分享非洲禽业市场讯息 推进中非禽业开发合作
一 中地海外介绍 二 三 非洲家禽业现状 非洲家禽业市场空间 四 非洲家禽产业投资的机遇与挑战 五 国别禽业浅析
一 中地海外介绍 法国 非洲 欧洲 哈萨克斯坦尼泊尔阿联酋斯里兰卡 亚洲中国大陆香港马来西亚 加拿大 北美洲 起源于非洲发展于非洲的中国跨国公司
一 中地海外介绍 中地海外集团有限公司是由国内石油化工 矿业勘察 工程建设 投资基金等机构共同投资组建的跨国集团, 在全球近三十个国家开展工程建设 贸易与设备租赁 投资运营 咨询代理等业务 集团凭借长期扎根海外的团队优势, 秉承 合作创造财富, 创新谋求发展 的经营理念, 为所在国的经济和社会发展以及中国资本和技术 走出去 提供优质服务
一 中地海外介绍 中国商务系统先进集体 中国对外承包工程商会理事会成员 2006-2015 年商务部中国外经 50 强企业 2015 年中国对外承包工程业务完成营业额企业排名 33 2004-2015 年 ENR 全球最大 225 强国际承包商 中国对外承包工程商会 AAA 级信用企业 中国对外承包工程社会责任领先型企业 尼日利亚中国企业商会副会长单位 埃塞俄比亚中国企业商会会长单位
一 中地海外介绍 种苗产业开发农业规划咨询与农业技术培训 农业水利基础设施规划建设与运营服务 中地海外集团有限公司 公司股东 袁隆平农业高科技股份有限公司中国农业机械化科学研究院国粮武汉科学研究设计院有限公司中国热带农业科学院华大农业与循环经济科技有限公司河南豫水设计集团有限公司 农业装备与机械化农场设施农业开发 农产品加工物流规划建造运营与投资合作 王淼 赵志海等自然人
发展历程 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 一 中地海外介绍
一 中地海外介绍 战略目标 : 中非农业合作平台市场定位 : 一站式服务提供者经营理念 : 合作共赢创新发展工作作风 : 务实高效勤奋严谨
一 中地海外介绍 三十年风雨与共, 与尼日利亚同成长 路桥公司 天池尼日利亚有限公司 华星国际尼日利亚有限公司 矿业公司 中领尼日利亚有限公司 绿色农业西非有限公司 钻探公司 华地时代国际投资有限公司 汉盛工程咨询有限公司 新思尔发展尼日利亚有限公司
尼日利亚农业发展之路 一 中地海外介绍
一 中地海外介绍 埃塞俄比亚六大领域 建筑领域工业领域贸易领域房地产领域能源领域 农业领域 DIRE DAWA- DEWELLE 公路项目 汉盛玻璃厂 工程机械工业原料 莲花国际中心城市综合体项目 ADAM 风力发电场 埃塞农牧产业园 Addis Ababa 深井供水项目三期 PVC 管厂 出口重型卡车 3000 台市场份额 60% 汉盛金枫达电缆厂建设 乌干达 Busia 金矿勘探 中非杂交谷子研究中心 埃塞俄比亚至吉布提跨境供水项目 租赁维修 4S 店 45% 的钻探市场份额
一 中地海外介绍 投资 农业与畜牧业 埃塞农畜牧业开发 与国家开发银行签署了合作开发埃塞畜牧产业的战略合作协议 计划和畜牧渔业部签署畜牧与渔业产能合作谅解备忘录 与埃塞俄比亚畜牧渔业部合作建立检疫检疫中心 2016 年与重庆商务厅 河北农业厅 正邦集团等单位达成合作协议共同参与农畜牧加工园的招商引资和投资建设
二 非洲家禽业现状 非洲部分国家家禽生产量 2013 年 FAO 数据 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 千只 许多非洲国家经济基础水平较低, 但随着人们生活水平的提高, 肉类需求的增长, 家禽产量正在增长 过去的 10 年, 南非肉鸡生产的年增长率大约为 3%, 整体增长率为 38.8% 在非洲, 大多数国家皆是如此, 其增长主要源于许多小型生产商进入市场 所有这些都将推动非洲的家禽养殖生产发展 非洲目前有 60 多个国家和地区, 联合国公布的 世界人口展望 报告显示, 非洲目前人口数约 12 亿, 预计 2050 年这个数字将达到 25 亿左右 非洲地区不仅人口正在增长, 在全球人口中的比重也有所上升
