畅游公布2011年第一季度财报

畅 游 公 布 2014 年 第 二 季 度 未 经 审 计 财 报 2014 年 7 月 28 日, 中 国 北 京 中 国 领 先 的 在 线 游 戏 开 发 商 和 运 营 商 畅 游 有 限 公 司 ( 下 面 称 畅 游 或 公 司 )( 纳 斯 达 克 股 票 交 易 代 码 :CYOU) 今 天 公 布 了 截 至 2014 年 06 月 30 日 未 经 审 计 的 第 二 季 度 财 报 2014 年 第 二 季 度 要 点 总 收 入 为 1.778 亿 美 元, 环 比 下 降 2%, 同 比 下 降 3%, 低 于 公 司 指 导 性 预 测 下 限 420 万 美 元 网 络 游 戏 收 入 为 1.539 亿 美 元, 环 比 下 降 6%, 同 比 下 降 9%, 低 于 公 司 的 指 导 性 预 测 下 限 710 万 美 元 在 线 广 告 收 入 为 1,470 万 美 元, 环 比 增 长 59%, 同 比 增 长 46%, 达 到 了 公 司 的 指 导 性 预 测 归 属 于 畅 游 公 司 的 净 利 润 为 190 万 美 元,2014 年 第 一 季 度 归 属 于 畅 游 公 司 的 净 亏 损 为 1,950 万 美 元,2013 年 第 二 季 度 归 属 于 畅 游 公 司 的 净 利 润 为 7,520 万 美 元 归 属 于 畅 游 公 司 的 每 股 美 国 存 1 托 凭 证 摊 薄 净 收 益 为 0.04 美 元 2014 年 第 一 季 度 归 属 于 畅 游 公 司 的 每 股 美 国 存 托 凭 证 摊 薄 净 亏 损 为 0.37 美 元,2013 年 第 二 季 度 归 属 于 畅 游 公 司 的 每 股 美 国 存 托 凭 证 摊 薄 净 收 益 为 1.41 美 元 2 非 美 国 通 用 会 计 准 则 归 属 于 畅 游 公 司 的 净 利 润 为 240 万 美 元, 超 出 了 公 司 指 导 性 预 测 上 限 1,640 万 美 元 2014 年 第 一 季 度 非 美 国 通 用 会 计 准 则 归 属 于 畅 游 公 司 的 净 亏 损 为 1,920 万 美 元, 2013 年 第 二 季 度 非 美 国 通 用 会 计 准 则 归 属 于 畅 游 公 司 的 净 利 润 为 7,560 万 美 元 归 属 于 畅 游 公 司 的 非 美 国 通 用 会 计 准 则 每 股 美 国 存 托 凭 证 摊 薄 净 收 益 为 0.04 美 元 2014 年 第 一 季 度 非 美 国 通 用 会 计 准 则 归 属 于 畅 游 公 司 的 每 股 美 国 存 托 凭 证 摊 薄 净 亏 损 为 0.36 美 元,2013 年 第 二 季 度 非 美 国 通 用 会 计 准 则 归 属 于 畅 游 公 司 的 每 股 美 国 存 托 凭 证 摊 薄 净 收 益 为 1.41 美 元 2014 年 7 月 16 日, 畅 游 与 海 豚 浏 览 器 的 移 动 应 用 开 发 商 MoboTap Inc.( 下 面 称 MoboTap) 公 司 签 订 最 终 投 资 协 议, 畅 游 以 9,100 万 美 元 的 总 现 金 对 价 收 购 MoboTap 全 面 摊 薄 后 的 51% 的 股 权 另 外, 畅 游 将 通 过 零 息 可 换 股 债 券 的 方 式, 向 MoboTap 提 供 3,000 万 美 元 的 资 金, 可 换 股 债 券 五 年 到 期 在 完 成 监 管 机 构 审 批 和 投 资 协 议 指 定 的 先 决 条 件 后, 本 交 易 预 计 于 2014 年 8 月 完 成 交 割 畅 游 首 席 执 行 官 王 滔 先 生 表 示 : 畅 游 的 总 体 战 略 是 游 戏 赚 钱 养 平 台, 平 台 占 渠 道 推 游 戏 基 于 这 一 战 略, 在 第 二 季 度 我 们 继 续 发 布 新 资 料 片 和 新 游 戏 平 台 业 务 方 面, 我 们 继 续 丰 富 17173 媒 体 上 的 内 容, 推 广 移 动 应 用 产 品, 并 投 资 于 移 动 技 术 公 司 公 司 的 最 终 目 标 是 将 网 络 游 戏 业 务 和 游 戏 发 布 渠 道 的 平 台 业 务 相 结 合, 互 相 促 进 我 们 相 信 这 种 结 合 将 为 公 司 建 构 成 功 的 商 业 模 式, 创 造 更 高 的 价 值, 让 公 司 业 务 再 上 层 楼 畅 游 总 裁 陈 德 文 先 生 补 充 道 : 我 们 一 贯 将 玩 家 需 求 置 于 首 要 地 位, 按 照 玩 家 反 馈 研 发 出 新 资 料 片 和 新 游 戏 我 们 相 信 这 让 玩 家 和 公 司 都 获 益 良 多, 每 款 资 料 片 的 发 布 都 会 提 升 玩 家 的 游 戏 体 验, 而 游 戏 生 命 周 期 的 延 长 可 以 为 公 司 带 来 更 多 的 收 益, 这 是 天 龙 八 部 成 功 运 营 多 年 的 原 因 目 前, 天 龙 八 部 依 然 是 国 内 最 流 行 的 大 型 多 人 在 线 游 戏 之 一, 也 是 全 球 盈 利 性 最 高 的 游 戏 之 一 1 一 股 美 国 存 托 凭 证 代 表 两 股 A 类 普 通 股 2 非 美 国 通 用 会 计 准 则 计 算 方 法 剔 除 了 股 权 激 励 费 用 商 誉 减 值 准 备 并 购 相 关 无 形 资 产 减 值 损 失 和 相 关 税 费 股 权 激 励 相 关 的 非 现 金 税 收 优 惠 以 及 并 购 相 关 的 历 史 性 或 有 对 价 冲 销 收 益 关 于 公 司 非 美 国 通 用 会 计 准 则 财 务 数 据 及 其 与 美 国 通 用 会 计 准 则 财 务 数 据 之 间 的 相 关 调 节 的 说 明, 请 参 见 随 附 的 非 美 国 通 用 会 计 准 则 披 露 和 美 国 通 用 会 计 准 则 和 非 美 国 通 用 会 计 准 则 财 务 数 据 调 节 表 1 of 13

