北京七星华创电子股份有限公司2015年年度报告全文

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1 北京七星华创电子股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 03 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人张劲松 主管会计工作负责人李延辉及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 徐桂兰声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 王彦伶董事因公出差张建辉 本年度报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述, 属于公司计划性事务, 不构成对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意风险 公司在本报告第四节 管理层讨论与分析 中 公司未来发展的展望 部分描述了公司未来经营中可能面临的风险, 敬请广大投资者注意查阅 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 352,200,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 6 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司 七星电子 指 北京七星华创电子股份有限公司 七星集团 指 北京七星华电科技集团有限责任公司 北京电控 指 北京电子控股有限责任公司 电子城 指 北京电子城有限责任公司 电子城物业 指 北京电子城物业管理有限公司 硅元科电 指 北京硅元科电微电子技术有限责任公司 友晟电子 指 北京七一八友晟电子有限公司 友益电子 指 北京七一八友益电子有限责任公司 晨晶电子 指 北京晨晶电子有限公司 七星宏泰 指 北京七星宏泰电子设备有限责任公司 七星弗洛尔 指 北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司 七星微波 指 北京七星华创微波电子技术有限公司 七星弗朗特 指 北京七星华创弗朗特电子有限公司 七星磁电 指 北京七星华创磁电科技有限公司 七星集成 指 北京七星华创集成电路装备有限公司 七星电子 ( 美国 ) 指 Sevenstar Electronics,Inc. 飞行博达 指 北京飞行博达电子有限公司 七星昌芯 指 北京七星昌芯集成电路设计有限公司 798 文化创意 指 北京 798 文化创意产业投资股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中芯国际 指 中芯国际集成电路制造有限公司 北方微电子 指 北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司 微电子所 指 中国科学院微电子研究所 圆合公司 指 北京圆合电子技术股份有限公司 国家集成电路基金 指 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 京国瑞基金 指 北京京国瑞国企改革发展基金 ( 有限合伙 ) 芯动能基金 指 北京芯动能投资基金 ( 有限合伙 ) 瑞华事务所 指 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 原中瑞岳华会计师事务所 ( 特 殊普通合伙 ) 4

5 公司章程指北京七星华创电子股份有限公司章程 02 重大专项指 极大规模集成电路制造装备及成套工艺专项, 该专项包含多个子项, 七星电子承担的在本文中包括的子项为 :300mm 90/65nm 立式氧化炉 / 质量流量控制器研发及产业化项目,65nm 超精细清洗设备研制与产业化项目,45-32nm LPCVD 设备产业化项目 PECVD 指 Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition 等离子增强化学汽相淀积 LPCVD 指 Low Pressure Chemical Vapor Deposition 低压化学汽相淀积 TFT-LCD 指 Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display 薄膜晶体液晶显示器 ALD 指 Atomic Layer Deposition 原子层沉积 PVD 指 Physical Vapor Deposition 物理气相沉积 CVD 指 Chemical Vapor Deposition 化学汽相沉积 5

6 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称七星电子股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所北京七星华创电子股份有限公司七星电子 Beijing Sevenstar Electronics Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )Sevenstar 公司的法定代表人 注册地址 张劲松 北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 注册地址的邮政编码 办公地址 北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 zbzq@sevenstar.com.cn 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐加力 储舰 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 电话 传真 电子信箱 xjl@sevenstar.com.cn chujian@sevenstar.com.cn 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国证券报 证券时报 巨潮资讯网 ( 资本证券部 6

7 四 注册变更情况 组织机构代码公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) Y 无变更 无变更 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 朱海武 王振伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 六 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入 ( 元 ) 854,458, ,734, % 859,527, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 38,647, ,872, % 103,092, ,954, ,165, % 85,346, ,554, ,833, % -26,147, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.29 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.29 加权平均净资产收益率 2.09% 2.29% -0.20% 5.79% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产 ( 元 ) 4,179,839, ,886,159, % 3,746,064, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,869,450, ,830,872, % 1,824,221,

8 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 117,338, ,048, ,199, ,872, 归属于上市公司股东的净利润 2,095, ,933, ,400, , 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -7,173, ,791, ,074, ,647, 经营活动产生的现金流量净额 -49,034, ,485, ,986, ,952, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) -8, , , ,668, ,290, ,880, 债务重组损益 96, , ,613, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32, , , 减 : 所得税影响额 6,353, ,037, ,625, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 767, , , 合计 43,602, ,706, ,745, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 8

9 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 9

10 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司传承多年电子装备及元器件的生产制造经验, 是一家以半导体集成电路制造设备和高精密电子元器件为主要产品, 集研发 生产 销售及技术服务于一体的大型综合性高科技公司 半导体集成电路制造设备方面, 公司以半导体集成电路制造工艺技术为核心, 研发生产了集成电路工艺设备 太阳能电池制造设备 气体质量流量控制器 TFT 设备 真空热处理设备等系列产品, 广泛应用于半导体 光伏 电力电子 TFT-LCD MEMS 等多个新兴行业 高精密电子元器件方面, 公司依托六十多年的元器件技术积累, 建立了完善的新产品 新工艺研发体系, 产品技术等级不断提升, 研发生产了电阻 电容 晶体器件 微波组件 模块电源 混合集成电路等高精密电子元器件系列产品, 广泛应用于精密仪器仪表 自动控制等高精尖特种行业领域 公司始终站在电子信息技术的前沿, 坚持以自主研发为主 对外技术合作为辅的技术开发思路, 保持在国内同行业中的技术领先地位 公司作为中国电子专用设备工业协会理事长和中国电子元件行业协会理事长单位, 是国内半导体集成电路制造设备领先企业, 也是高精密电子元器件, 尤其是特种行业电子元器件研发生产的骨干企业 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 无形资产 在建工程 固定资产 2015 年 12 月 31 日为 1,007,029, 元, 比年初增加 62.28%, 其主要原因是本期在建工程完工转固定资产所致 无形资产 2015 年 12 月 31 日为 1,095,372, 元, 比年初增加 59.37%, 其主要原因是本年研发支出形成无形资产所致 在建工程 2015 年 12 月 31 日为 125,230, 元, 比年初减少 71.39%, 其主要原因是本期在建工程完工转固定资产所致 2 主要境外资产情况 三 核心竞争力分析 公司主要从事基础电子产品的研发 生产 销售和技术服务业务, 主要产品为半导体集成电路制造设备和高精密电子元器件 ( 一 ) 集成电路设备行业属于垄断竞争性行业, 其设备产品的市场价格主要通过市场竞争形成, 经营模式主要是为客户定制生产 因其对技术实力 资金实力和售后服务等方面的要求很高, 且研发周期较长, 因此, 拥有先进技术和雄厚资金的少数设备厂商在定价方面拥有较强谈判能力, 在行业中占有较高的市场份额 10

11 公司具有多年集成电路装备的制造经验和技术积累, 近年来通过承担国家科技重大专项 300mm 立式氧化炉 ALD 清洗机 气体质量流量控制器 LPCVD 等项目课题, 公司不断提升现有技术, 在半导体集成电路制造工艺方面的薄膜制备工艺 清洗工艺 精密气体质量控制 真空 热工和软件控制等方面取得长足进步, 逐步形成核心技术体系, 且始终坚持 同等质量 成本领先 品牌拓展 的设备竞争战略, 并将产品向太阳能电池 ( 光伏 ) TFT-LCD 分立器件以及电力电子等行业拓展, 建立竞争优势 ( 二 ) 公司所处高精尖特种行业对产品科研 生产 供货均实行严格的认证资质进入门槛 公司作为国家骨干高精尖特种电子元器件企业, 坚持推进 高技术 高可靠性 高市场占有率 的竞争战略, 利用承担的各类国家重点科研及投资项目, 不断提升研发和生产能力, 将产品拓展到各高精尖特种行业领域, 并始终保持行业的领先地位 ( 三 ) 锂离子动力电池设备是公司的新能源战略储备业务, 产品主要应用于动力汽车和储能行业, 公司通过自主研发, 设备技术水平处于国内领先地位, 基本达到国际先进水平 ( 四 ) 公司建立了以技术中心为研发主体的新产品 新技术研究开发体系, 形成了产品的自主开发和技术创新能力 目前, 在产品和技术保持国内领先的基础上, 公司继续瞄准国际先进企业, 紧跟国际先进技术发展, 不断加大对技术研究和新品研发的资源投入, 增强公司的科研实力, 提升公司核心竞争力 公司在不断提升技术水平的同时, 也注重加强对技术的保护, 在相关技术形成专利点时, 及时申请专利, 形成自主知识产权 截至 2015 年底, 公司已获授权专利共 475 项 ( 其中发明专利 128 项 ) ( 五 ) 公司具有国内一流的研发人员和优秀技能人员团队, 研发人员占员工总数的比例接近 30%, 其中 70% 以上的技术人员为硕士研究生及以上学历 此外, 公司还拥有多名千人计划 海聚工程等高层次人才, 并拥有首席技师工作室 国家大师工作室 北京市国资委优秀科技创新团队等, 为国家集成电路 航空航天等研发项目作出了突出贡献 同时, 公司拥有优秀的销售团队和完善的售后服务体系, 不断拓展市场并通过优质的售后服务提升公司产品的市场竞争力 11

