三菱マテリアル株式会社 2019 年 3 月期 決算補足説明資料 2019 年 5 月 13 日 1
目 次 1. 損益推移の状況 (P.3-4 ) 2. 前年実績対比 前回予想対比 (P.5-8 ) 3. 貸借対照表 ( P.9 ) 4.20 年 3 月期業績予想 (P.10-13 ) 5. 減価償却費 設備投資額 キャッシュフロー (P.14-15 ) 6. ネット有利子負債 ネット DE レシオ (P.16 ) 7. ご参考 四半期別実績推移 (P.17 ) 当連結会計年度より 報告セグメントの変更等を行っております 各財務情報等については 変更後の区分にあわせて組み替えております 2
損益推移状況 ( 年間 ) 15,172 14,178 13,040 15,995 16,629 売上高 18,000 16,000 14,000 12,000 1,000 営業利益 800 810 718 704 724 796 728 経常利益純利益 600 561 613 597 639 506 400 283 345 368 200 0 12 15/3 月期 16/3 月期 17/3 月期 18/3 月期 19/3 月期 3
損益推移状況 ( 四半期 ) 3,921 4,215 4,524 4,200 4,352 4,172 3,904 4,600 3,333 売上高 3,700 300 200 100 290 216 235 173 191 178 185 178 116 110 85 168 180 98 149 107 49 66 営業利益経常利益純利益 89 86 26 2,800 0 20 100 91 115 200 18/3. 1Q 18/3. 2Q 18/3. 3Q 18/3. 4Q 19/3. 1Q 19/3. 2Q 19/3. 3Q 19/3. 4Q 4
前年実績対比 ( 損益計算書 ) 18 年 3 月期 19 年 3 月期 増減 増減理由 実績 実績 (a) (b) (b-a) 売上高 15,995 16,629 634 高機能製品 +349 加工 +103 金属 +47 セメント +59 外 営業利益 728 368 Δ 359 高機能製品 64 加工 17 金属 199 セメント 59 外 金融収支 152 159 7 持分法損益 Δ 13 35 49 日本海洋掘削 +63 銅鉱山 18 外 その他営業外損益 Δ 70 Δ 57 13 経常利益 796 506 Δ 289 特別損益 Δ 118 Δ 143 Δ 24 投資有価証券売却益 40 法人税等 Δ 236 Δ 287 Δ 50 法人税等調整額 78 外 非支配株主に帰属する当期純利益 Δ 95 Δ 63 32 親会社株主に帰属する当期純利益 345 12 Δ 332 ドル為替レート 111 111 0 円 / ドル ユーロ為替レート 130 128 Δ 2 円 / ユーロ 銅価格 (LME) 292 288 Δ 4 /lb 一株配当 ( 円 ) 80 80 品質不適合品関連損失 +32 製品補償引当金繰入額 25 外 5
前年実績対比 ( 全社要因分析 / 経常利益 ) 1,000 800 796 為替差 9 価格差 +11 数量差 29 電力影響 23 受取配当金 +1 持分法損益 +49 その他 289 600 506 400 200 高機能製品加工金属セメントその他 消去等 24 34 167 44 21 0 18 年 3 月期実績 ( 経常利益 ) 19 年 3 月期実績 ( 経常利益 ) 6
前年実績対比 ( セグメント別要因内訳 ) 高機能製品加工金属セメントその他消去等合計 18 年 3 月期 19 年 3 月期 実績 実績 増減 電力 受取 持分法 (a) (b) (b-a) 為替差 価格差 数量差 影響 配当金 損益 その他 売上高 5,360 5,709 349 7 47 25 - - - 270 営業利益 184 119 Δ 64 - - Δ 23 Δ 0 Δ 12 Δ 19 Δ 10 経常利益 184 132 Δ 52 13 Δ 0 Δ 24 売上高 1,611 1,715 103 Δ 5 32 32 - - - 44 営業利益 185 167 Δ 17 - - Δ 40 Δ 0 1 24 Δ 2 経常利益 168 156 Δ 11 Δ 0 Δ 0 Δ 34 売上高 7,153 7,200 47 Δ 70 Δ 40 157 - - - 0 営業利益 127 Δ 71 Δ 199 - - Δ 168 Δ 6 16 Δ 35 Δ 6 経常利益 254 23 Δ 230 Δ 14 Δ 18 Δ 167 売上高 1,923 1,982 