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岸豹瞿
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1 证券代码 : 证券简称 : 方正科技编号 : 临号方正科技集团股份有限公司关于非公开发行股票相关事项的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任方正科技集团股份有限公司 ( 以下简称方正科技本公司或公司 ) 已向中国证券督管委员会 ( 以下简称证会 ) 申报非公开发行股票事项, 目前该事项正处于证会的审核中为进一步落实国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110 号 ), 保障中小投资者知情权, 维护中小投资者利益, 根据证会的要求 ( 第号中国证会行政许可项目审查反馈意见通知书 ), 现将本次非公开发行有关情况公告如下 : 一关于非公开发行对象资管计划的情况说明公司本次非公开发行对象为北大方正信息产业集团有限公司 ( 方正信产 ) 北大方正集团有限公司 ( 方正集团 ) 方正证券股份有限公司 ( 方正证券 ) 共三名特定投资者其中, 方正证券作为资管计划管人拟设立方正证券 - 金橘 1 号集合资产管计划方正证券 - 金橘 2 号集合资产管计划 ( 以下统称资管计划 ) 出资认购公司本次非公开发行的股票截至本公告披露日, 资管计划的各委托人均已与管人和托管人签订了方正证券 - 金橘 1 号集合资产管计划资产管合同和方正证券 - 金橘 2 号集合 1

办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110 号 ), 保障中小投资者知情权, 维护中小投资者利益, 根据证会的要求 ( 第 141158 号中国证会行政许可项目审查反馈意见通知书 ), 现将本次

2 资产管计划资产管合同 ( 以下统称资产管合同 ) 两份资产管合同的格式文本与本公告同日披露于上海证券交易所网站 ( 详见披露于上的附件一方正证券 - 金橘 1 号集合资产管计划资产管合同格式文本附件二方正证券 - 金橘 2 号集合资产管计划资产管合同格式文本 ) ( 一 ) 资管计划认购对象资金来源情况 1 方正证券 - 金橘 1 号集合资产管计划方正证券 - 金橘 1 号集合资产管计划的委托人共计 29 名, 全部为自然人, 该资管计划本次拟出资不超过 25,593 万元认购公司本次非公开发行的股份各委托人及其参与本次认购的情况如下 : 序号认购人委托人的任职情况认购金额 ( 元 ) 资金来源 1 刘建方正宽带总经 166,410,172 自有 / 自筹资金 2 刘晓冬方正宽带部门总 17,328,136 自有 / 自筹资金 3 盛强方正宽带分公司总经 6,800,760 自有 / 自筹资金 4 饶宏发方正宽带副总经 3,997,693 自有 / 自筹资金 5 龙新宇方正宽带部门总 1,804,056 自有 / 自筹资金 6 杨丽方正宽带事业部总经 2,529,292 自有 / 自筹资金 7 刘志红方正宽带事业部总经 1,742,612 自有 / 自筹资金 8 李树春方正宽带分公司总经 2,750,642 自有 / 自筹资金 9 刘欣方正宽带事业部总经 3,623,746 自有 / 自筹资金 10 孙磊方正宽带部门总 3,524,026 自有 / 自筹资金 11 谢文方正宽带财务总 1,025,193 自有 / 自筹资金 12 周平方正宽带副总经 1,537,790 自有 / 自筹资金 13 王翔方正宽带技术委员会主任 1,025,193 自有 / 自筹资金 14 王昊方正宽带分公司总经 2,755,889 自有 / 自筹资金 15 徐滨方正宽带高级项目经 1,622,289 自有 / 自筹资金 16 吉睿方正宽带分公司副总经 1,144,157 自有 / 自筹资金 17 刘航方正宽带部门经 1,155,237 自有 / 自筹资金 18 罗学文方正宽带研发中心总经 1,133,077 自有 / 自筹资金 19 惠蓉方正宽带部门总 3,154,175 自有 / 自筹资金 20 刘红梅方正宽带部门副经 1,108,000 自有 / 自筹资金 21 侯瑞林非方正员工原方正宽带股东 15,000,000 自有 / 自筹资金 22 余贵喜珠海方正印刷电路板发展有限公司副总裁 1,907,718 自有 / 自筹资金 23 赵玮珠海方正印刷电路板发展有限公司财务总经 1,393,385 自有 / 自筹资金 2

金橘 1 号集合资产管计划的委托人共计 29 名, 全部为自然人, 该资管计划本次拟出资不超过 25,593 万元认购公司本次非公开发行的股份各委托人及其参与本次认购的情况如下 : 序号认购人委托人的任职情况认购金额 ( 元 ) 资金来

3 24 方伟珠海方正印刷电路板发展有限公司人力资源总经 2,427,096 自有 / 自筹资金 25 常涛珠海方正印刷电路板发展有限公司供应链管总 1,620,450 自有 / 自筹资金 26 董军珠海方正科技多层电路板有限公司总经 2,588,294 自有 / 自筹资金 27 王成立重庆方正高密电子有限公司总经 1,773,922 自有 / 自筹资金 28 向冲珠海方正科技高密电子有限公司工程部工程师 1,939,000 自有 / 自筹资金 29 舒明重庆方正高密电子有限公司技术总 1,108,000 自有 / 自筹资金合计 255,930,000 2 方正证券 - 金橘 2 号集合资产管计划方正证券 - 金橘 2 号集合资产管计划的委托人共计 28 名, 其中自然人 23 名合伙企业 4 家有限公司 1 家, 该资管计划本次拟出资不超过 15,477 万元认购公司本次非公开发行的股份各委托人及其参与本次认购的情况如下 : 序号认购人委托人的任职情况认购金额 ( 元 ) 资金来源 1 周大良方正国际董事兼 CEO 1,939,000 自有 / 自筹资金 2 施华方正国际资深副总裁兼金融事业部总经 1,883,600 自有 / 自筹资金 3 蒋孝金方正国际副总裁 1,939,000 自有 / 自筹资金 4 杨晓冉方正国际 CFO 兼财务部总经 1,606,600 自有 / 自筹资金 5 邓伟方正国际副总裁兼交通事业部总经 1,578,900 自有 / 自筹资金 6 吴建英方正国际副总裁 1,246,500 自有 / 自筹资金 7 杨涛方正国际副总裁 1,329,600 自有 / 自筹资金 8 李云杰方正国际副总裁 1,024,900 自有 / 自筹资金 9 付元锋方正国际副总裁 1,024,900 自有 / 自筹资金 10 李平立方正国际首席科学家 1,329,600 自有 / 自筹资金 11 王保华方正国际产品总兼媒体事业部总经 1,329,600 自有 / 自筹资金 12 王海波方正国际人力资源部总经 1,001,618 自有 / 自筹资金 13 王树东方正国际公共安全与地信息事业部总经兼综合管部总经 1,523,500 自有 / 自筹资金 14 陈泽涛方正国际公共安全与地信息事业部中南区总经 1,024,900 自有 / 自筹资金 15 余兵方正国际公共安全与地信息事业部副总经 1,523,500 自有 / 自筹资金 3

