三井金属鉱業株式会社 (5706) 2020 年 3 月期 第 1 四半期決算説明資料 2019 年 8 月 8 日 0

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1 三井金属鉱業株式会社 (5706) 2020 年 3 月期 第 1 四半期決算説明資料 2019 年 8 月 8 日 0

2 売上高 損益 Sales and Earnings ,192 4,506 4,363 4,977 5, /3 17/3 18/3 19/3 20/3 19/6 26 営業損益 Operating Income 経常損益 Ordinary Income 親会社株主に帰属する当期純損益 Net income attributable to owners of parent 1,159 売上高 Sales 1 株当り配当 Dividend per share 連結配当性向 Dividend payout ratio '16/3 '17/3 '18/3 '19/3 20/3 19/ ( 7) ( 7) ( 7 ) 株式併合を考慮しない場合 21.4% 85.2% 23.5% 5/9 予想 Forecast as of May. 9 1

3 19 年度上期経常利益見込 st half Ordinary Income Forecast 5/9 公表の 19 年度上期業績予想値に対して 75 億円の減益 19 年度上期経常利益見込対業績予想 (5/9 公表 ) ( 単位 : 億円 ) 機能材料 5 関連 7 連結調整他 億円の減益 55 在庫要因 19 年度上期業績予想 5/9 公表 19 年度上期業績予想 8/8 公表 2

4 損益計算書 Statements of income '19/Q1 '18/Q1 増減 '19/Q1-2 '19/Q1-2 増減 '18/Q1-2 増減 Change 今回予想 5/9 予想 Change Change Forecast as of May 9 売上高 1,159 1, ,380 2, , Net Sales -8.0% -2.9% -5.0% 売上原価 993 1, ,143 - Cost of sales -5.2% 売上総利益 Gross Profit -21.8% 販売費 管理費 SG&A expenses 2.9% 営業利益 Operating Income -64.3% -52.0% -35.1% 営業外収支 Non-operating income/expenses-net 経常利益 Ordinary Income -56.0% -57.7% -50.1% 特別損益 Extraordinary profit/losses-net 税引前利益 Net Income before income taxes -49.5% -54.9% -43.5% 税金費用 非支配株主帰属損益 Income taxes & minority interests 親会社株主に帰属する当期純利益 Net income attributable to owners of parent -42.8% -66.7% -34.1% 3

5 事業セグメント別内訳 Segment Information by Business 第 1 四半期 Q1 Results 第 2 四半期累計期間 Q1-2 '19/Q1 '18Q1 増減 '19/Q1-2 '19/Q1-2 増減 '18/Q1-2 増減 売上高 Sales Change 今回予想 5/9 予想 Change Change Forecast as of May 9 機能材料 Engineered Materials -6.2% -5.6% -3.2% 金属 Metals -9.7% -1.2% -5.2% 自動車部品 Automotive Parts and Components -7.9% -4.2% -8.9% 関連 Affiliates Coordination -12.4% -1.8% -12.1% 調整額 Adjustment 連結 Consolidated 1,159 1, ,380 2, , % -2.9% -5.0% 経常利益 Ordinary Income 機能材料 Engineered Materials -66.3% -42.7% -53.0% 金属 Metals 179.4% -65.6% 自動車部品 Automotive Parts and Components -85.9% #DIV/0! % 関連 Affiliates Coordination -66.7% -60.0% -81.0% 調整額 Adjustment 連結 Consolidated % -57.7% -50.1% 4

6 経常利益差異分析 Variance analysis of ordinary income 経常利益差異内訳 19Q1 18Q1 差異 増減販 増減産差 相場 為替 在庫要因 マージン コスト他 持分法 計 機能材料 金属 自動車部品 関連 調整額 全社計

7 営業外 特別損益 Non-operating income/expenses and Extraordinary gains/losses 金利収支 Interest income - net 受取配当金 Dividend income - net 持分法投資損益 Equity in gains/losses 為替差損益 Forex Exchange gain or loss '19/Q1 第 1 四半期 Q1 Results 第 2 四半期累計期間 Q1-2 '18/Q1 増減 Change '19/Q1-2 今回予想 Forecast '19/Q1-2 5/9 予想 as of May 9 増減 Change '18/Q1-2 増減 Change その他 Others 営業外損益計 Non-operating income/expenses 固定資産除売却 Loss on sale & disposal of Fixed Asset 災害損失 Disaster loss 受取保険金 Insurance Proceeds その他 Others 特別損益計 Extraordinary profit/losses - net

