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中 国 化 学 制 药 行 业 分 析 报 告 (2003 年 4 季 度 ) 出 版 日 期 : 2004 年 03 月 WWW.CEI.GOV.CN 编 写 说 明 从 产 量 来 看,2003 年 中 国 化 学 原 料 药 累 计 产 量 达 到 80.33 万 吨, 全 年 累 计 产 量 增 长 速 度 达 到 16.4% 4 季 度 各 月 产 量 逐 月 增 长, 增 长 速 度 也 比 较 平 稳, 各 月 产 量 水 平 基 本 接 近 或 超 过 非 典 期 间 2 季 度 各 月 的 水 平 从 销 售 情 况 来 看,2003 年 全 年, 月 中 国 化 学 原 料 药 的 产 品 销 售 收 入 达 到 760.4 亿 元, 同 比 增 长 近 18.63%; 化 学 制 剂 销 售 收 入 达 到 872.9 亿 元, 同 比 增 长 20.76% 从 各 月 的 情 况 来 看, 无 论 是 化 学 原 料 药 还 是 化 学 制 剂 药,4 季 度 的 各 月 份 均 比 3 季 度 各 月 份 有 明 显 提 高, 甚 至 超 过 非 典 期 间 2 季 度 各 月 份 的 销 售 收 入 水 平 这 说 明 从 销 售 收 入 来 看, 化 学 制 药 行 业 已 经 走 出 了 三 季 度 的 低 谷 此 外, 本 报 告 对 2003 年 抗 生 素 维 生 素 感 冒 药 和 泡 腾 片 产 品 的 市 场 情 况 进 行 了 描 述, 并 对 医 药 产 品 的 研 发 和 制 药 行 业 的 政 策 进 行 专 题 分 析 I

目 录 Ⅰ 2003 年 全 年 化 学 制 药 行 业 运 行 情 况... 1 一 总 体 生 产 情 况...1 二 总 体 销 售 情 况...2 三 总 体 进 出 口 情 况...3 四 总 体 价 格 走 势...4 五 企 业 总 体 经 营 情 况...6 1. 利 润 情 况...6 2. 亏 损 情 况...6 六 行 业 景 气 情 况 及 走 势...8 1. 全 球 医 药 经 济 发 展 迅 猛...8 2.2004 年 医 药 行 业 发 展 趋 势...9 Ⅱ 2003 年 主 要 化 学 药 品 市 场 情 况... 11 一 抗 生 素...11 1. 全 球 抗 生 素 市 场 面 临 挑 战...11 2. 中 国 抗 生 素 行 业 形 势 分 析...12 3. 我 国 抗 生 素 进 出 口 形 势...13 4. 抗 生 素 限 售 令...15 5. 抗 生 素 新 药 研 究 成 果...16 6. 头 孢 类 抗 生 素 生 产 基 地...17 7.2003 年 抗 生 素 大 事 回 顾...17 二 维 生 素...18 三 阿 莫 西 林...21 1. 市 场 份 额 分 析...21 2. 产 能 情 况...21 四 感 冒 药...22 II

五 泡 腾 片...25 Ⅲ 2003 年 全 年 化 学 制 药 企 业 经 营 情 况... 26 一 整 体 情 况...26 1. 化 学 原 料 药...26 2. 化 学 制 剂 药...28 二 哈 药 集 团...29 1. 研 发 及 投 资...29 2. 经 营 状 况...30 三 华 北 制 药 集 团...30 1. 战 略 转 移...30 2. 经 营 状 况...31 四 石 家 庄 制 药 集 团 有 限 公 司...32 1. 投 资 项 目...32 2. 经 营 情 况...32 五 天 津 金 耀 集 团 有 限 责 任 公 司...33 六 山 东 新 华 医 药 集 团 有 限 责 任 公 司...34 1. 企 业 动 态...34 2. 经 营 状 况...34 七 江 苏 扬 子 江 药 业 集 团 公 司...35 1. 企 业 动 态...35 2. 经 营 情 况...35 八 西 安 扬 森 制 药 有 限 公 司...36 Ⅳ 化 学 制 药 行 业 产 品 研 发 专 题... 37 一 2003 年 主 要 国 际 制 药 企 业 产 销 及 研 发 情 况 分 析...37 二 未 来 新 药 创 新 的 六 大 模 式...47 三 中 国 VS 印 度 原 料 药 贸 易 上 演 龙 虎 斗...48 III

Ⅴ 医 药 商 业 企 业... 51 图 表 目 录 图 表 1 2003 年 1-12 月 化 学 原 料 药 产 量 情 况...1 图 表 2 2003 年 2-12 月 化 学 制 药 产 值 情 况...2 图 表 3 2003 年 2-12 月 化 学 制 药 行 业 销 售 收 入 情 况...3 图 表 4 2003 年 2-12 月 化 学 制 药 行 业 出 口 情 况...4 图 表 5 2002-2003 年 医 药 制 造 业 压 缩 率 及 同 比 变 化 情 况...5 图 表 6 2002 2003 年 12 月 份 医 药 工 业 主 要 行 业 压 缩 率 对 比...5 图 表 7 2003 年 2-12 月 化 学 制 药 行 业 利 润 情 况...6 图 表 8 2003 年 2-12 月 化 学 制 药 行 业 亏 损 情 况...7 图 表 9 2003 年 2-12 月 化 学 制 药 行 业 税 金 情 况...7 图 表 10 2003 年 30 家 化 学 原 料 药 企 业 主 要 经 营 指 标...27 图 表 11 2003 年 30 家 化 学 制 剂 药 企 业 主 要 经 营 指 标...28 图 表 12 2003 年 哈 药 集 团 控 股 有 限 公 司 经 营 情 况...30 图 表 13 2003 年 华 北 制 药 集 团 经 营 情 况...31 图 表 14 2003 年 石 家 庄 制 药 集 团 有 限 公 司 经 营 情 况...32 图 表 15 2003 年 天 津 金 耀 集 团 经 营 情 况...33 图 表 16 2003 年 新 华 制 药 经 营 情 况...34 图 表 17 2003 年 江 苏 扬 子 江 药 业 集 团 经 营 情 况...35 图 表 18 2003 年 西 安 扬 森 制 药 有 限 公 司 经 营 情 况...36 本 报 告 图 表 如 未 标 明 资 料 来 源, 均 来 源 于 中 经 网 统 计 数 据 库 IV

Ⅰ 2003 年 全 年 化 学 制 药 行 业 运 行 情 况 一 总 体 生 产 情 况 从 产 量 来 看,2003 年 前 中 国 化 学 原 料 药 累 计 产 量 达 到 80.33 万 吨, 全 年 累 计 产 量 增 长 速 度 达 到 16.4% 4 季 度 各 月 产 量 逐 月 增 长, 增 长 速 度 也 比 较 平 稳, 各 月 产 量 水 平 基 本 接 近 或 超 过 非 典 期 间 2 季 度 各 月 的 水 平 图 表 1 2003 年 1-12 月 化 学 原 料 药 产 量 情 况 月 份 当 月 产 量 ( 万 吨 ) 当 月 产 量 增 长 速 度 (%) 累 计 产 量 ( 万 吨 ) 累 计 产 量 增 长 速 度 (%) 1 8.45 21.41 8.45 21.41 2 4.89 15.3 9.29 2.7 3 7.85 35.1 18.72 22 4 6.81 18.9 25.54 20.7 5 6.89 10.8 33.23 18.2 6 7.35 9.9 39.93 17 7 6.9 13.3 46.73 16.6 8 6.07 19.3 52.72 16.7 9 6.34 12.81 59.15 16.46 10 6.88 15.4 66.24 16.4 11 6.97 9.6 73.21 15.7 12 7.11 23.65 80.33 16.4 从 产 值 情 况 来 看, 截 至 2003 年 12 月, 化 学 原 料 药 累 计 工 业 总 产 值 ( 不 变 价 格 ) 达 到 1098.1 亿 元, 比 去 年 同 期 增 长 16.8% 化 学 制 剂 累 计 工 业 总 产 值 ( 不 变 价 格 ) 达 到 1285.6 亿 元, 比 去 年 同 期 增 长 24.9% 可 见,2003 年 化 学 制 药 行 业 总 体 产 值 比 2002 年 有 显 著 提 高 1

图 表 2 2003 年 2-12 月 化 学 制 药 产 值 情 况 指 标 化 学 原 料 药 当 月 累 计 工 业 总 产 值 ( 不 变 价 格 ) 累 计 工 业 总 产 值 ( 不 变 价 格 ) 当 月 工 业 总 产 值 ( 当 年 价 格 ) 单 位 : 千 元 累 计 工 业 总 产 值 ( 当 年 价 格 ) 2 月 16503143 10636199 3 月 9522852 26025995 6151569 16787768 4 月 9377657 35403652 6216819 23004587 5 月 10056783 45460435 6394034 29398621 6 月 10624862 56085294 6913740 36312361 7 月 8273204 64358498 5504271 41816632 8 月 7038159 71396657 4615013 46431645 9 月 9008478 80405135 6172970 52604615 10 月 9393376 89798511 5910155 58514770 11 月 9676940 99475451 6190033 64704803 12 月 10339009 109814460 6549908 71254711 化 学 制 剂 2 月 19115435 13249182 3 月 12121442 31236895 8382981 21632163 4 月 11454864 42691759 8294174 29926337 5 月 12386947 55078706 9033926 38960263 6 月 12240364 67319070 8880723 47840986 7 月 9816826 77135896 7509681 55350667 8 月 9555262 86691158 6994504 62345171 9 月 10869917 97561075 7846267 70191438 10 月 12039208 109600283 8417857 78609295 11 月 13276494 122876777 8979777 87589072 12 月 5685179 128561956 8027083 95616155 二 总 体 销 售 情 况 从 销 售 情 况 来 看,2003 年 全 年, 月 中 国 化 学 原 料 药 的 产 品 销 售 收 入 达 到 760.4 亿 元, 同 比 增 长 近 18.63%; 化 学 制 剂 销 售 收 入 达 到 872.9 亿 元, 同 比 增 长 20.76% 从 各 月 的 情 况 来 看, 无 论 是 化 学 原 料 药 还 是 化 学 制 药 要,4 季 度 的 各 月 份 均 比 3 季 度 各 月 份 有 明 显 提 高, 甚 至 超 过 非 典 期 间 2 季 度 各 月 份 的 销 售 收 入 水 平 这 说 明 2

从 销 售 收 入 来 看, 化 学 制 药 行 业 已 经 走 出 了 三 季 度 的 低 谷 图 表 3 2003 年 2-12 月 化 学 制 药 行 业 销 售 收 入 情 况 月 份 当 月 销 售 收 入 化 学 原 料 药 累 计 销 售 收 入 累 计 销 售 收 入 同 比 增 长 (%) 当 月 销 售 收 入 化 学 制 剂 累 计 销 售 收 入 单 位 : 千 元 累 计 销 售 收 入 同 比 增 长 (%) 2 月 11093537 18.84 12555706 21.71 3 月 5953918 17047455 17.35 7111054 19666760 22.08 4 月 6526209 23573664 18.18 7262063 26928823 23.24 5 月 6221670 29795334 18.63 7930337 34859160 23.69 6 月 6562891 36358225 19.04 6954368 41813528 23.23 7 月 5172004 41530229 16.31 6543744 48357272 21.15 8 月 4942090 46472319 14.79 6797086 55154358 20.66 9 月 6784776 53257095 14.58 7286692 62441050 19.69 10 月 7265174 60522242 17.04 8040789 70481839 19.57 11 月 6659510 67181752 17.32 8280358 78762197 19.94 12 月 8859776 76041528 18.63 8530771 87292968 20.76 从 人 均 销 售 情 况 来 看,2003 年 化 学 原 料 药 行 业 人 均 销 售 收 入 达 到 25.7 万 元, 化 学 制 剂 行 业 人 均 销 售 收 入 略 高, 为 25.75 万 元 其 中 化 学 原 料 药 行 业 人 均 销 售 收 入 的 最 好 水 平 达 到 1500 万 元, 化 学 制 剂 行 业 人 均 销 售 收 入 的 最 好 水 平 达 到 873 万 元 可 见, 在 化 学 制 药 行 业, 个 别 企 业 的 人 均 销 售 收 入 远 远 超 过 行 业 平 均 水 平 三 总 体 进 出 口 情 况 从 进 口 情 况 来 看, 截 至 12 月 底, 抗 菌 素 制 剂 累 计 进 口 2.15 亿 美 元, 抗 菌 素 ( 制 剂 除 外 ) 累 计 进 口 2.46 亿 美 元, 同 比 增 长 分 别 为 13.9% 和 1.8% 从 出 口 情 况 来 看, 化 学 制 药 行 业 今 年 年 初 出 口 猛 增, 成 为 今 年 拉 动 医 药 行 业 的 一 大 主 要 动 力 随 后 开 始 平 稳 增 长,3 季 度 各 月 与 前 两 季 度 相 比 则 有 所 下 降 至 4 季 度, 出 口 交 货 值 开 始 回 升, 至 年 底 升 至 最 高 点 其 中 化 学 原 料 药 累 计 出 口 交 货 值 同 比 增 长 22.2%, 化 学 制 剂 要 累 计 出 口 交 货 值 同 比 增 长 58.3% 3

图 表 4 2003 年 2-12 月 化 学 制 药 行 业 出 口 情 况 单 位 : 千 元 月 份 化 学 原 料 药 化 学 制 剂 当 月 出 口 交 货 值 累 计 出 口 交 货 值 当 月 出 口 交 货 值 累 计 出 口 交 货 值 2 月 2287832 665105 3 月 1451813 3739645 388364 1053469 4 月 1443379 5183024 419475 1472944 5 月 1463990 6647014 387817 1860761 6 月 1562551 8209565 338600 2199361 7 月 1347884 9557449 335074 2534435 8 月 1264042 10821491 392988 2927423 9 月 1393693 12215184 546745 3474168 10 月 1386935 13602119 46978 3943946 11 月 1362403 14964522 50078 4444727 12 月 1840759 16805281 82479 5269516 截 至 12 月 底, 抗 生 素 ( 制 剂 除 外 ) 累 计 出 口 8.29 亿 美 元, 比 去 年 同 期 增 长 16.3% 该 类 产 品 是 我 国 医 药 行 业 贸 易 顺 差 较 大 的 一 类 产 品 四 总 体 价 格 走 势 医 药 行 业 总 体 价 格 水 平 下 降, 但 行 业 间 变 化 不 同 从 衡 量 价 格 总 水 平 变 化 的 压 缩 率 指 数 ( 压 缩 率 指 数 # ) 变 化 看, 到 2003 年 12 月, 医 药 工 业 为 0.787, 而 2002 年 同 期 为 0.807, 价 格 总 水 平 略 有 下 降 从 价 格 总 水 平 变 化 的 方 向 看, 医 药 工 业 价 格 总 体 呈 现 稳 中 有 升 态 势, 但 总 体 价 格 水 平 普 遍 低 于 2002 年 从 行 业 价 格 水 平 同 比 看, 化 学 原 药 和 制 剂 同 比 分 别 下 降 0.029 0.019, 中 成 药 价 格 同 比 下 降 0.006, 生 物 制 剂 下 降 0.026, 中 药 饮 片 同 比 提 高 0.007, 卫 生 材 料 和 医 疗 器 械 分 别 增 加 0.027 和 0.01, 医 疗 仪 器 设 备 增 加 0.01 # 压 缩 率 指 数 是 当 期 现 价 产 值 与 不 变 价 产 值 之 比 4

