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封卜
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1 总报告 General Report 1 新常态下的中国建筑装饰行业摘要 : 改革开放以来, 我国建筑装饰行业迅猛发展, 取得了巨大成绩 2015 年, 行业总产值达到 3 4 万亿元十三五期间, 随着我国经济进入新常态, 建筑装饰行业也由高速增长期步入中速调整期, 行业发展面临一系列结构性压力只有顺应互联网 + 绿色节能智能化等技术发展趋势, 不断推动供给侧结构性改革, 才能推动行业转型升级, 继续为国民经济发展做出新贡献关键词 : 经济新常态建筑装饰行业互联网 + 智能化一我国建筑装饰行业总体发展状况和面临的压力 ( 一 ) 我国建筑装饰行业总体发展状况 1 建筑装饰业是经济发展的重要支柱据行业协会资料, 2015 年, 我国建筑装饰行业完成工程总产值 3 4 万亿 001

2 建筑装饰蓝皮书元, 是 2010 年 2 1 万亿元的 1 62 倍与 2014 年相比, 2015 年我国建筑装饰行业完成工程总产值绝对数增长了 2400 亿元, 增长 7 6%, 增长速度比 2014 年回落了 1 7 个百分点, 与当年我国宏观经济增长速度 6 9% 基本持平 2015 年, 公共建筑装修装饰全年完成工程总产值 1 74 万亿元, 比 2014 年增加了 920 亿元, 年增长 5 6%, 年增长率连续五年下滑 2015 年, 全行业企业总数共计 13 5 万家左右全行业在北京天津上海深圳等地股权交易所 ( 中心 ) 挂牌交易的企业在 100 家左右 2015 年, 共有 7 家建筑装饰工程企业的股票公开发行, 成功登陆资本市场截至 2015 年底, 全国建筑装饰行业共有上市公司 23 家 ( 公共建筑装修装饰类企业 15 家建筑幕墙类企业 6 家住宅装修装饰类企业 2 家 ) 装饰板块整个资本市场不断扩大, 吸收投资的能力在逐步提高在严格的行业准入和资质标准的把关下, 我国建筑装饰行业达标的资质企业并不多 : 截至 2015 年年末, 行业共有建筑装饰装修施工一级资质企业 1647 家建筑装饰装修设计施工一体化一级资质企业 371 家建筑装饰装修工程专项设计甲级资质企业 1069 家 ; 建筑幕墙施工一级资质企业 496 家建筑幕墙工程设计施工一体化资质企业 184 家建筑幕墙工程专项设计甲级资质企业 477 家 2 存量房市场主导特征越发明显, 建筑装饰业对房地产市场的依赖性正在减弱目前, 我国房地产市场正在从增量市场主导向存量市场主导转变存量房销售面积超过增量房的格局已经从北京上海等一线城市迅速扩散到二线城市也就是说, 存量房交易成为房地产主导市场建筑装饰业的市场存在二重性, 这就是增量市场的建筑装饰和存量市场的建筑装饰随着中国经济步入新常态, 建筑装饰业此前高度依赖房地产业飞速发展的增量房市场趋于稳定下降, 而对存量房进行改造和再装饰的存量房市场快速增长不难看出, 存量房市场是相对独立于房地产业和建筑业等上游产业的自有业态, 主要由两个方面组成一是老旧房屋的功能改造如节能成为国家战略以后, 2012 年开始逐渐形成了大城市老旧住房的楼顶平改坡外墙保温金属门窗置换等社区改造性专业装饰市场因为我国目前的存量房大部分是老旧房, 所以功能改造性装饰市场空间巨大二是存量房周期性再装饰市场, 住宅存量房的再装饰周期一般在 10 年, 公共建筑存量房的再装饰周期一 002

3 般为 5 年截至 2013 年年末, 我国城镇仅存量住宅面积就达到亿平方米 ( 当期我国城镇居民人均住房面积 32 7 平方米, 城镇常住人口 7 3 亿 ), 即使其中 1 / 10 住房存在再装饰需求也达到亿平方米, 远远高出 2015 年商品房销售面积亿平方米因此, 随着中国新增房地产市场规模的见顶和存量房市场的滚动再装饰, 建筑装饰业存量房主导市场的特征越来越明显, 房地产交易市场规模的影响力逐步下降 3 建筑装饰行业国家技术标准体系初步建立中国建筑装饰协会自 1984 年 9 月 11 日成立以来, 十分重视行业技术标准的制订与推行 1985 年, 受建设部科技局的委托, 依靠地方协会和业内骨干企业, 中国建筑装饰协会组织编制了铝合金门窗质量标准 1991 年 6 月 3 日, 中国建筑装饰协会参与修订的国家行业标准建筑装饰工程施工及验收规范 (JGJ73-91) 经建设部审批发布这是我国现代建筑装饰行业第一部国家行业标准 2011 年 7 月, 住房和城乡建设部颁布房屋建筑室内装修设计制图标准 (JGJ / T ), 这是我国室内装饰行业首个行业标准, 是行业走向独立成熟的重要标志统一的国家技术标准的出台有利于统一设计的图示语言, 推动设计施工质量的提高, 创造一个有利的国内国际竞争环境, 对促进我国建筑装饰行业的健康和可持续发展具有重要作用我国建筑装饰行业技术标准工作 1966 年开始起步, 至今已有 50 年的历史 2014 年 5 月, 中国建筑装饰协会向住建部选送了 12 个工程建设标准制订项目至此, 建筑装饰行业技术标准体系基本框架初步形成, 细分为公装家装和幕墙三大子行业, 并形成了国家 ( GB) 行业 ( 工程 JGJ 产品 JG / T) 地方 (DBJ 或 DB) 协会 ( CECS) 和企业 ( QB) 五级递进式的技术标准层次据不完全统计, 全行业现有技术标准 132 项, 其中全国的 83 项地方的 49 项 4 建筑装饰行业信用管理平台开始运行 2014 年 6 月, 国务院正式印发了社会信用体系建设规划纲要 (2014 ~ 2020 年 ), 其中工程建设招投标等与建筑装饰行业密切相关的领域被明确列入为需要加强信用建设的重点领域 ; 9 月, 住房和城乡建设部下发了工程质量治理两年行动方案, 国家层面的工程质量治理行动正式拉开了大幕一直以来就很重视行业自律和信用建设的中国建筑装饰协会以此为契机, 拟在国 003

