华龙证券投行动态信息汇总 第五十九期 (2016 年 08 月 06 日 -2016 年 08 月 12 日 ) 1. 首次公开发行股票申请企业情况 2. 再融资申请企业及市场情况 3. 公司债申请及发行情况 4. 并购重组申请企业及市场情况 5. 非上市公众公司申请企业情况 6. 新三板定增情况 1
目录一 首次公开发行股票申请企业情况... 1 ( 一 ) 新增审核企业... 1 1 上交所主板... 1 2 深交所中小板... 1 3 深交所创业板... 1 ( 二 ) 发审委审核情况... 2 二 再融资申请企业情况... 2 ( 一 ) 公开发行... 2 ( 二 ) 非公开发行... 2 1 非公开发行市场概况... 2 2 定向增发情况... 9 三 公司债申请及发行情况... 10 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况... 10 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况... 10 1 上交所... 10 2 深交所... 10 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况... 11 1 上交所... 11 2 深交所... 12 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债... 12 四 并购重组申请企业情况... 16 ( 一 ) 新增审核企业... 16 ( 二 ) 重组委审核情况... 16 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点... 17 1 本期方案... 17 五 非上市公众公司申请企业情况... 24 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业... 24 ( 二 ) 新增中止 终止事项... 24 ( 三 ) 新三板市场交易情况... 24 六 新三板定增情况统计... 25 七 附件... 26 2
华龙证券股份有限公司北京分公司 投行动态信息汇总第五十九期 (2016 年 8 月 06 日至 8 月 12 日 ) 本周报涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2016 年 08 月 11 日, 中国证监会受理首发企业 850 家, 其中, 已过会 104 家, 未过会 746 家 未过会企业中, 正常待审企业 685 家, 中止审查企业 61 家 具体情况如下表所示 : 审核情况主板中小板创业板 受理企业数 387 156 307 已过会企业数 50 18 36 正常待审企业数 312 129 244 中止审查企业数 25 9 27 新增审核企业 0 1 0 发审委审核情况 : 1 0 1 其中未通过家数 0-0 审核通过率 100% - 100% ( 一 ) 新增审核企业 1 上交所主板 从 2016 年 08 月 05 日起至 2016 年 08 月 11 日为止, 上交所主板无新增审 核企业 2 深交所中小板 从 2016 年 08 月 05 日起至 2016 年 08 月 11 日为止, 深交所中小板新增 1 家 审核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 伊戈尔电气 上交所主板 3 深交所创业板 从 2016 年 08 月 05 日起至 2016 年 08 月 11 日为止, 深交所创业板无新增 1
审核企业 投行动态信息汇总 ( 二 ) 发审委审核情况 本周共召开 2 次发审会, 共 2 家上会企业, 全部通过 序号 1 2 上会企业 通灵珠宝股份有限公司 武汉精测电子技术股份有限公司 主板 / 创业上会主要关注问题板 1. 关注发行人存货状况 关联交易的合理性 ; 2. 关注发行人员工持股平台的股权变动情况 ; 3. 关注发行人报告期主营业务经营模式是否发生重大变主板化 ; 4. 关注发行人存货管理内部控制制度建设情况以及运行有效性 ; 5. 关注发行人存货资产的投保情况 1. 关注发行人发出 在产品 的情况 ; 2. 关注发行人关联交易的合理性 ; 创业板 3. 关注发行人提前确认收入及授权武汉中原投标的做法是否符合相关规定 ; 4. 关注发行人历史股权转让的合理性 二 再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行 本周无公告公开发行董事会预案的公司 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况从 2016 年 8 月 06 日起至 2016 年 8 月 12 日为止, 公告非公开发行董事会预案的企业有 18 家 ; 有 8 家经发审委审核通过的企业, 为数源科技 ( 000909 ) 莎普爱思 ( 603168 ) 浙报传媒 ( 600633 ) 华友钴业 ( 603799 ) 贵人鸟 ( 603555 ) 丽鹏股份 ( 002374 ) 云内动力 (000903) 海宁皮城(002344); 有 7 家获得证监会核准批文的企业, 为中电鑫龙 ( 002298 ) 胜利精密 ( 002426 ) 合力泰 (002217 ) 跨境通 ( 002640 ) 省广股份 ( 002400 ) 欧菲光 ( 002456 ) 天顺风能 (002531) 公告的 18 个董事会预案中, 共有首发预案 6 个 修订版预案 12 个, 为茂业商业 (600828) 银轮股份(002126) 洛阳钼业(603993) 牧原股份 2
(002714) 辽宁成大 (600739) 中来股份 (300393) 朗姿股份 (002612) 中天科技 (600522) 绿地控股 (600606) 西藏药业 (600211) 温氏股份 (300498) 东江环保 (002672) 在本周预案中, 温氏股份 (300498) 牧原股份 (002714) 发行 对象中均包括员工持股计划 本周预案中有 13 家企业采用董事会决议公告日作为定价基准日 ;4 家企业采用发行期首日作为定价基准日, 为楚天科技 (300358) 星星科技 (300256) 绿地控股 (600606);1 家企业采用股东大会决议公告日作为定价基准日, 为朗姿股份 (002612) 互动娱乐 (300043) 在发行价格的确定上, 温氏股份 (300498) 的发行价格不低于董事会决议公告日前 1 个交易日股 票交易均价的 90% 本周非公开发行预案除牧原股份 (002714) 中来股份 (300393) 西藏药业 (600211) 温氏股份 (300498) 东江环保 (002672) 外, 均采用竞价方式发行, 竞价方式发行企业占比 72.22% 本周认购对象中包含上市公司大股东及其关联方的共有 8 家, 占比达 44.44% 详见下表 : 序号代码名称 定价规则 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) 方案要点 大股东及其关联方是否参与认购 1 1. 发行对象为符合相关规定条件的不超过十名投资者 2. 定价基准日为公司第八届董事会第一次会议决议公告日 ( 即 2016 年 8 月 11 日 ); 本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股 600869 智慧能源竞价 34,521.76 31.14 票交易均价的 90%, 即不低于 9.02 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 311,386.31 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于 远东福斯特新能源有限公司年产 3G 瓦时高能量密度动力储能锂电池研发及产业化 项目和补充上市公司流动资金 否 2 300358 楚天科技竞价 4,000.00 6.78 1. 发行对象范围为符合中国证监会规定的不超过 5 名投资者 否 3
3 300256 星星科技竞价 30,000.00 23.40 4 002533 金杯电工竞价 8,230.45 10.00 5 600828 茂业商业竞价 37,287.42 22.67 2. 定价基准日为发行期首日 ; 发行价格将按照以下方式之一进行询价 : (1) 不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十, 或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十 3. 拟募集资金总额不超过 67,800.00 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于投资 年产 300 台套高端生物医药智能装备及医疗机器人建设 项目中的子项目 1 年产 100 台套后包工业机器人建设 项目和 2 年产 50 套智能仓储物流系统建设 项目 1. 发行对象为包含叶仙玉先生在内的不超过 5 名特定投资者 2. 定价基准日为发行期首日 ; 本次非公开发行将选择下列任一确定发行价格的定价方式 :(1) 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 3. 募集资金总额不超过 234,000.00 万元, 扣除发行费用后将投资于新型触控显示一体化模组项目 指纹识别模组项目 金属 CNC 精密结构件及生产基地项目及补充流动资金项目 1. 发行对象为包括控股股东深圳市能翔投资发展有限公司在内的符合中国证监会规定的不超过十名特定对象 2. 定价基准日为公司第四届董事会第二十八次临时会议决议公告日, 即 2016 年 8 月 9 日 ; 本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 12.15 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 100,000 万元, 募集资金扣除发行相关费用后将投入 云冷智慧冷链物流综合服务中心项目 能翔优卡新能源汽车租赁项目 1. 为修订稿, 对发行价 募集资金总额 募集资金投向 发行数量等进行了调整 2. 发行对象为不超过十名特定投资者 3. 定价基准日为公司第七届董事会第六十九次会议决议公告日 ; 发行价格下限为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 6.18 元 / 股, 是 是 否 4