7 月 18 日, 我 们 发 布 了 一 款 新 大 型 多 人 在 线 游 戏 幻 想 神 域, 展 现 了 良 好 的 发 展 势 头, 另 外, 我 们 今 年 还 将 发 布 多 款 品 质 精 良 的 网 页 游 戏 和 移 动 端 游 戏, 进 一 步 发 展 网 络 游 戏 业 务 畅 游 代 理 首 席 财 务 官 任 汝 娴 女 士 表 示 : 我 们 游 戏 运 营 看 重 生 命 周 期 的 延 伸, 使 游 戏 为 公 司 带 来 长 期 利 益 一 些 情 况 下, 游 戏 的 内 容 更 新 对 公 司 的 收 入 形 成 短 期 压 力, 比 如 第 二 季 度 由 于 我 们 调 整 了 天 龙 八 部 的 玩 法 导 致 网 络 游 戏 收 入 下 降, 低 于 公 司 的 指 导 性 预 测 我 们 看 到 此 次 更 新 带 来 第 二 季 度 游 戏 用 户 数 的 增 长, 这 有 利 于 天 龙 八 部 的 长 期 发 展, 同 时 今 年 下 半 年 成 功 发 布 的 新 游 戏 预 计 将 带 来 新 的 收 入 增 长 点, 我 们 的 网 络 游 戏 业 务 将 保 持 稳 健 接 下 来, 我 们 会 继 续 把 游 戏 业 务 的 利 润 投 入 平 台 业 务 的 研 发 和 推 广, 预 计 这 会 影 响 公 司 近 期 的 利 润 和 利 润 率 2014 年 第 二 季 度 经 营 业 绩 公 司 2014 年 第 二 季 度 运 营 表 现 如 下 : 3 公 司 游 戏 的 总 计 平 均 月 度 活 跃 用 户 数 为 2,400 万, 环 比 下 降 14%, 同 比 下 降 33% 环 比 下 降 主 要 原 因 是 第 二 季 度 网 页 游 戏 弹 弹 堂 和 神 曲 进 入 了 相 对 成 熟 期, 国 内 活 跃 用 户 数 下 降, 同 时 被 天 龙 八 部 活 跃 用 户 数 的 增 长 所 部 分 抵 消 同 比 下 降 主 要 原 因 是 弹 弹 堂 和 神 曲 国 内 活 跃 用 户 数 的 下 降, 以 及 2013 年 公 司 为 了 进 一 步 提 升 天 龙 八 部 游 戏 经 济 体 系 的 平 衡 性, 注 销 了 一 些 游 戏 账 户, 带 来 天 龙 八 部 活 跃 用 户 数 的 下 降 4 公 司 平 台 产 品 的 总 计 平 均 月 度 活 跃 用 户 数 为 2.52 亿, 环 比 增 长 5%, 同 比 增 长 196% 环 比 和 同 比 增 长 主 要 原 因 是 2014 年 第 二 季 度 PC 端 软 件 和 移 动 应 用 月 度 登 陆 账 号 数 的 增 长, 以 及 17173 网 站 提 供 了 更 多 的 视 频 内 容 和 游 戏 直 播 赛 事, 带 来 了 网 站 月 度 独 立 访 问 用 户 数 的 增 长 2014 年 第 二 季 度 未 经 审 计 财 报 收 入 2014 年 第 二 季 度 的 为 1.778 亿 美 元, 环 比 下 降 2%, 同 比 下 降 3%, 低 于 公 司 指 导 性 预 测 下 限 420 万 美 元 2014 年 第 二 季 度 的 网 络 游 戏 收 入 为 1.539 亿 美 元, 环 比 下 降 6%, 同 比 下 降 9%, 低 于 公 司 的 指 导 性 预 测 下 限 710 万 美 元 环 比 和 同 比 下 降 主 要 是 由 于 神 曲 和 弹 弹 堂 国 内 收 入 的 下 降, 以 及 2014 年 第 二 季 度 公 司 发 布 了 天 龙 八 部 新 资 料 片, 降 低 了 一 些 玩 法 的 难 度, 玩 家 减 少 了 付 费, 带 来 了 游 戏 收 入 的 下 降 2014 年 第 二 季 度 在 线 广 告 收 入 为 1,470 万 美 元, 环 比 增 长 59%, 同 比 增 长 46%, 达 到 了 公 司 的 指 导 性 预 测 环 比 增 长 主 要 是 2014 年 第 二 季 度 国 内 广 告 行 业 季 节 性 增 长 同 比 增 长 主 要 是 由 于 2013 年 和 2014 年 公 司 销 售 团 队 能 力 的 提 升 带 来 17173 网 站 广 告 资 源 利 用 率 的 提 升 2014 年 第 二 季 度 公 司 网 站 上 运 营 的 网 页 游 戏, 以 及 软 件 和 应 用 业 务 所 产 生 的 互 联 网 增 值 服 务 收 入 为 480 万 美 元, 环 比 增 长 34%, 同 比 增 长 251% 环 比 增 长 主 要 是 由 于 公 司 2014 年 第 一 季 度 开 始 对 多 3 计 算 方 法 为 公 司 以 及 其 全 资 和 / 或 控 股 子 公 司 所 有 运 营 的 大 型 多 人 在 线 游 戏 网 页 游 戏 和 移 动 端 游 戏 的 季 度 内 总 计 月 度 活 跃 用 户 数 的 平 均 数 游 戏 月 度 活 跃 用 户 数 是 指 当 月 至 少 登 陆 过 一 次 游 戏 的 用 户 数 量 4 计 算 方 法 为 公 司 网 页 游 戏 运 营 平 台 及 17173 网 站 和 其 非 游 戏 产 品 的 季 度 内 总 计 月 度 独 立 访 问 用 户 数 和 非 游 戏 应 用 的 季 度 内 总 计 月 度 登 陆 账 号 数 的 加 总 的 平 均 数 公 司 在 12 月 末 完 成 对 RC 语 音 业 务 的 收 购,2013 年 第 二 季 度 不 含 RC 语 音 的 月 度 登 陆 账 号 数 2 of 13

个 网 页 运 营 网 站 进 行 整 合, 带 来 网 页 游 戏 运 营 收 入 的 增 长 同 比 增 长 主 要 是 由 于 公 司 2014 年 第 一 季 度 开 始 对 多 个 网 页 运 营 网 站 进 行 整 合, 带 来 网 页 游 戏 运 营 收 入 的 增 长, 以 及 RC 语 音 业 务 自 2013 年 12 月 31 日 起 合 并 进 入 畅 游 的 财 务 报 表, 包 含 了 RC 语 音 的 收 入 2014 年 第 二 季 度 由 影 前 广 告 业 务 产 生 的 其 他 收 入 为 430 万 美 元, 环 比 下 降 4%, 同 比 增 长 66% 同 比 增 长 主 要 是 由 于 2014 年 第 二 季 度 销 售 团 队 能 力 的 提 升 带 来 广 告 销 售 额 的 增 长 毛 利 润 2014 年 第 二 季 度 的 毛 利 润 为 1.342 亿 美 元, 环 比 下 降 5%, 同 比 下 降 11% 2014 年 第 二 季 度 非 美 国 通 用 会 计 准 则 的 毛 利 润 为 1.343 亿 美 元, 环 比 下 降 5%, 同 比 下 降 11% 2014 年 第 二 季 度 的 毛 利 润 率 和 非 美 国 通 用 会 计 准 则 的 毛 利 润 率 均 为 76%,2014 年 第 一 季 度 均 为 