2008 Annual Report and Accounts

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1 2008 香港上海滙豐銀行有限公司年報及賬目

2

3 , ,009 67,690 78,761 50,306 58, , , , , , ,449 2,576,084 2,486,106 4,260,356 3,951,939 % % ,50043, , ,50025,270 1 (852) (852) HKBG HX 1

4 GBS, OBE OBE SBS CBE GBS, CBE SBS CBE DBE GBS

5 7, A CG

6 % % % ,548 32, ,000 20,000 30,000 40,000 50, % % ,690 78, ,000 40,000 60,000 80, ,000

7 % % 3Green 9% Visa % 12% %4% % % 11.8% % %

8 Visa % % 14% 2, % ,159 18, ,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30, % 4.2% 36.2%

9 % ,485 24, ,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40, % % % %

10 ,702 17,958 23, (5,497) (4,236) 69,045 15,317 6,790 8, ,767 1,570 1,403 14, (302) 4,160 21,363 (11,394) (77) (10,982) 1, (571) (3,883) (2,976) ,061 1, ,886 1, ,392 (6,167) 4,076 70,917 28,831 46, (1,233) (6,167) 139,031 (13,470) (1,178) (107) (12) (14,767) 57,447 27,653 46, (1,245) (6,167) 124,264 (5,625) (3,630) (2,754) 9 (12,000) 51,822 24,023 43, (1,236) (6,167) 112,264 (27,242) (9,231) (14,237) (326) (7,394) 6,167 (52,263) 24,580 14,792 29,272 (13) (8,630) 60, ,367 2, ,689 25,548 19,159 31,485 (13) (8,489) 67,690 8

11 2007 9

12 % ,772 29, % ,643 14%13, , , , ,926, % % (%) % 2.29% 16 SIV %362.34% % (%)

13 % % % % 18% % % ,027 1,767 3,970 1,900 9,734 5, ,374 3,969 6,085 37,751 (6,984) 30,767 11

14 33.1% ,462 (73) 7, , Visa ,807 (4,783) (2,976) (63) (96) 60 3,188 4,076 12

15 ,369 1,159 (126) (11,471) (1,468) 1 26, ,480 (14,767) 4, ,210 5,891 (8) 10, ,243 (523) (169) 3,551 6,542 10,093 1,907 12,000 13

16 %20.6% IL&FS Investsmart % * ,499 8,256 27,755 1,653 7,300 9,292 2,893 2,857 3,030 1,646 9,128 37, ,571 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, , ,609 20,690 28, , ,096 18,039 26, * ,689 14

17 % % , % 1, % 1, % % % 12.8% % % 401 8% % * % , , , ,212, , ,753 3,843,595 15

18 % % ,242, , ,791, , , ,576,084 % % % % 422.4% % % ,161, , ,706, ,505 % 0.1 3, ,486, , ,172, % 1, % % % , ,576,084 % , , ,084, ,486,106 16

19 290 12% 2,160 98(2)

20 ,040 51,561 84,262 19,953 * 16,087 (14,457) ** (32,212) 146,234 *** 6,655 **** 2,881 1 ***** 723 ***** 908 ****** 2,904 9,410 16,508 11,786 24,800 ** (32,212) 44, ,598 ** 64,424 * ** *** **** ***** ****** % 10.3% 18

21 ,541 14,842 33,383 42,692 40,044 82, ,086 3,595 61,742 57, , ,709 13,508 74, ,451 71, ,

22 d 18e , ,186 91,956 1,297, , ,888 93,516 1,219,346 MA(BS)9 10% , ,594 48, ,689 24,459 4,171 82, , , , , , , , , ,598 8,571 62, , ,882 9,146 91, , , , , , ,963 63,624 62, ,225 48,643 2,713 51, , ,606 66, , , , , , ,375 1,651 48, , ,347 1,668 94, , , , , ,757 20

23 , , ,0006,

24 22

25 a 125, ,153 5b (56,819) (81,392) 69,045 62,761 37,751 41,149 (6,984) (6,208) 5c 30,767 34,941 5d 21,363 16,056 5e (10,982) 6,201 5f (2,976) 892 5g 4,735 5h i 26,886 23,695 5j 4,076 4, , ,030 5k (14,767) (27,021) 124, ,009 5l (12,000) (5,805) 112, ,204 5m (28,132) (26,431) 5n (20,690) (18,039) 25 (2,609) (2,096) 24c (832) (612) (52,263) (47,178) 60,001 74,026 7,689 4,735 67,690 78,761 6 (12,710) (13,456) 54,980 65,305 50,306 58,028 4,674 7,277 23

26 , ,923 13,949 20, ,569 60, ,078 97, , , , , ,553 63, , , ,286,145 1,212, , , , , ,270 39, ,181 12, ,885 33, ,699 1,566 5m ,931 70,094 4,260,356 3,951, , ,344 31,334 31, , , ,576,084 2,486, , , ,926 38, , , ,800 84,523 5m 7,486 1,537 51,244 65, ,319 70, ,431 91, ,270 5, ,433 5, ,184 18, ,870 90,328 4,043,870 3,706, ,494 22, ,863 83, , , ,170 6, , , ,874 25, , ,934 4,260,356 3,951,939 24

27 , ,771 9,908 13, ,754 39, ,980 48, , , , , ,728 2, , , , , , , , , ,956 16, ,132 20, ,368 4, ,384 19, m ,012 49,617 3,137,908 2,779, , ,344 26,581 22, , , ,767,001 1,722, , , ,086 3, , , ,855 48,183 5m 3, , , ,897 52, ,580 3, ,107 2, ,602 9, ,870 90,328 3,015,187 2,631, ,494 22, ,633 61, ,424 58, ,170 6, , ,350 3,137,908 2,779,636 25

