华 于我们股票代码 3 关ANNUAL REPORT 泰证券年度报告2018 ANNUAL REPORT

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1 华 于我们股票代码 3 关ANNUAL REPORT 泰证券年度报告2018 ANNUAL REPORT

2 华泰证券于我们5 关年度报告2018 ANNUAL REPORT

3 Huatai Securities CONTENTS 8

4 华泰证券年度报告2018 ANNUAL REPORT 9 关于我们目录 普通股股份变动及股东情况董事 监事 高级管理人员和员工情况公司治理公司债券相关情况公司治理 公司业务概要经营层讨论与分析重要事项经营分析与战略财务报告及备查文件 审计报告年度财务报告备查文件目录证券公司信息披露附录 重要提示释义董事长致辞公司简介公司大事记业绩概览关于我们 I III II IV

5 华泰证券于我们004 年度报告2018 ANNUAL REPORT I 关于我们 重要提示释义董事长致辞公司简介公司大事记业绩概览 关

6 Huatai Securities 002

7 华泰证券泰证券于我们华 HUATAI SECURITIES 003 关报告2018 ANNUAL REPORT 年度

8 Huatai Securities 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 董事 徐清 公务原因 周易 独立董事 刘艳 公务原因 陈传明 三 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人周易 主管会计工作负责人舒本娥及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 费雷声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司 2018 年度财务报表, 母公司 2018 年度实现净利润人民币 5,359,763, 元, 根据 公司法 证券法 金融企业财务规则 及公司 章程 的有关规定, 分别提取 10% 的法定盈余公积金 10% 的一般风险准备金和 10% 的交易风险准备金共计人民币 1,607,929, 元后, 本年可供分配的利润为人民币 3,751,834, 元 加上以前年度结余未分配利润并减去公司 2018 年已经实施的股利分配金额,2018 年末累计可供投资者分配的利润为人民币 14,480,534, 元 根据证监会相关规定, 证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分, 不得用于向股东进行现金分配 2018 年 12 月末母公司可供分配利润中公允价值变动累计数为人民币 1,961,214, 元, 按照规定扣除后, 母公司可向投资者进行现金分配的金额为人民币 12,519,320, 元 从股东利益和公司发展等综合因素考虑, 建议公司 2018 年度利润分配预案如下 : 1 以公司总股本 8,251,500,000 股为基数, 每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元 ( 含税 ), 分配现金红利总额为人民币 2,475,450, 元, 剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度 2 现金红利以人民币计值和宣布, 以人民币向 A 股股东支付, 以港币向 H 股股东支付 港币实际派发金额按照公司 2018 年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算 六 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及的未来计划 发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险 七 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九 重大风险提示 宏观经济及货币政策 影响金融及证券行业的法律法规 商业及金融行业的涨跌趋势 通胀 汇率波动 长短期市场资金来源的可用性 集资成本与利率水平及波动等整体经济及政治状况因素, 均可能会对公司的业务产生影响 另一方面, 与证券行业其他公司一样, 市场波动 交易量等证券市场固有风险因素也可能会对公司的业务产生影响 公司无法保证有利的政治经济及市场状况会持续 公司经营中面临的风险主要包括 : 因国家宏观调控措施, 与证券行业相关的法律法规 监管政策及交易规则等变动, 从而对证券公司经营产生不利影响的政策性风险 ; 因经营管理或执业行为违反法律 法规或准则而使公司受到法律制裁 被采取监管措施 遭受财产损失或声誉损失的合规风险 ; 因未能遵循法律法规规定及要求, 致使公司面临诉讼纠纷 赔偿 罚款, 导致公司受损失的法律风险 ; 因市场价格 ( 利率 汇率 股票价格和商品价格等 ) 的波动而引起的公司资产发生损失的市场风险 ; 因产品或债券发行人违约 交易对手 ( 客户 ) 违约导致公司资产受损失的信用风险 ; 无法以合理成本及时获得充足资金, 以偿付到期债务 履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的流动性风险 ; 内外部原因造成公司信息系统发生各类技术故障或数据泄露, 导致信息系统在业务实现 响应速度 处理能力 数据加密等方面不能保障交易与业务管理稳定 高效 安全地进行, 从而造成损失的信息技术风险 ; 因不完善或有问题的内部程序 人员 系统或外部事件所造成公司损失的操作风险 ; 公司经营 管理及其他行为或外部事件导致有关媒体对公司负面评价的声誉风险 ; 此外, 随着公司国际化战略的推进, 公司业务进入到美国 香港等地区, 公司面临的市场环境和监管要求更加复杂 004

9 华泰证券, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 于我们在本报告书中 释义 常用词语释义中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 香港证监会 指 香港证券及期货事务监察委员会 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 香港交易所 指 香港交易及结算所有限公司 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 社保基金会 指 全国社会保障基金理事会 江苏省国资委 指 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 国信集团 指 江苏省国信集团有限公司 交通控股 指 江苏交通控股有限公司 江苏高投 指 江苏高科技投资集团有限公司 华泰证券 本公司 公司 母公司 指 华泰证券股份有限公司 本集团 指 本公司及下属控股公司 华泰联合证券 指 华泰证券控股子公司华泰联合证券有限责任公司 华泰期货 指 华泰证券控股子公司华泰期货有限公司 华泰紫金投资 指 华泰证券全资子公司华泰紫金投资有限责任公司 华泰资管公司 指 华泰证券全资子公司华泰证券 ( 上海 ) 资产管理有限公司 华泰国际 指 华泰证券全资子公司华泰国际金融控股有限公司 华泰金控 ( 香港 ) 指 华泰国际全资子公司华泰金融控股 ( 香港 ) 有限公司 华泰创新投资 指 华泰证券全资子公司华泰创新投资有限公司 江苏股权交易中心 指 华泰证券控股子公司江苏股权交易中心有限责任公司 南方基金 指 南方基金管理股份有限公司 华泰柏瑞 指 华泰柏瑞基金管理有限公司 AssetMark 指 AssetMark Financial Holdings, Inc. 上市规则 香港上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 标准守则 指 香港上市规则 附录十 上市发行人董事进行证券交易的标准守则 CAGR 指 复合年增长率 VAR 指 风险价值 IPO 指 首次公开发售 OTC 指 柜台交易 上证 50 指数 指 上交所挑选上海证券市场规模大 流动性好的最具代表性的 50 只股票组成指数样本股 沪深 300 指数 指 上交所与深交所联合以规模和流动性作为根本标准, 挑选最具代表性的 300 只股票组成指数样本股 恒生中国企业指数 指 恒生中国企业指数 ( 简称 : 国企指数或 H 股指数 ) 反映了在香港联交所上市的 H 股中较大型股的表现, 与恒生指数不同, 国企指数成份股的数目并没有限制, 但必须为市值最大, 且在恒生综合指数成份股内的 H 股 A 股 指 公司每股面值人民币 1.00 元的内资股, 于上交所上市并以人民币买卖 H 股 指 公司每股面值人民币 1.00 元的外资股, 于香港联交所上市并以港元买卖 TAMP 指 Turn-key Asset Management Platform, 统包资产管理平台, 提供投资产品及策略 资产组合管理 客户关系管理 资产托管 企业运营等服务的技术平台 AUM 指 Asset Under Management, 资产管理规模 APP 指 Application, 应用程序 月活数 指 月度活跃用户数 报告期 指 2018 年度 2018 年年度报告中, 部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异, 这些差异是由于四舍五入造成的 005 关年度报告2018 ANNUAL REPORT

10 Huatai Securities 董事长致辞 各位股东 : 2018 年, 行路不易, 初心不移 改革开放步入不惑之年, 资本市场开始承载 牵一发而动全身 的历史使命, 市场运行逻辑和规律正在发生前所未有的深刻变化 旧的商业模式和竞争方式无以为继, 数字化 机构化 国际化等趋势相互交融, 正在加速催生证券行业新的发展格局 身处证券行业新一轮转型升级的分水岭, 我们坚定打破体制机制的羁绊, 正式启动了混合所有制改革, 迈向全面市场化的组织机制, 为适应国际化的竞争积蓄能量 ; 我们坚守以客户需求为中心的价值观, 用差异化的产品服务和先进的数字化平台赢得更多客户的信赖, 并通过线上线下 境内境外联动拓展全业务链服务的深度 广度 ; 我们在逆境中寻求新的增长曲线, 重新架构财富管理和机构服务体系, 进一步锻造平台化 体系化 数字化运营的核心竞争力 截至 2018 年底, 本集团总资产人民币 3, 亿元, 归属于上市公司股东的所有者权益人民币 1, 亿元 2018 年, 本集团实现营业收入人民币 亿元, 归属于上市公司股东的净利润人民币 亿元 财富管理重塑 面对财富管理市场更为激烈的竞争, 我们早已摒弃了牌照红利时代的固有思维, 在持续做大客户规模的同时, 将打造一个受客户广泛认可的优秀财富管理服务平台作为我们孜孜以求的目标 依托近 1,300 万的客户基础和 2.4 万多亿人民币的客户账户资产, 我们优化组织和业务架构, 倾力打磨线上线下一体化的财富管理服务体系及精细化的客户运营模式, 让客户的每一个触点都成为链接便捷服务的纽带 线上基于 涨乐财富通 APP, 为客户提供智能化的综合服务,APP 月度活跃用户数突破 700 万大关, 持续位居行业第一 ; 线下依托分布于 241 个经营网点的 2,000 多名投资顾问, 为客户提供更针对性的资产配置服务, 先进的内部理财服务平台已经成为所有投资顾问精准理解并高效服务客户的利器 我们不断丰富金融产品体系, 加快特色金融产品的自主开发和优质金融产品的引进, 更好满足客户多元化的理财需求 我们持续借鉴吸收 AssetMark 服务投资顾问的成熟经验模式, 不断强化中台对前台的智力支持和能力传导 我们相信, 人与人 人与平台间的无缝融合, 会让财富管理服务更具质量 更有温度 机构服务夯实 机构业务发展受复杂的多因素驱动, 没有固定的成功模式来简单遵循 随着机构客户基础不断扩张, 我们因地制宜 因势而进, 奠定了差异化 跨越式发展的能力和资源基础 市场主体机构化程度已然显著提升, 专业化 多样化 规模化的机构客户需求衍生出对综合金融服务解决能力的更高要求 我们的投资银行业务凭借着对优质企业客户, 尤其是新兴行业龙头企业的金融需求的深刻洞察和高效对接, 在市场融资规模萎缩时实现逆势增长 2018 年, 本集团经证监会核准的并购重组交易金额超过千亿元人民币, 行业排名第一, 股权主承销金额行业排名前三 我们搭建完善了针对银行 公募 私募 保险等的机构客户的综合服务体系, 积极整合研究 股权衍生品 FICC PB 资产管理及经纪等服务资源, 借助专业平台全力打造研究 定价 交易 销售 风险管理等核心能力, 持续挖掘客户需求 陪伴客户成长 我们期待, 以领先的交易能力和产品创设能力, 将更多类型和需求的机构客户汇聚在我们的平台之上, 可以共同营造一个互惠共赢的机构金融生态体系 006

11 华泰证券于我们董事长 总裁 : 周易 年度报告2018 ANNUAL REPORT 国际业务成长国际业务是客户国际化和客户需求国际化的自然延伸, 走出去 也是通过与国际市场接轨和参与竞争, 提升资本市场服务能力的必由之路 过去的一年,A 股先后纳入 MSCI 富时罗素和道琼斯指数, 国际顶尖金融机构跑步入场, 资本市场和金融行业双向开放的节奏之快前所未有 我们审慎而前瞻地布局全球市场, 实现了国际业务盈利贡献度的稳步上升 投资银行业务境内外联动和快速响应能力显著提升, 研究业务海外市场影响力获得实质性突破,AssetMark 资产管理规模创造了历史新高, 美国纽约办公室落地建成 我们踏上了打造本土 香港和美国三地联通 资源共享 战略协同的国际化新征程 让全球资本市场认识我们 接纳我们的梦想正在成为现实, 走向兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行的前路更加清晰 科技赋能领先十年前, 我们提出互联网战略并在移动金融大发展中赢得先机 十年后, 当科技成为重塑行业发展模式的最关键变量, 我们更加坚定深入金融本质, 不断用科技的手段激发业务和管理潜能 我们围绕客户需求, 加大在新兴技术领域的持续投入, 不断推出和升级一系列数字化产品和平台, 创造出全新的智能应用场景, 不断刷新客户服务体验和预期 我们围绕着业务发展, 持续打造资产配置 资产定价 投资交易 风险管理和信息安全等数字化平台, 充分积累 沉淀和传承业务经验, 充分挖掘大数据资产的多维价值 我们将进一步用数字化重构面向未来的业务流程 运营机制和管理模式, 推进系统整合和数据穿透, 实现全方位数字化转型 组织活力激发当然, 先进的公司治理和人才体系才是应对变化的坚实基础, 我们需要打造一支能经受未来市场考验的一流人才队伍 2018 年, 我们的混合所有制改革试点总体方案获批, 并在完成非公开发行 A 股股票的同时引入了阿里巴巴 苏宁易购等战略投资者, 优化了治理结构, 增强了布局未来的领先资本储备和全新理念支持 战略转型的成效关键在人 我们会借鉴国际先进经验, 加快推动职业经理人制度实施并优化薪酬激励制度 我们希望吸引更多具有国际化视野和丰富实战经验的管理人才加入, 也会为优秀年轻人才创造更大的施展舞台和发展空间 我们将在市场化改革之路上继续坚定前行, 让市场激活组织活力, 让竞争打磨组织韧性 这是资本市场地位前所未有提升的新时代, 身为市场的参与者, 服务国家战略部署, 助力实体经济发展, 持续为客户创造价值是我们的安身立命之本 全面推进数字化赋能下的财富管理和机构服务 双轮驱动 这一核心战略, 将成为我们继往开来的发展动力之源 乐见其变, 因变求变, 十年饮冰, 百折向东! 我们敬畏经济周期, 我们尊重市场规律, 我们用心感知需求迭代 但我们唯一不变的, 就是在变化中洞察趋势, 在趋势面前勇于率先改变自身 颠覆自我 新的一年, 我们愿继续与变化同行, 与客户共进, 守正笃实, 久久为功, 去迎接下一场更精彩的呈现 2019 年 3 月 29 日 007 关

12 Huatai Securities 公司简介 一 公司信息 公司的中文名称华泰证券股份有限公司公司的中文简称华泰证券公司的外文名称 HUATAI SECURITIES CO., LTD. 公司的外文名称缩写 HTSC 注册资本和净资本 本报告期末 上年度末 注册资本 8,251,500, ,162,768, 净资本 59,559,867, ,742,933, 公司的各单项业务资格情况 单位 : 元币种 : 人民币 公司的法定代表人周易公司总经理周易公司授权代表周易 张辉 根据江苏省工商行政管理局核发的营业执照, 公司经营范围包括 : 证券经纪业务, 证券自营, 证券承销业务 ( 限承销国债 非金融企业债务融资工具 金融债 ( 含政策性金融债 )), 证券投资咨询, 为期货公司提供中间介绍业务, 融资融券业务, 代销金融产品业务, 证券投资基金代销, 证券投资基金托管, 黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务, 股票期权做市业务, 中国证监会批准的其他业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 本公司主要业务资格请参阅本报告 附录一 : 主要业务资格 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张辉 罗毅 联系地址 江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 10 楼 江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 12 楼 电话 传真 电子信箱 zhanghui@htsc.com luoyi@htsc.com 008

13 华泰证券于我们三 基本情况简介 联席公司秘书 姓名张辉邝燕萍 联席公司秘书 联系地址江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 10 楼香港湾仔皇后大道东 248 号阳光中心 40 楼 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 香港主要营业地址 公司网址 电子邮箱 四 信息披露及备置地点 南京市江东中路 228 号 南京市江东中路 228 号 香港皇后大道中 99 号中环中心 室 boardoffice@htsc.com 公司总机 客服热线 或 公司传真 营业执照统一社会信用代码 指数纳入情况简要 公司选定的信息披露媒体名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 登载年度报告的香港联交所指定网站的网址 公司年度报告备置地点 (A 股 ) 公司年度报告备置地点 (H 股 ) J 上证 50 沪深 300 恒生中国企业指数 MSCI 中国股指数 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 江苏省南京市江东中路 228 号 ; 上交所 江苏省南京市江东中路 228 号 ; 香港皇后大道中 99 号中环中心 室 009 关年度报告2018 ANNUAL REPORT

14 Huatai Securities 五 公司股票简况 股票种类 A 股 H 股 股票上市交易所 上交所 香港联交所 股票简称 华泰证券 HTSC 股票代码 本公司未变更股票简称 六 公司其他情况 ( 一 ) 公司历史沿革的情况, 主要包括以前年度经历的改制重组 增资扩股等情况 公司前身为江苏省证券公司, 于 1990 年 12 月经中国人民银行总行批准设立,1991 年 4 月 9 日领取企业法人营业执照,1991 年 5 月 26 日正式开业 1994 年, 经江苏省体改委批准, 公司改制为定向募集股份公司 1997 年 6 月, 公司更名为 江苏证券有限责任公司 1999 年 3 月, 公司更名为 华泰证券有限责任公司 2007 年 11 月 29 日经中国证监会批准, 公司整体变更为 华泰证券股份有限公司 2007 年 12 月 7 日, 公司办理了工商登记变更手续 2009 年 7 月, 公司吸收合并信泰证券有限责任公司 2010 年 2 月, 公司成功在上交所挂牌上市 2015 年 6 月, 公司在香港联交所主板挂牌上市 公司主要股本增加事件 : 1991 年 4 月 9 日成立时, 公司注册资本为人民币 1,000 万元 1994 年 6 月, 公司注册资本增至人民币 20,200 万元 1997 年 6 月, 公司注册资本增至人民币 40,400 万元 1998 年 5 月, 公司注册资本增至人民币 82,800 万元 1999 年 12 月, 公司注册资本增至人民币 85,032 万元 2001 年 4 月, 公司注册资本增至人民币 220,000 万元 2007 年 11 月, 公司注册资本增至人民币 450,000 万元 2009 年 7 月 30 日, 公司注册资本增至人民币 481, 万元 2010 年 2 月, 公司在上交所首次公开发行人民币普通股 (A 股 )78, 万股, 发行后公司注册资本为人民币 560,000 万元 2015 年 6 月, 公司在香港联交所主板挂牌并开始上市交易, 在超额配售权全部行使后, 公司共发行 H 股 156, 万股, 公司总股本变动为 716, 万元 因 H 股的发行上市, 相关国有股东按本次发行 H 股股份数量的 10%, 将其合计持有的本公司 15, 万股国有股 (A 股 ) 划转给社保基金会以 H 股形式持有, 公司股本结构变动为 :A 股 544, 万股, 占总股数的 76% ;H 股 171, 万股, 占总股数的 24% 2018 年 8 月, 公司采取 向特定投资者非公开发行 的方式, 完成非公开发行人民币普通股 (A 股 )108, 万股, 发行后公司注册资本为人民币 825,150 万元 公司股本结构变动为 :A 股 653, 万股, 占总股数的 79% ; H 股 171, 万股, 占总股数的 21% 010

15 华泰证券( 二 ) 公司组织机构情况于我们011 关年度报告2018 ANNUAL REPORT

16 Huatai Securities ( 三 ) 公司证券营业部及其他分支机构的数量和分布情况 截至报告期末, 公司拥有证券分公司 29 家, 证券营业部 241 家, 分布于境内上海 北京 广东 江苏 湖北等 29 个省 市 自治区 分公司及证券营业部的数量及分布情况请参阅本报告 附录二 : 分公司及证券营业部列表 省市及地区 营业部数量 省市及地区 营业部数量 省市及地区 营业部数量 安徽省 5 河北省 1 宁夏回族自治区 1 北京市 6 河南省 3 山东省 7 重庆市 1 湖北省 29 山西省 1 福建省 4 湖南省 3 陕西省 2 甘肃省 1 吉林省 3 上海市 15 广东省 23 江苏省 93 四川省 7 广西壮族自治区 2 江西省 2 天津市 4 贵州省 1 辽宁省 7 新疆维吾尔自治区 1 海南省 2 内蒙古自治区 3 浙江省 8 黑龙江省 5 青海省 1 012

17 华泰证券( 一 ) 会计师事务所于我们七 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 名称毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 签字会计师姓名 北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼 王国蓓 钱茹雯 年度报告2018 ANNUAL REPORT 公司聘请的会计师事务所 ( 境外 ) 名称 办公地址 签字会计师姓名 毕马威会计师事务所 香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼 彭成初 ( 二 ) 法律顾问 公司聘请的法律顾问 ( 境内 ) 名称 办公地址 上海市锦天城律师事务所 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 楼 公司聘请的法律顾问 ( 境外 ) 名称 办公地址 高伟绅律师事务所 香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 27 楼 ( 三 ) 股份登记处 A 股股份登记处 H 股股份登记处 ( 四 ) 保荐机构 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 名称 办公地址 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼 国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 5 层 蔡锐 丁颖华 2018 年 8 月 2 日 年 12 月 31 日 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 周继卫 龙定坤 2018 年 8 月 2 日 年 12 月 31 日 013 关

18 Huatai Securities 公司大事记 华泰证券成立于 1991 年, 经过 27 年的稳健发展, 目前 已经成为 A+H 两地上市的行业领先大型综合证券集团 SH A H 6886.HK 控股联合证券 2010 华泰证券 ( 时名江苏省证券公司 ) 成立 成立华泰金融控股 ( 香港 ) 有限公司 公司 A 股在上海证券交易所挂牌上市 公开发行江苏省第一支股票 太极实业 上线运营 CRM( 客户关系管理 ) 系统 公司 H 股在香港联合交易所有限公司挂牌上市 014

19 华泰证券于我们 年度报告2018 ANNUAL REPORT 华泰证券 涨乐财富通 升级 6.0 新版本 公司收购美国 专业投资者综合金融服务平 ASSETMARK 台 MATIC 上线 华泰资管公司首只公募基金亮相 涨乐财富通 注册下载量近 4,600 万 公司深化混合所有制改革试点总体方案获批 公司顺利完成 A 股定增, 募集资金超人民币 140 亿元 标准普尔和穆迪分别授予公司 BBB 和 Baa2 的长期发行人评级, 评级展望稳定 高效诚信稳健创新 015 关

20 Huatai Securities 业绩概览 一 公司主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2018 年 2017 年 本期比上年同期增减 (%) 单位 : 元币种 : 人民币 2016 年 营业收入 16,108,262, ,108,534, ,925,935, 归属于母公司股东的净利润 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 其他综合收益的税后净额 5,032,737, ,276,520, ,270,611, ,009,430, ,036,467, ,083,780, ,990,785, ,992,259, 不适用 -15,355,728, ,839, ,717,379, ,065,483, 年末 2017 年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2016 年末 资产总额 368,665,874, ,482,539, ,450,397, 负债总额 263,916,270, ,892,627, ,790,201, 归属于上市公司股东的净资产 103,393,576, ,335,937, ,357,456, 所有者权益总额 104,749,603, ,589,912, ,660,196, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2018 年 2017 年 本期比上年同期增减 (%) 2016 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 5.24 个百分点 7.73 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.57 个百分点

21 华泰证券( 三 ) 母公司的净资本及风险控制指标于我们单位 : 元币种 : 人民币 项目 本报告期末 上年度末 净资本 59,559,867, ,742,933, 净资产 94,797,087, ,682,800, 风险覆盖率 (%) 净资本 / 净资产 (%) 净资本 / 负债 (%) 净资产 / 负债 (%) 自营权益类证券及其衍生品 / 净资本 (%) 自营非权益类证券及其衍生品 / 净资本 (%) 核心净资本 54,599,867, ,742,933, 附属净资本 4,960,000, ,000,000, 各项风险资本准备之和 21,127,935, ,125,200, 表内外资产总额 249,903,236, ,717,303, 资本杠杆率 (%) 流动性覆盖率 (%) 净稳定资金率 (%) 关年度报告2018 ANNUAL REPORT

22 Huatai Securities ( 四 ) 主要业绩指标 归属于母公司股东的权益 单位 : 亿元币种 : 人民币 归属于母公司股东的净利润 单位 : 亿元币种 : 人民币 1,200 1, , 来源 : 公司定期报告 来源 : 公司定期报告 财富管理业务机构服务业务投资管理业务国际业务 股票基金交易量人民币 万亿元 1 市场排名 股权承销金额人民币 1, 亿元 3 3 市场排名 私募资产管理月均规模人民币 8, 亿元 市场排名 AssetMark AUM 亿美元 涨乐财富通月活数 万 债券承销金额人民币 2, 亿元 私募主动管理资产月均规模人民币 AssetMark 市场占有率 2, 亿元 10.20% 1 市场排名 8 市场排名 4 3 市场排名 市场排名 融资融券业务余额人民币 亿元 股票质押式回购业务待购回余额人民币 亿元 并购重组家数 ( 经证监会核准 ) 15 单 40 单 3 5 并购重组金额 ( 经证监会核准 ) 人民币 市场排名 市场排名 企业资产证券化发行数量 市场排名 企业资产证券化发行规模人民币 1, 亿元 亿元 1 4 市场排名 说明 : 股票基金交易量数据引自沪深交易所会员统计数据, 涨乐财富通月活数与排名引自易观智库在 2018 年 12 月的统计数据, 融资融券业务余额 股票质押式回购业务待购回余额引自公司监管报表 ; 股权承销金额与排名 债券承销金额与排名引自 Wind 资讯, 并购重组家数及金额与排名引自根据公开资料整理的经证监会核准的并购重组交易数据 ; 私募资产管理月均规模与排名 私募主动管理资产月均规模与排名引自中国证券投资基金业协会截至 2018 年四季度的统计, 企业资产证券化发行数量及规模与排名引自 Wind 资讯 ;AssetMark AUM 引自公司内部截至 2018 年第四季度末的统计,AssetMark 市场占有率与排名引自 Cerulli Associates 与相关公开信息截至 2018 年第三季度末的 TAMP 行业分析 ; 无特殊说明的则为截至报告期末数据和报告期内数据 018

23 华泰证券2018 年于我们本集团按照中国企业会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的 二 境内外会计准则下会计数据差异 度及 2017 年度的净利润 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日的净资产无差异 三 2018 年分季度主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份 ) (4-6 月份 ) (7-9 月份 ) (10-12 月份 ) 营业收入 4,289,557, ,926,578, ,303,106, ,589,018, 归属于上市公司股东的净利润 1,903,006, ,255,891, ,320,905, ,934, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,848,321, ,199,277, ,323,670, ,160, 经营活动产生的现金流量净额 -249,747, ,547,153, ,007,191, ,313,811, 四 非经常性损益项目和金额 单位 : 元币种 : 人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -124,878, ,949, ,915, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额 181,962, ,671, ,504, 或定量持续享受的政府补助除外 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 ,780, 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 - 752,554, 允价值产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,431, ,179, ,056, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 2,823,021, 少数股东权益影响额 719, ,299, ,351, 所得税影响额 -8,064, ,664, ,075, 合计 23,307, ,240,052, ,830, 关年度报告2018 ANNUAL REPORT

24 Huatai Securities 五 采用公允价值计量的项目 单位 : 元币种 : 人民币 项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 84,550,421, 不适用不适用不适用 交易性金融资产不适用 122,244,331, 不适用 -596,379, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 14,381,328, 不适用不适用不适用 交易性金融负债 不适用 5,199,989, 不适用 185,173, 可供出售金融资产 44,583,168, 不适用 不适用 不适用 其他债权投资 不适用 606,809, 不适用 -449, 其他权益工具投资 不适用 9,849,932, 不适用 854,293, 衍生金融工具 -1,250,569, ,157,856, ,408,425, ,931,563, 合计 142,264,348, ,058,919, 不适用 3,374,202, 六 其他 按 证券公司年度报告内容与格式准则 (2013 年修订 ) 要求计算的主要财务数据与财务指标请参阅本报告 经营层讨论与分析 020

25 经II 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略021 营分析经营分析与战略 公司业务概要经营层讨论与分析重要事项

26 Huatai Securities 022

27 经华泰证券 HUATAI SECURITIES 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略023 营分析

28 Huatai Securities 公司业务概要 战略愿景 致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流综合金融集团 本集团是一家国内领先的科技驱动型证券集团, 拥有高度协同的业务模式 先进的数字化平台以及广泛且紧密的客户资源 本集团从事的主要业务包括财富管理业务 机构服务业务 投资管理业务和国际业务 本集团搭建了客户导向的组织架构及机制, 通过线上线下有机结合的方式, 为个人和机构客户提供全方位的证券及金融服务, 并致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流综合金融集团 财富管理 打造财富管理和金融科技持续领先优势 机构服务 为客户提供全生命周期一流综合金融服务 国际业务 帮助客户把握资产全球配置先机 投资管理 塑造卓越的资产管理品牌 金融科技赋能 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 财富管理业务 依托 涨乐财富通 移动 APP 与 PC 端专业平台 分公司与证券期货营业部 华泰国际及其下属境外子公司, 以线上线下和境内境外联动模式, 向各类客户提供多元化财富管理服务, 包括证券期货期权经纪 金融产品销售 资本中介等业务 证券期货期权经纪业务方面, 主要代理客户买卖股票 基金 债券 期货及期权等, 提供交易服务 金融产品销售业务方面, 主要向客户提供各种金融产品销售服务和资产配置服务, 相关金融产品由本集团及其他金融机构管理 资本中介业务方面, 向客户提供融资融券 股票质押式回购等多样化融资服务 财富管理业务主要业绩驱动因素包括手续费及佣金收入 利息收入等 024

29 经机构服务业务 投资管理业务 国际业务 整合投资银行 机构投资者服务和投资交易资源, 同时通过机构销售进行有效衔接, 为各类企业及金融机构客户提供全方位的综合金融服务, 主要包括投资银行业务 主经纪商业务 研究与机构销售业务和投资交易业务 (1) 投资银行业务主要包括股权承销 债券承销 财务顾问和场外业务等 股权承销业务方面, 为客户提供首次公开发行及股权再融资服务 债券承销业务方面, 为客户提供各类债券融资服务 财务顾问业务方面, 从产业布局和策略角度为客户提供以并购为主的财务顾问服务 场外业务方面, 为客户提供新三板挂牌及后续融资服务, 以及江苏股权交易中心从事的相关场外业务 投资银行业务主要业绩驱动因素包括顾问费 承销及保荐费等 (2) 主经纪商业务主要包括为私募基金 公募基金等各类资管机构提供资产托管和基金服务, 包括结算 清算 报告和估值等 此外, 亦向主经纪商客户提供融资融券 金融产品销售和其他增值服务 主经纪商业务主要业绩驱动因素包括基金托管费及服务业务费 (3) 研究与机构销售业务主要包括研究业务和机构销售业务 研究业务方面, 为客户提供各种专业化研究服务 机构销售业务方面, 向客户推广和销售证券产品及服务 研究与机构销售业务主要业绩驱动因素包括各类研究和金融产品的服务收入 (4) 投资交易业务主要包括权益交易 FICC 交易及场外衍生品交易 本集团以自有资金开展权益类 FICC 类及其他金融工具交易, 通过各类交易策略和交易技术降低投资风险并提高回报 同时, 为满足客户投融资与风险管理需求, 亦从事做市业务和场外衍生品业务 权益交易方面, 以自有资金开展股票 ETF 和衍生工具的投资与交易, 并从事金融产品做市服务等 FICC 交易方面, 以自有资金开展银行间及交易所债券市场各类 FICC 和衍生工具的投资与交易, 并从事银行间债券市场做市服务等 场外衍生品交易方面, 为客户提供及交易 OTC 金融产品, 主要包括权益类收益互换 场外期权和收益凭证等 投资交易业务主要业绩驱动因素包括权益 FICC 产品和衍生产品等各类投资收益等 接受客户资金委托, 依托专业化的投资研究平台和庞大的客户基础, 创设和提供各类金融产品并管理客户资产, 有效满足客户投融资需求, 主要包括 : 证券公司资产管理 私募股权基金管理及基金公司资产管理业务等 证券公司资产管理业务方面, 通过全资子公司华泰资管公司参与经营证券公司资产管理业务, 包括集合资产管理业务 单一资产管理业务 专项资产管理业务和公募基金管理业务 ( 与本集团旗下基金公司公募基金管理业务差异化经营 ) 私募股权基金管理业务方面, 通过全资子公司华泰紫金投资开展私募股权基金业务, 包括私募股权基金的投资与管理 基金公司资产管理业务方面, 本集团持有两家公募基金管理公司南方基金和华泰柏瑞的非控股权益, 通过其参与经营基金公司资产管理业务 资产管理业务主要业绩驱动因素包括管理费 业绩表现费及投资收益等 全面加强跨境联动协同, 更好满足境内客户 走出去 和境外客户 走进来 的多元金融需求, 打造跨境金融综合服务平台 本集团通过全资子公司华泰国际及其持有的华泰金控 ( 香港 ) 美国 AssetMark 等经营国际业务, 业务范围覆盖香港和美国 本集团香港业务主要由华泰国际全资子公司华泰金控 ( 香港 ) 经营, 主要包括投资银行 私人财富管理和零售经纪 研究和股票销售 FICC 股权衍生品及资产管理等 投资银行业务方面, 向中国及国际客户提供股权及债券承销服务 并购顾问服务 私人财富管理和零售经纪业务方面, 为客户提供涉及全球不同资产类别的客户经纪和财富管理服务 研究和股票销售业务方面, 为全球机构客户提供境内外一体化 覆盖各行业的研究与销售服务 FICC 业务方面, 为各类机构客户提供销售 交易和做市服务等 FICC 解决方案 跨境和结构性融资业务方面, 提供满足客户杠杆收购 战略并购 上市前融资 业务扩张等需求的定制化解决方案 股权衍生品业务方面, 开展跨境股票衍生品交易 设计以及销售业务, 为客户提供各类权益类资本中介服务 资产管理业务方面, 向国际投资者提供投资组合和基金管理服务 本集团于 2016 年完成收购美国 AssetMark 公司 AssetMark 是美国领先的统包资产管理平台, 作为第三方金融服务机构, 为投资顾问提供投资策略及资产组合管理 客户关系管理 资产托管等一系列服务和先进便捷的技术平台 2018 年 9 月, 华泰国际于美国特拉华州注册设立了境外全资下属公司 Huatai Securities(USA),Inc., 拟继续推动国际业务发展 截至报告期末, 该公司未开展业务 国际业务主要业绩驱动因素包括经纪佣金 承销保荐费 顾问费 利息收入及资产管理费等 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略025 营分析

30 Huatai Securities 二 奖项与荣誉 ( 一 ) 集团主要奖项与荣誉 第一财经 举办的 2018 金融价值榜 评选 : 公司荣获 年度证券公司 澎湃新闻举办的 2018TOP 金融榜 和 2017TOP 金融榜 评选 : 公司荣获 年度券商机构 年度创新券商 年度普惠金融 2018 中国社会责任公益盛典暨第十一届中国企业社会责任峰会 : 公司荣获 杰出企业奖 ( 二 ) 业务分部主要奖项与荣誉 易观智库统计数据 : 财富管理业务 证券日报 与中国人民大学重阳金融研究院联合举办的新时代资本论坛暨金骏马奖颁奖典礼 : 公司荣获 金骏马奖 - 最佳智能券商 华夏时报 举办的 第十一届金蝉奖 颁奖典礼 : 公司荣获 2017 年度财富管理证券公司 金融界网站举办的 2017 年领航中国年度评选 : 公司荣获 杰出投顾服务奖 杰出券商服务奖 21 世纪经济报道 举办的 21 世纪财经金帆奖 评选 : 公司荣获 金融科技金帆奖 涨乐财富通 2018 年末月活数量保持业内第一凤凰网 凤凰财经举办的 金凤凰 2017 年度金融 评选 : 涨乐财富通 荣获 2017 年度最佳创新营销 APP 证券时报 - 券商中国举办的 券商中国.优秀证券公司 APP 评选 : 涨乐财富通 荣获 2018 证券公司 APP 十大品牌 2018 年轻用户喜爱的券商 APP 新浪财经举办的 2018 券商 APP 风云榜 评选 : 涨乐财富通 荣获 2018 年最佳用户服务 APP 2018 年用户最喜爱 APP 2018 年度十佳 APP 026

31 经机构服务业务投资管理业务 上海证券交易所 : 华泰联合证券荣获 2017 年度公司债券优秀承销商 2017 年度优秀受托管理人 2017 年度绿色公司债券优秀参与机构 亚洲货币 (Asiamoney) 举办的 2018 中国卓越公司及投资银行大奖 评选 : 华泰联合证券荣获 中国最佳私营企业融资及投行业务奖 证券时报 举办的 2018 年中国财富管理机构君鼎奖 评选 : 华泰联合证券荣获 中国全能投行君鼎奖 中国区十佳财务顾问君鼎奖 中国区十佳再融资投行君鼎奖 21 世纪经济报道 举办的 21 世纪财经金帆奖 评选 : 华泰联合证券荣获 IPO 金帆奖 第十一届新财富最佳投行评选 : 华泰联合证券荣获 本土最佳投行 最佳股权承销投行 最佳债权承销投行 最佳并购投行 最佳 IPO 投行 最佳再融资投行 海外市场能力最佳投行 等 20 个奖项上海证券交易所 : 华泰资管公司荣获 债券市场 2017 年度资产支持专项计划优秀管理人 深圳证券交易所 : 华泰资管公司荣获 债券市场 2017 年度优秀资产支持专项计划管理人 证券时报 举办的 2018 年中国财富管理机构君鼎奖 评选 : 华泰资管公司荣获 中国优秀财富管理机构君鼎奖 中国资产管理券商君鼎奖 中国财富管理领军人物君鼎奖 每日经济新闻 举办的 2018 中国券商行业论坛及券商金鼎奖 : 深圳证券交易所 : 公司荣获 2017 年度优秀地方债承销机构 ; 华泰联合证券荣获 2017 年度优秀受托管理人 2018 年度优秀固定收益业务创新机构 中央国债登记结算有限责任公司 : 华泰联合证券荣获 创新业务奖 证券市场周刊 举办的 2018 年第十二届水晶球最佳分析师奖 评选 : 公司荣获 进步最快研究机构 第四名, 并有四个团队上榜 2018 年 II China 榜单 : 公司荣获 最佳分析师团队 ( 大陆 ) 第四名 最佳销售团队 ( 大陆 ) 第三名 中国分析师排名内地海外综合 ( 按分析师排 ) 第二名 中国保险资产管理业协会举办的 第五届中国保险资产管理业最受欢迎卖方分析师 评选 : 公司荣获 最佳进步研究机构 第三名, 并有四个团队上榜 中国证券报 举办的 中国股权投资金牛奖 高峰论坛暨颁奖典礼 : 华泰紫金投资荣获 金牛券商股权投资机构 金牛券商股权投资精英 中国证券报 : 南方基金荣获 中国基金业 20 年卓越贡献公司 2017 年度最受信赖金牛基金公司 华泰柏瑞基金荣获 量化投资金牛基金公司 上海证券报 : 南方基金荣获公募基金 20 周年 金基金 Top 基金公司大奖 中国基金报 : 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略027 营分析华泰资管公司荣获 最具实力券商资管 最佳固收资管团队 最佳 ABS 团队 最佳 ABS 产品 融资租赁类 证券时报 举办的 2018 年中国财富管理机构君鼎奖 评选 : 华泰期货荣获 中国优秀期货公司君鼎奖 金融机构精准扶贫经典案例君鼎奖 华泰柏瑞基金荣获 基金业 20 年最佳指数和量化基金管理人 东方财富网 : 南方基金荣获 东方财富风云榜 2018 年度最佳基金公司 华泰柏瑞基金荣获 东方财富风云榜 2018 年度最佳品牌形象基金公司 每日经济新闻 举办的 2018 中国券商行业高峰 中国融资 杂志举办的 2017 中国融资上市公司大奖 评选 : 论坛 : 国际业务 华泰金控 ( 香港 ) 荣获 年度资本市场明星投行奖 财资 杂志举办的 AAA 国家奖 评选 : 华泰金控 ( 香港 ) 荣获 香港地区最佳企业和机构顾问 ( 券商类 ) 香港地区最佳银团贷款融资项目 香港地区最佳高收益债券项目 华泰国际荣获 最具成长性海外业务布局 华泰金控 ( 香港 ) 实收资本达到 88 亿港币, 资本规模位居香港行业前列 Cerulli Associates 及其他公开信息 : 截至 2018 年第三季度末,AssetMark 在美国 TAMP 行业中的市场占有率为 10.20%, 排名第三

32 Huatai Securities 三 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 单位 : 亿元币种 : 人民币 报告期内, 本集团主要资产发生重大变化情况的说明请参阅本报告 经营分析与战略 经营层讨论与分析 报告期内主要经营情况 资产 负债情况分析 资产及负债状况 报告期内, 本集团总资产为人民币 3, 亿元, 其中 : 境外资产人民币 亿元, 占总资产的比例为 6.41% 本集团总资产 3, 亿元 境外资产 亿元 总资产占比 6.41% 四 报告期内核心竞争力分析 科技驱动的中国证券行业转型开拓者 本集团是中国证券业的技术先锋机构之一, 多年来一直保持对信息技术的高水位投入, 致力打造领先的信息技术自主研发能力 本集团的研发投入占比和研发人员占比均居于行业领先水平 本集团坚持从客户需求出发, 追求用先进的金融科技助力业务发展, 同时加强中后台支撑, 提升运营效率 其中, 移动金融战略不断提升客户体验, 有效推动客户规模和客户活跃度增长, 优化财富管理服务流程 围绕多元 复杂的机构投资者需求, 运用人工智能 极速通信等核心技术, 自主研发打造行业领先的智能交易 量化投研 投资管理 市场数据分析等数字化产品, 进一步提升专业化服务能力 多年积累形成的自主研发能力和技术底蕴, 为本集团打造平台化 体系化的竞争优势奠定了坚实基础 开放的数字化财富管理平台为更多客户提供高效的专业服务 本集团打造了中国证券业最具活力的财富管理平台之一, 拥有超过 1,270 万客户 本集团充分借鉴国内外先进的财富管理服务体系和经验, 从服务 流程和技术平台等方面加快推进财富管理转型落地 线上和线下资源互促并进, 提升了客户开发和服务效率 自 2010 年推出移动服务平台以来, 持续升级及创新移动金融服务模式, 成为聚集和服务客户的大平台 截至报告期末, 涨乐财富通 累计下载量接近 4,570 万 根据易观智库统计数据, 2018 年底, 涨乐财富通 月活数已突破 700 万, 位居证券公司类 APP 第一名 本集团已经开发应用了财富管理工作平台, 以识别客户需求 推荐投资解决方案及实现自动高效的精准营销, 为投资顾问提供全面智能化的客户服务支持 本集团积极推进投资顾问专业人才队伍和财富管理服务能力建设, 根据中国证券业协会统计数据, 截至报告期末, 母公司从业人员中投资顾问占比 28.98%, 排名保持行业第一 028