12 第四节管理层讨论与分析 一 概述 公司主要从事基础电子产品的研发 生产 销售和技术服务业务, 主要产品为半导体集成电路制造设备及高精密电子元器件, 是国内半导体集成电路制造设备领先企业, 也是高精密电子元器件研发生产的骨干企业 集成电路设备主要应用于集成电路 太阳能电池 TFT-LCD 以及电力电子等行业 ; 高精密电子元器件类产品主要应用于包括航空航天在内的特种行业 ( 一 ) 报告期内所属行业简况 1 集成电路装备业属于国家重点支持的战略性产业 2015 年, 我国集成电路产业已经进入了深度调整与转折期, 企业并购, 强强联合成为新常态, 中国制造 2025 互联网 + 行动等指导意见以及 国家大数据战略 相继组织实施, 为我国集成电路产业发展带来前所未有的机遇 同时国家设立了集成电路产业投资基金 ( 简称大基金 ), 募集资金超过 1300 亿元, 有效带动了国内资本对集成电路产业的支持和投入, 必将加速集成电路产业与资本的结合 我国已经成为全球最大的集成电路应用市场, 集成电路芯片制造业加速向中国转移, 集成电路设备市场规模逐步扩大 根据 SEMI( 国际半导体产业协会 ) 统计数据,2015 年全球半导体设备市场营收达 373 亿美元, 其中中国市场营收 48.8 亿美元, 占比 13.09%, 较 2014 年上升 1.43%; 预计 2016 年中国设备市场营收为 53.2 亿美元, 增长 9.02%, 占比进一步提升至 14.07% 近年来, 全球顶级大厂如三星 英特尔和台积电等都在中国投资建设 12 英寸晶圆生产线, 这样的巨额投资也将带来国内集成电路装备市场规模的不断扩大 2 光伏行业是半导体技术的延伸, 太阳能作为最清洁能源之一, 是全球新能源利用的重点开发领域 尽管 2015 年各国还在继续削减光伏补贴, 但是由于光伏组件成本继续下降, 导致光伏发电成本进一步下降, 光伏应用市场仍将受到投资者的广泛关注 据 CPIA( 中国光伏行业协会 ) 的统计数据,2015 年全球光伏市场强劲增长, 新增装机容量预计超过 50GW, 同比增长 16.3% 光伏行业的市场需求以及太阳能电池技术的不断进步, 将带来太阳能电池装备的市场需求 2015 年末, 我国新增装机约 15GW, 同比增长 40%, 累计装机约 43GW, 跃居全球第一, 全球新增装机容量将与全球组件有效产能持平, 自 2016 年起的新增装机容量需要通过扩产来满足 同时, 太阳能电池技术的不断进步, 将会带来太阳能电池装备的技术革新, 高度自动化设备 大产能设备以及新工艺设备如自动上下料及硅片自动传输设备 负压扩散设备 PERC 电池背钝化 ALD 设备等, 将成为新的设备市场需求增长点 3 锂离子电池设备市场依存于电池市场的发展 根据中国电池网的统计数据,2015 年, 我国生产新能源汽车 万辆, 同比增长 4 倍, 在全球新能源汽车产量的比重由 2014 年 24.01% 上升到 54.76%, 成为全球最重要的新能源汽车生产和销售国 由于现有电芯厂的扩产和设备更新, 以及新进入企业的设备需求带动, 预计 2016 年中国锂电池设备市场将增长 17%, 达到 34 亿元的规模 在中国动力电池巨大市场需求的驱动下, 新技术研发能力及动力电池在不同应用领域的技术创新能力成为中国锂电设备企业竞争力和赖以生存 发展的重要因素 4 电子元器件是各类电子设备的基础元件, 不可或缺 2015 年, 国家继续推进军用电子元器件国产化政策, 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 明确提出, 要着眼国家安全和发展战略全局, 统筹经济建设和国防建设, 加强国防和军队现代化建设, 推进军品融合式发展 国防科技工业主要奋斗目标是军工经济年增长 15% 以上, 实现军工核心能力建设升级换代, 满足武器装备科研生产需求, 使武器装备供给保障能力 自主创新能力 军民转换和平战转换能力 市场竞争能力 高素质人才成长和创造能力均有较大提高, 实现国防科技工业综合实力整体跃升 随着美国战略重心转向亚太及国家周边领土问题, 国防投资一定会加大, 对特种元器件产品的需求将持续增加 ( 二 ) 报告期内重点工作回顾 1 半导体集成电路设备方面 作为国内半导体集成电路制造设备的领先企业, 公司始终站在电子信息技术的前沿, 在持续自主研发高端装备工艺技术 12

13 的基础上, 也充分利用国家及地方对集成电路装备行业的扶持及优惠政策, 争取政府补贴, 减轻企业研发成本 报告期内, 相关项目完成情况如下 : 完成 300mm90/65nm 立式氧化炉 / 质量流量控制器研发及产业化项目 国家验收工作, 并实现 7 台销售 ; 完成 65-45nm 铜互连清洗机设备产业化项目 65nm 设备工艺验证及 28nm 设备装配工作 ; 45-32nm LPCVD 设备产业化项目 继续在中芯国际 32-28nm 生产线进行工艺验证, 完成了 MSTR 验证 ; 完成 28-14nm 原子层沉积系统 (ALD) 产品研发及产业化项目 的立项审批 该产品是半导体高世代成膜关键设备, 通过项目实施, 公司的半导体装备技术能力将从现有的 65nm-45nm-28nm 提升到 28nm-14nm, 既符合半导体技术进步要求, 又能满足市场需要, 对扩大公司产品种类范围, 提升公司产品核心竞争力具有重要的现实意义 2 光伏设备市场方面 2015 年, 完成 25MW 晶硅自动线整线工艺控制软件测试实施, 并在生产过程中不断完善硬件系统, 优化设计, 实施 MES 系统, 目前已运行平稳, 且自动线进入批量连续生产阶段, 同时完成了扩散炉和 PECVD 自动上下料装置的设计制造 3 锂电设备方面随着锂离子电池装备逐渐向大型化 自动化 数字化发展, 公司着手拓宽锂离子电池设备的研发领域 2015 年, 公司按计划完成了锂离子动力电池全自动卷绕机的研发并获验收 4 高精密电子元器件方面公司高精密电子元器件各业务单元根据自身产品特点和市场需求情况, 通过升级换代及新产品 新技术的研发, 不断提升产品技术等级, 将产品拓展到各特种行业领域, 逐步拓展市场, 保持行业领先地位 5 发行股份购买资产根据 2014 年 2 月北京市政府出台的 北京市进一步促进软件产业和集成电路产业发展的若干政策 及 2015 年 9 月中共中央 国务院印发的 关于深化国有企业改革的指导意见 中有关贯彻落实国有企业改革的文件精神, 结合集团内部相关业务整合的实际需求, 公司实际控制人北京电控启动了公司和北方微电子的资产重组工作, 公司拟以发行股份的方式购买北京电控 七星集团 圆合公司和微电子所合计持有的北方微电子 100% 股权, 同时通过向国家集成电路基金 京国瑞基金和芯动能基金非公开发行股份募集配套资金, 用于北方微电子 微电子装备扩产项目 建设并补充上市公司流动资金 本次交易完成后, 北方微电子将成为公司的全资子公司 北方微电子重点发展刻蚀机 PVD 和 CVD 三大类集成电路设备, 设备市场应用领域涵盖集成电路制造 先进封装 半导体照明 (LED) 微机电系统(MEMS) 功率半导体 光通讯 化合物半导体等应用领域 本次重组丰富了公司半导体集成电路设备的产品种类, 拓展了设备应用领域, 提高了整体研发与生产能力, 有利于突出主营业务优势, 增强公司综合竞争力 注 : 该事项中国证监会已受理, 尚需获得中国证监会核准 ( 三 ) 报告期内主要经营情况 2015 年度, 公司高精密电子元器件类业务继续保持稳定增长, 但设备类业务收入同比下降且下降幅度超过电子元器件类业务的增长, 导致营业总收入及营业利润较同期下降 由于营业外收入中政府补助高于去年同期, 导致利润总额下降幅度低于营业利润的下降幅度 报告期内, 公司实现营业总收入 85, 万元, 同比下降 11.15%, 其中, 集成电路制造设备实现营业收入 30, 元, 同比下降 33.44%, 电子元器件产品实现营业收入 47, 元, 同比上升 13.56%; 实现营业利润 45,163, 元, 同比下降 20.08%; 实现利润总额 95,887, 元, 同比下降 4.33%; 实现归属于上市公司股东的净利润 38,647, 元, 同比下降 7.70% 二 主营业务分析 1 概述 参见 管理层讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 13

14 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2015 年 2014 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 854,458, % 961,734, % % 分行业电子装备 374,159, % 525,613, % % 电子元器件 472,334, % 415,922, % 13.56% 其他业务收入 7,964, % 20,197, % % 分产品集成电路制造设备 308,777, % 463,931, % % 混合集成电路 72,139, % 66,849, % 7.91% 电子元件 400,194, % 349,072, % 14.65% 其他 65,382, % 61,682, % 6.00% 其他业务收入 7,964, % 20,197, % % 分地区东北及华北 347,645, % 409,044, % % 中部及东南部 345,878, % 299,639, % 15.43% 西北及西南 148,478, % 228,987, % % 其他地区 12,456, % 24,062, % % (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业电子装备 374,159, ,580, % % % 1.68% 电子元器件 472,334, ,820, % 13.56% 11.09% 0.97% 分产品 集成电路制造设 备 308,777, ,811, % % % 5.31% 电子元件 400,194, ,081, % 14.65% 14.00% 0.23% 14

15 分地区东北及华北 347,645, ,680, % % % 6.77% 中部及东南部 345,878, ,818, % 15.43% 3.98% 7.09% 西北及西南 148,478, ,780, % % % 10.70% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减 销售量元 294,580, ,676, % 电子装备行业 生产量元 304,683, ,158, % 库存量元 154,592, ,489, % 销售量元 204,820, ,372, % 电子元器件行业 生产量元 201,115, ,562, % 库存量元 28,308, ,013, % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用电子装备行业销售量同比下降 30.31%, 主要是由于集成电路制造设备销售规模较上期降低所致, 相应地生产量同比降低 35.61% (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 项目 2015 年 2014 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 电子装备行业 材料费 134,018, % 239,562, % % 人工费 24,581, % 31,342, % % 加工费 60,181, % 60,333, % -0.25% 制造费用 75,799, % 91,437, % % 小计 294,580, % 422,676, % % 电子元器件行业材料费 88,047, % 83,404, % 5.57% 15

16 人工费 45,757, % 44,321, % 3.24% 加工费 0.00% 1, % % 制造费用 71,014, % 56,645, % 25.37% 小计 204,820, % 184,372, % 11.09% 其他业务成本 8,007, % 21,734, % % 合计 507,409, % 628,784, % % 产品分类 项目 2015 年 2014 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 集成电路制造设 备 材料费 93,177, % 218,508, % % 人工费 22,133, % 29,231, % % 加工费 60,181, % 44,306, % 35.83% 制造费用 53,319, % 76,357, % % 小计 228,811, % 368,404, % % 混合集成电路 材料费 21,816, % 21,434, % 1.78% 人工费 5,143, % 5,439, % -5.45% 加工费 1, % % 制造费用 12,779, % 12,693, % 0.67% 小计 39,738, % 39,569, % 0.43% 电子元件 材料费 66,231, % 61,969, % 6.88% 人工费 40,614, % 38,882, % 4.46% 加工费制造费用 58,235, % 43,951, % 32.50% 小计 165,081, % 144,803, % 14.00% 其他 材料费 40,841, % 37,081, % 10.14% 人工费 2,448, % 2,110, % 16.00% 加工费制造费用 22,479, % 15,080, % 49.06% 小计 65,769, % 54,272, % 21.18% 其他业务成本 8,007, % 21,734, % % 合计 507,409, % 628,784, % % 说明 16

