证 券 代 码 :600601 证 券 简 称 : 方 正 科 技 公 告 编 号 : 临 2015-037 方 正 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 公 司 债 券 预 案 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 一 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 公 司 债 券 条 件 的 说 明 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 以 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 颁 布 的 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 等 有 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 方 正 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 或 公 司 ) 董 事 会 结 合 自 身 实 际 情 况 并 与 上 述 有 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定 逐 项 对 照, 认 为 公 司 符 合 非 公 开 发 行 公 司 债 券 的 条 件 二 本 次 发 行 概 况 ( 一 ) 发 行 规 模 本 次 非 公 开 发 行 的 公 司 债 券 票 面 总 额 不 超 过 人 民 币 16 亿 元 ( 含 16 亿 元 ), 具 体 发 行 规 模 由 股 东 大 会 授 权 董 事 会 或 董 事 会 授 权 人 士 根 据 公 司 资 金 需 求 情 况 和 发 行 时 市 场 情 况, 在 上 述 范 围 内 确 定 1
( 二 ) 票 面 金 额 及 发 行 价 格 本 次 非 公 开 发 行 的 公 司 债 券 每 张 面 值 100 元, 按 面 值 平 价 发 行 ( 三 ) 发 行 对 象 及 向 公 司 股 东 配 售 的 安 排 本 次 发 行 为 向 不 超 过 200 名 合 格 投 资 者 以 非 公 开 发 行 的 方 式 进 行 本 次 发 行 不 安 排 向 公 司 股 东 优 先 配 售 ( 四 ) 债 券 期 限 本 次 非 公 开 发 行 的 公 司 债 券 期 限 为 不 超 过 3 年 ( 含 3 年 ), 本 次 非 公 开 发 行 的 公 司 债 券 的 具 体 期 限 构 成 由 股 东 大 会 授 权 董 事 会 或 董 事 会 授 权 人 士 在 发 行 前 根 据 相 关 规 定 及 市 场 情 况 确 定 ( 五 ) 债 券 利 率 及 确 定 方 式 本 次 非 公 开 发 行 的 债 券 为 固 定 利 率 债 券, 票 面 利 率 由 公 司 与 主 承 销 商 通 过 市 场 询 价, 协 商 一 致 确 定 债 券 票 面 利 率 采 取 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利 ( 六 ) 还 本 付 息 方 式 本 次 非 公 开 发 行 的 公 司 债 券 利 息 每 年 支 付 一 次, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 一 起 支 付, 具 体 本 息 兑 付 工 作 按 照 主 管 部 门 的 相 关 规 定 办 理 ( 七 ) 发 行 方 式 本 次 非 公 开 发 行 在 完 成 必 要 的 发 行 手 续 后, 既 可 以 采 取 一 次 发 行, 也 可 以 采 取 分 期 发 行 的 方 式, 具 体 发 行 期 数 及 各 期 发 行 规 模 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 根 据 公 司 资 金 需 求 情 况 和 发 行 时 市 场 情 况 确 定 本 次 公 司 债 券 完 成 后 将 根 据 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 等 相 关 规 定, 履 行 必 要 的 核 准 或 备 案 程 序 ( 八 ) 募 集 资 金 用 途 本 次 非 公 开 发 行 公 司 债 券 的 募 集 资 金 主 要 用 于 偿 还 银 行 贷 款, 优 化 公 司 债 务 结 构, 补 充 营 运 资 金 募 集 资 金 的 具 体 用 途 由 公 司 股 东 大 会 授 权 董 事 会 根 据 公 司 资 金 需 求 情 况 和 公 司 债 务 结 构 确 定 ( 九 ) 承 销 方 式 2
本 次 非 公 开 发 行 公 司 债 券 由 主 承 销 商 以 余 额 包 销 方 式 承 销 ( 十 ) 本 次 债 券 的 交 易 流 通 本 次 债 券 发 行 完 成 后, 提 请 股 东 大 会 授 权 公 司 董 事 会 或 董 事 会 授 权 人 士 根 据 中 国 证 监 会 及 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定 办 理 本 次 债 券 的 交 易 流 通 事 宜 ( 十 一 ) 担 保 事 项 本 次 非 公 开 发 行 公 司 债 券 的 担 保 安 排 事 项 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 根 据 相 关 规 定 及 市 场 情 况 确 定, 包 括 但 不 限 于 是 否 提 供 担 保 担 保 方 担 保 方 式 及 对 价 等 ( 十 二 ) 本 次 发 行 决 议 的 有 效 期 本 次 非 公 开 发 行 公 司 债 券 决 议 的 有 效 期 为 自 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 12 个 月 ( 十 三 ) 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 发 行 公 司 债 券 相 关 事 宜 根 据 本 次 非 公 开 发 行 公 司 债 券 工 作 的 需 要, 为 合 法 高 效 有 序 地 完 成 本 次 公 司 债 券 发 行 及 上 市 相 关 工 作, 公 司 董 事 会 提 请 公 司 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 决 定 办 理 与 本 次 非 公 开 发 行 公 司 债 券 有 关 的 事 宜, 具 体 内 容 包 括 但 不 限 于 : 1 决 定 并 聘 请 参 与 本 次 非 公 开 发 行 公 司 债 券 的 中 介 机 构, 选 择 债 券 受 托 管 理 人 ; 2 依 据 国 家 法 律 法 规 及 证 券 监 管 部 门 的 有 关 规 定 和 公 司 股 东 大 会 决 议, 根 据 公 司 和 市 场 的 实 际 情 况, 决 定 本 次 非 公 开 发 行 公 司 债 券 的 具 体 发 行 方 案 及 对 本 次 非 公 开 发 行 公 司 债 券 的 相 关 条 款 和 事 宜 进 行 修 改 调 整, 包 括 但 不 限 于 具 体 发 行 规 模 债 券 期 限 发 行 对 象 及 向 公 司 股 东 配 售 的 安 排 债 券 利 率 或 其 确 定 方 式 发 行 时 机 是 否 分 期 发 行 及 发 行 期 数 及 各 期 发 行 规 模 是 否 设 置 回 售 或 赎 回 条 款 办 理 并 确 定 担 保 相 关 事 项 评 级 安 排 具 体 申 购 办 法 还 本 付 息 偿 债 保 障 和 上 市 安 排 确 定 承 销 安 排 等 与 发 行 方 案 有 关 的 一 切 事 宜, 以 及 在 股 东 大 会 核 准 的 募 集 资 金 用 途 范 围 内 决 定 募 集 资 金 的 具 体 使 用 等 事 宜 ; 3 决 定 和 办 理 本 次 发 行 的 申 报 上 市 及 其 他 所 有 必 要 的 事 项, 包 括 但 不 限 3