图 表 5 2002-2003 年 医 药 制 造 业 压 缩 率 及 同 比 变 化 情 况 0,820 0,810 0,800 0,790 0,780 0,770 0,760 0,750 2003 2002 2003.2 2003.4 2003.6 2003.8 2003.10 2003.12 图 表 6 2002 2003 年 12 月 份 医 药 工 业 主 要 行 业 压 缩 率 对 比 1,100 1,000 0,900 0,800 0,700 0,600 2003 2002 医 疗 仪 器 设 备 制 药 专 用 设 备 卫 生 材 料 及 医 用 品 生 物 生 化 制 品 兽 用 药 品 制 造 中 成 药 制 造 中 药 饮 片 加 工 化 学 药 品 制 剂 化 学 药 品 原 药 从 主 要 企 业 压 缩 率 指 数 的 同 比 变 化 看,2003 年, 东 北 制 药 为 0.64, 同 比 提 高 0.22; 山 东 鲁 抗 为 1.37, 同 比 提 高 0.06; 哈 药 集 团 为 0.4, 同 比 下 降 0.19; 河 北 高 营 企 业 集 团 为 0.64, 同 比 下 降 0.11; 石 药 集 团 为 0.48, 同 比 降 低 0.03; 华 北 制 药 则 基 本 持 平 这 表 明, 非 典 VC 和 原 材 料 价 格 的 波 动 在 各 主 要 企 业 间 影 响 差 异 比 较 大,VC 生 产 企 业 受 上 半 年 价 格 上 涨 下 半 年 价 格 下 跌 之 后 回 升 的 影 响, 企 业 产 品 总 体 价 格 水 平 达 到 了 全 年 整 体 上 升 或 基 本 持 平, 而 一 些 企 业, 如 哈 药 集 团 则 影 响 较 大 5

五 企 业 总 体 经 营 情 况 1. 利 润 情 况 2003 年, 化 学 原 料 药 行 业 累 计 利 润 54.0 亿 元, 比 2002 年 38.1 亿 元 增 长 41.7% 化 学 制 剂 行 业 累 计 利 润 86.3 亿 元, 比 2002 年 64.9 亿 元 增 长 33.0% 从 全 年 的 情 况 来 看, 尽 管 化 学 药 品 价 格 略 有 下 降, 但 由 于 产 品 销 售 收 入 增 长 迅 速, 因 此 行 业 总 体 利 润 增 长 明 显 图 表 7 2003 年 2-12 月 化 学 制 药 行 业 利 润 情 况 单 位 : 千 元 月 份 化 学 原 料 药 化 学 制 剂 当 月 利 润 累 计 利 润 当 月 利 润 累 计 利 润 2 月 750725 1250772 3 月 614987 1265712 723418 1974190 4 月 512268 1777980 856024 2830214 5 月 681717 2459697 752191 3582405 6 月 650197 3109894 754677 4337082 7 月 308748 3418642 634493 4971575 8 月 190591 3609233 636066 5607641 9 月 375214 3984447 729852 6337493 10 月 369106 4353553 688746 7026257 11 月 434507 4788060 933273 7959530 12 月 608110 5396170 667250 8626780 2. 亏 损 情 况 从 亏 损 情 况 来 看, 截 至 2003 年 12 月 化 学 原 料 药 行 业 亏 损 企 业 数 为 175 个, 于 2002 年 基 本 持 平, 累 计 亏 损 额 7.57 亿 元, 比 去 年 同 期 下 降 4.9%; 化 学 制 剂 行 业 亏 损 企 业 数 为 272 个, 比 2002 年 增 加 28 个, 累 计 亏 损 额 7.97 亿 元, 比 去 年 同 期 下 降 22.6% 6

图 表 8 2003 年 2-12 月 化 学 制 药 行 业 亏 损 情 况 单 位 : 千 元 化 学 原 料 药 化 学 制 剂 月 份 亏 损 企 业 数 ( 家 ) 累 计 亏 损 企 业 亏 损 额 亏 损 企 业 数 ( 家 ) 累 计 亏 损 企 业 亏 损 额 2 月 184 122533 297 198131 3 月 186 160218 319 266598 4 月 174 221078 286 296980 5 月 164 261702 277 368256 6 月 163 296044 279 421653 7 月 173 382056 288 448318 8 月 189 481287 289 529390 9 月 195 551601 294 568146 10 月 191 594572 301 627997 11 月 196 652893 288 673548 12 月 175 757178 272 796504 3. 税 金 情 况 2003 年, 化 学 原 料 药 行 业 上 缴 税 金 35.8 亿 元, 同 比 增 长 11.2%; 化 学 制 剂 行 业 上 缴 税 金 65.8 亿 元, 同 比 增 长 15.3% 图 表 9 2003 年 2-12 月 化 学 制 药 行 业 税 金 情 况 单 位 : 千 元 月 份 化 学 原 料 药 化 学 制 剂 累 计 税 金 累 计 税 金 同 比 增 长 (%) 累 计 税 金 累 计 税 金 同 比 增 长 (%) 2 月 547604 6.49 1023606 23.84 3 月 833904 10.72 1515557 22.5 4 月 1131677 13.03 2037855 20.15 5 月 1462955 19.44 2607341 14.73 6 月 1775066 21.36 3093062 16.71 7 月 2021684 17.87 3522418 14.43 8 月 2287527 16.32 4118536 16.84 9 月 2587427 13.29 4748098 21.18 10 月 2854482 13.06 5294579 19.11 11 月 3103210 10.77 5916646 17.91 12 月 3581613 11.2 6580937 15.32 7

六 行 业 景 气 情 况 及 走 势 1. 全 球 医 药 经 济 发 展 迅 猛 目 前, 全 球 医 药 经 济 发 展 得 很 快, 预 计 2010 年 全 球 医 药 市 场 销 售 额 将 达 6800 亿 至 7200 亿 美 元 从 消 费 结 构 上 看, 全 球 药 品 消 费 有 85% 以 上 集 中 在 美 欧 日 等 几 个 发 达 国 家 和 地 区 人 口 众 多 的 发 展 中 国 家 随 着 经 济 发 展 和 药 品 消 费 观 念 的 转 变, 购 买 力 将 有 较 快 的 增 长 据 预 测, 今 后 10 年, 全 球 药 品 销 售 每 年 增 长 7% 左 右 到 2020 年, 居 世 界 经 济 前 15 位 的 新 兴 国 家 和 地 区 的 经 济 增 长 以 及 发 展 中 国 家 医 疗 水 平 的 提 高, 将 使 药 品 市 场 消 费 格 局 发 生 重 大 变 化 (1) 生 物 技 术 为 突 飞 猛 进 的 医 药 产 品 提 供 了 更 为 广 阔 的 空 间 2000 年 6 月, 人 类 基 因 组 图 谱 的 对 外 公 布, 给 全 球 生 物 基 因 产 业 的 发 展 注 入 了 一 支 强 心 剂, 世 界 各 国 政 府 和 各 大 知 名 跨 国 制 药 企 业 正 纷 纷 投 入 巨 额 资 金 开 发 以 现 代 生 物 技 术 为 核 心 的 产 业 和 技 术, 以 抢 先 占 领 市 场 (2) 医 药 贸 易 国 际 一 体 化 进 程 加 速 国 际 医 药 贸 易 的 关 税 逐 步 降 低, 非 关 税 壁 垒 日 趋 减 少 另 一 方 面, 国 际 著 名 医 药 企 业 正 加 速 其 产 品 技 术 资 金 市 场 等 向 欠 发 达 国 家 渗 透, 合 资 独 资 企 业 不 断 涌 现, 市 场 的 国 际 化 不 可 避 免 (3) 非 处 方 药 (OTC) 市 场 销 售 增 长 速 度 加 快 1996 年 全 球 OTC 销 售 额 达 486 亿 美 元, 占 整 个 药 品 市 场 销 售 额 的 17% 到 2000 年, 该 市 场 增 至 650 亿 美 元, 其 主 要 原 因 首 先 是 人 们 自 我 药 疗 和 自 我 保 健 意 识 日 益 增 强, 自 购 自 用 药 品 的 现 象 日 益 增 多, 尤 其 是 一 些 疗 效 好 并 畅 销 的 药 品 在 专 利 期 满 以 后 改 换 成 OTC 药 品 以 延 长 其 生 产 周 期 这 一 切 将 促 使 非 处 方 药 品 发 展 速 度 加 快 (4) 在 制 剂 方 面, 透 皮 吸 收 控 释 药 物 制 剂 前 景 广 阔 目 前 市 场 上 已 有 20 余 个 品 种 研 究 工 作 集 中 在 性 激 素 心 血 管 抗 组 织 胺 药 及 中 枢 神 经 系 统 用 药 大 分 子 多 肽 蛋 白 质 药 物 经 鼻 粘 膜 给 药 已 有 产 品 问 世, 口 腔 黏 膜, 眼 黏 膜 给 药 也 有 产 品 问 世 目 前 发 展 较 快 的 靶 位 给 药 制 剂 有 前 体 药 物 全 盛 途 径 和 药 物 载 体 ( 单 克 隆 抗 体 脂 质 体 等 ), 其 中 不 少 已 进 入 临 床 研 究 或 应 用 阶 段 (5) 老 年 疾 病 用 药 以 及 妇 女 儿 童 用 药 市 场 发 展 速 度 将 加 快 美 国 2.3 亿 人 口 中 有 2700 万 65 岁 以 上 的 老 人, 未 来 几 年 中 老 年 人 的 比 例 将 达 到 23.5%, 德 国 达 到 22.3%, 意 大 利 达 到 20.1%, 我 国 将 达 到 10%, 为 1.4 亿 人 左 右 (6) 天 然 药 物 发 展 潜 力 巨 大 天 然 药 物 目 前 正 以 惊 人 的 速 度 发 展, 目 前 在 自 然 资 源 药 物 研 究 中 越 来 越 多 地 采 用 高 新 技 术 和 生 物 技 术 海 洋 生 物 和 矿 物 中 被 人 们 先 后 发 现 许 多 具 有 抗 病 菌 抗 病 毒 止 血 抗 凝 血 抗 肿 瘤 等 药 理 活 性 作 用 的 8

物 质 目 前 人 们 对 海 洋 资 源 药 物 的 开 发 刚 起 步, 随 着 生 物 工 程 的 迅 速 发 展, 当 生 物 工 程 与 海 洋 生 物 学 结 合 时, 将 具 有 更 大 优 点, 由 此 可 产 生 有 益 于 人 类 治 疗 各 种 疑 难 疾 病 的 药 物 2.2004 年 医 药 行 业 发 展 趋 势 预 计 2004 年 在 没 有 SARS 偶 然 因 素 刺 激 下, 医 药 行 业 可 以 保 持 收 入 20% 左 右 的 增 长 SARS 期 间 医 药 行 业 和 上 市 公 司 的 业 绩 明 显 增 长 SARS 暴 发 流 行 过 后, 医 药 行 业 和 上 市 公 司 的 业 绩 增 长 均 有 明 显 回 落 医 药 行 业 销 售 收 入 的 增 长 率 由 第 二 季 度 的 118% 下 降 至 第 一 季 度 的 49%, 利 润 总 额 则 由 67% 至 31% 医 药 类 上 市 公 司 销 售 收 入 由 108% 下 降 至 50%, 净 利 润 由 131% 下 降 至 31% (1) 质 量 认 证 不 会 根 本 改 变 医 药 行 业 竞 争 格 局 2002 年 9 月 15 日 起 正 式 实 施 的 药 品 管 理 法 实 施 条 例 规 定 药 品 生 产 企 业 的 GMP 认 证 工 作 由 原 来 的 国 家 药 品 监 督 管 理 局 一 级 认 证 改 为 国 家 局 和 省 局 两 级 认 证, 以 加 快 GMP 认 证 工 作 的 步 伐 据 SFDA 统 计, 截 至 2003 年 7 月, 有 1100 多 家 非 无 菌 制 剂 生 产 企 业 通 过 GMP 认 证, 加 上 各 种 注 射 剂 在 内 的 无 菌 制 剂 生 产 企 业, 全 国 共 有 1870 家 生 产 企 业 取 得 2608 张 药 品 GMP 证 书, 占 目 前 中 西 药 制 剂 及 原 料 药 生 产 企 业 的 37%, 产 品 市 场 占 有 率 占 全 国 的 2/3 还 有 六 成 即 3000 多 家 企 业 面 对 质 量 认 证 的 最 后 期 限 或 通 过 认 证 或 被 兼 并 或 灭 亡 预 计 2004 年, 虽 然 质 量 认 证 的 大 限 将 至 近 六 成 的 企 业 由 临 生 死 抉 择, 届 时 中 国 药 企 将 全 面 瘦 身, 但 是 由 于 已 通 过 GMP 认 证 的 企 业 的 产 品 已 占 市 场 大 部 分 份 额, 故 从 根 本 上 说, 质 量 认 证 的 实 施 将 不 会 改 变 医 药 行 业 的 竞 争 格 局 (2) 药 价 仍 将 处 于 下 降 通 道 中, 优 势 企 业 具 有 价 格 谈 判 能 力 我 国 自 1997 年 以 来 先 后 10 余 次 降 低 了 中 央 管 理 药 品 的 价 格, 蒸 发 了 130 亿 市 值 2003 年 上 半 年, 国 家 计 委 又 对 两 药 199 种 (2200 个 规 格 ) 和 中 成 药 267 个 品 种 进 行 了 调 价, 平 均 降 幅 达 15-20% 药 价 一 直 处 于 下 降 通 道 中, 只 是 5 月 份 受 SARS 因 素 刺 激, 居 民 医 疗 保 健 用 品 消 费 价 格 和 药 品 出 厂 价 格 同 比 有 所 上 升, 但 之 后, 药 品 出 厂 价 格 又 呈 下 降 趋 势 2004 年 预 计, 总 体 上, 药 价 仍 将 处 于 下 降 通 道 中 政 策 性 因 素 导 致 的 药 价 被 动 下 跌 动 能 不 足, 但 是 市 场 竞 争 产 品 供 大 于 求 等 因 素 会 使 厂 家 主 动 下 调 药 品 价 格 药 品 招 标 采 购 也 是 使 药 价 继 续 处 于 下 降 通 道 的 因 素 之 一 不 同 因 素 会 使 不 同 厂 家 或 不 同 药 品 的 价 格 上 涨 9

