公 司 年 度 大 事 记 1 月 26 日, 正 式 登 陆 新 三 板, 证 券 简 称 : 分 豆 教 育 证 券 代 码 : 月 27 日, 分 豆 教 育 1,000 万 股 员 工 股 权 激 励 方 案 发 布, 后 于 9 月 24 日 对 股 权 激 励 方 案 进

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1 公 告 编 号 : 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 分 豆 教 育 主 办 券 商 : 中 泰 证 券 分 豆 教 育 NEEQ : 北 京 分 豆 教 育 科 技 股 份 有 限 公 司 (Beijing Ifdoo Education Technology Co., Ltd.) 年 度 报 告 2015

2 公 司 年 度 大 事 记 1 月 26 日, 正 式 登 陆 新 三 板, 证 券 简 称 : 分 豆 教 育 证 券 代 码 : 月 27 日, 分 豆 教 育 1,000 万 股 员 工 股 权 激 励 方 案 发 布, 后 于 9 月 24 日 对 股 权 激 励 方 案 进 行 了 修 订 具 体 详 见 股 权 激 励 方 案 ( 修 订 版 ), 公 告 编 号 月 8 日, 与 10 余 家 地 级 市 教 育 局 签 约, 以 共 建 慧 学 云 智 能 教 育 平 台 科 研 与 应 用 中 心 为 契 机,PPP 商 务 模 式 正 式 落 地 起 航 11 月 9 日, 分 豆 教 育 入 选 2015 德 勤 高 科 技 高 成 长 50 强 11 月 11 日, 联 合 全 国 30 家 文 教 科 技 机 构 共 同 成 立 中 关 村 慧 学 云 智 能 文 教 产 业 技 术 创 新 联 盟, 分 豆 教 育 为 理 事 长 单 位 12 月 13 日, 与 百 名 高 考 状 元 签 署 状 元 计 划 12 月 15 日, 与 中 国 少 先 队 事 业 发 展 中 心 在 北 京 签 署 了 红 领 巾 科 普 教 育 实 践 体 验 促 进 计 划 12 月 17 日, 与 中 国 兵 器 工 业 集 团 北 方 电 子 研 究 院 有 限 公 司 达 成 独 家 战 略 合 作, 双 方 将 共 建 慧 学 云 智 能 教 育 平 台 云 智 能 教 育 位 置 网 及 云 智 能 硬 件

3 春 暖 人 间 --- 致 投 资 人 的 一 封 信 2011 年 1 月 4 日, 分 豆 教 育 诞 生, 我 们 曾 憧 憬 它 十 年 后 的 样 子 : 分 豆 教 育 将 是 一 个 有 着 5000 万 用 户 的 云 智 能 教 育 平 台, 平 台 里 以 学 生 为 中 心, 簇 拥 着 家 长 校 内 教 育 工 作 者 校 外 辅 助 教 育 从 业 者 ; 平 台 的 功 能 涵 盖 了 从 课 前 到 课 中 课 后 的 众 多 学 习 环 节, 记 录 着 学 生 学 习 行 为 等 成 长 数 据 ; 平 台 能 够 智 能 地 分 析 诊 断 每 个 学 生 的 问 题, 并 统 合 校 内 外 的 资 源 为 学 生 提 供 个 性 化 的 解 决 方 案 分 豆 教 育 创 立 之 初, 未 来 如 同 一 条 看 不 见 终 点 的 路, 在 黑 暗 中 期 盼 黎 明 在 严 冬 中 守 望 春 天 感 谢 所 有 在 寒 冬 中 不 离 不 弃 的 伙 伴, 也 感 谢 身 虽 离 开 心 却 犹 在 的 每 一 个 人, 你 们 是 分 豆 教 育 的 筑 梦 人 严 冬 已 过, 春 天 的 气 息 扑 面 而 来 这 五 年 期 间, 分 豆 教 育 从 零 起 步, 如 今 坐 拥 10 余 家 地 级 市 教 育 局 35 所 名 校 100 名 状 元 等 优 质 资 源, 并 获 得 各 级 政 府 部 门 的 大 力 支 持 ; 分 豆 教 育 的 业 务 及 产 品 线 已 经 完 成 布 局, 慧 学 云 智 能 教 学 平 台 慧 学 云 智 能 提 分 王 已 分 别 于 2015 年 5 月 6 月 应 用 于 市 场, 并 取 得 良 好 的 效 果 ; 新 的 产 品 线, 正 按 计 划 在 稳 步 研 发 与 推 进 ; 完 善 的 人 才 引 进 及 考 核 制 度 已 经 建 成 这 五 年 期 间, 求 贤 尊 贤 让 贤, 已 成 为 分 豆 教 育 的 基 因, 成 为 流 淌 在 骨 子 里 的 血 液 当 一 年 多 前 第 一 次 遇 见 倪 小 伟 的 时 候, 我 们 就 坚 定 此 人 一 定 会 创 造 历 史 ; 当 遇 见 魏 庆 栋 闻 旭 的 时 候, 我 们 坚 信 分 豆 教 育 又 迎 来 了 重 量 级 的 合 伙 人 拉 张 金 荣 入 伙 的 故 事, 其 精 彩 的 程 度 不 亚 于 一 本 小 说, 这 位 80 后 北 大 肄 业 学 霸, 用 自 己 的 行 动 证 明 了 自 己, 他 带 领 公 司 在 商 务 资 源 战 略 等 方 面 都 取 得 巨 大 飞 跃 2016 年 1 月, 分 豆 教 育 正 式 年 满 五 周 岁, 十 年 筑 梦 之 路 已 经 走 完 一 半, 以 CEO 张 金 荣 为 主 帅, 以 王 士 强 张 莹 张 燕 海 倪 小 伟 魏 庆 栋 闻 旭 等 为 副 帅 的 分 豆 教 育 新 的 管 理 团 队, 将 领 航 公 司 未 来 的 筑 梦 路, 我 们 相 信 分 豆 教 育 在 他 们 的 带 领 下 会 迈 入 新 征 程, 金 戈 铁 马 大 出 天 下 厉 兵 秣 马 五 载, 如 今 分 豆 教 育 已 经 整 装 待 发, 攻 城 的 号 角 正 在 吹 响 既 已 亮 剑, 那 就 剑 锋 所 指, 一 往 无 前, 这 是 分 豆 教 育 人 的 誓 词 未 来 五 年, 我 们 会 继 续 坚 守 回 归 教 育 本 质 重 塑 教 育 生 态 的 企 业 愿 景, 秉 承 踏 实 乐 观 坚 毅 精 益 求 精 的 分 豆 精 神, 去 实 现 我 们 的 云 智 能 教 育 梦 想 梦 想 是 不 可 能 实 现 的, 但 梦 想 有 了 目 标, 并 且 能 够 制 定 计 划 坚 定 不 移 地 实 施, 梦 想 就 变 成 了 理 想, 理 想 是 一 定 会 实 现 的! 我 们 坚 信, 你 呢? 北 京 分 豆 教 育 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 长 于 鹏 2016 年 3 月 4 日

4 目 录 释 义 第 一 节 声 明 与 提 示...2 第 二 节 公 司 概 况...3 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要...4 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析...8 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告... 35

5 释 义 项 目 公 司 本 公 司 分 豆 教 育 报 告 期 元 三 会 主 办 券 商 PPP 模 式 SOS 模 式 BD 模 式 云 智 能 教 育 云 智 能 教 育 行 业 慧 学 云 智 能 提 分 王 K12 领 域 释 义 释 义 北 京 分 豆 教 育 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 人 民 币 元 董 事 会 监 事 会 股 东 大 会 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 面 向 各 地 级 市 教 育 局, 以 政 府 采 购 的 方 式 向 各 地 级 市 教 育 局 所 辖 的 公 立 学 校 提 供 云 智 能 教 育 平 台, 帮 助 教 师 进 行 课 前 课 中 和 课 后 工 作, 双 方 合 作 共 建 云 智 能 教 育 平 台 的 应 用 研 发 中 心 面 向 拥 有 教 育 资 源 或 渠 道 的 战 略 合 作 伙 伴 ( 如 培 训 机 构 民 办 学 校 及 各 类 公 司 等 ), 以 区 域 独 家 代 理 的 方 式, 以 年 度 为 单 位 向 合 作 伙 伴 销 售 集 成 了 学 情 诊 断 名 校 视 频 名 校 试 卷 试 题 库 等 内 容 的 云 智 能 教 学 产 品, 并 与 之 合 作 建 立 云 智 能 学 情 诊 断 中 心 面 向 拥 有 大 量 教 育 用 户 的 各 大 公 司 或 机 构 ( 如 电 信 运 营 商 互 联 网 公 司 等 ), 以 版 权 付 费 或 合 作 分 成 的 模 式 向 其 提 供 优 质 教 学 资 源 或 定 制 产 品 由 北 京 分 豆 教 育 科 技 股 份 有 限 公 司 首 创, 是 引 领 教 育 变 革 的 创 新 型 教 育 模 式, 是 教 育 信 息 化 发 展 的 高 级 阶 段 云 智 能 教 育 以 学 生 为 中 心, 利 用 云 计 算 大 数 据 和 人 工 智 能 等 信 息 技 术 与 教 育 教 学 相 融 合, 通 过 广 泛 适 用 于 全 日 制 学 校 教 育 机 构 及 家 庭 等 教 育 教 学 场 景 的 云 智 能 教 育 软 件 硬 件 及 教 学 环 境 系 统 解 决 方 案, 把 学 生 成 长 过 程 中 的 学 习 行 为 和 结 果 数 据 记 录 在 云 平 台, 通 过 大 数 据 识 别 每 个 学 生 的 特 性 与 潜 质, 智 能 化 推 送 适 合 的 教 育 教 学, 探 索 实 现 因 材 施 教, 帮 助 学 生 成 长 成 才 教 育 信 息 化 过 程 中 使 用 信 息 技 术 探 索 实 现 因 材 施 教 而 形 成 的 政 府 学 校 社 会 机 构 企 业 家 庭 及 个 人 的 教 育 生 态 体 系 慧 学 云 中 学 智 能 学 习 云 系 统 基 础 教 育 统 称 第 1 页, 共 112 页

6 第 一 节 声 明 与 提 示 声 明 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证, 中 的 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 事 项 是 否 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 内 容 存 在 异 议 或 无 法 保 证 其 真 实 准 确 完 整 是 否 存 在 未 出 席 董 事 会 审 议 年 度 报 告 的 董 事 是 否 存 在 豁 免 披 露 事 项 是 或 否 否 否 否 重 要 风 险 事 项 名 称 技 术 人 员 流 失 风 险 名 校 违 约 风 险 战 略 合 作 伙 伴 选 择 及 管 理 不 当 的 风 险 被 侵 权 风 险 本 期 重 大 风 险 是 否 发 生 重 大 变 化 重 要 风 险 提 示 重 要 风 险 事 项 简 要 描 述 公 司 作 为 知 识 密 集 型 企 业, 对 研 发 人 员, 尤 其 是 核 心 研 发 人 员 的 依 赖 性 较 高 研 发 人 员 参 与 公 司 产 品 的 研 发 升 级 优 化, 因 此 技 术 人 才 的 流 失 会 对 公 司 的 发 展 产 生 一 定 的 不 利 影 响 名 校 名 师 是 教 育 内 容 信 息 化 行 业 中 的 稀 缺 资 源, 是 众 多 技 术 提 供 商 的 争 夺 对 象, 如 果 公 司 与 名 校 的 合 作 被 中 断, 会 使 公 司 产 品 竞 争 力 降 低, 从 而 对 产 品 销 量 产 生 一 定 的 影 响 公 司 的 产 品 销 售 以 战 略 合 作 伙 伴 销 售 为 主, 直 接 销 售 为 辅 如 果 公 司 对 战 略 合 作 伙 伴 的 选 择 及 管 理 不 当, 出 现 战 略 合 作 伙 伴 跨 区 域 销 售 或 者 随 意 定 价 的 情 形, 将 会 造 成 产 品 价 格 混 乱, 使 其 他 的 战 略 合 作 伙 伴 对 产 品 失 去 信 心, 消 费 者 对 品 牌 失 去 信 任 公 司 目 前 销 售 的 产 品 为 知 识 密 集 型 产 品, 产 品 的 研 发 需 要 投 入 大 量 的 人 力 及 财 力, 未 来 公 司 将 继 续 投 入 人 力 及 财 力 进 行 产 品 的 升 级 如 果 公 司 产 品 遭 受 侵 权, 将 会 使 产 品 市 场 遭 受 冲 击, 影 响 公 司 发 展 否 第 2 页, 共 112 页

