2017 年 3 月期決算説明会 2017 年 5 月 11 日 ( 木 ) 株式会社小糸製作所

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1 2017 年 3 月期決算説明会 2017 年 5 月 11 日 ( 木 ) 株式会社小糸製作所

2 予想および見通しについて予想および見通しについて 本資料に記載されている小糸製作所 及び関係会社の将来についての計画や戦略 業績に関する予想 及び見通しの記述は 過去の事実ではなく 当社が現時点で把握可能な情報から判断した仮定 及び所信に基づく見込みです また 経済動向 自動車産業界における激しい競争 市場動向 為替レート 税制や諸制度などに関わるリスクや不確実性を含んでいます それゆえ 実際の業績は当社の見込みとは異なる可能性のあることを ご承知おき願います

3 Ⅰ. 決算説明 2017 年 3 月期 (2016 年度 ) 実績

4 Ⅰ-(1) 連結売上高前期比較 前期当期比較 (15/4~16/3) 構成比 (16/4~17/3) 構成比 構成比 指数 要因 (1/9) ( 単位 : 億円 ) 小糸製作所 2, , 国内生産台数の増 (919 万台 932 万台 101.5%) 製作グループ 1,385 1, LED 化の進展による単価アップ 国内 (14 社 ) 海外 15 社 K I グループ 計 1, , 為替影響 為替影響影響前指数 米州 1,690 1, トヨタ ホンダの増等 欧州 スズキの増等 中国 2,115 2, VW 日産の増等 アジア 842 K I グループ トヨタの増等 高速鉄道の減等 計 5, , 合計 9, , 消去 1,528 1, 情報システム機器の減等 連結 8,134 8, 米ドル中国元 海外内訳 ( 米州 )NAL メキシコ ブラジル ( 欧州 )KEL KCZ ( 中国 ) 上海 広州 湖北 福州 ( アジア ) タイ インドネシア 大億 インド (KI グループ )KPS 常州 前期 当期 円 円 18.9 円 16.1 円

5 Ⅰ-(2) 連結損益比較 (2/9) ( 単位 : 億円 ) 売上高 ( 為替影響除く ) 売上原価売上総利益販管費営業利益営業外損益経常利益特別損益税引前利益 ( 非支配株主損益 ) 当期純利益 前期予想 ( 1 / 2 6 公表 ) 当期比較 比較 (16/4~17/3) (16/4~17/3) 前期比 予想比 8, , , (1,0 3 7 ) ( ) (6 9 ) ( ) 6, , , , (5 9 ) - (8 7 ) - (2 7 ) (15/4~16/3)

6 Ⅰ-(3) 国内 / 海外別損益前期比較 ( 単純合算 ) (3/9) 当期 (16/4~17/3) ( 単位 : 億円 ) 小糸国内 (1 4 社 ) 海外計製作所製作グループ K I グループ国内計 (1 5 社 ) 合計 消去 連結 売 上 高 2, , , , , ,780 8,4 1 4 営業利益 営業利益率 9.8 % 5.6 % 0.8 % 4.6 % 9.2 % 8.5 % % 前期 (15/4~16/3) 小糸国内 (1 4 社 ) 海外計製作所製作グループ K I グループ国内計 (1 5 社 ) 合計 消去 連結 売 上 高 2, , , , , ,528 8,1 3 4 営業利益 営業利益率 8.0 % 4.8 % 0.5 % 3.8 % 9.3 % 7.9 % % 比較 小糸国内 (1 4 社 ) 海外計製作所製作グループ K I グループ国内計 (1 5 社 ) 合計 消去 連結 売 上 高 指数 % % 9 5 % % % % % 営業利益 指数 % % % % % % %