28 (46,506) 35,801 (1,709) (959) 2,682 (1,973) (594) 4, (2,652) 632 1,946 3, (6,996) 6,292 (6,194) (3,568) (57,123) 41,464 1, (56,007) 41,509 54,980 65,305 (1,027) 106,814 (1,968) 98, ,729 (1,027) 106,814 26

29 (75,489) 292,331 17,548 21, ,005 1,208 (14,586) (11,942) (68,825) 303,575 (632,954) (436,191) 570, ,128 (3,269) (3,197) 218 1,214 (1,757) (1,271) 44c (1,240) (134) 44d f 13,992 1,999 (2,643) (3,628) 44e (33) 1, (57,314) 4,217 (126,139) 307,792 3,113 13,587 1, (463) 296 2,345 (26,500) (23,000) (4,664) (5,153) (5,752) (5,144) (1,039) (1,166) (32,653) (18,306) 44a (158,792) 289,486 27

30 a HKFRS HKFRSHKICPA HKAS b c HKFRS (IFRIC)11 HK(IFRIC) - Int 11 HK(IFRIC) - Int 11 (IFRIC)12 (IFRIC)14 HKAS 19 HKAS 39 HKFRS 7 HKFRS 4 HKFRS h

31 4d HKAS 39 HKAS 39 29

32 HKFRS 4 HKFRS 4 HKAS 39 PVIF PVIF 24bPVIF 52 4g

33 a 4d b (i) 4a (ii) (iii) (iv) HKAS 39 c 31

34 32 4e 4f d (i)

35 (ii) (i) (iii) 33

36 (iv) (v) (vi) e f 34

37 g 35

38 h i 36

39 j 4e HKAS 39 (i)(ii) (iii) 37

40 HKAS 39 38

41 80% 125% k l m n (i) 39

42 (ii) 4v o (i) 2% 40

43 (ii) 5 20 (iii) 4p (iv) p (i) (ii) (iii) (iv) 4o

44 q (i) (ii) (iii) r s 42

45 t (i) (ii) (iii) u v 43

46 w x 44

47 y z aa a ,374 6,456 23,993 28, , , , ,796 5d (13,168) (12,041) 5e (106) (602) 125, , b ,375 2,111 4,946 5,346 56,493 83,430 62,814 90,887 5d (5,953) (9,363) 5e (42) (132) 56,819 81,392 45

48 c ,196 9,404 (1,115) (877) 10,081 8,527 7,294 9,078 (819) (863) 6,475 8,215 d ,696 8,650 2,999 1, (48) (2,906) 2,552 13,462 12,831 2, (2,023) (498) (50) (2) (73) 63 5a 13,168 12,041 5b (5,953) (9,363) 7,215 2, ,363 16,056 46

49 e (15,714) 8,405 3,596 (2,740) (12,118) 5, , a b (42) (132) (10,982) 6, , ,200 f , (4,783) (2,976) 892 g 2007 Techcombank 19.9%18.6%15.98% 12.78%15%14.54% Techcombank 4,200 47

50 h i ,581 23,736 5, ,911 (139) (139) 2,442 23,736 5, ,772 (351) (182) (4,357) (4,890) 4 4 (347) (182) (4,357) (4,886) 2,095 23,554 1, , ,373 19,058 11, ,078 (130) (130) 2,243 19,058 11, ,948 (361) (154) (8,720) (9,235) (18) (18) (379) (154) (8,720) (9,253) 1,864 18,904 2, ,695 48

51 j (63) 64 (96) ,188 2,109 4,076 4,056 49

52 k ,184 2,644 1, ,627 (82) 19, (12) 20,744 1,102 22,598 2,680 (9) 26,371 (121) (58) (234) (413) 75 (75) (11,191) (11,191) (46) (133) (11,425) (11,604) 1,056 22,465 (8,745) (9) 14, ,950 3, ,794 (40) 18,904 10, , ,854 13, ,776 (83) (48) (218) (349) 25 (22) (8,409) (8,406) (58) (70) (8,627) (8,755) ,784 5, ,021 50

53 l ,243 1,884 (523) (646) (169) (197) 3,551 1,041 6,542 4,619 1, ,000 5, m ,117 16,687 6,126 8, ,132 26, , ,200 HSBC Asia Holdings BV 43% %

54 (i) % % HKLT2001* HKLT2001* * HKLT % % % % % 5% 52

55 (ii) ,990 6, ,568 9,090 7,310 6,630 4,579 2,508 2,308 1,823 1,359 13,588 16,572 9,379 10,506 20,824 17,830 12,719 11, ,954 17,966 12,841 11, (7,402) (1,414) (3,498) (824) (7,486) (1,537) (3,550) (875) (7,402) (1,414) (3,498) (824) (iii) ,966 13,134 11,310 8,674 1, ,583 4,496 1,430 2,374 (1,152) (1,101) (847) (769) 3 3 (18) (17) (156) 82 (174) ,954 17,966 12,841 11,310 (iv) ,572 14,860 10,506 9,500 1, (3,591) 948 (1,400) 487 (1,114) (1,050) (816) (729) (118) 80 (132) ,588 16,572 9,379 10,506 53

56 (v) , (1,150) (881) 3 (18) , , HSBC Asia Holdings BVHABV HABV 54

57 % % PNA00YOB* PA92YOB** * PNA00Continuous Mortality Investigation Bureau of the Institute and Faculty of Actuaries % % ** PA (523) (619) 22 (94) (114) 13 (33) (41)

58 (33) (41) (vi) ,954 17,966 13,134 11,950 11,626 12,841 11,310 8,674 7,726 7,389 13,588 16,572 14,860 13,344 12,606 9,379 10,506 9,500 8,599 8,095 (7,366) (1,394) 1,726 1, (3,462) (804) (28) (76) (3,591) (1,400) (5) 9 n ,432 1, ,068 2,750 5,559 4,766 3,579 4,170 11,128 9, (434) 20,690 18,039 1, ,