4 建筑装饰蓝皮书家战略顶层设计的指导下, 进一步推动建筑装饰行业信用体系的建设, 实现良心工程精品工程的百年大计目前, 我国建筑装饰行业大部分企业都参加了中国建筑装饰协会开展的信用评价活动已参加信用评价体系建设企业的所有工程技术人员的信息资料也录入其中, 目前部分地区已实现各省市建筑企业执业注册人员及其信用行为等信息数据的互通互用和互认, 实现不同地区不同行业部门之间企业信息项目信息和信用信息的互通互联据此建立起一套完整的信用评价体系, 对企业进行全过程考核, 满分 100 分该平台具有查询功能, 企业若谎报注册建造师数量即可验证真伪并扣分, 拖欠农民工工资也会被扣分目前分数最高的 90 多分, 低的只有 40 多分该平台在项目招投标的结果方面产生了重要影响 ( 二 ) 经济新常态下建筑装饰行业面临的压力国民经济增速进入 L 形走势, 内外环境出现结构性紧张推动装饰行业转型升级 1 去杠杆任务压力大, 金融环境出现结构性紧张已经披露的沪深上市公司 2015 年年报数据显示, 中国非金融类企业 2015 年净利润出现了 2012 年以来首次年度负增长, 企业债务违约 2016 年很有可能成批出现英国金融时报估算, 包括国内外借贷在内, 中国 3 月底净债务总额达到 163 万亿元人民币 ( 合 25 万亿美元 ) 中国的公司债务已上升到约相当于 GDP 的 160%, 远远超过了 90% 的风险阈值水平国际货币基金组织 (IMF) 发布的报告显示, 约 1 3 万亿美元的企业贷款是由那些利润都不够付利息的企业持有 IMF 在 5 月发布的全球金融稳定报告估计, 超过 15% 的中国商业贷款可能存在风险, 潜在损失可能达到 4 9 万亿元人民币, 相当于 GDP 的 7% 银行经营状况需引起警惕 2016 年 4 月 26 日公布的 2015 年年报显示, 14 家上市银行的不良贷款余额和不良率双升, 且多个银行的不良贷款余额增速在 50% 以上据统计, 截至 2015 年年底, 中国商业银行不良贷款余额达 1 27 万亿元, 较 2014 年大增 51 2% ; 不良贷款率 1 67% ; 至 2016 年 2 月末, 中国商业银行体系的不良贷款率已经攀升至 1 83%, 加上去产能去僵尸企业, 银行 004

5 不良贷款余额和不良率处在上升通道所以, 经济未来发展不会一帆风顺, 建筑装饰行业需谨慎调整自己的战略 2 房地产业和建筑业弯道减速我国房地产开发投资自 2010 年以后总体出现明显下滑趋势, 2015 年房地产企业开发投资实际增长率仅为 2 8% 一是房地产施工及竣工面积增速下降, 其中, 施工及竣工面积增速从 2010 年的 15% 左右降至 2014 年的 7% 左右, 而 2015 年施工面积比上年仅增长 1 3%, 竣工面积又下降 6 9% 二是房地产土地购置面积增速由 2010 年高点的 25% 一路下降至 2014 年的 - 14%, 2015 年比上年又下降了 31 7% 三是房地产市场新开工面积增长率自 2010 年以后总体上呈现快速下滑趋势, 尤其 2014 年新开工面积负增长, 2015 年又下降了 14 个百分点四是房地产销售面积增速下降 2009 年之后, 房地产销售面积增速总体大幅度下滑, 2014 年商品房住宅以及办公楼销售面积增长率跌至 - 10% 左右 2015 年商品房销售面积比上年增长 6 5% 建筑业发展同样出现弯道减速, 只是不如房地产业这么剧烈房地产业和建筑业市场的不稳定性将不可避免传递给建筑装饰业 3 行业发展的内在结构性压力增大随着市场规模的迅速扩大, 建筑装饰行业自身发展的内在结构性压力愈发明显, 突出表现在以下几个方面成本上升, 行业创利水平降低建装行业人工成本及材料设备价格保持不同程度上涨趋势, 加上转轨期税费上涨压力, 使得社会保险缴费改革以及其他供给侧改革释放的正能量被淹没 ; 另外, 由于经济探底走势, 工程报价受到打压以及伴之结算周期拉长, 建筑装饰工程项目的创利能力不断下降近年来行业主要企业利润快速下降是不争的事实无序竞争, 价格的市场信息失灵, 阻碍了行业做强我国建筑装饰企业间缺乏差异化经营, 价格仍然是竞争的主要手段在行业规制弱化和管理水平受限的情况下, 恶性价格竞争一直难以克服, 成为损人不利己的沉疴痼疾市场不够规范, 治理体制尚未有效运转政出多门制度滞后, 对甲方乙方约束力双差大量中小企业, 尤其是住宅装饰企业游离在行业管理之外, 005