78%,2013 年 第 二 季 度 均 为 83% 2014 年 第 二 季 度 网 络 游 戏 业 务 的 毛 利 润 和 非 美 国 通 用 会 计 准 则 的 毛 利 润 均 为 1.236 亿 美 元, 环 比 下 降 10%, 同 比 下 降 15% 2014 年 第 二 季 度 网 络 游 戏 业 务 的 毛 利 润 率 及 非 美 国 通 用 会 计 准 则 的 毛 利 润 率 均 为 80%,2014 年 第 一 季 度 均 为 84%,2013 年 第 二 季 度 均 为 86% 2014 年 第 一 季 度 网 络 游 戏 业 务 的 毛 利 润 和 非 美 国 通 用 会 计 准 则 的 毛 利 润 环 比 和 同 比 下 降 主 要 是 由 于 2014 年 第 二 季 度 运 营 人 员 工 资 福 利 费 用 的 增 长 2014 年 第 二 季 度 在 线 广 告 业 务 的 毛 利 润 为 1,110 万 美 元, 环 比 增 长 98%, 同 比 增 长 60% 2014 年 第 二 季 度 在 线 广 告 业 务 非 美 国 通 用 会 计 准 则 的 毛 利 润 为 1,110 万 美 元, 环 比 增 长 95%, 同 比 增 长 60% 2014 年 第 二 季 度 在 线 广 告 业 务 的 毛 利 润 率 为 75%,2014 年 第 一 季 度 为 61%,2013 年 第 二 季 度 为 69% 2014 年 第 二 季 度 在 线 广 告 业 务 非 美 国 通 用 会 计 准 则 的 毛 利 润 率 为 75%,2014 年 第 一 季 度 为 62%, 2013 年 第 二 季 度 为 69% 2014 年 第 二 季 度 在 线 广 告 业 务 的 毛 利 润 率 和 非 美 国 通 用 会 计 准 则 的 毛 利 润 率 环 比 增 长 主 要 是 由 于 2014 年 第 二 季 度 在 线 广 告 业 务 收 入 的 增 长 2014 年 第 二 季 度 互 联 网 增 值 服 务 业 务 的 毛 亏 损 和 非 美 国 通 用 会 计 准 则 的 毛 亏 损 均 为 40 万 美 元, 2014 年 第 一 季 度 互 联 网 增 值 服 务 业 务 的 毛 亏 损 和 非 美 国 通 用 会 计 准 则 的 毛 亏 损 均 为 20 万 美 元, 2013 年 第 二 季 度 互 联 网 增 值 服 务 业 务 的 毛 利 润 和 非 美 国 通 用 会 计 准 则 的 毛 利 润 均 为 90 万 美 元 2014 年 第 一 季 度 和 第 二 季 度 互 联 网 增 值 服 务 业 务 产 生 毛 亏 损 和 非 美 国 通 用 会 计 准 则 的 毛 亏 损 主 要 是 由 于 2014 年 第 一 季 度 和 第 二 季 度 公 司 PC 端 软 件 和 移 动 应 用 用 户 数 的 提 升, 带 来 带 宽 成 本 的 增 长, 以 及 RC 语 音 业 务 自 2013 年 12 月 31 日 起 合 并 进 入 畅 游 的 财 务 报 表, 包 含 了 RC 语 音 的 毛 亏 损 2014 年 第 二 季 度 其 他 业 务 的 毛 亏 损 及 非 美 国 通 用 会 计 准 则 的 毛 亏 损 均 为 10 万 美 元,2014 年 第 一 季 度 其 他 业 务 的 毛 亏 损 及 非 美 国 通 用 会 计 准 则 的 毛 亏 损 均 为 80 万 美 元,2013 年 第 二 季 度 其 他 业 务 的 毛 亏 损 及 非 美 国 通 用 会 计 准 则 的 毛 亏 损 均 为 180 万 美 元 2014 年 第 二 季 度 其 他 业 务 产 生 毛 亏 损 及 非 美 国 通 用 会 计 准 则 的 毛 亏 损 环 比 减 少 主 要 是 由 于 2014 年 第 二 季 度 税 务 相 关 成 本 的 下 降 大 于 收 入 的 下 降 同 比 减 少 主 要 是 由 于 2014 年 第 二 季 度 销 售 团 队 能 力 的 提 升 带 来 收 入 的 增 长 营 业 费 用 2014 年 第 二 季 度 的 营 业 费 用 总 额 为 1.413 亿 美 元, 环 比 下 降 18%, 同 比 增 长 143% 2014 年 第 二 季 度 产 品 开 发 费 用 为 4,900 万 美 元, 环 比 下 降 30%, 同 比 增 长 86% 环 比 下 降 主 要 是 由 于 2014 年 第 二 季 度 公 司 计 入 的 2014 年 初 宣 布 的 员 工 激 励 计 划 下 内 部 分 红 股 薪 酬 费 用 的 环 比 下 降 同 比 增 长 主 要 是 由 于 公 司 研 发 人 员 工 资 福 利 费 用 的 增 长 2014 年 第 二 季 度 销 售 及 市 场 推 广 费 用 为 6,940 万 美 元, 环 比 下 降 14%, 同 比 增 长 275% 环 比 下 降 主 要 是 由 于 2014 年 第 二 季 度 公 司 缩 减 了 PC 端 软 件 和 移 动 应 用 的 市 场 推 广 费 用, 同 时 被 市 场 推 广 人 员 3 of 13

调 薪 带 来 的 工 资 福 利 费 用 的 增 长 所 部 分 抵 消 同 比 增 长 主 要 是 由 于 从 2013 年 下 半 年 开 始 公 司 对 PC 端 软 件 和 移 动 应 用 进 行 的 宣 传 和 推 广, 带 来 市 场 推 广 费 用 的 增 长, 以 及 2014 年 第 二 季 度 工 资 福 利 费 用 的 增 长 2014 年 第 二 季 度 管 理 费 用 为 2,280 万 美 元, 环 比 增 长 7%, 同 比 增 长 72% 环 比 增 长 主 要 是 由 于 2014 年 第 二 季 度 工 资 福 利 费 用 的 增 长 同 比 增 长 主 要 是 由 于 2014 年 第 二 季 度 聘 用 了 更 多 的 人 员, 带 来 工 资 福 利 费 用 的 增 长 营 业 亏 损 2014 年 第 二 季 度 的 营 业 亏 损 为 700 万 美 元,2014 年 第 一 季 度 的 营 业 亏 损 为 3,000 万 美 元,2013 年 第 二 季 度 的 营 业 利 润 为 9,330 万 美 元 2014 年 第 二 季 度 的 非 美 国 通 用 会 计 准 则 的 营 业 亏 损 为 660 万 美 元,2014 年 第 一 季 度 非 美 国 通 用 会 计 准 则 的 营 业 亏 损 为 2,970 万 美 元,2013 年 第 