行业现状 种鸡场规模小 数量少, 分布区域过于集中, 大部分远方市场难于购买 禽业企业 防疫体系 养殖环境和技术落后, 政府监管力度弱, 设备 药物 疫苗等依赖进口 缺乏有利的政府 市场因素带动, 初始阶段, 启动慢! 受养殖数量 规模集中度制约, 产业带动弱! 商业养殖 饲料加工 肉蛋加工 缺少终端加工企业, 影响养殖户数量增加和养殖规模扩大! 二 非洲家禽业现状
二 非洲家禽业现状 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 部分国家人均禽肉消费对比 单位 :KG 非洲各国有不同的禽肉进出口政策, 有些国家限制外来禽肉进口量, 有些国家禁止进口禽肉 主要原因为本土家禽业发展滞后, 难以满足市场需求 进口禽肉对本土养殖市场带来冲击, 影响本土家禽业发展, 同时外来禽肉带来的禽流感等病毒对本土养殖业带来很大的损失 在非洲国家肉人均消费中, 南非占比最大, 约占 60% 以上, 而其他国家比重远低于中国 现在南非人均禽肉消费为 :32.98kg/ 人 加纳 7.67kg/ 人, 而尼日利亚和埃塞俄比亚仅为 1.41kg/ 人和 0.7kg/ 人
三 非洲家禽业市场空间 消费带动市场 国际快餐巨头正在非洲撒哈拉以南市场迅速扩大版图 其中, 肯德基分布最广, 仅在南非一国就拥有多达 771 家连锁店, 在安哥拉 纳米比亚 博茨瓦纳 加纳 肯尼亚等国还拥有特许经营权 与此同时, 非洲本土快餐品牌也不甘示弱 各种本土特色快餐店日益增多, 仅尼日利亚快餐连锁品牌 10 多家, 小型快餐店比比皆是, 冷冻鸡肉供应短缺制约着该行业发展! 如有稳定的鸡肉供应渠道, 他们的店面网店会增加 2-4 倍以上
三 非洲家禽业市场空间 政府支持加大 目前非洲家禽养殖主要以农户散养为主, 近几年小型养殖场正在快速发展 当地政府在鼓励散养农户到中小规模化养殖转变, 支持大规模产业化企业投资来带动 在我们公司商务活动中, 当地政府层面多次提及帮扶本土农业 畜禽养殖产业发展, 给予一些可行性项目建议等 公司引导的 政府 + 银行 + 企业 + 农户 合作种植模式未来该合同养殖模式将会促进家禽产业发展, 同样在非洲合理的综合当地各项资源条件亦能带动家禽业快速发展
千吨 三 非洲家禽业市场空间 经济支柱产业 目前非洲家禽业发展基础薄弱, 所占经济比率较低 肉类消费中 37% 为鸡肉, 随着收入水平的上升和城市化的推进, 这一比例还将继续上升 本土养殖难以满足市场需求, 禽肉进口份额占据部分的市场供应 现非洲各国为鼓励和刺激本土养殖业发展, 在逐步限制或禁止进口 未来 10 年 非洲禽肉生产增速达 14.16%; 非洲禽肉进口量增速达 65.53%; 非洲禽肉进口量占生产量的比例, 将从 2015 年的 7.13% 增长到 10.34%, 占比增长 3.21 个百分点 非洲禽肉出口量极低, 预计未来 10 年出口量将下滑 未来非洲家禽业将会是快速发展时期, 其势必要成为非洲各国重要的经济增长点 非洲家禽业未来十年发展趋势 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2014 2015 2016 2020 2024 生产量 进口量 出口量
三 非洲家禽业市场空间 投资带动发展 家禽产业链涉及 : 种禽繁育 商业规模化养殖 饲料加工 肉蛋制品加工 疫苗器械 养殖机械 兽药制剂 技术服务等 目前在非洲家禽产业处于初始阶段, 产业结构基础薄弱 随着家禽业发展, 将会有更大的市场空间和投资潜力 肉蛋加工 商业养殖 疫苗器械 种禽繁育 家禽产业链 养殖机械 饲料加工 技术服务 兽药制剂
