股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 工业富联 富士康工业互联网股份有限公司 1 / 194

2 引领工业互联浪潮开启智能制造未来 致股东的一封信 忽如一夜春风来, 千树万树梨花开 经历了蒸汽时代 电气时代 计算机控制时代 3 个历史阶段后, 全球制造业正朝着网络化 智能时代迈进 工业互联网作为制造产业智能化转型升级的核心动能, 正成为世界各国政府及全球产业巨头争抢的赛道 谁能率先突围, 将成为制胜未来的关键 在 2019 年两会上, 工业互联网首次被写入政府报告, 以此加速重塑国家工业竞争力 这意味着, 从制造大国迈向制造强国, 中国正在攻坚克难中奋勇前行 一股新的浪潮正扑面而来 作为中国制造业发展壮大的见证者与亲历者, 工业富联拥有在数量上同业难于匹敌的模具加工设备 精密制造工匠以及积淀 30 年的工业数据 应用场域和制造经验, 探索工业互联网在工业产品生命全周期的赋能样式, 推动中国制造实现稳健的 换道超车, 这是时代赋予我们的必然使命 如何复用自身优势, 深度挖掘物理设备效率, 进而发挥乘数效应, 是工业富联进行工业互联网战略规划时的重要考量 我们将 三硬三软 作为智能制造核心基础, 其中, 三硬是为工具 材料 装备 ; 三软则是工业大数据 工业人工智能 工业软件 在这个框架下, 通过大量的科研投入以及数万研发人员的共同努力, 以数字驱动决策的应用平台 Fii Cloud 工业云平台孕育而生 2018 年, 在波澜起伏 复杂多变的宏观经济环境下, 工业富联逆水进击, 公司发展登上新的台阶, 营业收入规模实现两位数成长, 净利润平稳提升 但更令人兴奋的是, 雾小脑 灯塔工厂 Fii Cloud 云平台经过一整年的对内赋能尝试, 对自身制造场域的改造初见成效, 实验场域在质量 效能 成本 库存这几个指标上都有明显的改善 独善其身 初战告捷的同时, 我们也在抓紧研究工业互联网对外赋能的创新型商业模式, 将 煎蛋模型 ( 蛋黄是产品本身, 蛋白是其服务衍生的价值 ) 运用到模式的构建中, 通过代表 蛋白 价值的 Micro Cloud( 专业云 ) 等云化服务的输出, 实现产品服务化, 快速解决制造企业智能化转型中的 卡脖子 问题, 把工业富联经过内部验证的经验 方法 技能与工具向产业界推广与分享 纵观全局, 中国工业互联网产业处于 打地基 阶段, 需要的是既有仰望星空的顶层设计, 又兼具脚踏实地的执行力 远行的道路从不缺少荆棘, 我们深知, 我们往前迈出的每一小步, 都会成为照亮身后千千万万中小制造企业前行道路的微光 过往犹念 展望未来, 工业富联将坚定不移深耕工业互联网领域, 打造一个核心互联 价值共享的智造生态, 继续引领万物互联时代的制造变革, 让工业令世界更美好 工业富联董事长 : 李军旗 2019 年 3 月 29 日 2 / 194

3 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人李军旗 主管会计工作负责人郭俊宏及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 黄昭期声明 : 保证年 度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2018 年度利润分配预案为 : 以 2018 年度利润分配股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现 金红利人民币 1.29 元 ( 含税 ), 派发现金红利总额人民币 2,540,693, 元 ( 含税 ) 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否九 重大风险提示关于本公司所面临主要风险见 第四节经营情况讨论与分析 中 可能面对的风险 部分的描述 十 其他 3 / 194

4 目录 第一节 释义... 5 第二节 公司简介和主要财务指标... 9 第三节 公司业务概要 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 财务报告 第十一节 公司债券相关情况 第十二节 备查文件目录 / 194

5 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 工业富联 公司 本公司 本集团 指 富士康工业互联网股份有限公司 财政部 指 中华人民共和国财政部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 鸿海精密 指 鸿海精密工业股份有限公司 中坚公司 指 China Galaxy Enterprises Limited( 中坚企业有限公司 ), 注册于香港之本公司控股股东 深圳富泰华 指 富泰华工业 ( 深圳 ) 有限公司 AmbitCayman 指 Ambit Microsystems (Cayman) Ltd., 注册于开曼群岛之公司 深圳鸿富锦 指 鸿富锦精密工业 ( 深圳 ) 有限公司 郑州鸿富锦 指 鸿富锦精密电子 ( 郑州 ) 有限公司 深超光电 指 深超光电 ( 深圳 ) 有限公司 雅佳控股 指 Argyle Holdings Limited( 雅佳控股有限公司 ), 注册于萨摩亚之公司 JoyEven 指 Joy Even Holdings Limited, 注册于英属维京群岛之公司 恒创誉峰 指 深圳市恒创誉峰咨询管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 利国集团 指 Rich Pacific Holdings Limited( 利国集团有限公司 ), 注册于香港之公司 机器人控股 指 Robot Holding Co., Ltd.( 机器人控股有限公司 ), 注册于香港之公司 共青城云网创界 指 共青城云网创界投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 共青城裕鸿 指 共青城裕鸿投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) Golden Frame 指 Golden Frame LP, 注册于开曼群岛之公司 Silver Frame 指 Silver Frame LP, 注册于开曼群岛之公司 新余四季枫 指 新余四季枫投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 珠海牧金 指 珠海牧金投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 珠海旗盛 指 珠海旗盛投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 新余华枫 指 新余华枫投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 珠海拓源 指 珠海拓源投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 共青城裕展 指 共青城裕展投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 共青城裕卓 指 共青城裕卓投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 香港牧金 指 Hong Kong Mu Golden Investment Partnership( 香港牧金投资合伙企业 ), 注册于香港之公司 珠海旗宇 指 珠海旗宇投资合伙企业 ( 有限合伙 ) Star Vision 指 Star Vision Technology Limited, 注册于香港之本公司股东 珠海精展 指 珠海精展投资合伙企业 ( 有限合伙 ), 本公司股东 5 / 194

6 Hampden Investments 指 Hampden Investments Limited, 注册于萨摩亚之本公司股东 新余丹枫 指 新余丹枫投资合伙企业 ( 有限合伙 ), 本公司股东 珠海旗昇 指 珠海旗昇投资合伙企业 ( 有限合伙 ), 本公司股东 富智康 指 FIH Mobile Ltd.( 富智康集团有限公司 ) 郑州富泰华 指 富泰华精密电子 ( 郑州 ) 有限公司, 本公司境内子公司 国基电子 指 国基电子 ( 上海 ) 有限公司, 本公司境内子公司 河南裕展 指 河南裕展精密科技有限公司, 本公司境内子公司 惠州基准 指 基准精密工业 ( 惠州 ) 有限公司, 本公司境内子公司 天津鸿富锦 指 鸿富锦精密电子 ( 天津 ) 有限公司, 本公司境内子公司 国宙电子 指 国宙电子 ( 上海 ) 有限公司, 本公司境内子公司 晋城鸿刃 指 晋城鸿刃科技有限公司, 本公司境内子公司 深圳裕展 指 深圳市裕展精密科技有限公司, 本公司境内子公司 贵阳鸿富锦 指 鸿富锦精密电子 ( 贵阳 ) 有限公司, 本公司境内子公司 成都准刃 指 成都准刃科技有限公司, 本公司境内子公司 德州富鸿 指 富鸿科技 ( 德州 ) 有限公司, 本公司境内子公司 郑州鸿刃 指 郑州鸿刃切削工具有限公司, 本公司境内子公司 日本基准 指 日本基准精密株式会社, 注册于日本之本公司子公司 香港基准 指 JIZHUN PRECISION (H.K.) LTD.( 基准精密 ( 香港 ) 有限公司 ), 注册于香港之本公司子公司 日本裕展 指 日本裕展贸易株式会社, 注册于日本之本公司子公司 益新公司 指 Profit New Limited( 益新有限公司 ), 注册于萨摩亚之本公司子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 及其不时修订 证券法 指 中华人民共和国证券法 及其不时修订 会计准则 指 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布并于 2014 年经最新修订的 企业会计准则 基本准则 和具体会计准则, 财政部颁布的企业会计准则应用指南 企业会计准则解释及其他相关规定 保荐机构 指 中国国际金融股份有限公司 Apple 指 Apple Inc. 及其关联方 Dell 指 Dell Inc. 及其关联方 Amazon 指 Amazon.com, Inc. 及其关联方 ARRIS 指 ARRIS Group Inc. 及其关联方 Cisco 指 Cisco Systems, Inc. 及其关联方 HPE 指 Hewlett Packard Enterprise Company 及其关联方 华为 指 华为技术有限公司及其关联方 联想 指 联想控股股份有限公司及其关联方 NetApp 指 Network Appliance, Inc. 及其关联方 Nokia 指 Nokia Corporation 及其关联方 nvidia 指 NVIDIA Corporation 及其关联方 Ericsson 指 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 及其关联方 Oracle 指 甲骨文软件系统有限公司及其关联方 爱奇艺 指 北京爱奇艺科技有限公司及其关联方 小米 指 小米科技有限责任公司及其关联方 6 / 194

7 3C 指 计算机 通讯 消费电子产品 Accenture 指 埃森哲, 是较大规模的管理咨询 信息技术和业务流程外包的跨国企业 IDC 指 International Data Corporation, 即国际数据公司, 全球著名的信息技术 电信行业和消费科技市场咨询 顾问和活动服务专业提供商 AI 指 Artificial Intelligence, 即人工智能 CAGR 指 Compound Annual Growth Rate 的缩写, 意思是复合年均增长率, 指一项投资在特定时期内的年度增长率 CNC 指 Computer Numerical Control, 即计算机数字控制机床, 简称数控机床, 是一种由程序控制的自动化机床 该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序, 并将其译码, 用代码化的数字表示, 通过信息载体输入数控装置 经运算处理由数控装置发出各种控制信号, 控制机床的动作, 按图纸要求的形状和尺寸, 自动将零件加工出来 OT 指 代表运营与自动化技术的发展, 包括 :PLC 机器人 自动化协议 以太网 传感器等 IT 指 代表信息与计算机技术的发展, 包括 : 软件 互联网 云计算 大数据 人工智能等 CT 指 代表通讯与芯片技术的发展, 包括 : 射频 无线 物联网 IoT 3G 4G 5G 等 ecmms 指 电子化 零组件 模块机光电垂直整合服务商业模式 EMS 指 Electronic Manufacturing Service, 即专业电子制造服务或专业电子代工服务, 又称为 ECM(ElectronicsContract Manufacturing), 指为电子产品品牌拥有者提供制造 采购 部分设计以及物流等一系列服务 其具体模式通常可分为两种 : 纯代工模式, 企业仅关注制造过程, 品牌商直接供料, 并提供专业设备 ; 代工带料模式, 企业除了为品牌商提供制造服务, 还同时提供全部或部分物料的采购服务 Fii Cloud 指 富士康工业云平台 Fog AI 指 指工业富联开发的人工智能 雾小脑 IIot 指 Industry Internet of things, 工业领域的物联网 MIMO 指 多入多出技术, 是指在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线, 使信号通过发射端与接收端的多个天线传送和接收, 从而改善通信质量 NFV 指 Network Function Virtualization, 网络功能虚拟化 通过使用 x86 等通用性硬件以及虚拟化技术, 来承载很多功能的软件处理 从而降低网络昂贵的设备成本 ODM 指 Original Design Manufacturer, 即自主设计制造, 指结构 外观 工艺等主要由生产商自主开发, 产品以客户的品牌进行销售的一种运营模式 PCB 指 Printed Circuit Board, 又称印制线路板 印刷电路板 印制线路板, 是指在绝缘基材上按预定设计形成点间连接及印刷元件的 7 / 194

8 印制板 IC 指 Integrated Circuit, 是指采用半导体制作工艺, 在单晶硅片上制作晶体管 电阻器 电容器等元器件, 并按照多层布线或遂道布线的方法将元器件组合成完整的电子电路 SMT 指 Surface Mount Technology, 称为表面贴装或表面安装技术 API 指 Application Programming Interface, 应用程序编程接口, 是一些预先定义的函数, 目的是提供应用程序与开发人员基于某软件或硬件得以访问一组例程的能力, 而又无需访问源码, 或理解内部工作机制的细节 IaaS 指 Infrastructure-as-a-Service, 基础设施即服务, 提供给消费者的服务是对所有计算基础设施的利用, 包括中央处理器 内存 存储 网络和其他计算资源, 用户能够部署和运行任意软件 PaaS 指 Platform-as-a-Service, 平台即服务, 提供给消费者的服务是把用户采用提供的开发语言和工具开发的或收购的应用程序部署到云计算基础设施上 用户能够控制部署的应用程序, 也能控制运行应用程序的托管环境配置 SaaS 指 Software-as-a-Service, 软件即服务, 指提供给消费者的服务是运营商运行在云计算基础设施上的应用程序 消费者不需要管理或控制任何云计算基础设施, 包括网络 服务器 存储等 VaaS 指 Video-as-a-Service, 视频即服务模式, 是以云计算 大数据 视频等技术为支撑, 以 VaaS 加广域内容汇聚为基础, 依托内容汇聚 发行 衍生服务一体化能力, 提供完善的端到端公有云服务, 建立全球化的多终端 多层次发行体系, 最终为用户提供随时随地 没有障碍 无与伦比的视频服务价值 SDK 指 Software Development Kit, 软件开发工具包, 一般都是一些软件工程师为特定的软件包 软件框架 硬件平台 操作系统等建立应用软件时的开发工具的集合 4G 指 4th-Generation, 第四代移动电话行动通信标准, 也称第四代移动通信技术 5G 指 5th-Generation, 第五代移动电话行动通信标准, 也称第五代移动通信技术 ICT 指 Information Communications Technology, 即信息 通信和技术 APP 指 Application, 即各类应用程序 物联网 指 通过多种信息传感设备, 按约定的协议, 把任何物品与互联网相连接, 进行信息交换和通信, 以实现智能化识别 定位 跟踪 监控和管理的一种网络 边缘层 指 Edge Intelligence, 分布在特定应用程序中, 基于智能设备进行独立收集分散的实时数据, 并加以分析和处理 边缘计算 指 是指靠近物或数据源头的一侧, 采用网络 计算 存储 应用核心能力为一体的开发平台, 就近提供最近段服务 基准精密 指 基准精密工业 ( 惠州 ) 有限公司 稼动率 指 是指设备在所能提供的时间内为了创造价值而占用的时间所占 的比重 是指一台机器设备实际的生产数量与可能的生产数量 8 / 194

9 的比值 雾小脑 指 即 Fog AI, 是被部署在边缘层进行数据统计并加以分析 反馈等的可存储物理设备, 与富士康工业云相连接 直通率 指 直通率是对产品从第一道工序开始一次性合格到最后一道工序的参数, 能够了解产品生产过程中在所有工序下产品直达到成品的能力, 是反映企业质量控制能力的一个参数, 体现企业在满足顾客产品要求的一种能力, 直通率越高, 能力越强 元 千元 万元 亿元 指 人民币元 千元 万元 亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息 公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 富士康工业互联网股份有限公司工业富联 Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. FII 李军旗 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭俊宏 张宗信 联系地址 深圳市龙华区龙华街道东环二路 深圳市龙华区龙华街道东环二路 二号富士康科技园 二号富士康科技园 电话 传真 电子信箱 三 基本情况简介 公司注册地址 深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园 C1 栋二层 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园 C1 栋二层 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园 C1 栋二层 ( 公司董事会办公室 ) 9 / 194

10 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 工业富联 无 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座 普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 朱伟 高文俊 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层 及 28 层 签字的保荐代表人姓名 刘之阳 方磊 持续督导的期间 2018 年 6 月 8 日至 2020 年 12 月 31 日 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2018 年 2017 年 单位 : 千元 本期比上年同期增减 (%) 币种 : 人民币 2016 年 营业收入 415,377, ,543, ,712,651 归属于上市公司股东的净利润 16,902,307 15,867, ,365,697 归属于上市公司股东的扣除非经常性 16,723,222 15,952, ,111,667 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 22,005,587 8,513, ,957, 年末 2017 年末 本期末比上年同期末增减 (% 2016 年末 ) 归属于上市公司股东的净资产 72,294,634 28,161, ,303,084 总资产 200,603, ,596, ,743,659 ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2018 年 2017 年 本期比上年同期增减 (%) 2016 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) / 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) / 扣除非经常性损益后的基本每股收 / 益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 个百分点 说明 : 截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司尚未变更为股份有限公司, 因此不列报 2016 年每股收益等数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 10 / 194

11 1 报告期内营业收入同比增长 17.16%, 主要系在通讯网络设备领域, 随着通讯与 4G 业务的持续扩张, 相应的需求及营收持续增长 ; 在云服务设备领域, 由于全球数据中心以及云服务市场增长, 公司持续开发新客户, 相应业务营收持续增长 2 报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增长 %, 主要系公司业务持续增长, 销售商品 提供劳务收到的现金增加所致 3 总资产及归属于上市公司股东净资产同比大幅增加, 主要系于 2018 年 6 月 8 日公司完成首次公开发行 A 股股票并上市, 共取得募集资金净额 亿元, 报告期内产生归属于母公司股东的净利润 亿元所致 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2018 年分季度主要财务数据 单位 : 千元 币种 : 人民币 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 77,694,900 81,299, ,931, ,451,929 归属于上市公司股东的净利润 2,653,225 2,790,875 4,311,986 7,146,221 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,631,171 2,901,523 4,330,666 6,859,862 经营活动产生的现金流量净额 18,025,785-6,134,826-3,033,255 13,147,883 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十 非经常性损益项目和金额 单位 : 千元 币种 : 人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 ( 如适用 ) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 128,307-42,886-42,288 计入当期损益的政府补助, 但与公司正 493,092 参见附注七 , ,211 常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 / 194

