归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 138,607, ,359, % 44,798, ,638, ,874, % 77,330,

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1 证券代码 : 证券简称 : 七星电子公告编号 : 北京七星华创电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任本年度报告摘要摘自年度报告全文, 报告全文同时刊载于巨潮资讯网 ( 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读年度报告全文 1.2 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告 1.3 公司负责人王彦伶主管会计工作负责人张莉娟及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李延辉声明 : 保证年度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称七星电子股票代码上市交易所深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名徐加力储舰联系地址北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号电话传真电子信箱 xjl@sevenstar.com.cn chujian@sevenstar.com.cn 3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据单位 : 元 2011 年 2010 年本年比上年增减 (%) 2009 年营业总收入 ( 元 ) 1,155,992, ,250, % 587,377, 营业利润 ( 元 ) 185,835, ,068, % 66,950, 利润总额 ( 元 ) 192,611, ,844, % 72,609, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 132,928, ,388, % 49,605,

2 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 138,607, ,359, % 44,798, ,638, ,874, % 77,330, 年末 2010 年末本年末比上年末增减 (%) 2009 年末资产总额 ( 元 ) 2,853,003, ,610,603, % 1,066,830, 负债总额 ( 元 ) 1,764,994, ,647,648, % 351,756, 归属于上市公司股东的所有者权益 ( 元 ) 1,001,699, ,552, % 300,055, 总股本 ( 股 ) 84,500, ,000, % 48,440, 主要财务指标 2011 年 2010 年本年比上年增减 (%) 2009 年单位 : 元基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.79 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.79 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.71 加权平均净资产收益率 (%) 13.89% 9.28% 4.61% 18.70% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 14.53% 9.75% 4.78% 17.04% % 年末 2010 年末本年末比上年末增减 (%) 2009 年末 % 6.19 资产负债率 (%) 61.86% 63.11% -1.25% 32.97% 3.3 非经常性损益项目适用不适用单位 : 元非经常性损益项目 2011 年金额附注 ( 如适用 ) 2010 年金额 2009 年金额非流动资产处置损益 -1,959, , , 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 7,403, ,416, ,702, ,263, ,705, , 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,331, ,656, , 少数股东权益影响额 -341, , 所得税影响额 -849, , , 合计 -5,679, ,971, ,806,

3 4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东前 10 名无限售条件股东持股情况表 2011 年末股东总数 5,751 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例 (%) 持股总数北京七星华电科技集团有限责任公司北京硅元科电微电子技术有限责任公司中国建设银行 - 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金中国民生银行股份有限公司 - 华商领先企业混合型证券投资基金全国社会保障基金理事会转持三户中国农业银行 - 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金中国建设银行 - 华商盛世成长股票型证券投资基金本年度报告公布日前一个月末股东总数持有有限售条件股份数量单位 : 股 6,171 质押或冻结的股份数量国有法人 59.18% 50,003,200 50,003, % 10,040,639 7,819, % 4,180, % 2,724, 国有法人 2.55% 2,152,800 2,152, % 655, % 489, 周建国境内自然人 0.54% 452, 中国建设银行 - 华商价值精选股票型证券投资基金中国工商银行 - 鹏华消费优选股票型证券投资基金前 10 名无限售条件股东持股情况 0.44% 373, % 349, 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中国建设银行 - 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金中国民生银行股份有限公司 - 华商领先企业混合型证券投资基金北京硅元科电微电子技术有限责任公司中国农业银行 - 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金中国建设银行 - 华商盛世成长股票型证券投资基金周建国中国建设银行 - 华商价值精选股票型证券投资基金中国工商银行 - 鹏华消费优选股票型证券投资基金中国工商银行 - 东吴嘉禾优势精选混合型开 4,180,566 人民币普通股 2,724,401 人民币普通股 2,221,139 人民币普通股 655,907 人民币普通股 489,498 人民币普通股 452,950 人民币普通股 373,718 人民币普通股 349,653 人民币普通股 327,335 人民币普通股 3

