会社名 みずほ証券株式会社 URL 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 飯田浩一 問合せ先責任者 ( 役職名 ) 主計部長 ( 氏名 ) 近藤竜太朗 TEL 決算補足説明資料作成の有無 : 有 決算説明

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1 会社名 みずほ証券株式会社 URL 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 飯田浩一 問合せ先責任者 ( 役職名 ) 主計部長 ( 氏名 ) 近藤竜太朗 TEL 決算補足説明資料作成の有無 : 有 決算説明会開催の有無 : 無 ( 百万円未満切捨て ) 年 3 月期の連結業績 (2018 年 4 月 1 日 ~2019 年 3 月 31 日 ) (1) 連結経営成績 (% 表示は対前期増減率 ) 親会社株主に帰属営業収益純営業収益営業利益経常利益する当期純利益 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2019 年 3 月期 381, , , , , 年 3 月期 381, , , , , ( 注 ) 包括利益 2019 年 3 月期 3,733 百万円 ( %) 2018 年 3 月期 41,186 百万円 ( 78.9%) 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益自己資本当期純利益率 1 株当たり当期純利益 2019 年 3 月期 2018 年 3 月期 2019 年 3 月期決算短信 日本基準 ( 連結 ) 円銭円銭 % ( 参考 ) 持分法投資損益 2019 年 3 月期 325 百万円 2018 年 3 月期 94 百万円 2019 年 4 月 26 日 (2) 連結財政状態 総資産 百万円 純資産 自己資本比率 百万円 % 円銭 2019 年 3 月期 15,642, , 年 3 月期 15,153, , ( 参考 ) 自己資本 2019 年 3 月期 888,823 百万円 2018 年 3 月期 903,811 百万円 注記事項 (1) 期中における重要な子会社の異動 ( 連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動 ) : 無 (2) 会計方針の変更 会計上の見積りの変更 修正再表示 1 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無 2 1 以外の会計方針の変更 : 無 3 会計上の見積りの変更 : 無 4 修正再表示 : 無 1 株当たり純資産 (3) 発行済株式数 ( 普通株式 ) 1 期末発行済株式数 ( 自己株式を含む ) 2019 年 3 月期 2,015,102,652 株 2018 年 3 月期 2,015,102,652 株 2 期末自己株式数 2019 年 3 月期 株 2018 年 3 月期 株 3 期中平均株式数 2019 年 3 月期 2,015,102,652 株 2018 年 3 月期 2,015,102,652 株 監査手続の実施状況に関する表示 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です その他特記事項 該当事項はありません

2 添付資料 [ 目次 ] Ⅰ. 連結財務諸表 P 連結貸借対照表 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 P.2 P.5 3. 連結株主資本等変動計算書 P.7 4. 継続企業の前提に関する注記 P.9 5. 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 P.9 6. 表示方法の変更 P 連結財務諸表に関する注記事項 P.12 ( 連結貸借対照表関係 ) ( 連結株主資本等変動計算書関係 ) (1 株当たり情報 ) Ⅱ. 補足情報 ( 連結 ) P.12 P.12 P.13 P 受入手数料 トレーディング損益 連結自己資本規制比率 連結損益計算書の四半期推移 P.14 P.14 P.15 P.16 Ⅲ. 個別財務諸表等 P 貸借対照表 損益計算書 株主資本等変動計算書 継続企業の前提に関する注記 P.17 P.20 P.21 P.23 Ⅳ. 補足情報 ( 個別 ) 自己資本規制比率 P.23 P.23 1