17 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司与昌芯 ( 西安 ) 集成电路科技有限责任公司合资成立北京七星昌芯集成电路设计有限公司, 注册资本为 万元, 其中本公司出资 万元, 占注册资本 51.00% 本公司具有控制权, 自 2015 年起将其纳入合并范围 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 125,038, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.77% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户 1 31,691, % 2 客户 2 26,039, % 3 客户 3 23,749, % 4 客户 4 22,897, % 5 客户 5 20,659, % 合计 ,038, % 主要客户其他情况说明 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 67,575, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.94% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 供应商 1 18,453, % 2 供应商 2 14,873, % 3 供应商 3 12,150, % 4 供应商 4 11,200, % 5 供应商 5 10,898, % 合计 -- 67,575, % 主要供应商其他情况说明 17

18 3 费用 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 44,589, ,626, % 管理费用 203,445, ,980, % 财务费用 16,785, ,188, 本年短期借款增加相应利息支出增 64.75% 加所致 4 研发投入 适用 不适用 公司一直非常重视新产品 新技术的研发, 以市场为导向, 持续推进技术升级, 大力提升公司技术研发能 力和自主创新能力, 提高产品附加值, 以不断增强公司核心竞争力 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) % 研发人员数量占比 28.00% 28.00% 0.00% 研发投入金额 ( 元 ) 248,442, ,698, % 研发投入占营业收入比例 29.08% 23.99% 5.09% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) 207,059, ,207, % 资本化研发投入占研发投入 的比例 83.34% 79.85% 3.49% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 5 现金流 项目 2015 年 2014 年同比增减 经营活动现金流入小计 857,896, ,909, % 经营活动现金流出小计 901,450, ,076, % 经营活动产生的现金流量净 额 -43,554, ,833, % 投资活动现金流入小计 69, ,033, % 投资活动现金流出小计 67,004, ,834, % 18

19 投资活动产生的现金流量净 额 -66,935, ,801, % 筹资活动现金流入小计 377,074, ,010, % 筹资活动现金流出小计 252,173, ,358, % 筹资活动产生的现金流量净 额 124,901, ,651, % 现金及现金等价物净增加额 14,601, ,307, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1. 经营活动产生的现金流量净额 -43,554, 元, 比上年同期 92,833, 元减少 %, 主要原因是本年销售商品提供劳务收到的现金及收到的政府补助减少所致 2. 投资活动现金流入 69, 元, 比上年同期 2,033, 元减少 96.60%, 主要原因是去年保本理财产品到期所致 3. 投资活动现金流出 67,004, 元, 比上年同期 195,834, 元减少 65.78%, 主要原因是本年购建固定资产减少所致 4. 投资活动产生的现金流量净额 -66,935, 元, 比上年同期 -193,801, 元增加 65.46%, 主要原因是本年购建固定资产减少所致 5. 筹资活动现金流入 377,074, 元, 比上年同期 205,010, 元增加 83.93%, 主要原因是本年增加短期借款所致 6. 筹资活动现金流出 252,173, 元, 比上年同期 154,358, 元增加 63.37%, 主要原因是本年偿还短期借款增加所致 7. 筹资活动产生的现金流量净额 124,901, 元, 比上年同期 50,651, 元增加 %, 主要原因是本年增加短期借款所致 8. 现金及现金等价物净增加额 14,601, 元, 比上年同期 -50,307, 元增加 %, 主要原因是本期投资活动产生的现金净流量以及筹资活动产生的现金净流量增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 应收项款按账龄计提的坏账资产减值 31,448, % 准备和存货计提的跌价准备 主要是由于递延收益转入以营业外收入 51,827, % 及本年收到的政府补助 否 否 主要是非流动资产处置损失营业外支出 1,103, % 否及其他损失 19

20 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 2015 年末 2014 年末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金应收账款存货固定资产在建工程短期借款 228,744, ,565, ,681, ,007,029, ,230, ,684, % 212,543, % 0.00% 11.74% 472,987, % -0.43% 14.18% 566,382, % -0.39% 24.09% 620,542, % 8.12% 在建工程转入固定资产所致 3.00% 437,686, % -8.26% 在建工程转入固定资产所致 8.10% 195,010, % 3.08% 本期短期借款增加所致 2 以公允价值计量的资产和负债 五 投资状况分析 1 总体情况 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 4 以公允价值计量的金融资产 20

21 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2012 年 非公开发 行股票 专项存款 61, , % 账户余额 0 合计 -- 61, , % 募集资金总体使用情况说明 2012 年 9 月, 公司向特定对象非公开发行股票募集资金总额为人民币 61,896 万元, 扣除承销及保荐费用 发行登记费以及其他交易费用 ( 含增值税 ) 共计人民币 1, 万元后, 实际存入募集资金专户的金额为人民币 60, 万元 本报告期投入募集资金总额为 0 元 截至本报告期, 已累计投入募集资金总额 61, 万元, 募集资金专户余额 万元 ( 均为利息收入 ) (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效 ( 含部分投入金额 (3)= 用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益变更 ) (2)/(1) 期化 承诺投资项目北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目 2014 年 否 60, , , % 10 月 31 日 9, 否否 承诺投资项目小计 -- 60, , , , 超募资金投向无超募资金合计 -- 60, , , , 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目 : 根据项目可研报告, 该项目应于 2014 年 10 月 末建成, 达产后正常年份新增收入 139,950 万元, 新增税后利润 19, 万元, 本项目年度累计实 现销售收入 9, 万元 本项目边建设边投产, 截至本报告期, 公司全自动及半自动晶硅生产线 21

22 的研发已经完成, 但受宏观经济的影响, 光伏设备下游行业投资趋缓, 虽然近期下游行业有所回暖, 但仍处于去产能 去库存的过程, 公司作为后周期的设备制造商, 订单没有明显改观, 以致未达预 计效益 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额 用途不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 截至 2012 年 9 月 19 日, 本公司以自筹资金预先投入 北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目 款项计人民币 111,889, 元 非公开发行募集资金到位后, 公司以 111,889, 元非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 上述事项已经中瑞岳华会计师事务所验证并出具中瑞岳华专审字 [2012] 第 2643 号专项审核报告 2012 年 9 月 28 日, 公司第四届董事会第十八次会议审议通过了该事项 2012 年 9 月 29 日, 上述置换事项完成 不适用不适用专项存款账户余额无 (3) 募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 22

23 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 北京七一八友晟电子有限公司 子公司 电子元器件 13,460, ,568, ,599, ,074, ,513, ,630, 北京晨晶电子有限公司 子公司 压电石英晶体元件 器件 晶片 16,999, ,019, ,712, ,637, ,456, ,051, 北京七星华 创微波电子技术有限公 子公司电子元器件 804, ,761, ,374, ,336, ,071, ,448, 司 北京七星华 创弗朗特电 子有限公司 子公司电子逆变器 8,650, ,362, ,126, , ,970, ,795, 北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司 子公司 质量流量控 制器 质量 流量计 9,876, ,907, ,873, ,445, ,126, ,112, 北京七星宏 泰电子设备有限责任公 子公司 平面显示器 制造设备 2,000, , ,638, , , 司 北京七星华 创磁电科技 有限公司 子公司 真空材料 设备 6,250, ,298, ,195, ,453, , , 北京七星华创集成电路装备有限公司 子公司 设备产品研 发 生产和 销售 20,000, ,015, ,135, ,844, ,313, ,727, 美国子公司子公司集成电路设 150 万美元 7,187, , ,389, , ,

24 备等 2 北京七一八友益电子有限责任公司 子公司 电子元器件 12,960, ,859, ,279, ,065, ,568, ,091, 北京飞行博达电子有限公司 子公司 电子设备和 器件 708,240, ,160,691, ,012, ,124, ,413, ,625, 北京七星昌 芯集成电路设计有限公 子公司 元器件的研 发与产业化 1,000, , , , , 司 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 北京七星昌芯集成电路设计有限公司 投资设立 净利润为 -318, 元 主要控股参股公司情况说明 八 公司控制的结构化主体情况 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 所处行业发展趋势 1 抓住历史机遇, 加速我国集成电路产业发展集成电路装备业作为国家重点支持的战略性行业, 是实现信息技术现代化以及信息安全的基石, 是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性 基础性及先导性产业 我国政府充分认识到高端装备的重要性, 在前期出台的 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 集成电路产业 十二五 发展规划 关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税的通知 以及 国家集成电路产业发展推进纲要 等系列扶持和优惠政策的引导 支持下, 我国集成电路装备行业得以快速发展, 特别是国家集成电路产业投资基金的作用凸显, 紫光集团 中芯国际 长电科技 中微半导体等大厂已开始受益, 且在国家产业投资基金发力的同时, 全国各省市也已着手规划本地区扶持政策, 北京 天津 上海 山东 四川 安徽 甘肃等地都已明确集成电路产业发展扶持意见 目前已经或正在建立的地方性集成电路投资基金总额已经接近 1400 亿元 后期, 国家又相继出台了保险 税收方面的优惠政策 2015 年 2 月 2 日, 财政部 工业和信息化部 保监会联合印发 关于开展首台 ( 套 ) 重大技术装备保险补偿机制试点工作的通知, 确定从 2015 年起开展首台 ( 套 ) 重大技术装备保险补偿机制试点工作, 对促进装备制造业高端转型 打造中国制造升级版具有重要意义 2015 年 2 月 9 日, 财政部 国家税务总局 发展改革委 工业和信息化部发出 进一步鼓励集成电路产业发展企业所得税政策的通知 ( 财税 [2015]6 号 ), 对符合条件的集成电路封装 测试企业以及集成电路关键专用材料生产企业 集成电路专用设备生产企业给予企业所得税免征或减半征收的优惠措施 2015 年 5 月 8 日, 国务院下发了 关于印发 < 中国制造 2025> 的通知 国发 号, 明确指出制造业是国民经济的主体, 是立国之本 兴国之器 强国之基 打造具有国际竞争力的制造业, 是我国提升综合国力 保障国家安全 建设世界强国的必由之路 当前, 新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇, 国际产业分工格局正在重塑, 我国必须紧紧抓住这一重大历史机遇, 按照 四个全面 战略布局要求, 实施制造强国战略, 力促我国制造业转型升级和跨越发展 近年来, 互联网技术对经济社会的渗透融合, 拓宽了行业的发展空间, 为新一代信息技术及相关的产业发 24