6 002126 银轮股份竞价 12,279.64 10.07 7 603993 洛阳钼业竞价 571,428.57 180.00 8 002714 牧原股份定价 12,714.94 31.37 由于利润分配, 调整为不低于 6.08 元 / 股 3. 募集资金总额由不超过 28 亿元调整为不超过 226,707.46 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额将用于收购秦皇岛茂业股权 收购重庆茂业股权及偿还银行借款, 不再用于收购泰州一百股权 1. 为修订稿, 对发行价格 募集资金数量 发行数量等进行了调整 2. 发行对象为不超过 10 名 ( 含 10 名 ) 特定对象 3. 定价基准日为公司第六届董事会第十六次会议决议公告日 2016 年 3 月 11 日 ; 本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即发行价格不低于 11.79 元 / 股, 由于利润分配调整为不低于 5.87 元 / 股 4. 募集资金总额由不超过 100,731.00 万元调整为不超过 72,081.50 万元, 本次募集资金在扣除发行费用后的净额将用于上海基地项目及补充流动资金 1. 为修订稿, 对发行数量 发行底价 项目投资总额人民币金额等进行了调整 2. 发行对象为符合中国证监会规定的不超过 10 家特定对象 3. 定价基准日为公司第四届董事会第八次临时会议决议公告日 ; 发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即发行价格不低于 3.17 元 / 股, 后由于利润分配, 调整为不低于 3.15 元 / 股 4. 募集资金总额不超过 180 亿元 ( 含本数 ), 扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于 :(1) 巴西铌 磷资产收购项目 ;(2) 刚果 ( 金 ) 铜 钴资产收购项目 1. 为修订稿, 对发行数量 发行对象和认购方式 发行价格及定价原则 募集资金数量及用途等进行了调整 2. 发行对象为牧原实业集团有限公司以及公司第二期员工持股计划 3. 定价基准日为第二届董事会第三十七次会议决议公告日 ; 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十 ( 即 49.69 元 / 股 ) 由于利润分配, 调整为 24.67 元 / 股 此外规定若上述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%, 则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70% 否 否 是 5
9 600739 辽宁成大竞价 32,000.00 53.82 10 300393 中来股份定价 5,780.53 13.67 11 002612 朗姿股份竞价 3,577.21 8.22 4. 募集的资金总额由不超过 500,000 万元调整为不超过 313,677.43 万元, 扣除发行费用后, 将用于生猪产能扩张项目 偿还银行贷款及补充公司流动资金 1. 为修订稿, 对非公开预案进行了更新披露 2. 发行对象为辽宁省国有资产经营有限公司 巨人投资有限公司 银河金汇证券资产管理有限公司 中欧保税物流有限公司 3. 定价基准日为公司第八届董事会第十四次 ( 临时 ) 会议决议公告日 ; 本次非公开发行价格不低于以下两者中较高的一个 :(1) 不低于每股人民币 16.82 元, 即不低于第八届董事会第十四次 ( 临时 ) 会议决议公告日 (2016 年 2 月 24 日, 定价基准日 ) 前二十个交易日公司股票交易均价的 90% (2) 不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的 70% 4. 募集资金总额为不超过 538,240 万元 ( 含发行费用 ), 扣除发行费用后的募集资金净额全部用于收购中华控股 19.595% 的股权 1. 为修订稿, 对募集资金规模和用途 发行股票数量 发行对象认购数量和金额等进行了调整 2. 发行对象为林建伟 林峻和陶晓海 3. 定价基准日为公司第二届董事会第二十次会议决议公告日 (2016 年 2 月 18 日 ); 发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十, 即 35.76 元 / 股 4. 募集资金总额从不超过 1,466,517,588 元调减至不超过 1,366,517,552 元, 扣除发行费用后的募集资金净额将用于 年产 2.1GWN 型单晶双面太阳能电池项目, 不再用于 补充流动资金 1. 为修订稿, 对发行底价 拟投入募集资金金额 发行数量等相关内容进行了修订 2. 发行对象为不超过 10 名的特定对象 3. 定价基准日为公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告日, 即 2016 年 7 月 18 日 ; 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 22.98 元 / 股 4. 行募集资金总额由预计不超过 90,000 万元调整为预计不超过 82,204.18 万元 ( 含本数 ), 扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于医疗美容服务网络 是 是 否 6
建设项目阿卡邦品牌营销网络建设项目 12 600522 中天科技竞价 67,177.91 43.80 1. 为修订稿, 对发行数量 募集资金金额和用途等进行了调整 2. 发行对象为符合中国证监会规定条件的不超过 10 名特定投资者 3. 定价基准日为本公司第五届董事会第二十六次会议决议公告日, 即 2016 年 4 月 22 日 ; 本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前 20 个交易日本公司股票交易均价的 90%, 即不低于 16.39 元 / 股 4. 募集资金总额由不超过 450,000 万元 ( 含发行费用 ) 调整为不超过 438,000 万元 ( 含发行费用 ), 募集资金扣除发行费用后全部投资于新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目 能源互联网用海底光电缆研发及产业化项目 海底观测网用连接设备研发及产业化项目 特种光纤系列产品研发及产业化项目 新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目及补充流动资金 1. 为修订稿, 对募集资金总额及投向等进行了调整 2. 发行对象为不超过十名特定投资者 13 600606 绿地控股竞价 - 3. 定价基准日为本次发行的发行期首日 ; 本次非公开发行股票发行价格不 110.00 低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90% 4. 募集资金总额由不超过 157.00 亿元调整为不超过 110.00 亿元, 扣除发 行费用后募集资金净额拟全部用于房地产投资项目, 不再用于偿还银行贷款 1. 为修订稿, 对相关风险和利润分配等进行了补充披露 2. 发行对象为康哲医药 国金香港 葛卫东 屈向军 张勇和上海混沌道 然资产管理有限公司 3. 定价基准日为公司第五届董事会第十一次临时会议决议公告日 (2016 年 3 月 1 日 ); 发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价 (39.12 元 / 14 600211 西藏药业定价 4,283.27 股 ) 的百分之九十, 即 35.21 元 / 股, 后由于利润分配, 调整为不低于人民币 15.00 35.02 元 / 股 此外规定若发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均 价的 70%, 则上述发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70% 若发行价格高于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%, 则发行 价格仍为 35.02 元 / 股 4. 募集资金不超过 150,000.00 万元 ( 含发行费用 ), 将用于收购 IMDUR 产品 品牌和相关资产 ( 存货另计 ) 及补充流动资金 否 否 是 7
15 300498 温氏股份定价 3,613.84 11.56 16 002672 东江环保定价 11,716.46 20.00 17 600863 内蒙华电竞价 70,000.00 19.67 1. 为修订稿, 对发行对象 发行价格和定价原则 发行股票的数量 募集资金数额及用途等进行了调整 2. 发行对象由 2016 年度员工持股计划调整为 2016 年度员工持股计划 温鹏程 温志芬 温均生 温小琼五名认购对象 3. 定价基准日为公司第二届董事会第四次会议决议公告日发行价格为 38.87 元 / 股, 发行价格不低于董事会决议公告日前 1 个交易日股票交易均价的 90% 后由于利润分配, 调整为 31.98 元 / 股 若前述发行价格低于本次发行的发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%, 则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70% 4. 募集资金总额由预计不超过人民币 1,160,371,339.40 元 ( 含本数 ) 调整为不超过 115,570.49 万元, 扣除发行费用后将用于四个生猪养殖项目建设 1. 为修订稿, 对定价基准日 发行价格及定价方 发行数量等进行了调整 2. 发行对象为广晟公司 3. 定价基准日由本次非公开发行期首日调整为公司第五届董事会第五十三次会议决议公告日, 即 2016 年 8 月 12 日 ; 发行价格调整为 17.07 元 / 股, 即本次非公开发行 A 股股票定价基准日前二十个交易日 A 股股票交易均价的 90% 4. 拟募集资金总额不超过 200,000.00 万元 ( 含 200,000.00 万元 ), 扣除发行费用后将用于江西省工业固体废物处置中心项目 工业固体废物资源化利用及无害化处置建设项目 危险废物处理扩建工程 ( 三期 ) 项目 南通惠天然固体废物填埋有限公司新建固定废物填埋场项目 衡水睿韬环保技术有限公司固体废物处置及资源综合利用扩建项目 东莞市恒建环保科技有限公司改扩建项目 珠海斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司废物焚烧综合处理项目 补充流动资金和偿还银行贷款 1. 发行对象不超过 10 名特定投资者 2. 定价基准日为公司第八届董事会第十六次会议决议公告日 ; 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 2.81 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 196,700 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额计 是 是 否 8
