<4D F736F F D20312D322D3120D5D0B9C9D2E2CFF2CAE9D5AAD2AAA3A8B9ABB8E6B8E5A3A9325B315D2E312E646F63>

Transcription

1 ( 住 所 : 南 京 市 中 山 东 路 90 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 意 向 书 摘 要 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 住 所 : 上 海 市 淮 海 中 路 98 号 二 〇 一 〇 年 一 月 1-2-1

2 声 明 本 招 股 意 向 书 摘 要 的 目 的 仅 为 向 公 众 提 供 有 关 本 次 发 行 的 简 要 情 况, 并 不 包 括 招 股 意 向 书 全 文 的 各 部 分 内 容 招 股 意 向 书 全 文 同 时 刊 载 于 网 站 投 资 者 在 做 出 认 购 决 定 之 前, 应 仔 细 阅 读 招 股 意 向 书 全 文, 并 以 其 作 为 投 资 决 定 的 依 据 投 资 者 若 对 本 招 股 意 向 书 及 其 摘 要 存 在 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 股 票 经 纪 人 律 师 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 招 股 意 向 书 及 其 摘 要 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 招 股 意 向 书 及 其 摘 要 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 招 股 意 向 书 及 其 摘 要 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 其 他 政 府 部 门 对 本 次 发 行 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 发 行 人 股 票 的 价 值 或 者 投 资 者 的 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 1-2-2

3 第 一 节 重 大 事 项 提 示 一 证 券 市 场 周 期 性 变 化 造 成 的 盈 利 风 险 我 国 证 券 公 司 的 经 营 状 况 对 证 券 市 场 行 情 及 其 走 势 有 较 强 的 依 赖 性, 如 果 证 券 市 场 行 情 下 跌, 证 券 公 司 的 承 销 自 营 经 纪 和 资 产 管 理 等 业 务 的 经 营 难 度 将 会 增 大, 盈 利 水 平 可 能 大 幅 度 下 降 证 券 市 场 行 情 受 国 民 经 济 发 展 速 度 宏 观 经 济 政 策 利 率 汇 率 行 业 发 展 状 况 以 及 投 资 心 理 等 诸 多 因 素 影 响, 存 在 一 定 的 不 确 定 性, 因 此, 本 公 司 存 在 因 证 券 市 场 波 动 而 导 致 收 入 和 利 润 不 稳 定 的 风 险 二 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 本 公 司 发 行 前 股 东 按 照 公 司 法 第 一 百 四 十 二 条 的 规 定 以 及 上 海 证 券 交 易 所 中 国 证 监 会 等 机 构 的 监 管 规 定 对 所 持 股 份 做 出 的 锁 定 承 诺 期 限 如 下 表 所 示, 股 东 均 承 诺 在 以 下 的 锁 定 期 限 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 本 次 发 行 前 所 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 实 际 锁 定 期 限 视 发 行 时 间 按 照 孰 长 原 则 执 行 根 据 境 内 证 券 市 场 转 持 部 分 国 有 股 充 实 全 国 社 会 保 障 基 金 实 施 办 法 的 有 关 规 定, 在 本 次 发 行 上 市 时 转 由 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 持 有 的 本 公 司 国 有 股, 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 应 承 继 原 国 有 股 东 的 禁 售 义 务 股 东 名 称 按 照 中 国 证 监 会 机 构 监 管 要 求 承 诺 的 锁 定 期 限 按 照 上 海 交 易 所 中 国 证 监 会 有 关 规 定 承 诺 的 锁 定 期 限 一 实 际 控 制 人 控 制 的 企 业 申 报 前 三 年 内 有 增 持 行 为 的 股 东 : (1) 江 苏 省 国 信 资 产 管 理 集 团 有 限 公 司 (2) 江 苏 交 通 控 股 有 限 公 司 (3) 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 有 限 公 司 (4) 江 苏 高 科 技 投 资 集 团 有 限 公 司 (5) 江 苏 省 对 外 经 贸 股 份 有 限 公 司 自 持 股 之 日 起 六 十 个 月 内 自 股 份 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内 申 报 前 三 年 内 无 增 持 行 为 的 股 东 : (6) 江 苏 省 丝 绸 集 团 有 限 公 司 (7) 江 苏 苏 豪 国 际 集 团 股 份 有 限 公 司 / 自 股 份 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内 1-2-3

4 (8) 江 苏 开 元 国 际 集 团 轻 工 业 品 进 出 口 股 份 有 限 公 司 (9) 江 苏 舜 天 国 际 集 团 有 限 公 司 (10) 江 苏 省 海 外 企 业 集 团 有 限 公 司 二 2009 年 7 月 30 日, 本 公 司 进 行 增 资 扩 股, 新 增 的 25 家 股 东 (1) 常 熟 市 发 展 投 资 有 限 公 司 (2) 中 国 华 闻 投 资 控 股 有 限 公 司 (3) 常 州 投 资 集 团 有 限 公 司 (4) 中 泰 信 托 有 限 责 任 公 司 (5) 上 海 新 华 闻 投 资 有 限 公 司 (6) 中 国 广 东 核 电 集 团 有 限 公 司 (7) 国 航 投 资 控 股 有 限 公 司 (8) 徐 州 市 国 盛 投 资 控 股 有 限 公 司 (9) 深 圳 市 特 发 投 资 有 限 公 司 (10) 中 国 原 子 能 工 业 有 限 公 司 (11) 天 津 渤 海 化 工 有 限 责 任 公 司 (12) 东 方 电 气 投 资 管 理 有 限 公 司 (13) 中 山 集 团 控 股 有 限 责 任 公 司 (14) 深 圳 市 赛 格 集 团 有 限 公 司 (15) 江 铃 汽 车 集 团 财 务 有 限 公 司 (16) 中 国 银 河 投 资 管 理 有 限 公 司 (17) 华 北 制 药 集 团 有 限 责 任 公 司 (18) 锦 江 国 际 ( 集 团 ) 有 限 公 司 (19) 中 国 葛 洲 坝 集 团 股 份 有 限 公 司 (20) 吉 化 集 团 公 司 (21) 西 安 飞 机 工 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 (22) 中 国 一 拖 集 团 有 限 公 司 (23) 中 国 有 色 金 属 工 业 沈 阳 公 司 (24) 湖 南 省 有 色 金 属 工 业 总 公 司 (25) 中 国 一 拖 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 三 其 他 自 持 股 之 日 起 三 十 六 个 月 内 自 股 份 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内 发 行 前 一 年 受 让 原 其 他 股 东 股 份 的 新 股 东 : (1) 上 海 星 聚 投 资 管 理 有 限 公 司 申 报 前 三 年 内 有 增 资 行 为 的 股 东 : (2) 富 邦 资 产 管 理 有 限 公 司 申 报 前 三 年 内 无 增 资 行 为 的 股 东 : 自 持 股 之 日 起 三 十 六 个 月 内 自 持 股 之 日 起 三 十 六 个 月 内 / 自 股 份 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内 自 股 份 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内 自 股 份 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内 1-2-4

5 (3) 国 华 能 源 投 资 有 限 公 司 (4) 江 苏 宏 图 高 科 技 股 份 有 限 公 司 (5) 海 澜 集 团 有 限 公 司 (6) 金 城 集 团 有 限 公 司 (7) 江 苏 三 房 巷 集 团 有 限 公 司 (8) 江 苏 华 西 村 股 份 有 限 公 司 (9) 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 (10) 南 京 市 国 有 资 产 经 营 ( 控 股 ) 有 限 公 司 (11) 上 海 梅 山 矿 业 有 限 公 司 (12) 江 苏 金 盛 实 业 投 资 有 限 公 司 * 以 上 持 股 之 日 指 中 国 证 监 会 江 苏 监 管 局 对 股 东 受 让 股 份 出 具 无 异 议 函 的 日 期 三 本 次 发 行 前 的 股 利 分 配 政 策 根 据 本 公 司 2009 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 公 司 2009 年 上 半 年 度 实 现 的 利 润 不 分 配 ; 若 本 次 股 票 发 行 成 功, 公 司 以 前 年 度 滚 存 的 未 分 配 利 润 以 及 发 行 当 年 实 现 的 利 润 全 部 由 公 司 股 票 发 行 后 新 老 股 东 共 享 的 描 述 提 请 投 资 者 认 真 阅 读 招 股 意 向 书 [ 风 险 因 素 ] 章 节, 并 特 别 注 意 上 述 风 险 1-2-5

6 第 二 节 本 次 发 行 概 况 股 票 种 类 境 内 上 市 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 发 行 股 数 占 发 行 后 总 股 本 的 比 例 预 计 发 行 日 期 拟 上 市 的 证 券 交 易 所 1.00 元 不 超 过 78, 万 股 占 发 行 后 总 股 本 的 14.01% 2010 年 2 月 9 日 上 海 证 券 交 易 所 每 股 发 行 价 格 [ ] 元 ( 通 过 初 步 询 价 确 定 价 格 区 间, 在 价 格 区 间 内 向 询 价 对 象 进 行 累 计 投 标 询 价, 并 根 据 累 计 投 标 询 价 结 果 确 定 发 行 价 格 ) 发 行 市 盈 率 : [ ] 倍 ( 发 行 价 格 除 以 发 行 后 每 股 收 益 ) 发 行 后 每 股 收 益 [ ] 元 (2009 年 度 本 公 司 经 审 计 归 属 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 总 股 本 ) 发 行 前 每 股 净 资 产 [ 2.89 ] 元 ( 本 公 司 2009 年 12 月 31 日 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 除 以 本 次 发 行 前 总 股 本 ) 发 行 后 每 股 净 资 产 [ ] 元 [( 本 公 司 2009 年 12 月 31 日 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 + 本 次 发 行 募 集 资 金 净 额 )/ 本 次 发 行 后 总 股 本 ] 发 行 市 净 率 [ ] 倍 ( 每 股 发 行 价 格 除 以 发 行 后 每 股 净 资 产 ) 发 行 方 式 网 下 向 询 价 对 象 询 价 配 售 与 网 上 资 金 申 购 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 发 行 对 象 符 合 资 格 的 询 价 对 象 和 在 上 海 证 券 交 易 所 开 户 的 境 内 自 然 人 法 人 等 投 资 者 ( 法 律 法 规 及 须 遵 守 的 其 他 监 管 要 求 所 禁 止 购 买 者 除 外 ) 承 销 方 式 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 承 销 团 以 余 额 包 销 方 式 承 销 本 次 发 行 的 股 票 请 见 本 招 股 意 向 书 摘 要 重 大 事 项 提 示 部 分 1-2-6

7 份 的 流 通 限 制 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 预 计 募 集 资 金 总 额 和 净 额 [ ] 元 和 [ ] 元 ( 募 集 资 金 总 额 根 据 询 价 后 确 定 的 每 股 发 行 价 格 乘 以 发 行 股 数 确 定, 募 集 资 金 净 额 则 根 据 募 集 资 金 总 额 扣 除 发 行 费 用 后 确 定 ) 发 行 费 用 概 算 本 次 发 行 费 用 总 额 为 [ ] 万 元, 其 中 包 括 承 销 费 用 [ ] 万 元, 保 荐 费 用 [ ] 万 元, 审 计 费 用 [ ] 万 元, 律 师 费 用 [ ] 万 元, 发 行 手 续 费 [ ] 万 元, 股 票 登 记 费 [ ] 万 元 询 价 及 路 演 推 介 费 用 [ ] 万 元 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 1-2-7

8 第 三 节 基 本 情 况 一 基 本 信 息 中 文 名 称 : 英 文 名 称 : 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 HUATAI SECURITIES CO., LTD. 住 所 : 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 90 号 注 册 资 本 : 企 业 类 型 : 法 定 代 表 人 : 人 民 币 481, 万 元 股 份 有 限 公 司 吴 万 善 设 立 日 期 : 2007 年 12 月 7 日 邮 政 编 码 : 电 话 : 传 真 : 互 联 网 址 : 电 子 邮 箱 : webmaster@mail.htsc.com.cn 二 历 史 沿 革 及 改 制 重 组 情 况 ( 一 ) 设 立 方 式 是 由 原 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 整 体 变 更 设 立 的 股 份 公 司 此 次 变 更 已 经 原 有 限 公 司 2007 年 11 月 5 日 召 开 的 2007 年 度 第 七 次 临 时 股 东 会 审 议 通 过 并 经 中 国 证 监 会 证 监 机 构 字 [2007]311 号 关 于 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 变 更 为 股 份 有 限 公 司 的 批 复 批 准 ( 二 ) 发 起 人 及 其 投 入 资 产 的 内 容 以 2007 年 9 月 30 日 为 原 有 限 公 司 审 计 评 估 基 准 日, 以 江 苏 天 衡 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 的 天 衡 审 字 (2007) 第 915 号 审 计 报 告 确 定 的 净 资 产 6,828,731, 元 为 依 据, 江 苏 国 信 等 22 位 股 东 作 为 股 份 公 司 发 起 人, 以 其 拥 有 的 原 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 的 权 益, 按 1: 的 比 例 折 为 450,000 万 股 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 的 整 体 资 产 和 业 务 依 法 全 部 由 股 份 公 司 承 继 三 股 本 情 况 ( 一 ) 总 股 本 本 次 发 行 的 股 份 1-2-8