6 建筑装饰蓝皮书不少地区甚至无主管部门, 产业处于自发无序状态, 市场粗放经营行业整体设计和创新能力弱, 自主知识产权少很多企业还停留在克隆仿制阶段, 而且不少企业似乎乐在其中装饰施工的项目管理模式总体上简单朴素, 缺乏专业化差异化训练, 施工技术变革的动力不足, 导致行业精品工程数量的增长与行业规模扩大的步伐不相符合, 行业的市场渗透力和社会影响力有待形成施工质量控制和售后服务体系薄弱, 行业标准体系术语行业细分与国际不统一, 严重束缚了企业走出去的步伐, 也影响了行业介入一带一路的战略装饰施工企业法律地位得不到保障, 政策弱势明显因为缺乏强制性规定, 业主可以用各种理由扣减企业的业务款 ; 尽管装饰工程从立项到交付使用, 政府只提供消防这一项服务, 但以各种理由向施工企业收费的可不止一两个部门传统性内部冲击来自建筑装饰业的设计施工材料三大部分, 这些矛盾和压力可以依靠内部的技术升级来应对但是, 经济转型带来的压力是全方位的, 不仅包括金融支持等直接因素, 也包括比如跨界大经济模式对装饰业传统经营方式的冲击和挤压, 需要全行业联合起来全方位应对二供给侧结构性改革推动建筑装饰行业转型升级 2015 年我国居民存款余额达到 55 2 万亿元, 人均存款突破 4 万元, 最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率达到 66 4% 1998 年住房制度改革启动后, 住房消费一直成为全社会和家庭消费的持续热点其中, 因为二重市场结构的形成, 装饰市场将长时间保持朝阳产业的特性但在十三五期间, 装饰行业与整体国民经济产业一样需要以供给侧结构性改革作为发展主线, 尽管建装行业自身无须面对去库存的压力, 但结构性改革同样迫在眉睫建装行业供给侧结构性改革的任务是优化生产要素投入, 提高全员劳动生产率对一个轻资产的行业而言, 人力资源投入企业家才能投入创意和设计投入新技术投入等方面要补短板, 核心是推动生产要素配给的升级和产业制度的创新 006

7 ( 一 ) 推动互联网 +, 促使市场营运模式转型互联网 + 是我国工业和信息化深度融合的成果与标志, 因国务院总理在 2015 年政府工作报告中提出制定互联网 + 行动计划而成为国家战略互联网技术因为拥有无限的参与空间而被称为自媒体, 以完全开放的分享模式正在彻底改变人类的生活和生产方式扁平化去中介参与设计与生产等思路为传统装饰施工注入强大的生命力 1 互联网 + 让领先企业更加中心化早在 2008 年 1 月, 中国建筑装饰协会就开始研究利用门户网站中国建筑装饰网开设装修 CBD 网站, 搭建装饰工程供应商 ( 材料销售中介等 ) 与承包商 ( 设计施工中介等 ) 交易平台, 亦可供承包商投标报价发包方 ( 投资者消费者 ) 复核监理之用, 为广大会员, 尤其是中小企业提供各类服务行业领先企业如金螳螂亚厦股份广田股份洪涛股份等都在第一时间触网以上市公司金螳螂建筑装饰股份有限公司的行动为例, 2014 年 4 月, 金螳螂与天津爱蜂潮信息服务有限责任公司 ( 家装 e 站 ) 的股东方签订合资协议, 出资 4100 万元 ( 占股比例为 41% ), 共同设立电商公司尽管该次合作更像是一次恋爱并在一年多后最终分手, 但对行业的冲击和促进是不可忽视的而在宣布与家装 e 站分手的同时, 金螳螂几乎同时宣布投资 2 7 亿元自建家装电商平台金螳螂 ( 苏州 ) 电商有限公司, 新平台将力图把金螳螂家打造成家装电商第一平台毋庸置疑, 大企业具有足够的能力克服家装产业链冗长电商化复杂程度高等给供应链体系和质量管控体系带来的挑战, 成倍几十倍地扩展企业的销售链, 从而不断强化和发展自身的中心地位 2 扁平化与中小企业新的发展契机以扁平化为特征的互联网的兴起成为中小企业发展新的契机具体说, 互联网 + 装饰给业内中小企业提供了在同一个平台上竞争的机会传统中小企业处在市场的边缘, 一般只能在局部市场承接利润率较低的项目现在, 互联网为供给与需求配置的可见之手, 同步将中小企业展现在客户面前 007