59 2 44 13 - - - 0 営業利益 194 134 Δ 59 - - Δ 47 2 Δ 5 Δ 4 Δ 5 経常利益 210 154 Δ 55 Δ 4 5 Δ 44 売上高 2,495 2,557 62 Δ 8 101 Δ 4 - - - Δ 27 営業利益 131 131 Δ 0 - - Δ 16 Δ 4 11 9 Δ 0 経常利益 83 146 63 0 64 Δ 17 売上高 Δ 2,549 Δ 2,536 12 0 0 12 - - - 0 営業利益 Δ 96 Δ 113 Δ 17 - - Δ 14 0 0 Δ 3 Δ 0 経常利益 Δ 104 Δ 105 Δ 1 6 Δ 0 Δ 4 売上高 15,995 16,629 634 Δ 74 185 236 - - - 287 営業利益 728 368 Δ 359 - - Δ 309 Δ 9 11 Δ 29 Δ 23 経常利益 796 506 Δ 289 1 49 Δ 289 7
前回 2 月 12 日予想対比 ( 損益計算書 ) 19 年 3 月期 19 年 3 月期 前回予想 実績 増減 (a) (b) (b-a) 売上高 16,500 16,629 129 営業利益 420 368 Δ 51 金融収支 150 159 9 持分法損益 20 35 15 その他営業外損益 Δ 70 Δ 57 12 経常利益 520 506 Δ 13 特別損益 Δ 125 Δ 143 Δ 18 法人税等 Δ 230 Δ 287 Δ 57 非支配株主に帰属する当期純利益 Δ 65 Δ 63 1 親会社株主に帰属する当期純利益 100 12 Δ 87 ドル為替レート 111 111 Δ 0 円 / ドル ユーロ為替レート 128 128 0 円 / ユーロ 銅価格 (LME) 285 288 3 /lb 一株配当 ( 円 ) 80 80 8
貸借対照表 18 年 3 月末 19 年 3 月末 増減 (a) (b) (b-a) 資産 現金 預金 933 1,086 152 受取手形 売掛金 2,604 2,482 Δ 122 棚卸資産 3,660 3,355 Δ 305 その他 2,251 2,172 Δ 79 流動資産計 9,450 9,096 Δ 354 有形 無形固定資産 7,101 7,461 360 投資その他資産 3,558 2,824 Δ 733 固定資産計 10,659 10,286 Δ 373 資産 計 20,110 19,382 Δ 727 18 年 3 月末 19 年 3 月末 増減 (a) (b) (b-a) 負債 支払手形 買掛金 1,583 1,475 Δ 108 借入金 社債 CP 5,214 26% 4,947 26% Δ 266 その他負債 5,627 5,726 98 負債 計 12,425 12,149 Δ 276 純資産 資本金 1,194 1,194 - 資本剰余金 自己株式 903 902 Δ 0 利益剰余金 3,614 3,529 Δ 84 その他の包括利益累計額 1,112 709 Δ 403 非支配株主持分 860 897 37 純資産 計 7,684 38% 7,233 37% Δ 451 負債純資産 計 20,110 19,382 Δ 727 税効果会計に係る会計基準 の一部改正 を当期首から適用しており 繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し 繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております 自己資本比率 34 % 33 % ネット DE レシオ 0.6 倍 0.6 倍 9
20 年 3 月期業績予想 ( 諸元 前提条件 感応度 ) 諸元 前提条件 18 年 3 月 19 年 3 月 20 年 3 月期 実績実績上期下期通期予想増減 (a) (b) (b-a) 伸銅品販売量 ( 千 t) 143 142 73 76 149 7 アルミ板製品販売数量 ( 千 t) 107 104 54 54 108 4 アルミ押出製品販売数量 ( 千 t) 18 17 9 9 19 2 電気銅販売量 ( 単体自社品 ) ( 千 t) 320 301 167 164 331 30 電気銅販売量 (PTS) ( 千 t) 263 234 146 147 293 59 鉱山配当 ( 億円 ) 143 128 6 114 120 Δ 8 セメント ( 国内 ) 総需要 ( 万 t) 4,188 4,259 - - 4,250 Δ 9 セメント販売数量 ( 単体国内 ) ( 万 t) 705 732 346 364 710 Δ 22 ( 単体輸出 ) ( 万 t) 237 211 115 110 225 14 セメント ( 米国 ) 総需要 ( 万 t) 9,418 9,622 - - 9,838 216 セメント ( 米国 ) 販売数量 ( 万 t) 153 146 82 73 155 9 生コン ( 米国 ) 販売数量 ( 万 cy) 811 772 439 398 837 65 感応度 為替レート 銅価格 (LME) 営業利益 1 円 /$ 円安 営業利益 1 円 / 円安営業利益 10 /lb 営業外利益 10 /lb 20 年 3 月期通期予想 7 億円 2 億円 6 億円 14 億円 10