9 发 行 前 总 股 本 为 481, 万 股, 本 次 发 行 的 股 份 数 量 为 78, 万 股, 发 行 后 总 股 本 为 560, 万 股 ( 二 ) 股 份 流 通 限 制 和 锁 定 安 排 请 参 见 本 招 股 意 向 书 摘 要 重 大 事 项 提 示 部 分 ( 三 ) 发 行 前 股 东 持 股 数 量 及 比 例 序 号 股 东 名 称 持 股 数 额 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 江 苏 省 国 信 资 产 管 理 集 团 有 限 公 司 1,393,913, 江 苏 交 通 控 股 有 限 公 司 484,943, 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 有 限 公 司 448,017, 江 苏 高 科 技 投 资 集 团 有 限 公 司 434,267, 国 华 能 源 投 资 有 限 公 司 372,048, 江 苏 省 丝 绸 集 团 有 限 公 司 347,965, 江 苏 宏 图 高 科 技 股 份 有 限 公 司 147,618, 上 海 星 聚 投 资 管 理 有 限 公 司 143,786, 海 澜 集 团 有 限 公 司 135,000, 江 苏 苏 豪 国 际 集 团 股 份 有 限 公 司 133,461, 金 城 集 团 有 限 公 司 113,274, 富 邦 资 产 管 理 有 限 公 司 84,023, 江 苏 开 元 国 际 集 团 轻 工 业 品 进 出 口 股 份 有 限 公 司 54,348, 江 苏 舜 天 国 际 集 团 有 限 公 司 52,921, 常 熟 市 发 展 投 资 有 限 公 司 48,872, 江 苏 三 房 巷 集 团 有 限 公 司 45,345, 江 苏 华 西 村 股 份 有 限 公 司 45,345, 中 国 华 闻 投 资 控 股 有 限 公 司 41,379, 常 州 投 资 集 团 有 限 公 司 33,834, 中 泰 信 托 有 限 责 任 公 司 33,827, 上 海 新 华 闻 投 资 有 限 公 司 32,068, 中 国 广 东 核 电 集 团 有 限 公 司 30,594, 国 航 投 资 控 股 有 限 公 司 23,146, 江 苏 省 海 外 企 业 集 团 有 限 公 司 19,693, 贵 州 赤 天 化 集 团 有 限 责 任 公 司 18,912, 南 京 市 国 有 资 产 经 营 ( 控 股 ) 有 限 公 司 14,510, 徐 州 市 国 盛 投 资 控 股 有 限 公 司 11,278, 深 圳 市 特 发 投 资 有 限 公 司 9,310, 中 国 原 子 能 工 业 有 限 公 司 7,741,

10 30 上 海 梅 山 矿 业 有 限 公 司 7,255, 天 津 渤 海 化 工 有 限 责 任 公 司 4,655, 东 方 电 气 投 资 管 理 有 限 公 司 4,655, 中 山 集 团 控 股 有 限 责 任 公 司 3,879, 江 苏 金 盛 实 业 投 资 有 限 公 司 3,627, 深 圳 市 赛 格 集 团 有 限 公 司 3,362, 江 铃 汽 车 集 团 财 务 有 限 公 司 3,103, 中 国 银 河 投 资 管 理 有 限 公 司 2,327, 华 北 制 药 集 团 有 限 责 任 公 司 2,327, 锦 江 国 际 ( 集 团 ) 有 限 公 司 2,327, 中 国 葛 洲 坝 集 团 股 份 有 限 公 司 2,327, 吉 化 集 团 公 司 2,327, 西 安 飞 机 工 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 2,327, 中 国 一 拖 集 团 有 限 公 司 2,327, 中 国 有 色 金 属 工 业 沈 阳 公 司 2,327, 湖 南 省 有 色 金 属 工 业 总 公 司 2,068, 江 苏 省 对 外 经 贸 股 份 有 限 公 司 2,045, 中 国 一 拖 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 712, 合 计 4,815,438, ( 四 ) 发 起 人 控 股 股 东 和 主 要 股 东 之 间 的 关 联 关 系 1 江 苏 省 国 信 资 产 管 理 集 团 有 限 公 司 江 苏 交 通 控 股 有 限 公 司 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 有 限 公 司 江 苏 高 科 技 投 资 集 团 有 限 公 司 江 苏 省 丝 绸 集 团 有 限 公 司 江 苏 舜 天 国 际 集 团 有 限 公 司 江 苏 省 海 外 企 业 集 团 有 限 公 司 和 江 苏 开 元 国 际 集 团 轻 工 业 品 进 出 口 股 份 有 限 公 司 的 控 股 股 东 江 苏 开 元 国 际 集 团 有 限 公 司 均 为 江 苏 省 国 资 委 所 属 独 资 企 业 2 江 苏 省 丝 绸 集 团 有 限 公 司 是 江 苏 苏 豪 国 际 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 苏 豪 国 际 ) 的 控 股 股 东, 持 有 其 国 有 法 人 股 万 股, 占 该 公 司 总 股 本 的 69.89%, 构 成 母 子 公 司 关 系 ; 江 苏 舜 天 国 际 集 团 有 限 公 司 持 有 苏 豪 国 际 法 人 股 475 万 股, 占 该 公 司 总 股 本 的 1.88% 3 金 城 集 团 有 限 公 司 系 中 国 航 空 工 业 集 团 公 司 全 资 子 公 司 同 时, 中 国 航 空 工 业 集 团 公 司 持 有 西 安 飞 机 工 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 84.92% 股 权 4 江 苏 省 海 外 企 业 集 团 有 限 公 司 是 江 苏 省 对 外 经 贸 股 份 有 限 公 司 的 第 一 大 股 东, 持 有 其 万 股, 占 该 公 司 总 股 本 的 40.02%

11 5 人 保 投 资 控 股 有 限 公 司 持 有 中 国 华 闻 投 资 控 股 有 限 公 司 55% 股 权 ; 人 保 投 资 控 股 有 限 公 司 的 控 股 子 公 司 ( 持 股 54.21%) 广 联 ( 南 宁 ) 投 资 股 份 有 限 公 司 和 中 国 华 闻 投 资 控 股 有 限 公 司 各 持 有 上 海 新 华 闻 投 资 有 限 公 司 50% 股 权 ; 中 国 华 闻 投 资 控 股 有 限 公 司 和 广 联 ( 南 宁 ) 投 资 股 份 有 限 公 司 分 别 持 有 中 泰 信 托 有 限 责 任 公 司 31.57% 20% 股 权 同 时, 上 海 新 华 闻 投 资 有 限 公 司 的 子 公 司 ( 持 股 13.48%) 上 海 新 黄 浦 置 业 股 份 有 限 公 司 持 有 中 泰 信 托 有 限 责 任 公 司 29.97% 股 权 ; 安 徽 发 展 投 资 股 份 有 限 公 司 ( 广 联 ( 南 宁 ) 投 资 股 份 有 限 公 司 上 海 新 华 闻 投 资 有 限 公 司 分 别 持 有 其 18.23% 7.4% 股 权 ) 持 有 中 泰 信 托 有 限 责 任 公 司 5.26% 股 权 四 最 近 一 年 的 重 大 资 产 重 组 情 况 ( 一 )2009 年 增 资 扩 股 暨 吸 收 合 并 信 泰 证 券 收 购 联 合 证 券 股 权 根 据 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 和 证 券 公 司 设 立 子 公 司 试 行 规 定 的 相 关 要 求, 华 泰 证 券 制 定 了 以 向 信 泰 证 券 和 联 合 证 券 其 他 股 东 定 向 增 资 发 行 股 份 现 金 收 购 等 方 式 取 得 信 泰 证 券 全 部 股 权 和 联 合 证 券 的 绝 大 部 分 股 权, 并 吸 收 合 并 信 泰 证 券 的 方 案 1 本 次 增 资 扩 股 的 审 计 资 产 评 估 及 备 案 情 况 (1) 华 泰 证 券 联 合 证 券 信 泰 证 券 分 别 对 截 至 2008 年 9 月 30 日 的 财 务 报 表 进 行 了 审 计 江 苏 天 衡 分 别 对 本 公 司 和 信 泰 证 券 出 具 了 天 衡 审 字 (2008)862 号 审 计 报 告 和 天 衡 审 字 (2008)821 号 审 计 报 告, 天 健 光 华 ( 北 京 ) 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 联 合 证 券 出 具 了 天 健 光 华 审 (2008)JR 字 第 号 审 计 报 告 (2)2008 年 11 月 14 日, 北 京 中 企 华 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 中 企 华 评 估 公 司 ) 对 本 公 司 出 具 了 中 企 华 评 报 字 (2008) 第 号 资 产 评 估 报 告 书 ;2008 年 11 月 14 日, 中 企 华 评 估 公 司 对 信 泰 证 券 出 具 了 中 企 华 评 报 字 (2008) 第 号 资 产 评 估 报 告 书 ;2008 年 11 月 14 日, 中 企 华 评 估 公 司 出 对 联 合 证 券 具 了 中 企 华 评 报 字 (2008) 第 号 资 产 评 估 报 告 书 (3)2008 年 11 月 18 日, 向 江 苏 省 国 资 委 办 理 了 与 增 资 扩 股 暨 吸 收 合 并 信 泰 证 券 收 购 联 合 证 券 股 权 相 关 的 资 产 评 估 项 目 及 评 估 结 果 的 备 案 手 续 2 公 司 增 资 扩 股 暨 吸 收 合 并 信 泰 证 券 所 履 行 的 法 律 程 序 及 具 体 方 案 (1) 股 东 大 会 批 准 情 况

12 2008 年 11 月 19 日, 2008 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 通 过 决 议 : 华 泰 证 券 以 定 向 发 行 股 份 方 式 购 买 常 熟 市 雅 兰 饭 店 (2003 年 经 批 准 划 转 给 常 熟 市 发 展 投 资 有 限 公 司 ) 常 州 投 资 徐 州 国 盛 所 持 全 部 股 权 并 以 现 金 方 式 收 购 苏 州 市 金 都 饭 店 所 持 5,800 万 元 股 权 ; 吸 收 合 并 信 泰 证 券, 并 注 销 其 法 人 资 格 合 并 后 的 业 务 范 围 注 册 资 本 董 事 会 成 员 高 管 人 员 等 保 持 不 变 (2) 信 泰 证 券 股 东 会 批 准 情 况 2008 年 11 月 18 日, 信 泰 证 券 2008 年 第 三 次 临 时 股 东 会 审 议 并 一 致 通 过 了 关 于 公 司 股 权 变 更 的 议 案, 批 准 华 泰 证 券 以 定 向 发 行 股 份 方 式 购 买 常 熟 市 雅 兰 饭 店 常 州 投 资 徐 州 国 盛 所 持 全 部 股 权, 并 以 现 金 方 式 收 购 苏 州 市 金 都 饭 店 所 持 5,800 万 元 股 权 2009 年 5 月 26 日, 信 泰 证 券 2009 年 第 一 次 临 时 股 东 会 一 致 同 意 : 华 泰 证 券 吸 收 合 并 信 泰 证 券, 合 并 后 解 散 信 泰 证 券 并 注 销 其 法 人 资 格 ; 授 权 公 司 管 理 层 制 订 具 体 的 合 并 方 案, 并 办 理 与 吸 收 合 并 有 关 的 事 宜 (3) 本 次 增 资 扩 股 暨 吸 收 合 并 信 泰 证 券 方 案 的 主 要 内 容 根 据 2008 年 11 月 19 日 第 四 次 临 时 股 东 大 会 决 议 以 及 信 泰 证 券 2009 年 5 月 26 日 第 一 次 临 时 股 东 会 决 议 合 法 授 权, 和 信 泰 证 券 管 理 层 制 订 了 增 资 扩 股 暨 吸 收 合 并 信 泰 证 券 的 方 案, 主 要 内 容 如 下 : 华 泰 证 券 吸 收 合 并 信 泰 证 券, 吸 收 合 并 完 成 后, 华 泰 证 券 存 续, 信 泰 证 券 予 以 解 散 并 注 销 合 并 后 存 续 公 司 华 泰 证 券 的 注 册 资 本 股 东 及 股 权 结 构 等 发 生 相 应 变 化, 其 经 营 范 围 住 所 地 组 织 形 式 董 事 会 成 员 高 管 人 员 和 公 司 名 称 等 均 保 持 不 变 吸 收 合 并 行 为 与 华 泰 证 券 的 增 资 扩 股 行 为 同 步 进 行 经 与 相 关 当 事 方 协 商 一 致, 华 泰 证 券 定 向 增 发 9, 万 股 ( 每 股 面 值 为 人 民 币 1.00 元 ) 股 份, 按 1:1.33( 即 每 1 股 华 泰 证 券 股 份 可 换 取 1.33 元 信 泰 证 券 股 权 ) 的 比 例 换 取 常 州 投 资 徐 州 国 盛 常 熟 投 资 所 持 全 部 信 泰 证 券 股 权 同 时, 华 泰 证 券 以 现 金 9,900 万 元 人 民 币 收 购 苏 州 市 金 都 饭 店 所 持 有 的 信 泰 证 券 全 部 5,800 万 元 股 权 及 附 属 于 该 股 权 的 全 部 股 东 权 益

