四川帝王洁具股份有限公司 根据 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的格式 的规定, 现将四川帝王洁具股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下 : 一 募集资金基本情况 ( 一 ) 首次公开发行股票募集资金情况 1 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会 关于核准四川帝王洁具股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]883 号文 ) 核准, 公司于 2016 年 5 月 20 日首次向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 2,160.00 万股, 发行价格为每股人民币 10.57 元, 共计募集资金 22,831.20 万元, 扣除发行费用 5,475.52 万元后, 募集资金净额为人民币 17,355.68 万元 该募集资金已于 2016 年 5 月 20 日到位, 到位情况经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证并出具信会师报字 [2016] 第 810186 号 验资报告 公司对募集资金采取专户存储制度 2 募集资金使用和余额情况 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司募集资金使用及余额如下 ( 金额单位 : 人民币元 ): 项 目 金 额 募集资金总额 228,312,000.00 减 : 发行费用 54,755,200.00 募集资金净额 173,556,800.00 减 : 已累计投入募集资金总额 115,017,221.72 其中 : 以前年度投入募集资金 96,376,070.64 其中 : 本年度投入募集资金 18,641,151.08 加 : 募集资金利息收入总额 1,849,938.51 减 : 账户手续费 4,163.10 募集资金余额 60,385,353.69 ( 二 ) 非公开发行股票募集资金情况 第 1 页
1 实际募集资金金额和资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会 关于核准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2017]1762 号 ) 核准, 公司以 非公开发行方式向博时基金管理有限公司 兴全基金管理有限公司 刘进 陈伟 吴志雄 5 名特定投资者发行人民币普通股 (A 股 )9,633,340 股, 发行价为人民币 47.18 元 / 股, 募集资金总额为人民币 45,450.10 万元, 扣除发行费用人民币 3,267.43 万元 ( 含增值税 ) 后, 募集资金净额为人民币 42,182.67 万元 募集资金到位情况业经立 信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2017 年 12 月 20 日出具信会师报字 [2017] 第 ZD10184 号 验资报告 审验 公司对募集资金采取专户存储制度 2 募集资金使用和余额情况 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司暂未使用募集资金, 余额如下 ( 金额单位 : 人民币元 ): 项 目 金 额 募集资金总额 454,500,981.20 减 : 发行费用 32,674,276.73 募集资金净额 421,826,704.47 加 : 自有资金垫付验资费 1,500,000.00 加 : 募集资金利息收入总额 5,291.58 募集资金余额 423,331,996.05 二 募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金管理, 保护投资者的利益, 根据 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及相关格式指引等规定的要求, 公司制定了 募集资金管理办法, 对募集资金实行专户存储, 并对募集资金的使用执行严格的审批程序, 以保证专款专用 ( 一 ) 首次公开发行股票募集资金存放和管理情况公司与华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司 中国农业银行股份有限公司简阳支行 ( 以下简称 农业银行简阳支行 ) 上海浦东发展银行股份有限公司成都顺城支行 ( 以下简称 浦发银行成都顺城支行 ) 招商银行股份有限公司成都益州大道支行 ( 以下简称 招商银行成都益州支行 ) 签订 募集资金三方监管协议 募集资金三方监管协议 符合 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及其他相关规定, 募集资金三方监管协议 的履行不存在问题 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司募集资金专户余额情况如下 ( 金额单位 : 人民币元 ): 银行名称银行账号余额 第 2 页
银行名称 银行账号 余额 农业银行简阳支行 22742001040007222 97,288.54 农业银行简阳支行 ( 注 ) 22742001040007222 43,400,000.00 浦发银行成都顺城支行 73050155300000265 30,185.46 招商银行成都益州支行 128904513310209 17,879.69 招商银行成都益州支行 ( 注 ) 12890451338000233 6,740,000.00 招商银行成都益州支行 ( 注 ) 12890451338000247 10,100,000.00 合计 60,385,353.69 注 : 企业通过募集资金专户购买通知存款和转存定期存款, 银行会自动生成新账号, 在 赎回通知存款或解定后, 该账户会自动消失, 余额转入募集资金专户内 ( 二 ) 非公开发行股票募集资金存放和管理情况 公司与华西证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 汇丰银行 ( 中国 ) 有限公 司佛山三水支行 ( 以下简称 汇丰银行佛山三水支行 ) 中国民生银行股份有限公司 广州分行 ( 以下简称 民生银行广州分行 ) 签订 募集资金三方监管协议 募 集资金三方监管协议 协议符合 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引 及其他相关规定, 募集资金三方监管协议 的履行不存在问题 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司募集资金专户余额情况如下 ( 金额单位 : 人民币元 ): 银行名称 银行账号 余额 汇丰银行佛山三水支行 579005778012 0.00 汇丰银行佛山三水支行 ( 注 ) 579005778605 211,665,116.33 民生银行佛山大沥支行 607066806 211,666,879.72 合计 423,331,996.05 注 : 公司与民生银行广州分行签订的 募集资金三方监管协议 约定, 资金存放于其佛 山大沥支行 公司存放于汇丰银行的募集资金通过募集资金专户购买通知存款和转存定 期存款, 银行会自动生成新账号, 在赎回通知存款或解定后, 该账户会自动消失, 余额 转入募集资金专户内 三 本年度募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见附表 ( 二 ) 募集资金投资项目的实施地点 实施方式变更情况 报告期内, 公司不存在变更募集资金投资项目的情况 第 3 页