7 第 二 节 公 司 概 况 一 基 本 信 息 公 司 中 文 全 称 英 文 名 称 及 缩 写 证 券 简 称 证 券 代 码 法 定 代 表 人 于 鹏 北 京 分 豆 教 育 科 技 股 份 有 限 公 司 Beijing Ifdoo Education Technology Co., Ltd. 分 豆 教 育 注 册 地 址 北 京 市 北 京 经 济 技 术 开 发 区 地 盛 北 街 1 号 8 号 楼 408 室 -22 办 公 地 址 主 办 券 商 北 京 市 朝 阳 区 通 惠 河 畔 源 创 空 间 大 厦 108 室 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 主 办 券 商 办 公 地 址 山 东 省 济 南 市 经 七 路 86 号 证 券 大 厦 会 计 师 事 务 所 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 签 字 注 册 会 计 师 姓 名 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 王 荣 前 刘 永 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 28 号 5 层 F4 层 东 座 929 室 二 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 陆 轩 宇 电 话 传 真 电 子 邮 箱 stock@ifdoo.com 公 司 网 址 联 系 地 址 及 邮 政 编 码 北 京 市 朝 阳 区 通 惠 河 畔 源 创 空 间 大 厦 108 室, 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 公 司 董 事 会 秘 书 办 公 室 三 企 业 信 息 股 票 公 开 转 让 场 所 挂 牌 时 间 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 行 业 ( 证 监 会 规 定 的 行 业 大 类 ) 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 (I65) 主 要 产 品 与 服 务 项 目 普 通 股 股 票 转 让 方 式 单 位 : 股 慧 学 云 智 能 教 学 平 台 慧 学 云 智 能 学 情 诊 断 系 统 慧 学 云 智 能 提 分 王 慧 学 卫 士 做 市 转 让 普 通 股 总 股 本 125,000,000 控 股 股 东 实 际 控 制 人 于 鹏 于 鹏 杨 静 尹 志 远 第 3 页, 共 112 页

8 四 注 册 情 况 项 目 号 码 报 告 期 内 是 否 变 更 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 证 号 码 组 织 机 构 代 码 C 是 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 盈 利 能 力 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 营 业 收 入 106,536, ,981, 毛 利 率 % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 62,850, ,636, , 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 %( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 计 算 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 %( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) 58,650, ,636, , _ 基 本 每 股 收 益 二 偿 债 能 力 单 位 : 元 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 % 资 产 总 计 216,283, ,815, 负 债 总 计 9,388, ,375, 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 201,894, ,440, 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 资 产 负 债 率 % 流 动 比 率 第 4 页, 共 112 页

9 利 息 保 障 倍 数 三 营 运 情 况 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 51,616, ,541, 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 四 成 长 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 总 资 产 增 长 率 % , 营 业 收 入 增 长 率 % 净 利 润 增 长 率 % 3, 五 股 本 情 况 单 位 : 股 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 % 普 通 股 总 股 本 125,000,000 39,000, 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 带 有 转 股 条 款 的 债 券 期 权 数 量 六 非 经 常 性 损 益 单 位 : 元 项 目 金 额 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 企 业 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定, 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 4,200, 除 外 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 0.01 非 经 常 性 损 益 合 计 4,200, 所 得 税 影 响 数 - 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) - 非 经 常 性 损 益 净 额 4,200, 第 5 页, 共 112 页

10 七 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 情 况 单 位 : 元 科 目 本 期 期 末 ( 本 期 ) 上 年 期 末 ( 去 年 同 期 ) 调 整 重 述 前 调 整 重 述 后 调 整 重 述 前 调 整 重 述 后 其 他 流 动 资 产 - - 1,186, ,207, 无 形 资 产 - - 8,373, 开 发 支 出 - - 4,179, 长 期 待 摊 费 用 , ,221, 递 延 所 得 税 资 产 , , 资 本 公 积 - - 4,902, ,551, 盈 余 公 积 , , 未 分 配 利 润 - - 4,644, , 主 营 业 务 成 本 - - 3,520, ,376, 管 理 费 用 ,222, ,111, 所 得 税 费 用 , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ,195, ,541, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ,948, ,603, 因 执 行 新 企 业 会 计 准 则 导 致 的 会 计 政 策 变 更 无 2 其 他 会 计 政 策 变 更 调 整 前 研 究 开 发 支 出 会 计 政 策 : 研 究 阶 段 起 点 为 市 场 调 研, 终 点 为 项 目 方 案 设 计 评 审 通 过, 表 明 公 司 研 发 中 心 判 断 该 项 目 在 技 术 上 商 业 上 等 具 有 可 行 性 ; 开 发 阶 段 的 起 点 为 项 目 开 发 计 划, 终 点 为 项 目 相 关 测 试 修 改 完 成 后 进 入 商 业 运 营 调 整 后 研 究 开 发 支 出 会 计 政 策 : 研 究 阶 段 起 点 为 市 场 调 研, 终 点 为 项 目 相 关 测 试 修 改 完 成, 表 明 公 司 研 发 中 心 判 断 该 项 目 在 技 术 上 商 业 上 等 具 有 可 行 性 ; 开 发 阶 段 的 起 点 项 目 相 关 测 试 修 改 完 成 后, 终 点 为 项 目 进 入 商 业 运 营 前 3 会 计 政 策 变 更 原 因 根 据 企 业 会 计 准 则 第 28 号 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 和 差 错 更 正 ( 财 会 (2006)3 号 ) 第 二 章 第 四 条 的 规 定 : 企 业 采 用 的 会 计 政 策, 在 每 一 会 计 期 间 和 前 后 各 期 应 当 保 持 一 致, 不 得 随 意 变 更 但 是, 满 足 下 列 条 件 之 一 的, 可 以 变 更 会 计 政 策 : (1) 法 律 行 政 法 规 或 者 国 家 统 一 的 会 计 制 度 等 要 求 变 更 (2) 会 计 政 策 变 更 能 够 提 供 更 可 靠 更 相 关 的 会 计 信 息 第 6 页, 共 112 页

11 根 据 上 述 准 则 规 定, 考 虑 到 公 司 的 前 期 研 发 项 目 的 主 要 成 本 为 与 学 校 的 合 作 款, 由 学 校 提 供 的 成 果 构 成 了 研 发 项 目 的 核 心, 学 校 提 供 的 成 果 在 技 术 平 台 里 进 行 重 新 的 组 合 与 计 算 后 产 生 的 结 果 具 有 较 大 不 确 定 及 探 索 性, 因 此 将 项 目 开 发 支 出 的 时 点 由 项 目 开 发 计 划 延 后 到 项 目 修 改 完 成 后, 使 研 发 项 目 的 风 险 评 估 更 可 靠 严 谨, 将 测 试 修 改 完 成 前 所 发 生 的 研 发 费 用 全 部 计 入 当 期 管 理 费 用 进 行 费 用 化, 并 进 行 了 追 溯 调 整 此 调 整 是 为 了 进 一 步 加 强 研 发 费 用 在 各 主 要 研 究 阶 段 的 归 集 和 核 算, 谨 慎 确 定 各 研 发 项 目 研 发 费 用 资 本 化 时 点, 因 此 调 整 后 的 报 表 能 够 更 可 靠 更 相 关 的 反 映 公 司 的 财 务 报 表 第 7 页, 共 112 页

12 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 经 营 分 析 ( 一 ) 商 业 模 式 公 司 是 云 智 能 教 育 行 业 的 综 合 服 务 提 供 商, 拥 有 探 索 实 现 因 材 施 教 的 系 统 解 决 方 案 及 实 践 经 验, 为 全 日 制 学 校 教 育 机 构 家 庭 和 个 人 提 供 适 合 教 育 教 学 的 软 件 硬 件 及 教 学 环 境 等 综 合 服 务 公 司 通 过 寻 找 战 略 合 作 伙 伴 区 域 独 家 代 理 为 主 直 销 为 辅 的 销 售 模 式 开 拓 业 务, 收 入 来 源 是 产 品 销 售 报 告 期 内, 商 业 模 式 较 上 一 年 度 发 生 了 变 更, 由 上 年 度 的 代 理 + 直 销 平 行 推 进 模 式, 变 更 为 本 年 度 以 代 理 为 主, 直 销 为 辅 的 商 业 模 式 细 分 后 的 商 业 模 式 削 减 了 公 司 在 当 地 销 售 团 队 的 支 出 以 及 推 广 费 用, 降 低 了 公 司 运 营 成 本, 给 予 了 合 作 伙 伴 最 大 的 销 售 自 由, 不 仅 提 高 了 战 略 合 作 伙 伴 的 利 润 空 间, 而 且 提 升 了 战 略 合 作 伙 伴 的 销 售 积 极 性, 与 此 同 时 让 公 司 在 选 择 战 略 合 作 伙 伴 时 具 备 了 更 多 的 话 语 权 年 度 内 变 化 统 计 : 事 项 所 处 行 业 是 否 发 生 变 化 主 营 业 务 是 否 发 生 变 化 主 要 产 品 或 服 务 是 否 发 生 变 化 客 户 类 型 是 否 发 生 变 化 关 键 资 源 是 否 发 生 变 化 销 售 渠 道 是 否 发 生 变 化 收 入 来 源 是 否 发 生 变 化 商 业 模 式 是 否 发 生 变 化 是 或 否 否 否 否 是 是 是 否 是 ( 二 ) 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 报 告 期 内, 公 司 自 主 研 发 的 慧 学 云 智 能 提 分 王 慧 学 云 智 能 诊 断 系 统 和 慧 学 云 智 能 教 学 平 台 陆 续 上 线, 形 成 以 学 生 为 中 心, 以 智 能 诊 断 为 核 心 贯 穿 校 内 校 外 的 完 整 产 品 体 系, 为 推 倒 校 内 校 外 围 墙 打 通 校 内 校 外 教 育 教 学 生 态 奠 定 了 坚 实 的 产 品 基 础 随 着 越 来 越 多 的 公 立 学 校 使 用 慧 学 云 智 能 教 学 平 台, 慧 学 云 产 品 市 场 认 可 度 大 幅 提 升, 促 进 了 校 外 业 务 的 迅 猛 增 长, 收 入 和 净 利 润 均 出 现 大 幅 提 升, 公 司 实 现 营 业 收 入 10, 万 元, 同 比 增 长 %, 净 利 润 实 现 6, 万 元, 同 比 增 长 3,741.08% 已 顺 利 完 成 2015 年 制 定 的 销 售 额 在 8,000 万 元 以 上, 利 润 3,300 万 元 的 经 营 目 标 报 告 期 内, 公 司 发 生 对 收 入 产 生 重 大 影 响 的 事 项 包 括 : 1 SOS 模 式 : 面 向 拥 有 教 育 资 源 或 渠 道 的 战 略 合 作 伙 伴 ( 如 培 训 机 构 私 立 学 校 及 各 类 公 司 等 ) 进 行 商 务 拓 展, 随 着 贯 穿 校 内 校 外 产 品 体 系 的 陆 续 上 线, 促 进 了 该 业 务 的 迅 猛 增 长 2 PPP 模 式 : 与 10 余 家 地 级 市 教 育 局 合 作 签 约, 共 建 慧 学 云 智 能 教 学 平 台, 并 在 签 约 地 级 市 教 育 局 下 辖 学 校 推 广 使 用 慧 学 云 智 能 教 学 平 台 与 上 年 相 比, 报 告 期 内 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 由 现 金 净 流 出 变 为 净 流 入, 主 要 是 第 8 页, 共 112 页

13 由 于 公 司 业 务 模 式 的 改 变 以 及 公 司 业 务 的 快 速 发 展, 使 公 司 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 大 幅 增 长 ; 同 时 因 享 受 增 值 税 即 征 即 退 的 优 惠 政 策 收 到 的 返 还 税 款 也 大 幅 增 长 1. 主 营 业 务 分 析 (1) 利 润 构 成 项 目 本 期 金 额 变 动 比 例 % 占 营 业 收 入 的 比 重 % 第 9 页, 共 112 页 上 年 同 期 金 额 变 动 比 例 % 单 位 : 元 占 营 业 收 入 的 比 重 % 营 业 收 入 106,536, ,981, 营 业 成 本 8,984, ,376, , 营 业 税 金 及 附 加 2,085, , , 毛 利 率 % 管 理 费 用 27,970, ,111, 销 售 费 用 19,502, ,730, 财 务 费 用 -1,257, , 资 产 减 值 损 失 1,357, , , 营 业 利 润 47,893, ,036, 营 业 外 收 入 14,619, ,614, 营 业 外 支 出 , 净 利 润 62,850, , ,636, 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1 报 告 期 内, 商 业 模 式 由 上 年 度 的 代 理 + 直 销 平 行 推 进 模 式, 变 更 为 本 年 度 以 代 理 为 主, 直 销 为 辅 的 商 业 模 式, 另 外 随 着 越 来 越 多 的 公 立 学 校 使 用 慧 学 云 智 能 教 学 平 台, 慧 学 云 产 品 市 场 认 可 度 大 幅 提 升, 促 进 了 校 外 业 务 的 迅 猛 增 长, 收 入 和 净 利 润 均 出 现 大 幅 提 升, 公 司 实 现 营 业 收 入 10, 万 元, 同 比 增 长 % 2 报 告 期 内, 营 业 税 金 及 附 加 比 上 年 同 期 增 加 1,456, 元, 增 长 幅 度 较 大, 主 要 是 因 为 公 司 的 营 业 收 入 大 幅 提 升, 相 应 的 使 增 值 税 增 加, 所 以 营 业 税 金 及 附 加 也 随 之 增 加 3 报 告 期 内, 公 司 毛 利 率 为 91.57%, 增 长 幅 度 较 大, 主 要 是 因 为 2015 年 营 业 收 入 增 长 很 大, 而 由 于 慧 学 云 产 品 在 2015 年 度 相 对 比 较 成 熟, 只 需 要 在 2014 年 慧 学 云 产 品 的 基 础 上 进 行 稳 步 升 级 和 维 护, 所 以 营 业 成 本 相 对 有 所 降 低 4 报 告 期 内, 管 理 费 用 比 上 年 同 期 增 加 17,858, 元, 增 长 了 %, 主 要 是 因 为 随 着 公 司 规 模 的 扩 大 员 工 人 数 房 屋 租 赁 面 积 大 幅 增 加 导 致 职 工 薪 酬 租 赁 费 办 公 费 等 大 幅 的 增 加 ; 其 中 职 工 薪 酬 比 上 年 同 期 增 加 9,836, 元, 租 赁 及 装 修 费 用 增 加 3,487, 元, 办 公 费 增 加 621, 元 同 时 公 司 的 业 务 招 待 费 通 讯 费 交 通 费 会 议 费 业 务 宣 传 费 税 费 及 其 他 等 费 用 也 相 应 的 增 长 另 外 对 产 品 不 断 完 善 产 生 的 研 发 费 用 增 加 1,765, 元, 以 及 在 报 告 期 内 公 司 挂 牌 成 功, 支 付 给 证 券 公 司 会 计 师 事 务 所 律 师 事 务 所 等 中 介 机 构 的 费 用 增 长 1,539, 元, 由 于 2015 年 公 司 业 务 趋 于 成 熟, 报 告 期 内 管 理 人 员 的 差 旅 费 较 上 年 度 有 所 降 低 5 报 告 期 内, 销 售 费 用 比 上 年 同 期 增 加 11,771, 元, 增 长 了 %, 主 要 是