25 展带来了难得的战略机遇 ; 政府工作报告中也提出, 要落实 互联网 + 行动计划, 增强经济发展新动力, 这预示着集成电路及其装备产业发展正处在重要的战略机遇期 为支持产业发展, 国家将根据产业发展需求, 逐步扩大国家集成电路产业投资基金规模或设立二期 三期基金, 加强现有政策和资源的协同 全球半导体产业已逐渐向我国靠拢, 英特尔 三星 台积电 联电 SK 海力士等大厂均扩大在国内 12 英寸晶圆厂的布局, 预计 2020 年我国集成电路市场占全球市场的比重将上升至 43.35%, 而到 2030 年将占到 46%, 成为全球最大集成电路市场 中国制造 2025, 是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领, 未来我国集成电路装备产业大有可为 近期, 两会 通过的 国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 提出, 要以 一带一路 建设 京津冀协同发展 长江经济带建设为引领, 形成沿海沿江沿线经济带为主的纵向横向经济轴带, 扩展产业发展空间, 支持节能环保 生物技术 信息技术 智能制造 高端装备 新能源等新兴产业的发展 同时还提出要构建产业新体系, 发挥产业政策导向和促进竞争功能, 围绕经济社会发展和国家安全重大需求, 选择战略产业为突破点实施 中国制造二〇二五, 力争到 2025 年达到国际领先地位或国际先进水平 在国家力量的领导下, 未来国家资本结合社会资本将推动国内集成电路产业发生较多的海内外整合, 这也是快速发展国内集成电路产业的必由之路 2 光伏行业发展前景广阔在前期出台的一系列促进光伏产业健康发展政策措施的带动下, 我国光伏行业在 2015 年开始回暖 从光伏市场来看, 据中国光伏行业协会统计,2015 年全球光伏市场强劲增长, 新增装机容量预计超过 50GW, 同比增长 16.3%, 累计装机容量超过 230GW 传统市场如日本 美国 欧洲的新增装机容量将分别达到 9GW 8GW 和 7.5GW, 依然保持强劲发展势头 新兴市场不断涌现, 光伏应用在东南亚 拉丁美洲等国的发展较快, 印度 泰国 智利 墨西哥等国装机规模快速提升 来自国家能源局统计数据表明 : 截至 2015 年底, 我国光伏发电累计装机容量 4318 万千瓦, 成为全球光伏发电装机容量最大的国家 其中, 光伏电站 3712 万千瓦, 分布式 606 万千瓦 2015 年新增装机容量 1513 万千瓦, 完成了 2015 年度新增并网装机 1500 万千瓦的目标, 占全球新增装机的四分之一以上, 占我国光伏电池组件年产量的三分之一, 为我国光伏制造业提供了有效的市场支撑 2015 年 12 月, 国家能源局研究起草了 太阳能利用 十三五 发展规划 ( 征求意见稿 ) ( 以下简称 征求意见稿 ) 根据 征求意见稿 的规模发展指标 : 到 2020 年底, 我国太阳能发电装机容量达到 1.6 亿千瓦, 年发电量达到 1700 亿千瓦时, 年度总投资额约 2000 亿元 其中, 光伏发电总装机容量达到 1.5 亿千瓦 太阳能电池行业正朝向生产自动化和高转化效率的技术方向发展, 掌握光伏并网 储能设备生产及系统集成关键技术, 并实现光伏生产装备国产化 智能化和全产工艺一体化, 将成为我国光伏产业持续发展的关键 3 新能源汽车的快速发展有效推动锂电设备企业的转型升级目前, 锂电设备行业呈现出新的竞争模式 对于锂电池生产厂商来说, 解决锂电池组性能均衡的关键因素是材料技术和生产过程控制, 而设备厂商的整线 交钥匙 模式可以大幅提高其生产效率, 提升产品性能, 降低成本, 并能从根本上解决售后服务方面的后顾之忧 这对传统设备厂商提出新的挑战, 其需在专注于自身优势产品的同时, 不断提升研发创新能力, 做好研发创新布局, 适时拓展产品线, 提升综合能力, 以适应新的竞争环境的变化和未来设备行业朝着符合工业 4.0 高精度 全自动化 智能化方向发展的趋势, 并努力建立起对国际竞争对手的竞争优势 4 公司高精密电子元器件应用领域广泛, 十三五 时期电子元器件业务将继续保持增长高精密电子元器件是各电子设备的基础元件, 不可或缺 公司研发生产的电阻 电容 晶体器件 微波组件 模块电源 混合集成电路等高精密电子元器件系列产品, 广泛应用于 中国制造二〇二五 重点发展的十大领域 基于我国经济的快速发展和国际地位的不断提升, 以及周边国际环境的影响, 出于战略 安全和成本控制等因素的考虑, 高精密电子元器件, 尤其是特种行业电子元器件产品国产化的要求将越来越强烈, 宏观产业环境十分有利于行业的发展 随着国家对航天 航空 国防 安全等领域建设的加强, 国产高精密电子元器件的市场需求将不断加大 十三五 时期, 公司电子元器件业务将继续保持增长 25

26 ( 二 ) 公司发展战略公司主要从事基础电子产品的研发 生产 销售和技术服务业务, 主要产品为大规模集成电路制造设备和高精密电子元器件 公司的战略定位是以集成电路制造工艺技术为核心, 不断培育集成电路装备的竞争能力, 向集成电路 太阳能电池 TFT-LCD 和新型电子元器件等领域作产品拓展, 尤其是太阳能电池制造 ( 即光伏 ) 等新兴行业将作为公司重点产品领域 公司的总体发展目标是向国际化公司迈进, 建立起适应国际国内市场的高效经营体系, 实现公司品牌的国际化, 以培育并提升公司特有的核心竞争优势, 在此基础上确保公司经营规模的持续增长 ( 三 )2016 年工作计划 1 公司 2016 年度经营目标 : 营业收入 105,600 万元, 归属于上市公司股东的净利润 3,950 万元 ( 特别提示 : 上述指标为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制指标, 不代表公司盈利预测, 能否实现取决于市场状况变化 经营团队的努力程度等多种因素, 存在很大的不确定性, 请投资者特别注意 ) 2 具体经营计划 (1) 继续推进高端集成电路设备的研发 在 300mm 90/65nm 立式氧化炉 / 质量流量控制器研发及产业化项目产品已实现销售的基础上, 拓展市场, 扩大销售规模 ; 65-45nm 铜互连清洗机设备产业化项目完成 28nm 清洗机设备内部工艺测试, 进入中芯国际进行工艺验证 ; ƒ 完成 45-32nm LPCVD 设备产业化项目的工艺验证, 年底前具备专项验收条件 ; 完成 28-14nm 原子层沉积系统 (ALD) 产品研发及产业化项目设备的装配工作 (2) 抓住光伏下游行业逐步回暖机遇, 以新产品研发带动市场占有率的提高 2016 年, 公司计划实现负压扩散系统 大产能单晶制绒设备的销售并获得用户验收报告, 完成大产能管式 PECVD 的验证并形成销售 另外, 公司 25MW 晶硅自动线已进入批量连续生产阶段, 满足满产能力, 下一步将优化组织机构及人员配置, 积极寻求对外合作, 拓宽销售渠道 (3) 坚持技术领先战略, 继续保持在锂离子电池设备领域的技术优势 2016 年, 公司将继续以市场为导向, 进行新技术研发积累, 开展大产能 高精度锂离子电池极片装备的研发, 提升设备的自动化与交互性, 同时拓宽锂离子电池设备的研发领域, 完成动力电池高速涂布机 高速碾压机 高速分切机的研发, 并投放市场 (4) 保持高精密元器件业务的稳定增长 2016 年, 公司将继续保持高精密片式电阻 电容 晶体器件 微波组件等产品的技术升级和新产品设计研发, 将产品拓展到各特种行业领域, 不断提升市场占有率 (5) 服务体系建设加强国内外市场营销体系和服务体系的建设 通过有效的市场研究 品牌传播 交流培训 市场活动, 媒介推广等策略提升产品实力与客户信心, 拓展市场, 提高占有率, 同时, 组建专业的售后服务团队, 及时 高效解决客户需求, 提高客户满意度, 维护公司信誉 (6) 人力资源开发计划建立符合公司发展战略的组织架构和管理流程, 持续推进人力资源的规范化管理, 不断完善公司的人才培养体系, 多方式 多渠道引进关键岗位人才, 搭建具有竞争力的经营团队 (7) 完成公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜 ( 四 ) 可能面对的风险 1 集成电路行业风险公司所处集成电路行业是一个周期性波动的行业 集成电路制造设备行业随着集成电路行业的周期波动而同步波动的趋势较强 近年来, 国内集成电路行业处于发展阶段, 一直保持稳定增长, 在一定程度上熨平了国内行业周期波动, 但是, 随着经济全球化的深入发展, 中国经济与世界经济的联系越来越紧密, 行业固有的周期性波动仍可能会给公司集成电路设备的 26

27 经营带来一定的周期性影响 2 设备领域技术风险 (1) 在关键技术领域与国际先进技术水平的差距及国外出口政策的限制带来的风险带来的风险 (2) 集成电路设备技术研发支出较大带来的风险 3 人力资源方面的风险公司所处的半导体集成电路制造设备行业, 属于技术密集型行业, 并且技术更新换代较快, 对科研人才的依赖性较强, 随着公司研发项目的展开和业务规模的扩大, 人才问题日益突出 如公司不能采取相关政策吸引或留住技术人才, 将面临人力资源风险 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015 年 01 月 09 日 电话沟通 机构 公司行业及业务介绍 2015 年 01 月 20 日 电话沟通 机构 公司行业及业务介绍 2015 年 02 月 04 日 电话沟通 个人 公司行业及业务介绍 2015 年 02 月 11 日 电话沟通 机构 公司行业及业务介绍 2015 年 02 月 12 日 电话沟通 个人 公司行业及业务介绍 2015 年 03 月 05 日 电话沟通 机构 公司行业及业务介绍 2015 年 03 月 10 日 电话沟通 个人 公司行业及业务介绍 2015 年 03 月 19 日 电话沟通 机构 公司行业及业务介绍 2015 年 03 月 26 日 实地调研 机构 公司行业及业务介绍 2015 年 03 月 26 日 实地调研 机构 公司行业及业务介绍 2015 年 03 月 26 日 实地调研 机构 公司行业及业务介绍 2015 年 03 月 26 日 实地调研 机构 公司行业及业务介绍 2015 年 03 月 26 日 实地调研 机构 公司行业及业务介绍 2015 年 03 月 26 日 实地调研 机构 公司行业及业务介绍 2015 年 03 月 26 日 实地调研 机构 公司行业及业务介绍 2015 年 04 月 14 日 电话沟通 机构 公司行业及业务介绍 2015 年 04 月 22 日 电话沟通 个人 公司行业及业务介绍 2015 年 04 月 27 日 电话沟通 个人 公司行业及业务介绍 2015 年 05 月 07 日 电话沟通 机构 公司行业及业务介绍 2015 年 05 月 25 日 电话沟通 机构 公司行业及业务介绍 2015 年 06 月 05 日 电话沟通 个人 公司行业及业务介绍 2015 年 06 月 17 日 电话沟通 个人 公司行业及业务介绍 27