于 : 办 理 本 次 发 行 的 申 报 事 宜 ; 在 本 次 发 行 完 成 后, 办 理 本 次 发 行 的 公 司 债 券 的 上 市 事 宜 ; 制 订 签 署 执 行 修 改 完 成 与 本 次 发 行 及 上 市 相 关 的 所 有 必 要 的 文 件 合 同 ( 协 议 ) 合 约 ( 包 括 但 不 限 于 募 集 说 明 书 承 销 协 议 债 券 受 托 管 理 协 议 债 券 持 有 人 会 议 规 则 上 市 协 议 各 种 公 告 及 其 他 法 律 文 件 等 ) 及 根 据 法 律 法 规 进 行 相 关 的 信 息 披 露 ; 办 理 公 司 债 券 的 还 本 付 息 等 事 项 ; 4 如 监 管 部 门 对 发 行 公 司 债 券 的 政 策 发 生 变 化 或 市 场 条 件 发 生 变 化, 除 涉 及 有 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 及 本 公 司 章 程 规 定 须 由 股 东 大 会 重 新 表 决 的 事 项 之 外, 授 权 董 事 会 依 据 监 管 部 门 新 的 政 策 规 定 和 意 见 或 新 的 市 场 条 件 对 本 次 非 公 开 发 行 公 司 债 券 的 具 体 发 行 方 案 等 相 关 事 项 进 行 相 应 调 整 ; 5 授 权 董 事 会 在 公 司 出 现 预 计 不 能 或 者 到 期 未 能 按 期 偿 付 本 次 非 公 开 发 行 公 司 债 券 的 本 息 时, 根 据 中 国 有 关 法 律 法 规 及 监 管 部 门 等 的 要 求 采 取 相 关 偿 债 保 障 措 施, 包 括 但 不 限 于 : (1) 不 向 股 东 分 配 利 润 ; (2) 暂 缓 重 大 对 外 投 资 收 购 兼 并 等 资 本 性 支 出 项 目 的 实 施 ; (3) 调 减 或 停 发 董 事 和 高 级 管 理 人 员 的 工 资 和 奖 金 ; (4) 主 要 负 责 人 不 得 调 离 6 办 理 与 本 次 非 公 开 发 行 公 司 债 券 的 发 行 和 相 关 挂 牌 转 让 事 宜 ; 7 上 述 授 权 自 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 至 上 述 授 权 事 项 办 理 完 毕 之 日 止 三 公 司 简 要 财 务 会 计 信 息 ( 一 ) 最 近 二 年 及 一 期 合 并 报 表 范 围 变 化 情 况 2014 年 12 月, 本 公 司 以 现 金 人 民 币 15.75 亿 元 收 购 方 正 宽 带 网 络 服 务 有 限 公 司 和 方 正 国 际 软 件 有 限 公 司 100% 股 权 方 正 宽 带 网 络 服 务 有 限 公 司 与 方 正 国 际 软 件 有 限 公 司 原 系 本 公 司 的 最 终 控 制 方 北 大 方 正 集 团 有 限 公 司 的 下 属 子 公 司, 此 次 收 购 完 成 后, 成 为 本 公 司 的 全 资 子 公 司, 纳 入 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 由 于 合 并 前 后 的 合 并 双 方 均 受 北 大 方 正 集 团 有 限 公 司 控 制 且 该 控 制 并 非 暂 时 性, 故 4
本 合 并 属 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并, 合 并 日 确 定 为 2014 年 12 月 31 日 公 司 对 2013 年 度 及 2013 年 末 进 行 了 追 溯 调 整 并 重 新 列 报, 若 无 特 别 说 明, 本 预 案 中 公 司 2013 年 财 务 数 据 按 追 溯 调 整 后 数 据 列 报 ( 二 ) 最 近 二 年 及 一 期 的 资 产 负 债 表 利 润 表 及 现 金 流 量 表 合 并 资 产 负 债 表 单 位 : 元 资 产 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 流 动 资 产 : 货 币 资 金 1,252,475,130.28 1,627,587,709.41 1,857,901,759.91 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 318,437,214.12 262,988,522.86 285,226,188.56 应 收 账 款 1,240,176,603.08 1,336,489,061.22 1,252,322,270.65 预 付 款 项 79,505,919.87 109,536,351.87 135,655,075.58 应 收 利 息 239,061.11 3,535,655.79 应 收 股 利 其 他 应 收 款 188,001,034.82 135,132,260.32 83,794,065.86 存 货 1,091,790,847.18 1,054,982,867.73 1,079,853,944.45 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 63,503,115.22 52,990,218.63 51,787,843.10 流 动 资 产 合 计 4,233,889,864.57 4,579,946,053.15 4,750,076,803.90 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 464,653,200.00 434,392,600.00 434,392,600.00 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 740,790,121.17 752,302,370.38 503,332,770.24 固 定 资 产 3,070,789,070.82 2,974,195,333.86 2,793,559,367.59 在 建 工 程 170,579,914.72 163,114,729.73 329,991,934.75 工 程 物 资 32,192,773.68 28,580,664.79 26,873,245.92 无 形 资 产 94,021,737.65 72,694,164.63 77,461,869.27 开 发 支 出 23,167,081.08 5,359,980.42 商 誉 85,620,938.44 84,439,203.40 84,439,203.40 长 期 待 摊 费 用 40,815,879.10 32,200,873.76 22,474,389.01 递 延 所 得 税 资 产 22,977,429.81 24,109,095.32 23,121,724.45 其 他 非 流 动 资 产 88,864,379.35 24,763,605.09 9,597,727.64 非 流 动 资 产 合 计 4,834,472,525.82 4,596,152,621.38 4,305,244,832.27 资 产 总 计 9,068,362,390.39 9,176,098,674.53 9,055,321,636.17 5