8 建筑装饰蓝皮书上例中的家装 e 站原是业内家装电商第一品牌, 属爱蜂巢 ( 苏州 ) 电子商务有限公司旗下, 2010 年与阿里巴巴达成战略合作, 开创中国家装电商 O2O 新模式 2012 年 4 月至 2013 年 8 月, 家装 e 站相继推出了标准设计包标准主材包和标准施工包, 同时推出免费设计一口价等承诺, 成功消除了用户因信息不对称带来的恐惧疑虑和不信任, 很快成为全国最为成功的线上购物与线下体验一站式家装电商 O2O 服务交易平台截至 2015 年末, 家装 e 站已在全国一二三线城市发展了 418 家线下体验中心 ( 城市运营商 ), 2015 年天猫双十一当日成交额突破 2 亿元随着材料供应链体系管理体系和施工安装体系的日臻完善, 未来三年内, 家装 e 站将在全国发展 2000 余家线下体验及服务中心, 覆盖全国 30 余个省份及直辖市, 力争短期内销售额突破一千亿元, 最终实现让天下没有难做的家装的公司愿景 1 到 2020 年, 我国固定宽带家庭普及率将从 2015 年的 40% 提高到 70% ; 移动宽带用户普及率将从 2015 年的 57% 提高到 85% 互联网很快颠覆人们的消费选择和决策方式, 大企业和小企业将在同一细分市场平台上平等竞争, 天平将向具有专门知识的企业倾斜 ( 二 ) 跟上智能化, 促进建筑装饰行业的技术升级在生活和工作的各种场景中, 智能化的元素越来越占据核心地位, 这对建筑装饰业的发展是莫大的促进 1 智能化是建筑装饰行业必须融合的未来发展方向 2013 年度中国建筑装饰百强企业发展报告认为, 所谓代表未来的智能建筑是以公共建筑或住宅为平台, 利用互联网物联网云计算安防自动控制大数据等有关技术集成, 构建出的便捷安全高效的生活和工作环境可见, 智能建筑给塑造高质量的生活和工作空间提供了无限可能智能装饰与普通装饰最大差异在于智能的嵌入, 即在装饰装修过程中融入了现代高科技元素智能装饰被定义为一个过程或者一个系统, 利用先进的计算机技术网络通信技术与居住办公及其环境中的各种有关子系统互联互通 1 家装 e 站简介, 家装 e 站网站, 2016 年 5 月 10 日 008

9 起来统计数据显示, 我国现阶段的建筑智能化与发达国家存在较大差距, 日本和美国的智能建筑占新建建筑的比例已经在 60% 以上, 而中国十二五末在 15% 左右我国智能建筑及智能家居受到国家产业政策大力支持, 十三五期间市场规模增速维持在 25% 左右, 处于二者之间业态的智能装饰业未来的市场前景巨大, 包括新增建筑的智能化既有建筑的智能化改造和系统升级, 以及运行维护三个市场的构成前景都不可小觑 2 装饰产业是整合建筑智能和家居智能的集大成者尽管目前房地产开发商科技巨头智能家居家电厂商和系统供应商等纷纷抢滩了相关市场, 但都无法撼动建筑装饰行业在嵌入性空间智能化方面的不可替代的地位, 装饰行业应当努力成为建筑智能和家居智能的集大成者, 抢占成为智能部件设计结构嵌入和功能拓展的实现者行业中一批翘楚早就立足装饰智能化研究, 向智能建筑及智能家居两方面探索, 在细分市场逐渐形成了自己的核心技术和运营模式金螳螂装饰股份有限公司于 2008 年 7 月成立了苏州朗捷通智能科技有限公司, 以智慧城市云计算研究为基础, 开发综合能效分析与管理数据挖掘与分析行为分析系统等技术, 开拓智慧酒店智慧办公楼和智慧城市综合体建设等业务, 参与了全国数百个智能化工程项目的设计与施工浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年 2 月出资 5000 万元人民币投资设立浙江亚厦绿色智能家居有限公司, 以满足公司业务拓展和战略发展的需要 ; 同年 4 月收购厦门万安智能股份有限公司 65% 的股权, 大力布局绿色与智能业务, 推动企业的转型升级 3 精装修 + 智能家居无论是公装还是家装细分市场, 智能化精装修 ( 智能办公精装修和智能家居精装修 ) 正在形成共识, 将办公和家居环境推向数字化网络化集成化的方向, 给环境中的人带来工作和生活巨大的便捷性和时空穿越感 20 世纪 90 年代以来, 精装修在我国走过了概念阶段品牌化阶段大众化阶段, 目前正向智能化阶段转变 2014 年宽带互联网特别是手机等互联网终端的普及无限扩展了人类生产和生活的空间, 一切皆由掌握越来越成为可能家电巨头们敏锐地观察到了这一转变, 纷纷涉足智能家居领域一些高端楼盘已经根植精装修配置智能家居产品吸引消费者至此, 房地产精装 009

