畅游公布2011年第一季度财报

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鞭涕储
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1 畅游公布 2013 年第三季度未经审计财报 2013 年 10 月 28 日, 中国北京中国领先的在线游戏开发商和运营商畅游有限公司 ( 下面称畅游或公司 )( 纳斯达克股票交易代码 :CYOU) 今天公布了截至 2013 年 9 月 30 日未经审计的第三季度财报 2013 年第三季度要点总收入达到了创纪录的亿美元, 环比持平, 同比增长 10%, 达到了公司的指导性预测网络游戏收入达到了亿美元, 环比下降 4%, 同比增长 7%, 达到了公司的指导性预测在线广告收入达到 1,640 万美元, 环比增长 63%, 同比增长 29%, 超出公司指导性预测上限 140 万美元归属于畅游公司的净利润为 7,280 万美元, 环比下降 3%, 同比持平 1 非美国通用会计准则归属于畅游公司的净利润为 7,320 万美元, 环比下降 3%, 同比下降 4%, 达到了公司指导性预测 2013 年 7 月 27 日, 畅游董事会批准了一项规模高达 1 亿美元的股票回购计划根据该计划, 畅 2 游公司可在 2013 年 7 月 27 日至 2015 年 7 月 26 日的两年中, 回购畅游的流通美国存托股票 (ADS) 截至 2013 年 9 月 30 日, 畅游已经按照该股票回购计划回购了 305,800 股畅游美国存托股票, 总金额约 910 万美元畅游首席执行官王滔先生表示 : 我们继续遵循玩家至上的理念制定公司的产品和服务策略 10 月 25 日, 我们推出了备受玩家期待的天龙八部大型年度资料片新天龙八部, 这是研发团队历时一年精心打造的一部资料片为了这款资料片的发布, 我们调整了第三季度常规资料片的内容, 而且优化了游戏参数来提升游戏内的经济体系新天龙八部推出后受到了玩家的欢迎我们相信这款资料片的成功得益于精心策划完美执行的产品宣传策略, 并且彰显了公司贯彻玩家至上理念的实效我们也将这些成功理念落实到公司的网页游戏运营中, 对网页游戏业务起到了积极推动作用第三季度, 我们推出了弹弹堂和神曲的游戏更新, 提升了两款游戏的收入展望未来几个季度, 我们计划推出一系列 PC 端网页和移动端游戏产品以及移动端平台和应用, 并且会继续坚持执行公司的业务理念, 我们对公司的长期成功充满信心畅游总裁陈德文先生同时表示 : 在丰富的游戏产品线基础上, 畅游另一个战略目标是要在 PC 和移动端上建立站点, 为那些热爱玩在线游戏的用户提供最有创意的产品和最优质的服务, 缔造畅游忠实用户群社区, 满足他们对网络和移动端游戏的热爱网站继续保持国内网络游戏资讯媒体的领先地位, 第三季度, 受到多款备受业界关注游戏的推出以及学生放暑假的季节性利好因素的影响,17173 网站的访问量和浏览量均有所上升另外, 公司在海外上线的新网页游戏亦提升了海外网页游戏平台的访问量第四季度, 我们计划推出一系列移动端应用, 方便用 1 非美国通用会计准则计算方法剔除了股权激励费用商誉减值准备并购相关无形资产减值损失和相关税费股权激励相关的非现金税收优惠以及并购相关的历史性或有对价冲销收益关于公司非美国通用会计准则财务数据及其与美国通用会计准则财务数据之间的相关调节的说明, 请参见随附的非美国通用会计准则披露和美国通用会计准则和非美国通用会计准则财务数据调节表 2 一股美国存托凭证代表两股 A 类普通股 1 of 13