资金合计 255,930,000 2 方正证券 - 金橘 2 号集合资产管计划方正证券 - 金橘 2 号集合资产管计划的委托人共计 28 名, 其中自然人 23 名合伙企业 4 家有限公司 1 家, 该资管计划本次拟出资不超过 15,477 万元认购公司本次非公开

4 16 董文格方正国际公共安全与地信息事业部华北区总经 1,024,900 自有 / 自筹资金 17 吕晓维方正国际公共安全与地信息事业部西部区总经 1,523,500 自有 / 自筹资金 18 张胜方正国际公共安全与地信息事业部西部区副总经 1,108,000 自有 / 自筹资金 19 张工会方正国际金融事业部总经助 1,024,900 自有 / 自筹资金 20 彭凯方正国际金融事业部金融软件服务部总经 1,011,050 自有 / 自筹资金 21 陈静方正国际金融事业部销售总 1,011,050 自有 / 自筹资金 22 丁洁方正国际智慧城市公共事业部业务发展部总经 1,523,500 自有 / 自筹资金 23 韩康方正国际政府事务总经 1,163,400 自有 / 自筹资金 24 北京山海经纬信息技术有限公司 91,966,475 自有 / 自筹资金 25 苏州工业园区方通投资管企业 ( 有限合伙 ) 7,934,835 自有 / 自筹资金 26 苏州工业园区方来投资管企业 ( 有限合伙 ) 6,187,053 自有 / 自筹资金 27 苏州工业园区方图投资管企业 ( 有限合伙 ) 11,609,244 自有 / 自筹资金 28 苏州工业园区集雄投资管企业 ( 有限合伙 ) 6,376,375 自有 / 自筹资金合计 154,770,000 上述委托人中有限公司及合伙企业基本情况 : 合伙企业 / 序号委托人目前任职情况委托人出资时任职情况出资时间合伙人一北京山海经纬信息技术有限公司认购 91,966,475 元 1 周大良方正国际董事兼 CEO 2 蒋孝金方正国际副总裁方正国际公共安全与地 3 王树东信息事业部总经兼综合管部总经方正国际公共安全与地 4 李强信息事业部副总经兼地址与地图服务业务部总经 5 曹五丰方正国际公共安全与地信息事业部技术总经方正国际公共安全与地 6 王生信息事业部研发中心总经 7 于景龙方正国际智慧城市公共事业部副总经方正国际公共安全与地信息事业部总经 2011 年 11 月方正国际公共安全与地信息事业部副总经 2011 年 11 月方正国际公共安全与地信息事业部副总经 2011 年 11 月方正国际公共安全与地信息事业部副总经兼地址与 2011 年 11 月地图服务业务部总经方正国际公共安全与地信息事业部技术总经 2011 年 11 月方正国际公共安全与地信息事业部研发中心总经 2011 年 11 月方正国际公共安全与地信息事业部副总经 2011 年 11 月 8 程永辉方正国际公共安全与地方正国际公共安全与地信 2011 年 11 月 4

资金 22 丁洁方正国际智慧城市公共事业部业务发展部总经 1,523,500 自有 / 自筹资金 23 韩康方正国际政府事务总经 1,163,400 自有 / 自筹资金 24 北京山海经纬信息技术有限公司 91,966,475 自有 / 自筹资金 25 苏州工业园区方

5 信息事业部业务部总经息事业部业务部总经 9 李欣方正国际公共安全与地信息事业部研发中心副总方正国际公共安全与地信息事业部研发中心副总经 2011 年 11 月经兼产品一部总兼产品一部总 10 余兵方正国际公共安全与地信方正国际公共安全与地息事业部副总经兼北斗业信息事业部副总经务部总经 2011 年 11 月二苏州工业园区方通投资管企业 ( 有限合伙 ) 认购 7,934,835 元 1 王延国方正国际媒体事业部副总方正国际媒体事业部副总经经兼出版业务部总 2 于军方正国际华南区总经 ( 兼华日本方正 QA 事业部总经南区金融事业部总兼行政 (2014 年 4 月离职 ) 管总 ) 3 周举纲方正国际业务部副总经方正国际综合事业部业务部 (2013 年 6 月离职 ) 副总经 4 陈大访日本方正工程师方正国际日本方正工程师 5 吴建英方正国际副总裁方正国际副总裁 2014 年 11 月 6 宋航宇非方正任职员工非方正任职员工 7 王保华方正国际产品总兼媒体事业部总经方正国际媒体事业部总经 8 刘鸿非方正任职员工非方正任职员工 9 龙武北大医信项目支持中心总经 10 金昌军方正国际项目经 (2013 年 9 月离职 ) 11 朱江峰北大医信数字化医院业务部产品经 12 白雨方正国际大客户经 (2013 年 11 月离职 ) 13 夏建成北大医信项目支持中心软件工程师方正国际医疗卫生事业部副总经兼解决方案中心总经方正国际综合事业部项目经方正国际医疗卫生事业部产品经方正国际公安与地信息事业部商务经方正国际医疗卫生事业部高级软件开发工程师 14 王茂盛方正奥德北京综合部员工方正国际行政部员工 15 应彭盛非方正任职员工非方正任职员工 16 郭晶方正国际电子商务业务部方正国际综合事业部电子商总经务业务部总经 ( 代 ) 17 胡钰非方正任职员工非方正任职员工 18 唐德权非方正任职员工非方正任职员工 19 李德华方正国际综合事业部电子商日本方正电子商务事业部务业务部副总经兼武汉业总经务单元总 20 王磊方正国际媒体事业部开发方正国际媒体事业部 IT 架构总师 5

总 2 于军方正国际华南区总经 ( 兼华日本方正 QA 事业部总经南区金融事业部总兼行政 (2014 年 4 月离职 ) 管总 ) 3 周举纲方正国际业务部副总经方正国际综合事业部业务部 (2013 年 6 月离职 ) 副总经 4 陈大访日本方正工程师方