33 经充分把握新经济崛起机遇的一流投资银行业务兼具规模优势与创新优势的综合性资产管理平台全球布局创造发展新机遇 以科技创新为核心的新经济领域正在成为经济发展转型的先导力量, 一流的投资银行业务在助力实体经济转型升级, 在改变 重塑行业格局的交易中正在发挥更加关键的作用 本集团已在重点科技创新领域, 如互联网和软件 医疗健康 能源环保等行业, 建立了大量的客户基础, 并与行业内龙头企业形成了良好关系 本集团持续开发和建立新兴行业的客户关系, 伴随这些客户规模及影响力的显著提升, 投资银行业务也实现了快速增长 本集团已在并购重组财务顾问 股权承销业务方面形成了一流的行业竞争优势 本集团成功执行多项复杂交易, 提供专业建议帮助客户应对来自跨市场的挑战 自 2012 年以来经证监会核准的并购重组交易数量合计达 118 项, 居市场第一名 随着战略新兴产业的加快发展和传统行业的持续转型, 日益活跃的并购和融资活动, 将为本集团带来宝贵机遇 依托庞大的客户基础, 凭借产品创新和综合服务能力, 本集团已建立起业内最大的资产管理平台之一 资产管理业务管理资产总规模位居行业前列 管理产品覆盖主要资产大类, 包括货币 固定收益 权益 指数 私募股权及其他另类资产类别, 已形成规模可观 覆盖广泛的产品体系, 打造了显著的运营优势和市场影响力 本集团借助金融科技实力强化资产管理能力, 在业内率先推出 FoF/MoM 投研一体化管理平台, 并基于人工智能技术打造了信用评价系统 本集团是业内 ABS 交易设计领导者, 在基础资产 交易结构等层面的不断创新, 为行业树立了标杆, 在承续发行类 REITs 电商应收账款 ABS 外币计价 ABS 飞机租赁 ABS 等领域实现了多个国内首单 本集团有选择性战略布局国际业务, 以支持中国客户的境外拓展和国际投资者的境内投资 通过华泰金控 ( 香港 ) 在香港建立综合性国际平台, 涵盖投资银行 财富管理 研究 机构销售和交易以及资产管理业务等 凭借在中国内地的客户资源以及多元的在岸 离岸服务能力, 成功开展跨境业务 通过 2016 年收购 AssetMark, 本集团成功在大中华区以外地区建立核心竞争优势 此次收购是中国证券公司首次开展同类交易, 使得本集团以独特方式进入美国市场 本集团保持了 AssetMark 的运营独立性, 同时充分学习借鉴国际领先的业务模式和先进的技术平台, 进一步发展自身财富管理业务 在收购完成之后, AssetMark 资产管理规模持续增长, 截至报告期末较收购时规模增幅超三分之一 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略029 营分析兼具专业和技术优势的全面风险管理 稳健 始终是本集团企业核心价值观的重要组成部分 本集团以全员 覆盖 穿透为核心理念, 建立了集团化 专业化 平台化的全面风险管理体系, 实现了各专业风险条线对子公司的覆盖 穿透和集中统一管理以及对经营过程中各类风险的全覆盖 可监测 能计量 有分析和能应对, 有效适应业务转型发展步伐和市场变化 同时, 本集团高度重视先进技术在风险管理中的应用, 自主研发了覆盖全业务 子公司和分支机构的集团综合风险管理平台, 实现了跨业务 跨子公司风险信息的集中监测分析和全流程管控, 不断加强风险管理和应对的有效性和及时性 一流的人才团队和多元的股东基础 人力资源管理的市场化改革是驱动本集团不断进步的活力之源 近年来, 本集团建立完善了以能力和绩效为导向的人才选拔任用机制, 确立了市场化的用人机制和薪酬激励机制 高端人才 创新型人才 跨界型人才和国际化人才陆续加盟, 显著提升了各个专业领域人才的核心竞争力 本集团高级管理团队成员拥有金融及科技行业的多元化背景 管理团队的愿景 理念和执行力引领着以客户为中心的科技赋能业务模式蓬勃发展 自 2018 年以来, 本集团启动混合所有制改革并引入重要战略投资者, 从而建立起更多元化的股东结构 多元和均衡的股东和董事会架构旨在加强公司治理透明度, 为本集团未来战略发展带来新的理念和支持

34 Huatai Securities 五 业务覆盖 华泰证券业务覆盖广泛 在中国境内拥有 241 家营业部 29 家分公 司 并且在境外通过华泰国际及其持有的香港业务 美国财富管理业 务 AssetMark 运营主体经营国际业务 新疆 241 家 营业部 29 家 分公司 西藏 2016 年 公司顺利完成 AssetMark 收购 为财富管理转型对接全球资源提供了强大 的平台 国际化发展布局由此迈出关键一步 2018 年 华 泰 国 际 于 美 国 注 册成立了全资下属公司 Huatai Securities(USA), Inc. 并在 纽约市设立办公室 加利福尼亚州 California 美国 USA 纽约 New York 注释 1 本节所用地图和展示仅为公司业务覆盖展示 不代表标准地理地图 2 Huatai Securities(USA), Inc. 尚未开展业务 030

35 华泰证券 吉林 ANNUAL REPORT 辽宁 7 内蒙古 北京 6 宁夏 天津 4 河北 山西 青海 甘肃 山东 7 江苏 93 上海 15 安徽 5 湖北 重庆 浙江 湖南 经营分析与战略 河南 陕西 四川 年度报告 2018 黑龙江 江西 2 福建 4 贵州 台湾 云南 广东 广西 海南 华泰国际金融控股有限公司 中国 China 作为公司国际业务控股平台 全方位对接集团全业务链体 系 切实推进跨境联动 为境内外客户提供跨境综合金融 服务 中国香港 Hong Kong China 031

36 Huatai Securities 经营层讨论与分析 一 经营情况的讨论与分析 ( 一 ) 财富管理业务 1 财富管理业务市场环境与行业趋势 (1) 财富管理市场体量持续扩张 随着我国经济向高质量发展的转变 国民财富的不断增加 居民理财需求的不断增长, 财富管理业务的发展空间将向纵深拓展, 资本市场也将成为高净值人群财富获取 保有和增长的重要市场 根据招商银行私人财富报告统计数据, 截至 2017 年末, 中国个人持有的可投资资产总体规模为人民币 188 万亿元, 较 2016 年末增长 13.94%; 个人可投资资产超过人民币 1,000 万元的高净值人群数量为 187 万人, 较 2016 年末增长 18.35% 在人均可投资资产规模持续增长 金融资产配置需求增加及财富管理行业渗透率提升等背景下, 证券公司财富管理业务将有较大发展空间, 并且与其他金融机构相比, 在打造产品及平台差异化特色方面具有较大潜力 中国个人持有的可投资资产总体规模及同比增速 单位 : 万亿元币种 : 人民币 单位 :% 个人可投资资产超过人民币 1,000 万元的高净值人群数量及同比增速 单位 : 万人单位 :% 200 CAGR % 200 CAGR 30% % % % % % % % % % % % % 18.35% 50 15% 50 15% 15.00% 15.18% 13.94% 0 10% 0 10% 来源 : 招商银行私人财富报告 可投资资产总体规模同比增速来源 : 招商银行私人财富报告高净值人群数量同比增速 (2) 市场竞争态势与客户需求的变化持续推动证券公司财富管理业务转型 随着市场竞争的日趋激烈 金融科技的加速渗透, 证券行业股基交易平均佣金率水平呈持续下降趋势, 证券公司传统盈利模式及经营方式面临颠覆性挑战, 从传统通道服务向全面财富管理业务和综合金融服务转型已成为证券公司战略转型的重要方向 报告期内, 受内外部多重复杂因素叠加影响, 股票市场震荡下行, 上证综指下跌 24.59% 深证成指下跌 34.42% 沪深 300 指数下跌 25.31% 在不确定性日益增强的市场环境下, 客户对专业金融机构提供的大类资产配置及相关服务建议更加重视 在客户财富管理需求日益多样化 复杂化的大趋势下, 拥有先进的金融服务平台 有竞争力的金融产品体系和专业化人才队伍的财富管理机构将占据优势地位并形成综合服务能力的竞争壁垒 032

37 经(3) 金融科技运用日益广泛, 助推财富管理服务效率和用户体验持续提升随着金融科技在财富管理业务领域应用的不断深化, 金融科技将有效赋能证券公司财富管理业务转型, 财富管理服务将更趋数字化和智能化 证券公司近年来对于科技创新的投入不断增加, 更加注重利用数字化渠道构筑平台化 体系化的财富管理服务新模式, 同时借助大数据分析挖掘客户需求和匹配业务机会, 丰富的数字化实践有利于财富管理行业实现降本增效 客户群延展 升级客户体验和控制风险等效果, 更高效 更便捷 更安全地满足客户多样化理财需求 国际领先金融机构的发展也表明, 充分运用金融科技手段推动业务转型是证券公司业务发展最为重要的战略选择之一 2 财富管理业务经营举措及业绩 (1) 证券期货期权经纪业务报告期内, 本集团围绕客户需求, 以金融产品体系建设 服务平台建设和投资顾问队伍建设为重点加快推进财富管理转型, 进一步扩大客户基础与客户资产规模, 不断优化客户结构, 积极打造面向未来的全新服务体系和差异化核心能力, 稳步构建以综合金融服务为核心的财富管理发展模式 探索网点智能化改造, 应用金融科技升级智能营销服务平台, 积极推进线上线下资源和全业务链资源整合, 持续完善内外部金融产品线, 着力提升综合金融服务能力 借鉴 AssetMark 运营管理和服务体系, 大力推进投资顾问队伍建设, 迭代升级理财服务平台功能, 为投资顾问服务客户提供更加有效的支撑 报告期内, 本集团持续优化升级移动平台 涨乐财富通 的业务功能及服务内容, 借助数据分析推动体验流程优化, 不断提升平台运营效率和客户服务质量, 打造综合的移动金融服务体系 报告期内, 涨乐财富通 下载量 万 ; 自 涨乐财富通 上线以来, 累计下载量 4, 万 根据易观智库统计数据, 报告期内, 涨乐财富通 平均月活数为 万, 截至报告期末月活数为 万, 月活数位居证券公司类 APP 第一名 报告期内, 涨乐财富通 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略033 营分析移动终端客户开户数 万, 占全部开户数的 96.78%;87.34% 的交易客户通过 涨乐财富通 进行交易, 涨 乐财富通 已成为本集团获取客户和归集客户资产的核心载体 报告期内, 涨乐财富通 升级 6.0 新版本, 陆续推 出 泰牛智投 智能家族 等多项引领行业的智能服务与创新产品, 客户粘性和客户活跃度不断提升 涨乐财富通 平均月活数单位 : 万 涨乐财富通 交易人数占比 CAGR % % 80% 75% 72.28% 84.22% 84.83% 78.60% 80.25% 82.25% 76.79% % % % 59.34% % % 2015Q2 2015Q4 2016Q2 2016Q4 2017Q2 2017Q4 2018Q2 2018Q4 来源 : 易观智库统计数据 来源 : 公司内部统计 本集团进一步强化基于先进平台的交易服务优势, 报告期内, 根据沪深交易所会员统计数据, 本集团股票基金交易量合计人民币 万亿元, 排名行业第一 截至报告期末, 根据内部统计数据, 客户账户总资产规模达人民币 2.46 万亿元

38 Huatai Securities 代理交易金额数据 币种 : 人民币 2018 年 2017 年 证券品种 代理交易金额 ( 亿元 ) 证券品种 代理交易金额 ( 亿元 ) 股票 133, 股票 168, 基金 9, 基金 22, 债券 224, 债券 171, 合计 367, 合计 362, 注 :2017 年代理交易金额数据引自 Wind 资讯 ; 鉴于 Wind 资讯不再统计公布会员交易量数据,2018 年代理交易金额数据引自沪深交易所会员统计数据, 其中, 基金数据不含上交所场内货币基金交易量 报告期内, 港股通业务运行稳定, 客户数量稳步增长, 沪港通下港股通业务开通权限客户数 1.52 万户, 深港通下港股通业务开通权限客户数 1.76 万户 报告期内, 股票期权经纪业务着力推进交易系统建设, 不断提升客户分层分级服务水平, 业务保持良好发展态势 期货经纪业务方面, 截至报告期末, 共有 5 家分公司 42 家期货营业部, 遍及国内 4 个直辖市和 16 个省份, 代理交易品种 60 个 报告期内, 华泰期货 ( 不含结算会员 ) 实现代理成交量 23, 万手, 成交金额人民币 174, 亿元 报告期内, 期货 IB 业务平稳开展, 截至报告期末, 本集团获准从事期货 IB 业务的证券营业部共 206 家 期货 IB 业务总客户数 34,582 户 (2) 金融产品销售业务报告期内, 本集团不断加强客户适当性管理要求, 持续优化产品评价和销售服务体系, 充分发挥网点布局和互联网平台优势, 加强市场趋势研究和客户需求引导, 业务覆盖率和基础产品渗透率不断提升, 全年金融产品总体销售收入和日均保有量均实现稳步提升, 其中, 公募基金销售增长尤为显著 本集团致力于借助全业务链和金融科技优势, 打造金融产品全流程管理模式, 不断提升业务智能化水平, 搭建了围绕金融产品业务的数据归集与分发中心 同时, 加速布局围绕客户需求的产品线, 加强投资研究能力建设, 为不同层级和类型的客户设置匹配其特征和偏好的创新产品, 如针对专业和机构投资者的定制化收益凭证 市场中性策略产品 跨境结构化产品等, 逐步构建金融产品业务生态圈 此外, 根据监管要求的变化, 本集团持续强化产品合规与风控管理, 全面梳理和完善业务流程 报告期内, 本集团代理销售金融产品的销售总金额及代理销售总收入等情况如下表所示 : 单位 : 元币种 : 人民币 代销金融产品业务 2018 年 2017 年 销售总金额销售总收入销售总金额销售总收入 基金 70,042,996, ,882, ,653,690, ,643, 信托 7,838,920, ,439, ,094,773, ,570, 其他 2,816,629,730, ,398, ,176,006,645, ,950, 合计 2,894,511,646, ,719, ,201,755,109, ,164, 注 : 上表数据来源于公司内部统计 034

39 经(3) 资本中介业务 报告期内, 本集团围绕以客户需求为中心的经营理念, 全面深化全业务链合作, 整合内外部资源, 持续优化客户服务体系, 丰富客户服务维度, 不断提升客户体验, 强化优质客户开发的核心竞争力 此外, 快速响应市场变化和监管要求, 贯彻落实全过程风控理念, 持续优化管理流程, 聚焦风险定价研究, 全面提升资本中介业务风险防控能力 报告期内, 融资融券业务市场份额保持稳定, 股票质押式回购业务规模控制有效, 新增信用证券账户市场份额持续增长 截至报告期末, 母公司融资融券业务余额为人民币 亿元, 整体维持担保比例为 %; 股票质押式回购业务待购回余额为人民币 亿元, 平均履约保障比例为 % 股票质押式回购业务规模情况 市场排名 : 1, CAGR % 单位 : 亿元 融资融券业务规模情况 单位 : 亿元 市场排名 : % % % 5.87% 5.73% 5.76% 6% % % % 来源 : 公司定期报告 余额 市场份额 整体维持担保比例及平均履约保障比例情况 400% % % % % 300% % % % 200% % 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略035 营分析 % 来源 : 公司定期报告 待购回余额 来源 : 公司定期报告 融资融券业务整体维持担保比例股票质押式回购业务平均履约保障比例 3 财富管理业务 2019 年展望 财富管理业务肩负着大规模聚集客户资源和客户资产的重要职能, 是客户价值挖掘和创造的重要基础 2019 年, 本集团将强化智能化的科技运营和管理, 进一步完善面向客户的服务平台与面向投资顾问的工作流平台, 优化线上线下一体化业务体系 ; 以全业务链为支撑, 以投资顾问的专业服务为依托, 打造研究和投资驱动的金融产品服务能力, 有效引导财富管理业务从产品销售驱动向为客户进行资产管理和配置的方向转变 经纪及财富管理业务将不断适应市场发展变化, 以智能化 数字化 精准化和专业化的线上线下协同模式推动业务发展, 坚守合规底线, 不断丰富资产配置策略, 打造多元金融产品和策略产品体系, 提高客户资产粘性 ; 线上加快智能化服务打造及功能升级, 完善线上平台功能客户体验, 线下推动网点智能化改造, 重塑营业网点定位和价值 ; 加强大数据应用力度, 深挖客户交易及行为数据价值, 通过客户画像为其精准匹配产品和服务 ; 积极打造一体化运营的投资顾问服务体系, 持续升级投资顾问工作平台 期货期权经纪业务深入挖掘客户风险管理需求, 推动创新业务落地和延伸 金融产品销售业务将继续推动资产配置核心能力的打造和输出, 加大对于客户理财需求的服务力度 基于客户分层分类需求, 统筹金融产品创设和引入管理, 外部与自有产品结合, 打造产品线差异化优势, 持续扩大金融产品业务规模和客户覆盖率 资本中介业务将继续以客户需求为导向, 深化产品服务内涵, 推动客户服务和盈利模式创新, 全面提升风险管理水平和系统运营效率, 打造领先行业的客户信用风险评估与定价能力, 确保业务安全稳健发展, 持续巩固市场优势地位

40 Huatai Securities ( 二 ) 机构服务业务 1 机构服务业务市场环境与行业趋势 (1) 经济转型升级和资本市场改革发展为机构服务业务深化发展提供战略性机遇 随着经济转型和产业结构升级, 尤其是新经济的崛起, 以及资本市场直接融资制度改革的持续深化, 我国资本市场正在加速进入机构主导的时代, 为机构客户提供全方位高品质的综合金融服务将成为证券公司核心竞争力的重要体现 随着 IPO 审核常态化 再融资业务松绑 并购重组审批优化 科创板设立及注册制试点等相关政策的加快推动, 证券公司投资银行业务将获得更大发展空间, 业务效率提升和边界拓宽将增厚证券公司投资银行业务收入 未来, 机构服务业务将迎来战略性的历史机遇, 业务规模将进一步扩大, 进而为有能力准确把握宏观经济趋势并为客户创造长期价值的证券公司带来更多业务机会, 证券公 股票发行统计情况 单位 : 亿元 司机构服务业务类型将更加丰富, 围绕实体经济的服务创新和产品创新也将不断增多 说明 : 1 数据来源:Wind; 2 统计范围包括 IPO 增发( 含发行股份购买资产 ) 配股 优先股 可转债 可交换债 ; 3 Wind 的统计口径为发行日 债券发行统计情况 单位 : 亿元 上市公司重大资产重组统计情况 单位 : 亿元 500,000 40,000 15, , ,000 30,000 10, , , ,000 10,000 5, 发行金额发行只数说明 : 1 数据来源:Wind; 2 统计范围包括国债 地方政府债 同业存单 金融债 企业债 公司债 中期票据 短期融资券 定向工具 国际机构债 政府支持机构债 资产支持证券 可转债 可交换债 ; 3 Wind 的统计口径为发行日 交易金额交易数量说明 : 1 数据来源:Wind; 2 Wind 的统计口径为 A 股上市公司披露的重大资产重组交易情况 036

41 经(2) 市场参与主体机构化和机构业务头部化趋势对证券公司机构服务能力提出更高要求近年来, 国内公募 私募及保险等专业机构投资者取得了长足发展, 专业机构投资者持股市值占比不断提升, 机构投资者正在成为市场主力军 与此同时, 随着国内社保基金 养老金及企业年金等的持续入市, 以及包括 QFII QDII 互联互通 A 股纳入明晟指数及富时罗素指数后海外资金的加速入场, 长期机构资金市场占比不断提升 机构投资者的发展壮大将重塑资本市场结构, 资本市场机构化将是未来发展的方向 近年来, 在资本市场加大开放与扶优限劣的监管导向下, 机构业务市场集中度明显上升, 业务资源头部化倾向更加突出 体系化的机构服务优势和差异化的机构服务能力将成为证券公司发展的关键竞争力 (3) 防范金融风险是证券公司机构服务业务持续发展需牢牢把握的生命线伴随经济增速放缓 金融去杠杆和刚性兑付打破, 局部金融风险不断暴露和释放, 金融风险表现形式及传导途径日趋复杂, 证券公司必须不断提升自身的风险管理水平, 更好履行维护市场 行业和企业自身稳定 健康和持续发展的重要使命 预防和管理金融风险需要证券公司持续健全专业化和平台化的全面风险管理体系, 实现风险信息的集中监测分析和全流程管控 化解金融风险需要证券公司在具备较强资本实力的同时有效利用金融衍生品市场 随着金融衍生品种类的持续创新及市场的日趋扩容, 衍生品工具的需求不断释放, 基于估值 定价和交易等专业能力的不断提升, 证券公司将发挥独有的风险管理服务价值和差异化的金融产品创设能力, 把握机构服务业务高阶发展的新机遇 2 机构服务业务经营举措及业绩 (1) 投资银行业务报告期内, 本集团秉持 以客户为中心 的经营理念, 以大投行一体化平台和全业务链体系为依托, 以行业聚焦 区域布局和客户深耕为方向, 加强境内境外 场内场外跨市场协同, 加大对科技创新类企业支持力度, 全面提升全产品服务能力和综合服务快速响应能力 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略037 营分析合并数据 发行类别 主承销次数 ( 次 ) 主承销金额 ( 万元 ) 主承销收入 ( 万元 ) 币种 : 人民币 本期历年累计本期历年累计本期历年累计 新股发行 ,877, ,836, , , 增发新股 ,045, ,222, , , 配股 ,002, , 债券发行 ,974, ,222, , , 合计 200 1,085 18,898, ,284, , , 注 : 上表数据来源于监管报表 ; 增发新股内含优先股 ; 债券发行为全口径, 含国债 企业债 公司债 ( 含可交换债 ) 可转债 短期融资券 中期票据等

42 Huatai Securities 1 股权承销业务报告期内, 股权承销业务深度聚焦重点区域和行业, 积极挖掘和培育科技创新类企业, 坚持质量和效率兼顾, 持续提升体系化营销和专业化服务水平, 为客户提供创新性解决方案 根据 Wind 资讯统计数据, 本集团股权主承销金额 ( 含首次公开发行 增发 配股 优先股 可转债 可交换债 ) 人民币 1, 亿元, 行业排名第三 股权承销数量及排名情况 股权承销金额及排名情况 单位 : 亿元 市场排名 : 3 市场排名 : , ,200 CAGR % 1, , , , 说明 : 股权承销家数 1 数据来源:Wind; 2 统计范围包括 IPO 增发( 含配套融资及以资产认购的增发项目 ) 配股 优先股 可转债 可交换债; 3 Wind 的统计口径为发行日, 公司报送监管报表的统计口径为缴款日, 因此 Wind 数据和公司统计数据有差异 股权承销金额 2 债券承销业务报告期内, 债券承销业务积极打造稳定的市场开发体系, 持续开发渠道与核心客户, 推进创新驱动策略, 充分发挥股债联动的全能型业务优势, 全力提升债券承销业务整体服务能力 根据 Wind 资讯统计数据, 本集团全品种债券主承销金额人民币 2, 亿元, 行业排名第八 债券承销数量及排名情况 债券承销金额及排名情况 市场排名 : 单位 : 亿元 500 2, CAGR 400 2, % 329 CAGR % 2, , , , , 说明 : 1 数据来源:Wind; 债券承销家数 债券承销金额 2 统计范围包括地方政府债 政策性金融债 非政策性金融债( 含证券公司债 ) 企业债 公司债 中期票据 短期融资券( 含超短期融资券 ) 定向工具 国 际机构债 政府支持机构债 资产支持证券 可转债 可交换债及其他债券 ; 3 Wind 的统计口径为发行日, 公司报送监管报表的统计口径为缴款日, 另外 Wind 统计范围与监管报表不同, 因此 Wind 数据和公司统计数据有差异 ; 对于发 行只数的计算方法,Wind 和监管报表统计口径不同 038

43 经3 财务顾问业务 报告期内, 并购重组业务坚持量中求质 优中求变, 持续以创新引领市场, 积极打造精品项目, 充分发挥专业技术 领先优势, 进一步巩固提升业务美誉度, 同时积极探索非公开市场财务顾问业务, 在私募融资业务领域实现突破性 进展 报告期内, 经证监会核准的并购重组交易家数 15 家, 行业排名第三 ; 交易金额人民币 1, 亿元, 行业 排名第一 并购重组金额数量及排名情况 币种 : 人民币 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 家数 家数排名交易金额 ( 亿元 ) 1 1, , , 交易金额排名 来源 : 根据公开资料整理, 经证监会核准的并购重组交易数量规模及排名 4 场外业务报告期内, 新三板业务积极适应市场行情及业务战略部署的调整, 积极推进基于全产业链的投资银行服务体系改革 截至报告期末, 本集团为 44 家挂牌企业提供持续督导服务, 完成 8 单定向增发合计募集资金人民币 6.81 亿元, 并完成 3 单收购财务顾问业务合计交易金额人民币 2.13 亿元 控股子公司江苏股权交易中心持续完善基础功能, 积极整合业务资源, 稳步推进业务创新并取得私募可转换债券业务资格, 持续推动特色板块建设, 实现分类服务与精准服务 截至报告期末, 挂牌企业 4,444 家, 会员单位 236 家, 各类投资者 92,083 户 ; 报告期内, 为挂牌企业实现股权融资人民币 1.11 亿元 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略039 营分析

44 Huatai Securities (2) 主经纪商 (PB) 业务 报告期内, 本集团持续推进 PB 业务体系建设与系统功能完善, 不断提高业务运营支撑能力与客户服务能力, 同时优化组织架构, 积极开拓战略客户, 深入挖掘客户需求和合作潜力, 不断拓宽业务发展空间和边界, 以标准化的基础服务和个性化的增值服务全方位满足各类客户的需求 截至报告期末, 基金托管业务上线产品 2,642 只, 托管业务规模人民币 亿元 ; 私募基金服务业务上线产品 3,465 只 ( 含资管子公司产品 874 只 ), 服务业务规模人民币 8, 亿元 ( 含资管子公司业务规模人民币 7, 亿元 ) 基金托管业务上线产品数量及业务规模情况 单位 : 亿元币种 : 人民币 私募基金服务业务上线产品数量及业务规模情况 单位 : 亿元币种 : 人民币 只数 ,897 2,642 只数 734 1,589 2,727 3, CAGR % ,000 8,000 6,000 6, , CAGR +9.55% 9, , , , 来源 : 公司定期报告 托管业务金额 来源 : 公司定期报告 服务业务金额 (3) 研究与机构销售业务 报告期内, 研究业务加强研究基础建设, 积极扩展研究覆盖广度与深度, 以更丰富 更高效的服务持续增强研究业务市场影响力和定价权能力 不断加大客户开发及研究服务力度, 深入推进大陆香港研究业务一体化战略, 加快建立跨境研究服务体系, 满足海内外客户双向 多层次的投资需求 机构销售业务积极依托全业务链优势, 充分发挥协同效应, 持续拓展业务范畴和客户覆盖范围, 不断提升业务粘性 报告期内, 积极开展多种形式的研究服务活动, 全年发布研究报告 3,944 篇, 组织机构路演服务 19,585 场 电话会议 316 场 机构反路演 314 场 上市公司调研 693 次 沙龙活动与专题会议 51 场 报告期内, 公募基金研究分仓交易量约人民币 3, 亿元 (4) 投资交易业务 1 权益交易业务报告期内, 本集团进一步完善跨市场多维度的大数据监测体系, 深化产业链研究与跟踪, 打造多层次股票池体系 同时, 大力推进业务模式向交易转型, 全面推进大数据系统平台建设, 积极挖掘多样化的策略手段 本集团高度重视打造专业的大数据投研团队, 积极开展大数据交易业务, 完善策略开发体系, 加强大数据和人工智能技术的研究应用 2 FICC 交易业务报告期内, 固定收益自营投资业务根据市场走势适时调整持仓结构, 积极把握市场机会并有效控制业务风险敞口暴露, 持续丰富并创新交易策略, 收入结构不断优化 积极拓展和维护各类机构客户, 深度挖掘客户需求, 主动调整客户开发和服务模式, 持续丰富产品线内涵, 不断提升客户服务能力 大宗商品业务和外汇业务积极推进业务模式研究和交易系统建设, 不断提升产品创设和产品投资能力, 进一步丰富交易品类, 并持续推进跨境业务布局 040

45 经3 场外衍生品交易业务报告期内, 本集团积极扩展业务发展机会, 主动加强市场趋势研究, 持续探索业务创新发展模式, 业务广度和深度进一步拓展 截至报告期末, 收益互换交易业务存量为 131 笔, 存量名义本金为人民币 亿元 截至报告期末, 场外期权交易业务存量为 338 笔, 存量名义本金为人民币 亿元 报告期内, 本集团通过报价系统和柜台市场发行私募产品 3,244 只, 合计规模人民币 亿元 此外, 本集团继续开展新三板做市业务, 截至报告期末, 持有股份的新三板挂牌公司合计 13 家, 总市值人民币 19, 万元 3 机构服务业务 2019 年展望机构服务业务是打造差异化核心优势和一流投资银行的高阶竞争领域, 更是巩固和提升本集团行业领先地位的关键 2019 年, 本集团将重塑机构客户服务体系, 优化客户分层分级, 加快各类平台建设, 积极构建以交易和产品为中心的机构服务生态圈, 打造面向未来的机构服务业务核心竞争力 投资银行业务积极把握市场和政策机遇, 深入践行 以客户为中心 的宗旨, 建立立体化的营销开发体系, 加大优质客户和标的企业储备, 并以科创板为契机加大增量客户的服务深度和广度, 全面满足客户综合金融服务需求 股权承销业务继续立足行业, 深耕区域, 深度聚焦重点区域和重点行业, 进一步巩固提升市场地位 ; 债券承销业务严守底线, 夯实展业渠道, 优化客户结构, 发挥股债联动的全能型业务优势, 着力提升市场地位和影响力 ; 财务顾问业务将把握基于产业逻辑的并购机会, 加强行业研究 价值发现和交易撮合能力, 提供覆盖公开市场和私募市场的顾问服务, 切实发挥境内外业务联动优势, 增强跨市场 一体化的客户服务能力 ; 新三板业务继续以持续督导业务为基础, 努力发掘后续服务价值, 积极向市场化撮合业务转型 ; 江苏股权交易中心继续推进特色板块建设, 不断加强创新业务研究, 完善合规风控体系建设, 高质量打造专业服务平台, 不断提升服务能力 主经纪商业务持续推进业务智能化运营管理, 优化服务路径和服务流程, 打造一体化 智能化服务体系, 健全完善统一的客户资源管理 统筹的服务资源分配和联动协同的服务机制, 不断提升客户综合服务能力和服务体验, 全力打造专业服务新优势 研究与机构销售业务不断健全境内外一体化的业务体系, 着力提高全流程的平台化管理和精细化管理水平, 打造机构投资者服务的协同模式及对接机制, 充分挖掘各类机构客户需求, 着力提升机构客群综合金融服务能力 投资交易业务坚定打造以交易为核心的业务模式, 全面架构客户导向的服务体系, 推进投资交易平台建设与策略创新, 全力构建新的差异化竞争力, 进一步推动盈利模式多元化 权益交易业务将加快推进大数据平台建设, 不断提升基于平台支撑和科技赋能的投资交易能力, 确立以交易为核心的全新业务模式, 提升获取绝对收益的核心能力 ; 以客户为导向, 继续构建以交易为核心的 FICC 业务体系, 持续完善产品交易策略库, 不断提升投资能力和产品创设能力, 丰富盈利模式, 增强市场影响力 ; 场外衍生品交易业务不断增强产品设计 产品定价和风险对冲能力, 深度对接机构服务体系和客户需求, 打造集投资 融资及交易为一体的场外市场平台 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略041 营分析

46 Huatai Securities ( 三 ) 投资管理业务 1 投资管理业务市场环境与行业趋势 (1) 资产管理业务进入回归本源 规范发展的新时代随着资产管理新规及配套细则的推进落地, 在强化统一协调监管的趋势下, 资产管理业务去通道化 产品净值化和消除监管套利的进程持续推进, 资产管理业务在新的监管框架下将进入新的发展阶段, 主动管理能力将成为资产管理机构未来的核心竞争力 根据中国证券投资基金业协会统计数据, 截至报告期末, 基金管理公司及其子公司 证券公司 期货公司 私募基金管理机构资产管理业务总规模约人民币 万亿元, 其中, 证券公司及其子公司私募资产管理业务规模人民币 万亿元 大型综合性证券公司的资产管理业务将在深度把握客户需求的基础上, 依托投行资管的全业务链协作和投资研究的一体化专业优势, 整合业务资源, 完善产品布局, 持续提升主动管理能力, 形成与银行 保险 信托等金融机构差异化的竞争优势 券商资管规模及同比增速 单位 : 万亿元 单位 :% % % 47.86% % % % % % 来源 : 中国证券投资基金业协会 券商资管规模券商资管规模同比增速 (2) 私募股权投资业务募资总规模有所下降, 资金向头部机构集中随着国内经济结构调整的推进 资产管理新规的落地及私募监管的进一步加强, 私募股权市场面临更加严峻的考验, 市场新募集金额出现明显下滑, 募资市场头部聚集效应日益明显 在防风险和严监管的市场背景下, 私募股权市场继续向着更加规范化 更加专业化的方向发展 根据清科研究中心私募通统计数据,2018 年中国私募股权机构新募集基金 2,793 只, 较 2017 年增加 10.26%; 募集规模合计人民币 10, 亿元, 较 2017 年减少 28.86% 在日益激烈的市场竞争中, 证券公司系私募股权投资业务将凭借全业务链优势, 积极打造新业务特色和差异化竞争优势, 切实提升服务实体经济的效率 私募股权投资基金募集规模及同比增速单位 : 亿元单位 :% 15,000 10,000 5,000 0 来源 : 14, % 85.36% 76.31% 45.52% 10, % 9, % 0 5, , % -50% 2, % 私募股权投资基金募集规模 清科研究中心私募通统计数据私募股权投资基金募集规模同比增速 2 投资管理业务经营举措及业绩 (1) 证券公司资产管理业务 报告期内, 本集团全资子公司华泰资管公司依托全业务链资源优势, 切实向主动管理方向转型, 积极培育可持续 高质量的业务模式, 持续完善以客户为中心的产品库, 不断加强投研体系建设, 满足客户多元化的综合金融服务需求 根据中国证券投资基金业协会截至 2018 年四季度的统计, 华泰资管公司私募资产管理月均规模人民币 8, 亿元, 行业排名第三 ; 私募主动管理资产月均规模人民币 2, 亿元, 行业排名第四 根据 Wind 资讯统计数据, 报告期内, 华泰资管公司企业 ABS( 资产证券化 ) 发行规模人民币 亿元, 行业排名第四 042

47 经报告期内, 集合资产管理业务实力稳中有升, 产品线进一步丰富, 综合金融服务能力不断加强, 合计管理集合资管计划 99 只, 合计管理规模人民币 1, 亿元 单一资产管理业务积极推进业务转型, 主动收缩通道业务规模, 业务结构不断优化, 合计管理单一资管计划 702 只, 合计管理规模人民币 5, 亿元 专项资产管理业务继续保持发展优势, 企业资产证券化项目发行数量及规模位居行业前列, 合计管理专项资管计划 73 只, 合计管理规模人民币 亿元 公募基金管理业务积极构建覆盖不同风险等级的产品线, 满足客户差异化资产配置需求, 合计管理公募基金产品 5 只, 合计管理规模人民币 亿元 证券公司资产管理业务规模和收入情况如下表所示 : 项目 2018 年 2017 年 币种 : 人民币 受托规模 ( 亿元 ) 净收入 ( 万元 ) 受托规模 ( 亿元 ) 净收入 ( 万元 ) 集合资产管理业务 1, , , , 单一资产管理业务 5, , , , 专项资产管理业务 , , 公募基金管理业务 注 : 上表数据来源于监管报表 资管规模及排名情况 市场排名 : 单位 : 亿元 主动管理资管规模及排名情况 市场排名 : ,000 CAGR % 8, , , ,000 6, ,000 2,000 2, CAGR +2.27% 2, 单位 : 亿元 2, 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略043 营分析3,000 3, , 来源 : 中国证券投资基金业协会资管规模来源 : 中国证券投资基金业协会资管规模

48 Huatai Securities 企业 ABS( 资产证券化 ) 发行数量及排名情况 企业 ABS( 资产证券化 ) 发行规模及排名情况 单位 : 亿元 数量排名 : 规模排名 : CAGR % CAGR % 来源 :Wind 发行数量 来源 :Wind 发行规模 (2) 私募股权基金管理业务报告期内, 私募股权基金管理业务积极适应监管变化, 继续围绕系列监管政策法规进行规范整改, 健全 募投管退 全方位投资服务体系, 不断增强业务专业化发展实力 截至报告期末, 华泰紫金投资及其二级子公司作为管理人在中国证券投资基金业协会备案的私募股权投资基金合计 14 只, 合计认缴规模人民币 亿元, 合计实缴规模人民币 亿元 报告期内, 上述私募股权投资基金实施投资项目合计 59 家, 其中股权投资类项目 53 家 债权投资类项目 6 家 ; 投资金额合计人民币 264, 万元, 其中股权投资类项目金额人民币 252, 万元 债权投资类项目金额人民币 11, 万元 私募股权投资基金实施投资项目家数及金额情况 家数 来源 : 公司定期报告 单位 : 亿元币种 : 人民币 实施投资项目金额 (3) 基金公司资产管理业务报告期内, 本集团旗下基金公司积极顺应监管趋势和市场变化, 不断健全完善合规风控体系, 深入推进智能化系统建设和优化, 积极开拓客户资源, 持续提升投资管理能力 南方基金资产管理业务方面, 截至报告期末, 南方基金管理资产规模合计人民币 8, 亿元, 其中, 公募业务管理基金数量合计 178 个, 管理资产规模合计人民币 5, 亿元 ; 非公募业务管理资产规模合计人民币 2, 亿元 华泰柏瑞资产管理业务方面, 截至报告期末, 华泰柏瑞管理资产规模合计人民币 1, 亿元, 其中, 公募业务管理基金数量合计 57 个, 管理资产规模合计人民币 亿元 ; 非公募业务管理资产规模合计人民币 亿元 ( 南方基金以及华泰柏瑞的股权投资损益计入在分部报告中的其他分部中 ) 044

49 经(4) 期货公司资产管理业务报告期内, 本集团控股子公司华泰期货顺应行业监管趋势, 大力推动主动管理业务转型, 优化合规风险控制体系, 打造投研核心竞争力, 增强金融科技赋能, 持续提升投资研究能力 业务拓展能力 内部合规执业能力 截至报告期末, 存续期内资产管理计划合计 33 只, 资产管理总规模人民币 263, 万元, 期货端权益规模人民币 45, 万元 (5) 另类投资业务报告期内, 本集团通过全资子公司华泰创新投资开展另类投资业务 截至报告期末, 存续投资项目 4 个, 投资规模人民币 33, 万元, 投资品种包括合格境内有限合伙人 股权投资等 3 投资管理业务 2019 年展望投资管理业务是集团金融产品创新和客户资产管理的专业平台, 承载资产管理者和产品供应方双重战略角色, 肩负着打造有竞争力的金融产品线, 助力财富管理转型的重任 2019 年, 本集团将充分依托全业务链资源优势, 打造多元产品体系对接客户差异化需求, 做大有质量 有影响力的产品及业务规模, 积极构建投资管理业务新优势, 不断强化行业领先地位 证券公司资产管理业务继续扎根全业务链, 立足客户需求, 全方位打造以客户为中心的产品体系, 以产品创新驱动产品线重塑, 大力提升产品创新和规模化发展的核心竞争力, 巩固提升市场地位和品牌价值 严格落实资管新规要求, 有序推进大集合产品改造, 加强 ABS 全产业链深耕, 积极打造公募业务创新型产品, 持续提升主动投资管理能力和投资业绩 私募股权基金管理业务将把握产业和资本市场改革机遇, 加强重点行业聚焦和深耕, 前瞻性研究和布局新兴产业和高端产业, 积极推进新基金项目落地, 持续完善业务布局, 不断强化核心优势 ; 加快建设统一的业务运作和后台支撑体系, 通过体系化 平台化 数字化实现基金的统一运营管理 基金公司资产管理业务践行 以客户为中心 的理念, 继续深化合规文化建设, 加大营销和宣传力度, 深入分析客户需求, 有效拓展市场和服务客户范围, 推进金融科技与业务深度融合, 着力提升投资管理能力 期货公司资产管理业务在强化内部管理和合规风控基础上, 积极整合优势资源, 加强金融科技应用力度, 积极探索多元化主动管理发展模式, 稳步扩大主动管理规模, 着力提升投资管理能力 另类投资业务加强研究和开发新策略, 把握投资机会, 稳步提高资金使用效率和资产回报率 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略045 营分析

50 Huatai Securities ( 四 ) 国际业务 1 国际业务市场环境与行业趋势 (1) 资本市场双向开放加速推进证券行业国际化进程, 客户跨境服务需求推动证券公司国际化服务能力提升 随着证券行业外资准入政策放宽,QDII RQDII 沪深港通等进一步扩容,QFII RQFII 制度规则修订完善,A 股纳入 MSCI 等重要市场指数及权重的提高, 沪伦通研究推进, 证券公司跨境业务放行等系列政策措施的推出, 资本市场双向开放步伐稳步扩大, 境内外市场互联互通程度不断加深, 证券公司国际化发展进程加快推进 同时, 客户跨境综合金融服务需求日益增加, 资产全球配置趋势持续增强, 拥有深厚客户基础的中资证券公司处于国际化发展战略机遇期 全方位 多地区的国际业务平台有利于证券公司把握日益增长的跨境业务机会, 不断提升客户跨境服务水平, 满足客户跨境业务需求, 持续增强国际服务影响力 (2) 美国 TAMP 市场延续发展势头, 前景可期 从人口经济视角来看, 美国婴儿潮时期出生的人口是美国财富管理市场占比最大的群体之一, 因逐步进入退休和代际传承阶段, 为未来财富管理和投资顾问市场创造了持续且可观的增长空间 ; 从业务盈利模式来看, 市场共识及监管机构加强监管的趋势将推动独立投资顾问的收费模式从佣金向手续费转变, 根据 Cerulli Associates 及其他公开信息显示, 目前手续费的收入模式已接近独立投资顾问整体市场的三分之二 ; 从业务发展趋势来看, 投资者资金呈现向低成本 低费率的投资产品转移的态势,TAMP 行业通过领先的金融科技水平持续赋能财富管理业务, 能够为客户带来规模化的成本优势, 有利于把握当下的发展机遇 2 国际业务经营举措及业绩 报告期内, 华泰国际成为本集团国际业务控股平台, 全资控股华泰金控 ( 香港 ), 全方位对接集团全业务链体系, 加强资源的跨境联动, 为境内外客户提供全方位的跨境综合金融服务 (1) 香港业务华泰金控 ( 香港 ) 投资银行业务抓住境内外联动机遇, 持续为客户拓宽融资渠道, 积极提供境外股权类服务和境外债券类服务 ; 私人财富管理和零售经纪业务着力布局金融科技领域, 充分利用集团客户体系优势, 深化境内外联动, 积极开展产品销售, 实现客户量和业务收入稳步增长 ; 研究和股票销售业务积极拓展业务覆盖范围, 深化 A+H 研究一体化以及境内外销售团队合作, 进一步提升市场影响力 ;FICC 业务注重风险对冲管理, 持续提升投资管理能力, 不断健全业务体系, 为境内外投资者提供海外金融产品 ; 跨境和结构性融资业务严格控制信用风险, 为客户跨境及境外投资提供资金支持 ; 股权衍生品业务积极打造跨境衍生品业务平台, 专注拓展跨境和衍生品资本中介业务 ; 资产管理业务大力拓展各类跨境业务, 积极开发资产管理产品, 持续优化客户资产配置 报告期内, 华泰金控 ( 香港 ) 各项业务保持健康均衡发展, 截至报告期末, 实收资本为港币 88 亿元, 资本规模位居香港行业前列 证券交易方面, 华泰金控 ( 香港 ) 托管资产总量港币 亿元 股票交易总量港币 亿元 ; 期货合约交易方面, 托管资金量港币 0.26 亿元 期货交易总量 1.64 万手 ; 就证券提供意见方面, 为约 7,500 个客户提供研究报告及咨询 ; 就机构融资提供意见方面, 参与完成 IPO 项目 8 个 股票配售项目 1 个 债券发行项目 11 个, 合计承销家数 20 个, 总交易发行规模约港币 亿元 ; 提供证券保证金融资方面, 信用资金账户数量 5,481 个 ; 提供资产管理方面, 受托资金规模合计港币 3, 亿元 ( 含 AssetMark 受托资金规模 ) 同时, 报告期内, 华泰金控 ( 香港 ) 还完成财务顾问项目 2 个 结构性投融资项目 14 个 046