(3) 大 宗 原 料 药 价 格 上 下 半 年 冰 火 两 重 天,2004 年 将 在 低 位 运 行 由 于 下 游 深 加 工 产 品 需 求 增 加 使 青 霉 素 工 业 盐 需 求 呈 上 升 态 势,2003 年 以 来, 青 霉 素 工 业 盐 的 供 给 远 远 大 于 人 们 的 预 期, 故 其 价 格 从 2003 年 6 月 开 始 呈 下 降 趋 势, 降 幅 深 达 30% 受 青 霉 素 工 业 盐 价 格 跳 水 的 影 响, 相 应 厂 家 的 收 入 及 利 润 均 有 不 同 程 度 下 降 9 月 底 10 月 初 国 内 青 霉 素 生 产 的 九 大 厂 商 达 成 限 量 保 价 的 协 议, 即 从 10 月 1 日 起 青 霉 素 工 业 盐 FOB( 离 岸 价 ) 不 得 低 于 6$/BOU, 每 月 出 口 数 量 不 得 超 过 760 吨, 并 对 各 厂 家 的 出 口 数 量 及 价 格 实 施 监 控 明 年 国 内 青 霉 素 工 业 盐 产 量 约 在 3 万 吨, 基 本 供 需 平 衡 预 计 2004 年, 青 霉 素 工 业 盐 价 格 会 在 6$/BOU 附 近 运 行 维 生 素 C 原 料 药 目 前 价 格 与 成 本 之 间 仍 存 在 空 间, 从 供 需 情 况 看, 其 价 格 仍 存 在 下 跌 空 间 (4) 特 色 原 料 药 沐 浴 着 专 利 药 过 期 的 春 风, 业 绩 持 续 增 长 专 利 药 品 的 专 利 陆 续 期 满, 为 通 用 名 药 市 场 开 拓 了 广 阔 的 发 展 空 间 目 前, 我 国 除 在 抗 生 素 维 生 素 解 热 镇 痛 类 糖 皮 质 激 素 类 原 料 药 等 方 面 处 于 领 先 地 位 外, 在 他 汀 类 普 利 类 沙 坦 类 抗 抑 郁 药 原 料 药 等 方 面 也 逐 渐 将 享 受 专 利 药 过 期 后 通 用 名 药 大 量 上 市 原 料 药 需 求 增 加 所 带 来 的 益 处 如 今 年 海 正 药 业 的 业 绩 大 幅 增 长 就 是 受 益 于 辛 伐 他 汀 专 利 过 期 预 计 2004 年, 我 国 在 他 汀 类 普 利 类 沙 坦 类 抗 抑 郁 药 特 色 原 料 药 的 生 产 方 面 具 有 技 术 成 本 规 模 优 势, 也 为 相 关 企 业 ( 海 正 药 业 华 海 药 业 ) 未 来 业 绩 增 长 奠 定 了 基 础, (5) 医 药 流 通 企 业 竞 争 仍 激 烈, 盈 利 空 间 下 跌 入 世 后, 医 药 流 通 领 域 首 先 于 2003 年 1 月 1 日 开 放 按 WTO 承 诺,2004 年 12 月 11 日 将 完 全 对 外 资 开 放, 包 括 药 品 分 服 务, 涉 及 药 品 的 采 购 仓 储 配 送 批 发 零 售 及 售 后 服 务 等 各 个 方 面 目 前, 医 药 流 通 企 业 竞 争 白 热 化 各 路 资 本 纷 纷 角 逐 此 市 场 除 了 来 自 各 方 面 的 竞 争 之 外, 流 通 企 业 面 临 的 压 力 还 包 括 药 品 招 标 采 购 药 品 零 售 限 价 GSP 认 证 加 快 等 因 此, 流 通 子 行 业 毛 利 率 一 直 呈 下 降 趋 势 预 计 2004 年, 行 业 的 竞 争 格 局 未 变, 影 响 因 素 依 然 存 在, 盈 利 空 间 仍 会 下 跌 (6) 生 物 制 药 行 业 增 长 放 缓 生 物 制 药 板 块 2003 年 的 业 绩 增 长 尤 为 引 人 注 目 这 种 增 长 主 要 来 自 : 第 一,SARS 相 关 产 品 销 售 大 幅 增 长, 如 北 生 药 业 上 半 年 主 营 业 务 收 入 15806.6 万 元, 同 比 增 长 97.15%; 净 利 润 2136.2 万 元, 同 比 增 长 86.06% 除 了 募 集 资 金 项 目 产 生 效 益 因 素 外,SARS 刺 激 下 干 扰 素 胸 腺 肽 的 销 售 增 长 也 是 原 因 之 一, 其 中 干 扰 素 收 入 3008 万 元, 同 比 增 长 95.21%, 使 公 司 毛 利 增 加 约 2400 万 元 左 右 另 外, 四 环 药 业 的 胸 腺 肽 上 半 年 的 收 入 已 接 近 去 年 全 年 的 收 入 第 二, 10

非 经 营 损 益 贡 献 如 复 星 实 业 公 司 上 半 年 净 利 润 大 幅 增 长 主 要 是 因 为 公 司 作 为 战 略 投 资 者 认 购 的 招 商 银 行 3880 万 股 股 票 锁 定 期 满 后 上 市 流 通, 公 司 获 得 17772 万 元 投 资 收 益, 占 报 告 期 利 润 总 额 的 67.01% 第 三, 合 并 报 表 范 围 增 加 如 四 环 药 业 的 去 年 底 合 并 进 来 的 子 公 司 湖 北 海 特 四 环 业 绩 增 长 较 快 预 计 2004 年, 由 于 2003 年 受 偶 然 因 素 的 影 响 较 多,2004 年 该 板 块 的 增 长 速 度 可 能 会 放 缓 Ⅱ 2003 年 主 要 化 学 药 品 市 场 情 况 一 抗 生 素 1. 全 球 抗 生 素 市 场 面 临 挑 战 有 专 家 预 测, 在 2003 年 到 2011 年 期 间, 世 界 抗 生 素 市 场 的 年 增 长 率 仅 能 达 到 1.8%, 抗 生 素 市 场 正 在 逐 步 丧 失 对 世 界 大 型 制 药 公 司 的 吸 引 力 重 磅 炸 弹 式 品 种 正 在 淡 出 市 场, 因 为 研 究 开 发 的 产 品 供 应 线 不 能 填 补 专 利 到 期 留 下 的 空 白, 仅 有 辉 瑞 - 法 玛 西 亚 公 司 雅 培 公 司 和 安 万 特 公 司 似 乎 能 在 未 来 保 持 良 好 的 状 态 尽 管 在 世 界 范 围 内 对 抗 生 素 产 品 有 强 劲 的 需 求, 但 要 在 该 领 域 中 保 持 增 长 仍 是 大 型 制 药 公 司 的 难 题 目 前 仅 有 6 种 抗 生 素 药 品 的 销 售 额 超 过 10 亿 美 元, 而 到 2011 年,29 种 主 要 抗 生 素 中 的 12 种 将 面 临 专 利 到 期, 而 研 究 开 发 供 应 线 却 没 有 多 少 新 产 品 来 替 代 较 老 的 产 品 同 时, 最 重 要 的 抗 生 素 产 品 使 用 周 期 不 断 缩 短, 也 对 制 药 公 司 提 出 挑 战 传 统 上 的 制 药 公 司, 已 通 过 青 霉 素 大 环 内 酯 或 头 孢 菌 素 类 产 品 赢 得 了 抗 生 素 的 优 势 地 位 但 这 些 种 类 的 药 品 逐 渐 失 宠, 因 为 临 床 医 师 们 更 喜 欢 使 用 生 物 利 用 度 和 功 效 更 强 的 其 它 类 药 品, 如 氟 喹 诺 酮 类 药 物 的 确, 新 产 品 开 发 的 重 点 现 在 已 转 到 羧 苄 青 霉 素 酮 内 酯 和 恶 唑 烷 酮 类 药 物 据 Datamonitor 公 司 对 2011 年 的 抗 生 素 市 场 预 测, 辉 瑞 - 法 玛 西 亚 公 司 安 万 特 公 司 和 雅 培 公 司 将 仍 然 是 主 要 的 参 与 公 司 重 磅 炸 弹 式 抗 生 素 的 日 子 似 乎 已 屈 指 可 数 Datamonitor 公 司 估 计, 到 2011 年 将 仅 有 4 种 产 品 的 销 售 额 超 过 10 亿 美 元 其 中, 辉 瑞 - 法 玛 西 亚 公 司 的 Zithromax 和 强 生 公 司 的 Levaquin 将 面 临 专 利 到 期 和 销 售 强 劲 的 通 用 名 药 的 挑 战 11

2. 中 国 抗 生 素 行 业 形 势 分 析 (1) 三 大 政 策 影 响 深 远, 产 业 发 展 如 火 如 荼 自 进 入 21 世 纪 以 来, 国 内 三 大 政 策 的 实 施 形 成 了 医 药 生 产 经 营 格 局 的 改 变 : 首 先, 中 西 部 开 发 东 北 老 工 业 区 开 发 的 政 策 特 别 是 抗 生 素 生 产 需 要 大 量 的 能 源, 如 水 电 蒸 气 煤 炭 和 粮 食 制 品, 这 使 山 西 宁 夏 陕 西 四 川 等 地 的 不 少 医 药 企 业 在 低 价 的 水 电 煤 等 资 源 吸 引 下, 将 抗 生 素 作 为 主 要 产 业 发 展 其 次, 支 持 发 展 民 营 企 业 政 策 最 后, 开 发 区 的 招 商 引 资 政 策 这 三 大 政 策 使 医 药 行 业 在 2001 年 后 形 成 大 量 生 产 线 的 重 复 建 设, 到 2003 年, 这 些 生 产 线 建 成 投 产 后 立 即 出 现 了 产 品 供 大 于 求 的 局 面, 使 药 品 价 格 大 幅 度 下 跌 国 家 这 三 大 政 策 短 期 内 不 会 改 变, 因 此, 医 药 市 场 在 短 期 内 也 不 可 能 平 静 (2) 青 霉 素 产 量 受 抑, 半 合 抗 发 展 加 快 从 2003 年 6 月 份 起, 青 霉 素 及 半 合 抗 系 列 产 品 和 头 孢 霉 素 系 列 产 品 随 着 源 头 青 霉 素 工 业 盐 和 7-ACA 的 降 价, 这 两 大 抗 生 素 的 下 游 产 品 也 随 之 降 价 通 过 4 个 月 的 拼 杀, 青 霉 素 工 业 盐 价 格 稳 定 在 6 美 元 / 十 亿 单 位 左 右,7-ACA 的 价 格 稳 定 在 65 美 元 / 公 斤 企 业 已 无 利 润 可 言, 有 的 已 出 现 亏 损 原 来 已 投 资 扩 产 的 企 业 如 河 南 华 星 同 领 阿 拉 宾 度 成 都 彭 城 联 邦 等 也 会 因 收 不 回 投 资 而 考 虑 产 品 的 结 构 调 整 因 此, 预 计 2004 年 青 霉 素 工 业 盐 和 7-ACA 的 生 产 量 不 会 增 加, 可 能 会 减 少, 恢 复 到 2.8 万 吨 左 右 而 半 合 抗 的 发 展 速 度 会 加 快 一 方 面 因 青 霉 素 工 业 盐 降 价, 会 使 半 合 抗 药 品 因 生 产 成 本 降 低 而 造 成 销 售 价 格 降 低, 增 加 了 半 合 抗 药 品 的 销 售 量, 同 时 拉 动 了 半 合 抗 药 品 的 生 产 量 ; 另 一 方 面, 青 霉 素 原 料 生 产 厂 也 为 了 寻 找 工 业 盐 的 出 路, 必 然 扩 大 下 游 产 品 半 合 抗 的 生 产 特 别 是 6-APA 阿 莫 西 林 7-ADCA 的 产 量 会 大 增,6-APA 将 达 到 5000 吨, 增 加 了 16%; 阿 莫 西 林 将 达 到 8000 吨, 增 加 35%;7-ADCA 将 达 1500 吨, 增 加 3 倍 同 时 头 孢 氨 苄 头 孢 拉 定 的 产 量 亦 会 相 应 增 加 完 成 替 代 出 口 的 宿 愿, 与 两 年 前 的 7-ACA 一 样, 从 以 进 口 为 主 变 成 以 出 口 为 主 2004 年 初, 头 孢 氨 苄 头 孢 拉 定 这 2 条 生 产 链 的 制 剂 产 品 出 厂 价 虽 然 已 经 大 幅 下 跌, 但 由 于 其 零 售 价 是 政 府 新 制 订 的, 所 以 影 响 不 大 2004 年, 国 家 对 已 降 价 一 年 多 的 半 合 抗 及 头 孢 类 药 品 将 会 采 取 降 低 零 售 价 的 措 施 因 此, 对 目 前 还 在 高 位 的 第 三 头 孢 和 第 四 代 头 孢 类 药 品 应 多 加 关 注 随 之 而 来 的 是 青 霉 素 钠 盐 青 霉 素 钠 粉 针 的 降 价, 青 霉 素 钠 盐 的 价 格 会 在 100 元 / 十 亿 单 位 左 右,80 万 单 位 的 青 霉 素 钠 粉 针 价 格 会 在 0.28 元 / 支 预 计 部 分 产 品 的 价 格 走 势 为 : 半 合 抗 6-APA 价 格 为 24 美 元 / 公 斤 (220 元 人 民 币 / 公 斤 ), 而 阿 莫 西 林 为 22 美 元 / 公 斤, 氨 苄 青 霉 素 钠 为 44 美 元 / 公 斤, 头 孢 氨 苄 钠 0.5g 粉 针 为 0.40 元 / 支 7-ACA 的 价 格 为 650 元 人 民 币 / 公 斤 (70 美 元 / 公 斤 ), 其 系 列 产 品 头 孢 唑 啉 钠 因 冻 干 粉 设 备 投 资 大 而 扩 12