12 企业重组费用, 如安置职工的支出 整 - -1,981 - 合费用等 除同公司正常经营业务相关的有效套 -418,605 为降低与经营相关的人 13,322 4,111 期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 民币汇率风险, 公司通过外汇远期合约及货币互换合约进行风险管理 ; 受报告期内人民币汇率的剧烈变动影响, 相关合约的公允价值变动产生净损失 单独进行减值测试的应收款项减值准 5, 备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和 -11,142 84,136 61,075 支出 因重组处置除外业务股权的净收益 - 14,897 - 除外业务的经营 ( 亏损 )/ 利润 ,656 58,200 小计 196,742-65, ,258 少数股东权益影响额 , 所得税影响额 -16,701-7,626-55,535 合计 179,085-84, ,030 十一 采用公允价值计量的项目 单位 : 千元币种 : 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 银行理财 700, ,000 2,727 金融衍生工具 ,182 合计 700, , ,455 十二 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明当前全球经济体系正面临着深刻变革和重构, 新一代信息技术呈现爆发式增长, 以云计算 大数据 人工智能及 5G 通讯技术为代表的新兴技术蓬勃发展, 新一轮的工业革命正在孕育 而工业互联网作为新一代信息通信技术与现代工业技术深度融合的产物, 正是实现制造业数字化 网络化 智能化的重要载体, 必将成为全球新一轮产业竞争的制高点 工业互联网作为当前中国 智造强国 及 网络强国 两大国家战略的结合点 聚焦点, 工业富联积极顺应时代发展趋势, 紧抓战略机遇, 力争通过工业互联网实现引领传统制造向智能制造转型的愿景 ( 一 ) 主要业务及行业地位工业富联是全球领先的通信网络设备及高精密机构件 云服务设备 精密工具及工业机器人专业设计制造服 12 / 194

13 务商, 核心研发投向包括工业人工智能 工业大数据以及精密工具等智能制造领域, 产品主要应用于智能服务器 边缘计算与雾计算核心硬件 工业云系统 物联网 新一代网络技术 (4G/5G 基站及应用 ) 等领域 公司致力于提供以工业互联网为核心的产品设计 制造与服务技术, 协助智能制造的产业转型, 打造 智能制造 + 工业互联网 新生态 公司拥有得天独厚的海量工业数据, 业内顶尖的工业互联网人才, 已经投入使用的以 熄灯工厂 为代表的离散制造无忧生产线, 是全球范围内工业互联网实践的先锋 ( 二 ) 主要产品及解决方案 1 智能制造领域公司通过多年的积累, 拥有丰富的客户资源及长期稳定的战略合作关系 依靠经验丰富 行动高效的研发设计团队, 公司持续聚焦电子智能制造的前沿技术, 致力于新产品的研发创新与生产实践, 以积极响应下游客户的需求, 牢牢把握产品和市场的发展方向 为确保生产运营的稳定 高效, 公司通过智能工厂建设, 不断提高智能化 自动化水平, 进一步巩固在智能制造领域的领军地位 (1) 通信网络设备公司通信网络设备类产品主要包括各类型网络设备 ( 网络交换机 路由器 无线设备 网络服务器 机顶盒及智能家庭网关等 ) 电信设备( 行动基站 光传输设备等 ) 智能终端设备及其高精密机构件等 上述业务主要客户为世界知名品牌的厂商及服务商, 领域涵盖通信 互联网设备及智能手机等 ; 从网络连接 信息交换到移动终端全方位覆盖, 包括电信运营商 互联网服务商 有线电视运营商 企业及政府单位 个人用户在内的终端客户 (2) 云服务设备云服务设备类产品主要包括服务器 存储设备及云服务设备高精密机构件等 上述业务主要客户为云服务提供商及相关解决方案品牌服务商, 包括企业及政府单位 互联网服务商 电信运营商 有线电视运营商等 (3) 精密工具和工业机器人工业富联提供以高端精密工具为核心的精密制造整体解决方案及工程服务, 主营业务包括高端精密材料 高端精密工具 自主研发纳米复合涂层及高端加工设备的生产制造等, 现已具备消费性电子产品领域全类型工具制造的能力, 应用领域拓展至汽车 航空 轨道交通 医疗等行业 工业机器人是面向工业领域的 靠自身动力和控制能力实现各种功能的机器装置 工业富联生产的工业机器人主要用于执行重复度较高或危险度较高的工作, 节省了大量人力支出 提升了制程弹性并缩短了作业时间 13 / 194

14 2 工业互联网 工业互联网作为新一代信息通信技术与现代工业技术深度融合的产物 是制造业数字化 网络化 智能化的 重要载体 是全球新一轮产业竞争的制高点 从本质上来说 工业互联网以机器 原材料 控制系统 信息系统 产品及人的互联互通为基础 通过对工业数据的深度感知 实时传输交换 快速计算处理及高级建模分析 实现 智能制造 运营优化和生产组织方式的变革 2019年国务院政府工作报告 中特别提及工业互联网 明确指出 打造工业互联网平台 拓展 智能+ 为制造业转型升级赋能 工业互联网推动制造业高质量发展 强化工业基础和技术创新能力 促进先进制造业 和现代服务业融合发展 是建设制造强国的核心推动因素 工业富联深耕实体经济 基于在电子设备智能制造领域的丰富经验 积累了海量的工业数据 在工业大数据 釆集 工业人工智能及工业应用创新等方面 积极扮演开创 贡献 分享 开放者的角色 工业富联以 云计算 移动终端 物联网 大数据 人工智能 高速网络+机器人及精密工具 为核心 构建 了基于传感器 雾小脑 富士康工业云 Fii Cloud 与工业应用的四层工业互联网平台架构 致力于将生产过程 中所搜集的数据藉由人工智能等新兴科技萃取出关键 有效 微观 纳米的知识 串接产线的 人流 过程流 14 / 194

15 物流 讯流 技术流 金流, 达到提质 增效 降本 减存的效益目的 通过数据的收集 分析 建模来预测需求, 针对痛点难点进行逐一突破, 工业富联摆脱了传统制造的离散性, 不断提升创新价值 联动专业云及雾小脑 AI 等尖端技术, 以平台的协同效应优化生产制程, 实现无忧化生产, 并以无忧硕果赋智制造企业, 赋能中国制造 以工业富联全资子公司基准精密为例, 依托工业富联自主研发的富士康工业云 (Fii Cloud) 开发的 智能绿色循环制造系统, 实现了刀具制造的智能优化和升级 其中, 刀具开发周期缩短 30% 以上, 对可能出现的不良情况进行预警, 实现了设备稼动率提升 10%, 直通率提升至 99.5% 的进步 同时资源综合利用率提升 30%, 循环 300 吨碳化钨材料, 减少水消耗 6 万吨, 节约用电约 100 万度, 效率显著提升 ( 三 ) 行业发展概况 1 智能制造领域全球电子设备智能制造行业主要的细分行业包括消费电子设备 计算机 网络设备 电信设备 云服务设备等 电子设备智能制造行业主要为各类电子通信产品提供设计 工程开发 原材料采购 生产制造 物流 测试及售后服务等整体供应链解决方案 该行业的产生是全球工业制造产业链专业化分工的结果 根据 Markets and Markets 统计,2017 年全球智能制造的市场规模为 1,532 亿美元, 预估至 2023 年将成长至 2,991.9 亿美元,2018 年至 2023 年的年复合增长率为 11.9% 预估至 2023 年, 亚太地区智能制造的市场规模为 1,208.7 亿美元 (40.4%), 欧洲地区为 亿美元 (25.9%), 北美地区为 亿美元 (25.6%), 其他地区为 亿美元 (8.1%) 凭借工业富联丰富且长期稳定的客户资源 无与伦比的规模优势 深厚的技术工艺储备 领先的研发实力 先进的自动化技术 产业链上下游议价能力 产业配套优势, 公司在行业中居于领先地位 2 工业互联网领域工业互联网的应用涵盖生产安全和效率提升 数据采集和分析 信息安全与传递 创新应用和服务等 随着工业互联网应用范围越来越广泛, 电子设备智能制造服务未来将逐渐向智能化生产 智能化管理的方向发展, 逐渐成为工业互联网生态系统中重要的基础性环节 根据 Accenture 出具的 工业互联网展望报告 (2015) 和 工业互联网市场定位报告(2015), 随着工业技术的不断研发 创新及优化,2020 年全球工业互联网领域投资规模将超过 5,000 亿美元, 到 2030 年, 工业互联网将为全球经济总量带来超过 15 万亿美元的增量 年间, 工业互联网领域预计将为中国国民生产总值带来约达 1.8 万亿美元的增长, 具有极大的发展空间 经过多年的努力, 工业富联目前已经在产品研发 生产 测试服务等实体制造层积累了丰富的先进制造和供应链管理经验 工业富联对电子制造产业的深刻了解与在相关领域的长期技术积累将助力工业富联进一步实现边缘与云端协同 搭建工业互联网应用开发框架, 在工业互联网产业中 15 / 194

16 取得先机 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 三 报告期内核心竞争力分析 ( 一 ) 深厚的技术储备与卓越的研发实力, 引领战略转型工业富联高度重视对新技术的开发, 围绕市场需求, 提升工艺技术, 在生产实践中总结经验, 进一步开发核心技术, 提升生产效率和产品品质 公司通过多年的积累, 拥有一支经验丰富 行动高效的研发设计团队, 目前工业富联研发 技术人员已超过 40,000 人 深厚的技术储备与领先的研发实力保证现有客户资源及长期稳定的战略合作关系 同时在稳定的生产过程中, 不断提高智能化 自动化水平, 提供有优势的成本竞争力 随着研发投入的持续增加以及研发经验的不断累积, 工业富联现已建立起完整的核心技术体系, 成为公司核心竞争优势之一 2018 年工业富联累计研发投入 亿元, 同比增长 13.43%, 通过增加研发投入, 提升了公司推出创新产品的速度, 提高产品效能, 加速智能制造与工业互联网的深度融合 工业富联不仅注重技术研发, 更注重技术专利的申请与保护 截至 2018 年 12 月 31 日, 工业富联共拥有有效专利 3,736 项, 其中报告期内公司累计新增专利 1,406 项, 主要集中在工业互联网智能制造和科技服务领域, 包括智能移动终端高精密机构件的制程及开发技术 应用于云计算服务器的一体机 云计算存储器的数据系统 无线智能定位 SMT 物联网运用 数据智能中心 智能制造中心 高精度高效率加工的刀具技术 运用在模具及治具上的高新技术等方向, 大部分已处于量产阶段并已进入市场 此外, 工业富联还在工业互联网的关键驱动技术领域 产业 5G 化及智能化取得一系列突破, 具体包括 5G 通讯网关 边缘计算服务器 高性能计算和智能数据中心 传感器 智能控制器等 工业富联力求给予客户优质的产品开发服务, 以满足不断变化的市场需求和拓宽工业互联网平台的应用 ( 二 ) 完善的全球化策略布局, 支撑客户需求依托富士康集团在发展历程中逐步确立的 扎根中国, 运筹全球 的发展战略, 迄今工业富联已在中国大陆 美国 日本 新加坡 香港 捷克 匈牙利 墨西哥 越南 印度等多个国家及地区开展经营业务, 其中涉及生产制造环节的国家及地区包括中国大陆 新加坡 匈牙利 捷克 越南 墨西哥及美国等 工业富联通过 两地研发 三区设计制造 全球组装交货 策略, 凭借覆盖全球的供应链体系及制造工厂, 工业富联可在全世界范围内统筹及协同生产规划, 使得工业富联得以通过最有效的生产方式, 满足客户在全球不同地区 不同时间的交货需求, 并有效抵御局部宏观经济风险的冲击 ( 三 ) 领先的垂直整合商业模式, 完善供应链管理当前全球网络通信制造服务分为两种模式 : 一种是以 EMS ODM 等为主的电子工程背景模式 ; 另一种是以模具 零组件为主的机械工程背景模式 公司独创了 电子化 零组件 模块机光电垂直整合服务商业模式 ( 简称 ecmms) 即机光电垂直整合的软硬件整体解决方案, 能够为客户提供机光电一次购足整体解决方案和全球组装交货, 以及共同设计 共同开发 全球运筹及售后服务等 公司拥有优异的研发设计 精密工具开发 / 设计 新产品开发 小量试产 大量量产 全球运筹及工程服务等能力, 通过在此基础上强化全球布局, 垂直整合设计制造与经营模式, 公司形成了全球 3C 电子行业最短的供应链 在该商业模式的运作下, 公司得以实现快速量产和更为高效的供应链管理 ( 四 ) 先进的自动化技术和智能化设备, 推进智能制造转型为确保生产运营的稳定 高效, 工业富联高度重视智能工厂建设, 不断提高智能化 自动化水平 公司各生产基地均设有自动化研发团队, 负责自动化设备的开发设计和产线自动化改造 经过多年研发积累, 公司拥有深厚的自动化技术储备与领先的研发实力, 为不断提高生产效率和产品质量提 16 / 194

17 供有力保障 目前工业富联已具备自动化生产设备的软件开发 整机设计及自主生产能力, 自主研发并生产了自动化设备, 主要包括金属专用数控加工类设备 视觉识别类 激光类自动化检测设备 自动化激光焊接设备 自动化抛光打磨设备 工业机器人等, 拥有多个熄灯作业工厂, 实现了组装 检测 激光焊接 抛光等主要工艺流程的全自动化生产 依托技术基础和研发优势, 公司能够更好地顺应行业发展趋势, 将业务领域扩展延伸至工业互联网生态圈中的云网层和应用层, 为实现向工业互联网以及智能制造的转型升级打下坚实的基础 ( 五 ) 创新开发 雾小脑, 打造边缘计算核心优势边缘计算作为工业互联网的核心应用特征, 在未来智能决策核心网下沉的发展大趋势下将获得长足发展 不同于消费领域的云计算, 制造业的每一个细微环节每秒钟都会产生极其巨大的数据流量 同时精密制造行业对于精度的要求极高, 毫秒级的数据处理传输延误都会对整个生产线带来不可估量的损失 工业富联创新开发拥有本地部署 高效 快速反应 高可靠性等特性的 雾小脑, 通过在边缘侧汇集计算 网络 存储 应用服务和 AI 等能力, 构成物理设备的智慧担当 Fog AI, 就近为生产线提供边缘智能服务, 与云计算形成有效补充 雾小脑技术中枢是一个智慧控制体系, 以传感器为测量基础, 以参数为测量依据, 通过建立模型将生产现场工程师多年的经验技术转换成具有自我学习功能的人工智能算法, 实现智能化实时控制与无忧生产 雾小脑 更贴近终端设备, 能更快速 更安全 更智能地处理数据, 有效解决信息延迟问题, 同时在边缘产生重要的数据模型进而形成决策机制 这在消防安全等场景解决方案中起着至关重要的作用 作为物理设备的智慧担当, 雾小脑 拥有极高的技术壁垒, 横跨 OT IT CT 多个领域, 涉及网络连接数据聚合, 芯片 传感, 行业应用等多个方面, 并通过多维度学习, 形成快速性 系统性及可传承性等特性, 对技术开发能力及资源整合能力提出极高等级的要求 基于多年工业沉淀数据 数万级传感器及工业机械设备, 工业富联通过多模态融合的工业大数据分析, 在边缘层产生重要的数据模型与决策机制, 高度契合作业过程中即时响应 准确度极高 高等级安全等一系列要求, 可应用于交通 能源 生产装备等超精密产业领域 ( 六 ) 海量的工业数据资源 完善的工业数据存储与分析体系和丰富的工业应用场域, 推动工业互联网赋能建设不同于消费领域互联网, 工业互联网的建设除需要人工智能 大数据 云计算等技术支持之外, 还需要基于丰厚工业知识及专业经验形成的数据模型的多场域运用, 并对最终实现效益 工业富联凭借在制造业积累的自动化技术和智能设备制造经验, 在上述领域拥有了得天独厚的优势 17 / 194