10 建筑装饰蓝皮书修楼盘开启了智能家居产品时代精装修得到了主管部门的大力推动, 早在 2002 年和 2008 年, 住建部分别发布了商品住宅装修一次到位实施细则和关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知来引导和鼓励发展精装修项目在各方努力下, 2014 年全国精装修项目占商品房项目的比重达到 20%, 市场增长率为 15%, 其中一线城市增长较快, 高达 40%, 二线城市不甘示弱, 增长率也高达 30% 可以说, 精装修产品发展完全是国家政策和经济发展的产物 2016 年 5 月 1 日正式施行的浙江省绿色建筑条例规定, 到 2020 年底, 浙江新建多层和高层住宅将基本实现全装修, 房屋交付时, 所有功能空间的固定面全部铺装或装饰管线及终端安装完成, 厨房和卫生间的基本设备全部安装完成不难想象, 智能部件和终端的嵌入随着精装修房屋将渐成潮流 ( 三 ) 坚持绿色节能, 促使建筑装饰消费模式转向建筑装饰行业作为资源消耗性服务业, 在建设资源节约型环境友好型社会中具有极为重要的地位不断提高建筑装饰业工程的绿色技能水平, 以最小的资源能源消耗, 为社会提供安全健康美化舒适的生活工作环境, 是建筑装饰行业可持续发展的必然选择 1 绿色标准将为建筑装饰产业发展塑造全新的模式 2015 年 1 月 1 日起实施的绿色建筑评价标准 ( GB - T ) 覆盖了各类民用建筑, 包括住宅办公商用旅馆等传统建筑, 特别增加了施工管理类评价指标 2016 年 5 月 1 日开始实行的浙江省绿色建筑条例第二条指出 : 绿色建筑是指在建筑全寿命周期内, 符合节能节水节地节材和减少污染保护环境要求, 为人们提供健康适用和高效的使用空间, 与自然和谐共生的民用建筑 ( 包括居住建筑国家机关办公建筑和用于商业服务业教育卫生等其他用途的公共建筑 ) 北京深圳等城市已经制定相关规定, 新建建筑一律达到绿色建筑标准, 否则不得开工随着绿色建筑的发展, 节能等涉及绿色建筑的强制性标准将会陆续推出, 以推动绿色建筑的发展, 无论在国家层面, 还是地方政府, 绿色发展已经成为不可逆反的共识建筑业直接塑造人类的工作与生活的具体环境, 绿色节能将成为环境绩效考评的关键要素绿色标准的出台和使用将促使各行各业担负不可或 010

11 缺的环境义务, 也将为相关行业塑造全新的发展模式, 建筑装饰行业位居首位 2 绿色节能将带来建筑装饰消费诉求的转向在建筑装饰行业, 材料对绿色节能发挥着基础性作用所以, 消费需求首先集中在材料的性质和功能, 包括主材和辅材的绿色化随着环保意识的不断增强, 人们对于传统建筑装饰材料和工艺的污染问题日益警觉现代装饰中, 传统建筑装饰材料在使用过程中, 会造成很多污染, 既不利于业主健康, 也对生存环境产生破坏性影响例如, 被广泛应用于如壁纸油漆等传统建筑装饰材料中的甲醛是一种无色但具有强烈不良刺激物的气体, 长期接触含有甲醛的建筑装饰材料会引发眼部疾病, 造成咽喉损伤, 甚至可以致癌传统建筑装饰材料中还含有苯氡氨等有毒物质和气体当然, 建筑装饰材料可以部件化并植入太阳能发电系统, 例如房屋外装饰用多功能幕墙, 可以为建筑物提供能量国家十三五规划纲要已明确指出 : 提高建筑节能标准, 推广绿色建筑和建材全面推进我国建筑装饰业的绿色发展, 是必须坚持的重要发展方向从国家层面以及行业层面的最新动向中可以看出, 我国建筑装饰行业的绿色发展已经如火如荼地展开绿色节能的发展趋势对于新型人才尤其是绿色材料研发人员绿色设计师团队绿色施工队伍的需求将大大增加三立足新常态, 落实建筑装饰行业发展战略做好转型升级, 首先要克服由互联网大数据带来的恐惧, 认识经济新常态的实质, 科学评估其对行业发展带来的影响新常态带来更多的是结构性机遇, 每个企业都应停止迷惘, 从供给侧开始主动调整产品结构, 提高产品的各类先锋品质, 坚持利益与责任并举, 用实干精神引领产业的转型升级实际上, 我国装饰行业发展的空间还处于拓展期, 如新型城镇化战略推动的新城镇建设将给建筑装饰业的发展带来增量市场空间有序推进农民工融入城镇是十三五期间的核心任务, 人的城镇化首先是工作场所和住房城镇化我国户籍人口城镇化率从 2015 年年末的 39 9% 上升到 2020 年的 45%, 需要新增大约 1 亿人在城镇落户, 按人均 37 8 平方米计算, 新增住房将达到 37 8 亿平方米所以, 对中国这样的新兴国家而言, 升级转型意味着新的机会和空间 011

