畅游公布 2013 年第一季度未经审计财报 2013 年第一季度总收入创历史新高 2013 年第一季非美国通用会计准则净利润创历史新高 2013 年 4 月 29 日, 中国北京 中国领先的在线游戏开发商和运营商畅游有限公司 ( 下面称 畅游 或 公司 )( 纳斯达克股票交易代码 :CYOU) 今天公布了截至 2013 年 3 月 31 日未经审计的第一季度财报 2013 年第一季度亮点 总收入达到了 1.776 亿美元, 环比增长 2%, 同比增长 30%, 超出公司指导性预测上限 360 万美元 网络游戏收入达到了创纪录的 1.674 亿美元, 环比增长 6%, 同比增长 33%, 超出公司指导性预测上限 240 万美元 归属于畅游公司的净利润达到了 7,760 万美元, 环比增长 3%, 同比增长 19%, 归属于畅游公司 1 的每份美国存托凭证摊薄净收益为 1.45 美元 2 非美国通用会计准则归属于畅游公司的净利润达到了 7,790 万美元, 环比增长 3%, 同比增长 17%, 超出公司指导性预测的上限 90 万美元 非美国通用会计准则归属于畅游公司的每份美国存托凭证摊薄净收益为 1.45 美元 畅游首席执行官王滔先生表示 : 我们致力于打造可持续发展的游戏社区, 不断推出游戏的更新, 服务于我们大型多人在线游戏和网页游戏的广大用户 同时我们积极向快速发展的移动端游戏领域拓展 第一季度, 我们继续深化公司的 用户细分 策略, 针对旗舰游戏 天龙八部 中不同等级的玩家推出了不同种类的玩法, 带来了收入的增长 同时, 我们继续提升 弹弹堂 和 神曲 这两款热门游戏的品质, 吸引更多新玩家群体, 我们为爱好单人模式的玩家量身打造了 新弹弹堂, 并增加了 神曲 的语言版本 这些游戏的出色表现成就了公司本季度强劲的财务业绩, 超出了公司指导性预测指标 在现有游戏稳健增长的基础上, 我们会在今年下半年推出多款新游戏, 把握中国网络游戏市场 全球最大的网络游戏市场之一的发展机遇 畅游总裁陈德文先生同时表示 : 2013 年在线广告市场保持旺盛的需求,17173 作为领先的游戏资讯网站是客户端网络游戏和网页游戏公司首选的广告合作伙伴 第一季度在线广告收入达到了公司指导性预测指标, 同时, 我们将 17173 网站打造成为玩家社区的计划取得了切实的进展 本季度我们完成了 17173 网站的多处技术的升级, 以更好的支持新闻内容, 提升了网站的功能性 互动性和用户体验 在接下来的几个季度, 我们预计将在 17173 网站为玩家提供更多的互联网增值服务 畅游首席财务官何捷先生补充道 : 公司第一季度的收入和净利润创历史新高 公司业务运营创造的强劲现金流将支持我们对产品和人才的投资, 为股东创造更丰厚的长期价值 1 2 一股美国存托凭证代表两股 A 类普通股 非美国通用会计准则计算方法剔除了股权激励费用 商誉减值准备 并购相关无形资产减值损失和相关税费 股权激励相关的非现金税收优惠以及并购相关的历史性或有对价冲销收益 关于公司非美国通用会计准则财务数据及其与美国通用会计准则财务数据之间的相关调节的说明, 请参见随附的 非美国通用会计准则披露 和 美国通用会计准则和非美国通用会计准则财务数据调节表 1 of 13
2013 年第一季度经营业绩 剔除第七大道网页游戏的运营数据, 公司 2013 年第一季度运营数据如下 : 3 公司游戏的总计注册账户数达 2.727 亿, 环比增长 10%, 同比增长 45% 公司游戏的总计最高同时在线人数 (PCU) 达 112 万, 环比增长 2%, 同比增长 4% 公司游戏的总计活跃付费账户数 (APA) 达 204 万, 环比下降 7%, 同比下降 34% 下降的主要原因是低消费的活跃付费账户数的下降 由于 2013 年第一季度, 公司继续执行之前季度的策略, 对 天龙八部 玩家免费赠予虚拟物品, 减少游戏内的促销活动的种类等方式, 导致一些低消费的活跃付费账户季度内没有消费行为 