13 华 泰 证 券 和 信 泰 证 券 的 全 部 资 产 业 务 证 券 营 业 部 等 分 支 机 构 债 权 债 务 均 由 存 续 的 华 泰 证 券 承 继 合 并 双 方 按 公 司 法 的 规 定 就 吸 收 合 并 事 宜 通 知 债 权 人 并 在 相 关 报 纸 上 进 行 公 告, 对 债 权 人 要 求 清 偿 债 务 或 者 提 供 相 应 的 担 保, 合 并 双 方 将 无 条 件 予 以 清 偿 或 提 供 有 效 担 保 信 泰 证 券 的 全 部 业 务, 均 合 并 为 存 续 公 司 华 泰 证 券 的 业 务, 信 泰 证 券 的 证 券 营 业 部 等 分 支 机 构 成 为 合 并 后 存 续 的 华 泰 证 券 的 营 业 部, 并 进 行 相 关 的 更 名 换 证 及 工 商 税 务 变 更 登 记 就 吸 收 合 并 事 宜 通 知 证 券 客 户 并 进 行 风 险 提 示, 对 合 并 双 方 的 信 息 技 术 系 统 结 算 系 统 进 行 整 合, 对 信 泰 证 券 客 户 交 易 结 算 资 金 的 第 三 方 存 管 银 行 进 行 必 要 整 合 或 变 更, 以 保 护 客 户 利 益 合 并 后, 华 泰 证 券 将 承 接 信 泰 证 券 的 全 部 员 工, 依 照 相 关 法 律 法 规 的 规 定 对 信 泰 证 券 的 人 员 进 行 安 置 和 管 理, 并 承 接 其 劳 动 关 系 和 养 老 医 疗 失 业 等 社 会 保 险 关 系 (4) 债 权 人 通 知 及 公 告 合 并 双 方 华 泰 证 券 信 泰 证 券 分 别 于 2009 年 5 月 27 日 书 面 或 其 他 方 式 通 知 了 各 自 的 债 权 人, 并 于 2009 年 5 月 27 日 在 中 国 证 券 报 上 刊 登 了 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 吸 收 合 并 信 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 的 公 告 信 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 关 于 与 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 合 并 的 公 告, 合 并 双 方 的 债 权 人 自 接 到 通 知 书 之 日 起 三 十 日 内, 未 接 到 通 知 书 的 自 公 告 之 日 起 四 十 五 日 内, 可 以 要 求 华 泰 证 券 信 泰 证 券 清 偿 债 务 或 者 提 供 相 应 的 担 保 (5) 国 有 资 产 监 督 管 理 部 门 的 批 复 情 况 2009 年 6 月 5 日, 江 苏 省 国 资 委 以 苏 国 资 复 [2009]32 号 关 于 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 进 行 定 向 增 资 并 吸 收 合 并 信 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 的 批 复 同 意 了 上 述 事 项 据 此, 现 金 收 购 信 泰 证 券 股 权 以 及 增 资 扩 股 暨 吸 收 合 并 信 泰 证 券 事 宜 履 行 了 必 要 的 内 部 决 策 批 准 国 有 资 产 监 督 管 理 部 门 批 准 以 及 债 权 人 通 知 公 告 等 程 序 3 以 定 向 发 行 股 份 方 式 收 购 联 合 证 券 股 权 方 案 及 所 履 行 的 法 律 程 序 情 况 (1) 内 部 决 策 情 况 及 收 购 联 合 证 券 股 权 方 案 主 要 内 容 2009 年 5 月 12 日, 召 开 了 2008 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 华 泰 证 券 定

14 向 发 行 股 份 的 议 案, 并 授 权 公 司 董 事 会 对 定 向 发 行 股 份 的 对 象 和 数 量 进 行 调 整 2009 年 7 月 6 日, 第 一 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 根 据 上 述 股 东 大 会 的 授 权, 审 议 通 过 了 关 于 在 对 联 合 证 券 进 行 股 权 整 合 过 程 中 增 加 定 向 发 行 股 份 对 象 和 数 量 的 议 案 根 据 上 述 股 东 大 会 及 董 事 会 决 议, 本 次 定 向 发 行 股 份 方 案 的 主 要 内 容 包 括 : 以 定 向 发 行 22, 万 股 ( 每 股 面 值 为 人 民 币 1.00 元 ) 股 份 的 方 式 购 买 联 合 证 券 其 他 股 东 中 国 广 东 核 电 集 团 有 限 公 司 国 航 投 资 控 股 有 限 公 司 深 圳 市 特 发 投 资 有 限 公 司 中 国 原 子 能 工 业 有 限 公 司 等 23 家 法 人 单 位 所 持 有 的 合 计 25, 万 元 联 合 证 券 股 权 换 股 比 例 : 根 据 资 产 评 估 结 果, 与 上 述 联 合 证 券 23 家 股 东 协 商 确 定 换 股 比 例 为 :1:1.16, 即 每 1 股 华 泰 证 券 股 份 可 换 取 1.16 元 联 合 证 券 股 权 发 行 对 象 认 购 数 量 股 款 支 付 方 式 股 东 单 位 名 称 对 联 合 证 券 出 资 额 ( 万 元 ) 在 华 泰 证 券 新 增 股 份 ( 万 股 ) 出 资 方 式 1 中 国 华 闻 投 资 控 股 有 限 公 司 4,800 4, 股 权 出 资 2 中 泰 信 托 有 限 责 任 公 司 3,924 3, 股 权 出 资 3 上 海 新 华 闻 投 资 有 限 公 司 3,720 3, 股 权 出 资 4 中 国 广 东 核 电 集 团 有 限 公 司 3,549 3, 股 权 出 资 5 国 航 投 资 控 股 有 限 公 司 2,685 2, 股 权 出 资 6 深 圳 市 特 发 投 资 有 限 公 司 1, 股 权 出 资 7 中 国 原 子 能 工 业 有 限 公 司 股 权 出 资 8 天 津 渤 海 化 工 有 限 责 任 公 司 股 权 出 资 9 东 方 电 气 投 资 管 理 有 限 公 司 股 权 出 资 10 中 山 集 团 控 股 有 限 责 任 公 司 股 权 出 资 11 深 圳 市 赛 格 集 团 有 限 公 司 股 权 出 资 12 江 铃 汽 车 集 团 财 务 有 限 公 司 股 权 出 资 13 中 国 银 河 投 资 管 理 有 限 公 司 股 权 出 资 14 华 北 制 药 集 团 有 限 责 任 公 司 股 权 出 资 15 江 苏 交 通 控 股 有 限 公 司 股 权 出 资 16 锦 江 国 际 ( 集 团 ) 有 限 公 司 股 权 出 资

15 17 中 国 葛 洲 坝 集 团 股 份 有 限 公 司 股 权 出 资 18 吉 化 集 团 公 司 股 权 出 资 19 西 安 飞 机 工 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 股 权 出 资 20 中 国 一 拖 集 团 有 限 公 司 股 权 出 资 21 中 国 有 色 金 属 工 业 沈 阳 公 司 股 权 出 资 22 湖 南 省 有 色 金 属 工 业 总 公 司 股 权 出 资 23 中 国 一 拖 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 股 权 出 资 合 计 25, , (2) 联 合 证 券 股 东 会 批 准 情 况 2009 年 4 月 2 日, 联 合 证 券 2008 年 度 股 东 会 审 议 通 过 了 关 于 联 合 证 券 股 权 整 合 的 议 案 等 相 关 议 案, 并 形 成 了 如 下 决 议 : 除 华 泰 证 券 以 外 的 联 合 证 券 的 股 东 以 每 1.16 元 对 联 合 证 券 的 出 资 额 换 取 1 股 华 泰 证 券 股 份, 不 以 所 持 联 合 证 券 的 股 权 换 取 华 泰 证 券 股 份 的 股 东, 可 以 向 华 泰 证 券 转 让 所 持 联 合 证 券 的 出 资 额 (3) 与 以 定 向 发 行 股 份 方 式 收 购 联 合 证 券 股 权 相 关 的 协 议 签 署 情 况 2009 年 6 月 和 7 月, 分 别 与 广 东 核 电 等 23 家 法 人 单 位 签 订 了 股 份 认 购 协 议, 协 议 约 定 了 增 资 股 东 认 购 的 股 份 数 认 购 方 式 定 价 原 则 支 付 方 式 及 换 股 比 例 限 售 期 等 据 此, 以 定 向 发 行 股 份 方 式 收 购 联 合 证 券 股 权 事 宜 履 行 了 必 要 的 内 部 决 策 批 准 程 序 4 中 国 证 监 会 对 上 述 事 宜 的 核 准 情 况 2009 年 7 月 30 日, 中 国 证 监 会 以 证 监 许 可 (2009)715 号 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 变 更 注 册 资 本 并 吸 收 合 并 信 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 及 变 更 业 务 范 围 的 批 复 核 准 : 注 册 资 本 由 4,500,000,000 元 变 更 为 4,815,438,725 元 及 变 更 后 的 股 东 出 资 情 况 ; 吸 收 合 并 信 泰 证 券, 吸 收 合 并 完 成 后, 原 信 泰 证 券 营 业 部 变 更 为 华 泰 证 券 营 业 部 ; 据 此 相 应 修 改 公 司 章 程 2009 年 7 月 30 日, 中 国 证 监 会 以 证 监 许 可 (2009)716 号 关 于 核 准 信 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 变 更 持 有 5% 以 上 股 权 的 股 东 的 批 复 核 准 : 华 泰 证 券 依 法 受 让 信 泰 证 券 18,300 万 元 股 权 ( 占 出 资 总 额 19.88%); 华 泰 证 券 吸 收 合 并 信 泰 证 券 完 成 后, 信 泰 证 券 依 法 解 散, 向 中 国 证 监 会 上 交 经 营 证 券 业 务 许 可 证

16 2009 年 7 月 30 日, 中 国 证 监 会 以 证 监 许 可 (2009)717 号 关 于 核 准 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 变 更 持 有 5% 以 上 股 权 的 股 东 及 变 更 业 务 范 围 的 批 复 核 准 华 泰 证 券 依 法 受 让 联 合 证 券 25, 万 元 股 权 ( 占 出 资 总 额 25.69%) 5 工 商 变 更 及 注 销 登 记 2009 年 7 月 31 日, 就 上 述 增 资 扩 股 事 宜 涉 及 的 注 册 资 本 股 东 等 变 更 在 江 苏 省 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 工 商 变 更 登 记 手 续 2009 年 7 月 31 日, 信 泰 证 券 在 江 苏 省 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 工 商 注 销 登 记 手 续, 并 取 得 了 江 苏 省 工 商 行 政 管 理 局 签 发 的 ( ) 公 司 注 销 [2009] 第 号 公 司 准 予 注 销 登 记 通 知 书 2009 年 7 月 31 日, 联 合 证 券 就 股 东 及 股 权 变 更 涉 及 的 相 关 事 宜 在 深 圳 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 工 商 变 更 登 记 手 续 2009 年 9 月 17 日, 联 合 证 券 更 名 为 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 6 吸 收 合 并 后 信 泰 证 券 的 人 员 业 务 以 及 分 支 机 构 等 的 处 理 情 况 截 至 本 招 股 意 向 书 出 具 之 日, 原 信 泰 证 券 的 员 工 已 得 到 妥 善 安 置, 相 关 人 员 的 整 合 分 流 工 作 正 在 平 稳 进 行 ; 原 信 泰 证 券 的 经 纪 自 营 等 业 务 与 华 泰 证 券 的 合 并 正 在 有 序 推 进, 第 三 方 存 管 系 统 账 户 管 理 体 系 和 信 息 技 术 系 统 的 整 合 工 作 正 在 平 稳 实 施 ; 原 信 泰 证 券 23 家 分 支 机 构 已 全 部 完 成 变 更 手 续 7 本 公 司 与 联 合 证 券 的 业 务 划 分 的 原 则 与 具 体 后 续 方 案 (1) 吸 收 合 并 信 泰 证 券 根 据 中 国 证 监 会 证 监 许 可 (2009)715 号 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 变 更 注 册 资 本 并 吸 收 合 并 信 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 及 变 更 业 务 范 围 的 批 复, 华 泰 证 券 对 信 泰 证 券 进 行 吸 收 合 并 2009 年 7 月 31 日, 信 泰 证 券 完 成 工 商 注 销,2009 年 8 月 18 日, 原 信 泰 证 券 23 家 营 业 部 更 名 为 华 泰 证 券 营 业 部 的 工 作 已 经 完 成, 并 完 成 了 人 员 整 合 工 作, 业 务 技 术 系 统 整 合 工 作 正 在 进 行 之 中 (2) 与 联 合 证 券 的 业 务 整 合 1 联 合 证 券 更 名 2009 年 9 月 8 日, 中 国 证 监 会 以 证 监 许 可 (2009)921 号 关 于 核 准 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 变 更 公 司 章 程 重 要 条 款 的 批 复 核 准 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 名 称 变 更 为 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 2009 年 9 月 17 日, 深 圳 市 市 场 监 督 管 理 局 核 准 了 上

