山 东 海 格 尔 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 证 券 代 码 :834482 证 券 简 称 : 海 格 尔 主 办 券 商 : 新 时 代 证 券 山 东 海 格 尔 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 一 重 要 提 示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 ( www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的 年 度 报 告 全 文 1.2 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 本 报 告 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.3 公 司 全 体 董 事 出 席 了 审 议 本 次 年 度 报 告 的 董 事 会 会 议 1.4 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 1.5 公 司 联 系 方 式 : 董 秘 ( 信 息 披 露 事 务 负 责 人 ): 刘 海 燕 电 话 : 0535-6667033 电 子 信 箱 : higer@cnhiger.com 办 公 地 址 : 山 东 省 烟 台 市 开 发 区 长 江 路 77 号 中 信 大 厦 9 楼 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 1
项 目 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 % 资 产 总 计 37,252,677.50 24,464,263.38 52.27% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 30,760,523.73 16,624,885.25 85.03% 营 业 收 入 29,900,091.38 19,390,526.69 54.20% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 %( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) 6,935,638.48 3,323,798.55 108.67% 4,467,959.31 3,321,622.79 34.51% -3,384,696.66 3,269,777.29-203.51% 18.86% 22.20% - 基 本 每 股 收 益 0.49 0.32 53.13% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 1.71 1.58 8.23% 2.2 股 本 结 构 无 限 售 条 件 股 份 有 限 售 条 件 股 份 股 份 性 质 期 初 本 期 变 动 期 末 数 量 比 例 % 数 量 比 例 % 无 限 售 股 份 总 数 - - - - - 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 - - - - - 董 事 监 事 高 管 - - - - - 核 心 员 工 - - - - - 有 限 售 股 份 总 数 10,500,000 100% 7,500,000 18,000,000 100% 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 10,500,000 100% 2,884,800 13,384,800 74.36% 董 事 监 事 高 管 - - 849,600 849,600 4.72% 核 心 员 工 - - - - - 普 通 股 总 股 本 10,500,000 100% 7,500,000 18,000,000 普 通 股 股 东 人 数 10 2.3 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 ( 单 位 : 股 ) 2
序 号 山 东 海 格 尔 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 股 东 名 称 期 初 持 股 数 持 股 变 动 期 末 持 股 数 期 末 持 股 比 例 % 期 末 持 有 限 售 股 份 数 量 期 末 持 有 无 限 售 股 份 数 量 1 宋 欣 4,200,000 1,054,200 5,254,200 29.19% 5,254,200-2 宋 翔 4,200,000 1,304,400 5,504,400 30.58% 5,504,400-3 谢 友 宝 2,100,000 526,200 2,626,200 14.59% 2,626,200-4 烟 台 海 格 尔 投 资 中 心 ( 有 限 合 - 1,180,800 1,180,800 6.56% 1,180,800 - 伙 ) 5 毛 晓 东 - 849,600 849,600 4.72% 849,600-6 李 凤 娟 - 480,600 480,600 2.67% 480,600-7 王 彦 平 - 239,400 239,400 1.33% 239,400-8 胥 日 - 45,000 45,000 0.25% 45,000-9 郑 红 梅 - 19,800 19,800 0.11% 19,800-10 烟 台 源 创 科 技 投 资 中 心 ( 有 限 合 - 1,800,000 1,800,000 10.00% 1,800,000 - 伙 ) 合 计 10,500,000 7,500,000 18,000,000 100% 18,000,000 - 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 : 宋 欣 和 宋 翔 为 姐 弟 关 系, 除 上 述 情 况 外, 股 东 之 间 无 其 他 关 联 关 系 2.4 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 控 制 关 系 的 方 框 图 三 管 理 层 讨 论 与 分 析 3.1 商 业 模 式 3