公司游戏的平均每活跃付费用户贡献的季度收入 (ARPU) 为 399 元人民币, 环比增长 13%, 同比增长 77% 增长的主要原因是 2013 年第一季度 天龙八部 的低消费活跃付费账户数下降以及高等级玩家季度内消费力度加大 第七大道 2013 年第一季度运营数据如下 : 4 5 第七大道游戏的总计活跃账户数达 5,510 万, 环比持平, 同比增长 16% 同比增长主要是由于 2013 年第一季度 神曲 在第三方运营平台吸引的新玩家数高于去年同期 6 第七大道游戏的总计活跃充值账户数达 158 万, 环比下降 6%, 同比增长 2% 环比下降的主要原因是 2013 年春节期间网络游戏用户人数减少带来的第一季度 神曲 国内活跃充值账户数的下降, 部分被 神曲 海外活跃充值账户数的增长所抵消 同比增长的主要原因是 神曲 活跃充值账户数的增长, 同时被 弹弹堂 进入相对成熟期后所带来的活跃充值账户数的下降部分抵消 7 第七大道游戏的平均每活跃充值用户贡献的季度收入为 137 元人民币, 环比增长 14%, 同比增长 174% 增长的主要原因是公司在 2013 年第一季度增加了 神曲 的付费虚拟道具, 从而提升了 神曲 的平均每活跃充值用户贡献值 2013 年第一季度未经审计财报 收入 2013 年第一季度的总收入达到了 1.776 亿美元, 环比增长 2%, 同比增长 30%, 超出公司指导性预测上限 360 万美元 2013 年第一季度的网络游戏收入, 其中包括畅游游戏运营收入 海外代理收入以及第七大道的收入, 达到 1.674 亿美元, 环比增长 6%, 同比增长 33%, 超出公司指导性预测上限 240 万美元 网络 3 4 5 6 7 剔除第七大道网页游戏, 并包括在中国境内运营的 天龙八部 鹿鼎记 刀剑 英雄 刀剑英雄 2 大话水浒 中华英雄 剑仙 和 古域 包括第七大道网页游戏 : 弹弹堂 新弹弹堂 神曲 和 海神 海神 在 2013 年 1 月推出, 新弹弹堂 在 2013 年 2 月推出 活跃账户数是指在期间内至少登录过游戏一次的用户数量 活跃充值账户数是指在期间内在游戏中充值的活跃账户数量 平均每活跃充值用户贡献的季度收入是指在期间内第七大道的净收入除以活跃充值账户数 2 of 13
游戏收入增长主要来自于第一季度 天龙八部 和 神曲 的收入增长 2013 年第一季度由 17173 业务产生的在线广告收入达到了 660 万美元, 环比下降 47%, 同比下降 19%, 达到公司指导性预测指标 环比下降主要是由于在线广告业务在一季度的季节性下滑, 以及由于第一季度春节假期较往年晚, 导致一些游戏公司推迟了新游戏的上线时间和相关的推广活动 同比下降主要是由于 2013 年第一季度春节假期较往年晚, 导致一些游戏公司推迟了新游戏的上线时间和相关的推广活动 互联网增值服务收入是指由 17173 运营第三方网页游戏业务所产生的收入, 公司把这部分的收入从网络游戏收入中分离出来 由于公司管理层预计 17173 业务会继续为用户提供网页游戏等互联网增值服务, 为了让投资者和公司的管理层更好地理解公司的业绩表现, 公司将单独披露互联网增值服务收入 2013 年第一季度互联网增值服务收入达到了 140 万美元, 环比增长 85%, 同比下降 2% 环比增长主要是由于 2013 年第一季度市场宣传力度增大, 带来了 17173 运营的第三方网页游戏玩家数量的增长 同比下降主要是由于 2013 年第一季度 17173 网站运营的第三方热门网页游戏数量的下降 2013 年第一季度包括映前广告收入在内的其他收入为 210 万美元, 环比下降 1%, 同比增长 80% 同比增长主要是由于 2013 年第一季度映前广告资源利用率的提升 毛利润 2013 年第一季度的毛利润和非美国通用会计准则毛利润均为 1.476 亿美元, 环比增长 2%, 同比增长 28% 2013 