产 难, 价 格 会 稳 定 在 1200 元 / 公 斤 而 头 孢 曲 松 头 孢 噻 肟 和 头 孢 哌 酮 随 着 其 合 成 技 术 的 扩 散, 使 生 产 量 大 增, 价 格 迅 速 下 跌, 价 格 低 于 头 孢 唑 啉 钠, 为 100 元 / 公 斤 左 右 7-ADCA 价 格 会 降 低 到 500 元 / 公 斤, 头 孢 氨 苄 头 孢 拉 定 的 原 料 药 价 格 亦 下 降 到 700 元 / 公 斤 和 650 元 / 公 斤 (3) 生 产 企 业 三 面 受 挤, 粉 针 成 本 继 续 加 码 抗 生 素 生 产 的 原 材 料 已 在 2003 年 10 月 份 开 始 涨 价, 抗 生 素 生 产 企 业 已 面 临 三 面 受 挤 的 窘 迫 境 地 粮 食 类 制 品 往 年 在 秋 收 季 节, 因 供 应 量 增 加 价 格 往 往 会 有 一 定 的 降 低, 而 今 年 却 一 反 常 态, 玉 米 大 豆 淀 粉 葡 萄 糖 等 都 有 不 同 程 度 的 涨 价, 其 中 淀 粉 由 1550 元 / 吨 上 升 到 1920 元 / 吨, 上 涨 了 24%; 液 糖 由 2300 元 / 吨 上 升 到 2650 元 / 吨, 上 涨 了 15%; 豆 油 由 6000 元 / 吨 上 升 到 7800 元 / 吨, 上 涨 了 30% 由 于 钢 铁 工 业 的 大 发 展, 拉 动 了 焦 碳 工 业 从 而 又 拉 升 了 煤 炭 价 格, 使 煤 炭 的 价 格 在 这 三 年 中 一 直 保 持 在 250 元 / 吨 以 上, 去 年 初 稍 有 回 落, 但 第 四 季 度 又 回 升 到 280 元 / 吨 化 工 原 料 如 冰 醋 酸 丙 酮 丁 醇 的 价 格,2003 年 已 比 2002 年 上 升 了 20%~50%, 估 计 2004 年 会 稳 定 在 2003 年 的 水 平 但 是 橡 胶 价 格 的 提 高, 使 粉 针 的 包 装 材 料 胶 塞 价 格 上 升 按 SFDA 的 GMP 认 证 要 求, 自 2004 年 起, 青 霉 素 钠 盐 注 射 粉 针 和 氨 苄 青 霉 素 钠 注 射 粉 针 这 两 个 品 种 ( 每 年 生 产 量 为 85 亿 支 ) 也 要 把 原 来 的 天 然 橡 胶 塞 改 为 丁 基 胶 塞, 光 胶 塞 一 项 就 提 高 了 成 本 5 分 / 支 因 此, 虽 然 青 霉 素 工 业 盐 降 价 会 导 致 青 霉 素 钠 盐 原 料 药 相 应 降 价, 但 已 被 胶 塞 的 涨 价 所 抵 消, 故 注 射 粉 针 的 价 格 仍 然 会 维 持 现 有 水 平 (4) 原 料 价 继 续 走 高, 制 剂 价 背 道 而 驰 制 剂 药 品 零 售 价 必 然 下 调 由 于 抗 生 素 的 上 游 原 料 药 中 间 体 降 价, 必 然 会 导 致 下 游 原 料 药 和 制 剂 药 品 的 降 价, 而 因 原 材 物 料 的 涨 价, 令 下 游 制 剂 的 降 价 幅 度 会 减 少 一 些, 根 据 2003 年 4 季 度 的 制 剂 出 厂 价 情 况 看, 头 孢 类 药 品 降 价 幅 度 较 大, 青 霉 素 钠 针 和 氨 苄 青 霉 素 钠 针 头 孢 唑 啉 钠 针 降 价 幅 度 较 小, 这 是 因 为 这 3 大 品 种 在 2000 年 时 已 经 大 幅 度 降 价 了 因 此 其 头 孢 类 药 品 的 零 售 价 也 必 然 会 调 整 其 出 厂 价 与 零 售 价 之 间 的 差 价 应 在 1~ 1.5 倍 之 间 较 为 合 适 价 格 政 策 实 际 上 也 是 一 种 政 府 宏 观 调 控 经 济 的 手 段 将 对 药 品 生 产 企 业 的 生 产 稳 定 有 利 3. 我 国 抗 生 素 进 出 口 形 势 2003 年 我 国 大 宗 抗 生 素 类 原 料 药 中 间 体 市 场 可 谓 硝 烟 四 起, 这 边 青 霉 素 跳 水, 那 边 7-ACA 吃 紧 曾 被 国 家 医 药 产 业 十 五 规 划 列 为 一 些 紧 缺 的 医 药 专 用 关 键 中 间 体, 包 括 7-ACA 7-ADCA 6-APA 都 无 一 幸 免 地 卷 入 各 种 市 场 风 波 这 些 产 品 的 进 出 口 形 势 也 充 分 体 现 了 它 们 的 市 场 特 征 总 体 来 讲, 我 国 大 宗 抗 生 素 产 品 开 始 进 入 微 利 时 代 13

(1) 青 霉 素 工 业 盐 : 小 企 业 领 跑 大 企 业 自 消 2003 年 青 霉 素 G 钾 工 业 盐 出 口 形 势 的 特 点 是 : 数 量 大 增, 价 格 大 跌, 小 企 业 忙 领 跑, 大 企 业 转 自 消 2003 年 青 霉 素 工 业 钾 盐 出 口 突 破 了 万 吨 大 关, 达 到 10,708 吨, 创 汇 金 额 1.41 亿 美 元 同 比 2002 年 数 量 增 长 42%, 金 额 增 长 14% 单 从 这 两 个 增 长 看, 形 势 一 片 大 好, 但 从 价 格 上 看, 这 个 景 色 则 大 打 折 扣, 出 口 离 岸 价 平 均 只 有 8.30 美 元 /BOU, 与 2002 年 同 比 下 降 了 19.81% 该 产 品 主 要 销 往 印 度 2003 年 对 于 青 霉 素 工 业 钾 盐 出 口 来 说 是 上 演 了 一 场 全 景 式 价 格 大 战 价 格 由 年 初 的 10.48 美 元 /BOU 降 到 年 末 的 6.13 美 元 /BOU, 降 幅 41.48%, 月 平 均 下 降 率 5.00% 在 9 月 底 限 量 保 价 方 针 出 台 后 虽 无 大 的 起 色, 但 也 遏 制 了 继 续 下 滑 的 趋 势 青 霉 素 的 价 格 跳 水 也 带 动 了 其 它 相 关 产 品 的 价 格 滑 坡, 如 7-ADCA 6-APA 阿 莫 西 林 头 孢 氨 苄 等, 在 2003 年 下 半 年 也 相 继 发 生 了 降 价 河 南 华 星 药 厂 以 24.93% 的 份 额 ( 以 效 价 计 算 ) 名 列 2003 年 度 出 口 第 一 家, 他 们 低 成 本 的 核 算 方 式 是 中 国 医 药 界 小 型 制 造 企 业 依 靠 自 身 优 势 占 领 市 场 的 典 型 范 例 抗 生 素 四 大 家 族 采 取 的 措 施 是 出 口 转 自 消, 即 依 靠 自 身 下 游 产 品 链 消 化 青 霉 素 工 业 盐 中 国 青 霉 素 在 国 际 市 场 的 份 额 占 到 70% 以 上, 经 过 2003 年 价 格 战 后 又 进 一 步 巩 固 了 中 国 在 青 霉 素 市 场 上 的 领 先 地 位 (2)7-ACA: 外 商 退 却, 供 货 吃 紧 7-ACA(7- 氨 基 头 孢 烷 酸 )2003 年 在 中 国 本 土 上 演 的 中 外 大 战 令 国 外 供 应 商 望 而 却 步, 由 此 引 发 了 2003 年 底 至 2004 年 初 7-ACA 全 线 吃 紧 7-ACA 全 年 进 口 总 量 为 351.36 吨, 同 比 2002 年 的 334.03 吨 仅 增 长 5.19%, 平 均 进 口 到 岸 价 为 85.64 美 元 / 公 斤, 同 比 2002 年 下 降 23.28% 从 7-ACA 进 口 价 格 趋 势 显 示,2003 全 年 进 口 价 格 以 平 稳 的 速 度 下 降, 直 到 2003 年 11~12 月 才 略 显 缓 和 但 这 一 价 格 趋 势 与 国 际 市 场 价 格 也 是 不 同 步 的, 降 价 内 涵 与 青 霉 素 不 同, 这 是 与 国 外 品 牌 竞 争 的 现 实 表 现 面 对 这 样 的 价 格 水 平, 最 早 离 开 中 国 的 外 商 是 奥 地 利 Biochmie 公 司 ( 现 与 诺 华 合 并 ),9 月 份 之 后 该 公 司 的 产 品 便 没 有 进 口 我 国 而 从 韩 国 公 司 进 口 量 大 减 促 使 韩 国 等 一 些 国 外 的 7-ACA 生 产 厂 家 被 迫 停 产 或 转 产 其 它 产 品 7-ACA 全 球 总 需 求 量 约 2500 吨, 而 中 国 市 场 就 占 有 1200 吨 因 此 中 国 市 场 既 是 最 大 的 市 场, 也 是 最 难 撼 动 的 市 场 由 于 国 内 市 场 7-ACA 卖 得 火, 出 口 就 显 得 平 平 2003 年 7-ACA 出 口 虽 有 增 长 但 由 于 基 数 规 模 小, 与 国 外 品 牌 竞 争, 其 实 力 还 不 够 强 大, 因 此 并 没 有 看 到 7-ACA 蒸 蒸 日 上 的 出 口 形 势 中 润 福 抗 和 鲁 抗 3 厂 家 全 年 出 口 总 量 为 133.90 吨, 同 比 2002 年 的 77.31 吨 增 长 了 73.20%, 平 均 出 口 价 格 77.66 美 元 / 公 斤, 同 比 2002 年 下 降 31.39% (3)7-ADCA: 合 资 企 业 拉 动 进 口 增 长 2003 年 7-ADCA 进 口 总 量 为 876.93 吨, 同 比 增 长 49.72%, 其 中 主 要 是 被 3 个 合 资 企 业 所 拉 动 新 华 - 肯 孚 阿 拉 宾 度 同 领 14

( 大 同 ) 药 业 DSM 上 海 有 限 公 司,3 家 的 采 购 量 占 了 全 部 进 口 量 的 75.4% 3 家 合 计 比 2002 年 同 期 增 长 73.5%, 而 国 内 企 业 的 实 际 采 购 量 是 下 降 的 从 2003 年 全 年 情 况 看, 上 半 年 7-ADCA 价 格 基 本 稳 定 在 62 美 元 / 公 斤 左 右, 但 随 着 6 月 份 青 霉 素 工 业 钾 盐 的 价 格 跳 水 以 来,7-ADCA 便 以 2.41% 的 月 平 均 下 降 率 迅 速 下 滑, 到 2003 年 12 月, 该 品 的 进 口 价 格 已 由 6 月 份 的 62.44 美 元 / 公 斤 降 到 12 月 份 的 54.55 美 元 / 公 斤 2003 年 7-ADCA 还 出 现 了 前 所 未 有 的 出 口 纪 录, 全 年 出 口 总 量 29.3 吨, 其 中 98% 来 料 加 工 贸 易 这 说 明 我 国 在 两 大 系 列 的 头 孢 原 料 药 上, 都 实 现 了 由 进 口 向 出 口 的 转 变, 也 体 现 了 我 国 在 大 宗 基 础 性 原 料 药 生 产 上 的 资 源 优 势 和 成 本 优 势 (4)6-APA: 出 口 条 件 尚 在 襁 褓 6-APA(6- 氨 基 青 霉 烷 酸 ) 虽 然 已 实 现 国 产 化, 但 是 出 口 一 直 没 有 形 成 规 模 2003 年 全 年 实 现 出 口 670.74 吨, 与 2002 年 同 期 比 较, 出 口 总 量 增 长 了 125.68%, 出 口 金 额 1,744.3 万 美 元, 同 比 增 长 75.14%, 该 品 78% 出 口 到 印 度 目 前,6-APA 的 主 要 市 场 还 是 在 国 内, 但 是 外 销 的 迫 切 性 会 随 着 半 合 成 抗 生 素 的 饱 和 而 加 剧 同 时, 由 于 青 霉 素 市 场 竞 争 激 烈,6-APA 担 当 了 青 霉 素 的 转 产 对 象, 如 果 6-APA 国 内 市 场 过 于 饱 和, 出 口 就 成 为 它 的 下 一 条 出 路 4. 抗 生 素 限 售 令 (1)289 号 文 件 掀 起 药 品 零 售 市 场 轩 然 大 波 的 抗 生 素 限 售 令, 即 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 2003 年 289 号 文 件, 以 及 国 家 拟 对 部 分 抗 生 素 品 种 限 价 的 消 息, 成 为 目 前 抗 生 素 行 业 的 最 热 门 话 题 为 进 一 步 遏 制 国 内 抗 生 素 滥 用 现 象,2003 年 10 月 24 日, 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 发 出 通 知, 从 2004 年 7 月 1 日 起, 全 国 范 围 内 所 有 零 售 药 店 必 须 凭 执 业 医 师 处 方, 才 能 销 售 未 列 入 非 处 方 药 药 品 目 录 的 各 种 抗 生 素 药 物 (2) 医 药 企 业 认 为 289 号 文 件 若 执 行 可 能 有 悖 监 管 初 衷, 同 时 对 大 部 分 药 店 及 抗 生 素 厂 家 的 生 存 产 生 很 大 影 响 其 中, 哈 药 由 于 青 霉 素 的 降 价, 包 括 头 孢 先 锋 5 头 孢 哌 酮 等 青 霉 素 后 续 产 品 在 内,2003 年 整 个 哈 药 集 团 所 有 抗 生 素 产 品 光 在 价 格 上 就 损 失 5 个 亿, 而 2003 年 哈 药 在 抗 生 素 产 品 上 已 经 损 失 3.5 亿 元 但 由 于 生 产 成 本 已 经 大 幅 下 降, 产 率 达 到 1.8, 哈 药 今 年 不 会 削 减 青 霉 素 的 生 产 计 划 而 且 经 过 5 年 的 调 整, 青 霉 素 系 列 产 品 占 哈 药 总 收 入 的 比 重, 也 已 从 过 去 的 70% 降 到 30% 目 前, 国 内 医 药 工 业 的 利 润 空 间 已 经 很 小, 毛 利 率 只 有 8%, 而 流 通 环 节 的 利 润 率 就 更 低, 相 比 之 下, 零 售 药 店 的 利 润 还 有 一 些 空 间 在 这 一 背 景 下, 国 家 还 准 备 对 抗 生 素 部 分 品 种 进 行 限 价, 这 对 民 族 医 药 工 业 是 很 沉 重 的 打 击 15