2 户随时在移动端访问他们喜爱的网站板块这些令人振奋的进展将进一步推进畅游实现打造全球网络游戏玩家平台的愿景畅游首席财务官何捷先生补充道 : 2013 年第三季度公司各个业务线的表现均达到了预期这些业务线带来了充沛的现金流, 支持公司业务的持续扩展特别是在第四季度, 我们将大幅度增加公司的市场推广费用的投入, 在国内外市场大力宣传推广新上线的游戏移动应用和其他互联网产品, 从而进一步拓展公司的用户群, 并积极捕捉市场潜力和新的机遇我们相信这些投资将为股东创造更丰厚的长期价值 2013 年第三季度经营业绩公司 2013 年第三季度运营表现如下 : 3 公司游戏的总计平均月度活跃用户数为 3,100 万, 环比下降 14%, 同比下降 21% 环比下降主要原因是公司计划在 10 月份推出天龙八部的年度大型资料片新天龙八部, 进而决定不在天龙八部 2013 年第三季度的资料片中推出新地图新虚拟物品或新玩法等, 以及公司为了进一步提升游戏经济体系的平衡性, 注销了天龙八部的一些游戏账户, 带来天龙八部活跃用户数的下降同比下降主要原因是上述原因带来的天龙八部 2013 年第三季度活跃用户数的下降, 以及弹弹堂进入相对成熟期后带来的 2013 年第三季度活跃用户数的下降 4 公司平台产品的总计平均月度活跃用户数为 9,900 万, 环比增长 16%, 同比增长 15% 环比和同比增长主要原因是 2013 年第三季度公司网站以及海外网页游戏运营平台月度独立访问数的增长 2013 年第三季度未经审计财报收入 2013 年第三季度的总收入达到了亿美元, 环比持平, 同比增长 10%, 达到了公司的指导性预测 2013 年第三季度的网络游戏收入达到了亿美元, 环比下降 4%, 同比增长 7%, 达到了公司的指导性预测环比下降主要是由于公司计划在 10 月份推出天龙八部的年度大型资料片新天龙八部, 进而决定不在天龙八部 2013 年第三季度的资料片中推出新地图新虚拟物品或新玩法等, 另一方面, 新推出的游戏轩辕剑带来部分新的收入,2013 年第三季度弹弹堂和神曲有季节性收入增长同比增长主要是由于 2013 年第三季度神曲收入的增长, 以及新推出的大型多人在线游戏斗破苍穹带来的收入 2013 年第三季度在线广告收入达到 1,640 万美元, 环比增长 63%, 同比增长 29%, 超出公司指导性 3 计算方法为公司以及其全资和 / 或控股子公司所有运营的大型多人在线游戏网页游戏和移动端游戏的季度内总计月度活跃用户数的平均数游戏月度活跃用户数是指当月至少登陆过一次游戏的用户数量 4 计算方法为公司网页游戏运营平台及网站和其非游戏产品的季度内总计月度独立访问用户数和非游戏应用的季度内总计月度登陆账号数的加总的平均数 2 of 13