年第一季度的毛利润率及非美国通用会计准则毛利润率均为 83%,2012 年第四季度均为 84%,2012 年第一季度均为 84% 2013 年第一季度网络游戏业务的毛利润和非美国通用会计准则网络游戏业务的毛利润均为 1.448 亿美元, 环比均增长 6%, 同比均增长 31% 2013 年第一季度网络游戏业务的毛利润率及非美国通用会计准则网络游戏业务的毛利润率均为 86%,2012 年第四季度均为 86%,2012 年第一季度均为 87% 2013 年第一季度在线广告业务的毛利润和非美国通用会计准则在线广告业务的毛利润均为 410 万美元, 环比下降 61%, 同比下降 40% 2013 年第一季度在线广告业务的毛利润率和非美国通用会计准则在线广告业务的毛利润率均为 61%,2012 年第四季度均为 84%,2012 年第一季度均为 83% 2013 年第一季度在线广告业务的毛利润率和非美国通用会计准则毛利润率的环比和同比的下降主要是由于 2013 年一季度在线广告业务收入下降 2013 年第一季度互联网增值服务业务的毛利润和非美国通用会计准则在线广告业务的毛利润均为 100 万美元, 环比增长 84%, 同比增长 9% 2013 年第一季度互联网增值服务业务的毛利润率和非美国通用会计准则互联网增值服务业务的毛利润率均为 68%,2012 年第四季度均为 68%,2012 年第一季度均为 61% 同比增长主要是由于我们在 2013 年第一季度给予第三方网页游戏研发商的收入分成低于去年同期 2013 年第一季度其他业务的毛亏损及非美国通用会计准则其他业务的毛亏损均为 230 万美元,2012 年第四季度也均为 230 万美元,2012 年第一季度均为 240 万美元 3 of 13
营业费用 2013 年第一季度的营业费用总额为 4,600 万美元, 环比下降 10%, 同比增长 29% 产品开发费用为 2,010 万美元, 环比下降 7%, 同比增长 16% 环比下降主要是由于 2013 年第一季度公司代理游戏的费用降低, 同时被公司聘用了更多的游戏研发人员所带来的工资福利费用增长部分抵消 同比增长主要由于公司聘用了更多的游戏研发人员, 带来了工资福利费用的增长 销售及市场推广费用为 1,300 万美元, 环比下降 35%, 同比增长 32% 环比下降主要是由于 2013 年第一季度没有发布大型的资料片, 公司节省了广告宣传费用, 同时被新游戏上线前的广告宣传费用部分抵消 同比增长主要是由于 2013 年第一季度新游戏上线前的广告宣传费用的增长 管理费用为 1,290 万美元, 环比增长 35%, 同比增长 53% 环比和同比的增长主要是由于 2013 年第一季度专业咨询费用的增长, 以及聘用了更多的人员, 带来了工资福利费用的增长 营业利润 2013 年第一季度的营业利润达 1,016 万美元, 环比增长 8%, 同比增长 27% 2013 年第一季度的营业利润率为 57%,2012 年第四季度为 54%,2012 年第一季度为 58% 2013 年第一季度的非美国通用会计准则营业利润达 1,018 万美元, 环比增长 8%, 同比增长 26% 2013 年第一季度的非美国通用会计准则营业利润率为 57%,2012 年第四季度为 55%,2012 年第一季度为 59% 净利润 2013 年第一季度的净利润达 8,830 万美元, 环比增长 11%, 同比增长 33% 2013 年第一季度的净利润率为 50%,2012 年第四季度为 46%,2012 年第一季度为 49% 非美国通用会计准则 2013 年第一季度的净利润达 8,850 万美元, 环比增长 10%, 同比增长 31% 2013 年第一季度的净利润率为 50%,2012 年第四季度为 46%,2012 年第一季度为 49% 归属于分类为中间权益的非控制性股东的净利润 归属于分类为中间权益的非控制性股东的净利润以及非美国通用会计准则归属于分类为中间权益的非控制性股东的净利润均为 