18 300043 互动娱乐竞价 13,800.00 15.57 2 定向增发情况 划用于收购北方龙源风电 81.25% 股权 1. 发行对象为符合证监会规定的不超过 5 名特定投资者 ; 2. 定价基准日为发行期首日 ; 定价原则采取下列方式之一 :(1) 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十 ;(2) 发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十 3. 募集资金总额不超过 155,734.56 万元, 扣除发行费用后将用于 优质 IP 漫游联动项目 集合管理办公平台用房项目 皇家西班牙人俱乐部球队升级项目 和 补充流动资金项目 否 本周公告了 8 家定向增发结果, 总规模 159.87 亿元 不存在价格倒挂情形 本周发行价较市场价平均折扣率为 82.86%, 较上周 下降了 1.78 个百分点, 详见下表 : 发行人 发行价格 ( 元 ) 底价 ( 元 ) 发行前日较底价溢价 (%) 发行价较底价溢价 (%) 发行价较市场价比率 (%) 发行数量 ( 万股 ) 发行规模 ( 亿元 ) 定向增发类型 增发公告日 山东如意 18.07 9.14 97.70% 97.70% 98.42% 10,171.56 18.38 市场发行 2016/8/12 西部材料 24.70 14.61 118.21% 69.06% 72.26% 3,807.71 9.41 市场发行 2016/8/10 中文在线 46.80 46.79 16.01% 0.00% 84.13% 4,273.50 20.00 市场发行 2016/8/9 天源迪科 20.67 18.42 13.52% 12.21% 106.82% 2,177.07 4.50 市场发行 2016/8/9 永辉超市 4.43 4.43 3.28% 0.00% 97.47% 143,538.99 63.52 特定投资者 2016/8/11 硅宝科技 7.98 7.98 75.44% 0.00% 56.56% 450.20 0.36 特定投资者 2016/8/11 万通地产 4.30 4.30 15.81% 0.00% 83.82% 83,720.93 36.00 特定投资者 2016/8/9 赞宇科技 7.96 7.96 59.65% 0.00% 63.38% 9,680.00 7.70 特定投资者 2016/8/8 注 : 市场价为 T+1 日股票交易均价 9
其中, 山东如意 2016 年 7 月 26 日启动发行时, 溢价 97.70%, 最终以高于底价 97.70% 的价格定价,5 家投资者获配 ; 西部材料 2016 年 7 月 21 日启动发行时, 溢价 118.21%, 最终以高于底价 69.06% 的价格定价,7 家投资者获配 ; 中文在线 2016 年 7 月 22 日启动发行时, 溢价 16.01%, 最终以每股高于底价 0.01 元的价格定价,5 家投资者获配 ; 天源迪科 2016 年 7 月 25 日启动发行时, 溢价 13.52%, 最终以高于底价 12.21% 的价格定价,4 家投资者获配 ; 三 公司债申请及发行情况 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 本期证监会无新增公司债审核企业 ; 无中止 / 终止事项新动态 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所本期新增 7 家于中国证监会审核的拟在上交所面向合格投资者公开发行的公司债企业 详见附表 1 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 08 月 11 日 ): 序号申请企业股票代码 ( 如有 ) 1 南京雨花国资投资管理有限公司 - 2 常熟市城市经营投资有限公司 - 3 中国普天信息产业股份有限公司 - 4 广西绿城水务股份有限公司 601368 5 恒安 ( 中国 ) 投资有限公司 - 6 广东惠州平海发电厂有限公司 - 7 中国中车股份有限公司 600176 2 深交所 本期新增 3 家于中国证监会审核的拟在深交所面向合格投资者公开发行的 公司债企业 10
序号申请企业股票代码 ( 如有 ) 1 浙江迪安诊断技术股份有限公司 300244 2 格林美股份有限公司 002340 3 山东魏桥铝电有限公司 - ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 1 上交所 2016 年 8 月 06 日至 2016 年 8 月 12 日期间, 共新增 33 家企业于上交所进 行预审, 其中小公募 12 家 ( 包括 1 家绿色债 ), 非公开发行 21 家, 详情如 下 : 序号 债券名称 1 河钢集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 2 长沙市望城区水利建设投资管理有限公司 2016 年非公开发行公司债券 3 福建阳光集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 面向合格投资者 ) 4 贵州益佰制药股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 5 上海复星高科技 ( 集团 ) 有限公司 2016 年非公开发行公司债券 6 新疆维吾尔自治区哈密地区国有资产投资经营有限公司非公开发行 2016 年公司债券 7 廊坊市投资控股集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 8 维维集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 9 合盛硅业股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 10 浙商证券股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 面向合格投资者 ) 11 安徽淮海实业发展集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 12 方正证券股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 13 嵊州市投资控股有限公司 2016 年非公开发行公司债券 14 淮安市兴淮农村经济发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券 15 山东高创建设投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 16 扬州市江都沿江开发有限公司 2016 年非公开发行公司债券 17 深圳香江控股股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 面向合格投资者 ) 18 北京永同昌房地产开发有限公司公开发行 2016 年公司债券 19 广州粤泰控股集团有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券 20 津临港工业区建设开发有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券 21 花园集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 22 醴陵市高新技术产业发展集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券 23 宁海县西店园区建设有限公司 2016 年非公开发行公司债券 24 融信 ( 福建 ) 投资集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 25 江苏大丰海港控股集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 ( 第一期 ) 26 城发投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 27 成都市新益州城市建设发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券 28 丹阳高新区投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券 29 珠海联邦制药股份有限公司 2016 年公司债券 11
30 新沂市城市投资发展有限公司非公开发行 2016 年公司债券 31 天洁集团有限公司 2016 年绿色公司债券 32 宜昌市交通投资有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 33 江西云济投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券 2 深交所 2016 年 8 月 06 日至 2016 年 8 月 12 日期间, 共新增 6 家企业于深交所进行 预审, 其中小公募 1 家, 非公开发行 5 家, 详情如下 : 序号债券名称 1 山东阳煤恒通化工股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 2 新密财源城市开发建设有限公司 2016 年非公开发行公司债券 3 福建富春投资有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券 4 广西铁路投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 ( 第二期 ) 5 江苏大行临港产业投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券 6 山东东方海洋集团有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 从 2016 年 8 月 06 日到 2016 年 8 月 12 日, 于深 沪交易所上市交易的面 向合格投资者发行小公募及非发行公开发行的公司债共 53 家, 平均票面利率 4.96%: 其中面向合格投资者公开的 26 家, 平均票面利率 4.21%, 较上期下降 了 0.07 个百分点 ; 非公开发行 27 家, 平均票面利率为 5.68%, 较上期下降了 0.18 个百分点 非公开发行的公司债共有 6 家采取了增信措施, 公开发行的公 司债企业有 2 家采取了增信措施 具体情况如下表 : 12