28 2015 年 06 月 24 日 电话沟通 个人 公司行业及业务介绍 2015 年 06 月 25 日 电话沟通 个人 公司行业及业务介绍 2015 年 07 月 09 日 电话沟通 机构 公司行业及业务介绍 2015 年 07 月 21 日 电话沟通 个人 公司行业及业务介绍 2015 年 07 月 23 日 电话沟通 个人 公司行业及业务介绍 2015 年 08 月 03 日 电话沟通 个人 公司行业及业务介绍 2015 年 08 月 17 日 电话沟通 个人 公司行业及业务介绍 2015 年 09 月 22 日 电话沟通 机构 公司行业及业务介绍 2015 年 10 月 08 日 电话沟通 个人 公司行业及业务介绍 2015 年 10 月 08 日 电话沟通 个人 公司行业及业务介绍 2015 年 12 月 04 日 电话沟通 个人 公司行业及业务介绍 2015 年 12 月 30 日 实地调研 机构 公司行业及业务介绍 2015 年 12 月 30 日 实地调研 机构 公司行业及业务介绍 2015 年 12 月 30 日 实地调研 机构 公司行业及业务介绍 2015 年 12 月 30 日 实地调研 机构 公司行业及业务介绍 2015 年 12 月 30 日 实地调研 机构 公司行业及业务介绍 2015 年 12 月 30 日 实地调研 机构 公司行业及业务介绍 2015 年 12 月 30 日 实地调研 机构 公司行业及业务介绍 2015 年 12 月 30 日 实地调研 机构 公司行业及业务介绍 2015 年 12 月 30 日 实地调研 机构 公司行业及业务介绍 2015 年 12 月 30 日 实地调研 机构 公司行业及业务介绍 2015 年 12 月 30 日 实地调研 机构 公司行业及业务介绍 2015 年 12 月 30 日 实地调研 机构 公司行业及业务介绍 2015 年 12 月 30 日 实地调研 机构 公司行业及业务介绍 2015 年 12 月 30 日 实地调研 机构 公司行业及业务介绍 2015 年 12 月 30 日 实地调研 机构 公司行业及业务介绍 28

29 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用本公司现行 公司章程 中规定的利润分配政策如下 : 第一百六十七条公司分配当年税后利润时, 应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的, 可以不再提取 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的, 在依照前款规定提取法定公积金之前, 应当先用当年利润弥补亏损 公司从税后利润中提取法定公积金后, 经股东大会决议, 还可以从税后利润中提取任意公积金 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润, 按照股东持有的股份比例分配, 但本章程规定不按持股比例分配的除外 股东大会违反前款规定, 在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的, 股东必须将违反规定分配的利润退还公司 公司持有的本公司股份不参与分配利润 第一百六十八条公司的公积金用于弥补公司的亏损 扩大公司生产经营或者转为增加公司资本 但是, 资本公积金将不用于弥补公司的亏损 法定公积金转为资本时, 所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25% 第一百六十九条公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利 ( 或股份 ) 的派发事项 第一百七十条公司利润分配政策的基本原则 : ( 一 ) 公司充分考虑对投资者的回报, 每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利 ; ( 二 ) 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性, 同时兼顾公司的长远利益 全体股东的整体利益及公司的可持续发展 ; 第一百七十一条公司利润分配具体政策如下 : ( 一 ) 利润分配的形式 : 公司采用现金 股票或者现金与股票相结合的方式分配股利, 具备现金分红条件的, 优先采用现金分红的利润分配方式 在有条件的情况下, 公司可以进行中期利润分配 ( 二 ) 公司现金分红的具体条件 期间间隔及比例 : 1 除特殊情况外, 公司在当年盈利且累计未分配利润 ( 即公司弥补亏损 提取公积金后所余的税后利润 ) 为正, 并保证公司正常经营和长远发展的前提下, 在满足现金分红条件时, 公司原则上每年进行一次现金分红, 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10% 特殊情况是指 : (1) 当年年末经审计资产负债率超过 70%; (2) 公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生 ( 募集资金项目除外 ) 重大投资计划或重大现金支出是指: 公司未来十二个月内拟对外投资 收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%, 且超过 3000 万元 ; (3) 公司最近一期经审计的合并报表期末现金及现金等价物余额为负 ; (4) 当年每股收益低于 0.1 元人民币 2 在符合上述现金分红条件的情况下, 公司董事会应当兼顾综合考虑公司行业特点 发展阶段 自身经营模式 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分情形并按照公司章程规定的程序, 提出差异化的现金分红政策 : (1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; (2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应 29

30 达到 40%; (3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理 ( 三 ) 公司应当在年度报告中依照规定的要求详细披露现金分红政策的制定及执行情况 ( 四 ) 公司发放股票股利的具体条件 : 公司在经营情况良好, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配 发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 可以在满足上述现金分红的条件下, 提出股票股利分配预案 第一百七十二条公司利润分配方案的审议程序 : ( 一 ) 公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东对利润分配方案的意见, 由经理层结合公司股本规模 盈利情况 投资安排 现金流量等因素认真研究和论证公司现金分红的时机 条件和最低比例 调整的条件及其决策程序要求等事宜, 提出合理的利润分配方案 公司的利润分配方案由经理层拟定后提交公司董事会 监事会审议 董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论, 形成专项决议且独立董事应当发表明确意见, 并提交公司股东大会审议 股东大会对现金分红具体方案进行审议前, 公司应通过互动平台 电话 传真 电邮等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 及时答复中小股东关心的问题 ( 二 ) 公司因前述第一百七十一条规定的特殊情况而不进行现金分红时, 董事会就不进行现金分红的具体原因 公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明, 经独立董事发表意见后提交股东大会审议, 并在公司指定媒体上予以披露 第一百七十三条公司利润分配政策的变更 : 如遇到战争 自然灾害等不可抗力 或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响, 或公司自身经营状况发生较大变化时, 公司可对利润分配政策进行调整 公司建立了完备的利润分配决策程序和机制, 历次利润分配均严格按照公司章程的有关规定严格执行 在利润分配决策过程中, 充分考虑和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿, 以股东利益为出发点, 注重对投资者利益的保护并给予投资者合理回报 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是是 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 1 公司 2013 年度权益分派方案为 : 以公司 2013 年末总股本 352,200,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 1 元 ( 含税 ), 共计派发现金股利 35,220,000 元, 剩余未分配利润结转以后年度 本年度拟不送红股, 不以公积金转增股本 2014 年 7 月 4 日 ( 除权除息日 ), 公司 2013 年度权益分派实施完毕, 总股本 352,200,000 股 2 公司 2014 年度权益分派方案为 : 本年度公司拟不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 3 公司 2015 年度权益分派预案为 : 以公司 2015 年末总股本 352,200,000 股为基数, 拟向全体股东每 10 股派发现金 0.3 元 ( 含税 ), 共计派发现金股利 10,566,000 元, 剩余未分配利润结转以后年度 本年度拟不送红股, 不以公积金转增股本 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 30

31 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2015 年 10,566, ,647, % % 2014 年 ,872, % % 2013 年 35,220, ,092, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0.3 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 352,200,000 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 10,566, 可分配利润 ( 元 ) 456,998, 现金分红占利润分配总额的比例 % 本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明以公司 2015 年末总股本 352,200,000 股为基数, 拟向全体股东每 10 股派发现金 0.3 元 ( 含税 ), 共计派发现金股利 10,566,000 元, 剩余未分配利润结转以后年度 本年度拟不送红股, 不以公积金转增股本 三 承诺事项履行情况 1 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 31

32 公司股东硅 元科电承诺 : 自公司股票 在深圳证券 交易所上市 北京硅元科 交易之日起 首次公开发行或再融资时所作承诺 电微电子技术有限责任 股份锁定 一年内不转 2010 年 03 月让, 自第二年 16 日 长期有效 严格履行 公司 起每年转让 的股份不超 过其所持公 司股份总数 的百分之二 十五 股权激励承诺 控股股东七 星集团承诺 确认及保证 目前与七星 北京七星华 电子之间不 电科技集团有限责任公 避免同业竞 争 存在直接或间接的同业 2007 年 07 月 06 日 长期有效 严格履行 司 竞争, 将来也 不从事与七 星电子经营 范围相同或 相近的业务 控股股东七 其他对公司中小股东所作承诺 星集团就其在匈牙利出 资设立的全 资子公司 - 格 林斯乐设备 北京七星华电科技集团有限责任公司 资产收购 制造有限责任公司 ( 以下 2014 年 03 月简称 格林斯 31 日乐 ) 所经营业 2018 年 12 月严格履行 31 日 务承诺如下 : 1 自本承诺 出具之日起 至 2018 年 12 月 31 日之前, 在格林斯乐 32

33 薄膜太阳能设备订单累计达到 2000 万欧元, 且其上一年度经审计净利润为正值时, 本公司承诺以经北京市国资委核准或备案的评估价值为准, 由七星电子以现金或发行股份购买资产的方式收购格林斯乐, 将格林斯乐的全部业务及资产注入七星电子 实际控制人 北京电控承 诺如下 : 本公 司确认及保 证本公司及 本公司控股 的子公司主 营业务 ( 除七 星电子外 ) 目 前与七星电 北京电子控 股有限责任 公司 避免同业竞 争 子主营业务之间不存在直接或间接 2007 年 07 月 06 日 长期有效 严格履行 地同业竞争, 将来也不从 事与七星电 子经营范围 相同或相近 的业务 本公 司在实际控 制七星电子 期间, 本公司 及本公司控 33

34 股的子公司主营业务 ( 除七星电子外 ) 不直接或间接从事 发展或投资与七星电子经营范围相同或相类似的业务或项目 ; 不利用对七星电子的了解和知悉的信息协助第三方从事 发展或投资与七星电子相竞争的业务或项目以及损害和可能损害七星电子利益的其他竞争行为 承诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 是 不适用 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 34

35 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 本公司与昌芯 ( 西安 ) 集成电路科技有限责任公司合资成立北京七星昌芯集成电路设计有限公司, 注册资本为 万元, 其中本公司出资 万元, 占注册资本 51.00% 本公司具有控制权, 自 2015 年起将其纳入合并范围 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 66 境内会计师事务所审计服务的连续年限 14 境内会计师事务所注册会计师姓名 王振伟 朱海武 当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 十一 破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 35