51 经(2)AssetMark 报告期内,AssetMark 坚持以客户为中心, 秉持高执业操守, 提供最卓越的服务和互相尊重的价值观, 并长期坚持四大核心战略, 包括 : 突出的资产管理能力 先进的技术平台 做商业思想领袖和深厚的客户关系 清晰的战略有助于 AssetMark 明确长期工作目标和推动日常工作的有效执行 AssetMark 坚持将有竞争力的资产管理产品 先进的技术平台和优质的客户服务有机结合, 积极打造全方位的 TAMP 平台, 截至 2018 年第三季度末, 根据 Cerulli Associates 及其他公开信息显示,AssetMark 在美国 TAMP 行业中的市场占有率为 10.20%, 排名第三 报告期内, 在美国资本市场出现较大波动的背景下,AssetMark 各项业务指标表现良好 截至报告期末, AssetMark 平台管理的资产总规模达到 亿美元, 较 2017 年年底增长约 5.83%;AssetMark 平台总计服务逾 7,500 名独立投资顾问, 较 2017 年年底增长约 5.86%;AssetMark 平台总计服务逾 万个终端账户, 较 2017 年年底增长约 11.04% 报告期内, 超过 900 名独立投资顾问与 AssetMark 新签订合作协议 领先的财富管理平台! 卓越的资产管理能力领先的技术优质的服务资产管理者尽调与选择外部合作与内部研发并举运营支持市场及情景分析集合式 开放化的架构平台专家咨询 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略047 营分析投资组合构建与分析 投资组合再平衡与跟踪 报告与业绩分析 数字化投顾服务工具 模拟投资组合工具 (PortfolioEngine 2.0) 投资者一站式终端 (Investor Portal 2.0) 行业领先的管理模式 后台支持 商业思维领袖 3 国际业务 2019 年展望 国际业务肩负着全业务链跨境化纵深拓展的战略重任, 也是拓展发展空间和创造新的利润增长点的关键, 本集团坚定不移推动国际化战略布局的深化 2019 年, 本集团将充分发挥本土资源优势, 加强对境外机构先进经验的吸收转化, 用跨境联动有效积累客户资源 客户资产, 在客户全球资源布局和资产配置中提供一体化 特色化的一揽子服务, 打造业务联通 资源共享 战略协同的国际业务平台 华泰国际将增强国际业务控股平台的资源整合功能, 着力加强海外平台建设布局, 提升一体化的运营管理能力, 紧密围绕客户金融服务需求, 分类分层加强全业务链资源的跨境联动, 深度拓展国际业务发展新空间 华泰金控 ( 香港 ) 投资银行业务将强化境内外联动, 加强行业研究能力和交易机会发现能力, 提升交易撮合成功率, 积极挖掘非市场化再融资项目 ; 研究和股票销售业务继续推进 A+H 研究一体化, 积极拓展客户覆盖广度和业务覆盖范围 ; 以南北向业务为抓手, 着力开展跨境衍生品资本中介业务 ; 搭建 FICC 跨境产品创设 交易平台, 为境内外客户提供跨境投融资 交易及风险管理综合解决方案 ; 充分发挥跨境业务牌照优势, 加大资本驱动, 提升盈利能力 ; 私人银行和零售业务将深化境内外协同, 以特色产品和服务吸引客户, 同时加快境外财富管理移动终端 涨乐全球通 上线步伐, 积极扩大客户基础

52 Huatai Securities AssetMark 将持续关注其核心战略并将其价值观贯彻于业务各方面, 积极把握行业趋势, 持续加强在核心技术 产品矩阵 客户服务等方面的投入, 继续夯实和提升服务投资顾问的技术平台, 通过提供先进的平台 优质的服务 有竞争力的资产管理产品, 深化客户关系, 增强客户粘性, 进一步提升业务运营的规模经济效应 AssetMark 将继续提升行业地位, 积极探索其与香港及内地财富管理加强战略协同的可行模式, 积极拓展业务增长点 ( 五 ) 业务创新情况与对公司经营业绩和未来发展的影响, 以及风险控制情况 报告期内, 公司持续促进业务创新活动, 推动新业务 新产品 服务及管理模式创新, 不断提高创新能力 创新业务的开展是对现有产品线和业务范围的补充, 能够有效释放业务空间, 扩大客户资源和收入来源, 增强盈利能力, 也有利于改善客户结构和业务经营模式, 满足客户全方位 多元化的业务需求, 进一步提升品牌影响力 在经营创新业务中, 公司坚持 市场有需求, 法律无障碍, 风险可控制, 效率有保障 的基本原则, 针对创新业务风险特点, 完善创新业务风险管理机制, 修订完善公司 新业务风险评估管理办法, 完善评估内容和评估信息 优化评估流程, 防范创新业务风险认识不全面 业务设计不合理以及控制机制不完善的风险, 在保证整体评估内容完整性及评估流程完备性的基础上, 提升创新业务风险评估效率, 保障各项创新业务在风险可测 可控 可承受的前提下持续稳健开展 在场外期权业务方面, 公司于报告期内取得场外期权一级交易商资格, 根据场外期权新规进一步完善业务管理和风险控制措施, 从投资者准入 对冲交易和标的管理等各方面全面梳理业务方案, 确保业务在严格满足一级交易商资格要求和监管新规的条件下稳步开展 在收益凭证业务方面, 公司产品挂钩标的逐步多样化, 除指数产品外增加了个股 交易所回购利率 外汇指数 国债曲线收益率以及国内商品价格等 公司对发行的收益凭证进行风险对冲, 将业务整体市场风险控制在预设限额以内 公司通过制定业务管理办法和风险控制方案 动态跟踪监控 验证估值模型及其参数等手段, 以确保该项业务风险可控 在跨境场外衍生品业务方面, 公司于报告期内正式开展跨境场外衍生品业务, 主要包括场外期权 收益凭证和收益互换等形式在内的南向跨境业务 公司遵循国家法律法规 行政规章及相关监管制度的规定, 针对跨境业务制定了相应的风险管理体系, 严格控制业务规模, 通过对冲交易将业务整体市场风险控制在预设限额以内 公司风险管理工作实现境内外联动管理, 为跨境业务的开展保驾护航 在深交所质押式报价回购业务方面, 公司立足于满足零售客户理财需求, 发挥证券公司多业务资源优势, 筹备开展深交所质押式报价回购交易业务 公司通过制定报价回购业务管理办法 制定风控措施及风险限额 动态跟踪监控等手段, 确保该项业务风险可控 在公募基金交易模式转换业务方面, 公司作为首批参与公募基金交易模式转换业务试点工作的券商, 通过制定业务管理办法 落实风险控制措施 开展业务动态监测等手段, 从制度完善 流程优化 系统改造 人员培训等方面落实新模式风险管理要求, 切实防范业务风险 报告期内, 公司收到中国证监会证券基金机构监管部 关于华泰证券申请信用衍生品业务的监管意见书, 获准开展信用衍生品业务 公司交易所市场信用风险缓释工具业务的开展将遵循国家法律法规 行政规章及相关监管制度的规定, 立足于服务实体经济, 满足客户风险管理需求 同时, 公司有针对性地制定了相应的风险管理体系, 将严格控制业务规模, 并按照监管规定计提风险资本准备, 进一步强化信用风险评估方法, 切实防范风险 048

53 经二 报告期内主要经营情况 截至 2018 年 12 月 31 日, 按合并口径, 本集团总资产人民币 36,866, 万元, 同比减少 3.36%; 归属于上市公司股东的所有者权益人民币 10,339, 万元, 同比增加 18.39%; 营业收入人民币 1,610, 万元, 同比减少 23.69%; 利润总额人民币 644, 万元, 同比减少 44.33%; 归属于上市公司股东的净利润人民币 503, 万元, 同比减少 45.75% ( 一 ) 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 16,108,262, ,108,534, 营业成本 9,633,160, ,260,265, 营业利润 6,475,101, ,848,268, 归属于母公司股东的净利润 5,032,737, ,276,520, 经营活动产生的现金流量净额 21,990,785, ,992,259, 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -10,488,209, ,267,945, 筹资活动产生的现金流量净额 -8,708,571, ,089,765, 现金及现金等价物净增加额 2,946,728, ,538,414, 不适用 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略049 营分析1 收入和成本分析 (1) 收入分析 单位 : 万元币种 : 人民币 业务类别 本期数 占总收入比例 (%) 上年同期数 上年同期占总收入比例 (%) 占比增减 财富管理业务 795, , 增长 9.34 个百分点 机构服务业务 121, , 下降 个百分点 投资管理业务 296, , 增长 2.64 个百分点 国际业务 203, , 增长 4.61 个百分点 其他 193, , 下降 5.17 个百分点 报告期内, 公司机构服务业务收入下降较大, 主要是由于权益自营业务在市场影响下产生较大回撤, 同时, 新金融工具准则的实施加剧了自营收益业绩当期的波动 公司国际业务收入稳步增长, 美国 AssetMark 子公司资产管理规模提升至 亿美元, 较 2017 年年底增长约 5.83%

54 Huatai Securities (2) 主营业务分行业 分产品 分地区情况 单位 : 万元币种 : 人民币 分行业营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 财富管理业务 795, , 减少 9.72 个百分点 机构服务业务 121, , 减少 个百分点 投资管理业务 296, , 减少 0.81 个百分点 国际业务 203, , 增加 4.05 个百分点 其他 193, , 增加 2.64 个百分点 合计 1,610, , 减少 个百分点 单位 : 万元币种 : 人民币 分地区营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 江苏地区 716, , 减少 个百分点 北京地区 26, , 减少 个百分点 上海地区 263, , 减少 1.29 个百分点 广东地区 335, , 减少 2.84 个百分点 湖北地区 14, , 减少 个百分点 其他地区 51, , 减少 个百分点 海外地区 203, , 增加 8.87 个百分点 合计 1,610, , 减少 个百分点 050

55 经(3) 成本分析 单位 : 万元币种 : 人民币 业务类别 上年同期占本期金额较上成本构成本期占总成本本期金额上年同期金额总成本比例年同期变动比项目比例 (%) (%) 例 (%) 财富管理业务 409, , 机构服务业务 182, , 投资管理业务 营业支出 94, , 国际业务 175, , 其他 101, , 费用 单位 : 万元币种 : 人民币 项目 2018 年度 2017 年度 增减金额 增减比例 (%) 业务及管理费 816, , , 所得税费用 128, , , 业务及管理费用的下降主要是由于收入下降, 相应计提的人工费用减少所致 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略051 营分析

56 Huatai Securities 3 现金流 报告期内, 本集团现金流量如下表 : 单位 : 亿元币种 : 人民币 项目 本期数 上年同期数 增减金额 增减比例 (%) 经营活动产生的现金流量净额 不适用 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 不适用 报告期内, 本集团经营活动产生的现金流量净额人民币 亿元, 主要是融资类业务规模下降资金回流所致 ; 投资活动产生的现金流量净额人民币 亿元, 主要是金融产品投资规模增加所致 ; 筹资活动产生的现金流量净额人民币 亿元, 主要是偿还到期债务规模大于新增债务规模所致 报告期内, 公司经营活动产生现金流量净额与本期净利润存在重大差异, 主要与公司所处行业的现金流变动特点相关, 公司的客户资金 自营投资 债券融资以及同业拆借等业务涉及的现金流量巨大, 且变动频繁, 经营活动的现金流变动与年度净利润关联度不高 4 本集团利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位 : 亿元币种 : 人民币 项目本期数上年同期数变动比例 (%) 主要影响因素 营业收入 经纪业务手续费收入和自营投资收益下降 营业支出 业务及管理费用下降 营业利润 营业收入下降 利润总额 营业收入下降 净利润 营业收入下降 其中 : 归属母公司净利润 营业收入下降 项目 期末余额 期初余额 变动比例 (%) 主要影响因素 资产 3, , 客户资金余额下降 负债 2, , 客户资金余额下降 股东权益 1, 定向增发及当年实现利润 归属母公司股东权益 1, 定向增发及当年实现利润 ( 二 ) 本集团无非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 052

57 经1 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 单位 : 亿元币种 : 人民币 情况说明 货币资金 客户资金减少 结算备付金 客户和公司备付金增加 融出资金 融资融券业务融出资金余额下降 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 实施新金融工具准则重分类所致 交易性金融资产 1, 实施新金融工具准则重分类所致 债权投资 实施新金融工具准则重分类所致 可供出售金融资产 实施新金融工具准则重分类所致 其他债权投资 实施新金融工具准则重分类所致 其他权益工具投资 实施新金融工具准则重分类所致 衍生金融资产 场外期权规模增加 买入返售金融资产 股票质押规模下降 应收款项 应收权益互换及场外期权款增加 长期股权投资 变更会计核算方法 投资性房地产 大楼竣工决算 其他资产 预缴所得税及应收股利增加 短期借款 短期借款规模增加 应付短期融资款 短期公司债 次级债兑付 拆入资金 转融通融入资金规模下降 交易性金融负债 实施新金融工具准则重分类所致 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略053 营分析以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 实施新金融工具准则重分类所致 衍生金融负债 衍生金融工具公允价值变动 卖出回购金融资产款 交易所和银行间回购规模增加 代理买卖证券款 客户资金规模下降 应付职工薪酬 应付职工薪酬余额下降 应交税费 应交所得税金额下降 应付款项 开放式基金申 认购款增加 长期借款 长期信用借款增加 应付债券 应付公司债和次级债规模下降

58 Huatai Securities 单位 : 亿元币种 : 人民币 利润表项目 2018 年 2017 年 本期金额较上期金额变动比例 (%) 变动原因 手续费及佣金净收入 经纪业务手续费收入下降 利息净收入 卖出回购利息支出增加 投资收益 自营投资收益下降 公允价值变动收益 /( 损失 ) 衍生金融工具浮盈所致 其他收益 政府补助增加 汇兑收益 汇率变动所致 其他业务收入 子公司实物销售收入增加 税金及附加 应税收入下降 业务及管理费 人工成本下降 其他资产减值损失 实施新金融工具准则所致 资产减值损失 实施新金融工具准则所致 信用减值损失 实施新金融工具准则所致 其他业务成本 子公司实物销售成本增加 所得税费用 应税利润总额下降 2 截至报告期末主要资产受限情况 报告期内, 主要资产受限情况请参阅本报告财务报表附注十七 其他重要事项 -3 其他需要披露的重要事项 -(5) 所有权或使用权受到限制的资产 3 公允价值计量资产 主要资产计量属性变化相关情况说明公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中, 出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格 本集团估计公允价值时, 考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征 ( 包括资产状况 对资产出售或者使用的限制等 ), 并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术 使用的估值技术主要包括市场法 收益法和成本法 公允价值对公司财务状况 经营成果具有重要影响, 公司不断完善公允价值的计量 审核 报告 披露等 报告期内, 公司严格按照董事会通过的会计政策 会计制度, 对金融工具进行分类, 对其公允价值进行确认 报告期内, 公允价值变动损益对本集团利润的影响为 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目名称 对 2018 年度利润的影响 对 2017 年度利润的影响 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 314,612, 交易性金融资产 -630,875, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 ,316, 交易性金融负债 -124,406, 衍生金融工具 2,553,224, ,898, 合计 1,797,941, ,602,

59 经4 资产结构和资产质量截至 2018 年 12 月 31 日, 本集团的股东权益合计为人民币 1, 亿元, 较 2017 年末增加人民币 亿元, 提升 18.24%, 主要原因是报告期内公司完成非公开发行 A 股股票募集资金净额人民币 亿元 资产结构持续优化, 资产质量和流动性保持良好 截至 2018 年 12 月 31 日, 本集团总资产人民币 3, 亿元, 较年初减少人民币 亿元, 降幅为 3.36% 其中, 本集团货币资金及结算备付金为人民币 亿元, 占总资产的比率为 24.46%; 融出资金为人民币 亿元, 占总资产的比率为 12.53%; 交易性金融资产为人民币 1, 亿元, 占总资产的比率为 33.16%; 债权投资为人民币 亿元, 占总资产的比率为 4.41%; 投资性房地产 固定资产 在建工程及无形资产占总资产的比率为 2.60%, 大部分资产的变现能力较强, 本集团资产流动性强, 资产结构合理 受报告期内公司完成非公开发行 A 股股票影响, 公司资产负债率水平有所下降 截至 2018 年 12 月 31 日, 本集团负债为人民币 2, 亿元, 较年初减少人民币 亿元, 降幅为 9.89%, 主要是本报告期内应付债券 代理买卖证券款及合并结构化主体形成的其他金融负债减少所致 5 固定资产情况分析截至 2018 年 12 月 31 日, 本集团固定资产情况请参阅本报告财务报表附注五 合并财务报表项目注释 17 固定资产 6 盈利能力情况分析 2018 年, 公司在极其复杂和严峻的市场环境中坚持改革转型, 积极调整不断应对新的考验, 主要业务业绩表现优于行业, 股票基金交易量市场排名处于行业领先地位, 并且在投资银行业务 资产管理业务等方面具有领先优势, 盈利能力较为稳定 7 比较式会计报表中变动幅度超过 30% 以上项目的情况 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略055 营分析比较式会计报表中变动幅度超过 30% 以上项目的情况请参阅本报告 经营分析与战略 经营层讨论与分析 报告期内主要经营情况 资产 负债情况分析 资产及负债状况 中变动幅度超过 30% 以上项目的情况 8 报表合并范围变更的说明 报告期内, 报表合并范围变更的说明请参阅本报告财务报表附注七 合并范围的变更 9 所得税政策情况分析 报告期内, 公司所得税执行 中华人民共和国企业所得税法 和 中华人民共和国企业所得税法实施条例 所得税的计算缴纳按照国家税务总局公告 [2012]57 号 国家税务总局关于印发 < 跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法 > 的公告 的通知执行 本公司及本公司的境内子公司适用的所得税率为 25%, 本公司享受研究开发费用加计扣除优惠政策, 本公司的香港子公司适用的利得税率为 16.5%, 本公司的其他境外子公司适用于其所在地当地所规定的所得税税率

60 Huatai Securities 10 融资渠道和融资能力等情况分析 融资渠道 负债结构 从融资方式来看, 公司的融资渠道有股权融资和债权融资两种方式 从融资期限来看, 公司的短期融资渠道主要包括通过银行间市场进行信用拆借, 通过银行间市场和交易所市场进行债券回购, 发行短期公司债 短期次级债和收益凭证, 向银行等金融机构进行两融收益权融资以及资产证券化等 ; 中长期融资渠道主要包括发行公司债 ( 含非公开发行公司债 ) 发行长期次级债以及股权再融资等融资方式 通过多年来卓有成效的努力, 探索并建立了包含新型融资工具在内的多融资渠道于一体的, 短 中 长相结合的融资平台, 在公司业务的快速发展过程中发挥关键作用 截至 2018 年 12 月 31 日, 本集团总负债为人民币 2, 亿元, 扣除代理买卖证券款 代理承销证券款及合并结构化主体形成的其他负债后, 本集团自有负债为人民币 1, 亿元, 主要包括公司债 ( 含非公开 ) 次级债 收益凭证 卖出回购等融资 截至 2018 年 12 月 31 日, 公司债 ( 含非公开 ) 余额为人民币 亿元, 占比为 28.83%; 次级债余额为人民币 亿元, 占比为 8.75%; 卖出回购金融资产款为人民币 亿元, 占比为 24.92%; 收益凭证余额为人民币 亿元, 占比为 12.70% 针对负债规模日益增大的趋势, 公司加强了流动性管理, 采取多项有效措施防范流动性风险 目前公司无重大到期未偿还的债务, 公司整体偿债能力较强, 流动性风险可控 公司一贯重视流动性管理, 资金管理坚持以 全额集中 统一调配 分类计价 及时监控 的原则, 在经营发展战略上注重业务规模与负债相匹配, 通过合理的资产配置和多元化的负债融资, 确保资产负债的期限 规模的合理配比, 确保公司保持适度流动性 流动性管理政策和措施 公司按照集中管理 分层防控的管理模式, 遵循全面性 审慎性 预见性的总体原则进行流动性风险管理, 依托全面风险管理架构建立流动性风险管理组织体系, 建立健全与公司战略相适应的流动性风险管理体系, 贯彻实施偏好为 稳健安全 的流动性风险管理政策, 即公司确保不发生对持续经营造成重大影响的流动性风险, 全力保障公司各项业务稳健 安全发展 为确保流动性安全, 公司采取的主要措施包括 : 一是不断完善资金计划体系, 强化资金头寸管理和现金流量监控, 确保日间流动性安全 ; 二是加强资产负债期限匹配管理, 建立优质流动资产储备, 提高融资的多元化和稳定程度 ; 三是不断完善流动性管理平台, 实现通过信息系统对流动性风险实施有效的识别 计量 监测和控制, 确保流动性风险可测 可控和可承受 ; 四是分析压力情景下公司的现金流量和流动性风险监管指标, 评估公司的流动性风险承受能力, 并对压力测试结果进行分析, 不断提升公司流动性风险应对能力 ; 五是组织流动性风险应急计划的制定 演练和评估, 提升公司的流动性风险应急能力 ; 六是完善流动性风险报告体系, 确保管理层及时了解集团流动性风险水平及其管理状况 公司经营规范, 信誉良好, 资本实力 盈利能力和偿债能力较强, 与商业银行保持良好的合作关系, 有充足的银行授信额度, 授信额度稳步增长, 具备较强的短期和中长期融资能力 作为上市券商, 公司也可以通过股权再融资等方式, 解决长期发展的资金需求 融资能力及融资策略分析 就公司而言, 为兼顾流动性和收益性, 持有一定金额的固定收益产品, 利率变动将对公司持有现金所获利息收入 所持有债券投资的市场价格及投资收益等带来直接影响 ; 融资融券等资本中介业务 公司债务融资等与利率直接相关, 给相应的利息收入和融资利息支出等带来直接影响 ; 同时, 公司的股票投资也受到利率变动的间接影响 此外, 因公司有境外注册的子公司, 以外币投入资本金, 公司持有外币资金和资产, 汇率的变动将对公司财务状况产生一定影响 为保持公司资产的流动性并兼顾收益率, 公司自有资金由资金运营部统一管理, 并配以健全的管理制度和相应的业务流程 公司通过及时调整各类资产结构, 优化资产负债配置结构, 加强对利率和汇率市场的研究, 运用相应的利率 汇率等衍生金融工具来规避风险和减轻上述因素的影响 或有事项及其对公司财务状况的影响 报告期末, 公司或有事项主要包括公司为香港子公司发行的 4 亿美元境外债向中国银行股份有限公司提供反担保 未决诉讼仲裁形成的或有负债, 上述事项对公司财务状况的影响较小 056

61 经( 四 ) 行业经营性信息分析 请参阅本报告 经营层讨论与分析 中的相关内容 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 截至报告期末, 本集团长期股权投资人民币 亿元, 较期初人民币 亿元增加人民币 亿元, 增幅为 48.13% 本集团对外股权投资总体情况请参阅本报告财务报表附注五 合并财务报表项目注释 15 长期股权投资 (1) 重大的股权投资 被投资单位名称 北京华泰瑞联并购基金中心 ( 有限合伙 ) 南京华泰瑞联并购基金一号 ( 有限合伙 ) 华泰招商 ( 江苏 ) 资本市场投资母基金 ( 有限合伙 ) 主要业务 股权投资 股权投资 股权投资 持股比例 期初投资金额 出资 / 增资额 期初账面价值 本期增减变动 期末账面价值 报告期损益 单位 : 万元币种 : 人民币 报告期所有者权益变动 30.00% - 16, , , , % , , , % , , , 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略057 营分析(2) 本公司无重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 单位 : 元币种 : 人民币 项目名称期初余额期末余额报告期投资收益报告期公允价值变动金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 84,550,421, 交易性金融资产 - 122,244,331, ,496, ,875, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 14,381,328, 交易性金融负债 - 5,199,989, ,580, ,406, 可供出售金融资产 44,583,168, 其他债权投资 - 606,809, ,594, 其他权益工具投资 - 9,849,932, ,293, ,311,688, 衍生金融工具 -1,250,569, ,157,856, ,339, ,553,224,020.86

62 Huatai Securities 2 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 1 A 股募集资金总体使用情况 (a)a 股首次公开发行股票募集资金使用情况经中国证监会 关于核准华泰证券股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2010]138 号 ) 核准, 本公司于 2010 年 2 月 9 日向社会公众公开发行人民币普通股股票 784,561,275 股, 每股面值人民币 1.00 元, 每股发行价格人民币 元, 共募集资金人民币 15,691,225, 元 扣除承销费和保荐费人民币 130,000, 元后的募集资金为人民币 15,561,225, 元, 上述募集资金于 2010 年 2 月 12 日全部到位, 并经江苏天衡会计师事务所有限公司以 天衡验字 (2010)009 号 验资报告验证 截至 2012 年 12 月 31 日, 公司首发募集资金本金已全部使用完毕, 累计使用募集资金人民币 亿元 ( 含募集资金利息人民币 11, 万元 ), 公司募集资金专用账户已全部办理销户结息手续 (b)a 股非公开发行股票募集资金使用情况经中国证监会 关于核准华泰证券股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2018]315 号 ) 核准, 本公司于 2018 年 7 月完成非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票发行, 共计发行普通股 (A 股 ) 股票 1,088,731,200 股, 每股面值人民币 1.00 元, 每股发行价格人民币 元, 共募集资金人民币 14,207,942, 元 扣除与本次非公开发行相关的发行费用 ( 包括承销保荐费 律师费 会计师费 信息披露费 发行登记费 印花税等费用 ) 人民币 74,736, 元后募集资金净额为人民币 14,133,205, 元, 上述募集资金已于 2018 年 7 月 31 日全部到位, 并经毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 以 毕马威华振验字第 号 验资报告验证 截至报告期末, 本公司在 A 股非公开发行募集资金净额的基础上又取得利息收入人民币 46,140, 元 截至本报告期末, 本公司就其非公开发行 A 股普通股募集资金使用情况如下 : 人民币 4,800,000, 元用于进一步扩大融资融券和股票质押等信用交易业务 ; 人民币 7,867,959, 元用于扩大固定收益产品投资规模, 增厚公司优质流动资产储备 ; 人民币 500,000, 元用于向华泰紫金投资增资 ; 人民币 265,515, 元用于加大信息系统的投入, 持续提升信息化工作水平 ; 人民币 425,003, 元用于其他运营资金安排 除上述资金使用外, 本公司所得款项剩余资金人民币 325,368, 元 ( 含募集资金利息及尚未支付的与本次非公开发行相关的发行费用 ) 尚未使用, 此部分资金存放于本公司在银行开设的专项账户中 截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司 A 股非公开发行募集资金计划投向与招股说明书披露的内容一致, 没有发生变更 公司将根据发展战略 市场状况及 A 股非公开发行募集资金使用计划, 陆续将资金投入使用 2 H 股募集资金总体使用情况经中国证监会核准, 本公司于 2015 年完成 H 股股票发行,H 股募集资金已经毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并出具毕马威华振验字第 号验资报告 根据毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 验资报告, 公司 2015 年首次公开发行 H 股共募集资金净额折合人民币 30,587,689, 元 ( 扣除相关上市费用 ), 扣除承销发行费用后共募集资金折合人民币 30,015,054, 元 截至报告期末, 本公司在 H 股募集资金总额的基础上又取得利息收入及汇兑损益折合人民币 64,999, 元 截至报告期末, 累计使用 H 股募集资金人民币 30,046,408, 元 ( 含募集资金利息及汇兑损益 ) 截至本报告日期, 本公司就其于香港联交所上市而首次公开发售新股及因超额配股权获部分行使而发行新股的所得款项使用情况如下 : 人民币 18,352,613, 元用于拓展融资融券等资本中介业务, 人民币 3,058,768, 元用于拓展投资和交易业务, 人民币 3,058,768, 元用于向华泰紫金投资和华泰资管公司增资, 人民币 3,058,768, 元用于拓展海外业务, 人民币 2,517,487, 元用于营运资金和其他一般企业用途 除上述资金使用外, 本公司所得款项剩余资金人民币 606,281, 元 ( 含募集资金利息及汇兑损益 ) 尚未使用, 此部分资金存放于本公司在银行开设的账户中 截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司 H 股募集资金计划投向与招股说明书披露的内容一致, 没有发生变更 公司将根据发展战略 市场状况及 H 股募集资金使用计划, 陆续将 H 股募集资金投入使用 058

63 经募集资金总体使用情况 募集年份 2018 年 募集方式 非公开发行 (A 股 ) 募集资金总额 本报告期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 1,420, ,385, ,385, , 年首次发行 (H 股 ) 3,058, , ,004, , 尚未使用募集资金用途及去向 对香港子公司的投入 信息系统投入及其他运营资金安排 用于运营资金和其他去向 2010 年首次发行 (A 股 ) 1,556, ,568, 合计 - 6,035, ,391, ,958, , 募集资金总体使用情况说明 - (2) 报告期期内, 本公司不存在募集资金承诺项目情况 (3) 报告期期内, 本公司不存在募集资金变更项目情况 3 非募集集资金项目情况 报告期内, 公司不存在项目投资总额超过上年度末经审计净资产 10% 的非募集资金投资项目 单位 : 万元币种 : 人民币 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略059 营分析

64 Huatai Securities ( 六 ) 报告期内, 本公司不存在重大资产和股权出售情况 ( 七 ) 报告期内, 本公司不存在破产重整, 兼并或分立, 重大的资产处置 收购 置换 剥离, 重组其他公司情况等 ( 八 ) 主要控股参股公司分析 060

65 经单位 : 万元币种 : 人民币 名称公司持股比例地址设立时间负责人联系电话注册资本总资产净资产营业收入利润总额净利润 99, , , , , , /9/5 刘晓丹 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A ) 17A 18A 24A 25A 26A 99.92% 华泰联合证券有限责任公司 主营业务 : 证券承销与保荐业务 ( 国债 非金融企业债务融资工具 金融债券承销业务除外 ); 与证券交易 证券投资活动有关的财务顾问 ; 中国证监会批准的其他业务 260, , , , , , % 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区东方路 18 号 21 层 2014/10/16 崔春 主营业务 : 证券资产管理业务, 公开募集证券投资基金管理业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 华泰证券 ( 上海 ) 资产管理有限公司 600, , , , , , % 南京市汉中路 180 号 2008/8/12 姜健 华泰紫金投资有限责任公司 主营业务 : 股权投资, 债权投资, 投资于与股权投资 债权投资相关的其他投资基金 ; 股权投资 债权投资的投资顾问 投资管理, 财务顾问服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 2,322, , , , , ,800,000, 港元 % 香港皇后大道中 99 号中环中心 58 楼 室 2017/4/5 王磊 华泰国际金融控股有限公司 主要业务 : 控股公司 50, , , , % 北京市西城区丰盛胡同 28 号楼 15 层 /11/21 王磊 主营业务 : 项目投资 ; 投资管理 ; 销售贵金属 ; 酒店管理 ; 以下限分支机构经营 : 住宿 ; 餐饮服务 ; 销售食品 ; 健身服务 ; 游泳池 ; 洗衣代收 ; 打字 复印 ; 机动车公共停车场服务 ; 会议服务 ; 承办展览展示 ; 旅游信息咨询 ; 票务代理服务 (1 未经有关部门批准, 不得以公开方式募集资金 ;2 不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动 ;3 不得发放贷款 ;4 不得对所投资企业以外的其他企业提供担保 ; 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益 ; 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 华泰创新投资有限公司 160, ,916, , , , , /7/10 吴祖芳 广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层 29 层 04 单元 60% 华泰期货有限公司 主营业务 : 商品期货经纪 金融期货经纪 期货投资咨询 资产管理 基金销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 20, , , , , , % 南京市庐山路 188 号 11 层 2013/7/4 胡智 江苏股权交易中心有限责任公司 主要业务 : 为非上市公司股权 债券 资产和相关金融及其衍生品的批准募集挂牌 登记 托管 交易 融资 结算 过户 分红 质押等提供场所 设施和服务, 组织和监督交易市场活动, 发布市场信息, 代理本交易市场内挂牌产品买卖服务, 为市场参与方提供咨询服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 30, , , , , , /3/6 张海波 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 楼 45% 南方基金管理股份有限公司 主营业务 : 基金募集 基金销售 资产管理和国务院证券监督管理机构许可的其他业务 20, , , , , , /11/18 贾波 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层 49% 华泰柏瑞基金管理有限公司 主营业务 : 基金募集 基金销售 资产管理和中国证监会许可的其他业务 1,154, , 亿元 1, 亿元 亿元 亿元 亿元 % 南京市中华路 26 号 2007/1/22 夏平 主营业务 : 吸收公众存款 ; 发放短期 中期和长期贷款 ; 办理国内结算 ; 办理票据承兑与贴现 ; 发行金融债券 ; 代理发行 代理兑付 承销政府债券 承销短期融资券 ; 买卖政府债券 金融债券 企业债券 ; 从事同业拆借 ; 提供信用证服务及担保 ; 代理收付款项及代理保险业务 代客理财 代理销售基金 代理销售贵金属 代理收付和保管集合资金信托计划 ; 提供保险箱业务 ; 办理委托存贷款业务 ; 从事银行卡业务 ; 外汇存款 ; 外汇贷款 ; 外汇汇款 ; 外币兑换 ; 结售汇 代理远期结售汇 ; 国际结算 ; 自营及代客外汇买卖 ; 同业外汇拆借 ; 买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券 ; 资信调查 咨询 见证业务 ; 网上银行 ; 经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 江苏银行股份有限公司 注 : 江苏银行股份有限公司的财务数据取自江苏银行 2018 年度业绩快报 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略061 营分析

66 Huatai Securities ( 九 ) 公司控制的结构化主体情况 本集团合并的结构化主体主要是指本集团同时作为管理人或投资顾问及投资者的资产管理计划 本集团综合评估本集团因持有的份额而享有的回报以及作为资产管理计划管理人或投资顾问的报酬是否将使本集团面临可变回报的影响重大, 并据此判断本集团是否为资产管理计划的主要责任人 于 2018 年 12 月 31 日, 本集团共合并 32 个结构化主体, 合并结构化主体的总资产为人民币 56,643,506, 元 本集团持在上述合并结构化主体中的权益体现在资产负债表中交易性金融资产的金额为人民币 8,077,162, 元 ( 十 ) 其他情况分析 1 报告期内, 公司子公司设立和处置情况 (1) 报告期内, 公司子公司设立情况 报告期内, 公司子公司设立情况请参阅本报告财务报表附注七 合并范围的变更 新设子公司导致的合并范围变动 (2) 报告期内, 公司子公司处置情况 报告期内, 公司子公司处置情况请参阅本报告财务报表附注七 合并范围的变更 处置子公司 2 报告期内, 公司分公司 营业部设立和处置情况 报告期内, 公司分公司迁址 2 家 证券营业部迁址 24 家 证券营业部撤销 1 家, 不存在分公司及证券营业部新设情况 截至报告期末, 公司共有证券分公司 29 家, 证券营业部 241 家, 具体请参阅本报告 附录二 : 分公司及证券营业 部列表 (1) 报告期内, 公司分公司迁址情况 序号分公司迁址后地址获得许可证日期 1 华泰证券广东分公司广州市天河区华夏路 10 号 36 层 单元 华泰证券徐州分公司 徐州市云龙区和平大道以北, 云龙区政府驻地以西, 宝龙广场 B 座 104 室 B 座 3 层 (2) 报告期内, 公司证券营业部迁址情况 序号迁址前营业部名称迁址后营业部名称迁址后地址获得许可证日期 1 华泰证券烟台长江路证券营业部 华泰证券烟台锦华街证券营业部 山东省烟台市芝罘区锦华街 85 号 华泰证券上海澳门路证券营业部 华泰证券上海普陀区江宁路证券营业部 上海市普陀区江宁路 1158 号 901 室 华泰证券成都郫县犀浦天府大道证券营业部 华泰证券成都犀浦天府大道证券营业部 成都市郫都区犀浦镇天府大道 26 号附 6 号 2 层 华泰证券无锡苏锡路证券营业部 华泰证券无锡金融一街证券营业部 无锡市滨湖区太湖新城金融一街 11 号第一层 01B 单元

67 经序号迁址前营业部名称迁址后营业部名称迁址后地址获得许可证日期 华泰证券北京中关村南大街证券营业部 华泰证券徐州睢宁中山南路证券营业部 华泰证券盐城大丰金丰南大街证券营业部 华泰证券深圳侨香路证券营业部 华泰证券宜昌西陵一路证券营业部 华泰证券宿迁洪泽湖路证券营业部 华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部 华泰证券上海静安区威海路证券营业部 华泰证券海口大同路证券营业部 华泰证券三亚榆亚路证券营业部 华泰证券济南花园路证券营业部 华泰证券北京学院南路证券营业部 华泰证券徐州睢宁人民东路证券营业部 华泰证券盐城市大丰人民南路证券营业部 华泰证券深圳科苑路百度国际大厦证券营业部 华泰证券宜昌西陵一路证券营业部 华泰证券宿迁洪泽湖路证券营业部 华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部 华泰证券上海静安区威海路证券营业部 华泰证券海口国兴大道证券营业部 华泰证券三亚迎宾路证券营业部 华泰证券济南经十路证券营业部 北京市海淀区学院南路 62 号一层 107 室 3 层 309 室 睢宁县睢城镇人民东路鸿瑞佳地 1 幢 1 单元 104 室 205 室 206 室 214 室 215 室 盐城市大丰区阳光商城 B 幢 102 室 103 室 104 室 深圳市南山区粤海街道学府路东百度国际大厦东塔 33 层 宜昌市西陵一路 10 号 江苏省宿迁市宿城区洪泽湖路 581 号 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋 上海市静安区威海路 511 号 1305 室 海南省海口市美兰区国兴大道 5 号新海南大厦 38 层 3807 室 海南省三亚市吉阳区迎宾路 号阳光金融广场 1201 单元 济南市历下区经十路 号华特广场 C106 C 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略063 营分析16 华泰证券合肥怀宁路证券营业部 华泰证券合肥怀宁路证券营业部 合肥市政务区怀宁路 288 号置地广场 C 座 室 华泰证券郑州玉凤路证券营业部 华泰证券郑州紫荆山路证券营业部 郑州市管城区紫荆山路二里岗郑州正商蓝海广场 2 号楼 18 楼整层 华泰证券深圳竹子林四路证券营业部 华泰证券深圳竹子林四路证券营业部 深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道 18 号中国经贸大厦 10H 10I 10J 22D 22E 单元 华泰证券广州黄浦大道西证券营业部 华泰证券广州珠江西路证券营业部 广州市天河区珠江西路 15 号 17 层 ( 部位 : 自编 房 ) 华泰证券深圳益田路荣超商务中心第二证券营业部 华泰证券深圳前海证券营业部 深圳市南山区南山街道前海桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 华泰证券天津真理道证券营业部 华泰证券天津华昌道证券营业部 天津市河东区华昌道 40 号 1 号楼二层 单元 华泰证券盐城阜宁阜城大街证券营业部 华泰证券盐城阜宁城河路证券营业部 阜宁县城河路 63 号 (C) 华泰证券来凤凤翔大道证券营业部 华泰证券来凤凤翔大道证券营业部 来凤县凤翔大道 87 号 华泰证券西安丈八东路证券营业部 华泰证券西安丈八东路证券营业部 陕西省西安市雁塔区丈八东路金泰假日花城一层

68 Huatai Securities (3) 报告期内, 公司证券营业部撤销情况 报告期内, 公司撤销证券营业部 1 家, 撤销华泰证券北京农展南路证券营业部 3 不合格账户 司法冻结账户 风险处置账户 纯资金账户等账户规范情况 截至 2018 年 12 月 31 日, 我公司的不合格证券账户 4,263 户 司法冻结证券账户 1,372 户 风险处置证券账户 87,353 户 纯资金账户 725,913 户 账户规范工作已经达到以下质量标准 :(1) 除休眠证券账户 剩余不合格证券账户 司法冻结账户 风险处置账户 等被限制使用外, 正常交易的账户均为合格账户 (2) 通过资金账户与证券账户信息定期比对工作, 核查客户名称 和号码等关键信息的一致性, 杜绝新增不合格账户 因存管银行与登记公司信息规则差异或生僻字处理等特殊情况 致使关键信息不一致的情况, 已经逐一说明 账户长效规范管理相关措施 : 加强账户日常管理工作, 严格落实账户业务实名制要求 引进人脸识别技术, 结合身 份证读卡器 公安网联网核查, 加强投资者身份信息识别工作, 不断创新账户管理措施, 持续完善账户规范长效管 理机制 进一步完善客户档案管理系统, 构建协议统一管理平台, 加强互联网渠道客户账户业务办理档案管理, 持 续做好客户档案实物和电子化管理工作 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 2018 年是新时代 新政策导向的开局之年, 资本市场被赋予新的使命 十九大报告明确指出要深化金融体制改革, 增 强金融服务实体经济能力, 提高直接融资比重, 促进多层次资本市场健康发展 中央经济工作会议强调资本市场在金融 运行中具有牵一发而动全身的作用, 要通过深化改革, 打造一个规范 透明 开放 有活力 有韧性的资本市场 综合 而论, 我国资本市场改革和扩大开放正处于关键节点, 证券行业发展处于重要战略机遇期, 真正具备现代投资银行核心 能力的证券公司才能赢得未来发展转型的主动权 与此同时, 支持优质证券公司进一步做大做强 实施分类监管和扶优 限劣已经成为明确的政策导向, 这将促使证券行业加快分化调整和集中度的进一步提升 金融科技是证券行业的核心竞争力之一, 大力发展金融科技已成为大型证券公司实现数字化转型 打造差异化竞争优势化竞争优势, 构建面向未来的全新商业模式的必然选择 大数据 人工智能 云计算等金融科技的飞速发展, 延伸了证券公司与客户 的接触点和接触方式, 前瞻性地布局先进科技平台能够有效降低运营成本 提升运营效率 控制风险并保障信息安全, 助力证券公司提供更加智能化 数字化 精准化和专业化的服务 深入挖掘和盘活大数据资产的价值, 以此不断创新金 融产品和金融服务的新模式是证券行业未来发展的重要趋势 ( 二 ) 公司发展战略 1 战略指导思想: 以中国金融体制改革 扩大直接融资与多层次资本市场发展和开放为契机, 适应全新市场环境和监管环境, 在新时代背景下承担起服务实体经济 优化资源配置 促进多层次资本市场稳健发展的使命, 回归投资银行本源与金融服务本质, 围绕满足客户综合金融服务需求为中心, 打造差异化的核心竞争力, 塑造全新的商业模式, 坚定不移地推进转型发展 协调发展 规范发展和国际化发展 2 战略愿景: 致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流综合金融集团, 成为具有国际竞争力 品牌影响力和系统重要性的金融机构 064