3.1.1 公 司 所 处 行 业 分 类 根 据 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T 4754-2011), 公 司 所 属 行 业 为 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 中 的 信 息 系 统 集 成 服 务 (I6520) 根 据 中 国 证 监 会 发 布 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 规 定, 公 司 所 属 行 业 为 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 中 的 子 类 I65 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 3.1.2 主 营 业 务 公 司 主 营 业 务 为 机 动 车 驾 驶 人 智 能 考 试 系 统 城 市 智 能 化 交 通 综 合 管 理 平 台 产 品 的 研 发 生 产 和 销 售 公 司 致 力 于 机 动 车 驾 驶 安 全 相 关 产 品 的 开 发 与 服 务 机 动 车 驾 驶 人 智 能 考 试 系 统 包 括 交 通 安 全 法 律 法 规 考 试 系 统 ( 以 下 简 称 科 目 一 考 试 产 品 ) 机 动 车 驾 驶 人 场 地 驾 驶 技 能 智 能 训 考 系 统 ( 以 下 简 称 科 目 二 考 试 产 品 ) 机 动 车 驾 驶 人 道 路 驾 驶 技 能 和 安 全 文 明 驾 驶 常 识 智 能 训 考 系 统 ( 以 下 简 称 科 目 三 考 试 产 品 ) 城 市 智 能 化 交 通 综 合 管 理 平 台 产 品 包 括 事 故 快 速 处 理 系 统 违 法 数 据 审 核 权 限 管 理 系 统 数 据 安 全 备 份 系 统 等 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 未 发 生 变 化 3.1.3 产 品 和 服 务 (1) 智 能 驾 考 系 统 智 能 驾 考 系 统 是 根 据 公 安 部 机 动 车 驾 驶 证 申 领 和 使 用 规 定 123 号 令 要 求, 研 发 的 符 合 统 一 监 管 标 准 的 机 动 车 驾 驶 人 科 目 二 科 目 三 考 试 自 动 评 判 系 统 系 统 通 过 专 用 车 载 评 判 终 端 采 集 车 辆 运 行 信 息 高 精 度 差 分 GPS 定 位 信 息 音 视 频 信 息, 结 合 考 试 评 判 项 目 信 息 进 行 4
综 合 评 判, 实 现 科 目 二 科 目 三 考 试 的 自 动 评 判 (2) 智 能 交 通 综 合 管 理 平 台 事 故 快 速 处 理 系 统 是 为 公 安 交 警 事 故 处 理 部 门 提 供 的 简 易 事 故 现 场 快 速 处 理 产 品 系 统 采 用 专 用 控 制 终 端 车 载 电 台 音 视 频 采 集 无 线 通 讯 等 设 备, 实 现 简 易 事 故 现 场 跟 踪 事 故 现 场 处 置 事 故 过 程 记 录 等 功 能, 完 成 对 道 路 简 易 事 故 处 理 的 自 动 记 录 和 留 证 网 上 车 管 所 是 应 交 警 车 管 部 门 对 便 民 公 开 高 效 的 工 作 要 求 而 研 发 的 综 合 性 业 务 办 理 平 台, 主 要 通 过 机 动 车 自 编 预 选 号 牌 驾 驶 人 考 试 网 上 预 约 驾 驶 人 基 本 信 息 预 录 入 机 动 车 违 法 信 息 查 询 机 动 车 状 态 查 询 和 机 动 车 网 上 业 务 预 约 等 功 能 完 成 车 管 所 相 关 业 务 的 互 联 网 办 理 车 管 统 一 版 扩 充 系 统 是 为 交 警 部 门 提 供 的 一 整 套 车 驾 管 业 务 辅 助 管 理 产 品 系 统 围 绕 公 安 部 公 安 交 通 管 理 综 合 应 用 平 台 及 机 动 车 管 理 及 驾 驶 人 管 理 办 法 和 要 求, 实 现 机 动 车 档 案 管 理 驾 驶 人 综 合 数 据 统 计 分 析 驾 驶 人 业 务 办 理 预 警 等 功 能 3.1.4 客 户 类 型 主 要 面 向 机 动 车 驾 驶 技 能 培 训 学 校 公 安 部 门 交 通 管 理 部 门 及 交 通 运 输 企 业 3.1.5 关 键 资 源 自 有 研 发 知 识 产 权, 业 内 率 先 推 出 数 据 混 合 流 传 输 技 术 ARM 架 构 车 载 终 端 和 高 差 异 化 安 卓 驾 考 系 统 高 精 度 差 分 卫 星 定 位 技 术 等, 取 得 多 项 国 家 发 明 专 利 软 件 著 作 权 与 科 学 技 术 奖, 同 时 荣 获 中 国 智 5