36 十三 处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金额 ( 万元 ) 占同类交易金额的比例 获批的交易额度 ( 万元 ) 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得的同类交易市价 披露日 期 披露索 引 北京七星 华电科技公司控集团有限股股东 综合服 务 水 电 市场公气允定价 1, 万元 1, % 1,704.0 否 5 支票或 电汇 1, 万元 责任公司 北京七星 华电科技公司控集团有限股股东 房屋租赁 房屋租赁 市场公允定价 1, 万元 1, % 1,054.7 否 7 支票或电汇 1, 万元 责任公司 北京七星 华电科技公司控集团有限股股东 销售产品 产品 / 配件 市场公允定价 万元 % 否 支票或电汇 万元 责任公司 北京七星 华电科技公司控集团有限股股东 采购产品 材料 / 配件 市场公允定价 万元 % 254 否 支票或电汇 254 万元 责任公司 北京七星公司控华电科技股股东集团有限 土地使 用权租 赁 土地使 用权租 赁 市场公 允定价 万 元 % 否 支票或 电汇 万 元 36

37 责任公司 京东方科受同一 技集团股实际控份有限公制人控 销售产 品 产品 / 配 件 市场公 允定价 3, 万元 3, % 3, 否 支票或 电汇 3, 万元 司 制 合计 , , 大额销货退回的详细情况 无 根据 2015 年 3 月 10 日公司披露的 关于 2015 年度日常关联交易预计的公告, 预计公司 2015 年度与京东方新签订单不超过 5,000 万元, 实际 2015 年签订订单 3,689 万按类别对本期将发生的日常关联交元, 实现销售收入 3, 万元 ; 同时, 预计公司 2015 年度与其他关联方发生的日易进行总金额预计的, 在报告期内的常关联交易总额不超过 3, 万元 ( 其中 : 土地使用权租赁 万元, 房屋租赁实际履行情况 ( 如有 ) 不超过 1, 万元, 综合服务不超过 2, 万元 ), 实际发生 3, 万元 ( 其中 : 土地使用权租赁 万元, 房屋租赁 1, 万元, 综合服务 2, 万 ) 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因 ( 如适用 ) 无 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司于 2015 年 10 月 8 日发布了 关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告, 公司正在筹划发行股份购买资产事项, 拟通过发行股份购买资产的方式收购北京电子控股有限责任公司 北京圆合电子技术股份有限公司 北京七星华电科技集团有限责任公司和中国科学院微电子研究所持有的北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司 100% 股权 公司股票已按有关规定自 2015 年 10 月 8 日开市起停牌 停牌期间, 公司每 5 个交易日发布一次该事项的进展公告, 并按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件要求编制本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关文件 2015 年 12 月 25 日 2016 年 2 月 3 日 2016 年 2 月 26 日, 公司第五届董事会第十四会议 公司第五届董事会第十五次会议 2016 年第一次临时股东大会审议通过了与本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易等相关的议案 该事项后续还需中国证监会审核批准 37

38 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 七星电子关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告七星电子第五届董事会第十四次会议决议公告七星电子第五届董事会第十五次会议决议公告七星电子 2016 年第一次临时股东大会决议公告 2015 年 10 月 08 日 巨潮资讯网 ( 年 12 月 26 日 巨潮资讯网 ( 年 02 月 05 日 巨潮资讯网 ( 年 02 月 27 日 巨潮资讯网 ( 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司及其子公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 ( 协议签署日 ) 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 公司与子公司之间担保情况 38

39 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 ( 协议签署日 ) 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 飞行博达 3, 年 03 月 24 日七星集成 3, 年 03 月 24 日友晟电子 5, 年 03 月 24 日晨晶电子 3, 年 03 月 24 日七星磁电 年 03 月 24 日友益电子 2, 年 03 月 24 日 连带责任保 980 证 连带责任保 10 证 连带责任保 1,935 证 连带责任保 2,500 证 连带责任保 1 证 连带责任保 1,296 证 一年 否 否 一年 否 否 一年 是 否 一年 否 否 一年 否 否 一年 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实 17,800 际发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担 17,800 保余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 6,722 6,722 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内担保实际发生额 17,800 合计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合 17,800 计 (A4+B4+C4) 6,722 6,722 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 3.60% 其中 : 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保金额 (E) 10 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 10 采用复合方式担保的具体情况说明 (2) 违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况 39

40 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 公司报告期不存在委托理财 (2) 委托贷款情况 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 公司报告期不存在其他重大合同 十八 其他重大事项的说明 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 十九 公司子公司重大事项 二十 社会责任情况 适用 不适用报告期内, 公司严格按照上市公司应该遵守的规定和要求, 合法合规运营, 在企业发展壮大的同时, 积极回报社会, 营造了一个企业与社会 自然环境和谐发展的经营环境 公司奉行 用心做事, 把事做对, 把事做好 的理念, 通过召开股东大会 完善内部控制制度 全面信息披露 加强投资者关系管理等方式, 严格保护股东特别是中小股东的合法权益, 为投资者创造一个良好的沟通环境, 使其尽可能全面地了解公司的经营状况, 保证公司与投资者之间的关系健康和谐地发展 严格把控产品质量, 为客户提供优质的产品, 保护消费者利益, 保障良好的售后服务, 同时致力于与供应商通力协作, 实现互惠互利, 双方共赢 公司积极履行社会责任, 每年冬季都会捐赠加厚衣物 羽绒服等保暖用品 公司注重节约, 奉行节约每一粒粮食, 节约每一度电, 节约每一页纸, 做到将浪费降到最低 公司排放污染物仅有生活污水和生产噪声, 每年定期由朝阳区环保局进行检测, 排放全部达标 未来, 公司将继续积极践行企业的社会责任, 致力于打造一个备受社会信赖的知名品牌, 实现商业利益与社会责任的高度统一 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 不适用 40

41 二十一 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 41

42 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 19,385, % -4,437,59 7-4,437,59 14,947, % 3 其他内资持股 19,385, % -4,437,59 7-4,437,59 14,947, % 其中 : 境内法人持股 19,385, % -4,628,77 1-4,628,77 14,756, % 境内自然人持股 191, , , % 二 无限售条件股份 332,814, % 4,437,597 4,437, ,252, % 1 人民币普通股 332,814, % 4,437,597 4,437, ,252, % 三 股份总数 352,200, % 352,200, % 股份变动的原因 股份变动的批准情况 股份变动的过户情况 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 42

43 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因解除限售日期 北京硅元科电微 电子技术有限责 任公司 19,385,540 4,628,771 0 首发承诺 : 自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不转让, 自第二 14,756,769 年起每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五 2015 年 3 月 17 日 徐加力 0 63, , ,174 高管锁定股份 2015 年 9 月 1 日 合计 19,385,540 4,692, ,174 14,947, 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 3 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通 股股东总数 年度报告披露日前上一月末 7,755 普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 16,469 股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的 0 优先股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例报告期末报告期内持有有限持有无限质押或冻结情况 43

44 持股数量增减变动售条件的情况股份数量 售条件的 股份数量 股份状态 数量 北京七星华电科技集团有限责任公司北京硅元科电微电子技术有限责任公司 国有法人 50.12% 176,515,7 20 境内非国有法人 4.53% 15,958,69-3,716, ,515, ,756,76 9 1,201,925 中国工商银行股份有限公司 - 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 其他 3.37% 11,859,00 2 9,360,922 11,859,00 2 中国建设银行股份有限公司 - 华商主题精选混合型证券投资基金 其他 2.52% 8,887,914-1,033,49 6 8,887,914 中央汇金资产管 理有限责任公司 境内非国有法人 2.48% 8,749,300 8,749,300 8,749,300 中国建设银行股份有限公司 - 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 其他 2.02% 7,101,050-1,722,06 6 7,101,050 全国社保基金一 零九组合 其他 1.93% 6,800, ,000 6,800,000 中国建设银行股份有限公司 - 华商未来主题混合型证券投资基金 其他 1.40% 4,914,239-1,792,07 9 4,914,239 天安财产保险股份有限公司 - 保赢 1 号北京市基础设施投资有限公司 其他 1.14% 4,000,000 2,968,548 4,000,000 国有法人 0.87% 3,077, ,197 3,077,648 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 )( 参无见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说 明 中国工商银行股份有限公司 - 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 中国建设 银行股份有限公司 - 华商未来主题股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 - 华商主题精选股票型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司 - 华商动态阿尔 44

45 法灵活配置混合型证券投资基金同为华商基金管理有限公司的基金 除此之外, 本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京七星华电科技集团有限责任公司中国工商银行股份有限公司 - 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 华商主题精选混合型证券投资基金 176,515,720 人民币普通股 176,515,720 11,859,002 人民币普通股 11,859,002 8,887,914 人民币普通股 8,887,914 中央汇金资产管理有限责任公司 8,749,300 人民币普通股 8,749,300 中国建设银行股份有限公司 - 华商 动态阿尔法灵活配置混合型证券投 资基金 7,101,050 人民币普通股 7,101,050 全国社保基金一零九组合 6,800,000 人民币普通股 6,800,000 中国建设银行股份有限公司 - 华商未来主题混合型证券投资基金天安财产保险股份有限公司 - 保赢 1 号 4,914,239 人民币普通股 4,914,239 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 北京市基础设施投资有限公司 3,077,648 人民币普通股 3,077,648 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞 信中证金融资产管理计划 2,610,800 人民币普通股 2,610,800 中国工商银行股份有限公司 - 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 中国建设前 10 名无限售流通股股东之间, 以银行股份有限公司 - 华商未来主题股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司及前 10 名无限售流通股股东和前 10 - 华商主题精选股票型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司 - 华商动态阿尔名股东之间关联关系或一致行动的法灵活配置混合型证券投资基金同为华商基金管理有限公司的基金 除此之外, 本公说明司未知其他上述股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 前 10 名普通股股东参与融资融券业无务情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 地方国有控股 45

46 控股股东类型 : 法人 控股股东名称 法定代表人 / 单位负责 人 成立日期组织机构代码主要经营业务 北京七星华电科技集团 有限责任公司 王岩 1999 年 06 月 10 日 制造电子材料 元器件 零部件 机电一体化设备 仪器仪表 电子产品 汽车电子产品 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ; 经营进料加工和 三来一补 业务 ; 经营对销贸易和转口贸易 ; 机动车公共停车场服务 ; 研发及销售太阳能光伏产品 ; 系统集成 ; 光伏发电系统工程设计及咨询 ; 项目投资 ; 投资管理 ; 施工总承包 专业承包 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 报告期内, 北京七星华电科技集团有限责任公司持有境内上市公司电子城 ( 股票代码 :600658) 2,211,961 股, 占电子城股份总数的 0.38% 控股股东报告期内变更 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 地方国资管理机构 实际控制人类型 : 法人 实际控制人名称 法定代表人 / 单位负责 人 成立日期组织机构代码主要经营业务 北京电子控股有限责任 公司 王岩 1997 年 04 月 08 日 授权内的国有资产经营管理 ; 通信类 广播电视视听类 计算机和外部设备及应用类 电子基础原材料和元器件 46