3 预测上限 140 万美元环比增长主要是由于游戏厂商在 2013 年第三季度发布更多游戏和增加推广带来的国内广告行业季节性增长, 以及在 2013 年第三季度提升广告价格带来的收入增长同比增长主要是由于在 2013 年第三季度提升广告价格带来的收入增长 2013 年第三季度由运营第三方网页游戏业务所产生的互联网增值服务收入为 110 万美元, 环比下降 18%, 同比增长 36% 环比下降主要是由于网站的广告需求良好, 导致公司在 2013 年第三季度减少对运营的网页游戏的交叉营销活动同比增长是由于 2013 年第三季度运营的第三方网页游戏玩家数量的增加带来的收入增长 2013 年第三季度包括影前广告收入在内的其他收入为 400 万美元, 环比增长 54%, 同比增长 109% 环比增长主要是由于 2013 年第三季度国内广告行业季节性增长, 以及销售团队能力的提升带来广告销售额的增长同比增长主要是由于 2013 年第三季度影前广告资源利用率的提升, 以及销售团队能力的提升带来广告销售额的增长毛利润 2013 年第三季度的毛利润为亿美元, 环比增长 1%, 同比增长 13% 2013 年第三季度非美国通用会计准则毛利润为亿美元, 环比增长 1%, 同比增长 13% 2013 年第三季度的毛利润率及非美国通用会计准则毛利润率均为 84%,2013 年第二季度均为 83%,2012 年第三季度均为 81% 2013 年第三季度网络游戏业务的毛利润为亿美元, 环比下降 4%, 同比增长 8% 2013 年第三季度网络游戏业务的非美国通用会计准则毛利润为亿美元, 环比下降 4%, 同比增长 8% 2013 年第三季度网络游戏业务的毛利润率及非美国通用会计准则的毛利润率均为 87%,2013 年第二季度均为 86%,2012 年第三季度均为 86% 2013 年第三季度在线广告业务的毛利润为 1,320 万美元, 环比增长 90%, 同比增长 20% 2013 年第三季度在线广告业务非美国通用会计准则毛利润为 1,320 万美元, 环比增长 90%, 同比增长 19% 2013 年第三季度在线广告业务的毛利润率和非美国通用会计准则的毛利润率均为 80%,2013 年第二季度均为 69%,2012 年第三季度均为 87% 2013 年第三季度在线广告业务的毛利润率和非美国通用会计准则毛利润率的环比增长主要是由于 2013 年第三季度在线广告业务收入的增长 2013 年第三季度在线广告业务的毛利润率和非美国通用会计准则毛利润率的同比下降主要是由于 2013 年第三季度聘用了更多的编辑, 带来了工资福利费用的增长 2013 年第三季度互联网增值服务业务的毛利润和非美国通用会计准则的毛利润均为 70 万美元, 环比下降 20%, 同比增长 24% 2013 年第三季度互联网增值服务业务的毛利润率和非美国通用会计准则的毛利润率均为 61%,2013 年第二季度均为 63%,2012 年第三季度均为 67% 2013 年第三季度互联网增值服务业务的毛利润率和非美国通用会计准则毛利润率环比下降主要是由于 2013 年第三季度互联网增值服务业务的收入下降, 同比下降主要是由于 2013 年第三季度公司增加了给予第三方游戏研发商的收入分成 2013 年第三季度其他业务的毛亏损及非美国通用会计准则的毛亏损均为 70 万美元,2013 年第二季度均为 180 万美元,2012 年第三季度均为 630 万美元营业费用 2013 年第三季度的营业费用总额为 7,140 万美元, 环比增长 23%, 同比增长 69% 3 of 13

4 产品开发费用为 3,030 万美元, 环比增长 15%, 同比增长 67% 环比增长主要是由于 2013 年第三季度公司代理第三方游戏版权费用的增长, 以及公司聘用了更多的游戏研发人员带来了工资福利费用的增长同比增长主要是由于 2013 年第三季度公司聘用了更多的游戏研发人员带来了工资福利费用的增长销售及市场推广费用为 2,810 万美元, 环比增长 52%, 同比增长 71% 环比和同比增长主要是由于 2013 年第三季度公司加大了游戏和移动端产品的广告宣传费用, 以及工资福利费用的增长管理费用为 1,300 万美元, 环比下降 2%, 同比增长 66% 环比下降主要是由于 2013 年第三季度专业咨询费用的下降同比增长主要是由于 2013 年第三季度聘用了更多的人员带来了工资福利费用的增长营业利润 2013 年第三季度的营业利润为 8,150 万美元, 环比下降 13%, 同比下降 12% 2013 年第三季度的营业利润率为 45%,2013 年第二季度为 51%,2012 年第三季度为 56% 2013 年第三季度的非美国通用会计准则营业利润为 8,180 万美元, 环比下降 13%, 同比下降 12% 2013 年第三季度的非美国通用会计准则营业利润率为 45%,2013 年第二季度为 51%,2012 年第三季度为 56% 净利润 2013 年第三季度净利润为 7,280 万美元, 环比下降 11%, 同比下降 6% 2013 年第三季度净利润率为 40%,2013 年第二季度为 45%,2012 年第三季度为 47% 非美国通用会计准则净利润为 7,320 万美元, 环比下降 11%, 同比下降 9% 2013 年第三季度非美国通用会计准则净利润率为 40%,2013 年第二季度为 45%,2012 年第三度为 49% 归属于分类为中间权益的非控制性股东的净利润归属于分类为中间权益的非控制性股东的净利润以及非美国通用会计准则归属于分类为中间权益的非控制性股东的净利润均为 0 美元, 主要是由于第七大道从 2013 年 6 月 5 日开始成为畅游的全资子公司具体信息详见财务信息注释归属于畅游公司的净利润 2013 年第三季度归属于畅游公司的净利润为 7,280 万美元, 环比下降 3%, 同比持平归属于畅游公司的每股美国存托凭证摊薄净收益为 1.36 美元, 少于 2013 年第二季度的 1.41 美元, 以及 2012 年第三季度的 1.37 美元 2013 年第三季度归属于畅游公司的净利润率为 40%,2013 年第二季度为 41%,2012 年第三季度为 44% 非美国通用会计准则归属于畅游公司的净利润为 7,320 万美元, 环比下降 3%, 同比下降 4%, 达到了公司指导性预测非美国通用会计准则归属于畅游公司的每股美国存托凭证摊薄净收益为 1.37 美元,2013 年第二季度为 1.41 美元,2012 年第三季度为 1.42 美元 2013 年第三季度非美国通用会计准则归属于畅游公司的净利润率为 40%,2013 年第二季度为 41%,2012 年第三度为 46% 4 of 13