1,070 万美元, 环比增长 137%, 同比增长 860% 归属于分类为中间权益的非控制性股东的净利润环比增长了 620 万美元, 同比增长了 960 万美元 增长主要是由于分类为中间权益的第七大道非控制性权益的预估赎回价值的增长 2013 年第一季度, 畅游基于第七大道 2013 年业绩的预期, 预计第七大道的业绩可能超过其原来对 2013 年的预期, 而这些预期将是决定认沽期权未来行权价格的基础 因此, 畅游增加了分类为中间权益的第七大道非控制性权益的预估赎回价值 新增的预估赎回价值在从畅游改变有关估计之日起到最早的认沽期权行权日期间进行分摊, 并计为新增的归属于分类为中间权益的非控制性股东的净利润 期权的具体信息详见 财务信息注释 4 of 13
归属于畅游公司的净利润 2013 年第一季度归属于畅游公司的净利润达 7,760 万美元, 环比增长 3%, 同比增长 19% 归属于畅游公司的每股美国存托凭证摊薄净收益为 1.45 美元,2012 年第四季度为 1.41 美元,2012 年第一季度为 1.22 美元 2013 年第一季度归属于畅游公司的净利润率为 44%,2012 年第四季度为 43%,2012 年第一季度为 48% 非美国通用会计准则归属于畅游公司的净利润达 7,790 万美元, 环比增长 3%, 同比增长 17% 非美国通用会计准则归属于畅游公司的每股美国存托凭证摊薄净收益为 1.45 美元,2012 年第四季度为 1.42 美元,2012 年第一季度为 1.24 美元 2013 年第一季度非美国通用会计准则归属于畅游公司的净利润率为 44%, 2012 年第四季度为 44%,2012 年第一季度为 49% 资金流动性 截至 2013 年 3 月 31 日, 畅游持有净现金和现金等价物以及短期投资合计 4.623 亿美元, 高于截至 2012 年 12 月 31 日的 4.184 亿美元 2013 年第一季度的营运现金流为净流入 8,240 万美元 截止 2013 年 3 月 31 日, 畅游持有短期和长期银行贷款 2.705 亿美元, 以及流动和非流动的受限定期存款 2.780 亿美元, 而截至 2012 年 12 月 31 日, 畅游持有短期和长期银行贷款 2.394 亿美元, 以及流动和非流动的受限定期存款 2.466 亿美元 这些银行贷款和受限定期存款主要与境外银行的过桥贷款有关, 畅游公司为了加快 2012 第三季度发放股东特别现金股利的进程, 在同期从境外银行获取过桥贷款来进行派息, 而畅游境内子公司在相关银行存入了至少等额的人民币存款作为过桥贷款的抵押保证金 业务展望 对于 2013 年第二季度, 畅游预计 : 预计总收入在 1.790 亿美元至 1.850 亿美元之间 其中, 预计网络游戏收入在 1.650 亿美元至 1.700 亿美元之间, 在线广告收入在 1,000 万美元至 1,100 万美元之间 预计非美国通用会计准则归属于畅游公司的净利润在 7,100 万美元至 7,400 万美元之间 预计非美国通用会计准则归属于畅游公司的每股美国存托凭证摊薄净收益在 1.33 美元至 1.38 美元之间 假设不再授予新的股权激励, 预计股权激励费用在 50 万美元至 100 万美元之间, 归属于畅游公司的每股美国存托凭证摊薄净收益将因此减少 0.01 美元至 0.02 美元 5 of 13