8 四半期売上高および利益推移 Quarterly sales and incomes '18/Q1 '18/Q2 '18/Q3 '18/Q4 '19/Q1 Q1 増減 ( 前年比 ) Q1 増減 ( 前 Q 比 ) 売上高 Sales YonY QonQ 機能材料 Engineered Materials 金属 Metals 自動車部品 Automotive Parts & Components 関連 Affiliates Coordination 調整額 Adjustment 連結 Consolidated 1,259 1,247 1,222 1,249 1, 営業利益 [a] Operating Income うち棚卸資産在庫要因 [b] Of which amounts impacted by inventory valuation [a] -[b] 経常利益 機能材料 Engineered Materials 金属 Metals 自動車部品 Automotive Parts & Components 関連 Affiliates Coordination 調整額 Adjustment 連結 Consolidated 親会社株主に帰属する 当期純利益 Net income attributable to owners of parent 7

9 営業利益 Operating income 営業利益 Operating income 機能材料 Engineered materials 金属 Metals 自動車部品 Automotive Parts & Components 関連 Affiliated Coodination 前年 前 Q 比 '19/Q1- '19/Q1- '18/Q1- '18/Q1 '18/Q2 '18/Q3 '18/Q4 '19/Q1 同期比 Q2 Q2 増減 Q2 増減 19Q1-' 18Q1 19Q1-' 18Q4 Forecast as of May 9 Difference Difference 調整額 Adjustment 連結 Consolidated

10 持分法損益 Equity in gain or losses 見込 Q1 Q2 上期 1st H Q3 Q4 下期 2nd H FY 2017 Q1 Q2 上期 1st H Q3 Q4 下期 2nd H FY 2018 Q1 Q2 見込 上期見込 1st H 上期見込 (5/9) 差異 Diff. 機能材料 Engineered Materials 金属 Metals 自動車部品 Automotive Parts & Components 関連 Affiliate Coordination その他 Others 計 Total 銅 ( / ) Copper 為替 (Yen/$ ) Forex カセロネス銅鉱山の減損 -346 億円は その他 に記載 銅価格は暦年で表示 9

11 主要製品の動向 Trends of products Q1 Q2 Q3 Q4 年間 Q1 Q2 Q3 Q4 年間 Q1 上期見込 上期計画 (5/9) MH 合金 MH alloy 販売量 Volume of sales 指数 Index 二輪触媒 Catalysts for 2W 販売量 Volume of sales 指数 Index 機能材料 四輪触媒 Catalysts for 4W 銅箔 Copper foil 販売量 Volume of sales 販売量 Volume of sales 指数 Index t 2,710 2,680 2,470 2,410 2,570 2,400 2,460 2,020 1,930 2,200 2,320 2,430 2,370 MicroThin 販売量 Volume of sales 指数 Index ITO 販売量 Volume of sales 指数 Index 金属 自部動品車 亜鉛 Zinc サイドドアラッチ Side door Latches 生産量 Volume of production 販売量 Volume of sales 千 t k-t 指数 Index 年 Q1 を 100 とした場合の指数 ( 銅箔 亜鉛は除く ) 10

12 在庫要因 Inventory Factors Q1 Q2 上期 1st H Q3 Q4 下期 2nd H FY 2018 Q1 Q2 見込 上期見込 1st H 上期予想 (5/9) 差異 機能材料 Engineered Materials 金属 Metals 自動車部品 Automotive Parts & Components 関連 Affiliate Coordination 計 Total インジウム (High) ($/Kg) 亜鉛 ($ / t) 3,114 2,534 2,824 2,630 2,705 2,667 2,746 2,763 2,500 2,631 2,600 鉛 ($ / t) 2,387 2,102 2,245 1,964 2,037 2,000 2,123 1,886 2,000 1,943 2,000 銅 ( / lb)

