中泰证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 关于嘉美食品包装 ( 滁州 ) 股份有限公司 辅导工作总结报告 中国证券监督管理委员会安徽监管局 : 中泰证券股份有限公司 ( 以下简称 中泰证券 ) 东兴证券股份有限公司( 以下简称 东兴证券 ) 与嘉美食品包装 ( 滁州 ) 股份有限公司 ( 以下简称 嘉美股份 发行人 公司 ) 签订了 嘉美食品包装 ( 滁州 ) 股份有限公司与东兴证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司关于嘉美食品包装 ( 滁州 ) 股份有限公司首次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 并上市之辅导协议 ( 以下简称 辅导协议 ), 成为嘉美股份首次公开发行股票并上市的辅导机构, 并于 2018 年 1 月 2 日向贵局提交了辅导备案登记材料 辅导工作开展以来, 中泰证券 东兴证券按照 中泰证券股份有限公司关于嘉美食品包装 ( 滁州 ) 股份有限公司辅导备案报告, 并结合贵局有关嘉美股份辅导备案监管相关要求, 对嘉美股份进行了辅导工作 目前, 辅导工作已经结束, 现将辅导工作总结报告呈送贵局, 并提出辅导验收申请 : 一 辅导企业基本情况 中文名称 英文名称 注册资本 法定代表人 有限公司成立日期 股份公司成立日期 住所 嘉美食品包装 ( 滁州 ) 股份有限公司 Jiamei Food Packaging (Chuzhou) Co.,Ltd 85,736.7635 万元 陈民 邮政编码 239000 2011 年 1 月 26 日 2017 年 11 月 22 日 电话 0550-6821930 传真号码 0550-6821930 负责信息披露和投资者关系的部门 负责人和电话号码 安徽省滁州市苏州北路 258 号 董事会秘书 : 陈强联系电话 :0550-6821930 1
二 辅导协议签订情况 嘉美股份与辅导机构中泰证券 东兴证券于 2017 年 12 月 28 日签订 辅导 协议, 对辅导目的 接受辅导的人员 辅导内容 辅导方式与步骤 双方的权 利义务等条款进行了约定 三 主要辅导工作 按照中国证监会发布的 首次公开发行股票并上市管理办法 证券发行上市保荐业务管理办法 等有关法律法规的要求, 中泰证券 东兴证券作为嘉美股份的辅导机构, 结合嘉美股份的实际情况, 对嘉美股份进行了全面系统的辅导 ( 一 ) 辅导工作概述 1 正式进入辅导期后, 辅导工作人员对公司开展尽职调查, 通过查阅有关资料 与公司高级管理人员和各部门员工进行访谈 列席公司股东大会 董事会 收集信息资料等方式, 了解公司的组织架构 股本结构 经营管理情况 财务状态等 在全面调查了解的基础上, 开始实施辅导计划, 并制定了辅导工作具体时间表, 落实具体责任人专门负责辅导计划的实施 2 开展辅导培训, 发放辅导资料 报告期内, 辅导机构对当前 A 股市场的热点问题 国内 A 股发行上市的有关法律法规 规范运作和信息披露的要求以及公司治理结构 公司法 证券法 等方面进行辅导培训, 并发放了相关的辅导资料 3 辅导期内制定并初步通过了 A 股发行计划 辅导机构进行了以下辅导工作, 包括定期召开中介机构协调会 协助公司制定股票发行计划 确定募集资金投向及其他投资项目的规划等 ( 二 ) 接受辅导的人员辅导期内, 接受辅导的人员为嘉美股份全体董事 监事 高级管理人员及持有 5% 以上 ( 含 5%) 股份的股东 ( 或其授权代表 ) 和实际控制人 ( 或其法定代表人 ) ( 三 ) 辅导的主要内容 2
