摘 要 一 本 公 司 為 因 應 全 球 船 舶 大 型 化 之 趨 勢 及 提 升 港 埠 競 爭 力, 已 規 劃 興 建 高 雄 港 第 七 貨 櫃 中 心, 為 尋 求 國 際 性 碼 頭 營 運 商 航 商 等 相 關 業 者 投 資 加 入 營 運, 以 及 因 應 高 雄 港 自 營

出 國 報 告 ( 出 國 類 別 : 其 他 ) 赴 日 本 韓 國 推 廣 105 年 客 製 化 獎 助 方 案 及 航 商 交 流 服 務 機 關 : 臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司 姓 名 職 稱 : 李 泰 興 總 經 理 鍾 英 鳳 副 總 經 理 盧 展 猷 助 理 副 總 經 理 林 珮 伶 經 理 楊 士 毅 副 理 張 芸 華 高 級 管 理 師 陳 雅 婷 副 管 理 師 楊 明 樺 助 理 管 理 師 派 赴 國 家 : 日 本 韓 國 出 國 期 間 : 104 年 12 月 14 日 至 12 月 21 日 報 告 日 期 : 105 年 3 月 4 日

摘 要 一 本 公 司 為 因 應 全 球 船 舶 大 型 化 之 趨 勢 及 提 升 港 埠 競 爭 力, 已 規 劃 興 建 高 雄 港 第 七 貨 櫃 中 心, 為 尋 求 國 際 性 碼 頭 營 運 商 航 商 等 相 關 業 者 投 資 加 入 營 運, 以 及 因 應 高 雄 港 自 營 櫃 場 營 運 需 求, 積 極 爭 取 業 者 開 闢 新 航 線 掛 靠 及 吸 引 東 南 亞 區 間 航 線 靠 泊, 以 增 裕 貨 量 及 轉 口 貨 源 本 次 計 拜 會 陽 明 海 運 日 本 公 司 與 川 崎 汽 船 韓 進 海 運 及 現 代 商 船 等 航 商 位 於 日 本 及 韓 國 的 總 部, 向 各 航 商 說 明 目 前 推 動 之 各 項 投 資 招 商 計 畫 及 未 來 可 能 與 航 運 業 者 合 作 的 商 業 模 式 二 為 協 助 貨 櫃 碼 頭 經 營 業 者 紓 解 船 席 場 地 之 壅 塞, 並 尋 求 FEEDER 大 陸 二 三 線 等 新 設 航 線 靠 泊 高 雄 港 並 創 造 集 貨 之 功 能, 增 加 高 雄 港 貨 櫃 裝 卸 量, 高 雄 港 120 121 號 貨 櫃 碼 頭 轉 型 為 自 營 公 共 貨 櫃 碼 頭, 自 104 年 8 月 啟 用 迄 今, 裝 卸 量 為 10,130TEU 航 商 對 於 高 雄 港 公 用 貨 櫃 碼 頭 競 爭 力 的 費 率 表 示 贊 同, 惟 兩 岸 直 航 限 制 外 籍 航 商 不 得 於 高 雄 港 中 轉 來 自 大 陸 前 往 第 三 地 的 因 素, 大 幅 降 低 外 籍 航 商 利 用 高 雄 港 中 轉 的 意 願 三 拜 訪 商 船 三 井 客 船 株 式 會 社 東 京 總 部, 積 極 邀 請 該 公 司 針 對 高 端 消 費 者 規 劃 至 臺 灣 港 群 之 郵 輪 行 程, 除 基 隆 港 外, 也 希 望 能 安 排 業 者 至 台 中 及 花 蓮 踩 線, 開 發 新 的 旅 遊 目 的 地 四 為 多 角 化 經 營, 本 次 參 訪 三 井 不 動 產 株 式 會 社 位 於 木 更 津 市 規 劃 之 OUTLET PARK 及 東 京 總 部, 並 針 對 商 場 經 營 與 三 井 總 社 有 更 多 深 入 之 意 見 交 流 五 由 於 近 年 來 貨 櫃 船 舶 大 型 化 影 響, 各 港 口 紛 紛 改 建, 本 公 司 拜 訪 釜 山 港 務 局, 藉 以 了 解 釜 山 港 之 舊 港 及 新 港 如 何 因 應 市 場 變 化, 給 予 舊 港 及 新 港 不 同 定 位 之 發 展 六 拜 會 韓 進 海 運 及 現 代 商 船 總 部, 瞭 解 其 兩 家 貨 櫃 航 商 所 面 臨 海 運 經 營 困 境, 由 於 該 兩 家 航 商 在 亞 洲 地 區 有 投 資 經 營 港 口, 亦 在 高 雄 港 有 租 賃 經 營 專 用 碼 頭, 藉 由 此 次 機 會 更 加 瞭 解 其 未 來 的 經 營 重 心 及 經 營 方 向, 供 本 公 司 後 續 研 議 符 合 貨 櫃 航 商 之 需 求 或 提 升 港 口 競 爭 力 之 相 關 策 略 措 施 1