6 21 张吉才方正国际智慧城市公共技方正国际媒体事业部项目经术研发中心总 22 叶臻臻日本方正北京研发部中级方正国际媒体事业部中级软软件开发工程师件开发工程师 23 刘立宇北大医信 CEO 方正国际医疗卫生事业部总经 24 李悦方正国际媒体事业部技术总 25 杜旭明北大医信数字化医院业务部测试经 26 王国栋北大医信数字化医院业务部总 27 孙喆北大医信华中区总经兼交付总 28 张学霞方正国际过程改进主管方正国际媒体事业部技术总方正国际医疗卫生事业部总方正国际医疗卫生事业部高级软件开发工程师方正国际医疗卫生事业部副总经兼研发平台总经方正国际信息技术部过程改进主管方正国际医疗卫生事业部助 29 张浩北大医信项目管中心项总经兼解决方案中心首目总 (2014 年 8 月离职 ) 席咨询顾问兼数字化医院解决方案部总 30 李平立方正国际首席科学家方正国际技术委员会首席技术官 31 刘影非方正任职员工非方正任职员工 32 潘杨方正国际交通事业部业务部总经 33 衷水良方正国际智慧城市公共事业部总 34 赵顺方正信产财务管部总 (2013 年 5 月离职 ) 35 张建华方正国际解决方案顾问方正国际综合事业部业务部副总经方正国际综合事业部总方正国际副总裁方正国际综合事业部解决方案顾问方正国际副总裁兼交通事方正国际副总裁兼交通事业 36 邓伟业部总经部总经方正国际智慧城市公共事方正国际综合事业部运营管 37 张亚亚业部运营总高级经 38 柳蔚蔚非方正任职员工非方正任职员工日本方正 ITO 事业部总经方正国际华中区副总经兼 39 占江城华为外包部总经 40 陈新 2014 年 11 月日本方正武汉研发部总经 41 徐敏方正国际日本事业部总 42 安艳日本方正财务部总经方正国际财务部高级经 6 方正国际智慧城市公共事方正国际智慧城市公共事业业部总经部总经

生事业部总方正国际医疗卫生事业部高级软件开发工程师方正国际医疗卫生事业部副总经兼研发平台总经方正国际信息技术部过程改进主管方正国际医疗卫生事业部助 29 张浩北大医信项目管中心项总经兼解决方案中心首目总

7 三苏州工业园区方来投资管企业 ( 有限合伙 ) 认购 6,164,717 元 1 安艳日本方正财务部总经方正国际财务部高级经 2 陈超峰方正国际销售总方正国际华中区副总经 3 罗维彪方正国际销售经方正国际华中区销售经 4 胡雄波方正国际金融事业部销售代表 5 吕晓维方正国际公共安全与地信息事业部区域总经 6 崔杰方正国际售前及高级服务技术支持部 7 陈龙方正国际软件开发工程师 8 张弘方正国际金融事业部总方正国际金融事业部销售代表方正国际公共安全与地信息事业部区域总经方正国际系统技术部技术支持经方正国际医疗卫生事业部区域总 2012 年 9 月方正国际金融事业部销售总 9 刘志刚方正国际金融事业部总方正国际金融事业部经 10 汪利宝方正国际公共安全与地方正国际公共安全与地信信息事业部部门总息事业部部门总 11 陈美岭方正国际公共安全与地信息事业部部门副总经方正国际公共安全与地信息事业部综合管部副总经兼运营部经兼运营部经 12 吴俊方正国际金融事业部总方正国际金融事业部总方正国际公共安全与地方正国际公共安全与地信 13 张臻信息事业部区域技术总经息事业部区域技术总经兼兼项目部总兼技术开项目部总兼技术开发部总发部总 14 岳桦方正国际软件开发工程师方正国际金融事业部软件开发工程师 15 黄春方正国际金融事业部总方正国际金融事业部总 16 周秋连方正国际技术支持顾问方正国际系统技术部技术支持顾问 17 王国栋北大医信数字化医院业务方正国际医疗卫生事业部高部总级软件开发工程师 18 王永海方正国际金融事业部总方正国际金融事业部总 19 陈静方正国际金融事业部销售总 20 胡晓辉方正国际高级解决方案顾问 21 柳春杨北大医信数字化医院业务部总 22 付鹏飞北大医信项目管中心项目总方正国际金融事业部销售总方正国际系统技术部高级解决方案顾问方正国际医疗卫生事业部总方正国际医疗卫生事业部区域总 23 张继文方正奥德解决方案部经方正国际金融事业部经 24 蒋年华方正国际开发总方正国际媒体事业部 IT 架构 7

地信息事业部区域总经方正国际系统技术部技术支持经方正国际医疗卫生事业部区域总 2012 年 9 月方正国际金融事业部销售总 9 刘志刚方正国际金融事业部总方正国际金融事业部经 10 汪利宝方正国际公共安全与地方正国际公共

8 师 25 张晓媛方正国际销售总方正国际金融事业部销售总 26 张学霞方正国际过程改进主管方正国际信息技术部过程改进主管 27 史继东方正国际金融事业部总方正国际金融事业部业务咨询总 28 李鸿烈方正国际金融事业部总方正国际金融事业部总 29 王志祥方正国际项目经方正国际金融事业部项目经 30 王延国方正国际媒体事业部副总方正国际媒体事业部副总经经兼出版业务部总 31 冯劲方正国际金融事业部高级方正国际系统技术部高级解解决方案顾问决方案顾问 32 杨汉强方正国际智慧城市公共技方正国际综合事业部电子文术研发中心高级经件管研发总 33 宫岩方正国际政府事务经方正国际政府事务经 34 张志荣北大医信华东区销售总方正国际医疗卫生事业部销售经 35 陈兵方正国际软件开发工程师方正国际金融事业部软件开发工程师 36 范宝永方正国际软件开发工程师方正国际金融事业部软件开发工程师 37 焦扬方正国际销售总方正国际政府事务部总 38 骆峰方正奥德项目开发部总方正国际智能交通事业部华东区总 39 李云杰方正国际副总裁方正国际政府事务部总 40 柳明方正众邦区域卫生业务部总经北大医信标准研究和业务 41 杨荣辉需求部临床产品经 (2014 年 3 月离职 ) 42 李培德方正国际高级软件开发工程师 (2013 年 8 月离职 ) 43 赵忠华方正国际项目经 (2013 年 12 月离职 ) 44 张伟锋日本方正 ITO 事业部总 (2014 年 9 月离职 ) 45 宋德波北大医信项目支持中心软件工程师方正国际医疗卫生事业部高级软件开发工程师方正国际医疗卫生事业部高级软件开发工程师方正国际医疗卫生事业部高级软件开发工程师方正国际智能交通事业部项目经方正国际华中区西南区总方正国际医疗卫生事业部高级软件开发工程师 46 葛庆生方正国际公共安全与地方正国际公安与地信息事信息事业部贵州区项目总业部项目总 8

方案顾问 32 杨汉强方正国际智慧城市公共技方正国际综合事业部电子文术研发中心高级经件管研发总 33 宫岩方正国际政府事务经方正国际政府事务经 34 张志荣北大医信华东区销售总方正国际医疗卫生事业部销售经 35 陈兵方正

