2010年度业绩发布

IFRS 2016 年 3 月 31 日 0

免 责 声 明 本 材 料 所 载 资 料 并 不 构 成 在 香 港, 美 国 或 其 他 地 区 对 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 公 司 ) 的 证 券 做 出 要 约 或 提 出 购 买 或 认 购 的 邀 请 公 司 的 证 券 并 没 有 根 据 美 国 1933 年 证 券 法 及 其 修 订 进 行 注 册, 不 可 在 美 国 提 出 要 约 或 出 售, 但 是 在 根 据 适 用 的 法 律 进 行 注 册 后 或 获 豁 免 注 册 则 除 外 本 声 明 包 含 美 国 1933 年 证 券 法 ( 经 修 订 ) 第 27A 条 及 美 国 1934 年 证 券 交 易 法 ( 经 修 订 ) 第 21E 条 所 界 定 的 前 瞻 性 声 明 该 些 前 瞻 性 声 明 涉 及 已 知 或 未 知 的 风 险, 不 确 定 性 及 其 他 因 素, 并 且 是 在 对 公 司 所 处 行 业 的 现 有 预 期 假 设 预 计 和 预 测 的 基 础 上 作 出 的 除 法 律 另 有 要 求 外, 公 司 不 承 担 任 何 对 前 瞻 性 陈 述 进 行 更 新 以 反 映 日 后 发 生 的 事 件 或 情 况 的 义 务, 也 不 承 担 对 其 预 期 作 出 相 应 变 更 的 义 务 尽 管 公 司 相 信 该 些 前 瞻 性 声 明 中 所 述 的 预 期 是 合 理 的, 但 其 并 不 能 向 阁 下 保 证 其 作 出 的 预 期 在 将 来 会 被 证 明 是 正 确 的, 且 投 资 者 应 注 意 实 际 发 生 的 结 果 可 能 与 预 测 的 结 果 有 差 别 1 1

财 务 表 现 业 务 发 展 未 来 展 望 2 2

关 键 财 务 指 标 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 总 额 177,914 159,742 11.4% 客 户 贷 款 及 垫 款 总 额 89,099 80,981 10.0% 负 债 总 额 165,795 149,415 11.0% 吸 收 存 款 135,384 125,334 8.0% 核 心 一 级 资 本 充 足 率 10.24% 9.09% 1.15 个 百 分 点 不 良 贷 款 率 2.39% 1.54% 0.85 个 百 分 点 拨 备 覆 盖 率 189% 287% 98 个 百 分 点 2015 年 2014 年 利 息 净 收 入 4,361 4,299 1.5% 净 利 息 收 益 率 (NIM) 2.66% 2.92% 0.26 个 百 分 点 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 825 801 3.0% 成 本 收 入 比 * 33.3% 34.6% 1.3 个 百 分 点 净 利 润 1,808 1,795 0.7% 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 0.55 0.55 --- --- 注 : 按 中 国 会 计 准 则 下 业 务 及 管 理 费 除 以 营 业 收 入 计 算 3 3

盈 利 能 力 : 净 利 润 同 比 微 增 净 利 润 ROAA ROAE 4 4

资 产 负 债 : 经 营 规 模 稳 健 扩 张, 负 债 结 构 趋 向 多 元 总 资 产 贷 款 总 额 存 款 总 额 负 债 结 构 趋 向 多 元 化 客 户 存 款 在 总 负 债 中 的 比 重 逐 步 降 低 5 5

净 利 息 收 入 : 生 息 资 产 规 模 快 速 增 长, 息 差 水 平 下 降 净 利 息 收 入 微 增 日 均 生 息 资 产 规 模 快 速 增 长 净 利 息 收 益 率 (NIM) 下 降 6 6

中 间 业 务 收 入 : 恢 复 性 增 长 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 代 理 保 险 电 子 银 行 业 务 收 入 保 持 同 业 领 先 理 财 结 售 汇 业 务 收 入 增 长 较 快 7 7

成 本 费 用 : 成 本 收 入 比 持 续 下 降 营 业 支 出 同 比 微 增 成 本 收 入 比 持 续 下 降 8 8

资 产 质 量 : 风 险 压 力 持 续 增 大 不 良 贷 款 余 额 及 不 良 率 多 策 并 举 压 降 不 良 贷 款 9 9

拨 备 水 平 : 风 险 缓 冲 充 足 拨 备 总 额 持 续 增 加 风 险 覆 盖 水 平 显 著 领 先 可 比 同 业 10 10

资 本 充 足 情 况 : 资 本 充 足 率 显 著 提 升 资 本 充 足 率 风 险 加 权 资 产 占 总 资 产 的 比 重 下 降 注 : 按 中 国 银 监 会 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 等 相 关 规 定 计 算 11 11