3 Ⅰ. 連結財務諸表 1. 連結貸借対照表 前連結会計年度 当連結会計年度 (2018 年 3 月 31 日 ) (2019 年 3 月 31 日 ) 資産の部流動資産現金 預金 465, ,824 預託金 331, ,521 トレーディング商品 6,133,034 7,740,146 商品有価証券等 3,275,192 3,799,556 デリバティブ取引 2,857,841 3,940,589 営業有価証券等 49,592 59,880 営業貸付債権 7,332 11,532 信用取引資産 127,764 34,162 信用取引貸付金 49,424 23,975 信用取引借証券担保金 78,339 10,187 有価証券担保貸付金 7,260,658 6,204,646 借入有価証券担保金 4,572,426 2,353,557 現先取引貸付金 2,688,232 3,851,088 立替金 有価証券等引渡未了勘定 47,204 36,088 短期貸付金 6,653 1,613 有価証券 1, その他の流動資産 471, ,851 貸倒引当金 587 1,067 流動資産計 14,901,957 15,422,257 固定資産有形固定資産 32,705 29,065 建物 13,328 11,329 器具備品 10,176 9,140 土地 9,080 8,595 リース資産 119 無形固定資産 94,986 87,350 ソフトウェア 66,716 63,211 顧客関連資産 27,484 23,503 その他 投資その他の資産 123, ,707 投資有価証券 72,742 51,511 長期貸付金 長期差入保証金 12,436 12,064 退職給付に係る資産 24,030 24,418 繰延税金資産 9,830 6,749 その他 7,740 12,394 貸倒引当金 3,484 3,490 固定資産計 251, ,123 資産合計 15,153,012 15,642,380 2

4 前連結会計年度 当連結会計年度 (2018 年 3 月 31 日 ) (2019 年 3 月 31 日 ) 負債の部流動負債トレーディング商品 5,400,098 6,013,716 商品有価証券等 2,744,544 2,264,094 デリバティブ取引 2,655,554 3,749,621 約定見返勘定 64,631 39,128 信用取引負債 44,176 53,591 信用取引借入金 8,814 10,773 信用取引貸証券受入金 35,361 42,818 有価証券担保借入金 5,658,671 5,470,030 有価証券貸借取引受入金 1,212, ,017 現先取引借入金 4,445,730 4,556,012 預り金 297, ,662 受入保証金 219, ,172 有価証券等受入未了勘定 21,048 30,528 短期借入金 940, ,930 コマーシャル ペーパー 334, ,200 1 年内償還予定の社債 157, ,292 リース債務 未払法人税等 6,178 2,364 賞与引当金 19,877 18,465 変動報酬引当金 ポイント引当金 その他の流動負債 118, ,885 流動負債計 13,285,406 13,767,756 固定負債社債 652, ,312 長期借入金 277, ,000 リース債務 繰延税金負債 役員退職慰労引当金 執行役員退職慰労引当金 退職給付に係る負債 21,648 21,860 その他の固定負債 2,276 3,099 固定負債計 954, ,690 特別法上の準備金金融商品取引責任準備金 2,361 2,473 特別法上の準備金計 2,361 2,473 負債合計 14,242,173 14,747,920 3

5 前連結会計年度 当連結会計年度 (2018 年 3 月 31 日 ) (2019 年 3 月 31 日 ) 純資産の部株主資本資本金 125, ,167 資本剰余金 358, ,445 利益剰余金 452, ,011 株主資本合計 935, ,624 その他の包括利益累計額その他有価証券評価差額金 26,453 22,131 為替換算調整勘定 62,237 63,401 退職給付に係る調整累計額 3,918 2,469 その他の包括利益累計額合計 31,865 38,800 非支配株主持分 7,027 5,636 純資産合計 910, ,460 負債純資産合計 15,153,012 15,642,380 4

6 2. 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 連結損益計算書 前連結会計年度 当連結会計年度 ( 自 2017 年 4 月 1 日 ( 自 2018 年 4 月 1 日 至 2018 年 3 月 31 日 ) 至 2019 年 3 月 31 日 ) 営業収益受入手数料 168, ,998 委託手数料 37,319 29,774 引受け 売出し 特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 29,574 41,996 募集 売出し 特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 41,704 36,942 その他の受入手数料 59,831 59,284 トレーディング損益 124, ,382 営業有価証券等損益 10,069 7,704 金融収益 78, ,446 営業収益計 381, ,531 金融費用 75,401 97,640 純営業収益 306, ,891 販売費 一般管理費 263, ,673 取引関係費 46,302 46,982 人件費 117, ,338 不動産関係費 31,956 31,687 事務費 30,395 27,222 減価償却費 26,722 28,488 租税公課 5,385 5,737 貸倒引当金繰入額 その他 5,114 4,675 営業利益 42,620 21,217 営業外収益 3,284 3,208 営業外費用 2,644 1,671 経常利益 43,260 22,754 特別利益 4,572 2,939 固定資産売却益 1,214 1 投資有価証券売却益 3,315 2,937 関係会社株式売却益 41 特別損失 5,319 14,347 固定資産売却損 90 6 固定資産除却損 369 1,583 投資有価証券売却損 投資有価証券評価損 163 ゴルフ会員権評価損 0 減損損失 2,895 9,555 ソフトウェア開発関連損失 1,789 本社移転費用 83 システム障害関連損失 732 関係会社事業整理損失 1,901 金融商品取引責任準備金繰入れ 税金等調整前当期純利益 42,513 11,347 法人税 住民税及び事業税 7,370 4,024 法人税等還付税額 1,364 法人税等調整額 1,182 5,412 法人税等合計 6,187 8,072 当期純利益 36,325 3,275 非支配株主に帰属する当期純利益 573 1,102 親会社株主に帰属する当期純利益 35,751 4,377 5