9 47 张书新北大医信华东区销售总方正国际医疗卫生事业部销售经 48 叶江方正国际金融事业部高级方正国际金融事业部金融产客户经品业务部后督产品部经四苏州工业园区方图投资管企业 ( 有限合伙 ) 认购 11,609,244 元 1 周小良方正国际公共安全与地方正国际公共安全与地信信息事业部区域总经息事业部区域总经方正国际公共安全与地方正国际公共安全与地信 2 张黎明信息事业部区域副总经息事业部区域副总经兼项兼项目部项目总目部项目总 3 马宁北大医信华北区项目总方正国际医疗卫生事业部区域总 4 陈敏敏上海方正数字出版技术有限公司财务总方正国际财务部财务总 5 潘杨方正国际交通事业部业务方正国际综合事业部业务部部总经副总经 6 施华方正国际金融事业部副总裁方正国际资深副总裁兼金兼金融事业部总经兼销售融事业部总经委员会总经 7 杨承宏方正国际副总裁 (2013 年 5 方正国际副总裁兼政府事务月离职 ) 部总经方正国际副总裁兼系统技术 8 付元锋方正国际副总裁部总经兼信息技术部总经 9 耿希武北大医信华北区交付总方正国际医疗卫生事业部区域总 10 田建武方正众邦数字化医院业务方正国际医疗卫生事业部总部产品经 11 杨涛方正国际副总裁方正国际运营部副总裁兼运营部总经 12 彭凯方正国际金融事业部金融产方正国际金融事业部金融品服务部副总经兼金融解软件服务部总经决方案部总 13 刘立宇北大医信 CEO 方正国际医疗卫生事业部总经 14 孙喆北大医信华中区总经兼方正国际医疗卫生事业部副交付总总经兼研发平台总经 15 雷少平方正国际助总裁方正国际综合事业部电子文档业务部总经 16 杨晓冉方正国际 CFO 兼财务部总经方正国际财务部总经 17 李平立方正国际首席科学家方正国际技术委员会首席技术官 2012 年 9 月 2012 年 9 月 2012 年 9 月 9

北大医信华北区项目总方正国际医疗卫生事业部区域总 4 陈敏敏上海方正数字出版技术有限公司财务总方正国际财务部财务总 5 潘杨方正国际交通事业部业务方正国际综合事业部业务部部总经副总经 6 施华方正国际金融事业部副

10 18 张工会方正国际金融事业部总经助方正国际销售委员会总经 19 毋宇娜方正国际北京办公室总经方正国际市场部总经 20 郭晶方正国际电子商务业务部方正国际综合事业部电子商总经务业务部总经 ( 代 ) 21 戴琳娜方正国际运营部副总经方正国际运营部副总经 22 王兴文方正国际弱电事业部技术方正国际智能交通事业部弱总兼弱电技术部副总经电与工程实施部总经 23 于军日本方正 QA 事业部总经方正国际华南区总经兼管 (2014 年 4 月离职 ) 部总 24 曾培祥方正国际金融事业部高级方正国际金融事业部技术总技术顾问 25 胡斌北大医信华中区项目总方正国际医疗卫生事业部区域总 2012 年 9 月 26 刘畅方正国际智慧城市公共技方正国际媒体事业部技术总术研发中心总 27 迟连俊北大医信东北区交付总方正国际医疗卫生事业部区域总 2012 年 9 月 28 宫岩方正国际政府事务经方正国际政府事务经 2014 年 11 月五苏州工业园区集雄投资管企业 ( 有限合伙 ) 认购 6,376,375 元 1 徐立方正信产战略投资部高方正国际战略投资部副总经级经 ( 离职 ) 2 贾健方正国际交通事业部解决方正国际智能交通事业部总方案部总经 3 陈新方正国际智慧城市公共事方正国际智慧城市公共事业业部总经部总经 4 折晓方正国际公共安全与地方正国际公共安全与地信信息事业部部门经息事业部部门经 5 李柏方正国际金融事业部销售方正国际金融事业部销售总总 6 王海波方正国际人力资源部总经方正国际人力资源部总经 7 吴建英方正国际副总裁方正国际副总裁 2014 年 11 月 8 常大鹏方正国际法务部副总经方正国际审计法务部副总经 9 单立壮方正国际信息技术部总经方正国际信息技术部副总经兼系统支持部总兼系统技术部总 10 马亚杰方正国际公共安全与地信息事业部区域总经兼方正国际公共安全与地信息事业部区域总经兼销售销售部总部总 11 杨力方正国际系统技术部经方正国际系统技术部副总经 10

祥方正国际金融事业部高级方正国际金融事业部技术总技术顾问 25 胡斌北大医信华中区项目总方正国际医疗卫生事业部区域总 2012 年 9 月 26 刘畅方正国际智慧城市公共技方正国际媒体事业部技术总术研发中心总 27 迟连俊北大

11 兼售前及高级服务技术支兼售前支持部总持部总 12 陆振华方正国际信息技术部总方正国际信息技术部总 13 张琴日本方正总经方正国际媒体事业部开发总 14 张建钢方正国际金融事业部前端系统部副总经兼验印应方正国际金融事业部金融产品服务部副总经兼外围产用总品部总 15 荆鸣北大医信 CMO 方正国际医疗卫生事业部副总经兼销售平台总经 16 韩云鹏北大医信华北区销售经方正国际医疗卫生事业部销售总 17 韩一蕾方正国际媒体事业部测试经 (2014 年 1 月离职 ) 18 贾雪涛北大医信数字化医院业务部架构师 19 高鹏方正国际智慧城市公共事业部售前总 20 李兰申方正众邦数字化医院业务部总 21 田原录北大医信解决方案中心总 22 连刚方正国际交通事业部技术总 23 刘广田北大医信东北区代总经兼销售总 24 王延国方正国际媒体事业部副总经 25 董文格方正国际公共安全与地信息事业部华北区总经方正国际公共安全与地 26 彭小林信息事业部区域总经兼销售部销售总 27 魏玺北大医信数字化医院业务部研发经 28 陈君北大医信华北区总经兼销售部总 29 刘小武方正国际智慧城市公共事业部技术总方正国际媒体事业部测试经方正国际医疗卫生事业部总方正国际综合事业部售前支持总方正国际医疗卫生事业部副总经兼工程平台总经方正国际医疗卫生事业部总方正国际智能交通事业部技术总兼解决方案部总经方正国际医疗卫生事业部销售总方正国际媒体事业部副总经 2014 年 11 月方正国际公共安全与地信息事业部区域总经兼销售部销售总方正国际公共安全与地信息事业部区域总经兼销售部销售总方正国际媒体事业部包装业务部总经方正国际医疗卫生事业部副总经兼数字化医院业务发展部总经兼销售平台北京区总方正国际综合事业部技术总 30 李兵北大医信华中区销售总北大医信华中区销售总 11

年 1 月离职 ) 18 贾雪涛北大医信数字化医院业务部架构师 19 高鹏方正国际智慧城市公共事业部售前总 20 李兰申方正众邦数字化医院业务部总 21 田原录北大医信解决方案中心总 22 连刚方正国际交通事业部技术总 23 刘广田北大