目 次 壹 目 的 貳 行 程 安 排 參 拜 會 重 點 肆 心 得 與 建 議 伍 活 動 照 片 2

壹 目 的 一 海 運 聯 盟 洗 牌, 積 極 鞏 固 既 有 業 者 中 國 大 陸 中 遠 和 中 海 兩 大 航 運 集 團 宣 布 整 併 成 為 中 國 遠 洋 海 運 集 團 ( 中 遠 海 運 ) 後, 由 於 兩 家 公 司 分 屬 CKYHE 及 O3 聯 盟 成 員, 未 來 加 入 何 者 備 受 矚 目, 然 目 前 業 界 分 析 加 入 O3 聯 盟 可 能 性 較 高 加 上 G6 聯 盟 中 的 APL 被 O3 聯 盟 的 達 飛 海 運 買 下, 更 強 化 O3 聯 盟 的 實 力 本 次 拜 訪 對 象 分 屬 CKYHE 及 G6, 除 了 鞏 固 既 有 業 者 之 外, 未 來 也 將 拜 會 達 飛, 了 解 該 公 司 意 向 及 需 求, 爭 取 投 資 高 雄 港 機 會 全 球 四 大 貨 櫃 海 運 聯 盟 名 稱 成 員 2M 馬 士 基 航 運 地 中 海 航 運 G6 現 代 商 船 三 井 商 船 日 本 郵 船 東 方 海 外 赫 伯 羅 特 美 國 總 統 CKYHE 陽 明 海 運 川 崎 汽 船 韓 進 海 運 長 榮 海 運 中 遠 海 運 O3 達 飛 海 運 阿 拉 伯 聯 合 航 運 中 海 集 運 註 :1. 中 海 集 運 與 中 遠 海 運 進 行 整 併, 未 來 動 態 牽 動 版 圖 消 長 2. 達 飛 海 運 於 2015 年 年 底 宣 布 收 購 美 國 總 統 母 公 司 東 方 海 皇 集 團 二 推 廣 高 雄 港 120 121 號 自 營 碼 頭 業 務 高 雄 港 多 家 貨 櫃 碼 頭 航 商 面 臨 因 船 席 或 場 地 壅 塞, 將 部 分 櫃 量 委 由 其 他 碼 頭 經 營 業 者 操 作, 甚 或 轉 移 至 鄰 近 港 口 裝 卸 本 次 拜 訪 鞏 固 既 有 業 者 之 掛 靠 航 線, 並 宣 傳 說 明 本 公 司 105 年 度 客 製 化 行 銷 獎 勵 措 施, 爭 取 更 多 轉 口 貨 源 三 推 廣 高 雄 港 第 七 貨 櫃 中 心 規 劃 案 超 大 型 船 舶 加 入 營 運, 原 有 碼 頭 設 施 及 容 量 的 條 件 恐 因 船 舶 噸 位 裝 卸 量 之 增 加, 造 成 經 營 上 的 限 制, 因 此 本 公 司 規 劃 之 高 雄 港 第 七 貨 櫃 中 心, 設 計 水 深 負 18 米 可 靠 泊 22,000TEU 以 上 的 大 船, 以 符 合 海 運 市 場 需 求, 使 航 商 可 安 排 大 型 主 力 船 舶 航 線 掛 靠 高 雄 港, 提 升 高 雄 港 整 體 競 爭 力 本 次 拜 訪 向 航 商 業 者 說 明 未 來 發 展 計 畫, 並 回 應 各 項 疑 問 3

四 因 應 公 司 多 元 化 業 務 拓 展, 拜 訪 潛 在 業 者 為 向 郵 輪 業 者 推 廣 掛 靠 臺 灣 港 群, 本 次 拜 訪 潛 在 業 者 了 解 雙 方 可 合 作 之 方 向 並 提 出 本 公 司 未 來 郵 輪 發 展 之 計 畫 ; 同 時 為 積 極 開 發 港 區 土 地, 提 高 港 區 土 地 利 用 價 值, 本 次 也 參 訪 日 本 郊 區 OUTLET PARK 作 為 未 來 港 區 商 業 用 途 發 展 之 參 考 4

貳 行 程 安 排 日 期 / 時 間 行 程 規 劃 12/14 ( 一 ) 台 北 東 京 上 午 下 午 飛 行 長 榮 航 空 BR198 拜 會 陽 明 海 運 日 本 公 司 12/15 ( 二 ) 東 京 上 午 下 午 拜 會 商 船 三 井 客 船 株 式 會 社 總 部 拜 會 川 崎 汽 船 株 式 會 社 總 部 12/16 ( 三 ) 東 京 上 午 下 午 參 觀 木 更 津 MOP 豐 洲 LALAPORT 拜 會 木 更 津 市 役 所 三 井 不 動 產 株 式 會 社 總 部 12/17 ( 四 ) 東 京 釜 山 上 午 下 午 飛 行 日 本 航 空 JL957 拜 會 釜 山 港 務 局 12/18 ( 五 ) 釜 山 首 爾 上 午 下 午 高 鐵 釜 山 - 首 爾 KTX120 拜 會 韓 進 海 運 總 部 12/19-20( 六 日 ) 整 理 航 商 資 料 12/21 ( 一 ) 首 爾 台 北 上 午 下 午 拜 會 現 代 商 船 總 部 飛 行 長 榮 航 空 BR159 5