5 资金流动性截至 2013 年 9 月 30 日, 畅游持有净现金和现金等价物以及短期投资合计亿美元, 高于截至 2013 年 6 月 30 日的亿美元 2013 年第三季度的营运现金流为净流入 9,650 万美元截至 2013 年 9 月 30 日, 畅游持有短期银行贷款 3.54 亿美元, 以及流动和非流动的受限定期存款亿美元, 而截至 2013 年 6 月 30 日, 畅游持有短期和长期银行贷款 3.23 亿美元, 以及流动和非流动的受限定期存款亿美元 2013 年第三季度其它业务进展轩辕剑 6 正式发售公司代理的 3D 玄幻角色扮演单机游戏轩辕剑 6 于 2013 年 8 月 9 日在大陆地区正式发售这是大宇经典单机轩辕剑系列的第十一款作品, 采用全新游戏引擎开发和引入 3D 次世代技术故事背景定位商周时代, 延续经典水墨画风, 引入革新式半即时战斗畅游股票回购计划进展 2013 年 7 月 27 日, 畅游董事会批准了一项规模高达 1 亿美元的股票回购计划根据该计划, 畅游公司可在 2013 年 7 月 27 日至 2015 年 7 月 26 日的两年中, 回购畅游的流通美国存托股票 (ADS) 该股票回购计划将遵循 1934 年美国证券交易法下第 10b-18 项规则的相关规定, 由管理层按照市场价格在公开市场进行回购畅游美国存托凭证的时间和数量将取决于公司管理层对市场条件股票交易价格及其他因素的评估这一股票回购计划可以在任意时间暂停或终止截至 2013 年 9 月 30 日, 畅游已经按照该股票回购计划回购了 305,800 股畅游美国存托股票, 总金额约 910 万美元业务展望对于 2013 年第四季度, 畅游预计 : 预计总收入在 1.93 亿美元至 1.99 亿美元之间其中, 预计网络游戏收入在 1.71 亿美元至 1.76 亿美元之间, 在线广告收入在 1,600 万美元至 1,700 万美元之间预计非美国通用会计准则归属于畅游公司的净利润在 1,800 万美元至 2,200 万美元之间预计非美国通用会计准则归属于畅游公司的每股美国存托凭证摊薄净收益在 0.34 美元至 0.41 美元之间假设不再授予新的股权激励, 预计股权激励费用在 50 万美元至 100 万美元之间, 归属于畅游公司的每股美国存托凭证摊薄净收益将因此减少 0.01 美元至 0.02 美元非美国通用会计准则的披露作为对遵照美国通用会计准则提交的未经审计的合并财务数据的补充, 畅游管理层提供了非美国通用会计准则毛利营业利润净利润归属于畅游公司的净利润和归属于畅游公司的每股美国 5 of 13