12 31 江波方正国际智慧城市公共事业部总 (2014 年 1 月离职 ) 方正国际公共安全与地 32 李新辉信息事业部业务部副总经兼治安管部总 33 刘波北大医信华东区交付总 34 黄河方正国际软件开发工程师 35 郑海燕北大医信华东区代总经兼销售总 36 陈刚方正国际软件开发工程师 37 刘晟日本方正 QA 事业部副总经 38 熊剑方正国际公共安全与地信息事业部广东销售经 39 王少华日本方正技术管部总经 40 占江城日本方正 ITO 事业部总经方正国际公共安全与地 41 贾志天信息事业部副总经兼华南区区域总经 42 刘萧方正国际智慧城市公共事业部业务部副总经 43 刘中兵方正国际综合事业部项目总 (2013 年 4 月离职 ) 44 衷水良方正国际智慧城市公共事业部总 45 丁洁平方正国际智慧城市公共事业部业务发展部总经方正国际综合事业部总方正国际公共安全与地信息事业部业务部副总经兼治安管部总方正国际医疗卫生事业部区域总方正国际医疗卫生事业部区域总方正国际医疗卫生事业部销售副总经方正国际华南区销售总兼华为外包销售总方正国际华南区工程实施部总方正国际公安与地信息事业部销售经方正国际综合事业部开发总方正国际华中区副总经兼华为外包部总经方正国际公共安全与地信息事业部副总经兼华南区区域总经方正国际综合事业部 BPM 业务部总经方正国际综合事业部项目总方正国际综合事业部总方正国际智慧城市公共事业部业务发展部总经 2012 年 9 月 2012 年 9 月 ( 二 ) 有关资管计划的承诺和声明 1 委托人之间不存在分级收益等结构化安排在资管计划中, 委托人之间不存在分级收益等结构化安排根据资产管合同, 资管计划不分级, 不存在任何形式的对委托人收益 12

贾志天信息事业部副总经兼华南区区域总经 42 刘萧方正国际智慧城市公共事业部业务部副总经 43 刘中兵方正国际综合事业部项目总 (2013 年 4 月离职 ) 44 衷水良方正国际智慧城市公共事业部总 45 丁洁平方正国际智慧城市公共

13 权利进行分级的安排资管计划项下计划份额享有同等权益, 承担同等风险方正证券已于 2014 年 11 月 6 日出具关于资管计划不存在收益分级安排的说明与承诺, 承诺内容如下 : 资管计划的资产管合同规定, 资管计划不分级, 不存在任何形式的对委托人收益权利进行分级的安排资管计划项下计划份额享有同等权益, 承担同等风险根据前述规定, 资管计划下各委托人具有按其所持计划份额分配收益 / 承担亏损的权利本公司作为资管计划的管人进一步承诺, 本资管计划不存在任何形式的对委托人收益权利进行分级的安排资管计划的认购对象亦出具承诺函, 承诺 : 资产管计划不存在任何形式的对委托人收益权利进行分级的安排 2 公司控股股东实际控制人及其关联方没有直接或间接对资管计划及其委托人, 提供财务资助或者补偿本次非公开发行中, 资管计划由各委托人认购 ; 各委托人全部利用自有资金进行出资, 并自行承担投资风险并享有投资收益 ; 公司及其控股股东方正信产方正集团未向资管计划及其委托人提供财务资助和补偿承诺就上述事项, 公司及其控股股东方正信产方正集团已分别 2014 年 11 月 6 日出具关于不向资管计划及其委托人提供财务资助及补偿安排的承诺, 具体承诺内容如下 : 1 本公司不会违反证券发行与承销管办法第十六条等有关法规的规定, 向方正证券 - 金橘 1 号集合资产管计划方正证券 - 金橘 2 号集合资产管计划及资管计划的委托人提供任何形式的财务资助 ;2 资管计划的委托人自行承担投资风险并享有投资收益, 本公司与资管计划及其管人委托人之间不存在本公司保证前述投资将获取收益的约定, 本公司未向资管计划及其管人委托人承诺在资管计划份额的市场价值低于投资成本时就差额进行补偿资管计划的认购对象已于 2014 年 11 月 6 日出具承诺函, 承诺 : 本人以自身名义认购资管计划并取得相关计划份额, 不存在受他人委托持有计划份额的情形 ; 本人以自有合法资金认购资管计划并取得相关计划份额, 北大方正信息产业集团有限公司北大方正集团有限公司方正科技集团股份有限公司未提供任 13

计划不存在任何形式的对委托人收益权利进行分级的安排资管计划的认购对象亦出具承诺函, 承诺 : 资产管计划不存在任何形式的对委托人收益权利进行分级的安排 2 公司控股股东实际控制人及其关联方没有直接或间接对资管计

14 何形式的财务资助 ; 本人作为资管计划的委托人自行承担投资风险并享有投资收益, 本人与北大方正信息产业集团有限公司北大方正集团有限公司方正科技集团股份有限公司之间不存在该等公司保证前述投资将获取收益的约定, 该等公司未向本人承诺在资管计划份额的市场价值低于投资成本时就差额进行补偿 3 资管计划无法有效募集成立时的保证措施或者违约责任 (1) 在公司本次发行获得中国证会核准以后, 委托人应按照方正证券确定的具体缴款日期将认购款项足额汇入资产托管专户如果委托人未及时向方正证券支付认购款项, 则委托人应向方正证券支付其认购金额 5% 的违约金 (2) 方正证券与公司于 2014 年 11 月 6 日签署的股份认购协议之补充协议约定 : 如果方正证券未按照股份认购协议的约定向公司支付认购款项, 则方正证券应向公司支付其认购金额上限的 5% 即人民币 2,053.5 万元的违约金二公司收购方正宽带和方正国际 100% 股权的资金来源及进展情况公司收购方正宽带方正国际 100% 股权的资金合计亿元, 公司将使用自有资金及银行贷款支付股权收购款项, 其中自有资金 4.97 亿元, 银行贷款亿元截至本公告披露日, 公司收购方正国际方正宽带 100% 股权款已全部支付完毕公司本次非公开发行股票募集资金全部用于补充营运资金, 不会用于支付股权转让款截至本公告披露日, 公司收购方正宽带方正国际 100% 股权的进展如下 : 年 5 月 30 日召开的第十届董事会 2014 年第三次会议 2014 年 7 月 29 日召开的 2014 年度第一次临时股东大会审议通过了关于拟收购方正宽带网络服务有限公司 100% 股权的关联交易议案和关于拟收购方正国际软件有限公司 100% 股权的关联交易议案 2 公司根据北京产权交易所的公开信息, 参加了方正宽带 55% 股权方正国际 67.96% 股权方正国际 16.56% 股权三个标的的挂牌竞价拍卖 2014 年 8 月 7 日, 上述三个标的的挂牌竞价结束, 公司均成功摘牌 : 14