參 拜 會 重 點 一 陽 明 海 運 日 本 公 司 拜 會 對 象 : 運 輸 部 部 長 JASON PI 畢 文 誥 營 業 部 統 括 部 長 STEVEN LIU 劉 季 芳 管 理 部 財 務 LILLIAN JEN 任 家 寧 運 力 世 界 排 名 (2016.01.13): 第 13 名, 運 力 達 53 萬 TEUS; 自 有 船 舶 數 :42 艘 租 賃 艘 數 :58 艘, 共 計 100 艘 ( 一 ) 陽 明 為 CKYHE 聯 盟 成 員 之 一, 營 收 比 重 方 面, 美 東 線 約 11% 美 西 線 約 32% 歐 洲 線 約 31%, 亞 洲 線 約 26% ( 二 ) 陽 明 指 出, 因 運 價 跌 幅 甚 深, 雖 然 美 國 線 和 亞 洲 近 洋 線 有 獲 利, 但 歐 洲 線 較 為 慘 淡, 加 上 景 氣 不 佳 和 季 節 性 的 冬 季 減 艙, 供 給 面 的 投 入 出 現 減 緩, 但 供 給 過 剩 的 狀 況 在 短 期 內 難 以 改 變, 市 況 可 能 要 到 2016 年 下 半 年 才 有 機 會 好 轉 ( 三 ) 影 響 日 本 造 船 界 的 三 大 團 體 為 日 本 造 船 工 業 會 (SHIPBUILDER S ASSOCATION OF JAPAN, SAJ ) 日 本 船 舶 技 術 研 究 協 會 ( JAPAN SHIP TECHNOLOGY RESEARCH ASSOCIATION,JSTRA) 及 日 本 舶 用 工 業 會 (JAPAN SHIP MACHINERY AND EQUIPMENT ASSOCIATION,JSMEA) 目 前 日 本 造 船 工 業 朝 向 綠 色 環 保 方 向 前 進, 政 府 方 面 也 在 政 策 上 強 化 海 洋 保 護, 希 望 藉 由 設 計 更 綠 化 的 船 隻 帶 來 較 高 利 潤 ; 同 時 也 鼓 勵 造 船 廠 從 製 造 貨 櫃 船 轉 型 為 LNG 船 或 是 郵 輪 等, 這 些 都 是 日 本 海 運 較 重 大 的 發 展 二 商 船 三 井 客 船 株 式 會 社 (Mitsui O.S.K. Passenger Line, Ltd) 總 部 拜 會 對 象 : PRESIDENT MOTOMU KOBAYASHI 小 林 求 DIRECTOR KAZUYOSHI SHIMADA 嶋 田 和 芳 DIRECTOR HIROSHI MURAKAMI 村 上 寬 6

( 一 ) 商 船 三 井 客 船 株 式 會 社 成 立 於 1963 年, 目 前 有 149 名 員 工 該 公 司 高 度 認 同 臺 灣 的 觀 光 資 源 可 吸 引 高 端 日 本 消 費 者, 目 前 也 在 規 劃 新 的 郵 輪 行 程, 如 日 本 的 那 霸 沖 繩 等 鄰 近 馬 公 港, 可 做 為 未 來 開 發 景 點 考 量 本 公 司 於 拜 會 期 間 除 了 廣 為 日 本 客 熟 知 的 基 隆 港 及 高 雄 港 外, 亦 大 力 行 銷 推 廣 台 中 港 及 花 蓮 港 ; 前 者 可 前 往 日 月 潭 鎮 瀾 宮 及 百 年 老 鎮 鹿 港, 後 者 除 太 魯 閣 國 家 公 園 等 名 勝 風 景 區 外 亦 有 寡 為 外 界 所 知 的 日 本 村, 其 背 後 隱 藏 了 一 段 日 本 人 居 住 在 台 灣 的 歷 史 故 事, 若 善 加 包 裝, 應 可 吸 引 日 本 客 前 往 觀 光 旅 遊 的 興 趣 因 台 灣 各 港 擁 有 豐 富 的 觀 光 資 源, 該 公 司 表 示 未 來 有 機 會 安 排 郵 輪 環 島 之 旅 ( 基 隆 - 台 中 - 高 雄 - 台 南 - 花 蓮 ), 讓 高 端 消 費 者 體 驗 不 一 樣 的 臺 灣 ( 二 ) 2014 至 2015 年 該 公 司 郵 輪 灣 靠 臺 灣 港 口 實 績 如 下 : 旅 客 日 期 船 名 總 噸 航 線 人 次 2014.02.24 803 沖 繩 石 垣 島 基 隆 沖 繩 日 本 丸 22,472 2015.04.18 809 那 霸 石 垣 島 基 隆 那 霸 三 川 崎 汽 船 株 式 會 社 (K-LINE) 總 部 拜 會 對 象 : EXECUTIVE OFFICER TAKAFUMI KIDO 木 戶 貴 文 GENERAL MANAGER NORIAKI YAMAMGA 山 鹿 德 昌 GENERAL MANAGER YASUSHI SHIGENO 滋 野 靖 MANAGER MASAHIRO SAKIKUBO 崎 久 保 勝 裕 運 力 世 界 排 名 (2016.01.13): 第 16 名, 運 力 達 38 萬 TEUS; 自 有 船 舶 數 :12 艘 租 賃 艘 數 :54 艘, 共 計 66 艘 ( 一 ) 本 公 司 針 對 K-LINE 提 出 高 雄 港 碼 頭 使 用 率, 以 及 是 否 可 以 灣 靠 2 萬 TEU 大 船 等 問 題 加 以 回 應, 並 介 紹 洲 際 二 期 第 七 貨 櫃 中 心 的 未 來 發 展 ( 二 ) K-LINE 旗 下 13,800 TEU 級 大 型 貨 櫃 輪 米 歐 橋 (Millau Bridge), 於 2015 年 4 月 21 日 首 航 高 雄 港, 停 靠 該 港 第 六 貨 櫃 中 心 109 號 碼 頭 該 船 舶 15 萬 總 噸 船 長 366 公 尺 船 寬 51 公 尺, 最 大 裝 載 貨 櫃 量 13,800 TEU, 航 線 行 經 高 雄 港 - 鹽 田 - 新 加 坡 - 鹿 特 丹 港 - 漢 堡 港 等 港 口 ( 三 ) 高 雄 港 目 前 設 計 水 深 14 公 尺 以 上 的 貨 櫃 碼 頭 共 24 座, 其 中 有 7 座 水 深 超 過 17.6 7