17 述 名 称 变 更 事 宜 并 换 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 2009 年 9 月 23 日, 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 取 得 了 中 国 证 监 会 换 发 的 编 号 为 :Z 的 经 营 证 券 业 务 许 可 证 2 保 荐 承 销 业 务 整 合 根 据 中 国 证 监 会 证 监 许 可 (2009)715 号 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 变 更 注 册 资 本 并 吸 收 合 并 信 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 及 变 更 业 务 范 围 的 批 复, 华 泰 证 券 专 注 于 上 海 证 券 交 易 所 市 场 的 证 券 承 销 与 保 荐 业 务 ; 联 合 证 券 专 注 于 深 圳 证 券 交 易 所 市 场 的 证 券 承 销 与 保 荐 业 务 华 泰 证 券 和 华 泰 联 合 证 券 将 严 格 按 照 中 国 证 监 会 有 关 批 复 的 要 求 积 极 实 施 业 务 整 合 3 经 纪 业 务 整 合 根 据 中 国 证 监 会 证 监 许 可 (2009)715 号 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 变 更 注 册 资 本 并 吸 收 合 并 信 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 及 变 更 业 务 范 围 的 批 复, 华 泰 证 券 经 纪 业 务 范 围 为 证 券 经 纪 业 务 ( 限 江 苏 上 海 浙 江 安 徽 山 东 黑 龙 江 吉 林 辽 宁 北 京 天 津 河 北 河 南 陕 西 山 西 宁 夏 内 蒙 古 甘 肃 新 疆 青 海 ) ; 联 合 证 券 经 纪 业 务 范 围 变 更 为 证 券 经 纪 业 务 ( 限 广 东 广 西 海 南 湖 北 湖 南 福 建 江 西 四 川 重 庆 云 南 贵 州 西 藏 ) 根 据 中 国 证 监 会 证 监 许 可 (2009)1102 号 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 与 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 收 购 证 券 营 业 部 的 批 复, 核 准 华 泰 证 券 收 购 华 泰 联 合 证 券 26 家 证 券 营 业 部 ( 含 3 家 证 券 服 务 部 ), 核 准 华 泰 联 合 证 券 收 购 华 泰 证 券 37 家 营 业 部 ( 含 9 家 服 务 部 ) 目 前 华 泰 证 券 及 华 泰 联 合 证 券 正 在 积 极 实 施 营 业 部 变 更 工 作, 并 将 本 着 平 稳 有 序 的 原 则, 做 好 客 户 系 统 员 工 的 安 置 工 作 营 业 部 变 更 工 作 完 成 后, 华 泰 证 券 拥 有 121 家 营 业 网 点 ; 华 泰 联 合 证 券 拥 有 59 家 营 业 网 点 4 华 泰 联 合 证 券 取 消 证 券 自 营 业 务 和 证 券 资 产 管 理 业 务 5 截 至 目 前 业 务 区 分 的 进 展 情 况 2009 年 10 月 21 日, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 以 证 监 许 可 号 文 核 准 : 华 泰 证 券 收 购 华 泰 联 合 证 券 的 杭 州 庆 春 路 证 券 营 业 部 等 26 家 营 业 部 ( 含 3 家 证 券 服 务 部 ), 华 泰 联 合 证 券 收 购 华 泰 证 券 的 海 口 龙 华 路 证 券 营 业 部 等 37 家 证 券 营 业 部 ( 含 9 家 证 券 服 务 部 ) 上 述 所 涉 证 券 营 业 部 ( 含 证 券 服 务 部 ) 已 办 理 相 关 变 更 手 续 ( 二 )2009 年 吸 收 合 并 信 泰 证 券 后 转 让 苏 物 期 货 股 权 江 苏 苏 物 期 货 经 纪 有 限 公 司 原 系 信 泰 证 券 的 控 股 子 公 司,2009 年 7 月 公 司 吸 收 合

18 并 信 泰 证 券, 原 信 泰 证 券 持 有 的 苏 物 期 货 58.50% 股 权 转 由 本 公 司 持 有 年 8 月 27 日, 中 国 证 监 会 以 证 监 许 可 (2009)868 号 关 于 核 准 江 苏 苏 物 期 货 经 纪 有 限 公 司 变 更 股 权 的 批 复, 核 准 信 泰 证 券 将 对 苏 物 期 货 的 3,510 万 元 出 资 额 ( 已 转 由 本 公 司 持 有 ) 全 部 转 让 给 江 苏 省 国 信 创 业 投 资 公 司 江 苏 舜 天 国 际 集 团 有 限 公 司 江 苏 省 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司, 其 中 : 江 苏 省 国 信 创 业 投 资 公 司 受 让 1,110 万 元 出 资 额, 江 苏 舜 天 国 际 集 团 有 限 公 司 受 让 1,400 万 元 出 资 额, 江 苏 省 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 受 让 1,000 万 元 出 资 额 年 9 月 11 日, 江 苏 省 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 苏 物 期 货 因 股 权 转 让 而 发 生 的 股 东 变 更 及 章 程 修 改 备 案 等 相 关 事 宜, 并 换 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 五 业 务 情 况 ( 一 ) 的 主 营 业 务 的 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 证 券 经 纪 业 务 ( 限 江 苏 上 海 浙 江 安 徽 山 东 黑 龙 江 吉 林 辽 宁 北 京 天 津 河 北 河 南 陕 西 山 西 宁 夏 内 蒙 古 甘 肃 新 疆 青 海 ); 证 券 自 营 ; 证 券 承 销 与 保 荐 业 务 ( 限 上 海 证 券 交 易 所 相 关 业 务 ); 证 券 投 资 咨 询 ; 与 证 券 交 易 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问 ; 证 券 资 产 管 理 ; 直 接 投 资 业 务 ; 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 业 务 最 近 三 年 收 入 结 构 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 亿 元 项 目 2009 年 2008 年 度 2007 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 证 券 经 纪 收 入 % % % 投 资 银 行 收 入 % % % 资 产 管 理 收 入 % % % 证 券 自 营 收 入 % % % 其 他 收 入 % % % 合 计 % % % ( 二 ) 行 业 竞 争 情 况 及 行 业 地 位 在 2004 年 年 间, 中 国 证 监 会 进 行 了 证 券 公 司 综 合 治 理 工 作, 平 稳 处 置 了 一 批 高 风 险 公 司 综 合 治 理 期 间, 累 计 处 置 了 31 家 高 风 险 公 司, 对 27 家 风 险 公 司 实 施 了 重 组, 使 其 达 到 持 续 经 营 的 标 准 综 合 治 理 工 作 完 成 后, 共 计 104 家 正 常 经 营 的 证

19 券 公 司 的 各 项 风 险 控 制 指 标 均 已 达 到 规 定 标 准 2007 年 至 2009 年 前 三 季 度, 中 国 证 监 会 又 批 准 成 立 了 四 家 证 券 公 司, 使 目 前 我 国 正 常 经 营 的 证 券 公 司 数 量 达 到 108 家 根 据 中 国 证 券 业 协 会 网 站 公 布 的 信 息, 目 前 通 过 创 新 类 试 点 评 审 的 证 券 公 司 共 计 29 家 经 过 综 合 治 理, 这 些 证 券 公 司 普 遍 提 高 了 风 险 防 范 意 识, 抵 御 风 险 能 力 得 到 进 一 步 加 强, 业 务 经 营 过 程 更 加 合 规, 从 而 也 使 得 今 后 我 国 证 券 公 司 之 间 竞 争 将 更 加 激 烈 在 综 合 治 理 工 作 分 类 处 置 扶 优 限 劣 的 监 管 思 路 下, 国 内 证 券 公 司 竞 争 格 局 发 生 了 较 大 变 化, 一 批 存 在 较 大 风 险 的 证 券 公 司 退 出 竞 争 舞 台, 而 一 批 风 险 控 制 能 力 强 资 产 质 量 优 良 的 证 券 公 司 则 得 到 迅 速 成 长, 在 经 纪 投 资 银 行 等 业 务 中 取 得 了 较 为 明 显 的 领 先 优 势 根 据 中 国 证 券 业 协 会 的 统 计,2008 年 承 销 金 额 列 前 10 名 的 证 券 公 司 的 市 场 份 额 高 达 72%, 承 销 家 数 列 前 10 名 的 证 券 公 司 的 市 场 份 额 高 达 53% 2008 年 经 纪 业 务 列 行 业 前 10 名 证 券 公 司 的 市 场 份 额 达 到 43% ( 三 ) 业 务 经 营 情 况 本 公 司 是 中 国 证 监 会 首 批 批 准 的 综 合 类 券 商 之 一, 公 司 总 部 设 在 南 京 截 至 2009 年 12 月 31 日, 本 公 司 母 公 司 范 围 内 在 中 国 内 地 设 有 124 家 证 券 类 分 支 机 构, 合 并 范 围 内 在 中 国 内 地 设 有 183 家 证 券 类 分 支 机 构, 在 香 港 设 立 了 全 资 子 公 司 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 在 境 内 设 立 了 全 资 子 公 司 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 此 外, 本 公 司 是 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 长 城 伟 业 期 货 有 限 公 司 的 控 股 股 东, 是 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 友 邦 华 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 的 第 一 大 股 东 本 公 司 自 成 立 以 来, 一 贯 秉 承 高 效 诚 信 稳 健 创 新 的 核 心 价 值 观, 推 动 各 项 业 务 稳 健 快 速 发 展 截 至 2009 年 12 月 31 日, 本 公 司 总 资 产 亿 元, 股 东 权 益 亿 元 各 项 监 管 指 标 均 符 合 相 关 法 律 法 规 的 要 求 1 投 资 银 行 业 务 投 资 银 行 业 务 主 要 可 分 为 证 券 承 销 业 务 和 兼 并 收 购 业 务, 其 中 证 券 承 销 业 务 为 投 资 银 行 业 务 的 主 要 利 润 来 源 (1) 证 券 保 荐 及 承 销 业 务 依 据 证 券 法 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 证 券 经 营 机 构 股 票 承 销 业 务 管 理 办 法 和 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法, 我 国 目 前 对 证 券 经 营 机 构 实 行 分 类 管 理, 综 合 类 证 券 公 司 可 申 请 注 册 为 保 荐 人, 从 事 证 券 发 行 的 主 承 销 业 务

20 2009 年 7 月 30 日, 根 据 中 国 证 监 会 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 变 更 注 册 资 本 并 吸 收 合 并 信 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 及 变 更 业 务 范 围 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2009]715 号 ), 本 公 司 证 券 承 销 与 保 荐 业 务 范 围 变 更 为 证 券 承 销 与 保 荐 业 务 ( 限 上 海 证 券 交 易 所 相 关 业 务 ) ; 根 据 中 国 证 监 会 关 于 核 准 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 变 更 持 有 5% 以 上 股 权 的 股 东 及 变 更 业 务 范 围 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2009]717 号 ), 本 公 司 控 股 97.70% 的 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 证 券 承 销 与 保 荐 业 务 范 围 变 更 为 证 券 承 销 与 保 荐 业 务 ( 限 深 圳 证 券 交 易 所 相 关 业 务 ) 本 公 司 是 我 国 最 早 从 事 投 资 银 行 业 务 的 证 券 公 司 之 一 ; 在 证 券 发 行 上 市 保 荐 制 度 暂 行 办 法 实 施 以 后, 本 公 司 首 批 注 册 成 为 证 券 发 行 上 市 保 荐 人, 可 以 从 事 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 截 至 2010 年 1 月 6 日, 本 公 司 拥 有 在 中 国 证 监 会 注 册 的 保 荐 代 表 人 27 名 如 考 虑 到 本 公 司 控 股 的 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 拥 有 的 55 名 保 荐 代 表 人, 本 公 司 合 并 范 围 内 拥 有 的 保 荐 代 表 人 数 为 82 名 1 股 票 及 可 转 换 公 司 债 券 承 销 业 务 在 股 票 承 销 市 场, 本 公 司 自 1993 年 成 立 以 来, 截 至 2009 年 末, 共 计 完 成 主 承 销 项 目 50 余 家 2008 年, 本 公 司 抓 住 繁 荣 的 证 券 市 场 有 利 时 机, 大 力 拓 展 承 销 业 务, 完 成 IPO 主 承 销 项 目 4 个, 募 集 资 金 规 模 共 计 亿 元, 在 中 小 企 业 板 承 销 家 数 和 承 销 金 额 排 名 中 分 别 位 列 第 5 名 和 第 7 名, 并 获 得 了 深 圳 证 券 交 易 所 2008 年 度 中 小 企 业 板 优 秀 保 荐 机 构 称 号, 在 中 小 企 业 板 IPO 承 销 业 务 方 面 保 持 着 较 强 的 竞 争 能 力 2009 年, 本 公 司 母 公 司 共 完 成 首 次 公 开 发 行 保 荐 主 承 销 项 目 1 个 首 次 公 开 发 行 联 合 主 承 销 项 目 1 个, 非 公 开 发 行 项 目 1 个, 重 大 资 产 重 组 项 目 1 个, 公 司 债 主 承 销 项 目 4 个 ; 本 公 司 控 股 的 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司, 完 成 首 发 保 荐 主 承 销 项 目 3 个, 公 开 增 发 主 承 销 项 目 1 个, 可 转 换 公 司 债 券 主 承 销 项 目 2 个, 非 公 开 发 行 主 承 销 项 目 2 个 合 并 范 围 内 首 次 公 开 发 行 主 承 销 金 额 90.5 亿 元, 承 销 收 入 2.02 亿 元 ; 公 开 增 发 主 承 销 金 额 3.5 亿 元, 承 销 收 入 0.08 亿 元 ; 可 转 换 公 司 债 券 主 承 销 金 额 13.5 亿 元, 承 销 收 入 2850 万 元 ; 非 公 开 发 行 主 承 销 金 额 亿 元, 承 销 收 入 5136 万 元 同 年, 本 公 司 在 证 券 时 报 举 办 的 2009 中 国 区 优 秀 投 行 评 选 中 被 评 为 最 具 成 长 性 投 行 最 具 区 域 影 响 力 投 行, 本 公 司 保 荐 的 上 海 莱 士 IPO 项 目 被 评 为 最 具 投 资 价 值 保 荐 项 目 ; 公 司 在 中 国 投 资 银 行 十 年 英 雄 谱 评 选 活 动 中 荣 获 最 具 创 新 精 神 奖 2008 年, 本 公 司 投 资 银 行 业 务 改 变 以 区 域 为 中 心 的 业 务 运 作 模 式, 实 施 了 行 业 定