以 药 养 医 的 体 制 不 改 变, 医 师 手 中 的 大 处 方 权 不 改 变, 抗 生 素 滥 用 的 情 况 就 很 难 改 变 高 档 抗 生 素 主 要 是 在 医 院 使 用, 给 患 者 开 的 往 往 都 是 高 档 抗 生 素, 而 能 用 窄 谱 不 用 广 谱 能 用 低 级 不 用 高 级 能 用 一 种 不 用 混 合 的 原 则, 医 师 很 少 执 行 因 此, 处 方 滥 用 是 抗 生 素 过 度 使 用 的 根 源 目 前 国 内 药 品 价 格 不 合 理 的 原 因 是 各 个 流 通 环 节 层 层 盘 剥 加 价, 使 得 终 端 药 价 下 不 来 而 抗 生 素 滥 用 的 根 源 则 既 不 在 生 产 厂 家 流 通 环 节, 也 不 在 零 售 药 店, 而 是 在 各 级 各 类 以 药 养 医 的 医 院 抗 生 素 用 量 85% 在 医 院, 只 有 15% 是 通 过 药 店 售 出 因 此, 从 根 本 上 说, 医 药 分 业 是 缓 解 国 内 药 品 流 通 药 品 生 产 医 疗 机 构 这 几 个 环 节 利 益 矛 盾 的 重 中 之 重 但 目 前, 医 药 分 业 的 改 革 进 展 很 慢, 重 要 原 因 是 国 家 针 对 医 疗 机 构 及 人 员 的 补 偿 机 制 没 有 建 立 起 来, 国 家 财 政 投 入 比 较 少, 一 些 大 医 院 设 备 更 新 环 境 改 善 医 护 人 员 工 资 很 难 改 变 国 家 对 医 疗 机 构 首 先 应 该 建 立 一 套 比 较 有 效 的 补 偿 机 制, 其 次 提 高 医 疗 技 术 的 服 务 价 格, 然 后 加 速 医 药 分 业 (3) 药 店 寻 求 处 方 变 通 业 内 分 析 认 为, 国 家 食 品 和 药 品 监 督 管 理 局 出 台 289 号 文 件, 限 制 零 售 药 店 出 售 抗 生 素, 可 能 导 致 两 个 极 端 : 一 是 药 店 会 非 常 困 难, 因 为 抗 生 素 一 般 占 药 店 30% 以 上 的 销 售 收 入 ; 二 是 医 院 以 药 养 医 的 势 头 在 原 来 基 础 上 不 但 不 会 遏 制, 反 而 会 增 长 为 应 对 今 年 7 月 1 日 即 将 执 行 的 289 号 文 件, 一 些 药 店 一 方 面 向 主 管 部 门 反 映 困 难, 另 一 方 面 已 积 极 向 上 级 提 出 建 设 性 意 见, 并 尝 试 与 医 院 搞 好 关 系 建 议 有 关 部 门 在 医 院 和 药 店 之 间 建 立 一 个 网 络 通 道, 医 师 可 以 通 过 互 联 网 向 药 店 传 递 电 子 处 方, 避 免 医 院 药 店 双 方 在 处 方 问 题 上 面 临 的 种 种 复 杂 环 节 5. 抗 生 素 新 药 研 究 成 果 2003 年 年 底, 上 海 交 通 大 学 生 命 科 学 研 究 中 心 邓 子 新 实 验 室 与 华 中 农 业 大 学 韩 国 高 级 科 学 技 术 学 院 合 作, 经 过 9 年 的 协 作 攻 关 使 中 国 在 抗 生 素 新 药 研 究 领 域 取 得 多 项 重 大 成 果 该 项 目 组 经 对 一 个 多 烯 大 环 内 酯 类 抗 生 素 杀 念 菌 素 生 物 合 成 基 因 簇 的 结 构 组 成 和 功 能 进 行 全 面 分 析 后, 首 次 提 出 了 这 个 著 名 的 杀 念 菌 素 4 个 同 系 物 化 学 结 构 与 蛋 白 功 能 之 间 的 转 换 关 系 模 型, 并 利 用 分 子 遗 传 操 作 技 术, 获 得 脱 糖 及 脱 氨 糖 杀 念 菌 素 等 8 个 抗 生 素 新 药, 可 以 应 用 于 深 层 真 菌 感 染 前 列 腺 炎 霉 菌 性 阴 道 炎 阴 道 滴 虫 感 染 以 及 杀 灭 蚊 子 幼 虫 等 方 面, 这 项 成 果 已 申 请 了 国 际 专 利 16

6. 头 孢 类 抗 生 素 生 产 基 地 天 津 市 将 投 资 2.9 亿 元, 建 立 我 国 北 方 品 种 及 配 套 最 全 的 头 孢 类 抗 生 素 生 产 基 地 目 前 国 内 第 三 代 四 代 新 型 头 孢 类 药 物 产 量 较 小, 大 部 分 依 赖 进 口 天 津 医 药 集 团 瞄 准 第 三 代 四 代 头 孢 类 药 物 产 品 加 紧 开 发 和 生 产, 集 团 所 属 天 津 药 物 院 现 已 开 发 出 头 孢 菌 素 类 药 物 的 重 要 中 间 体 GCLE, 填 补 了 国 内 空 白, 并 以 GCLE 为 起 始 原 料 推 出 头 孢 类 产 品 医 药 集 团 的 第 三 代 口 服 头 孢 药 物 头 孢 地 尼 原 料 药 及 其 胶 囊 剂 获 得 了 国 家 生 产 许 可, 已 经 进 入 试 生 产 阶 段 头 孢 克 洛 作 为 第 二 代 口 服 头 孢 药 物, 目 前 市 场 仍 然 畅 销, 医 药 集 团 独 立 开 发 的 头 孢 克 洛 缓 释 片 提 高 了 同 类 产 品 的 附 加 值, 今 年 年 底 可 以 投 产 该 集 团 还 在 加 快 研 制 头 孢 他 啶 头 孢 噻 利 头 孢 吡 肟 等 第 三 四 代 头 孢 类 系 列 药 物 头 孢 类 抗 生 素 生 产 基 地 一 期 工 程 投 资 1.9 亿 元, 主 体 已 全 部 完 工, 今 年 上 半 年 可 以 交 付 使 用 一 期 工 程 建 成 初 期, 年 销 售 收 入 为 3.6 亿 元 利 税 9500 万 元 ; 达 产 后 年 销 售 收 入 将 超 过 10 亿 元 二 期 工 程 建 成 后, 年 销 售 收 入 可 达 30 亿 元 7.2003 年 抗 生 素 大 事 回 顾 (1)2003 年 1 月, 世 界 上 最 大 的 抗 生 素 原 料 供 应 商 荷 兰 DSM( 帝 斯 曼 ) 公 司 与 白 云 山 制 药 总 厂 签 约, 强 强 联 合 打 造 抗 生 素 强 势 名 牌 双 方 将 在 技 术 和 产 品 方 面 开 展 全 方 位 合 作, 共 同 打 造 华 南 抗 生 素 生 产 基 地 (2)2003 年 1 月, 印 度 卫 生 实 行 的 新 的 进 口 药 物 注 册 登 记 政 策 强 制 要 求 所 有 医 药 原 料 和 成 药 进 口 厂 商 进 行 注 册 并 缴 纳 注 册 费, 如 果 没 有 注 册 证 ( 需 每 3 年 更 新 一 次 ), 任 何 国 外 药 物, 不 论 原 料 还 是 成 药, 将 不 能 进 入 印 度 市 场 政 府 将 公 布 申 请 者 名 录 和 已 获 注 册 名 单 根 据 海 关 统 计, 在 中 国 出 口 印 度 的 医 药 保 健 品 产 品 中, 中 药 不 到 5%,95% 以 上 为 西 药 产 品, 西 药 原 料 中 间 体 占 86.8%, 其 中, 其 它 青 霉 素 和 有 其 结 构 的 青 霉 素 衍 生 物 9.9 千 万 美 元, 其 它 未 列 名 抗 菌 素 2.6 千 万 美 元, 红 霉 素 及 其 衍 生 物 以 及 它 们 的 盐 1600 万 美 元, 上 述 三 个 品 种 占 出 口 额 的 40% (3)2003 年 6 月, 鲁 抗 华 药 石 药 哈 药 等 国 内 生 产 青 霉 素 工 业 盐 的 几 个 主 要 厂 家, 在 哈 尔 滨 召 开 了 一 次 会 议, 会 上 制 定 了 青 霉 素 工 业 盐 的 价 格 标 准, 国 内 销 售 不 得 低 于 88 元 / 十 亿, 国 外 销 售 不 得 低 于 9.2 美 元 / 十 亿 (4)2003 年 6 月, 印 度 国 家 药 品 价 格 管 理 部 门 降 低 5 种 抗 生 素 原 料 药 的 价 格 青 霉 素 G 钾, 降 低 29%, 青 霉 素 G 钠 降 低 37%,benezethine 青 霉 素 G 下 降 19%, 普 鲁 卡 因 青 霉 素 G 下 降 27%, 盐 酸 雷 尼 替 丁 下 降 15% 17

(5)2003 年 7 月, 天 津 医 药 集 团 建 北 方 最 大 头 孢 类 抗 生 素 及 中 间 体 生 产 基 地, 天 药 集 团 投 资 2.9 亿 元 该 基 地 的 建 设 改 变 了 天 津 市 没 有 专 门 的 抗 生 素 生 产 企 业 的 历 史, 并 将 在 国 内 首 家 实 现 GCLE 产 业 化 生 产, 打 破 我 国 GCLE 完 全 依 靠 进 口 的 局 面 (6)2003 年 7 月, 由 医 保 商 会 组 织 各 大 企 业 参 加 的 青 霉 素 工 业 盐 价 格 协 调 会 召 开 (7)2003 年 9 月, 总 投 资 3 亿 元 的 华 药 奥 奇 德 药 业 有 限 公 司 正 式 投 产, 扩 大 了 华 药 头 孢 菌 素 原 料 药 生 产 能 力 该 公 司 直 接 引 进 了 兰 花 公 司 生 产 头 孢 菌 素 原 料 药 及 其 酸 的 成 熟 工 艺, 并 引 进 德 国 意 大 利 等 国 成 套 的 先 进 设 备, 年 产 1 至 4 代 无 菌 头 孢 菌 素 原 料 药 及 其 酸 600 吨, 可 实 现 年 产 值 3.4 亿 元, 利 税 4000 万 (8)2003 年 9 月, 在 青 霉 素 工 业 盐 价 格 不 断 下 跌, 各 企 业 在 中 国 医 药 保 健 品 进 出 口 商 会 的 积 极 协 调 下, 就 青 霉 素 工 业 盐 价 格 基 本 达 成 一 致 : 限 量 保 价 (9)2003 年 10 月, 丽 珠 合 成 制 药 有 限 公 司 的 年 产 250 吨 氨 苄 青 霉 素 三 水 酸 等 446 个 项 目 荣 获 国 家 优 秀 火 炬 计 划 项 目 奖 (10)2003 年 11 月, 上 海 新 先 锋 药 业 有 限 公 司 与 菏 泽 睿 鹰 制 药 集 团 有 限 公 司 就 无 菌 粉 原 料 药 及 四 代 头 孢 制 剂 和 抗 癌 新 药 项 目 达 成 合 作 协 议 二 维 生 素 维 生 素 C 这 几 年, 国 际 VC 市 场 的 价 格 一 直 处 于 下 跌 的 态 势 1996 年 开 始, 国 际 VC 市 场 进 入 整 合 阶 段, 非 规 范 市 场 价 格 也 从 1995 年 的 11.3 美 元 (/kg) 下 跌 至 2002 年 最 低 时 的 2.5 美 元 然 而 2002 年 年 底 国 际 VC 市 场 风 云 突 变,2003 年 上 半 年 VC 价 格 更 是 扶 摇 直 上, 最 高 报 价 曾 触 及 15.82 美 元,5 月 份, 国 内 VC 厂 商 交 易 均 价 也 达 到 了 这 一 高 点 2003 年 一 场 突 如 其 来 的 非 典, 在 给 百 姓 带 来 惶 恐 的 同 时, 也 使 健 康 市 场 异 常 红 火, 并 在 我 国 保 健 品 市 场 多 年 连 续 下 跌 的 情 况 下, 奇 迹 般 地 创 造 了 保 健 品 市 场 份 额 有 所 提 升 的 神 话 可 以 预 计, 在 人 们 越 来 越 注 重 保 健 注 重 健 康 的 2004 年, 保 健 品 依 然 会 在 消 费 者 心 中 占 据 一 席 之 地 在 快 速 增 长 的 市 场 面 前, 保 健 品 市 场 急 需 规 范 的 问 题 也 随 之 浮 出 水 面 18