59 o 6, ,2003, ,700 p a 16.5% % q ,592 8,723 (348) (444) 6,601 4,835 (407) (184) 12,438 12, ,710 13,456 b , ,409 2,795 2,511 2,261 2,021 3,270 5,833 2,580 3, ,433 5,148 2,107 2,402 7,703 10,981 4,687 5,832 57

60 c ,690 78,761 12,930 14,699 (330) (789) (3) (127) (665) (326) 778 (1) 12,710 13, , , , , , , , , , ,

61 , , , ,572 13,949 13,949 55,569 55,569 4,472 52,606 57, , , , ,670 40,553 40, , , ,923 1,286,145 1,286,145 77, , ,161 53, , ,662 66,139 66, ,690 40,982 81,974 1,678, , , ,138 4,148, , ,024 31,334 31, , ,674 2,576,084 2,576, , ,587 39,926 39, ,488 2, ,204 48,800 48,800 19,479 31,765 51,244 59,685 59,685 19,184 19,184 92,870 92, ,554 39,926 3,175,420 2, ,911,616 59

62 , ,880 12, ,923 20,357 20,357 60,328 60,328 2,887 94,471 97, , , , ,704 63,152 63, , , ,440 1,212,086 1,212,086 45, , , , , ,724 59,513 59, ,557 63,153 48,130 1,890, , , ,125 3,854, , ,344 31,586 31, , ,177 2,486,106 2,486, , ,675 38,147 38, , ,322 84,523 84,523 18, ,539 65,846 67,097 67,097 18,500 18,500 90,328 90, ,338 38,148 3,103, ,598,651 60

63 , , , ,702 9,908 9,908 33,754 33,754 36,980 36, , , , ,123 1,728 1, , , , , , , ,800 56, , ,961 42,455 42, ,688 1,728 1,090, , , ,483 3,063, , ,024 26,581 26, , ,532 1,767,001 1,767, , ,089 7,086 7, ,932 1, ,732 34,855 34,855 34,540 83, ,681 45,592 45,592 10,602 10,602 92,870 92, ,561 7,086 2,354,198 1, ,004,645 61

64 , ,739 8, ,771 13,946 13,946 39,842 39,842 48,788 48, , , , ,107 2,861 2, , , , , , , , , , ,236 41,571 41, ,078 2,861 1,251, , , ,750 2,710, , ,344 22,837 22, , ,604 1,722,000 1,722, , ,299 3,366 3, , ,993 48,183 48,183 35,924 65, ,966 50,812 50,812 9,811 9,811 90,328 90, ,410 3,366 2,243, ,622,543 62

65 ,864 9,501 6,861 6, ,326 3, ,303 2, , , , , , , , , , , , , , , ,397 31,451 22,290 21, , ,711 38,245 33,243 23,036 22, , , , , , , , , ,

66 ,763 56,640 30,508 36, ,806 3,688 3,246 2,979 55,569 60,328 33,754 39, ,472 2,887 52,606 94,471 36,980 48,788 57,078 97,358 36,980 48,788 64

67 , , , , , , , , , , , , ,670 12,012 33,561 11,282 32, , , , ,169 55,644 45,188 44,816 18, , , , ,107 a ,848 24,076 20,217 21,512 11,648 39,181 11,208 17,619 35,496 63,257 31,425 39, , , ,956 67, , , , ,670 83, ,920 54,909 55,593 2,309 3,046 1,929 2,652 85, ,966 56,838 58,245 86,780 34,201 76,969 18,500 15,103 32,900 13,574 29, , , , ,670 65

68 b ,461 22,832 2,461 22,830 4,573 3,552 4,573 3,552 7,034 26,384 7,034 26,382 4,978 7,177 4,248 5,933 12,012 33,561 11,282 32,315 1,634 3,636 1,634 3,636 10,378 29,925 9,648 28,679 12,012 33,561 11,282 32, ,730 19,589 1,722 2,843 20,817 43, ,553 63,152 1,728 2,861 a ,331 2, ,096 5, ,351 5,427 8,277 1,201 2,129 14,303 11, ,730 19,589 1,722 2, ,505 6, ,020 1, ,525 8,007 1,005 1,118 9,543 7, ,662 4, ,649 19,730 19,589 1,722 2,843 66

69 b ,399 9,140 8,315 14,587 10,714 23,727 10,103 19,818 20,817 43, ,044 20,059 41,501 20,817 43, j HKAS 39 67

70 a (i) ,462,356 5,961,152 7,357,202 6,728,698 9,614,270 9,476,072 10,651,066 10,573, , , , , , , , ,737 26,355 23,672 15,724 14,287 17,195,555 16,565,403 19,045,327 18,326, ,533 1,514 7,853 6,050 4,612 3, , ,235 7,384 9,179 5,685 68

71 (ii) , ,979 72,322 71, , ,906 73,778 71,522 28,374 41,696 21,197 23,902 35,470 34,357 6,588 4,602 1,087 1, , , , , , ,409 70,577 70, , ,348 73,636 71,193 34,645 41,577 22,118 23,669 34,918 34,356 6,544 4, , , , , ,187 (iii) % % % % b (i) ,883 62, ,633 47, ,883 62, ,633 47,201 69

72 ,984 2, ,726 59, ,975 47, ,710 59, ,959 47,622 (ii) , , (iii) , , , , , , , , ,

73 , ,768 34,906 (6,888) (6,888) (4,665) 235, ,880 30, , ,030 17,065 (10,014) (12,873) (10,818) 297, ,157 6,247 c (565) (166) (194) (420) (21) (1) (565) (166) (168) (420) (23) (1)