14 因 为 公 司 为 宣 传 产 品 投 放 大 量 广 告, 产 生 的 费 用 11,532, 元, 比 上 年 同 期 增 加 9,195, 元 公 司 的 咨 询 服 务 费 比 上 年 度 增 长 了 514, 元, 由 于 人 员 的 增 加 职 工 薪 酬 也 有 所 增 长, 同 时 差 旅 费 招 待 费 办 公 费 交 通 费 租 赁 费 累 计 折 旧 等 均 有 所 增 长 6 报 告 期 内, 财 务 费 用 比 上 年 同 期 减 少 1,193, 元, 主 要 是 因 为 2015 年 度 公 司 发 行 股 票 及 收 入 大 幅 增 长, 公 司 银 行 存 款 较 上 年 度 大 幅 度 增 加, 利 息 收 入 同 比 增 加 1,198, 元 所 致 7 报 告 期 内, 资 产 减 值 损 失 比 上 年 度 增 加 1,123, 元, 主 要 是 因 为 2015 年 销 售 政 策 中 允 许 赊 销 行 为, 故 应 收 账 款 增 幅 显 著, 导 致 公 司 按 坏 账 政 策 提 取 的 坏 账 准 备 增 加 8 报 告 期 内, 公 司 营 业 利 润 比 上 年 同 期 增 加 49,929, 元, 主 要 是 商 业 模 式 由 上 年 度 的 代 理 + 直 销 平 行 推 进 模 式, 变 更 为 本 年 度 以 代 理 为 主, 直 销 为 辅 的 商 业 模 式, 另 外 由 于 慧 学 云 产 品 市 场 认 可 度 大 幅 提 升, 收 入 出 现 大 幅 提 升, 公 司 2015 年 度 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 长 77,554, 元, 公 司 的 期 间 费 用 和 资 产 减 值 损 失 比 上 年 同 期 增 长 29,560, 元,2015 年 营 业 成 本 比 上 年 同 期 还 降 低 3,392, 元 所 致 9 报 告 期 内, 公 司 营 业 外 收 入 比 上 年 同 期 增 加 11,004, 元, 增 长 了 %, 主 要 是 因 为 公 司 2015 年 收 到 了 改 制 上 市 扶 持 资 金 及 中 央 文 创 资 金 4,200, 元, 以 及 由 于 销 售 产 品 的 大 幅 度 增 长, 导 致 增 值 税 退 税 比 上 年 同 期 增 长 6,804, 元 10 报 告 期 内, 公 司 净 利 润 增 加 61,214, 元, 增 长 了 3,741.08%, 主 要 是 因 为 公 司 2015 年 度 营 业 利 润 以 及 营 业 外 收 入 比 上 年 同 期 大 幅 度 增 长 所 致 (2) 收 入 构 成 单 位 : 元 项 目 本 期 收 入 金 额 本 期 成 本 金 额 上 期 收 入 金 额 上 期 成 本 金 额 主 营 业 务 收 入 106,536, ,984, ,981, ,376, 其 他 业 务 收 入 合 计 106,536, ,984, ,981, ,376, 按 产 品 分 类 列 示 : 单 位 : 元 类 别 / 项 目 本 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 % 上 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 % 软 件 开 发 服 务 - - 2,293, 软 件 销 售 106,431, ,687, 服 务 收 入 104, 合 计 106,536, ,981, 收 入 构 成 变 动 的 原 因 2015 年 公 司 全 力 销 售 通 用 软 件 产 品, 原 2014 年 定 制 软 件 开 发 服 务 暂 停, 所 以 2015 年 度 没 有 取 得 软 件 开 发 服 务 的 收 入 2015 年 度 商 业 模 式 由 上 年 度 的 代 理 + 直 销 平 行 推 进 模 式, 变 更 为 本 年 度 以 代 理 为 主, 直 销 为 辅 的 商 业 模 式, 以 及 慧 学 云 产 品 市 场 认 可 度 大 幅 提 升, 使 得 2015 年 度 软 件 销 售 收 入 大 幅 度 增 长 同 时 新 增 了 配 套 的 服 务 收 入 (3) 现 金 流 量 状 况 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 单 位 : 元 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 51,616, ,541, 第 10 页, 共 112 页

15 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -12,001, ,603, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 100,603, ,000, 现 金 流 量 分 析 : 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 51,616, 元, 而 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 62,850, 元, 大 于 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额, 主 要 是 2015 年 的 销 售 款 项 未 全 部 收 回 所 致 ; 另 外 与 上 年 同 期 相 比, 由 现 金 净 流 出 变 为 净 流 入, 是 因 为 经 营 活 动 现 金 流 入 比 上 年 同 期 增 长 78,516, 元, 主 要 是 由 于 公 司 业 务 快 速 发 展 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 增 长 61,184, 元 ; 另 享 受 增 值 税 即 征 即 退 优 惠 政 策 收 到 返 还 税 款 以 及 上 年 度 所 得 税 退 税 额, 合 计 比 上 年 增 长 14,553, 元 同 时, 报 告 期 内 公 司 收 到 补 贴 收 入 4,200, 元 经 营 活 动 现 金 流 出 比 上 年 同 期 增 长 18,358, 元, 主 要 是 由 于 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 比 上 年 同 期 增 长 8,784, 元, 支 付 的 各 项 税 费 比 上 年 同 期 增 长 13,505, 元 ; 另 外 由 于 慧 学 云 产 品 在 2015 年 度 相 对 比 较 成 熟, 只 需 要 在 原 产 品 的 基 础 上 进 行 稳 步 升 级, 从 而 使 得 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 减 少 8,110, 元, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 增 加 4,179, 元 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 主 要 是 因 为 购 置 固 定 资 产 739, 元 无 形 资 产 654, 元 预 付 的 职 业 教 育 软 件 开 发 款 5,000, 元, 以 及 支 付 的 学 校 合 作 款 4,714, 元, 与 上 年 度 同 期 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 波 动 不 大 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 100,603, 元,2015 年 进 行 了 两 次 定 向 发 行 收 到 的 现 金 96,800, 元, 另 外 北 京 创 丰 分 豆 不 等 天 使 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 收 到 少 数 股 东 权 益 性 投 资 5,000, 元, 公 司 支 付 2015 年 度 为 发 行 权 益 性 证 券 发 生 的 财 务 顾 问 费 备 案 材 料 印 刷 费 律 师 费 会 计 师 费 等 与 发 行 权 益 性 证 券 直 接 相 关 的 新 增 外 部 费 用 为 1,196, 元 (4) 主 要 客 户 情 况 序 号 客 户 名 称 销 售 金 额 年 度 销 售 占 比 % 单 位 : 元 是 否 存 在 关 联 关 系 1 上 海 浩 刚 投 资 管 理 咨 询 有 限 公 司 38,461, 否 2 广 东 嗨 学 云 教 育 科 技 有 限 公 司 12,820, 否 3 哈 尔 滨 万 融 劳 务 咨 询 有 限 公 司 12,820, 否 4 邯 郸 市 新 起 点 培 训 学 校 8,974, 否 5 济 南 靖 略 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司 8,547, 否 合 计 81,623, (5) 主 要 供 应 商 情 况 序 号 供 应 商 名 称 采 购 金 额 年 度 采 购 占 比 % 单 位 : 元 是 否 存 在 关 联 关 系 1 北 京 忆 音 文 化 传 媒 有 限 公 司 4,956, 否 2 中 和 基 石 国 际 教 育 科 技 有 限 公 司 4,675, 否 3 北 京 市 京 六 源 商 务 服 务 有 限 公 司 4,411, 否 4 邯 郸 市 子 水 广 告 有 限 公 司 2,000, 否 5 北 京 萌 芽 儿 文 化 传 媒 有 限 公 司 2,000, 否 第 11 页, 共 112 页

16 合 计 18,042, (6) 研 发 支 出 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 研 发 投 入 金 额 4,241, ,475, 研 发 投 入 占 营 业 收 入 的 比 例 % 项 目 2. 资 产 负 债 结 构 分 析 金 额 本 年 期 末 变 动 比 例 % 占 总 资 产 的 比 重 % 第 12 页, 共 112 页 上 年 期 末 金 额 变 动 比 例 % 占 总 资 产 的 比 重 % 单 位 : 元 占 总 资 产 比 重 的 增 减 货 币 资 金 160,415, ,196, , 应 收 账 款 28,294, 预 付 账 款 1,439, , 其 他 应 收 款 1,387, ,151, , 存 货 132, , 其 他 流 动 资 产 ,207, 长 期 股 权 投 资 无 形 资 产 539, 长 期 待 摊 费 用 11,302, ,221, 递 延 所 得 税 资 产 397, , , 其 他 非 流 动 资 产 10,650, ,350, 固 定 资 产 1,724, ,630, , 在 建 工 程 短 期 借 款 应 付 账 款 439, 应 付 职 工 薪 酬 4,096, ,300, 应 交 税 费 4,844, , , 其 他 应 付 款 8, , 长 期 借 款 资 产 总 计 216,283, ,815, , 资 产 负 债 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1 货 币 资 金 比 上 年 期 末 增 长 140,219, 元, 主 要 由 于 2015 年 度 两 次 定 向 发 行 共 增 加 货 币 资 金 96,800, 元, 以 及 北 京 创 丰 分 豆 不 等 天 使 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 收 到 少 数 股 东 权 益 性 投 资 5,000, 元, 另 外 公 司 加 强 销 售 力 度, 报 告 期 内 公 司 收 入 大 幅 增 长, 回 款 情 况 比 较 好 ; 年 12 月 31 日 应 收 账 款 账 面 价 值 为 28,294, 元, 同 比 上 年 期 末 增 长 28,294, 元, 主 要 由 于 与 2014 年 度 相 比, 公 司 2015 年 销 售 政 策 中 允 许 赊 销 行 为, 故 应 收 账 款 增 幅 显 著 ;

