港股市场回顾 恒指 VS 国企指数 VS 上证指数近一年走势 上周恒指走势如此前预料, 依然向下调整, 恒生指数全周跌逾 300 点, 跌幅 1.4%; 国企指数跌去 24 点, 跌幅 0.3% 上周初内地 PMI 数据超预期, 对港股形成了一定的支持, 但由于其他多方面的不利因素, 单单靠内地经济

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1 2016 年 11 月 7 日 目录 港股市场回顾 外围市场回顾 财经要闻 大选前关键逆转!FBI 确认不会对希拉里进行新一轮调查 美国 10 月新增非农略逊预期, 但薪资增速创金融危机以来新高 一波三折,OPEC 秘书长称执行减产协议取得重大进展 公司与行业资讯 香港也出重拳! 二套房印花税全面提至 15% 阿里 : 目前不会和亚马逊正面竞争 华为盼两年内超越苹果膺全球第二大手机商 AH 股股价对照表 港股成交量统计 重要经济数据 即将上市新股 香港主要指数 收盘价 上周变动涨跌幅 恒生指数 22, % 恒生国企指数 9, % 恒生红筹指数 3, % 国内外市场主要指数 收盘价 上周变动涨跌幅 上证综指 3, % 深证成指 10, % 沪深 300 3, % 内地创业板 2, % 道琼斯 17, % 纳斯达克 5, % 标普 500 2, % 富时 100 6, % 德国 DAX 10, % 法国 CAC 4, % 日经 , % 大宗商品 收盘价 上周变动涨跌幅 ICE 布油 % ICE WTI 原油 % NYMEX 原油 % 现货黄金 1, % 现货白银 % 沪港通资金流向 人民币元 使用额度 ( 亿 ) 额度余额 ( 亿 ) 沪股通上周五 (04/11/2014) 港股通上周五 (04/11/2014)

2 港股市场回顾 恒指 VS 国企指数 VS 上证指数近一年走势 上周恒指走势如此前预料, 依然向下调整, 恒生指数全周跌逾 300 点, 跌幅 1.4%; 国企指数跌去 24 点, 跌幅 0.3% 上周初内地 PMI 数据超预期, 对港股形成了一定的支持, 但由于其他多方面的不利因素, 单单靠内地经济读数向好无法逆转香港市场的下行走势, 不利因素一方面包括外围市场普遍萎靡, 且交投情绪极差, 标普 500 指数截至上周五连续下跌九个交易日, 创下 36 年以来的最长连跌记录, 显示外围尤其美国市场在大选结果公布之前情绪相当谨慎 ; 另一 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% % % % % % 恒生指数恒生国企指数上证综指 方面, 国际原油库存量不减反增, 主要产油国对减产计划意见不一, 拖累油价一路下行, 亦对港股造成了恒指 VS 标普 500 VS 道指近一年走势压力 10.00% 上周日 FBI 局长致函美国国会称经评估后,FBI 不会 5.00% 针对希拉里提出刑事指控, 一定程度上缓解了市场的 0.00% 紧张情绪 今日亚洲市场早盘开盘黄金跳水, 墨西哥 -5.00% 比索在 FBI 终止调查的消息公布后大幅上涨, 创下 % 10 月 10 日以来的最大盘中涨幅 目前看来, 扫除了 邮件门 最后一道障碍的希拉里赢面极大 % 本周市场展望 本周美国总统大选终将落下帷幕, 当地时间 11 月 8 日美国总统选举投票结果将出炉 是次总统大选以其戏剧性和受关注度著称, 对于市场的影响力远远大于英国退欧公投, 虽然在此之前欧美市场的波幅出乎意料地平静, 但仍要警惕意外结果的出现 油价连续下跌, 以及美国非农数据稳健推动美联储 12 月加息预期升温, 这些都对港股构成不利 ; 但美国大选结束之后, 香港市场的走向将重新回归基本逻辑, 如内地经济数据 OPEC 原油产量报告等, 此外深港通的开通亦将带来利好 由于前期涨幅较高, 预计美股在未来两个月内下行的概率较大, 但港股因为有深港通的支持, 将对美股的影响起到一定的对冲作用 我们预料市场整体在年底之前, 都将保持平静, 大幅上行或下跌的可能性都不大 % 恒生指数道琼斯工业指数标普 500 恒指 VS ICE 布油近一年走势 20.00% 10.00% 0.00% % % % % % 恒生指数 ICE 布油 2