股 东 回 报 : 保 持 较 高 水 平 每 股 收 益 每 股 分 红 及 股 息 率 单 位 : 人 民 币 元 单 位 : 人 民 币 元 注 : 股 息 率 为 年 度 每 股 分 红 除 以 当 年 股 价 平 均 值 12 12

财 务 表 现 业 务 发 展 未 来 展 望 13 13

公 司 业 务 : 深 入 推 动 经 营 转 型, 加 大 实 体 经 济 支 持 力 度 基 础 设 施 建 设 贷 款 * 增 长 较 快 18,432 16,392 重 大 项 目 库 贷 款 当 年 投 放 量 大 幅 增 加 31.8% 34.3% 2014 2015 基 础 设 施 建 设 贷 款 余 额 占 全 行 公 司 类 贷 款 的 比 重 * 基 础 设 施 建 设 贷 款 指 投 向 公 路 铁 路 电 力 水 利 和 城 市 基 础 设 施 行 业 的 贷 款 小 微 企 业 贷 款 增 长 快 于 全 行 顺 应 国 家 宏 观 调 控 和 产 业 升 级 趋 势, 调 整 优 化 信 贷 结 构 加 大 大 项 目 大 客 户 营 销 力 度, 对 政 府 主 导 的 重 大 项 目, 探 索 新 型 结 构 化 融 资 方 式 创 新 小 微 金 融 服 务 模 式 和 管 理 方 法, 实 施 小 微 客 户 分 层 分 类 管 理, 推 进 小 微 业 务 批 量 营 销 工 厂 化 作 业 创 新 融 资 模 式, 建 立 投 贷 债 联 动 发 展 机 制, 增 强 综 合 金 融 服 务 能 力 14 14

零 售 业 务 : 战 略 基 石 地 位 进 一 步 巩 固 个 人 存 款 优 势 进 一 步 巩 固 积 极 应 对 利 率 市 场 化, 提 升 利 率 精 细 化 管 理 水 平, 完 善 存 款 差 异 化 定 价 机 制 积 极 开 展 旺 季 营 销 及 活 动 营 销, 瞄 准 活 期 存 款 通 知 存 款 短 期 定 期 存 款 等 低 成 本 资 金, 加 大 结 算 账 户 类 产 品 的 营 销 力 度, 有 效 平 衡 存 款 规 模 增 长 和 成 本 约 束 个 人 住 房 按 揭 贷 款 在 总 贷 款 中 占 比 提 升 将 加 快 个 人 住 房 信 贷 业 务 作 为 零 售 业 务 转 型 的 重 点, 落 实 差 异 化 住 房 信 贷 政 策 开 展 住 房 贷 款 百 强 工 程 营 销 活 动, 紧 抓 大 型 优 质 楼 盘 和 中 介 渠 道, 积 极 优 化 客 户 结 构 15 15

县 域 业 务 : 进 一 步 提 升 三 农 金 融 服 务 能 力 和 水 平 县 域 存 款 县 域 贷 款 县 域 水 利 建 设 贷 款 农 村 产 业 化 龙 头 企 业 贷 款 16 16

金 融 市 场 业 务 : 加 快 发 展, 优 化 结 构, 投 资 收 益 大 幅 度 增 长 非 重 组 类 债 券 投 资 规 模 及 收 益 率 遵 循 稳 健 的 风 险 偏 好, 加 大 对 地 方 债 的 投 资, 全 年 投 资 额 达 5,840 亿 元 加 强 公 司 债 精 细 化 管 理, 强 化 投 资 准 入 和 投 后 风 险 监 控,AAA 级 公 司 债 券 余 额 占 比 95% 以 上 针 对 市 场 利 率 不 断 走 低 的 现 状, 适 度 拉 长 投 资 期 限 年 末 本 币 投 资 组 合 久 期 为 4 年, 较 年 初 提 升 0.42 年 准 确 把 握 收 益 率 总 体 走 势, 收 益 率 高 点 加 大 投 资 力 度, 上 半 年 收 益 率 高 点 投 资 量 占 全 年 约 63% 17 17