20 年 3 月期業績予想 ( 損益計算書 ) 19 年 3 月期 20 年 3 月期 実績 上期 下期 通期予想 増減 (a) (b) (b-a) 売上高 16,629 8,300 8,700 17,000 371 営業利益 368 230 280 510 142 金融収支 159 17 120 137 Δ 22 持分法損益 35 10 20 30 Δ 5 その他営業外損益 Δ 57 Δ 17 Δ 40 Δ 57 0 経常利益 506 240 380 620 114 特別損益 Δ 143 Δ 19 Δ 41 Δ 60 83 法人税等 Δ 287 Δ 66 Δ 102 Δ 168 119 非支配株主に帰属する当期純利益 Δ 63 Δ 35 Δ 57 Δ 92 Δ 29 親会社株主に帰属する当期純利益 12 120 180 300 288 ドル為替レート 111 110 110 110 Δ 1 円 / ドル ユーロ為替レート 128 125 125 125 Δ 3 円 / ユーロ 銅価格 (LME) 288 290 290 290 2 /lb 一株配当 ( 円 ) 80 40 40 80 11
20 年 3 月期業績予想 ( 全社要因分析 / 経常利益 ) 800 600 506 為替差 16 価格差 +2 数量差 +138 電力影響 +2 受取配当金 8 持分法損益 5 その他 +1 620 400 200 高機能製品 +64 加工 +23 金属 +61 セメント +25 その他 消去等 35 0 19 年 3 月期実績 ( 経常利益 ) 20 年 3 月期通期予想 ( 経常利益 ) 12
20 年 3 月期業績予想 ( セグメント別要因内訳 ) 19 年 3 月期 20 年 3 月期 実績 上期 下期 通期予想 増減 電力 受取 持分法 石炭事業 (a) (b) (b-a) 為替差 価格差 数量差 影響 配当金 損益 組替 その他 高機能製品 売 上 高 5,709 2,924 2,955 5,879 170 Δ 43 8 201 - - - - 4 営業利益 119 66 78 145 26 - - - Δ 23 Δ 1 Δ 14 64 0 経常利益 132 74 83 157 25 Δ 1 Δ 4 - Δ 19 加工 売 上 高 1,715 889 903 1,792 77 Δ 20 Δ 0 97 - - - - 0 営業利益 167 70 96 167 Δ 0 - - - Δ 19 Δ 10 6 23 0 経常利益 156 68 93 162 6 Δ 0 - - Δ 13 金属 売 上 高 7,200 3,672 3,808 7,481 281 Δ 54 9 326 - - - - 0 営業利益 Δ 71 50 32 82 153 - - - 93 Δ 4 2 61 1 経常利益 23 38 127 166 143 Δ 7 1-89 セメント 売 上 高 1,982 1,240 1,296 2,536 554 Δ 8 32 47 - - - 483 0 営業利益 134 79 80 159 25 - - 20 Δ 33 Δ 0 13 25 0 経常利益 154 90 91 182 28 0 Δ 9 34 Δ 35 その他 売 上 高 2,557 843 984 1,828 Δ 729 Δ 6 Δ 5 Δ 185 - - - Δ 533 0 営業利益 131 18 51 69 Δ 62 - - Δ 20 Δ 4 Δ 1 Δ 5 Δ 32 0 経常利益 146 21 57 78 Δ 68 1 6 Δ 34 Δ 3 消去等 売 上 高 Δ 2,536 Δ 1,270 Δ 1,248 Δ 2,518 18 0 0 Δ 32 - - - 50 0 営業利益 Δ 113 Δ 55 Δ 59 Δ 115 Δ 2 - - - 1 0 0 Δ 3 0 経常利益 Δ 105 Δ 53 Δ 74 Δ 127 Δ 22 Δ 1 0 - Δ 18 合計 売 上 高 16,629 8,300 8,700 17,000 371 Δ 131 44 454 - - - - 4 営業利益 368 230 280 510 142 - - - 16 Δ 16 2 138 2 経常利益 506 240 380 620 114 Δ 8 Δ 5-1 本年 4 月 1 日付で その他の事業 に属する石炭関連事業を セメント事業 に移管しております 13