69 经3 价值观和经营理念: 坚持 高效 诚信 稳健 创新 的核心价值观, 秉承 以客户服务为中心 以客户需求为导向 以客户满意为目的 的经营理念, 努力实现对客户负责 对股东负责 对员工负责 对社会负责的和谐统一 4 战略措施: 深化打造全业务链 实施高质量创新发展 强化金融科技赋能 全面加强集团化管治 提高国际化发展水平 ( 三 ) 经营计划 请参阅本报告 经营层讨论与分析 中的相关内容 ( 四 ) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 截至报告期末, 公司总资产 净资产 净资本等指标居于行业前列 公司通过优化资产负债配置, 建立既符合公司战略和监管要求 又有利于业务发展的资产负债及流动性管理体系 通过丰富融资来源 拓宽各类股权及债权融资渠道, 加强资本 负债及同业业务管理, 提高公司融资能力, 优化资产负债结构, 降低融资成本 ; 通过加强资产的流动性安排, 实现大类资产负债的流动性匹配, 保证公司资产负债总量均衡 结构合理, 实现安全性 流动性及盈利性的动态平衡, 确保公司的资本实力与行业地位相匹配 ( 五 ) 可能面对的风险 ( 包括落实全面风险管理以及合规风控 信息技术投入情况 ) 1 风险管管理概况 公司高度重视风险管理工作, 根据监管要求及公司业务发展实际情况, 以全员 覆盖 穿透为核心理念, 建立了较为完善的全面风险管理体系 公司风险管理组织架构健全有效 职责定位清晰, 各层级有效履职 ; 公司制定了清晰的风险偏好和容忍度体系, 与发展战略有机结合, 多层次风险管理制度体系覆盖全公司 ; 公司大力推进集团化风险管理技术系统的建设, 构建集中 时效 量化 穿透的风险管理技术支柱, 提升集团风险管理效果, 进一步增强集团总体风险识别 量化评估和控制的能力 公司将各子公司纳入集团全面风险管理体系, 探索构建有效的子公司风险管理模式, 同时大力深化专业风险条线集中统一的管理思路, 构建满足集团业务发展要求的专业风险管控体系 公司全面风险管理体系运行有效, 切实保障了公司各项业务的持续健康发展 报告期内, 公司以集团化风险管理 专业化业务支持为主线, 全面推进各项风险管理工作 以并表管理为抓手, 深化集团并表管理机制, 不断加强集团风险的覆盖和穿透管理, 在风险管理考核体系 风险报告体系 风险指标体系等方面持续进行深化完善 公司全力推进集团化风险管理技术系统的建设, 整合集团风险管理信息, 优化风险管控流程, 提升管控效率, 完成集团综合风险管理平台 (ERMP 系统 ) 和投资交易与风险管理一体化平台外购部分 (Calypso 系统 ) 二期建设 公司不断优化完善集团专业风险管控体系, 加强专业风险管控对业务的深入力度, 以集团风险集中管理的思路推进各专业风险管理, 通过强化前端风险识别 风险管控及应对处置环节, 有效防范与控制风险, 提升集团层面专业风险管控效率和能力 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略065 营分析

70 Huatai Securities 2 风险管理架构 公司风险管理组织架构包括五个主要部分 : 董事会及合规与风险管理委员会, 监事会, 总裁室及风险控制委员会, 风险管理部及各类专业风险管理部门, 其他各部门 分支机构及子公司 公司董事会承担公司全面风险管理的最终责任, 负责审议批准公司全面风险管理的基本制度, 批准公司的风险偏好 风险容忍度及重大风险限额, 审议公司定期风险评估报告等 公司董事会设合规与风险管理委员会, 对风险管理的总体目标 基本政策进行审议并提出意见 ; 对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见 ; 对需董事会审议的风险评估报告进行审议并提出意见等 公司监事会承担全面风险管理的监督责任, 负责监督检查董事会和总裁室在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改 公司总裁室根据董事会的授权和批准, 结合公司经营目标, 具体负责实施风险管理工作, 公司总裁室对全面风险管理承担主要责任 公司总裁室下设风险控制委员会, 根据总裁室授权负责经营过程中风险管理事项的决策, 并对各业务条线进行风险承担的授权 公司设首席风险官, 负责分管领导公司全面风险管理工作 公司指定风险管理部履行全面风险管理职责, 并牵头管理公司的市场风险 信用风险和操作风险 ; 指定资金运营部负责牵头管理公司的流动性风险 ; 指定信息技术部负责牵头管理公司的信息技术风险 ; 指定战略发展部负责牵头管理公司的声誉风险 公司其他各部门 分支机构及子公司对各自线条的各类风险管理工作负责, 负责落实公司及各类专业风险牵头管理部门制定的各项政策 流程和措施, 接受各类风险牵头管理部门的指导以及对各类风险管理 执行责任的分解 稽查部将全面风险管理纳入审计范畴, 对全面风险管理的充分性和有效性进行独立 客观的审查和评价, 并负责牵头或委托外部专业机构定期对公司全面风险管理体系进行评估 3 市场风险 市场风险是指在业务经营层面由于利率 汇率 股票或商品的价格等市场参数变化而引起的公司资产价格波动的风险 公司通过积极主动承担可承受的市场风险, 在市场不确定性加大时运用衍生工具对冲市场风险, 以获取风险可控下的最大化收益 公司建立了较为完善的市场风险限额管理体系, 并通过系统前端控制及建立监测机制, 定期 不定期进行压力测试, 确保公司整体风险处于可控范围内 权益类证券投资方面, 公司不断完善一体化投研体系, 推进投资业务交易化转型, 借助大数据手段, 积极把握市场波动机会, 同时将严格的止损机制落实于股票投资中 ; 衍生品业务方面, 场外期权 066

71 经业务和收益凭证等业务在新的监管环境中得到进一步发展, 公司通过对冲交易确保市场风险可控可承受, 通过积极寻找市场对冲手段和丰富交易结构等方法控制衍生品风险, 设立完善的风险指标监控体系以适应业务发展的需求 ; 固定收益类证券投资方面, 公司增大投资规模的同时, 利用各类利率衍生品控制组合的利率敏感性, 维持债券组合的久期在较低水平, 减少组合的市值波动 市场风险价值 (VAR) 情况 前瞻期 :1 日, 置信度 95%, 历史模拟法, 单位 ( 万元 ) 本公司 本集团 2018 年期末 2017 年期末 2018 年期末 2017 年期末 权益敏感性金融工具 4,804 8,982 7,377 10,065 利率敏感性金融工具 2,081 2,657 2,148 2,977 商品敏感性金融工具 整体组合合风险价值 5,713 8,315 7,970 10,203 数据来源 : 公司内部统计 4 信用风风险 币种 : 人民币 信用风险是指由于产品或债券发行人违约 交易对手 ( 客户 ) 违约导致公司资产受损失的风险 报告期内, 受经济下行 市场行情连续下跌等因素影响, 融资类业务风险 待追索债权金额有所上升, 公司积极通过强化客户及标的证券等方面的管控措施, 严控业务风险, 期末, 融资类客户整体履约保障比例处于安全区间 投资类业务方面, 在债券违约呈现高发性和常态化的市场背景下, 公司稳步推进信用分析管理系统 (CAMS 系统 ) 及发行人统一管理体系建设, 提升风险识别和管控能力 ; 对交易类业务, 公司实行集团层面交易对手授信额度统一管理, 严格控制业务风险敞口 ; 对担保交收业务, 公司加强客户准入及标的管理, 进一步完善该类业务信用风险长效管控机制 同时, 公司继续强化信用风险统一管理体系建设, 修改完善信用风险统一量化指标体系, 优化信用业务风险资产化解处置管理体系, 并推进客户风险信息统一管理体系及金融工具减值管理体系的建设, 进一步提升了公司应对外部复杂信用环境的能力 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略067 营分析5 流动性风险 流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金, 以偿付到期债务 履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险 报告期内, 公司不断完善资金计划体系, 强化资金头寸管理, 确保日间流动性安全 ; 公司根据审慎性原则, 搭建了包括现金流在内的流动性指标分析框架, 并适当设置风险限额, 通过信息技术系统实施每日监控, 提升流动性风险的监控频率和控制水平 ; 公司定期和不定期分析压力情景下的现金流量和流动性指标, 评估公司的流动性风险承受能力, 并对压力测试结果进行分析, 不断提升公司流动性风险抗压能力 ; 公司根据风险偏好建立规模适当的流动性资产储备, 持有充足的优质流动性资产, 确保在压力情景下能够及时满足流动性需求 ; 公司完善流动性风险报告体系, 确保管理层及时了解流动性风险水平及其管理状况 报告期内, 公司流动性覆盖率 (LCR) 和净稳定资金率 (NSFR) 持续满足监管要求, 并保有足够的安全空间

72 Huatai Securities 6 操作风险操作风险是指由不完善或有问题的内部程序 人员 信息技术系统及外部事件所造成财务或其他损失的风险, 可能造成的损失类别主要包括资产损失 对外赔偿 账面减值 监管罚没 法律成本 追索失败以及其他成本 报告期内, 公司在持续优化操作风险管理机制基础上深化工具运用实效, 建立了风险点标准库, 提升对操作风险识别的准确性及针对性 ; 建立风险发现型指标, 并通过对内外部风险事件的分析提示 对控制措施有效性的触发式评估等强化了问题发现机制, 优化各项业务操作风险的前中后管理措施, 通过多种措施防范或缓释操作风险 ; 推动管理工具在分支机构的切实运用, 强化对发现问题的反馈跟踪 ; 结合调研和试点成果, 发布业务连续性管理办法, 完善了公司业务连续性管理体系 ; 完善新业务评估机制, 修订发布 新业务风险评估管理办法, 组织相关新业务评估, 在充分评估风险的基础上提升创新业务风险评估效率 ; 实施操作风险管理系统 ( 三期 ) 优化, 新增操作风险文化宣传 经济资本计量等功能, 修订系统使用管理指引, 明确系统管理规范 7 合规风险合规风险是指因证券公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律法规和准则而使证券公司被依法追究法律责任 采取监管措施 给予纪律处分 出现财产损失或商业信誉损失的风险 报告期内, 公司持续在制度建设 合规人员配备 集团化合规管控 履职保障 具体工作机制等多方面优化完善合规管理体系, 切实推进合规管理全覆盖 ; 完善集团合规管理机制, 认真落实母子公司合规负责人例会机制与合规管理信息报告机制, 强化集团成员间的合规联络与管控 ; 持续完善业务合规管理机制, 通过合规评估 流程梳理 提示督导 会议列席等方式加大对重点业务的管控和支持力度 ; 进一步健全合规培训体系 丰富培训形式, 力求将监管要求和合规理念渗透到业务人员思想中, 促使业务部门及早做好自我规范 ; 审慎开展合规审查, 及时指出合规问题或瑕疵 提出规范建议, 促进相关业务或产品合规运作 ; 加大合规检查尤其是专项检查力度, 以问题和风险为导向, 聚焦重点业务和风险隐患, 对代销金融产品 场外衍生品等重点业务领域开展合规检查, 就发现的问题及时提出改进要求, 持续跟踪整改落实情况 ; 全面贯彻落实人民银行工作要求, 推进受益所有人识别工作, 优化可疑交易甄别分析流程, 推动公司业务洗钱风险评估, 全方位开展培训宣传活动, 严格履行客户身份识别 客户身份资料和交易记录保存 客户洗钱风险等级划分 可疑交易报告等各项反洗钱工作义务, 不断提升反洗钱工作水平 8 信息技术风险信息技术风险主要是指各种内 外部原因造成公司信息系统运行异常或者数据损毁 泄露, 导致系统在业务实现 响应速度 处理能力 数据加密等方面不能持续保障交易与业务管理稳定 高效 安全地进行, 从而造成损失的风险 公司各项业务以及中后台管理均高度依赖于信息技术系统, 信息系统已成为支撑公司业务运转的关键保障 报告期内, 公司不断加大信息技术投入, 完善信息技术研发与运维体系, 进一步提高了信息系统建设与安全管理水平 公司加强信息技术质量控制, 加强信息技术风险事件应对, 持续完善信息技术内控机制, 信息技术风险管理水平进一步提升, 确保了公司信息系统安全 稳定 可靠运行, 有效防范了信息技术风险 9 声誉风险声誉风险主要是指公司经营 管理及其他行为或外部事件导致有关媒体对公司负面评价的风险 报告期内, 公司开展了适当而有效的声誉风险管理, 与媒体继续保持顺畅沟通, 为公司业务发展营造了良好的舆情环境 公司持续完善声誉风险事件处理制度和流程, 加强集团化声誉风险管理 同时, 针对实际工作出现的问题, 加强常态化管理和内外部宣导, 提高声誉风险应对水平 10 报告期内, 公司落实全面风险管理情况 报告期内, 结合公司实际情况及行业监管要求, 公司不断完善全面风险管理体系, 持续深化落实全面风险管理各项要求, 有效提升公司风险管控能力 068

73 经风险全覆盖方面, 公司以全员 覆盖 穿透为核心理念构建完善集团全面风险管理体系 目前, 公司风险管理已经覆盖到各子公司 ( 含境内外 ) 分支机构和各业务条线, 涵盖主要风险类型 公司构建了集中管控与分级授权相结合的子公司风险管理模式, 对子公司风险管理体系建设 风险管理制度及指标体系 风险管理人员配备及考核 风险报告等事项提出了明确的要求, 并制定了差异化的风险管理细则 ; 公司风险管理部针对各业务条线设置了对口的风险管理人员, 对各业务进行事前 事中 事后的风险识别 监控 评估 判断 应对 报告 ; 对市场风险 信用风险 流动性风险 操作风险 声誉风险和信息技术风险均指定牵头管理部门进行管理, 各类专业风险管理覆盖穿透至子公司层面 风险可监测方面, 公司不断健全风险监测 监控的及时性和有效性 公司建立了风险偏好 容忍度 专业风险 业务风险等多层级指标及限额体系 公司通过系统化手段对风险指标进行准确计算 动态监控和及时预警 ; 建立集团综合风险管理平台 (ERMP), 通过统一集中的风险指标监测模块实现对各类风险指标的集中 分层监控 ; 开发上线了集团同一业务风险信息集中管理系统功能, 实现对集团内同一业务风险信息的统一汇总 监测 展示和分析管理 风险能计量方面, 公司实现了对市场 信用和流动性风险的计量, 并建立了估值及风险计量模型的定期检验评估和回溯测试机制, 不断完善计量模型, 提高计量结果的准度 公司制定了金融工具估值办法和模型管理办法, 从政策保障角度进一步完善公司金融工具估值及模型管理的各项管理要求和操作流程 风险有分析方面, 公司建立了多层级的风险分析报告体系, 强化风险分析的深度和全面性 公司建立了多层级的风险报告体系, 制定发布了 风险报告制度, 明确了报告机制和流程要求, 保障风险信息在上下层级 各单位之间进行及时有效传递 公司建立了较为完善的压力测试体系, 强化对压力测试结果的分析应对 公司压力测试涵盖了监管资本指标 财务指标 各类风险限额指标等多方面, 融入日常风险管理的全过程 风险能应对方面, 公司根据风险评估和预警结果, 制定了与风险偏好相匹配的风险回避 降低 转移和承受等应对策略, 采取资产减值 风险对冲 资本补充 规模调整 资产负债管理等应对措施 同时, 公司针对各类风险制定了切实可行的应对机制和方案, 能够保障公司在遇到各类风险时的自我应对 自我化解 公司从立文化 建制度 重投入 上系统 招人才等方面对全面风险管理提供支持保障 公司高度重视风险管理文化建设, 强化风险管理理念宣导, 推进运行常态化 全方位的风险管理培训体系 ; 报告期内进一步完善了覆盖母公司 子公司及全体员工的风险管理考核体系 公司建立了董事会 经营管理层 业务层面三维的风险管理制度体系, 并建立了制度定期评估修订机制, 将制度执行情况纳入风险考核 公司高度重视风险管理和信息技术系统建设工作, 对风险管理和系统建设工作提供充分的资源投入支持和保障 公司重点强调风险管理与信息技术系统进行有效结合, 建立了与现有业务复杂程度和风险指标体系相适应的风险管理信息技术系统, 建立了集团综合风险管理平台 (ERMP) 净资本等风控指标监控系统以及各专业风险管理系统, 不断提升集团风险管理系统化程度, 逐渐实现用系统化手段进行风险的全流程管控 报告期内, 公司继续加大了对风险管理人员的培养和引进力度, 截至 2018 年末, 风险管理部人员数量相比 2017 年末增加 23.26%, 公司风险管理部人员人数持续满足监管要求 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略069 营分析11 报告期内, 公司合规风控投入情况 公司高度重视合规经营和风险管理, 持续强化合规风控体系建设, 加强合规风控人员队伍配置, 加大合规风控系统建设投入, 以科技驱动合规风控专业能力提升 公司合规风控投入主要包括 : 合规风控人员投入 合规风控相关系统建设投入及合规风控相关部门运营费用等 2018 年, 按照母公司口径, 公司合规风控投入总额为人民币 22, 万元 12 报告期内, 公司信息技术投入情况 公司一贯重视信息技术创新, 不断加大信息技术的投入, 建立面向客户的专业化信息技术服务管理体系, 不断强化系统运维管理, 努力打造行业前列的技术竞争力 公司信息技术投入主要包括 :IT 资本性支出 ( 包含软 硬件采购费用和应用开发费用 ) IT 日常运维费用 机房租赁和折旧费用 线路租赁费用以及 IT 人员薪酬等 2018 年, 按照母公司口径, 公司信息技术投入总额为人民币 108, 万元

74 Huatai Securities ( 六 ) 公司动态风险控制指标监控和补足机制建立等情况 1 动态风险控制指标监控和补足机制建立情况动态的风险控制指标监控和补足机制是公司重要的风险控制手段之一 报告期内, 公司扎实推进各项风险控制指标监控预警工作, 持续完善以净资本和流动性为核心的风险控制指标动态监控机制, 安排专岗进行日常监控, 及时报告处理各种异常情况 ; 以证监会规定的动态风险控制指标监管标准和预警标准为基础, 以更为严格的公司监控标准作为监控阀值, 形成三档风控指标监控标准, 对不同预警层级启动相应的汇报路径和应对预案, 确保净资本和流动性等风险控制指标始终符合监管要求 ; 不断优化净资本和流动性动态监控系统功能, 确保动态监控系统能够有效支持公司净资本和流动性等风险控制指标的监控工作 公司已建立动态的净资本和流动性补足机制 公司净资本补足途径包括但不限于增资扩股募集资本金 发行次级债券 压缩风险性较高的投资品种规模 减少或暂停利润分配等 公司流动性补足途径包括但不限于外部融资 ( 同业拆借 债券回购 公司债 短期公司债 次级债 短期融资券 信用业务债权收益权融资 信用业务资产支持证券 收益凭证 转融通融入款项 黄金租赁等 ) 变现部分流动性储备 控制或调整业务规模等 2 报告期内风险控制指标触及预警标准 不符合规定标准的情况及采取的整改措施 整改效果报告期内, 公司对分配利润 向子公司增资及担保 开展新业务等重大事项, 均进行了风险控制指标前瞻性测算或压力测试, 在分析和测试结果满足监管要求的前提下开展上述事项 报告期内, 公司主要风险控制指标均符合监管要求, 未发生触及预警标准 不符合规定标准的情况 2018 年 12 月 31 日, 母公司净资本为人民币 亿元, 较 2017 年 12 月 31 日的净资本人民币 亿元增加 27.42%; 母公司净资产为人民币 亿元, 净资本 / 净资产 指标为 62.83%, 风险覆盖率 指标为 %, 资本杠杆率 指标为 24.57%, 流动性覆盖率 指标为 %, 净稳定资金率 指标为 % 四 公司不存在因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 五 其他披露事项 ( 一 ) 股本 本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度之股本及其变动详情请参阅本报告 公司治理 普通股股份变动及股东情况 ( 二 ) 优先认股权安排 根据中国法律及公司章程的规定, 本公司股东并无优先认股权 ( 三 ) 公众持股量的充足性 于本年报付印前之最后可行日期, 根据已公开资料以及就董事所知悉, 董事相信公司的公众持股量符合 香港上市规则 第 8.08 条对最低公众持股比例的要求 070

75 经( 四 ) 董事在与本公司构成竞争的业务所占之权益本公司无任何董事在与本公司直接或间接构成或可能构成竞争的业务中有任何权益 ( 五 ) 董事 监事服务合约根据 香港上市规则 第 19A.54 及 19A.55 条, 本公司已与各董事及监事就 ( 其中包括 ) 遵守相关法律及法规和遵从公司章程及仲裁条文订立合约 除上述披露者外, 本公司并无及并不建议与本公司任何董事或监事以其各自作为董事 / 监事的身份订立任何服务合约 ( 于一年内届满或可由雇主于一年内终止而毋须支付赔偿 ( 不包括法定赔偿 ) 的合约除外 ) ( 六 ) 董事 监事在重大合约中的权益公司或附属公司均未订立任何令公司董事 监事或与其有关联的实体于报告期内直接或间接享有重大权益的重要合约 ( 七 ) 获准许的弥偿条文 董事 监事和高级管理人员责任险公司根据 2014 年年度股东大会的授权, 为董事 监事和高级管理人员及其他相关责任人员投保责任险, 为公司董事 监事和高级管理人员履职过程中可能的法律行动及责任作出适当的投保安排, 合理规避公司董事 监事和高级管理人员的管理风险和法律风险, 促进公司董事 监事和高级管理人员充分履行职责 ( 八 ) 董事 监事及高级管理人员的简历公司董事 监事及高级管理人员的简历请参阅本报告 公司治理 董事 监事 高级管理人员和员工情况 持股变动情况及报酬情况 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 主要工作经历 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略071 营分析( 九 ) 薪酬政策 公司董事 监事及高级管理人员的报酬情况及股权激励情况请参阅本报告 公司治理 董事 监事 高级管理人员和员工情况 持股变动情况及报酬情况 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 以及 董事 监事 高级管理人员报酬情况 ( 十 ) 购股权计划 本公司没有设置购股权计划 ( 十一 ) 主要客户及供应商 本集团为多个行业中的各类机构和个人客户提供服务 本集团的客户包括零售客户 富裕客户 高净值客户 机构客户和企业客户, 主要客户位于中国 香港成功上市及国际布局的推进, 将有利于本集团开展境外服务, 拓展客户来源, 进一步拓宽本集团业务发展空间 2018 年, 本集团前五大客户产生的收入低于本集团营业收入的 30% 鉴于本集团的业务性质, 本集团无主要供货商

76 Huatai Securities ( 十二 ) 与员工 客户及供应商及有重要关系人士的关系 有关本公司的员工薪酬及培训计划详细资料请参阅本报告 公司治理 董事 监事 高级管理人员和员工情况 母公司和主要子公司的员工情况 薪酬政策 与 培训计划 有关本公司与证券经纪人的关系请参阅本报告 公司治理 董事 监事 高级管理人员和员工情况 公司委托经纪人从事客户招揽 客户服务相关情况 有关本公司与主要客户及供应商的关系请参阅本报告 经营分析与战略 经营层讨论与分析 其他披露事项 主要客户及供应商 ( 十三 ) 业务回顾 运用财务关键表现指标对业务的分析请参阅本报告 关于我们 业绩概览 ( 十四 ) 企业管治 有关本公司企业管治的情况请参阅本报告 公司治理 公司治理 ( 十五 ) 税项减免 1 A 股股东 根据财政部 国家税务总局 证监会 关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 ( 财税 [2015]101 号 ) 及 关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 ( 财税 [2012]85 号 ) 的规定, 对于公司个人股东, 持股期限 ( 个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间 ) 在 1 个月以内 ( 含 1 个月 ) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额, 实际税负为 20%; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额, 实际税负为 10%; 持股期限超过 1 年的, 股息红利所得暂免征收个人所得税 上市公司派发股息红利时, 对个人持股 1 年以内 ( 含 1 年 ) 的, 上市公司暂不扣缴个人所得税 ; 待个人转让股票时, 证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额, 公司通过证券登记结算公司另行代扣代缴 证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得, 按照财税 [2012]85 号文的规定计征个人所得税 对于合格境外机构投资者 (QFII), 根据国家税务总局 关于中国居民企业向 QFII 支付股息 红利 利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知 ( 国税函 2009[47] 号 ) 的规定, 上市公司按 10% 的税率统一代扣代缴企业所得税 如 QFII 股东取得的股息红利收入需要享受税收协定 ( 安排 ) 待遇的, 可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请 根据财政部 国家税务总局 证监会 关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知 ( 财税 [2014]81 号 ) 的规定, 对香港市场投资者 ( 包括企业和个人 ) 投资上交所上市 A 股取得的股息红利所得, 在香港中央结算有限公司不具备向中国结算提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前, 暂不执行按持股时间实行差别化征税政策, 由上市公司按照 10% 的税率代扣所得税, 并向其主管税务机关办理扣缴申报 对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10% 的, 企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人, 向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请, 主管税务机关审核后, 应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税 对于机构投资者, 其股息 红利所得由其自行缴纳 2 H 股股东 根据 国家税务总局关于国税发 [1993]045 号文件废止后有关个人所得税征管问题的通知 ( 国税函 [2011]348 号 ) 072

77 经的规定, 境外居民个人股东从境内非外商投资企业在香港发行股票取得的股息红利所得, 应按照 利息 股息 红利所得 项目, 由扣缴义务人依法代扣代缴个人所得税 境内非外商投资企业在香港发行股票, 其境外居民个人股东根据其居民身份所属国家与中国签署的税收协定及内地和香港 ( 澳门 ) 间税收安排的规定, 享受相关税收优惠 根据相关税收协定及税收安排规定的相关股息税率一般为 10%, 为简化税收征管, 在香港发行股票的境内非外商投资企业派发股息红利时, 一般可按 10% 税率扣缴个人所得税, 无需办理申请事宜 对股息税率不属 10% 的情况, 按以下规定办理 : (1) 低于 10% 税率的协定国家居民, 扣缴义务人可代为办理享受有关协定待遇申请, 经主管税务机关审核批准后, 对多扣缴税款予以退还 ;(2) 高于 10% 低于 20% 税率的协定国家居民, 扣缴义务人派发股息红利时应按协定实际税率扣缴个人所得税, 无需办理申请审批事宜 ;(3) 没有税收协定国家居民及其他情况, 扣缴义务人派发股息红利时应按 20% 扣缴个人所得税 根据国家税务总局 关于中国居民企业向境外 H 股非居民企业股东派发股息代扣代缴企业所得税有关问题的通知 ( 国税函 [2008]897 号 ) 的规定, 中国居民企业向境外 H 股非居民企业股东派发 2008 年及以后年度股息时, 统一按 10% 的税率代扣代缴企业所得税 根据财政部 国家税务总局 证监会 关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知 ( 财税 [2014]81 号 ) 的规定, 对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利,H 股公司按照 20% 的税率代扣个人所得税 对内地证券投资基金通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得, 按照上述规定计征个人所得税 对内地企业投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得,H 股公司不代扣股息红利所得税款, 由企业自行申报缴纳 其中, 内地居民企业连续持有 H 股满 12 个月取得的股息红利所得, 依法免征企业所得税 根据现行香港税务局惯例, 在香港无须就本公司派付的股息缴税 本公司股东依据上述规定缴纳相关税项和 / 或享受税项减免 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略073 营分析

78 Huatai Securities 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 公司 章程 第二百五十六条明确了公司利润分配政策 公司利润分配方案的决策程序和公司利润分配政策调整的决策程序等 公司利润分配政策为 : 公司重视对投资者的合理投资回报, 执行持续 稳定的利润分配政策 ; 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力 ; 公司可以采用现金 股票以及现金与股票相结合的方式分配股利, 除公司在未来十二个月内计划进行重大投资或重大现金支出等可能导致公司不符合净资本监管要求的特殊情况外, 公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下, 采取现金方式分配股利, 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%, 经公司董事会提议, 股东大会批准, 也可以进行中期现金分红 ; 公司根据年度盈利情况及现金流状况, 在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下, 可以采取股票方式分配股利 公司近三年 ( 含报告期 ) 不存在资本公积金转增股本方案或预案, 近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案情况如下 : 2016 年度, 公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 6,270,611, 元, 以 2016 年 12 月 31 日总股本 7,162,768,800 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元 ( 含税 ), 共计分配现金红利人民币 3,581,384, 元 2017 年度, 鉴于公司推进非公开发行 A 股股票, 根据中国证监会 证券发行与承销管理办法 相关规定, 综合考虑股东利益和公司发展等因素, 公司未进行利润分配, 也未进行资本公积转增股本 2018 年度中期, 公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 3,158,898, 元, 以公司总股本 8,251,500,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元 ( 含税 ), 共计分配现金红利人民币 2,475,450, 元 根据公司 2018 年度财务报表, 母公司 2018 年度实现净利润人民币 5,359,763, 元, 根据 公司法 证券法 金融企业财务规则 及公司 章程 的有关规定, 分别提取 10% 的法定盈余公积金 10% 的一般风险准备金和 10% 的交易风险准备金共计人民币 1,607,929, 元后, 本年可供分配的利润为人民币 3,751,834, 元 加上以前年度结余未分配利润并减去公司 2018 年已经实施的股利分配金额,2018 年末累计可供投资者分配的利润为人民币 14,480,534, 元 根据证监会相关规定, 证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分, 不得用于向股东进行现金分配 2018 年 12 月末母公司可供分配利润中公允价值变动累计数为人民币 1,961,214, 元, 按照规定扣除后, 母公司可向投资者进行现金分配的金额为人民币 12,519,320, 元 从股东利益和公司发展等综合因素考虑, 建议公司 2018 年度利润分配预案如下 : 1 以公司总股本 8,251,500,000 股为基数, 每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元 ( 含税 ), 分配现金红利总额为人民币 2,475,450, 元, 剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度 2 现金红利以人民币计值和宣布, 以人民币向 A 股股东和港股通投资者支付, 以港币向 H 股股东 ( 不含港股通投资者 ) 支付 港币实际派发金额按照公司 2018 年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算 074

79 经公司利润分配政策特别是现金分红政策的制定及执行情况符合证券行业有关规定, 符合公司 章程 的规定, 符合公司股东大会决议要求, 分红标准和分红比例明确和清晰, 相关的决策程序和机制完备, 独立董事尽职履责并发挥了应有的作用, 中小股东具有充分表达意见和诉求的机会, 充分维护了中小股东的合法权益 公司利润分配政策调整或变更的条件和程序合规 透明 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 年度分红 每 10 股 送红股数 ( 股 ) 每 10 股 派息数 ( 元 )( 含 税 ) 每 10 股 转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) ( 三 ) 报告期内公司未以现金方式要约回购股份计入现金分红 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 单位 : 元币种 : 人民币 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) 2018 年 ,475,450, ,032,737, 年中期 ,475,450, ,158,898, 年 ,276,520, 年 ,581,384, ,270,611, 注 : 综合公司 2018 年年度利润分配预案与 2018 年中期利润分配方案, 公司全年合计分配现金股利总额 4,950,900, 元, 占公司 2018 年合并报 表归属于母公公司股东净利润的 98.37% 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略075 营分析

80 Huatai Securities 二 承诺事项履行情况 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景承诺类型承诺方承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 国信集团及附属公司或者附属企业在今 后的任何时间不会以任何方式 ( 包括但 不限于自营 合资或联营 ) 参与或进行 其他对公司中小股东所作承诺 解决同业竞争 国信集团 与华泰证券主营业务存在竞争的业务活动 ( 锦泰期货有限公司除外 ) 凡国信集团及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事 参与或入股任何可能会与华泰证券生产经营构成竞争的业务, 国信集团会将上述商业机会让予华泰证券 ( 锦泰期货有限公司除外 ) 承诺出具日 : 2014 年 6 月 27 日 ; 到期日 : 长期 否 是 三 报告期内公司无资金被占用 四 会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 报告期内, 会计政策及会计估计变更情况请参阅本报告 年度财务报告 三 公司重要会计政策 会计估计 37 主要会计政策 会计估计的变更 的相关内容 ( 二 ) 公司不存在重大会计差错更正 076

81 经六 聘任 解聘会计师事务所情况 单位 : 万元币种 : 人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 300 境内会计师事务所审计年限 5 年 境外会计师事务所名称 毕马威会计师事务所 境外会计师事务所报酬 200 境外会计师事务所审计年限 4 年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 见表下情况说明 保荐人 国泰君安证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 5, 因报告期内非公开发行 A 股股票事项, 公司聘请国泰君安证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司作为公司 本次非公开发行的联席保荐机构 联席主承销商 本次非公开发行工作完成后, 公司于 2018 年 9 月向上述机构支 付保荐与承销费用共计人民币 5, 万元 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 报告期内, 经公司 2017 年度股东大会审议批准, 本公司继续聘请毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 及控股子公司 2018 年度会计报表和内部控制审计服务机构, 并出具 A 股审计报告和内控审计报告 ; 批准公司聘请 毕马威会计师事务所为公司 H 股审计服务机构, 并出具 H 股审计报告 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略077 营分析七 公司不存在暂停上市 终止上市 破产重整的风险 八 重大诉讼 仲裁事项 本年度无新增重大诉讼 仲裁事项 ( 一 ) 诉讼 仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 华泰联合证券与四通集团 四通集团财务公司债权债务纠纷案 华泰联合证券与北京华资银团集团债权债务纠纷案 华泰期货公司客户张晓东期货帐户穿仓案 作为 华泰证券金陵六号定向资产管理计划 管理人, 公司就质权项下存单提起执行异议 查询索引可在 2011 年至 2017 年年报中查询可在 2011 年至 2017 年年报中查询可在 2013 年至 2017 年年报中查询可在 2016 年至 2017 年年报中查询

82 Huatai Securities ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼 仲裁情况 单位 : 元币种 : 人民币 报告期内无新增重大诉讼 仲裁事项 以下为以前年度事项的后续进展 : 起诉 ( 申 请 ) 方 应诉 ( 被申请 ) 方 承担连带责任方 诉讼仲裁类型 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情况 诉讼 ( 仲裁 ) 涉及金额 诉讼 ( 仲裁 ) 是否形成预计负债及金额 诉讼 ( 仲裁 ) 进展情况 诉讼 ( 仲裁 ) 审理结果及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判决执行情况 华泰联合证券 中国原子能工业有限公司 合同纠纷 见表下概述 13,140,200 否结案 见表下概述 见表下概述 ( 委托 ) 天津银行股份有限公司成都分行 四川圣达集团有限公司 债权债务纠纷 见表下概述 70,324,829 否 见表下概述 见表下概述 见表下概述 厦门银行股份有限公司 宁波银行股份有限公司深圳分行 票据纠纷 见表下概述 - 否 见表下概述 见表下概述 见表下概述 1 中国原子能工业有限公司( 以下简称 原子能公司 ) 诉中国华诚集团财务有限责任公司 ( 以下简称 华诚集团公司 ) 华诚投资管理有限公司( 以下简称 华诚投资公司 ) 存单纠纷一案, 北京市第二中级人民法院 ( 以下简称 二中院 ) 于 1999 年 2 月 10 日作出 (1998) 二中经初字 1218 号民事判决 判决生效后, 原子能公司于 1999 年 7 月 12 日向二中院申请执行 二中院依法查封了华诚投资公司持有的联合证券有限责任公司 ( 以下简称 联合证券公司 ) 股权, 此后, 原子能公司通过拍卖竞买了华诚投资公司持有的联合证券公司 3,660 万股股权 后因联合证券公司认为华诚投资公司在出资入股联合证券公司之初存在人民币 1,498 万元的不实出资 ( 被法院执行扣划 ), 通过向北京市高级人民法院 最高人民法院申诉 提出执行异议等措施, 最后二中院 原子能公司将人民币 1,498 万元对应的联合证券公司股权 1,348 万股股权从原子能公司拍卖所得的联合证券公司 3,660 万股股权中扣除, 其余的 2,312 万股股权过户至原子能公司名下, 但上述 1,348 万股股权仍以原子能公司的名义申请二中院继续冻结 2003 年底, 联合证券公司向法院起诉华诚集团公司和华诚投资公司, 后因最高人民法院以明传电报的形式通知全国各地法院暂停受理所有针对华诚集团公司及其下属公司的案件 在这种背景下, 联合证券公司主动与原子能公司协商, 就上述仍以原子能公司名义申请二中院冻结的 1,348 万股股权的处置事宜, 双方在互利互惠的基础上达成一致, 上述 1,348 万股股权联合证券公司同意继续执行到原子能公司名下, 但这 1,348 万股股权按照大致四六开的比例, 原子能公司拿 550 万股, 联合证券公司拿 798 万股以抵偿华诚投资公司对其的债务 2008 年华诚投资公司 1,348 万股股权过户到原子能公司名下, 由此形成原子能公司代联合证券公司持有原华诚投资公司在联合证券公司的股权 798 万股的情况 2009 年, 华泰证券重组联合证券公司, 联合证券公司名称变更为华泰联合证券有限责任公司, 缩股后原子能公司持有华泰联合证券股权 1,098 万股, 其中自持 万股, 代持 万股 之后华泰证券亦与原子能公司进行协商, 最终达成原子能公司代持的 万股中的 200 万股转让给华泰证券, 转让款支付给华泰联合证券 剩余 39.4 万股与原子能公司的 万股合计 898 万股换成华泰证券公司股权 但原子能公司代持 200 万股的问题长期没有解决 2014 年 12 月 23 日, 北京市西城区人民法院依法受理华泰联合证券诉原子能公司合同纠纷一案,2016 年 6 月 28 日, 北京市西城区人民法院出具 (2015) 西民 ( 商 ) 初字第 1048 号民事判决书判决华泰联合证券胜诉 法院判决被告继续履行 股权代持协议 代持股权挂牌转让协议, 并于判决生效之日起三十日内完成 200 万股股权的挂牌转让事宜, 并将股权转让所得价款给付华泰联合证券 2018 年 1 月 18 日, 该等股权在北京产权交易所进行司法拍卖, 华泰证券以人民币 1, 万元竞拍取得 截止 2018 年 3 月, 已完成股权评估 股权拍卖 工商变更等相关事宜, 此案已结案 2 华泰证券与四川圣达集团有限公司债权债务纠纷案:2012 年四川圣达集团有限公司公司债券 ( 简称 :12 圣达债, 债券代码 : ) 未能按期足额向华泰证券付息及兑付回售债券本金 华泰证券根据债券持有人会议决定, 与其他债权人共同委托天津银行股份有限公司成都分行于 2016 年 6 月 7 日向四川省高级人民法院提起诉讼, 要求四川圣达集团有限公司返还本金和利息, 总本金人民币 3 亿元, 按照票面利率 7.25% 从 2014 年 12 月 6 日起至付清之日止, 并按照年利率 3.625% 支付罚息从 2015 年 12 月 6 日起至付清之日止 ( 其中华泰证券涉及本金人民币 5,000 万元 ) 截至 2018 年 12 月 31 日, 华泰证 078

83 经券应收四川圣达集团有限公司本金人民币 5,000 万元, 利息人民币 1, 万元, 罚息人民币 万元 该案已调解结案, 四川圣达集团有限公司同意支付上述款项, 确认天津银行股份有限公司成都分行就质押物享有处置价款优先受偿权, 相关人员承担连带清偿责任 目前执行法院四川省乐山市中级人民法院正在对质押物进行处置, 其中债券质押物长城动漫 1000 万股于 2018 年 11 月 22 日进行了司法拍卖, 拍卖金额为人民币 万元, 待拍卖款在所有债券持有人之间按比例分配, 其他质押物正在处置中 3 华泰证券华福厦门银行 1 号定向资产管理计划项下票据纠纷 : 华泰证券华福厦门银行 1 号定向资产管理计划 ( 以下简称 华福厦门银行 1 号 ) 委托人厦门银行股份有限公司于 2016 年 10 月和 2017 年 3 月, 就华福厦门银行 1 号项下相关票据纠纷, 向福建省高级人民法院提起了以宁波银行股份有限公司深圳分行为被告的合同纠纷诉讼, 标的票据金额合计为人民币 9.5 亿元 报告期内, 相关案件已于 2018 年 3 月 13 日由福建省高级人民法院开庭合并审理, 华泰资管公司作为第三人参与诉讼 2018 年 6 月 26 日, 福建省高级人民法院出具相关判决结果, 判决被告宁波银行深圳分行于判决生效之日起十日内向厦门银行支付共计 9.5 亿元人民币及违约金 2018 年 8 月 17 日, 宁波银行深圳分行向最高人民法院提起上诉, 请求最高人民法院撤销一审判决, 驳回厦门银行全部诉讼请求 截至 2018 年底, 最高人民法院尚未就本案二审程序进行立案 华泰资管公司作为华福厦门银行 1 号定向资产管理计划管理人, 被列为民事诉讼第三人, 未被要求承担赔偿责任, 本次诉讼对华泰资管公司本期利润或期后利润没有不利影响 ( 三 ) 公司本年度被处罚和公开谴责的情况 1 报告期内, 公司浙江分公司于 2018 年 1 月 16 日收到中国人民银行杭州中心支行 行政处罚决定书 ( 杭银处罚字 [2018]7 号 ) 因存在未按照规定履行客户身份识别义务 未按照规定报送可疑交易报告等问题, 该分公司被处以罚款人民币 45 万元 公司已针对中国人民银行杭州中心支行执法检查意见组织该分公司全面落实整改, 加强客户身份识别和可疑交易监测工作 2 报告期内, 上海证监局于 2018 年 2 月 13 日对华泰资管公司出具了 关于对华泰证券 ( 上海 ) 资产管理有限公司采取出具警示函措施的决定 ( 沪证监决 号 ), 主要内容为 : 一是投资者适当性管理落实不到位, 存在风险测评问卷填写不完整 部分客户信息填写前后矛盾等问题 二是投资 交易制度不健全, 存在交易对手管理薄弱 债券信用评级管理未全面覆盖 询价管理不规范 异常交易管理不到位等问题 上述行为违反了 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 证监会第 93 号令 ) 第三条第二款, 证券公司集合资产管理业务实施细则 ( 证监会公告 号 ) 第十六条第一款 第五十二条第一款, 证券公司定向资产管理业务实施细则 ( 证监会公告 [2012]30 号 ) 第三十六条第一款的规定 根据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 证监会第 93 号令 ) 第五十七条的规定, 对你公司予以警示 你公司应按照法律 行政法规及证监会有关规定的要求落实整改, 进一步梳理相关流程, 强化有关人员合规守法意识 你公司应在 2018 年 3 月 20 日前向我局提交有关落实整改工作的书面报告, 我局将在日常监管中持续关注并检查你公司的整改情况 针对 ( 沪证监决 号 ) 中所提出问题, 华泰资管公司均已整改完毕, 并于 2018 年 3 月 19 日向上海证监局提交了书面整改报告 具体整改措施如下 : (1) 对产品进行了全面排查, 严格落实 证券期货投资者适当性管理办法 中要求 :1) 组织销售人员对检查中发现的问题联系客户并进行补正 2) 已建立客服岗复核机制, 设置了专职直销客户服务岗, 该岗位对材料进行最终审核, 并负责登记 整理 归档等工作, 进一步加强客户资料管理 (2) 对交易对手库进行分级管理和交易量额度管理, 强化了对交易对手穿透管理 ; 明确了逆回购质押券的要求及折扣要求以控制风险, 实现债券投资研究全覆盖 ; 加强投资交易分离, 交易遵循价格最优原则 ; 制定了更完善 更严格的异常交易限额指标 3 报告期内, 黑龙江证监局于 2018 年 4 月 23 日对华泰联合证券出具了 关于对华泰联合证券有限责任公司采取出具警示函措施的决定 ( 号 ), 主要内容为 : 一 对亿阳集团及其实际控制人等相关主体尽职调查不全面, 对相关人员兼职情况和对外投资情况核查不到位, 存在遗漏 对亿阳集团公司治理及资信状况等事项尽职调查不充分, 对诉讼情况 股权转让 关联交易 债务信息等事项核查不到位 二 尽职调查底稿不完善 底稿中缺少华泰证券独立性说明以及香港亿阳实业有限公司等子公司的工商档案资料 上述行为违反了 公司债券发行与交易管理办法 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略079 营分析