合 并 资 产 负 债 表 ( 续 ) 单 位 : 元 项 目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 流 动 负 债 : 短 期 借 款 2,063,198,023.12 1,913,319,467.61 813,569,409.06 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 292,436,538.69 309,924,904.64 320,929,898.73 应 付 账 款 1,384,927,546.52 1,669,525,405.98 1,351,512,486.03 预 收 款 项 725,320,968.31 695,830,515.07 840,773,803.56 应 付 职 工 薪 酬 21,389,910.74 69,229,828.08 50,655,787.81 应 交 税 费 39,380,188.61 63,714,840.62 44,965,755.62 应 付 利 息 6,151,755.63 6,841,079.30 1,376,515.50 应 付 股 利 其 他 应 付 款 388,623,357.15 275,673,582.42 1,145,064,666.01 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 161,928,319.07 317,965,038.03 115,756,963.56 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 5,083,356,607.84 5,322,024,661.75 4,684,605,285.88 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 277,225,742.13 251,712,964.90 332,100,547.53 应 付 债 券 长 期 应 付 款 118,261,233.66 32,825,810.42 62,754,939.14 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 24,264,565.01 32,261,731.20 35,466,527.60 递 延 所 得 税 负 债 12,187,953.76 其 他 非 流 动 负 债 2,345,439.63 3,127,252.78 4,169,670.34 非 流 动 负 债 合 计 434,284,934.19 319,927,759.30 434,491,684.61 负 债 合 计 5,517,641,542.03 5,641,952,421.05 5,119,096,970.49 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 2,194,891,204.00 2,194,891,204.00 2,194,891,204.00 资 本 公 积 144,916,426.83 144,916,426.83 532,266,814.58 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 13,881,130.93-7,404,330.40-7,559,590.73 专 项 储 备 盈 余 公 积 32,716,314.98 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 1,194,227,672.66 1,198,707,178.43 1,002,736,717.34 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 3,547,916,434.42 3,531,110,478.86 3,755,051,460.17 少 数 股 东 权 益 2,804,413.94 3,035,774.62 181,173,205.51 所 有 者 权 益 合 计 3,550,720,848.36 3,534,146,253.48 3,936,224,665.68 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 9,068,362,390.39 9,176,098,674.53 9,055,321,636.17 6
母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 资 产 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 流 动 资 产 : 货 币 资 金 361,442,911.90 467,197,932.84 548,786,325.39 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 预 付 款 项 应 收 利 息 - 157,950.00 3,535,655.79 应 收 股 利 151,902,400.00 其 他 应 收 款 918,621,554.25 632,160,266.67 576,399,371.53 存 货 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 320,656.33 285,442.65 138,251.43 流 动 资 产 合 计 1,280,385,122.48 1,099,801,592.16 1,280,762,004.14 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 464,653,200.00 434,392,600.00 434,392,600.00 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 3,217,642,058.68 3,067,642,058.68 2,254,389,803.65 投 资 性 房 地 产 23,875,967.67 24,743,597.55 25,900,437.38 固 定 资 产 13,544,724.04 13,921,492.73 13,877,215.01 在 建 工 程 工 程 物 资 无 形 资 产 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 3,719,715,950.39 3,540,699,748.96 2,728,560,056.04 资 产 总 计 5,000,101,072.87 4,640,501,341.12 4,009,322,060.18 母 公 司 资 产 负 债 表 ( 续 ) 单 位 : 元 项 目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 7
流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,169,846,723.12 1,169,846,723.12 170,000,000.00 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 预 收 款 项 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 424,279.93 632,779.93 1,099,103.13 应 交 税 费 57,234.57 75,188.29 343,799.87 应 付 利 息 2,070,000.00 2,316,222.61 应 付 股 利 其 他 应 付 款 1,616,898,350.03 1,200,736,153.16 580,186,635.01 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 2,789,296,587.65 2,373,607,067.11 751,629,538.01 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 6,815,150.00 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 6,815,150.00 - 负 债 合 计 2,796,111,737.65 2,373,607,067.11 751,629,538.01 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 2,194,891,204.00 2,194,891,204.00 2,194,891,204.00 资 本 公 积 4,796,070.00 4,796,070.00 875,331,027.42 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 20,445,450.00 专 项 储 备 盈 余 公 积 32,716,314.98 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 -16,143,388.78 67,207,000.01 154,753,975.77 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 2,203,989,335.22 2,266,894,274.01 3,257,692,522.17 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 2,203,989,335.22 2,266,894,274.01 3,257,692,522.17 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 5,000,101,072.87 4,640,501,341.12 4,009,322,060.18 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 8