18 公司将着力人工智能研究院 (Artificial Intelligence) 工业大数据(Big Data Technology) 富士康工业云基地 (Cloud Technology) 工业机理与专业知识(Domain Knowhow) 以工业互联网示范基地 (Evidence), 最终实现 A+B+C+D+E=FII( 工业互联网生态圈 ) 的融合, 以此实现减费 减工 无忧生产的工业互联网生态构建, 打造工业富联的独特竞争力 目前公司及富士康其他下属企业共拥有超过 8 万台的机器人, 超过 1,600 条的 SMT 线, 超过 17 万台的模具加工设备, 超过 5,000 种的测试设备, 第三方开发者超过 3,000 多位, 拥有 1,000 个以上的 APP 作为拥有丰富场域的中国制造领先企业, 工业富联积累了海量的工业数据 工业富联将在此基础上, 凭借 云计算 移动终端 物联网 大数据 人工智能 高速网络 + 机器人及精密工具 的核心科技, 串联 人流 过程流 物流 讯流 技术流 金流 的海量信息, 建立起以数据驱动的应用平台, 透过工业人工智能建立减少浪费 降低工时 全程无忧的工厂环境, 应用于工厂 设施 开放场域等应用场景, 最终改变产业生产模式, 赋能全球 ( 七 ) 丰富的客户资源及长期稳定的战略合作关系工业富联的核心客户囊括全球知名品牌, 包括 ( 按字母顺序排列 )Amazon Apple ARRIS 爱奇艺 Cisco Dell Ericsson HPE 华为 联想 NetApp Nokia nvidia Oracle 小米等, 该类客户在遴选合格供应商的认证程序上严谨有效, 工业富联通过多年积累, 已成功进入众多国际领先品牌客户及互联网增值服务提供商的合格供应商体系 工业富联通过深入了解客户需求, 深度探索新产品的研发 组装工艺, 协助客户缩短产品开发周期, 同时凭借先进的技术 优质的产品和专业的服务满足客户不同产品种类 数量的需要, 赢得了客户的长期信任, 形成了深入稳定的战略合作关系 ( 八 ) 经验丰富的管理团队, 专业化的人才队伍, 助力公司持续发展公司拥有一支经验丰富的管理团队, 核心管理团队成员随公司一同成长, 行业积累丰富 忠诚度高, 对公司产品的研发 设计 制造有着较为深刻的理解 经验丰富 视野广阔的管理团队使公司得以在全球经济运行周期及电子智能制造行业整体发展趋势方面有敏锐的认知 公司上市后进一步建立 健全了公司长效激励与约束机制, 为吸引和留住优秀人才, 充分调动公司高级管理人员及核心技术 业务骨干人员的积极性, 为公司未来发展打下了良好的基础 同时, 人才的培养是工业富联为打造工业互联网智能制造时代的三大核心竞争力之一 公司于 2018 年开始筹划设立 灯塔学院 并于 2019 年 1 月份正式开放 灯塔学院着眼于年轻化 本土化 专业化 国际化的人才战略, 并且以国际合作创新驱动的方式培养高端技能型 高端研发型 高端经营型人才, 真正适应工业互联网发展战略需求, 解决工业互联网发展缺乏人才的核心痛点 18 / 194

19 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 2018 年, 是中国改革开放四十周年, 是富士康进入大陆三十周年 在这一年里, 全球宏观经济及政治环境愈发复杂多变, 中国在坚定不移全面深化改革的道路上阔步向前 在新形势下, 怀着强烈的使命感和紧迫感, 工业富联继续坚持以工业互联网赋能及智能制造战略推进为中心, 以 大数据 + 平台 创新为驱动, 积极应对宏观不确定因素 2018 年公司实现营业总收入 4, 亿元, 同比增长 17.16%, 实现归属于母公司的净利润 亿元, 同比增长 6.52% 报告期内, 工业富联继续加大研发投入, 注重培育智能制造的供给能力, 实现关键技术装备 工业软件和系统解决方案的创新突破 此外, 基于自主研发的 雾小脑 富士康工业云平台(Fii Cloud), 工业富联构建了 Micro Cloud( 专业云 ) 体系 通过工业智能应用的开发, 实现了以智能工厂为载体, 关键制造为核心, 端到端数据流为基础, 万物互联互通为支撑的工业互联网内部赋能体制 我们将继续推进工业富联内部 实体经济 + 数字经济 的深度融合, 实现内部生产管理的 提质 增效 降本 减存, 以推动公司实现战略转型, 逐步发展成为全球领先的工业互联网服务及解决方案提供商 另一方面, 在内部赋能的同时, 工业富联也开始以案例合作的形式, 为其他制造企业布局智能制造 强化创新驱动 提供平台服务及数据服务, 解决其他企业实现系统上云 上平台可能出现的业务困难及技术瓶颈, 同时汇聚工业互联网服务商, 打造基于平台的产业生态 未来, 工业富联的目标是汇聚合作企业 产品 用户的资源, 建立和运营开放的生态系统平台, 实现工业互联网平台化运营服务的新业态 2018 年以来, 工业富联主要着力于下述工作的推进 : ( 一 ) 持续加码智能制造, 核心技术的研发及应用优化业务发展情况 1 通信网络设备在通信网络设备领域, 工业富联通过深入了解客户需求, 深入探索新产品的研发与应用领域, 协助客户缩短产品开发周期, 进一步发展高精密智能制造新技术 得益于智能终端的日益普及 连网设备的增加, 提升了网络频宽需求, 同时 4G 5G 移动通信技术的普及和升级, 也带动了通信网络设备高精密机构件的发展, 以及通过智能制造技术推动生产效率, 工业富联 2018 年通信网络设备销售收入为 2, 亿元, 同比增长 20.82%, 占公司主营业务收入比例从 2017 年的 60.75% 上升至 62.76% 报告期内公司持续引入关键技术人才, 建立具有战略价值的人才梯队, 持续投入下世代网络技术, 如 SDN NFV 5G 等技术开发 AI IIot 团队已有超过 1000 名研发人员,5G 及云 网相关团队也有超过 1200 名研发人员 在核心技术团队的带领下, 报告期内工业富联取得通信网络领域多项技术的突破, 其中已完成 5G small cell UE (User Equipment) MIMO 天线等 5G 发展初期关键技术的开发, 有利于工业富联在进入 5G 世代在核心层与网络层的布建与数据传输领域抢占先机 2 云服务设备公司 2018 年云服务设备销售收入为 1, 亿元, 增长 27.27%, 占公司主营业务收入比例从 2017 年的 34.10% 上升至 37.11% 该业务主要面向云服务器及相关解决方案品牌服务商 云服务提供商, 终端应用客户主要包括企业及政府单位 互联网服务商 电信运营商 有线电视运营商等 报告期内该业务收入增长态势良好, 客户范围由网络通信领域拓展至电信运营商, 同时新客户的增加有利于 2019 年云服务设备市场提前布局, 工业富联将继续以数据中心市场发展趋势为导向, 积极发展高效能运算平台 运算虚拟化技术 超融合存储等新产品及技术 3 精密工具及工业机器人报告期内, 工业富联精密工具及工业机器人业务继续以满足内部生产使用为主 精密工具业务作为业内首个智能制造工厂形成了智能工厂建设及改造的整体解决方案, 实现设备 产线 生产和运营系统的互联互通, 以采 19 / 194

20 集关键 有效 微观 纳米级的生产数据, 达成提质增效和决策优化 ( 详见 < 二 > 工业互联网赋能战略初见成效, 为智能制造构筑基石 部分案例 ) 精密工具 智能制造 + 工业互联网平台, 获得国家工业和信息化部 2018 精密工具智能制造试点示范项目 人工智能应用试点示范, 第一批广东省工业互联网应用标杆企业, 广东省企业技术中心 等称号 公司精密工具业务后续将进一步完善和改造已有的信息系统, 完成智能工厂建设, 搭建精密工具行业工业互联网平台, 形成可复制 可推广的智能制造整体解决方案 精密工具还将持续加强轨道交通 航空 汽车 医疗等领域精密工具的研发投入, 同时加大对工具工业互联网平台及智能制造研发投入, 进一步巩固在精密工具智能制造领域行业的领袖地位 2018 年工业富联着力于提升工业机器人的自动化生产及智能化生产水平 在自动化生产领域, 多条生产线导入自动化分离式机械手生产线, 机器人自动化焊接线等自动化设备, 实现了生产效能的大幅提升 在智能化生产领域, 依托于富士康工业云平台 (Fii Cloud), 基于机器人 + 传感器的生产模式, 开发出机器人 AI 的自感知 自诊断 自修复 自优化 自适应功能, 实现了提高产品良率, 降低成本浪费的阶段目标 ( 二 ) 依托智能制造, 工业互联网内部赋能初见成效工业富联在践行 以工业互联网驱动的智能制造赋能 战略时, 当中必不可缺的环节即为工业大数据以及工业人工智能的建立 2018 年, 工业富联着手对内部的生产制造场域进行工业互联网改造, 通过外接传感器 软件数据提取 安装转接口等方式使设备上网上云, 实时监控各类设备运行状态从而实现车间可视化 同时采集 记录 储存设备全过程运行数据, 通过清洗 整理 分析数据, 将这些信息抽象化建模后转化成知识, 再利用上述知识去认识 解决并避免制造系统中可见或不可见的问题, 实现智能制造无忧生产 通过工业大数据以及工业人工智能的应用, 基于工业互联网的精密工具智能制造在提升效益上, 取得了立竿见影的效果, 自动化效率提升 15%, 智能调机换线时间减少 10%, 实现加工生产过程中 85% 的智能补正 精密工具熄灯工厂, 成为全球首个工具行业离散制造 无忧生产的智能工厂, 形成了智能工厂建设及改造的整体解决方案, 具有较强的可复制 可应用 可推广示范效应 1 内部赋能实现产品质量提升 (1) 实现产品良率的提升报告期内, 云网设备生产制造业务, 通过内部工业互联网改造, 前五大客户产品良率由区间 %~99.5% 提升至 %~99.8%, 最高提升比例 1.5% 通信设备高精密机构件产品良率提升 2.75% (2) 实现产品寿命的延长在精密工具智能切削加工业务中, 首先使用传感器收集加工状态信息, 实时上传至雾小脑 雾小脑通过调用人工智能模型, 实时预测工具寿命, 智能控制加工过程, 并有效地提高产品品质 同时配合刀具的刃形结构设计 材料 涂层技术等方面的突破, 协助客户实现刀具综合寿命延长约 20~30% 2 内部赋能实现生产效率提升 (1) 实现人均效能的提升报告期内工业富联通过工业大数据分析和工业机器人的运用, 实现了部分制程的优化改造及人均效能的大幅提升, 其中人均营收提升 25%, 人均净利润提升 11% (2) 实现工具效率的提升在工业富联某电子产品生产中, 此前组件表面贴装制程中的吸嘴保养周期为 24 小时, 约使用 2.5 万次后需进行保养 为了延长吸嘴保养周期, 首先透过收集吸嘴使用次数 真空值等大数据, 对其进行实验设计和数据模型分析, 延长保养周期至 6 万次 ; 其次, 开发了吸嘴智能清洗检测设备, 通过数据采集 云端分析 机器学习等技术的运用, 最终实现吸嘴智能动态保养, 平均保养周期达到 8 万次, 提升 3.2 倍, 吸着率提升至 99.96% 20 / 194

21 3 内部赋能实现生产成本降低 (1) 实现人力成本的下降在通信网络设备高精密机构件加工 CNC4/4.1 制程中, 通过熄灯工厂改造, 产能提升 18%, 人力耗用减少 84% 主营云网设备事业群通过工业互联网内部赋能, 实现每百万元营收制造费用降低 11%, 管理费用降低 9% (2) 实现制程能耗的下降工业富联旗下精密工具生产制造业务, 采用 Fii Cloud 服务嵌入精密刀具的设计和生产, 上述业务板块 2018 年已实现 34% 材料绿色循环再生使用, 减少水消耗约 6 万吨, 节约用电约 100 万度 4 内部赋能实现库存下降报告期内, 公司开发工业互联网系统及时跟踪全球库存水位信息, 在管控存货水位基础上制定采购订单, 减少库存积压与资金风险 工业富联向上承接了富士康多年精益生产的技术精髓, 向下创新性地打造了 实体经济和互联网技术 的深度融合平台, 在 以工业互联网驱动的智能制造赋能 战略指引下, 过去一年中, 工业富联共计揽得国家工信部 广东省经信委及相关行业协会 11 项相关认证与荣誉, 获得了 第一批工业互联网可信服务评估认证 2018 年中国大数据企业 50 强 2018 制造业与互联网融合发展试点发展示范项目 年度首届中国工业互联网 50 佳榜单十强 等多项荣誉, 工业互联网平台 (Fii Cloud) 更于报告期内获颁 工业互联网平台功能性评测 五星级认证证书, 全国仅三家企业获此殊荣 ( 三 ) 持续提高研发力度, 加强核心技术的应用及推广 2018 年工业富联持续加码研发投入的同时, 也不断加强公司核心技术在自身业务领域的应用落地 在本报告期内, 工业富联已积累多个跨领域跨产业的典型工业互联网技术应用案例 1 熄灯工厂改造报告期内, 工业富联率先在精密工具和通讯设备制造领域完成了熄灯工厂的样板改造, 对智能工厂建设及改造的整体解决方案进行了验证, 实现了离散制造及无忧生产 2018 年已完成改造的熄灯工厂实现营业收入 亿元, 相较以往生产工序, 实现管理效率及毛利率水平的大幅提升 熄灯工厂, 以车间熄灯作业为特征, 是指全部生产活动由电子计算机及工业人工智能进行控制, 生产第一线配有机器人而无需配备工人的工厂 熄灯工厂的运作, 以自动化导入为前提, 以数据采集为基础, 以工业大数据为核心, 以工业人工智能为手段, 以实现无忧生产为最终目的 21 / 194

22 (1) 以自动化导入为前提 在产品组装过程中, 通过自动化技术自主开发了自动化控制设备 自动化数控软件及自动化系统集成, 导入 全自动化生产线 如高清多媒体界面组装制程通过自动化的改善 (2) 以数据采集为基础在产品组装过程中, 高清多媒体界面目检站通过摄像头实时拍摄产品图像并及时解析出关键有效的大数据, 如连接器位置偏移量, 在边缘层通过边缘计算 模型建立及深度学习, 及时得出某固定连接器位置的偏移量 再通过与连接器置件机网络互联互通, 及时将偏移量反馈给置件机达到自动修正机器参数, 改善置件精度, 实现机器到机器的 AI 效果 22 / 194

23 (3) 以工业大数据及工业人工智能为核心在熄灯工厂里, 需要一个将设备与设备 设备与人 人与人连接的桥梁, 富士康工业云平台 (Fii Cloud) 承担了沟通的桥梁 它将海量设备连接至边缘计算及云端, 目前已应用到表面贴装 数控加工 机器人 组装测试 环境数据采集等场景, 目标是覆盖全行业数据采集 同时使用机器人 + 传感器的模式, 开发出机器人 AI 的自感知 自诊断 自修复 自优化 自适应功能, 从而提高产品良率, 降低成本浪费 富士康工业云 (Fii Cloud) 是集设计 制造 销售以及全产业链解决方案于一体的工业互联网平台, 通过自设计 零组件 SMT 智能制造 智能测试及出货至终端客户的一整套供应链管理系统, 实现智能工厂的快速部署 熄灯工厂得以实现, 依靠的是在过去这数十年来富士康积累的海量工业大数据 工业富联采集核心数据并向上延伸至云网层 平台层 应用层 数据安全等领域 以深圳 熄灯工厂 为例, 通过改造, 该生产线从 318 个工作人员降低到 38 个工作人员, 生产效率提升 30%, 库存周期降低 15% 2019 年 1 月, 工业富联 柔性装配作业智能工厂 成功入选达沃斯世界经济论坛 制造业灯塔工厂, 成为全球十六家工业 4.0 未来智慧工厂的一员, 是唯一一家当选的中国本土企业 工业富联聚焦投资边缘计算技术 超高效运算中心 建立富士康云 投入工业互联网平台的开发, 透过大数据分析 深度学习 人工智能等技术, 作为智慧工业互联网的基础支撑, 建构出的是一个能面向全产业价值链的生态系统, 进而实现 实体经济 + 互联网 的智能工厂 23 / 194

24 2 跨行业 跨领域的工业互联网实践应用 (1) 自主研发智能钢轨铣刀为响应国家 一带一路 倡议, 依托工业富联近十年在精密工具领域布局的材料 涂层 高端装备 精密智能制造加工等核心技术及强大的团队研发能力, 经过数个月的艰苦攻关, 成功研发出 基于雾小脑钢轨智能钢轨铣刀, 解决了中国亟待攻克的核心技术之一 智能钢轨铣刀除了传统的功能以外, 还包括数据采集模块 数据分析模块 边缘计算模块 实时预警模块及决策执行模块, 通过数据收集及分析, 包括切削品质预警 刀具负载预警 过载判断 刀具失效判断及处理 切削参数判断及处理, 实现了智能化的钢轨铣削, 该产品同时突破以下六大核心技术 : 工业富联智能钢轨铣刀技术拥有完全国内自主知识产权, 已申请多项国家专利, 该产品有幸作为富士康集团核心研发技术产品展品之一, 被列入深圳改革开放 40 年展 (2) 安全灾害领域应用 雾小脑 以完整的子系统数据收集交换系统, 针对风险预警 灾害通报 指挥应变 安全防灾等不同目标, 开启安全信息情报收息 通过事故记录 轨迹频率 器材故障率 妥善率等演算及统计隐患风险, 建构安全性能综合评比, 进行实时隐患风险预测及反馈, 达到预防重于抢救的目的 在灾后指挥应变决策支持上, 则通过大数据辅助决策系统, 及可视化的指挥 调度 追踪及评估修正应变战术方针, 能更精准地减少伤亡, 降低损失 目前, 雾小脑 已在防洪防涝 门禁管理 二次供水饮水安全 电梯管理等社会应用方面积累了多个案例 基于 雾小脑 核心数据传输与决策能力, 工业富联综合场域工业安全 消防安全 信息安全 公共安全 环境安全 产品安全, 形成了一个综合监控的管理平台, 通过大数据辅助决策系统, 可视化的指挥 调度 追踪及评估修正应变战术方针, 能更精准的降低损失, 利用工业安全云让所有的消防安全隐患可及时预测, 实现消防无忧 ( 四 ) 建立灯塔学院, 培养工业互联网人才工业富联高度重视人才培养及科技创新, 报告期间, 公司赞助了由工业和信息化部指导, 中国信息通信研究院 工业互联网产业联盟等主办的第二届工业大数据创新竞赛 此外, 工业富联凭借深圳 熄灯工厂 入选达沃斯世界经济论坛 全球制造业灯塔工厂 网络, 成为全球表率的先进制造基地 以此为契机, 公司建立 灯塔学院, 以产学研三位一体, 打造工业富联在工业大数据领域的战略生态蓝图 24 / 194