6 存托凭证摊薄净收益, 即将股权激励的费用商誉减值准备并购相关无形资产减值损失和相关税费股权激励相关的非现金税收优惠以及并购相关的或有对价调整收益 / 费用从美国通用会计准则数据中调整出来这些数据应被视为对遵照美国通用会计准则编制的财务数据的补充, 而不应被视为可代替或优于美国通用会计准则数据畅游管理层认为, 不包括股权激励商誉减值准备并购相关无形资产减值损失和相关税费股权激励相关的非现金税收优惠以及并购相关的或有对价调整收益 / 费用的非美国通用会计准则财务数据对其本身和投资者都有用处并且, 公司管理层无法预计股权激励商誉减值准备并购相关无形资产减值损失和相关税费股权激励相关的非现金税收优惠以及并购相关的或有对价调整收益 / 费用的金额, 因此作为畅游提供给投资者和分析师的业务展望数据, 公司年度预算和季度预测, 在编制时也不考虑这部分费用由于股权激励商誉减值准备并购相关无形资产减值损失和相关税费股权激励相关的非现金税收优惠以及并购相关的或有对价调整收益 / 费用不涉及任何将来的现金流, 畅游在评估和审批费用支出以及分配资源至各项业务时都不会考虑此因素因此, 各月的内部财务报告和所有的绩效奖励考核一般都是基于不含股权激励商誉减值准备并购相关无形资产减值损失和相关税费股权激励相关的非现金税收优惠以及并购相关的或有对价调整收益 / 费用的非美国通用会计准则进行的非美国通用会计准则财务数据帮助投资者全面了解畅游目前的财务状况和对未来的展望使用非美国通用会计准则的毛利营业利润净利润归属于畅游公司的净利润和归属于畅游公司的每股摊薄净收益也有其不足之处, 因为股权激励费用已经是而且在可预见的未来也将是我们业务中一项重大持续费用, 而商誉减值准备并购相关无形资产减值损失和相关税费股权激励相关的非现金税收优惠以及并购相关的或有对价调整收益 / 费用也有可能在将来再次发生为了弥补这部分不足, 我们同时提供了关于美国通用会计准则金额和非美国通用会计准则金额差别的具体信息在后文的附表里列示了美国通用会计准则和非美国通用会计准则调节的明细, 可以直观地进行比较财务信息注释除注明为非美国通用会计准则的信息之外, 本新闻稿中的财务信息均摘自畅游根据美国通用会计准则编制的未经审计的财务报表中间权益包括了第七大道的非控制性权益及授予第七大道非控制性股东的认沽期权如果第七大道的业绩表现达到约定的标准, 但第七大道未在纳斯达克交易所纽约证券交易所或者香港交易所完成首次公开募股, 其非控制性股东有权将持有的股票以提前约定的价格出售给畅游认沽期权将于 2014 年到期鉴于非控制性权益的赎回并非仅由畅游控制, 因此第七大道的非控制性权益以及认沽期权被归类为中间权益体现在畅游的合并资产负债表中根据美国会计准则 ASC 的规定, 畅游自并购第七大道之日起, 将把非控制股东的中间权益和非控制股东认沽期权的预期未来行权价格之间的差异, 在相应期间进行摊销, 并计入归属于分类为中间权益的非控制性股东的净利润认沽期权的预期未来行权价格的变化将作为会计估计的变化, 也在相应期间进行摊销, 并计入归属于分类为中间权益的非控制性股东的净利润 2013 年 5 月 1 日, 畅游达成协议, 收购第七大道少数股东持有的全部股权收购于 2013 年 6 月 5 日完成根据美国会计准则 ASC 的规定, 母公司的所持有的权益发生变化时, 如果母公司保留子公司的控制权, 则交易列为股权交易, 不影响母公司合并财务报表的净利润或者综合收入并购完成后, 截止到交割日期第七大道中间权益非控制性股权溢价 240 万美元, 这笔金额计入公司的 6 of 13