47 类 家用电器及电子产品类 电子测量仪器仪表类 机械电器设备类 交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理 ; 房地产开发, 出租 销售商品房 ; 物业管理 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) 实际控制人报告期内控 制的其他境内外上市公 司的股权情况 报告期内, 北京电子控股有限责任公司直接持有京东方 ( 股票代码 :000725)273,735,583 股 A 股股份, 占京东方股份总数的 0.78%, 通过控股子公司北京京东方投资发展有限公司持有京东方 822,092,180 股 A 股股份, 占京东方股份总数的 2.34%; 北京电控直接持有电子城 ( 股票代码 : )363,429,503 股 A 股股份, 占电子城股份总数的 62.65% 实际控制人报告期内变更 公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 47

48 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 48

49 第七节优先股相关情况 报告期公司不存在优先股 49

50 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄 本期增持本期减持任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股股份数量股份数量日期日期数 ( 股 ) 变动 ( 股 ) 数 ( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) 张劲松 董事长 现任 男 2015 年 月 02 日 2013 年 王彦伶 副董事长现任 男 月 25 日 2015 年 耿锦启 董事 现任 男 月 02 日 赵晋荣 2015 年董事 总现任男 月 16 经理日 张建辉 董事 现任 男 2013 年 月 25 日 曹东英 董事 现任 男 2013 年 月 25 日 2013 年 徐扬 独立董事现任 男 月 25 日 冉来明 独立董事现任 男 2013 年 月 25 日 邹志文 独立董事现任 男 2013 年 月 25 日 2013 年 杨世明 董事 离任 男 月 25 日 2015 年 10 月 15 日 叶晨清董事离任男 年 2015 年 50

51 09 月 25 日 2013 年 赵义恒 董事 离任 男 月 25 日 10 月 15 日 2015 年 10 月 15 日 刘福生 2014 年监事会主现任男 月 29 席日 王怀需 监事 现任 男 2015 年 月 17 日 袁国林 监事 现任 男 2013 年 月 25 日 2013 年 刘卫国 监事 离任 男 月 25 日 2015 年 04 月 17 日 唐飞 副总经理现任 男 2013 年 月 25 日 张国铭 副总经理现任 男 2013 年 月 25 日 顾为群 副总经理现任 男 2013 年 月 25 日 徐加力 董事会秘 2013 年 书 副总现任 男 月 25 经理 日 254, ,898 李东旗 副总经理现任 男 2013 年 月 25 日 刘晓晖 副总经理现任 男 2013 年 月 25 日 龙小鸽 副总经理现任 男 2014 年 月 06 日 李延辉副总经理现任男 年 09 月 25 51

52 日 合计 , ,898 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名担任的职务类型日期原因 刘卫国 监事 离任 杨世明 董事 离任 叶晨清 董事 离任 赵义恒 董事 离任 2015 年 04 月 17 个人原因日 2015 年 10 月 15 个人原因日 2015 年 10 月 15 个人原因日 2015 年 10 月 15 个人原因日 三 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员专业背景 主要工作经历以及目前在公司的主要职责张劲松, 男,1972 年 4 月出生, 中国国籍, 硕士, 高级会计师 曾任北京建中机器厂财务部部长, 京博达集成电路有限公司财务总监, 京东方财务副总监, 京东方第六届监事会监事 现任北京电子控股有限责任公司副总裁, 北京牡丹电子集团有限责任公司董事长, 北京京东方投资发展有限公司副董事长, 北京北广科技股份有限公司董事, 北京电控爱思开科技有限公司董事, 京东方科技集团股份有限公司董事, 本公司董事长 王彦伶, 男,1965 年 3 月出生, 中国国籍, 研究生学历, 工程师 曾任北京七星飞行电子有限公司总经理 董事长, 北京七星华电科技集团有限责任公司副总裁, 北京七星华创电子股份有限公司董事 总经理 现任北京七星华电科技集团有限责任公司董事 总裁, 北京 798 文化创意产业投资股份有限公司董事长, 北京七星飞行电子有限公司董事, 北京七星华创磁电科技有限公司董事长, 北京七星华创集成电路装备有限公司董事长,Sevenstar Electronics,Inc. 董事长, 本公司副董事长 耿锦启, 男, 汉族,1950 年 7 月出生, 中国国籍, 研究生学历, 高级工程师 曾任北京建中机器厂微电子设备事业部总经理 副厂长, 北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司董事 常务副总经理, 北京科控微电子系统工程有限责任公司董事 总经理 现任北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司副董事长 总经理, 本公司董事 赵晋荣, 男, 汉族,1964 年 8 月出生, 中国国籍, 硕士学位, 教授级高级工程师, 曾任北京建中机器厂微电子设备研究所副所长, 北京建中机器厂副厂长 总工程师 常务副厂长, 北京七星华创电子股份有限公司副总经理, 北京晨晶电子有限公司董事长, 北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司副总经理 总经理 总设计师 现任北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司董事, 国家 02 科技重大专项总体专家组特聘专家, 国际半导体与材料协会中国技术委员会委员, 本公司董事 总经理 张建辉, 男,1964 年 1 月出生, 中国国籍, 研究生学历, 高级工程师 曾任国营第 798 厂厂长, 北京七星华电科技集团有限责任公司执行副总裁, 北京七星华创电子股份有限公司副总经理 现任北京七星华电科技集团有限责任公司副总裁, 北京七一八友晟电子有限公司董事, 北京七一八友益电子有限责任公司董事, 北京晨晶电子有限公司董事长, 北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司董事, 北京七星华创微波电子技术有限公司董事, 本公司董事 曹东英, 男,1961 年 11 月出生, 中国国籍, 本科学历, 高级工程师 历任国营第 707 厂设计科项目负责人 晶体分厂厂长, 北京晨晶电子有限公司总经理 现任北京七星华电科技集团有限责任公司副总裁, 北京晨晶电子有限公司董事, 本公司董事 徐扬, 男,1967 年 5 月出生, 中国国籍, 本科学历, 执业律师 1991 年 年, 中信律师事务所律师,1995 年 年, 52

53 竞天公诚律师事务所律师,1998 年 年, 天达律师事务所律师,2002 年 年, 北京市四海通程律师事务所律师,2008 年 年, 中外运空运发展股份有限公司独立董事 现为北京重光律师事务所律师, 乐普 ( 北京 ) 医疗器械股份有限公司董事, 本公司独立董事 冉来明, 男,1962 年 11 月出生, 中国国籍, 工商管理硕士, 高级工程师 光伏发电技术工程师 ( 高级 ) 1985 年 9 月至 1997 年 3 月曾先后就职于机械科学研究院 中国机械进出口 ( 集团 ) 有限公司下属中国车辆进出口公司出口部 中国机械进出口 ( 集团 ) 公司下属的美国凯门公司 中国进口汽车贸易中心 中国机械进出口 ( 集团 ) 有限公司,1997 年 4 月至 2004 年 10 月先后担任中国机械进出口 ( 集团 ) 有限公司人力资源部副总经理 中机海川国际船舶公司副总经理, 中国机械进出口 ( 集团 ) 有限公司副总裁,2004 年 12 月至 2006 年 12 月担任仁和东方投资咨询 ( 北京 ) 有限公司董事长 总经理, 2005 年 1 月 年 1 月任仁和东方投资 ( 北京 ) 有限公司董事长 现任爱思开 ( 中国 ) 企业管理有限公司高级副总裁, 建新矿业股份有限公司独立董事, 本公司独立董事 邹志文, 男,1967 年 3 月出生, 中国国籍, 工商管理硕士, 注册会计师 注册资产评估师 2008 年 7 月, 中欧国际工商学院工商管理专业毕业, 高层工商管理硕士 (EMBA);1989 年 7 月 年 9 月, 历任国家航空航天工业部财务司副主任科员 主任科员, 中国华联国际贸易公司财务部副经理 经理 中国华联国际贸易公司广东分公司副总经理, 广东华联通国际运输代理有限公司深圳公司总经理, 北京中润华会计师事务所合伙人等职 ;2009 年 9 月 - 至今, 任北京兴华会计师事务所合伙人 ; 2011 年 8 月至今, 任北京中润兴华工程造价咨询有限公司董事长 兼任北京理工大学会计系硕士生导师, 博天环境集团股份有限公司独立董事, 奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事, 本公司独立董事 2 现任监事刘福生, 男,1976 年 11 月出生, 中国国籍, 大学本科学历 曾任北京七星华创电子股份有限公司采购部副部长 北京七星华创电子股份有限公司 MFC 分公司副总经理 北京七星华创电子股份有限公司 IC 设备研发中心副总经理 现任北京七星华创电子股份有限公司 IC 设备研发中心总经理, 本公司监事会主席 王怀需, 男,1972 年 10 月出生, 硕士研究生, 高级会计师 曾任北京建中机器厂会计部负责人, 北京七星华创电子股份有限公司微电子设备分公司财务部部长 财务总监, 北京七星华创电子股份有限公司微电子分公司财务总监, 格林斯乐 ( 匈牙利 ) 设备制造有限公司财务部副总经理 财务总监 现任北京七星华电科技集团有限责任公司计划财务部部长, 本公司监事 袁国林, 男,1974 年 9 月出生, 中国国籍, 研究生学历, 中级经济师 曾任厦门飞鹏工业有限公司生产 ( 现场 ) 管理员, 厦门豪嘉利商贸发展有限公司销售经理, 科龙电器股份有限公司董事长 MBA 培训班学员, 厦门宏发电声股份有限公司市场研究专员, 北京七星华创电子股份有限公司新品技术发展部项目经理 副部长 现任本公司新品技术发展部部长, 本公司监事 3 现任高级管理人员赵晋荣, 男, 汉族,1964 年 8 月出生, 中国国籍, 硕士学位, 教授级高级工程师, 曾任北京建中机器厂微电子设备研究所副所长, 北京建中机器厂副厂长 总工程师 常务副厂长, 北京七星华创电子股份有限公司副总经理, 北京晨晶电子有限公司董事长, 北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司副总经理 总经理 总设计师 现任北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司董事, 国家 02 科技重大专项总体专家组特聘专家, 国际半导体与材料协会中国技术委员会委员, 本公司董事 总经理 唐飞, 男,1976 年 10 月出生, 中国国籍, 研究生学历, 经济师 曾任北京建中机器厂市场部副部长, 北京七星华创电子股份有限公司战略发展部部长, 北京晨晶电子有限公司总经理, 北京七星华创电子股份有限公司副总经理 总经理 现任本公司副总经理 张国铭, 男,1964 年 2 月出生, 中国国籍, 研究生学历, 高级工程师 曾任国营北京七 厂设计所副所长 市场部长 总工程师 副厂长 现任北京京运通科技股份有限公司董事,SevenstarElectronics,Inc. 董事, 本公司副总经理 顾为群, 男,1967 年 11 月出生, 中国国籍, 本科学历, 工程师 曾任北京建中机器厂设计员 市场部部长, 北京七星华创电子股份有限公司工业炉事业部总经理 现任北京七星华创磁电科技有限公司董事, 北京七星华创弗朗特电子有限公司 53