一 营 业 总 收 入 4,237,240,534.28 6,862,486,669.30 7,351,588,896.88 其 中 : 营 业 收 入 4,237,240,534.28 6,862,486,669.30 7,351,588,896.88 二 营 业 总 成 本 4,223,596,802.55 6,563,398,599.14 7,421,175,772.53 其 中 : 营 业 成 本 3,635,458,782.02 5,839,382,266.60 6,496,452,383.85 营 业 税 金 及 附 加 16,763,460.40 30,134,837.48 30,989,268.63 销 售 费 用 239,209,873.87 317,860,963.22 356,039,616.09 管 理 费 用 262,104,423.85 286,851,621.35 359,582,779.47 财 务 费 用 87,928,050.20 66,928,696.04 48,230,756.70 资 产 减 值 损 失 -17,867,787.79 22,240,214.45 129,880,967.79 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 2,846,311.47 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 374,682.72 1,083,674.02 17,431,662.24 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 14,018,414.45 300,171,744.18-49,308,901.94 加 : 营 业 外 收 入 35,696,840.14 65,314,989.92 71,361,532.43 减 : 营 业 外 支 出 2,324,196.54 2,740,452.71 5,172,010.28 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 1,190,072.32 1,032,014.14 2,489,158.77 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 47,391,058.05 362,746,281.39 16,880,620.21 减 : 所 得 税 费 用 25,763,230.04 45,530,809.09 41,170,396.70 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 21,627,828.01 317,215,472.30-24,289,776.49 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 21,859,188.69 261,702,266.38 266,612.90 少 数 股 东 损 益 -231,360.68 55,513,205.92-24,556,389.39 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.0100 0.1192 0.0001 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.0100 0.1192 0.0001 七 其 他 综 合 收 益 21,285,461.33 155,260.33-4,385,042.71 八 综 合 收 益 总 额 42,913,289.34 317,370,732.63-28,674,819.20 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 43,144,650.02 261,857,526.71-4,118,429.81 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -231,360.68 55,513,205.92-24,556,389.39 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 一 营 业 总 收 入 4,716,055.42 6,756,043.61 5,358,010.89 其 中 : 营 业 收 入 4,716,055.42 6,756,043.61 5,358,010.89 二 营 业 总 成 本 29,407,560.40 9,571,512.64 其 中 : 营 业 成 本 1,346,880.95 2,660,267.74 2,423,615.12 营 业 税 金 及 附 加 264,099.05 380,120.89 268,308.56 销 售 费 用 - 管 理 费 用 5,771,988.46 9,141,724.05 9,317,304.46 财 务 费 用 54,555,354.40 17,601,556.12-2,598,696.97 9
资 产 减 值 损 失 67,348.51-376,108.40 160,981.47 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 374,682.72 745,459.16 152,753,976.96 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -56,914,933.23-21,906,057.63 148,540,475.21 加 : 营 业 外 收 入 100,000.00 120,000.00 减 : 营 业 外 支 出 96,761.11 9,112.84 294.02 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 96,761.11 9,112.84 294.02 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -57,011,694.34-21,815,170.47 148,660,181.19 减 : 所 得 税 费 用 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -57,011,694.34-21,815,170.47 148,660,181.19 合 并 现 金 流 量 表 单 位 : 元 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 4,316,013,823.27 6,840,604,672.22 8,493,409,669.84 收 到 的 税 费 返 还 21,923,266.25 24,874,328.57 56,516,954.80 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 73,887,177.24 81,872,001.89 100,609,243.78 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 4,411,824,266.76 6,947,351,002.68 8,650,535,868.42 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 3,410,738,099.80 