序号债券简称债券代码 所属行业 是否非公开发行 票面利率 % 上市日期 上市地点 发行量 ( 亿 ) 期限 ( 年 ) 债券评级主体评级 特殊条款 / 增信 1 135673 16 生态 01 资本货物 是 6.40 2016/8/12 上交所 5.00 5.00 - - 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 2 136527 16 两江 02 资本货物 否 3.00 2016/8/12 上交所 30.00 3.00 AAA AAA - 3 135677 16 哈居 02 房地产 是 6.00 2016/8/12 上交所 5.00 5.00 AA AA 回售, 调整票面利率 4 135439 16 苏望涛 资本货物 是 5.79 2016/8/12 上交所 4.00 5.00 - AA 回售, 调整票面利率 5 135663 16 上虞债 资本货物 是 4.63 2016/8/12 上交所 10.00 3.00 AA AA - 6 135614 16 内建 01 房地产 是 5.60 2016/8/12 上交所 10.00 5.00 - AA 调整票面利率, 回售 7 136561 食品与主要用品零 16 老百姓售 Ⅱ 否 3.53 2016/8/12 上交所 8.00 5.00 AA AA 回售, 调整票面利率 8 136541 16 希望 02 房地产 否 3.85 2016/8/12 上交所 10.00 5.00 AAA AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 9 136546 16 龙湖 06 房地产 否 3.68 2016/8/11 上交所 30.00 7.00 AAA AAA 回售, 调整票面利率 10 112409 16TCL03 耐用消费品与服装 否 3.50 2016/8/11 深交所 20.00 5.00 AAA AAA - 11 118632 16 丰县债 资本货物 是 5.73 2016/8/11 深交所 10.00 5.00 - AA 调整票面利率, 回售 12 118743 16 三胞 03 资本货物 是 7.70 2016/8/11 深交所 3.00 3.00 AA AA 调整票面利率, 回售 13 118595 16 房信 01 房地产 是 7.00 2016/8/11 深交所 15.00 5.00 AA+ AA- 调整票面利率, 回售 / 连带责任担保 14 136491 16 红美 02 零售业 否 4.29 2016/8/11 上交所 15.00 7.00 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 15 118707 16 开元 01 资本货物 是 6.00 2016/8/11 深交所 5.00 3.00 - - 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 16 135625 16 靖华 01 房地产 是 6.00 2016/8/11 上交所 10.00 3.00 - AA 调整票面利率, 回售 17 136490 16 红美 01 零售业 否 3.50 2016/8/11 上交所 15.00 5.00 AA+ AA+ 调整票面利率, 回售 18 136538 16GLP02 多元金融 否 3.58 2016/8/11 上交所 5.00 5.00 AAA AAA - 19 135650 16 余姚 01 房地产 是 5.45 2016/8/11 上交所 5.00 5.00 AA AA 回售, 调整票面利率 13
20 118684 16 辽方 01 资本货物 是 6.50 2016/8/11 深交所 3.00 3.00 - AA 回售, 调整票面利率 21 136551 16 融侨 01 房地产 否 5.80 2016/8/11 上交所 20.00 5.00 AA AA 调整票面利率, 回售 22 136543 16 龙湖 05 房地产 否 3.06 2016/8/11 上交所 7.00 5.00 AAA AAA 回售, 调整票面利率 23 136563 16 福投 02 多元金融 否 3.30 2016/8/11 上交所 20.00 8.00 AAA AAA 回售, 赎回, 调整票面利率 24 135573 16 扬临港 资本货物 是 6.50 2016/8/11 上交所 5.00 3.00 - - 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 25 135659 16 雨投 02 房地产 是 4.35 2016/8/11 上交所 5.00 5.00 - AA 调整票面利率, 回售 26 118546 16 临投 01 公用事业 Ⅱ 是 5.30 2016/8/11 深交所 25.00 8.00 AA AA 回售, 调整票面利率 27 136537 16GLP01 多元金融 否 3.12 2016/8/11 上交所 10.00 3.00 AAA AAA - 28 135633 16 漳交通 运输 是 4.80 2016/8/10 上交所 5.00 3.00 AA AA 回售, 调整票面利率 29 136548 16 正源 01 房地产 否 7.30 2016/8/10 上交所 20.00 5.00 AA AA 调整票面利率, 回售 30 136508 16 广电 02 技术硬件与设备 否 3.36 2016/8/10 上交所 15.00 5.00 AAA AAA - 31 135505 16 洪业 01 材料 Ⅱ 是 8.50 2016/8/10 上交所 5.00 3.00 AA AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 32 112404 16 银亿 04 房地产 否 7.03 2016/8/10 深交所 7.00 5.00 AA AA 回售, 调整票面利率 33 136540 16 协信 06 房地产 否 6.50 2016/8/9 上交所 10.00 5.00 AA AA 调整票面利率, 回售 34 135635 16 黄浦 02 房地产 是 5.80 2016/8/9 上交所 11.00 5.00 - AA 回售, 调整票面利率 35 135617 16 渝开 02 房地产 是 5.40 2016/8/9 上交所 9.00 5.00 - AA 调整票面利率, 回售 36 135600 16 无锡 04 房地产 是 4.20 2016/8/9 上交所 5.00 5.00 - AA+ 调整票面利率, 回售 37 135552 16 常港 01 资本货物 是 5.50 2016/8/9 上交所 5.00 5.00 AA AA 回售, 调整票面利率 38 135645 16 新港 03 多元金融 是 3.76 2016/8/9 上交所 5.00 3.00 - AA+ - 39 136532 16 粤桥 01 运输 否 4.00 2016/8/9 上交所 30.00 15.00 AAA AA+ 不可撤销连带责任担保 40 135622 16 万通 05 房地产 是 7.40 2016/8/8 上交所 5.00 3.00 AA AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 41 135640 16 哈居 01 房地产 是 6.00 2016/8/8 上交所 15.00 5.00 AA AA 调整票面利率, 回售 42 135545 16 新奥 03 资本货物 是 4.09 2016/8/8 上交所 7.00 3.00 AA+ AA+ - 43 136388 16 亿阳 04 资本货物 否 7.10 2016/8/8 上交所 12.10 5.00 AA AA 调整票面利率, 回售 44 136492 16 禾嘉债汽车与汽车零部件 否 6.98 2016/8/8 上交所 5.00 3.00 AA AA 回售, 调整票面利率 14
45 136530 16 深燃 01 公用事业 Ⅱ 否 2.97 2016/8/8 上交所 5.00 5.00 AAA AAA 调整票面利率, 回售 46 136533 G16 能新 1 公用事业 Ⅱ 否 2.95 2016/8/8 上交所 11.40 5.00 AAA AAA 调整票面利率, 回售 47 135632 16 肇庆 02 多元金融 是 4.65 2016/8/8 上交所 15.00 5.00 - AA 调整票面利率, 回售 48 136516 16 疏浚 03 运输 否 3.35 2016/8/8 上交所 10.00 5.00 AAA AAA - 49 136515 16 疏浚 02 运输 否 3.01 2016/8/8 上交所 30.00 5.00 AAA AAA 回售, 调整票面利率 50 136544 16 联通 03 电信服务 Ⅱ 否 2.95 2016/8/8 上交所 100.00 3.00 AAA AAA - 51 135595 16 常熟 02 多元金融 是 4.28 2016/8/8 上交所 5.00 5.00 - AA+ 回售, 调整票面利率 52 136528 16 世茂 G2 房地产 否 3.38 2016/8/8 上交所 15.00 3.00 AA+ AA+ - 53 136531 13 牡丹 02 房地产 否 4.30 2016/8/8 上交所 8.50 5.00 AA AA 调整票面利率, 回售 15
四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业从 2016 年 8 月 06 日起至 2016 年 8 月 11 日为止, 新增 2 家于中国证监会审核的并购重组企业, 具体情况如下 : 序号上市公司简称申请项目 1 汇冠股份发行股份购买资产 2 北京城乡豁免 ( 简易 ) 注 : 公司信息披露以及规范运行水平两项评价均为 A 类, 且重组项目属于国务院及有关部委有关规定确立的汽车 钢铁 水泥 传播 电解铝 稀土 医药等 9 个行业, 交易类型属于同行业或上下游并购, 同时不涉及借壳上市的, 将可进入豁免 / 快速审核通道 ( 二 ) 重组委审核情况 本周召开 1 次并购重组委会议, 上会 2 家企业,1 家过会,1 家未通过 序号 1 2 上会企业 四川环能德美科技股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 广东金刚玻璃科技股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 审核结果获无条件通过 未获通过 重组委审核主要意见 - 标的公司盈利预测可实现性及评估参数预测合理性披露不充分, 不符合 上市公司重大资产重组管理办法 第四条相关规定 金刚玻璃在 2015 年 9 月 2016 年 1 月, 罗伟广两次受让金刚玻璃股份后 合计持股 11.24%, 成为公司的第一大股东及实际控制人 在本次重组中, 公司拟以 14.53 元 / 股的价格向罗伟广 前海喜诺 至尚投资发行股份, 购买其合计持有的喜诺科技 100% 股份, 以间接持有 OMG 新加坡 64% 股权 ; 向罗伟广控制的纳兰德基金发行股份, 购买其持有的 OMG 新加坡 36% 股权 同时, 拟以 20.14 元 / 股的价格向罗伟广 嘉禾资产 珠海乾亨发行股份募集不超过 6 亿元的配套资金 标的公司 2013 年亏损 175 万元, 罗伟广及纳兰德基金所持 OMG 新加坡股份为 2015 年入主 PE 机构同步入主上市公司和标的资产后, 再将关 联资产注入上市公司 16