74 a ,297,103 1,219, , ,254 18a (10,958) (7,260) (8,292) (5,724) 1,286,145 1,212, , , ,820 66,518 51,870 54,470 (329) (160) (286) (153) 59,491 66,358 51,584 54,317 b , , ,803 30,086 30,086 36,255 25,120 61,375 41,267 37,255 78, , , , , , , ,266 50, ,053 78,757 21, ,410 7,367 4,386 11,753 50,540 52, , , , ,060 18,617 29,870 48,487 1, ,770 20,268 29,989 50, , , ,297,103 (3,108) (1,925) (5,033) (2,460) (3,465) (5,925) 747, , ,286,145 72

75 , , ,366 30,738 30,738 35,279 25,926 61,205 41,567 40, , , , , , , ,806 94,748 46, ,139 63,697 20,936 84,633 2,587 6,338 8,925 40,369 52,752 93, , , ,624 19,363 29,344 48,707 3, ,023 23,161 29,569 52, , , ,219,346 (1,028) (1,154) (2,182) (1,904) (3,174) (5,078) 665, , ,212, ,158 80, ,852 13,346 13,346 23,414 20,745 44,159 25,119 32,238 57, , , , , , ,831 79,937 28, ,218 21,734 13,750 35,484 6,706 3,722 10,428 32,562 39,205 71, , , ,728 15,458 27,385 42, ,458 27,388 42, , , ,288 (2,038) (1,578) (3,616) (1,757) (2,919) (4,676) 443, , ,996 73

76 ,102 86, ,539 12,301 12,301 23,924 20,768 44,692 25,332 35, , , , ,358 93, , ,481 67,071 22,574 89,645 19,256 11,731 30,987 1,392 4,685 6,077 20,514 37,816 58, , , ,520 15,608 22,570 38, ,608 22,768 38, , , ,254 (650) (1,007) (1,657) (1,268) (2,799) (4,067) 377, , ,530 74

77 c ,646 47,217 15,280 12, , , ,386 86,658 9,417 10,731 3,071 1, , ,580 38,502 16,828 12,164 31,811 21,526 5,927 4,424 29,026 26,381 17,552 18, ,189 2, ,562 40,674 12,555 14, , , , ,867 30,086 30,738 29,777 30, , , , ,123 36,255 35,279 34,232 37,188 11,628 16, , , , , , , , ,754 64,758 65,149 21,965 22,007 17,793 16,471 3,005 2, , , , , , , , , ,297,103 1,219, , ,110 75

78 ,332 26,248 7,000 4,958 72,985 61,629 50,554 40,531 6,231 7,225 1, , ,594 32,293 13,468 9,330 18,067 12,941 2,450 1,919 20,604 16,960 10,958 11, ,114 1, ,375 18,312 3,473 3, , ,364 89,204 73,309 13,346 12,301 13,056 12, ,313 90, ,417 90,558 23,414 23,924 21,580 21,191 6,972 9, , , , , , , , ,388 45,719 42,154 14,069 14,493 8,891 9, , , , , , , , , , , , , ,579 17b 76

79 d , ,290 5,232 1,237 6, ,825 1,640 10,465 10,471 2,880 13, ,330 1,695 12,025 11,534 3,758 15,292 22,725 4,055 26,780 27,237 7,875 35,112 (46) (49) 22,679 27, , ,590 3, , , ,990 6,999 1,579 8, , ,087 6,238 1,778 8,016 12,723 1,944 14,667 16,934 4,053 20,987 (15) (13) 12,708 16,921 77

80 a ,182 5,078 7,260 (628) (5,920) (6,548) l 3,551 6,542 10,093 (69) (211) (280) (172) (387) (559) a 5,033 5,925 10, ,118 4,725 6,843 (1,301) (4,885) (6,186) l 1,041 4,619 5,660 (89) (219) (308) a 2,182 5,078 7, ,657 4,067 5,724 (446) (5,132) (5,578) ,571 5,577 8,148 (56) (211) (267) (223) (341) (564) a 3,616 4,676 8, ,616 4,086 5,702 (890) (4,349) (5,239) ,062 4,809 (71) (219) (290) 82 (104) (22) a 1,657 4,067 5,724 78

81 b ,210 5,883 10, ,601 6,479 13,080 (3,108) (1,925) (5,033) 3,493 4,554 8, % 29.7% 38.5% 0.9% 1.2% 1.0% ,654 4,006 5, ,380 5,003 8,383 (1,028) (1,154) (2,182) 2,352 3,849 6, % 23.1% 26.0% 0.5% 0.9% 0.7%

82 2008 3,038 5,110 8, ,081 4,637 8,718 (2,038) (1,578) (3,616) 2,043 3,059 5, % 34.0% 41.5% 0.9% 1.2% 1.1% ,117 3,692 4, ,329 4,210 6,539 (650) (1,007) (1,657) 1,679 3,203 4, % 23.9% 25.3% 0.6% 1.1% 0.9%

83 c ,295 5,050 11,345 (3,108) (1,925) (5,033) 3,187 3,125 6, % 0.9% 0.9% 3,243 2,988 6, ,950 2,686 5,636 (1,028) (1,154) (2,182) 1,922 1,532 3, % 0.5% 0.5% 1,973 1,406 3, ,883 3,365 7,248 (2,038) (1,578) (3,616) 1,845 1,787 3, % 0.9% 0.9% 1,721 1,879 3,600 81

84 ,977 2,000 3,977 (650) (1,007) (1,657) 1, , % 0.5% 0.5% 1,293 1,075 2,368 10% ,803 2,590 (191) (311) ,697 6,137 (3,821) (2,185) 3, , (105) (83) ,366 2,066 (204) (275) (36) ,806 2,538 (1,617) (1,553) 1, , (11) (54) (29) 28 82