84 Huatai Securities 第七条规定 按照 公司债券发行与交易管理办法 第五十八条规定, 现提醒你公司严格遵守公司债券监管法律法规 执业规范及其他监管业务规则, 不断完善公司债券各项业务制度, 努力提升公司债券尽职调查工作质量, 切实维护债券持有人合法权益 你公司应当在 2018 年 5 月 4 日前向我局提交书面报告, 我局将组织检查验收 针对 ( 号 ) 中所提出问题, 华泰联合证券进行了如下整改 :(1) 成立了公司领导牵头的专项领导小组及专项工作小组, 对亿阳集团公司债项目进行了专题研究沟通, 组织整改并形成了 华泰联合证券有限责任公司关于监管警示函的整改报告 (2) 持续对公司承销的处于存续期的在交易所上市或挂牌债券进行每年至少两次的全面梳理, 对公司担任受托管理人的 以及未指定受托管理人或非券商性质机构担任受托管理人且公司为主承销商的项目进行信用风险排查和分析, 对公司债券的风险进行分类, 对存在或可能存在风险的项目及时进行风险处置 (3) 不断完善公司债券各项业务制度 (4) 继续加大投行员工对公司债券监管法律法规 执业规范及其他监管业务规则的学习和培训, 加强风险警示和教育, 召开债券业务线的培训会 (5) 从治理结构上进一步加强公司合规风控管理 (6) 严肃对待亿阳集团公司债券风险, 积极保护债券持有人权益 4 报告期内, 广东证监局于 2018 年 10 月 18 日向华泰期货下发了 关于对华泰期货有限公司采取责令改正措施的决定 (2018[78] 号 ), 主要内容为 : 经查, 你公司资产管理业务存在以下问题 : 一是为应付检查, 公司于检查进场前一日对不满足合同风控要求的资管系统风控设置进行修改 ; 二是投资者适当性管理不规范 相关问题违反了 期货公司监督管理办法 第四十六条 四十七条和 私募投资基金监督管理暂行办法 第十六条的规定 根据 期货公司监督管理办法 第八十七条的规定, 我局决定对你公司采取责令改正的监督管理措施 你公司应高度重视, 切实采取整改措施, 加强资产管理业务管理, 依法合规开展业务 你公司应当于收到本决定书之日起 30 日内向我局提交书面整改报告, 我局将对你公司的整改情况组织检查验收 华泰期货已按要求向广东证监局提交整改报告, 并通过广东证监局对公司的整改验收 5 报告期内, 公司马鞍山华飞路证券营业部于 2018 年 12 月 5 日收到中国人民银行马鞍山市中心支行 行政处罚决定书 ( 马银罚决字 [2018] 第 3 号 ), 该营业部在执行客户身份识别制度中因客户风险等级划分不及时, 被处以罚款人民币 12 万元 公司已组织该营业部针对检查发现的问题拟定整改方案并报中国人民银行马鞍山市中心支行, 要求营业部严格按照整改计划认真 全面落实整改, 及时有效评估客户洗钱风险等级 6 报告期内, 公司盘锦石油大街证券营业部于 2018 年 12 月 28 日收到中国人民银行盘锦市中心支行 行政处罚决定书 ( 盘银罚字 [2018] 第 6 号 ), 因该营业部 2017 年度反洗钱客户身份识别工作履职存在违规问题, 被处以罚款人民币 16 万元 公司已组织该营业部针对检查发现的问题拟定整改方案并报中国人民银行盘锦市中心支行, 要求该营业部严格按照整改计划认真 全面落实整改, 严格落实客户身份识别义务 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 报告期内, 公司董事 监事 高级管理人员 持有 5% 以上股份的股东 实际控制人不存在被有权机关调查 被司法机关或纪检部门采取强制措施 被移送司法机关或追究刑事责任 被采取市场禁入 被认定为不适当人选 被其他行政管理部门处罚 以及被证券交易所公开谴责的情形 报告期内, 公司处罚及整改的情况请参见本报告本节 重大诉讼 仲裁事项 ( 三 ) 公司本年度被处罚和公开谴责的情况 080

85 经十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 报告期内, 公司及其实际控制人诚信状况良好, 不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 公司未实施股权激励计划 员工持股计划 其他激励措施 本集团控股公司 AssetMark Holdings, LLC 采用的员工激励措施请参见本报告 财务报告 十三 子公司股份支付 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 (1) 出租席席位获取交易佣金收入及其他收入 单位 : 元币种 : 人民币 关联方关联交易内容 2018 年 2017 年 南方基金管理股份有限公司席位费分仓佣金及销售服务费 42,617, ,426, 华泰柏瑞基金管理有限公司席位费分仓佣金及销售服务费 37,505, ,312, 江苏省国信集团有限公司证券代理买卖佣金 335, , 江苏交通控股有限公司证券代理买卖佣金 29, 江苏高科技投资集团有限公司证券代理买卖佣金 11, 江苏省苏豪控股集团有限公司证券代理买卖佣金 100, , 华泰柏瑞基金管理有限公司证券代理买卖佣金 , 南方基金管理股份有限公司证券代理买卖佣金 3, , 江苏省国信集团有限公司债券承销收入 13,604, ,075, 江苏交通控股有限公司债券承销收入 7,539, , 江苏银行股份有限公司债券承销收入 4,603, ,924, 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略081 营分析(2) 利息净收入 单位 : 元币种 : 人民币 关联方 关联交易内容 2018 年 2017 年 江苏银行股份有限公司 银行存款利息收入 15,604, ,581, 江苏银行股份有限公司 质押式回购利息支出 -72, 江苏交通控股集团财务有限公司 质押式回购利息支出 -1,428,

86 Huatai Securities (3) 其他业务收入 单位 : 元币种 : 人民币 关联方关联交易内容 2018 年 2017 年 华泰柏瑞基金管理有限公司酒店收入 9, , (4) 投资收益 单位 : 元币种 : 人民币 关联方关联交易内容 2018 年 2017 年 江苏省国信集团有限公司持有及处置交易性金融资产收益 4,514, 江苏省国信集团有限公司 持有及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收益 - 497, 江苏省国信集团有限公司持有及处置债权投资收益 5,069, 江苏交通控股有限公司持有及处置交易性金融资产收益 7,511, 江苏交通控股有限公司 持有及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收益 - 5,674, 江苏交通控股有限公司持有可供出售金融资产收益 - 140, 江苏高科技投资集团有限公司持有及处置交易性金融资产收益 2,688, 江苏银行股份有限公司持有及处置交易性金融资产收益 9,864, 江苏银行股份有限公司 持有及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收益 - 7,362, 江苏银行股份有限公司持有可供出售金融资产收益 - 3,377, (5) 关联租赁 单位 : 元币种 : 人民币 承租方 租赁资产种类 2018 年 2017 年 江苏银行股份有限公司 房屋建筑物 6,434, ,643, 华泰柏瑞基金管理有限公司 办公设备 95, , 南方基金管理股份有限公司 房屋建筑物 3,212, ,551, (6) 本集团净认购 / ( 赎回 ) 企业债关联方发行债券情况 单位 : 元币种 : 人民币 关联方 关联交易内容 2018 年 2017 年 江苏省国信集团有限公司 净认购 / ( 赎回 ) 企业债 396,433, , 江苏交通控股有限公司 净认购 / ( 赎回 ) 企业债 54,770, ,313, 江苏高科技投资集团有限公司 净认购 / ( 赎回 ) 企业债 50,316, 江苏银行股份有限公司 净 ( 赎回 ) / 认购企业债 -642,241, ,416,

87 经(7) 与关联方相关取得的股利收益 单位 : 元币种 : 人民币 关联方关联交易内容 2018 年 2017 年 江苏银行股份有限公司收到股利分红 115,200, 华泰柏瑞基金管理有限公司收到股利分红 81,340, ,870, 南方基金管理股份有限公司收到股利分红 121,500, ,000, 华泰瑞联基金管理有限公司收到股利分红 - 36,948, 公司于 2017 年 6 月收到的江苏银行所派发的现金红利的派发日发生在江苏银行由非关联方变更为联营企业前 2. 于 2018 年 10 月, 华泰瑞联基金管理有限公司由本集团的联营企业变更为非关联方 (8) 与关联方开展质押式回购业务情况 (9) 关键管管理人员报酬 单位 : 元币种 : 人民币 关联方关联交易内容 2018 年 2017 年 江苏交通控股集团财务有限公司质押式回购 3,715,850, 江苏银行股份有限公司质押式回购 1,378,000, 关联交易内容 2018 年 2017 年 单位 : 元币种 : 人民币 关键管理人员报酬 38,449, ,739, 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略083 营分析2 临时公公告未披露的事项 单位 : 元币种 : 人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 占同类交易金额的比例 (%) 江苏省国信创业投资有限公司 江苏舜天行健贸易有限公司 江苏锦盈资本管理有限公司 江苏舜天国际集团有限公司 股东的子公司 股东的子公司 股东的子公司 股东的子公司 其它流入 证券代理买卖佣金 市价原则 其它流入 证券代理买卖佣金 市价原则 其它流入 证券代理买卖佣金 市价原则 7, 其它流入 证券代理买卖佣金 市价原则 弘业期货股份有限公司其他其它流入证券代理买卖佣金市价原则 46, 江苏省国际信托有限责任公司 股东的子公司 其它流入证券代理买卖佣金市价原则 45, 苏州工业园区股份有限公司 其他其它流入证券代理买卖佣金市价原则 20,

88 Huatai Securities 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 占同类交易金额的比例 (%) 江苏高投发展创业投资有限公司 江苏苏豪创业投资有限公司 江苏苏豪投资集团有限公司 其他其它流入证券代理买卖佣金市价原则 其他其它流入证券代理买卖佣金市价原则 11, 其他其它流入证券代理买卖佣金市价原则 42, 江苏云杉资本管理有限公司 股东的子公司 其它流入证券代理买卖佣金市价原则 20, 苏州高远创业投资有限公司 江苏高投鑫海创业投资有限公司 深圳前海瑞联一号投资中心 ( 有限合伙 ) 北京瑞联京深投资中心 ( 有限合伙 ) 上海京瑞投资中心 ( 有限合伙 ) 北京华泰瑞联并购基金中心 ( 有限合伙 ) 南京瑞联三号投资中心 ( 有限合伙 ) 南京瑞联二号投资中心 ( 有限合伙 ) 南京瑞联一号投资中心 ( 有限合伙 ) 华泰紫金 ( 江苏 ) 股权投资基金 ( 有限合伙 ) 江苏工业和信息产业投资基金 ( 有限合伙 ) 江苏华泰互联网产业投资基金 ( 有限合伙 ) 江苏华泰战略新兴产业投资基金 ( 有限合伙 ) 南京华泰大健康一号股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 南京华泰大健康二号股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 华泰招商 ( 江苏 ) 资本市场投资母基金 ( 有限合伙 ) 其他 其它流入 证券代理买卖佣金 市价原则 其他 其它流入 证券代理买卖佣金 市价原则 6, 联营公司 其它流入 证券代理买卖佣金 市价原则 12, 联营公司 其它流入 证券代理买卖佣金 市价原则 86, 联营公司 其它流入 证券代理买卖佣金 市价原则 193, 联营公司 其它流入 收取基金管理费 市价原则 8,805, 联营公司 其它流入 收取基金管理费 市价原则 1,282, 联营公司 其它流入 收取基金管理费 市价原则 773, 联营公司 其它流入 收取基金管理费 市价原则 7,962, 联营公司 其它流入 收取基金管理费 市价原则 16,053, 联营公司 其它流入 收取基金管理费 市价原则 1,137, 联营公司 其它流入 收取基金管理费 市价原则 9,434, 联营公司 其它流入 收取基金管理费 市价原则 47,170, 联营公司 其它流入 收取基金管理费 市价原则 27,537, 联营公司 其它流入 收取基金管理费 市价原则 1,886, 合营公司 其它流入 收取基金管理费 市价原则 13,298,

89 经关联交易方 南京华泰大健康一号股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 南京华泰大健康二号股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 华泰瑞联基金管理有限公司 北京华泰瑞联并购基金中心 ( 有限合伙 ) 江苏小微企业融资产品交易中心有限责任公司 江苏金融租赁股份有限公司 苏银金融租赁股份有限公司 江苏沿海创新资本管理有限公司 江苏省国信集团有限公司 江苏省苏豪控股集团有限公司 深圳前海瑞联一号投资中心 ( 有限合伙 ) 北京瑞联京深投资中心 ( 有限合伙 ) 上海京瑞投资中心 ( 有限合伙 ) 深圳前海瑞联七号投资中心 ( 有限合伙 ) 南京华泰瑞联并购基金二号 ( 有限合伙 ) 南京华泰瑞联并购基金四号 ( 有限合伙 ) 南京瑞联一号投资中心 ( 有限合伙 ) 南京瑞联二号投资中心 ( 有限合伙 ) 南京瑞联三号投资中心 ( 有限合伙 ) 江苏华泰瑞联并购基金 ( 有限合伙 ) 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 占同类交易金额的比例 (%) 联营公司其它流入代销产品市价原则 1,103, 联营公司其它流入代销产品市价原则 226, 联营公司其它流入收到股利分红市价原则 36,325, 联营公司其它流入收到股利分红市价原则 55,328, 联营公司其它流入收到股利分红市价原则 7,778, 其他其它流入承销保荐市价原则 69,811, 联营公司其它流入债券承销市价原则 933, 其他其它流入租赁收入市价原则 1,598, 参股股东其它流入投资私募股权投资基金市价原则 90,000, 其他其它流入投资私募股权投资基金市价原则 30,000, 联营公司增资扩股对联营企业投资增资市价原则 735, 联营公司增资扩股对联营企业投资增资市价原则 1,739, 联营公司增资扩股对联营企业投资增资市价原则 2,870, 联营公司增资扩股对联营企业投资增资市价原则 64,595, 联营公司增资扩股对联营企业投资增资市价原则 934, 联营公司增资扩股对联营企业投资增资市价原则 1,443, 联营公司增资扩股对联营企业投资增资市价原则 471, 联营公司增资扩股对联营企业投资增资市价原则 1,288, 联营公司增资扩股对联营企业投资增资市价原则 292, 联营公司增资扩股对联营企业投资增资市价原则 639, 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略085 营分析

90 Huatai Securities 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 占同类交易金额的比例 (%) 北京华泰瑞联并购基金中心 ( 有限合伙 ) 南京华泰瑞联并购基金一号 ( 有限合伙 ) 联营公司增资扩股对联营企业投资增资市价原则 163,144, 联营公司增资扩股对联营企业投资增资市价原则 29,856, 南京华泰大健康一号股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 南京华泰大健康二号股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 联营公司增资扩股对联营企业投资增资市价原则 139,750, 联营公司增资扩股对联营企业投资增资市价原则 10,000, 江苏华泰锐盛基金管理有限公司 华泰瑞联基金管理有限公司 华泰紫金 ( 江苏 ) 股权投资基金 ( 有限合伙 ) 南京华泰瑞联并购基金一号 ( 有限合伙 ) 深圳前海瑞联一号投资中心 ( 有限合伙 ) 北京瑞联京深投资中心 ( 有限合伙 ) 上海京瑞投资中心 ( 有限合伙 ) 深圳前海瑞联七号投资中心 ( 有限合伙 ) 南京瑞联二号投资中心 ( 有限合伙 ) 江苏华泰瑞联并购基金 ( 有限合伙 ) 合营公司 增资扩股 对合营企业投资增资 市价原则 3,500, 联营公司 其它流出 对联营企业投资减少 市价原则 -371,121, 联营公司 其它流出 对联营企业投资减少 市价原则 -135,100, 联营公司 其它流出 对联营企业投资减少 市价原则 -26,824, 联营公司 其它流出 对联营企业投资减少 市价原则 -338, 联营公司 其它流出 对联营企业投资减少 市价原则 -749, 联营公司 其它流出 对联营企业投资减少 市价原则 -273, 联营公司 其它流出 对联营企业投资减少 市价原则 -5, 联营公司 其它流出 对联营企业投资减少 市价原则 -5, 联营公司 其它流出 对联营企业投资减少 市价原则 -113, 华泰紫金 ( 江苏 ) 股权投资基金 ( 有限合伙 ) 联营公司 其它流入 持有及处置交易性金融资产收益 市价原则 8,601, 关联自然人 其他关联人 其它流入证券代理买卖佣金 37, 合计 324,311, / 大额销货退回的详细情况 关联交易的说明 无 无 086

91 经( 二 ) 公司无资产或股权收购 出售发生的关联交易 ( 三 ) 公司无共同对外投资的重大关联交易 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 (1) 应收关联方款项 关联方 南方基金管理股份有限公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 (2) 应收利利息 关联方交易内容 基金分仓佣金及销售服务费 基金分仓佣金及销售服务费 2018 年 2017 年 单位 : 元币种 : 人民币 账面余额坏账准备账面余额坏账准备 7,989, , ,061, , ,761, , ,444, , 单位 : 元币种 : 人民币 关联方关联交易内容 2018 年 2017 年 江苏省国信集团有限公司应收债券投资利息 - 390, 江苏交通控股有限公司应收债券投资利息 - 1,009, 江苏银行股份有限公司应收债券投资利息 - 2,860, 江苏银行股份有限公司应收银行存款利息 - 3,353, 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略087 营分析(3) 应收股利 单位 : 元币种 : 人民币 关联方关联交易内容 2018 年 2017 年 南方基金管理股份有限公司应收股利 131,136, (4) 存放关联方款项 单位 : 元币种 : 人民币 关联方关联方交易内容 2018 年 2017 年 江苏银行股份有限公司银行存款 450,189, ,923,474.75

92 Huatai Securities (5) 应付关联方款项 单位 : 元币种 : 人民币 关联方 关联方交易内容 2018 年 2017 年 江苏省国信集团有限公司 应付款项 3,211, ,211, 江苏省国信集团有限公司 代理买卖证券款 13,139, , 江苏交通控股有限公司 代理买卖证券款 , 江苏高科技投资集团有限公司 代理买卖证券款 8,357, , 江苏省苏豪控股集团有限公司 代理买卖证券款 南方基金管理股份有限公司 代理买卖证券款 171, , 华泰柏瑞基金管理有限公司 代理买卖证券款 1, 临时公告未披露的事项 单位 : 元币种 : 人民币 关联方 江苏舜天国际集团有限公司 江苏省国信创业投资有限公司 江苏锦盈资本管理有限公司 关联关系 股东的子公司 股东的子公司 股东的子公司 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 , , 弘业期货股份有限公司 其他 , , 江苏省国际信托有限责任公司 江苏省投资管理有限责任公司 股东的子公司 股东的子公司 ,168, ,168, ,595, ,595, 江苏苏豪创业投资有限公司 江苏苏豪投资集团有限公司 其他 , , 其他 , ,

93 经关联方 江苏华泰互联网产业投资基金 ( 有限合伙 ) 江苏华泰战略新兴产业投资基金 ( 有限合伙 ) 华泰紫金 ( 江苏 ) 股权投资基金 ( 有限合伙 ) 南京华泰大健康一号股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 南京华泰大健康二号股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 关联关系 联营公司 联营公司 联营公司 联营公司 联营公司 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 , , , , ,229, ,952, , , , , , , , 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略089 营分析北京华泰瑞联并购基金中心 ( 有限合伙 ) 联营公司 , , 江苏华泰瑞联并购基金 ( 有限合伙 ) 联营公司 , , 深圳前海瑞联一号投资中心 ( 有限合伙 ) 联营公司 , , 南京华泰瑞联并购基金一号 ( 有限合伙 ) 联营公司 , ,805.80

94 Huatai Securities 关联方 南京华泰瑞联并购基金二号 ( 有限合伙 ) 南京华泰瑞联并购基金四号 ( 有限合伙 ) 北京瑞联京深投资中心 ( 有限合伙 ) 上海京瑞投资中心 ( 有限合伙 ) 华泰招商 ( 江苏 ) 资本市场投资母基金 ( 有限合伙 ) 关联自然人 江苏银行股份有限公司 北京华泰瑞联并购基金中心 ( 有限合伙 ) 南京瑞联三号投资中心 ( 有限合伙 ) 南京瑞联二号投资中心 ( 有限合伙 ) 关联关系 联营公司 联营公司 联营公司 联营公司 合营公司 其他关联人 联营公司 联营公司 联营公司 联营公司 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 , , , , , , , , , , ,281, ,281, , , ,333, ,333, ,359, ,359, , ,

95 经关联方 南京瑞联一号投资中心 ( 有限合伙 ) 南京华泰大健康一号股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 南京华泰大健康二号股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 华泰紫金 ( 江苏 ) 股权投资基金 ( 有限合伙 ) 江苏工业和信息产业投资基金 ( 有限合伙 ) 关联关系 联营公司 联营公司 联营公司 联营公司 联营公司 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 - 8,440, ,440, , , , , ,995, ,995, ,206, ,206, ,412, 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略091 营分析江苏华泰战略新兴产业投资基金 ( 有限合伙 ) 联营公司 50,000, ,000, 江苏华泰互联网产业投资基金 ( 有限合伙 ) 联营公司 10,001, ,001, 南方基金管理股份有限公司 联营公司 - 188, , 合计 61,549, ,810, ,360, , ,906, ,876, 关联债权债务形成原因 关联债权债务对公司的影响 应收关联方款项主要为应收管理费, 应付关联方款项为代理买卖证券款和预收租金 无

96 Huatai Securities 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 公司无重大托管 承包 租赁事项 ( 二 ) 担保情况 单位 : 亿元币种 : 人民币 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 担保发生日期 ( 协议签署日 ) 担保起始日 担保到期日 担保类型 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保 关联关系 华泰证券 ( 反担保 ) 公司本部 中国银行 ( 其为公司全资子公司提供担保, 系反担保的被担保方 ) 连带责任担保 否否 - 是否 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) - 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 30 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) - 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) - 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 承担债券的本金 利息及其他相关费用 担保情况说明 1 本公司的担保事项 (1) 华泰金控 ( 香港 ) 下设的 Huatai International Finance I Limited 于 2014 年 10 月 8 日完成了首期境外债券发行 为增强本次首期境外债券的偿债保障, 降低发行利率, 根据公司 2013 年度股东大会的授权, 公司获授权人士确定由中国银行澳门分行以开立备用信用证方式为本次首期境外债券提供担保 同时, 根据公司第三届董事会第九次会议决议, 公司就发行的首期境外债券开立的备用信用证向中国银行出具反担保函, 反担保金额不超过本次债券本金 利息及其他相关费用合计 30 亿元人民币等值美元 保证方式为连带责任保证, 保证期结束日期为备用信用证有效期届满之日起六个月 (2)2015 年 1 月, 华泰资管公司正式营业 为保证华泰资管公司各项风险控制指标持续符合监管要求, 经公司第三届董事会第十六次会议和 2014 年度股东大会审议批准, 公司为华泰资管公司提供最高额度为人民币 12 亿元的净资本担保, 并承诺当华泰资管公司开展业务需要现金支持时, 公司将无条件在上述额度内提供现金 经公司第三届董事会第三十五次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过, 公司为华泰资管公司提供最高额度为人民币 50 亿元的净资本担保, 并承诺当华泰资管公司开展业务需要现金支持时, 公司将无条件在上述额度内提供现金 (3) 于 2017 年, 经本公司第四届董事会第五次会议及 2016 年年度股东大会审议通过, 本公司为华泰资管公司新增提供最高额度为人民币 19 亿元的净资本担保 报告期内, 人民币 19 亿元新增净资本担保尚未使用 (4) 于 2018 年, 经本公司第四届董事会第十六次会议审议通过, 本公司为控股子公司华泰联合证券有限责任公司提供最高额度为人民币 20 亿元的净资本担保承诺 报告期内, 人民币 20 亿元净资本担保尚未使用 2 子公司的担保事项前述直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额人民币 亿元, 全部为华泰国际及华泰金控 ( 香港 ) 为满足业务开展需要对其下属子公司提供的担保金额 报告期内, 华泰国际及华泰金控 ( 香港 ) 存在担保事项, 相关担保均为对其下属子公司提供, 且为满足下属子公司开展证券经纪和资本市场业务而进行, 主要为中期票据 结构化票据计划及其他对外融资提供支持 截至报告期末, 上述担保余额合计人民币 亿元 此外, 华泰国际及华泰金控 ( 香港 ) 为多项国际衍生品框架协议 (ISDA 协议 ) 全球总回购协议 (GMRA 主协议 ) 全球证券借贷主协议 (GMSLA 协议 ) 及经纪交易商协议提供无限额担保 上述无限额担保乃依据国际银行业及资本市场常规作出, 使得与华泰国际 华泰金控 ( 香港 ) 及其下属公司交易的银行和其他金融机构可以支持较大的市场交易量及波动之需求量, 保证华泰国际 华泰金控 ( 香港 ) 及其下属公司的正常业务不受影响 量化这些无限额担保的最高数额并不实际, 但由于华泰国际及华泰金控 ( 香港 ) 都属有限责任公司, 因此该等担保之绝对最高总金额亦将分别以华泰国际及华泰金控 ( 香港 ) 各自的净资产为限 092

97 经( 三 ) 其他重大合同 合同名称合同双方名称华泰证券股份华泰证券广有限公司与中场施工总承国江苏国际经包合同济技术合作集团有限公司华泰证券股份华泰证券广有限公司与上场智能化施海浩德科技股工合同份有限公司华泰证券广华泰证券股份场室内装饰有限公司与浙装修二标段江亚厦装饰股工程施工合份有限公司同 签订日期 交易价格 98, 万元 21, 万元 14, 万元 币种 : 人民币执行情况 2010 年 7 月, 公司与中国江苏国际经济技术合作集团有限公司签订了 华泰证券广场施工总承包合同,2018 年 12 月经江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司结算审计, 交易价格为结算审计价 报告期内该合同正常履行, 公司已按约支付总承包及其主要分包合同价款 11, 万元 截止报告期末, 公司已按约累计支付总承包合同价款 88, 万元 2012 年 3 月, 公司与上海浩德科技股份有限公司签订了 华泰证券广场智能化施工合同, 合同价 19, 万元, 2016 年 2 月 15 日签订补充协议合同总价调整到 21,300 万元 2018 年 12 月经江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司结算审计, 交易价格为结算审计价 报告期内该合同正常履行, 公司已按约支付智能化施工合同价款 1, 万元 截止报告期末, 公司已按约累计支付智能化施工合同价款 19, 万元 2013 年 5 月 21 日, 公司与浙江亚厦装饰股份有限公司签订了 华泰证券广场室内装饰装修二标段工程施工合同, 合同价 11, 万元,2016 年 7 月 14 日签订补充协议合同总价调整到 12,200 万元 2017 年 12 月经江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司结算审计, 交易价格为结算审计价 报告期内该合同正常履行, 公司已按约支付内装饰装修二标段工程施工合同价 3, 万元 截止报告期末, 公司已按约累计支付内装饰装修二标段工程施工合同价款 13, 万元 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略093 营分析华泰证券广场室内装饰装修一标段工程施工合同 华泰证券股份有限公司与中国建筑集团有限公司 , 万元 2013 年 5 月 21 日, 公司与中国建筑集团有限公司签订了 华泰证券广场室内装饰装修一标段工程施工合同, 合同价 7, 万元,2015 年 7 月 9 日签订补充协议 (2) 合同总价调整到 9,800 万元,2016 年 7 月 14 日签订补充协议 (3) 合同总价调整到 12, 万元 2017 年 12 月经江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司结算审计, 交易价格为结算审计价 报告期内该合同正常履行, 公司已按约支付内装饰装修一标段工程施工合同价款 2, 万元 截止报告期末, 公司已按约累计支付内装饰装修一标段工程施工合同价款 13, 万元 华泰证券广场工程内装三标段施工合同 华泰证券股份有限公司与深圳市深装总装饰工程工业有限公司 , 万元 2013 年 10 月, 公司与深圳市深装总装饰工程工业有限公司签订了 华泰证券广场工程内装三标段施工合同, 合同价 13, 万元 2016 年 2 月 3 日签订补充协议, 增加合同价 万元, 合同总价调整到 13, 万元 2018 年 12 月经江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司结算审计, 交易价格为结算审计价 报告期内该合同正常履行, 公司已按约支付内装三标段施工合同 万元 截止报告期末, 公司已按约累计支付内装三标段施工合同价款 11, 万元

98 Huatai Securities 十六 其他重大事项的说明 ( 一 ) 公司增资子公司情况 报告期内, 公司子公司增资情况见本报告 经营情况讨论与分析 二 报告期内主要经营情况 ( 十 ) 其他情况分析 ( 二 ) 华泰紫金投资及下属子公司 1 报告期内, 华泰紫金投资聘任曹群为总经理 2 主要工商变更情况 (1) 报告期内, 华泰紫金投资由南京华泰大健康一号股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 南京华泰大健康二号股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 的有限合伙人变更为普通合伙人, 并担任执行事务合伙人及管理人 (2) 报告期内, 华泰紫金投资由北京华泰瑞合医疗产业投资中心 ( 有限合伙 ) 的有限合伙人变更为普通合伙人, 并担任执行事务合伙人及管理人 (3) 报告期内, 华泰招商 ( 江苏 ) 资本市场投资母基金 ( 有限合伙 ) 普通合伙人 执行事务合伙人 管理人由华泰瑞联基金管理有限公司变更为华泰紫金投资有限责任公司 ; 合伙人之一华泰瑞联基金管理有限公司实施了退伙, 华泰招商 ( 江苏 ) 资本市场投资母基金 ( 有限合伙 ) 认缴出资额由人民币 亿元变更为人民币 亿元 ; 执行事务合伙人委派代表由陈志杰变更为陈安弟 (4) 报告期内, 华泰紫金投资将其持有的江苏省新兴产业投资管理有限公司 51% 股权 ( 对应人民币 1,530 万元认缴出资额, 已实缴出资人民币 万元 ) 通过江苏省产权交易所公开对外转让, 成交价格为人民币 万元 截至报告期末, 上述股权转让的工商变更已完成 (5) 报告期内, 华泰紫金投资通过将所持华泰瑞联基金管理公司 42.33% 股权定向回购并华泰瑞联减资的方式, 从华泰瑞联的股东层面退出 截至报告期末, 华泰瑞联的减资工商变更已完成 (6) 报告期内, 华泰紫金投资下设机构南京华泰瑞鑫股权投资管理有限公司更名为盛道 ( 南京 ) 股权投资管理有限公司 截至报告期末, 工商变更已完成 (7) 报告期内, 华泰紫金投资下设机构南京华泰瑞泰股权投资管理中心 ( 有限合伙 ) 更名为南京致远股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 截至报告期末, 工商变更已完成 3 对外出资情况 (1) 报告期内, 华泰紫金投资完成对北京华泰瑞合医疗产业投资中心 ( 有限合伙 ) 实缴出资人民币 1.32 亿元, 华泰紫金投资实缴出资从人民币 3.08 亿元增加至人民币 4.40 亿元 截至报告期末, 华泰紫金投资作为普通合伙人对北京华泰瑞合医疗产业投资中心 ( 有限合伙 ) 的出资义务已履行完毕 (2) 报告期内, 华泰紫金投资完成对南京大健康一号股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 实缴出资人民币 13,955 万元, 华泰紫金投资实缴出资从人民币 13,955 万元增加至人民币 27,910 万元 截至报告期末, 华泰紫金投资作为普通合伙人对南京大健康一号股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 的出资义务已履行完毕 (3) 报告期内, 华泰紫金投资完成对南京华泰大健康二号股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 实缴出资人民币 995 万元, 华泰紫金投资实缴出资从人民币 995 万元增加至人民币 1,990 万元 截至报告期末, 华泰紫金投资作为普通合伙人对南京大健康二号股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 的出资义务已履行完毕 (4) 华泰紫金投资于 2016 年 12 月 7 日成立江苏华泰锐盛基金管理有限公司, 注册资本金人民币 1,000 万元, 华泰紫金投资认缴出资人民币 350 万元, 占注册资本金的 35% 2017 年 2 月 28 日, 华泰紫金投资增加对江苏华泰锐盛基金管理有限公司的认缴出资额至人民币 351 万元, 占注册资本金的比例调整为 35.1% 报告期内, 华泰紫金投资 094

99 经受让了厦门嘉泰华睿投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 持有的江苏华泰锐盛基金管理有限公司 14.9% 的股权, 并对江苏华泰锐盛基金管理有限公司实缴出资人民币 350 万元 (5) 上海瑞肆投资中心 ( 有限合伙 ) 成立于 2015 年 11 月 9 日 报告期内, 华泰紫金投资作为普通合伙人认缴出资人民币 100 万元, 占上海瑞肆投资中心 ( 有限合伙 ) 认缴出资总额的 0.22%, 并担任上海瑞肆投资中心 ( 有限合伙 ) 的执行事务合伙人 管理人 截至报告期末, 华泰紫金投资尚未实缴出资 (6) 报告期内, 华泰紫金投资完成对伊犁苏新投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 实缴出资人民币 14,070 万元, 华泰紫金投资实缴出资从人民币 32,830 万元增加至人民币 46,900 万元 截至报告期末, 华泰紫金投资作为有限合伙人对伊犁苏新投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 的出资义务已履行完毕 ( 三 ) 华泰期货 1 报告期内, 华泰期货收购了其境外子公司华泰资本管理 ( 香港 ) 有限公司 30% 股权, 收购金额为人民币 498 万元 收购后, 华泰期货持有华泰资本管理 ( 香港 ) 有限公司 100% 股权 2 报告期内, 华泰期货向华泰资本管理 ( 香港 ) 有限公司增资 1.2 亿港元 ; 华泰资本管理 ( 香港 ) 有限公司向其全资子公司华泰 ( 香港 ) 期货有限公司增资 400 万港元, 向华泰金融美国公司 (Huatai Financial USA, Inc.) 增资 50 万美元 ( 四 ) 华泰国际 1 报告期内, 周易 姜健和陆挺不再担任华泰国际的董事 华泰国际现任董事为王磊 王翀 陈莉 胡锡莎 2 报告期内, 华泰国际完成了对华泰金控 ( 香港 ) 的整合, 成为华泰金控 ( 香港 ) 的唯一股东 华泰国际作为公司国际业务的控股平台, 直接持有华泰金控 ( 香港 ), 并通过华泰金控 ( 香港 ) 持有美国 AssetMark 的股权 3 报告期内, 华泰国际通过华泰金控 ( 香港 ) 于美国特拉华州注册设立华泰证券美国控股公司 (Huatai Securities USA Holdings, Inc.) 及华泰证券 ( 美国 ) 公司 (Huatai Securities (USA), Inc.) 两家境外全资下属公司, 拟开展美国投行业务 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略095 营分析( 五 ) 华泰创新投资 1 报告期内, 公司与华泰创新投资签订了 股权转让协议, 将公司持有的金浦产业投资基金管理有限公司的全部 11% 股权转让给华泰创新投资, 华泰创新投资支付股权转让价款人民币 2,950 万元, 金浦产业投资基金管理有限公司完成工商登记变更 2 报告期内, 华泰创新投资的经营范围发生变更, 由项目投资 投资管理 资产管理 投资咨询 企业管理咨询 财务咨询 酒店管理 货物进出口 技术进出口 销售有色金属 贵金属及其制品 金属材料 金属矿石 非金属矿石 建筑材料 燃料油 化工产品 橡胶制品 煤炭 玻璃 沥青 农畜产品 饲料 食用油 珠宝首饰 工艺品 收购黄金制品 收购白银制品, 变更为 : 项目投资 投资管理 销售贵金属 酒店管理, 并换发了新的营业执照 3 报告期内, 华泰创新投资全资子公司华泰瑞新 ( 上海 ) 投资有限公司根据监管要求于存续项目到期后进入公司主体注销程序, 截至 2019 年 3 月 11 日, 公告注销已完成, 已在办理工商注销, 预计 2019 年 3 月底完成全部注销手续 ( 六 ) 华泰联合证券 报告期内, 中国原子能工业有限公司所持有的华泰联合证券 0.2% 股权 (200 万股 ) 在北京产权交易所进行司法拍卖, 华泰证券以人民币 1, 万元竞拍取得该等股权 股权转让工作已完成, 公司持有华泰联合证券的股权比例由 99.72% 变更为 99.92%

100 Huatai Securities ( 七 ) 江苏股权交易中心 1 报告期内, 江苏股权交易中心聘任葛浩为总经理 2 报告期内, 根据国务院办公厅发布的 关于规范发展区域性股权市场的通知 ( 国办发 号 ) 中国证监会发布的 区域性股权市场监督管理试行办法 的相关规定及江苏省政府相关批示, 江苏股权交易中心与苏州股权交易中心有限公司进行了业务整合, 江苏股权交易中心设立 苏州板, 江苏股权交易中心及苏州股权交易中心有限公司将苏州挂牌企业整体划入 苏州板 ; 苏州股权交易中心有限公司存量业务整体转入江苏股权交易中心 截至报告期末, 双方的股权整合工作正在推进中 ( 八 ) 报告期内, 公司已在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 以及上交所网站 ( 上披露的其他重大事项见附录三 信息披露索引 十七 其他重大事项的说明 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 1. 精准扶贫规划 (1) 基本方略 : 精准扶贫 精准脱贫 (2) 总体目标 : 充分发挥公司人才 智力 资源和资本等方面的优势, 助力贫困县早日实现脱贫攻坚, 为 2020 年全面建成小康社会 打赢脱贫攻坚战作出应有贡献 (3) 主要任务 : 结合当地资源禀赋, 积极帮助扶贫对象和贫困地区发展特色优势产业, 提升扶贫对象和贫困地区借助资本市场实现自我发展的能力, 持续增强经济发展的内在动力 (4) 保障措施 : 1) 组建金融扶贫工作站在贫困地区设立金融扶贫工作站, 建立结对帮扶长效机制, 实现公司与扶贫对象的深入对接 2) 设立营业网点在条件成熟的情况下, 在贫困地区设立营业网点, 普及证券法规和金融知识 传播理性投资理念, 促进当地资本市场健康发展 3) 提供多层次资本市场帮扶服务 1 精准对接贫困县企业的上市辅导培育和孵化需求, 积极推荐符合条件的优质企业进行上市融资, 帮助县域企业规范治理, 为企业进军资本市场提供意见和建议 2 积极参与贫困县供给侧结构性改革, 为不同规模 不同类型 不同成长阶段的企业提供差异化的金融服务 3 开展金融知识培训 4) 提供产业扶贫服务 1 为贫困县产业基金的设立提供支持服务, 积极参与引导基金的管理运作, 为贫困县中小企业提供投融资及管理咨询服务, 拓宽融资渠道, 促进贫困县经济发展和产业升级 2 根据贫困县产业发展情况, 积极协助贫困县开展招商引资推介 5) 提供消费扶贫服务 096

101 经积极借助中证互联消费扶贫业务平台, 帮助贫困县特色农产品拓宽销售渠道, 带动农民增收和产业发展 6) 提供教育扶贫服务组织优秀内部讲师与贫困县高职院校进行交流, 帮助贫困县培养金融专业人才, 为贫困县的长远发展提供有力的人力资源支撑 7) 提供就业扶贫服务同等条件下, 优先录用来自结对帮扶贫困县建档立卡贫困户家庭的应届毕业生, 帮助解决贫困家庭就业问题 8) 提供公益扶贫服务 1 有针对性的开展扶贫助困活动, 组织爱心人士对贫困村 建档立卡贫困户进行捐款 捐物 2 开展关爱儿童之家建设等多类型公益活动, 促进贫困县公益事业发展 9) 积极推介当地特色资源 : 结合公司自身和贫困地区实际, 积极推介当地生态 旅游及教育等方面的特色资源, 如与革命老区结成定点红色教育基地等 10) 选派人员挂职 : 根据贫困地区需求, 选派政治合格 敢于担当 业务水平和组织协调能力强的人员到贫困县挂职, 开展精准人才帮扶 2. 年度精准扶贫概要 2018 年, 公司在注重自身转型升级 创新发展的同时, 积极承担社会责任, 全心服务国家脱贫攻坚战略, 扶贫力度不断加强, 扶贫成果日益显著 一司一县 结对帮扶取得新进展 公司坚持发挥优势 授人以渔, 不断增强贫困地区经济发展的内在动力 帮助销售金寨 六安瓜片 茶叶 50.4 万元, 以消费扶贫的方式促进当地群众增收 积极推介金寨红色教育资源, 在金寨干部学院组织了公司党委宣传工作专题培训班和学习贯彻党的十九大精神培训班, 培训党员 108 名 持续为金寨做好资本市场培育和服务工作, 始终与金寨保持畅通的联系渠道, 定期开展走访调研, 帮助规范县域企业治理 在金寨县双河初级中学启动 益心华泰 为了明天关爱儿童 公益项目, 为当地留守儿童提供心灵关怀 亲情连线及素质培养, 同时公司邀请员工和各界爱心人士通过腾讯公益 一起捐 参与 益心华泰 困境儿童资助计划, 为 关爱儿童之家 学校的贫困儿童定向捐赠 五方挂钩 定点帮扶任务圆满完成 在江苏省 2018 年新一轮 五方挂钩 帮扶工作中, 公司定点帮扶的省定经济薄弱村为丰县梁寨镇小李寨村 年初, 公司选派 1 名扶贫工作队员进行驻点扶贫, 对小李寨村经济发展情况和建档立卡贫困户情况进行了深入调研, 确定了 年的帮扶项目 同时, 为全方位对接丰县资本市场需求, 公司于 8 月在丰县召开扶贫工作现场座谈会, 与丰县政府领导及县域企业负责人进行了深入交流, 对企业经营发展情况进行了实地摸底 公司从小李寨村扶贫需求出发, 一次性完成两年出资任务共人民币 200 万元, 后根据小李寨村资金缺口又补充捐赠了人民币 90 万元, 帮助实施了果蔬保鲜冷库 道路硬化 路灯安装 学校操场 党建文化广场 党员活动室等项目建设 经过一年的拼搏与努力, 小李寨村如期脱贫, 集体经济收入达到人民币 22.5 万元, 贫困户 39 户 64 人年收入均超过人民币 0.6 万元, 初步完成退出省定经济薄弱村的既定目标任务 扶贫公益事业继续多点开花 公司坚持在贫困地区开展形式多样的公益活动, 对贫困家庭实行精准滴灌, 本年度公司对外捐赠支出人民币 1,016 万元, 涉及定点扶贫 公益捐助等方方面面 向 省属企业滴水 筑梦扶贫助学工程 捐款人民币 90 万元, 定向资助苏北经济薄弱县贫困家庭的高中学子 ; 出资人民币 65 万元, 实施 益心华泰 为了明天关爱儿童 公益项目, 专项帮助贫困地区的留守儿童 此外, 华泰证券 华泰联合证券共同捐赠人民币 300 万元建设完成山西隰县村级光伏扶贫电站项目, 年产生扶贫效益人民币 48 万元 ; 华泰期货向四川省剑阁县等结对帮扶地区捐赠近人民币 50 万元, 支持脱贫攻坚事业 一直以来, 华泰证券始终坚持 全民公益 的理念, 在集团范围内动员全体员工作为志愿者身体力行, 参与公益项目, 传播公益理念,2018 年先后组织员工参加 2018 善行者走进隰县 大型公益徒步活动和 精准扶贫 慈善一日捐 活动, 为贫困地区筹款人民币 80 余万元 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略097 营分析