公司披露不构成借壳的理由为 : 虽然公司的实际控制人发生变化, 且本次收购的为关联人资产, 但所购买的资产总额为 81.38%, 不到 100% 本方案的结构设计在证监会反馈意见中也被重点关注, 要求公司说明罗伟广不实际控制标的资产的依据, 是否存在规避借壳上市的情况 因此对于各方的谈判 协议签署与罗伟广入主标的公司及上市公司的时点, 监管方质疑是否存在一揽子交易的安排 另外, 罗伟广入股后标的资产估值大幅增长, 在一年内由 9,244 万元升至 24.5 亿元,1 个月后标的资产拟注入上市公司的估值进一步提高到 30 亿元, 公司的解释显然未获得支持 值得关注的是, 证监会反馈意见明确要求独立财务顾问对处于新加坡的标的资产业绩真实性进行实地专项核查并提供核查报告, 但核查结果显然未获得发审委的认同 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 1 本期方案从 2016 年 8 月 06 日至 2016 年 8 月 12 日期间, 公告并购重组董事会预案的企业有 5 家, 其中 3 家推出重大资产重组预案 ( 无借壳上市预案 ) 本周发行股份购买资产有 2 家采用定价基准日前 20 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价 ; 有 2 家采用定价基准日前 60 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价的企业, 为智慧松德 (300173) 轴研科技(002046); 有 1 家采用定价基准日前 120 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价, 为华建集团 (600629) 本周 5 家企业均设有募集配套资金的安排, 其中配套募资采用竞价方式发行的共有 3 家, 选择定价方式发行的共有 2 家, 申华控股 (600653) 罗顿发展 (600209) 本周方案除华建集团(600629) 外, 均设有业绩承诺及补偿安排 华建集团为向控股股东 实际控制人等关联方发行股份购买资产 在这 5 家企业中智慧松德 (300173) 罗顿发展(600209) 以及轴研科技 (002046) 设有价格调整方案, 具体如下 : 智慧松德 (300173) 的价格调整方案中调价触发条件为 :i. 可调价期间内, 创业板指数 (399006) 在任一交易日前的连续 20 个交易日中至少 15 个交易日相比智慧松德因本次交易首次停牌日前一个交易日 (2016 年 4 月 8 日 ) 收盘点 17
数 (2229.93 点 ) 下跌幅度超过 10%; 或 ii. 可调价期间内, 制造业 ( 证监会 ) 指数 (883003) 在任一交易日前的连续 20 个交易日中有至少 15 个交易日相比于智慧松德因本次交易首次停牌日前一个交易日 (2016 年 4 月 8 日 ) 收盘点数 (3171.44 点 ) 下跌幅度超过 10%; 满足上述条件之一的交易日为 价格向下调整的触发条件成就之日, 该 价格向下调整的触发条件成就之日 需在上述 可调价期间 之内 当价格调整触发条件成就时, 上市公司董事会有权在上市公司股东大会审议通过本次交易后召开董事会审议决定是否按照本价格调整方案对本次重组的发行价格进行调整 若 i. 本次价格调整方案的触发条件成就, 且 ii. 智慧松德董事会决定对发行价格进行调整的, 价格调整幅度为智慧松德该次董事会决议公告日前 10 个交易日创业板指数 (399006)/ 制造业 ( 证监会 ) 指数 (883003) 收盘点数的算术平均值较智慧松德股票因本次交易首次停牌日前一交易日 (2016 年 4 月 8 日 ) 创业板指数 (399006)/ 制造业 ( 证监会 ) 指数 (883003) 收盘点数累计下跌的百分比 若创业板指数 (399006)/ 制造业 ( 证监会 ) 指数 (883003) 调价条件同时成就, 则以上述计算后创业板指数 (399006)/ 制造业 ( 证监会 ) 指数 (883003) 累计下跌百分比较小者作为调价幅度 本次重组标的资产交易价格不进行调整, 发行股份数量将根据调整后的发行价格进行相应调整 罗顿发展 (600209) 的调价触发条件为 :(1) 可调价期间内, 证监会建筑业指数 (883022) 收盘点数在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日即 2016 年 2 月 23 日收盘点数 ( 即 1,952.97 点 ) 跌幅超过 10% (2) 可调价期间内, 上市公司收盘股价在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日即 2016 年 2 月 23 日收盘股价 (11.13 元 / 股 ) 跌幅超过 10% 满足上述条件之一的交易日为 价格向下调整的触发条件成就之日 当调价基准日出现时, 上市公司有权在调价基准日出现后 7 个工作日内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次交易发行股份购买资产的发行价格进行调整 董事会决定对发行价格进行调整的, 则本次交易发行股 18
份购买资产的发行价格调整为调价基准日前 20 个交易日 ( 不包含调价基准日当日 ) 的上市公司股票交易均价的 90% 董事会决定不对发行价格进行调整的, 则上市公司后续不再对发行股份购买资产的发行价格进行调整 发行股份购买资产股份发行价格的调整不以配套融资股份发行价格的调整为前提 轴研科技 ( 002046 ) 的触发条件为 : A 可调价期间内, 中小板指 (399005.SZ) 在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日即 2016 年 5 月 6 日收盘点数 ( 6,563.62 点 ) 跌幅超过 10% ; 或 B 可调价期间内, 深证制造业指 (399233.SZ) 在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日即 2016 年 5 月 6 日收盘点数 (1,914.06 点 ) 跌幅超过 10%; 上述 A B 项条件中的 任一交易日 均指可调价期间内的某同一个交易日 当调价基准日出现时, 上市公司有权在调价基准日出现后十个交易日内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整 若本次发行价格调整方案的生效条件满足且上市公司董事会审议决定对发行价格进行调整, 则本次交易的发行价格相应进行调整, 调整后的发行价格不低于本次审议调价事项的董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均价的 90% 在本次交易获得中国证监会核准前, 上市公司董事会可根据公司股票二级市场价格走势, 结合发行股份购买资产的价格调整情况, 并经合法程序召开董事会会议 ( 决议公告日为调价基准日 ), 对募集配套资金的发行底价进行一次调整, 调整后的发行底价为调价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 且不低于发行股份购买资产的股份发行价格 若上市公司董事会审议决定不对发行价格进行调整, 后续则不再对发行价格进行调整 本周 9 家企业预案中, 收购价格对应的补偿期第一年 第二年 第三年的平均市盈率倍数分别 45.07 34.73 31.17, 三年期平均为 36.99 倍, 较上周方案上升 206.96%, 增幅过高的原因在于轴研科技 (002046) 为向控股股东国机集团购买国机精工 100% 的股权, 收购价格对应的补偿期市盈率倍数分别为 69 倍 56 倍和 52 倍, 所以导致在计算时平均市盈率倍数过高, 从而拉高整体平均水平 19
2 本期市场上重大重组方案的详情如下表所示 : 序号 证券代码 1 300173 证券简称 智慧松德 主要方案及内容 1. 公司拟向奇发实业及何芹发行股份购买其持有的富江机械 100% 的股权, 交易价格为 65,000 万元 2. 同时公司拟向不超过 5 名投资者以询价方式非公开发行股份募集本次重组的配套资金, 本次募集配套资金总额不超过 65,000 万元, 拟用于海装机械新建特种铝合金成形基地 富江机械新建高端装备智能制造项目等在建项目投资及支付中介机构费用等并购整合费用 3. 发行股份购买资产的股票发行定价基准日为公司第三届董事会第二十三次会议决议公告日 ; 募集配套资金的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日 发行价格不低于定价基准日前 60 个交易日智慧松德股票交易均价的 90%, 即 12.81 元 / 股, 后由于利润分配, 调整为 12.77 元 / 股 ; 本次募集配套资金的发行价格, 按照以下方式之一进行询价确定 :(1) 不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 :(2) 低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 ; 或发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 4. 购买 出售的资产总额 营业收入及资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告相应科目的比例均未达到 50% 以上, 因此本次重组不构成重大资产重组 ; 本次交易完成前后, 张晓玲和郭景松夫妇均为上市公司实际控制人, 本次交易不会导致上市公司实际控制人变更, 因此本次交易不构成借壳上市 5. 设有价格调整方案 ; 设有业绩承诺及补偿安排, 预案未详细披露 购买资产及配套募资价格 12.77/ 询价 募集金额 ( 万元 ) 业绩承诺补偿年限及收购价格对应的市盈率倍数 65,000.00 - - - - 20