12 建筑装饰蓝皮书 ( 一 ) 经济增速进入 L 形走势, 装饰行业转型恰逢其时 1 经济步入中高速发展期, 装饰行业恰逢其时经济新常态意味着中国的经济发展不再需要保持高速甚至两位数的增长, 也就是说, 中国经济发展不会出现 U 形回转, 而是呈现 L 形走势, 在一个中高速的平台上较长时间运行, 且不排除在一个更长的时间再下一个台阶, 以中等增速前行其中内在的动因是, 一个物品短缺的社会才可能促使经济补偿性高增长经过 30 多年的改革开放, 2008 年中国 GDP 的总量已经是 1978 年亿元的 80 多倍, 短缺性驱动力消失殆尽所以, 中国 GDP 增速从 2007 年的 14 2% 骤降到 2008 年的 9 6%, 形成了 L 形的拐点, 表面上是全球性金融危机引发的, 实质上是由我国经济发展的内在矛盾转化决定的后来经济社会发展的虚胖也证明, 继续以应对短缺经济的投资刺激效果甚微, 只可能加速将市场的供求结构推向畸形同时, 沿海地区的浙江等地率先觉醒, 早在 10 年前就开始推动腾笼换鸟凤凰涅槃式的产业升级转型到 2015 年底中央明确提出整体经济的供给侧结构性改革, 中国经济的结构畸形开始得到纠正, 并呈现积极的局面, 如 2015 年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率达到 66 4%, 比上年提高 15 4 个百分点国家统计局的数据显示, 2016 年一季度国民经济开局良好, GDP 为亿元, 同比增长 6 7%, 第一第二产业比重继续下降, 第三产业增加值占 GDP 比重继续上升至 56 9%, 比上年同期提高 2 个百分点, 比 2015 年全年的 50 5% 提高 6 4 个百分点, 产业结构进一步改善 1 2 房地产市场一季度出现拐点, 为装饰市场提振信心 2016 年 3 月的房地产开发景气指数 ( 简称国房景气指数 ) 为 94 18, 比 2 月提高 0 51 点, 全国房地产开发投资增速强劲回升 2016 年一季度, 全国房地产开发投资亿元, 同比名义增长 6 2% ( 扣除价格因素实际增长 9 1% ), 其中, 住宅投资亿元, 增长 4 6%, 提高 2 8 个百分点, 住宅投资占房地产开发投资的比重为 66 0% ; 商品房销售面积万平方米, 同比增长 33 1%, 其中, 住宅销售面积增长 35 6%, 办公楼销售面积增长 1 国家统计局 : 2016 年 1 季度我国 GDP 初步核算结果, 2016 年 04 月 16 日 012

13 34 4%, 商业营业用房销售面积增长 8 5% ; 房屋新开工面积万平方米, 同比增长 19 2%, 其中住宅新开工面积万平方米, 同比增长 14 8%, 办公楼新开工面积 1395 万平方米, 同比增长 48 6%, 商业营业用房 3743 万平方米, 同比增长 12 5% 1 当然, 这次拐点能否引导经济企稳发展尚有待观察 2016 年一季度, 建筑业产值为 7438 亿元, 同比增长 7 8%, 房地产业产值亿元, 同比增长 9 1%, 依然是经济增长的火车头 3 营改增是装饰行业调整和规范治理的一次良机营改增作为供给侧结构性改革的具体措施之一, 其初衷是统一不同产业税负, 并整体上降低税负, 从而增强生产商和消费者的活力始于 2012 年初在上海启动的营改增试点 2015 年全面推行试点结果显示营改增对大部分企业的减负作用显著从财务管理视角看, 营改增要达到减税目的关键在两点, 其一是恰当的增值税税率, 其二是合法抵扣税项金额占应纳税额的比例 2016 年 2 月 22 日, 住房和城乡建设部发布关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知, 明确建筑业的增值税税率拟为 11%, 远远高于原来营业税率 3%, 后者只相当于前者的 27%, 也就是说, 一般情况下, 只有建筑装饰业务的抵扣项金额占营业收入的 73% 以上, 才能真正降低税负但是, 建筑装饰行业施工等主要业务的特点是 : 工地分布地域广, 合作方涉及的经济门类多, 绝大多数供应商为小型企业且供货种类繁多劳动定额价格与市场实际价格差异巨大工程付款方式复杂工程款拖欠支付等, 导致企业在计算期内能够取得正式抵扣票据的进项金额可能远远低于 73% 于是, 营改增后建筑装饰企业的税负可能不但没有减轻, 反而有所增加其中, 人工费无法抵扣成为重要的负面因素因为建筑装饰行业是劳动密集型产业, 据中国建筑装饰研究会的测算, 在销售的合同造价中, 一般进项材料占比为 50% ~ 60%, 人工成本占 30% ~ 40%, 其他费用占比约 10% 其中, 因为相当比例的材料采购不能取得上游销售人的增值税发票作为抵扣票据人工成本 1 国家统计局 : 2016 年 1 ~ 3 月份全国房地产开发投资和销售情况, 2016 年 04 月 15 日 013