二 季 度 非 美 国 通 用 会 计 准 则 的 营 业 利 润 为 9,360 万 美 元 所 得 税 收 益 2013 年 12 月, 公 司 中 国 境 内 的 主 要 运 营 主 体 获 得 2013-2014 年 度 国 家 重 点 软 件 企 业 资 质, 2013 年 及 2014 年 可 以 享 受 10% 的 优 惠 企 业 所 得 税 率 2014 年 第 二 季 度 所 得 税 收 益 为 220 万 美 元,2014 年 第 一 季 度 所 得 税 收 益 为 270 万 美 元,2013 年 第 二 季 度 所 得 税 支 出 为 1,390 万 美 元 2014 年 第 二 季 度 所 得 税 收 益 高 于 同 期 的 税 前 亏 损 主 要 是 由 于 公 司 某 些 运 营 实 体 可 抵 扣 亏 损 相 关 的 递 延 所 得 税 资 产 高 于 公 司 另 外 一 些 运 营 实 体 的 所 得 税 支 出 净 利 润 2014 年 第 二 季 度 净 利 润 为 150 万 美 元,2014 年 第 一 季 度 净 亏 损 为 1,990 万 美 元,2013 年 第 二 季 度 净 利 润 为 8,230 万 美 元 2014 年 第 二 季 度 非 美 国 通 用 会 计 准 则 的 净 利 润 为 200 万 美 元,2014 年 第 一 季 度 非 美 国 通 用 会 计 准 则 的 净 亏 损 为 1,960 万 美 元,2013 年 第 二 季 度 非 美 国 通 用 会 计 准 则 的 净 利 润 为 8,270 万 美 元 2014 年 第 二 季 度 公 司 扭 亏 为 盈, 产 生 净 利 润 和 非 美 国 通 用 会 计 准 则 的 净 利 润 主 要 是 由 于 2014 年 第 二 季 度 公 司 的 所 得 税 收 益 归 属 于 分 类 为 少 数 股 东 权 益 的 非 控 制 性 股 东 的 净 亏 损 2014 年 第 二 季 度 归 属 于 分 类 为 少 数 股 东 权 益 的 非 控 制 性 股 东 的 净 亏 损 以 及 非 美 国 通 用 会 计 准 则 归 属 于 分 类 为 少 数 股 东 权 益 的 非 控 制 性 股 东 的 净 亏 损 均 为 40 万 美 元, 与 上 季 度 持 平 这 是 属 于 RC 语 音 业 务 中 畅 游 的 非 控 制 性 股 东 权 益 收 购 完 成 后,RC 语 音 业 务 自 2013 年 12 月 31 日 合 并 进 入 畅 游 的 财 务 报 表 归 属 于 畅 游 公 司 的 净 利 润 2014 年 第 二 季 度 归 属 于 畅 游 公 司 的 净 利 润 为 190 万 美 元,2014 年 第 一 季 度 归 属 于 畅 游 公 司 的 净 亏 损 为 1,950 万 美 元,2013 年 第 二 季 度 归 属 于 畅 游 公 司 的 净 利 润 为 7,520 万 美 元 2014 年 第 二 季 度 归 属 于 4 of 13

畅 游 公 司 的 每 股 美 国 存 托 凭 证 摊 薄 净 收 益 为 0.04 美 元,2014 年 第 一 季 度 归 属 于 畅 游 公 司 的 每 股 美 国 存 托 凭 证 摊 薄 净 亏 损 为 0.37 美 元,2013 年 第 二 季 度 归 属 于 畅 游 公 司 的 每 股 美 国 存 托 凭 证 摊 薄 净 收 益 为 1.41 美 元 2014 年 第 二 季 度 非 美 国 通 用 会 计 准 则 归 属 于 畅 游 公 司 的 净 利 润 为 240 万 美 元, 超 出 了 公 司 指 导 性 预 测 上 限 1,640 万 美 元 2014 年 第 一 季 度 非 美 国 通 用 会 计 准 则 归 属 于 畅 游 公 司 的 净 亏 损 为 1,920 万 美 元, 2013 年 第 二 季 度 非 美 国 通 用 会 计 准 则 归 属 于 畅 游 公 司 的 净 利 润 为 7,560 万 美 元 2014 年 第 二 季 度 非 美 国 通 用 会 计 准 则 归 属 于 畅 游 公 司 的 每 股 美 国 存 托 凭 证 摊 薄 净 收 益 为 0.04 美 元,2014 年 第 一 季 度 非 美 国 通 用 会 计 准 则 归 属 于 畅 游 公 司 的 每 股 美 国 存 托 凭 证 摊 薄 净 亏 损 为 0.36 美 元,2013 年 第 二 季 度 非 美 国 通 用 会 计 准 则 归 属 于 畅 游 公 司 的 每 股 美 国 存 托 凭 证 摊 薄 净 收 益 为 1.41 美 元 资 金 流 动 性 截 至 2014 年 6 月 30 日, 畅 游 持 有 净 现 金 和 现 金 等 价 物 3.932 亿 美 元, 低 于 截 至 2014 年 3 月 31 日 的 4.095 亿 美 元 2014 年 第 二 季 度 的 营 运 现 金 流 为 净 流 入 290 万 美 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 畅 游 持 有 短 期 银 行 贷 款 2.57 亿 美 元, 以 及 流 动 受 限 定 期 存 款 3.721 亿 美 元, 而 截 至 2014 年 3 月 31 日, 畅 游 持 有 短 期 银 行 贷 款 2.57 亿 美 元, 以 及 流 动 受 限 定 期 存 款 3.721 亿 美 元 2014 年 第 二 季 度 其 它 业 务 进 展 幻 想 神 域 开 启 公 测 2014 年 7 月 18 日, 畅 游 代 理 的 3D 奇 幻 冒 险 类 大 型 多 人 在 线 角 色 扮 演 游 戏 幻 想 神 域 开 启 公 测 游 戏 画 面 采 用 日 式 Q 版 幻 想 系 漫 画 风 格, 画 质 精 致 细 腻 公 测 全 面 开 放 了 11 个 职 业, 玩 家 创 建 角 色 可 以 从 11 种 武 器 中 选 择 其 一 作 为 主 武 器, 分 别 对 应 初 始 的 职 业 另 外, 可 以 自 由 搭 配 一 种 副 武 器, 玩 家 在 战 斗 时 不 需 切 换, 就 能 随 意 使 用 主 副 武 器 的 所 有 技 能, 让 战 斗 的 连 招 搭 配 更 加 自 由 丰 富, 享 受 爽 快 的 战 斗 体 验 畅 游 联 手 海 豚 浏 览 器, 加 快 移 动 互 联 网 布 局 2014 年 7 月 16 日, 畅 游 与 海 豚 浏 览 器 的 移 动 应 用 开 发 商 MoboTap 以 