2 600629 3 600653 华建集团 申华控股 1. 本次公司以非公开发行股份的方式向上海现代建筑设计 ( 集团 ) 有限公司购买其拥有的坐落于上海市静安区石门二路 258 号 ( 现代建筑设计大厦南楼 ) 以及上海市静安区石门二路 266 号 268 号 ( 现代建筑设计大厦北楼 ) 的房屋及对应的土地使用权, 交易价格为 970,711,200 元 2. 同时, 向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 本次募集资金总额不超过 28,000 万元, 所募配套资金在扣除发行费用后将用于现代建筑设计大厦信息化改造项目 3. 发行股份购买资产的定价基准日为公司第九届董事会第九次会议 ( 临时会议 ) 决议公告日 ; 募集配套资金发行股份的定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日 发行股份购买资产的发行价格采用定价基准日前 120 个交易日股票交易均价的 90%, 即 16.36 元 / 股 本次募集配套资金所发行股份的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 4. 购买 出售的资产总额 营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告相应科目的比例均未达到 50% 以上, 因此本次重组不构成重大资产重组 ; 本次交易完成前后, 现代集团均为上市公司实际控制人, 本次交易不会导致上市公司实际控制人变更, 因此本次交易不构成借壳上市 5. 未设有业绩承诺及补偿安排 1. 申华控股拟以发行股份及支付现金的方式购买东昌投资和东昌广告合计持有的东昌汽投约 77.90% 的股权, 交易价格暂定为 155,800 万元 2. 同时, 申华控股拟以非公开发行股份方式募集配套资金, 本次配套融资的认购方为华晨集团, 拟募集资金总额为 24,500 万元 本次配套资金扣除发行费用后, 优先用于支付本次交易的现金对价, 剩余部分将用于支付本次交易的相关税费 3. 本次发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为第十届董事会第四次会议决议公告日, 即 2016 年 8 月 9 日 本次发行价格均为 3.62 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均 16.36/ 竞价 28,000.00 - - - - 3.62 24,500.00 东昌汽 投 21.05 13.33 9.52 21
4 600209 5 002046 罗顿发展 轴研科技 价的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 华晨集团均为公司控股股东和实际控制人 因此, 本次交易不构成重组上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 上市公司拟向易库易供应链全体股东发行股份及支付现金购买其持有的易库易供应链 100% 股权, 交易标的预估值为 160,750.00 万元 2. 同时, 上市公司在发行股份及支付现金购买资产的同时以非公开发行方式向宁波赤稻 宁波德稻 宁波德助 员工持股计划 ( 一 ) 和员工持股计划 ( 二 ) 配套募集资金, 配套募集资金规模不超过 101,974.94 万元, 募集资金将用于支付本次交易的现金对价 公共供应链服务平台升级扩建项目及支付中介机构费用 3. 发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为第六届董事会第二十二次会议决议公告日 发行股份购买资产及募集配套资金的发行价格均采用定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即 8.70 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 李维均为公司实际控制人 因此, 本次交易不构成借壳上市 5. 设有发行价格调整方案 ; 设有业绩承诺及补偿安排, 预案未披露 1. 本公司拟向国机集团非公开发行股份, 购买其持有的国机精工 100% 股权, 交易价格为初步确定为 8.98 亿元 2. 同时, 向包括国机资本在内的不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金, 募集资金总额不超过 62,891 万元, 将主要用于支付标的资产在建项目建设费用和中介机构费用 3. 发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为公司第五届董事会 2016 年第十次临时会议决议公告日 发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 8.97 元 / 股 ; 募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日轴研科技的交易均价的 90%, 即不低于 9.65 元 / 股 8.70 8.97/ 不低于 9.65 101,974.9 4 62,891.00 - - - - 新亚公 司 69.08 56.13 52.82 22
4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 国务院国资委均为轴研科技实际控制人, 公司控股股东及实际控制人均未发生变更, 本次交易未导致上市公司的控制权发生变化, 因此, 本次交易不构成借壳上市 5. 设有价格调整方案 ; 国机精工下属控股子公司新亚公司设有业绩承诺及补偿安排 23
五 非上市公众公司申请企业情况 投行动态信息汇总 截至本报告出具日, 全国股转信息系统的最新数据为 : 截至 2016 年 8 月 05 日, 全国股转系统在审企业共 1,286 家 ; 截至 2016 年 8 月 12 日, 新三板挂牌企业共 8,542 家, 基础层企业 7,589 家, 进入创新层的为 953 家 ; 采用做市方式的为 1,614 家, 协议方式 6,928 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 本周无新增于中国证监会新三板审核队列 ( 二 ) 新增中止 终止事项 本周无新增中止或终止事项 ( 三 ) 新三板市场交易情况 8 月 08 日至 8 月 12 日期间, 统计数据如下 : 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 按转让方式 按市场分层 按转让方式 按市场分层 做市方式 24,173.36 14.21% 协议方式 35,081.00 40.34% 基础层 26,860.79 19.93% 创新层 32,393.56 36.30% 做市方式 120,910.93-0.07% 协议方式 210,831.89 10.26% 基础层 97,700.60-22.59% 创新层 234,042.22 25.84% 本周较上周, 成交总金额上升了 6.26%, 其中 : 做市交易金额较上周下降了 0.07%, 协议交易金额上升了 10.26%; 基础层成交金额较上周下降了 22.59%, 创新层成交金额较上周上升了 25.84%, 占整体市场成交额的 70.52% 具体表现如下: 单位 ( 万元 ) 08/01 至 08/05 08/08 至 08/12 变化 成交总金额 312,202.66 331,742.82 6.26% 做市方式金额 120,993.40 120,910.93-0.07% 按转让方式协议方式金额 191,209.25 210,831.89 10.26% 按市场分层 基础层金额 126,215.59 97,700.60-22.59% 创新层金额 185,987.06 234,042.22 25.84% 24
统计数据显示, 以交易金额来看, 本周做市方式与协议方式占交易金额的 比重分别为 36.45% 63.55% 在成交金额方面, 东海证券 (832970) 采用协议 交易的方式, 以交易金额 109983.48 万元位列第一 ; 永安期货 (833840) 采用 协议交易的方式, 以 14480.83 万元位列第二 ; 君实生物 (833330) 采用协议交 易的方式, 以交易金额 11793.30 万元位列第三 详见下表 : 证券代码 证券简称 转让方式 市场分层 成交均价成交数量成交金额 ( 万 ( 元 ) ( 万股 ) 元 ) 832970 东海证券 协议 创新层 9.79 11,238.00 109,983.48 833840 永安期货 协议 创新层 3.78 3,833.90 14,480.83 833330 君实生物 协议 基础层 9.00 1,310.00 11,793.30 在换手率方面, 麦凯智造 (834735) 以 107.95% 的换手率位列第一 此 外, 期间换手率的前十名中采用协议转让的方式有 68 家, 采用做市转让方式的 有 4 家 ;9 家为基础层企业,1 家为创新层企业 详见下表 : 证券代码 证券简称 转让方式 市场分层 成交数量成交金额 ( 万股 ) ( 万元 ) 换手率 (%) 834735 麦凯智造 做市 基础层 120.90 902.22 107.95 834078 大德捷盈 协议 基础层 250.00 250.00 100.00 833538 中旭石化 协议 创新层 874.10 975.55 58.47 835903 华域唐风协议基础层 405.00 769.50 36.82 430345 天呈医流 做市 基础层 186.71 1,556.81 35.84 835539 中宇万通 做市 基础层 123.20 942.63 32.86 833924 华讯投资 协议 基础层 443.30 562.99 27.84 832595 海宝生物 协议 基础层 265.47 345.11 26.94 832351 美力新 协议 基础层 77.00 92.40 24.35 430409 天泉鑫膜 做市 基础层 473.85 584.38 21.40 六 新三板定增情况统计 从 2016 年 8 月 06 日至 2016 年 8 月 12 日期间, 新三板共有 58 家企业实施 了定增, 与上周持平 平均募集资金额 0.47 亿元 具体统计情况如下 ( 注 : 市 盈率均为对应 2015 年 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数 平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率 平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 58 8.11 31.62 920.83 0.47 15(25.86%) 25
本期新三板实施定增企业市盈率均值为 31.62, 比上周下降 25.44% 在行 业表现方面, 在实施定增的 12 个行业里材料 II 技术硬件与设备 软件与服 务 家庭与个人用品均较上周上升 ; 有 6 个行业市盈率较上期发生了下滑, 其 中食品 饮料与烟草降幅最大, 为 83.23% 详见附表 2 及下表 : 行业 07/30 至 08/05 07/30 至 08/05 市盈率企业数市盈率企业数 市盈率变动 材料 II 14.07 6 19.93 5 41.65% 公共事业 II - - - - - 技术硬件与设备 11.09 4 26.68 5 140.58% 保险 Ⅱ - - - - - 媒体 II 37.86 3 24.01 2-36.58% 耐用消费品与服装 - - - - - 能源 II - - - - - 汽车与汽车零部件 - - 9.84 1 - 软件与服务 50.14 7 66.44 10 32.51% 商业和专业服务 29.08 6 8.95 4-69.22% 食品 饮料与烟草 154.08 3 25.84 5-83.23% 消费者服务 II 94.53 2 48.72 1-48.46% 医疗保健设备与服务 14.10 2 - - - 制药 生物科技与生命科学 39.68 2 20.75 2-47.71% 多元金融 - - 89.23 1 - 半导体与半导体生产设备 6.84 1 - - - 零售业 - - - - - 运输 19.34 1 - - - 电信服务 II 7.10 2 - - - 银行 - - - - - 房地产 3.71 1 - - - 资本货物 70.28 6 20.45 12-70.90% 家庭与个人用品 0.69 1 4.46 1 546.38% 食品与主要用品零售 Ⅱ - - - - - 七 附件 1 附表 1: 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟 在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 08 月 11 日 ) 2 附表 2: 新三板定增基本信息表 26