非美国通用会计准则的披露 作为对遵照美国通用会计准则提交的未经审计的合并财务数据的补充, 畅游管理层提供了非美国通用会计准则毛利 营业利润 净利润 归属于畅游公司的净利润和归属于畅游公司的每股美国存托凭证摊薄净收益, 即将股权激励的费用 商誉减值准备 并购相关无形资产减值损失和相关税费 股权激励相关的非现金税收优惠以及并购相关的或有对价调整收益 / 费用从美国通用会计准则数据中调整出来 这些数据应被视为对遵照美国通用会计准则编制的财务数据的补充, 而不应被视为可代替或优于美国通用会计准则数据 畅游管理层认为, 不包括股权激励 商誉减值准备 并购相关无形资产减值损失和相关税费 股权激励相关的非现金税收优惠以及并购相关的或有对价调整收益 / 费用的非美国通用会计准则财务数据对其本身和投资者都有用处 并且, 公司管理层无法预计股权激励 商誉减值准备 并购相关无形资产减值损失和相关税费 股权激励相关的非现金税收优惠以及并购相关的或有对价调整收益 / 费用的金额, 因此作为畅游提供给投资者和分析师的业务展望数据, 公司年度预算和季度预测, 在编制时也不考虑这部分费用 由于股权激励 商誉减值准备 并购相关无形资产减值损失和相关税费 股权激励相关的非现金税收优惠以及并购相关的或有对价调整收益 / 费用不涉及任何将来的现金流, 畅游在评估和审批费用支出以及分配资源至各项业务时都不会考虑此因素 因此, 各月的内部财务报告和所有的绩效奖励考核一般都是基于不含股权激励 商誉减值准备 并购相关无形资产减值损失和相关税费 股权激励相关的非现金税收优惠以及并购相关的或有对价调整收益 / 费用的非美国通用会计准则进行的 非美国通用会计准则财务数据帮助投资者全面了解畅游目前的财务状况和对未来的展望 使用非美国通用会计准则的毛利 营业利润 净利润 归属于畅游公司的净利润和归属于畅游公司的每股摊薄净收益也有其不足之处, 因为股权激励费用已经是而且在可预见的未来也将是我们业务中一项重大持续费用, 而商誉减值准备 并购相关无形资产减值损失和相关税费 股权激励相关的非现金税收优惠以及并购相关的或有对价调整收益 / 费用也有可能在将来再次发生 为了弥补这部分不足, 我们同时提供了关于美国通用会计准则金额和非美国通用会计准则金额差别的具体信息 在后文的附表里列示了美国通用会计准则和非美国通用会计准则调节的明细, 可以直观地进行比较 财务信息注释 除注明为非美国通用会计准则的信息之外, 本新闻稿中的财务信息均摘自畅游根据美国通用会计准则编制的未经审计的财务报表 中间权益包括了第七大道的非控制性权益及授予第七大道非控制性股东的认沽期权 如果第七大道的业绩表现达到约定的标准, 但第七大道未在纳斯达克交易所 纽约证券交易所或者香港交易所完成首次公开募股, 其非控制性股东有权将持有的股票以提前约定的价格出售给畅游 认沽期权将于 2014 年到期 鉴于非控制性权益的赎回并非仅由畅游控制, 因此第七大道的非控制性权益以及认沽期权被归类为中间权益体现在畅游的合并资产负债表中 根据美国会计准则 ASC 480-10 的规定, 畅游自并购第七大道之日起, 将把非控制股东的中间权益和非控制股东认沽期权的预期未来行权价格之间的差异, 在相应期间进行摊销, 并计入归属于分类为中间权益的非控制性股东的净利润 认沽期权的预期未来行权价格的变化将作为会计估计的变化, 也在相应期间进行摊销, 并计入归属于分类为中间权益的非控制性股东的净利润 2013 年第一季度, 畅游基于第七大道 2013 年的业绩预期, 预计第七大道的业绩很可能超过原定的 6 of 13
2013 年预期, 而这些预期将是决定认沽期权未来行权价格的基础 因此, 畅游增加了分类为中间权益的第七大道非控制性权益的预估赎回价值 新增的预估赎回价值在从畅游改变有关估计之日起到最早的认沽期权行权日期间进行分摊, 并计为新增的归属于分类为中间权益的非控制性股东的净利润 安全港声明 我们现在预计 业务展望 中的内容在下个季度财务数据公布之前不会被更新 但是, 畅游保留在任何时候, 由于任何原因对 业务展望 部分的内容进行更新的权利 本财务报告中包含前瞻性的陈述 非历史事实的陈述, 包括关于我们的预期, 均为前瞻性陈述 这些陈述是基于当前的计划, 估计及展望, 请不要对其产生不适当的依赖 前瞻性的陈述中包含风险及不确定因素 我们在此提醒您, 某些重要的因素可能会导致实际结果与前瞻性陈述有重大差别 潜在的风险及不确定因素包括但不限于 : 全球金融和信贷市场危机及其对中国经济的延续性的潜在影响 中华人民共和国产业政策的不确定 各季度运营结果可能出现上下波动 畅游过去及未来可能的亏损 有限的营业历史 以及本公司依赖 天龙八部 作为主要收入来源的事实 更多有关上述及其他风险的资讯收录于畅游于 2013 年 2 月 28 日提交的 20-F 表格的年度报告, 以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中 电话会议信息 畅游管理层将于美国东部时间 2013 年 4 月 29 日上午 7 点 ( 即北京 / 香港时间 2013 年 4 月 29 日晚 7 点 ) 举行电话会议, 讨论 2013 年第一季度的业绩 业绩电话会议的电话接入方式如下 : 美国接入号码 : +1-866-519-4004 香港接入号码 : +852-2475-0994 国际接入号码 : +1-718-354-1231 接入密码 : CYOU 请在电话会议开始之前 10 分钟拨打以上电话号码参加会议, 拨打电话时需输入密码 电话会议的回放将于会议结束后, 于美国东部时间 2013 年 4 月 29 日 10 点后启用, 直至 2013 年 5 月 7 日, 收听号码 : 国际接入号码 : +1-855-452-5696 密码 : 31075470 同时, 畅游公司的网站 http://ir.changyou.com/ 将直播本次电话会议, 以后也可访问此网址收听本次电话会议的录音 关于畅游畅游有限公司 ( 纳斯达克股票交易代码 :CYOU) 是一家中国国内领先的在线游戏开发商和运营商, 其开发和运营多种类型的在线游戏, 如中国最受欢迎的大型多人在线游戏 ( MMO ) 之一的 7 of 13
天龙八部 以及两款流行的网页游戏 弹弹堂 和 神曲, 公司同时运营国内领先的游戏资讯门户网站 17173.com 畅游 2003 年作为搜狐集团 ( 纳斯达克股票交易代码 :SOHU) 的游戏事业部开始运营,2007 年 12 月分拆成为一家独立运营公司, 之后 2009 年 4 月 7 日完成其首次公开募股 畅游先进的技术平台包括先进的 2.5D 及 3D 图形引擎 统一的游戏开发平台 有效的反作弊和反黑客技术 自主研发的跨网络技术和先进的数据保护技术等 更多信息请访问畅游网站 http://ir.changyou.com/ 投资者和媒体垂询, 请联系 : 中国 : 张正慧女士畅游有限公司电话 : +86 (10) 6861-3688 电子信箱 : ir@cyou-inc.com 美国 : Jeff Bloker 先生汇思讯电话 : +1 (480) 614-3003 电子邮箱 : jbloker@christensenir.com 8 of 13
畅游有限公司简要合并损益表 ( 未经审计, 单位千美元, 每 ADS 净收益除外 ) 三个月截至 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2012 年 3 月 31 日 (a) (a) 收入 : 网络游戏收入 $ 167,421 $ 158,159 $ 125,968 在线广告收入 6,649 12,503 8,170 互联网增值服务收入 1,445 783 1,478 其他收入 2,070 2,096 1,149 总收入 177,585 173,541 136,765 成本 : 网络游戏成本 ( 包括股权激励费用分别为 $(19), $45 和 $71) 22,649 21,916 15,831 在线广告成本 ( 包括股权激励费用分别为 $9, $16 和 $19) 2,580 2,053 1,390 互联网增值服务成本 465 249 577 其他成本 4,325 4,359 3,591 总成本 30,019 28,577 21,389 毛利 147,566 144,964 