7 連結包括利益計算書 前連結会計年度 当連結会計年度 ( 自 2017 年 4 月 1 日 ( 自 2018 年 4 月 1 日 至 2018 年 3 月 31 日 ) 至 2019 年 3 月 31 日 ) 当期純利益 36,325 3,275 その他の包括利益その他有価証券評価差額金 4,881 4,427 為替換算調整勘定 610 1,109 退職給付に係る調整額 589 1,469 持分法適用会社に対する持分相当額 1 1 その他の包括利益合計 4,861 7,008 包括利益 41,186 3,733 ( 内訳 ) 親会社株主に係る包括利益 40,713 2,557 非支配株主に係る包括利益 473 1,176 6

8 3. 連結株主資本等変動計算書 前連結会計年度 ( 自 2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日 ) 株主資本 資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計 当期首残高 125, , , ,639 当期変動額 剰余金の配当 26,196 26,196 親会社株主に帰属する当期純利益 35,751 35,751 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 株主資本以外の項目の当期変動額 ( 純額 ) 当期変動額合計 482 9,555 10,038 当期末残高 125, , , ,677 その他の包括利益累計額 その他有価証券評価差額金 為替換算調整勘定 退職給付に係る調整累計額 その他の包括利益累計額合計 非支配株主持分 純資産合計 当期首残高 21,529 61,703 3,346 36,827 9, ,611 当期変動額 剰余金の配当 26,196 親会社株主に帰属する当期純利益非支配株主との取引に係る親会社の持分変動株主資本以外の項目の当期変動額 ( 純額 ) 35,751 4, ,961 2,772 2,189 当期変動額合計 4, ,961 2,772 12,227 当期末残高 26,453 62,237 3,918 31,865 7, ,

9 当連結会計年度 ( 自 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日 ) 株主資本 資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計 当期首残高 125, , , ,677 当期変動額 剰余金の配当 12,594 12,594 親会社株主に帰属する当期純利益 4,377 4,377 連結範囲の変動 5 5 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 株主資本以外の項目の当期変動額 ( 純額 ) 当期変動額合計 168 8,222 8,053 当期末残高 125, , , ,624 その他の包括利益累計額 その他有価証券評価差額金 為替換算調整勘定 退職給付に係る調整累計額 その他の包括利益累計額合計 非支配株主持分 純資産合計 当期首残高 26,453 62,237 3,918 31,865 7, ,839 当期変動額 剰余金の配当 12,594 親会社株主に帰属する当期純利益 連結範囲の変動 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動株主資本以外の項目の当期変動額 ( 純額 ) 4,377 4,322 1,163 1,449 6,935 1,390 8,325 当期変動額合計 4,322 1,163 1,449 6,935 1,390 16,378 当期末残高 22,131 63,401 2,469 38,800 5, ,

10 4. 継続企業の前提に関する注記該当事項はありません 5. 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 (1) 連結の範囲に関する事項連結子会社 (13 社 ) Mizuho International plc Mizuho Securities Europe GmbH Mizuho Bank (Switzerland) Ltd Mizuho Securities Asia Limited Mizuho Securities (Singapore) Pte.Ltd. Mizuho Securities India Private Limited Mizuho Investment Consulting(Shanghai)Co.,Ltd. みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社株式会社日本投資環境研究所日本証券テクノロジー株式会社みずほ証券ビジネスサービス株式会社みずほ証券プロパティマネジメント株式会社 ( 新規 ) Mizuho Securities Europe GmbH ( 除外 ) ベーシック キャピタル マネジメント株式会社 その他 1 社 (2) 持分法の適用に関する事項持分法を適用した関連会社 (4 社 ) ネオステラ キャピタル株式会社モバイル インターネットキャピタル株式会社 ( 除外 ) MIC アジアテクノロジー投資事業有限責任組合 その他 2 社 (3) 連結子会社の事業年度等に関する事項連結子会社の決算日は 以下のとおりであります 3 月末日 12 社 12 月末日 1 社連結子会社の決算日が連結決算日と異なる1 社については 当該会社の決算日現在の財務諸表を使用しております ただし 当該会社の決算日から連結決算日までの期間に発生した重要な取引については 連結上必要な調整を行っております 9