14 建筑装饰蓝皮书无法抵扣建设单位相当比例的滞后付款等, 使得进项抵扣金额严重缩水, 导致计算的应纳所得税额可能增加当然, 以上只是一般算法可能面临的困境, 在政策设计不完备的情况下才会出现全行业只有顺应营改增的政策, 积极开展生产链整合, 规范所有应当抵扣的进项, 规范上下游生产治理, 才能享受政策带来的利益建筑装饰行业转型恰逢其时, 只有按照绿色智能的要求推动产业转型升级, 积极融入互联网 + 战略, 不断夯实产业基础, 才能推动产业在十三五期间继续保持快速增长 ( 二 ) 以工业化为基础, 推动建筑装饰企业的技术治理 1 完善工业化基础, 推动装饰产业现代化我国建筑装饰行业大部分企业的主要工艺还是以手工和手动机具操作为主, 木油瓦电水等工种的现场施工整体上还停留在传统的手艺阶段, 从原材料开料构件部件加工直至安装多在施工现场完成, 技术装备率仅为西方发达国家的 1 / 20, 这是我国装饰业工程效率低质量参差不齐的重要原因从部件生产工业化到施工拼装模块化, 建筑装饰工业化已经成为大势所趋从 21 世纪初开始, 中国建筑装饰行业开始探究走工业化道路, 积极布局家具石材玻璃金属木业铝业等配套部件的工业化生产基地, 如中国装饰股份有限公司设立了石材基地木业加工基地, 以及机场内饰加工基地, 以巩固企业在机场装饰市场的优势我国建筑装饰行业工业化面临的一个重要技术障碍是部件生产标准化标准是行业工业化的基础, 因为工业化的本质是社会化大生产, 将设计生产安装等几个主要环节按照一定原则集成, 实现部件工厂规模化生产和现场模块安装所以, 工业化不仅提高了部件的科技含量和生产效率, 而且大大提高了装饰工程的质量工艺和效率但是, 如果缺乏行业认可的统一标准, 规模化生产将不可能实现研究和开发全行业设计材料施工的标准体系是十三五期间任务的重中之重 2 推动建筑装饰企业的技术治理智能化越来越成为经济社会发展的主流方向, 这种趋势既表现在生产领域, 也表现在消费场所传统的建筑装饰企业需要首先完成自身的技术治 014

15 理, 才能保持与人类环境智能化发展相向而行, 不被新兴科技和未来时代所淘汰进入智能化时代, 建筑装饰企业技术治理的中心任务是开发并装备引导智能装饰发展必需的互联网物联网通信自动化温控 3D 打印太阳能光伏大数据等技术, 以及机器人无人机等系统, 实现生产力的革命和升级装饰企业只有不断强化自己的筋骨, 才能保持与同样发展中的建筑智能和家居智能相衔接, 形成动态的生产链, 更新利润增长点, 创造更多利润价值当然, 相比传统的劳动密集型的建筑装饰领域, 智能装饰是新兴的市场领域, 装饰企业的技术治理不仅表现在技术内核的升级, 更重要的是装饰行业生产方式的转型升级和转型升级后的新兴细分领域从另一角度看, 由物联网温控太阳能等技术所带来的新冲击, 必将颠覆以往装饰行业传统的运行模式, 促进建筑装饰产业形态变化如果建筑装饰企业不关注科技进步, 不能及时地把科学技术成果应用于设计施工和管理, 其业务就有可能被建筑企业房屋开发商蚕食, 就有可能被边缘化, 甚至被市场淘汰 2013 年的全国建筑装饰行业科技大会倡导企业利用信息化提高自身的工业化标准化和专业化水平, 以增强企业创新能力推进行业转型升级, 不是简单的口号, 而是基于行业领先企业探索的经验广田股份一直致力于装饰智能的研究与投入, 现已被授予国家数字家庭应用示范产业基地智慧家庭 ( 居住区 ) 试点单位, 并参与居住用综合信息接入箱技术要求等物联网智慧家庭 ( 居住区 ) 领域的国家标准研发编制洪涛股份早在 1989 年就成立了智能化工程部, 从事建筑智能化工程计算机机房工程信息系统集成及网络工程安全技术防范工程 ( 监控工程 ) 承包以及智能型电控配电设备计算机室的超净化设备的安装, 业务遍及全国中装建设也已经成为深入建筑工程领域的节能系统专家, 其开发的各种智能化供热供水空调太阳能光伏, 以及智能幕墙智能门窗等应用于建筑节能整体解决方案, 收到了良好的社会效益和经济效益智能化和技术治理实质是对国家强化创新驱动战略的良好回应十三五规划纲要首次将创新作为发展的驱动机制, 并新设置科技进步贡献率指标加以衡量有关部门预计, 经济发展中的科技进步贡献率将从 2015 年的 015