公 尺, 而 目 前 興 建 中 的 第 七 貨 櫃 中 心 也 將 再 包 括 5 座 水 深 18 公 尺 的 貨 櫃 碼 頭, 近 期 多 家 承 租 高 雄 港 專 用 碼 頭 的 主 力 航 商 紛 紛 更 新 裝 卸 設 備, 以 因 應 超 大 型 貨 櫃 船 需 求 四 木 更 津 Mitsui Outlet Park ( 一 ) 本 次 參 訪 業 者 表 示 商 場 設 計 可 利 用 不 同 的 顏 色 及 設 計 方 式 讓 消 費 者 清 楚 辨 識,8 字 形 的 走 道 讓 使 用 者 更 方 便 尋 找 另 外, 娛 樂 設 施 也 必 須 每 三 年 更 換, 才 能 保 持 消 費 者 的 新 鮮 感 不 定 期 的 商 業 演 出 活 動 也 可 以 讓 商 場 的 知 名 度 大 增 ( 二 ) 木 更 津 市 政 府 表 示, 商 場 必 須 與 都 市 計 畫 相 結 合, 同 時 也 需 要 當 地 民 眾 的 支 持 和 理 解, 商 場 的 開 發 不 僅 可 以 增 加 當 地 政 府 的 稅 收, 同 時 也 提 高 當 地 民 眾 的 就 業 率, 市 政 府 要 努 力 的 便 是 規 劃 交 通 系 統 及 充 分 的 與 民 眾 溝 通 五 三 井 不 動 產 株 式 會 社 (MITSUI FUDOSAN CO., LTD) 總 部 拜 會 對 象 : MANAGING OFFICER OSAMU OBAYASHI 大 林 修 GENERAL MANAGER GENERAL MANAGER ICHIRO SHIMOMACHI 下 町 一 郎 PROJECT MANANGER TOMOYUKI KATAYAMA 片 山 朋 之 PROJECT LEADER TAKAFUMI FUJINO 藤 野 隆 史 PROJECT LEADER WANKUN JIN 金 萬 坤 ( 一 ) 其 母 公 司 為 三 井 物 產 株 式 會 社, 成 立 於 1947 年, 目 前 有 6,000 名 員 工 ( 含 關 聯 企 業 高 達 4 萬 7,000 名 ), 分 布 在 66 個 國 家 和 地 區, 共 有 141 個 營 業 所, 總 資 產 達 1,000 億 美 元 經 營 六 大 事 業, 分 別 為 金 屬 基 礎 設 施 化 學 品 能 源 生 活 產 業 新 事 業 (ICT 及 金 融 ) 等 ( 二 ) 雙 方 就 商 場 經 營 方 面 交 換 意 見, 皆 一 致 認 為 地 方 政 府 的 支 持 是 重 要 的 成 功 因 素, 並 肯 定 商 場 不 僅 帶 動 人 潮, 也 創 造 當 地 就 業 率, 提 升 稅 收 ( 三 ) 城 市 美 感 必 須 要 根 基 於 都 市 規 劃, 同 時 要 爭 取 鄰 近 地 區 的 共 同 配 合, 該 公 司 認 為 積 累 多 年 的 商 場 規 畫 經 驗, 必 須 與 時 俱 進, 以 滿 足 消 費 者 越 來 越 高 的 期 望 六 釜 山 港 務 局 8