11 (4) 会計方針に関する事項 1 重要な資産の評価基準および評価方法イ. トレーディング商品に属する有価証券 ( 売買目的有価証券 ) 等の評価基準および評価方法当社におけるトレーディング商品に属する有価証券ならびに連結子会社のトレーディングに関する有価証券 ( 売買目的有価証券 ) およびデリバティブ取引等については 時価法を採用しております ロ. トレーディング商品に属さない有価証券等の評価基準および評価方法トレーディング関連以外の有価証券等については 以下の評価基準および評価方法を適用しております その他有価証券 a. 時価のあるもの時価をもって連結貸借対照表価額とし 評価差額は全部純資産直入法によっております なお 売却原価は移動平均法により算定しております b. 時価を把握することが極めて困難と認められるもの移動平均法による原価法によっております なお 投資事業有限責任組合およびそれに類する組合への出資 ( 金融商品取引法第 2 条第 2 項により有価証券とみなされるもの ) については 主として組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書に基づき その組合財産の持分相当額を帳簿価額とし また 組合等の営業により獲得した損益については 持分相当額を計上する方法によっております 2 重要な減価償却資産の減価償却の方法イ. 有形固定資産 ( リース資産を除く ) 建物については主として定額法を 器具備品については主として定率法を採用しております ロ. 無形固定資産および長期前払費用主として定額法を採用しております なお ソフトウェア ( 自社利用分 ) については 社内における利用可能期間 (5 年以内 ) に基づく定額法を採用しております ハ. リース資産所有権移転外ファイナンス リース取引に係るリース資産については リース期間を耐用年数とし 残存価額を零とする定率法を採用しております 3 重要な引当金の計上基準イ. 貸倒引当金貸付金等の貸倒損失に備えるため 主として一般債権については貸倒実績率により 貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し 回収不能見込額を計上しております ロ. 賞与引当金従業員に対する賞与の支払いに備えるため 支給見込額を計上しております ハ. 変動報酬引当金役員および執行役員に対する報酬のうち変動報酬として支給する業績給および株式報酬の支払いに備えるため 当連結会計年度の変動報酬に係る基準額に基づく支給見込額を計上しております ニ. ポイント引当金将来の みずほ証券ポイントサービス の利用による費用負担に備えるため 利用実績率に基づき 当連結会計年度末において将来利用されると見込まれるポイントに対する所要額を計上しております ホ. 役員退職慰労引当金役員の退職慰労金の支払いに備えるため 社内規程に基づき当連結会計年度末における要支給額を計上しております へ. 執行役員退職慰労引当金執行役員の退職慰労金の支払いに備えるため 社内規程に基づき当連結会計年度末における要支給額を計上しております 10

12 ト. 金融商品取引責任準備金証券事故による損失に備えるため 金融商品取引法第 46 条の 5 に基づき 金融商品取引業等に関する内閣府令 第 175 条に定めるところにより算出した額を計上しております 4 退職給付に係る会計処理の方法イ. 退職給付見込額の期間帰属方法退職給付債務の算定にあたり 退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については 給付算定式基準によっております ロ. 数理計算上の差異の費用処理方法数理計算上の差異は その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の年数 (10 年 ) による定額法によりそれぞれ発生時の翌連結会計年度から費用処理しております 5 重要な外貨建資産または負債の本邦通貨への換算基準外貨建金銭債権債務は 各社の決算日現在の直物為替相場により円貨に換算し 換算差額は損益として処理しております なお 在外子会社の資産および負債ならびに収益および費用は 各社の決算日現在の直物為替相場により円貨に換算し 換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定および非支配株主持分に含めて計上しております 6 重要なヘッジ会計の方法イ. 外貨建子会社株式の為替変動リスクをヘッジするための為替予約取引から発生する損益は ヘッジの効果が認められる範囲内で為替換算調整勘定の一部として計上しております ロ. 外貨建営業有価証券等の為替変動リスクをヘッジするための外貨建借入金については時価ヘッジ処理を採用しております ハ. 外貨建投資有価証券の為替変動リスクをヘッジするための為替予約取引については時価ヘッジ処理を採用しております 7 消費税および地方消費税の会計処理方法税抜き方式を採用しております 8 連結納税制度の適用当社および一部の連結子会社では 当連結会計年度から連結納税制度を適用しております 6. 表示方法の変更 ( 連結貸借対照表関係 ) 税効果会計に係る会計基準 の一部改正 ( 企業会計基準第 28 号平成 30 年 2 月 16 日 ) を当連結会計年度より適用し 繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し 繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております なお 前連結会計年度における 流動資産 の 繰延税金資産 は 14,554 百万円 投資その他の資産 の 繰延税金資産 は 830 百万円 固定負債 の 繰延税金負債 は 5,702 百万円であります 11