4,896,595,225.58 6,192,811,430.29 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 596,683,600.02 693,669,947.15 807,195,517.04 支 付 的 各 项 税 费 210,611,590.17 175,164,717.34 181,831,287.78 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 261,633,204.77 356,051,999.37 430,103,281.86 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 4,479,666,494.76 6,121,481,889.44 7,611,941,516.97 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -67,842,228.00 825,869,113.24 1,038,594,351.45 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 47,024,724.37 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 374,682.72 745,459.16 18,345,552.59 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 1,009,766.26 2,187,425.61 16,694,981.37 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 6,106,560.79 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 7,491,009.77 2,932,884.77 82,065,258.33 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 434,036,291.22 530,281,989.97 581,805,480.10 投 资 支 付 的 现 金 3,000,000.00 1,600,627,900.03 229,775,000.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 31,673,792.75 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 437,036,291.22 2,130,909,890.00 843,254,272.85 10
投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -429,545,281.45-2,127,977,005.23-761,189,014.52 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 3,500,000.00 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 3,500,000.00 取 得 借 款 收 到 的 现 金 1,214,042,880.98 2,447,821,033.43 1,219,977,093.06 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 275,799,377.55 196,347,987.29 280,544,777.60 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,489,842,258.53 2,644,169,020.72 1,504,021,870.66 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 1,127,124,829.21 1,266,950,317.34 1,295,773,657.61 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 138,065,544.80 118,006,350.79 103,121,376.91 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 95,950,762.65 167,484,574.96 625,657,809.19 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,361,141,136.66 1,552,441,243.09 2,024,552,843.71 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 128,701,121.87 1,091,727,777.63-520,530,973.05 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 8,948,539.15 4,063,731.25-6,615,468.35 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -359,737,848.43-206,316,383.11-249,741,104.47 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,516,262,216.06 1,722,578,599.17 1,972,319,703.64 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,156,524,367.63 1,516,262,216.06 1,722,578,599.17 母 公 司 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 5,170,782.22 6,756,043.61 4,791,224.59 收 到 的 税 费 返 还 100,000.00 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 136,481,037.45 147,600,783.72 360,256,531.68 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 141,651,819.67 154,456,827.33 365,047,756.27 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 144,271.37 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 955,500.05 2,794,477.54 652,630.00 支 付 的 各 项 税 费 761,011.19 1,595,270.05 585,081.58 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 11,831,160.69 9,239,252.28 8,062,419.11 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 13,547,671.93 13,773,271.24 9,300,130.69 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 128,104,147.74 140,683,556.09 355,747,625.58 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 374,682.72 152,647,859.16 851,576.96 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 17,530.00 110,630.77 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 11