附件 1: 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请企业基本信息情况表 ( 拟在上海证券交易所上市 ) ( 截至 2016 年 8 月 11 日 ) 序号 申请企业 注册地 申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 名称项目负责人名称 签字会计师 名称签字律师名称项目负责人 审核进度 备注 1 上海中城联盟投资管理股份有限公司 上海公司债券金融业无 中山证券有限责任公司 徐丽君 北京永拓会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 王波 刘珺 北京德恒律师事务所 李珍慧 王威 鹏元资信评估有限公司 毕柳 已反馈 2 中科招商投资管理集团股份有限公司 广东公司债券金融业无 海通证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 郭实 李航 薛江 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 支梓 邓国强 浙江京衡律师事务所 邬晓东 吴东波 中诚信证券评估有限公司 胡辉丽 已反馈 27
3 北京金泰房地产开发有限责任公司 北京 公司债券 房地产业 无 中信建投证券股份有限公司 许可 中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 徐春平 陈吉先 郭丽娟 北京市中伦文德律师事务所 张叶飞 郭雪华 大公国际资信评估有限公司 丁伟强 二次反馈 4 无锡市太湖新城发展集团有限公司 江苏公司债券综合无 中山证券有限责任公司 黄明峰 天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 朱敏杰 张利华 江苏辰庚律师事务所 吴开琴 韩志刚 联合信用评级有限公司 任贵永 二次反馈 5 普洱市交通投资 ( 集团 ) 有限责任公司 云南公司债券建筑业无 开源证券股份有限公司 徐雯 中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 惠平川 解乐 云南新南疆律师事务所 李丽娟 郭杰 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 林赟婧 已反馈 28
6 贵阳金阳建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司 贵州公司债券建筑业无 湘财证券股份有限公司 陈文兵 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 叶毅军 杨朝晖 贵州君跃律师事务所 佘雨航 彭贤静 联合信用评级有限公司 周鑫 二次反馈 7 上海西部企业 ( 集团 ) 有限公司 上海 公司债券 房地产业 无 中信建投证券股份有限公司 杜美娜 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 王逵忠 陆庆峰 北京市万商天勤律师事务所 文成炜 茅麟 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 已反馈 8 上海大宁资产经营 ( 集团 ) 有限公司 上海公司债券综合无 兴业证券股份有限公司 刘俊岑 天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ); 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 郭海龙 叶慧 ; 翟小民 徐从礼 嘉源律师事务所 王元 傅扬远 中诚信证券评估有限公司 张一弛 已反馈 29
9 江苏天目湖 ( 集团 ) 有限公司 江苏公司债券综合无 东海证券股份有限公司 许晓明 中兴财光华会计师事务所 ( 特 杨海龙 孙国伟 江苏常明律师事务所 宋永新 周勇 中诚信证券评估有限公司 张丹 已反馈 10 南京市交通建设投资控股 ( 集团 ) 有限责任 江苏公司债券综合无 德邦证券股份有限公司 戴修成 中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 王宇瑛 康乐霞 徐紫明 宏邺律师事务所 解宇昊 洪炜 上海新世纪信用评级公司 钱进 已反馈 11 张家口通泰控股集团有限公司 河北公司债券建筑业无 东方花旗证券有限公司 崔凯峰 中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 杜丽艳 刘新培 北京市君致律师事务所 曹嵩 邹立伟 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 沈其恺 已反馈 12 成都金融城投资发展有限责任公司 四川 公司债券 房地产业 无 国信证券股份有限公司 陶涛 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 郭东超 廖继平 北京市中伦律师事务所 王成 唐强 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 已反馈 30
13 绍兴市城市建设投资集团有限公司 浙江 公司债券 租赁和商务服务业 无 国信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 何畏 李珊 利安达会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 顾宇倩 叶增水 浙江近远律师事务所 赵淑芳 史红江 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 已反馈 14 新疆新能源 ( 集团 ) 有限责任公司 新疆公司债券综合无 国海证券股份有限公司 廉晶 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 王凤华 魏月梅 新疆天阳律师事务所 李大明 常娜娜 中诚信证券评估有限公司 徐晓东 已反馈 15 郑州地产集团有限公司 河南 公司债券 水利 环境和公共设施管理业 无 招商证券股份有限公司 赵洪宇 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 秦喜胜 王松超 河南明商律师事务所 吕晋宇 杨雨涵 联合信用评级有限公司 唐玉丽 已反馈 16 台州市椒江区国有资产经营有限公司 浙江公司债券制造业无 东北证券股份有限公司 乔晨 中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 吴成航 杨文弓 北京德恒律师事务所 王琤 张宏心 中诚信证券评估有限公司 张一驰 已受理 31
17 卓尔发展 ( 武汉 ) 有限公司 湖北 公司债券 房地产业 无 长江证券股份有限公司 刘启珠 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 吴杰 郭幼英 湖北忠三律师事务所 李飞金 严峻 联合信用评级有限公司 钟月光 已反馈 18 上海帝泰发展有限公司 上海 公司债券 房地产业 无 爱建证券有限责任公司 徐明文 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 高瑾斐 汪浩 上海市申达律师事务所 钱晓凤 陶武平 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 章虎 已反馈 19 如东县东泰社会发展投资有限责任公司 江苏公司债券综合无 天风证券股份有限公司 刘帅 中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 周雪明 申顺 江苏琴海律师事务所 袁新林 邓光明 中诚信证券评估有限公司 黄旭骏 已反馈 20 中信证券股份有限公司 广东公司债券金融业 600030 华泰联合证券有限责任公司 张娜 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 姜昆 王玮 北京德恒律师事务所 徐建军 刘焕志 中诚信证券评估有限公司 吴承凯 已受理 32
21 22 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 北京亦庄国际投资发展有限公司 江苏公司债券建筑业无 北京公司债券综合无 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 中泰证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 耿旭 黄宇昌 黄央 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 所全称瑞华会计师事务所 万方全 王健鹏 闫丽明 韩雪霞 张小洁 穆威 严冰 北京市君和律师事务所 北京德恒律师事务所 王毅 蒋文俊 马恺 袁金瑞 大公国际资信评估有限公司 中诚信证券评估有限公司 杜蕾 梁晓佩 已受理 已受理 23 南京雨花国资投资管理有限公司 江苏公司债券建筑业无 长城证券股份有限公司 玄志弘 中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 秦麒才 朱国强 任华贵 江苏爱信律师事务所 刘凤东 汪吕兵 大公国际资信评估有限公司 张伊君 已受理 24 常熟市城市经营投资有限公司 江苏公司债券综合无 东吴证券股份有限公司 中山证券有限责任公司 朱靓 黄明峰 中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 杨海龙 孙国伟 许洪磊 江苏竹辉律师事务所 吴飞 陈光林 中诚信证券评估有限公司 李龙泉 已受理 33