13 7. 連結財務諸表に関する注記事項 ( 連結貸借対照表関係 ) ( 前連結会計年度 ) ( 当連結会計年度 ) (1) 有形固定資産の減価償却累計額 40,644 百万円 41,389 百万円 (2) 保証債務 781 百万円 60 百万円 ( うち保証予約 ) ( 30 百万円 ) ( 20 百万円 ) (3) 関連会社に対するものは以下のとおりであります 投資有価証券 373 百万円 439 百万円 ( 連結株主資本等変動計算書関係 ) 前連結会計年度 ( 自 2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日 ) (1) 発行済株式に関する事項前連結会計年度期首株式数 ( 千株 ) 発行済株式 前連結会計年度増加株式数 ( 千株 ) 前連結会計年度減少株式数 ( 千株 ) 前連結会計年度末株式数 ( 千株 ) 普通株式 2,015,102 2,015,102 合計 2,015,102 2,015,102 (2) 自己株式に関する事項該当事項はありません 当連結会計年度 ( 自 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日 ) (1) 発行済株式に関する事項当連結会計年度期首株式数 ( 千株 ) 発行済株式 当連結会計年度増加株式数 ( 千株 ) 当連結会計年度減少株式数 ( 千株 ) 当連結会計年度末株式数 ( 千株 ) 普通株式 2,015,102 2,015,102 合計 2,015,102 2,015,102 (2) 自己株式に関する事項該当事項はありません 12

14 (1 株当たり情報 ) 前連結会計年度 ( 自 2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日 ) 当連結会計年度 ( 自 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日 ) 1 株当たり純資産額 448 円 52 銭 441 円 08 銭 1 株当たり当期純利益 17 円 74 銭 2 円 17 銭 ( 注 )1. 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については 潜在株式が存在しないため記載しておりません 2.1 株当たり当期純利益の算定上の基礎は 以下のとおりであります 前連結会計年度 ( 自 2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日 ) 当連結会計年度 ( 自 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日 ) 親会社株主に帰属する当期純利益 ( 百万円 ) 35,751 4,377 普通株式に帰属しない金額 ( 百万円 ) 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 ( 百万円 ) 35,751 4,377 普通株式の期中平均株式数 ( 千株 ) 2,015,102 2,015,102 13

15 Ⅱ. 補足情報 ( 連結 ) 1. 受入手数料 (1) 科目別内訳 ( 単位 : 百万円 %) 前連結会計年度当連結会計年度増減 委 託 手 数 料 ( 株 券 ) ( 債 券 ) 引受け 売出し 特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料 ( 株 券 ) ( 債 券 ) 募集 売出し 特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料 その他の受入手数料 合 計 ( 自 2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日 ) ( 自 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日 ) 金額 増減率 37,319 29,774 7, ( 35,949 ) ( 28,539 ) ( 7,410 ) ( 20.6 ) ( 856 ) ( 822 ) ( 34 ) ( 4.0 ) 29,574 41,996 12, ( 14,460 ) ( 21,837 ) ( 7,376 ) ( 51.0 ) ( 14,913 ) ( 19,546 ) ( 4,632 ) ( 31.1 ) 41,704 36,942 4, ,831 59, , , (2) 商品別内訳 ( 単位 : 百万円 %) 前連結会計年度当連結会計年度増減 株 券 債 券 受 益 証 券 そ の 他 合 計 ( 自 2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日 ) ( 自 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日 ) 金額 増減率 54,709 55,899 1, ,813 39,107 3, ,439 40,062 5, ,467 32,928 7, , , トレーディング損益 ( 単位 : 百万円 %) 前連結会計年度当連結会計年度増減 株 券 等 債 券 等 そ の 他 合 計 ( 自 2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日 ) ( 自 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日 ) 金額 増減率 18,366 48,858 30, ,859 52,523 53, , ,382 22,