25 在顶层设计上, 灯塔学院将实现人才 项目及平台有机衔接, 在智慧赋能领域形成路径清晰的解决方案 公司将从高校 竞赛等社群引入技术人员, 通过教育培训等方式实现人员技能升级, 并调动全生态资源为专业人才提供最广场域的实习基地 最全面的工业大数据平台 灯塔学院致力培养工业大数据人才, 通过教育培训和训练实习, 推动生态人才转化与提升, 为全球产业伙伴提供人才服务 作为国内首个工业互联网人才培训基地, 灯塔学院无论是在课程设置还是资源配置上均达到了行业顶级水准 产业思维决定企业高度 从技术赋能到智慧赋能, 从产品输出到服务输出, 工业富联构建的世界级工业互联网生态体系在产业新思维下逐步升级, 基设级功能趋紧完善, 深度绑定产业链伙伴生命周期全节点, 灯塔 价值或将迎来新一轮释放 ( 五 ) 登陆 A 股资本市场, 募投项目助力工业富联转型升级 2018 年 6 月 8 日, 工业富联正式在上海证券交易所成功上市并募集资金 亿元 工业富联本次发行所募集资金拟主要聚焦于工业互联网平台构建 云计算及高效能运算平台 高效运算数据中心 通信网络及云服务设备 5G 及物联网互联互通解决方案 智能制造新技术研发应用 智能制造产业升级 智能制造产能扩建八个部分进行投资 上述项目是在目前主营业务基础上进行的产能扩充 技术与服务提升以及平台创新建设, 通过技术升级改造 信息化平台与中心建设, 顺应技术发展要求, 推动公司实现战略转型, 与公司 全球领先的通信网络设备 云服务设备 精密工具及工业机器人专业设计制造服务商 的战略定位一致 登陆 A 股市场后, 工业富联拥有更加丰富的资源及更加多样化的选择, 公司将持续运用好资本市场平台带来的发展契机, 进一步优化资产结构, 提高资产运营效率, 本次发行完成且本次募集资金投资项目建成后, 公司产品生产技术水平将得以提升, 产品研发能力将得到增强, 产品与技术优势将得到巩固, 公司的综合竞争力和可持续发展能力将得到提高 公司在产品升级 技术创新 市场开拓等方面都将迎来新机遇, 实现并维护全体股东的长远利益 二 报告期内主要经营情况 ( 一 ) 主营业务分析报告期内, 公司实现营业收入 4, 亿元, 同比增长 17.16%, 利润总额 亿元, 归属于上市公司股东的净利润 亿元, 同比增长 6.52% 25 / 194

26 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 千元币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 415,377, ,543, 营业成本 379,485, ,581, 销售费用 1,791,128 1,792, 管理费用 4,351,957 4,492, 研发费用 8,998,879 7,933, 财务费用 -324, ,147 不适用 经营活动产生的现金流量净额 22,005,587 8,513, 投资活动产生的现金流量净额 -1,368,233-2,367, 筹资活动产生的现金流量净额 24,884,688 3,585, 营业收入变动原因说明 : 公司主营业务通讯网络设备 云服务设备在报告期内市场需求持续增长, 同时公司前瞻 性布局 5G 业务, 持续拓展新客户, 相应营收持续增长 营业成本变动原因说明 : 营业收入增长, 成本随之增加, 上半年全球部分组件缺货, 也导致采购单价及成本上涨 研发支出变动原因说明 : 报告期内公司继续加大研发投入 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 公司业务持续增长, 销售商品 提供劳务收到的现金增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 收回重组时处置非重组范围内业务款项 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要原因是公司首次公开发行股票, 募集资金到账以及海外法人短期 借款增加 其他变动原因说明 : 无 2. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 单位 : 千元 币种 : 人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比营业成本比毛利率比上上年增减上年增减年增减 (%) (%) (%) 通信网络设 259,154, ,463, 减少 2.58 个 备 百分点 云服务设备 153,223, ,828, 减少 0.48 个 百分点 精密工具和 518, , 减少 个 工业机器人 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比营业成本比毛利率比上上年增减上年增减年增减 (%) (%) (%) 3C 电子产品 412,896, ,641, 减少 1.48 个 26 / 194

27 百分点 主营业务分行业 分产品情况的说明 (2). 产销量情况分析表 单位 : 万个 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上销售量比上库存量比上年增减 (%) 年增减 (%) 年增减 (%) 网络设备 21,273 21, 电信设备 通信网络设 64,974 64,553 1, 备高精密机构件 服务器 1,602 1, 存储设备 云服务设备 2,182 2, 高精密机构件 精密工具 工业机器人 产销量情况说明 无 (3). 成本分析表 单位 : 千元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期金额上年同期本期占总成较上年同情况上年同期金额占总成本本比例 (%) 期变动比说明比例 (%) 例 (%) 直接原料成本 334,496, ,868, 直接人工成本 15,571, ,562, 辅料成本 12,492, ,515, 折旧及摊销费 3,259, ,402, C 电子产用成本品水电费用成本 1,457, ,297, 其他制造费用 10,364, ,074, 成本 合计 377,641, ,720, / 194

28 成本分析其他情况说明 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 31,007,998 万元, 占年度销售总额 75.10%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0 % 前五名供应商采购额 12,210,996 万元, 占年度采购总额 47.45%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0% 其他说明 无 3. 费用 单位 : 人民币亿元 项目 2018 年 2017 年 增减变动幅度 销售费用 % 管理费用 % 研发费用 % 财务费用 不适用 期间费用合计 % 期间费用主要包括管理费用 研发费用 销售费用 财务费用 职工薪酬 租赁费 咨询费 折旧及摊销费用等 2018 年度, 期间费用总额为 亿元, 较上年同比减少 1.70%, 主要系优化人员配置, 加强费用管理所致 研发费用同比增长 13.43%, 主要系研发项目增加, 特别是在智能制造和工业互联网领域研发投入巨大 财务费用 亿元, 主要系收到上市募集资金, 利息收入较上期有大幅增长, 同时更极力管控汇兑损益, 报告期汇兑损失同比大幅减少 4. 研发投入 研发投入情况表 单位 : 千元 本期费用化研发投入 8,998,879 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 8,998,879 研发投入总额占营业收入比例 (%) 2.17 公司研发人员的数量 23,208 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 9.2 研发投入资本化的比重 (%) 0 28 / 194

29 情况说明 5. 现金流 单位 : 人民币亿元 项目 2018 年 2017 年 增减变动幅度 经营活动现金流入小计 4, , % 经营活动现金流出小计 -3, , % 经营活动产生的现金流量净额 % 投资活动现金流入小计 % 投资活动现金流出小计 % 投资活动使用的现金流量净额 % 筹资活动现金流入小计 % 筹资活动现金流出小计 % 筹资活动产生的现金流量净额 % 汇率变动对现金及现金等价物的影响 不适用 现金及现金等价物净增加额 % 1 经营活动产生的现金流量净额增加 亿元, 增幅为 %, 主要系公司收入和利润的增长, 导致经营活动现金流入和流出均大幅增加 2 投资活动使用的现金流量净额减少 9.99 亿元, 降幅为 42.20%, 主要系公司支付借款及其他保证金减少导致 3 筹资活动产生的现金流量净额增加 亿元, 同比增加 %, 主要系公司于 2018 年 6 月 8 日公司完成首次公开发行 A 股股票并上市, 共取得募集资金净额 亿元 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 适用 不适用 1. 资产及负债状况 单位 : 千元 项目名称 本期期末数 上期期本期期末本期期末末数占金额较上数占总资上期期末数总资产期期末变产的比例的比例动比例 (%) (%) (%) 情况说明 货币资金 62,293, ,518, 主要系上市募集资金到 账 经营性现金流入增 加 应收票据及应 86,117, ,513, / 194

30 收账款存货 37,467, ,551, 短期借款 22,490, ,956, 主要系支持海外市场拓展及短期资金需求 应付票据及应 69,730, ,809, 付账款 其他应付款 27,897, ,103, 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 于 2018 年 12 月 31 日, 其他货币资金 2,133,082 千元为本集团将定期存款质押给银行作为 1,723,444 千元短期借款的担保 ; 其他货币资金 10,294 千元为本集团为开具保函而向银行存入的保证金 上述保函保证金和作为借款质押物的定期存款为受限制存款 3. 其他说明 适用 不适用 ( 四 ) 行业经营性信息分析 适用 不适用 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 报告期内, 公司股权投资主要为对合并报表范围内子公司的增资 详见 (1) 重大的股权投资 (1) 重大的股权投资 公司于 2018 年 8 月 13 日召开了第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议, 审议通过了 关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案, 同意分别使用募集资金 753,000 万元, 向深圳富桂 深圳富华科 南宁富桂 天津鸿富锦 郑州富泰华 鹤壁裕展 武汉裕展 河南裕展 深圳裕展 济源富泰华 晋城富泰华 山西裕鼎增资, 用于募集资金投资项目建设 ( 详见公司于上海证券交易所网站 ( 及指定媒体披露的 富士康工业互联网股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告 ( 编号 : 临 ) 和 富士康工业互联网股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告 ( 编号 : 临 )) 上述对子公司增资的行为, 符合 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 以及 富士康工业互联网股份有限公司募集资金管理制度 等有关规定, 符合 富士康工业互联网股份有限公司章程 的规定, 有利于增强募投项目实施主体的资本实力, 保障募集资金投资项目的顺利实施, 有利于提高募集资金使用效率, 符合公司发展战略发展需要, 符合公司和全体股东的利益 不存在变相改变募集资金投向 损害公司股东利益的情形 30 / 194

31 (2) 重大的非股权投资 适用 不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 公司当期以公允价值计量的金融资产及金融负债主要为远期结汇产品 根据会计准则要求, 公司将上述金融产品按照公允价值进行计量 详见第二节十一 采用公允价值计量的项目 ( 六 ) 重大资产和股权出售 适用 不适用 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 本期末 / 本期主要子公司的主要业务 总资产 净资产 营业收入及净利润如下 : 单位 : 千元币种 : 人民币 公司名称 总资产 净资产 净利润 主营业务收入 主营业务毛利率 营业收入 营业毛利率 郑州富泰 14,618,057 10,834,197 2,141,495 9,992, % 10,046, % 华 河南裕展 17,766,751 7,743,758 4,226,414 23,882, % 23,950, % 深圳裕展 69,712,904 6,361,662 4,552,074 77,247, % 77,801, % 详见财务报表附注重要参控股公司部分 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 工业互联网是全球工业系统与高级计算 分析 感应技术以及互联网连接融合的结果 作为新一代信息技术与智能制造深度融合的产物, 工业互联网的目的旨在运用软件和大数据分析, 重构全球工业, 将人 数据及机器各种元素互联起来, 大规模提升工业制造生产力, 是未来全球智能制造业发展的关键 工业互联网生态系统由实体制造层 边缘层 云网层 平台层和应用层构成 工业互联网的技术发展趋势主要包括功能的下沉, 边缘与云端协同成为平台重要发展方向 ; 另一方面是搭建应用开发框架, 微服务等新型架构将大幅降低工业互联网应用的开发难度与成本 在市场格局快速变迁和差异化竞争趋势日益明显的压力下, 技术的迭代更新 市场需求的快速升级 商业模式的活跃创新都在倒逼工业企业寻求新出路 工业互联网平台作为制造业数字化 网络化和智能化发展的基础, 概念一经提出, 立即在全球引发了极大关注, 再次掀起了新一代信息技术与制造业融合的探索与实践热潮 IDC 预测 2018 年全球工业互联网支出预计将达到 1890 亿美元, 中国将成为工业互联网支出最高的国家 与国外其他国家主要由龙头制造企业和 IT 企业主导工业互联网平台建设不同, 我国呈现出政府引导, 制造企业 自动化企业 ICT 企业 互联网企业等多元化发展趋势 31 / 194

32 ( 二 ) 公司发展战略 当前全球经济一体化进程放缓, 未来宏观经济发展形势的不确定性因素陡增, 但全球经济体系面临深刻变革和重构的大趋势不改, 对于工业富联而言既是挑战也是机遇 依托过往数十年深耕制造业的丰厚积淀, 工业富联从传统制造 精密制造向智能制造的升级转型过程中, 积累了大量的专利技术 技能经验及海量工业数据 工业富联将牢牢把握核心优势, 在工业互联网领域进行深度探索, 对内继续深耕智能制造, 推动 实体经济 + 数字经济 的深度融合, 对外积极探索工业互联网新业态, 实现工业互联网的对外赋能 工业富联将继续秉承 数据驱动, 核心互联, 生态共建, 价值分享 的理念, 切实推动智能制造转型升级, 依托工业大数据, 工业人工智能及工业应用实现构建全新工业互联网生态的战略目标, 最终实现 让没有工业基础的地方也能实现工业制造, 共享经济发展硕果 的美好愿景 ( 三 ) 经营计划 1 推进智能制造, 实现产业转型升级继续推进公司核心业务 通信网络设备高精密机构件 云服务设备 精密工具 工业机器人 围绕工业互联网的智能制造升级, 以工业大数据 数据建模为核心, 在深厚工业制造技艺的基础上, 不断进行自我革新, 推动公司高速高质增长 2 深耕工业互联网领域, 推动内外赋能工业富联将继续深耕工业互联网领域, 在现有工厂 设施 开发场域基础上, 不断增加新的应用场景数量, 拓宽应用场景规模, 运用积累的海量数据及经过验证可行的数据模型产生的新知识, 设计出更多先进 自动化的生产及检测流程, 建立减少耗费 降低工时 全程无忧的工厂环境, 实现基于工业互联网的对内 对外赋能 3 打造基于雾小脑 云平台的产业生态, 强化工业互联网综合解决方案服务能力 2019 年, 工业富联将以案例合作的形式, 为制造企业建设智能工厂 创新驱动提供平台服务和数据服务, 为企业实现系统上云上平台解决业务问题和技术痛点, 汇聚工业互联网服务商, 打造基于平台的产业生态, 为赋能 32 / 194

33 对象打造一个产业全链条智能化的无忧工厂 4 加强与地方政府合作, 促进工业互联网发展目前, 工业富联已与广东 北京 上海 重庆 浙江 广西 河北 河南等多个省市达成战略合作, 涵盖电子信息 轻工 装备 轨道交通 工程机械等多个行业, 及生产制造 企业管理 运营管理 采购供应 研发设计 产品服务 仓储物流等多个领域 未来, 公司将进一步加强与地方政府合作, 利用地方政府资源, 建设赋能基地 ; 并通过并购 合营及其他合作的方式, 引入新的战略合作方, 打造新的工业富联高科技集团 5 增加行业受众, 完善全球布局 2019 年, 工业富联将加速国际化进程, 在现有美国 日本 印度等国际市场之外, 未来更多的以体内孵化 体外收购及合作的方式, 加速国际化布局 公司将充分发挥工业富联作为全球布局国际化公司的领先优势, 以市场国际化 人才国际化 创新国际化为推进方向, 在全球智能制造及科技服务整合解决方案提供商中继续保持领先地位 ( 四 ) 可能面对的风险 1 宏观经济波动带来的风险电子产品行业与宏观经济息息相关, 受到国际贸易和区域贸易波动的影响 如果公司业务覆盖范围内的国家及地区经济发生衰退或宏观环境发生变化, 将直接影响该国家及地区的终端消费水平, 进而影响客户端的需求, 导致公司的营业收入等水平降低 尽管 2018 年国际形势诡谲多变, 世界经济动荡不安, 工业富联凭借全球布局, 业务量依旧获得了可观的增长 公司将继续采取多种手段, 平抑宏观经济波动带来的风险 2 行业波动带来的风险报告期内, 公司的主要业务为各类电子设备产品的设计 研发 制造与销售业务 电子产品行业技术及产品存在更新迭代速度快的特征, 为适应电子产品行业的波动性特征, 行业内主要参与者必须加大研发力度, 保持持续创新的能力, 不断推出新产品以满足市场需求 如果公司的技术和产品升级更新及生产经营未能及时适应行业的新需求, 公司的经营业绩将可能受到不利影响 公司将持续加强研发投入, 强化核心人才梯队的培养, 同时继续贯彻实施全球化战略布局, 凭借先进的技术 优质的产品和专业的服务满足客户不同需要, 充分抵御行业波动可能带来的风险 3 汇率波动风险公司在海外市场多个不同货币的国家和地区开展经营, 报告期内, 公司营业收入中主要以非人民币 ( 美元为主 ) 结算, 汇率风险主要来自以该部分销售 采购以及融资产生的外币敞口及其汇率波动 由汇率波动产生的风险将影响公司盈利水平 公司将根据自身的业务发展需要, 紧密关注国际外汇行情变动, 合理开展外汇避险工作, 并在必要时积极对冲重大汇率风险, 尽可能减小汇兑风险 4 客户集中度较高的风险本报告期内, 公司对前五名客户的营业收入合计数占当期营业收入的比例较高, 客户集中度较高 若未来主要客户的需求下降 主要客户的市场份额降低或是竞争地位发生重大变动, 或公司与主要客户的合作关系发生变化, 公司将面临主要客户订单减少或流失等风险, 进而直接影响公司生产经营, 对公司的经营业绩造成不利影响 公司将在稳固现有主要客户合作关系的前提下, 不断提高产品质量和服务水平, 同时加大全球市场开拓力度, 整合客户资源, 优化客户结构 5 主要原材料价格波动风险公司电子产品制造生产所需的主要原材料为印制电路板 (PCB) 零组件 集成电路板(IC) 玻璃 金属材料 塑料等 报告期内, 该等主要原材料采购额占公司主营业务成本的比例较高, 如果未来主要原材料价格持续出现大幅上涨, 而公司无法将增加的采购成本及时向下游传递, 则公司的成本控制和生产预算安排将受到较大影 33 / 194