25 中国普天信息产业股份有限公司 北京 公司债券 信息传输 软件和信息技术服务业 否 中信建投证券股份有限公司 杜美娜 瑞华会计师事务所 ( 特殊普 倪元飞 徐殷鹏 何前 北京市海拓律师事务所 潘修平 罗回平 中诚信证券评估有限公司 钱建中 已受理 26 广西绿城水务股份有限公司 广西 公司债券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 601368 国泰君安证券股份有限公司 ; 平安证券有限责任公司 蒋杰 ; 王钰 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 谢枫 廖文佳 朱婷 北京市天元律师事务所 史振凯 刘冬 中诚信证券评估有限公司 孟一波 已受理 27 恒安 ( 中国 ) 投资有限公司 福建公司债券制造业无 国信证券股份有限公司 刘阳 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 邓锡麟 陈文珏 环球律师事务所 刘劲容 金旭 中诚信证券评估有限公司 曾辉 已受理 28 广东惠州平海发电厂有限公司 广东 公司债券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 无 中山证券有限责任公司 招商证券股份有限公司 徐丽君 张健 中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 魏淑珍 杨帆 广东广信君达律师事务所 石其军 何静 林绮红 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 叶秀彬 已受理 34
29 中国中车股份有限公司 北京公司债券制造业 600176 中国国际金融股份有限公司 瑞银证券有限责任公司 李鑫 王超 王欣宇 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 徐斌 杨红梅 陈静 李杨 北京市嘉源律师事务所 李丽 黄娜 中诚信证券评估有限公司 胡辉丽 已受理 35
附表 2: 新三板定增基本信息表 序号 代码名称增发价格 增发数量 ( 万股 ) 实际募资总额 ( 万元 ) 基本每股收益 市盈率 大股东是否参与认购 定增股份上市日 Wind 行业 1 830799.OC 艾融软件 19.00 20.00 380.00 0.22 86.36 否 2016/8/12 软件与服务 2 831470.OC 创通信息 1.40 120.00 168.00 0.09 15.56 否 2016/8/12 软件与服务 3 832491.OC 奥迪威 10.50 66.00 693.00 0.51 20.59 否 2016/8/12 技术硬件与设备 4 832760.OC 上海君屹 13.10 219.60 2,876.80 1.07 12.24 否 2016/8/12 资本货物 5 832946.OC 白茶股份 6.00 157.00 942.00 0.34 17.65 否 2016/8/12 食品 饮料与烟草 6 836049.OC 橙红科技 2.50 246.00 615.00 0.18 13.89 是 2016/8/12 软件与服务 7 836299.OC 京磁股份 4.00 1,300.00 5,200.00 0.76 5.26 是 2016/8/12 技术硬件与设备 8 836444.OC 中宇环保 1.50 2,000.00 3,000.00 0.42 3.57 是 2016/8/12 商业和专业服务 9 836922.OC 宏路数据 18.75 80.00 1,500.00 1.21 15.50 否 2016/8/12 软件与服务 10 837069.OC 华如科技 6.25 212.00 1,325.00 0.50 12.50 否 2016/8/12 软件与服务 11 430168.OC 博维仕 4.50 260.00 1,170.00 0.40 11.25 否 2016/8/11 技术硬件与设备 12 831576.OC 汉博商业 18.00 1,144.02 20,592.33 1.16 15.52 否 2016/8/11 商业和专业服务 13 831651.OC 保通食品 5.30 917.36 4,862.00 0.60 8.83 否 2016/8/11 食品 饮料与烟草 14 832060.OC 施可瑞 6.80 600.00 4,080.00 0.61 11.15 否 2016/8/11 资本货物 15 832246.OC 润天智 9.05 331.49 3,000.00 0.77 11.75 否 2016/8/11 资本货物 16 832453.OC 恒福股份 3.80 222.30 844.74 0.35 10.86 否 2016/8/11 材料 Ⅱ 17 832605.OC 江苏腾达 7.00 250.00 1,750.00 0.13 53.85 否 2016/8/11 资本货物 18 832708.OC 三力制药 12.50 1,673.10 20,913.75 0.50 25.00 否 2016/8/11 制药 生物科技与生命科学 19 833206.OC 影达传媒 8.00 62.50 500.00 0.23 34.62 否 2016/8/11 媒体 Ⅱ 20 833452.OC 星辰热能 3.00 500.00 1,500.00 0.72 4.17 是 2016/8/11 资本货物 21 833753.OC 超音速 10.93 139.25 1,521.97-1.14-9.59 是 2016/8/11 技术硬件与设备 22 834006.OC 金胜科技 8.00 125.00 1,000.00 0.12 66.67 是 2016/8/11 技术硬件与设备 23 834439.OC 华腾科技 1.11 117.00 129.87-0.43-2.58 是 2016/8/11 软件与服务 36
24 834928.OC 雷珏股份 13.00 50.00 650.00 0.90 14.44 否 2016/8/11 商业和专业服务 25 835373.OC 虹博基因 7.60 198.00 1,504.80-0.04-190.00 否 2016/8/11 食品与主要用品零售 Ⅱ 26 836788.OC 和能股份 9.87 253.29 2,499.92 0.20 49.35 否 2016/8/11 资本货物 27 836895.OC 赛哲生物 6.67 232.38 1,550.00-0.31-21.52 是 2016/8/11 制药 生物科技与生命科学 28 836983.OC 宝宸股份 3.50 200.00 700.00 0.17 20.59 否 2016/8/11 资本货物 29 837288.OC 美房云客 16.88 47.00 793.36 0.17 99.29 否 2016/8/11 软件与服务 30 831540.OC 京源环保 16.00 200.00 3,200.00 0.80 20.00 否 2016/8/10 资本货物 31 832275.OC 敦华石油 1.00 4,510.00 4,510.00-0.31-3.23 是 2016/8/10 能源 Ⅱ 32 833031.OC 嗨购科技 25.00 124.00 3,100.00 0.09 277.78 否 2016/8/10 软件与服务 33 834047.OC 缔安科技 7.00 195.00 1,365.00 0.06 116.67 否 2016/8/10 软件与服务 34 834089.OC 浙商创投 11.60 6,890.00 79,924.00 0.13 89.23 否 2016/8/10 多元金融 35 834441.OC 大力神 5.00 3,600.00 18,000.00-0.25-20.00 否 2016/8/10 材料 Ⅱ 36 834786.OC 乐科节能 5.20 1,160.00 6,032.00 0.17 30.59 否 2016/8/10 资本货物 37 835491.OC 手乐电商 20.00 135.00 2,700.00-1.05-19.05 否 2016/8/10 食品 饮料与烟草 38 835492.OC 铸金股份 4.50 1,036.90 4,666.05 0.14 32.14 否 2016/8/10 材料 Ⅱ 39 836097.OC 国富纵横 19.00 26.32 500.00 0.39 48.72 否 2016/8/10 消费者服务 Ⅱ 40 836534.OC 百诺医药 17.00 120.00 2,040.00 1.03 16.50 否 2016/8/10 制药 生物科技与生命科学 41 836780.OC 新之环保 3.58 434.00 1,553.72 0.10 35.80 否 2016/8/10 材料 Ⅱ 42 836897.OC 合立道 3.53 1,412.62 4,986.55 1.56 2.26 是 2016/8/10 商业和专业服务 43 837058.OC 金安特 3.00 142.00 426.00 0.09 33.33 是 2016/8/10 食品 饮料与烟草 44 430762.OC 荣昌育种 2.19 5,989.50 13,097.04 0.03 64.13 是 2016/8/9 食品 饮料与烟草 45 831226.OC 聚宝网络 13.00 663.02 8,619.31 0.97 13.40 否 2016/8/9 媒体 Ⅱ 46 831699.OC 泰力松 13.00 250.00 3,250.00 1.47 8.84 否 2016/8/9 材料 Ⅱ 47 832522.OC 纳科诺尔 2.10 360.00 756.00 0.28 7.50 否 2016/8/9 资本货物 48 833959.OC 美心翼申 6.00 210.00 1,260.00 0.61 9.84 否 2016/8/9 汽车与汽车零部件 49 834196.OC 大娱号 1.65 550.00 907.50-0.25-6.60 是 2016/8/9 软件与服务 50 834414.OC 源耀生物 6.50 160.00 1,040.00 1.24 5.24 否 2016/8/9 食品 饮料与烟草 51 831256.OC 新疆银丰 3.83 1,500.00 5,745.00 0.22 17.41 否 2016/8/8 资本货物 52 831802.OC 智华信 5.20 510.00 2,652.00 0.89 5.84 否 2016/8/8 软件与服务 37
53 832065.OC 乔扬数控 5.00 60.00 300.00 0.74 6.76 是 2016/8/8 资本货物 54 833095.OC 福建邮通 8.00 156.25 1,250.00 0.27 29.63 否 2016/8/8 技术硬件与设备 55 833268.OC 北亚时代 1.01 5,000.00 5,050.00-0.15-6.73 否 2016/8/8 软件与服务 56 833285.OC 环球矿产 1.80 475.00 855.00 0.15 12.00 否 2016/8/8 材料 Ⅱ 57 834155.OC 海南沉香 1.25 5,635.00 7,043.75 0.28 4.46 是 2016/8/8 家庭与个人用品 58 835239.OC 网银互联 19.80 160.00 3,168.00 0.94 21.06 否 2016/8/8 软件与服务 38