85 ,852 1,545 (152) (205) ,831 3,961 (2,712) (1,511) 2, , (105) (75) ,539 1,456 (156) (178) (29) ,481 1,757 (1,199) (1,071) , (11) (47) (26) 27 d 2008 % % % 3 6 1, , , , , , , , , (809) (1,088) (1,897) 1,293 1,805 3,098 83

86 2007 % % % , , , , , , , , (418) (787) (1,205) 1,118 1,266 2,384 84

87 2008 % % % , , , , , , , (303) (939) (1,242) 848 1,141 1,989 85

88 2007 % % % , , , , , , (179) (644) (823) ,498 86

89 e % % % , , , , , , % % % , , , , , , d

90 ,443 5,637 1,173 4, , , , , , , , , , , , ,023 77,502 45,243 36,641 82,008 29,388 65, , , , ,225 a , , ,144 3,085 10,925 3,203 13,677 3,452 14,785 3,580 63,825 41,791 69,241 42,879 77,502 45,243 84,026 46, ,032 1,436 2,281 1,506 5,831 1,889 6,270 1,980 7,863 3,325 8,551 3,486 59,804 39,910 64,725 40,930 9,835 2,008 10,750 2,043 77,502 45,243 84,026 46,459 88

91 b ,841 7,023 2,163 2, , , ,743 44, , , ,906 47, , , , , , , , , ,354 59,412 76,018 38,295 8,208 13,075 6,107 8, ,562 72,487 82,125 46, , , , ,336 35,833 31,530 23,821 17, , , , ,023 c ,898 57,606 23,056 51,451 1,214 1, ,218 25,112 59,233 24,017 52,669 11,529 22,775 5,371 12,533 36,641 82,008 29,388 65, ,629 11,843 3,997 6,873 30,012 70,165 25,391 58,329 36,641 82,008 29,388 65,202 89

92 (i) (ii) ,353 2,351 1,895 1, ,400 13,132 2,716 2,359 19,295 14,975 90

93 ,091 15, ,956 16, % % * % * % % * * , ,500 91

94 HKFRS HKFRS 290 1,427 10,776 1,013 2, ,498 (7,993) (19,567) (1,641) (165) (349) (12,307) 33 (12,274) IL&FS Investsmart LimitedInvestsmart 93.86% 43.85% Investsmart50% Investsmart 92

95 ,751 1,080 19,381 19,381 41,007 33,952 4,895 3,837 3,115 2,789 (747) (746) 48,270 39,832 21,132 20, a % * % Barrowgate Limited* % 36, % * , % 19.01% 93

96 A 15.98%12.78%19.9%18.6% H %19.01% Techcombank 14.54% % Techcombank % % b % 3,959,659 3,731, , ,352 75,068 46, , ,380 37,857 19,831 12,507 7, % 3,316,192 3,132, ,664 80,734 54,216 26, , ,992 30,759 13,626 9,275 4, ,

97 c ,832 20,461 2, (823) 4,987 (322) 2, ,270 21,132 d ,781 1,752 54,826 4,335 1, ,445 2,211 39,439 1, , , , , ,

98 e 44% ,523 2,158 1,020 1,063 7,638 6,824 6,020 3,327 5,348 2,964 16,181 12,309 6,368 4,027 a ,158 1,997 1,063 1, (6) (6) (187) 117 (52) ,523 2,158 1,020 1, ,523 2,158 1,020 1,063 96

99 ,523 2,158 1,020 1, % 11% % 8.2% 97

100 b PVIF (i) PVIF PVIF % 3.51% 11.0% 11.0% 3.0% 3.0% 0%-15% 1%-15% 0%-15% 0%-15% (ii) PVIF ,824 5,841 1,601 1,582 (778) (632) (9) ,638 6,824 c ,749 1, ,968 1, ,186 3,916 (70) (1) (71) (39) (226) (163) (428) ,340 1,012 2,033 8, , , (65) (1) (66) (2) (42) 2 (42) , , , ,026 6,020 98

101 ,560 1, ,649 1, ,299 (94) (94) ,749 1, , , (49) (49) , , ,300 1, , ,297 1, ,420 1, ,090 3,462 (54) (54) (11) (226) (169) (406) , ,924 7, , , (54) (54) (9) (41) 1 (49) , , , ,920 5,348 99

102 ,239 1, ,264 1,088 1,088 (45) (45) ,297 1, , (45) (45) , , , , % 6.6% 100

103 a ,935 2,808 14,800 15, ,429 (167) (597) (128) (511) 432 3, ,189 (21) (978) (21) (610) (804) (528) 2, ,759 (5) ,376 2,824 16,385 17, , ,184 7,022 (3) (406) (4) (302) 830 1, ,311 (19) (864) (19) (524) (804) (528) ,693 7, ,369 2,824 5,692 17, , ,885 21,

104 ,537 2,947 13,022 13, ,354 (237) (416) 158 (444) (78) 900 2, ,593 (15) (677) (14) (440) (648) (410) 3, ,243 (15) ,935 2,808 14,800 15, , , ,308 (38) 48 (32) , ,098 (10) (608) (10) (414) (648) (410) ,184 7, ,932 2,808 4,616 15, , ,356 19,295 b ,075 12,109 8,566 8,

105 c ,202 25,771 17,269 15, ,376 25,935 17,269 15,763 d ,254 9,200 6,795 5, ,390 15,151 7,015 6, ,755 24,472 13,921 12,589 3,394 3,209 3,213 3, ,438 4,268 3,473 3,299 30,193 28,740 17,394 15,888 27,369 25,932 17,269 15,763 2,824 2, ,193 28,740 17,394 15, o , , ,100 6,000 94% 12 6% 103

106 e ,860 2,884 2,454 2, ,037 1, ,897 3,956 2,573 2, ,371 1,104 1,210 1, ,557 6,737 5,091 4,618 12,493 16,031 7,262 9,238 31,453 31,918 26,006 25,801 23,719 13,831 10,320 8,681 75,931 70,094 50,012 49,