102 Huatai Securities 3. 精准扶贫成效 单位 : 万元币种 : 人民币 指标数量及开展情况 一 总体情况 其中 :1. 资金 1, 物资折款 - 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 ( 人 ) 64 二 分项投入 1. 教育脱贫 - 其中 :1.1 资助贫困学生投入金额 资助贫困学生人数 ( 人 ) 改善贫困地区教育资源投入金额 - 2. 社会扶贫 - 其中 :2.1 东西部扶贫协作投入金额 定点扶贫工作投入金额 扶贫公益基金 其他项目 - 其中 :3.1 项目个数 ( 个 ) 投入金额 其他项目说明支持文体事业发展三 所获奖项 ( 内容 级别 ) 2018 年 3 月, 华泰证券获评江苏省扶贫工作领导小组颁发的 年度全省 五方挂钩 帮扶工作先进单位 ; 2018 年 4 月, 华泰证券江西分公司获评中国证监会江西监管局 江西省证券期货业协会颁发的 2017 年度 扶贫工作先进单位 ; 2018 年 10 月, 华泰证券获评中国证券业协会 中国期货业协会 证券时报颁发的 2018 年证券期货公司优秀教育扶贫奖 098

103 经4. 后续精准扶贫计划在脱贫攻坚的关键时期, 公司将一如既往, 持续加大扶贫工作力度, 积极为脱贫攻坚贡献华泰力量 因地制宜彰显特色, 继续推进 一司一县 结对帮扶 立足于金寨县域经济发展实际情况, 辅导培育金寨企业进军资本市场, 充分发挥人才智力优势, 为金寨招商引资 资本运作提供智囊服务 借助于金寨红色教育资源, 组织党员赴金寨干部学院开展党员教育培训班, 不断推介金寨红色教育品牌 依托于 益心华泰 为了明天关爱儿童 公益项目, 聚焦当地困境留守儿童, 开展形式多样的公益活动 保持干劲加强巩固, 继续推进 五方挂钩 定点帮扶 2019 年将着重做好民生改善工程和党建提升工程 加强与已脱贫户的沟通和交流, 及时了解贫困户动态, 防止他们的返贫 协助村集体继续提升集体收入, 巩固帮扶效果 扶贫又扶智, 增加对帮扶村所在小学的教学环境和教学质量帮扶 立足公司行业特点, 加大对帮扶村金融风险意识和防范非法集资的宣讲 加大村内环境整治, 改善村民生活环境 ( 二 ) 社会责任工作情况公司是上交所金融类上市公司, 也是境内外同时上市的公司, 公司将在披露 2018 年年度报告的同时, 披露 华泰证券股份有限公司 2018 年度社会责任报告, 报告详见 2019 年 3 月 30 日上交所网站 ( 香港交易所披露易网站 ( 本公司网站( 1. 华泰证券的责任理念华泰证券始终坚持 高效 诚信 稳健 创新 的核心价值观, 秉承 以客户服务为中心 以客户需求为导向 以客户满意为目的 的经营理念, 努力实现对客户负责 对股东负责 对员工负责 对社会负责的和谐统一 社会责任理念 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略099 营分析客户信赖 员工自豪股东满意社会尊重 坚持以客户为中心, 持续为客户创造价值, 以优质的金融服务赢得客户的信赖 以德能兼备的人才为本, 搭建强有力的职业发展平台, 打造积极向上的企业文化, 实现员工与企业共同成长 规范企业治理结构, 高度重视风险管理和合规经营, 实现资产稳定增值, 为股东提供持续回报 重视金融与社会和谐发展, 发挥专业优势, 助力社会进步 ; 积极投身社会公益和绿色发展, 积极履行企业公民的责任 公司成立了 ESG 工作小组, 保障公司社会责任工作的持续有效开展 2018 年, 结合 ESG 工作小组的职责分工, 公司编制完成 华泰证券环境 社会及管治 (ESG) 量化绩效指标手册, 在投资人对 ESG 信息关注度大幅提升的形势下, 将 ESG 信息收集和报告工作标准化 规范化, 进一步提升全公司的社会责任意识 社会责任管理架构 决策支持组织保障实施落地 公司董事会参与社会责任重大事项的审议与决策, 对公司的 ESG 工作进行监督并承担整体责任 成立由董事会办公室牵头, 各职能部门及业务部门具体负责的 ESG 工作小组 公司各职能及业务部门根据 ESG 工作小组的职责分工, 实现 ESG 工作的执行落地

104 Huatai Securities 2. 完善治理, 积极回报股东 公司严格按照上市公司和证券公司的双重监管要求认真落实 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 等法律法规, 持续推进公司治理体系和治理能力的现代化建设, 遵循各治理主体独立运作 有效制衡 相互合作 协调运转的原则, 不断优化股东大会经营管理 董事会科学决策 高级管理层高效执行和监事会严格监督的运行机制, 有利促进公司治理效率不断提高 公司业务全面可持续发展 在中国证监会 2018 年证券公司分类评价中, 公司被评为 A 类 AA 级 3. 金融科技, 升级客户服务 作为较早布局移动互联网平台的券商之一, 华泰证券于 2014 年推出了移动财富管理终端 涨乐财富通, 旨在以公司全业务链为支撑, 以投顾专业服务为依托, 以丰富的金融产品为手段, 更高效 更便捷 更智能地满足客户多样化需求, 打造专业化的财富管理业务体系 2018 年, 华泰证券涨乐财富通实现升级发布 22 个版本,8 次平台重大升级, 全新推出主力行情追踪 短线精灵 智能图谱 形态雷达 股力值测算 主力风云榜 持仓透视 指纹登录 8 大创新交易科技服务, 多维度辅助客户进行交易决策, 不断深化品牌影响力 截至 2018 年, 涨乐财富通累计下载用户数达 4, 万, 年月均活跃用户数达 万, 较去年增长 13.65%, 最高月活达 万, 连续四年保持证券行业排名第一 最具人工智能范 APP 2018 证券公司 APP 十大品牌 2018 年轻用户喜爱的券商 APP 2018 最佳用户服务 APP 用户最喜爱 APP 年度十佳 APP 2017 江苏年度最具品牌价值金融 APP 每日经济新闻 年 中国券商行业高峰论坛 证券时报 - 券商中国举办的券商中 国 优秀证券公司 APP 评选 新浪财经 券商 APP 风云榜 新浪网 微博 新浪江苏 2017 江苏 V 影响力峰会 4. 以人为本, 关心员工成长 公司严格遵守国家 劳动法 等法律法规, 坚决反对就业歧视, 不将种族 信仰 性别 宗教 国籍 民族 年龄 婚姻状况 残疾 社会地位等作为直接及间接的歧视理由, 力求实现员工机会均等 公司充分意识到雇佣童工和强制劳工违反基本人权以及国际劳工公约, 严禁雇佣童工与强制劳工 公司坚持以平等协商和以职代会为基本形式的民主管理 民主决策 民主监督制度, 切实维护员工民主参与的权利 公司秉持人才强企的理念, 在人才培养的引进招聘 选拔任用 培养 晋升等全流程制定相应的人才发展计划, 关心员工职业发展, 为员工成长成才搭建平台 公司建立了以 制度体系 学习平台 为基础, 以 讲师体系 课程体系 评估体系 云端体系 为支柱, 以 员工能力三角 为核心的培训体系, 致力于培养国际化人才队伍 公司 2018 年培训人次达 63,382 人次, 人均培训时长 51.5 小时 100

105 经5. 金融服务社会, 创造共享价值扶持实体经济华泰证券紧跟经济发展趋势, 致力于为科技创新企业提供专业的综合金融服务 2018 年, 公司充分发挥资本市场优势, 积极服务媒体和通信 (Technology,Media,Telecom, 简称 TMT ) 大健康 科技 智能制造等多个领域企业, 有效推动科创企业发展 面对小微企业融资难 融资贵等问题, 公司积极发挥资本市场优势, 打造面向小微企业的金融服务平台 2018 年, 在防控风险的前提下, 华泰联合证券成长企业融资部先后完成 : 中小企业定向增发 8 单收购财务顾问业务 3 单私募融资项目 7 单 6.81 亿元人民币 2.13 亿元人民币 亿元人民币 募集资金交易金额累计融资额 有效拓宽小微企业融资渠道, 推动小微企业发展 华泰证券充分发挥资本市场优势, 帮助缓解民营企业融资难 融资贵等问题, 通过建立以企业成长各阶段需求为中心, 为高成长民营企业 创新型企业等提供全周期 全产业链的综合金融服务, 伴随企业共同成长 2018 年, 公司完成丰山集团 A 股上市 三六零回归与重组上市 分众传媒回归与重组上市 顺丰控股重组上市等诸多项目, 为民营企业发展持续提供动力 助力精准扶贫公司坚定不移地深入推进精准脱贫攻坚行动, 充分发挥证券金融行业优势, 通过与国家级贫困县的 一司一县 结对帮扶 与苏北经济薄弱县的 五方挂钩 定点帮扶和关爱贫困地区留守儿童教育扶贫等工作开展, 逐渐总结出 以项目建设为载体 以扶持产业发展为重点 以提高集体经济收入为突破口 以增强贫困人口获得感为落脚点 的特色扶贫模式 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略101 营分析 万元 64 人 2018 年公司投入扶贫相关资金人民币 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 华泰证券扶贫理念 以项目建设为载体 以扶持产业发展为重点 公司在开展帮扶项目的过程中, 坚持 派驻队员入户调研 村级申报项目 队部论证 镇村张榜公示 各方签约确定 的五步工作法, 确保能够利用当地优势资源, 打造优势产业帮助农民脱贫致富 公司注重利用资本市场, 充分发挥自身服务于投融资两端的中介优势, 以贫困地区实体经济需求为导向, 以产业扶持为重点, 帮助贫困地区不断增强经济发展的内在动力 以提高集体经济收入为突破口 以增强贫困人口获得感为落脚点 公司以项目建设带动产业发展, 以产业发展促进经济增收, 通过精准分配 精准扶贫, 为贫困户脱贫提供坚实的物质保障 公司关注贫困人口的需求, 为贫困户脱贫提供坚实的物质保障 ; 公司注重贫困人口培养和教育, 以 为了明天 关爱儿童 公益项目帮助留守儿童健康成长, 阻止贫困代际传递

106 Huatai Securities 支持公益事业华泰证券关注长江的生态环境, 积极投身长江源区的生态保护 2018 年, 公司启动 益心华泰一个长江 的环保项目, 与山水自然保护中心 ( 简称 山水 ) 绿色江河环保促进会( 简称 绿色江河 ) 等专业环保机构开展长期合作, 为长江源区不断探索生态 经济 社区平衡发展的新模式 6. 绿色金融, 建设美丽环境 作为绿色金融的践行者, 公司积极倡导绿色发展理念, 通过债券发行 企业挂牌等手段为能源企业的业务发展 产业升级 战略布局提供全方位的服务, 助力绿色金融成为我国经济转型与发展的新引擎 2018 年, 公司先后主导完成了节能环保 新能源领域多个典型且具有重大影响力的项目, 包括助力我国环保水处理领域开拓者鹏鹞环保 新能源项目投资开发管理领域龙头江苏新能两家公司成功 IPO 登陆 A 股资本市场, 助力全国首单绿色可续期熊猫债券 18 清 PGY1 及龙源电力绿色公司债完成发行, 持续支持绿色经济发展 ( 三 ) 环境信息情况 公司为金融业企业, 不属于环境保护部门公布的重点排污单位及其重要子公司 公司倡导低碳环保的经营方式和工作方式, 积极推进节能环保制度, 号召公司员工将节能环保理念融入工作和生活, 最大限度地节约社会资源 保护环境 减少污染, 为员工打造一个健康 舒适的工作环境 报告期内, 公司未发生环境方面的违规事件 公司减少环境影响的主要途径如下 : 主要途径节约用电节约用水推进无纸化推广视频会议固废 废水处置 具体内容公司倡导节水节电, 夏天空调温度不低于 26, 冬天不高于 20, 办公设备在不使用时及时关闭在地下室 办公区充分利用光导照明, 累计全年可节省电能超过 300,000 千瓦时 ; 配备太阳能光伏发电系统, 实现全年度实际发电量 88,842 千瓦时采用市政用水作为主要来源, 鼓励员工节约用水, 采用节水型卫生洁具充分利用雨水回收系统, 采用雨季收集, 旱季灌溉绿化, 全年可节约用水 500 吨左右持续推进办公无纸化,2018 年部分子公司线下审批转移至线上进行, 实现全年线上运行流程近 40 万条, 相当于节约纸张 50 万张建立内部移动通讯工具铃客, 实现内部便捷的即时通讯, 截至 2018 年底, 铃客提供商旅预订, 公文看阅等应用服务近 40 个, 减少线下纸质文件的需求和使用对视频会议系统进行升级, 实现会议室 电脑桌面 PAD 手机等多种终端接入的全方位智能会议系统, 减少现场会议数量, 降低因商务旅行产生的碳排放办公垃圾由物业统一清运, 电子垃圾 光管 碳粉盒 硒鼓墨盒等有害废弃物委托有资质的单位进行回收, 由回收方进行处置或再利用 ;2018 年, 回收碳粉盒约 130 个, 硒鼓墨盒约 525 个 102

107 经十八 公司无可转换债券十九 可能影响公司财务状况和经营成果的主要表外项目情况 1 华泰金控( 香港 ) 公司下设的 Huatai International Finance I Limited 于 2014 年 10 月 8 日完成了首期境外债券发行 为增强本次首期境外债券的偿债保障, 降低发行利率, 根据公司 2013 年度股东大会的授权, 公司获授权人士确定由中国银行澳门分行以开立备用信用证方式为本次首期境外债券提供担保 同时, 根据公司第三届董事会第九次会议决议, 公司就发行的首期境外债券开立的备用信用证向中国银行出具反担保函, 反担保金额不超过本次债券本金 利息及其他相关费用合计 30 亿元人民币等值美元 保证方式为连带责任保证, 保证期结束日期为备用信用证有效期届满之日起六个月 年 1 月, 华泰资管公司正式营业 为保证华泰资管公司各项风险控制指标持续符合监管要求, 经公司第三届董事会第十六次会议和 2014 年度股东大会审议批准, 公司为华泰资管公司提供最高额度为人民币 12 亿元的净资本担保, 并承诺当华泰资管公司开展业务需要现金支持时, 公司将无条件在上述额度内提供现金 另外, 经公司 2016 年第三届董事会第三十五次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过, 公司为华泰资管公司提供最高额度为人民币 50 亿的净资本担保, 并承诺当华泰资管公司开展业务需要现金支持时, 公司将无条件在上述额度内提供现金 3 报告期内, 华泰国际及华泰金控 ( 香港 ) 存在担保事项, 相关担保均为对其下属子公司提供, 且为满足下属子公司开展证券经纪和资本市场业务而进行, 主要为中期票据 结构化票据计划及其他对外融资提供支持 截至报告期末, 上述担保余额合计人民币 亿元 此外, 华泰国际及华泰金控 ( 香港 ) 为多项国际衍生品框架协议 (ISDA 协议 ) 全球总回购协议(GMRA 主协议 ) 全球证券借贷主协议 (GMSLA 协议 ) 及经纪交易商协议提供无限额担保 上述无限额担保乃依据国际银行业及资本市场常规作出, 使得与华泰国际 华泰金控 ( 香港 ) 及其下属公司交易的银行和其他金融机构可以支持较大的市场交易量及波动之需求量, 保证华泰国际 华泰金控 ( 香港 ) 及其下属公司的正常业务不受影响 量化这些无限额担保的最高数额并不实际, 但由于华泰国际及华泰金控 ( 香港 ) 都属有限责任公司, 因此该等担保之绝对最高总金额亦将分别以华泰国际及华泰金控 ( 香港 ) 各自的净资产为限 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 与战略103 营分析二十 重大资产负债表日后事项 ( 一 ) 公司股东 董事 监事及高级管理人员变动情况 报告期后, 公司主要股东 董事 监事及高级管理人员未变动 ( 二 ) 年度分配预案或决议 请参见本报告 重要提示五 ( 三 ) 重大投融资行为 2019 年 1 月 11 日, 华泰期货境外子公司华泰资本管理 ( 香港 ) 有限公司向其全资子公司华泰 ( 香港 ) 期货有限公司增加资本金 2,400 万港元, 向华泰金融美国公司 (Huatai Financial USA, Inc.) 增加资本金 320 万美元 2019 年 1 月 23 日, 华泰期货境外子公司华泰资本管理 ( 香港 ) 有限公司向其全资子公司华泰 ( 香港 ) 期货有限公司增加资本金 3,800 万港元

108 Huatai Securities ( 四 ) 报告期后, 本公司未发生重大诉讼仲裁事项 ( 五 ) 报告期后, 本公司不存在企业合并或处置子公司事项 ( 六 ) 证券营业部及分公司新设 迁址情况 1 分公司新设情况 序号名称所在地区经营范围 1 西北分公司 ( 注 ) 陕西省西安市 证券经纪 ; 证券投资咨询 ; 证券投资基金代销 ; 融资融券 ; 代销金融产品 ; 证券承销业务 ( 限承销国债 非金融企业债务融资工具 金融债 ( 含政策性金融债 ) 承销 ) 注 : 报告期后, 公司收到江苏证监局 关于核准华泰证券股份有限公司在陕西省西安市设立西北分公司的批复 ( 苏证监许可字 [2019]6 号 ), 公司目前正在办理分公司设立及工商登记事宜, 尚未获得 经营证券期货业务许可证 2 公司分公司迁址情况 序号迁址前名称迁址后名称迁址后地址获得许可证日期 1 深圳分公司深圳分公司深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 8A 天津分公司天津分公司 3 湖南分公司湖南分公司 4 福建分公司福建分公司 天津市河西区友谊路 5 号北方金融大厦 1 层 HI 座 5 层 E-I 座 湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4 5 号楼 厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 10D 单元 公司营业部迁址情况 序号迁址前名称迁址后名称迁址后地址获得许可证日期 1 成都晋阳路证券营业部 成都锦晖西二街证券营业部 中国 ( 四川 ) 自由贸易试验区成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 1 单元 21 层 2103 号 天津东丽开发区二纬路证券营业部 天津东丽开发区二纬路证券营业部 天津市东丽开发区二纬路 9 号财智大厦二楼 室 深圳侨香路智慧广场证券营业部 深圳深南大道基金大厦证券营业部 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 8B 武汉武珞路证券营业部 武汉武珞路证券营业部 武汉市武昌区武珞路 421 号帝斯曼国际中心 3 栋第 1 层 1F-21 第 15 层 5-13 号 福州六一中路证券营业部 福州五一北路证券营业部 福州市鼓楼区水部街道五一北路 153 号正祥中心 3# 楼 19 层 ( 七 ) 报告期后, 本公司不存在其他可能对本公司的财务状况 经营成果和现金流量发生重大影响的情况 104

109 公III 公司治理 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理105 普通股股份变动及股东情况董事 监事 高级管理人员和员工情况公司治理公司债券相关情况

110 Huatai Securities 106

111 公华泰证券 HUATAI SECURITIES 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理107

112 Huatai Securities 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一 有限售条件股份 - - 1,088,731, ,088,731,200 1,088,731, 国家持股 国有法人持股 3 其他内资持股其中 : 境内非国有法人持股 ,256, ,256, ,256, ,474, ,474, ,474, ,474, ,474, ,474, 境内自然人持股 外资持股 其中 : 境外法人持股 境外自然人持股 二 无限售条件流通股份 7,162,768, ,162,768, 报告期内 1 人民币普通, 公司股份总数及股本结构未发生变化 5,443,723, ,443,723, 股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 ,719,045, ,719,045, 其他 三 普通股股份总数 7,162,768, ,088,731, ,088,731,200 8,251,500,

113 公2 普通股股份变动情况说明报告期内, 经中国证监会 关于核准华泰证券股份有限公司非公开发行股票的批复 核准, 公司非公开发行 1,088,731,200 股 A 股股票 投资者认购的本次非公开发行的股份, 自发行结束之日起 12 个月内不得转让, 限售期结束后, 将按中国证监会及上交所的有关规定执行 根据前述限售期安排, 投资者认购的本次发行的股份预计将于 2019 年 8 月 2 日上市流通 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个交易日 ) 因 A 股的非公开发行上市, 公司股份总数由 7,162,768,800 股变更为 8,251,500,000 股, 其中 :A 股 6,532,454,320 股, 占总股本的 79.16% ;H 股 1,719,045,680 股, 占总股本的 20.84% 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响公司非公开发行 1,088,731,200 股 A 股股票于 2018 年 8 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续, 公司股本总数由发行前的 7,162,768,800 股增加至发行后的 8,251,500,000 股 股本由发行前的人民币 7,162,768,800 元增加至发行后的人民币 8,251,500,000 元 资本公积增加人民币 13,044,474, 元 公司总资产和净资产相应增加 如按照本次非公开发行 A 股之前 7,162,768,800 股计算,2018 年度每股收益 每股净资产分别为人民币 0.70 元和人民币 元 而按照本次非公开发行 A 股之后 8,251,500,000 股计算,2018 年度每股收益和每股净资产分别为人民币 0.66 元和人民币 元 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 2018 年 7 月 3 日, 公司收到国信集团通知, 国信集团通过上交所交易系统增持了公司部分股份并拟在未来 6 个月内以自身名义继续通过上交所交易系统增持公司股份, 累计增持股份比例为不低于公司总股本的 %(500 万股 ) 不高于公司总股本的 0.4%, 以上比例均含本次已增持股份 ( 详见上交所公告 ) 2018 年 8 月 6 日, 公司收到国信集团通知, 根据公司 2018 年 8 月 4 日披露的 华泰证券股份有限公司非公开发行 A 股股票发行结果暨股份变动公告, 公司非公开发行 A 股股票事宜已于 2018 年 8 月 2 日完成新增股份登记, 总股本由 7,162,768,800 股增加至 8,251,500,000 股, 国信集团计划继续增持公司股份, 增持股份数量调整为 : 累计增持股份比例为不低于公司发行完成后总股本的 0.061%(500 万股 ) 不高于公司发行完成后总股本的 0.347%, 以上比例均含自 2018 年 7 月 3 日起已增持股份 ( 详见上交所公告 ) 2019 年 1 月 2 日, 该增持股份计划实施期限届满 2019 年 1 月 3 日, 公司收到国信集团通知, 国信集团在 2018 年 7 月 3 日至 2019 年 1 月 2 日期间通过上交所交易系统累计增持公司 A 股股份 20,144,411 股, 约占公司总股本的 %, 已达到增持计划的下限, 未超过增持计划的上限 ; 累计增持金额人民币 298,741, 元 ( 含手续费 ) 增持后, 国信集团持有公司股份 1,271,072,836 股, 约占公司总股本的 % 国信集团计划自 2019 年 1 月 4 日起 6 个月内继续增持公司 A 股和 H 股, 累计增持股份比例为不低于公司总股本的 %(1,000 万股 ) 不高于公司总股本的 0.5% ( 详见上交所公告 ) 截至 2019 年 3 月 31 日, 本次增持计划尚未实施完毕, 国信集团持有公司 A 股 1,271,072,836 股和 H 股 15,200,000 股, 约占公司总股本的 % 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理109

114 Huatai Securities ( 二 ) 限售股份变动情况 单位 : 股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因解除限售日期 阿里巴巴 ( 中国 ) 网络技术有限公司 ,199, ,199,233 非公开发行股份限售 苏宁易购集团股份有限公司 ,536, ,536,398 非公开发行股份限售 安信证券 - 招商银行 - 安信证券定增宝 1 号集合资产管理计划 ,545, ,545,593 非公开发行股份限售 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 ,256, ,256,704 非公开发行股份限售 北信瑞丰资产 - 民生银行 - 北信瑞丰资产民生凤凰 2 号专项资产管理计划 ,019, ,019,157 非公开发行股份限售 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 ,174,115 44,174,115 非公开发行股份限售 合计 1,088,731,200 1,088,731,200 - / 110

115 公二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 股票及其衍生 证券的种类 普通股股票类 发行日期 发行价格 ( 或 利率 ) 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 交易终止日期 A 股 元 1,088,731, ,088,731,200 - 可转换公司债券 分离交易可转债 公司债类 币种 : 人民币 公司债 % 40 亿元 亿元 公司债 % 60 亿元 亿元 公司债 % 66 亿元 亿元 公司债 % 35 亿元 亿元 公司债 % 25 亿元 亿元 公司债 % 50 亿元 亿元 公司债 % 30 亿元 亿元 公司债 % 30 亿元 亿元 公司债 % 10 亿元 亿元 次级债 % 50 亿元 亿元 次级债 % 50 亿元 亿元 次级债 % 30 亿元 亿元 次级债 % 50 亿元 亿元 次级债 % 20 亿元 亿元 次级债 % 10 亿元 亿元 次级债 % 28 亿元 亿元 非公开公司债 % 60 亿元 亿元 非公开公司债 % 20 亿元 亿元 非公开公司债 % 40 亿元 亿元 非公开公司债 % 60 亿元 亿元 非公开公司债 % 40 亿元 亿元 非公开公司债 % 50 亿元 亿元 非公开公司债 % 40 亿元 亿元 短期公司债 % 46 亿元 亿元 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理111

116 Huatai Securities 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): 1 普通股股票经公司第四届董事会第六次会议 第四届董事会第十四次会议和 2016 年年度股东大会 2017 年年度股东大会审议批准, 报告期内, 根据中国证监会出具的 关于核准华泰证券股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2018]315 号 ), 公司非公开发行 A 股股票 1,088,731,200 股, 每股发行价格为人民币 元, 募集资金总额人民币 14,207,942, 元, 扣除与本次非公开发行相关的发行费用人民币 74,736, 元, 实际募集资金净额为人民币 14,133,205, 元, 上述新增股份于 2018 年 8 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记及限售手续等事宜 2 公司债券 (1) 以前年度发行, 仍在存续期的公司债券 2013 年 6 月 5 日, 公司面向公众投资者公开发行华泰证券 2013 年公司债券, 发行规模人民币 100 亿元, 发行价格为每张人民币 100 元, 分为 5 年期固定利率和 10 年期固定利率两个品种, 其中 5 年期品种发行规模人民币 40 亿元, 票面利率 4.68%,10 年期品种的发行规模人民币 60 亿元, 票面利率 5.10% 本期债券于 2013 年 7 月 17 日在上交所挂牌交易, 其中 5 年期品种简称为 13 华泰 01, 债券代码为 , 获准上市交易数量为人民币 40 亿元, 交易终止日期为 2018 年 6 月 5 日, 已于报告期日进行本息兑付 ;10 年期品种简称为 13 华泰 02, 债券代码为 , 获准上市交易数量为人民币 60 亿元, 交易终止日期为 2023 年 6 月 5 日 2015 年 6 月 29 日, 公司面向合格投资者公开发行华泰证券 2015 年公司债券 ( 第一期 ), 发行规模人民币 66 亿元, 票面利率 4.20%, 期限三年 本期债券于 2015 年 7 月 30 日在上交所挂牌交易, 债券简称 15 华泰 G1, 债券代码为 , 获准上市交易数量为人民币 66 亿元, 交易终止日期为 2018 年 6 月 29 日, 已于报告期日进行本息兑付 2016 年 12 月 6 日, 公司面向合格投资者公开发行华泰证券 2016 年公司债券 ( 第一期 ), 发行规模为人民币 60 亿元, 发行价格为每张人民币 100 元, 分为 3 年期固定利率和 5 年期固定利率两个品种, 其中 3 年期品种发行规模人民币 35 亿元, 票面利率 3.57%,5 年期品种的发行规模人民币 25 亿元, 票面利率 3.78% 本期债券于 2016 年 12 月 13 日在上交所挂牌交易, 其中 3 年期品种简称为 16 华泰 G1, 债券代码为 , 获准上市交易数量为人民币 35 亿元, 交易终止日期为 2019 年 12 月 5 日 ;5 年期品种简称为 16 华泰 G2, 债券代码为 , 获准上市交易数量为人民币 25 亿元, 交易终止日期为 2021 年 12 月 5 日 2016 年 12 月 14 日, 公司面向合格投资者公开发行华泰证券 2016 年公司债券 ( 第二期 ), 发行规模为人民币 80 亿元, 发行价格为每张人民币 100 元, 分为 3 年期固定利率和 5 年期固定利率两个品种, 其中 3 年期品种发行规模人民币 50 亿元, 票面利率 3.79%,5 年期品种的发行规模人民币 30 亿元, 票面利率 3.97% 本期债券于 2016 年 12 月 22 日在上交所挂牌交易, 其中 3 年期品种简称为 16 华泰 G3, 债券代码为 , 获准上市交易数量为人民币 50 亿元, 交易终止日期为 2019 年 12 月 13 日 ;5 年期品种简称为 16 华泰 G4, 债券代码为 , 获准上市交易数量为人民币 30 亿元, 交易终止日期为 2021 年 12 月 13 日 (2) 报告期内发行的公司债券 2018 年 11 月 26 日, 公司面向合格投资者公开发行华泰证券 2018 年公司债券 ( 第一期 ), 发行规模为人民币 40 亿元, 发行价格为每张人民币 100 元, 分 3 年期固定利率和 5 年期固定利率两个品种, 其中 3 年期品种发行规模为人民币 30 亿元, 票面利率 3.88%,5 年期品种发行规模人民币 10 亿元, 票面利率 4.17% 本期债券于 2018 年 12 月 11 日在上交所挂牌交易, 其中 3 年期品种简称为 18 华泰 G1, 债券代码 , 获准上市交易数量为人民币 30 亿元, 交易终止日期为 2021 年 11 月 25 日 ;5 年期品种简称为 18 华泰 G2, 债券代码为 , 获准上市交易数量为人民币 10 亿元, 交易终止日期为 2023 年 11 月 25 日 3 次级债 (1) 以前年度发行, 仍在存续期的次级债 2015 年 4 月 20 日, 公司非公开发行 2015 年第二期次级债券, 其中 5 年期品种 ( 附第 3 年末发行人赎回选择权, 债 112

117 公券简称 :15 华泰 03, 债券代码 :123100), 发行规模为人民币 50 亿元, 票面利率为 5.80%, 已于报告期内进行本息兑付 2016 年 10 月 14 日, 公司非公开发行 2016 年第一期次级债券 ( 简称 :16 华泰 C1, 债券代码 :145029), 发行规模为人民币 50 亿元, 期限为 5 年 ( 附第三年末发行人赎回选择权 ), 票面利率为 3.30% 2016 年 10 月 21 日, 公司非公开发行 2016 年第二期次级债券 ( 简称 :16 华泰 C2, 债券代码 :145039), 发行规模为人民币 30 亿元, 期限为 3 年 ( 附第二年末发行人赎回选择权 ), 票面利率为 3.12%, 已于报告期内进行本息兑付 2017 年 7 月 27 日, 公司非公开发行 2017 年次级债券 ( 第一期 )( 品种二 )( 简称 :17 华泰 C2, 债券代码 : ), 发行规模为人民币 50 亿元, 期限为 3 年, 票面利率为 4.95% 2017 年 9 月 14 日, 公司非公开发行 2017 年次级债券 ( 第二期 )( 简称 :17 华泰 C3, 债券代码 :145781), 发行规模为人民币 20 亿元, 期限为 1 年, 票面利率 5.00%, 已于报告期日进行本息兑付 (2) 报告期内发行的次级债券 2018 年 3 月 15 日, 公司非公开发行 2018 年次级债券 ( 第一期 )( 简称 :18 华泰 C1, 债券代码 ), 发行规模为人民币 10 亿元, 期限为 2 年, 票面利率 5.65% 2018 年 5 月 10 日, 公司非公开发行 2018 年次级债券 ( 第二期 )( 品种一 )( 简称 :18 华泰 C2, 债券代码 ), 发行规模为人民币 28 亿元, 期限为 3 年, 票面利率 5.20% 4 非公开公司债 (1) 以前年度发行, 仍在存续期的非公开公司债 2017 年 2 月 24 日, 公司非公开发行 2017 年第一期公司债券, 发行规模为人民币 80 亿元, 其中 1.5 年期品种 ( 简称 : 17 华泰 01, 代码 :145351) 发行规模为人民币 60 亿元, 票面利率为 4.50%, 已于报告期内进行本息兑付 ;3 年期品种 ( 简称 :17 华泰 02, 代码 :145352) 发行规模为人民币 20 亿元, 票面利率为 4.65% 2017 年 5 月 15 日, 公司非公开发行 2017 年第二期公司债券, 发行规模为人民币 100 亿元, 其中 2 年期品种 ( 简称 : 17 华泰 03, 代码 :145537) 发行规模为人民币 40 亿元, 票面利率为 5.00% ;3 年期品种 ( 简称 :17 华泰 04, 代码 :145538) 发行规模为人民币 60 亿元, 票面利率为 5.25% 2017 年 8 月 11 日, 公司非公开发行 2017 年第三期公司债券 ( 简称 :17 华泰 05, 代码 :145132), 发行规模为人民币 40 亿元, 期限为 1 年, 票面利率为 4.65%, 已于报告期内进行本息兑付 2017 年 10 月 19 日, 公司非公开发行 2017 年第四期公司债券 ( 简称 :17 华泰 06, 代码 :145839), 发行规模为人民币 50 亿元, 期限为 1.5 年, 票面利率为 4.98% 2017 年 11 月 20 日, 公司非公开发行 2017 年第五期公司债券 ( 简称 :17 华泰 07, 代码 :145701), 发行规模为人民币 40 亿元, 期限为 1 年, 票面利率为 5.20%, 已于报告期内本息兑付 (2) 报告期内发行的非公开公司债券 2018 年 6 月 11 日, 公司非公开发行 2018 年证券公司短期公司债券 ( 第一期 )( 简称 :18 华泰 D1, 代码 : ), 发行规模为人民币 46 亿元, 期限为 1 年, 票面利率 5.00% 5 境外债券 2014 年 10 月 8 日, 华泰金控 ( 香港 ) 于英属维尔京群岛设立的一家特殊目的公司 Huatai International Finance I Limited 完成了首期境外债券发行, 该期债券维好协议提供方为公司, 备用信用证提供方为中国银行澳门分行, 信用评级为 A1( 穆迪 ), 到期日为 2019 年 10 月 8 日, 发行金额为 4 亿美元, 发行格式为 S 规则, 发行票息为 3.625%, 每半年支付一次, 发行价格为 / 美国五年国债利率 +185 基点, 发行利率为 3.644%, 上市地点为香港证券交易所 6 收益凭证报告期内, 公司累计发行收益凭证 3,242 只, 发行规模总计人民币 亿元 截至 2018 年 12 月 31 日, 公司收益凭证存续 1,715 只, 存续规模为人民币 亿元 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理113

118 Huatai Securities ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况报告期内, 因 A 股的非公开发行上市, 公司股份总数由 7,162,768,800 股变更为 8,251,500,000 股, 其中 :A 股 6,532,454,320 股, 占总股本的 79.16% ;H 股 1,719,045,680 股, 占总股本的 20.84% 公司资产和负债结构变动情况详见本报告 管理层讨论与分析 二 报告期内主要经营情况 ( 三 ) 资产 负债情况分析 ( 三 ) 公司无内部职工股 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 177,459 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 162,668 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) - 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) - 截止报告期末普通股股东总数中,A 股股东 169,009 户,H 股登记股东 8,450 户 ; 年度报告披露日前上一月末 (2019 年 2 月 28 日 ) 的普通股股东总数中,A 股股东 154,260 户,H 股登记股东 8,408 户 114

119 公( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减期末持股数量比例 (%) 持有有限售条件股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 股东性质 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 -24,926,520 1,690,161, 无 - 境外法人 江苏省国信集团有限公司 20,144,411 1,271,072, 无 - 国有法人 江苏交通控股有限公司 16,517, ,146, 无 - 国有法人 江苏高科技投资集团有限公司 9,650, ,678, 无 - 国有法人 阿里巴巴 ( 中国 ) 网络技术有限公司 268,199, ,199, ,199,233 无 - 苏宁易购集团股份有限公司 260,536, ,536, ,536,398 未知 258,000,000 安信证券 -招商银行- 安信证券定增宝 1 号集集合资产管理计划 境内非国有法人 境内非国有法人 247,545, ,545, ,545,593 无 - 未知 中国证券金金融股份有限公司 -41,518, ,720, 无 - 未知 中国国有企企业结构调整基金股份有限公司 153,256, ,256, ,256,704 无 - 国有法人 江苏省苏豪豪控股集团有限公司 -40,819, ,707, 无 - 国有法人 股东名称 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 1,690,161,627 境外上市外资股 1,690,161,627 江苏省国信集团有限公司 1,271,072,836 人民币普通股 1,271,072,836 江苏交通控股有限公司 467,146,618 江苏高科技投资集团有限公司 351,678,006 种类 数量 单位 : 股 人民币普通股 451,765,418 境外上市外资股 15,381,200 人民币普通股 342,028,006 境外上市外资股 9,650,000 中国证券金融股份有限公司 246,720,811 人民币普通股 246,720,811 江苏省苏豪控股集团有限公司 133,707,554 人民币普通股 133,707,554 江苏宏图高科技股份有限公司 123,169,146 人民币普通股 123,169,146 中央汇金资产管理有限责任公司 98,222,400 人民币普通股 98,222,400 金城集团有限公司 85,353,007 人民币普通股 85,353,007 江苏苏豪国际集团股份有限公司 79,955,000 人民币普通股 79,955,000 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理115 上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 国信集团 交通控股 江苏高投 江苏省苏豪控股集团有限公司均为江苏省国资委所属独资企业 江苏省苏豪控股集团有限公司是江苏苏豪国际集团股份有限公司的控股股东, 持有其国有法人股 47, 万股, 占该公司总股本的 53.20%, 构成母子公司关系 此外, 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人 公司无优先股股东

120 Huatai Securities 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位 : 股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 阿里巴巴 ( 中国 ) 网络技术有限公司 268,199, 限售期为 12 个月 2 苏宁易购集团股份有限公司 260,536, 限售期为 12 个月 3 安信证券 - 招商银行 - 安信证券定增宝 1 号集合资产管理计划 247,545, 限售期为 12 个月 4 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 153,256, 限售期为 12 个月 5 6 北信瑞丰资产 - 民生银行 - 北信瑞丰资产民生凤凰 2 号专项资产管理计划 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 上述股东关联关系或一致行动的说明 115,019, 限售期为 12 个月 44,174, 限售期为 12 个月 苏宁易购集团股份有限公司的持股 5% 以上股东淘宝 ( 中国 ) 软件有限公司与阿里巴巴 ( 中国 ) 网络技术有限公司同为阿里巴巴集团控股有限公司 (Alibaba Group Holding Ltd) 全资下属公司 此外, 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人 注 : 1 人民币普通股 (A 股 ) 股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质 2 本公司境外上市外资股(H 股 ) 股东中, 非登记股东的股份由香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司代为持有 报告期内, 交通控股和江苏高投通过港股通分别购入了本公司 H 股股份 15,381,200 股和 9,650,000 股, 此部分股份亦为香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司代为持有 本报告披露时, 特将此部分股份单独列出, 若将此部分股份包含在内, 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司实际代为持有股份数为 1,715,192,827 股, 占公司总股本的 % 3 截至报告期末, 交通控股持有的 300,000 股 A 股股票因参与转融通业务仍出借在外, 若全部归还, 交通控股实际持有公司 452,065,418 股 A 股股份及 15,381,200 股 H 股股份, 占公司总股本的 % ( 三 ) 不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 公司不存在持股数超过 50% 的控股股东 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 名称 单位负责人或法定代表人 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 徐郭平 116

121 公2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3 报告期内不存在实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司的情况 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理117 单位 : 亿元币种 : 人民币 法人股东名称 单位负责人或法定代表人 成立日期组织机构代码注册资本 主要经营业务或管理活动等情况 江苏省国信集团有限公司 王晖 G 300 国有资本投资 管理 经营 转让, 企业托管 资产重组 管理咨询 房屋租赁以及经批准的其它业务 情况说明 1 报告期内, 根据江苏省国资委 关于印发 < 省国信集团改建为国有资本投资运营公司试点总体方案 > 的通知 ( 苏国资 [2018]56 号 ) 精神, 江苏省政府决定首先在国信集团进行改建国有资本投资运营公司试点 国信集团企业名称由 江苏省国信资产管理集团有限公司 变更为 江苏省国信集团有限公司, 注册资本由人民币 200 亿元变更为 300 亿元, 经营范围由 省政府授权范围内的国有资产经营 管理 转让 投资 企业托管 资产重组以及经批准的其他业务 房屋租赁 变更为 国有资本投资 管理 经营 转让, 企业托管 资产重组 管理咨询 房屋租赁以及经批准的其它业务, 其他工商信息未变 2 香港中央结算( 代理人 ) 有限公司所持股份为 H 股非登记股东所有