1 协助辅导对象了解并熟悉发行上市有关的法律法规 证券市场的规范运作 信息披露及履行承诺方面的责任与义务, 树立其进入证券市场的诚信意识和法制意识 ; 2 督促拟上市公司按照有关规定建立符合上市公司要求的公司治理结构, 实现股东大会 董事会 监事会等组织机构的规范运行 ; 3 核查拟上市公司在公司设立 重组 增资扩股等方面是否合法 有效, 产权关系是否明晰, 股权结构是否符合有关规定 ; 4 协助辅导对象完善公司治理制度, 督促公司对内部治理情况进行自查, 规范关联交易 重大投资 内部信息保密等问题并建立相应制度 ; 5 核查拟上市公司是否按规定妥善处理了商标 土地 房产等的法律权属问题 ; 6 核查并规范辅导对象与主要股东及其他关联方的关系; 7 实地走访主要客户和供应商, 核查辅导对象销售和采购的真实性 ; 8 督促辅导对象形成明确的业务发展目标和未来发展计划, 建立相关的募集资金管理制度 ; 9 对辅导对象是否达到上市条件进行综合评估, 协助辅导对象开展首次公开发行股票 (A 股 ) 的准备工作 ; 10 其他辅导工作 ( 四 ) 辅导方式辅导小组根据辅导对象的具体情况, 选择灵活多样的辅导方式 如 : 组织自学 集中授课 考试 问题诊断与专业答疑 中介机构协调会 专题研讨会 经验交流会 案例分析等 ( 五 ) 辅导协议的履行情况和辅导计划的执行情况在整个辅导过程中, 中泰证券 东兴证券严格按照 辅导协议 和辅导计划的规定, 认真全面地开展辅导工作, 并履行了有关保密责任条款 辅导过程中, 嘉美股份按照 辅导协议 的规定对中泰证券 东兴证券的辅导给予了积极的配合, 提供资料并确保了资料的真实性 准确性和完整性, 较好地履行了 3
其责任和义务 中泰证券 东兴证券与嘉美股份签订的 辅导协议 履行情况良好 ( 六 ) 辅导对象按规定和 辅导协议 参与 配合辅导机构工作的情况嘉美股份严格遵守与中泰证券 东兴证券签署的 辅导协议 中的相关规定, 公司股东和管理层一直相当重视辅导工作, 按期参加辅导授课 以董事长为核心的管理团队定期参加中介机构协调会, 及时参加各重要工作讨论, 解决辅导过程中出现的问题, 并安排上市工作专项人员与辅导工作人员保持及时和有效沟通, 并对辅导工作小组的工作给予了充分的理解和大力的支持, 使辅导工作小组能够及时准确地了解辅导对象的辅导需求, 保证了辅导工作的顺利实施 在报告期的辅导工作中, 嘉美股份上市工作小组有关人员积极主动地参与 配合中泰证券 东兴证券辅导工作的开展, 使得辅导工作能够顺利进行 四 辅导人员勤勉尽责及辅导效果自我评估 中泰证券 东兴证券高度重视本次对嘉美股份的辅导工作, 委派了经验丰富的辅导人员从事具体辅导工作 ; 辅导人员按照行业公认的业务标准和道德规范, 以应有的勤勉尽责精神和诚实信用原则, 按照 辅导协议 和辅导计划的要求完成了本次辅导且辅导效果良好 ; 辅导人员针对公司存在的问题, 提出了切实可行的辅导意见, 并在公司的配合下, 完成了有关的整改工作 ; 辅导人员还参与了公司在辅导期内的股东大会 董事会和监事会并进行了指导, 保证了公司法人治理结构的规范运作 本次辅导, 中泰证券 东兴证券及其他中介机构严格按照有关法律法规的要求, 做到了勤勉尽责, 诚实信用, 如期完成了各项辅导工作, 取得了良好的辅导效果 4
( 此页无正文, 为 中泰证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司关于 嘉美食品包装 ( 滁州 ) 股份有限公司辅导工作总结报告 之签字盖章页 ) 中泰证券股份有限公司 年月日 5
( 此页无正文, 为 中泰证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司关于嘉 美食品包装 ( 滁州 ) 股份有限公司辅导工作总结报告 之签字盖章页 ) 东兴证券股份有限公司 年月日 6