认购款项足额汇入资产托管专户如果委托人未及时向方正证券支付认购款项, 则委托人应向方正证券支付其认购金额 5% 的违约金 (2) 方正证券与公司于 2014 年 11 月 6 日签署的股份认购协议之补充协议约定 : 如果方正证券未按照

15 标的转让方摘牌价格 ( 万元 ) 方正宽带 55% 股权方正集团 41, 方正国际 67.96% 股权方正信产 55, 方正国际 16.56% 股权中新创投 13, 上述方正集团持有方正宽带 55% 股权对应的股权款项 41, 万元, 方正信产持有的方正国际 67.96% 股权对应的股权款项 55, 万元, 中新创投持有的方正国际 16.56% 股权对应的股权款项 13, 万元, 公司均已经全部支付完毕 3 截至本公告披露日, 公司收购方正宽带方正国际 100% 股权价款已全部支付完毕 4 截至本公告披露日, 公司收购方正宽带方正国际 100% 股权事项正处于商务部反垄断局的经营者集中经营审查阶段, 预计 2014 年 12 月能够完成经营者集中经营审查及股权变更的工商变更登记三关于盈利补偿协议未尽事项的说明就方正科技收购方正国际 100% 股权事项, 方正国际出让 100% 股权时的交易对方 ( 含方正信产和周大良等 172 名自然人 ) 通过盈利补偿协议, 对方正宽带的未来业绩承诺如下 :2014 年度 2015 年度及 2016 年度, 方正国际实现的净利润 ( 扣除非经常性损益 ) 将不低于收益法下对应的净利润 ( 扣除非经常性损益 ) 预测数, 即分别不低于 6, 万元 8, 万元及 11, 万元就方正科技收购方正宽带 100% 股权事项, 方正宽带出让 100% 股权时的交易对方 ( 含方正集团和刘建等 38 名自然人 ) 通过盈利补偿协议, 对方正宽带未来的业绩承诺如下 :2014 年度 2015 年度及 2016 年度, 方正宽带实现的净利润 ( 扣除非经常性损益 ) 将分别不低于收益法下对应的净利润 ( 扣除非经常性损益 ) 预测数, 即分别不低于 4, 万元 6, 万元及 8, 万元 2014 年 11 月 6 日, 方正国际和方正宽带的盈利预测承担方对盈利补偿协议未约定事项出具如下承诺 : 1 在计算标的资产 ( 方正国际软件有限公司或方正宽带网络服务有限公 15

42 万元, 公司均已经全部支付完毕 3 截至本公告披露日, 公司收购方正宽带方正国际 100% 股权价款已全部支付完毕 4 截至本公告披露日, 公司收购方正宽带方正国际 100% 股权事项正处于商务部反垄断局的经营者集中经营审查阶

16 司 ) 利润补偿承诺期内的承诺利润完成情况时, 按以下公式计算这两家使用方正科技本次非公开发行股份募集资金的财务费用并从其利润中予以扣除 : 每年应扣除的财务费用 = 未使用的增资款金额所增加的收入 + 已使用的增资款金额所减少的支出 = 未使用的增资款金额 *( 存款天数 /365 日 )* 标的资产的平均存款年利率 + 已使用的增资款金额 *( 使用天数 /365 日 )* 标的资产的平均贷款年利率其中, 标的资产的平均贷款年利率 = 标的资产使用资金开始之日标的资产正在履行的所有银行借款合同的加权平均年利率, 标的资产的平均存款年利率 = 标的资产收到本次非公开发行募集资金之日标的资产正在履行的所有银行存款的加权平均年利率 2 在计算标的资产的承诺利润完成情况时, 以标的资产扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为基础, 再按上述应对措施所述方式扣除对财务费用的影响后, 作为标的资产盈利预测的实现数并据此承担盈利补偿协议约定的补偿义务四关于同业竞争情况的补充说明 ( 一 ) 注销湖北三环信息系统有限公司 ( 以下简称湖北三环 ) 的最新进展计划完成时间 1 湖北三环的经营情况湖北三环成立于 2006 年 7 月, 注册资本 510 万元, 主要经营自动售检票系统集成业务 2011 年至 2013 年, 湖北三环分别实现营业收入万元万元万元, 净利润万元万元万元 ( 以上数据已经上海上会会计师事务所有限公司审计 );2014 年以来, 湖北三环已停止运营, 尚未实现营业收入 2 湖北三环的注销进展及计划完成时间截至本公告披露日, 方正信产控制的公司作为湖北三环大股东已与其他股东 16

日标的资产正在履行的所有银行借款合同的加权平均年利率, 标的资产的平均存款年利率 = 标的资产收到本次非公开发行募集资金之日标的资产正在履行的所有银行存款的加权平均年利率 2 在计算标的资产的承诺利润完成情况时,

17 就清算注销方案进行协商, 截至本报告出具日, 湖北三环股东正在进一步沟通 2014 年 11 月 6 日, 方正信产出具承诺 : 湖北三环信息系统有限公司 ( 以下简称湖北三环 ) 自 2014 年以来已停止运营, 目前无实际经营业务, 且正在履行注销前期准备工作本公司承诺敦促湖北三环不从事任何与方正科技集团股份有限公司及其控制公司的业务构成同业竞争的业务, 并督促湖北三环于本文件出具日起 24 个月内完成注销 ( 二 ) 关于方正信产对北京方正奥德计算机系统有限公司 ( 以下简称方正奥德 ) 和北京方正众邦数字医疗系统有限公司 ( 以下简称方正众邦 ) 的处置计划或承诺 2014 年 11 月 6 日, 方正信产作出如下承诺 : 截至本文件出具日, 北京方正奥德计算机系统有限公司 ( 方正奥德 ) 和北京方正众邦数字医疗系统有限公司 ( 方正众邦 ) 未新承接任何与方正科技及其子公司的业务构成同业竞争的业务本公司承诺敦促方正奥德和方正众邦在本文件出具之日起的 6 个月内办工商变更登记手续, 删除其营业执照所载经营范围中可能涉及同业竞争业务的内容 ; 并承诺敦促方正奥德和方正众邦在本文件出具之日起不新承接任何与方正科技及其控制公司的业务构成同业竞争的业务 ( 三 ) 北京方正阿帕比技术有限公司 ( 以下简称阿帕比 ) 北京方正世纪信息系统有限公司 ( 以下简称方正世纪 ) 的主营业务及其财务情况以及与公司主营业务的具体差异情况 1 阿帕比及方正世纪的主营业务, 以及与公司主营业务的差异 2014 年 11 月 6 日, 方正信产作出如下说明及承诺 : 阿帕比方正世纪的主营业务与方正科技在业务模式产品类型主要客户等方面存在显著差异, 与方正科技不存在同业竞争, 具体情况见下表 : 公司名称业务类型主要产品主要客户 17