122 Huatai Securities 六 报告期内无股份限制减持情况 七 主要股东及其他人士于股份及相关股份拥有的权益及淡仓 截至 2018 年 12 月 31 日, 据董事合理查询所知, 以下人士 ( 并非本公司董事 监事或最高行政人员 ) 于股份或相关股份中, 拥有根据 证券及期货条例 第 XV 部第 2 及第 3 分部须向本公司披露并根据 证券及期货条例 第 336 条已记录于本公司须存置的登记册内的权益或淡仓 : 序号 主要股东名称 股份类别 权益性质 持有的股份数目 ( 股 ) 占本公司已发行股份总数的比例 (%) 占本公司已发行 A 股 /H 股总数的比例 (%) 好仓 ( 注 2)/ 淡仓 ( 注 3)/ 可供借出的股份 江苏省国信集团有限公司江苏交通控股有限公司江苏高科技投资集团有限公司 A 股 实益拥有人 ( 注 1) 1,271,072, 好仓 A 股 实益拥有人 ( 注 1) 451,765, 好仓 H 股 ( 港股通 ) 实益拥有人 ( 注 1) 15,381, 好仓 A 股 实益拥有人 ( 注 1) 342,028, 好仓 H 股 ( 港股通 ) 实益拥有人 ( 注 1) 9,650, 好仓 4 社保基金会 H 股实益拥有人 ( 注 1) 142,346, 好仓 H 股受控法团权益 ( 注 1) 102,303, 好仓 Citigroup Inc. Black- Rock, Inc. The Goldman Sachs Group, Inc. H 股 受控法团权益 ( 注 1) 15,419, 淡仓 H 股 受控法团权益 ( 注 1) 81,987, 可供借出的股份 H 股 受控法团权益 ( 注 1) 104,245, 好仓 H 股 受控法团权益 ( 注 1) 5,255, 淡仓 H 股 受控法团权益 ( 注 1) 84,084, 好仓 H 股 受控法团权益 ( 注 1) 76,940, 淡仓 注 1: 按香港交易所网站 ( 及中国证券登记结算有限公司 ( 所提供的信息 根据 证券及期货条例 第 336 条, 倘若干条件达成, 则本公司股东须呈交披露权益表格 倘股东于本公司的持股量变更, 除非若干条件已达成, 否则股东毋须知会本公司及香港联交所, 故主要股东于本公司之最新持股量可能与呈交予香港联交所的持股量不同 ; 注 2: 如股东对股份本身持有权益, 包括透过持有 沽出或发行金融文书 ( 包括衍生工具 ) 而持有权益, 并因而具有如下的权利与责任, 该股东便属于持有 [ 好 118

123 公仓 ]:(i) 其有权购入相关股份 ;(ii) 其有责任购入相关股份 ;(iii) 如相关股份价格上升, 其有权收取款项 ; 或 (iv) 如相关股份价格上升, 其有权避免或减低损失 ; 及注 3: 如股东根据证券借贷协议借入股份, 或如股东因持有 沽出或发行金融文书 ( 包括衍生工具 ) 而具有以下的权利与责任, 该股东便属于持有 [ 淡仓 ]: (i) 其有权要求另一个人购入相关股份 ;(ii) 其有责任交付相关股份 ;(iii) 如相关股份价格下降, 其有权收取款项 ; 或 (iv) 如相关股份价格下降, 其有权避免或减低损失 除上述披露外, 于 2018 年 12 月 31 日, 本公司并不知悉任何其他人士 ( 本公司董事 监事及最高行政人员除外 ) 于本公司股份或相关股份中拥有根据 证券及期货条例 第 336 条规定须记录于登记册内之权益或淡仓 序号 八 董事 监事及最高行政人员于本公司及相联法团的股份 相关股份或债券之权益及淡仓 截至 2018 年 12 月 31 日, 就本公司所获得的资料及据董事所知, 本公司董事 监事及最高行政人员在本公司或其相联法团 ( 定义见 证券及期货条例 第 XV 部分 ) 的股份 相关股份或债权证中根据 证券及期货条例 第 XV 部及第 7 及 8 分部须通知本公司及香港联交所的权益及淡仓 ( 包括根据 证券及期货条例 的该等条文被当作或视为拥有的权益或淡仓 ), 或根据 证券及期货条例 第 352 条须通知本公司及香港联交所的权益及淡仓 : 姓名 股份类别 权益性质 持有的股份数目 ( 股 ) 占本公司已发行股份总数的比例 (%) 占本公司已发行 A 股 /H 股总数的比例 (%) 好仓 / 淡仓 / 可供借出的股份 1 周易 H 股信托的受益人 ( 注 1) 353, 好仓 2 朱学博 H 股信托的受益人 ( 注 1) 211, 好仓 注 1: 2015 年 7 月, 在公司股价出现大幅波动下, 为了积极参与维护资本市场的稳定, 通过合格境内机构投资者定向资产管理计划渠道, 在符合有关法律法规的前提下, 购入本公司的 H 股股份 除上述披露外, 于 2018 年 12 月 31 日, 本公司并不知悉其他本公司董事 监事及最高行政人员在本公司或其相联法团的股份 相关股份或债权证中拥有任何根据 证券及期货条例 第 XV 部及第 7 及 8 分部须通知本公司及香港联交所的权益及淡仓 ( 包括根据 证券及期货条例 的该等条文被当作或视为拥有的权益或淡仓 ), 或根据 证券及期货条例 第 352 条规定须在存置之权益登记册中记录, 或根据 标准守则 的规定需要通知本公司和香港联交所之权益或淡仓 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理119 九 购回 出售或赎回本公司及附属公司的上市证券 报告期内, 本公司及附属公司未购回 出售或赎回本公司及附属公司的任何上市证券 十 公司无优先股相关情况

124 Huatai Securities 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 币种 : 人民币 姓名职务 ( 注 ) 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 是否在公司关联方获取报酬 董事长 周易 执行董事 总裁 男 否 浦宝英 非执行董事 女 是 陈宁 非执行董事 男 是 高旭 非执行董事 男 是 丁锋 非执行董事 男 是 许峰 非执行董事 男 是 陈泳冰 非执行董事 男 是 徐清 非执行董事 男 是 周勇 非执行董事 男 是 胡晓 非执行董事 女 否 范春燕 非执行董事 女 否 朱学博 执行董事 男 否 陈传明刘红忠李志明杨雄胜刘艳 独立非执行董事 独立非执行董事 独立非执行董事 独立非执行董事 独立非执行董事 男 否 男 否 男 否 男 否 女 否 120

125 公姓名职务 ( 注 ) 陈志斌 独立非执行董事 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 男 否 余亦民监事会主席男 是 王会清监事男 是 陈宁监事男 是 杜文毅监事男 是 于兰英监事女 是 刘志红监事女 是 杨娅玲监事女 是 彭敏职工监事女 否 周翔职工监事男 否 孟庆林职工监事男 否 马昭明副总裁男 否 孙含林副总裁男 否 吴祖芳副总裁男 否 姜健副总裁男 否 舒本娥财务负责人女 否 李筠合规总监女 否 张辉董事会秘书男 否 王翀首席风险官男 否 合计 / / / 3, 是否在公司关联方获取报酬 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理121 注 :1 公司董事 监事及高级管理人员报告期内从公司领取的报酬总额按照上级部门相关政策 华泰证券股份有限公司高级管理人员考核与薪酬管理办法 及公司相关薪酬考核 奖金延期制度执行 2 报告期内从公司获得的税前报酬总额不包括养老保险金 企业年金 3 属于省管金融企业负责人的董事及高级管理人员报告期内薪酬, 按照 江苏省省管金融企业负责人薪酬管理暂行办法 执行 报告期内另支付 2014 年延期奖金 ( 税前 ): 周易人民币 万元 朱学博人民币 万元, 马昭明人民币 万元 孙含林人民币 万元 吴祖芳人民币 万元 姜健人民币 万元 (2014 年延期支付奖金不在省管金融企业负责人薪酬清算范围内 ) 4 独立董事津贴中含补发 2017 年 12 月独董津贴标准调整差额

126 Huatai Securities 姓名周易浦宝英陈宁高旭丁锋许峰 主要工作经历本科, 计算机通信专业 曾在江苏省邮电学校任教, 曾在江苏省邮电管理局电信中心从事技术管理 江苏移动通信有限公司从事行政管理, 曾任江苏贝尔有限公司董事长, 南京欣网视讯科技股份有限公司董事长, 上海贝尔富欣通信公司副总经理 ;2007 年 2 月至 2007 年 12 月任华泰证券有限责任公司总裁 ;2007 年 9 月至 2007 年 12 月任华泰证券有限责任公司董事 ;2007 年 12 月至 2011 年 10 月任本公司董事 总裁 党委副书记 ; 2011 年 9 月至 2016 年 6 月任本公司董事 总裁 党委书记,2016 年 6 月至今任本公司董事长 总裁 党委书记, 其中本届董事会董事长 总裁的任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月 硕士, 品质管理专业, 高级会计师 曾任江苏省建材工业研究所会计 副科长, 江苏省建材研究设计院财务科副科长 科长, 江苏省建材工业总公司财务审计处处长助理 副处长, 南京禄口国际机场计财部副部长, 南京空港发展股份有限公司财务部经理, 江苏省国有资产经营 ( 控股 ) 有限公司审计法律部经理, 国信集团审计法律部总经理 ;2013 年 12 月至 2015 年 3 月任国信集团财务部总经理,2015 年 3 月至 2017 年 8 月任国信集团总会计师 党委委员 ;2017 年 8 月至今任国信集团董事 总经理 党委副书记 ;2007 年 12 月至 2013 年 11 月任本公司监事 ;2013 年 11 月至 2018 年 10 月任本公司董事 本科, 会计学专业, 高级会计师 1994 年 7 月至 1996 年 2 月在扬子石化炼油厂水汽车间工作 ;1996 年 2 月至 2003 年 2 月任扬子石化炼油厂财务科会计 ;2003 年 2 月至 2012 年 10 月, 历任扬子石化股份公司财务部成本科会计 财务部副科长 副总会计师 科技开发与信息管理部副部长 ERP 支持中心副主任 ;2012 年 10 月至 2015 年 6 月, 任扬子石化有限公司财务部副部长 南京扬子石化有限责任公司财务部部长 ;2015 年 6 月至 2015 年 12 月任国信集团信息技术部副总经理 ;2015 年 12 月至今任国信集团信息技术部总经理 ; 2016 年 12 月起兼任财务部总经理 2016 年 6 月至 2018 年 10 月任本公司董事,2018 年 10 月至今任本公司监事, 本届监事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月 大学文化, 经济管理专业, 高级会计师 曾任南京市栖霞区计经委科员 科长, 江苏省国资局科员 副主任科员 副科长 综合科科长 综合处副处长, 江苏省财政厅统计评价处副处长, 江苏省国有资产经营 ( 控股 ) 有限公司资产管理部经理 ;2007 年 2 月至 2017 年 5 月任国信集团资产管理部总经理 ;2016 年 12 月至 2017 年 5 月兼任审计与法律事务部总经理 ;2017 年 5 月起任江苏省医药有限公司党委书记 董事长 2013 年 11 月至 2016 年 6 月任本公司监事,2016 年 6 月至 2018 年 10 月任本公司董事 工商管理硕士, 高级会计师 1990 年 8 月至 1992 年 11 月任厦门经济特区中国嵩海实业总公司财务部助理会计师 ;1992 年 12 月至 1995 年 9 月任中国北方工业厦门公司财务部主办会计 ;1995 年 10 月至 2002 年 8 月任江苏省国际信托投资公司财务部副科长 ;2002 年 8 月至 2004 年 9 月任国信集团财务部项目副经理 ; 2004 年 9 月至 2009 年 12 月历任江苏省国际信托有限责任公司财务部部门负责人 ( 经理助理 ) 副总经理; 2009 年 12 月至 2010 年 12 月任国信集团财务部副总经理 ;2010 年 12 月至 2011 年 12 月任国信集团财务有限公司副总裁 ;2012 年 1 月至 2018 年 3 月任国信集团财务有限公司总裁 党委副书记,2018 年 3 月至今任国信集团金融部总经理 2018 年 10 月至今任本公司董事, 本届董事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月 工商管理硕士 1995 年 7 月至 2001 年 12 月历任江苏省计划与经济委员会办公室科员, 工业处副主任科员 ; 2001 年 12 月至 2003 年 1 月任江苏省计划与经济委员会国民经济综合处主任科员 ;2003 年 1 月至 2004 年 3 月在江苏交通控股有限公司办公室工作 ;2004 年 3 月至 2006 年 11 月任江苏宁沪高速公路股份有限公司办公室主任 ;2006 年 11 月至 2014 年 4 月历任江苏交通控股有限公司办公室副主任 ( 主持工作 ), 投资发展部副部长, 发展战略与政策法规研究室主任兼投资发展部副部长 ;2014 年 4 月至 2015 年 1 月任江苏交通控股有限公司投资发展部部长 发展战略与政策法规研究室主任 ;2015 年 1 月至 2016 年 8 月任江苏交通控股有限公司投资发展部部长 江苏铁路投资发展有限公司副总经理 ( 主持工作 );2016 年 8 月至 2017 年 8 月任江苏交通控股有限公司投资发展部部长 2017 年 8 月至 2017 年 12 月任江苏交通控股有限公司总经理助理 投资发展部部长,2017 年 12 月至今任国信集团副总经理 党委委员 2017 年 6 月至 2018 年 10 月任本公司董事 122

127 公姓名陈泳冰徐清周勇胡晓范春燕朱学博陈传明 主要工作经历本科, 经济管理专业 1996 年 8 月至 2000 年 11 月任江苏省国有资产管理局企业处办事员 科员 ;2000 年 11 月至 2002 年 1 月任江苏省财政厅国有资产管理办公室科员 ;2002 年 1 月至 2004 年 3 月任江苏省财政厅国有资产管理办公室副主任科员 ;2004 年 3 月至 2004 年 6 月任江苏省国资委副科级干部 ;2004 年 6 月至 2005 年 1 月任江苏省国资委企业改革发展处副主任科员 ;2005 年 1 月至 2009 年 12 月任江苏省国资委企业改革发展处主任科员 ;2009 年 12 月至 2014 年 5 月任江苏省国资委企业发展改革处主任科员 ;2014 年 5 月至 2016 年 10 月任江苏省国资委企业发展改革处副处长 ;2016 年 10 月至 2018 年 1 月任江苏交通控股有限公司投资发展部副部长 ;2018 年 1 月至今任江苏交通控股有限公司投资发展部部长 2018 年 10 月至今任本公司董事, 本届董事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月 工商管理硕士, 经济师 1993 年 8 月至 1998 年 11 月任江苏省通信电缆厂技术员 助理工程师 ;1998 年 11 月至 2006 年 2 月, 历任江苏宏图高科技股份有限公司证券投资部副部长 总裁办公室副主任 事业部总经理助理 行政总监 ;2006 年 2 月至今, 历任江苏高科技投资集团有限公司董事会秘书 集团办公室主任 党委办公室主任 总裁助理 法务部总经理 总法律顾问 投资管理部总经理 副总裁 ;2016 年 6 月至今任本公司董事, 本届董事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月 博士, 马哲专业, 正高级经济师 研究员 高级国际商务师 1987 年 7 月至 1992 年 7 月任华东光学仪器厂助理工程师,1992 年 7 月至 1995 年 9 月任南京石油交易所有限公司筹备组成员 副总经理,1995 年 9 月至 1998 年 4 月任江苏苏物期货经纪有限公司总经理助理,1998 年 4 月至 1998 年 5 月省工艺品进出口集团股份有限公司职员,1998 年 5 月至 1999 年 2 月任省工艺品进出口集团股份有限公司证券部副经理,1999 年 2 月至 2000 年 2 月任江苏弘业国际集团投资管理有限公司总经理兼省工艺品进出口集团股份有限公司证券部经理,2000 年 2 月至 2001 年 1 月任江苏弘业国际集团投资管理有限公司总经理 江苏弘业期货经纪有限公司总经理,2001 年 1 月至 2006 年 6 月任江苏弘业国际集团投资管理有限公司总经理, 江苏弘业期货经纪有限公司董事长 总经理,2006 年 6 月至 2010 年 7 月任江苏弘业国际集团有限公司副总裁 党委委员, 2010 年 7 月至 2013 年 5 月任江苏省丝绸集团有限公司副总裁 党委委员 (2011 年 8 月更名为江苏省苏豪控股集团有限公司 ),2013 年 5 月至今任江苏省苏豪控股集团有限公司总裁 党委副书记 董事 2015 年 1 月至 2018 年 10 月任本公司董事 工商管理硕士 2002 年 9 月至 2003 年 7 月于毕马威华振会计师事务所任会计师 ;2003 年 7 月至 2006 年 7 月于中国国际金融有限公司任股票研究部研究助理 ;2008 年 7 月至 2012 年 7 月于 Citigroup Global Markets Asia Limited 工作, 历任经理 副总裁 ;2012 年 7 月至 2017 年 3 月于 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited 工作, 历任副总裁 董事 ;2017 年 3 月至今任阿里巴巴集团战略投资部总监 2018 年 10 月至今任本公司董事, 本届董事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月 大专, 财务会计专业 2002 年 2 月至 2004 年 2 月任苏宁易购集团股份有限公司总部结算中心总监助理 ; 2004 年 2 月至 2011 年 8 月任苏宁易购集团股份有限公司广州大区副总经理兼财务总监 ;2011 年 8 月至 2013 年 1 月任苏宁易购集团股份有限公司广州大区常务副总经理兼华南地区总部执行总裁助理 ;2013 年 1 月至 2014 年 9 月任苏宁易购集团股份有限公司电子商务经营总部执行副总裁 运营总部执行副总裁 ;2016 年 8 月至 2018 年 1 月任苏宁零售集团副总裁兼互联网平台公司总裁 ;2018 年 1 月至今任苏宁零售集团副总裁兼互联网平台公司总裁, 兼客服管理中心总经理 极物公司副总经理 2018 年 10 月至今任本公司董事, 本届董事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月 本科, 货币银行学专业 曾在南京炮兵学院和人民银行南京分行工作 2001 年 3 月加入华泰证券, 历任人力资源部总经理 党委组织部部长 总裁助理等职务,2013 年 3 月至今任本公司党委副书记 2018 年 10 月至今任本公司董事, 本届董事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月 博士, 企业管理专业, 教授 1978 年被教育部选送至法国西布列塔尼大学社会经济管理专业学习,1981 年回国后被分配至中国社会科学院世界经济与政治研究所工作,1982 年 12 月至今在南京大学任教, 其间 1990 年 9 月至 1993 年 6 月在南开大学经济学院攻读经济学博士 ; 现任南京大学商学院教授, 兼任中国企业管理研究会副会长 江苏省科技创新协会副会长 2016 年 3 月至今任本公司独立非执行董事, 本届董事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理123

128 Huatai Securities 姓名刘红忠李志明杨雄胜刘艳陈志斌余亦民王会清杜文毅 主要工作经历博士, 金融学专业 曾任复旦大学世界经济系 国际金融系讲师 副教授和系主任 ;1999 年 5 月至今任复旦大学国际金融系教授 2013 年 11 月至今任本公司独立非执行董事, 本届董事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月 工商管理硕士 1976 年 10 月至 1989 年 11 月任香港政府税务局助理评税主任 评税主任,1989 年 7 月至 2014 年 7 月任香港证券及期货事务监察委员会发牌科高级经理 / 总监 机构策划总监 财务及行政总监, 2014 年 10 月至今任柏宁顿资本管理有限公司首席合伙人 2015 年 4 月至今任本公司独立非执行董事, 本届董事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月 博士, 会计专业, 教授 1981 年 1 月至 1986 年 12 月任连云港财经学校教师 企管教研室主任 ;1987 年 2 月至 1994 年 11 月在江苏省连云港市审计局任科员 副科长 ;1994 年 11 月至 1999 年 3 月任南京大学会计系教员 ;1999 年 3 月至 1999 年 12 月任南京大学会计系教授,1999 年 12 月至 2009 年 3 月任南京大学国际商学院会计系教授 主任 ;2009 年 3 月至今任南京大学会计与财务研究院院长 2016 年 4 月起至 2018 年 3 月任本公司独立非执行董事 硕士, 比较法专业, 具备中国律师资格和美国律师资格 ( 纽约州 ) 于 1995 年加入北京市天元律师事务所, 2002 年至今为天元律师事务所合伙人,2016 年 12 月至今任本公司独立非执行董事, 本届董事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月 博士, 企业管理专业, 东南大学财务与会计系教授 博士生导师 财政部管理会计咨询专家, 中国会计学会政府会计专业委员会副主任委员 2018 年 6 月至今任本公司独立非执行董事, 本届董事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月 硕士, 经济学 公共管理专业, 高级国际商务师 1990 年 8 月至 1994 年 11 月任南京市医药总公司计划处科员 ;1994 年 11 月至 1999 年 8 月历任江苏证券股份有限公司研究发展部职员 经济证券分析研究中心业务主任 投资银行总部债券管理部副总经理 ;1999 年 8 月至 2004 年 9 月历任华泰证券有限责任公司委托资产管理部总经理 固定收益部总经理 ;2004 年 9 月至 2017 年 12 月 21 日任江苏省苏豪控股集团有限公司 (2011 年 8 月前为江苏省丝绸集团有限公司 ) 副总裁 ;2017 年 12 月 21 日起至今任省属国有企业专职外部董事 2007 年 9 月至 2007 年 12 月任华泰证券有限责任公司监事,2007 年 12 月至 2008 年 2 月任本公司监事, 2008 年 2 月至今任本公司监事会主席, 本届监事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月 硕士, 法律专业, 注册会计师, 具备律师资格 1992 年 8 月至 2001 年 5 月任江苏省财政厅科员 ;2001 年 5 月至 2004 年 8 月任江苏省工商局副主任科员 ;2004 年 9 月至 2009 年 9 月任江苏省国资委主任科员 ; 2009 年 9 月至 2010 年 1 月任江苏省国际信托有限责任公司审计部副总经理 ;2010 年 1 月至 2013 年 2 月任江苏省国际信托有限责任公司财务部副总经理 ;2013 年 2 月至 2013 年 12 月任江苏省国际信托有限责任公司财务部总经理 ;2013 年 12 月至 2014 年 12 月任国信集团审计与法律事务部副总经理 ( 主持工作 ); 2014 年 12 月至 2016 年 12 月任国信集团审计与法律事务部总经理 ;2016 年 12 月至 2017 年 5 月任江苏国信股份有限公司 ( 前名江苏舜天船舶股份有限公司 ) 副总经理 董事会秘书 兼证券审计法务部总经理 ; 2017 年 6 月至今任江苏省国际信托有限责任公司总经理 党委副书记 董事 2016 年 6 月至 2018 年 10 月任本公司监事 本科, 运输管理专业, 高级经济师 1983 年 7 月至 1987 年 2 月任职于江苏省南京交通学校财会教研室 ; 1987 年 2 月至 2000 年 9 月历任江苏交通规划设计院计划财务室副主任 主任 ;2000 年 9 月至 2001 年 11 月任江苏交通控股有限公司财务审计处副处长 ;2001 年 11 月至 2004 年 10 月历任江苏交通产业集团有限公司财务审计处副处长 处长 ;2004 年 10 月至 2007 年 10 月任江苏京沪高速公路有限公司副总经理 ;2007 年 11 月至今历任江苏交通控股有限公司财务审计部部长, 副总会计师 财务审计部部长, 副总会计师 财务部部长, 副总会计师 财务管理部部长, 职工董事 2010 年 12 月至 2018 年 10 月任本公司监事 124

129 公姓名于兰英刘志红杨娅玲彭敏周翔孟庆林马昭明孙含林吴祖芳 主要工作经历硕士, 产业经济学专业, 正高级会计师 1993 年 8 月至 1996 年 8 月在南京润泰实业贸易公司财务部工作 ; 1996 年 9 月至 1999 年 4 月在南京理工大学产业经济学专业研究生学习 ;1999 年 5 月至 2002 年 12 月在江苏联合信托投资公司财务审计部工作 ;2003 年 1 月至 2004 年 10 月在江苏交通产业集团有限公司财务审计处工作 ;2004 年 10 月至 2008 年 5 月在江苏交通控股有限公司财务审计部工作 ; 2008 年 6 月至 2016 年 11 月历任江苏宁沪高速公路股份有限公司财务会计部副经理 ( 主持工作 ) 财务会计部经理 财务副总监( 部门正职 ) 财务总监 党委委员;2016 年 11 月至 2018 年 4 月任江苏宁沪高速公路股份有限公司副总经理 财务总监 党委委员 ;2018 年 4 月至今任江苏交通控股有限公司审计风控部部长 2018 年 10 月至今任本公司监事, 本届监事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月 本科, 财务学专业, 注册会计师 国际注册内部审计师 1996 年 8 月至 1999 年 7 月任东风汽车南京销售技术服务联合公司财务部会计,1999 年 8 月至 2005 年 5 月任江苏省信息化建设投资公司财务部会计,2005 年 6 月至今任江苏高科技投资集团有限公司审计部职员 财务部副总经理 财务部总经理 2015 年 10 月至 2018 年 10 月任本公司监事 硕士, 会计专业, 注册会计师, 高级会计师, 国际注册内部审计师 2003 年 12 月至 2007 年 7 月任中国联通泰州分公司财务会计, 会计师 ;2007 年 8 月至 2015 年 8 月任江苏省国有资产监督管理委员会专职监事 ; 2015 年 8 月至 2018 年 3 月历任江苏高科技投资集团审计部副总经理 审计部总经理 2017 年 3 月至今任江苏高科技投资集团有限公司投资管理部总经理 ;2018 年 3 月至今任江苏高科技投资集团有限公司法务部总经理 2018 年 10 月至今任本公司监事, 本届监事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月 本科, 汉语言文学专业, 经济师 曾任江苏省冶金物资供销公司秘书 业务部门副经理, 华泰证券有限责任公司受托资产部和固定收益部职员 总裁办公室秘书 办公室副主任 ;2007 年 12 月至今先后任本公司办公室副主任 主任 公司工会主席 2013 年 11 月至今现任本公司职工监事, 本届监事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月 工商管理硕士, 会计师 曾在南京市供销社工作 ; 曾任华泰证券有限责任公司计划资金部总经理 南京长江路营业部总经理 资产管理总部副总经理 南京中山北路第二营业部总经理 发展规划实施领导小组办公室主任 ; 2006 年 8 月至 2012 年 6 月任华泰联合证券计划财务部总经理 财务总监 ;2012 年 6 月至 2016 年 4 月任本公司稽查部总经理 ;2016 年 4 月至 2019 年 1 月任本公司合规法律部总经理 ;2019 年 1 月至今任本公司稽查部稽查岗 2013 年 3 月至今任本公司职工监事, 本届监事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月 本科, 工业经济专业, 经济师 曾任职于徐州工程机械集团, 历任华泰证券营业部总经理助理 副总经理 总经理, 2011 年 4 月至 2012 年 4 月任本公司机构业务部总经理 ;2012 年 4 月至 2016 年 4 月任本公司上海分公司总经理 ;2016 年 4 月至 2017 年 8 月任本公司经纪业务总部总经理,2017 年 8 月至今任本公司经纪及财富管理部总经理 2016 年 12 月至今任本公司监事, 其中本届监事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月 本科, 工业财务会计专业, 高级会计师 曾任电子工业部第 898 厂会计 陶瓷分厂财务科副科长 财务科科长 ; 江苏省证券公司计财部副经理 计财处处长 计财处处长兼稽查室主任 副总会计师兼计财处处长 副总裁 ; 华泰证券有限责任公司副总裁 党委委员 ; 华泰联合证券有限责任公司董事长 ;2013 年 6 月至今任华泰证券副总裁 党委委员 本届高管任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月 工商管理硕士 曾任中国人民银行江苏省分行人事处干部科办事员 科员 副科长 ; 江苏省证券公司人事处副处长 ( 主持工作 ) 处长; 华泰证券有限责任公司人事处处长 组织部部长 人力资源部总经理 纪委书记 稽查总监 党委委员 副总裁 ;2007 年 12 月至 2015 年 12 月任华泰证券副总裁 纪委书记 党委委员 ; 2015 年 12 月至今任华泰证券副总裁 党委委员 本届高管任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月 硕士, 数量经济学 工商管理专业 曾任南京大学数学系教师, 江苏省计经委政策研究室科员, 江苏省证券公司业务主管 发行交易部负责人 股票事务部副总经理 总经理 ; 子公司副总经理 总经理 董事长兼总经理 ; 公司总裁助理 资产管理业务总监兼资产管理总部总经理 总经济师 副总裁 党委委员 ;2007 年 12 月至今任华泰证券副总裁 党委委员 本届高管任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理125

130 Huatai Securities 姓名姜健舒本娥李筠张辉王翀 主要工作经历硕士, 农业经济及管理专业 曾任南京农业大学教师, 江苏省证券公司人事处职员 人事处培训教育科科长 投资银行总部股票事务部副总经理 投资银行一部副总经理 投资银行一部高级经理 投资银行总部副总经理兼发行部经理 资产管理总部总经理 投资银行业务南京总部总经理 投资银行业务总监兼南京总部总经理 总裁助理兼上海总部总经理 总裁助理 董事会秘书 总裁助理兼机构客户服务部总经理 副总裁兼董事会秘书 党委委员 ;2007 年 12 月至 2017 年 4 月任华泰证券副总裁 董事会秘书 党委委员,2017 年 4 月至今任华泰证券副总裁 党委委员 本届高管任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月 本科, 财务会计专业, 注册会计师 曾任熊猫电子集团公司财务处处长, 江苏省证券公司计划资金部副总经理, 华泰证券有限责任公司计划资金部副总经理 稽查监察部副总经理 副总经理 ( 主持工作 ) 总经理 计划财务部总经理 ;2007 年 12 月至 2016 年 4 月任华泰证券计划财务部总经理 ;2012 年 3 月至今任华泰证券财务负责人 本届高管任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月 工商管理硕士, 经济师 曾任南京市证券期货委员会办公室主任科员, 中国证监会南京特派办主任科员 机构监管部审核处主任科员 江苏证监局机构处副处长 上海专员办二处副处长 调研员 2012 年 6 月至今任华泰证券合规总监,2012 年 7 月至 2014 年 12 月兼任公司合规与风险管理部总经理,2014 年 8 月至 2016 年 12 月兼任公司首席风险官,2014 年 12 月至 2016 年 4 月任公司合规法律部总经理 现任华泰证券合规总监 总法律顾问 本届高管任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月 博士, 技术经济及管理专业 曾在北京东城区人才交流服务中心 华晨集团上海办事处 通商有限责任公司 北京联创投资管理有限公司工作 ; 曾任华泰证券有限责任公司资产管理总部高级经理 南通姚港路营业部副总经理,2008 年 1 月至 2010 年 2 月任本公司上海瑞金一路营业部总经理 ;2010 年 2 月至 2012 年 7 月任本公司证券投资部副总经理 ;2012 年 7 月至 2016 年 1 月任本公司综合事务部总经理 ;2016 年 1 月至今任本公司人力资源部总经理,2017 年 4 月至今任华泰证券董事会秘书 本届高管任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月 硕士, 计算机 金融专业 1995 年 7 月至 2003 年 3 月任中国银行股份有限公司资金部 / 全球金融市场部主任科员 ;2003 年 3 月至 2007 年 5 月任中国银行股份有限公司伦敦分行欧洲区域资金业务风险内控中台主管 ; 2007 年 6 月至 2010 年 1 月任 JP 摩根证券利率衍生产品及固定收益风险团队主管 ;2010 年 1 月至 2014 年 11 月任中国国际金融有限公司 ( 英国 ) 风险合规官 ;2014 年 12 月至今任华泰证券风险管理部总经理 ; 2017 年 3 月至今任华泰证券首席风险官 本届高管任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月 其它情况说明 : 1 报告期内, 公司董事 监事和高级管理人员均未持有本公司股份 期权 2 报告期内, 公司未对公司董事 监事和高级管理人员实施股权激励计划, 公司董事 监事和高级管理人员均未持有本公司期权 3 报告期内, 公司现任及离任董事 监事和高级管理人员近三年均未有受证券监管机构处罚的情况 126

131 公二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 浦宝英 江苏省国信集团有限公司 董事 总经理 党委副书记 信息技术部总经理 陈宁 江苏省国信集团有限公司 财务部总经理 许峰 江苏省国信集团有限公司 副总经理 党委委员 丁锋 江苏省国信集团有限公司 金融部总经理 陈泳冰 江苏交通控股有限公司 投资发展部部长 周勇 江苏省苏豪控股集团有限公司 总裁 党委副书记 董事 徐清 江苏高科技投资集团有限公司 副总裁 范春燕 零售集团副总裁 互联网平台苏宁易购集团股份有限公司 ( 原名公司总裁 苏宁云商集团股份有限公司 ) 客服管理中心总经理 极物公司副总经理 江苏省国信集团有限公司 专职外部董事 余亦民 江苏高科技投资集团有限公司 专职外部董事 王会清 江苏省国信集团有限公司 监事 副总会计师 财务管理部部长 杜文毅 江苏交通控股有限公司 党委委员 于兰英 江苏交通控股有限公司 审计风控部部长 任期终止日期 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理127 刘志红 江苏高科技投资集团有限公司 财务部总经理 职工董事 杨娅玲江苏高科技投资集团有限公司投资管理部总经理 在股东单位任职情况的说明 无

132 Huatai Securities ( 二 ) 在其他单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 华泰金融控股 ( 香港 ) 有限公司董事 华泰国际金融控股有限公司董事 华泰证券 ( 上海 ) 资产管理有限公司董事 周易 AssetMark Holdings, LLC 董事 AssetMark Financial Holdings,Inc. 董事 南方东英资产管理有限公司 董事长 北京华泰同信投资基金管理有限公司 董事长 江苏省新兴产业投资管理有限公司 董事长 江苏省国信集团财务有限公司 董事长 浦宝英 江苏省国际信托有限责任公司监事会主席 苏州工业园区股份有限公司副董事长 江苏国信股份有限公司 董事长 江苏省投资管理有限责任公司 董事 江苏省国际信托有限责任公司 董事 江苏省国信集团财务有限公司 董事 陈宁 江苏国信燃料物资有限公司监事 江苏省房地产投资有限责任公司监事会主席 江苏国信股份有限公司 监事 南京跃进汽车有限公司 董事 沪宁城际铁路股份有限公司 董事 锦泰期货有限公司 监事会主席 江苏金苏证投资发展有限公司 董事 南京技术进出口有限责任公司 副董事长 高旭 江苏舜天国际集团有限公司董事 江苏省国信永泰资产处置有限公司董事 江苏省医药有限公司董事长 江苏省铁路发展股份有限公司董事 丁锋 江苏省国信集团财务有限公司 总裁 党委副书记

133 公任职人员姓名许峰陈泳冰 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 南通天生港发电有限公司 董事 江苏云杉资本管理有限公司 董事 南京协立创业投资有限公司 董事 镇江君鼎协立创业投资有限公司 董事 南京协立投资管理有限公司 董事 江苏省港口集团有限公司 董事 江苏省铁路投资发展有限公司 监事 江苏金融租赁股份有限公司 监事 江苏省国际人才咨询服务有限公司 监事 江苏省铁路发展股份有限公司 董事 江苏省铁路集团有限公司 董事 江苏云杉资本管理有限公司 董事 江苏云杉清洁能源投资控股有限公司 董事 南京协立创业投资有限公司 董事 镇江君鼎协立创业投资有限公司 董事 江苏高速公路信息工程有限公司 董事 江苏通昌置业投资有限公司 董事 江苏快鹿汽车运输股份有限公司 董事 南通天生港发电有限公司 董事 江苏航空产业集团有限责任公司 董事 江苏高速公路石油发展有限公司 董事 江苏省国际人才咨询服务有限公司 监事 江苏省盐业集团有限责任公司 监事 江苏宁沪高速公路股份有限公司 董事 江苏省港口集团有限公司 董事 江苏省铁路集团有限公司 董事 江苏金融租赁股份有限公司 监事 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理129

134 Huatai Securities 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 苏州高投创业投资管理有限公司 董事长 江苏省国际信托有限责任公司 董事 南京市再保科技小额贷款有限公司 董事 常州高睿创业投资管理有限公司 董事长 南京亚太金融研究院有限公司 董事 江苏省文化投资管理集团有限公司 董事 江苏高投电子信息有限公司 董事 江苏高投创业投资管理有限公司 董事 江苏高新创业投资有限公司 董事 江苏高新创业投资管理有限公司 董事长 江苏弘瑞科技创业投资有限公司 董事 江苏省苏高新风险投资股份有限公司 董事 无锡高新技术风险投资股份有限公司 董事 常州高新技术风险投资有限公司 董事长 苏州高远创业投资有限公司 董事长 徐清 江苏高鼎科技创业投资有限公司董事 江苏高晋创业投资有限公司 董事长 常州高投创业投资有限公司 董事长 苏州高新风投创业投资管理有限公司 董事 苏州高锦创业投资有限公司 副董事长 南通高胜成长创业投资有限公司 董事 盐城高投创业投资有限公司 董事 扬州高投创业投资管理有限公司 董事长 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 监事 江苏高弘投资管理有限公司 董事长 江苏丰海新能源淡化海水发展有限公司 董事 江苏省体育产业集团有限公司 监事 江苏东大通信技术有限责任公司 副董事长 常州高投创业投资 ( 香港 ) 有限公司 执行董事 江苏高汇资产经营管理有限公司 法人 执行董事 总经理

135 公任职人员姓名周勇胡晓陈传明刘红忠李志明 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 弘业期货股份有限公司 董事长 紫金财产保险股份有限公司 董事 阿里巴巴集团控股有限公司 战略投资部投资总监 南京大学商学院 教授 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 独立董事 南京钢铁股份有限公司 独立董事 协鑫集成科技股份有限公司 独立董事 南京证券股份有限公司 独立董事 复旦大学经济学院国际金融系 教授 申银万国期货有限责任公司 独立董事 东海期货有限责任公司 独立董事 上投摩根基金管理有限公司 独立董事 上海建工集团股份有限公司 外部董事 兴业证券股份有限公司 独立董事 柏宁顿资本管理有限公司 首席合伙人及董事 中民筑友智造科技集团有限公司 ( 前名中独立非执行董民筑友科技集团有限公司 ) 事 中英剧团有限公司 董事 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理131 Cango Inc. 独立非执行董事 南京大学会计与财务研究院院长 教授 杨雄胜 江苏凤凰出版传媒股份有限公司独立董事 香港万威国际公司独立董事 北京市天元律师事务所合伙人 刘艳 华新水泥股份有限公司独立董事 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司独立董事 无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事 陈志斌 东南大学经管学院教授 江苏凤凰出版传媒股份有限公司独立董事

136 Huatai Securities 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 江苏苏豪投资集团有限公司董事长 江苏金融控股有限公司董事 江苏苏豪创业投资有限公司董事长 余亦民 江苏省新兴产业基金投资管理公司董事 江苏省国际信托有限责任公司董事 江苏沿海创新资本管理有限公司董事 江苏苏豪一带一路资本管理有限公司董事 江苏云杉资本管理有限公司董事 江苏省国际信托有限责任公司 党委副书记 总经理 董事 江苏省国信集团财务有限公司 监事会主席 江苏省投资管理有限责任公司 监事 江苏省房地产投资有限责任公司 监事会主席 江苏省新能源开发股份有限公司 监事会主席 江苏射阳港发电有限公司 监事 盐城发电有限公司 监事会召集人 香港博腾国际投资贸易有限公司 监事会主席 江苏淮阴发电有限责任公司 董事 江苏省软件产业股份有限公司 监事 江苏舜天国际集团有限公司 监事 国信 ( 海南 ) 龙沐湾投资控股有限公司 监事长 王会清 华能南通发电有限责任公司监事 国电常州发电有限公司 监事 南京丁山花园酒店有限公司 董事 江苏软件园置业有限公司 监事 江苏省广播电视信息网络投资有限公司 监事 南京国信状元楼大酒店有限责任公司 董事 江苏新海发电有限公司 董事 江苏国信协联能源有限公司 董事 江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司 董事 江苏省国信永泰资产处置有限公司 监事会主席 江苏省医药有限公司 监事会召集人 江苏省国际人才咨询服务有限公司 监事 江苏信新资产管理股份公司 董事长 南京紫金文化发展有限公司 监事会主席

137 公任职人员姓名杜文毅于兰英 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 江苏宁沪高速公路股份有限公司 董事 江苏交通控股集团财务有限公司 董事 监事 富安达基金管理有限公司 董事 江苏金融租赁股份有限公司 董事 南京跃进汽车有限公司 董事 恒泰保险经纪有限公司 董事 国电泰州发电有限公司 监事 南京协立创业投资有限公司 董事 镇江君鼎协立创业投资有限公司 董事 江苏省铁路集团有限公司 董事 江苏银行股份有限公司 董事 江苏苏锡常南部高速公路有限公司 监事会主席 江苏省国际人才咨询服务有限公司 董事 江苏宁常镇溧高速公路有限公司 董事 江苏快鹿汽车运输股份有限公司 监事会主席 江苏扬子大桥股份有限公司 监事 江苏五峰山大桥有限公司 监事会主席 江苏宁沪置业有限责任公司 监事 江苏宁沪投资发展有限责任公司 监事 江苏协鑫宁沪天然气有限公司 董事 南京瀚威房地产开发有限公司 董事 江苏镇丹高速公路有限公司 董事 江苏洛德股权投资资金管理有限公司 董事 财务总监 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理133 江苏宁沪高速公路股份有限公司 副总经理 监事会主席 江苏省信用再担保集团有限公司 监事 江苏省盐业集团有限责任公司 监事 江苏金苏证投资发展有限公司 董事

138 Huatai Securities 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 江苏鑫苏 ( 香港 ) 有限公司执行董事 香港鑫苏有限公司执行董事 江苏臻实投资有限责任公司 执行董事兼总经理 江苏万豪房地产开发有限公司 董事 江苏高投创业投资管理有限公司 监事 江苏弘瑞科技创业投资有限公司 董事长 苏州高远创业投资有限公司 董事长 常州高新技术风险投资有限公司 董事长 江苏鹰能创业投资有限公司 董事长 刘志红 江苏高鼎科技创业投资有限公司董事长 江苏高晋创业投资有限公司董事长 常州高投创业投资有限公司董事长 盐城高投创业投资有限公司董事长 江苏鑫惠创业投资有限公司 执行董事兼总经理 WISE-WIN TECHNOLOGY LIMIT- ED 执行董事 江苏省国际信托有限责任公司 董事 江苏高新创业投资有限公司 监事 常州高新技术风险投资有限公司 监事 常州高睿创业投资管理有限公司 监事 江苏万豪房地产开发有限公司 监事 江苏高投创业投资管理有限公司 董事 江苏高新创业投资管理有限公司 监事 无锡高德创业投资管理有限公司 监事 江苏高投发展创业投资有限公司 监事 杨娅玲 江苏鑫惠创业投资有限公司监事 江苏鑫创投资管理有限公司监事 盐城高投创业投资有限公司 监事 江苏高鼎科技创业投资有限公司 监事 南通高胜成长创业投资有限公司 董事 江苏省苏高新风险投资股份有限公司 监事 江苏东大通信技术有限责任公司 监事

