证券代码 :136875 证券简称 :16 华晨 01 华晨电力股份公司关于调整 16 华晨 01 募集资金偿还债务明细的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2668 号文核准, 华晨电力股份公司 ( 以下简称 发行人 )2016 年公司债券 ( 第一期 )( 以下简称 本期债券 ) 已于 2016 年 12 月 9 日完成发行, 募集资金 20 亿元, 拟全部用于偿还银行借款 调整债务结构 鉴于本期债券实际发行时间与申报时计划的发行时间存在差异, 发行人根据本期债券 募集说明书 中 因本期债券的审批和发行时间尚有一定不确定性, 待本期债券发行完毕 募集资金到账后, 发行人将根据本期债券募集资金的实际到位情况及资金使用需要, 对具体偿还计划进行适当调整 的相关约定, 在募集资金到账后召开了第六届第七次董事会, 董事会形成在不变更募集资金用于偿还公司及子公司债务的前提下调整部分待偿债务明细的相关决议 ( 详见附件一 ) 发行人调整后的募集资金拟偿还债务明细详见附件一 董事会相关议案 发行人目前所有债务均按时付息还本, 上述事项不会对本期债券的本息偿付产生影响 特此公告! 附件一 : 华晨电力股份公司第六届第七次董事会决议 ( 附相关议案 )
( 此页无正文, 为 华晨电力股份公司关于调整 16 华晨 01 募集资金偿还债务明 细的公告 之盖章页 ) 发行人 : 华晨电力股份公司 年月日
各位董事 : 关于对募集资金偿还子公司债务进行部分调整的议案 根据公司 2016 年 8 月 1 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过, 并经 2016 年 8 月 24 日召开的公司 2016 年第十一次临时股东大会审议通过, 本 次债券的募集资金为不超过 20 亿元, 用于偿还借款和调整债务结构 现根据实 际还款需要, 对原拟定的部分还款计划进行调整 现将有关情况说明如下 : 一 募集资金基本情况 2016 年 11 月 14 日, 经中国证监会证监许可 2016 2668 号文核准, 发行人 获准采用分期发行方式, 面向合格投资者公开发行不超过 20 亿元的公司债券, 首期债券发行自中国证监会核准之日起 12 个月内完成 ; 其余各期债券发行, 自 中国证监会核准之日起 24 个月内完成 2016 年 12 月 7 日至 2016 年 12 月 9 日 公司与主承销商完成了面向合格投资者网下发行本期债券工作, 本次公司债募集 资金于 2016 年 12 月 9 日到达公司募集资金专项账户, 募集资金净额为 1,980,000,000.00 元 二 本次对募集资金偿还子公司债务进行部分调整情况 根据募集说明书中对公司债资金使用的相关规定, 由于本次债券最终审批和 发行时间的不确定性, 本次债券发行完毕 募集资金到账后, 结合本次债券募集 资金的实际到位情况及资金使用需要, 公司拟对具体借款偿还计划进行适当调 整 1 原拟定的还款计划情况 拟偿还借款明细表 单位 : 万元 序号借款主体借款方借款余额借款日到期日 1 浦发银行 2,000.00 2015 年 10 月 20 日 2016 年 10 月 20 日 2 交银金融租赁 761.79 2014 年 1 月 8 日 2016 年 10 月 15 日 3 沙洲公司 交行张家港分 行 2,500.00 2006 年 1 月 10 日 2016 年 10 月 20 日 4 沙洲公司交银租赁 290.94 2013 年 4 月 12 日 2016 年 10 月 15 日 5 沙洲公司 6 裕中能源 浦发银行张家 港支行 建设银行郑州 绿城支行 5,000.00 2015 年 10 月 30 日 2016 年 10 月 30 日 3,590.00 2010 年 12 月 6 日 2016 年 10 月 25 日 7 裕中能源中国银行郑州 2,600.00 2010 年 12 月 6 日 2016 年 10 月 25 日 1