资 产 管 理 业 务 : 业 务 和 收 入 快 速 增 长 理 财 业 务 余 额 及 收 入 11,575 8,497 托 管 资 产 规 模 15,773 77 100 60 2013 2014 2015 理 财 业 务 余 额 理 财 业 务 收 入 加 强 产 品 创 新, 丰 富 理 财 产 品 线, 推 动 产 品 向 开 放 式 净 值 化 转 型 进 一 步 拓 宽 投 资 范 围, 丰 富 交 易 管 理 手 段, 提 高 理 财 组 合 收 益 创 新 发 售 模 式, 加 强 全 营 销 渠 道 建 设, 提 高 理 财 产 品 品 牌 美 誉 度 紧 跟 市 场 变 化, 深 化 与 同 业 的 合 作, 大 力 发 展 专 户 业 务 加 强 业 务 创 新, 在 业 内 率 先 推 出 QDII 和 沪 港 通 双 通 道 港 股 投 资 业 务, 在 四 大 行 中 率 先 推 出 RQDII 业 务 截 至 年 末, 托 管 资 产 规 模 71,451 亿 元, 较 上 年 末 增 长 43.9%; 其 中 保 险 资 产 托 管 规 模 23,792 亿 元, 托 管 量 居 同 业 首 位 18 18

电 子 银 行 : 渠 道 能 力 持 续 提 升 网 上 银 行 客 户 数 及 交 易 额 快 速 增 长 单 位 : 户, 人 民 币 元 单 位 : 亿 笔 电 子 渠 道 金 融 性 交 易 占 比 持 续 提 升 手 机 银 行 客 户 数 及 交 易 额 快 速 增 长 单 位 : 户, 人 民 币 元 19 19

互 联 网 金 融 : 致 力 于 成 为 互 联 网 时 代 领 先 的 全 业 态 金 融 服 务 供 应 商 和 三 农 金 融 服 务 的 引 领 者 20 20

互 联 网 金 融 : 各 产 品 线 业 务 发 展 初 具 规 模 21 21

国 际 化 发 展 : 跨 境 金 融 服 务 能 力 显 著 增 强 境 外 机 构 总 资 产 及 净 利 润 单 位 : 亿 美 元 跨 境 人 民 币 结 算 量 加 快 境 外 业 务 布 局 截 至 年 末, 农 行 已 在 14 个 国 家 和 地 区 设 立 了 17 家 境 外 机 构 和 1 家 参 股 机 构, 覆 盖 亚 洲 欧 洲 北 美 非 洲 和 大 洋 洲 的 境 外 机 构 服 务 网 络 基 本 形 成 发 挥 涉 农 业 务 经 营 优 势, 以 农 业 国 际 合 作 为 优 先 领 域, 不 断 加 大 对 一 带 一 路 重 点 领 域 重 点 项 目 的 支 持 力 度 2015 年, 累 计 办 理 走 出 去 业 务 约 280 多 亿 美 元 积 极 推 动 人 民 币 国 际 化, 提 高 人 民 币 在 跨 境 贸 易 和 投 资 中 的 地 位 和 作 用, 不 断 完 善 集 结 算 清 算 融 资 交 易 现 金 管 理 投 资 等 于 一 体 的 跨 境 人 民 币 产 品 体 系 22 22

绿 色 金 融 : 国 内 主 要 的 倡 议 者 和 先 行 者 绿 色 信 贷 绿 色 债 券 2015 年 10 月, 农 行 发 行 9.95 亿 美 元 等 值 双 币 种 绿 色 债 券, 并 在 伦 敦 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市 募 集 资 金 将 全 部 投 放 于 按 国 际 通 行 原 则 认 定 的 绿 色 项 目 此 次 发 行 得 到 国 际 投 资 者 的 广 泛 认 可, 发 行 利 率 较 低, 实 现 了 亚 洲 首 单 人 民 币 绿 色 债 券 的 创 新 和 突 破 绿 色 基 金 2015 年 11 月, 农 行 与 法 国 东 方 汇 理 资 产 管 理 公 司 共 同 发 起 中 法 国 际 能 源 过 渡 绿 色 基 金, 农 行 成 为 第 一 家 设 立 跨 国 绿 色 基 金 的 中 资 银 行 基 金 首 期 主 要 投 向 中 法 两 国 绿 色 能 源 开 发 项 目 23 23

财 务 表 现 业 务 发 展 未 来 展 望 24 24

未 来 展 望 努 力 建 设 成 一 家 多 功 能 战 略 协 同 的 现 代 金 融 服 务 集 团 县 域 业 务 扎 实 做 好 三 农 和 金 融 扶 贫 工 作 向 成 本 宣 战, 严 控 资 金 成 本 和 运 行 成 本 激 发 城 市 行 活 力, 提 高 城 市 行 竞 争 力 补 齐 短 板, 推 动 新 兴 业 务 加 快 发 展 提 高 大 资 产 大 负 债 综 合 管 理 水 平 强 化 行 司 联 动, 增 强 综 合 服 务 能 力 向 风 险 宣 战, 维 护 资 产 质 量 稳 定 深 化 内 部 管 理 体 制 改 革, 提 升 运 营 效 率 25 25

谢 谢! Q&A 26 26