拜 會 對 象 : PRESIDENT Y.J. WOO 禹 禮 鍾 DIRECTOR B.W. KANG 姜 富 元 DIRECTOR H.C. PARK 朴 鎬 哲 MANAGER HYUK JANG 張 赫 ( 一 ) 釜 山 港 碼 頭 岸 線 長 達 30.7 公 里, 水 深 15~17 公 尺, 潮 差 1.3 公 尺, 擁 有 146 座 船 席 ( 含 客 運 碼 頭 郵 輪 碼 頭 ), 是 韓 國 第 一 大 港, 也 是 世 界 第 六 大 貨 櫃 港 ( 以 2014 年 為 基 準, 釜 山 港 貨 櫃 量 1,868 萬 TEU, 排 名 在 上 海 新 加 坡 深 圳 香 港 寧 波 之 後 ) 整 個 釜 山 港 擁 有 北 港 新 港 南 港 甘 川 港 多 大 浦 港 等 5 大 港 口, 以 及 11 個 貨 櫃 碼 頭 和 國 際 客 運 碼 頭 及 郵 輪 碼 頭 等 ( 二 ) 釜 山 北 港 屬 釜 山 舊 港 區, 現 有 五 家 碼 頭 經 營 業 者, 分 別 為 和 記 黃 埔 釜 山 集 裝 箱 碼 頭 韓 國 集 裝 箱 碼 頭 釜 山 國 際 碼 頭 東 部 釜 山 集 裝 箱 碼 頭 ( 長 榮 投 資 30%) 韓 國 大 韓 運 通 碼 頭 ( 作 業 量 為 釜 山 北 港 最 大 宗 ) 等 公 司,2014 年 度 作 業 量 占 釜 山 港 作 業 量 32.3% ( 三 ) 釜 山 新 港 為 主 力 航 商 靠 泊 之 碼 頭, 有 五 家 碼 頭 經 營 業 者, 分 別 為 韓 進 海 運 新 港 灣 有 限 公 司 釜 山 新 港 有 限 公 司 ( 作 業 量 為 釜 山 新 港 最 大 宗 ) 釜 山 新 港 國 際 碼 頭 公 司 釜 山 新 港 集 裝 箱 碼 頭 公 司 現 代 釜 山 新 港 碼 頭 公 司 釜 山 港 最 大 型 靠 泊 船 舶 為 地 中 海 航 運 所 屬 之 1.9 萬 TEU 貨 櫃 輪, 靠 泊 於 釜 山 新 港 有 限 公 司 碼 頭 釜 山 新 港 2014 年 度 作 業 量 占 釜 山 港 作 業 量 63.9% ( 四 ) 釜 山 港 自 新 港 於 2006 年 啟 用 後, 貨 物 量 逐 漸 從 北 港 轉 移 至 新 港, 不 僅 停 靠 在 北 港 的 遠 洋 船 及 行 駛 亞 洲 區 間 航 線 的 船 商 皆 要 求 在 新 港 內 設 有 專 用 碼 頭, 同 時 北 港 碼 頭 營 運 商 的 赤 字 也 愈 趨 嚴 重 為 解 決 此 一 情 況, 在 新 港 方 面, 除 階 段 性 地 將 貨 櫃 機 能 由 北 港 全 部 轉 往 新 港, 並 提 高 貨 櫃 碼 頭 間 的 貨 櫃 儲 轉 效 率, 改 善 裝 卸 設 備, 將 場 內 牽 引 車 的 燃 料 由 柴 油 改 為 LNG 而 在 北 港 方 面, 則 是 加 速 北 港 碼 頭 營 運 商 的 整 併, 並 積 極 發 展 海 洋 文 化 觀 光 產 業 七 韓 進 海 運 (HANJIN SHIPPING) 總 部 拜 會 對 象 : SENIOR VP K.W. JEONG 鄭 國 威 9