收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 392,212.72 152,758,489.93 851,576.96 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 9,889.91 401,371.00 932,344.00 投 资 支 付 的 现 金 153,000,000.00 1,760,286,420.68 225,000,000.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 153,009,889.91 1,760,687,791.68 225,932,344.00 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -152,617,677.19-1,607,929,301.75-225,080,767.04 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 200,000,000.00 1,169,846,723.12 170,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 428,267,000.00 50,000.00 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 200,000,000.00 1,598,113,723.12 170,050,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 200,000,000.00 170,000,000.00 100,000,000.00 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 81,241,491.49 39,506,884.45 33,436,527.76 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 2,899,485.56 50,000.00 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 281,241,491.49 212,406,370.01 133,486,527.76 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -81,241,491.49 1,385,707,353.11 36,563,472.24 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -105,755,020.94-81,538,392.55 167,230,330.78 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 467,197,932.84 548,736,325.39 381,505,994.61 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 361,442,911.90 467,197,932.84 548,736,325.39 ( 三 ) 最 近 二 年 及 一 期 主 要 财 务 指 标 简 表 指 标 2015 年 1-9 月 / 末 2014 年 度 / 末 2013 年 度 / 末 流 动 比 率 ( 倍 ) 0.83 0.86 1.01 速 动 比 率 ( 倍 ) 0.62 0.66 0.78 资 产 负 债 率 (%) 60.84 61.49 56.53 每 股 净 资 产 ( 元 ) 1.62 1.61 1.71 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 3.29 5.30 5.02 存 货 周 转 率 ( 次 ) 3.39 5.47 5.63 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -0.03 0.38 0.47 12
贷 款 偿 还 率 (%) 100.00 100.00 100.00 利 息 偿 付 率 (%) 100.00 100.00 100.00 上 述 财 务 指 标 的 计 算 方 法 如 下 : (1) 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 ; (2) 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 净 额 )/ 流 动 负 债 ; (3) 资 产 负 债 率 = 负 债 总 计 / 资 产 总 计 ; (4) 每 股 净 资 产 = 期 末 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 / 股 本 ; (5) 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 )= 营 业 收 入 / 应 收 账 款 平 均 余 额 ; (6) 存 货 周 转 率 ( 次 )= 营 业 成 本 / 存 货 平 均 余 额 ; (7) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 = 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 / 股 本 ; (8) 每 股 现 金 流 量 净 额 = 现 金 及 现 金 等 价 物 增 加 额 / 总 股 本 ( 四 ) 公 司 管 理 层 简 明 财 务 分 析 公 司 管 理 层 结 合 最 近 二 年 及 一 期 的 财 务 报 表, 对 其 资 产 负 债 结 构 现 金 流 量 盈 利 能 力 未 来 业 务 目 标, 按 照 合 并 报 表 口 径 进 行 了 如 下 分 析 : 1 资 产 结 构 分 析 (1) 资 产 状 况 单 位 : 万 元 资 产 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 流 动 资 产 423,388.99 46.69% 457,994.61 49.91% 475,007.68 52.46% 非 流 动 资 产 483,447.25 53.31% 459,615.26 50.09% 430,524.48 47.54% 资 产 906,836.24 100.00% 917,609.87 100.00% 905,532.16 100.00% 13
报 告 期 各 期 末, 公 司 资 产 总 额 基 本 稳 定, 流 动 资 产 和 非 流 动 资 产 比 例 适 中, 资 产 结 构 总 体 较 为 稳 定 公 司 目 前 的 资 产 构 成 结 构 符 合 公 司 现 有 的 经 营 特 点, 反 映 了 公 司 业 务 模 式 较 为 成 熟, 与 公 司 的 基 本 情 况 相 适 应 (2) 流 动 资 产 分 析 单 位 : 万 元 流 动 资 产 : 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 货 币 资 金 125,247.51 29.58% 162,758.77 35.54% 185,790.18 39.11% 应 收 票 据 31,843.72 7.52% 26,298.85 5.74% 28,522.62 6.00% 应 收 账 款 124,017.66 29.29% 133,648.91 29.18% 125,232.23 26.36% 预 付 款 项 7,950.59 1.88% 10,953.64 2.39% 13,565.51 2.86% 应 收 利 息 - - 23.91 0.01% 353.57 0.07% 其 他 应 收 款 18,800.10 4.44% 13,513.23 2.95% 8,379.41 1.76% 存 货 109,179.08 25.79% 105,498.29 23.03% 