4 放式证券投资基金东证资管 - 中行 - 东方红 2 号集合资产管理计划 279,970 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金华商领先企业混合型证券投资基金华商盛世成长股票型证券投资基金及华商价值精选股票型证券投资基金同为华商基金管理有限公司的基金 ; 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金及东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金同为东吴基金管理有限公司的基金除此之外, 本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要一公司总体经营情况公司是我国大规模集成电路制造设备的领先企业, 主要从事基础电子产品的研发生产销售和技术服务业务主要产品为大规模集成电路制造设备混合集成电路和高精密电子元件集成电路设备主要应用于集成电路太阳能电池 ( 光伏 ) 和 TFT-LCD 分立器件以及电力电子等行业 ; 混合集成电路和电子元件类产品主要应用于包括航空航天在内的军工行业报告期内, 公司按照既定的战略规划, 坚持以大规模集成电路制造工艺技术为核心, 着重扩产集成电路制造设备, 不断提升技术水平, 并保持军工电子元器件类产品收入的稳定增长公司 2011 年度实现营业总收入 115, 万元, 比上年同期增长 42.46%, 其中主营业务完成 114, 万元, 比上年同期增长 44.76%; 实现利润总额 19, 万元, 比上年同期增长 72.21%; 实现归属于上市公司股东的净利润 13, 万元, 比上年同期增长 76.32% 二对公司未来发展的展望 ( 一 ) 所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 1 行业发展趋势公司主营业务可归为集成电路装备和军工电子元器件两大行业 (1) 集成电路装备业属于国家重点支持的战略性行业随着中国集成电路产业的不断发展, 中国集成电路市场日趋繁荣, 为了降低成本和贴近市场, 全球集成电路生产线加速向中国转移, 集成电路产业竞争也变得日益激烈同时, 随着国内集成电路产业规模的扩大, 以中芯国际为代表的一批本土集成电路企业也快速崛起, 并成为国内集成电路行业发展的中坚力量对集成电路厂商而言, 降低投入和提高服务水平成为更加迫切的需求, 为中国集成电路装备产业带来了巨大的发展机遇 4