16 3. 連結自己資本規制比率 1 連結 前連結会計年度 (2018 年 3 月 31 日 ) 当連結会計年度 (2019 年 3 月 31 日 ) 基本的項目 その他有価証券評価差額金 ( 評価益 ) 等 金融商品取引責任準備金等 補完的項目一般貸倒引当金 短期劣後債務 控除資産 (C) 固定化されていない自己資本の額 (A)+(B)-(C) (D) 計 市場リスク相当額 リスク相当額取引先リスク相当額 自己資本規制比率 基礎的リスク相当額 計 (D)/(E) 100 (A) (B) (E) 867, ,313 30,372 24,600 2,361 2, ,000 90, , , , , , , , ,114 59,496 49,586 67,431 70, , , % 324.4% 15

17 4. 連結損益計算書の四半期推移 科 目 営 業 収 益 受 入 手 数 料 委 託 手 数 料 ( 株 券 ) ( 債 券 ) 引受け 売出し 特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料 ( 株 券 ) ( 債 券 ) 募集 売出し 特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料 その他の受入手数料 ト レ ー デ ィ ン グ 損 益 株 券 等 債 券 等 そ の 他 営業有価証券等損益 金 融 収 益 金 融 費 用 純 営 業 収 益 販 売 費 一 般 管 理 費 取 引 関 係 費 人 件 費 不 動 産 関 係 費 事 務 費 減 価 償 却 費 租 税 公 課 そ の 他 営 業 利 益 営 業 外 収 益 営 業 外 費 用 経 常 利 益 特 別 利 益 特 別 損 失 税金等調整前当期純利益 法人税 住民税及び事業税 法 人 税 等 調 整 額 当 期 純 利 益 非支配株主に帰属する当期純利益 親会社株主に帰属する当期純利益 前第 4 四半期 当第 1 四半期 当第 2 四半期 当第 3 四半期 当第 4 四半期 連結会計期間 連結会計期間 連結会計期間 連結会計期間 連結会計期間 ,260 92, ,661 90,728 88,384 42,823 38,927 45,424 45,198 38,447 9,377 8,058 8,102 7,168 6,445 ( 8,989 ) ( 7,812 ) ( 7,767 ) ( 6,816 ) ( 6,143 ) ( 199 ) ( 162 ) ( 235 ) ( 191 ) ( 231 ) 7,669 7,371 11,312 17,278 6,034 ( 5,518 ) ( 2,649 ) ( 4,457 ) ( 12,508 ) ( 2,221 ) ( 2,133 ) ( 4,636 ) ( 6,473 ) ( 4,751 ) ( 3,684 ) 10,286 9,877 11,002 7,772 8,290 15,489 13,619 15,006 12,979 17,678 38,565 26,195 31,250 25,431 18, ,626 23,703 1,115 2,644 39,011 2,568 7,547 26,547 15, ,284 1, ,258 23,350 31,034 19,223 30,838 23,474 19,766 26,226 22,221 29,425 78,785 72,990 83,435 68,506 58,959 67,597 64,745 68,507 64,257 65,162 11,882 11,148 11,713 12,287 11,832 29,481 29,701 32,057 27,989 27,588 8,527 7,717 8,256 7,728 7,986 7,548 6,584 6,861 6,802 6,974 6,816 6,923 7,175 7,000 7,388 1,564 1,429 1,357 1,424 1,526 1,776 1,240 1,084 1,024 1,866 11,188 8,244 14,927 4,249 6,203 1,166 1, ,632 8,775 15,430 3,915 5,367 2,254 1, , , ,430 10,873 10,590 14,452 3,499 17,194 1, ,491 1,202 1,595 2,549 2, ,866 12,075 7,852 12,778 2,109 19, ,692 8,019 13,488 2,225 19,356 16