減価償却費 設備投資額 1,200 左 : 減価償却費 右 : ( 工事ベース ) 設備投資額 14 1,000 800 600 400 200 ( 資金ベース設備投資額 ) 0 539 576 139 94 110 167 781 158 563 176 567 570 599 147 165 178 133 756 762 175 190 176 206 170 169 210 64 90 93 91 82 50 (580) (743) (781) (729) (904) (1,050) 15/3 期 16/3 期 17/3 期 18/3 期 19/3 期 20/3 期 予想 144 本年 4 月 1 日付で その他の事業 に属する石炭関連事業を セメント事業 に移管しております これにより セメント事業 の設備投資額は 組替後の数値を記載しております 1,034 261 228 292 622 950 360 190 140 高機能 加工 金属 セメント その他
キャッシュフロー 2,000 営業活動投資活動財務活動 1,500 1,000 1,080 1,186 1,155 1,401 1,000 500 507 0 Δ 500 Δ 423 Δ 422 Δ 299 Δ 265 Δ 157 Δ 110 Δ 476 20 Δ 1,000 Δ 1,500 Δ 1,204 Δ 839 Δ 862 Δ 1,100 ( フリーキャッシュフロー ) (657) (887) (889) ( 332) (539) ( 100) 15/3 期 16/3 期 17/3 期 18/3 期 19/3 期 20/3 期 予想 15
ネット有利子負債 ネット DE レシオ 自己資本 8,000 ネット有利子負債 4 6,000 ネットDEレシオ ( 倍 ) 5,507 5,377 5,552 6,212 6,824 6,335 6,512 4 3 4,000 4,661 3,869 4,280 3,861 4,120 3 2 2 2,000 1.0 0.8 1 0 0.6 0.6 0.6 0.6 15/3 期 16/3 期 17/3 期 18/3 期 19/3 期 20/3 期 予想 1 0 16
ご参考 四半期別実績推移 損益推移状況 ( 単位 : 億円 ) 高機能製品 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 加工 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 金属 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 セメント 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 その他 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 消去等 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 合計 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 2018 年 3 月期実績 2019 年 3 月期実績 1Q 2Q 上期 3Q 4Q 下期通期 1Q 2Q 上期 3Q 4Q 下期通期 1,177 1,309 2,486 1,447 1,426 2,873 5,360 1,484 1,420 2,905 1,448 1,355 2,804 5,709 58 45 104 42 37 80 184 45 31 76 31 11 43 119 59 44 104 42 38 80 184 43 38 81 25 25 50 132 390 392 783 413 414 828 1,611 448 423 872 427 415 842 1,715 42 44 86 52 46 98 185 59 39 99 38 29 68 167 39 41 81 48 37 86 168 54 38 93 33 28 62 156 1,326 1,818 3,145 1,935 2,072 