3 财经要闻 大选前关键逆转!FBI 确认不会对希拉里进行新一轮调查当地时间上周日, 美国联邦调查局 (FBI) 局长科米 (James Comey) 致函国会称, 经过评估新一批民主党总统候选人希拉里的电邮,FBI 的观点没有改变, 仍然认为希拉里不应该面对刑事指控 科米在信函中提到, 自上月末通知国会 FBI 要对希拉里追加调查以来,FBI 的调查团队处理并评估了大量电邮, 这些邮件来自与刑事调查无关的设备 FBI 评估了所有希拉里任国务卿期间的邮件沟通, 得出了上述和今年 7 月一样的结论 这彻底改变了全球市场情绪, 今日亚市早盘, 黄金跳水超 1%, 墨西哥比索大幅上涨, 出现 10 月 10 日以来最大盘中涨幅 选战还有不到 48 小时就要进入 最后时刻, 希拉里支持率仍然领先 根据周日的最新民调结果, 希拉里仍保有 3%-5% 的领先优势 美国 10 月新增非农略逊预期, 但薪资增速创金融危机以来新高美国 10 月新增非农就业略微低于预期, 但失业率下降, 且美联储主席耶伦关心的薪资增速创金融危机以来最高水平, 这令 12 月加息预期进一步升温 美国劳工部数据显示, 美国 10 月非农就业人口新增 16.1 万, 不及预期的 17.3 万, 前值由 15.6 万修正为 19.1 万 其中, 私营部门就业人口新增 14.2 万, 预期 17 万, 前值 16.7 万 制造业就业人口减少 0.9 万, 预期减少 0.4 万, 前值 +1.3 万 这使得 2016 年以来美国非农月均新增 18.1 万, 小于 2015 年的月均值,2015 年美国非农月均新增 22.9 万 非农就业报告新近发布后, 首位公开置评的美联储高官 亚特兰大联储主席 Dennis Lockhart 表示满意 他还预计, 未来两年美联储加息的步伐会是 非常循序渐进 的 一波三折,OPEC 秘书长称执行减产协议取得重大进展 OPEC 八年来首份减产协议的命运一波三折, 先是 OPEC 高官否认沙特威胁大幅增产的传闻, 又有媒体消息称若未能达成协议, 所有产油国都可能增产 最后 OPEC 高官透露, 取得了执行减产协议方面的重大进展 OPEC 秘书长 Mohammed Barkindo 接受采访时表示,OPEC 成员国已经取得一致, 将运用统一的独立产油数据源规划减产 这意味着 OPEC 执行减产协议的道路扫清了一个关键障碍 今年 9 月 OPEC 达成日产油最多减少约 2% 的协议, 细节留待本月 30 日维也纳会议敲定 而上月 OPEC 会谈未能就如何减产的关键方案达成一致, 因为伊朗和伊拉克希望判断分配减产的数据由本国 而不是独立的第三方 所谓的 二手来源 提供 公司与行业资讯 香港也出重拳! 二套房印花税全面提至 15% 香港特区政府 11 月 4 日下午召开记者会, 宣布从 11 月 5 日起将向买入第二套住房的香港永久居民统一征收 15% 税印花税,5 日起生效 首次置业及换房的香港永久性居民可获得豁免, 调高的税率也不适用于非住宅物业 这意味着, 按照新规, 无论以个人名义或公司名义购买第二套住房, 均需交 15% 印花税 根据香港此前的政策, 香港永久居民买第二套住房, 税率为 1.5% 至 8.5% 不等 内地买家南下赴港被认为是支撑香港楼市向上的重要力量, 为了防止房价过快上涨和优先保护本港居民的居住需求, 香港特区政府一直试图通过加收重税遏制外地资本的流入 这次印花税提高更多的是限制香港本地购房者, 不管是否有内地买家参与, 香港的需求都在不断激增 主要原因是目前香港土地供应量有限, 中长期房价看涨, 本地投资热潮增加 3