21 位 的 战 略 部 署, 成 立 了 基 础 化 工 有 色 金 属 信 息 技 术 煤 炭 电 力 等 行 业 部 初 步 实 现 以 行 业 为 中 心 的 业 务 运 作 模 式, 构 建 以 投 资 银 行 管 理 总 部 统 一 管 理 投 资 银 行 业 务, 以 各 行 业 业 务 部 为 业 务 中 心, 前 后 台 分 离 的 组 织 架 构 2009 年 本 公 司 进 一 步 强 化 投 资 银 行 行 业 定 位, 新 设 了 机 械 设 备 制 造 行 业 部 医 药 行 业 部 通 过 对 组 织 架 构 的 调 整 使 投 资 银 行 行 业 定 位 的 覆 盖 面 更 为 广 泛, 突 出 了 本 公 司 对 投 资 银 行 业 务 发 展 的 行 业 定 位 要 求, 提 升 了 重 点 行 业 的 专 业 服 务 能 力, 及 时 把 握 行 业 政 策 和 发 展 趋 势, 不 断 为 客 户 提 供 发 行 上 市 并 购 重 组 财 务 顾 问 等 全 方 位 专 业 化 的 金 融 服 务 而 投 资 银 行 业 务 实 行 前 后 台 有 效 分 离, 也 有 利 于 后 台 提 供 专 业 化 标 准 化 的 支 持 服 务 和 综 合 管 理, 提 高 投 资 银 行 业 务 整 体 运 作 水 平, 强 化 内 部 管 理 力 度 探 索 实 施 过 程 管 理, 强 化 备 案 立 项 内 核 等 项 目 管 理 和 员 工 日 常 工 作 行 为 管 理, 确 保 业 务 的 规 范 运 作 本 公 司 在 完 成 与 华 泰 联 合 证 券 投 资 银 行 业 务 整 合 工 作 后, 将 采 取 以 下 措 施 提 升 投 资 银 行 的 竞 争 力 和 业 务 表 现 保 持 持 续 盈 利 能 力 : A 充 分 发 挥 华 泰 证 券 和 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 银 行 的 自 身 优 势, 在 各 自 业 务 范 围 内 为 客 户 提 供 高 质 量 专 业 化 的 投 资 银 行 服 务 华 泰 证 券 与 华 泰 联 合 证 券 的 投 资 银 行 业 务 根 据 不 同 的 证 券 交 易 所 市 场 进 行 划 分, 有 利 于 充 分 发 挥 各 自 的 优 势, 形 成 优 势 互 补, 集 中 精 力 和 资 源, 为 不 同 的 客 户 对 象 提 供 高 质 量 专 业 化 的 投 资 银 行 服 务, 全 面 提 升 华 泰 证 券 及 华 泰 联 合 证 券 投 资 银 行 业 务 整 体 的 市 场 竞 争 力 和 市 场 地 位 B 坚 持 行 业 定 位, 加 强 行 业 研 究, 充 分 挖 掘 行 业 内 潜 在 客 户 和 业 务 机 会, 树 立 华 泰 证 券 及 华 泰 联 合 证 券 投 资 银 行 业 务 的 行 业 特 色 品 牌 华 泰 证 券 投 资 银 行 已 经 建 立 了 以 行 业 为 中 心 的 业 务 运 作 模 式, 构 建 了 以 投 资 银 行 管 理 总 部 统 一 管 理 投 资 银 行 业 务, 以 各 行 业 业 务 部 为 业 务 中 心, 前 后 台 分 离 的 组 织 构 架, 立 足 重 点 行 业, 兼 顾 其 他 行 业, 重 点 为 化 工 有 色 金 属 信 息 技 术 煤 炭 电 力 医 药 机 械 等 行 业 企 业 提 供 优 质 的 专 业 化 和 全 面 的 投 资 银 行 服 务 华 泰 联 合 证 券 投 资 银 行 业 务 未 来 也 将 明 确 行 业 定 位, 与 华 泰 证 券 投 资 银 行 业 务 的 行 业 定 位 形 成 互 补, 进 一 步 扩 大 重 点 行 业 的 覆 盖 面, 树 立 华 泰 证 券 及 华 泰 联 合 证 券 投 资 银 行 业 务 的 行 业 特 色 品 牌 华 泰 证 券 及 华 泰 联 合 证 券 将 根 据 行 业 发 展 趋 势 和 业 务 发 展 的 实 际 需 要, 不 断 优 化 现

22 有 行 业 定 位, 确 保 投 行 业 务 良 性 发 展 ; 进 一 步 加 大 行 业 研 究 的 力 度, 加 深 投 行 人 员 对 行 业 政 策 和 发 展 趋 势 的 理 解 和 把 握 ; 积 极 探 索 行 业 研 究 与 业 务 拓 展 的 最 佳 结 合 路 径, 挖 掘 优 势 子 行 业 和 优 势 企 业, 密 切 跟 踪 行 业 内 企 业 的 运 作 情 况 和 发 展 战 略, 分 析 股 权 融 资 债 券 融 资 并 购 重 组 等 业 务 机 会, 形 成 目 标 客 户 群, 建 立 所 属 行 业 的 近 期 中 期 远 期 项 目 梯 队, 促 进 投 资 银 行 业 务 的 持 续 发 展 C 建 立 和 完 善 以 客 户 为 中 心 的 业 务 体 系, 强 化 客 户 服 务 理 念, 提 升 投 行 业 务 运 作 水 平 和 服 务 水 平, 形 成 华 泰 证 券 及 华 泰 联 合 证 券 投 资 银 行 业 务 的 核 心 竞 争 力 随 着 市 场 竞 争 的 加 剧, 未 来 投 资 银 行 的 竞 争 将 越 来 越 体 现 在 投 行 业 务 水 平 和 客 户 服 务 能 力 方 面, 客 户 服 务 水 平 的 高 低 将 成 为 影 响 券 商 市 场 竞 争 力 的 重 要 因 素 华 泰 证 券 及 华 泰 联 合 证 券 投 资 银 行 将 进 一 步 树 立 以 客 户 为 中 心 的 服 务 理 念, 加 快 建 立 和 完 善 以 客 户 为 中 心 的 业 务 体 系, 并 以 投 行 CRM 系 统 的 搭 建 为 契 机, 通 过 客 户 分 类 分 级 管 理, 客 户 服 务 内 容 标 准 化 流 程 化 等 具 体 措 施, 实 现 投 行 客 户 服 务 的 常 态 化 规 范 化 和 动 态 化 华 泰 证 券 将 通 过 明 确 专 人 负 责 监 督 考 核 等 措 施 进 一 步 强 化 投 行 业 务 人 员 的 客 户 服 务 意 识, 通 过 提 供 持 续 的 跟 踪 服 务, 与 客 户 建 立 持 久 的 伙 伴 关 系, 形 成 投 行 牢 固 的 业 务 基 础, 从 而 及 时 了 解 客 户 的 潜 在 需 求 和 现 实 需 求, 把 握 业 务 机 会, 为 投 资 银 行 业 务 持 续 健 康 发 展 储 备 优 质 客 户 资 源, 提 升 投 资 银 行 业 务 的 核 心 竞 争 力 华 泰 证 券 及 华 泰 联 合 证 券 投 资 银 行 在 及 时 为 客 户 提 供 股 权 融 资 债 券 融 资 并 购 重 组 以 及 其 他 方 面 投 资 银 行 服 务 的 同 时, 还 将 围 绕 客 户 的 发 展 与 公 司 其 他 业 务 形 成 联 动, 为 客 户 提 供 更 加 专 业 更 加 全 面 的 金 融 服 务, 最 大 化 地 提 升 客 户 价 值 D 丰 富 投 资 银 行 业 务 品 种, 提 高 投 资 银 行 创 新 能 力, 进 一 步 提 升 华 泰 证 券 投 资 银 行 的 经 营 能 力 和 盈 利 能 力 为 了 进 一 步 提 升 华 泰 证 券 投 资 银 行 业 务 的 经 营 能 力, 华 泰 证 券 将 通 过 行 业 研 究 和 客 户 服 务 等 手 段, 加 大 上 市 公 司 配 股 增 发 可 转 债 公 司 债 券 并 购 重 组 等 业 务 的 承 揽 力 度, 丰 富 投 行 业 务 品 种, 扩 大 盈 利 来 源 同 时, 组 织 投 行 员 工 加 强 对 国 际 板 等 新 业 务 新 品 种 的 研 究, 提 高 业 务 创 新 能 力, 力 争 投 行 新 业 务 的 发 展 先 机, 扩 大 华 泰 证 券 投 资 银 行 在 市 场 上 的 影 响 力 E 进 一 步 完 善 投 行 业 务 流 程 和 制 度 建 设, 强 化 全 过 程 的 质 量 管 理 和 风 险 控 制, 保 障 投 资 银 行 业 务 合 规 健 康 持 续 稳 定 发 展

23 华 泰 证 券 目 前 已 经 制 定 了 较 为 完 善 的 投 资 银 行 业 务 流 程 和 业 务 管 理 制 度, 建 立 了 全 过 程 的 质 量 管 理 和 风 险 控 制 业 务 的 管 理 体 系, 设 立 了 项 目 组 和 保 荐 代 表 人 各 投 行 业 务 部 门 投 资 银 行 管 理 总 部 投 资 银 行 业 务 内 核 小 组 等 多 层 次 的 合 规 与 风 险 控 制 结 构, 较 为 有 效 地 控 制 了 各 个 业 务 环 节 上 的 风 险 华 泰 证 券 将 根 据 证 券 监 管 部 门 监 管 政 策 的 变 化 和 业 务 发 展 的 实 际 需 要, 及 时 对 投 行 业 务 流 程 和 业 务 管 理 制 度 进 行 完 善 和 修 订, 通 过 加 强 立 项 内 核 等 关 键 环 节 的 管 理 以 及 项 目 的 全 过 程 的 质 量 控 制, 提 高 项 目 的 质 量, 确 保 投 行 业 务 合 规 健 康 持 续 稳 定 的 发 展 F 加 强 估 值 判 断 能 力 建 设 与 营 销 网 络 建 设, 提 高 投 资 银 行 的 销 售 能 力 和 定 价 能 力 华 泰 证 券 目 前 已 经 初 步 建 立 了 投 行 系 统 营 销 客 户 网 络 为 了 更 好 地 应 对 未 来 发 行 市 场 化 的 趋 势, 华 泰 证 券 投 资 银 行 将 加 快 股 票 和 债 券 销 售 网 络 的 建 设, 不 断 完 善 以 基 金 保 险 公 司 信 托 及 其 他 机 构 投 资 者 为 主 要 对 象 的 销 售 网 络 体 系, 通 过 加 强 与 机 构 投 资 者 的 沟 通 与 交 流, 增 强 产 品 销 售 推 介 能 力, 降 低 销 售 风 险 同 时, 将 加 强 与 各 类 机 构 中 行 业 研 究 人 员 的 沟 通, 通 过 培 训 研 究 等 方 式 不 断 提 高 员 工 的 估 值 判 断 能 力 和 定 价 能 力, 打 造 投 行 证 券 销 售 的 核 心 竞 争 能 力, 积 极 应 对 未 来 的 市 场 化 发 行 环 境 G 加 强 投 行 团 队 建 设 与 人 才 引 进 力 度, 保 证 华 泰 证 券 投 资 银 行 业 务 的 可 持 续 发 展 华 泰 证 券 将 根 据 业 务 发 展 需 要 积 极 引 进 人 才, 不 断 完 善 投 行 的 人 员 结 构, 通 过 创 造 各 种 条 件, 通 过 以 老 带 新 组 织 各 类 培 训 参 与 项 目 运 作 等 多 种 手 段 加 快 新 员 工 的 培 养 工 作, 促 使 更 多 的 新 员 工 在 工 作 中 脱 颖 而 出, 从 而 形 成 投 行 层 次 分 明 衔 接 紧 密 的 人 才 梯 队, 为 投 行 业 务 的 下 一 步 发 展 打 下 坚 实 的 人 才 基 础 同 时, 通 过 提 供 具 有 市 场 竞 争 力 的 薪 酬 待 遇, 吸 引 人 才, 留 住 人 才, 保 证 投 资 银 行 业 务 的 可 持 续 发 展 本 公 司 最 近 三 年 股 票 承 销 业 务 情 况 如 下 表 所 示 : 担 任 主 承 销 商 情 况 表 年 份 承 销 情 况 2007 年 首 次 公 开 发 行 项 目 5 个, 承 销 金 额 266,584 万 元, 承 销 收 入 8, 万 元 ; 可 转 换 公 司 债 券 项 目 1 个, 承 销 金 额 47,000 万 元, 承 销 收 入 1,300 万 元 ; 非 公 开 发 行 项 目 3 个, 承 销 金 额 2,689,767 万 元, 承 销 收 入 11,180 万 元 ; 2008 年 首 次 公 开 发 行 项 目 4 个, 承 销 金 额 162,802 万 元, 承 销 收 入 7, 万 元 ; 2009 年 首 次 公 开 发 行 项 目 2 个, 承 销 金 额 687,000 万 元, 承 销 收 入 9,500 万 元 ; 非 公 开 发 行 项 目 1 个, 承 销 金 额 46,615 万 元, 承 销 收 入 1,350 万 元

24 担 任 副 主 承 销 商 情 况 表 年 份 承 销 情 况 2007 年 可 转 换 公 司 债 券 项 目 1 个, 承 销 金 额 5,000 万 元, 承 销 收 入 2 万 元 ; 2008 年 无 2009 年 无 担 任 分 销 商 情 况 表 年 份 承 销 情 况 2007 年 首 次 公 开 发 行 项 目 5 个, 承 销 金 额 115, 万 元 ; 可 转 换 公 司 债 券 项 目 1 个, 承 销 金 额 15,000 万 元 ; 合 计 承 销 收 入 万 元 ; 2008 年 无 2009 年 首 次 公 开 发 行 项 目 2 个, 承 销 金 额 118, 万 元, 承 销 收 入 万 元 2 债 券 业 务 本 公 司 的 债 券 承 销 业 务 品 种 为 企 业 债 公 司 债 短 期 融 资 券 资 产 证 券 化 产 品 国 债 金 融 债 以 及 其 他 固 定 收 益 证 券 创 新 品 种 2007 年 8 月, 本 公 司 成 为 上 海 证 券 交 易 所 固 定 收 益 债 券 综 合 电 子 平 台 一 级 交 易 商 2007 年 10 月 成 为 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 理 事 级 交 易 商 2009 年 1 月, 本 公 司 获 得 财 政 部 2009 年 ~2011 年 记 账 式 国 债 承 销 团 成 员 资 格 本 公 司 在 债 券 承 销 领 域 不 断 拓 展 业 务 品 种, 并 积 极 研 究 新 的 债 券 品 种 2007 年, 本 公 司 保 荐 并 主 承 销 了 中 国 证 券 市 场 第 一 单 公 司 债 长 江 电 力 公 司 债 项 目 债 券 承 销 情 况 表 单 位 : 亿 元