7 Ⅰ-(4) 海外地域別損益前期比較 ( 単純合算 ) (4/9) 当期 (16/4~17/3) 売上高営業利益営業利益率 前期 (15/4~16/3) 売上高営業利益営業利益率 比較 ( 単位 : 億円 ) 海外 ( 1 5 社 ) 米州 欧州 中国 アジア K I グループ 海外計 1, , , % % 6.2 % 9.3 % % 9.2 % 海外 ( 1 5 社 ) 米州 欧州 中国 アジア K I グループ 海外計 1, , , % % 7.1 % 9.5 % % 9.3 % 海外 ( 1 5 社 ) 米州 欧州 中国 アジア K I グループ 海外計 売 上 高 指 数 % 9 1 % % % 7 2 % % 営 業 利 益 指 数 % 9 5 % 8 9 % % 6 3 % % 為 替売上高 影響前営業利益 ( 為替影響額営業利益 69)

8 Ⅰ-(5) 連結損益前期比較 ( 増減益要因 ) (5/9) ( 単位 : 億円 ) 売上高 ( 為替影響除く ) 売上原価売上総利益販管費営業利益営業外損益経常利益特別損益税引前利益 ( 非支配株主損益 ) 当期純利益 前期当期 (15/4~16/3) (16/4~17/3) 比較 8, , (9,1 7 1 ) ( 1,0 3 7 ) , , , , (5 9 ) - (8 7 ) - (2 7 ) 営業利益の増 億円 量の変動による影響 競合激化等による売価率悪化 1 1 研究開発費 償却費等 4 1 ( 製作所 2 4 米州 1 0 等 ) 湖北小糸立上げ先行負担 1 1 為替影響 6 9

9 売上高 ( 為替影響除く ) 売上原価売上総利益販管費営業利益営業外損益経常利益特別損益税引前利益 ( 非支配株主損益 ) 当期純利益 Ⅰ-(5) 連結損益前期比較 ( 増減益要因 ) 前期当期 (15/4~16/3) (16/4~17/3) 8, , (9,171) (9,171) (1, ) , , , , (5 9 ) - (8 7 ) - (2 7 ) (6/9) ( 単位 : 億円 ) 比較 営業利益の増 億円 営業外損益の増減 7 億円 為替差損の減等 経常利益の増 億円 特別損益の増減 前期 K IHD 損害賠償引当金繰入 当期製作所独禁法関連損失 当期純利益の増 5 8 億円 他 億円

10 売上高売上原価売上総利益販管費営業利益営業外損益経常利益特別損益税引前利益当期純利益 Ⅰ-(6) 単独損益比較 前期予想 (1/26 公表 ) 当期比較 比較 (16/4~17/3) (16/4~17/3) 前期比 予想比 2, , , , , (15/4~16/3) (7/9) ( 単位 : 億円 )

11 Ⅰ-(7) 単独損益前期比較 ( 増減益要因 ) (8/9) ( 単位 : 億円 ) 売上高売上原価売上総利益販管費営業利益営業外損益経常利益特別損益税引前利益当期純利益 前期当期 (15/4~16/3) (16/4~17/3) 比較 2, , , , 営業利益の増 77 億円 量の変動による影響 86 材料 CD 等による売価率向上 15 研究開発費 償却費 14 その他 10

12 Ⅰ-(7) 単独損益前期比較 ( 増減益要因 ) (9/9) ( 単位 : 億円 ) 売上高売上原価売上総利益販管費営業利益営業外損益経常利益特別損益税引前利益当期純利益 前期当期 (15/4~16/3) (16/4~17/3) 比較 2, , , , 営業利益の増 77 億円 営業外損益の増減 10 億円 受取配当金の増等 10 経常利益の増 87 億円 特別損益の増減 2 億円 関係会社株式評価損 (IJL) の減 独禁法関連損失の増 前期子会社清算益 (KENV) 他 3 当期純利益の増 93 億円

13 Ⅱ. 次期の見通し 2018 年 3 月期 (2017 年度 ) 業績予想

14 Ⅱ-(1) 次期計画の設定 世界自動車生産台数 (1/9 ) 単位 : 万台 日 本 北 米 欧 州 中 国 タ イ インドネシア イ ン ド そ の 他 世 界 合 計 15 年度 前年比 16 年度 前年比 17 年度 前年比 % % % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 2, % 2, % 2, % % % % % % % % % % 1,092 93% 1,045 96% 1, % 8, % 9, % 9, %