8 裕中能源 9 裕中能源 高新支行工商银行河南省分行邮政储蓄银行郑州分行 1,510.00 2010 年 12 月 7 日 2016 年 10 月 25 日 1,400.00 2010 年 12 月 6 日 2016 年 10 月 25 日 10 江苏银行 2,000.00 2015 年 11 月 20 日 2016 年 11 月 19 日 11 中国银行 1,000.00 2015 年 11 月 19 日 2016 年 11 月 18 日 12 农业银行 2,000.00 2015 年 11 月 17 日 2016 年 11 月 16 日 13 农业银行 2,000.00 2015 年 11 月 24 日 2016 年 11 月 23 日 14 华夏金融租赁 2,483.45 2015 年 5 月 27 日 2016 年 10 月 15 日 15 沙洲公司 农行张家港分行 4,000.00 2015 年 11 月 17 日 2016 年 11 月 16 日 16 沙洲公司 江苏银行张家港支行 10,000.00 2015 年 11 月 20 日 2016 年 11 月 19 日 17 沙洲公司 国开行苏州分行 11,500.00 2007 年 6 月 27 日 2016 年 11 月 20 日 18 沙洲公司 交银租赁 516.09 2013 年 2 月 27 日 2016 年 11 月 15 日 19 沙洲公司 工银租赁 2,825.90 2010 年 11 月 25 日 2016 年 11 月 15 日 20 沙洲公司 招银租赁 454.57 2014 年 2 月 28 日 2016 年 10 月 28 日 21 裕中能源 国家开发银行 4,000.00 2010 年 5 月 7 日 2016 年 11 月 9 日 22 裕中能源 北银金融租赁 3,367.05 2015 年 2 月 6 日 2016 年 11 月 15 日 23 周口隆达发电有国家开发银行限公司河南省分行 5,000.00 2002 年 12 月 15 日 2016 年 11 月 20 日 24 交银金融租赁 1,003.80 2014 年 3 月 28 日 2016 年 12 月 15 日 25 江苏金茂融资租赁 500 2016 年 2 月 1 日 2016 年 12 月 18 日 26 沙洲公司 农行张家港分行 4,000.00 2015 年 12 月 16 日 2016 年 12 月 15 日 27 沙洲公司 北银租赁 6,923.09 2014 年 12 月 19 日 2016 年 12 月 15 日 28 沙洲公司 北银租赁 7,087.57 2014 年 12 月 19 日 2016 年 12 月 19 日 29 沙洲公司 国银租赁 1,877.41 2013 年 6 月 27 日 2016 年 12 月 20 日 30 裕中能源 工银金融租赁 1,500.00 2014 年 3 月 24 日 2016 年 12 月 15 日 31 裕中能源 工银金融租赁 125 2014 年 3 月 24 日 2016 年 12 月 15 日 32 裕中能源 工银金融租赁 500 2015 年 4 月 29 日 2016 年 12 月 15 日 33 裕中能源 国金融资租赁 1,666.00 2016 年 3 月 15 日 2016 年 12 月 28 日 34 裕中能源 光大银行 2,510.01 2016 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 30 日 35 江苏银行 3,000.00 2015 年 11 月 20 日 2016 年 11 月 19 日 36 中国银行 3,000.00 2016 年 1 月 21 日 2017 年 1 月 20 日 2
37 富邦华一银行 4,000.00 2016 年 7 月 20 日 2017 年 1 月 16 日 38 交银金融租赁 771.74 2014 年 1 月 8 日 2017 年 1 月 15 日 39 沙洲公司 中行张家港分行 5,000.00 2016 年 1 月 15 日 2017 年 1 月 14 日 40 沙洲公司 交行张家港分行 5,000.00 2016 年 2 月 19 日 2017 年 1 月 12 日 41 沙洲公司 中行苏州分行 1,000.00 2005 年 9 月 29 日 2016 年 1 月 20 日 42 沙洲公司 中行张家港分行 2,000.00 2006 年 2 月 28 日 2017 年 1 月 20 日 