25 2009 年 2008 年 2007 年 国 债 期 数 金 额 公 司 债 期 数 金 额 企 业 债 主 承 销 副 主 承 销 分 销 短 期 融 资 券 资 产 证 券 化 金 融 债 次 数 金 额 次 数 金 额 次 数 金 额 次 数 金 额 次 数 金 额 次 数 金 额 企 业 并 购 业 务 及 财 务 顾 问 业 务 企 业 并 购 业 务 主 要 是 以 发 现 价 值 创 造 价 值 为 目 的, 通 过 法 律 财 务 政 策 等 顾 问 服 务, 以 及 金 融 工 具 交 易 结 构 交 易 流 程 等 产 品 设 计, 完 成 并 购 交 易, 为 企 业 提 供 财 务 顾 问 服 务, 并 在 政 策 允 许 的 前 提 下, 为 企 业 提 供 并 购 融 资 服 务 与 证 券 交 易 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问 业 务, 按 承 销 和 保 荐 业 务 划 分 的 市 场 开 展 业 务 本 公 司 一 直 致 力 于 为 优 质 客 户 提 供 财 务 顾 问 服 务, 并 努 力 与 其 成 为 长 期 业 务 合 作 伙 伴 2007 年, 本 公 司 担 任 财 务 顾 问 家 数 为 27 家, 收 入 1460 万 元 ;2008 年, 本 公 司 担 任 财 务 顾 问 家 数 为 17 家, 收 入 431 万 元 ;2009 年, 本 公 司 担 任 财 务 顾 问 家 数 为 25 家, 收 入 1,465 万 元 4 资 产 证 券 化 业 务 资 产 证 券 化 是 以 资 产 所 产 生 的 现 金 流 为 支 撑, 在 资 本 市 场 上 发 行 资 产 支 持 证 券, 从 而 对 资 产 的 收 益 和 风 险 进 行 分 离 与 重 组 的 结 构 性 金 融 工 具, 是 近 三 十 年 来 世 界 金 融 领 域

26 最 重 大 和 发 展 最 迅 速 的 金 融 创 新 之 一 2006 年, 本 公 司 在 创 新 券 商 中 较 早 开 展 资 产 证 券 化 业 务, 首 只 资 产 证 券 化 产 品 :8 亿 元 南 通 天 电 销 售 资 产 支 持 收 益 专 项 资 产 管 理 计 划 顺 利 发 行 并 正 式 设 立, 该 计 划 产 品 已 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市, 已 于 2009 年 8 月 3 日 到 期 完 成 2 经 纪 业 务 证 券 经 纪 业 务 主 要 是 指 证 券 代 理 买 卖 业 务, 即 证 券 公 司 接 受 客 户 委 托 代 客 户 买 卖 有 价 证 券, 还 包 括 代 理 还 本 付 息 分 红 派 息 证 券 代 保 管 鉴 证 以 及 代 理 登 记 开 户 等, 是 证 券 公 司 最 基 本 的 一 项 业 务 我 国 证 券 公 司 从 事 经 纪 业 务 必 须 经 中 国 证 监 会 批 准 设 立 证 券 营 业 部 ( 含 证 券 服 务 部 ) 或 核 准 网 上 证 券 委 托 业 务 资 格 截 至 2009 年 12 月 31 日 本 公 司 拥 有 证 券 营 业 网 点 124 家, 其 中 证 券 营 业 部 123 家, 证 券 服 务 部 1 家 本 公 司 合 并 范 围 内 拥 有 证 券 营 业 网 点 183 家, 其 中 证 券 营 业 部 178 家, 证 券 服 务 部 5 家 可 向 客 户 提 供 深 沪 A(B) 股 市 场 证 券 代 理 买 卖 ; 代 理 国 债 企 业 债 券 销 售 付 息 兑 付 ; 代 理 基 金 认 购 申 购 赎 回 ; 代 理 分 红 ; 证 券 代 保 管 鉴 证 ; 代 理 登 记 开 户 等 证 监 会 许 可 的 经 营 项 目 经 纪 业 务 代 理 交 易 量 情 况 表 单 位 : 亿 元 年 2007 年 交 易 数 量 市 场 份 额 交 易 数 量 市 场 份 额 交 易 数 量 市 场 份 额 A 股 37, % 18, % 26, % 基 金 1, % % % B 股 % % % 权 证 8, % 10, % 7, % 国 债 % % %

27 面 对 不 断 变 化 的 市 场 环 境, 本 公 司 采 取 了 以 下 措 施 应 对 经 纪 业 务 经 营 环 境 的 变 化 (1) 服 务 升 级 1 营 业 场 所 的 改 造 升 级 本 公 司 对 营 业 场 所 进 行 VI 改 造, 对 功 能 区 域 划 分 进 行 重 新 设 计, 物 理 场 所 的 转 型 突 出 营 业 部 客 户 服 务 中 的 专 业 化 理 财 服 务 功 能 通 过 营 业 场 所 标 准 化 品 牌 化 建 设, 奠 定 了 通 道 服 务 向 理 财 服 务 转 型 的 物 质 基 础 2 搭 建 系 统 化 的 技 术 支 持 平 台 本 公 司 建 设 了 CRM 系 统 专 业 化 服 务 网 站 统 一 的 呼 叫 中 心 平 台 紫 金 智 库 统 一 资 讯 平 台 目 前,CRM 系 统 已 成 为 员 工 进 行 日 常 客 户 服 务 的 核 心 工 作 平 台, 公 司 网 站 已 成 为 提 供 交 互 式 紫 金 理 财 服 务 的 综 合 运 营 平 台 同 时, 更 新 了 硬 件 设 施, 对 系 统 配 置 进 行 了 全 面 的 改 造 升 级 3 建 立 以 紫 金 理 财 为 品 牌 的 客 户 服 务 体 系, 逐 步 实 现 由 营 业 部 分 散 服 务 为 主 向 公 司 统 一 服 务 为 主 的 转 变 经 纪 业 务 由 通 道 服 务 为 主 向 理 财 服 务 为 主 的 转 型 本 公 司 构 建 的 紫 金 理 财 客 户 服 务 体 系, 下 设 有 紫 金 大 管 家 标 准 化 基 础 服 务 和 紫 金 私 人 顾 问 个 性 化 增 值 服 务 两 个 子 服 务 品 牌, 从 投 资 风 格 客 户 等 级 风 险 偏 好 等 客 户 属 性, 设 计 开 发 了 符 合 客 户 需 求 的 差 别 化 的 服 务 产 品 套 餐 产 品 套 餐 包 括 个 性 化 的 理 财 资 讯 风 险 等 级 不 同 的 投 资 组 合 以 及 专 门 的 客 户 账 户 诊 断 等 方 面 (2) 管 理 转 型 1 常 态 化 管 理 本 公 司 高 度 重 视 经 纪 业 务 流 程 再 造 及 优 化 近 年 来, 本 公 司 对 营 业 部 日 常 经 营 工 作 进 行 逐 项 梳 理, 提 出 数 百 项 管 理 要 点, 建 立 专 门 的 应 用 技 术 平 台, 以 工 作 留 痕 管 理 留 痕 为 手 段, 实 现 了 营 业 部 从 开 门 到 闭 市 各 项 基 础 工 作 的 标 准 化 管 理, 有 效 地 提 高 了 管 理 效 率 通 过 管 理 手 段 和 方 法 的 创 新, 实 现 了 经 纪 业 务 管 理 模 式 从 重 结 果 向 结 果 与 过 程 并 重 的 转 变 2 完 善 风 险 管 理 体 系

28 公 司 建 立 并 不 断 完 善 经 纪 业 务 风 险 控 制 平 台, 实 现 了 对 经 纪 业 务 操 作 过 程 的 全 面 监 控 通 过 推 进 客 户 资 料 全 面 电 子 化, 建 立 全 球 眼 监 控 系 统, 将 经 纪 业 务 基 础 运 行 的 风 险 管 控 工 作 前 移 至 营 业 部 柜 台 制 定 了 专 项 风 险 评 估 管 理 办 法, 定 期 对 营 业 部 进 行 量 化 的 风 险 测 评, 实 现 风 险 预 警, 及 时 弥 补 管 理 薄 弱 环 节 3 完 善 营 业 部 绩 效 考 核 管 理 体 系 本 公 司 以 平 衡 计 分 卡 为 工 具 建 立 营 业 部 绩 效 考 核 管 理 体 系, 对 经 营 数 据 进 行 分 析, 不 断 优 化 和 完 善 绩 效 考 核 方 案, 促 进 营 业 部 形 成 可 持 续 的 健 康 发 展 机 制 4 投 资 者 适 当 性 管 理 本 公 司 近 年 来 非 常 重 视 对 于 客 户 信 息 的 维 护 与 更 新, 通 过 CRM 系 统 公 司 建 立 了 较 为 完 善 的 客 户 信 息 库, 在 此 基 础 上 将 客 户 分 析 与 评 价 流 程 化, 通 过 主 动 性 的 客 户 分 析 与 评 价 发 现 客 户 需 求, 对 客 户 进 行 分 类 管 理 同 时 本 公 司 秉 承 将 合 适 的 产 品 推 荐 给 合 适 的 客 户 的 理 念, 正 在 探 索 进 行 投 资 者 适 当 性 管 理 工 作 (3) 以 业 务 整 合 为 契 机, 取 长 补 短 发 挥 整 体 优 势 在 多 年 的 经 纪 业 务 实 践 中, 华 泰 证 券 与 华 泰 联 合 证 券 各 自 形 成 了, 符 合 自 身 特 点 的 业 务 发 展 模 式 在 华 泰 证 券 与 华 泰 联 合 证 券 经 纪 业 务 整 合 完 成 后, 各 自 将 更 加 专 注 于 划 定 的 业 务 区 域, 进 一 步 强 化 服 务 意 识 提 高 服 务 品 质 ; 同 时 双 方 将 相 互 取 长 补 短, 发 挥 规 模 效 应, 形 成 整 体 优 势, 巩 固 和 提 高 各 自 的 市 场 份 额 和 市 场 竞 争 能 力 (4) 其 他 方 面 1 优 化 营 业 网 点 布 局 本 公 司 正 在 通 过 服 务 部 的 规 范 升 级 营 业 网 点 调 整 和 新 设 等 措 施, 优 化 和 提 升 营 业 网 点 的 布 局 和 覆 盖 率 2 进 一 步 提 高 营 销 能 力 本 公 司 将 通 过 加 强 营 销 队 伍 建 设 优 化 营 销 流 程 创 新 营 销 模 式 等 方 式, 不 断 提 升 营 销 的 精 确 化 程 度 同 时, 根 据 证 券 市 场 的 变 化, 本 公 司 将 及 时 调 整 营 销 策 略, 确 保 公 司 经 纪 业 务 客 户 基 数 不 断 增 长 通 过 经 纪 业 务 管 理 客 户 资 产 的 不 断 增 加, 提 升 经 纪 业 务 规 模 3 不 断 优 化 通 道 服 务

29 本 公 司 在 向 理 财 服 务 转 型 的 同 时, 也 一 直 关 注 信 息 技 术 的 发 展 趋 势 和 新 技 术 在 通 道 服 务 方 面 的 运 用 在 注 重 信 息 系 统 安 全 的 同 时, 不 断 提 高 信 息 技 术 通 道 的 运 行 效 率 4 加 大 对 新 业 务 研 究 公 司 一 直 密 切 关 注 创 新 业 务 的 发 展 动 态, 设 立 了 创 新 业 务 团 队, 负 责 各 项 新 业 务 的 研 究 准 备 和 推 广 公 司 视 创 新 业 务 为 经 纪 业 务 新 增 长 点, 力 争 抓 住 创 新 业 务 推 出 的 契 机, 不 断 拓 展 经 纪 业 务 的 发 展 空 间, 提 升 可 持 续 竞 争 能 力 对 于 即 将 推 出 的 融 资 融 券 业 务 IB 业 务 等 创 新 业 务, 公 司 也 已 经 进 行 了 大 量 充 分 的 准 备 3 自 营 业 务 证 券 自 营 业 务 是 指 证 券 经 营 机 构 运 用 自 有 资 金 买 卖 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 股 票 基 金 等 有 价 证 券 的 行 为, 是 证 券 公 司 的 主 要 收 入 和 利 润 来 源 之 一 本 公 司 在 自 营 业 务 中 深 化 价 值 投 资 理 念, 坚 持 以 研 究 为 先 导, 积 极 发 挥 公 司 研 究 的 整 体 优 势, 完 善 自 营 股 票 池 制 度, 健 全 投 资 经 理 及 业 务 骨 干 的 培 养 机 制, 形 成 了 稳 健 的 投 资 风 格 2009 年 7 月 30 日, 根 据 中 国 证 监 会 关 于 核 准 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 变 更 持 有 5% 以 上 股 权 的 股 东 及 变 更 业 务 范 围 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2009]717 号 ), 本 公 司 控 股 97.70% 的 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 不 再 从 事 证 券 自 营 业 务 近 三 年 自 营 业 绩 情 况 表 单 位 : 亿 元 自 营 证 券 种 类 2009 年 2008 年 2007 年 规 模 收 益 收 益 率 规 模 收 益 收 益 率 规 模 收 益 收 益 率 A 股 与 基 金 % % % 国 债 % % % 其 他 债 券 % % % 权 证 创 设 业 务 % % 合 计 % % % 4 资 产 管 理 业 务