17 3 预 付 账 款 比 上 年 期 末 增 加 716, 元, 主 要 是 由 于 本 期 新 增 预 付 给 青 岛 市 教 育 发 展 基 金 会 的 合 作 费 500, 元, 以 及 预 付 给 北 京 铜 牛 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 的 服 务 器 扩 容 费 129, 元 等 ; 4 其 他 应 收 款 比 上 年 期 末 减 少 6,764, 元, 主 要 由 于 报 告 期 内 收 回 北 京 经 济 技 术 开 发 区 国 家 税 务 局 退 还 的 增 值 税 3,614, 元, 收 回 长 春 市 明 威 科 技 有 限 公 司 的 借 款 1,500, 元, 以 及 北 京 尚 雅 世 佳 建 筑 设 计 咨 询 有 限 公 司 2,000, 元 的 款 项 在 2015 年 度 已 计 入 费 用 ; 5 存 货 比 上 年 期 末 减 少 141, 元, 存 货 的 减 少 为 正 常 消 耗 ; 6 其 他 流 动 资 产 比 上 年 期 末 减 少 1,207, 元, 是 由 于 2014 年 末 的 待 抵 扣 的 进 项 税 697, 元 在 2015 年 已 抵 扣, 另 由 于 公 司 2014 年 度 享 受 所 得 税 的 免 税 政 策, 收 回 2014 年 度 预 缴 的 所 得 税 款 509, 元 ; 7 无 形 资 产 比 上 年 期 末 增 加 539, 元, 主 要 是 出 于 公 司 产 品 研 发 的 需 要, 采 购 的 慧 学 云 校 园 版 诊 断 系 统 兼 职 教 师 平 台 财 务 软 件 微 软 软 件 共 计 654, 元 所 致 ; 8 长 期 待 摊 费 用 比 上 年 期 末 增 长 4,080, 元, 主 要 由 于 公 司 业 务 发 展 迅 速, 新 增 多 家 合 作 教 育 局 与 学 校 进 行 合 作, 从 而 使 得 长 期 待 摊 费 用 的 原 值 中 的 学 校 合 作 款 增 加 4,714, 元, 另 增 加 配 套 的 辅 助 教 学 器 材 1,572, 元 ; 9 递 延 所 得 税 资 产 比 上 年 期 末 增 加 337, 元 ; 主 要 是 由 于 应 收 账 款 增 加, 导 致 按 政 策 计 提 的 坏 账 准 备 增 加, 引 起 递 延 所 得 税 资 产 的 增 长 ; 10 其 他 非 流 动 资 产 比 上 年 期 末 增 长 5,300, 元, 是 由 于 职 业 教 育 软 件 开 发 款 增 长 了 5,000, 元, 新 增 了 对 中 关 村 慧 学 云 智 能 文 教 产 业 技 术 创 新 联 盟 的 注 资 款 300, 元 ; 11 应 付 账 款 比 上 年 期 末 增 加 439, 元, 是 由 于 新 增 状 元 计 划 项 目 服 务 费 439, 元 ; 12 应 付 职 工 薪 酬 比 上 年 期 末 增 长 2,796, 元, 主 要 由 于 2015 年 度 员 工 的 增 加 以 及 调 薪,2015 年 12 月 应 付 员 工 工 资 及 年 终 奖 比 2014 年 12 月 增 加 2,719, 元 ; 13 应 交 税 费 比 上 年 期 末 增 长 4,776, 元, 主 要 由 于 2015 年 12 月 未 缴 纳 的 增 值 税 增 加 3,990, 元, 同 时 相 应 的 城 建 税 及 教 育 附 加 税 增 长 566, 元 ; 另 由 于 工 资 的 增 长 使 得 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 比 上 年 增 加 269, 元 ; 14 总 资 产 比 上 年 期 末 增 加 171,467, 元, 增 长 了 %, 主 要 由 于 公 司 2015 年 度 累 计 发 行 11,000,000 股 股 票, 累 计 募 集 资 金 96,800, 元, 另 外 由 于 公 司 改 变 销 售 模 式, 收 入 大 增, 从 而 使 得 公 司 净 利 润 大 幅 增 长 3. 投 资 状 况 分 析 (1) 主 要 控 股 子 公 司 参 股 公 司 情 况 报 告 期 内, 公 司 控 股 子 公 司 参 股 公 司 均 为 设 立 初 期, 暂 未 发 生 相 关 收 益 附 表 : 公 司 名 称 注 册 地 注 册 资 本 ( 万 元 ) 实 收 资 本 ( 万 元 ) 成 立 日 期 业 务 性 质 与 公 司 关 系 取 得 方 式 北 京 分 豆 北 京 市 北 云 科 技 创 软 件 和 信 息 全 资 子 京 经 济 技 8,000 8, 设 立 业 投 资 技 术 服 务 公 司 术 开 发 区 有 限 公 司 北 京 分 豆 北 京 市 北 1, 投 资 管 理 和 控 股 孙 设 立 第 13 页, 共 112 页

18 不 等 投 资 京 经 济 技 投 资 咨 询 公 司 管 理 术 开 发 区 有 限 公 司 上 海 分 豆 文 化 传 播 有 限 公 司 上 海 市 奉 贤 区 金 齐 路 1, 文 化 艺 术 交 流 策 划 全 资 孙 公 司 设 立 北 京 创 丰 分 豆 不 等 天 使 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 亦 庄 科 创 五 街 38 号 B1 座 711 1,010 1, 投 资 管 理 资 产 管 理 项 目 投 资 投 资 咨 询 控 股 孙 公 司 设 立 伙 ) 北 京 分 豆 北 斗 科 技 有 限 公 司 亦 庄 科 创 五 街 38 号 B2 办 公 楼 507 二 层 技 术 开 发 咨 询 转 让 服 务 及 培 训 全 资 孙 公 司 设 立 中 关 村 慧 学 云 智 能 文 教 产 业 技 术 创 新 联 盟 亦 庄 经 济 技 术 开 发 区 技 术 研 发 成 果 转 化 平 台 与 大 数 据 库 建 设 等 公 司 为 理 事 长 单 位 设 立 子 公 司 主 要 财 务 信 息 如 下 : 子 公 司 名 称 北 京 分 豆 云 科 技 创 业 投 资 有 限 公 司 上 海 分 豆 文 化 传 播 有 限 公 司 北 京 创 丰 分 豆 不 等 天 使 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 2015 年 12 月 31 日 余 额 流 动 资 产 非 流 动 资 产 资 产 合 计 负 债 合 计 所 有 者 权 益 73,187, ,553, ,741, , ,579, , , , , , ,000, ,0, ,000, 子 公 司 名 称 本 期 发 生 额 营 业 收 入 净 利 润 综 合 收 益 总 额 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 北 京 分 豆 云 科 技 创 业 投 资 有 限 公 司 - -1,420, ,420, ,697, 上 海 分 豆 文 化 传 播 有 限 公 司 , , , 北 京 创 丰 分 豆 不 等 天 使 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) (2) 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 第 14 页, 共 112 页

19 无 ( 三 ) 外 部 环 境 的 分 析 1 云 智 能 教 育 是 教 育 信 息 化 发 展 的 高 级 阶 段 公 司 的 云 智 能 教 育 理 念, 即 教 育 教 学 与 高 新 技 术 相 融 合 校 内 教 育 教 学 系 统 与 校 外 辅 助 教 学 系 统 相 融 合 的 双 融 合 理 念, 与 习 总 书 记 在 致 国 际 教 育 信 息 化 大 会 贺 信 中 的 讲 话 精 神 高 度 一 致 云 智 能 教 育 以 学 生 为 中 心, 打 造 云 智 能 教 育 平 台, 利 用 云 计 算 人 工 智 能 等 科 技 手 段 推 动 实 现 因 材 施 教, 探 索 未 来 教 育 发 展 的 方 向, 是 教 育 信 息 化 发 展 的 高 级 阶 段 2 用 户 愿 意 为 优 质 在 线 教 育 资 源 付 费 随 着 越 来 越 多 在 移 动 电 子 设 备 环 境 中 成 长 的 孩 子 进 入 学 习 阶 段, 他 们 对 在 线 教 育 的 认 知 度 会 更 高, 家 长 为 优 质 教 育 资 源 付 费 的 习 惯 已 经 形 成 3 线 下 培 训 机 构 与 云 智 能 技 术 的 融 合 是 发 展 趋 势 线 下 培 训 机 构 需 要 创 新 发 展 模 式, 通 过 智 能 诊 断 学 生 知 识 点 漏 洞, 智 能 推 送 学 习 资 源, 记 录 并 分 析 学 生 的 学 习 过 程 数 据, 个 性 化 教 学, 实 现 按 学 习 效 果 付 费 的 机 制 公 司 即 将 推 出 的 慧 学 云 智 能 培 训 机 构 教 育 辅 助 平 台, 实 现 优 质 教 育 资 源 的 共 享, 同 时 实 现 线 上 与 线 下 教 育 教 学 与 云 智 能 技 术 的 紧 密 融 合, 拓 展 线 下 培 训 机 构 的 发 展 道 路 4 公 司 研 发 的 慧 学 云 智 能 教 育 平 台, 目 前 在 市 场 上 没 有 同 类 竞 争 产 品 公 司 研 发 的 慧 学 云 智 能 教 育 平 台 是 由 慧 学 云 智 能 教 学 平 台 慧 学 云 智 能 培 训 机 构 教 育 辅 助 平 台 慧 学 云 智 能 提 分 王 慧 学 云 智 能 大 数 据 中 心 组 成 的 有 机 整 体 在 市 场 上, 许 多 教 育 机 构 只 提 供 云 智 能 教 育 平 台 的 部 分 功 能, 因 此 没 有 直 接 的 竞 争 对 手 但 潜 在 风 险 是 其 他 教 育 机 构 会 通 过 资 本 技 术 教 研 等 方 面 的 优 势 逐 步 发 展 为 云 智 能 教 育 平 台, 成 为 潜 在 竞 争 对 手 ( 四 ) 竞 争 优 势 分 析 与 云 智 能 教 育 行 业 其 他 机 构 相 比, 公 司 拥 有 多 方 面 的 竞 争 优 势 : 1 先 发 优 势 公 司 率 先 提 出 云 智 能 教 育 理 念, 创 新 发 展 模 式, 已 经 上 线 学 生 端 的 慧 学 云 智 能 提 分 王 公 立 学 校 端 的 慧 学 云 智 能 教 学 平 台 和 即 将 上 线 的 校 外 机 构 端 慧 学 云 智 能 培 训 机 构 教 育 辅 助 平 台, 形 成 以 学 生 为 中 心, 以 智 能 诊 断 为 核 心 的 贯 穿 校 内 校 外 的 完 整 产 品 体 系, 为 推 倒 校 内 校 外 围 墙 奠 定 了 良 好 的 产 品 基 础 2 资 源 优 势 公 司 与 中 国 教 育 国 际 交 流 协 会 建 立 战 略 合 作 伙 伴 关 系, 共 建 慧 学 云 智 能 教 学 平 台 公 司 与 10 余 家 地 级 市 教 育 局 签 署 慧 学 云 智 能 教 育 平 台 合 作 建 设 科 研 与 应 用 中 心 协 议 公 司 与 全 国 17 省 35 所 初 高 中 名 校 建 立 长 期 合 作 关 系, 为 公 司 独 家 提 供 其 教 学 视 频 习 题 讲 解 模 拟 试 卷 真 题 试 卷 等 教 育 资 源, 为 全 国 不 同 地 区 的 学 校 教 学 和 学 生 学 习 提 供 有 力 支 持 公 司 独 家 签 约 北 大 清 华 的 100 名 高 考 状 元, 协 助 公 司 完 善 现 有 产 品 体 系, 为 公 司 提 供 讲 课 视 频 习 题 讲 解 在 线 直 播 等 线 上 产 品 ; 以 及 巡 回 讲 座 冬 夏 令 营 游 学 支 教 等 线 下 活 动 旨 在 生 产 一 系 列 实 际 贴 合 中 学 生 学 习 需 要 的 教 育 产 品 链 3 产 品 优 势 公 司 在 云 智 能 教 育 理 念 的 指 导 下 开 发 了 针 对 学 校 机 构 和 家 庭 不 同 教 育 教 学 场 景 的 产 品 体 系, 已 经 拥 有 了 13 项 云 智 能 教 育 的 软 件 著 作 权, 形 成 了 深 厚 的 产 品 及 技 术 壁 垒 4 研 发 优 势 公 司 形 成 了 云 智 能 教 育 理 论 与 云 智 能 教 育 实 践 两 大 研 发 体 系, 理 论 不 断 指 导 实 践, 实 践 总 结 归 纳 成 理 论, 两 大 体 系 深 入 互 动, 推 动 云 智 能 教 育 理 论 与 实 践 的 持 续 发 展 第 15 页, 共 112 页