7 权益类账户安全港声明我们现在预计业务展望中的内容在下个季度财务数据公布之前不会被更新但是, 畅游保留在任何时候, 由于任何原因对业务展望部分的内容进行更新的权利本财务报告中包含前瞻性的陈述非历史事实的陈述, 包括关于我们的预期, 均为前瞻性陈述这些陈述是基于当前的计划, 估计及展望, 请不要对其产生不适当的依赖前瞻性的陈述中包含风险及不确定因素我们在此提醒您, 某些重要的因素可能会导致实际结果与前瞻性陈述有重大差别潜在的风险及不确定因素包括但不限于 : 全球金融和信贷市场危机及其对中国经济的延续性的潜在影响中华人民共和国产业政策的不确定各季度运营结果可能出现上下波动畅游过去及未来可能的亏损有限的营业历史以及本公司依赖天龙八部作为主要收入来源的事实更多有关上述及其他风险的资讯收录于畅游于 2013 年 2 月 28 日提交的 20-F 表格的年度报告, 以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中电话会议信息畅游管理层将于美国东部时间 2013 年 10 月 28 日上午 7 点 ( 即北京 / 香港时间 2013 年 10 月 28 日晚 7 点 ) 举行电话会议, 讨论 2013 年第三季度的业绩业绩电话会议的电话接入方式如下 : 美国接入号码 : 香港接入号码 : 国际接入号码 : 接入密码 : CYOU 请在电话会议开始之前 10 分钟拨打以上电话号码参加会议, 拨打电话时需输入密码电话会议的回放将于会议结束后, 于美国东部时间 2013 年 10 月 28 日早 9 点后启用, 直至 2013 年 11 月 5 日, 收听号码 : 国际接入号码密码 : 同时, 畅游公司的网站将直播本次电话会议, 以后也可访问此网址收听本次电话会议的录音关于畅游畅游有限公司 ( 纳斯达克股票交易代码 :CYOU) 是一家中国国内领先的在线游戏开发商和运营商, 其开发和运营多种类型的在线游戏, 如中国最受欢迎的大型多人在线游戏 ( MMO ) 之一的天龙八部以及两款流行的网页游戏弹弹堂和神曲, 公司同时运营国内领先的游戏资讯门户网站 com 畅游 2003 年作为搜狐集团 ( 纳斯达克股票交易代码 :SOHU) 的游戏事业部开始运营,2007 年 12 月分拆成为一家独立运营公司, 之后 2009 年 4 月 7 日完成其首次公开募股 7 of 13

8 畅游先进的技术平台包括先进的 2.5D 及 3D 图形引擎统一的游戏开发平台有效的反作弊和反黑客技术自主研发的跨网络技术和先进的数据保护技术等更多信息请访问畅游网站投资者和媒体垂询, 请联系 : 中国 : 张正慧女士畅游有限公司电话 : +86 (10) 电子信箱 : ir@cyou-inc.com 美国 : Jeff Bloker 先生汇思讯电话 : +1 (480) 电子邮箱 : jbloker@christensenir.com 8 of 13