34 响, 公司将面临营业成本上升 毛利率水平下降的风险, 进而可能对公司的盈利能力造成不利影响 公司将持续关注主要原材料价格的波动, 建立供应商战略合作机制, 优化升级供应链管理体系 ( 五 ) 其他 适用 不适用 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 适用 不适用 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 1 根据 公司章程 的及 富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股 ) 股票并上市后股东分红回报三年规划 的规定, 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展, 综合考虑公司实际经营情况 未来发展目标 股东意愿和要求 公司的盈利情况和现金流量状况 经营发展规划及企业所处的发展阶段 资金需求情况 社会资金成本和外部融资环境等因素, 建立对投资者持续 稳定 科学的回报机制, 从而对股利分配做出制度性安排, 以保证公司股利分配政策的连续性和稳定性 公司每一年度实现的盈利在依法弥补亏损 提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的, 可以进行现金分红 任何三个连续年度内, 公司以现金累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润 30%; 年度以现金方式分配的利润一般不少于当年度实现的可分配利润的 10% 公司董事会将综合考虑所处行业特点 发展阶段 自身经营模式 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 并按照 公司章程 规定的程序, 提出差异化的现金分红政策 : (1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; (2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; (3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%; (4) 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理 2 根据本公司第一届董事会第十四次会议决议, 公司 2018 年度利润分配预案为 : 以 2018 年度利润分配股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.29 元 ( 含税 ), 派发现金红利总额人民币 2,540,693, 元 ( 含税 ) 上述利润分配预案符合公司章程及审议程序的规定, 审议程序合法 有效且充分考虑到中小投资者的合法权益, 所有董事 ( 包括独立非执行董事 ) 都表示同意 ; 本预案尚需提交本公司 2018 年年度股东大会审议 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 单位 : 千元 币种 : 人民币 分红 每 10 股送红 每 10 股派息 每 10 股转增 现金分红的 分红年度合并报 占合并报表中归 年度 股数 ( 股 ) 数 ( 元 )( 含 数 ( 股 ) 数额 表中归属于上市 属于上市公司普 34 / 194

35 税 ) ( 含税 ) 公司普通股股东的净利润 通股股东的净利润的比率 (%) 2018 年 ,540,694 16,902, 年 ,867, 年 ,365,697 0 ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 35 / 194

36 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 股份限售中坚公司自富士康工业互联网股份有限公司 A 股股票在上海证券 公司股票上 是是不适用不适用 交易所上市之日起三十六个月内 ( 以下简称 锁定期 ), 市交易之日 本公司不转让或者委托他人管理本公司在富士康工业 起 36 个月 互联网股份有限公司上市之前直接或间接持有的富士 内 康工业互联网股份有限公司股份, 也不由富士康工业互 联网股份有限公司回购本公司在富士康工业互联网股 份有限公司上市之前直接或间接持有的富士康工业互 联网股份有限公司股份 若因富士康工业互联网股份有 限公司进行权益分派等导致本公司持有的富士康工业 与首次公开发行 互联网股份有限公司股份发生变化的, 本公司仍将遵守 相关的承诺 上述承诺 本公司承诺, 若本公司所持富士康工业互联 网股份有限公司股票在锁定期满后两年内减持的, 该等 股票的减持价格将不低于发行价 ; 在富士康工业互联网 股份有限公司上市后 6 个月内如富士康工业互联网股份 有限公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本公司持有 富士康工业互联网股份有限公司股票的上述锁定期自 动延长 6 个月 上述发行价指富士康工业互联网股份有 限公司首次公开发行 A 股股票的发行价格, 如果富士康 工业互联网股份有限公司上市后因派发现金红利 送 36 / 194

37 股 转增股本等原因进行除权 除息的, 则按照上海证 券交易所的有关规定作除权除息处理 股份限售鸿海精密自富士康工业互联网股份有限公司 A 股股票在上海证券 公司股票上 是是不适用不适用 交易所上市之日起三十六个月内, 本公司不转让或者委 市交易之日 托他人管理本公司在富士康工业互联网股份有限公司 起 36 个月 上市之前直接或间接持有的富士康工业互联网股份有 内 限公司股份, 也不由富士康工业互联网股份有限公司回 购本公司在富士康工业互联网股份有限公司上市之前 直接或间接持有的富士康工业互联网股份有限公司股 份 若因富士康工业互联网股份有限公司进行权益分派 等导致本公司持有的富士康工业互联网股份有限公司 股份发生变化的, 本公司仍将遵守上述承诺 本公司承 与首次公开发行 诺, 若本公司所持富士康工业互联网股份有限公司股票 相关的承诺 在锁定期满后两年内减持的, 该等股票的减持价格将不 低于发行价 ; 在富士康工业互联网股份有限公司上市后 6 个月内如富士康工业互联网股份有限公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个 月期末收盘价低于发行价, 本公司持有富士康工业互联 网股份有限公司股票的上述锁定期自动延长 6 个月 上 述发行价指富士康工业互联网股份有限公司首次公开 发行 A 股股票的发行价格, 如果富士康工业互联网股份 有限公司上市后因派发现金红利 送股 转增股本等原 因进行除权 除息的, 则按照上海证券交易所的有关规 定作除权除息处理 与首次公开发行相关的承诺 股份限售 深圳富泰华 Ambit Cayman 深 自富士康工业互联网股份有限公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司在富士康工业互联网股份有限公司 公司股票上市交易之日起 36 个月 是是不适用不适用 37 / 194

38 圳鸿富锦 郑 上市之前直接或间接持有的富士康工业互联网股份有 内 州鸿富锦 雅 限公司股份, 也不由富士康工业互联网股份有限公司回 佳控股 Joy 购本公司在富士康工业互联网股份有限公司上市之前 Even 机器 直接或间接持有的富士康工业互联网股份有限公司股 人控股 份 若因富士康工业互联网股份有限公司进行权益分派 StarVision 等导致本公司持有的富士康工业互联网股份有限公司 利国集团 股份发生变化的, 本公司仍将遵守上述承诺 Hampden Investments 股份限售 FG LP 共青 自本企业 / 本人对富士康工业互联网股份有限公司增资 自本企业 / 是是不适用不适用 城云网创界 入股的工商变更登记手续完成之日起三十六个月内, 本 本人对富士 共青城裕鸿 企业 / 本人不转让或者委托他人管理本企业 / 本人在富士 康工业互联 Golden 康工业互联网股份有限公司上市之前直接或间接持有 网股份有限 Frame 的富士康工业互联网股份有限公司股份, 也不由富士康 公司增资入 SilverFrame 工业互联网股份有限公司回购本企业 / 本人在富士康工 股的工商变 新余四季枫 业互联网股份有限公司上市之前直接或间接持有的富 更登记手续 珠海牧金 珠 士康工业互联网股份有限公司股份 若因富士康工业互 完成之日起 与首次公开发行 海旗盛 新余 联网股份有限公司进行权益分派等导致本企业 / 本人持 三十六个月 相关的承诺 华枫 珠海精 有的富士康工业互联网股份有限公司股份发生变化的, 内 展 新余丹 本企业 / 本人仍将遵守上述承诺 枫 珠海旗 昇 珠海拓 源 共青城裕 展 共青城裕 卓 香港牧 金 珠海旗 宇 深超光 38 / 194

39 电 恒创誉 峰 徐牧基 杜墨玺 中川 威雄 股份限售 郑弘孟 李军 本人将严格履行富士康工业互联网股份有限公司首次 公司股票上 是是不适用不适用 旗 王自强 公开发行股票并上市招股说明书中披露的股票锁定承 市交易之日 诺, 自富士康工业互联网股份有限公司 A 股股票在上海 起 36 个月 证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托 内 他人管理在富士康工业互联网股份有限公司上市之前 直接或间接持有的富士康工业互联网股份有限公司股 份, 也不由富士康工业互联网股份有限公司回购本人在 富士康工业互联网股份有限公司上市之前直接或间接 持有的富士康工业互联网股份有限公司股份 若因富士 康工业互联网股份有限公司进行权益分派等导致本人 与首次公开发行 相关的承诺 直接或间接持有的富士康工业互联网股份有限公司股份发生变化的, 本人仍将遵守上述承诺 在担任富士康工业互联网股份有限公司董事或高级管理人员期间, 如 实并及时申报直接或间接持有富士康工业互联网股份 有限公司股份及其变动情况 ; 在上述承诺期限届满后, 每年转让直接或间接持有的富士康工业互联网股份有 限公司股份不超过直接或间接持有富士康工业互联网 股份有限公司股份总数的 25%; 在买入后六个月内卖出, 或者在卖出后六个月内又买入, 由此所得收益归富士康 工业互联网股份有限公司所有 ; 离职后六个月内, 不转 让直接或间接持有的富士康工业互联网股份有限公司 股份 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的, 该等 股票的减持价格不低于富士康工业互联网股份有限公 39 / 194

40 与首次公开发行 相关的承诺 司首次公开发行股票之时的发行价 富士康工业互联网股份有限公司上市后 6 个月内如富士康工业互联网股份有限公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人直接或间接持有富士康工业互联网股份有限公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月 如果富士康工业互联网股份有限公司上市后因派发现金红利 送股 转增股本等原因进行除权 除息的, 则按照上海证券交易所的有关规定作除权 除息调整 在上述承诺履行期间, 本人职务变更 离职等原因不影响本承诺的效力, 在此期间本人仍将继续履行上述承诺 股份限售 张占武 本人将严格履行富士康工业互联网股份有限公司首次 公开发行股票并上市招股说明书中披露的股票锁定承 诺, 自富士康工业互联网股份有限公司 A 股股票在上海 证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托 他人管理在富士康工业互联网股份有限公司上市之前 直接或间接持有的富士康工业互联网股份有限公司股 份, 也不由富士康工业互联网股份有限公司回购本人在 富士康工业互联网股份有限公司上市之前直接或间接 持有的富士康工业互联网股份有限公司股份 若因富士 康工业互联网股份有限公司进行权益分派等导致本人 直接或间接持有的富士康工业互联网股份有限公司股 份发生变化的, 本人仍将遵守上述承诺 在担任富士康 工业互联网股份有限公司监事期间, 如实并及时申报直 接或间接持有富士康工业互联网股份有限公司股份及 其变动情况 ; 在上述承诺期限届满后, 每年转让直接或 间接持有的富士康工业互联网股份有限公司股份不超 公司股票上市交易之日起 36 个月内 是是不适用不适用 40 / 194

41 与首次公开发行 相关的承诺 过直接或间接持有富士康工业互联网股份有限公司股份总数的 25%; 在买入后六个月内卖出, 或者在卖出后六个月内又买入, 由此所得收益归富士康工业互联网股份有限公司所有 ; 离职后六个月内, 不转让直接或间接持有的富士康工业互联网股份有限公司股份 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的, 该等股票的减持价格不低于富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行股票之时的发行价 如果富士康工业互联网股份有限公司上市后因派发现金红利 送股 转增股本等原因进行除权 除息的, 则按照上海证券交易所的有关规定作除权 除息调整 在上述承诺履行期间, 本人职务变更 离职等原因不影响本承诺的效力, 在此期间本人仍将继续履行上述承诺 其他 中坚公司 1. 如果在锁定期满后, 本公司拟减持富士康工业互联网 股份有限公司股票的, 将认真遵守中国证券监督管理委 员会 上海证券交易所关于持有上市公司 5% 以上股份 的股东减持股份的相关规定, 结合富士康工业互联网股 份有限公司稳定股价 开展经营 资本运作的需要, 审 慎制定股票减持计划, 在股票锁定期满后逐步减持 ;2. 本公司减持富士康工业互联网股份有限公司股票应符 合相关法律法规的规定, 具体包括但不限于交易所集中 竞价交易方式 大宗交易方式 协议转让方式等 ;3. 如 果在锁定期满后两年内, 本公司拟减持股票的, 减持价 格不低于发行价格 ( 发行价格指富士康工业互联网股份 有限公司首次公开发行股票的发行价格, 如果因富士康 工业互联网股份有限公司上市后派发现金红利 送股 转增股本等原因进行除权 除息的, 则按照上海证券交 长期及锁定 期限届满后 的 2 年内 是是不适用不适用 41 / 194

42 易所的有关规定除权 除息处理 ) 锁定期满后两年内, 本公司累计减持所持有的公司股份数量合计不超过本 公司自身所持有富士康工业互联网股份有限公司股份 总数的 30% 因公司进行权益分派 减资缩股等导致本 公司所持富士康工业互联网股份有限公司股份变化的, 相应年度可转让股份额度做相应变更 ;4. 本公司减持富 士康工业互联网股份有限公司股份前, 应提前三个交易 日予以公告, 并按照上海证券交易所的规则及时 准确 的履行信息披露义务 ; 但本公司持有富士康工业互联网 股份有限公司股份低于 5% 以下时除外 ;5. 本公司愿意承 担因违背上述承诺而产生的法律责任 其他 深圳富泰华 1. 如果在锁定期满后, 本公司拟减持富士康工业互联网 长期是是不适用不适用 Ambit 股份有限公司股票的, 将认真遵守中国证券监督管理委 Cayman 深 员会 上海证券交易所关于持有上市公司 5% 以上股份 圳鸿富锦 的股东减持股份的相关规定, 结合富士康工业互联网股 份有限公司稳定股价 开展经营 资本运作的需要, 审 慎制定股票减持计划, 在股票锁定期满后逐步减持 ;2. 本公司减持富士康工业互联网股份有限公司股票应符 合相关法律法规的规定, 具体包括但不限于交易所集中 竞价交易方式 大宗交易方式 协议转让方式等 ;3. 本 公司减持富士康工业互联网股份有限公司股份前, 应提 前三个交易日予以公告, 并按照上海证券交易所的规则 及时 准确的履行信息披露义务 ; 但本公司持有富士康 工业互联网股份有限公司股份低于 5% 以下时除外 ;4. 本公司愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任 解决同业 中坚公司 1. 截至本承诺函出具之日, 中坚公司及其控制的除富士 长期是是不适用不适用 竞争 康工业互联网股份有限公司以外的子公司不存在直接 42 / 194

43 或间接从事同富士康工业互联网股份有限公司目前所从事的主营业务构成竞争的业务, 中坚公司承诺并将促使其控制的除富士康工业互联网股份有限公司以外的子公司将来不直接或间接从事同富士康工业互联网股份有限公司所从事的主营业务构成竞争的业务, 如果中坚公司及其控制的除富士康工业互联网股份有限公司以外的子公司从事了与富士康工业互联网股份有限公司构成同业竞争的业务, 将立即停止该等业务 2. 自本承诺函出具日起, 中坚公司承诺赔偿富士康工业互联网股份有限公司因中坚公司或中坚公司控制的除富士康工业互联网股份有限公司以外的子公司因违反本承诺函条款而遭受的实际损失 损害和开支 解决同业 鸿海精密 1. 截至本承诺函出具之日, 鸿海精密及其控制的除富士 长期 是 是 不适用 不适用 竞争 康工业互联网股份有限公司以外的子公司不存在直接或间接从事同富士康工业互联网股份有限公司目前所从事的主营业务构成竞争的业务, 鸿海精密承诺并将促使其控制的除富士康工业互联网股份有限公司以外的子公司将来不直接或间接从事同富士康工业互联网股份有限公司所从事的主营业务构成竞争的业务, 如果鸿海精密及其控制的除富士康工业互联网股份有限公司以外的子公司从事了与富士康工业互联网股份有限公司构成同业竞争的业务, 将立即停止该等业务 2. 自本承诺函出具日起, 鸿海精密承诺赔偿富士康工业互联网股份有限公司因鸿海精密或鸿海精密控制的除富士康工业互联网股份有限公司以外的子公司因违反本承诺函条款而遭受的实际损失 损害和开支 其他 公司全体董 富士康股份上市后三年内, 如富士康股份股票收盘价格 公司股票上 是 是 不适用 不适用 43 / 194

44 事 ( 不包括独立董事 ) 连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产 ( 最近一期审计基准日后, 因利润分配 资本公积金转增股 本 增发 配股等情况导致富士康股份净资产或股份总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整 ) 且同时满足监管机构对于增持或回购富士康股份之股份等行为的规定, 则富士康股份应按本承诺函启动稳定股价措施, 全体董事 ( 不包括独立董事 ) 在富士康股份就回购股份事宜召开的董事会上, 对回购股份的相关决议投赞成票 其他 公司 1. 自富士康股份股票上市交易后三年内触发启动条件, 为稳定富士康股份股价之目的, 富士康股份应在符合 上市公司回购社会公众股份管理办法( 试行 ) 及 关 于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定 等相关法律法规 规范性文件的规定 获得监管机构的 批准 ( 如需 ) 且不应导致富士康股份股权分布不符合 上市条件的前提下, 向社会公众股东回购股份 2. 富士 康股份股东大会对回购股份做出决议, 须经出席会议的 股东所持表决权的三分之二以上通过, 富士康股份控股 股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票 3. 富 士康股份为稳定股价之目的进行股份回购的, 除应符合 相关法律法规 规范性文件之规定之外, 还应符合下列 各项 :(1) 富士康股份用于回购股份的资金总额累计 不超过富士康股份首次公开发行新股所募集资金的总 额 ;(2) 富士康股份单次回购股份不超过富士康股份 总股本的 1%; 单一会计年度累计回购股份的数量不超 过富士康股份发行后总股本的 2% 4. 富士康股份董事会 公告回购股份预案后, 富士康股份股票连续 10 个交易 市交易之日起 36 个月内公司股票上市交易之日起 36 个月内 是是不适用不适用 44 / 194