43 沙洲公司 交银租赁 294.74 2013 年 4 月 12 日 2017 年 1 月 15 日 44 裕中能源 华夏金融租赁 1,437.88 2015 年 4 月 22 日 2017 年 1 月 15 日 45 裕中能源 光大银行 798.96 2016 年 7 月 1 日 2017 年 1 月 1 日 46 裕中能源 光大银行 524.53 2016 年 7 月 6 日 2017 年 1 月 6 日 47 裕中能源 光大银行 139.86 2016 年 7 月 8 日 2017 年 1 月 8 日 48 裕中能源 光大银行 764.05 2016 年 7 月 14 日 2017 年 1 月 14 日 49 裕中能源 光大银行 500 2016 年 7 月 19 日 2017 年 1 月 19 日 50 裕中能源 光大银行 3,000.00 2016 年 7 月 29 日 2017 年 1 月 29 日 51 裕中能源 华夏金融租赁 2,268.12 2016 年 1 月 22 日 2017 年 1 月 15 日 52 裕中能源 长城融资租赁 1,056.43 2016 年 1 月 4 日 2017 年 1 月 18 日 53 华夏金融租赁 2,510.59 2015 年 5 月 27 日 2017 年 2 月 15 日 54 沙洲公司 国开行苏州分行 15,000.00 2016 年 2 月 26 日 2017 年 2 月 25 日 55 沙洲公司 邮储银行 1,100.00 2010 年 11 月 18 日 2017 年 2 月 20 日 56 沙洲公司 交银租赁 522.83 2013 年 2 月 27 日 2017 年 2 月 15 日 57 沙洲公司 工银租赁 2,859.51 2010 年 11 月 25 日 2017 年 2 月 15 日 58 沙洲公司 招银租赁 460.57 2014 年 2 月 28 日 2017 年 2 月 28 日 59 裕中能源 北银金融租赁 3,407.92 2015 年 2 月 6 日 2017 年 2 月 15 日 60 裕中能源 鼎泰融资租赁 2,000.00 2015 年 8 月 28 日 2017 年 2 月 28 日 61 交通银行 990 2016 年 3 月 10 日 2017 年 3 月 9 日 62 交通银行 1,600.00 2016 年 3 月 15 日 2017 年 3 月 14 日 63 交通银行 410 2016 年 3 月 25 日 2017 年 3 月 24 日 64 交银金融租赁 1,016.91 2014 年 3 月 28 日 2017 年 3 月 15 日 65 沙洲公司 中行张家港分行 4,000.00 2016 年 3 月 30 日 2017 年 3 月 28 日 66 沙洲公司 张家港农商行 5,000.00 2016 年 3 月 10 日 2017 年 3 月 9 日 67 沙洲公司 北京银行南京分行 3,400.00 2016 年 3 月 4 日 2017 年 3 月 3 日 68 沙洲公司 国银租赁 1,921.12 2013 年 6 月 27 日 2017 年 3 月 20 日 69 裕中能源 国家开发银行 17,000.00 2010 年 5 月 7 日 2017 年 3 月 24 日 3
70 裕中能源 工商银行 2,550.00 2008 年 4 月 7 日 2017 年 3 月 8 日 71 裕中能源 工银金融租赁 1,500.00 2014 年 3 月 24 日 2017 年 3 月 15 日 72 裕中能源 工银金融租赁 625 2014 年 3 月 24 日 2017 年 3 月 15 日 73 裕中能源 国金融资租赁 1,666.00 2016 年 3 月 15 日 2017 年 3 月 28 日 合计 202,589.44 2 本次调整后的还款计划情况根据公司实际资金使用需要, 现将具体偿还计划进行适当调整, 本次调整后的以不超过 20 亿元的募集资金偿还子公司债务情况如下表 : 拟偿还借款明细表 ( 调整后 ) 单位 : 万元 序号借款主体借款方借款余额借款日还款日 ( 到期日 ) 1 汝阳新能源 华夏融资租赁 2 沙洲电力 北银金融租赁 3 沙洲电力 北银金融租赁 4 沙洲电力 