30 资 产 管 理 业 务 是 接 受 客 户 的 委 托, 管 理 客 户 的 金 融 资 产, 最 终 为 各 类 机 构 和 个 人 投 资 者 提 供 多 种 证 券 投 资 增 值 服 务 本 公 司 客 户 资 产 管 理 业 务 主 要 以 开 展 集 合 资 产 管 理 业 务 为 主, 从 2005 年 设 立 第 1 只 集 合 资 产 管 理 计 划 华 泰 紫 金 1 号 开 始, 经 过 4 年 多 的 发 展, 取 得 了 显 著 的 成 绩, 在 业 内 有 较 好 的 声 誉 截 至 2008 年 末, 合 计 资 产 管 理 规 模 亿 元 ; 截 至 2009 年 末, 合 计 资 产 管 理 规 模 亿 元 经 过 四 年 多 的 发 展, 针 对 不 同 投 资 者 的 需 求, 本 公 司 陆 续 推 出 华 泰 紫 金 1 号 2 号 3 号 集 合 资 产 管 理 计 划 华 泰 紫 金 鼎 伞 型 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 包 括 步 步 为 盈 锦 上 添 花 和 造 福 桑 梓 3 个 子 计 划 ) 华 泰 紫 金 优 债 精 选 集 合 资 产 管 理 计 划 华 泰 紫 金 现 金 管 家 集 合 资 产 管 理 计 划 等 公 司 资 产 管 理 业 务 产 品 类 型 更 加 丰 富 手 段 更 加 多 样, 推 出 了 提 供 一 对 一 服 务 的 定 向 资 产 管 理 业 务, 同 时 具 备 了 QDII 业 务 资 格, 可 以 为 境 内 客 户 提 供 海 外 市 场 的 证 券 投 资 管 理 服 务 集 合 资 产 管 理 产 品 线 初 步 形 成, 有 针 对 性 地 满 足 了 不 同 风 险 收 益 偏 好 的 投 资 者 需 求 2009 年 12 月 11 日, 本 公 司 首 只 限 额 特 定 集 合 资 产 管 理 计 划 - 华 泰 紫 金 策 略 优 选 集 合 资 产 管 理 计 划 获 证 监 会 批 复 本 公 司 严 格 按 照 证 券 公 司 客 户 资 产 管 理 业 务 试 行 办 法 关 于 证 券 公 司 开 展 集 合 资 产 管 理 业 务 有 关 问 题 的 通 知 等 文 件 要 求, 制 订 了 完 善 的 业 务 管 理 制 度, 涵 盖 了 投 资 管 理 信 息 披 露 风 险 控 制 客 户 服 务 等 多 个 环 节, 保 证 资 产 管 理 业 务 合 法 合 规 的 开 展 2008 年 7 月 1 日 后, 根 据 证 监 会 颁 布 的 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 业 务 实 施 细 则 和 证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 业 务 实 施 细 则, 本 公 司 对 集 合 资 产 管 理 业 务 的 相 关 制 度 进 行 了 补 充 和 完 善, 拟 订 了 定 向 资 产 管 理 业 务 的 相 关 制 度 2009 年 2 月, 经 江 苏 证 监 局 同 意, 本 公 司 开 始 开 展 定 向 资 产 管 理 业 务 2009 年 7 月 30 日, 根 据 中 国 证 监 会 关 于 核 准 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 变 更 持 有 5% 以 上 股 权 的 股 东 及 变 更 业 务 范 围 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2009]717 号 ), 本 公 司 控 股 97.70% 的 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 不 再 从 事 证 券 资 产 管 理 业 务 5 研 究 业 务 (1) 华 泰 证 券 研 究 所 情 况 1 基 本 情 况

31 华 泰 证 券 研 究 所 是 集 宏 观 策 略 研 究 行 业 公 司 研 究 证 券 市 场 分 析 投 资 咨 询 金 融 工 程 为 一 体 的 综 合 性 研 究 开 发 部 门, 也 是 华 泰 证 券 重 要 的 业 务 支 持 部 门 经 过 多 年 的 发 展 与 积 累, 目 前 研 究 所 已 经 形 成 研 究 实 力 雄 厚 覆 盖 门 类 广 泛 在 业 内 有 一 定 影 响 力 和 竞 争 力 的 研 究 团 队, 立 足 于 品 牌 行 业 品 牌 产 品 和 品 牌 研 究 员 的 建 设, 有 效 地 支 持 和 服 务 公 司 各 项 业 务 的 发 展 2 人 员 构 成 截 止 2009 年 12 月 31 日, 本 公 司 研 究 所 共 有 员 工 70 名, 其 中 包 括 研 究 所 所 长 1 名, 所 长 助 理 1 名, 研 究 主 任 4 名, 资 深 研 究 员 3 名, 高 级 研 究 员 3 名, 研 究 员 10 名, 助 理 研 究 员 27 名, 分 析 员 16 名, 其 他 支 持 人 员 5 名 ; 其 中 博 士 及 硕 士 58 人, 大 学 本 科 11 人, 大 专 1 人 ; 平 均 年 龄 34 岁, 平 均 从 业 经 验 在 6 年 左 右 3 研 究 所 获 奖 情 况 a 江 苏 金 融 学 会 第 十 二 届 青 年 理 论 论 文 比 赛 二 等 奖 ; b 中 国 证 券 业 协 会 课 题 一 等 奖 ; c 上 海 证 券 报 与 中 国 证 券 网 联 合 主 办 的 顶 级 券 商 分 析 师 2006 年 中 期 盈 利 预 测 准 确 度 排 名 第 5 名 第 7 名 第 8 名 ; d 在 中 国 证 券 报 CCTV 中 国 证 券 今 日 投 资 财 经 咨 询 有 限 公 司 联 合 主 办 的 2005 年 度 十 佳 明 星 分 析 师 评 比 中, 两 位 研 究 员 合 计 获 得 十 佳 明 星 分 析 师 十 佳 独 立 见 解 分 析 师 消 费 品 行 业 最 佳 分 析 师 金 融 行 业 最 佳 分 析 四 个 奖 项 ; e 江 苏 省 金 融 学 会 第 十 三 届 青 年 理 论 征 文 比 赛 一 等 奖 ; f 中 国 金 融 期 货 交 易 所 股 指 仿 真 大 赛 三 等 奖 ; g 在 由 深 圳 今 日 投 资 财 经 咨 询 有 限 公 司 主 办, 中 央 电 视 台 中 国 证 券 中 国 证 券 报 证 券 导 报 协 办 的 2007 年 中 国 最 佳 证 券 分 析 师 评 比 中, 一 名 研 究 员 获 得 医 疗 保 健 行 业 最 佳 分 析 师 奖 ; h 上 海 证 券 报 联 合 中 国 证 券 网 主 办 的 2007 年 顶 级 券 商 年 报 预 测 评 选 中, 本 公 司 有 六 名 研 究 员 获 平 均 误 差 率 小 于 5% 的 研 究 员, 其 中 一 名 研 究 员 名 列

32 第 二 ; i 2008 年 证 券 业 协 会 课 题 三 等 奖 ( 我 国 股 市 系 统 性 风 险 研 究 ); j 今 日 投 资 联 合 中 央 电 视 台 中 国 证 券 报 共 同 举 办 的 最 佳 分 析 师 评 选 中, 一 名 研 究 员 获 2007 年 度 金 属 与 采 矿 行 业 最 佳 分 析 师 (2) 华 泰 联 合 研 究 所 基 本 情 况 1 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 研 究 所 拥 有 人 员 76 名, 其 中 常 务 副 所 长 1 名, 首 席 研 究 员 8 名, 高 级 研 究 员 14 名, 资 深 研 究 员 15 名, 研 究 员 35 名, 助 理 研 究 员 1 名 ; 其 中 博 士 3 名, 硕 士 65 名, 本 科 8 名 研 究 所 平 均 年 龄 30 岁 2009 年 研 究 费 用 万 元 年 华 泰 联 合 研 究 所 获 奖 情 况 为 : a 今 日 投 资 主 办 的 中 国 最 佳 证 券 分 析 师 评 选 活 动 中, 荣 获 日 用 消 费 品 行 业 最 佳 分 析 师 奖 b 证 券 市 场 周 刊 主 办 的 第 三 届 卖 方 分 析 师 水 晶 球 奖 获 奖 名 单 : 研 究 方 向 奖 项 金 融 工 程 衍 生 品 研 究 批 发 和 零 售 贸 易 有 色 金 属 汽 车 和 汽 车 零 部 件 家 电 休 闲 品 和 奢 侈 品 第 一 名 第 一 名 第 一 名 第 二 名 第 三 名 第 四 名 c 第 七 届 新 财 富 最 佳 分 析 师 上 榜 名 单 研 究 方 向 奖 项 金 融 工 程 有 色 金 属 批 发 和 零 售 贸 易 汽 车 和 汽 车 零 部 件 第 一 名 第 二 名 第 二 名 第 三 名

33 最 佳 销 售 服 务 经 理 ( 广 深 ) 本 土 最 佳 研 究 团 队 第 十 名 第 九 名 6 海 外 业 务 本 公 司 在 香 港 设 立 的 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 于 2006 年 在 香 港 正 式 注 册 成 立, 成 为 香 港 证 券 及 期 货 条 例 定 义 下 就 第 一 类 受 规 管 活 动 ( 证 券 交 易 ) 获 发 牌 照 的 持 牌 法 团 及 联 交 所 交 易 所 参 与 者, 并 于 2007 年 正 式 营 业 2009 年 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 获 得 香 港 证 监 会 核 发 的 从 事 第 二 类 ( 期 货 交 易 ) 和 第 九 类 ( 资 产 管 理 ) 受 规 管 活 动 牌 照 2009 年 华 泰 金 融 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 实 现 营 业 收 入 人 民 币 万 元 六 业 务 及 经 营 有 关 的 主 要 资 产 权 属 情 况 ( 一 ) 土 地 情 况 截 至 本 招 股 意 向 书 摘 要 签 署 日, 本 公 司 拥 有 土 地 使 用 权 证 的 土 地 共 计 34 项 面 积 约 18, 平 方 米, 正 在 办 理 土 地 使 用 权 证 的 土 地 1 项 正 在 办 理 国 有 土 地 使 用 权 证 的 土 地 使 用 权 情 况 如 下 : 2008 年 1 月 2 日, ( 受 让 人 ) 与 南 京 市 国 土 资 源 局 ( 出 让 人 ) 签 订 了 国 有 土 地 使 用 权 出 让 合 同, 约 定 受 让 位 于 南 京 市 建 邺 区 奥 体 大 街 与 富 春 江 西 街 之 间 江 东 中 路 与 巴 山 路 之 间 ( 河 西 8 号 地 块 ) 的 土 地, 地 块 编 号 : NO.2007G98, 用 地 总 面 积 为 54, 平 方 米, 出 让 土 地 用 途 为 : 金 融 证 券 经 营 办 公 用 地, 土 地 使 用 权 出 让 年 限 为 : 办 公 份 额 用 地 40 年, 其 他 份 额 用 地 按 法 定 最 高 出 让 年 限, 自 出 让 人 向 受 让 人 交 付 土 地 之 日 起, 成 交 价 款 总 额 为 人 民 币 3.4 亿 元 2008 年 1 月 21 日, 取 得 了 江 苏 省 发 展 改 革 委 员 会 下 发 的 苏 发 改 投 资 发 (2008)58 号 关 于 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 业 务 综 合 楼 项 目 开 展 前 期 工 作 的 通 知 的 立 项 批 文 已 于 2008 年 4 月 25 日 之 前 按 合 同 约 定 交 清 了 全 部 款 项 2008 年 5 月 9 日, 出 让 方 已 将 该 土 地 交 付 与 ( 二 ) 房 产 情 况 截 至 本 招 股 意 向 书 摘 要 签 署 日, 本 公 司 及 本 公 司 子 公 司 拥 有 土 地 使 用 权 证 的