及 MoboTap 的 股 东 签 订 最 终 投 资 协 议, 畅 游 以 9,100 万 美 元 的 总 现 金 对 价 收 购 MoboTap 全 面 摊 薄 后 51% 的 股 权 另 外, 畅 游 将 通 过 零 息 可 换 股 债 券 的 方 式, 向 MoboTap 提 供 3,000 万 美 元 的 资 金, 可 换 股 债 券 五 年 到 期 债 券 未 清 偿 期 间, 畅 游 有 权 在 任 何 时 候 将 全 部 或 部 分 未 支 付 的 本 金 以 约 定 的 价 格 兑 换 为 MoboTap 的 股 权, 如 果 畅 游 兑 换 了 全 部 债 券, 最 终 将 持 有 本 交 易 交 割 完 成 时 MoboTap 全 面 摊 薄 后 60% 的 股 权 另 外, 如 果 MoboTap 达 成 协 议 规 定 的 2016 年 阶 段 性 业 绩 目 标, 而 协 议 中 约 定 的 情 况 未 曾 发 生,MoboTap 的 创 始 股 东 将 有 一 次 机 会 行 使 认 沽 期 权, 以 5,300 万 美 元 的 价 格 将 其 持 有 的 15% 的 MoboTap 股 权 出 售 给 畅 游 在 完 成 监 管 机 构 审 批 和 投 资 协 议 指 定 的 先 决 条 件 后, 本 交 易 预 计 于 2014 年 8 月 完 成 交 割 MoboTap 是 海 豚 浏 览 器 的 开 发 商, 海 豚 浏 览 器 是 一 款 免 费 移 动 端 浏 览 器, 根 据 App Annie 2014 年 3 月 总 下 载 量 排 名, 是 全 球 安 卓 系 统 和 IOS 系 统 移 动 设 备 上 最 流 行 的 第 三 方 浏 览 器 之 一 目 前 全 球 用 户 超 过 1 亿, 绝 大 多 数 的 用 户 分 布 在 欧 洲 和 美 国 畅 游 股 票 回 购 计 划 进 展 2013 年 7 月 27 日, 畅 游 董 事 会 批 准 了 一 项 规 模 高 达 1 亿 美 元 的 股 票 回 购 计 划 根 据 该 计 划, 畅 游 公 司 可 在 2013 年 7 月 27 日 至 2015 年 7 月 26 日 的 两 年 中, 回 购 畅 游 的 流 通 美 国 存 托 股 票 5 of 13

该 股 票 回 购 计 划 将 遵 循 1934 年 美 国 证 券 交 易 法 下 第 10b-18 项 规 则 的 相 关 规 定, 由 管 理 层 按 照 市 场 价 格 在 公 开 市 场 进 行 回 购 畅 游 美 国 存 托 凭 证 的 时 间 和 数 量 将 取 决 于 公 司 管 理 层 对 市 场 条 件 股 票 交 易 价 格 及 其 他 因 素 的 评 估 这 一 股 票 回 购 计 划 可 以 在 任 意 时 间 暂 停 或 终 止 截 至 2014 年 6 月 30 日, 畅 游 已 经 按 照 该 股 票 回 购 计 划 回 购 了 590,500 股 畅 游 美 国 存 托 股 票, 总 金 额 为 1,730 万 美 元 本 季 度 公 司 没 有 回 购 股 票 业 务 展 望 对 于 2014 年 第 三 季 度, 畅 游 预 计 : 预 计 总 收 入 在 1.86 亿 美 元 至 1.92 亿 美 元 之 间 其 中, 预 计 网 络 游 戏 收 入 在 1.58 亿 美 元 至 1.63 亿 美 元 之 间, 在 线 广 告 收 入 在 1,600 万 美 元 至 1,700 万 美 元 之 间 预 计 非 美 国 通 用 会 计 准 则 归 属 于 畅 游 公 司 的 净 亏 损 在 0 万 美 元 至 600 万 美 元 之 间 第 三 季 度 预 计 将 发 生 非 美 国 通 用 会 计 准 则 归 属 于 畅 游 公 司 净 亏 损 是 因 为 2014 年 第 三 季 度 我 们 将 继 续 在 国 内 外 推 广 公 司 的 PC 端 软 件 和 移 动 应 用, 以 及 公 司 将 合 并 MoboTap 的 财 务 报 表, 计 入 MoboTap 的 净 亏 损 预 计 非 美 国 通 用 会 计 准 则 归 属 于 畅 游 公 司 的 每 股 美 国 存 托 凭 证 摊 薄 净 亏 损 在 0 美 元 至 0.11 美 元 之 间 假 设 不 再 授 予 新 的 股 权 激 励, 预 计 股 权 激 励 费 用 在 50 万 美 元 至 100 万 美 元 之 间, 归 属 于 畅 游 公 司 的 每 股 美 国 存 托 凭 证 摊 薄 净 亏 损 将 因 此 增 加 0.01 美 元 至 0.02 美 元 非 美 国 通 用 会 计 准 则 的 披 露 作 为 对 遵 照 美 国 通 用 会 计 准 则 提 交 的 未 经 审 计 的 合 并 财 务 数 据 的 补 充, 畅 游 管 理 层 提 供 了 非 美 国 通 用 会 计 准 则 的 毛 利 营 业 利 润 净 利 润 归 属 于 畅 游 公 司 的 净 利 润 和 归 属 于 畅 游 公 司 的 每 股 美 国 存 托 凭 证 摊 薄 净 收 益, 即 将 股 权 激 励 的 费 用 商 誉 减 值 准 备 并 购 相 关 无 形 资 产 减 值 损 失 和 相 关 税 费 股 权 激 励 相 关 的 非 现 金 税 收 优 惠 以 及 并 购 相 关 的 或 有 对 价 调 整 收 益 / 费 用 从 美 国 通 用 会 计 准 则 数 据 中 调 整 出 来 这 些 数 据 应 被 视 为 对 遵 照 美 国 通 用 会 计 准 则 编 制 的 财 务 数 据 的 补 充, 而 不 应 被 视 为 可 代 替 或 优 于 美 国 通 用 会 计 准 则 数 据 畅 游 管 理 层 认 为, 不 包 括 股 权 激 励 商 誉 减 值 准 备 并 购 相 关 无 形 资 产 减 值 损 失 和 相 关 税 费 股 权 激 励 相 关 的 非 现 金 税 收 优 惠 以 及 并 购 相 关 的 或 有 对 价 调 整 收 益 / 费 用 的 非 美 国 通 用 会 计 准 则 财 务 数 据 对 其 本 身 和 投 资 者 都 有 用 处 并 且, 公 司 管 理 层 无 法 预 计 股 权 激 励 商 誉 减 值 准 备 并 购 相 关 无 形 资 产 减 值 损 失 和 相 关 税 费 股 权 激 励 相 关 的 非 现 金 税 收 优 惠 以 及 并 购 相 关 的 或 有 对 价 调 整 收 益 / 费 用 的 金 额, 因 此 作 为 畅 游 提 供 给 投 资 者 和 分 析 