限公司 ( 以下简称方正奥德 ) 和北京方正众邦数字医疗系统有限公司 ( 以下简称方正众邦 ) 的处置计划或承诺 2014 年 11 月 6 日, 方正信产作出如下承诺 : 截至本文件出具日, 北京方正奥德计算机系统有限公司 ( 方正奥德 ) 和北京

18 公司名称业务类型主要产品主要客户主要为客户提供数字出版全流程解决方数字图书资源阅出版社报社期阿帕比案数字图书馆解决方案云出版服务平读系统, 不涉及单刊社等新闻出版台解决方案以及行业专业知识服务, 同时独销售 PC 产品单位以及高等院还进行数字图书资源的分发销售校方正世纪主要从事硬件产品的代销售, 具体包括交换机服务器路由器光纤光缆打印机等, 同时还代部分软件解决方案, 包括虚拟化解决方案门户信息系统教育网络信息中心系统解决方案等服务器处器打印机路由器交换机光纤等硬件中邮世纪 ( 北京 ) 通信技术有限公司河北普瑞电子有限公司北京华人方创科技有限公司等中小型 IT 网络企业方正科技主要从事 PCB 生产及销售业务 PC 的 FA 业务及服务 IT 系统集成业务, 其中 PC 产品的 FA 业务及服务为与宏碁公司 (Acer) 关于政府机构等大客户电脑销售服务的业务合作, 该业务模式为 : 宏碁公司对公司 PC 产品原有的渠道资源进行拓展整合及运维 ; 下游经销商在收到终端用户对公司 PC 产品的需求后, 向公司提出 FA 订单并缴纳预付款 ; 公司商务 PCB 产品, 以及基于与宏碁公司战略合作的 PC 产品的 FA 业务 PCB 生产及销售业务的主要客户为华为中兴等大型 IT 企业,PC 的 FA 业务即服务的直接客户为下游渠道分销商, 终端客户为政府机构等大型客户部门在收到订单后, 向宏碁公司下达采购单, 并由其向公司供货, 公司在收到宏碁公司的发货单后的在规定时间内向宏碁公司付款, 并向经销商发货综上, 截至本公告披露日, 阿帕比方正世纪的主营业务与公司在业务模式产品类型主要客户等方面存在显著差异, 与公司不存在同业竞争 2 阿帕比及方正世纪的主要财务数据单位 : 万元阿帕比项目 2014 年 9 月末 2013 年末 2012 年末 2011 年末 /2014 年 1-9 月 /2013 年度 /2012 年度 /2011 年度总资产 17, , , , 净资产 -4, , , , 营业收入 4, , , , 净利润 -2, , , 方正世纪项目 2014 年 9 月末 2013 年末 2012 年末 2011 年末 /2014 年 1-9 月 /2013 年度 /2012 年度 /2011 年度 18

统解决方案等服务器处器打印机路由器交换机光纤等硬件中邮世纪 ( 北京 ) 通信技术有限公司河北普瑞电子有限公司北京华人方创科技有限公司等中小型 IT 网络企业方正科技主要从事 PCB 生产及销售业务 PC 的 FA 业务及服务 IT

19 总资产 188, , , , 净资产 49, , , , 营业收入 248, , , , 净利润五关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示 ( 一 ) 本次非公开发行股票对公司发行当年每股收益净资产收益率的潜在影响截至 2013 年 12 月 31 日, 公司总股本为 2,194,891,204 股, 归属于母公司所有者权益合计 433, 万元,2013 年度归属于母公司所有者净利润为 7, 万元,2013 年公司基本每股收益为元 / 股, 净资产收益率为 1.62% 本次非公开发行股票的数量不超过 50,000 万股 ( 含 50,000 万股 ), 拟募集资金不超过 138,500 万元, 按上限计算, 本次非公开发行股票完成后公司总股本将增加至 2,694,891,204 股, 股本和净资产规模将出现较大幅度增加 2014 年 1-9 月, 公司实现净利润 13, 万元, 假设 2014 年四季度实现的净利润为前三季度的平均值, 则 2014 年全年实现净利润 17, 万元 ( 该预测未考虑合并方正宽带方正国际的影响, 此外, 公司业绩受到宏观经济行业波动以及业务发展状况等多重因素影响,2014 年公司整体收益情况较预测值可能存在差异 ) 在不进行非公开发行的情况下, 公司 2014 年度的每股收益为元 / 股, 净资产收益率为 3.93%, 较 2013 年大幅上升由于本次募集资金拟用于补充营运资金, 期间股东回报主要还是通过现有业务实现在不考虑募集资金财务回报的情况下, 本次非公开发行股票完成后, 公司基本每股收益为元 / 股, 净资产收益率为 3.01%, 较不进行非公开发行时的每股收益净资产收益率等即期回报有所下降关于上述测算的假设说明如下 : 1 假设 2014 年四季度实现的净利润为前三季度的平均值, 即 2014 年全年实现净利润 17, 万元, 该假设分析并不构成公司的盈利预测, 投资者不应据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的, 公司不承担赔偿责任 2 本次非公开发行预计于 2014 年 12 月完成, 该完成时间仅为估计 19

433,437.04 万元,2013 年度归属于母公司所有者净利润为 7,038.54 万元,2013 年公司基本每股收益为 0.0321 元 / 股, 净资产收益率为 1.

20 3 本次发行募集资金 138,500 万元, 未考虑发行费用 4 本次预计发行数量为 50,000 万股, 该发行股数未根据 2013 年利润分配情况进行调整, 最终发行数量以经证会核准发行的股份数量为准 5 上述测算未考虑本次发行募集资金到账后, 对公司生产经营财务状况 ( 如财务费用投资收益 ) 等的影响 6 在预测公司发行后净资产时, 未考虑除募集资金净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响 ( 二 ) 本次非公开发行股票摊薄即期回报风险的特别提示在不进行非公开发行的情况下, 预计公司 2014 年度的每股收益净资产收益率将较 2013 年大幅上升由于本次募集资金用于补充营运资金, 期间股东回报主要还是通过现有业务实现在不考虑募集资金财务回报的情况下, 本次非公开发行股票完成后, 公司净资产规模将大幅增加, 总股本亦相应增加, 虽然本次发行募集资金到位后, 公司将合有效地使用募集资金, 预计未来几年经营业绩将保持增长, 但仍然需要一定的过程和时间, 因此, 短期内公司的每股收益和净资产收益率较不进行非公开发行时的每股收益净资产收益率等将有所下降敬请广大投资者性投资, 并注意投资风险六公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施 ( 一 ) 公司为保证募集资金有效使用所采取的措施根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法首次公开发行股票并上市管办法上市公司证券发行管办法上市公司管指引第 2 号上市公司募集资金管和使用的管要求上海证券交易所股票上市规则的要求, 公司制定并持续完善了募集资金管办法, 对募集资金的专户存储使用用途变更管和督进行了明确的规定为保障公司规范有效使用募集资金, 本次非公开发行募集资金到位后, 公司董事会将持续督公司对募集资金进行专项存储保障募集资金用于指定用途定期对募集资金进行内部 20