4 阿里 : 目前不会和亚马逊正面竞争阿里巴巴董事局执行副主席蔡崇信表示, 目前, 阿里不会与亚马逊 (Amazon) 展开正面竞争 蔡崇信日前在香港一个会议上表示, 现在阿里都在极力回避对方的 泳道 (swimming lane) 他表示, 亚马逊目前在美国 英国 日本 德国等市场非常强大, 但阿里在中国市场占主导地位, 并且在东南亚市场快速发展 他认为, 双方下一个战场可能是第三区域, 但现时还不知道确实地区 蔡崇信认为, 中国企业如果想要进入海外市场, 语言是一大障碍, 在全球商业领域, 英语比普通话更流行 他说, 这个过程很漫长 很困难 并且进展不会太顺利 华为盼两年内超越苹果膺全球第二大手机商路透引述华为消费者业务行政总裁余承东 (Richard Yu) 称, 华为期望两年内击败苹果, 成为全球第二大智能手机生产商 华为目前仅次于苹果与三星, 是全球第三大智能手机生产商, 第三季交付量为 3360 万部, 市场佔有率为 9% 苹果与三星的市场佔有率分别为 12% 与 20.1% 余承东周四表示, 华为 4 年前决定开始生产智能手机, 并且期望年销 1 亿部时, 当时市场人士认为公司管理层疯了 但他表示, 下一步目标是超越苹果, 会在技术开发上逐步追近对方 该公司周四在德国慕尼黑推出一款高档智能手机 Mate 9, 售价由 699 欧罗起 新手机特色是有人工智能特点, 可以学习使用者的习惯, 然后调整应用软件搜寻时的安排, 让使用者更易找到所须的应用软件 AH 股股价对照表 公司名称 A 股代码 H 股代码 A 股现价 (CNY) (HKD) A 股 /H 股公司名称 A 股代码 H 股代码 A 股现价 (CNY) (HKD) A 股 /H 股 福耀玻璃 SH 3606.HK 中国铁建 SH 1186.HK 中国平安 SH 2318.HK 金风科技 SZ 2208.HK 宁沪高速 SH 0177.HK 南方航空 SH 1055.HK 海螺水泥 SH 0914.HK 创业环保 SH 1065.HK 中国太保 SH 2601.HK 江西铜业 SH 0358.HK 青岛啤酒 SH 0168.HK 中国石油 SH 0857.HK 广发证券 SZ 1776.HK 上海石化 SH 0338.HK 招商银行 SH 3968.HK 紫金矿业 SH 2899.HK 光大银行 SH 6818.HK 皖通高速 SH 0995.HK 工商银行 SH 1398.HK 东方电气 SH 1072.HK 中信证券 SH 6030.HK 金隅股份 SH 2009.HK 建设银行 SH 0939.HK 中国铝业 SH 2600.HK 广深铁路 SH 0525.HK 马钢股份 SH 0323.HK 农业银行 SH 1288.HK 东方航空 SH 0670.HK 华泰证券 SH 6886.HK 四川成渝 SH 0107.HK 复星医药 SH 2196.HK 中国交建 SH 1800.HK 中兴通讯 SZ 0763.HK 中国中铁 SH 0390.HK

5 AH 股股价对照表 ( 续 ) 公司名称 A 股代码 H 股代码 A 股现价 (CNY) (HKD) (CNY) A 股 /H 股公司名称 A 股代码 H 股代码 A 股现价 (HKD) A 股 /H 股 中国石化 SH 0386.HK 中联重科 SZ 1157.HK 中国银行 SH 3988.HK 北辰实业 SH 0588.HK 中国人寿 SH 2628.HK 中煤能源 SH 1898.HK 海通证券 SH 6837.HK 中国远洋 SH 1919.HK 潍柴动力 SZ 2338.HK 大唐发电 SH 0991.HK 上海医药 SH 2607.HK 南京熊猫 SH 0553.HK 交通银行 SH 3328.HK 海信科龙 SZ 0921.HK 华能国际 SH 0902.HK 中国中冶 SH 1618.HK 中集集团 SZ 2039.HK 中船防务 SH 0317.HK 华电国际 SH 1071.HK 郑煤机 SH 0564.HK 深高速 SH 0548.HK 中海油服 SH 2883.HK 鞍钢股份 SZ 0347.HK 一拖股份 SH 0038.HK 中国神华 SH 1088.HK 上海电气 SH 2727.HK 白云山 SH 0874.HK 京城股份 SH 0187.HK 民生银行 SH 1988.HK 新华制药 SZ 0719.HK 丽珠集团 SZ 1513.HK 兖州煤业 SH 1171.HK 大连港 SH 2880.HK 重庆钢铁 SH 1053.HK 万科 A SZ 2202.HK 山东墨龙 SZ 0568.HK 中信银行 SH 0998.HK 中海集运 SH 2866.HK 中海发展 SH 1138.HK 广汽集团 SH 2238.HK 长城汽车 SH 2333.HK 洛阳钼业 SH 3993.HK 东江环保 SZ 0895.HK 昆明机床 SH 0300.HK 新华保险 SH 1336.HK 东北电气 SZ 0042.HK 中国中车 SH 1766.HK 浙江世宝 SZ 1057.HK 晨鸣纸业 SZ 1812.HK 石化油服 SH 1033.HK 中国国航 SH 0753.HK 洛阳玻璃 SH 1108.HK 比亚迪 SZ 1211.HK