107 , , , ,498 1,172, , , , ,787 1,084, , ,859 2,576,084 2,486,106 1,767,001 1,722, ,593 25,234 6,040 23,902 36,505 55,945 25,619 38,627 32,511 59,200 23,745 33,789 8,611 28,799 8,611 12, ,367 96,497 87,074 59, , , , , ,782 2,638 1,782 2, ,102 5,046 30,790 33,792 39,926 38,147 7,086 3, , ,

108 ,051 64,340 25,942 39,269 15,749 20,183 8,913 8,914 48,800 84,523 34,855 48, ,717 23,910 13,588 17, , ,479 31,918 26,032 25,801 11,030 13,558 7,563 9,454 63,319 70,203 47,897 52, ,117 (78) 1,039 1,024 (233) (49) (1) 205 2,744 (361) 2,383 90,383 (144) 90, ,044 (7,334) 12, ,687 (7,478) 103, ,431 (7,839) 105,

109 (76) 886 1,203 (294) (59) (1) 189 2,663 (430) 2,233 69,461 (51) 69, ,380 (9) 19,371 89,067 (60) 89,007 91,730 (490) 91,240 a (i) (76) 886 2,581 (351) 2,230 (2,442) 347 (2,095) ,117 (78) 1, ,203 (294) (59) 240 1,502 (353) 1,149 (1,184) 121 (1,063) 1,102 (46) 1,056 (7) (4) (11) ,024 (233) (49) ,413 (282) 1,

110 (92) 712 2,373 (361) 2,012 (2,243) 379 (1,864) 28 (2) (76) ,191 (309) (51) 232 1,474 (360) 1,114 (903) 83 (820) 863 (58) (18) ,203 (294) (59) ,502 (353) 1,149 (ii) ,461 (51) 69,410 (2,644) 58 (2,586) 22,598 (133) 22, (18) ,383 (144) 90, (3) (3) (9) (9) ,380 (9) 19,371 (1,796) 234 (1,562) 2,680 (11,425) (8,745) (220) 3,866 3, ,044 (7,334) 12, ,687 (7,478) 103,

111 ,643 (19) 49,624 (1,950) 48 (1,902) 20,854 (70) 20, (10) ,461 (51) 69, (1) (1) (35) (35) ,073 (1) 9,072 (3,940) 218 (3,722) 13,950 (8,627) 5, ,401 8, ,380 (9) 19,371 89,067 (60) 89,

112 (i) (395) 522 1,566 (72) (22) (831) (43) (968) 6 (40) ,197 (1,147) 1,294 1, (238) 434 1, (19) (35) 20 (4) (6) (32) 341 (116) 100 (16) (395) 522 1,

113 (408) (105) (11) (145) (225) (144) (144) (389) (238) (65) (48) (61) (111) (6) (116) 72 (44) (408) (ii) , (292) 2, ,148 (953) (113) 100 (855) 849 (972) 6 1,166 (14) (73) (38) (388) (644) (396) ,306 (31) (265) 2, , (294) 2,311 1,725 4, (125) (50) ,577 (8) (15) (32) (655) (582) (61) , (292) 2, ,

114 , (193) 1,219 (659) 2,402 (860) (133) 2 (38) 538 (491) 1,087 5 (76) (28) (511) (559) (281) ,172 (38) (267) 1,431 (1,191) 2, (210) , (86) 19 6 (96) ,565 (8) (2) (23) (835) (377) (14) , (193) 1,219 (659) 2,402 (iii) ,433 5,148 2,107 2,402 (1,699) (1,566) (819) (977) 2,734 3,582 1,288 1,

115 (11) (44) (55) (46) (45) (91) , (294) 81 (213) (13) (68) (81) (11) (22) (33) (22) (58) (80) (435) 61 (374) (13) (55) (68)

116 * 9,411 9, ** ** ** ,602 9,811 4, ,064 1, ,498 1, ,478 3, ,318 2,332 19,184 18,500 * 8 5 **

117 (a) (b) (c) 115

118 116

119 , ,515 6, , ,670 16,894 21,688 1,971 40,553 40,553 1, ,348 4, ,488 88, , , ,500 14, , ,916 37, ,272 12, , ,587 39,926 39,926 39, ,433 5, , , , , , , ,704 36,305 26, ,152 63,152 2, ,255 5, ,644 30, , , ,871 3, , ,351 71, ,685 12, , ,675 38,147 38,147 38,147 5, ,082 5, ,268 32, ,

120 , ,984 4, , ,123 1, ,728 1,728 1, ,798 4, ,201 99, , , ,835 11, , ,778 33, ,094 5, , ,089 7,086 7,086 7, ,022 5, , , , ,955 93, , ,107 2,861 2,861 2,861 2, ,565 5, ,940 34, , , ,322 1, , ,752 47, ,741 6, , ,299 3,366 3,366 3,366 5, ,810 5, ,892 34, ,

121 ,404 (1,393) 175 (175) 927 (1,154) (417) 81 (81) 361 (361) ,321 (1,330) 578 (577) (417) 175 (175)

122 (15) 2, ,

123 , , , ,598 1,286,145 1,263,077 1,212,086 1,214,117 81,974 88,807 48,130 49, , , , ,180 2,576,084 2,577,936 2,486,106 2,486,486 48,800 48,947 84,523 84,446 92,870 72,553 90,328 89,069 19,184 15,134 18,500 16,

124 , , , , , , , , , , , ,604 1,767,001 1,767,554 1,722,000 1,722,268 34,855 34,906 48,183 48,204 92,870 72,553 90,328 89,069 10,602 8,027 9,811 8, ,930 17,940 68,069 68,493 3,871 3,895 92,870 90, ,