115,376 营业费用 : 产品开发 ( 包括股权激励费用分别为 $102, $310 和 $614) 20,097 21,614 17,252 销售及市场推广 ( 包括股权激励费用分别为 $(25), $36 和 $112) 12,992 19,844 9,832 管理费用 ( 包括股权激励费用分别为 $165, $233 和 $444) 12,869 9,518 8,417 营业费用合计 45,958 50,976 35,501 营业利润 101,608 93,988 79,875 利息收入 3,900 3,020 2,980 汇兑亏损 (1,865) (382) (550) 其他收入 1,303 738 322 税前利润 104,946 97,364 82,627 所得税费用 (16,633) (17,711) (16,266) 净利润 $ 88,313 79,653 66,361 减 : 归属于分类为中间权益的非控制性股东的净利润 10,668 4,495 1,111 归属于畅游公司的净利润 $ 77,645 $ 75,158 $ 65,250 归属于畅游公司的每 ADS 基本净收益 $ 1.47 $ 1.42 $ 1.24 归属于畅游公司的用于计算每 ADS 基本净收益的 ADS 股数 52,994 52,881 52,717 归属于畅游公司的每 ADS 摊薄净收益 $ 1.45 $ 1.41 $ 1.22 归属于畅游公司的用于计算每 ADS 摊薄净收益的 ADS 股数 53,479 53,443 53,356 备注 : a) 为了让投资者和公司管理层更好理解公司的业绩表现, 公司从 2013 年第一季度开始单独将由 17173 运营第三方网页游戏业务产生的收入和成本记录在互联网增值服务项目下 为了与当前财务期间的编制方法一致, 公司把过往财务期间互联网增值服务相应的财务数据从网络游戏业务中分离出来单独披露 截止到 2012 年 12 月 31 日和 2012 年 3 月 31 日三个月的互联网增值服务收入分别为 80 万美元和 150 万美元, 互联网增值服务成本分别为 20 万美元和 60 万美元 9 of 13
畅游有限公司简要合并资产负债表 ( 未经审计, 单位千美元 ) 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 资产流动资产 : 现金及现金等价物 $ 390,327 $ 366,639 应收账款, 净值 26,973 23,364 短期投资 71,985 51,720 短期受限定期存款 116,448 116,140 预付账款及其他流动资产 35,225 29,540 流动资产合计 640,958 587,403 非流动资产 : 固定资产, 净值 (a) 205,606 64,828 商誉 135,250 134,921 无形资产, 净值 53,882 54,249 长期受限定期存款 161,592 130,459 股权投资 850 850 递延税资产 4,174 5,000 其他资产, 净值 (a) 8,292 136,803 非流动资产合计 569,646 527,110 资产合计 $ 1,210,604 $ 1,114,513 负债流动负债 : 预收账款及递延收入 $ 43,751 $ 43,659 应付账款及预提费用 82,113 111,596 短期银行贷款 113,000 113,000 应交税金 19,881 17,825 递延税金 13,551 11,878 流动负债合计 272,296 297,958 长期负债 : 长期银行贷款 157,496 126,353 长期递延税负债 7,663 7,824 长期应付账款 11,274 12,683 长期负债合计 176,433 146,860 负债合计 448,729 444,818 中间权益中间权益合计 72,606 61,810 所有者权益所有者权益合计 689,269 607,885 负债 中间权益与所有者权益合计 $ 1,210,604 $ 1,114,513 备注 : a) 其他非流动资产下降的 1.260 亿美元, 对应固定资产的等量增长, 是由于 2013 年第一季度公司的新办公大楼竣工, 新办公大楼的所有权转移至公司名下, 其他非流动资产被重新归类为固定资产 公司计划将这栋大楼作为其北京的总部大楼 10 of 13