45 日收盘价超过最近一期经审计的每股净资产, 或继续回购股票将导致本公司不满足法定上市条件的, 富士康股份董事会应作出决议终止回购股份事宜, 且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜 5 在富士康股份符合本承诺函规定的回购股份的相关条件的情况下, 富士康股份董事会经综合考虑公司经营发展实际情况 公司所处行业情况 公司股价的二级市场表现情况 公司现金流量状况 社会资金成本和外部融资环境等因素, 认为富士康股份不宜或暂无须回购股票的, 经董事会决议通过并经半数以上独立董事同意后, 应将不回购股票以稳定股价事宜提交股东大会审议, 并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 其他 中坚公司 当富士康股份回购公司股票方案实施完毕之次日起的 3 个月内启动条件再次被触发时, 为稳定公司股价之目的, 富士康股份控股股东 鸿海精密 ( 或其指定的其他符合法律法规的主体 ) 应在符合 上市公司收购管理办法 等法律法规 规范性文件的规定 获得监管机构的批准 ( 如需 ) 且不应导致富士康股份股权分布不符合上市条件的前提下, 对富士康股份股票进行增持 a 其单次增持总金额不低于上一会计年度自富士康股份获得现金分红的 30%;b 单次增持公司股份不超过富士康股份总股本的 1%; 单一会计年度累计增持公司股份的数量不超过富士康股份发行后总股本的 2%; 如上述第 a 项与本项冲突的, 按照本项执行 其他 鸿海精密 当富士康股份回购公司股票方案实施完毕之次日起的 3 个月内启动条件再次被触发时, 为稳定公司股价之目 的, 富士康股份控股股东 鸿海精密 ( 或其指定的其他 公司股票上市交易之日起 36 个月内公司股票上市交易之日起 36 个月 是是不适用不适用 是是不适用不适用 45 / 194

46 符合法律法规的主体 ) 应在符合 上市公司收购管理办 内 法 等法律法规 规范性文件的规定 获得监管机构的 批准 ( 如需 ) 且不应导致富士康股份股权分布不符合 上市条件的前提下, 对富士康股份股票进行增持 a 其 单次增持总金额不低于上一会计年度自富士康股份获 得现金分红的 30%;b 单次增持公司股份不超过富士康 股份总股本的 1%; 单一会计年度累计增持公司股份的 数量不超过富士康股份发行后总股本的 2%; 如上述第 a 项与本项冲突的, 按照本项执行 其他 在公司领取 (1) 当控股股东 鸿海精密 ( 或其指定的其他符合法 长期是是不适用不适用 薪酬的董事 律法规的主体 ) 增持公司股票方案实施完毕之次日起的 ( 独立董事 3 个月内启动条件再次被触发时, 为稳定公司股价之目 除外 ) 高级 的, 在富士康股份领取薪酬的董事 ( 独立董事除外, 下 管理人员 同 ) 高级管理人员应在符合 上市公司收购管理办法 及 上市公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则 等法律法规 规范性文件的规定 获得监管部门的批准 ( 如需 ), 且不应导致公司股权分 布不符合上市条件的前提下, 对富士康股份股票进行增 持 (2) 有义务增持的富士康股份董事 高级管理人员承 诺, 其用于单次及 / 或连续十二个月增持本公司股份的货 币资金不少于该等董事 高级管理人员上年度薪酬总和 ( 税前, 下同 ) 的 10%, 但不超过该等董事 高级管理 人员上年度的薪酬总和 (3) 富士康股份在首次公开发行 A 股股票上市后三年 内新聘任的 在富士康股份领取薪酬的董事和高级管理 人员应当遵守本承诺函关于公司董事 高级管理人员的 46 / 194

47 义务及责任的规定, 富士康股份及富士康股份控股股东 鸿海精密 现有董事 高级管理人员应当促成富士康股份新聘任的该等董事 高级管理人员遵守本承诺函并签署相关承诺 (4) 富士康股份董事 高级管理人员增持富士康股份股票在达到以下条件之一的情况下终止 : 1 通过增持富士康股份股票, 富士康股份 A 股股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于富士康股份最近一期经审计的每股净资产 ; 2 继续增持股票将导致富士康股份不满足法定上市条件 ; 3 继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购 ; 或 4 已经增持股票所用资金达到其上年度在本公司取得的薪酬总和 其他 公司 为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响, 增强公司持续回报的能力, 充分保护中小股东的利益, 富士康工业互联网股份有限公司根据自身经营特点制定了相关措施, 具体承诺措施如下 :1. 加强募集资金管理, 合理使用募集资金本次发行股票募集资金符合行业相关政策, 有利于公司经济效益持续增长和公司可持续发展 随着本次募集资金的到位, 将有助于公司实现规划发展目标, 进一步增强公司资本实力, 满足公司经营的资金需求 为保障公司规范 有效使用募集资金, 在本次募集资金到位后, 公司将积极调配资源, 加快推进募集资金投资项目建设, 保证募集资金合理规范使用, 合理防范募集资金使用风险 同时, 公司董事会 独立董事 董 长期是是不适用不适用 47 / 194

48 事会审计委员会及监事会将切实履行相关职责, 加强事后监督检查, 持续关注募集资金实际管理与使用情况, 加强对募集资金使用和管理的信息披露, 确保中小股东的知情权 2. 巩固并拓展公司主营业务, 提升公司持续盈利能力公司是全球领先的通信网络设备 云服务设备 精密工具及工业机器人专业设计制造服务商, 为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务 公司主要从事各类电子设备产品的设计 研发 制造与销售业务, 致力于为企业提供以自动化 网络化 平台化 大数据为基础的智能制造和科技服务解决方案 公司目前的研发领域及研发方向符合公司主营业务的发展趋势, 有利于助力公司在工业互联网发展背景下提升智能制造能力 本次发行完成后, 公司资产负债率及财务风险将有所降低, 公司资本实力和抗风险能力将进一步加强, 从而保障公司稳定运营和长远发展, 符合股东利益 随着本次发行完成后, 公司资金实力进一步提升, 公司将大力推进技术研发, 提升公司产品的市场占有率, 提高公司盈利能力, 为股东带来持续回报 3. 加强经营管理和内部控制, 提升经营效率公司将进一步加强内控体系建设, 完善并强化投资决策程序, 合理运用各种融资工具和渠道控制资金成本, 提高资金使用效率, 节省公司的各项费用支出, 全面有效地控制公司经营和管理风险 除此之外, 公司将不断完善公司治理结构, 确保股东能够充分行使权利, 确保董事会能够按照法律 法规和公司章程的规定行使职权 做出科学 迅速和谨慎的决策, 确保独立董事能够认真履行职责, 维护公司整体利益, 尤其是中小股东的合法权 48 / 194

49 益, 确保监事会能够独立有效地行使对董事 经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权, 为公司发展提供制度保障 4. 加快募集资金投资项目的投资进度, 争取早日实现项目预期效益公司募集资金主要用于如下项目 : 工业互联网平台构建项目 旨在将工业互联网 大数据 云计算等软件与工业机器人 传感器 交换机等硬件相互整合, 形成具有与上下游互通互联 资源共享功能的工业互联网系统平台 ; 云计算及高效能运算平台项目 旨在研究高效能运算服务的相关设备和体系架构, 为未来高效能运算服务的发展奠定基础 ; 高效运算数据中心项目 将基于建置高效运算数据中心, 助力公司设计针对日常生产经营活动中设计 生产过程的自动化解决方案, 不断优化生产流程, 提高生产效率 ; 通信网络及云服务设备项目 通过购入部分新设备 更换老旧设备, 实现通信网络设备 云服务设备智能产业化制造 ; 5G 及物联网互联互通解决方案项目 着力重点突破宽带低延时 高密度射频通信的关键技术, 开发基于 5G 通信的新一代工业互联网系统解决方案 ; 智能制造新技术研发应用项目 智能制造产业升级项目 和 智能制造产能扩建项目 主要通过新技术研发应用 生产设备升级 技术改造升级和智能化建设, 在提升产品品质的同时, 满足未来智能制造的产能需求, 实现产品在智能制造领域的应用 上述募集资金投资项目的实施, 有利于巩固和发展公司主营业务 除此之外, 补充营运资金可使公司有效降低财务费用, 增强公司的抗风险能力, 满足不断提升的运营资金需求, 辅助夯实公司的核心竞争力和有效降低整体经营风险 本次募集资金 49 / 194

50 投资项目预期降本及提升效益效果良好, 风险较小, 募集资金到位后, 公司将加快上述募集资金投资项目的建设, 提高股东回报 5. 加强人才队伍建设, 积蓄发展活力公司将进一步完善绩效考核制度, 建立更为有效的用人激励和竞争机制, 提高整体人力资源运作效率 建立科学合理和符合实际需要的人才引进和培训机制, 建立科学合理的用人机制, 树立德才兼备的用人原则, 搭建市场化人才运作模式 6. 完善利润分配政策, 强化投资者回报机制为进一步规范利润分配政策, 公司已经按照相关要求, 结合实际情况, 对 公司章程 ( 草案 ) 中关于利润分配的条款进行了相应规定 本次发行完成后, 公司将根据 公司章程 ( 草案 ) 的相关规定, 注重对全体股东的分红回报, 强化投资者回报机制, 保证利润分配政策的连续性和稳定性 本公司将积极履行填补被摊薄即期回报的措施, 如违反前述承诺, 将及时公告违反的事实及理由, 除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外, 将向本公司股东和社会公众投资者道歉, 同时向投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护投资者的利益, 并在本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺 其他 中坚公司 本公司承诺不越权干预富士康股份经营管理活动, 不侵 长期 是 是 不适用 不适用 占富士康股份利益 ; 如违反承诺, 本公司愿意承担相应的法律责任 其他 鸿海精密 本公司承诺不越权干预富士康股份经营管理活动, 不侵 长期 是 是 不适用 不适用 占富士康股份利益 ; 如违反承诺, 本公司愿意承担相应的法律责任 其他 公司全体董 1. 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人 长期 是 是 不适用 不适用 50 / 194

51 事 高级管理人员 输送利益, 也不采用其他方式损害富士康股份利益 ;2. 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束 ;3. 本人承诺 不动用富士康股份资产从事与本人履行职责无关的投资 消费活动 ;4. 本人承诺富士康股份董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与富士康股份填补回报措施的执行情况相挂钩 ;5. 若富士康股份后续推出公司股权激励计划, 本人承诺拟公布的富士康股份股权激励的行权条件与富士康股份填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩 ;6. 有关填补回报措施的承诺, 若本人违反该等承诺并给富士康股份或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对富士康股份或者投资者的补偿责任 ; 7. 本承诺函出具日后, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺 作为填补回报措施相关责任主体之一, 本人承诺全面 完整 及时履行上述承诺 若本人违反上述承诺, 给富士康股份或股东造成损失的, 本人愿意 :(1) 在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉 ;(2) 依法承担对富士康股份及其股东造成的损失 ;(3) 无条件接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定 规则, 对本人作出相关处罚或采取相关监管措施 其他 公司 1. 如本公司承诺未能履行 确已无法履行或无法按期履行的 ( 因相关法律法规 政策变化 自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外 ), 本公司将采取以下措施 :(1) 及时 充分披露本公司承 长期是是不适用不适用 51 / 194

52 诺未能履行 无法履行或无法按期履行的具体原因 ;(2) 向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护投资者的权益 ;(3) 将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议 ;(4) 本公司违反承诺给投资者造成损失的, 将依法对投资者进行赔偿 2. 如因相关法律法规 政策变化 自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行 确已无法履行或无法按期履行的, 本公司将采取以下措施 :(1) 及时 充分披露本公司承诺未能履行 无法履行或无法按期履行的具体原因 ;(2) 向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护本公司投资者的权益 其他 中坚公司 1. 如本公司承诺未能履行 确已无法履行或无法按期履行的 ( 因相关法律法规 政策变化 自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外 ), 本公司将采取以下措施 :(1) 通过富士康工业互联网股份有限公司及时 充分披露本公司承诺未能履行 无法履行或无法按期履行的具体原因 ;(2) 向富士康工业互联网股份有限公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护富士康股份及其投资者的权益 ;(3) 将上述补充承诺或替代承诺提交富士康股份股东大会审议 ;(4) 本公司违反本公司承诺所得收益将归属于富士康股份, 因此给富士康股份或投资者造成损失的, 将依法对富士康股份或投资者进行赔偿 2. 如因相关法律法规 政策变化 自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行 确已无法履行或无法按期履行的, 本公司将采取以下措施 :(1) 长期是是不适用不适用 52 / 194

53 通过富士康股份及时 充分披露本公司承诺未能履行 无法履行或无法按期履行的具体原因 ;(2) 向富士康股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护富士康股份及其投资者的权益 其他 鸿海精密 1. 如本公司承诺未能履行 确已无法履行或无法按期履行的 ( 因相关法律法规 政策变化 自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外 ), 本公司将采取以下措施 :(1) 通过富士康工业互联网股份有限公司及时 充分披露本公司承诺未能履行 无法履行或无法按期履行的具体原因 ;(2) 向富士康工业互联网股份有限公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护富士康股份及其投资者的权益 ;(3) 将上述补充承诺或替代承诺提交富士康股份股东大会审议 ;(4) 本公司违反本公司承诺所得收益将归属于富士康股份, 因此给富士康股份或投资者造成损失的, 将依法对富士康股份或投资者进行赔偿 2. 如因相关法律法规 政策变化 自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行 确已无法履行或无法按期履行的, 本公司将采取以下措施 :(1) 通过富士康股份及时 充分披露本公司承诺未能履行 无法履行或无法按期履行的具体原因 ;(2) 向富士康股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护富士康股份及其投资者的权益 其他 公司全体董事 监事及高级管理人员 1. 如本人承诺未能履行 确已无法履行或无法按期履行的 ( 因相关法律法规 政策变化 自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外 ), 本人将采取以下措施 :(1) 通过富士康工业互联网股份有限 长期是是不适用不适用 长期是是不适用不适用 53 / 194

54 公司及时 充分披露本人承诺未能履行 无法履行或无法按期履行的具体原因 ;(2) 向富士康工业互联网股份有限公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护富士康股份及其投资者的权益 ;(3) 将上述补充承诺或替代承诺提交富士康股份股东大会审议 ; (4) 本人违反本人承诺所得收益将归属于富士康股份, 因此给富士康股份或投资者造成损失的, 将依法对富士康股份或投资者进行赔偿 2. 如因相关法律法规 政策变化 自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行 确已无法履行或无法按期履行的, 本人将采取以下措施 :(1) 通过富士康工业互联网股份有限公司及时 充分披露本人承诺未能履行 无法履行或无法按期履行的具体原因 ;(2) 向富士康工业互联网股份有限公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护富士康股份及其投资者的权益 其他 中坚公司 富士康工业互联网股份有限公司相关控股子公司因富士康工业互联网股份有限公司上市前鸿海精密或其控股子公司未按期开发建设 未办理相关权属证明等情况而导致承担任何行政处罚 违约责任或其他损失, 中坚公司将及时 全额补偿富士康工业互联网股份有限公司及富士康工业互联网股份有限公司相关控股子公司由此遭受的损失, 以确保富士康工业互联网股份有限公司及富士康工业互联网股份有限公司其他股东不会因此遭受损失 其他 鸿海精密 富士康工业互联网股份有限公司相关控股子公司因富 士康工业互联网股份有限公司上市前鸿海精密或其控 长期是是不适用不适用 长期是是不适用不适用 54 / 194

55 股子公司未按期开发建设 未办理相关权属证明等情况 而导致承担任何行政处罚 违约责任或其他损失, 鸿海 精密将及时 全额补偿富士康工业互联网股份有限公司 及富士康工业互联网股份有限公司相关控股子公司由 此遭受的损失, 以确保富士康工业互联网股份有限公司 及富士康工业互联网股份有限公司其他股东不会因此 遭受损失 解决关联 中坚公司 1. 本公司承诺, 本公司及本公司控制的除富士康工业互 长期是是不适用不适用 交易 联网股份有限公司以外的其他企业将尽量减少与富士 康工业互联网股份有限公司及其控股子公司之间发生 关联交易 2. 对于无法避免或有合理理由存在的关联交 易, 本公司或本公司控制的其他企业将与富士康工业互 联网股份有限公司依法签订规范的关联交易协议, 关联 交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或 相似交易时的价格确定, 保证关联交易价格具有公允 性 ; 并按照有关法律 法规 规章 其他规范性文件和 富士康工业互联网股份有限公司公司章程 关联交易管 理制度的规定, 履行关联交易决策 回避表决等公允程 序, 及时进行信息披露, 保证不通过关联交易损害富士 康工业互联网股份有限公司及富士康工业互联网股份 有限公司其他股东的合法权益 3. 保证不要求或不接受 富士康工业互联网股份有限公司在任何一项市场公平 交易中给予本公司或本公司所控制的其他企业优于给 予第三者的条件 4. 保证将依照富士康工业互联网股份 有限公司公司章程行使相应权利, 承担相应义务, 不利 用股东的身份谋取不正当利益, 不利用关联交易非法转 移富士康工业互联网股份有限公司的资金 利润, 保证 55 / 194