师 的 业 务 展 望 数 据, 公 司 年 度 预 算 和 季 度 预 测, 在 编 制 时 也 不 考 虑 这 部 分 费 用 由 于 股 权 激 励 商 誉 减 值 准 备 并 购 相 关 无 形 资 产 减 值 损 失 和 相 关 税 费 股 权 激 励 相 关 的 非 现 金 税 收 优 惠 以 及 并 购 相 关 的 或 有 对 价 调 整 收 益 / 费 用 不 涉 及 任 何 将 来 的 现 金 流, 畅 游 在 评 估 和 审 批 费 用 支 出 以 及 分 配 资 源 至 各 项 业 务 时 都 不 会 考 虑 此 因 素 因 此, 各 月 的 内 部 财 务 报 告 和 所 有 的 绩 效 奖 励 考 核 一 般 都 是 基 于 不 含 股 权 激 励 商 誉 减 值 准 备 并 购 相 关 无 形 资 产 减 值 损 失 和 相 关 税 费 股 权 激 励 相 关 的 非 现 金 税 收 优 惠 以 及 并 购 相 关 的 或 有 对 价 调 整 收 益 / 费 用 的 非 美 国 通 用 会 计 准 则 进 行 的 非 美 国 通 用 会 计 准 则 财 务 数 据 帮 助 投 资 者 全 面 了 解 畅 游 目 前 的 财 务 状 况 和 对 未 来 的 展 望 使 用 非 美 国 通 用 会 计 准 则 的 毛 利 营 业 利 润 净 利 润 归 属 于 畅 游 公 司 的 净 利 润 和 归 属 于 畅 游 公 司 的 每 股 摊 薄 净 收 益 也 有 其 不 足 之 处, 因 为 股 权 激 励 费 用 已 经 是 而 且 在 可 预 见 的 未 来 也 将 是 我 们 业 务 中 6 of 13

一 项 重 大 持 续 费 用, 而 商 誉 减 值 准 备 并 购 相 关 无 形 资 产 减 值 损 失 和 相 关 税 费 股 权 激 励 相 关 的 非 现 金 税 收 优 惠 以 及 并 购 相 关 的 或 有 对 价 调 整 收 益 / 费 用 也 有 可 能 在 将 来 再 次 发 生 为 了 弥 补 这 部 分 不 足, 我 们 同 时 提 供 了 关 于 美 国 通 用 会 计 准 则 金 额 和 非 美 国 通 用 会 计 准 则 金 额 差 别 的 具 体 信 息 在 后 文 的 附 表 里 列 示 了 美 国 通 用 会 计 准 则 和 非 美 国 通 用 会 计 准 则 调 节 的 明 细, 可 以 直 观 地 进 行 比 较 财 务 信 息 注 释 除 注 明 为 非 美 国 通 用 会 计 准 则 的 信 息 之 外, 本 新 闻 稿 中 的 财 务 信 息 均 摘 自 畅 游 根 据 美 国 通 用 会 计 准 则 编 制 的 未 经 审 计 的 财 务 报 表 安 全 港 声 明 我 们 现 在 预 计 业 务 展 望 中 的 内 容 在 下 个 季 度 财 务 数 据 公 布 之 前 不 会 被 更 新 但 是, 畅 游 保 留 在 任 何 时 候, 由 于 任 何 原 因 对 业 务 展 望 部 分 的 内 容 进 行 更 新 的 权 利 本 财 务 报 告 中 包 含 前 瞻 性 的 陈 述 非 历 史 事 实 的 陈 述, 包 括 关 于 我 们 的 预 期, 均 为 前 瞻 性 陈 述 这 些 陈 述 是 基 于 当 前 的 计 划, 估 计 及 展 望, 请 不 要 对 其 产 生 不 适 当 的 依 赖 前 瞻 性 的 陈 述 中 包 含 风 险 及 不 确 定 因 素 我 们 在 此 提 醒 您, 某 些 重 要 的 因 素 可 能 会 导 致 实 际 结 果 与 前 瞻 性 陈 述 有 重 大 差 别 潜 在 的 风 险 及 不 确 定 因 素 包 括 但 不 限 于 : 全 球 金 融 和 信 贷 市 场 危 机 及 其 对 中 国 经 济 的 延 续 性 的 潜 在 影 响 ; 中 华 人 民 共 和 国 产 业 政 策 的 不 确 定 ; 各 季 度 运 营 结 果 可 能 出 现 上 下 波 动 ; 畅 游 不 断 追 加 的 移 动 应 用 推 广 费 用 带 来 的 目 前 及 未 来 可 能 的 亏 损 ; 畅 游 可 能 无 法 成 功 地 在 移 动 平 台 上 发 布 任 何 移 动 端 游 戏 或 者 无 法 成 功 地 商 业 化 任 何 自 主 研 发 或 收 购 的 移 动 端 游 戏 ; 畅 游 对 MoboTap 的 投 资, 如 交 割, 未 能 为 畅 游 带 来 预 期 的 效 益, 包 括 推 进 畅 游 的 平 台 业 务 建 设 ; 以 及 本 公 司 依 赖 天 龙 八 部 作 为 主 要 收 入 来 源 的 事 实 更 多 有 关 上 述 及 其 他 风 险 的 资 讯 收 录 于 畅 游 于 2014 年 2 月 28 日 提 交 的 20-F 表 格 的 年 度 报 告, 以 及 向 美 国 证 券 交 易 委 员 会 提 交 的 其 他 文 件 中 电 话 会 议 信 息 畅 游 管 理 层 将 于 美 国 东 部 时 间 2014 年 7 月 28 日 早 7 点 ( 即 北 京 / 香 港 时 间 2014 年 7 月 28 日 晚 7 点 ) 举 行 电 话 会 议, 讨 论 2014 年 公 司 第 二 季 度 业 绩 业 绩 电 话 会 议 的 电 话 接 入 方 式 如 下 : 美 国 接 入 号 码 : +1-855-298-3404 香 港 接 入 号 码 : +852-5808-3202 国 际 接 入 号 码 : +1-631-514-2526 接 入 密 码 : CYOU 请 在 电 话 会 议 开 始 之 前 10 分 钟 拨 打 以 上 电 话 号 码 参 加 会 议, 拨 打 电 话 时 需 输 入 密 码 电 话 会 议 的 回 放 将 于 会 议 结 束 后, 于 美 国 东 部 时 间 2014 年 7 月 28 日 早 10 点 后 启 用, 直 至 2014 年 8 月 4 日, 收 听 号 码 : 国 际 接 入 号 码 : +1-866-846-0868 密 码 : 1577937 同 时, 畅 游 公 司 的 网 站 http://ir.changyou.com/ 将 直 播 本 次 电 话 会 议, 以 后 也 可 访 问 此 网 址 收 听 本 次 电 话 会 议 的 录 音 7 of 13