34 土 地 共 计 93 项 面 积 约 91, 平 方 米, 其 中 未 办 理 房 产 证 的 房 产 1 项 的 未 取 得 产 权 证 书 的 房 产 情 况 : 上 海 梅 园 商 城 房 产 总 建 筑 面 积 6900 平 方 米, 原 金 信 证 券 占 平 方 米, 组 建 信 泰 证 券 时 原 金 信 证 券 以 上 海 梅 园 商 城 出 资 该 处 房 产 在 吸 收 合 并 信 泰 证 券 前 由 上 海 兴 江 实 业 总 公 司 负 责 管 理, 并 收 取 租 金 吸 收 合 并 信 泰 证 券 后, 与 上 海 兴 江 实 业 总 公 司 就 该 处 房 产 签 署 协 议, 明 确 相 关 权 益, 并 约 定 兴 江 公 司 自 2009 年 8 月 1 日 起 定 期 向 支 付 由 享 有 权 益 部 分 房 产 的 相 应 租 金 ; 协 议 期 满 后, 华 泰 证 券 有 权 收 回 享 有 权 益 的 房 产, 并 可 自 行 处 置 此 外, 正 与 有 关 各 方 积 极 协 商, 争 取 尽 快 办 理 该 项 房 产 证 ( 三 ) 商 标 与 本 公 司 及 控 股 子 公 司 现 拥 有 注 册 商 标 9 项, 注 册 商 标 的 具 体 情 况 如 下 : 序 号 商 标 内 容 商 标 之 核 定 使 用 商 品 注 册 号 有 效 期 权 利 人 1 2 金 陵 华 泰 3 HTZQ 第 36 类 证 券 交 易 行 情 证 券 经 纪 金 融 经 纪 金 融 分 析 货 币 兑 换 信 托 基 金 基 金 投 资 金 融 服 务 抵 押 贷 款 期 货 代 第 号 理 金 融 评 估 资 本 投 资 金 融 信 息 债 务 托 收 代 理 第 36 类 基 金 投 资 金 融 服 务 金 融 咨 询 金 融 信 息 有 价 证 券 的 发 行 证 券 和 公 债 经 济 第 号 证 券 交 易 行 情 代 管 产 业 受 托 管 理 经 济 借 款 卡 业 务 电 子 转 账 信 托 ( 截 止 ) 第 36 类 基 金 投 资 金 融 服 务 金 融 咨 询 金 融 信 息 有 价 证 券 的 发 行 证 券 和 公 债 经 济 第 号 证 券 交 易 行 情 代 管 产 业 受 托 管 理 经 济 借 款 卡 业 务 电 子 转 账 信 托 ( 截 止 ) 第 35 类 商 业 咨 询 商 业 管 理 咨 询, 工 商 管 理 辅 助 业, 市 场 分 析, 市 场 研 究, 经 济 预 测, 商 第 号 业 研 究, 效 率 专 家, 商 业 调 查, 成 本 价 格 分 析 第 36 类 证 券 交 易 行 情 ; 证 券 经 纪 ; 金 融 信 息 ; 金 第 号 融 分 析 ; 金 融 咨 询 ; 金 融 服 务 ; 资 本 投 资 ; 基 金 投 资 ; 抵 押 贷 款 ; 财 政 估 算 第 36 类 证 券 投 资 咨 询, 证 券 的 承 销, 证 券 交 易 的 第 号 代 理, 证 券 交 易 行 情, 证 券 抵 押 融 资, 证 2007 年 9 月 21 日 至 2017 年 9 月 20 日 2008 年 7 月 7 日 至 2018 年 7 月 6 日 2008 年 7 月 14 日 至 2018 年 7 月 13 日 2009 年 1 月 华 泰 联 合 28 日 至 2019 证 券 年 1 月 27 日 2008 年 11 月 华 泰 联 合 28 日 至 2018 证 券 年 11 月 27 日 2009 年 3 月 华 泰 联 合 14 日 至 2019 证 券 年 3 月 13 日

35 券 自 营 买 卖, 证 券 期 货 交 易 UNITED 第 36 类 证 券 投 资 咨 询, 证 券 的 承 销, 证 券 交 易 的 SECURITIE 第 号 代 理, 证 券 交 易 行 情, 证 券 抵 押 融 资, 证 S 券 自 营 买 卖, 证 券 期 货 交 易 第 41 类 组 织 和 安 排 会 议, 组 织 和 安 排 学 术 讨 论 会, 组 织 和 安 排 专 家 人 员 会 议, 组 织 和 安 排 专 第 号 题 讨 论 会 组 织 和 安 排 专 家 讨 论 会 组 织 文 化 教 育 展 览, 组 织 竞 赛 ( 教 育 或 文 娱 ), 培 训 第 41 类 组 织 和 安 排 会 议, 组 织 和 安 排 学 术 讨 论 会, 组 织 和 安 排 专 家 人 员 会 议, 组 织 和 安 排 专 第 号 题 讨 论 会 组 织 和 安 排 专 家 讨 论 会 组 织 文 化 教 育 展 览, 组 织 竞 赛 ( 教 育 或 文 娱 ), 培 训 本 公 司 及 控 股 子 公 司 还 拥 有 以 下 55 项 : 2009 年 3 月 华 泰 联 合 14 日 至 2019 证 券 年 3 月 13 日 2009 年 1 月 华 泰 联 合 7 日 至 2019 证 券 年 1 月 6 日 2009 年 1 月 华 泰 联 合 7 日 至 2019 证 券 年 1 月 6 日 序 号 类 别 有 效 期 权 利 人 1 国 内 htsc.com.cn 1999 年 12 月 29 日 年 12 月 29 日 发 行 人 2 国 内 htzq.com.cn 2001 年 1 月 4 日 年 1 月 4 日 发 行 人 3 国 内 4 国 际 5 国 际 6 国 际 7 国 际 8 国 家 9 国 际 10 国 内 gwf.cn 2003 年 4 月 16 日 年 4 月 16 日 xtzq.com 2004 年 12 月 20 日 年 12 月 20 日 xtzq.net 2004 年 12 月 20 日 年 12 月 20 日 xtzq.com.cn 2004 年 12 月 20 日 年 12 月 20 日 thope.com 2004 年 12 月 20 日 年 7 月 20 日 thope.cn 2003 年 3 月 17 日 年 3 月 17 日 lhzq.com 2000 年 4 月 27 日 年 4 月 27 日 lhzq.com.cn 2000 年 5 月 9 日 年 5 月 9 日 长 城 伟 业 华 泰 联 合 证 券 华 泰 联 合 证 券

36 11 国 内 12 国 内 13 国 内 14 国 内 15 国 内 16 国 内 17 国 内 18 国 内 19 国 内 20 国 内 21 国 内 22 国 内 23 国 内 24 国 内 25 国 内 26 国 内 27 国 内 28 国 内 29 国 内 30 国 内 lhzq.cn 2003 年 3 月 17 日 年 3 月 17 日 zijinlicai.com 2009 年 10 月 30 日 年 10 月 30 日 zijinlicai.com.cn 2009 年 10 月 30 日 年 10 月 30 日 zijinlicai.cn 2009 年 10 月 30 日 年 10 月 30 日 zijinlicai.net 2009 年 10 月 30 日 年 10 月 30 日 zhangleba.com 2009 年 10 月 30 日 年 10 月 30 日 zhangleba.cn 2009 年 10 月 30 日 年 10 月 30 日 zhangleba.com.cn 2009 年 10 月 30 日 年 10 月 30 日 zhangleba.net 2009 年 10 月 30 日 年 10 月 30 日 huataisec.cn 2009 年 10 月 30 日 年 10 月 30 日 huataisec.net 2009 年 10 月 30 日 年 10 月 30 日 紫 金 理 财.cn 2009 年 10 月 30 日 年 10 月 30 日 紫 金 理 财.com 2009 年 10 月 30 日 年 10 月 30 日 紫 金 理 财.net 2009 年 10 月 30 日 年 10 月 30 日 紫 金 理 财. 网 络 2009 年 10 月 30 日 年 10 月 30 日 紫 金 理 财. 公 司 2009 年 10 月 30 日 年 10 月 30 日 紫 金 理 财 网.cn 2009 年 10 月 30 日 年 10 月 30 日 紫 金 理 财 网.com 2009 年 10 月 30 日 年 10 月 30 日 紫 金 理 财 网.net 2009 年 10 月 30 日 年 10 月 30 日 紫 金 理 财 网. 网 络 2009 年 10 月 30 日 年 10 月 30 日 华 泰 联 合 证 券

37 31 国 内 32 国 内 33 国 内 34 国 内 35 国 内 36 国 内 37 国 内 38 国 内 39 国 内 40 国 内 41 国 内 42 国 内 43 国 内 44 国 内 45 国 内 46 国 内 47 国 内 48 国 内 49 国 内 紫 金 理 财 网. 公 司 2009 年 10 月 30 日 年 10 月 30 日 华 泰 在 线.cn 2009 年 10 月 30 日 年 10 月 30 日 华 泰 在 线.com 2009 年 10 月 30 日 年 10 月 30 日 华 泰 在 线.net 2009 年 10 月 30 日 年 10 月 30 日 华 泰 在 线. 网 络 2009 年 10 月 30 日 年 10 月 30 日 华 泰 在 线. 公 司 2009 年 10 月 30 日 年 10 月 30 日 华 泰. 公 司 2009 年 10 月 30 日 年 10 月 30 日 华 泰. 网 络 2009 年 10 月 30 日 年 10 月 30 日 涨 乐.com 2009 年 10 月 30 日 年 10 月 30 日 涨 乐.net 2009 年 10 月 30 日 年 10 月 30 日 涨 乐.cn 2009 年 10 月 30 日 年 10 月 30 日 涨 乐 吧.cn 2009 年 10 月 30 日 年 10 月 30 日 涨 乐 吧.net 2009 年 10 月 30 日 年 10 月 30 日 涨 乐 吧.com 2009 年 10 月 30 日 年 10 月 30 日 紫 金 理 财 2009 年 10 月 30 日 年 10 月 30 日 涨 乐 2009 年 10 月 30 日 年 10 月 30 日 涨 乐 吧 2009 年 10 月 30 日 年 10 月 30 日 年 11 月 9 日 年 11 月 9 日 Htsc 2009 年 11 月 9 日 年 11 月 9 日

38 50 国 内 紫 金 理 财 2009 年 5 月 6 日 年 5 月 6 日 51 国 内 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 2009 年 5 月 6 日 年 5 月 6 日 52 国 内 htzq 2009 年 5 月 6 日 年 5 月 6 日 53 国 内 华 泰 证 券 2009 年 5 月 6 日 年 5 月 6 日 54 国 内 华 泰 2009 年 5 月 6 日 年 5 月 6 日 55 国 内 华 泰 紫 金 2009 年 5 月 6 日 年 5 月 6 日 ( 四 ) 主 要 业 务 资 格 年 1 月 10 日, 中 国 人 民 银 行 以 银 办 发 [2000]8 号 文 批 准 华 泰 证 券 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 年 5 月 8 日, 中 国 证 监 会 以 证 监 信 息 字 [2001]5 号 核 准 华 泰 证 券 的 网 上 委 托 业 务 资 格 年 2 月 24 日, 中 国 证 监 会 以 证 监 基 金 字 [2003]25 号 文 核 准 华 泰 证 券 开 办 开 放 式 证 券 投 资 基 金 代 销 业 务 资 格 年 3 月 30 日, 中 国 证 监 会 以 证 监 机 构 字 [2003]115 号 文 核 准 华 泰 证 券 受 托 投 资 管 理 业 务 资 格 年 7 月 9 日, 江 苏 省 通 信 管 理 局 核 发 华 泰 证 券 增 值 电 信 业 务 经 营 许 可 证 经 营 许 可 证 编 号 : 苏 ICP 证 年 3 月 17 日, 经 中 国 证 券 业 协 会 中 证 协 函 [2005]048 号 评 审 批 准 华 泰 证 券 成 为 从 事 相 关 创 新 活 动 试 点 证 券 公 司 年 8 月 19 日, 中 国 人 民 银 行 以 银 发 [2005]214 号 文 批 准 华 泰 证 券 从 事 短 期 融 资 券 承 销 业 务 资 格 年 11 月 2 日, 国 家 外 汇 管 理 局 核 发 华 泰 证 券 第 SC 号 证 券 业 务 外 汇 经 营 许 可 证

39 年 12 月 6 日, 国 家 外 汇 管 理 局 江 苏 省 分 局 核 发 华 泰 证 券 第 号 境 外 投 资 外 汇 登 记 证 年 12 月 17 日, 中 国 证 监 会 核 发 华 泰 证 券 中 华 人 民 共 和 国 经 营 证 券 业 务 许 可 证 11 华 泰 证 券 具 备 证 券 发 行 承 销 保 荐 人 资 格 上 海 证 券 交 易 所 和 深 圳 证 券 交 易 所 的 会 员 资 格, 中 国 证 券 业 协 会 会 员 资 格, 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 权 证 结 算 业 务 资 格, 中 国 证 券 登 记 结 算 公 司 结 算 参 与 人 资 格 年 6 月 4 日, 中 国 证 券 业 协 会 核 发 华 泰 证 券 代 办 股 份 转 让 业 务 资 格 证 书, 编 号 :Z 年 8 月 29 日, 上 海 证 券 交 易 所 以 上 证 债 字 [2007]61 号 确 认 华 泰 证 券 为 该 所 固 定 收 益 证 券 综 合 电 子 平 台 一 级 交 易 商 资 格 年 12 月 28 日, 中 国 证 监 会 以 证 监 机 构 字 [2007]343 号 确 认 华 泰 证 券 作 为 合 格 境 内 机 构 投 资 者 (QDII) 从 事 境 外 证 券 投 资 管 理 业 务 资 格 年 4 月 11 日, 中 国 证 监 会 以 证 监 许 可 [2008]481 号 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 资 格 的 批 复 核 准 发 行 人 为 长 城 伟 业 期 货 有 限 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 的 资 格 年 6 月 6 日, 取 得 了 上 海 证 券 交 易 所 颁 发 的 大 宗 交 易 系 统 合 格 投 资 者 资 格 证 书, 证 号 为 :A 年 7 月 18 日, 中 国 证 监 会 以 机 构 部 部 函 [2008]381 号 关 于 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 开 展 直 接 投 资 业 务 试 点 的 无 异 议 函 批 准 可 设 立 全 资 专 业 子 公 司 开 展 直 接 投 资 业 务 年 9 月 16 日, 取 得 了 中 华 人 民 共 和 国 增 值 电 信 业 务 经 营 许 可 证, 经 营 许 可 证 编 号 : 苏 B , 业 务 种 类 为 : 第 二 类 增 值 电 信 业 务 中 的 信 息 服 务 业 务 ( 不 含 固 定 网 电 话 声 讯 服 务 ), 有 效 期 至 2014 年 7 月 9 日 上 述 主 要 资 产 及 业 务 资 格 目 前 全 部 由 本 公 司 拥 有 和 使 用, 不 存 在 权 属 纠 纷