107,985.39 22.73% 其 他 流 动 资 产 6,350.31 1.50% 5,299.02 1.16% 5,178.78 1.09% 流 动 资 产 合 计 423,388.99 457,994.61 475,007.68 截 至 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 和 2013 年 12 月 31 日, 公 司 流 动 资 产 分 别 为 423,388.99 万 元 457,994.61 万 元 和 475,007.68 万 元, 流 动 资 产 主 要 以 货 币 资 金 应 收 账 款 和 存 货 为 主, 公 司 资 产 的 流 动 性 比 较 好 (3) 非 流 动 资 产 分 析 单 位 : 万 元 非 流 动 资 产 : 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 可 供 出 售 金 融 资 产 46,465.32 9.61% 43,439.26 9.45% 43,439.26 10.09% 长 期 股 权 投 资 - - - - - - 投 资 性 房 地 产 74,079.01 15.32% 75,230.24 16.37% 50,333.28 11.69% 固 定 资 产 307,078.91 63.52% 297,419.53 64.71% 279,355.94 64.89% 在 建 工 程 17,057.99 3.53% 16,311.47 3.55% 32,999.19 7.66% 工 程 物 资 3,219.28 0.67% 2,858.07 0.62% 2,687.32 0.62% 无 形 资 产 9,402.17 1.94% 7,269.42 1.58% 7,746.19 1.80% 开 发 支 出 2,316.71 0.48% 536.00 0.12% 0.00 0.00% 商 誉 8,562.09 1.77% 8,443.92 1.84% 8,443.92 1.96% 长 期 待 摊 费 用 4,081.59 0.84% 3,220.09 0.70% 2,247.44 0.52% 递 延 所 得 税 资 产 2,297.74 0.48% 2,410.91 0.52% 2,312.17 0.54% 其 他 非 流 动 资 产 8,886.44 1.84% 2,476.36 0.54% 959.77 0.22% 非 流 动 资 产 合 计 483,447.25 459,615.26 430,524.48 14
截 至 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 和 2013 年 12 月 31 日, 公 司 非 流 动 资 产 分 别 为 483,447.25 万 元 459,615.26 万 元 和 430,524.48 万 元 主 要 为 投 资 性 房 地 产 和 固 定 资 产 2 负 债 结 构 分 析 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 流 动 负 债 : 短 期 借 款 206,319.80 40.59% 191,331.95 35.95% 81,356.94 17.37% 应 付 票 据 29,243.65 5.75% 30,992.49 5.82% 32,092.99 6.85% 应 付 账 款 138,492.75 27.24% 166,952.54 31.37% 135,151.25 28.85% 预 收 款 项 72,532.10 14.27% 69,583.05 13.07% 84,077.38 17.95% 应 付 职 工 薪 酬 2,138.99 0.42% 6,922.98 1.30% 5,065.58 1.08% 应 交 税 费 3,938.02 0.77% 6,371.48 1.20% 4,496.58 0.96% 应 付 利 息 615.18 0.12% 684.11 0.13% 137.65 0.03% 应 付 股 利 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 其 他 应 付 款 38,862.34 7.65% 27,567.36 5.18% 114,506.47 24.44% 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 16,192.83 3.19% 31,796.50 5.97% 11,575.70 2.47% 其 他 流 动 负 债 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 流 动 负 债 合 计 508,335.66 532,202.47 468,460.53 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 27,722.57 63.83% 25,171.30 78.68% 33,210.05 76.43% 应 付 债 券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 长 期 应 付 款 11,826.12 27.23% 3,282.58 10.26% 6,275.49 14.44% 专 项 应 付 款 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 预 计 负 债 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 递 延 收 益 2,426.46 5.59% 3,226.17 10.08% 3,546.65 8.16% 递 延 所 得 税 负 债 1,218.80 2.81% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 其 他 非 流 动 负 债 234.54 0.54% 312.73 0.98% 416.97 0.96% 非 流 动 负 债 合 计 43,428.49 31,992.78 43,449.17 负 债 合 计 551,764.15 564,195.24 511,909.70 随 着 公 司 规 模 的 扩 张, 公 司 对 营 运 资 金 的 需 求 逐 年 增 长 报 告 期 内 各 期 末, 公 司 的 负 债 总 额 分 别 为 551,764.15 万 元 564,195.24 万 元 511,909.70 万 元, 其 中 流 动 负 债 余 额 分 别 为 508,335.66 万 元 532,202.47 万 元 468,460.53 万 元, 占 负 债 总 额 的 比 例 分 别 为 92.13% 94.33% 91.51% 主 要 为 短 期 借 款, 应 付 账 款 和 预 收 账 款 15
报 告 期 各 期 末, 公 司 资 产 负 债 率 分 别 为 60.84% 61.49% 56.53% 本 次 发 行 期 限 不 超 过 3 年 的 公 司 债, 有 利 于 调 整 公 司 的 债 务 结 构, 提 高 资 产 使 用 效 率, 控 制 财 务 风 险 3 盈 利 能 力 分 析 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 2013 年 营 业 收 入 423,724.05 686,248.67 735,158.89 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 2,185.92 26,170.23 26.66 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 非 后 的 净 利 润 -667.44 9,535.29 7,714.93 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -6,784.22 82,586.91 103,859.44 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 354,791.64 353,111.05 375,505.15 总 资 产 906,836.24 917,609.87 