关 于 畅 游 畅 游 有 限 公 司 ( 纳 斯 达 克 股 票 交 易 代 码 :CYOU) 是 一 家 中 国 国 内 领 先 的 在 线 游 戏 开 发 商 和 运 营 商, 其 开 发 和 运 营 多 种 类 型 的 在 线 游 戏, 如 中 国 最 受 欢 迎 的 大 型 多 人 在 线 游 戏 ( MMO ) 之 一 的 天 龙 八 部 以 及 两 款 流 行 的 网 页 游 戏 神 曲 和 弹 弹 堂 公 司 同 时 运 营 国 内 领 先 的 游 戏 资 讯 门 户 网 站 17173.com 网 站, 以 及 多 个 游 戏 平 台 每 个 月, 数 以 千 万 计 的 用 户 在 使 用 畅 游 的 产 品, 包 括 公 司 旗 下 的 游 戏 和 17173 网 站 移 动 业 务 方 面, 畅 游 开 发 的 移 动 端 游 戏 和 常 用 的 软 件 和 应 用 已 推 出 市 面 畅 游 2003 年 作 为 搜 狐 集 团 ( 纳 斯 达 克 股 票 交 易 代 码 :SOHU) 的 游 戏 事 业 部 开 始 运 营, 2007 年 12 月 分 拆 成 为 一 家 独 立 运 营 公 司, 之 后 2009 年 4 月 7 日 完 成 其 首 次 公 开 募 股 畅 游 先 进 的 技 术 平 台 包 括 先 进 的 2.5D 及 3D 图 形 引 擎 统 一 的 游 戏 开 发 平 台 有 效 的 反 作 弊 和 反 黑 客 技 术 自 主 研 发 的 跨 网 络 技 术 和 先 进 的 数 据 保 护 技 术 等 更 多 信 息 请 访 问 畅 游 网 站 http://ir.changyou.com/ 投 资 者 和 媒 体 垂 询, 请 联 系 : 中 国 : 畅 游 有 限 公 司 投 资 者 关 系 部 电 话 : +86 (10) 6861-3688 电 子 信 箱 : ir@cyou-inc.com 美 国 : Jeff Bloker 先 生 汇 思 讯 电 话 : +1 (480) 614-3003 电 子 邮 箱 : jbloker@christensenir.com 8 of 13

畅 游 有 限 公 司 简 要 合 并 损 益 表 ( 未 经 审 计, 单 位 千 美 元, 每 ADS 净 收 益 除 外 ) 三 个 月 截 至 2014 年 6 月 30 日 2014 年 3 月 31 日 2013 年 6 月 30 日 收 入 : 网 络 游 戏 收 入 $ 153,877 $ 163,388 $ 168,295 在 线 广 告 收 入 14,732 9,246 10,080 互 联 网 增 值 服 务 收 入 4,833 3,611 1,377 其 他 收 入 4,339 4,508 2,619 总 收 入 177,781 180,753 182,371 成 本 : 网 络 游 戏 成 本 ( 包 括 股 权 激 励 费 用 分 别 为 $17, $18 和 $28) 30,262 26,586 22,981 在 线 广 告 成 本 ( 包 括 股 权 激 励 费 用 分 别 为 $0, $93 和 $7) 3,617 3,626 3,124 互 联 网 增 值 服 务 成 本 5,184 3,766 513 其 他 成 本 4,473 5,277 4,393 总 成 本 43,536 39,255 31,011 毛 利 134,245 141,498 151,360 营 业 费 用 : 产 品 开 发 ( 包 括 股 权 激 励 费 用 分 别 为 $64, $46 和 $161) 49,041 69,604 26,349 销 售 及 市 场 推 广 ( 包 括 股 权 激 励 费 用 分 别 为 $13, $(46) 和 $35) 69,400 80,527 18,485 管 理 费 用 ( 包 括 股 权 激 励 费 用 分 别 为 $364, $196 和 $151) 22,816 21,364 13,264 营 业 费 用 合 计 141,257 171,495 58,098 营 业 ( 亏 损 )/ 利 润 (7,012) (29,997) 93,262 利 息 收 入 5,742 6,091 4,055 汇 兑 收 益 / ( 亏 损 ) 151 737 (1,669) 其 他 净 收 入 434 617 513 税 前 ( 亏 损 )/ 利 润 (685) (22,552) 96,161 所 得 税 收 益 /( 支 出 ) 2,192 2,683 (13,879) 净 利 润 /( 亏 损 ) 1,507 (19,869) 82,282 减 : 归 属 于 分 类 为 中 间 权 益 的 非 控 制 性 股 东 的 净 利 润 (a) 0 0 7,112 减 : 归 属 于 分 类 为 少 数 股 东 权 益 的 非 控 制 性 股 东 的 净 亏 损 (387) (372) 0 归 属 于 畅 游 公 司 的 净 利 润 /( 亏 损 ) $ 1,894 $ (19,497) $ 75,170 归 属 于 畅 游 公 司 的 每 ADS 基 本 净 收 益 /( 亏 损 ) $ 0.04 $ (0.37) $ 1.41 归 属 于 畅 游 公 司 的 用 于 计 算 每 ADS 基 本 净 收 益 /( 亏 损 ) 的 ADS 股 数 52,872 52,851 53,330 归 属 于 畅 游 公 司 的 每 ADS 摊 薄 净 收 益 / ( 亏 损 ) $ 0.04 $ (0.37) $ 1.41 归 属 于 畅 游 公 司 的 用 于 计 算 每 ADS 摊 薄 净 收 益 / ( 亏 损 ) 的 ADS 股 数 52,941 52,851 53,491 备 注 : a) 2013 年 第 二 季 度 的 归 属 于 分 类 为 中 间 权 益 的 非 控 制 性 股 东 的 净 利 润 为 710 万 美 元, 是 第 七 大 道 非 控 制 性 权 益 预 估 赎 回 价 值 的 增 值 9 of 13