13 セグメントの業績 (1) 機能材料 Performance by Segment Engineered Materials '19/Q1 '18/Q1 増減 '19/Q1-2 ( 予想 ) '19/Q1-2 ( 前回予 想 ) YonY Forecast Forecast as of May 9 増減 '18/Q1-2 増減 売上高 Sales 営業利益 Operating income 経常利益 Ordinary income YonY YonY ( 機能材料製品 ) ( 主な用途 ) 機能性粉体 ( 電池材料 ) 機能性粉体 ( 機能粉 ) 触媒 ハイブリッド車向けニッケル水素電池 電気自動車向けリチウムイオン電池 各種電子部品 複写機 プリンター向トナー 二輪車 四輪車排ガス浄化用触媒 経常利益の増減説明 [ 18/Q1 19/Q1-41 億円 ] インジウムの価格下落に伴う在庫要因の悪化および銅箔 金属粉の販売量減少により減益 [ 19/Q1-2( 前回予想 ) 19/Q1-2( 予想 ) - 41 億円 ] 在庫要因の悪化およびキャリア付極薄銅箔 金属粉の販売量減少等により減益 銅箔販売数量 (t/ 月 ) Sales volume for copper foil (tones/month) 銅箔 高密度パッケージ材料 プリント配線基板 2,400 2,460 2,030 1,930 2,320 2,550 薄膜材料 フラットパネルディスプレイ 18/Q1 18/Q2 18/Q3 18/Q4 19/Q1 19/Q2 8/8 現在予想 Forecast as of Aug. 8 12

14 セグメントの業績 (2) 金属 Performance by Segment Metals '19/Q1 '18/Q1 増減 '19/Q1-2 ( 予想 ) '19/Q1-2 ( 前回予想 ) YonY Forecast Forecast as of May 9 増減 '18/Q1-2 増減 売上高 Sales 営業利益 Operating income 経常利益 Ordinary income YonY YonY Metal Prices 亜鉛 Zn 亜鉛 ( 実効 ) Zn (Actual) $/t Forecast '18/Q1 18/Q2 '18/Q3 '18/Q4 '19/Q1 19/Q2 3,114 2,534 2,630 2,705 2,763 2,500 $/t 2,832 2,540 2,595 2,636 2,676 2,518 鉛 Pb $/t 2,387 2,102 1,964 2,037 1,886 2,000 銅 Cu /lb 為替 US$ yen/$ 為替 ( 実効 )US$yen/$ 銅価格は暦年で表示 経常利益の増減説明 ( 概算 ) '19/Q1 前年同期比 Q1-2 予想前回予想比 相場 為替 -4-2 T/C 条件 ( 亜鉛 ) 6 - たな卸資産在庫要因 コークス価格 -0-1 持分法損益 13-6 配当金 -2 1 その他 4 8 合計 その他の内訳 [ 18/Q1 19/Q1 + 4 億円 ] 亜鉛鉱山減益も 神岡水力発電で増益 [ 19/Q1-2( 前回予想 ) 19/Q1-2( 予想 ) + 8 億円 ] 亜鉛原料構成改善他 13

15 セグメントの業績 (3) 自動車部品 Performance by Segment Automotive Parts & Components '19/Q1 '18/Q1 増減 '19/Q1-2 ( 予想 ) '19/Q1-2 ( 前回予想 ) YonY Forecast Forecast as of May 9 増減 '18/Q1-2 増減 売上高 Sales 営業利益 Operating income 経常利益 Ordinary income YonY YonY [ 三井金属アクト ] ( 主な用途 ) 経常利益の増減説明 自動車部品 自動車用ドアロック [ 18/Q1 19/Q1-8 億円 ] 主に中国向けの販売量減少により減益 [ 19/Q1-2( 前回予想 ) 19/Q1-2( 今回 ) ±0] 販売量減少も コストダウン 営業外収入等でカバー 14

16 将来の見通しに関する記述等についてのご注意 本資料に記載されている将来の見通しに関する記述は 様々な既存のリスク 未知のリスク 不確定要因等を伴っているため 実際の事業環境 事業活動は これらによる影響を受けることとなります したがいまして 将来の見通しに関する記述内容またはそれによって示唆されている内容が 実際に生じる結果と大きく異なる可能性もあります 本資料は 将来の見通しに関する記述の中で使用されている目標 想定 期待 予測 計画 評価等の情報が正確である または将来その通りになるということを 当社が保証したものではありません 将来の見通しに影響を与えうる潜在的リスクや不確定要因については 当社の有価証券報告書またはホームページの 事業等のリスク の項目に記載されておりますが 潜在的リスクや不確定要因がその項目ですべて網羅されている訳ではありませんので その旨ご留意ください 本資料は 株主 投資家等の皆様に 当社の経営方針 経営情報等をよりよくご理解いただくことを目的として作成しており 当社の株式の購入 売却など 株式等の投資を勧誘することを目的としたものではありません したがいまして 皆様が実際に投資なさる際には 本情報に全面的に依拠して判断を下すのではなく あくまでご自身で投資の可否をご判断くださいますよう お願いいたします 15

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