( 三 ) 募投项目先期投入及置换情况 2016 年 6 月 30 日, 经公司第三届董事会第一次会议审议, 同意以 8,918.17 万元募 集资金置换截止 2016 年 6 月 13 日先期投入募投项目的同等金额的自筹资金 8,918.17 万元, 具体情况如下 ( 金额单位 : 人民币万元 ): 募投项目名称 投资总额 募集资金承诺 投资金额 自有资金已投 入金额 已置换金额 年产 36 万台 ( 套 ) 亚克 力洁具产能扩建项目 16,826.82 14,056.68 7,981.10 7,981.10 营销网络扩建项目 4,299.00 3,299.00 937.07 937.07 合计 21,125.82 17,355.68 8,918.17 8,918.17 关于四川帝王洁具股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 自筹资金的核查意见 已经董事会 监事会审议通过, 独立董事及保荐机构发表意 见同意置换 上述自筹资金预先投入募投项目情况经立信会计师事务所 ( 特殊普通 合伙 ) 鉴证并出具信会师报字 [2016] 第 810205 号 鉴证报告 ( 四 ) 募资金使用的其他情况截至 2017 年 12 月 31 日, 公司尚未使用的募集资金中包含 3,000.00 万元定期存款和 24,190.51 万元通知存款 公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求, 按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定, 围绕公司主营业务, 合理规划 妥善安排其余募集资金的使用计划 四 变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内, 公司变更募集资金投资项目的资金使用情况 五 募集资金使用及披露中存在的问题报告期内, 公司已根据 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及相关格式指引的规定以及公司相关制度的规定及时 真实 准确 完整披露募集资金存放与实际使用情况, 不存在募集资金管理违规的情形 附表 : 募集资金使用情况对照表 四川帝王洁具股份有限公司 董事会 二 O 一八年三月三十日 第 4 页
附表 1: 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 编制单位 : 四川帝王洁具股份有限公司 2017 年度金额单位 : 人民币万元 募集资金总额 17,355.68 本年度投入募集资金总额 1,864.11 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 11,501.72 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额截至期末累计投入本年度投入金额 (1) 金额 (2) 截至期末投入进度 (%) (3)=(2) (1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度 实现效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 1. 年产 36 万台 ( 套 ) 亚克力洁具产能扩建 项目 否 14,056.68 14,056.68 1,293.07 9,847.25 70.05% 2017/12/31 663 不适用否 2. 营销网络扩建项目否 3,299.00 3,299.00 571.04 1,654.47 50.15% 2018/12/31 不适用否 超募资金投向 承诺投资项目小计 17,355.68 17,355.68 1,864.11 11,501.72 超募资金投向小计 合计 17,355.68 17,355.68 1,864.11 11,501.72 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 项目可行性发生重大变化的情况说明 超募资金的金额 用途及使用进展情况 年产 36 万台 ( 套 ) 亚克力洁具产能扩建项目 于 2017 年下半年陆续投产, 现处于试生产期 第 5 页
募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金到位前, 截至 2016 年 6 月 13 日止, 公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 8,918.17 万元 募集资金到位后, 经公司第三届董事会第一次会议审议, 同意以 8,918.17 万元募集资金置换先期投入募投项目的同等金额的自筹资金 8,918.17 万元 截止 2017 年 12 月 31 日, 公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金中包含 3,000.00 万元定期存款和 3,024.00 万元通知存款 剩余 14.54 万元以银行存款方式存放于公司开 尚未使用的募集资金用途及去向 设的募集资金专户 公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求, 按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定, 围绕公司主营业务, 合理规划 妥善安排 其余募集资金的使用计划 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况 第 6 页
附表 2: 非公开发行股票募集资金使用情况对照表 编制单位 : 四川帝王洁具股份有限公司 2017 年度金额单位 : 人民币万元 募集资金总额 45,450.10 本年度投入募集资金总额 3,117.43 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 3,117.43 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额 (1) 本年度投入金额 截至期末累计投入 金额 (2) 截至期末投入进度 (%) (3)=(2) (1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度 实现效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 1. 支付交易中的现金对价否 22,277.39 22,277.39 0 0 0 不适用不适用否 2. 支付交易相关中介机构费用否 3,460.00 3,460.00 3,117.43 3,117.43 90.10% 不适用不适用否 3. 大规模自动化生产线扩建项目否 19,712.73 19,712.71 0 0 0 2019-12-31 不适用否 承诺投资项目小计 45,450.12 45,450.10 3,117.43 3,117.43 超募资金投向 超募资金投向小计 合计 45,450.12 45,450.10 3,117.43 3,117.43 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 项目可行性发生重大变化的情况说明 超募资金的金额 用途及使用进展情况 第 7 页
募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因 截止 2017 年 12 月 31 日, 公司尚未使用的非公开发行股票募集资金中包含 21,166.51 万元通知存款, 剩余 21,166.69 万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户 公 尚未使用的募集资金用途及去向 司将根据自身发展规划及实际生产经营需求, 按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定, 围绕公司主营业务, 合理规划 妥善安排其余募集资金的使用计 划 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况 第 8 页