美国通用会计准则报告数 畅游有限公司 美国通用会计准则和非美国通用会计准则财务数据调节表 ( 未经审计, 单位千美元, 每 ADS 净收益除外 ) 截至 2013 年 3 月 31 日的三个月非美国通用会计准则调整 股权激励费用 (a) 非美国通用会计准则报告数 网络游戏毛利 $ 144,772 (19) 144,753 在线广告毛利 4,069 9 4,078 互联网增值服务业务毛利 980 0 980 其他毛亏损 (2,255) 0 (2,255) 毛利 $ 147,566 (10) 147,556 毛利率 83% 83% 营业利润 $ 101,608 232 101,840 营业利润率 57% 57% 净利润 $ 88,313 232 88,545 归属于畅游公司的净利润 $ 77,645 232 77,877 归属于畅游公司的净利润率 44% 44% 归属于畅游公司的每 ADS 摊薄净收益 $ 1.45 1.45 归属于畅游公司的每 ADS 摊薄净收益的 ADS 股数 53,479 53,546 备注 : a) 剔除公允价值法计算的股权激励费用 11 of 13
畅游有限公司 美国通用会计准则和非美国通用会计准则财务数据调节表 ( 未经审计, 单位千美元, 每 ADS 净收益除外 ) 美国通用会计准则报告数 截至 2012 年 12 月 31 日的三个月非美国通用会计准则调整 股权激励费用 (a) 非美国通用会计准则报告数 网络游戏毛利 $ 136,243 45 136,288 在线广告毛利 10,450 16 10,466 互联网增值服务业务毛利 534 0 534 其他毛亏损 (2,263) 0 (2,263) 毛利 $ 144,964 61 145,025 毛利率 84% 84% 营业利润 $ 93,988 640 94,628 营业利润率 54% 55% 净利润 $ 79,653 640 80,293 归属于畅游公司的净利润 $ 75,158 640 75,798 归属于畅游公司的净利润率 43% 44% 归属于畅游公司的每 ADS 摊薄净收益 $ 1.41 1.42 归属于畅游公司的每 ADS 摊薄净收益的 ADS 股数 53,443 53,530 备注 : a) 剔除公允价值法计算的股权激励费用 12 of 13
美国通用会计准则报告数 畅游有限公司 美国通用会计准则和非美国通用会计准则财务数据调节表 ( 未经审计, 单位千美元, 每 ADS 净收益除外 ) 截至 2012 年 3 月 31 日的三个月非美国通用会计准则调整 股权激励费用 (a) 非美国通用会计准则报告数 网络游戏毛利 $ 110,137 71 110,208 在线广告毛利 6,780 19 6,799 互联网增值服务业务毛利 901 0 901 其他毛亏损 (2,442) 0 (2,442) 毛利 $ 115,376 90 115,466 毛利率 84% 84% 营业利润 $ 79,875 1,260 81,135 营业利润率 58% 59% 净利润 $ 66,361 1,260 67,621 归属于畅游公司的净利润 $ 65,250 1,260 66,510 归属于畅游公司的净利润率 48% 49% 归属于畅游公司的每 ADS 摊薄净收益 $ 1.22 1.24 归属于畅游公司的每 ADS 摊薄净收益的 ADS 股数 53,356 53,533 备注 : a) 剔除公允价值法计算的股权激励费用 13 of 13