9 畅游有限公司简要合并损益表 ( 未经审计, 单位千美元, 每 ADS 净收益除外 ) 三个月截至 2013 年 9 月 30 日 2013 年 6 月 30 日 2012 年 9 月 30 日 (a) 收入 : 网络游戏收入 $ 161,494 $ 168,295 $ 150,263 在线广告收入 16,406 10,080 12,756 互联网增值服务收入 1,132 1, 其他收入 4,036 2,619 1,933 总收入 183, , ,782 成本 : 网络游戏成本 ( 包括股权激励费用分别为 $38, $28 和 $62) 21,750 22,981 20,794 在线广告成本 ( 包括股权激励费用分别为 $7, $7 和 $16) 3,211 3,124 1,722 互联网增值服务成本其他成本 4,737 4,393 8,197 总成本 30,138 31,011 30,986 毛利 152, , ,796 营业费用 : 产品开发 ( 包括股权激励费用分别为 $124, $161 和 $391) 30,305 26,349 18,119 销售及市场推广 ( 包括股权激励费用分别为 $35, $35 和 $89) 28,127 18,485 16,442 管理费用 ( 包括股权激励费用分别为 $127, $151 和 $235) 12,999 13,264 7,822 营业费用合计 71,431 58,098 42,383 营业利润 81,499 93,262 92,413 利息收入 5,727 4,055 3,604 汇兑 ( 亏损 )/ 收益 (1,184) (1,669) 548 其他净收入 /( 费用 ) (1,787) 税前利润 86,423 96,161 94,778 所得税 (13,595) (13,879) (17,354) 净利润 72,828 82,282 77,424 减 : 归属于分类为中间权益的非控制性股东的净利润 0 7,112 4,495 归属于畅游公司的净利润 $ 72,828 $ 75,170 $ 72,929 归属于畅游公司的每 ADS 基本净收益 $ 1.37 $ 1.41 $ 1.38 归属于畅游公司的用于计算每 ADS 基本净收益的 ADS 股数 53,266 53,330 52,862 归属于畅游公司的每 ADS 摊薄净收益 $ 1.36 $ 1.41 $ 1.37 归属于畅游公司的用于计算每 ADS 摊薄净收益的 ADS 股数 53,371 53,491 53,405 备注 : a) 为了让投资者和公司管理层更好地理解公司的业绩表现, 公司单独披露了 2013 年第二季度和第三季度的由运营第三方网页游戏业务产生的互联网增值服务收入和成本为了与当前财务期间的编制方法一致, 公司把过往财务期间互联网增值服务相应的财务数据从网络游戏业务中分离出来单独披露截止到 2012 年 9 月 30 日三个月的互联网增值服务收入为 80 万美元, 互联网增值服务成本为 30 万美元 9 of 13

10 畅游有限公司简要合并资产负债表 ( 未经审计, 单位千美元 ) 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日资产流动资产 : 现金及现金等价物 $ 501,268 $ 366,639 应收账款, 净值 29,963 23,364 短期投资 24,369 51,720 短期受限定期存款 314, ,140 预付账款及其他流动资产 44,792 29,540 流动资产合计 915, ,403 非流动资产 : 固定资产, 净值 (a) 234,307 64,828 商誉 137, ,921 无形资产, 净值 51,613 54,249 长期受限定期存款 50, ,459 股权投资递延税资产 1,142 5,000 其他资产, 净值 (a) 9, ,803 非流动资产合计 485, ,110 资产合计 $ 1,400,763 $ 1,114,513 负债流动负债 : 预收账款及递延收入 $ 48,565 $ 43,659 应付账款及预提费用 100, ,596 短期银行贷款 354, ,000 应交税金 14,800 17,825 递延税金 16,806 11,878 流动负债合计 535, ,958 长期负债 : 长期银行贷款 0 126,353 长期递延税负债 7,348 7,824 长期应付账款 7,333 12,683 长期负债合计 14, ,860 负债合计 549, ,818 中间权益中间权益合计 0 61,810 所有者权益所有者权益合计 851, ,885 负债中间权益与所有者权益合计 $ 1,400,763 $ 1,114,513 备注 : a) 其他非流动资产下降的亿美元, 对应固定资产的等量增长, 是由于 2013 年第一季度公司的新办公大楼竣工, 新办公大楼的所有权转移至公司名下, 其他非流动资产被重新归类为固定资产公司计划将这栋大楼作为其北京的总部大楼 10 of 13