5 2010 年全球集成电路设备销售收入高达亿美元, 集成电路设备制造业的迅猛发展也势必带动核心配套器件和相关仪器的迅猛发展国际半导体设备和材料协会 (SEMI) 于 2011 年 7 月发布的年中调查结果显示, 设备厂商大致预测 2011 年全年集成电路设备销售和 2010 年相比将增长 12%, 销售额将达到 443 亿美元的规模同时, 集成电路工艺技术和设备在包括光伏 TFT-LCD LED 等新兴行业的应用, 使得集成电路设备的应用领域和市场规模进一步扩大光伏行业作为半导体技术的延伸, 全球电池片产量近 10 年平均增长率超过 50% 2011 年, 受世界经济衰退影响, 光伏产业受到严重冲击, 但是光伏依然是未来人类赖以生存和发展的主要能源, 虽然遇到暂时行业低迷, 未来行业还将有巨大发展空间据 VLSI 市场调研数据显示 :2010 年全球光伏生产设备销售额达到 104 亿美元, 同比增长 35%;2011 年约 124 亿美元, 同比上涨 24% 太阳能电池行业正朝向生产自动化和高转化效率的技术方向发展 (2) 随着国家十二五规划纲要的提出, 纲要中将加快转变经济发展方式和调整经济结构作为十二五时期的主要目标和任务之一, 并将战略性新兴产业定位为先导性支柱性行业, 这对电子元器件行业构成长期利好电子元器件是各电子设备的基础元件, 不可或缺, 特别是军工行业, 基于我国经济总量的增加和大国地位的提升, 出于战略安全和成本控制等因素考虑, 国产化的要求越来越强烈, 产业环境十分有利于行业的发展, 加上军工产品自身具有的小批量多品种高精密高可靠和高稳定性特点, 随着军队现代化信息化建设进程的不断加快, 公司军工电子元器件市场将进一步稳定增长 2 公司面临的市场竞争格局集成电路设备行业在国内基本属于垄断竞争性行业, 其设备产品的市场价格主要通过市场竞争形成, 经营模式主要是为客户定制生产因其对技术实力资金实力及售后服务等的要求很高, 且研发周期较长, 因此, 拥有先进技术和雄厚资金的少数设备厂商在定价方面拥有较强谈判能力, 在行业中占有较高的市场份额世界集成电路设备目前的研发水平处于 12 英寸 22 纳米, 生产水平则已经达到 12 英寸纳米中国设备厂商的研发水平为 12 英寸 45 纳米, 生产水平为 12 英寸 90/65 纳米阶段就现状看, 目前国内设备制造业与国外先进水平尚存在一定差距, 国内设备厂商尚无法与国外公司在技术上形成对垒为了打破这种局面, 国内设备厂商在政府支持下, 通过自主研发或与国外厂商及技术团队合作共同开发等途径, 逐步提升了国产设备的技术含量, 推动集成电路产业更上一层楼公司所处军工电子元器件行业存在严格的产品研发生产资质及技术实力认证制度, 且供货商名录具有较强的稳定性, 同时对资金的要求较高, 一般竞争者难以承受, 因此, 行业存在较高的进入壁垒 ( 二 ) 未来公司发展机遇和发展战略 1 发展机遇 (1) 十一五期间, 国家先后将发展我国集成电路装备制造业列入国家中长期科学和技术发展规划十一五振兴我国装备制造业的途径与对策以及国务院关于加强振兴装备业的若干意见等政策文件中, 集成电路设备是国家十六项重大专项之一, 属重点发展领域同时, 在国家政策的鼓励下, 北京上海等地也分别将发展集成电路设备列为地区的发展重点, 公司集成电路设备业务的发展具有良好的政策环境 (2) 受智能手机平板电脑等新型消费类电子产品销售增长的带动, 十二五期间我国集成电路市场继续呈现增长态势国内市场的持续增长和规模的不断壮大, 有利于刺激各大厂商扩建新建生产线, 以提高产能, 改进技术, 加速全球集成电路生产线向中国转移, 这将直接带动国内集成电路设备市场的快速发展, 为集成电路装备产业提供了巨大的市场机会集成电路设备在太阳能电池等新兴行业的应用, 进一步拓宽了公司产品的市场空间作为公司未来战略的一个重要发展方向, 虽然自 2011 年上半年起受欧洲经济衰退和主要光伏装机国家补贴下调的影响, 光伏产业增长势头趋缓, 呈现出光伏下游产能相对过剩的局面, 但从清洁能源逐步替代化石能源的历史趋势来看, 未来随着光伏发电的成本不断下降, 光伏发电逐渐具备商业可持续性, 光伏行业发展长期向好, 光伏设备需求将保持增长公司正好利用此次行业调整的机会, 提升技术, 为扩张产能做准备, 在市场迎来高需求时抢占市场先机 (3) 基于我国经济总量的增加和大国地位的提升, 出于战略安全和成本控制等因素考虑, 军工电子元器件产品国产化的要求越来越强烈, 宏观产业环境十分有利于军工行业的发展加上军工产品自身具有的小批量多品种高精密高可靠和高稳定性特点, 随着军队现代化信息化建设进程的不断加快, 公司军工电子元器件市场将进一步稳定增长 2 发展战略公司主要从事基础电子产品的研发生产销售和技术服务业务, 主要产品为大规模集成电路制造设备和高精密电子元器件公司的战略定位是以集成电路制造工艺技术为核心, 不断培育集成电路装备的竞争能力, 向集成电路太阳能电池 TFT-LCD 和新型电子元器件等领域作产品拓展, 尤其是太阳能电池制造 ( 即光伏 ) 等新兴行业将作为公司重点产品领域公司的总体发展目标是向国际化公司迈进, 建立起适应国际国内市场的高效经营体系, 实现公司品牌的国际化, 以培育并提升公司特有的核心竞争优势, 在此基础上确保公司经营规模较高幅度的持续增长年度经营计划及经营目标公司 2012 年度经营目标 : 营业收入 12 亿元, 归属于上市公司股东的净利润 1.5 亿元 ( 特别提示 : 上述指标为公司 2012 年度经营计划的内部管理控制指标, 不代表公司盈利预测, 能否实现取决于市场状况变化经营团队的努力程度等多种因素, 存在很大的不确定性, 请投资者特别注意 ) 具体经营计划如下 : (1) 积极推进公司新技术和新产品的研发工作, 以新产品带动公司主营业务收入的增长加快 300mm 90/65nm 立式氧化炉 / 质量流量控制器研发及产业化项目 65nm 超精细清洗设备研制与产业化项目和 45-32nm LPCVD 设备产业化项目的研发进度, 通过落实国家科技重大专项, 进一步强化核心技术, 提高公司核心竞争能力 5