四 非洲家禽产业投资的机遇与挑战 中非在农业 能源 基建等领域已经开展了广泛合作 非洲土地多人力成本低环境好, 发展畜牧业条件好 政治友好 提高农产品自给率, 涉农设备进口关税低 资源丰富 有利因素 政策倾斜 技术优势 市场需求 中国家禽企业有技术及管理优势 投资机会 鸡肉供应缺口大产业发展潜力足 行业未建立完整的产业链可投资环节众多
四 非洲家禽产业投资的机遇与挑战 农业走出去 广阔的市场 巨大的盈利空间 缓解市场竞争压力 提升中国农业国际地位
四 非洲家禽产业投资的机遇与挑战
四 非洲家禽产业投资的机遇与挑战 非洲投资存在的风险 1 2 3 政治风险 金融风险 社会风险
五 国别禽业浅析 尼日利亚基本国情 非洲第一人口大国, 尼日利亚全国总人口 1.73 亿 (2014 年 ), 占非洲总人口的 16% 非洲第一大经济体, 是非洲最大的石油生产国和世界第六大石油出口国 农业在 GDP 中占 40% 全国 70% 的劳动力从事农业 农业主要产区集中在北方地区 鸡蛋产量为非洲第一 ( 年鸡蛋产量 54 万吨 ), 活禽出栏数量为非洲第二 ( 全年出栏 2 亿只 ) 2016 年, 家禽饲养总量为 2.40 亿只, 其中 60% 为蛋鸡, 即 1.62 亿只
五 国别禽业浅析 据尼日利亚家禽协会的统计,2015 年, 尼家禽业年产值约为 30 亿美元, 包括饲料加工 仓储及运输等上下游行业在内的从业人员 1400 万人 2011 至 2014 年, 尼家禽业虽然受制于基础设施落后 企业经营及原料进口成本高企等大环境影响, 仍实现了快速发展, 尼日利亚的 40% 居民为穆斯林, 由于没有宗教禁忌, 鸡肉收到欢迎且需求量较大, 鸡肉年需求量为 120 万吨, 本国只能生产 35 万吨, 每年鸡肉缺口 85 万吨 尼日利亚家禽数量统计 ( 单位 : 万只 ) 品种蛋鸡种鸡肉鸡火鸡散养鸡鸭子鹅家禽 数量 183.8 36.5 108.2 170.7 10,854 955.4 11.7 13,921.9
五 国别禽业浅析 埃塞俄比亚基本国情 非洲第二人口大国, 共计 9651 万人 是世界最不发达的国家之一 以农牧业为主, 工业基础薄弱 自然资源较为贫瘠, 但水资源丰富 其经济高速增长, 已经成为非洲经济增长最快的国家之一 在埃塞农业中畜牧业有着重要的地位, 其牲畜总量位居非洲第一, 约占农业 GDP 的 40%,GDP 总量的 16%, 有 31% 的农业人口从事畜牧业生产, 农民从事畜牧业生产的收入占全年现金总收入的 87% 每年出口的畜产品总值仅次于咖啡位居第二
五 国别禽业浅析 埃塞俄比亚牲畜家禽的数量虽多, 但出栏率极低, 死亡率极高 畜牧业发展的主要问题是饲料不足 疫病严重 品种落后 技术水平有限 市场不稳定等 2014 年埃塞牛和马的饲养量在非洲第一, 鸡饲养量为 6300 万只 2014 年农业占国民生产总值的 41% 埃塞本地鸡的产蛋重只有 40~60 g 饲料业饲料业尚未形成产业, 竞争企业少, 会占有一定的市场份额 养殖业处于农户放养的低水平模式, 根据当地的消费习惯, 肉鸡养殖, 鸡蛋供应很有市场 ; 科技含量高一点的可饲养种鸡 该国种鸡场极少, 引种需排队, 养殖业可以配合饲料厂共同建设发展, 通过向外供种向外提供相配套的饲料, 从而推动饲料业的发展 兽药和生物制品业自行生产的兽药比例少, 多数来自于英国 中国 荷兰等, 中国兽药公司主要有乾坤和方通公司
五 国别禽业浅析 两国家禽行业投资发展方向浅析 : 商机 - 禽肉蛋市场供小于求 ; 战略定位 - 国内成熟的产业经验如何更好的适应在当地寻求发展 ; 战略投资 - 种鸡 饲料 规模化养殖 合作社养殖 屠宰深加工 ; 战略布局 - 东西非两大国家发展模式成型后, 由点延伸多点非洲其他国家
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