18 Ⅲ. 個別財務諸表等 1. 貸借対照表 前事業年度 当事業年度 (2018 年 3 月 31 日 ) (2019 年 3 月 31 日 ) 資産の部流動資産現金 預金 294, ,516 預託金 323, ,712 トレーディング商品 4,923,373 6,061,110 商品有価証券等 2,493,898 3,064,131 デリバティブ取引 2,429,474 2,996,979 営業有価証券等 25,362 28,640 信用取引資産 127,764 34,162 信用取引貸付金 49,424 23,975 信用取引借証券担保金 78,339 10,187 有価証券担保貸付金 4,998,221 3,871,953 借入有価証券担保金 4,572,426 2,353,557 現先取引貸付金 425,795 1,518,395 立替金 顧客への立替金 その他の立替金 短期差入保証金 404, ,042 有価証券等引渡未了勘定 29,956 9,613 支払差金勘定 1,548 短期貸付金 55,741 52,652 前払金 前払費用 2,978 3,208 未収入金 21,697 7,082 未収収益 27,406 35,006 その他の流動資産 6,538 1,410 貸倒引当金 9 3 流動資産計 11,244,651 11,217,332 固定資産有形固定資産 14,647 12,527 建物 5,704 4,673 器具備品 7,746 6,823 土地 1,076 1,030 リース資産 119 無形固定資産 55,378 50,829 ソフトウエア 54,632 50,233 借家権 電話加入権 その他の無形固定資産 投資その他の資産 317, ,137 投資有価証券 52,626 45,575 関係会社株式 199, ,101 関係会社長期貸付金 7,985 14,360 長期差入保証金 11,202 10,966 長期前払費用 2,468 6,947 前払年金費用 16,716 18,616 繰延税金資産 25,345 19,790 その他 5,074 5,329 貸倒引当金 3,482 3,488 投資損失引当金 2,062 固定資産計 387, ,493 資産合計 11,632,056 11,595,825 17

19 前事業年度 当事業年度 (2018 年 3 月 31 日 ) (2019 年 3 月 31 日 ) 負債の部流動負債トレーディング商品 4,311,658 4,340,952 商品有価証券等 2,068,613 1,511,888 デリバティブ取引 2,243,045 2,829,063 約定見返勘定 62,243 36,888 信用取引負債 44,176 53,591 信用取引借入金 8,814 10,773 信用取引貸証券受入金 35,361 42,818 有価証券担保借入金 3,739,715 3,575,497 有価証券貸借取引受入金 1,212, ,264 現先取引借入金 2,526,874 2,661,233 預り金 267, ,251 顧客からの預り金 237, ,976 募集等受入金 18 その他の預り金 30,517 49,274 受入保証金 198, ,472 有価証券等受入未了勘定 2,930 2,064 受取差金勘定 3,426 短期借入金 833, ,484 コマーシャル ペーパー 334, ,200 1 年内償還予定の社債 46,672 76,393 リース債務 前受金 未払金 961 1,812 未払費用 33,127 34,869 未払法人税等 3,984 2,220 賞与引当金 9,563 9,359 変動報酬引当金 ポイント引当金 その他の流動負債 流動負債計 9,890,805 9,851,965 固定負債社債 571, ,688 長期借入金 277, ,000 リース債務 139 退職給付引当金 19,744 19,799 その他の固定負債 1,540 2,263 固定負債計 869, ,751 特別法上の準備金金融商品取引責任準備金 2,361 2,473 特別法上の準備金計 2,361 2,473 負債合計 10,762,925 10,729,189 18

20 前事業年度 当事業年度 (2018 年 3 月 31 日 ) (2019 年 3 月 31 日 ) 純資産の部株主資本資本金 125, ,167 資本剰余金資本準備金 285, ,831 その他資本剰余金 95,817 95,817 資本剰余金合計 381, ,649 利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金 346, ,585 利益剰余金合計 346, ,585 株主資本合計 853, ,401 評価 換算差額等その他有価証券評価差額金 27,497 23,023 繰延ヘッジ損益 11,969 9,789 評価 換算差額等合計 15,527 13,233 純資産合計 869, ,635 負債純資産合計 11,632,056 11,595,825 19