11 畅游有限公司美国通用会计准则和非美国通用会计准则财务数据调节表 ( 未经审计, 单位千美元, 每 ADS 净收益除外 ) 截至 2013 年 9 月 30 日的三个月非美国通用会计准则调整美国通用会计准则报告数股权激励费用 (a) 或有负债的公允价值变动非美国通用会计准则报告数网络游戏毛利 $ 139, ,782 在线广告毛利 13, ,202 互联网增值服务毛利其他毛亏损 (701) 0 0 (701) 毛利 $ 152, ,975 毛利率 84% 84% 营业利润 $ 81, ,830 营业利润率 45% 45% 净利润 $ 72, ,159 归属于畅游公司的净利润 $ 72, ,159 净利润率 40% 40% 归属于畅游公司的每 ADS 摊薄净收益 $ 归属于畅游公司的每 ADS 摊薄净收益的 ADS 股数 53,371 53,407 注释 : (a) 剔除公允价值法计算的股权激励费用 11 of 13

12 畅游有限公司美国通用会计准则和非美国通用会计准则财务数据调节表 ( 未经审计, 单位千美元, 每 ADS 净收益除外 ) 截至 2013 年 6 月 30 日的三个月非美国通用会计准则调整美国通用会计准则报告数股权激励费用 (a) 或有负债的公允价值变动非美国通用会计准则报告数网络游戏毛利 $ 145, ,342 在线广告毛利 6, ,963 互联网增值服务毛利其他毛亏损 (1,774) 0 0 (1,774) 毛利 $ 151, ,395 毛利率 83% 83% 营业利润 $ 93, ,644 营业利润率 51% 51% 净利润 $ 82, ,664 归属于畅游公司的净利润 $ 75, ,552 净利润率 41% 41% 归属于畅游公司的每 ADS 摊薄净收益 $ 归属于畅游公司的每 ADS 摊薄净收益的 ADS 股数 53,491 53,541 注释 : (a) 剔除公允价值法计算的股权激励费用 12 of 13

13 畅游有限公司美国通用会计准则和非美国通用会计准则财务数据调节表 ( 未经审计, 单位千美元, 每 ADS 净收益除外 ) 截至 2012 年 9 月 30 日的三个月非美国通用会计准则调整美国通用会计准则报告数股权激励费用 (a) 或有负债的公允价值变动 (b) 非美国通用会计准则报告数网络游戏毛利 $ 129, ,531 在线广告毛利 11, ,050 互联网增值服务毛利其他毛亏损 (6,264) 0 0 (6,264) 毛利 $ 134, ,874 毛利率 81% 81% 营业利润 $ 92, ,206 营业利润率 56% 56% 净利润 $ 77, ,195 80,412 归属于畅游公司的净利润 $ 72, ,195 75,917 净利润率 44% 46% 归属于畅游公司的每 ADS 摊薄净收益 $ 归属于畅游公司的每 ADS 摊薄净收益的 ADS 股数 53,405 53,534 注释 : (a) 剔除公允价值法计算的股权激励费用 (b) 截至 2012 年 9 月 30 日的三个月, 由于第七大道 2012 年的业绩表现将超出并购日预期, 与第七大道并购相关的或有负债公允价值增长了 220 万美元 13 of 13

搜狐公司简要合并损益表 ( 未经审计, 单位千美元, 每股收益除外 ) 2016 年 12 月 31 日三个月 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日十二个月 2015 年 12 月 31 日收入 : 在线广告品牌广告 $ 98,69

搜狐公司简要合并损益表 ( 未经审计, 单位千美元, 每股收益除外 ) 2016 年 12 月 31 日三个月 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日十二个月 2015 年 12 月 31 日收入 : 在线广告品牌广告 $ 98,69 搜狐公司简要合并损益表三个月 9 月 30 日 2015 年十二个月 2015 年收入 : 在线广告品牌广告 $ 98,695 $ 110,871 $ 140,927 $ 447,956 $ 577,114 搜索及搜索相关 152,500 150,667 151,251 597,133 539,521 在线广告收入合计 251,195 261,538 292,178 1,045,089 1,116,635