6 针对目前光伏行业不容乐观的现状和未来巨大的发展空间, 公司一方面通过提高产品的技术水平, 增强竞争能力, 根据行业技术发展趋势和市场下一步的需求, 推出全自动单晶炉多晶硅制绒清洗机自动化高产能的 PECVD 和扩散炉等新产品 ; 另一方面通过非公开发行募投项目的建设实施, 为产能扩张做好充分准备, 在行业下一个高速增长期, 抢占市场份额, 为未来光伏市场的复苏做好准备近年来, 随着新能源汽车动力电池产品在中国的产业化进程进一步加速, 公司将加快锂离子动力电池制造设备的升级换代工作, 在完成了大尺寸挤出式涂布机研发并推向市场后, 积极推进 AGC 轧机大容量真空搅拌机以及极片厚度表面自动检测系统等新产品新技术的研发工作, 在技术水平赶上并超过国际先进水平, 并逐步推向市场电子元器件方面, 进一步扩大高精密片式钽电容器片式合金铂电阻器电力功率型电阻器和 SMDTCXO 等新产品的产量和销量, 并加快完成承接的政府有关部门新品研发项目, 推向市场 (2) 公司将围绕加强客户关系管理, 提高客户满意度的营销策略核心, 进一步完善营销服务体系, 突出技术营销和技术服务的特点, 着力加大产品售后服务, 建立区域售后服务中心, 提高响应速度, 从而进一步增强公司的竞争能力, 保持产品在国内市场的领先地位 (3) 基于未来的发展规划, 公司坚持可持续发展的人才战略和精干高效的原则, 实现人才队伍的梯次配备, 坚持外部招聘与内部培养并重的原则, 结合公司新项目新产品研发, 在世界范围内开发智力资源, 聚集和培养一批有知识有干劲有事业心和敢于承担责任的一流人才, 重点引进技术与学术的带头人同时, 不断完善激励机制, 为员工创造良好的发展环境 ( 三 ) 风险因素及对策 1 行业波动风险集成电路制造设备行业受下游行业需求波动的影响较大, 公司的下游行业包括集成电路分立器件电力电子和光伏行业等以下游的光伏行业为例, 虽然光伏行业发展长期向好, 但是短期来看光伏行业的发展受经济周期波动影响较大公司集成电路设备类产品的应用领域比较广泛, 抗风险能力较强 ; 同时, 针对下游行业波动风险, 根据行业技术发展趋势和市场下一步的需求, 公司着力研发新工艺新产品, 以抢占市场先机 2 研发支出较大带来的风险由于电子产品技术发展十分迅速, 电子整机产品的更新换代周期相对较快, 具有一代工艺一代设备和一代器件的行业特点, 新产品和新技术的研发投入较大, 如果未来公司的资金不能满足研究与开发项目的需要, 则可能面临技术落后的风险公司近几年来除了自筹资金投入研发之外, 也积极争取国家有关部门的专项拨款, 基本能满足公司业务发展的需要 3 人力资源方面的风险公司所处的集成电路制造设备行业, 属于技术密集型行业, 并且技术更新换代较快, 对科研人才的依赖性较强, 随着公司研发项目的展开和业务规模的扩大, 人才问题日益突出本年度公司利用美欧等发达国家经济不景气的时机, 从国际知名厂商和研究机构引进高端人才, 充当公司技术及研发带头人, 并加强内部培训工作, 部分缓解了人才不足的压力如公司不能采取适宜政策吸引或保留技术人才, 将面临人力资源风险公司将进一步加大人才招聘培养力度, 坚持可持续发展的人才战略和精干高效的原则, 实现人才队伍的梯次配备, 坚持外部招聘与内部培养并重的原则, 以适应公司业务不断发展的需要 5.2 主营业务分行业产品情况表主营业务分行业情况单位 : 万元分行业营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 电子产品 114, , % 44.76% 41.77% 1.41% 主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 集成电路制造设备 81, , % 62.97% 63.88% -0.39% 混合集成电路 9, , % -8.50% -9.60% 0.94% 电子元件 24, , % 25.72% 10.41% 7.24% 小计 114, , % 44.76% 41.77% 1.41% 6

7 5.3 报告期内利润构成主营业务及其结构主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的具体说明 6.2 重大会计差错的内容更正金额原因及其影响 6.3 与最近一期年度报告相比, 合并范围发生变化的具体说明适用不适用为解决公司现有生产场地不足对未来进一步扩大产能的制约, 满足公司后续发展的需要,2011 年 9 月 8 日, 公司与控股股东北京七星华电科技集团有限责任公司签订股权转让协议, 收购其下属全资子公司北京飞行博达电子有限公司, 利用其拥有的土地拓展公司未来各项业务, 确保经营业绩的稳定增长本次股权收购于 2011 年 10 月 20 日完成工商变更登记并支付股权转让款项 6.4 董事会监事会对会计师事务所非标准审计报告的说明 6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计北京七星华创电子股份有限公司董事长 : 王彦伶 2012 年 2 月 9 日 7

产 ( 元 ) (2) 前 10 名普通股股东持股情况表报告期末普通股股东总数 6,515 年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数前 10 名普通股股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量北京七星华电科技集团有限责任公司北京硅元科电微电子技术有限责任公

产 ( 元 ) (2) 前 10 名普通股股东持股情况表报告期末普通股股东总数 6,515 年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数前 10 名普通股股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量北京七星华电科技集团有限责任公司北京硅元科电微电子技术有限责任公证券代码 :002371 证券简称 : 七星电子公告编号 :2015-005 北京七星华创电子股份有限公司 2014 年年度报告摘要 1 重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文公司简介股票简称七星电子股票代码 002371 股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表