4,007 7,153 1,926 1,942 3,869 1,777 1,554 3,331 7,200 10 50 61 33 33 66 127 35 6 41 Δ 54 Δ 59 Δ 113 Δ 71 48 48 97 134 22 156 254 35 45 81 Δ 42 Δ 16 Δ 58 23 475 480 956 503 463 966 1,923 486 499 985 524 472 996 1,982 52 53 106 62 24 87 194 38 31 69 48 17 65 134 53 57 110 72 27 100 210 39 31 71 51 31 83 154 507 556 1,064 638 792 1,430 2,495 499 634 1,133 691 732 1,424 2,557 16 22 39 23 69 92 131 12 25 38 36 56 92 131 19 24 44 17 21 39 83 20 27 47 43 55 98 146 Δ 544 Δ 636 Δ 1,181 Δ 722 Δ 644 Δ 1,367 Δ 2,549 Δ 644 Δ 568 Δ 1,213 Δ 696 Δ 626 Δ 1,323 Δ 2,536 Δ 7 Δ 25 Δ 33 Δ 29 Δ 33 Δ 62 Δ 96 Δ 22 Δ 27 Δ 49 Δ 34 Δ 29 Δ 63 Δ 113 Δ 4 Δ 37 Δ 42 Δ 25 Δ 36 Δ 62 Δ 104 Δ 13 Δ 31 Δ 45 Δ 20 Δ 39 Δ 60 Δ 105 3,333 3,921 7,254 4,215 4,524 8,740 15,995 4,200 4,352 8,552 4,172 3,904 8,077 16,629 173 191 364 185 178 363 728 168 107 275 66 26 92 368 216 178 395 290 110 400 796 180 149 330 89 86 176 506 諸元 前提条件伸銅品販売量 ( 千 t) 35 36 71 37 35 72 143 36 34 70 37 36 73 142 アルミ板製品販売数量 ( 千 t) 30 26 56 26 25 51 107 28 25 53 27 24 51 104 アルミ押出製品販売数量 ( 千 t) 5 4 9 5 4 9 18 4 5 9 4 4 8 17 電気銅販売量 ( 単体自社品 ) ( 千 t) 70 82 152 80 88 168 320 84 75 159 75 68 143 301 電気銅販売量 (PTS) ( 千 t) 57 78 135 68 60 128 263 69 79 148 37 49 86 234 鉱山配当 ( 億円 ) 43 Δ 0 43 100 Δ 1 99 143 12 49 62 15 49 65 128 セメント ( 国内 ) 総需要 ( 万 t) 1,023 1,061 2,084 1,126 978 2,104 4,188 1,046 1,031 2,077 1,175 1,007 2,182 4,259 セメント販売数量 ( 単体国内 ) ( 万 t) 163 176 339 196 170 366 705 182 177 359 202 171 373 732 ( 単体輸出 ) ( 万 t) 52 64 116 64 57 121 237 41 52 93 58 59 117 211 セメント ( 米国 ) 総需要 ( 万 t) - - - - - - 9,418 - - - - - - 9,622 セメント ( 米国 ) 販売数量 ( 万 t) 45 35 80 35 38 73 153 41 35 76 39 31 69 146 生コン ( 米国 ) 販売数量 ( 万 cy) 229 207 436 193 182 375 811 210 209 419 186 165 352 772 ドル為替レート ( 円 / ト ル ) 111 111 111 113 108 111 111 109 111 110 113 110 112 111 ユーロ為替レート ( 円 / ユーロ ) 122 130 126 133 133 133 130 130 130 130 129 125 127 128 銅価格 (LME) ( /lb) 257 288 272 309 316 312 292 312 277 294 280 282 281 288 17
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