56 不利用关联交易损害富士康工业互联网股份有限公司 除本公司之外的其他股东的合法权益 5. 如违反上述承 诺, 愿意承担由此产生的责任, 充分赔偿或补偿由此给 富士康工业互联网股份有限公司造成的损失 解决关联 鸿海精密 1. 本公司承诺, 本公司及本公司控制的除富士康工业互 长期是是不适用不适用 交易 联网股份有限公司以外的其他企业将尽量减少与富士 康工业互联网股份有限公司及其控股子公司之间发生 关联交易 2. 对于无法避免或有合理理由存在的关联交 易, 本公司或本公司控制的其他企业将与富士康工业互 联网股份有限公司依法签订规范的关联交易协议, 关联 交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或 相似交易时的价格确定, 保证关联交易价格具有公允 性 ; 并按照有关法律 法规 规章 其他规范性文件和 富士康工业互联网股份有限公司公司章程 关联交易管 理制度的规定, 履行关联交易决策 回避表决等公允程 序, 及时进行信息披露, 保证不通过关联交易损害富士 康工业互联网股份有限公司及富士康工业互联网股份 有限公司其他股东的合法权益 3. 保证不要求或不接受 富士康工业互联网股份有限公司在任何一项市场公平 交易中给予本公司或本公司所控制的其他企业优于给 予第三者的条件 4. 保证将依照富士康工业互联网股份 有限公司公司章程行使相应权利, 承担相应义务, 不利 用股东的身份谋取不正当利益, 不利用关联交易非法转 移富士康工业互联网股份有限公司的资金 利润, 保证 不利用关联交易损害富士康工业互联网股份有限公司 除本公司之外的其他股东的合法权益 5. 如违反上述承 诺, 愿意承担由此产生的责任, 充分赔偿或补偿由此给 56 / 194

57 公司造成的损失 其他 鸿海精密 如相关主管部门要求富士康股份或其控股子公司为员工补缴富士康股份上市前相关社会保险费用, 或者富士康股份或其控股子公司因富士康股份上市前社会保险未合法合规缴纳而需承担任何行政处罚或损失, 承诺人将及时 全额补偿富士康股份及其控股子公司由此遭受的损失, 以确保富士康股份不会因此遭受损失 其他 中坚公司 如相关主管部门要求富士康股份或其控股子公司为员 工补缴富士康股份上市前相关社会保险费用, 或者富士 康股份或其控股子公司因富士康股份上市前社会保险 未合法合规缴纳而需承担任何行政处罚或损失, 承诺人 将及时 全额补偿富士康股份及其控股子公司由此遭受 的损失, 以确保富士康股份不会因此遭受损失 其他 鸿海精密 如相关主管部门要求富士康股份或其控股子公司为员 工补缴富士康股份上市前相关住房公积金, 或者富士康 股份或其控股子公司因富士康股份上市前住房公积金 未合法合规缴纳而需承担任何行政处罚或损失, 承诺人 将及时 全额补偿富士康股份及其控股子公司由此遭受 的损失, 以确保富士康股份不会因此遭受损失 其他 中坚公司 如相关主管部门要求富士康股份或其控股子公司为员 工补缴富士康股份上市前相关住房公积金, 或者富士康 股份或其控股子公司因富士康股份上市前住房公积金 未合法合规缴纳而需承担任何行政处罚或损失, 承诺人 将及时 全额补偿富士康股份及其控股子公司由此遭受 的损失, 以确保富士康股份不会因此遭受损失 解决同业 鸿海精密 鸿海精密控制的除中坚公司及其控股子公司以外的子 竞争 公司 Foxconn MOEBG Industria de Eletronicos Ltda. 和 长期 是 是 不适用 不适用 长期 是 是 不适用 不适用 长期 是 是 不适用 不适用 长期 是 是 不适用 不适用 长期 是 是 不适用 不适用 57 / 194

58 Foxconn Brasil Indústria e Comércio Ltda. 不会超出现有业务经营范围和地区开展业务, 亦不会从事或参与同富士康工业互联网股份有限公司相同 相似或具有竞争关系的其他任何业务 在该等公司纳入富士康工业互联网股份有限公司的法律障碍消除后, 将依照法律法规规定的程序把该等公司的相应业务纳入富士康工业互联网股份有限公司 在不新增富智康与富士康工业互联网股份有限公司同类业务的前提下, 促使富智康自承诺函出具日起五年内逐步消除为富士康工业互联网股份有限公司替某美国知名品牌手机高精密金属机构件的代工服务 ; 五年届满后, 富智康将不再从事此项代工服务 解决同业竞争 公司 在鸿海精密控制的除中坚公司及其控股子公司以外的子公司 Foxconn MOEBG Industria de Eletronicos Ltda. 和 Foxconn Brasil Indústria e Comércio Ltda. 纳入富士康工业互联网股份有限公司的法律障碍消除后, 将依照法律法规规定的程序把该等公司的相应业务纳入富士康工业互联网股份有限公司 自承诺函出具日起五年内将逐步消除委托富智康为富士康工业互联网股份有限公司提供某美国知名品牌手机高精密金属机构件的代工服务 ; 五年届满后, 富士康工业互联网股份有限公司将不再委托富智康提供此项代工服务 其他 公司 公司承诺不利用或变相利用本次募集资金偿还应付鸿 海精密及其子公司的剩余尚待支付的由于重组需通过 支付现金方式收购若干境内外公司股权及境内外重组 业务相关的经营性资产产生的款项 股份限售 中坚公司 本公司直接或间接所持有的富士康工业互联网股份有 限公司首次公开发行限售股延长锁定期 6 个月至 2021 长期 是 是 不适用 不适用 长期 是 是 不适用 不适用 公司股票上 是 是 不适用 不适用 市交易之日 58 / 194

59 年 12 月 7 日 在延长的锁定期内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司在富士康工业互联网股份有限公司上市之前直接或间接持有的富士康工业互联网股份有限公司股份, 也不由富士康工业互联网股份有限公司回购本公司在富士康工业互联网股份有限公司上市之前直接或间接持有的富士康工业互联网股份有限公司股份 若因富士康工业互联网股份有限公司进行权益分派等导致本公司持有的富士康工业互联网股份有限公司股份发生变化的, 本公司仍将遵守上述承诺 若本公司所持富士康工业互联网股份有限公司股票在锁定期满后两年内减持的, 该等股票的减持价格将不低于发行价 上述发行价指富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行 A 股股票的发行价格, 如果富士康工业互联网股份有限公司上市后因派发现金红利 送股 转增股本等原因进行除权 除息的, 则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息调整 股份限售 鸿海精密 本公司直接或间接所持有的富士康工业互联网股份有 限公司首次公开发行限售股延长锁定期 6 个月至 2021 年 12 月 7 日 在延长的锁定期内, 本公司不转让或者 委托他人管理本公司在富士康工业互联网股份有限公 司上市之前直接或间接持有的富士康工业互联网股份 有限公司股份, 也不由富士康工业互联网股份有限公司 回购本公司在富士康工业互联网股份有限公司上市之 前直接或间接持有的富士康工业互联网股份有限公司 股份 若因富士康工业互联网股份有限公司进行权益分 派等导致本公司持有的富士康工业互联网股份有限公 司股份发生变化的, 本公司仍将遵守上述承诺 若本公 起 42 个月内公司股票上市交易之日起 42 个月内 是是不适用不适用 59 / 194

60 司所持富士康工业互联网股份有限公司股票在锁定期 满后两年内减持的, 该等股票的减持价格将不低于发行 价 上述发行价指富士康工业互联网股份有限公司首次 公开发行 A 股股票的发行价格, 如果富士康工业互联网 股份有限公司上市后因派发现金红利 送股 转增股本 等原因进行除权 除息的, 则按照上海证券交易所的有 关规定作除权除息调整 股份限售 郑弘孟 李军 本人直接或间接所持有的富士康工业互联网股份有限 公司股票上 是是不适用不适用 旗 王自强 公司首次公开发行限售股延长锁定期 6 个月至 2021 年 市交易之日 12 月 7 日, 在延长的锁定期内, 不转让或者委托他人管 起 42 个月 理在富士康工业互联网股份有限公司上市之前直接或 内 间接持有的富士康工业互联网股份有限公司股份, 也不 由富士康工业互联网股份有限公司回购本人在富士康 工业互联网股份有限公司上市之前直接或间接持有的 富士康工业互联网股份有限公司股份 若因富士康工业 互联网股份有限公司进行权益分派等导致本人直接或 间接持有的富士康工业互联网股份有限公司股份发生 变化的, 本人仍将遵守上述承诺 在担任富士康工业互 联网股份有限公司董事或高级管理人员期间, 如实并及 时申报直接或间接持有富士康工业互联网股份有限公 司股份及其变动情况 ; 在上述承诺期限届满后, 每年转 让直接或间接持有的富士康工业互联网股份有限公司 股份不超过直接或间接持有富士康工业互联网股份有 限公司股份总数的 25%; 在买入后六个月内卖出, 或者 在卖出后六个月内又买入, 由此所得收益归富士康工业 互联网股份有限公司所有 ; 离职后六个月内, 不转让直 接或间接持有的富士康工业互联网股份有限公司股份 60 / 194

61 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的, 该等股票的减持价格不低于富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行股票之时的发行价 如果富士康工业互联网股份有限公司上市后因派发现金红利 送股 转增股本等原因进行除权 除息的, 则按照上海证券交易所的有关规定作除权 除息调整 在上述承诺履行期间, 本人职务变更 离职等原因不影响本承诺的效力, 在此期间本人仍将继续履行上述承诺 上述承诺为本人真实意思表示, 本人自愿接受监管机构 自律组织及社会公众的监督, 若违反上述承诺本人将依法承担相关责任 61 / 194

62 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 ( 三 ) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 适用 不适用 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 适用 不适用 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 适用 不适用 ( 四 ) 其他说明 适用 不适用 六 聘任 解聘会计师事务所情况 单位 : 万元 币种 : 人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 1,080 境内会计师事务所审计年限 1 年 名称 保荐人中国国际金融股份有限公司 0 报酬 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 2018 年 6 月 29 日, 公司召开 2017 年度股东大会, 审议并通过了 关于续聘富士康工业互联网股份有限公司 2018 年度会计师事务所的议案, 同意继续聘请普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2018 年度财务审 62 / 194

63 计机构 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 适用 不适用 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 适用 不适用 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 适用 不适用 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施 63 / 194

64 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述查询索引 2018 年度日常关联交易预计上交所网站 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报公司公告临 号增加 2018 年度日常关联交易额度上交所网站 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报公司公告临 号 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 适用 不适用 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 临时公告未披露的事项 64 / 194

65 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 适用 不适用 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 ( 二 ) 担保情况 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 单位 : 千元币种 : 人民币类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额银行理财自有资金 700, 其他情况 适用 不适用 (2) 单项委托理财情况 其他情况 65 / 194

66 (3) 委托理财减值准备 适用 不适用 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 其他情况 (2) 单项委托贷款情况 其他情况 (3) 委托贷款减值准备 适用 不适用 3. 其他情况 适用 不适用 ( 四 ) 其他重大合同 适用 不适用 十六 其他重大事项的说明 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 ( 二 ) 社会责任工作情况 作为全球领先的通信网络设备 云服务设备 精密工具及工业机器人专业设计制造服务商, 公司在各方面都坚守卓越的社会与环境责任, 投入大量资源保障员工健康安全 提倡环境可持续性发展及推动绿色供应链, 公司的所有业务和运营均遵守企业社会与环境责任行为准则 (Code of Conduct), 准则中清楚列明公司在商业道德 劳工权益 健康与安全 环境 负责任的矿物采购 反贪腐及反奴隶方面的政策及原则, 积极推动企业社会与环境可持续发展 公司清楚了解员工是公司成功的关键, 因此, 公司致力于提供一个机会平等的工作环境, 基于员工的能力, 给予相对应之薪资待遇及公平的晋升机会, 且为所有员工提供平等的教育培训机会 公司为员工提供管理类 通识类 技术类 在职训练等课程, 促进员工学习成长, 并帮助员工的职业生涯发展规划 66 / 194

67 公司积极推动可持续性科技方案与产品的创新发展, 其中 雾小脑 作为公司核心技术, 通过模型建立制造经验技术转换成具有自我学习功能的人工智能算法, 综合场域工业安全 消防安全 信息安全 公共安全 环境安全 产品安全, 形成一个综合监控的管理平台, 致力于打造更智能化的工业现场, 降低生产制造的运营风险, 致力于达到 无忧工厂 的目标 67 / 194

68 ( 三 ) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 (1) 排污信息 报告期内, 本公司之子公司深圳富桂精密工业有限公司及鸿富锦精密电子 ( 天津 ) 有限公司被纳入土壤环境污染重点排污单位名录, 系因生产过程产生废清洗剂 废切削液及废漆渣等危险废物达 100 吨 / 年以上 2018 年, 上述两家子公司之危险废物处置量分别为 吨和 吨, 公司已委托具有资质且在处理能力范围内的危险废物处理厂商根据有关法律规定进行处理 报告期内, 本公司之子公司富泰华精密电子 ( 济源 ) 有限公司 国基电子 ( 上海 ) 有限公司 鸿富锦精密电子 ( 天津 ) 有限公司及富泰华精密电子 ( 郑州 ) 有限公司被纳入水环境污染重点排污单位名录, 相关排污信息如下表 : 公司或子公司排放口排放口主要污染物及特征执行的污染物排排放总量核定的排放总量排放方式排放浓度名称数量分布情况污染物的名称放标准 ( 吨 / 年 ) ( 吨 / 年 ) 超标排放情况 富泰华精密电 COD mg/l 150 mg/l 无超标排放经污水处理站处理子 ( 郑州 ) 有限 1 位于厂区内达标后排放氨氮 1.12 mg/l 25 mg/l 无超标排放公司 COD mg/l 500 mg/l 无超标排放 氨氮 mg/l 40 mg/l 2.70 无超标排放国基电子 ( 上纳管 3 位于厂区内 BOD mg/l 350 mg/l 无超标排放海 ) 有限公司动植物油 1.07 mg/l 100 mg/l 0.22 无超标排放 ph 无超标排放 鸿富锦精密电 经污水处理站处理 COD 28.5 mg/l 500 mg/l 无超标排放 子 ( 天津 ) 有限 达标后排入市政管 1 位于厂区内 氨氮 2.01 mg/l 35 mg/l 无超标排放 公司 网 锌 0.14 mg/l 5 mg/l 无超标排放 富泰华精密电 经污水处理站处理 1 位于厂区内 COD mg/l 380 mg/l 无超标排放 68 / 194

69 子 ( 济源 ) 有限 公司 达标后排放 氨氮 5.73 mg/l 35 mg/l 无超标排放 69 / 194

70 (2) 防治污染设施的建设和运行情况 公司及子公司对生产经营过程中产生的污染物采取合理的治理措施, 严格监控环保设备设施的运行情况, 杜绝任何跑 冒 滴 漏的现象, 有关废水处理设施运行情况如下 : 公司或子公司 名称 废水处理工艺 设计处理水 量 (m 3 /d) 处理设施数 量 ( 套 ) 设施运 行状况 (1) 厌氧 + 缺氧 + 好氧 +MBR(1,880m³/d) 富泰华精密电子 (2) 两级物化沉淀 + 兼性 + 好氧 +MBR(3,000m³/d) ( 郑州 ) 有限公司 (3) 物化沉淀 +DF 膜过滤 +RO 过滤 + 三效蒸发 (620m³/d) 5,500 3 正常 运行 国基电子 ( 上海 ) 物理化学处理法有限公司 鸿富锦精密电子 MBR ( 天津 ) 有限公司 3,000 1 正常运行正常运行 (1) 混凝沉淀 + 厌氧 + 缺氧 +MBR(4,000m³/d) 富泰华精密电子 (2) 两级化学沉淀法 (2,400 m³/d) ( 济源 ) 有限公司 (3) 化学沉淀 +DF 膜过滤 (500m³/d) 6,900 3 正常 运行 (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 公司于 2018 年 6 月 8 日首次公开发行人民币普通股, 拟投入募集资金所投资项目环境影响评价批情况如下 : 项目分类序号项目名称项目备案文号环评批复文号建设期 工业互联网平台构建 云计算及高效能运算平台高效运算数据中心 通信网络及云服务设备 5G 及物联网互联互通解决方案智能制造新技术研发应用 工业互联网平台建置项目 深龙华发改备案 [2017]0142 号 深环水函 [2017]88 号 3 年 工业互联网平台建置项目 江经信复 [2017]26 号 不适用 3 年 工业互联网平台建建设项目环境影响登记表津开发行政许可 [2017]112 号置项目 [ ] 3 年 新世代高效能运算平台研发中心项目 深龙华发改备案 [2017]0172 号深环水函 [2017]88 号 92 号 3 年 5 高效运算数据中心建置项目 深龙华发改备案 [2017]0180 号 深环水函 [2017] 88 号 92 号 3 年 6 网络通讯设备产业化技改项目 深龙华发改备案 [2017]0150 号 深环水函 [2017]88 号 3 年 7 网络通讯设备产业 江经信复 [2017]27 号 关于同意南宁富桂精密工业 3 年 化设备更新项目 有限公司更新网络通讯设备 网络通讯设备产业 产业化项目和网络通讯设备 8 化 ( 二 ) 设备更新 江经信复 [2017]28 号 产业化 ( 二 ) 项目部分设备的 3 年 项目 函 9 云计算设备产业化技改项目 津开发行政许可 [2017]111 号 津开环评 [2017]103 号 3 年 新世代 5G 工业互 10 联网系统解决方案 深南山发改备案 [2017]0463 号 不适用 3 年 研发项目 11 高端手机精密机构深环批 [2017] 号件智能制造扩建项深龙华发改备案 [2017]0106 号深环批 [2017] 号目 3 年 70 / 194