GENERAL MANAGER M.S. MOON GENERAL MANAGER S.H. CHANG 張 昇 煥 TEAM HEAD RYAN SHIN 申 龍 權 TEAM MANAGER BRIAN YOU MANAGER Y.S. LEE 李 勇 尚 MANAGER DAVE HONG 洪 承 煥 運 力 世 界 排 名 (2016.01.13): 第 9 名, 運 力 達 63 萬 TEUS; 自 有 船 舶 數 :37 艘 租 賃 艘 數 :65 艘, 共 計 102 艘 ( 一 ) 韓 進 海 運 主 要 經 營 業 務 : 1. 貨 櫃 航 運 事 業 : 韓 進 海 運 經 營 國 際 定 期 貨 櫃 運 輸, 航 線 網 遍 及 亞 歐 美 澳 非 各 洲, 計 約 60 餘 條 航 線 2. 散 裝 運 輸 事 業 : 韓 進 海 運 主 要 經 營 不 定 期 船 油 輪 其 他 散 裝 貨 物 等 運 輸 業 務 3. 物 流 中 心 : 韓 進 新 港 物 流 中 心 及 韓 進 嘉 裡 物 流 中 心 4. 碼 頭 事 業 : 在 韓 國 美 國 歐 洲 及 亞 洲 地 區 等 投 資 經 營 專 用 貨 櫃 碼 頭, 詳 下 表 : 韓 國 美 國 歐 洲 亞 洲 韓 進 新 港 灣 韓 進 新 港 國 際 碼 頭 釜 山 國 際 碼 頭 韓 進 光 陽 碼 頭 平 澤 集 裝 箱 碼 頭 韓 進 京 仁 碼 頭 / 仁 川 + 金 浦 仁 川 港 內 港 第 4 碼 頭 西 雅 圖 TTI 碼 頭 長 灘 TTI 碼 頭 安 特 衛 普 港 新 國 際 碼 頭 西 班 牙 阿 爾 赫 西 拉 斯 TTI 碼 頭 韓 進 太 平 洋 公 司 - 東 京 韓 進 太 平 洋 公 司 - 大 阪 韓 進 太 平 洋 公 司 - 高 雄 蓋 梅 國 際 碼 頭 ( 二 ) 韓 進 船 隊 貨 櫃 航 線 全 球 分 布 : 韓 進 船 隊 主 要 航 線 以 越 太 平 洋 航 線 為 大 宗 共 計 有 19 條, 亞 - 歐 線 14 條 亞 洲 區 間 15 條 拉 丁 美 洲 5 條 等 詳 下 表 區 域 航 線 數 航 線 代 號 越 太 平 洋 19 AWH AWC AWY AWK AWE8 AWT PSX PM1 PSG SEA CEN JPX YPS QNX PRX PNH PCN KPN PNY 10

區 域 航 線 數 航 線 代 號 遠 歐 / 地 中 海 14 亞 洲 區 間 15 中 東 / 南 亞 11 拉 丁 美 洲 5 NE2 3 5 6 7 8 CFN CUN FA1 PM1 MD2 AND CMN IMU KPI CKI CSE KIS CHP NHS BKS HP1 HP2 JIE PHX VTS JIS NTS QIS RES FMX RS2 PSG FM1 FIX IFX AIM ICS ITS LCF WLX ELX NHX AWT EXE 非 洲 7 AF1 AF2 WAF WF1 WF2 SF1 SF2 澳 洲 5 AAZ AUS CKA CAT WAX 其 他 Feeder 區 間 線 - 歐 洲 東 北 亞 東 南 亞 中 亞 美 國 西 岸 東 岸 ( 三 ) 韓 進 海 運 建 議 本 公 司 除 了 經 營 高 雄 港 第 120 121 號 碼 頭 以 外, 應 該 提 升 高 雄 港 整 體 競 爭 力, 本 公 司 說 明 在 105 年 實 施 客 製 化 行 銷 獎 勵 措 施, 對 於 貨 櫃 航 商 及 貨 櫃 碼 頭 均 有 獎 勵 措 施, 特 別 是 在 105 年 貨 櫃 航 商 如 有 新 闢 遠 洋 航 線 時, 給 予 每 航 次 新 台 幣 25~30 萬 元 獎 金, 本 公 司 希 望 韓 進 海 運 在 105 年 度 對 於 高 雄 港 給 予 更 多 支 持, 調 派 更 多 的 遠 洋 航 線 掛 靠 高 雄 港 ( 四 ) 市 場 上 各 家 主 力 貨 櫃 航 商, 均 有 訂 製 大 型 貨 櫃 船 之 計 畫, 韓 進 海 運 於 105 年 也 有 9,000TEU 級 2 艘 船 舶 可 以 順 利 交 船, 惟 基 於 海 運 市 場 現 況 有 供 過 於 求 現 象, 且 運 價 跌 幅 大, 韓 進 態 度 轉 趨 保 守, 未 有 訂 製 大 型 貨 櫃 船 的 計 畫 八 現 代 商 船 (Hyundai Merchant Marine) 總 部 拜 會 對 象 : 首 爾 CEO PHIL LEE EXECUTIVE VP J.B. KIM COO K.U. LEE GENERAL MANAGER Y.O. JANG 張 泳 五 GENERAL MANAGER B.D. JU 朱 奉 德 GENERAL MANAGER ASSITANT MANAGER 釜 山 J.H. CHOI D.H. LEE 11