复 合 维 生 素 市 场 异 军 突 起 早 在 2002 年, 卫 生 部 批 准 的 保 健 食 品 品 种 已 达 4600 种, 其 中 投 入 生 产 的 保 健 食 品 仅 1200 多 种, 而 产 品 真 正 卖 得 好 的 则 不 足 200 种 中 国 保 健 品 市 场 销 售 额 正 以 每 年 30% 的 速 度 下 滑, 已 经 从 1997 年 的 700 亿 元 下 降 到 2002 年 的 175 亿 元 与 此 相 反, 据 有 关 部 门 统 计, 近 5 年 来, 国 外 保 健 品 在 中 国 市 场 上 的 销 售 量 每 年 均 以 12% 以 上 的 速 度 增 长 面 对 这 一 不 争 的 事 实, 有 关 专 家 预 言,2004 年 将 是 我 国 保 健 品 市 场 的 洗 牌 年 在 这 一 年 里, 许 多 保 健 品 企 业 将 面 临 生 死 攸 关 的 考 验 去 年 一 场 非 典 使 提 高 人 体 免 疫 力 成 为 老 少 皆 知 的 健 康 理 念 专 家 预 计, 步 入 2004 年, 提 高 免 疫 功 能 的 保 健 品 仍 会 有 较 大 的 市 场 空 间 国 内 市 场 上, 复 合 维 生 素 保 健 品 可 以 说 既 是 老 产 品, 又 是 新 产 品 说 复 合 维 生 素 是 老 产 品, 是 因 为 老 百 姓 对 维 生 素 多 少 有 些 理 性 的 认 识, 作 为 蛋 白 质 脂 肪 碳 水 化 合 物 各 种 矿 物 质 维 生 素 和 水 等 人 体 必 需 的 六 大 营 养 素 之 一, 维 生 素 的 重 要 性 已 经 深 入 人 心 目 前, 经 卫 生 部 批 准 的 产 品 主 要 集 中 在 免 疫 调 节 调 节 血 脂 抗 疲 劳 和 延 缓 衰 老 等 4 项 功 能, 占 批 准 总 数 的 66.7% 但 复 合 维 生 素 又 是 一 个 新 产 品, 作 为 保 健 品 类 的 复 合 维 生 素 还 是 近 几 年 出 现 的 新 鲜 事 物 人 们 保 健 意 识 的 增 强 和 生 活 水 平 的 提 高 催 生 了 保 健 品 市 场, 市 场 空 间 日 益 增 大 作 为 保 健 品 的 重 要 组 成 部 分, 复 合 维 生 素 近 年 来 的 销 量 更 是 突 飞 猛 进 据 报 道, 目 前 我 国 ( 不 包 含 跨 国 公 司 于 国 内 设 立 的 合 资 和 独 资 企 业 生 产 能 力 的 情 况 下 ) 复 合 维 生 素 总 产 能 约 为 20 万 吨 / 年, 经 过 非 典 的 洗 礼, 今 年 复 合 维 生 素 的 产 能 与 去 年 同 比 增 长 了 30% 市 场 亟 待 规 范 据 了 解, 我 国 复 合 维 生 素 市 场 主 要 有 OTC( 非 处 方 药 ) 复 合 维 生 素 和 食 健 字 维 生 素 两 大 类 产 品, 生 产 厂 家 众 多, 产 品 庞 杂 而 因 复 合 维 生 素 知 识 欠 缺, 面 对 鱼 龙 混 珠 的 复 合 维 生 素 产 品, 消 费 者 对 复 合 维 生 素 产 品 的 优 劣 判 断 尚 停 留 在 雾 里 看 花 的 懵 懂 状 态, 较 为 盲 目, 无 所 适 从, 相 当 一 部 分 人 是 围 着 广 告 转 就 如 何 选 如 何 用 这 样 的 问 题, 人 们 形 成 了 诸 多 观 点, 例 如 有 人 说 中 国 人 与 美 国 人 维 生 素 摄 入 机 理 不 一 样, 专 为 中 国 人 设 计 的 复 合 维 生 素 更 好 ; 又 如 有 人 认 为 OTC 类 ( 非 处 方 药 ) 维 生 素 比 保 健 食 品 类 维 生 素 审 批 严, 质 量 较 高 ; 也 有 人 认 为 过 度 补 充 不 合 理 的 维 生 素 对 健 康 有 害 等 等 中 国 健 康 教 育 协 会 常 务 理 事 王 震 告 诉 中 国 经 济 时 报 记 者, 上 述 观 点 在 大 众 中 都 具 有 一 定 的 代 表 性, 表 明 人 们 日 益 关 心 日 常 保 健 而 就 如 何 选 用 复 合 维 生 素 产 品, 他 给 出 两 个 建 议 : 首 先, 由 于 受 体 质 饮 食 习 惯 和 土 壤 水 质 的 影 响, 各 国 人 的 营 养 状 况 也 不 尽 相 同, 所 以 我 们 应 该 选 择 适 合 我 国 人 特 点 的 产 品 其 次,OTC 复 合 维 19

生 素 是 经 过 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 (SFDA) 批 准 生 产 的, 它 较 食 健 字 维 生 素 和 其 他 保 健 品 更 具 科 学 性 安 全 性 合 理 性 例 如, 金 施 尔 康 等 多 元 维 生 素 片 的 科 学 配 方 含 有 更 多 的 B 族 维 生 素 维 生 素 C 和 铁, 能 够 全 面 补 充 人 体 所 必 需 的 维 生 素 和 矿 物 质, 每 天 一 粒, 主 动 打 好 健 康 基 础, 便 可 摆 脱 亚 健 康 的 困 扰 上 海 第 二 医 科 大 学 营 养 教 研 室 主 任 蔡 美 琴 在 接 受 中 国 经 济 时 报 记 者 采 访 时 认 为, 复 合 维 生 素 配 方 中 过 量 元 素 的 问 题 也 应 引 起 重 视 目 前 非 处 方 药 的 配 方 都 严 格 按 照 国 家 药 典 的 标 准 制 定, 如 非 处 方 药 物 中 磷 铜 的 含 量 应 属 于 药 典 中 规 定 的 安 全 服 用 剂 量, 但 有 些 保 健 食 品 配 方 则 参 照 国 外 标 准 制 定, 种 种 原 因 导 致 两 种 名 称 相 同 的 复 合 维 生 素 在 市 场 上 的 销 量 差 别 很 大 她 还 提 醒 说, 在 保 健 食 品 和 非 处 方 药 之 间 存 在 着 不 公 平 竞 争, 主 要 体 现 在 广 告 的 审 批 方 面 根 据 有 关 规 定, 保 健 食 品 不 得 以 医 生 形 象 做 广 告, 药 品 不 得 以 医 疗 机 构 的 名 义 做 广 告, 若 有 一 个 标 准 和 规 范, 竞 争 将 趋 向 正 常 化, 消 费 者 选 购 也 会 远 离 盲 从 著 名 医 学 博 士 上 海 市 药 品 不 良 反 应 监 测 中 心 常 务 副 主 任 杜 文 民 也 对 本 报 记 者 表 示, 复 合 维 生 素 市 场 事 关 国 民 健 康, 一 方 面 消 费 者 要 擦 亮 眼 睛, 一 方 面 希 望 有 关 机 构 对 我 国 复 合 维 生 素 生 产 厂 商 做 好 督 察 工 作, 不 要 让 质 量 低 下 的 产 品 接 近 消 费 者 之 所 以 我 国 目 前 维 生 素 市 场 较 混 乱, 没 有 行 业 监 管 机 构 和 健 康 标 准 是 一 大 根 源, 而 这 不 仅 有 碍 行 业 的 发 展, 更 影 响 了 人 们 正 常 的 消 费 行 为 据 悉, 为 了 能 使 复 合 维 生 素 产 品 得 到 规 范 的 应 用, 由 世 界 卫 生 组 织 健 康 教 育 合 作 中 心 上 海 市 健 康 教 育 协 会 中 美 施 贵 宝 公 司 等 牵 头 成 立 的 维 生 素 与 健 康 教 育 中 心 日 前 已 经 在 北 京 成 立 有 关 人 士 介 绍, 这 将 使 维 生 素 市 场 的 规 范 化 走 出 坚 实 一 步, 为 人 们 的 保 健 消 费 起 到 一 个 正 面 的 导 向 作 用 调 查 表 明, 我 国 城 市 居 民 的 健 康 水 平 不 容 乐 观, 而 京 沪 穗 等 大 城 市 的 亚 健 康 率 明 显 高 于 其 他 地 区 当 前 中 心 的 首 要 工 作, 就 是 要 面 向 人 民 大 众 进 行 家 庭 营 养 主 动 健 康 的 家 庭 营 养 健 康 教 育 的 普 及 工 作 帝 斯 曼 提 高 中 国 维 生 素 B6 售 价 由 于 原 料 和 各 项 成 本 不 断 上 升, 帝 斯 曼 营 养 产 品 部 从 即 日 起 将 中 国 区 维 生 素 B6 的 售 价 提 高 10% 维 生 素 B 6 可 广 泛 应 用 于 饲 料 食 品 和 药 领 域 饲 料 级 的 罗 维 素 B6 是 优 选 维 生 素 营 养 的 重 要 组 成 成 分, 它 可 以 确 保 在 现 代 养 殖 技 术 中, 为 动 物 提 供 充 足 的 营 养 帝 斯 曼 营 养 产 品 部 的 维 生 素 B6 工 厂 成 立 于 1998 年, 产 品 除 在 中 国 市 场 销 售 外, 还 远 销 海 外 2003 年, 工 厂 成 功 地 建 成 了 国 内 首 条 无 苯 B6 生 产 线, 并 且 顺 利 地 通 过 了 ISO9001 和 ISO14001 认 证 20

三 阿 莫 西 林 1. 市 场 份 额 分 析 在 众 多 的 药 品 中, 阿 莫 西 林 一 直 是 销 量 较 好 的 抗 感 染 药 药 品 之 一 全 球 阿 莫 西 林 无 论 从 原 料 药 和 制 剂 的 产 量 上, 排 位 在 抗 生 素 品 种 中 均 数 前 列, 其 原 料 药 以 每 年 6% 的 速 度 递 增, 预 计 2005 年 世 界 范 围 内 阿 莫 西 林 的 产 量 将 达 到 1.1 万 吨 今 年 初 统 计, 抗 生 素 占 世 界 抗 感 染 药 物 市 场 的 最 大 份 额 ( 约 250 亿 -260 亿 美 元 ), 在 抗 生 素 类 药 中, 阿 莫 西 林 销 售 额 独 占 鳌 头, 约 22.5 亿 美 元 ; 奥 格 门 汀 ( 由 阿 莫 西 林 与 克 拉 维 酸 钾 组 成 的 复 方 青 霉 素 制 剂 ) 紧 随 其 后, 约 18 亿 美 元 因 此, 仅 阿 莫 西 林 一 个 品 种 就 占 世 界 青 霉 素 类 抗 生 素 总 销 售 额 的 50% 国 内 原 料 药 厂 家 也 不 甘 落 后, 该 药 的 主 要 生 产 厂 家 有 华 北 制 药 先 泰 药 业 石 家 庄 制 药 集 团 张 家 口 制 药 集 团 哈 药 集 团 山 东 鲁 抗 集 团 四 川 制 药 丽 珠 合 成 制 药 联 邦 制 药 山 西 同 领 药 业 等 10 多 家 企 业 预 计 2003 年 全 国 阿 莫 西 林 原 料 药 产 量 将 突 破 7000 吨 随 着 原 料 药 的 国 产 化, 其 制 剂 产 量 大 幅 攀 升, 反 过 来 又 拉 动 原 料 药 的 需 求 近 一 两 年, 华 北 制 药 石 药 集 团 联 邦 制 药 山 西 同 领 哈 药 集 团 等 企 业 先 后 扩 产, 预 示 今 后 阿 莫 西 林 原 料 药 产 量 还 要 增 多, 将 形 成 供 大 于 求 的 局 面 阿 莫 西 林 制 剂 经 过 十 几 年 的 发 展, 无 论 技 术 指 标 杂 质 含 量 剂 型 的 变 化 等 已 逐 步 走 向 成 熟 特 别 是 阿 莫 西 林 胶 囊 的 生 产, 在 制 药 企 业 中 普 及 率 高, 在 工 艺 上 也 日 臻 完 善 2000 年 国 内 有 58 家 制 药 厂 生 产 阿 莫 西 林 胶 囊, 总 产 量 50.74 亿 粒, 其 中 年 产 1 亿 粒 以 上 的 企 业 为 11 家 ; 上 述 数 字 2001 年 上 升 为 药 厂 63 家, 年 总 产 量 74.38 亿 粒, 增 长 率 为 46.59%, 其 中 年 产 1 亿 粒 以 上 的 企 业 14 家, 占 总 产 量 的 86.77%, 已 逐 渐 步 入 规 模 化 生 产 的 轨 道 2. 产 能 情 况 阿 莫 西 林 诱 人 的 前 景, 吸 引 了 众 多 企 业 的 目 光, 以 至 产 能 急 剧 扩 大, 到 2003 年 7 月 生 产 阿 莫 西 林 原 料 药 的 9 家 企 业 总 库 存 量 达 500 吨, 生 产 阿 莫 西 林 制 剂 的 厂 家 则 多 达 60 多 家 阿 莫 西 林 胶 囊 的 价 格 也 一 跌 再 跌, 由 前 几 年 的 零 售 10 元 每 盒 跌 至 4 元 每 盒 由 于 全 国 生 产 阿 莫 西 林 的 厂 家 增 多, 在 产 品 的 质 量 上 难 免 鱼 龙 混 杂 而 大 企 业 由 于 技 术 力 量 雄 厚, 产 品 质 量 较 有 保 证 21

四 感 冒 药 中 国 非 处 方 药 协 会 的 统 计 显 示, 目 前 在 中 国 常 见 病 症 的 自 我 诊 疗 比 例 中 最 高 的 是 感 冒, 占 常 见 病 症 的 89.6%, 高 出 第 二 位 30 个 百 分 点 这 使 得 众 多 的 感 冒 药 目 标 消 费 者 不 再 去 医 院 治 疗 感 冒, 而 是 去 药 店 自 行 买 药 现 阶 段, 在 中 国 药 品 零 售 市 场 中, 感 冒 药 的 销 售 额 约 占 药 品 零 售 总 额 的 15%, 按 目 前 中 国 OTC 市 场 销 售 额 为 200 亿 元 来 计, 感 冒 药 的 市 场 份 额 约 为 30 亿 元 虽 然 中 国 的 感 冒 药 市 场 有 30 亿 元 的 市 场 容 量, 但 是 近 年 来 的 实 际 销 售 额 却 没 能 跟 得 上 这 一 数 据 资 料 显 示,2001 年 中 国 感 冒 药 的 市 场 销 售 额 为 15 亿 元,2002 年 的 市 场 实 际 销 售 额 为 18 亿 元,2003 年 由 于 受 非 典 疫 情 影 响, 市 场 实 际 销 售 额 将 超 过 25 亿 元, 达 到 近 年 来 的 最 高 水 平 综 合 以 上, 预 测 2004 年 中 国 的 感 冒 药 市 场 的 市 场 规 模 估 计 在 21-23 亿 元 之 间, 在 21 亿 左 右 的 可 能 性 更 大 新 品 牌 感 冒 药 进 入 市 场 竞 争 焦 点 将 集 中 在 终 端 虽 然 近 几 年 来 感 冒 药 市 场 的 竞 争 格 局 已 经 趋 于 稳 定, 但 2004 年 中 国 感 冒 药 市 场 竞 争 仍 将 呈 现 一 派 新 的 群 雄 割 据 战, 竞 争 将 趋 于 激 烈 由 于 OTC 的 特 殊 性, 使 得 其 市 场 操 作 更 像 日 用 消 费 品, 因 此 要 想 嬴 得 2004 年 感 冒 药 市 场 的 份 额, 终 端 仍 将 是 最 关 键 的 因 素, 所 以 竞 争 的 焦 点 将 集 中 在 感 冒 药 市 场 的 终 端 零 售 药 店 由 于 默 克 惠 氏 等 国 际 制 药 巨 头 进 入 中 国 的 OTC 市 场, 因 此,2004 年 的 感 冒 药 市 场 将 会 出 现 新 的 品 牌 加 入 竞 争 的 行 列 届 时, 终 端 的 竞 争 将 更 趋 激 烈 所 以, 专 家 提 醒 现 在 感 冒 药 市 场 的 一 些 老 品 牌, 不 能 放 松 终 端 工 作, 而 给 其 他 竞 争 对 手 或 新 品 牌 以 机 会 新 品 牌 欲 重 新 划 分 市 场 小 心 新 一 轮 价 格 战 2004 年 感 冒 药 市 场 竞 争 的 激 烈 性, 有 可 能 促 使 部 分 老 品 牌 以 及 新 进 品 牌 利 用 价 格 战 来 重 新 划 分 市 场, 而 目 前 处 于 中 价 位 的 感 冒 药 (12 元 左 右 ) 占 感 冒 药 市 场 33% 的 销 售 量,64% 的 销 售 额, 低 价 位 的 感 冒 药 (10 元 以 下 ) 占 感 冒 药 市 场 销 售 量 的 62% 销 售 额 的 28%, 因 此 从 销 售 量 来 看, 低 价 位 的 感 冒 药 仍 占 主 导 地 位, 价 格 将 是 吸 引 大 部 分 消 费 者 作 出 决 策 的 重 要 依 据 如 果 品 牌 本 身 具 有 一 定 的 可 靠 性, 而 价 格 又 比 同 类 产 品 低, 消 费 者 就 非 常 容 易 改 变 对 原 来 品 牌 的 忠 诚 度, 从 而 转 向 新 品 牌 业 内 分 析 人 士 提 醒 一 些 现 有 的 老 品 牌, 要 密 切 关 注 市 场 的 动 向, 小 心 竞 争 对 手 以 价 格 手 段 争 夺 自 己 的 市 场 份 额 22