125 ,494 22,

126 ,908 6,995 58, ,887 8, ,860 25, ,940 1,881 1, , (332) 74 (74) 50,306 50,306 50,306 4,674 4,674 (31,170) (31,170) (4,664) (35,834) (5,051) (5,051) (1,143) (6,194) (43,182) 3,853 (39,329) (2,995) (42,324) 853 (2,510) (1,657) (22) (1,679) (1,785) (1,785) (188) (1,973) (11) (176) (8,500) 422 (7,224) 228 (6,996) 716 (168) 428 (182) ,116 (708) (24) (158) (10) 1,279 (379) ,477 1, ,085 8,578 15,103 1,833 1,666 9, ,948 22, ,

127 ,096 2,154 53, ,245 1, ,356 1,791 1, (198) 44,734 44,734 (31,170) (31,170) (2,850) (2,850) (35,383) 3,428 (31,955) (91) (2,271) (2,362) (1,424) (1,424) (8,508) (39) (8,399) 421 (235) 122 (171) 137 (46) (60) (11) ,424 3,512 16,584 1,516 (4,174) 2,195 89,

128 ,942 4,798 25,812 (166) 2,805 2, ,456 19, ,451 3,090 3, , (245) 191 (191) 58,028 58,028 58,028 7,277 7,277 (23,000) (23,000) (4,357) (27,357) (2,998) (2,998) (570) (3,568) 33, ,485 1,871 36,356 (617) 534 (83) (244) (327) (513) (513) (81) (594) (81) (54) , (1) 4, , , (582) 261 (180) (26) (7,441) (33) (122) 2 1,795 5, (11) (5) ,908 6,995 58, ,887 8, ,860 25, ,

129 , ,707 (32) 1, ,789 2,172 2, (135) 105 (105) 40,601 40,601 (23,000) (23,000) (1,906) (1,906) 29, ,214 (203) (368) (368) (22) , , (479) 259 (115) (30) 21 (16) 8 (13) (9) 14 (5) ,096 2,154 53, ,245 1, ,

130 HKFRS

131 , ,320 34,508 58,793 12, ,572 13,949 13, ,022 6,741 3, , ,110 20,030 11,136 2, , , , , , ,627 4,924 9,535 3,453 20,841 40, ,645 6, , , , , , , ,602 (10,958) 1,286, ,337 34,842 89, ,253 59,173 38, ,161 49, ,092 1,971 12,449 9,532 15,440 53, ,662 48,270 48,270 16,181 16,181 35,885 35,885 1,699 1, ,538 14,357 20,771 23,608 4,441 1,039 8,177 75, , , , , , , , ,690 6,278 4,260,

132 , ,024 31,334 31, ,384 37,491 24,814 10, ,674 1,756, , , ,646 11, ,576, , , ,983 2, ,708 39, ,488 2, ,204 1,065 5,102 16,277 16,662 6,352 3,342 48,800 7,486 7,486 14,471 11,421 1,582 2, ,092 19,479 51,244 6,030 12,381 27,656 11,742 1, ,778 63, , , ,760 3,270 4,433 4, ,100 9,411 19,184 24,801 68,069 92, ,020, , , ,972 31,553 32, , ,554 2,716 4,043,

133 , ,532 29,610 58,345 12, ,702 9,908 9, ,413 4,095 3, ,754 19,019 15,437 2,524 36, , , , , , ,586 4, ,209 88,089 89,567 89, , , ,901 (8,292) 817,996 21,425 14,198 52, ,291 9,281 30, ,800 54, ,155 3,069 15,583 3,711 30,326 56, ,961 16,956 16,956 21,132 21,132 6,368 6,368 21,384 21, ,874 9,071 17,476 9,631 3, ,534 50, , , , , , ,645 95, ,688 4,623 3,137,

134 , ,024 26,581 26, ,898 33,837 24,400 10, ,532 1,235, , ,498 74,924 7, ,767, , , ,748 1, , ,932 1, ,732 1,065 4,334 13,615 12,282 3,559 34,855 3,550 3,550 20,891 35,790 13,265 11, ,094 34, ,681 4,596 8,949 22,618 8,073 1, ,306 47, ,128 2,580 2,107 2, ,411 10,602 24,801 68,069 92, ,486, , , ,064 14,898 27,974 85, ,561 1,800 3,015,

135 , ,442 58,322 46,436 10, ,923 20,357 20, ,812 9,828 3, ,328 4,349 39,662 32,975 18,910 1,462 97, , , , , ,201 2,231 10,366 5,798 43,547 63, ,984 6, , , , , , , ,203 (7,260) 1,212,086 34,892 46,773 82, ,122 49,660 82, , ,724 24,358 5,745 1, , ,724 39,832 39,832 12,309 12,309 33,356 33,356 1,566 1, ,175 20,664 23,042 9,291 3, ,108 70, , , , , , , , ,557 6,456 3,951,

136 , ,344 31,586 31,586 70,962 63,524 24,434 10, ,177 1,584, , ,573 96,801 9,628 1,338 2,486, , , ,608 1,900 32,727 38, , , ,359 25,668 37,229 7,430 5,830 84,523 1,537 1,537 35,117 6,580 3, ,133 18,306 65,846 7,150 19,281 29,578 8,930 1, ,338 70, ,320 91, , ,833 5,148 5,148 9,085 9,415 18,500 21,835 68,493 90, ,772, , , ,089 29,841 33, , , ,706,

137 , ,538 56,589 46,121 10, ,771 13,946 13, ,599 7,264 2, ,842 1,060 24,701 19,816 3,211 48, , , , , , , ,193 4, ,184 74,033 95,814 86, , , ,835 (5,724) 743,530 19,584 20,109 32, ,903 15,959 65, , ,332 9,012 9, , , ,236 16,374 16,374 20,461 20,461 4,027 4,027 19,295 19, ,646 11,958 17,174 6,994 2, ,552 49, , , , , , , , ,078 4,991 2,779,