21 2. 損益計算書 前事業年度 当事業年度 ( 自 2017 年 4 月 1 日 ( 自 2018 年 4 月 1 日 至 2018 年 3 月 31 日 ) 至 2019 年 3 月 31 日 ) 営業収益受入手数料 142, ,810 委託手数料 30,818 23,947 引受け 売出し 特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 24,966 36,912 募集 売出し 特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 31,378 27,772 その他の受入手数料 55,370 63,177 トレーディング損益 114,858 93,568 営業有価証券等損益 2,300 5,287 金融収益 67,061 90,465 営業収益計 326, ,131 金融費用 57,147 77,794 純営業収益 269, ,337 販売費 一般管理費 236, ,229 取引関係費 49,676 53,157 人件費 85,562 86,662 不動産関係費 26,630 25,585 事務費 49,272 43,374 減価償却費 17,346 18,931 租税公課 4,854 5,452 貸倒引当金繰入額 58 2 その他 3,290 3,064 営業利益 33,032 27,107 営業外収益 6,947 9,044 営業外費用 1, 経常利益 38,580 35,955 特別利益 4,286 2,512 固定資産売却益 63 1 投資有価証券売却益 3,668 2,511 関係会社株式売却益 553 特別損失 5,015 16,467 固定資産除却損 314 1,463 投資有価証券売却損 投資有価証券評価損 ゴルフ会員権評価損 0 減損損失 2,758 8,763 ソフトウェア開発関連損失 1,805 システム障害関連損失 410 投資損失引当金繰入額 5,215 金融商品取引責任準備金繰入れ 税引前当期純利益 37,850 22,000 法人税 住民税及び事業税 4,092 3,006 法人税等調整額 1,596 6,600 法人税等合計 5,689 9,607 当期純利益 32,161 12,393 20

22 3. 株主資本等変動計算書 前事業年度 ( 自 2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日 ) 株主資本 利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金 当期首残高 125, ,831 95, , , ,993 会計方針の変更による累積的影響額 8,644 8,644 遡及処理後当期首残高 125, ,831 95, , , ,637 当期変動額 剰余金の配当 26,196 26,196 当期純利益 32,161 32,161 株主資本以外の項目の当期変動額 ( 純額 ) 資本金 資本準備金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 株主資本合計 当期変動額合計 5,965 5,965 当期末残高 125, ,831 95, , , ,602 評価 換算差額等 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価 換算差額等合計 純資産合計 当期首残高 22,719 8,831 13, ,881 会計方針の変更による累積的影響額 8,644 遡及処理後当期首残高 22,719 8,831 13, ,525 当期変動額 剰余金の配当 26,196 当期純利益 32,161 株主資本以外の項目の当期変動額 ( 純額 ) 4,777 3,138 1,639 1,639 当期変動額合計 4,777 3,138 1,639 7,604 当期末残高 27,497 11,969 15, ,130 21

23 当事業年度 ( 自 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日 ) 株主資本 利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金 当期首残高 125, ,831 95, , , ,602 当期変動額 資本金 資本準備金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 株主資本合計 剰余金の配当 12,594 12,594 当期純利益 12,393 12,393 株主資本以外の項目 の当期変動額 ( 純額 ) 当期変動額合計 当期末残高 125, ,831 95, , , ,401 評価 換算差額等 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価 換算差額等合計 純資産合計 当期首残高 27,497 11,969 15, ,130 当期変動額 剰余金の配当 12,594 当期純利益 12,393 株主資本以外の項目の当期変動額 ( 純額 ) 4,474 2,180 2,293 2,293 当期変動額合計 4,474 2,180 2,293 2,494 当期末残高 23,023 9,789 13, ,635 22

24 4. 継続企業の前提に関する注記該当事項はありません Ⅳ. 補足情報 ( 個別 ) 自己資本規制比率 前事業年度 (2018 年 3 月 31 日 ) 当事業年度 (2019 年 3 月 31 日 ) 基本的項目 その他有価証券評価差額金 ( 評価益 ) 等 金融商品取引責任準備金等 補完的項目一般貸倒引当金 短期劣後債務 控除資産 (C) 固定化されていない自己資本の額 (A)+(B)-(C) (D) 計 市場リスク相当額 リスク相当額取引先リスク相当額 自己資本規制比率 基礎的リスク相当額 計 (D)/(E) 100 (A) (B) (E) 832, ,867 15,527 13,233 2,361 2, ,000 90, , , , , , ,065 93,750 86,849 48,354 36,241 61,801 65, , , % 316.7% 23