促 销 比 广 告 更 有 影 响 力 终 端 促 销 不 可 放 松 店 面 的 促 销 一 直 是 终 端 工 作 重 要 的 一 环, 店 员 的 推 荐 卖 场 的 陈 列 在 促 使 消 费 者 作 出 最 终 购 买 决 策 上 比 广 告 更 有 影 响 力, 所 以 针 对 零 售 药 店 的 促 销 工 作 仍 需 加 强 近 年 来, 一 直 居 于 中 国 零 售 市 场 销 售 额 排 行 榜 前 10 位 的 酸 痛 灵, 一 分 钱 广 告 也 没 做, 但 业 绩 不 俗, 其 重 要 原 因 之 一 就 是 终 端 工 作 做 得 好 一 年 365 天, 他 们 天 天 派 促 销 员 在 零 售 药 店 搞 现 场 试 用 促 销, 由 于 每 天 都 见 到 这 些 促 销 员, 消 费 者 慢 慢 都 把 他 们 当 店 员 来 看 了, 于 是 慢 慢 由 抵 触 变 成 了 接 触, 再 加 上 试 用 以 后 效 果 还 可 以, 于 是 就 买 了 由 此 可 见, 促 销 工 作 也 是 一 个 长 期 细 致 的 工 作, 只 有 不 断 加 强, 不 断 刺 激, 消 费 者 才 能 慢 慢 转 变 其 消 费 态 度 和 消 费 习 惯 业 内 认 为, 要 想 赢 得 2004 年 感 冒 药 市 场 的 市 场 份 额, 终 端 促 销 仍 然 不 可 懈 怠, 只 有 这 样, 才 能 在 竞 争 激 烈 的 市 场 中 赢 得 新 的 消 费 者 感 冒 药 搅 局 冬 季 药 市 我 国 感 冒 药 市 场 规 模 究 竟 有 多 大? 据 业 内 人 士 统 计, 目 前 中 国 6000 余 家 制 药 企 业 中 起 码 有 20% 在 生 产 感 冒 药, 市 面 上 感 冒 药 品 种 更 高 达 百 种 以 上 每 年 各 家 企 业 为 推 广 感 冒 药 的 广 告 投 放 达 数 十 亿 元 以 上 据 调 查, 目 前 在 零 售 药 店 中, 抗 感 冒 药 销 售 额 约 占 药 品 零 售 总 额 的 15.0%, 是 继 保 健 品 类 (31.3%) 之 后 销 售 额 最 大 的 一 类 药 品 如 果 以 北 京 非 处 方 药 (OTC) 市 场 中 感 冒 药 的 消 费 占 总 量 的 28% 计 算, 中 国 感 冒 药 市 场 几 乎 有 50 亿 人 民 币 的 市 场 份 额 这 并 不 代 表 全 部, 有 专 家 为 其 市 场 容 量 算 了 一 笔 账 : 我 国 每 年 约 有 75% 的 人 至 少 患 一 次 感 冒, 也 就 是 说, 每 年 有 近 10 亿 人 至 少 需 用 一 次 感 冒 药, 按 每 次 平 均 用 药 15 元 至 20 元 推 算, 治 疗 感 冒 的 药 物 至 少 每 年 有 150 亿 元 至 200 亿 元 的 市 场 空 间 市 场 大, 利 润 也 高 据 业 内 人 士 的 说 法 : 一 元 成 本 的 感 冒 药 包 装 包 装 就 可 以 卖 到 10 元, 做 心 内 科 药 或 生 物 药 品 都 不 如 做 板 蓝 根 赚 钱! 感 冒 药 市 场 还 有 另 外 一 个 显 著 特 点 : 消 费 者 用 药 趋 向 于 名 牌 产 品, 排 名 靠 前 的 4 个 品 牌 无 论 销 量 还 是 销 售 额 都 占 据 了 相 当 大 的 市 场 份 额 据 了 解, 在 国 外 的 大 多 数 国 家, 非 处 方 药 市 场 一 直 是 止 痛 药 占 据 首 位, 而 在 我 国, 感 冒 药 成 为 消 费 者 使 用 率 最 高 的 一 类 药 品 这 一 点 也 说 明, 在 中 国 的 非 处 方 药 市 场, 感 冒 药 遥 遥 领 先 于 其 他 类 别 的 药 品, 成 为 众 制 药 厂 商 争 夺 的 主 要 市 场 23

据 调 查, 目 前 我 国 市 场 上 的 抗 感 冒 药 主 要 有 : 快 克 新 康 泰 克 康 必 得 正 源 丹 新 速 达 感 冒 片 感 康 白 加 黑 感 冒 通 泰 诺 百 服 宁 必 理 通 芬 必 得 扶 他 林 泰 克 感 诺 感 冒 清 热 冲 剂 双 黄 连 口 服 液 帕 尔 克 幸 福 伤 风 素 力 克 舒 等 20 多 个 品 种 其 中, 合 资 品 牌 快 克 康 必 得 新 康 泰 克 白 加 黑 泰 诺 百 服 宁 必 理 通 扶 他 林 芬 必 得 等 销 售 额 销 售 量 分 别 占 总 销 售 额 销 售 量 的 61% 75%, 国 产 品 牌 新 速 达 感 冒 片 感 康 感 冒 通, 其 销 售 额 销 售 量 占 总 销 售 额 销 售 量 的 39% 25% 从 如 此 划 分 的 感 冒 药 市 场 中 不 难 看 出, 中 药 企 业 在 感 冒 药 市 场 争 夺 中 颇 显 乏 力 据 行 内 人 士 估 计, 目 前 国 内 生 产 中 成 药 感 冒 药 的 厂 家 只 有 20 多 家, 产 品 10 多 种, 其 中 包 括 板 蓝 根 维 C 银 翘 片 感 冒 清 片 和 胶 囊 感 冒 冲 剂 三 九 感 冒 灵 羚 羊 感 冒 片 抗 病 毒 冲 剂 夏 桑 菊 冲 剂 等, 市 场 的 销 售 额 不 过 30 亿 元 后 起 之 秀 太 太 药 业 的 正 源 丹, 是 内 含 人 参 的 中 药 类 感 冒 药, 然 而 产 品 经 过 3 年 推 广 后 的 成 绩 并 不 理 想, 目 前 年 销 售 不 到 1000 万 元 正 源 丹 的 品 牌 负 责 人 认 为 : 人 们 对 感 冒 的 态 度 还 是 以 症 状 治 疗 为 主, 要 求 见 效 快, 而 这 方 面 正 是 中 成 药 感 冒 药 的 弱 势 他 表 示, 未 来 中 成 药 感 冒 药 的 比 例 如 何 上 升, 主 要 取 决 于 人 们 对 中 药 的 认 知 程 度 和 中 成 药 厂 家 的 宣 传 力 度 感 冒 药 的 药 效 差 距 究 竟 有 多 大? 河 南 信 心 药 业 集 团 有 限 公 司 总 经 理 张 风 雷 认 为, 感 冒 药 从 品 质 上 讲 彼 此 差 不 了 多 少, 对 于 这 种 老 百 姓 可 以 在 药 店 自 主 购 买 的 非 处 方 药 来 说, 广 告 尤 其 是 电 视 广 告 就 成 了 企 业 商 战 中 起 决 定 作 用 的 战 略 武 器 一 般 地 讲, 国 内 感 冒 药 厂 每 年 的 广 告 投 放 量 大 约 占 到 年 销 售 额 的 15% 左 右 但 是, 国 家 有 关 部 门 出 台 政 策 规 定 药 厂 广 告 支 出 只 能 在 年 销 售 收 入 8% 以 内 据 实 际 收 入 扣 除 生 产 感 冒 药 的 合 资 企 业 外 资 企 业 不 受 这 个 政 策 限 制, 一 般 这 些 公 司 的 年 广 告 支 出 大 约 占 到 年 销 售 收 入 的 20% 到 30% 追 溯 感 冒 药 市 场 的 历 史 变 迁, 几 年 前 突 如 其 来 的 一 场 PPA 风 暴, 改 变 了 80% 市 场 由 新 康 泰 克 康 得 等 10 多 种 PPA 感 冒 药 企 业 占 据 的 局 面 三 九 医 药 市 场 部 有 关 人 士 称, 禁 令 一 出, 含 PPA 的 感 冒 药 让 出 的 市 值 估 计 有 12 亿 元 至 13 个 亿 就 是 在 这 个 空 隙 中, 更 多 感 冒 药 品 牌 得 以 生 长 其 间, 三 九 感 冒 灵 借 其 中 成 药 不 含 PPA 的 卖 点 迅 速 切 入 市 场 另 一 个 新 品 牌 感 康 的 市 场 发 展 之 路 也 很 具 戏 剧 性, 其 生 产 商 吴 太 集 团 曾 经 是 康 泰 克 的 经 销 商, 曾 通 过 经 销 康 泰 克 获 利 甚 丰 吴 太 集 团 做 感 康 品 牌 就 是 承 袭 了 销 售 康 泰 克 的 产 品 铺 货 经 验 据 了 解, 感 康 去 年 市 场 成 绩 不 错, 在 北 京 销 售 量 排 前 七 名 业 界 专 家 分 析 认 为, 抗 感 冒 药 物 作 为 常 备 药 品, 目 前 市 场 上 的 价 格 仍 然 偏 高 随 着 竞 争 进 一 步 加 剧, 品 牌 进 一 步 集 中, 价 格 应 有 下 降 空 间 对 于 市 场 挑 战 者 来 24

说, 除 了 提 高 产 品 质 量 加 强 广 告 宣 传 和 其 他 措 施 外, 使 用 恰 当 的 价 格 定 位 策 略 也 是 一 个 争 取 市 场 份 额 的 好 方 法 俄 研 制 出 新 型 抗 流 感 药 物 俄 罗 斯 医 学 科 学 院 流 感 研 究 所 和 科 学 院 石 油 化 学 合 成 科 研 所 的 科 研 人 员, 以 聚 合 物 基 质 为 基 础, 研 制 出 一 种 新 型 抗 流 感 病 毒 药 物, 大 大 提 高 了 对 流 感 病 毒 的 杀 伤 力 俄 科 研 人 员 将 金 刚 烷 抗 流 感 病 毒 物 质 镶 嵌 在 聚 合 物 基 质 上, 研 制 出 了 新 抗 流 感 药 物 聚 合 物 基 质 以 含 有 马 菜 酐 的 二 乙 烯 醚 为 基 础 合 成 实 验 发 现, 聚 合 物 基 质 不 影 响 金 刚 烷 抵 抗 流 感 病 毒 的 作 用 由 于 自 身 结 构 复 杂, 并 能 与 大 多 数 病 毒 蛋 白 质 相 互 作 用, 新 药 物 抵 抗 流 感 病 毒 的 效 果 比 金 刚 烷 化 合 物 要 好 得 多 新 药 物 还 能 同 细 胞 膜 发 生 作 用, 保 护 它 不 与 病 毒 接 触, 阻 止 某 些 非 流 感 病 毒 的 发 展 在 受 感 染 的 细 胞 中, 它 还 能 引 起 干 扰 素 的 合 成, 阻 止 病 毒 的 发 展 同 时, 聚 合 物 基 质 药 物 的 毒 性 比 一 般 的 药 要 小 得 多 五 泡 腾 片 泡 腾 片, 这 一 在 我 国 相 对 较 新 的 剂 型, 目 前 正 在 药 品 和 保 健 品 生 产 中 得 到 更 多 的 应 用, 并 被 许 多 生 产 企 业 和 消 费 者 所 关 注 国 内 目 前 正 在 研 制 或 已 上 市 的 泡 腾 片 剂 型 药 物 在 逐 渐 增 多, 但 销 售 比 较 好 的 泡 腾 片 剂 型 的 药 物, 主 要 以 维 生 素 类 妇 科 用 药 抗 感 冒 类 药 物 和 保 健 品 为 主 维 生 素 类 以 维 生 素 C 泡 腾 片 为 主 力 度 伸 是 罗 氏 公 司 维 生 素 类 产 品 泡 腾 片 剂 型 中 的 著 名 品 牌 虽 然 价 格 远 高 于 普 通 片 剂, 力 度 伸 仍 受 到 许 多 城 市 消 费 者 的 青 睐, 去 年 年 销 量 超 过 600 万 盒, 年 销 售 额 1 亿 元, 占 有 国 内 维 生 素 C 市 场 一 半 以 上 的 份 额 妇 科 用 药 泡 腾 片 剂 型 尚 缺 主 导 产 品 由 于 妇 科 炎 症 有 较 高 的 发 病 率, 用 药 市 场 较 大 目 前, 在 妇 科 消 炎 药 泡 腾 片 剂 型 方 面, 陕 西 金 方 的 双 唑 泰 泡 腾 片 米 可 定 阴 道 泡 腾 片 和 甲 硝 唑 阴 道 泡 腾 片 市 场 占 有 率 较 高 ; 作 为 洁 尔 阴 系 列 产 品 的 洁 尔 阴 泡 腾 片 也 取 得 了 不 错 的 销 售 业 绩 据 专 家 介 绍, 泡 腾 片 在 妇 科 局 部 用 药 中 具 有 起 效 快 吸 收 完 全 不 伤 粘 膜 等 特 点, 其 溶 解 速 度 比 栓 剂 快, 吸 收 比 栓 剂 好, 中 西 药 结 合 的 复 方 泡 腾 片 疗 效 优 于 纯 中 药 或 纯 西 药 制 剂 但 由 于 属 于 新 剂 型, 大 部 分 女 性 消 费 者 对 其 并 不 了 解 ; 另 外 它 的 成 本 较 高, 据 统 计, 泡 腾 片 价 格 一 般 要 比 栓 剂 贵 50% 这 两 个 因 素 成 为 泡 腾 片 推 广 的 阻 力 因 此, 泡 腾 片 产 品 需 要 在 宣 传 方 面 加 大 投 入 力 度, 培 育 和 引 导 市 场 25