138 , ,344 22,837 22,837 48,432 49,381 20,692 8, ,604 1,124, , ,169 67,499 7,859 1,024 1,722, , , ,433 3, , , ,177 19,028 21,308 1,663 48, ,659 10,834 4, ,133 35, ,966 5,640 12,130 25,310 6,157 1, ,037 52, , ,430 2,402 2, ,415 9,811 21,835 68,493 90, ,286, , , ,326 11,919 26,459 83, , ,631,

139 , ,024 31,334 31, ,398 62,782 10, ,468 1,757, , ,025 13, ,584, ,185 2,829 30,800 40,349 1,065 21,668 17,523 7,276 5,055 52,587 14,471 13,015 2, ,235 32,161 5,224 35,742 11,331 3, , ,291 11,566 13,582 26,682 1,049 2,983 16, , ,611 2,021, , ,133 54, ,744 3,288, , ,344 31,586 31,586 70,990 88,611 10, ,188 1,586, ,116 99,507 11,155 1,453 2,496, , ,752 34,656 38, ,417 39,766 9,856 10,111 94,157 41,724 3, ,532 48,519 6,368 41,740 8,784 2, , ,461 14,388 27,888 1,462 4,285 22, , ,771 1,772,510 1,039, ,008 61, ,503 3,246,

140 , ,024 26,581 26, ,910 58,678 10, ,216 1,236, ,336 76,123 9, ,772, ,873 1, ,419 1,065 18,063 12,788 3,662 35,578 20,891 49,063 11, ,237 83,531 4,225 28,427 7,968 2, , ,000 2,247 13,582 16,975 1,049 2,983 16, , ,611 1,487, , ,227 35, ,580 2,428, , ,344 22,837 22,837 48,437 70,617 8, ,417 1,125, ,350 69,526 9,208 1,049 1,729,860 1, ,453 3, ,495 22,386 1,834 49,722 58,520 4, ,532 66,022 5,330 31,513 6,094 1, , ,459 14,388 17,402 1,462 4,285 22, , ,771 1,287, , ,010 39, ,529 2,340,

141 11,510 6, ,8605,620 52b 139

142 ,001 74,026 (69,045) (62,761) (852) (693) 3,441 2, ,000 5,805 (5,556) (5,293) 553 (353) (55) (81) (60) (122) (11) (564) 63 (64) 96 (96) (4,735) 2,976 (892) 1, , ,996 (52,474) (73,519) 60,278 49, ,395 (16,293) 1 3,627 46, ,921 (8,165) (99,209) 11,027 (55,088) (6,870) 22,599 (12,654) 1,779 1,593 (273,604) (81,112) 293,001 74,584 (35,484) (4,332) (68,824) (165,387) (13,931) (196,830) (24,684) (22,816) 19,931 57,485 73, ,164 (12,983) 27,386 (36,723) 15,328 21,701 30,380 16,002 (3,628) (9,915) 4,368 (75,489) 292,

143 a , ,609 (158,792) 289,486 (9,960) 19, , ,637 b ,190 12,829 13,949 20, , , , ,716 22,096 29, (31,334) (31,586) 650, ,637 c (1,371) (149) (1,240) (134) d e ,876 1,948 (1,909) (33) 1,

144 f ,274 (780) 1,718 2,779 13,992 1,999 a , , , , , , , ,004 30,874 54,803 25,394 45,430 1, ,045,637 1,037, , , ,723 93,111 56,976 65,526 1,150,603 1,186, , ,

145 b ,093 1,952 26,157 3, , , , , ,440 3,585 35,666 3, , , , , ,438 3,494 27,559 4, ,648 9, ,297 12, ,418 1,952 23,555 3, , , , , ,071 3,351 28,639 3, , , , , ,987 3,096 21,521 4, ,475 8, ,204 11,

146 c , , , , ,804 3,053 2,242 2,267 1, , ,860 3,311 3,298 2,523 HSBC Private Equity Fund 6 Limited PT Bank Ekonomi Raharja Tbk PT Lumbung Artakencana PT Alas PusakaPT Bank Ekonomi Raharja TbkBank Ekonomi 88.89% % 144

147 Bank Ekonomi ,212 1,804 1,310 1, ,039 2,685 2,018 1, ,438 4,880 3,513 2, a % % 2,801, ,549, ,443, ,388, , , ,260, ,951,

148 % % 2,682, ,418, ,346, ,274, , , ,043, ,706, % % 119, , , , , , % % 3, , , , , , % % 1, , , , , , % % 709, , , , ,294, ,347, % % , ,

149 ,812 59, ,864 3,208 1, (5,211) 69,020 61, (5,211) 125,864 (24,451) (32,069) (299) (56,819) (1,890) (3,154) (159) 5,203 (26,341) (35,223) (458) 5,203 (56,819) 42,679 26, (8) 69,045 22,338 16,406 (993) 37,751 (3,880) (4,101) (6,984) 7,201 14, ,363 (9,607) (1,375) (10,982) (2,848) (128) (2,976) ,351 1,535 26,886 6,525 1, (3,671) 4,076 88,122 54, (3,671) 139,031 (14,981) 214 (14,767) 73,141 54, (3,671) 124,264 (5,837) (6,171) 8 (12,000) 67,304 48, (3,671) 112,264 (28,811) (27,090) (33) 3,671 (52,263) 38,493 21, , ,569 7,689 38,613 29, ,690 (6,626) (6,077) (7) (12,710) 31,987 22, ,980 27,844 22, ,306 4, ,674 59,549 47,481 (123) 106,907 7,755 1, (3,671) 5,357 (2,518) (923) (3,441) 147

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