15 Ⅱ-(2) 連結売上高前期比較 (16/4~17/3) 構成比 (17/4~18/3) 構成比 構成比 構成比 海外内訳 ( 米州 )NAL ) メキシコメキシコ ブラジル ( 欧州 )KEL) KCZ ( 中国 ) 上海 広州広州 湖北湖北 福州 ( アジア ) タイ インドネシアインドネシア 大億大億 インド (KI グループ )KPS) 常州 指数 (2/9 ) ( 単位金額 : 億円 率 :%) 小糸製作所 2, , LED 化進展 ADB 等高機能化による単価アップ国製作グループ 1,582 1, ( 国内生産台数 : 万台 99%) 内 (14 社 ) 海外 15 社 KI グループ 計 1, , 為替影響 為替影響影響前指数 米州 1,779 1, トヨタ ホンダの増等 欧州 日産 スズキの増等 中国 2,134 2, 吉利汽車の増等 アジア 890 K I グループ トヨタ スズキの増等 高速鉄道の減等 計 5, , ( 為替影響前 ) (5,394) (5,394) (175) (175) (103.4) 合計 10, , 消去 1,780 1, 連結 8,414 8, ( 為替影響前 ) 当期実績 次期計画 比較 (8,859) (444) (444) (105.3) 要因 < 為替レート > 当期実績 次期計画 米ドル 円 円 中国元 16.1 円 15.5 円 為替感応度米ト ル 1 円の年間変動影響は 売上 50 億円 / 営業利益 4 億円

16 Ⅱ-(3) 連結損益前期比較 当期実績次期計画比較 (16/4~17/3) (17/4~18/3) 売 上 高 8, , ( 為替影響前 ) (8,859) (444) (105.3) 売 上 原 価 6, , 売上総利益 1, , 販 管 費 営 業 利 益 ( 為替影響前 ) (933) (8) (100.9) 営業外損益 経 常 利 益 特 別 損 益 税引前利益 当期純利益 (3/9 ) ( 単位金額 : 億円 率 :%) 営業利益 15 億円 量の変動変動によるによる影響 115 競合激化等競合激化等によるによる売価率悪化 23 研究開発費研究開発費 償却費等 83 ( 製作所 40 米州 28 中国 6 等 ) 為替影響 24 営業利益の減 15 億円 営業外損益 ( 受取利息の減等 ) 8 経常利益の減 23 億円 特別損益 34 当期製作所独禁法関連損失 33 当期純利益の増 3 億円

17 次期計画 (17/4~18/3) 売上高営業利益営業利益率 当期実績 (16/4~17/3) 売上高営業利益営業利益率 比較 売上高指数営業利益指数 Ⅱ-(4) 国内 / 海外別損益前期比較 ( 単純合算 ) 小糸製作所 製作グループ 国内 (14 社 ) 海外計 KI グループ 国内計 ( 15 社 ) 3,230 1, ,231 5,145 10,606 1,996 8, % 5.3% 0.7% 4.4% 8.4% 7.9% % 小糸製作所 製作グループ 国内 (14 社 ) 海外計 KI グループ 国内計 ( 15 社 ) 2,977 1, ,997 5,218 10,194 1,780 8, % 5.6% 0.8% 4.6% 9.2% 8.5% % 小糸製作所 製作グループ 国内 (14 社 ) 海外計 KI グループ 国内計 ( 15 社 ) 合計 合計 合計 消去 消去 消去 (4/9 ) ( 単位 : 億円 ) 連結 連結 連結 % 115% 100% 112% 99% 104% - 102% % 108% 96% 108% 90% 97% - 98%