16 建筑装饰蓝皮书 55 3% 提高到 60% 可见, 实施创新驱动发展战略, 推动产业迈向中高端水平也是建筑装饰产业的迫切任务 ( 三 ) 以设计为先导, 执着工匠精神, 传承中国经典 1 无设计, 不成艺无设计, 不成艺建筑装饰行业的大中型骨干企业普遍感受到设计的先导作用设计将越来越成为装饰企业的敲门砖和驱动核百强企业普遍增强设计引导, 推动企业创新升级 2012 年, 金螳螂公司收购全球酒店室内设计第一名的 HBA 70% 股权, 跨入了世界顶级装饰设计企业的行列, 迅速打开老挝白俄罗斯巴哈马沙特等国外高端市场, 承揽了世界知名的官邸别墅花园酒店会议中心大型公共建筑等设计和装饰工程, 并相应成立了国外公司, 走向了世界弘高企业一直将设计当作企业发展的灵魂, 2014 年弘高设计借壳东光微电成功上市, 为装饰设计行业的进一步发展开辟了新思路 2014 年, 维业装饰西南公司与国际知名设计公司新加坡爱浦尔逊中国公司的合作跨出第一步深装集团历来重视设计, 并不断拓展高端设计市场, 向全国装饰市场迈进, 2014 年 8 月 1 日正式成立了池州分院重庆分院铜陵分院武汉分院郑州分院等五家设计研究院分院, 帮助集团落实走出去引进来战略, 并且为推进深装集团在全国范围内整合资源提升企业竞争力拓展高端设计市场搭建了坚实平台 2013 年底, 建峰集团成立了外籍设计师研发中心, 将来自英国新西兰韩国日本德国新加坡和美国的知名设计师共同聚集在企业平台上, 开创了直接使用国际一流设计人才的有效模式但总体上看, 我国建筑装饰设计水平与世界差距较大, 需要全行业从战略和政策层面同时应对 2 执着工匠精神, 传承中国经典首次出现在 2016 年政府工作报告中的工匠精神引发了社会强烈关注工匠精神就是追求精益求精精雕细琢的精神这种精神对装饰行业尤为重要, 从一个侧面象征着中国建筑装饰工程的质量, 应当大力提倡目前, 中国作为一国第一贸易伙伴国的数量为 124 个国家, 是美国的两倍中国主导着亚洲东欧非洲和澳大利亚的贸易新丝绸之路将至少包括 016

17 一条设计时速为 320 公里 / 时的高速公路, 于 2025 年完成这一网络将帮助连接起全球近 40 个国家和 70% 的人口另外, 中国首先提出倡议的亚洲基础设施投资银行 ( 简称亚投行 ) 已于 2015 年底成立, 亚投行拥有超过 1000 亿美元的资本和 57 个创始成员国中国掌握了 26 06% 的投票权, 并拥有一票否决权中国主导亚洲广大地区基础设施建设的时代来临, 为建筑装饰行业走出去发展提供了无限广阔的舞台这是机会, 也是挑战, 唯有执着的工匠精神, 才能帮助装饰业传承中国经典 3 落实人才和责任战略, 开启万年事业根基在绿色节能和智能化发展趋势中, 掌握高新技术的人才和全方位的责任考量对于装饰企业而言都是极为重要的战略中国建筑装饰协会 2013 年报告指出, 行业从业者队伍的年龄构成中, 20 ~ 35 岁的从业者主要集中在工程设计施工管理工厂加工领域, 女性比例在 70% ~ 80% ; 施工现场作业人员主要由 35 岁以上的中老年人构成, 男性比例在 90% 左右由于年轻技术工人补充严重不足, 施工现场劳动力老化现象日益突出, 从业者队伍的年龄性别结构越来越不合理另外, 行业已经到了改变施工作业方式的临界点, 必须通过技术升级才能解决, 从而导致人才结构的重大变化因此, 装饰企业要把建立一支高素质的设计和施工队伍作为迫切任务大中型装饰企业应调整人才专业设置, 把通信信息计算机建筑设备自动化大数据等方面的专业人才纳入人力资源配置, 建立起自己的智能人才体系, 并将相关企业整合进来当然, 人才战略不是单行体系, 它需要与技术体系责任体系共同推进, 才能为企业带来整体竞争力总之, 创新是第一位的固守传统意味着被边缘化, 不是现代企业应该品尝的苦果作为建筑装饰企业, 需要时刻关注科技进步, 及时把科学技术成果应用于设计施工和管理, 为消费者创造新的需求引导新的消费方式开拓新的市场, 从而为自己开启万年事业根基, 永远立于不败之地 017

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<CFFBB7D1C1E3CADB2DBDA8D6FED7B0CACED0D0D2B5D1D0BEBFB1A8B8E6> 建筑装饰行业研究报告 maxhao@natrust.cn 重要数据 30 20 10 2006-2007- 2008-2009- 2010- -10 11-20 11-20 11-20 11-20 11-20 2 3 4 5 6 7 20 18 我国建筑装饰企业家数 16 14 12 10 2006 2007 2008 2009 2010E 2015E 1000 家数占比 0.7 800 0.6