交行张家港分行 5 沙洲电力 中行张家港分行 6 沙洲电力 交银金融租赁 7 沙洲电力 北京银行南京分行 8 沙洲电力 中行苏州分行 9 沙洲电力 中行张家港分行 10 沙洲公司 江苏银行张家港支行 11 沙洲公司 国开行苏州分行 12 沙洲公司 浦发银行张家港支行 13 沙洲公司 交行张家港分行 754.38 2015 年 9 月 10 日 2016 年 12 月 15 日 6,923.09 2014 年 12 月 19 日 2016 年 12 月 15 日 7,087.57 2014 年 12 月 19 日 2016 年 12 月 19 日 5,000.00 2016 年 2 月 19 日 2017 年 1 月 12 日 5,000.00 2016 年 1 月 15 日 2017 年 1 月 14 日 294.74 2013 年 4 月 12 日 2017 年 1 月 15 日 6,381.63 2016 年 8 月 19 日 2017 年 1 月 19 日 1,000.00 2005 年 9 月 29 日 2017 年 1 月 20 日 2,000.00 2006 年 2 月 28 日 2017 年 1 月 20 日 10,000.00 2015 年 11 月 20 日 2016 年 9 月 8 日 11,500.00 2007 年 6 月 27 日 2016 年 9 月 23 日 5,000.00 2015 年 10 月 30 日 2016 年 10 月 11 日 2,500.00 2006 年 1 月 10 日 2016 年 10 月 20 日 14 沙洲公司 交银租赁 290.94 2013 年 4 月 12 日 2016 年 10 月 25 日 15 沙洲公司 工银租赁 2,825.90 2010 年 11 月 25 日 2016 年 11 月 15 日 16 沙洲公司 交银租赁 516.09 2013 年 2 月 27 日 2016 年 11 月 15 日 17 沙洲公司 招银租赁 454.57 2014 年 2 月 28 日 2016 年 11 月 15 日 18 沙洲公司 农行张家港分行 4,000.00 2015 年 11 月 17 日 2016 年 11 月 16 日 19 沙洲公司农行张家港分行 20 沙洲公司工银金融租赁 4,000.00 2015 年 12 月 16 日 2016 年 11 月 18 日 17,895.49 2010 年 11 月 25 日 2016 年 12 月 12 日 4
21 沙洲公司 国银租赁 1,877.41 2013 年 6 月 27 日 2016 年 12 月 20 日 22 沙洲公司 工银金融租赁 2,859.51 2010 年 11 月 25 日 2017 年 2 月 15 日 23 裕中能源 工商银行河南省分行 1,510.00 2010 年 12 月 7 日 2016 年 10 月 25 日 24 裕中能源 建设银行郑州绿城支行 25 裕中能源 邮政储蓄银行郑州分行 26 裕中能源 中国银行郑州高新支行 27 裕中能源 国家开发银行 28 裕中能源 北银金融租赁 29 裕中能源 工银金融租赁 30 裕中能源 工银金融租赁 31 裕中能源 工银金融租赁 32 裕中能源 工银金融租赁 33 裕中能源 光大银行红专路支行 34 裕中能源 光大银行红专路支行 35 裕中能源 国金融资租赁 36 裕中能源 光大银行红专路支行 37 裕中能源 光大银行红专路支行 38 裕中能源 兴业银行郑州分行 39 裕中能源 光大银行红专路支行 40 裕中能源 兴业银行郑州分行 41 裕中能源 兴业银行郑州分行 42 裕中能源 光大银行红专路支行 43 裕中能源 华夏金融租赁 44 裕中能源 华夏金融租赁 45 裕中能源 长城融资租赁 46 裕中能源 兴业银行郑州分行 47 裕中能源 兴业银行郑州分行 48 裕中能源 光大银行红专路支行 3,590.00 2010 年 12 月 6 日 2016 年 10 月 25 日 1,400.00 2010 年 12 月 6 日 2016 年 10 月 25 日 2,600.00 2010 年 12 月 6 日 2016 年 10 月 25 日 4,000.00 2010 年 5 月 7 日 2016 年 11 月 9 日 3,367.05 