PRESIDNET&CEO I.Y. KIM 金 仁 龍 DEPUTY GENERAL THOMAS LEE MANAGER TEAM LEADER HOWARD LEE 運 力 世 界 排 名 (2016.01.13): 第 17 名, 運 力 達 38 萬 TEUS; 自 有 船 舶 數 :22 艘 租 賃 艘 數 :33 艘, 共 計 55 艘 ( 一 ) 現 代 商 船 主 要 經 營 業 務 : 1. 貨 櫃 航 運 事 業 : 經 營 國 際 定 期 貨 櫃 運 輸, 航 線 網 遍 及 亞 歐 美 澳 非 各 洲, 計 約 60 餘 條 航 線 和 100 多 個 直 掛 港 口 2. 散 裝 運 輸 事 業 : 主 要 經 營 油 輪 礦 物 穀 物 等 運 輸 業 務 3. 碼 頭 事 業 : 在 釜 山 (HPNT, 與 釜 山 港 務 局 合 資, 現 代 持 股 比 例 50%) 高 雄 (118/119 號 碼 頭, 持 股 比 例 100%) 洛 杉 磯 ( 持 股 比 例 100%) 塔 科 瑪 ( 持 股 比 例 100%) 及 鹿 特 丹 (Maasvlakte 2, 於 今 年 104 年 9 月 營 運, 分 別 由 DP Word APL MOL 及 CMA CGM 共 同 投 資, 現 代 持 股 20%) 等 港 口 投 資 經 營 專 用 貨 櫃 碼 頭 ( 二 ) 現 代 船 隊 貨 櫃 航 線 全 球 分 布 : 現 代 船 隊 主 要 航 線 以 越 太 平 洋 航 線 為 大 宗 共 計 有 21 條, 亞 - 歐 線 6 條 亞 洲 區 間 17 條 拉 丁 美 洲 2 條 等 詳 下 表 區 域 航 線 數 航 線 代 號 越 太 平 洋 21 SE2 SE3 SC1 SC2 CC1 CC4 PN2 PN3 PN4 PA1 NYE/SCE NCE PA2 CEC SVN AZX JAS NW1 NW2 NW3 WLX 遠 歐 / 地 中 海 6 Loop1 4 5 6 7 EUM 亞 洲 區 間 17 KMS CM1 MAX ACS TCS CIX KEX ANX CKI CVT HPX KI2 JT2 KCM HP2 KVT PCI 拉 丁 美 洲 ( 經 南 非 ) 2 NE1 NE2 泛 大 西 洋 3 AX1 AX2 PA1 澳 洲 2 FAL FA2 其 他 Feeder 區 間 線 - 東 北 亞 東 南 亞 中 亞 美 國 西 岸 東 岸 12

( 三 ) 1 萬 TEU 級 貨 櫃 船 造 船 計 劃 : 現 代 商 船 已 委 託 韓 國 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering 建 造 10 艘 1 萬 TEU 級 貨 櫃 船, 並 預 計 於 明 年 陸 續 交 付 ( 四 ) 釜 山 新 港 貨 櫃 碼 頭 第 2-4 期 104 年 辦 理 公 開 招 標 作 業, 船 席 共 計 3 座, 由 現 代 商 船 得 標 ( 五 ) 現 代 商 船 表 示 由 於 海 運 市 場 供 過 於 求 的 現 象 日 益 嚴 重, 各 家 貨 櫃 航 商 或 碼 頭 營 運 商 均 艱 困 經 營, 在 經 營 環 境 非 友 善 的 情 況 下, 各 家 業 者 將 開 始 找 尋 其 他 的 合 作 機 會, 造 成 最 近 幾 年 貨 櫃 航 商 聯 盟 化 碼 頭 合 資 經 營 等 模 式 產 生, 在 104 年 下 半 年, 中 遠 與 中 海 將 合 併, 法 國 達 飛 併 購 新 加 坡 NOL(APL), 將 影 響 海 運 市 場 現 有 的 聯 盟 組 織, 未 來 的 2 年 將 大 幅 度 的 再 重 新 洗 牌 ( 六 ) 本 公 司 在 105 年 實 施 客 製 化 行 銷 獎 勵 措 施, 獎 勵 對 象 均 包 含 貨 櫃 碼 頭 及 貨 櫃 航 商, 特 別 在 新 闢 遠 洋 航 線 的 部 分, 給 予 每 航 次 新 台 幣 25~30 萬 元, 其 可 助 益 現 代 海 運 爭 取 遠 洋 線 掛 靠 高 雄 港 13