非公开发行的情况下, 预计公司 2014 年度的每股收益净资产收益率将较 2013 年大幅上升由于本次募集资金用于补充营运资金, 期间股东回报主要还是通过现有业务实现在不考虑募集资金财务回报的情况下, 本次非公开发行股票完

21 审计配合管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和督, 以保证募集资金合规范及有效使用, 主要措施如下 : 1 募集资金到位后, 公司将审慎选择存放募集资金的银行并开设募集资金专项账户进行专项存储 ; 2 公司在募集资金到账后一个月以内与保荐机构存放募集资金的银行签订三方管协议 ; 3 公司将根据公司的募集资金管办法规定, 使用募集资补充营运资金, 在使用募集资金时, 严格履行申请和审批程序 ; 4 公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账, 详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况 ; 公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次, 并及时向审计委员会报告检查结果 ; 5 保荐机构至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场核查 ( 二 ) 公司为有效防范即期回报被摊薄的风险提高未来的回报能力所采取的措施 1 坚持公司发展战略, 增强公司竞争力基于 IT 行业的发展现状和产业周期, 公司未来将进一步顺应行业发展的大趋势, 不断进行纵向产业链升级和横向产业布局, 包括 : 进一步深耕 PCB 领域 ; 逐渐降低毛利润相对较低的 PC 等产业链低端业务的比重 ; 通过收购方正国际和方正宽带实现以 PCB 为基础向宽带运营和 IT 系统集成业务的产业链延伸, 并提升软件业务和解决方案在营业收入的比重公司未来业务将围绕智慧城市, 智能生活而布局, 构建整个智慧城市业务体系架构, 包括感知层传输层平台层和应用层四个层面, 其中感知层以方正 PCB 业务为基础, 为众多感知设备提供支撑元件 ; 传输层以方正宽带业务和 PCB 业务为基础, 宽带接入是感知层接入平台层的通道,PCB 为网络建设提供元器件支撑 ; 平台层以方正国际板块为中心, 利用自主知识产权的 ESB 服务总线 BPM 流程引擎技术 GIS 技术及信息共享平台, 为智慧城市公安交通金融 21

22 媒体城市管等各领域提供垂直的解决方案 (1)PCB 业务公司将通过技改等手段扩充高阶 HDI 产能, 以支持智能手机市场发展对 HDI 的需求 ; 同时积极提升通讯领域高端客户比例及海外订单比例 ; 以快板厂为基础, 大力拓展航空航天医疗等特色电路板领域, 择机和国内外优秀特色电路板厂商战略合作或并购, 改善目前产品终端运用结构 ; 拓展北美和欧洲市场, 尝试以参股合资区域独家或者战略联盟代的方式探索新的海外销售合作模式 ; 同时公司不排除通过资本合作并购海外代以及自建厂房的形式迅速扩大 PCB 业务的规模 (2)IT 系统集成业务公司通过收购方正国际介入智慧城市领域, 通过收购方正宽带增加宽带建设布局力度, 基于高速宽带接入, 为用户家庭和社区提供高品质的智慧生活增值服务以智慧城市为牵引, 聚焦公安金融交通政务城市管等智慧行业应用解决方案, 依托方正国际积累的大量的行业信息数据, 未来 3-5 年公司将围绕大数据中心, 以自有核心技术打造独有的智慧城市公共信息平台, 提供高质量高效率的一体化智慧城市综合服务, 使得城市大数据运营成为可能 (3)PC 业务公司将继续增加原有 PC 业务的转型力度, 合调整包括 FA 业务数码产品销售等业务在公司销售收入中的比重未来将进一步通过有效管控费用提升效率, 提高其盈利能力, 与公司其他业务板块形成良好的产业衔接其中, 数码业务经过在产品技术和业务模式的调整, 以硬件产品为先导, 并整合软件内容应用, 为行业客户提供定制化的 IT 产品, 公司还将在现有基础之上进一步拓展行业物联网业务, 将物联网作为公司未来增长点之一 2 加快募集资金使用进度, 提高资金使用效率公司本次非公开发行预计募集资金扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充营运资金本次发行的募集资金到位之后, 公司净资产和营运资金将大幅增加, 公司的现有业务将得到扩大, 在增强现有业务盈利能力的同时, 公司将抓住 22

23 智慧城市智慧社区等 IT 信息化新浪潮的契机, 积极稳妥的推进公司 IT 综合服务能力的提升, 促进公司在 IT 产业链的拓展和布局待本次募集资金到位后, 公司将进一步加强公司资金的计划与管, 推动各项业务的快速发展, 提高资金投入产出效率 3 进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策, 优化投资回报机制根据中国证会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知及上市公司管指引第 3 号上市公司现金分红 ( 证会公告号 ) 的规定, 公司于 2014 年 6 月 27 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了未来三年 ( ) 的股东回报规划细化了公司现有的利润分配政策, 并完善了公司章程中关于股利分配原则的条款, 增加股利分配决策透明度和可操作性, 便于股东对公司经营和分配进行督本次非公开发行完成后, 公司将按照法律法规的规定和公司章程未来三年 ( ) 的股东回报规划的规定, 在符合利润分配条件的情况下, 积极推动对股东的利润分配, 有效维护和增加对股东的回报特此公告方正科技集团股份有限公司董事会 2014 年 12 月 2 日 23

( 二 ) 票面金额及发行价格本次非公开发行的公司债券每张面值 100 元, 按面值平价发行 ( 三 ) 发行对象及向公司股东配售的安排本次发行为向不超过 200 名合格投资者以非

( 二 ) 票面金额及发行价格本次非公开发行的公司债券每张面值 100 元, 按面值平价发行 ( 三 ) 发行对象及向公司股东配售的安排本次发行为向不超过 200 名合格投资者以非证券代码 :600601 证券简称 : 方正科技公告编号 : 临 2015-037 方正科技集团股份有限公司非公开发行公司债券预案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准

资 产 管 计 划 资 产 管 合 同 ( 以 下 统 称 资 产 管 合 同 ) 两 份 资 产 管 合 同 的 格 式 文 本 与 本 公 告 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 详 见 披 露 于 上 的 附 件 一 方 正 证 券 - 金

资产管计划资产管合同 ( 以下统称资产管合同 ) 两份资产管合同的格式文本与本公告同日披露于上海证券交易所网站 ( 详见披露于上的附件一方正证券 - 金