54 董事长, 北京七一八友益电子有限责任公司董事, 北京七一八友晟电子有限公司董事, 本公司副总经理 徐加力, 男,1967 年 1 月出生, 中国国籍, 本科学历, 经济师 曾任唐山陶瓷集团有限公司证券处副处长, 唐山陶瓷股份有限公司证券部经理, 本公司资本证券部部长 现任北京七一八友晟电子有限公司董事, 北京七一八友益电子有限责任公司董事, 北京晨晶电子有限公司董事, 本公司董事会秘书 副总经理 李东旗, 男,1963 年 1 月出生, 中国国籍, 本科学历, 高级工程师 历任北京建中机器厂设计员 助理工程师, 北京建中机器厂第二设计所副所长 所长 副总工程师, 北京建中机器厂微电子设备分公司总经理, 北京七星华创电子股份有限公司微电子设备分公司支部书记 副总经理 现任北京七星华创电子股份有限公司副总经理 刘晓晖, 男,1968 年 3 月出生, 中国国籍, 研究生学历, 高级工程师 历任北京飞行电子总公司事业部副部长 技术经理, 北京七星华创电子股份有限公司微电子分公司副总经理 总经理, 北京七星华创电子股份有限公司总经理助理 现任北京七星华创电子股份有限公司副总经理 龙小鸽, 男,1961 年 1 月出生, 中国国籍, 本科学历, 工程师 历任 798 厂质量检测站理化实验室工程师 室主任,798 厂质量检测站副经理,798 厂质量检测计量站主任,798 厂科技质量部部长,798 厂副总工程师, 北京七星华电科技集团有限责任公司企划部部长, 北京七星华创电子股份有限公司科技开发部部长 现任北京七星华创电子股份有限公司副总经理 李延辉, 男,1978 年 11 月出生, 中国国籍, 研究生学历, 会计师 经济师 审计师 历任北京七星华创电子股份有限公司会计, 北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司财务总监, 北京七星华创电子股份有限公司财务部长, 财务副总监 现任北京飞行博达电子有限公司执行董事, 北京七一八友晟电子有限公司董事, 北京七一八友益电子有限责任公司董事, 北京七星华创集成电路装备有限公司董事, 本公司财务总监 在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 王彦伶北京七星华电科技集团有限责任公司董事 总裁 张建辉北京七星华电科技集团有限责任公司副总裁 曹东英北京七星华电科技集团有限责任公司副总裁 2013 年 04 月 17 日 2014 年 01 月 23 日 2015 年 02 月 28 日 是 是 是 王怀需 北京七星华电科技集团有限责任公司 计划财务部 部长 2013 年 10 月 15 日 是 在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 北京电子控股有限责任公司 副总裁 2011 年 08 月 29 日 是 张劲松 京东方科技集团股份有限公司 董事 2015 年 03 月 23 日 否 北京牡丹电子集团有限责任公司 董事长 2015 年 03 月 23 日 否 北京京东方投资发展有限公司副董事长 2015 年 12 月 23 否 54

55 日 北京北广科技股份有限公司 董事 2013 年 10 月 29 日 否 北京电控爱思开科技有限公司 董事 2015 年 03 月 23 日 否 北京七星飞行电子有限公司 董事 2013 年 11 月 13 日 否 北京七星华创磁电科技有限公司 董事长 2013 年 07 月 30 日 否 王彦伶 北京七星华创集成电路装备有限公司 董事长 北京 798 文化创意产业投资股份有限公司董事长 2013 年 10 月 17 日 2014 年 04 月 16 日 否 否 Sevenstar Electronics,Inc. 董事长 2015 年 12 月 31 日 否 北京飞行博达电子有限公司 执行董事 2012 年 11 月 30 日 否 耿锦启 北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司 副董事长总经理 2012 年 05 月 29 日 2015 年 10 月 15 日 是是 赵晋荣 北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司 董事 2012 年 05 月 29 日 是 北京七一八友晟电子有限公司 董事 2014 年 02 月 21 日 否 北京七一八友益电子有限责任公司 董事 2014 年 10 月 28 日 否 张建辉 北京晨晶电子有限公司 董事长 2015 年 02 月 16 日 否 北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司 董事 2013 年 01 月 05 日 否 北京七星华创微波电子技术有限公司 董事 2013 年 05 月 28 日 否 曹东英北京晨晶电子有限公司董事 2013 年 04 月 26 日 否 徐扬 北京重光律师事务所 乐普 ( 北京 ) 医疗器械股份有限公司 律师 董事 2009 年 11 月 10 日 2014 年 01 月 16 日 是 否 55

56 冉来明 爱思开 ( 中国 ) 企业管理有限公司建新矿业股份有限责任公司 副总裁独立董事 2013 年 02 月 01 日 2013 年 09 月 23 日 是是 北京兴华会计师事务所 合伙人 2009 年 09 月 01 日 是 北京中润兴华工程造价咨询有限公司 执行董事 2014 年 08 月 05 日 否 邹志文 北京理工大学会计系 硕士生导师 2009 年 05 月 01 日 是 博天环境集团股份有限公司 独立董事 2015 年 11 月 13 日 是 奥特佳新能源科技股份有限公司 独立董事 2015 年 11 月 16 日 是 张国铭 北京京运通科技股份有限公司 Sevenstar Electronics,Inc. 董事董事 2014 年 11 月 07 日 2013 年 01 月 01 日 否否 北京七星华创弗朗特电子有限公司 董事长 2013 年 06 月 14 日 否 顾为群 北京七星华创磁电科技有限公司北京七一八友益电子有限责任公司 董事董事 2013 年 04 月 17 日 2013 年 08 月 21 日 否否 北京七一八友晟电子有限公司 董事 2014 年 03 月 05 日 否 北京七一八友晟电子有限公司 董事 2014 年 02 月 21 日 否 徐加力 北京晨晶电子有限公司 董事 2012 年 02 月 16 日 否 北京七一八友益电子有限公司 董事 2013 年 03 月 20 日 否 北京飞行博达电子有限公司 执行董事 2016 年 01 月 05 日 否 李延辉 北京七一八友晟电子有限公司 董事 2013 年 03 月 12 日 否 北京七一八友益电子有限责任公司 董事 2013 年 03 月 20 日 否 56

57 北京七星华创集成电路装备有限公司 董事 2014 年 06 月 25 日 否 在其他单位任 职情况的说明 王彦伶自 2012 年 11 月 30 日至 2016 年 1 月 5 日间担任北京飞行博达电子有限公司执行董事,2016 年 1 月 5 日后, 执行董事变更为李延辉 公司现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 四 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 确定依据 实际支付情况 ( 一 ) 决策程序 : 董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营计划 财务预算确定的公司业绩指标完成情况拟定董事 高级管理人员的薪酬方案及支付方法 ( 董事的薪酬方案及支付方法经提交董事会 股东大会审议通过后实施, 高级管理人员的薪酬方案及支付方法经提交董事会审议通过后实施 ) 监事的薪酬方案及支付方法由股东大会确定 ( 二 ) 确定依据 : 根据公司年度经营计划 财务预算确定的公司业绩指标完成情况, 以及同行业薪酬水平 公司经营状况 工作绩效好坏 岗位重要性等综合因素来确定董事 监事及高级管理人员的报酬 公司报告期内董事 监事和高级管理人员报酬情况单位 : 万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 张劲松 董事长 男 43 现任 是 王彦伶 副董事长 男 50 现任 是 耿锦启 董事 男 65 现任 是 赵晋荣 董事 总经理 男 51 现任 6.88 否 张建辉 董事 男 51 现任 是 曹东英 董事 男 54 现任 是 徐扬 独立董事 男 48 现任 6 否 冉来明 独立董事 男 53 现任 6 否 邹志文 独立董事 男 48 现任 6 否 杨世明 董事 男 60 离任 是 叶晨清 董事 男 57 离任 是 赵义恒 董事 男 53 离任 是 刘福生 监事会主席 男 40 现任 否 王怀需 监事 男 43 现任 是 袁国林 监事 男 41 现任 否 刘卫国 监事 男 36 离任 否 唐飞 副总经理 男 39 现任 46 否 张国铭 副总经理 男 52 现任 45.1 否 57

58 顾为群副总经理男 48 现任 45.1 否 徐加力 董事会秘书 副 总经理 男 48 现任 42.1 否 李东旗 副总经理 男 52 现任 否 刘晓晖 副总经理 男 47 现任 42.1 否 龙小鸽 副总经理 男 55 现任 否 李延辉 副总经理 男 37 现任 42.1 否 合计 公司董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 五 公司员工情况 1 员工数量 专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量 ( 人 ) 1,077 主要子公司在职员工的数量 ( 人 ) 1,496 在职员工的数量合计 ( 人 ) 2,573 当期领取薪酬员工总人数 ( 人 ) 2,573 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 ( 人 ) 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 ( 人 ) 生产人员 1,228 销售人员 108 技术人员 713 财务人员 76 行政人员 448 合计 2,573 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 博士及以上 31 硕士 332 本科 621 大专 604 高中及以下 985 合计 2,573 58

59 2 薪酬政策 公司实行劳动合同制, 根据国家劳动法规及政策, 结合公司实际情况和岗位的不同, 实行差异化薪酬制度 公司员工的薪酬 以员工个人的工作能力 工作业绩为依据, 实行以岗定薪 以效取酬的动态分配机制, 并按规定为员工缴纳基本养老保险 失业保险 医疗保险 生育保险 工伤保险 住房公积金等 3 培训计划 根据公司生产经营和发展的需要, 公司人力资源部在每年初制定年度培训计划, 并在落实过程中按实际情况进行调整, 对公 司原有员工和新进员工进行相应岗位和技能培训, 以进一步提高管理水平和员工的整体素质 4 劳务外包情况 59