6 港股成交量统计 9 月港股板块成交量统计 行业 成交金额 ( 百万港元 ) 成交金额占比 (%) 地产建筑业 144, 电讯业 46, 工业 61, 公用事业 50, 金融业 403, 能源业 50, 消费品制造业 134, 消费者服务业 79, 原材料业 17, 资讯科技业 126, 综合企业 25, 所有股份 1,140, 中资股今年以来成交量统计 成交金额 ( 百万港元 ) 成交金额占比 (%) 日期 H 股 红筹股 合计 H 股 红筹股 合计 ,258, ,299, ,558, ,979, ,164, ,144, ,563, ,007, ,571, ,168, , ,025, ,872, , ,606, ,558, , ,170, ,259, , ,762, , , ,329, , , , , , , 重要经济数据 上周重要经济数据 日期 已公布经济数据 今值 预期 前值 10 月 31 日 欧元区 10 月 CPI 同比初值 0.5% 0.5% 0.4% 10 月 31 日 欧元区三季度 GDP 季环比初值 0.3% 0.3% 0.3% 10 月 31 日 欧元区三季度 GDP 同比初值 1.6% 1.6% 1.6% 6

7 10 月 31 日 美国 9 月个人收入环比 0.3% 0.4% 0.2% 11 月 01 日 中国 10 月官方制造业 PMI 月 01 日 中国 10 月财新制造业 PMI 月 01 日 美国 10 月 ISM 制造业指数 月 02 日 欧元区 10 月制造业 PMI 终值 月 02 日 美国 10 月 ADP 就业人数变动 147K 160K 154K 11 月 03 日 中国 10 月财新服务业 PMI 52.4 NA 月 03 日 欧元区 9 月失业率 10% 10.1% 10.1% 11 月 03 日 美国 10 月 ISM 非制造业指数 月 04 日 美国 10 月非农就业人口变动 161K 173K 156K 11 月 04 日 美国 10 月失业率 4.9% 4.9% 5% 资料来源 : 宏大证券 本周主要经济数据 / 财经大事 日期 即将公布经济数据 预期 前值 11 月 08 日 英国 9 月工业产出环比 NA -0.4% 11 月 09 日 中国 10 月 CPI 同比 2.1% 1.9% 11 月 09 日 中国 10 月 PPI 同比 0.9% 0.1% 11 月 10 日 美国当周首次申请救济人数 NA 265K 11 月 11 日 美国 11 月密歇根大学消费者信心指数 资料来源 : 宏大证券 即将上市新股 上市代号 公司名称 行业 招股价 入场费 招股日期 上市日期 3686.HK 祈福生活服务控股有限公司 物业管理及代 , /10/ /11/01 8/11/2016 理 1572.HK 中国艺术金融控股有限公司 其他金融 , /10/ /11/01 8/11/ HK 正力控股有限公司 汽车零售及维 0.4 N/A N/A 8/11/2016 修 3689.HK 广东康华医疗股份有限公司医疗器械及服 , /10/ /11/01 8/11/2016 -H 股务 HK 上谕集团控股有限公司 建筑及装修 , /10/ /11/03 11/11/ HK 周黑鸭国际控股有限公司 包装食品 , /11/ /11/04 11/11/ HK 陆庆娱乐集团控股有限公司 休闲娱乐 ,626 N/A 11/11/ HK 彭顺国际有限公司 汽车及零部件 , /10/ /11/03 11/11/2016 资料来源 : 宏大证券 7