畅 游 有 限 公 司 简 要 合 并 资 产 负 债 表 ( 未 经 审 计, 单 位 千 美 元 ) 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 流 动 资 产 : 现 金 及 现 金 等 价 物 (a) $ 393,221 $ 548,484 应 收 账 款, 净 值 37,599 35,996 短 期 投 资 0 2,827 短 期 受 限 定 期 存 款 372,058 393,019 递 延 税 资 产 6,563 4,743 预 付 账 款 及 其 他 流 动 资 产 64,387 60,107 流 动 资 产 合 计 873,828 1,045,176 非 流 动 资 产 : 固 定 资 产, 净 值 247,661 246,674 商 誉 179,014 180,252 无 形 资 产, 净 值 74,856 73,395 长 期 受 限 定 期 存 款 0 31,655 递 延 税 资 产 15,456 958 其 他 资 产, 净 值 6,856 7,102 非 流 动 资 产 合 计 523,843 540,036 资 产 合 计 $ 1,397,671 $ 1,585,212 负 债 流 动 负 债 : 预 收 账 款 及 递 延 收 入 $ 37,298 $ 43,842 应 付 账 款 及 预 提 费 用 160,763 144,747 短 期 银 行 贷 款 (a) 257,000 410,331 应 交 税 金 15,063 31,214 递 延 税 金 20,601 18,814 短 期 或 有 对 价 2,867 0 流 动 负 债 合 计 493,592 648,948 长 期 负 债 : 长 期 或 有 对 价 1,498 4,162 长 期 递 延 税 负 债 11,178 12,334 长 期 应 付 账 款 5,331 6,252 长 期 负 债 合 计 18,007 22,748 负 债 合 计 $ 511,599 $ 671,696 所 有 者 权 益 归 于 畅 游 公 司 的 所 有 者 权 益 869,653 896,338 归 于 少 数 股 东 的 权 益 16,419 17,178 所 有 者 权 益 合 计 $ 886,072 $ 913,516 负 债 中 间 权 益 与 所 有 者 权 益 合 计 $ 1,397,671 $ 1,585,212 备 注 : a) 现 金 及 现 金 等 价 物 以 及 短 期 银 行 贷 款 下 降 是 由 于 2014 年 第 一 季 度 公 司 偿 还 银 行 贷 款 1.533 亿 美 元 10 of 13

美 国 通 用 会 计 准 则 报 告 数 畅 游 有 限 公 司 美 国 通 用 会 计 准 则 和 非 美 国 通 用 会 计 准 则 财 务 数 据 调 节 表 ( 未 经 审 计, 单 位 千 美 元, 每 ADS 净 收 益 除 外 ) 截 至 2014 年 6 月 30 日 的 三 个 月 非 美 国 通 用 会 计 准 则 调 整 股 权 激 励 费 用 (a) 非 美 国 通 用 会 计 准 则 报 告 数 网 络 游 戏 毛 利 $ 123,615 17 123,632 在 线 广 告 毛 利 11,115 0 11,115 互 联 网 增 值 服 务 毛 亏 损 (351) 0 (351) 其 他 毛 亏 损 (134) 0 (134) 毛 利 $ 134,245 17 134,262 毛 利 率 76% 76% 营 业 亏 损 $ (7,012) 458 (6,554) 营 业 亏 损 率 (4%) (4%) 净 利 润 $ 1,507 458 1,965 归 属 于 畅 游 公 司 的 净 利 润 $ 1,894 458 2,352 归 属 于 畅 游 公 司 的 净 利 润 率 1% 1% 归 属 于 畅 游 公 司 的 每 ADS 摊 薄 净 收 益 $ 0.04 0.04 归 属 于 畅 游 公 司 的 每 ADS 摊 薄 净 收 益 的 ADS 股 数 52,941 53,049 备 注 : a) 剔 除 公 允 价 值 法 计 算 的 股 权 激 励 费 用 11 of 13

美 国 通 用 会 计 准 则 报 告 数 畅 游 有 限 公 司 美 国 通 用 会 计 准 则 和 非 美 国 通 用 会 计 准 则 财 务 数 据 调 节 表 ( 未 经 审 计, 单 位 千 美 元, 每 ADS 净 收 益 除 外 ) 截 至 2014 年 3 月 31 日 的 三 个 月 非 美 国 通 用 会 计 准 则 调 整 股 权 激 励 费 用 (a) 非 美 国 通 用 会 计 准 则 报 告 数 网 络 游 戏 毛 利 $ 136,802 18 136,820 在 线 广 告 毛 利 5,620 93 5,713 互 联 网 增 值 服 务 毛 亏 损 (155) 0 (155) 其 他 毛 亏 损 (769) 0 (769) 毛 利 $ 141,498 111 141,609 毛 利 率 78% 78% 营 业 亏 损 $ (29,997) 307 (29,690) 营 业 亏 损 率 (17%) (16%) 净 亏 损 $ (19,869) 307 (19,562) 归 属 于 畅 游 公 司 的 净 亏 损 $ (19,497) 307 (19,190) 归 属 于 畅 游 公 司 的 净 亏 损 率 (11%) (11%) 归 属 于 畅 游 公 司 的 每 ADS 摊 薄 净 亏 损 $ (0.37) (0.36) 归 属 于 畅 游 公 司 的 每 ADS 摊 薄 净 亏 损 的 ADS 股 数 52,851 52,851 备 注 : a) 剔 除 公 允 价 值 法 计 算 的 股 权 激 励 费 用 12 of 13

美 国 通 用 会 计 准 则 报 告 数 畅 游 有 限 公 司 美 国 通 用 会 计 准 则 和 非 美 国 通 用 会 计 准 则 财 务 数 据 调 节 表 ( 未 经 审 计, 单 位 千 美 元, 每 ADS 净 收 益 除 外 ) 截 至 2013 年 6 月 30 日 的 三 个 月 非 美 国 通 用 会 计 准 则 调 整 股 权 激 励 费 用 (a) 非 美 国 通 用 会 计 准 则 报 告 数 网 络 游 戏 毛 利 $ 145,314 28 145,342 在 线 广 告 毛 利 6,956 7 6,963 互 联 网 增 值 服 务 毛 利 润 864 0 864 其 他 毛 亏 损 (1,774) 0 (1,774) 毛 利 $ 151,360 35 151,395 毛 利 率 83% 83% 营 业 利 润 $ 93,262 382 93,644 营 业 利 润 率 51% 51% 净 利 润 $ 82,282 382 82,664 归 属 于 畅 游 公 司 的 净 利 润 $ 75,170 382 75,552 归 属 于 畅 游 公 司 的 净 利 润 率 41% 41% 归 属 于 畅 游 公 司 的 每 ADS 摊 薄 净 收 益 $ 1.41 1.41 归 属 于 畅 游 公 司 的 每 ADS 摊 薄 净 收 益 的 ADS 股 数 53,491 53,541 备 注 : a) 剔 除 公 允 价 值 法 计 算 的 股 权 激 励 费 用 13 of 13