20 5 模 式 优 势 公 司 的 PPP 模 式 SOS 模 式 和 BD 模 式 三 种 业 务 模 式 清 晰 有 效, 面 向 各 地 级 市 教 育 局 拥 有 教 育 资 源 或 渠 道 的 战 略 合 作 伙 伴 ( 如 培 训 机 构 私 立 学 校 及 各 类 公 司 等 ) 拥 有 大 量 教 育 用 户 的 各 大 公 司 或 机 构 ( 如 电 信 运 营 商 互 联 网 公 司 等 ) 等 战 略 合 作 伙 伴 提 供 云 智 能 教 学 和 服 务 系 统 6 品 牌 优 势 公 司 首 创 的 云 智 能 教 育 理 念 已 经 在 资 本 圈 媒 体 圈 市 场 圈 学 术 圈 得 到 广 泛 传 播, 基 于 理 念 的 云 智 能 教 育 实 践 已 经 在 K12 领 域 内 得 到 广 泛 实 施 公 司 已 经 与 10 余 家 地 级 市 教 育 局 合 作, 在 公 立 学 校 应 用 慧 学 云 智 能 教 学 平 台 目 前 使 用 平 台 教 学 的 班 级 反 馈 教 学 效 果 显 著, 学 生 成 绩 与 学 习 兴 趣 得 到 显 著 提 升 云 智 能 理 论 的 完 善 及 实 践 探 索 夯 实 了 公 司 作 为 云 智 能 教 育 的 第 一 品 牌 7 人 才 优 势 公 司 秉 承 尊 贤 思 进, 求 变 图 存 的 核 心 价 值 观, 在 报 告 期 内 成 功 吸 纳 了 一 批 志 同 道 合 的 中 高 层 管 理 者, 成 为 公 司 在 产 品 研 发 业 务 拓 展 管 理 规 范 资 本 运 作 品 牌 推 广 等 方 向 的 负 责 人, 为 公 司 的 持 续 快 速 发 展 奠 定 了 坚 实 的 人 才 基 础 ( 五 ) 持 续 经 营 评 价 1 云 智 能 教 育 行 业 发 展 前 景 广 阔 教 育 信 息 化 行 业 一 直 是 国 家 政 策 大 力 支 持 的 重 点 行 业, 国 家 财 政 对 该 行 业 投 入 也 在 持 续 稳 定 增 长, 促 进 了 教 育 信 息 化 市 场 的 发 展 我 国 教 育 信 息 化 已 经 基 本 完 成 校 园 信 息 化 的 基 础 设 施 建 设, 正 在 向 信 息 技 术 与 教 育 教 学 深 度 融 合 方 向 迈 进 公 司 所 处 的 云 智 能 教 育 行 业 正 是 探 讨 实 践 云 智 能 技 术 与 教 育 教 学 深 度 融 合 校 内 教 育 教 学 系 统 与 校 外 辅 助 教 学 系 统 相 融 合 的 服 务 业 态, 是 教 育 信 息 化 发 展 的 高 级 阶 段 云 智 能 教 育 行 业 以 人 工 智 能 云 计 算 和 大 数 据 为 基 础, 改 变 传 统 的 教 学 场 景 和 学 习 方 式, 实 现 优 质 教 育 资 源 共 享, 提 升 教 学 效 率, 提 供 个 性 化 教 学 与 服 务, 实 现 因 材 施 教, 从 根 本 上 扩 展 了 教 育 的 理 念 模 式, 真 正 为 传 统 教 育 插 上 了 互 联 网 的 翅 膀 因 此, 云 智 能 教 育 行 业 发 展 前 景 广 阔 2 云 智 能 教 育 潜 在 用 户 群 数 量 庞 大, 优 质 教 育 资 源 刚 性 需 求 巨 大 云 智 能 教 育 行 业 的 终 端 用 户 群 是 约 1.7 亿 的 中 小 学 学 生, 每 年 1,800 万 -2,000 万 的 出 生 人 口 保 证 了 用 户 群 规 模 的 稳 定 学 生 的 成 长 成 才 离 不 开 优 质 教 育 资 源 的 支 持, 庞 大 的 用 户 群 对 优 质 教 育 资 源 刚 性 需 求 量 巨 大 公 司 云 智 能 系 列 产 品 提 供 来 自 17 省 35 所 名 校 采 集 的 视 频 试 卷 等 优 质 教 学 资 源, 独 家 签 约 的 百 名 北 大 清 华 高 考 状 元 生 产 的 名 校 真 题 讲 解 学 习 经 验 介 绍 等 优 质 学 习 资 源, 可 以 满 足 不 同 地 域 不 同 层 次 的 学 生 成 长 对 优 质 教 育 资 源 的 刚 性 需 求 3 云 智 能 教 育 市 场 发 展 空 间 巨 大 目 前 一 二 线 城 市 教 育 信 息 化 基 础 建 设 基 本 完 成, 亟 需 优 质 的 信 息 技 术 与 教 育 教 学 深 度 融 合 的 产 品 来 提 升 教 育 质 量 公 司 的 云 智 能 教 育 产 品 已 经 推 向 市 场 并 获 得 了 良 好 的 口 碑, 具 备 迅 速 大 面 积 推 广 的 基 础 在 中 小 城 市 及 偏 远 地 区 教 育 信 息 化 基 础 设 施 规 模 及 质 量 还 有 非 常 大 的 提 升 空 间, 公 司 的 云 智 能 教 育 系 统 解 决 方 案 可 以 提 供 包 括 硬 件 软 件 及 金 融 等 综 合 服 务, 市 场 发 展 空 间 巨 大 4 与 同 行 业 相 比, 公 司 拥 有 多 方 面 的 竞 争 优 势 公 司 教 育 理 念 先 进, 产 品 体 系 完 整, 拥 有 优 质 教 学 资 源, 与 各 地 级 市 教 育 局 拥 有 教 育 资 源 或 渠 道 的 战 略 合 作 伙 伴 ( 如 培 训 机 构 私 立 学 校 及 各 类 公 司 等 ) 拥 有 大 量 教 育 用 户 的 各 大 公 司 或 机 构 ( 如 电 信 运 营 商 互 联 网 公 司 等 ) 形 成 战 略 合 作 关 系, 研 发 体 系 完 整 队 伍 第 16 页, 共 112 页

21 优 秀, 云 智 能 教 育 产 品 的 市 场 反 馈 良 好 与 同 行 业 相 比, 公 司 竞 争 优 势 显 著 综 上 所 述, 公 司 所 处 行 业 发 展 空 间 大, 潜 在 用 户 群 庞 大 且 需 求 刚 性, 市 场 空 间 巨 大, 公 司 优 势 均 为 公 司 的 核 心 竞 争 力, 发 展 前 景 看 好 公 司 劣 势 主 要 是 云 智 能 教 育 产 品 投 入 市 场 的 时 间 短, 市 场 占 有 率 不 高, 但 随 着 时 间 的 推 进 该 劣 势 将 逐 渐 缩 小 二 未 来 展 望 ( 一 ) 行 业 发 展 趋 势 1 随 着 我 国 教 育 信 息 化 的 不 断 深 入, 云 智 能 教 育 市 场 正 处 在 快 速 增 长 的 产 业 初 期, 尚 无 关 于 市 场 总 额 与 占 有 率 的 第 三 方 准 确 数 据 云 智 能 教 育 和 服 务 体 系 的 终 端 客 户 是 约 1.7 亿 的 中 小 学 学 生, 按 照 生 均 年 消 费 1,000 元 估 算, 市 场 潜 在 规 模 至 少 是 千 亿 量 级 目 前 在 云 智 能 教 育 市 场 上 罕 见 营 收 规 模 过 亿 的 企 业, 规 模 前 10 家 公 司 所 占 的 市 场 份 额 不 足 潜 在 市 场 规 模 的 1%, 市 场 集 中 度 非 常 低, 公 司 增 长 潜 力 巨 大 年 教 育 信 息 化 工 作 要 点 要 求 认 真 落 实 构 建 利 用 信 息 化 手 段 扩 大 优 质 教 育 资 源 覆 盖 面 有 效 机 制 的 实 施 方 案 公 司 基 于 国 家 教 育 信 息 化 发 展 政 策, 已 与 17 个 省 市 35 所 顶 级 名 校 签 约, 与 北 大 清 华 百 名 高 考 状 元 签 约, 共 同 打 造 慧 学 云 智 能 教 育 平 台, 共 建 优 质 教 育 资 源 平 台 3 目 前 教 育 信 息 化 的 基 础 设 施 建 设 在 一 线 城 市 及 部 分 二 线 城 市 基 本 完 成, 教 育 信 息 化 产 品 全 面 进 入 学 校 使 用 但 在 中 小 城 市 及 偏 远 地 区 教 育 信 息 化 基 础 建 设 还 有 待 加 强, 相 关 产 品 尚 未 大 规 模 渗 入, 有 很 大 的 空 白 市 场 等 待 开 发 教 育 部 2015 年 教 育 信 息 化 重 点 工 作 中 明 确 指 出 推 进 信 息 化 基 本 条 件 建 设, 为 公 司 产 品 进 入 中 小 城 市 学 校 铺 平 了 道 路 4 教 育 部 明 确 指 出 要 深 入 推 进 政 府 规 划 引 导 企 业 参 与 建 设 学 校 购 买 服 务 的 机 制, 为 公 司 2016 年 慧 学 云 智 能 教 学 平 台 慧 学 云 智 能 教 辅 平 台 等 产 品 进 入 学 校 奠 定 了 政 策 基 础, 进 一 步 拓 宽 了 公 司 产 品 销 售 渠 道 与 销 售 模 式 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 秉 承 回 归 教 育 本 质 重 塑 教 育 生 态 的 使 命, 制 定 出 未 来 5 年 发 展 目 标 : 1 探 索 实 现 因 材 施 教 的 云 智 能 教 育 实 践 以 学 生 为 中 心, 以 教 学 为 切 入 点, 依 托 云 智 能 教 育 平 台, 实 现 人 工 智 能 大 数 据 云 计 算 等 技 术 与 教 育 教 学 的 深 度 融 合, 在 全 日 制 学 校 培 训 机 构 家 庭 等 不 同 场 景 沉 淀 学 生 的 学 习 生 活 社 交 等 成 长 数 据, 探 索 实 现 因 材 施 教 的 云 智 能 教 育 实 践 2 打 造 千 亿 市 值 生 态 型 公 司 以 K12 教 育 为 核 心, 抢 占 公 立 学 校 入 口, 以 优 质 教 育 资 源 为 基 础, 持 续 创 新 云 智 能 教 育 产 品 与 服 务, 联 合 地 级 市 教 育 局 共 建 云 智 能 教 育 平 台, 以 海 量 学 生 成 长 数 据 为 依 托, 链 接 校 内 和 校 外, 推 倒 校 园 围 墙, 重 塑 教 育 生 态, 打 造 千 亿 市 值 的 教 育 生 态 型 公 司 3 不 断 完 善 云 智 能 教 育 理 念, 把 理 念 拓 展 应 用 到 幼 儿 小 学 中 学 大 学 职 业 教 育 等 各 个 阶 段, 总 结 云 智 能 教 育 实 践, 凝 聚 各 方 力 量, 把 云 智 能 教 育 写 入 国 家 中 长 期 教 育 改 革 与 规 划 纲 要 ( ) 在 五 年 发 展 目 标 的 指 导 下,2016 年 公 司 的 发 展 重 心 是 抢 占 公 立 学 校 入 口, 积 累 分 豆 教 育 学 生 用 户 具 体 规 划 如 下 : 1 PPP 业 务 的 深 耕 与 拓 展 PPP 业 务 是 抢 占 公 立 学 校 入 口 积 累 分 豆 教 育 学 生 用 户 的 主 要 渠 道, 是 2016 年 公 第 17 页, 共 112 页

22 司 规 划 的 核 心 业 务 PPP 业 务 面 向 各 地 级 市 教 育 局, 以 双 方 合 作 共 建 慧 学 云 智 能 教 育 平 台 科 研 应 用 中 心 为 拓 展 模 式, 以 政 府 采 购 公 共 教 育 服 务 为 商 业 目 标, 以 各 地 级 市 教 育 局 所 辖 的 学 校 使 用 慧 学 云 智 能 教 学 平 台 为 部 署 方 式, 以 教 师 与 学 生 深 度 使 用 慧 学 云 智 能 教 学 平 台 完 成 课 前 课 中 和 课 后 的 教 育 教 学 工 作 为 应 用 模 式, 完 成 教 育 局 学 校 教 师 家 长 学 生 间 的 教 学 过 程 数 据 互 联 互 通, 实 现 各 方 根 据 不 同 需 求 对 数 据 的 智 能 应 用, 达 到 促 进 教 育 公 平 提 高 教 学 质 量 实 现 学 生 个 性 化 培 养 的 多 层 次 目 标 2015 年, 公 司 已 完 成 与 沈 阳 济 南 太 原 等 10 余 家 地 级 市 教 育 局 的 PPP 项 目 签 约, 并 完 成 慧 学 云 智 能 教 学 平 台 的 部 署 与 应 用 2016 年, 公 司 一 方 面 将 持 续 深 耕 这 10 余 家 地 级 市 教 育 局, 基 本 实 现 地 级 市 所 辖 公 立 学 校 的 项 目 完 整 覆 盖 ; 另 一 方 面 将 继 续 拓 展 PPP 业 务 合 作 地 级 市 教 育 局 的 范 围, 不 少 于 60 家 2 SOS 业 务 模 式 创 新 2016 年 公 司 创 新 SOS 业 务 模 式, 以 联 盟 模 式 聚 焦 服 务 教 育 培 训 机 构, 基 于 慧 学 云 智 能 培 训 机 构 教 育 辅 助 平 台, 优 化 现 有 产 品, 提 供 公 司 独 家 签 约 的 百 名 北 大 清 华 状 元 参 与 研 发 的 优 质 教 育 资 源 与 服 务, 改 进 培 训 机 构 教 学 模 式, 提 升 教 学 效 率 和 质 量 同 时 为 机 构 植 入 能 够 促 进 机 构 发 展 的 招 生 手 段 项 目 产 品 金 融 等 增 值 服 务, 为 联 盟 机 构 提 供 强 有 力 的 发 展 助 力 3 探 索 实 现 PPP 与 SOS 业 务 的 融 合 PPP 业 务 依 托 慧 学 云 智 能 教 学 平 台 沉 淀 学 生 在 公 立 学 校 学 习 的 过 程 和 结 果 数 据,SOS 业 务 依 托 慧 学 云 智 能 培 训 机 构 教 育 辅 助 平 台 沉 淀 学 生 在 培 训 机 构 中 学 习 的 过 程 和 结 果 数 据 2016 年 公 司 将 寻 找 试 点 区 域, 基 于 校 内 和 校 外 沉 淀 的 学 生 学 习 数 据, 智 能 推 送 助 力 学 生 成 长 的 个 性 化 学 习 方 案, 探 索 实 现 PPP 与 SOS 业 务 的 融 合, 打 通 校 内 校 外 信 息 壁 垒, 推 倒 校 园 围 墙 4 BD 业 务 升 级 为 GD 业 务 2016 年, 公 司 BD 业 务 升 级 为 GD 业 务 : 专 注 为 教 育 局 全 日 制 学 校 等 政 府 机 构 提 供 云 智 能 教 育 系 统 解 决 方 案, 包 括 云 智 能 教 育 软 件 智 能 终 端 云 智 能 教 室 云 智 能 校 园 金 融 服 务 等 部 分 或 整 体 服 务 5 公 司 产 品 线 延 伸 扩 展 2015 年 公 司 产 品 线 主 要 集 中 在 中 学 阶 段,2016 年 除 了 进 一 步 研 发 中 学 阶 段 新 产 品 外, 公 司 产 品 线 将 延 伸 扩 展 到 幼 儿 小 学 职 业 教 育, 覆 盖 学 生 成 长 的 各 个 阶 段, 为 迅 速 沉 淀 学 生 成 长 数 据 打 基 础 在 初 中 和 高 中 阶 段, 公 司 将 研 发 云 智 能 教 辅, 把 不 同 年 级 和 学 科 的 名 校 试 题 与 北 大 清 华 状 元 的 讲 解 相 结 合, 为 PPP 和 SOS 业 务 提 供 新 产 品 支 持 在 幼 儿 阶 段, 公 司 将 研 发 基 于 幼 儿 成 长 的 智 能 诊 断 产 品, 记 录 分 析 幼 儿 成 长 数 据 在 小 学 阶 段, 公 司 除 了 研 发 基 于 云 智 能 教 学 平 台 的 文 化 课 学 习 产 品 外, 还 将 建 立 素 质 教 育 事 业 部, 研 发 科 普 教 育 产 品 及 中 国 文 化 教 育 产 品 公 司 计 划 将 云 智 能 教 育 平 台 应 用 到 职 业 教 育 领 域, 包 括 中 等 职 业 教 育 高 等 职 业 教 育 和 应 用 型 大 学 等 职 业 学 历 教 育 及 非 学 历 类 的 职 业 资 格 培 训, 记 录 分 析 学 生 的 职 业 成 长 数 据 6 联 合 知 名 大 学 共 建 云 智 能 教 育 研 究 院 公 司 将 联 合 知 名 大 学 筹 建 云 智 能 教 育 研 究 院, 进 行 云 智 能 教 育 的 顶 层 设 计 和 实 践 应 用 研 究, 建 立 云 智 能 教 育 理 论 模 型, 指 导 公 司 在 幼 儿 小 学 中 学 职 业 教 育 等 不 同 领 域 的 云 智 能 教 育 实 践, 把 慧 学 云 智 能 教 育 平 台 打 造 成 教 育 教 学 和 信 息 技 术 深 度 融 合 的 典 型, 让 云 智 能 教 育 理 念 深 入 人 心 7 筹 建 分 豆 教 育 数 据 中 心 第 18 页, 共 112 页