能 交 通 协 会 优 秀 会 员 单 位 高 新 技 术 企 业 3.1.6 销 售 渠 道 直 接 销 售 和 代 理 商 两 种 渠 道 3.1.7 收 入 来 源 主 要 来 源 于 智 能 驾 考 系 统 销 售 服 务 收 入 3.2 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 3.2.1 公 司 基 本 情 况 简 介 山 东 海 格 尔 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 成 立 于 2004 年, 是 一 家 专 业 提 供 机 动 车 驾 驶 安 全 产 品 和 服 务 的 高 新 技 术 企 业 先 后 获 得 高 新 技 术 企 业 认 证 科 技 创 新 先 进 单 位 称 号 中 国 道 路 交 通 安 全 协 会 会 员 单 位 ISO9001 国 际 质 量 管 理 体 系 认 证 等 一 系 列 荣 誉, 拥 有 专 利 及 软 件 著 作 权 30 余 项 在 全 国 20 个 省 市 自 治 区 建 立 完 善 的 售 后 服 务 体 系 3.2.2 报 告 期 内 公 司 经 营 情 况 报 告 期 内, 公 司 发 展 态 势 稳 定, 资 金 利 润 情 况 良 好 报 告 期 内 公 司 实 现 营 业 收 入 2990 万 元, 实 现 净 利 润 693 万 元, 资 产 总 额 为 3725 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 52.27 % (1) 公 司 业 务 拓 展 : 报 告 期 内 主 要 经 营 产 品 智 能 驾 考 驾 培 系 统, 销 售 客 户 已 经 分 布 全 国 20 个 省 市 自 治 区, 南 至 广 东 贵 州, 北 至 黑 龙 江 内 蒙 古, 西 至 四 川 陕 西 等 地 全 国 市 场 用 户 使 用 率 达 到 10% 随 着 我 国 机 动 车 保 有 量 快 速 增 长, 交 通 安 全 问 题 日 益 突 出, 安 全 问 题 涉 及 到 全 社 会 每 个 家 庭, 提 高 道 路 安 全, 降 低 交 通 安 全 事 故, 规 范 全 员 驾 驶 人 行 为 6
习 惯, 将 是 未 来 发 展 的 大 趋 势, 我 公 司 业 务 顺 应 社 会 发 展 大 趋 势, 发 展 前 景 广 阔 (2) 新 产 品 研 发 : 机 动 车 驾 驶 人 行 为 分 析 及 安 全 管 理 系 统 截 止 12 月 底 已 经 完 成 了 迭 代 二 代 产 品 的 研 发, 在 第 一 代 产 品 的 基 础 上 进 步 完 善 了 行 车 数 据 分 析 和 行 车 视 频 数 据 分 析 12 月 已 经 投 入 了 实 体 客 户 运 行 智 能 驾 考 驾 培 系 统 全 面 升 级, 作 为 驾 考 行 业 的 领 跑 者, 行 业 产 品 还 处 在 三 代 产 品 阶 段 海 格 尔 已 进 入 行 业 第 四 代 产 品 的 升 级 智 能 评 判 系 统 完 全 符 合 新 的 139 号 的 要 求, 产 品 的 集 成 度 更 强, 性 能 更 加 稳 定 使 用 的 用 户 范 围 上 可 以 支 持 到 个 人 培 训 车 使 用 完 全 支 持 自 学 直 考 模 式 下 的 任 何 单 位 的 训 练 车 辆 模 拟 考 试 训 练 平 台, 基 于 市 场 的 需 要 结 合 公 司 驾 考 智 能 评 判 设 备 的 技 术 优 势 和 互 联 网 云 数 据 技 术, 研 发 的 模 拟 考 试 训 练 平 台 10 月 份 平 台 研 发 启 动,11 月 完 成 科 目 二 模 拟 训 练 平 台 11 月 签 署 正 式 合 作 运 营 客 户, 正 式 投 入 使 用 3.2.3 重 大 事 项 2015 年 11 月 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 挂 牌 成 功, 我 公 司 在 多 方 外 部 机 构 的 严 苛 指 导 下, 学 习 了 更 多 市 场 规 则 内 控 要 求, 全 员 形 成 了 一 种 严 格 内 控 制 度, 遵 守 国 家 法 律 法 规 的 意 识 企 业 的 挂 牌, 对 于 员 工 增 强 了 主 人 翁 责 任 感, 领 导 层 更 加 关 注 企 业 的 社 会 价 值 3.3 2016 年 经 营 计 划 或 目 标 2016 年 公 司 经 营 重 点 : 部 门 职 能 目 标 制, 以 绩 效 考 核 和 绩 效 奖 7
励 为 手 段 提 升 部 门 经 理 的 执 行 力 完 善 公 司 管 理 制 度, 加 强 公 司 内 控 体 系 以 工 作 目 标 和 计 划 完 成 度 为 考 核 点, 通 过 制 定 可 量 化 的 部 门 绩 效 指 标, 每 月 跟 踪 落 实 绩 效 指 标 的 完 成 情 况 加 强 公 司 成 本 控 制, 以 提 升 工 作 效 率 和 个 人 单 产 为 目 标, 以 开 源 节 流 为 原 则, 增 加 销 售 收 入, 降 低 产 品 成 本 和 部 门 费 用 以 奖 励 的 手 段 激 励 部 门 费 用 控 制 好 的 部 门 以 上 经 营 计 划 不 构 成 对 投 资 者 的 承 诺 事 项 四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 未 发 生 变 化 4.2 报 告 期 内 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 4.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 财 务 报 表 合 并 范 围 未 发 生 变 化 4.4 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 山 东 海 格 尔 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 18 日 8