18 Ⅱ-(5) 単独損益前期比較 当期実績次期計画比較 (16/4~17/3) (17/4~18/3) 売 上 高 2, , 売 上 原 価 2, , 売上総利益 販 管 費 営 業 利 益 営業外損益 経 常 利 益 特 別 損 益 税引前利益 当期純利益 (5/9 ) ( 単位金額 : 億円 率 :%) 営業利益 17 億円 量の変動による影響 53 材料 CD 等による売価率向上 4 研究開発強化等 26 モビリティ 自動運転対応 19 新製品 新商品開発 7 働き方改革等 14 営業利益の増 17 億円 営業外損益 ( 関係会社配当金の増等 ) 5 億円 経常利益の増 22 億円 特別損益 31 億円 当期独禁法関連損失 当期純利益の増 28 億円

19 次世代モビリテ次世代モビリティへの対応への対応 モビリティ戦略部 北米技術センター シリコンバレーラボ 1 グローバルモビリティ戦略の策定 2 自動運転運転対応次世代世代ランプ技術研究 / 開発 3 最先端技術研究 大学 / ベンチャー企業等との連携 ( 次世代センサ AI/IoT IoT 新交通システム等 )

20 次期計画 (17/4~18/3) 海外 (15 社 ) 米州欧州中国アジア KI グループ売上高 1, , 営業利益 営業利益率 海外計 80 5, % 11.0% 5.8% 9.3% 21.3% 8.4% 当期実績 (16/4~17/3) 海外 (15 社 ) 米州欧州中国アジア KI グループ売上高 1, , 営業利益 営業利益率 比較 Ⅱ-(6) 海外地域別損益前期比較 ( 単純合算 ) 海外計 93 5, % 12.0% 6.2% 9.3% 26.4% 9.2% 海外 (15 社 ) 米州欧州中国アジア KI グループ (6/9 ) ( 単位 : 億円 ) 海外計 売 上 高 指 数 100% 99% 98% 99% 86% 99% 営 業 利 益 指 数 88% 91% 92% 99% 69% 90% 為 替売上高 影響前営業利益

21 Ⅱ-(7) 米州 欧州損益前期比較 当期実績次期計画 (16/4~17/3) (17/4~18/3) 為替比較影響前 (7/9 ) ( 単位金額 : 億円 率 :%) 摘要 米州 欧州 売 上 高 1,779 1, 営業利益 率 売 上 高 営業利益 率 営業利益 13 億円 量の変動による影響 15 研究開発費等 17 新製品 新商品開発 13 モビリティ 自動運転対応 4 管理部門機能強化 ( 品質 調達等 ) 5 ブラジル立上げ準備費用 6 営業利益 0 億円 量の変動による影響 3 競合激化等による売価率悪化 3

22 Ⅱ-(8) 中国 アジア損益前期比較 当期実績次期計画 (16/4~17/3) (17/4~18/3) 為替比較影響前 (8/9 ) ( 単位金額 : 億円 率 :%) 摘要 中国 アジア 売 上 高 2,134 2, 営業利益 率 売 上 高 営業利益 率 営業利益 6 億円 量の変動による影響 31 競合激化等による売価率悪化 31 ( 上海 23 広州 6 等 ) 湖北小糸立上げ先行負担等 6 営業利益 3 億円 量の変動による影響 2 材料 CD 等による売価率向上 1

23 日 本 前期実績 当期実績 次期計画 15/4~ 16/4~ 17/4~ 前期比 16/3 17/3 18/3 増減 比率 摘要 一般 金型 内製立上げ点数減 小糸製作所 小糸九州 KIHD+ コイト電工その他計米州欧州中国アジア海外計合計 Ⅱ-(9) 連結設備投資 ( 地域別 ) 減価償却費 ( 内小糸製作所 ) (9/9 ) ( 単位金額 : 億円 率 :%) 70 NAL 40 億円 ( 億円 ) ( 当期パリス工場リース買取 42 億円 ) 141 ブラジル +11 億円 ( 億円 ) 100 上海 +21 億円 ( 億円 )

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