23 公 司 将 筹 建 分 豆 教 育 数 据 中 心, 承 接 从 全 日 制 学 校 培 训 机 构 及 家 庭 等 不 同 场 景 以 及 幼 儿 小 学 中 学 职 业 教 育 等 不 同 成 长 阶 段 沉 淀 下 来 的 成 长 数 据, 积 累 大 数 据, 同 时 构 建 个 人 小 数 据, 通 过 人 工 智 能 推 送 个 性 化 成 长 方 案 8 人 才 战 略 求 贤 尊 贤 让 贤 是 公 司 的 基 因 2016 年 公 司 将 持 续 实 施 人 才 战 略, 搭 建 创 业 平 台, 吸 引 有 梦 想 认 同 公 司 理 念 和 使 命 有 意 愿 和 有 能 力 的 优 秀 人 才 来 公 司 发 展 完 善 人 才 培 养 体 系, 创 造 有 利 于 员 工 成 长 的 机 制, 实 现 人 尽 其 才, 创 新 竞 争 机 制, 实 现 优 胜 劣 汰 能 上 能 下 的 发 展 环 境 ( 三 ) 经 营 计 划 或 目 标 2016 年 公 司 主 要 销 售 产 品 为 慧 学 云 智 能 提 分 王 慧 学 云 智 能 教 学 平 台 慧 学 云 智 能 培 训 机 构 教 育 辅 助 平 台 云 智 能 教 辅 云 智 能 教 育 系 统 解 决 方 案 等 系 列 产 品, 预 期 销 售 额 2 亿 元, 由 SOS 业 务 和 GD 业 务 共 同 承 担, 利 润 额 预 计 不 低 于 8,000 万 元 延 伸 产 品 线 所 产 生 的 销 售 额 存 在 不 确 定 性, 暂 未 确 定 具 体 业 绩 目 标 作 为 公 司 2016 年 重 点 打 造 的 核 心 业 务, PPP 业 务 预 计 年 底 将 覆 盖 到 不 少 于 60 家 地 级 市 教 育 局, 为 2017 年 PPP 业 务 预 计 实 现 覆 盖 不 低 于 120 家 地 级 市 教 育 局 奠 定 基 础 2016 年 公 司 预 计 支 出 包 含 : 人 员 工 资 房 屋 租 金 资 源 采 集 费 用 新 产 品 研 发 设 备 维 护 市 场 推 广 销 售 支 持 中 介 机 构 顾 问 费 税 费 等 全 年 成 本 支 出 预 计 控 制 在 1.2 亿 元 以 内 2016 年,PPP 业 务 将 投 入 大 量 人 员 进 行 产 品 开 发 商 务 拓 展 和 运 营, 成 本 增 高, 公 司 利 润 增 幅 将 放 缓 公 司 发 展 的 小 学 职 业 教 育 等 领 域 的 新 业 务 所 产 生 的 收 益 未 包 含 在 上 述 目 标 内, 如 果 这 些 业 务 发 展 顺 利, 新 业 务 板 块 将 为 公 司 贡 献 新 的 销 售 额 及 利 润 提 示 投 资 者 应 当 了 解 经 营 计 划 与 业 绩 承 诺 之 间 的 差 异, 并 对 此 保 持 足 够 的 风 险 意 识 且 请 投 资 者 注 意, 经 营 计 划 并 不 构 成 对 投 资 者 的 业 绩 承 诺 ( 四 ) 不 确 定 性 因 素 公 司 作 为 知 识 密 集 型 企 业, 对 研 发 人 员, 尤 其 是 核 心 部 门 人 员 及 核 心 研 发 人 员 的 依 赖 性 较 高,2016 年 公 司 经 营 目 标 依 赖 公 司 人 才 战 略 的 顺 利 实 施, 在 人 才 引 进 培 养 管 理 激 励 等 方 面 将 制 定 更 完 善 的 人 才 战 略 计 划, 但 随 着 市 场 逐 步 扩 大, 知 名 度 的 逐 渐 提 高, 人 才 流 失 以 及 引 进 依 然 存 在 不 确 定 因 素, 因 此 公 司 人 才 战 略 是 否 顺 利 实 施 将 会 给 公 司 带 来 不 确 定 的 风 险 三 风 险 因 素 ( 一 ) 持 续 到 本 年 度 的 风 险 因 素 1 技 术 人 员 流 失 风 险 公 司 作 为 知 识 密 集 型 企 业, 对 研 发 人 员, 尤 其 是 核 心 研 发 人 员 的 依 赖 性 较 高 研 发 人 员 参 与 公 司 产 品 的 研 发 升 级 优 化, 因 此 技 术 人 才 的 流 失 会 对 公 司 的 发 展 产 生 一 定 的 不 利 影 响 应 对 措 施 : 公 司 针 对 关 键 技 术 人 员 岗 位 建 立 健 全 了 内 部 培 养 及 外 部 招 聘 计 划, 具 有 充 分 的 人 才 储 备 同 时 制 定 相 应 的 员 工 股 权 激 励 计 划, 具 体 详 情 见 公 司 于 2015 年 9 月 24 日 公 布 的 编 号 为 的 股 权 激 励 方 案 ( 修 订 版 ) 2 名 校 违 约 风 险 名 校 名 师 是 教 育 内 容 信 息 化 行 业 中 的 稀 缺 资 源, 是 众 多 技 术 提 供 商 的 争 夺 对 象, 如 果 第 19 页, 共 112 页

24 公 司 与 名 校 的 合 作 被 中 断, 会 使 公 司 产 品 竞 争 力 降 低, 从 而 对 产 品 销 量 产 生 一 定 的 影 响 应 对 措 施 : 公 司 与 17 个 省 市 35 所 名 校 均 签 署 了 具 备 法 律 效 力 的 合 作 协 议, 根 据 公 司 与 名 校 签 署 的 协 议 规 定, 公 司 从 名 校 采 集 数 据, 经 加 工 和 处 理 后, 收 录 进 公 司 系 统 中, 版 权 归 公 司 所 有 公 司 已 经 完 成 了 其 中 16 个 省 市 33 所 名 校 基 本 教 学 内 容 的 采 集, 即 使 出 现 部 分 名 校 违 约, 对 产 品 的 销 售 也 影 响 不 大 公 司 通 过 会 议 论 坛 等 多 种 活 动 与 各 学 校 建 立 起 良 好 的 合 作 关 系, 并 依 托 公 益 活 动 计 划 实 现 更 深 层 面 的 合 作 3 战 略 合 作 伙 伴 选 择 及 管 理 不 当 的 风 险 公 司 的 产 品 销 售 以 战 略 合 作 伙 伴 销 售 为 主, 直 接 销 售 为 辅 如 果 公 司 对 战 略 合 作 伙 伴 的 选 择 及 管 理 不 当, 出 现 战 略 合 作 伙 伴 跨 区 域 销 售 或 者 随 意 定 价 的 情 形, 将 会 造 成 产 品 价 格 混 乱, 使 其 他 的 战 略 合 作 伙 伴 对 产 品 失 去 信 心, 消 费 者 对 品 牌 失 去 信 任 应 对 措 施 : 公 司 建 立 了 战 略 合 作 伙 伴 管 理 量 化 考 核 制 度, 其 中 对 战 略 合 作 伙 伴 跨 区 域 销 售 或 者 随 意 定 价 行 为 制 定 相 应 的 惩 罚 措 施, 以 此 降 低 风 险 4 被 侵 权 风 险 公 司 目 前 销 售 的 产 品 为 知 识 密 集 型 产 品, 产 品 的 研 发 需 要 投 入 大 量 的 人 力 及 财 力, 未 来 公 司 将 继 续 投 入 人 力 及 财 力 进 行 产 品 的 升 级 如 果 公 司 产 品 遭 受 侵 权, 将 会 使 产 品 市 场 遭 受 冲 击, 影 响 本 公 司 发 展 应 对 措 对 施 : 公 司 通 过 各 类 技 术 加 大 对 产 品 的 保 密 性, 终 端 + 后 台 模 式 使 产 品 出 现 盗 版 的 可 能 性 较 低, 同 时 公 司 技 术 研 发 速 度 较 快, 产 品 将 不 断 更 新 优 化, 因 此 增 加 了 侵 权 的 难 度, 降 低 了 被 侵 权 风 险 ( 二 ) 报 告 期 内 新 增 的 风 险 因 素 报 告 期 内, 无 新 增 加 的 风 险 因 素 四 对 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 的 说 明 是 否 被 出 具 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 : 审 计 意 见 类 型 : 董 事 会 就 非 标 准 审 计 意 见 的 说 明 :- 否 标 准 无 保 留 意 见 第 20 页, 共 112 页

25 第 五 节 重 要 事 项 一 重 要 事 项 索 引 事 项 是 或 否 索 引 是 否 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 否 - 是 否 存 在 对 外 担 保 事 项 否 - 是 否 存 在 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 的 情 况 否 - 是 否 存 在 日 常 性 关 联 交 易 或 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 对 外 投 资 事 项 是 二 ( 一 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 企 业 合 并 事 项 否 - 是 否 存 在 股 权 激 励 事 项 是 二 ( 二 ) 是 否 存 在 已 披 露 的 承 诺 事 项 是 二 ( 三 ) 是 否 存 在 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 情 况 否 - 是 否 存 在 被 调 查 处 罚 的 事 项 否 - 是 否 存 在 重 大 资 产 重 组 的 事 项 否 - 是 否 存 在 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 是 二 ( 四 ) 是 否 存 在 自 愿 披 露 的 重 要 事 项 否 - 二 重 大 事 项 详 情 ( 一 ) 对 外 投 资 事 项 年 4 月, 设 立 全 资 子 公 司 北 京 分 豆 云 科 技 创 业 投 资 有 限 公 司, 注 册 资 金 人 民 币 80,000,000 元, 现 金 实 缴 80,000,000 元, 注 册 地 址 北 京 市 北 京 经 济 技 术 开 发 区 地 盛 南 街 1 号 3 号 楼 C604, 营 业 期 限 自 2015 年 4 月 14 日 至 2065 年 4 月 13 日 本 次 对 外 投 资 涉 及 的 新 领 域 为 云 智 能 众 创 空 间 的 建 设 与 运 营 文 化 教 育 产 业 投 资 与 孵 化 云 智 能 产 品 研 发 与 成 果 转 化 以 及 云 智 能 产 业 链 拓 展 与 完 善, 是 构 建 云 科 技 创 业 投 资 的 重 要 举 措, 对 公 司 未 来 的 发 展 起 到 非 常 重 要 的 作 用 详 见 公 告 编 号 及 年 12 月, 全 资 子 公 司 北 京 分 豆 云 科 技 创 业 投 资 有 限 公 司 拟 设 立 江 西 玉 山 可 为 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 和 江 西 玉 山 可 为 创 业 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 企 业 ), 江 西 玉 山 可 为 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 拟 注 册 资 金 人 民 币 10,000,000 元, 由 全 资 子 公 司 北 京 分 豆 云 科 技 创 业 投 资 有 限 公 司 出 资 4,000,000 元, 上 海 创 丰 昕 汇 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 出 资 6,000,000 元 ; 江 西 玉 山 可 为 创 业 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 企 业 ) 拟 注 册 资 金 人 民 币 150,000,000 元, 其 中 北 京 分 豆 云 科 技 创 业 投 资 有 限 公 司 出 资 人 民 币 50,000,000 元, 作 为 有 限 合 伙 人 ; 江 西 玉 山 可 为 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 最 终 以 工 商 局 核 名 为 准 ) 出 资 人 民 币 1,500,000 元, 作 为 普 通 合 伙 人 ; 其 他 有 限 合 伙 人 共 出 资 人 民 币 98,500,000 元 上 述 两 个 企 业 工 商 登 记 正 在 办 理 中, 注 册 资 金 暂 未 实 缴 本 次 对 外 投 资 是 整 合 教 育 及 相 关 产 业 并 购 标 的, 对 产 业 并 购 基 金 运 营 管 理 完 善 公 司 全 产 业 链 经 营 布 局, 把 握 产 业 并 购 机 遇, 树 立 公 司 行 业 地 位, 实 现 优 质 资 源 整 合 详 见 公 告 编 号 和 第 21 页, 共 112 页