905,532.16 公 司 2015 年 1-9 月 2014 年 度 及 2013 年 度 营 业 收 入 分 别 为 423,724.05 万 元 686,248.67 万 元 及 735,158.89 万 元, 其 中 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 分 别 为 2,185.92 万 元 26,170.23 万 元 以 及 26.66 万 元 公 司 经 营 业 务 稳 定, 净 利 润 以 及 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 幅 度 较 大 原 因 在 于 公 司 在 2014 年 完 成 了 对 于 方 正 宽 带 和 方 正 国 际 的 收 购, 该 项 收 购 属 于 同 一 控 制 下 的 合 并, 公 司 对 2013 年 度 及 2013 年 末 数 进 行 了 追 溯 调 整 并 重 新 列 报, 因 此 对 于 公 司 净 利 润 影 响 较 大 4 现 金 流 量 分 析 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -6,784.22 82,586.91 103,859.44 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -42,954.53-212,797.70-76,118.90 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 12,870.11 109,172.78-52,053.10 2015 年 1-9 月 2014 年 度 及 2013 年 度, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 -6,784.22 万 元 82,586.91 万 元 及 103,859.44 万 元 2015 年 1-9 月 份 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 为 负 的 原 因 在 于 公 司 在 此 期 间 支 付 的 采 购 款 较 多, 导 致 经 营 性 现 金 流 出 较 大 16
5 偿 债 能 力 分 析 最 近 二 年 及 一 期, 公 司 主 要 偿 债 能 力 指 标 如 下 : 指 标 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 流 动 比 率 ( 倍 ) 0.83 0.86 1.01 速 动 比 率 ( 倍 ) 0.62 0.66 0.78 资 产 负 债 率 (%) 60.84 61.49 56.53 指 标 2015 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 贷 款 偿 还 率 (%) 100.00 100.00 100.00 利 息 偿 付 率 (%) 100.00 100.00 100.00 公 司 近 期 采 用 积 极 的 经 营 策 略 和 发 展 策 略, 导 致 公 司 的 流 动 比 率 和 速 动 比 率 均 略 有 下 降 公 司 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 及 2013 年 12 月 31 日 的 流 动 比 率 为 0.83 0.86 1.01, 速 动 比 率 分 别 为 0.62 0.66 0.78 公 司 始 终 按 期 偿 还 有 关 债 务, 资 产 负 债 率 比 较 稳 定 并 略 有 下 降 公 司 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 负 债 率 为 60.84% 61.49% 56.53% 最 近 二 年 及 一 期 贷 款 偿 还 率 以 及 利 息 偿 还 率 均 为 100% 6 公 司 未 来 业 务 发 展 目 标 公 司 将 进 一 步 深 耕 PCB 业 务 领 域, 逐 渐 降 低 毛 利 润 相 对 较 低 的 PC 等 产 业 链 低 端 业 务 的 比 例 公 司 将 通 过 扩 充 高 阶 HDI 产 能, 以 支 持 智 能 手 机 市 场 发 展 对 HDI 的 需 求 ; 同 时 积 极 提 升 通 讯 领 域 高 端 市 场 及 海 外 市 场 ; 高 阶 HDI 汽 车 电 子 HDI 软 硬 结 合 板 等 特 色 HDI 为 公 司 订 单 结 构 调 整 做 储 备 ; 集 中 精 力 提 升 技 术 能 力 及 品 牌 知 名 度 ; 拓 展 北 美 和 欧 洲 市 场, 尝 试 以 参 股 合 资 区 域 独 家 或 者 战 略 联 盟 代 理 的 方 式 探 索 新 的 海 外 销 售 合 作 模 式 ; 同 时 公 司 不 排 除 通 过 资 本 合 作 并 购 海 外 代 理 以 及 自 建 厂 房 的 形 式 迅 速 扩 大 PCB 业 务 的 规 模 公 司 将 打 造 智 慧 城 市 核 心 产 品 与 服 务 体 系, 借 助 已 签 订 项 目 累 计 经 验 和 知 识, 形 成 具 有 公 司 特 色 的 智 慧 城 市 产 品 打 造 智 慧 城 市 核 心 产 品 与 服 务 体 系 创 新 智 慧 城 市 商 业 模 式, 创 建 公 司 与 地 方 政 府 在 智 慧 城 市 建 设 上 的 新 合 作 模 式, 并 以 此 17
为 契 机 积 极 探 索 面 向 智 慧 城 市 的 大 数 据 运 营 服 务, 为 业 务 转 型 升 级 做 好 准 备 公 司 将 加 强 外 生 性 业 务 增 长, 借 助 合 作 收 购 等 资 本 手 段, 丰 富 智 慧 城 市 产 品 及 业 务, 从 而 填 补 目 前 产 品 资 质 技 术 方 面 的 空 白 公 司 宽 带 业 务 方 面 计 划 通 过 自 建 和 并 购 加 速 网 络 和 业 务 规 模 扩 张, 增 加 已 有 业 务 城 市 覆 盖 的 同 时 进 入 更 多 新 城 市 ; 增 加 网 络 基 础 设 施 IDC 机 房 建 设 投 资 规 模 ; 持 续 提 高 互 联 网 服 务 水 平, 提 高 用 户 满 意 度 ; 同 时 积 极 参 与 电 信 增 值 业 务 智 能 社 区 物 联 网 云 计 算 等 新 兴 行 业 发 展, 拓 宽 业 务 范 围 增 加 盈 利 模 式 公 司 未 来 业 务 将 围 绕 智 慧 城 市, 便 利 生 活 而 布 局, 构 建 整 个 智 慧 城 市 业 务 体 系 架 构, 提 供 IT 软 硬 件 + 服 务 + 运 营 一 体 化 平 台 化 解 决 方 案, 不 断 整 合 和 拓 展 智 慧 城 市 信 息 化 领 域 的 解 决 方 案, 实 现 对 智 慧 城 市 信 息 化 建 设 的 完 整 布 局, 转 型 成 为 致 力 于 智 慧 城 市 便 利 生 活 软 硬 件 解 决 方 案 的 综 合 服 务 商, 践 行 智 慧 城 市 真 实 贡 献 者 的 企 业 使 命, 此 外, 公 司 会 继 续 寻 找 IT 大 产 业 内 的 新 发 展 方 向, 利 用 资 本 市 场 和 产 业 发 展 的 良 性 互 动, 创 造 更 加 优 良 的 业 绩, 回 报 股 东 四 本 次 债 券 发 行 的 募 集 资 金 用 途 公 司 本 次 发 行 公 司 债 券 的 募 集 资 金 主 要 用 于 偿 还 银 行 贷 款, 优 化 公 司 债 务 结 构, 补 充 营 运 资 金 募 集 资 金 的 具 体 用 途 由 公 司 股 东 大 会 授 权 董 事 会 根 据 公 司 资 金 需 求 情 况 和 公 司 债 务 结 构 确 定 五 其 他 重 要 事 项 截 至 2015 年 9 月 30 日, 公 司 不 存 在 应 披 露 的 对 公 司 财 务 状 况 经 营 成 果 业 务 活 动 未 来 前 景 等 可 能 产 生 重 大 影 响 的 未 决 诉 讼 或 仲 裁 事 项 特 此 公 告 方 正 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2015 年 11 月 14 日 18