感 冒 用 药 泡 腾 片 剂 型 产 品 不 多 市 场 上 感 冒 药 种 类 较 多, 剂 型 多 样, 产 品 诉 求 点 各 不 相 同, 竞 争 非 常 激 烈 而 目 前 采 用 泡 腾 片 剂 型 的 感 冒 药 品 种 还 比 较 少, 市 场 需 要 进 一 步 培 育 目 前 应 用 比 较 普 遍 的 有 对 乙 酰 氨 基 酚 泡 腾 片 等 西 药, 但 还 没 有 优 势 品 牌 中 成 药 在 我 国 感 冒 药 市 场 上 优 势 明 显, 而 泡 腾 片 则 是 中 药 剂 型 现 代 化 可 选 择 的 剂 型 之 一 保 健 品 泡 腾 片 剂 型 少, 且 主 要 产 品 与 同 类 药 品 功 能 重 复 国 内 采 用 泡 腾 片 剂 型 的 保 健 品 还 不 是 太 多, 主 要 是 维 生 素 和 钙 类 产 品, 并 以 此 为 基 础 向 其 他 复 合 功 能 性 产 品 发 展 目 前, 泡 腾 片 剂 型 开 始 向 其 他 保 健 品 如 茶 枸 杞 等 品 种 等 扩 散 在 保 健 品 功 能 方 面, 涉 及 消 除 疲 劳 增 强 免 疫 力 抗 衰 老 等 相 关 产 品 泡 腾 片 剂 型 产 品 在 保 健 品 市 场 中, 除 维 生 素 和 钙 类 泡 腾 片 销 量 相 对 较 大 外, 其 他 各 类 保 健 品 所 占 比 例 仍 较 小 而 作 为 保 健 品 的 维 生 素 和 钙 类 泡 腾 片, 正 与 同 类 药 品 展 开 竞 争 Ⅲ 2003 年 全 年 化 学 制 药 企 业 经 营 情 况 一 整 体 情 况 1. 化 学 原 料 药 2003 年, 化 学 原 料 药 行 业 30 家 企 业 累 计 销 售 收 入 合 计 459.6 亿 元, 占 化 学 原 料 药 行 业 总 销 售 收 入 的 60.4% 其 中 超 过 10 亿 元 的 有 14 家, 合 计 销 售 收 入 360 亿 元, 占 行 业 总 销 售 收 入 的 47.3% 哈 药 集 团 以 73 亿 元 的 销 售 收 入 继 续 保 持 第 一 从 出 口 情 况 来 看,30 家 企 业 累 计 出 口 合 计 96.8 亿 元, 占 化 学 原 料 药 行 业 总 出 口 额 的 57.6% 从 利 润 情 况 来 看, 30 家 企 业 累 计 利 润 合 计 40.1 亿 元, 占 化 学 原 料 药 行 业 利 润 总 额 的 74.3%, 比 前 三 个 季 度 增 长 约 10 亿 元, 利 润 有 所 回 升, 可 见 前 30 家 企 业 的 利 润 水 平 在 化 学 原 料 药 行 业 中 处 于 领 先 水 平 平 均 销 售 收 入 利 润 率 为 8.7%, 这 一 利 润 率 水 平 与 上 季 度 末 的 水 平 相 比 有 所 下 降 从 各 企 业 的 情 况 来 看, 销 售 收 入 前 10 名 的 企 业 利 润 水 平 参 差 不 齐, 山 东 新 华, 河 北 高 营 企 业 集 团 利 润 水 平 偏 低 从 资 产 负 债 情 况 来 看, 上 半 年 30 家 企 业 累 计 资 产 合 计 711.0 亿 元 负 债 合 计 405.7 亿 元, 平 均 资 产 负 债 率 为 57.1%, 在 正 常 的 范 围 内 26

图 表 10 2003 年 30 家 化 学 原 料 药 企 业 主 要 经 营 指 标 单 位 : 千 元 企 业 名 称 累 计 产 品 销 售 收 入 累 计 工 业 总 产 值 ( 当 年 价 格 ) 累 计 出 口 交 货 值 累 计 利 润 总 额 累 计 资 产 总 计 累 计 负 债 总 计 哈 药 集 团 有 限 公 司 7301920 5919140 249430 451960 7185443 4142545 华 北 制 药 集 团 有 限 责 任 公 司 7000000 5172430 1500158 590000 16204167 11587476 石 家 庄 制 药 集 团 有 限 公 司 5676841 4422146 1022510 893734 7404981 3899583 天 津 金 耀 集 团 有 限 公 司 3418410 2008290 373980 350010 7935576 3452442 山 东 新 华 医 药 集 团 有 限 责 任 公 司 3378000 2160485 612126 84500 3088066 1113816 浙 江 海 正 集 团 有 限 公 司 1836988 1526489 1093009 252681 2619040 1400980 山 东 鲁 抗 医 药 集 团 有 限 公 司 1823650 1767433 266907 121620 3762146 2241525 东 北 制 药 总 厂 1723000 1883790 1199650 105000 3802100 2150700 河 北 省 高 营 企 业 集 团 公 司 1471330 1255520 110547 75251 889351 528082 杭 州 华 东 医 药 集 团 有 限 公 司 1355907 1371458 63896 222221 2872709 1591280 浙 江 新 和 成 股 份 有 限 公 司 1017598 1139858 740732 116658 1050680 685314 山 东 西 王 集 团 公 司 897834 1008969 24682 79523 1246763 740692 沂 水 大 地 玉 米 开 发 有 限 公 司 845620 774830 17438 46190 232040 187815 江 苏 江 山 制 药 有 限 公 司 726687 733872 659031 221637 702171 216675 浙 江 中 贝 九 洲 集 团 公 司 594096 586605 248291 25970 715613 443410 张 家 口 市 制 药 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 589640 620717 50560-29151 1304665 748158 浙 江 仙 琚 制 药 股 份 有 限 公 司 582046 524120 148480 73707 760299 450274 罗 氏 ( 上 海 ) 维 生 素 有 限 公 司 576044 660591 143534-30574 982633 1000214 石 家 庄 市 桃 园 企 业 集 团 公 司 534170 189720-24287 952958 408945 天 方 药 业 股 份 有 限 公 司 532162 559790 48042 85051 1219211 387003 福 建 省 福 抗 药 业 股 份 有 限 公 司 500000 511230 197240 70000 588070 437090 肇 庆 星 湖 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 470000 576826 47589 38000 1120000 215000 百 科 药 业 418630 452574 37044-40267 1080202 362946 上 海 华 联 制 药 有 限 公 司 411961 392134 132949 13259 476879 375117 赤 峰 制 药 集 团 有 限 责 任 公 司 411264 397471 125925 12736 774901 373379 杭 州 回 音 必 集 团 有 限 公 司 387284 444865-25758 488055 275604 上 海 三 维 制 药 有 限 公 司 376904 282627 157297 51831 516560 298681 齐 鲁 安 替 比 奥 制 药 有 限 公 司 371748 388903 81787 20728 477907 364576 淄 博 金 成 实 业 股 份 有 限 公 司 370100 501060 105315 19670 318576 242786 浙 江 海 翔 医 药 化 工 有 限 公 司 358353 363548 216928 35767 329456 252068 合 计 45958187 38597491 9675077 4007757 71101218 40574176 27

2. 化 学 制 剂 药 2003 年, 化 学 制 剂 药 行 业 30 家 企 业 累 计 销 售 收 入 合 计 311.5 亿 元, 占 化 学 制 剂 行 业 总 销 售 收 入 的 35.7%, 其 中 超 过 10 亿 元 的 有 11 家 前 10 家 企 业 的 销 售 收 入 185.7 亿 元, 占 化 学 制 剂 行 业 总 销 售 收 入 的 21.3%, 行 业 集 中 度 较 化 学 原 料 药 行 业 低 从 出 口 情 况 来 看,30 家 企 业 累 计 出 口 合 计 11.5 亿 元, 占 化 学 制 剂 行 业 出 口 总 额 的 21.8% 从 利 润 情 况 来 看, 30 家 企 业 累 计 利 润 合 计 40.8 亿 元, 占 化 学 制 剂 行 业 总 利 润 的 47.3% 销 售 收 入 利 润 率 为 13.1%, 平 均 利 润 水 平 超 过 化 学 原 料 药 行 业 其 中 扬 子 江 药 业 和 西 安 扬 森 仍 是 行 业 利 润 大 户, 的 利 润 分 别 达 到 6.8 亿 元 和 6.3 亿 元 从 资 产 负 债 情 况 来 看, 30 家 企 业 累 计 资 产 合 计 291.8 亿 元 负 债 合 计 122.1 亿 元, 平 均 资 产 负 债 率 为 41.8% 图 表 11 2003 年 30 家 化 学 制 剂 药 企 业 主 要 经 营 指 标 企 业 名 称 累 计 产 品 销 售 收 入 累 计 工 业 总 产 值 ( 当 年 价 格 ) 累 计 出 口 交 货 值 累 计 利 润 总 额 单 位 : 千 元 累 计 资 产 总 计 累 计 负 债 总 计 江 苏 扬 子 江 药 业 集 团 公 司 6055420 6284417-675370 2797911 453355 西 安 扬 森 制 药 有 限 公 司 2756393 3025027 585 626916 1704400 845411 天 津 太 平 ( 集 团 ) 有 限 公 司 1856481 - - 30968 1025463 736984 上 海 新 先 锋 药 业 有 限 公 司 1317384 1224763 49117 43802 1876204 905291 利 君 集 团 有 限 责 任 公 司 1303102 1283225 72616 235110 1761249 687401 广 州 白 云 山 制 药 有 限 公 司 1173135 1229104 566 91356 1851926 1388903 中 美 上 海 施 贵 宝 制 药 有 限 公 司 1053413 1053774 26030 170566 700452 328312 江 苏 恒 瑞 医 药 股 份 有 限 公 司 1039220 1159990 43680 150700 1570040 629800 上 海 罗 氏 制 药 有 限 公 司 1006578 1233261-144557 623269 284191 阿 斯 丽 康 制 药 有 限 公 司 1004104 991613 25389 90347 1017825 413183 中 美 天 津 史 克 制 药 有 限 公 司 1000300 1069590-156034 842977 308332 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 - 新 昌 制 药 厂 925455 932161 523242 68899 1113674 605196 葛 兰 素 史 克 制 药 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 776943 753810-176776 657493 76060 珠 海 联 邦 制 药 厂 有 限 公 司 745380 1035613-92989 669345 126961 无 锡 健 特 药 业 有 限 公 司 742370 704560-187906 712780 200300 杭 州 民 生 药 业 集 团 有 限 公 司 702975 728619 68792 170828 531076 355877 齐 鲁 制 药 厂 694861 692950 12754 105419 1247256 612546 28

企 业 名 称 累 计 产 品 销 售 收 入 累 计 工 业 总 产 值 ( 当 年 价 格 ) 累 计 出 口 交 货 值 累 计 利 润 总 额 累 计 资 产 总 计 累 计 负 债 总 计 辉 瑞 制 药 有 限 公 司 ( 中 国 大 连 ) 689020 774750 209290 37170 463000 198820 新 乡 县 刘 庄 农 工 商 总 公 司 648400 731210-17300 659000 60000 上 海 医 药 ( 集 团 ) 有 限 公 司 信 谊 制 药 总 厂 625643 591678 62143 47246 1046306 678390 拜 耳 医 药 保 健 有 限 公 司 558704 481515-61746 490038 133917 四 川 科 伦 大 药 厂 548789 572244 2951 45474 466531 222978 北 京 双 鹤 药 业 股 份 有 限 公 司 536435 633609 11734 192705 2116516 487196 华 瑞 制 药 有 限 公 司 533917 502841 11999 96148 549578 148512 江 苏 济 川 药 业 有 限 公 司 530894 550519-38775 392462 305470 北 京 诺 华 制 药 有 限 公 司 498036 513683-939 358876 217412 江 苏 正 大 天 晴 药 业 股 份 有 限 公 司 473208 514470-104533 292248 163493 深 圳 市 制 药 厂 461199 494956 347 41195 318298 167235 苏 州 惠 氏 -- 百 宫 制 药 有 限 公 司 454024 572500 26710 104867 577657 165490 广 东 康 美 药 业 股 份 有 限 公 司 442642 608663-70583 741381 298098 合 计 31154425 30945115 1147945 4077224 29175231 12205114 二 哈 药 集 团 1. 研 发 及 投 资 哈 药 集 团 所 属 各 生 产 企 业 以 市 场 前 景 较 好 的 新 产 品 和 我 国 不 能 生 产 需 要 进 口 的 产 品 为 重 点, 重 新 调 整 中 长 期 产 品 开 发 计 划, 相 继 研 制 成 功 主 治 胃 病 的 国 家 二 类 新 药 依 托 必 利 系 列 产 品 抗 乙 肝 的 苦 参 素 氯 化 钠 注 射 液 补 肾 益 精 的 复 方 雄 蛾 益 精 口 服 液 等 18 个 中 西 药 及 滋 补 保 健 新 品 种 制 药 总 厂 氨 苄 西 林 钠 新 技 术 推 广 应 用 等 9 项 科 研 成 果 分 别 荣 获 省 市 科 技 进 步 奖 ; 制 药 总 厂 的 头 孢 替 唑 工 业 化 生 产 及 三 精 制 药 的 注 射 用 法 莫 替 丁 科 研 项 目 还 被 列 入 国 家 级 火 炬 计 划, 有 力 地 推 动 了 集 团 产 品 结 构 调 整 和 产 业 升 级 此 外, 还 全 面 实 施 技 改 项 目 建 设, 生 产 技 术 及 质 量 管 理 水 平 明 显 提 高 集 团 围 绕 建 设 七 大 基 地, 加 快 结 构 调 整, 开 发 建 设 了 18 项 技 改 项 目, 共 完 成 投 资 3.5 亿 元 大 项 目 建 设 取 得 了 积 极 进 展 目 前, 制 药 总 厂 三 精 制 药 制 药 六 厂 等 企 业 的 一 批 重 大 技 术 改 造 项 目 已 相 继 投 产, 极 大 地 提 高 了 生 产 技 术 水 平 此 外, 国 家 科 技 部 正 式 批 准 在 哈 尔 滨 制 药 集 团 建 立 国 家 火 炬 计 划 哈 尔 滨 抗 生 素 产 业 基 地 进 入 该 产 业 基 地 的 哈 药 集 团 制 药 总 厂 哈 药 集 团 三 精 制 药 有 限 公 司 哈 药 集 团 制 药 六 厂 等 3 家 企 业 同 时 被 认 定 为 基 地 首 批 骨 干 企 业 29