26 以 上 投 资 事 项 公 司 均 已 按 照 相 关 法 律 法 规, 及 公 司 章 程 等 有 关 条 款 的 规 定 履 行 了 相 关 的 审 批 程 序 及 披 露 义 务 上 述 投 资 事 项 均 使 用 公 司 自 有 资 金, 不 会 对 公 司 财 务 及 日 常 经 营 产 生 不 利 影 响, 从 长 期 看 有 助 于 提 升 公 司 综 合 实 力 和 市 场 竞 争 力, 对 未 来 业 绩 提 升 利 润 增 长 具 有 积 极 影 响 以 上 投 资 事 项 为 已 设 立 初 建 中 或 还 在 设 立 中, 所 以 暂 时 未 形 成 相 关 收 益 ( 二 ) 股 权 激 励 计 划 在 本 年 度 的 具 体 实 施 情 况 公 司 于 2015 年 4 月 27 日 第 一 届 董 事 会 第 八 次 会 议,2015 年 5 月 9 日 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 计 划 实 施 股 权 激 励 方 案 的 议 案 因 实 施 资 本 公 积 转 增 股 本, 公 司 于 2015 年 9 月 22 日 第 一 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议,2015 年 10 月 9 日 第 八 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 修 订 股 权 激 励 方 案 ( 公 告 编 号 : ) 的 议 案, 主 要 修 订 内 容 是 激 励 股 份 数 量 由 之 前 的 1,000 万 股 修 订 为 2,500 万 股, 激 励 股 份 价 格 由 之 前 的 每 股 8 元 修 订 为 每 股 3.2 元, 根 据 对 公 司 经 营 业 绩 的 过 去 贡 献 与 未 来 贡 献 并 结 合 公 司 的 实 际 情 况, 以 北 京 地 归 秦 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 和 北 京 贤 归 秦 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 为 载 体, 对 公 司 高 级 管 理 人 员 核 心 员 工 以 及 其 他 对 公 司 做 出 突 出 贡 献 的 员 工 进 行 股 权 激 励 具 体 的 股 权 激 励 方 案 ( 修 订 版 ), 详 见 公 告 编 号 上 述 股 权 激 励 方 案 的 实 施 条 件 是 2015 年 销 售 额 达 到 1 亿 元, 利 润 总 额 达 到 4,300 万 元 在 公 布 2015 年 年 度 报 告 后, 公 司 将 依 照 相 关 法 律 法 规 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 及 股 权 激 励 方 案 的 相 关 约 定, 落 实 执 行 股 权 激 励 计 划 实 际 执 行 时 将 另 行 公 告 ( 三 ) 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 1 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 近 亲 属 控 制 的 公 司 北 京 圣 殿 山 国 际 投 资 有 限 公 司 泉 州 圣 殿 山 置 业 有 限 公 司 分 别 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 承 诺 函, 公 司 持 股 5% 以 上 股 东 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 承 诺 函, 并 在 承 诺 做 出 后 严 格 履 行 上 述 承 诺 报 告 期 内, 未 有 任 何 违 背 承 诺 事 项 2 公 司 发 起 人 股 东 于 鹏 杨 静 尹 志 远 及 刘 烨 2015 年 10 月 10 日 出 具 了 发 起 人 股 东 自 愿 不 减 持 公 司 股 份 承 诺 函, 承 诺 2015 年 12 月 31 日 前 不 减 持 所 持 有 的 公 司 股 份,( 详 见 公 告 编 号 ) 截 至 2015 年 12 月 31 日, 前 述 人 员 严 格 履 行 了 上 述 承 诺, 未 有 任 何 违 背 承 诺 事 项 3 公 司 承 诺 在 公 布 2015 年 年 度 报 告 后,2015 年 销 售 额 达 到 1 亿 元, 利 润 总 额 达 到 4,300 万 元 的 两 个 前 置 条 件 同 时 具 备 下, 将 依 照 相 关 法 律 法 规 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 及 股 权 激 励 方 案 的 相 关 约 定, 落 实 执 行 股 权 激 励 计 划 实 际 执 行 时 将 另 行 公 告 ( 四 ) 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 2015 年 10 月 相 关 机 构 及 媒 体 通 过 网 络 平 台 发 布 八 问 分 豆 教 育, 公 司 已 于 11 月 6 日 在 股 转 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 发 布 澄 清 公 告, 具 体 内 容 详 见 公 告 编 号 第 22 页, 共 112 页

27 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 一 普 通 股 股 本 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 本 结 构 无 限 售 条 件 股 份 有 限 售 条 件 股 份 单 位 : 股 股 份 性 质 期 初 期 末 本 期 变 动 数 量 比 例 % 数 量 比 例 % 无 限 售 股 份 总 数 7,000, ,568,748 60,568, 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 ,002,083 12,002, 董 事 监 事 高 管 ,668,750 13,668, 核 心 员 工 有 限 售 股 份 总 数 32,000, ,431,252 64,431, 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 19,070, ,602,918 35,672, 董 事 监 事 高 管 28,030, ,151,250 43,181, 核 心 员 工 普 通 股 总 股 本 39,000,000-86,000, ,000,000 - 普 通 股 股 东 人 数 446 ( 二 ) 普 通 股 前 十 名 股 东 情 况 单 位 : 股 期 末 持 有 无 序 期 末 持 期 末 持 有 限 股 东 名 称 期 初 持 股 数 持 股 变 动 期 末 持 股 数 限 售 股 份 数 号 股 比 例 % 售 股 份 数 量 量 1 于 鹏 10,470,000 15,705,000 26,175, ,631,250 6,543,750 2 尹 志 远 8,200,000 12,300,000 20,500, ,375,000 5,125,000 3 北 京 叁 果 资 产 管 理 有 限 公 司 智 果 奋 斗 新 - 12,500,000 12,500, ,500,000 - 三 板 1 期 证 券 投 资 基 金 4 刘 烨 3,200,000 4,800,000 8,000, ,000,000 2,000,000 5 高 波 4,000,000 3,586,500 7,586, ,500,000 86,500 6 深 圳 市 五 岳 盛 泰 投 资 管 理 有 限 公 司 五 岳 - 2,925,000 2,925, ,925,000 新 三 板 一 号 基 金 7 魏 春 木 - 2,816,500 2,816, ,816,500 8 姜 燕 红 550,000 1,800,000 2,350, ,350,000 9 王 梓 950,000 1,236,000 2,186, ,186, 任 国 斌 1,050, ,000 1,978, ,978,000 合 计 28,420,000 58,597,000 87,017, ,006,250 26,010,750 第 23 页, 共 112 页

28 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 : 报 告 期 内 前 十 名 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 二 优 先 股 股 本 基 本 情 况 无 三 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 1 公 司 的 发 起 人 于 鹏 持 有 公 司 26,175,000 股, 期 末 持 股 比 例 为 20.94%, 不 足 50%, 但 其 为 公 司 第 一 大 股 东 2 为 了 在 公 司 治 理 及 运 营 过 程 中 加 强 合 作, 相 互 协 调, 避 免 因 股 权 分 散 可 能 带 来 的 决 策 效 率 低 下, 决 策 不 一 致 而 对 公 司 产 生 的 不 利 影 响, 于 鹏 与 尹 志 远 杨 静 许 波 陈 世 平 签 订 了 一 致 行 动 协 议 书 ( 五 人 共 同 持 有 股 份 48,550,000 股, 持 股 比 例 为 38.84%), 在 各 方 对 有 关 公 司 经 营 发 展 的 重 大 事 项 行 使 何 种 表 决 权 达 不 成 一 致 意 见 时, 应 以 持 股 数 较 多 的 人 的 意 见 为 表 决 意 见, 即 以 于 鹏 的 意 见 为 表 决 意 见 于 鹏, 男,1977 年 2 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 毕 业 于 中 国 人 民 大 学 市 场 营 销 专 业, 本 科 学 历 2000 年 9 月 至 2003 年 6 月, 在 中 国 纺 织 出 版 社 发 行 部 担 任 发 行 经 理 ; 2003 年 6 月 至 2004 年 12 月, 在 中 教 国 际 教 育 交 流 中 心 市 场 推 广 部 历 任 助 理 总 监 总 监 ; 2005 年 1 月 至 2005 年 8 月, 待 业 ;2005 年 9 月 至 2008 年 8 月, 在 北 京 爱 迪 学 校 市 场 部 担 任 市 场 总 监 ;2008 年 9 月 至 2011 年 1 月, 在 北 京 圣 殿 山 国 际 投 资 有 限 公 司 担 任 副 总 经 理 ; 2011 年 1 月 加 入 北 京 圣 殿 山 教 育 顾 问 有 限 公 司 ( 公 司 前 身 ), 历 任 副 总 经 理 董 事 长 兼 法 定 代 表 人 股 份 公 司 成 立 后, 任 公 司 董 事 长 兼 法 定 代 表 人 2012 年 3 月 至 2014 年 9 月 23 日 在 北 京 圣 殿 山 信 息 技 术 研 究 院 ( 已 注 销 ), 任 法 定 代 表 人 报 告 期 内, 公 司 的 控 股 股 东 未 发 生 变 动 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 报 告 期 末, 公 司 的 实 际 控 制 人 为 于 鹏 杨 静 尹 志 远 于 鹏 简 介 详 见 控 股 股 东 介 绍 杨 静, 女,1980 年 11 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 毕 业 于 首 都 经 贸 大 学 旅 游 管 理 专 业, 本 科 学 历 2006 年 4 月 至 2015 年 9 月, 任 北 京 圣 殿 山 国 际 教 育 投 资 咨 询 有 限 公 司 ( 已 注 销 ) 监 事 ;2008 年 12 月 至 今, 任 北 京 圣 殿 山 国 际 投 资 有 限 公 司 监 事 ;2011 年 1 月 至 2014 年 3 月, 任 北 京 圣 殿 山 教 育 顾 问 有 限 公 司 ( 公 司 前 身 ) 监 事 尹 志 远, 男,1978 年 3 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 毕 业 于 北 京 大 学 力 学 与 结 构 分 析 专 业, 本 科 学 历 2000 年 7 月 至 2002 年 7 月, 在 佳 能 信 息 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 担 任 研 发 工 程 师 ;2002 年 7 月 至 2004 年 7 月, 在 北 京 二 十 一 世 纪 科 技 发 展 有 限 公 司 担 任 项 目 经 理 ;2004 年 7 月 至 2005 年 7 月, 在 北 京 实 达 软 件 发 展 有 限 公 司 担 任 项 目 经 理 ;2005 年 7 月 至 2011 年 7 月, 在 北 京 五 极 星 信 息 系 统 技 术 有 限 公 司 担 任 副 总 经 理 ;2011 年 7 月 加 入 北 京 圣 殿 山 教 育 顾 问 有 限 公 司 ( 公 司 前 身 ), 历 任 技 术 总 监 总 经 理 股 份 公 司 成 立 后, 任 股 份 公 司 总 经 理 兼 董 事,2016 年 1 月 1 日 起 担 任 董 事 及 技 术 顾 问 报 告 期 内, 公 司 实 际 控 制 人 未 发 生 变 动 四 股 份 代 持 情 况 第 24 页, 共 112 页

29 报 告 期 内 不 存 在 股 份 代 持 情 况 第 25 页, 共 112 页

30 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 一 挂 牌 以 来 普 通 股 股 票 发 行 情 况 单 位 : 元 或 股 发 行 方 案 新 增 股 票 挂 发 行 价 发 行 数 量 募 集 金 额 发 行 发 行 发 行 发 行 发 行 募 集 资 金 募 集 公 告 时 间 牌 转 让 日 期 格 对 象 对 象 对 象 对 象 对 象 用 途 ( 具 资 金 中 董 中 做 中 外 中 私 中 信 体 用 途 ) 用 途 监 高 市 商 部 自 募 投 托 及 是 否 与 核 家 数 然 人 资 基 资 管 变 更 心 员 人 数 金 家 产 品 工 人 数 家 数 数 ,000,000 10,500, ,000,000 46,800, 新 产 品 研 发 新 产 品 研 发 补 充 流 动 资 金 否 否 ,000,000 50,000, 新 产 品 研 发 补 充 流 动 资 金 否 说 明 : ,000,000 不 超 过 400,000, 股 份 登 记 日 期 在 2015 年 1 月 26 日 的 发 行 事 项 实 为 2014 年 完 成 的 增 发 手 续, 因 当 时 公 司 尚 在 挂 牌 审 核 过 程 中, 所 以 直 至 获 取 挂 牌 函 后 才 对 股 票 发 行 方 案 进 行 公 告 巩 固 加 速 公 司 模 式 新 产 品 研 发 合 作 或 自 建 大 数 据 中 心 补 充 流 动 资 年 11 月 19 日 公 告 的 股 票 发 行 方 案, 因 股 东 人 数 超 过 200 人, 按 照 相 关 规 定, 文 件 尚 在 准 备 过 程 中 金 等 - 募 集 资 金 用 途 变 更 的 具 体 情 况 及 变 动 原 因 : 无 第 26 页, 共 112 页