71 项目分类序号项目名称项目备案文号环评批复文号建设期 智能制造产业升级 智能制造产能扩建 高端手机精密机构件无人工厂扩建项目高端手机机构件升级改造智能制造项目高端手机机构件精密模组全自动智能制造项目智能手机精密机构零组件自动化技改项目智能手机机构件无人工厂扩充自动化设备项目智能手机精密机构件升级改造项目 智能电子产品机构件智能制造项目高端移动轻量化产品精密机构件智能制造项目 数字移动通讯设备机构件智能制造项目 豫郑经技外商 [2017]04704 郑环审 [2017]88 号 3 年 豫郑航空外商 [2017]04656 郑港环审 [2017]4 号 3 年 豫郑航空外商 [2017]19833 郑港环表 [2017]53 号 3 年 豫济虎岭制造 [2017]16181 济环审 [2017]06 号 3 年 晋市开备案 [2017]16 号晋市环审 [2017]50 号 3 年 晋综示审备案 [2017]82 号综改环审书 [2017] 002 号 3 年 晋综示审备案 [2017]6 号晋综示审发 [2017]8 号 综改环审书 [2017]001 号 3 年 鹤环监表 [2018]004 号 3 年 武新环监表 [2018]42 号 2 年 报告期内, 公司严格执行项目环境保护相关法律法规, 依规取得生活污水等排污许可 (4) 突发环境事件应急预案 本公司之子公司依据 中华人民共和国环境保护法 国家突发公共事件总体应急预案 国家突发环境事故应急预案 及相关的法律法规, 制定了具体的突发环境事件应急预案, 并成立了应急小组, 对公司存在的环境风险源和重大危险源进行识别, 并对公司可能发生的风险事故产生的污染物的种类 环境影响类别 影响范围和事故处理及后果进行具体分析, 相关信息如下表所示 序号名称备案单位备案时间备案编号 1 富泰华精密电子 ( 济源 ) 有限公司 突发环境事件应急预案 济源市环境保护局 M 2 国基电子 ( 上海 ) 有限公司突发环境事件应急预案 上海市松江区环境保护局 L 3 鸿富锦精密电子 ( 天津 ) 有限公司突发环境事件应急预案 天津经济技术开发区环境监察支队 KF L 4 富泰华精密电子 ( 郑州 ) 有限公司突发环境事件应急预案 郑州经济技术开发区环境保护局 L (5) 环境自行监测方案 公司委托华测认证集团股份有限公司定期监测公司工业废气 ( 含铅及其化合物 锡及化合物 非甲烷总烃等 ), 71 / 194

72 厂区噪音等污染物 (6) 其他应当公开的环境信息 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 公司各园区皆依照内部污染物排放相关管理制度, 进行污染物的监控和管理, 并委托第三方专业机构进行污染物的监测及妥善处理 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 ( 四 ) 其他说明 适用 不适用 十八 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 适用 不适用 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 ( 三 ) 报告期转债变动情况 报告期转债累计转股情况 ( 四 ) 转股价格历次调整情况 ( 五 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 适用 不适用 ( 六 ) 转债其他情况说明 适用 不适用 72 / 194

73 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一 有限售条件股份 17,725,770, ,640, ,640,316 18,577,410, 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股其中 : 境内非国有法人持股境内自然人持股 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股二 无限售条件流通股份 1,117,889,707 1,117,889,707 1,117,889, 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 普通股股份总数 17,725,770, ,969,530,023 1,969,530,023 19,695,300, / 194

74 2 普通股股份变动情况说明 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 5 月 11 日出具的证监许可 [2018] 815 号文 关于核准富士康工业互联网 有限公司首次公开发行股票的批复, 本公司获准向社会公众发行人民币普通股 1,969,530,023 股, 每股发行价格 为人民币 元, 募集资金总额为 27,120,428, 元 上述募集资金在扣除发行费用后, 净募集资金总额为 26,716,439, 元, 其中计入股本 1,969,530, 元, 计入资本公积 24,746,909, 元 本次公开发行股票 增加股本业经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 予以验证并出具普华永道中天验字 (2018) 第 0163 号验资 报告 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 报告期内, 本公司在上海证券交易所公开发行 A 股股票, 增加股本 1,969,530, 元, 资本公积人民币 24,746,909, 元 单位 : 元 / 每股币种 : 人民币 项目 2018 年 2018 年同口径 ( 注 ) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 注 :2018 年同口径的基本每股收益 稀释每股收益 归属于上市公司普通股股东的每股净资产按 2018 年不发行 股份的情况下计算 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 ( 二 ) 限售股份变动情况 股东名称富泰华工业 ( 深圳 ) 有限公司鸿富锦精密工业 ( 深圳 ) 有限公司鸿富锦精密电子 ( 郑州 ) 有限公司深超光电 ( 深圳 ) 有限公司 本年年初解除限售限售股数股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 0 0 4,364,680,127 4,364,680,127 IPO 首发 原始股份 限售 0 0 1,635,887,159 1,635,887,159 IPO 首发 原始股份 限售 ,861, ,861,110 IPO 首发 原始股份 限售 ,684, ,684,564 IPO 首发 原始股份 74 / 194 单位 : 股解除限售日期

75 限售 深圳市恒创誉 ,630, ,630,872 IPO 首发 峰咨询管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 共青城云网创界投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 共青城裕鸿投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 新余四季枫投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 珠海牧金投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 珠海旗盛投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 新余华枫投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 珠海精展投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 新余丹枫投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 珠海旗昇投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 珠海拓源投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 共青城裕展投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 共青城裕卓投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 原始股份限售 ,983,294 80,983,294 IPO 首发 原始股份 限售 ,143,524 44,143,524 IPO 首发 原始股份 限售 ,622,184 27,622,184 IPO 首发 原始股份 限售 ,802,026 17,802,026 IPO 首发 原始股份 限售 ,383,605 14,383,605 IPO 首发 原始股份 限售 ,537,729 12,537,729 IPO 首发 原始股份 限售 ,176,156 10,176,156 IPO 首发 原始股份 限售 0 0 8,684,989 8,684,989 IPO 首发 原始股份 限售 0 0 5,968,707 5,968,707 IPO 首发 原始股份 限售 0 0 5,577,316 5,577,316 IPO 首发 原始股份 限售 0 0 5,020,823 5,020,823 IPO 首发 原始股份 限售 0 0 4,440,322 4,440,322 IPO 首发 原始股份 限售 珠海旗宇投资 0 0 3,424,668 3,424,668 IPO 首发 / 194

76 合伙企业 ( 有限合伙 ) 原始股份限售 China Galaxy 0 0 7,293,115,611 7,293,115,611 IPO 首发 Enterprises Limited 原始股份限售 Ambit 0 0 1,902,255,034 1,902,255,034 IPO 首发 Microsystems 原始股份 (Cayman)Ltd. 限售 Argyle ,104, ,104,697 IPO 首发 Holdings 原始股份 Limited 限售 Joy Even ,590, ,590,604 IPO 首发 Holdings 原始股份 Limited 限售 Rich Pacific ,355, ,355,705 IPO 首发 Holdings Limited 原始股份限售 Robot Holding ,333, ,333,500 IPO 首发 Co., Ltd. 原始股份 限售 FG LP ,594,898 91,594,898 IPO 首发 原始股份 限售 Star Vision ,300,671 65,300,671 IPO 首发 Technology 原始股份 Limited 限售 Golden Frame ,040,767 39,040,767 IPO 首发 LP 原始股份 限售 Silver Frame ,860,780 33,860,780 IPO 首发 LP 原始股份限售 徐牧基 ,872,843 14,872,843 IPO 首发 原始股份 限售 Hampden 0 0 9,221,477 9,221,477 IPO 首发 Investments 原始股份 Limited 限售 香港牧金投资 0 0 4,363,941 4,363,941 IPO 首发 合伙企业 原始股份 限售 杜墨玺 0 0 1,467,715 1,467,715 IPO 首发 原始股份 / 194

77 限售 中川威雄 , ,781 IPO 首发原始股份限售 义乌和谐锦弘 ,786,000 21,786,000 向战略投 股权投资合伙 资者配售 企业 ( 有限合 股份限售 伙 ) 阿里巴巴 ( 中 ,786,000 21,786,000 向战略投 国 ) 网络技术有 资者配售 限公司 股份限售 百度在线网络 ,786,000 21,786,000 向战略投 技术 ( 北京 ) 有 资者配售 限公司 股份限售 东方明珠新媒 ,786,000 21,786,000 向战略投 体股份有限公 资者配售 司 股份限售 深圳市腾讯信 ,786,000 21,786,000 向战略投 息技术有限公 资者配售 司 股份限售 同方金融控股 ,786,000 21,786,000 向战略投 ( 深圳 ) 有限公 资者配售 司 股份限售 上海国投协力 ,274,500 36,274,500 向战略投 发展股权投资 资者配售 基金合伙企业 股份限售 ( 有限合伙 ) 中央汇金资产 ,048,500 29,048,500 向战略投 管理有限责任 资者配售 公司 股份限售 中国铁路投资 ,786,000 21,786,000 向战略投 有限公司 资者配售 股份限售 新华资产管理 ,047,000 17,047,000 向战略投 股份有限公司 资者配售 股份限售 中国国有企业 ,047,000 17,047,000 向战略投 结构调整基金 资者配售 股份有限公司 股份限售 中国人寿保险 ,047,000 17,047,000 向战略投 股份有限公司 资者配售 - 传统 - 普通 股份限售 保险产品 / 194

78 005L- CT001 沪深圳市招商局科技投资有限公司中车资本控股有限公司鞍钢集团资本控股有限公司国投智能科技有限公司华融汇通资产管理有限公司幸福人寿保险股份有限公司 - 自有一汽财务有限公司中移创新产业基金 ( 深圳 ) 合伙企业 ( 有限合伙 ) 上海国投协力发展股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 中央汇金资产管理有限责任公司中国铁路投资有限公司新华资产管理股份有限公司中国国有企业结构调整基金股份有限公司 ,217,000 13,217,000 向战略投资者配售股份限售 ,217,000 13,217,000 向战略投 资者配售 股份限售 ,893,000 10,893,000 向战略投 资者配售 股份限售 ,893,000 10,893,000 向战略投 资者配售 股份限售 ,893,000 10,893,000 向战略投 资者配售 股份限售 ,893,000 10,893,000 向战略投 资者配售 股份限售 ,893,000 10,893,000 向战略投 资者配售 股份限售 ,893,000 10,893,000 向战略投 资者配售 股份限售 ,274,500 36,274,500 向战略投 资者配售 股份限售 ,048,500 29,048,500 向战略投 资者配售 股份限售 ,786,000 21,786,000 向战略投 资者配售 股份限售 ,047,000 17,047,000 向战略投 资者配售 股份限售 ,047,000 17,047,000 向战略投 资者配售 股份限售 / 194

79 中国人寿保险 ,047,000 17,047,000 向战略投 股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 - 005L - CT001 沪 资者配售股份限售 深圳市招商局 ,217,000 13,217,000 向战略投 科技投资有限公司 资者配售股份限售 中车资本控股 ,217,000 13,217,000 向战略投 有限公司 资者配售股份限售 鞍钢集团资本 ,893,000 10,893,000 向战略投 控股有限公司 资者配售股份限售 国投智能科技 ,893,000 10,893,000 向战略投 有限公司 资者配售股份限售 华融汇通资产 ,893,000 10,893,000 向战略投 管理有限公司 资者配售股份限售 幸福人寿保险 ,893,000 10,893,000 向战略投 股份有限公司 自有 资者配售股份限售 一汽财务有限 ,893,000 10,893,000 向战略投 公司 资者配售股份限售 中移创新产业 ,893,000 10,893,000 向战略投 基金 ( 深圳 ) 合伙企业 ( 有限合伙 ) 资者配售股份限售 网下发行有限 ,840, ,840,316 其他网下 售条件部分 有锁定期股份限售 合计 ,577,410,515 18,577,410,515 / / 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 单位 : 股 币种 : 人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格 ( 或利率 ) 发行数量 上市日期 获准上市交易数 量 交易终止 日期 普通股股票类 79 / 194

80 A 股 2018 年 5 月 ,969,530, 年 6 1,969,530, 日 月 8 日 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 5 月 11 日出具的证监许可 [2018] 815 号文 关于核准富士康工业互联网有限公司首次公开发行股票的批复, 本公司获准向社会公众发行人民币普通股 1,969,530,023 股, 每股发行价格为人民币 元, 募集资金总额为 27,120,428, 元 于 2018 年 6 月 8 日, 上述股份于上海证券交易所上市流通 ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 5 月 11 日出具的证监许可 [2018] 815 号文 关于核准富士康工业互联网有限公司首次公开发行股票的批复, 本公司获准向社会公众发行人民币普通股 1,969,530,023 股, 每股发行价格为人民币 元, 募集资金总额为 27,120,428, 元 上述募集资金在扣除发行费用后, 净募集资金总额为 26,716,439, 元, 其中计入股本 1,969,530, 元, 计入资本公积 24,746,909, 元 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 378,522 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 326,481 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) - 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) - 80 / 194

81 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 前十名股东持股情况 报告质押或冻结情况股东名称股东期内期末持股数量比例 (%) 持有有限售条件股份数量股份 ( 全称 ) 数量性质增减状态 China Galaxy Enterprise Limited 0 7,293,115, ,293,115,611 无 0 境外法人 富泰华工业 ( 深圳 ) 有限公司 0 4,364,680, ,364,680,127 无 0 境内非国有法人 Ambit Microsystems (Cayman) Ltd. 0 1,902,255, ,902,255,034 无 0 境外法人 鸿富锦精密工业 ( 深圳 ) 有限公司 0 1,635,887, ,635,887,159 无 0 境内非国有法人 鸿富锦精密电子 ( 郑州 ) 有限公司 0 597,861, ,861,110 无 0 境内非国有法人 深超光电 ( 深圳 ) 有限公司 0 402,684, ,684,564 无 0 境内非国有法人 Argyle Holdings Limited 0 327,104, ,104,697 无 0 境外法人 Joy Even Holdings Limited 0 247,590, ,590,604 无 0 境外法人 深圳市恒创誉峰咨询管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 0 194,630, ,630,872 无 0 境内非国有法人 Rich Pacific Holdings Limited 0 155,355, ,355,705 无 0 境外法人 81 / 194

82 前十名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 种类 数量 国泰君安 - 建行 - 香港上海汇丰银行有限公司 27,328,400 人民币普通股 27,328,400 香港中央结算有限公司 13,588,124 人民币普通股 13,588,124 中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 12,254,800 人民币普通股 12,254,800 海通证券股份有限公司 11,884,093 人民币普通股 11,884,093 华夏基金 ( 香港 ) 有限公司 - 客户资金 7,364,800 人民币普通股 7,364,800 挪威中央银行 - 自有资金 7,203,633 人民币普通股 7,203,633 全国社保基金一零五组合 6,626,901 人民币普通股 6,626,901 富邦人寿保险股份有限公司 - 自有资金 6,625,000 人民币普通股 6,625,000 中国工商银行 - 中海能源策略混合型证券投资基金 5,119,742 人民币普通股 5,119,742 全国社保基金六零四组合 4,165,009 人民币普通股 4,165,009 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系, 也未知上述股东之间是否属于 上市公司收购管理办法 中规定的 一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 82 / 194

83 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位 : 股 有限售条件股份可上市交易情况 序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量新增可上市交易股份限售条件可上市交易时间数量 1 China Galaxy Enterprise Limited 7,293,115, 个月 2 富泰华工业 ( 深圳 ) 有限公司 4,364,680, 个月 3 Ambit Microsystems (Cayman) Ltd. 1,902,255, 个月 4 鸿富锦精密工业 ( 深圳 ) 有限公司 1,635,887, 个月 5 鸿富锦精密电子 ( 郑州 ) 有限公司 597,861, 个月 6 深超光电 ( 深圳 ) 有限公司 402,684, 个月 7 Argyle Holdings Limited 327,104, 个月 8 Joy Even Holdings Limited 247,590, 个月 9 深圳市恒创誉峰咨询管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 194,630, 个月 10 Rich Pacific Holdings Limited 155,355, 个月 上述股东关联关系或一致行动的说明 China Galaxy Enterprise Limited 富泰华工业( 深圳 ) 有限公司 Ambit Microsystems (Cayman) Ltd. 鸿富锦精密工业 ( 深圳 ) 有限公司 鸿富锦精密电子 ( 郑州 ) 有限公司 Argyle Holdings Limited Joy Even Holdings Limited Rich Pacific Holdings Limited 同受鸿海精密控制 除此之外, 本公司未 知其他上述股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人 83 / 194

84 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称 China Galaxy Enterprises Limited( 中坚企业有限公司 ) 单位负责人或法定代表人 Chow Chung-Kai 周宗恺成立日期 2007 年 11 月 29 日主要经营业务投资控股报告期内控股和参股的其他境内外上市无公司的股权情况其他情况说明不适用 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 适用 不适用 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 适用 不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用 84 / 194