肆 心 得 與 建 議 一 心 得 ( 一 ) 中 國 大 陸 海 上 絲 綢 之 路 旨 在 串 連 東 南 亞 乃 至 中 東 印 巴 之 海 上 運 輸 與 港 口 發 展, 東 協 各 國 與 中 國 大 陸 之 經 貿 關 係 將 更 加 緊 密, 而 東 協 快 速 之 經 濟 發 展 亦 將 牽 動 國 際 航 商 航 線 布 局 然 而 國 際 航 商 目 前 仍 囿 於 兩 岸 海 運 直 航 之 經 營 限 制, 臺 灣 港 口 自 東 南 亞 經 太 平 洋 至 美 東 之 航 線 及 中 轉 貨 源 將 成 為 未 來 首 要 衝 擊 目 標 ( 二 ) 由 於 港 口 競 爭 已 趨 白 熱 化, 再 加 上 近 年 來 貨 櫃 船 舶 大 型 化 影 響, 各 港 口 紛 紛 改 建, 釜 山 舊 港 及 新 港 也 因 應 這 市 場 變 化, 給 予 舊 港 及 新 港 不 同 定 位 發 展, 釜 山 舊 港 櫃 量 部 分 已 移 轉 至 釜 山 新 港, 釜 山 港 採 專 用 碼 頭 制, 其 釜 山 港 務 局 面 臨 到 港 內 各 家 碼 頭 互 相 競 爭 之 情 形, 將 於 今 (105) 年 完 成 釜 山 舊 港 內 4 家 碼 頭 營 運 商 整 併 成 1 家, 以 提 高 釜 山 舊 港 競 爭 力 及 效 率 ( 三 ) 經 拜 會 韓 國 韓 進 海 運 及 現 代 商 船 總 部 後, 瞭 解 其 兩 家 貨 櫃 航 商 所 面 臨 海 運 經 營 困 境, 由 於 該 兩 家 航 商 在 亞 洲 地 區 有 投 資 經 營 港 口, 亦 在 高 雄 港 有 租 賃 經 營 專 用 碼 頭, 藉 由 此 次 機 會 更 加 瞭 解 其 未 來 的 經 營 重 心 及 經 營 方 向, 供 本 公 司 後 續 研 議 符 合 貨 櫃 航 商 之 需 求 或 提 升 港 口 競 爭 力 之 相 關 策 略 措 施 二 建 議 ( 一 ) 實 施 客 製 化 行 銷 獎 勵 措 施, 穩 定 國 際 轉 口 貨 源 本 公 司 客 製 化 行 銷 獎 勵 措 施 係 以 國 際 轉 口 貨 源 為 主 要 獎 勵 標 的, 期 可 透 過 獎 勵 措 施 的 實 施, 提 高 吸 引 國 際 大 型 航 商 承 運 國 際 中 轉 貨 源 來 臺 作 業 之 誘 因 自 101 年 9 月 實 施 迄 今, 確 有 助 於 提 升 我 國 籍 航 商 及 承 租 專 用 貨 櫃 碼 頭 外 籍 航 商 轉 口 貨 櫃 量 ( 二 ) 與 航 商 合 作 開 發 商 機 國 際 商 機 瞬 息 萬 變, 不 可 僅 止 於 紙 上 談 兵, 應 實 地 進 入 海 外 市 場 逐 步 蒐 集 所 14

需 資 訊 ; 此 外, 繁 瑣 的 投 資 法 令 規 定 及 語 言 隔 閡 亦 為 主 要 的 投 資 障 礙 因 此, 為 有 效 縮 短 進 入 海 外 市 場 適 應 期, 建 議 可 由 本 公 司 與 陽 明 海 運 建 立 合 作 機 制, 藉 由 該 公 司 東 南 亞 據 點 所 在 國 作 為 優 先 評 估 市 場, 進 而 掌 握 潛 在 投 資 地 區 之 國 情 商 情 競 爭 威 脅 投 資 需 求 及 可 能 獲 利 空 間 ( 三 ) 開 創 碼 頭 / 航 商 合 作 機 會 中 國 大 陸 地 區 港 口 釜 山 港 及 歐 洲 港 口 等, 其 碼 頭 經 營 模 式 已 由 過 去 一 家 業 者 獨 立 投 資 經 營 逐 漸 變 成 由 多 家 碼 頭 經 營 業 者 或 貨 櫃 航 商 合 資 經 營 對 於 港 口 而 言, 如 有 貨 櫃 航 商 投 資, 在 航 線 調 派 上, 貨 櫃 航 商 會 盡 量 爭 取 以 所 屬 船 舶 掛 靠, 當 條 件 具 備 及 規 模 越 來 越 大 時, 該 港 口 就 變 成 貨 櫃 航 商 所 屬 的 轉 運 港 以 現 在 海 運 市 場 各 家 貨 櫃 航 商 所 經 營 的 困 境, 港 口 管 理 單 位 要 辦 理 招 商 或 鞏 固 現 有 業 者, 已 屬 不 易, 未 來 本 公 司 要 辦 理 招 商 或 是 鞏 固 既 有 業 者, 參 考 目 前 市 場 上 港 口 合 資 經 營 模 式, 與 其 他 家 碼 頭 經 營 業 者 或 貨 櫃 航 商 合 作, 未 來 將 可 能 帶 來 更 多 機 會 ( 四 ) 加 強 與 鄰 近 港 口 交 流 高 雄 港 現 今 所 面 臨 的 難 題 和 未 來 發 展 與 釜 山 港 相 似, 如 何 活 化 舊 港 區 的 機 能, 發 展 供 民 眾 親 水 遊 憩 以 及 觀 光 的 海 洋 文 化 產 業, 是 雙 方 都 要 努 力 的 課 題 期 可 透 過 雙 方 專 業 人 才 定 期 交 流 意 見, 既 可 汲 取 專 業 知 識, 也 有 利 於 本 公 司 成 功 規 劃 舊 港 區 的 開 發 15

伍 活 動 照 片 拜 會 KLINE 拜 會 三 井 客 船 參 訪 豐 洲 LALAPORT 參 訪 三 井 MOP 拜 會 三 井 總 社 拜 會 釜 山 港 務 局 16

拜 會 韓 進 海 運 拜 會 現 代 海 運 17