31 二 存 续 至 本 年 度 的 优 先 股 股 票 相 关 情 况 无 三 债 券 融 资 情 况 无 四 间 接 融 资 情 况 无 五 利 润 分 配 情 况 2015 半 年 度 分 配 情 况 单 位 : 股 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 每 10 股 转 增 数 以 公 司 2015 年 6 月 30 日 资 本 公 积 89,351, 元, 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 15 股, 分 红 后 总 股 本 增 至 125,000,000 股 第 27 页, 共 112 页

32 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 学 历 任 期 在 公 司 是 否 领 取 薪 水 于 鹏 董 事 长 男 38 本 科 2014 年 9 月 15 日 至 2017 年 9 月 14 日 是 尹 志 远 总 经 理 兼 董 事 男 37 本 科 总 经 理 :2014 年 9 月 15 日 至 2015 年 12 月 31 日 董 事 :2014 年 9 月 15 日 至 2017 年 9 月 14 日 是 刘 烨 董 事 男 38 本 科 2014 年 9 月 15 日 至 2017 年 9 月 14 日 否 王 士 强 副 总 经 理 兼 董 事 男 38 本 科 2015 年 5 月 9 日 至 2017 年 9 月 14 日 是 蓝 旭 俊 董 事 男 43 本 科 2015 年 5 月 9 日 至 2017 年 9 月 14 日 否 陆 轩 宇 董 事 会 秘 书 男 31 硕 士 2015 年 4 月 27 日 至 2017 年 9 月 14 日 是 张 莹 副 总 经 理 女 37 本 科 2014 年 9 月 15 日 至 2017 年 9 月 14 日 是 张 燕 海 副 总 经 理 男 30 本 科 2014 年 9 月 15 日 至 2017 年 9 月 14 日 是 张 金 荣 副 总 经 理 男 32 本 科 肄 业 2015 年 8 月 3 日 至 2015 年 12 月 31 日 是 冯 莹 财 务 总 监 女 46 本 科 2014 年 9 月 15 日 至 2017 年 9 月 14 日 是 胡 晓 阳 监 事 会 主 席 女 29 专 科 2014 年 9 月 15 日 至 2017 年 9 月 14 日 是 邓 志 科 监 事 男 36 中 专 2014 年 9 月 15 日 至 2017 年 9 月 14 日 是 路 阳 职 工 监 事 男 29 本 科 2014 年 9 月 15 日 至 2017 年 9 月 14 日 是 姓 名 董 事 会 人 数 : 5 监 事 会 人 数 : 3 高 级 管 理 人 员 人 数 : 7 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 间 关 系 及 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 间 关 系 : 报 告 期 内, 实 际 控 制 人 于 鹏 为 董 事 长 实 际 控 制 人 尹 志 远 为 总 经 理 兼 董 事 外, 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 间 及 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ( 二 ) 持 股 情 况 职 务 年 初 持 普 通 股 股 数 数 量 变 动 年 末 持 普 通 股 股 数 期 末 普 通 股 持 股 比 例 % 单 位 : 股 期 末 持 有 股 票 期 权 数 量 于 鹏 董 事 长 10,470,000 15,705,000 26,175, 尹 志 远 总 经 理 兼 董 事 8,200,000 12,300,000 20,500, 王 士 强 副 总 经 理 兼 董 事 刘 烨 董 事 3,200,000 4,800,000 8,000, 蓝 旭 俊 董 事 第 28 页, 共 112 页

33 陆 轩 宇 董 事 会 秘 书 张 莹 副 总 经 理 700, ,500 1,312, 张 燕 海 副 总 经 理 430, , , 张 金 荣 副 总 经 理 冯 莹 财 务 总 监 胡 晓 阳 监 事 会 主 席 10,000 8,750 18, 邓 志 科 监 事 20,000 17,500 37, 路 阳 职 工 监 事 合 计 23,030,000 33,820,000 56,850, ( 三 ) 变 动 情 况 信 息 统 计 姓 名 张 莹 董 事 长 是 否 发 生 变 动 总 经 理 是 否 发 生 变 动 董 事 会 秘 书 是 否 发 生 变 动 财 务 总 监 是 否 发 生 变 动 否 期 初 职 务 变 动 类 型 ( 新 任 换 届 离 任 ) 期 末 职 务 简 要 变 动 原 因 副 总 经 理 兼 董 事 会 秘 书 离 任 副 总 经 理 个 人 原 因 陆 轩 宇 - 新 任 董 事 会 秘 书 企 业 发 展 需 要 姜 宏 董 事 离 任 - 个 人 原 因 高 波 副 总 经 理 兼 董 事 离 任 - 个 人 原 因 王 士 强 - 新 任 副 总 经 理 兼 董 事 企 业 发 展 需 要 蓝 旭 俊 - 新 任 董 事 企 业 发 展 需 要 张 金 荣 - 新 任 副 总 经 理 企 业 发 展 需 要 本 年 新 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 简 要 职 业 经 历 : 1 新 任 命 副 总 经 理 兼 董 事 --- 王 士 强 王 士 强, 男,1977 年 8 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 毕 业 于 北 京 师 范 大 学 语 言 学 与 应 用 语 言 学 专 业, 研 究 生 学 历 2000 年 7 月 至 2008 年 9 月, 任 北 京 市 通 州 区 第 三 中 学 学 科 教 师 班 主 任 备 课 长 ;2008 年 9 月 至 2010 年 3 月, 任 九 州 新 时 代 报 业 集 团 责 任 编 辑 ;2010 年 3 月 至 2014 年 4 月, 任 101 远 程 教 育 网 教 研 经 理 产 品 经 理 ;2014 年 4 月 至 2014 年 10 月, 任 梯 子 网 教 研 经 理 产 品 经 理 ;2014 年 10 月 至 今, 历 任 公 司 教 研 总 监 副 总 经 理 董 事 2 新 任 命 董 事 --- 蓝 旭 俊 蓝 旭 俊, 男,1972 年 4 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 毕 业 于 清 华 大 学 工 商 管 理 专 业, 研 究 生 学 历 1994 年 7 月 至 1997 年 7 月, 任 中 央 民 族 大 学 科 研 处 科 技 管 理 副 科 长 ; 1997 年 7 月 至 1999 年 3 月, 任 国 家 民 族 事 务 委 员 会 干 部 管 理 副 科 长 ;2000 年 7 月 至 2005 年 4 月, 任 清 华 紫 光 投 资 顾 问 公 司 投 资 及 投 资 银 行 高 级 经 理 ;2005 年 4 月 至 2007 年 1 月, 任 北 京 产 权 交 易 所 投 融 资 服 务 高 级 经 理 ;2007 年 1 月 至 2009 年 3 月, 任 中 关 村 企 业 改 制 上 市 服 务 中 心 上 市 服 务 主 任 助 理 ;2009 年 8 月 至 今, 任 北 京 亦 庄 普 丰 国 际 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 合 伙 人 3 新 任 命 副 总 经 理 --- 张 金 荣 否 否 是 第 29 页, 共 112 页

34 张 金 荣, 男,1983 年 7 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 肄 业 于 北 京 大 学 物 理 系 2006 年 7 月 至 2007 年 7 月, 作 为 股 东 之 一 创 立 水 木 学 堂 高 考 复 读 学 校 ;2007 年 7 月 至 2015 年 4 月 创 办 名 苑 教 育 培 训 学 校 ;2015 年 5 月, 加 入 分 豆 教 育 任 副 总 经 理 4 新 任 命 董 事 会 秘 书 --- 陆 轩 宇 陆 轩 宇, 男 1984 年 11 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 毕 业 于 英 国 中 央 兰 开 夏 大 学 体 育 管 理 学 专 业 2007 年 6 月 至 2008 年 8 月, 任 北 京 新 利 体 育 服 务 中 心 市 场 部 总 监 ;2010 年 11 月 至 2013 年 8 月, 任 中 国 传 媒 大 学 体 育 部 教 辅 人 员 ;2013 年 9 月 至 今, 历 任 公 司 市 场 部 经 理 董 事 会 秘 书 二 员 工 情 况 ( 一 ) 在 职 员 工 ( 母 公 司 及 主 要 子 公 司 ) 基 本 情 况 按 工 作 性 质 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 行 政 管 理 人 员 3 15 生 产 人 员 销 售 人 员 技 术 人 员 财 务 人 员 4 3 员 工 总 计 按 教 育 程 度 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 博 士 - 2 硕 士 本 科 专 科 专 科 以 下 2 5 员 工 总 计 人 员 变 动 人 才 引 进 培 训 招 聘 薪 酬 政 策 需 公 司 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 等 情 况 : 1 人 员 变 化 在 报 告 期 内, 行 政 管 理 人 员 与 上 年 度 相 比 变 动 较 大, 主 要 是 因 为 2015 年 公 司 挂 牌 新 三 板 新 增 证 券 部 门, 以 及 由 于 公 司 不 断 发 展 状 大, 丰 富 了 人 力 资 源 部 的 人 员 结 构, 人 资 部 人 员 增 幅 较 大 公 司 不 断 引 进 大 量 的 知 识 型 技 术 型 人 才, 同 时 建 立 了 绩 效 考 核 体 系 和 激 励 体 系, 保 留 和 激 励 了 核 心 人 员 公 司 针 对 关 键 岗 位 建 立 了 内 部 培 养 计 划, 增 加 了 员 工 福 利, 大 大 减 少 了 员 工 的 流 失 率 2 人 才 引 进 在 报 告 期 内, 公 司 建 立 了 多 渠 道 的 招 聘 体 系, 搭 建 在 线 招 聘 系 统, 实 现 了 全 员 招 聘 的 常 态 化, 提 高 了 人 才 引 进 的 效 率 公 司 也 通 过 自 媒 体 新 媒 体 的 渠 道 发 布 招 聘 信 息, 吸 纳 人 才, 进 一 步 提 升 雇 主 品 牌 3 培 训 与 开 发 在 报 告 期 内, 公 司 逐 步 健 全 了 员 工 培 训 体 系, 密 切 关 注 人 才 的 成 长 和 发 展, 包 括 新 员 工 入 职 培 训 跨 部 门 间 的 培 训 以 及 全 员 考 试 体 系 定 期 组 织 员 工 个 人 分 享, 使 员 工 之 间 能 更 好 的 互 相 协 作, 同 时 也 激 励 员 工 不 断 提 升 自 身 业 务 水 平 公 司 关 注 群 体 目 标 实 现 的 同 时 也 关 注 第 30 页, 共 112 页

35 个 人 的 发 展, 分 豆 教 育 在 线 商 学 院 及 MBA 计 划 也 正 在 规 划 建 立 中 4 薪 酬 政 策 在 报 告 期 内, 公 司 依 据 中 华 人 民 共 和 国 劳 动 法 中 华 人 民 共 和 国 劳 动 合 同 法 公 司 薪 酬 管 理 制 度 等 规 定, 实 施 全 员 劳 动 合 同 制, 为 员 工 办 理 养 老 医 疗 工 伤 失 业 生 育 的 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金, 为 员 工 代 缴 代 扣 个 人 所 得 税 公 司 为 员 工 提 供 了 商 业 补 充 医 疗 保 险, 为 员 工 解 决 了 看 病 难 看 病 贵 的 难 题 公 司 进 行 了 同 行 业 的 薪 酬 调 研, 制 定 了 跟 随 + 部 分 超 越 的 薪 酬 策 略, 完 善 了 员 工 薪 酬 制 度, 薪 酬 总 体 水 平 更 加 富 有 竞 争 力 5 企 业 文 化 在 报 告 期 内, 公 司 成 立 了 工 会 与 党 建 工 作 站, 增 加 丰 富 多 彩 的 员 工 活 动, 党 建 活 动 俱 乐 部 活 动 等 并 且 通 过 微 信 群 CEO 语 音 分 享 书 斋 晨 读 内 刊 等 形 式 多 样 的 渠 道, 来 持 续 传 递 企 业 价 值 观 逐 步 改 变 办 公 环 境, 使 员 工 能 够 在 轻 松 愉 悦 的 氛 围 中 工 作 ( 二 ) 核 心 员 工 期 初 员 工 数 量 期 末 员 工 数 量 期 末 普 通 股 持 股 数 量 单 位 : 人 / 股 期 末 股 票 期 权 数 量 核 心 员 工 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 的 基 本 情 况 及 变 动 情 况 : 报 告 期 内, 经 公 司 董 事 会 监 事 会 股 东 大 会 审 议 新 增 核 心 员 工 10 人, 详 见 董 事 会 决 议 公 告 监 事 会 决 议 公 告 股 东 大 会 决 议 公 告 , 同 时 在 公 司 内 部 也 进 行 了 公 示, 没 有 员 工 对 此 提 出 异 议 第 31 页, 共 112 页