2015 年 2 月 6 日 2016 年 11 月 15 日 17,000.00 2014 年 3 月 24 日 2016 年 12 月 12 日 1,500.00 2014 年 3 月 24 日 2016 年 12 月 15 日 125 2014 年 3 月 24 日 2016 年 12 月 15 日 500 2015 年 4 月 29 日 2016 年 12 月 15 日 2,510.01 2016 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 26 日 798.96 2016 年 7 月 1 日 2016 年 12 月 27 日 1,666.00 2016 年 3 月 28 日 2016 年 12 月 28 日 524.53 2016 年 7 月 6 日 2016 年 12 月 29 日 1,398.61 2016 年 7 月 8 日 2016 年 12 月 30 日 1,023.00 2016 年 10 月 9 日 2017 年 1 月 7 日 764.05 2016 年 7 月 14 日 2017 年 1 月 9 日 668.4 2016 年 10 月 12 日 2017 年 1 月 10 日 1,250.00 2016 年 10 月 14 日 2017 年 1 月 12 日 500 2016 年 7 月 19 日 2017 年 1 月 13 日 1,437.88 2015 年 4 月 22 日 2017 年 1 月 15 日 2,268.12 2016 年 1 月 22 日 2017 年 1 月 15 日 1,056.43 2016 年 1 月 4 日 2017 年 1 月 18 日 661 2016 年 10 月 21 日 2017 年 1 月 19 日 700 2016 年 10 月 24 日 2017 年 1 月 20 日 3,000.00 2016 年 7 月 29 日 2017 年 1 月 24 日 5
49 裕中能源 交通银行郑州新密支行 50 裕中能源 工银金融租赁 51 裕中能源 工银金融租赁 24,302.68 2016 年 1 月 28 日 2017 年 1 月 27 日 1,500.00 2014 年 3 月 24 日 2017 年 3 月 15 日 625 2014 年 3 月 24 日 2017 年 3 月 15 日 52 交银金融租赁 1,003.80 2014 年 3 月 28 日 2016 年 12 月 15 日 53 江苏金茂租赁 500 2016 年 2 月 1 日 2016 年 12 月 18 日 54 江苏银行张家港支行 3,000.00 2016 年 1 月 4 日 2016 年 12 月 20 日 55 中国银行张家港分行 3,000.00 2016 年 1 月 21 日 2016 年 12 月 20 日 56 交银金融租赁 771.74 2014 年 1 月 8 日 2017 年 1 月 15 日 57 富邦华一银行 4,000.00 2016 年 7 月 20 日 2017 年 1 月 16 日 58 浦发银行 2,000.00 2015 年 10 月 20 日 2016 年 9 月 5 日 59 中国银行 1,000.00 2015 年 11 月 19 日 2016 年 9 月 9 日 60 交银金融租赁 761.79 2014 年 1 月 8 日 2016 年 10 月 15 日 61 农业银行 2,000.00 2015 年 11 月 17 日 2016 年 11 月 2 日 62 华夏金融租赁 2,483.45 2015 年 5 月 27 日 2016 年 11 月 15 日 63 江苏银行 2,000.00 2015 年 11 月 20 日 2016 年 11 月 15 日 64 农业银行 2,000.00 2015 年 11 月 24 日 2016 年 11 月 18 日 65 周口隆达发电 国家开发银行河南省分行 5,000.00 2002 年 12 月 15 日 2016 年 11 月 7 日 合计 209,928.82 公司本次募集资金偿还子公司债务计划调整符合相关法律法规和规范性文件的有关规定, 在经公司董事会审议通过后即可实施 现请各位董事审议 二 一六年十二月十四日 6