139 公任职人员姓名 杨娅玲 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 江苏高投紫金文化投资管理有限公司 董事长 扬州高投创业投资管理有限公司 董事长 杭州东翰高投长三角股权投资管理有限公司 董事长 江苏沿海创新资本管理有限公司 董事 江苏高弘投资管理有限公司 董事长 常州高睿创业投资管理有限公司 董事长 苏州高投创业投资管理有限公司 董事长 ( 兼总经理 ) 江苏高新创业投资管理有限公司 董事长 ( 兼总经理 ) 江苏高投鑫海创业投资有限公司 董事长 浙江东翰高投长三角投资合伙企业 执行事务合伙人委派代表 江苏高投发展创业投资有限公司 董事长 徐州高新创业投资有限公司 董事长 江苏高投中小企业创业投资有限公司 董事长 江苏鹰能创业投资有限公司 董事长 高投名力成长创业投资有限公司 董事长 盐城高投创业投资有限公司 董事长 任期终止日期 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理135 华泰紫金投资有限责任公司监事 周翔 江苏股权交易中心有限责任公司监事 南京华泰瑞兴投资管理有限公司监事 华泰瑞联基金管理有限公司监事 孟庆林 华泰证券 ( 上海 ) 资产管理有限公司董事 江苏省股权交易中心有限责任公司董事 吴祖芳 华泰期货有限公司 董事长 法定代表人

140 Huatai Securities 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 华泰国际金融控股有限公司董事 证通股份有限公司董事 南京华泰瑞通投资管理有限公司董事 姜健 华泰金融控股 ( 香港 ) 有限公司董事 华泰紫金投资有限责任公司 董事 华泰紫金投资有限责任公司 董事长 江苏银行股份有限公司 董事 南京华泰瑞通投资管理有限公司 董事 南京华泰瑞兴投资管理有限公司 董事 舒本娥 华泰联合证券有限责任公司监事会主席 南方基金管理股份有限公司 监事 华泰期货有限公司 副董事长 张辉 南方基金管理股份有限公司 董事 华泰国际金融控股有限公司 董事 王翀 华泰金融控股 ( 香港 ) 有限公司首席风险官 Huatai Securities USA Holdings,Inc. 董事 Huatai Securities(USA),Inc. 董事 在其他单位任职情况的说明 无 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 董事会薪酬与考核委员会负责就公司董事及高级管理人员的薪酬架构 薪酬政策, 向董事会提出建议 董事会按照相关政策决定高级管理人员的报酬和奖惩事项, 股东大会决定董事 监事的报酬事项 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据 本公司外部董事 外部监事不在公司领取报酬 ; 独立董事薪酬标准参照同行业上市公司水平以及公司实际情况确定 ; 内部董事 职工监事 高级管理人员报酬按照上级部门相关政策 公司薪酬考核制度执行, 根据岗位职责 年度绩效完成情况等考核确定报酬, 与岗位和绩效挂钩 董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 详见本报告 董事 监事 高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期末全体董事 监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 约合人民币 3, 万元 136

141 公四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 杨雄胜 独立非执行董事 离任 因个人身体原因, 辞任公司第四届董事会独立非执行董事以及公司董事会审计委员会委员职务 浦宝英 非执行董事 离任 因工作安排, 辞去公司第四届董事会非执行董事以及公司董事会合规与风险管理委员会主任委员职务 陈宁 非执行董事 离任 因工作安排, 辞去公司第四届董事会非执行董事以及公司董事会审计委员会委员职务 高旭 非执行董事 离任 因工作安排, 辞去公司第四届董事会非执行董事以及公司董事会发展战略委员会委员职务 许峰 非执行董事 离任 因工作安排, 辞去公司第四届董事会非执行董事以及公司董事会提名委员会 薪酬与考核委员会委员职务 周勇 非执行董事 离任 因工作安排, 辞去公司第四届董事会非执行董事以及公司董事会合规与风险管理委员会委员职务 王会清 监事 离任 因工作安排, 辞去公司监事职务 杜文毅 监事 离任 因工作安排, 辞去公司监事职务 刘志红 监事 离任 因工作安排, 辞去公司监事职务 陈志斌 独立非执行董事 选举 股东大会选举 丁锋 非执行董事 选举 股东大会选举 陈泳冰 非执行董事 选举 股东大会选举 胡晓 非执行董事 选举 股东大会选举 范春燕 非执行董事 选举 股东大会选举 朱学博 执行董事 选举 股东大会选举 陈宁 监事 选举 股东大会选举 于兰英 监事 选举 股东大会选举 杨娅玲 监事 选举 股东大会选举 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理137 注 : 2018 年 3 月 11 日, 杨雄胜先生由于个人身体原因, 不能继续履行公司第四届董事会独立非执行董事和董事会审计委员会委员职务, 自即日起生效 2018 年 6 月 13 日, 公司 2017 年年度股东大会审议通过了 关于选举陈志斌先生为公司第四届董事会独立非执行董事的议案, 选举陈志斌先生为公司第四届董事会独立非执行董事 鉴于陈志斌先生已取得证券监管部门核准的证券公司独立董事任职资格, 自即日起, 陈志斌先生履行公司第四届董事会独立非执行董事职责, 任期至本届董事会任期结束 2018 年 10 月 22 日, 公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了 关于选举公司第四届董事会成员的议案, 选举丁锋 陈泳冰 胡晓 范春燕为公司第四届董事会非执行董事, 选举朱学博为公司第四届董事会执行董事 鉴于丁锋先生 陈泳冰先生 胡晓女士 范春燕女士及朱学博先生已取得江苏证监局核准的证券公司董事任职资格, 根据公司 章程 规定, 丁锋先生 陈泳冰先生 胡晓女士及范春燕女士自即日起履行公司第四届董事会非执行董事职责, 朱学博先生自即日起履行公司第四届董事会执行董事职责, 任期至本届董事会任期结束 同时, 会议审议通过了 关于选举公司第四届监事会成员的议案, 选举陈宁 于兰英 杨娅玲为公司第四届监事会监事 鉴于陈宁先生 于兰英女士及杨娅玲女士已取得江苏证监局核准的证券公司监事任职资格, 陈宁先生 于兰英女士及杨娅玲女士自即日起接替王会清先生 杜文毅先生 刘志红女士履行公司第四届监事会监事职责, 任期至本届监事会任期结束

142 Huatai Securities 五 截至报告期末, 公司现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员近三年未受到证券监管机构处罚 六 公司董事会下设专门委员会的情况 公司董事会设合规与风险管理委员会 审计委员会 发展战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会共 5 个专门委员会 各专门委员会具体成员名单如下 : 发展战略委员会 ( 共 3 人 ): 周易 胡晓 刘红忠, 其中周易为发展战略委员会主任委员 ( 召集人 ); 合规与风险管理委员会 ( 共 3 人 ): 丁锋 徐清 范春燕, 其中丁锋为合规与风险管理委员会主任委员 ( 召集人 ); 审计委员会 ( 共 3 人, 独立非执行董事占 1/2 以上 ): 李志明 陈泳冰 陈志斌, 其中李志明为审计委员会主任委员 ( 召集人 ); 提名委员会 ( 共 3 人, 独立非执行董事占 1/2 以上 ): 陈传明 朱学博 刘艳, 其中陈传明为提名委员会主任委员 ( 召集人 ); 薪酬与考核委员会 ( 共 3 人, 独立非执行董事占 1/2 以上 ): 陈传明 朱学博 刘艳, 其中陈传明为薪酬与考核委员会主任委员 ( 召集人 ) 138

143 公七 母公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公司在职员工的数量 6,714 主要子公司在职员工的数量 2,718 在职员工的数量合计 9,432 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 141 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 研究人员 285 投行人员 588 投资人员 272 资产管理业务人员 261 财富管理人员 5,731 财务人员 258 行政人员 416 信息技术人员 740 合规风控人员 422 其他人员 459 合计 9,432 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 博士研究生 103 硕士研究生 3,337 大学本科 4,769 大专及以下 617 合计 8,826 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理139 注 : 由于美国公司内部政策原因, 教育背景统计不包括 AssetMark

144 Huatai Securities 母公司人员情况 维度 项目 合计 ( 人数 ) 研究人员 175 投行人员 28 投资人员 199 财富管理人员 5,128 专业机构 财务人员 176 行政人员 106 信息技术人员 575 合规风控人员 259 其他人员 68 博士研究生 64 受教育程度 硕士研究生 2,160 大学本科 4,009 大专及以下 481 合计 6,714 ( 二 ) 薪酬政策 公司注重薪酬激励的外部竞争性和内部公平性, 实行以市场水平为定薪依据 以业绩考核结果为分配导向的薪酬分配体系 公司薪酬由基本薪酬 绩效奖金和福利体系构成 根据相关法律法规, 公司为员工依法足额缴纳了各项社会保险 ( 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险及生育保险 ) 和住房公积金 与此同时, 公司为员工建立了补充医疗保险计划和企业年金计划, 提升员工补充医疗保障和退休待遇水平 140

145 公( 三 ) 培训计划为适应行业创新转型发展趋势, 公司培训工作继续围绕业务创新 入职教育 通用能力 管理素质和内部讲师等方面, 采取集中培训与外部培训相结合 现场培训与华泰云端学院培训相结合的方式推进, 年度培训计划有序实施 2018 年, 公司实施 43 场集中培训,32 期华泰大讲堂,11 期在线直播,130 场外派培训, 现场参训人员约 4,500 人次, 通过远程视频 在线直播参训人员超过 20,000 人次, 网络培训自学超 250,000 人次 ;2018 年公司内部讲师共完成 450 学时的授课, 开发课程超过 160 门 ( 四 ) 无劳务外包情况八 公司委托经纪人从事客户招缆 客户服务相关情况截至报告期末, 公司证券经纪人 1,047 人 公司在营销队伍建设中, 始终坚持合规展业, 以保障投资者权益为宗旨, 通过完善有效的管理制度, 实现集中统一管理 制度涵盖了资格管理 培训管理 行为规范 信息查询 客户回访 异常交易监控 违规处罚 绩效考核等方面 公司及各分支机构各司其职 相互监督, 通过定期检查 不定期抽检等方法, 确保管理的规范性 有效性 报告期内, 公司各分支机构对营销人员的日常执业管理均严格按公司制度规定执行, 营销人员监控系统能够及时对营销人员名下客户的异常交易行为进行预警, 风控人员对预警信息进行核查处理, 各分支机构能及时妥善处理客户投诉事件, 发现营销人员违规行为能及时上报监管部门, 对责任人追责, 对自查中发现的有关问题, 能及时整改 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理141

146 Huatai Securities 公司治理 一 公司治理相关情况说明 作为在中国大陆和香港两地上市的公众公司, 公司严格按照境内外上市地的法律 法规及规范性文件的要求, 规范运作, 不断致力于维护和提升公司良好的市场形象 公司严格依照 公司法 证券法 证券公司监督管理条例 证券公司治理准则 上市公司治理准则 香港上市规则 附录十四 企业管治守则 及 企业管治报告 等相关法律法规以及公司 章程 的规定, 按照建立现代企业制度的目标, 健全和完善公司法人治理结构 合规风控制度和内控管理体系, 形成了股东大会 董事会 监事会和经营管理层相互分离 相互制衡的公司治理结构, 使各层次在各自的职责 权限范围内, 各司其职, 各负其责, 确保了公司的稳健经营和规范运作 ( 一 ) 公司治理情况 报告期内, 公司经营和管理规范有序, 能够严格按照法律法规和规范性文件等有关规定, 制定并不断完善各项规章制度, 以规范公司运作 目前, 公司已建立的主要制度及公开披露情况如下 : 公司主要规章制度 公开披露情况 公司章程 公司股东大会议事规则 公司董事会议事规则 公司董事会专门委员会工作细则 公司独立董事工作制度 公司监事会议事规则 公司总裁工作细则 公司董事会秘书工作细则 公司对外担保决策制度 公司募集资金管理制度 公司关联交易管理制度 公司投资者关系管理制度 公司信息披露管理办法 公司年报信息披露重大差错责任追究制度 公司重大信息内部报告制度 公司内幕信息知情人登记管理及保密制度 公司信息披露暂缓与豁免管理制度 公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股份管理制度 公司董事会审计委员会年报工作规程 已于上交所网站公开披露已于上交所网站公开披露已于上交所网站公开披露已于上交所网站公开披露已于上交所网站公开披露已于上交所网站公开披露已于上交所网站公开披露已于上交所网站公开披露未公开披露已于上交所网站公开披露已于上交所网站公开披露未公开披露未公开披露已于上交所网站公开披露已于上交所网站公开披露已于上交所网站公开披露已于上交所网站公开披露已于上交所网站公开披露已于上交所网站公开披露 142

147 公公司主要规章制度公开披露情况 公司年报审计工作规则 已于上交所网站公开披露 公司合规管理制度 已于上交所网站公开披露 公司风险管理基本制度 已于上交所网站公开披露 公司战略管理制度 已于上交所网站公开披露 公司中期股东回报规划( 年 ) 已于上交所网站公开披露报告期内, 根据公司 三证合一 登记制度施行情况 非公开发行 A 股股票实际情况 中证中小投资者服务中心有限责任公司 股东建议函 所提出的相关建议 全国及江苏省国有企业党的建设工作的相关规定和要求, 结合有关法律法规和自身实际情况, 公司修订完善了公司 章程 ; 为进一步规范公司关联交易决策事宜, 实现公司内部关联交易管理的完善与优化, 提高公司规范运作水平, 保护广大投资者的合法权益, 公司修订完善了 关联交易管理制度, 该等制度的修订均获得公司股东大会审议批准 同时, 公司根据相关规定还修订了 风险管理基本制度 等, 并获得公司董事会审议批准 此外, 报告期内, 经公司董事会 监事会审议通过, 并经公司股东大会审议批准, 公司对第四届董事会与董事会专门委员会成员 第四届监事会成员进行了调整, 以充分发挥专业优势, 提高决策效率和决策水平 通过以上制度的健全完善及充分落实和执行, 公司治理结构不断规范, 公司治理水平不断提高 公司股东大会 董事会 监事会的召集 召开及表决程序规范合法有效, 信息披露真实 准确 完整 及时 公平, 投资者关系管理工作规范专业, 能够严格按照公司 内幕信息知情人登记管理及保密制度 等有关规定做好公司内幕信息管理与内幕信息知情人登记工作, 公司治理科学 规范 透明 报告期内, 公司在中国证监会 2018 年证券公司分类评价中再次被评为 A 类 AA 级, 并在上海证券交易所组织的上市公司 年度信息披露工作评价中被评为最高级别 A 级 1 关于股东与股东大会股东大会是公司的最高权力机构, 股东通过股东大会行使权力 公司严格按照公司 章程 和 股东大会议事规则 等相关规定要求召集 召开股东大会, 确保所有股东, 特别是中小股东享有平等的地位, 能够充分行使自己的权利 公司第一大股东及实际控制人能够按照法律 法规及公司 章程 的规定行使其享有的权利, 不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形, 不存在占用公司资金或要求为其担保或为他人担保的情况, 在人员 资产 财务 机构和业务方面做到与公司明确分开 2 关于董事与董事会公司严格按照公司 章程 的规定选举和变更董事, 董事人数和人员构成均符合法律法规的要求 公司董事会能够不断完善董事会议事规则, 董事会会议的召集 召开及表决程序合法有效 公司制定了 独立董事工作制度, 独立董事能够独立客观地维护公司及股东的合法权益, 并在董事会进行决策时起到制衡作用 公司全体董事能够按照相关规定勤勉尽责地履行职责, 维护公司和全体股东的利益 本公司董事 监事和高级管理人员之间不存在财务 业务 家属或其他重大 相关关系的情况 本公司坚信董事会层面日益多元化是支持其达到战略目标及维持可持续发展的关键因素之一, 因此本公司在设定董事会成员构成时, 应从多个方面考虑董事会成员多元化情况, 包括但不限于性别 年龄 文化及教育背景 专业经验 技能 知识及服务人气 最终将按人选的价值及可为董事会提供的贡献而作决定 董事会所有提名均以用人唯才为原则, 并在考虑人选时以客观条件充分顾及董事会成员多元化的裨益 提名委员会将每年在年报内禀报董事会在多元化层面的组成, 并监察上述多元化政策的执行, 并在适当时候审核该政策, 以确保其行之有效 报告期内, 公司在完成非公开发行 A 股股票引进战略投资者的基础上, 引入新的战略股东代表担任公司董事, 进一步构建结构多元 优势互补的董事会 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理143

148 Huatai Securities 3 关于监事与监事会公司严格按照公司 章程 的规定选举和变更监事, 监事人数和人员构成均符合法律法规的要求 公司监事会能够不断完善监事会议事规则, 监事会会议的召集 召开及表决程序合法有效 公司监事会向股东大会负责, 本着对全体股东负责的精神, 对公司财务以及公司董事会 经营管理层履行责任的合法合规性进行有效监督 公司全体监事能够按照相关规定认真履行职责, 出席监事会会议, 列席董事会会议并向股东大会汇报工作, 提交监事会工作报告 4 关于公司高级管理层公司严格按照公司 章程 的规定聘任和变更高级管理人员, 公司高级管理层产生的程序符合 公司法 和公司 章程 的规定 公司制定了 总裁工作细则 和 董事会秘书工作细则 等规章制度, 公司高级管理层能够依照法律 法规和董事会的授权, 依法合规经营, 勤勉工作, 努力实现股东利益和社会效益的最大化 5 关于信息披露和公司透明度公司能够严格按照法律 法规和相关规定的要求, 真实 准确 完整 及时地披露各项信息, 确保所有股东享有平等获取公司相关信息的权利, 保证公司的透明度 公司严格按照 内幕信息知情人登记管理及保密制度 的有关规定, 加强对内幕信息的管理, 做好内幕信息保密工作, 维护公司信息披露的公平原则 公司董事会指定董事会秘书负责公司的信息披露工作, 董事会办公室负责配合董事会秘书开展工作 同时, 公司还安排专人接受投资者电话咨询, 及时回复投资者通过电子邮件提出的问题, 认真接待机构投资者的现场调研, 并在公司网站建立了投资者关系专栏 6 关于利益相关者公司能够从制度建设方面和业务经营的各个环节充分尊重和维护公司股东 客户 员工及其他利益相关者的合法权益, 保证公司持续和谐 健康规范地发展, 以实现公司和各利益相关者多赢的格局, 实现公司社会效益的最大化 报告期内, 公司按照监管部门的要求, 进一步完善公司组织结构 制度建设 内幕信息管理等, 确保公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求 同时, 公司严格遵守 企业管治守则 及 企业管治报告 中的所有守则条文, 达到了 企业管治守则 中所列明的绝大多数建议最佳常规条文的要求 ( 二 ) 内幕信息知情人登记管理制度的制定与实施情况 2010 年 4 月, 为加强公司内幕信息管理, 做好内幕信息保密工作, 维护信息披露的公平原则, 保护广大投资者的合法权益, 根据有关法律法规和规范性文件以及公司内部规章的规定, 结合实际情况, 公司制定了 内幕信息知情人登记管理及保密制度, 并经公司第一届董事会第十七次会议审议通过 2011 年 12 月, 根据中国证监会 关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定 ( 证监会公告 [2011]30 号 ) 和上交所 关于做好上市公司内幕信息知情人档案报送工作的通知 ( 上证公函 [2011]1501 号 ) 等监管机构的相关要求, 公司对 内幕信息知情人登记管理及保密制度 进行了修订, 并经公司第二届董事会第七次会议审议通过 2015 年 3 月, 为满足公司 H 股挂牌上市相关监管要求, 公司对 内幕信息知情人登记管理及保密制度 进行了修订, 并经公司第三届董事会第十六次会议审议通过 报告期内, 公司严格遵照执行 内幕信息知情人登记管理及保密制度 的各项要求, 加强内幕信息保密工作, 认真履行内幕信息知情人登记管理及保密义务, 能够真实 准确和完整记录内幕信息在公开前的商议筹划 论证咨询 合同订立等阶段及报告 传递 编制 审核 决议 披露等各环节所有内幕信息知情人名单, 并按照规定要求填写内幕信息知情人档案与重大事项进程备忘录, 有效防范内幕信息知情人进行内幕交易, 认真做好公司信息披露工作 报告期内, 公司对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行了自查, 公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖本公司股票的情况, 不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况 ( 三 ) 企业管治政策以及就企业管治而言董事会的职责 公司严格遵照 香港上市规则, 以 企业管治守则 及 企业管治报告 中所列的所有原则作为企业管治政策 就企业管治职能而言, 董事会的职权范围至少包括 : 144

149 公(1) 制定及检讨公司的企业管治政策及常规 ; (2) 检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展 ; (3) 检讨及监察公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规 ; (4) 制定 检讨及监察雇员及董事的操守准则及合规手册 ( 如有 ); (5) 检讨公司遵守 企业管治守则 的情况及在 企业管治报告 内的披露 ( 四 ) 董事 监事及有关雇员的证券交易报告期内, 本公司已采纳 香港上市规则 附录十 上市公司董事进行证券交易的标准守则 作为所有董事及监事进行本公司证券交易的行为守则 根据境内监管要求,2014 年 11 月 25 日, 公司第三届董事会第十三次会议审议通过了 公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股份管理制度, 以规范公司董事 监事和高级管理人员持有本公司股份及买卖本公司股份的行为 2015 年 3 月 6 日, 为满足公司 H 股挂牌上市相关监管要求, 公司对该 管理制度 进行了修订, 并经公司第三届董事会第十六次会议审议通过 管理制度 与 标准守则 中的强制性规定相比更加严格 根据对公司董事 监事及高级管理人员的专门查询后, 公司所有董事 监事及高级管理人员均已确认其于报告期内严格遵守了 管理制度 及 标准守则 的相关规定 公司董事会将不时检查公司的公司治理及运作, 以符合 香港上市规则 有关规定并保障股东的利益 公司董事 监事及高级管理人员持有本公司股份情况请参阅本报告 董事 监事 高级管理人员和员工情况 持股变动情况及报酬情况 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 二 股东大会情况简介 会议届次 2017 年度股东大会 审议关于修订 华泰证券股份有限公司章程 的议案; 12 审议关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案 ; 13 审议关于延长本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案 ; 14 审议关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案 ; 15 听取公司 2017 年度独立董事工作报告 ; 16 听取关于公司董事 2017 年度绩效考核和薪酬情况的报告 ; 17 听取关于公司监事 2017 年度绩效考核和薪酬情况的报告 ; 18 听取关于公司高级管理人员 2017 年度履行职责 绩效考核和薪酬情况的报告 决议情况 决议刊登的指定网站的查询索引 所有议 案均审 议通过 召开会议议案名称日期 1 审议公司 2017 年度董事会工作报告 ; 2 审议公司 2017 年度监事会工作报告 ; 3 审议公司 2017 年度财务决算报告 ; 4 审议关于公司 2017 年年度报告的议案 ; 5 审议关于预计公司 2018 年日常关联交易的议案 ; 6 审议关于预计公司 2018 年自营投资额度的议案 ; 7 审议关于公司续聘会计师事务所的议案; 8 审议关于修订 华泰证券股份有限公司关联交易管理制度 的议案 ; 9 审议关于选举陈志斌先生为公司第四届董事会独立非执行董事的议案 ; 审议关于公司 2017 年度利润分配的议案 ; 决议刊登的披露日期 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理145

150 Huatai Securities 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 1 审议关于公司 2018 年度中期利润分配的议案 ; 2 审议关于 AssetMark 境外上市方案的议案 ; 3 审议关于 AssetMark 境外上市符合 关于规范境内上市 公司所属企业到境外上市有关问题的通知 的议案 ; 4 审议关于公司维持独立上市地位承诺的议案 ; 5 审议关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案 ; 6 审议关于授权董事会及其授权人士办理与 AssetMark 境 外上市有关事宜的议案 ; 2018 年第一次临时股东大会 7 审议关于 AssetMark 境外上市仅向公司 H 股股东提供保证配额的议案 ; 8 审议关于修订 华泰证券股份有限公司章程 的议案; 9 审议关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市的议案 ; 10 审议关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市方案的议案 ; 11 审议关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案 ; 议案七未审议通过, 其余议案均审议通过 审议关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案 ; 13 审议关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市前滚 存利润分配方案的议案 ; 14 审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 ; 15 审议关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案 ; 16 审议关于选举公司第四届董事会成员的议案 ; 17 审议关于选举公司第四届监事会成员的议案 1 审议关于 AssetMark 境外上市仅向公司 H 股股东提供保 证配额的议案 ; 2018 年第一次 A 股类别股东大会 2 审议关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市的议案 ; 3 审议关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市方案的议案 ; 4 审议关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案 ; 5 审议关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案 ; 6 审议关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市前滚存 议案一未审议通过, 其余议案均审议通过 利润分配方案的议案 ; 7 审议关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案 1 审议关于 AssetMark 境外上市仅向公司 H 股股东提供保 证配额的议案 ; 2 审议关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市的议案 ; 2018 年第一次 H 股类别股东大会 3 审议关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市方案的议案 ; 4 审议关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案 ; 5 审议关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案 ; 所有议案均审议通过 审议关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市前滚存 利润分配方案的议案 ; 7 审议关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案 146

151 公股东大会情况说明报告期内, 公司共召开了四次股东大会, 相关情况如下 : 1 公司 2017 年度股东大会, 采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开, 会议现场设在南京市建邺区奥体大街 139 号南京华泰万丽酒店会议室 该次股东大会由董事会召集, 董事长周易主持 公司部分董事 监事和董事会秘书出席了会议, 公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师 香港中央证券登记有限公司相关人员列席了会议 本次会议的召集 召开及表决方式符合 公司法 等法律 法规和公司 章程 的有关规定 股东大会决议相关公告详见上交所网站 ( 香港交易所披露易网站( 本公司网站( 以及 2018 年 6 月 14 日 中国证券报 上海证券报 证券日报 与 证券时报 2 公司 2018 年第一次临时股东大会, 采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开, 会议现场设在南京市建邺区奥体大街 139 号南京华泰万丽酒店会议室 该次股东大会由董事会召集, 董事长周易主持 公司部分董事 监事和董事会秘书出席了会议, 公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师 香港中央证券登记有限公司相关人员列席了会议 本次会议的召集 召开及表决方式符合 公司法 等法律 法规和公司 章程 的有关规定 股东大会决议相关公告详见上交所网站 ( 香港交易所披露易网站( 本公司网站( com.cn) 以及 2018 年 10 月 23 日 中国证券报 上海证券报 证券日报 与 证券时报 3 公司 2018 年第一次 A 股类别股东大会, 采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开, 会议现场设在南京市建邺区奥体大街 139 号南京华泰万丽酒店会议室 该次股东大会由董事会召集, 董事长周易主持 公司部分董事 监事和董事会秘书出席了会议, 公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师 香港中央证券登记有限公司相关人员列席了会议 本次会议的召集 召开及表决方式符合 公司法 等法律 法规和公司 章程 的有关规定 股东大会决议相关公告详见上交所网站 ( 香港交易所披露易网站( 本公司网站( com.cn) 以及 2018 年 10 月 23 日 中国证券报 上海证券报 证券日报 与 证券时报 4 公司 2018 年第一次 H 股类别股东大会, 采取现场投票的表决方式召开, 会议现场设在南京市建邺区奥体大街 139 号南京华泰万丽酒店会议室 该次股东大会由董事会召集, 董事长周易主持 公司部分董事 监事和董事会秘书出席了会议, 公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师 香港中央证券登记有限公司相关人员列席了会议 本次会议的召集 召开及表决方式符合 公司法 等法律 法规和公司 章程 的有关规定 股东大会决议相关公告详见上交所网站 ( 香港交易所披露易网站( 本公司网站( 以及 2018 年 10 月 23 日 中国证券报 上海证券报 证券日报 与 证券时报 公司没有表决权恢复的优先股股东, 因而报告期内, 公司不存在表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 召集和主持股东大会 提交股东大会临时提案的情况 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理147

152 Huatai Securities 三 报告期内董事会会议情况 会议名称 时间会议形式及地点会议议案 决议情况 第四届董事会第十一次会议 通讯方式 1 审议关于选举陈志斌先生为公司第四届董事会独立非执行董事的预案; 2 审议关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案 所有议案均审议通过 1 审议公司 2017 年度总裁工作报告 ; 2 审议公司 2017 年度财务决算报告 ; 3 审议公司 2018 年度财务预算报告 ; 4 审议关于公司 2017 年度利润分配的预案 ; 5 审议公司 2017 年度董事会工作报告 ; 6 审议关于公司 2017 年年度报告的议案 ; 7 审议关于公司 2017 年年度合规报告的议案 ; 8 审议关于公司 2017 年年度风险管理报告的议案 ; 9 审议关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案 ; 10 审议关于公司 2017 年度社会责任报告的议案 ; 11 审议关于预计公司 2018 年日常关联交易的预案 ; 12 审议关于预计公司 2018 年自营投资额度的预案 ; 第四届董事会第十二次会议 现场方式, 地点 : 南京市江东中路 228 号华泰证券广场一号楼十二楼大会议室 13 审议关于公司续聘会计师事务所的议案; 14 审议关于变更公司会计政策暨修订公司 会计制度 的议案; 15 审议关于制定 华泰证券股份有限公司投资管理办法 的议案; 16 审议关于制定 华泰证券股份有限公司对外捐赠管理办法 的议案; 17 审议关于修订 华泰证券股份有限公司制度建设管理办法 的议案; 18 审议关于修订 华泰证券股份有限公司高级管理人员考核与薪酬管理办法 的议案 ; 19 审议关于修订 华泰证券股份有限公司关联交易管理制度 的议案; 20 审议关于修订 华泰证券股份有限公司章程 的议案; 21 审议关于公司董事 2017 年度绩效考核和薪酬情况的报告 ; 22 审议关于公司高级管理人员 2017 年度履行职责 绩效考核和薪酬情况的报告 ; 23 审议关于召开公司 2017 年度股东大会的议案 ; 24 听取公司 2017 年度独立董事工作报告 ; 25 听取公司董事会审计委员会 2017 年年度履职情况的报告 ; 26 听取公司 2017 年度合规总监工作报告 ; 27 审查公司 2017 年度净资本等风险控制指标具体情况的报告 所有议案均审议通过 148

153 公会议名称第四届董事会第十三次会议第四届董事会第十四次会议第四届董事会第十六次会议 时间会议形式及地点会议议案现场及视频会议方式, 地点 : 南京市江东中路 228 号华泰证券广场一号楼十二楼大会议室 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 楼华泰联 合证券第一会议室 ( 高清审议关于公司 2018 年第一季度报告的议案 视频会议室 ) 上海市浦东新区东方路 18 号保利大厦 25 层华泰证券上海分公司高清视频会议室 武汉市武昌区中北路 109 号中国铁建 1818 中心 24 层中号会议室 1 审议关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案; 2 审议关于延长本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案 ; 3 审议关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公 开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案 ; 通讯方式 审议关于 华泰证券 十三五 发展战略规划 ( 修编版 ) 和 华泰证券高质量发展走在全国前列暨创建一流企业三年行动计划工作方案 的议案 ; 5 审议关于公司 2018 年度对外捐赠一般性授权的议案 1 审议关于公司 2018 年半年度报告的议案 ; 2 审议关于公司 2018 年度中期利润分配的预案 ; 3 审议关于修订公司 风险管理基本制度 的议案; 4 审议关于增加公司全资子公司华泰国际金融控股有限公司注册资本金的议案 ; 5 审议关于公司为控股子公司华泰联合证券有限责任公司提供净资本担保承诺的议案 ; 现场及视频会议方式, 地 6 审议关于江苏股权交易中心有限责任公司与苏州股权交易中心有限点 : 南京市江东中路 228 公司相关整合工作的议案 ; 号华泰证券广场一号楼 7 审议关于南方基金管理股份有限公司员工持股方案的议案; 十二楼大会议室 北京市 8 审议关于选举公司第四届董事会成员的预案; 西城区丰盛胡同 22 号丰铭 审议关于修订 华泰证券股份有限公司章程 的议案; 国际大厦 A 座 6 楼华泰联 审议关于 AssetMark 境外上市方案的议案 ; 合证券第一会议室 ( 高清 11 审议关于 AssetMark 境外上市符合 关于规范境内上市公司所视频会议室 ) 上海市浦属企业到境外上市有关问题的通知 的议案 ; 东新区东方路 18 号保利大 12 审议关于公司维持独立上市地位承诺的议案; 厦 25 层华泰证券上海分公 13 审议关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案; 司高清视频会议室 14 审议关于 AssetMark 境外上市仅向公司 H 股股东提供保证配额的议案 ; 15 审议关于授权董事会及其授权人士办理与 AssetMark 境外上市有关事宜的议案 ; 16 审议关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会 2018 年第一次 A 股类别股东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会的议案 ; 17 审查公司 2018 年上半年净资本等风险控制指标具体情况的报告 决议情况议案审议通过议案审议通过所有议案均审议通过 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理149

154 Huatai Securities 会议名称 时间会议形式及地点会议议案 决议情况 1 审议关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市的议案 ; 2 审议关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市方案的议案 ; 3 审议关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议 第四届董事会第十七次会议 现场及电话会议方式, 现场会议地点 : 南京市江东中路 228 号华泰证券广场一号楼十二楼大会议室 案 ; 4 审议关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案 ; 5 审议关于确定董事会授权人士的议案; 6 审议关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配 所有议案均审议通过 方案的议案 ; 7 审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 ; 8 审议关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案 第四届 董事会第十八 通讯方式 审议关于调整公司第四届董事会专门委员会组成方案的议案 议案审议通过 次会议 第四届 现场及电话会议方式, 现 董事会第十九 场会议地点 : 南京市江东中路 228 号华泰证券广场 审议关于公司 2018 年第三季度报告的议案 议案审议通过 次会议 一号楼十二楼大会议室 注 : 上述董事会决议相关公告详见上交所网站 ( 香港交易所披露易网站( 本公司网站( 以及 中国证券报 上海证券报 证券日报 与 证券时报 四 报告期内监事会会议情况 会议名称时间会议形式及地点会议议案决议情况 1 审议公司 2017 年度监事会工作报告 ; 2 审议关于公司 2017 年度利润分配的预案 ; 第四届监事会第六次会议 现场方式, 地点 : 南京市江东中路 228 号华泰证券广场一号楼十二楼小会议室 3 审议关于公司 2017 年年度报告的议案 ; 4 审议关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案 ; 5 审议关于变更公司会计政策暨修订公司 会计制度 的议案 ; 6 审议关于公司监事 2017 年度绩效考核和薪酬情况的报告 ; 7 听取关于公司 2017 年度内部审计工作情况的报告 ; 8 听取公司 2018 年度内部审计工作计划 所有议案均审议通过 现场方式, 地点 : 第四届监事会第七次会议 南京市江东中路 228 号华泰证券广场一号楼十二楼小会议室 审议关于公司 2018 年第一季度报告的议案 议案审议通过 150

155 公会议名称时间会议形式及地点会议议案决议情况现场方式, 地点 : 第四届监南京市江东中路 1 审议关于公司 2018 年半年度报告的议案 ; 所有议案 事会第八 228 号华泰证券广 2 审议关于公司 2018 年度中期利润分配的预案 ; 均审议通 次会议场一号楼十二楼小 3 审议关于选举公司第四届监事会成员的预案 过会议室 现场方式, 地点 : 第四届监南京市江东中路 议案审议事会第九 228 号华泰证券广审议关于公司 2018 年第三季度报告的议案 通过次会议场一号楼十二楼小会议室 注 : 上述监事会决议相关公告详见上交所网站 ( 香港交易所披露易网站( 本公司网站( 以及 中国证券报 上海证券报 证券日报 与 证券时报 五 董事履行职责情况 ( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况 是否董事独立姓名本年应参加亲自出董事董事会次数席次数 参加董事会情况 参加股东大会情况 以通讯方式委托出缺席是否连续两次未参加次数席次数次数亲自参加会议 出席股东大会的次数 周易 否 否 4 浦宝英 否 是 - 陈宁 否 否 - 高旭 否 是 4 丁锋 否 否 - 许峰 否 是 - 陈泳冰 否 否 - 徐清 否 否 4 周勇 否 否 1 胡晓 否 否 - 范春燕 否 否 - 朱学博 否 否 3 陈传明 是 否 3 刘红忠 是 否 4 李志明 是 否 1 刘艳 是 否 - 陈志斌 是 否 3 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理151 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 : 报告期内, 浦宝英 高旭 许峰因公务原因, 未能连续两次亲自出席董事会会议, 书面委托其他董事代为行使表决权

156 Huatai Securities 年内召开董事会会议次数 9 其中 : 现场会议次数 1 通讯方式召开会议次数 4 现场结合通讯方式召开会议次数 4 ( 二 ) 无独立董事对公司有关事项提出异议的情况 ( 三 ) 其他 1 董事会与经营管理层 (1) 董事会的组成根据公司 章程 有关规定, 董事会由 13 名董事组成, 其中至少包括 1/3 的独立董事 ; 董事会可以包括一名职工代表董事, 董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会 职工大会或者其他形式民主选举产生, 直接进入董事会 2016 年 12 月 21 日, 公司 2016 年第三次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事成员 报告期内, 经公司 2017 年度股东大会 2018 年第一次临时股东大会审议批准, 公司对第四届董事会成员进行了调整 截至报告期末, 公司董事会成员共计 12 人, 其中, 执行董事 2 名 ( 周易 朱学博 ), 非执行董事 5 名 ( 丁锋 陈泳冰 徐清 胡晓 范春燕 ), 独立非执行董事 5 名 ( 陈传明 刘红忠 李志明 刘艳 陈志斌 ), 公司将尽快召开职工代表大会选举 1 名合适的职工代表董事履行董事会董事职责 董事由股东大会选举或更换, 每届任期 3 年, 于股东大会选举通过且取得中国证监会或者其派出机构核准的证券公司董事任职资格之日起正式担任 董事任期届满, 可连选连任, 但独立董事连任时间不得超过 6 年 根据 香港上市规则 第 3.13 条的有关规定, 本公司已收到每名独立非执行董事就其独立性所做出的年度书面确认, 基于该项确认及董事会掌握的相关资料, 本公司继续确认其独立身份 公司根据 2014 年年度股东大会的授权, 为董事 监事和高级管理人员及其他相关责任人员投保责任险, 为公司董事 监事和高级管理人员履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障, 合理规避公司董事 监事和高级管理人员的管理风险和法律风险, 促进公司董事 监事和高级管理人员充分履行职责 (2) 董事会的职责董事会是公司的决策机构, 对股东大会负责 根据公司 章程 规定, 董事会主要行使下列职权 : 召集股东大会, 并向股东大会报告工作 ; 执行股东大会的决议 ; 决定公司的经营计划和投资方案 ; 制订公司的年度财务预算方案 决算方案 ; 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; 制订公司增加或者减少注册资本 发行债券或其他证券及上市方案 ; 拟订公司重大收购 收购本公司股票或者合并 分立 解散及变更公司形式的方案 ; 在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资 收购出售资产 资产抵押 对外担保事项 委托理财 关联交易等事项 ; 决定公司内部管理机构的设置 ; 聘任或者解聘公司总裁 董事会秘书 ; 根据总裁的提名, 聘任或者解聘公司副总裁 财务负责人等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项 ; 制订公司的基本管理制度 ; 制订本章程的修改方案 ; 管理公司信息披露事项 ; 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 ; 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作 ; 决定公司的合规管理目标, 对合规管理的有效性承担责任, 包括但不限于 : 审议批准合规管理的基本制度及年度合规报告, 评估合规管理有效性, 督促解决合规管理中存在的问题, 建立与合规总监的直接沟通机制, 保障合规总监对高级管理人员, 各部门 各分支机构 各层级子公司, 合规部门及合规管理人员的考核 ; 制订公司的风险控制制度 ; 制订公司董事薪酬的数额和发放方式方案 ; 法律 行政法规 部门规章或本章程授予的其他职权等 (3) 经营管理层的职责根据公司 章程 规定, 公司经营管理的主要负责人应当根据董事会或者监事会的要求, 向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订 执行情况, 资金运用情况和盈亏情况 经营管理的主要负责人指公司总裁 或者行使总裁职 152

157 公权的管理委员会 执行委员会等机构的负责人 公司总裁对董事会负责, 主要行使下列职权 : 主持公司的经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报告工作 ; 拟订公司发展规划 年度经营计划和投资方案 ; 组织实施公司年度经营计划和投资方案 ; 拟订公司内部管理机构设置方案 ; 拟订公司的基本管理制度 ; 制定公司的具体规章 ; 代表公司对外处理重要业务和事务 ; 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁 财务负责人 合规总监 首席风险官及其他高级管理人员 ; 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员 ; 决定本公司职工的奖惩 升降级 加减薪 聘任 解聘 招用 ; 临时处置经营活动中的属董事会决定的紧急事宜, 事后报告公司董事会 ; 本章程或董事会授予的其他职权等 (4) 董事会对股东大会决议的执行情况 1)2017 年 6 月 21 日, 公司 2016 年度股东大会审议通过了 关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案 根据该决议, 经上交所 关于对华泰证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函 ( 上证函 [2017]1127 号 ) 许可, 报告期内公司合计非公开发行次级债券两期, 发行总额为人民币 38 亿元 2)2017 年 6 月 21 日, 公司 2016 年度股东大会审议通过了 关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案 根据该决议, 经中国证监会 关于核准华泰证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复 ( 证监许可 [2018]1756 号 ) 许可, 报告期内公司合计公开发行公司债券一期, 发行总额为人民币 40 亿元 3)2017 年 6 月 21 日, 公司 2016 年度股东大会审议通过了 关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案 根据该决议, 经上交所 关于对华泰证券股份有限公司非公开发行证券公司短期公司债券挂牌转让无异议的函 ( 上证函 [2017]1173 号 ) 许可, 报告期内公司合计非公开发行短期公司债券一期, 发行总额为人民币 46 亿元 4) 2017 年 6 月 21 日, 公司 2016 年度股东大会审议通过了 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 等系列议案 根据该决议, 报告期内, 经中国证监会 关于核准华泰证券股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 (2018) 315 号 ) 核准, 公司采取 向特定投资者非公开发行 的方式, 完成非公开发行人民币普通股 (A 股 )1,088,731,200 股, 并在上海证券交易所上市 5)2018 年 6 月 13 日, 公司 2017 年度股东大会审议通过了 关于预计公司 2018 年日常关联交易的议案 根据该决议, 报告期内, 公司日常关联交易实际履行情况详见本报告 重要事项 重大关联交易 6)2018 年 6 月 13 日, 公司 2017 年度股东大会审议通过了 关于预计公司 2018 年自营投资额度的议案 根据该决议, 报告期内, 公司相关业务指标均控制在股东大会授权范围以内 7)2018 年 6 月 13 日, 公司 2017 年度股东大会审议通过了 关于公司续聘会计师事务所的议案 根据该决议, 报告期内, 公司继续聘请毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司及控股子公司 2018 年度会计报表和内部控制审计服务机构, 并出具 A 股审计报告和内控审计报告 ; 聘请毕马威会计师事务所为公司 H 股审计服务机构, 并出具 H 股审计报告 8)2018 年 6 月 13 日, 公司 2017 年度股东大会审议通过了 关于选举陈志斌先生为公司第四届董事会独立非执行董事的议案 ;2018 年 10 月 22 日, 公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了 关于选举公司第四届董事会成员的议案 根据该决议, 报告期内, 取得江苏证监局证券公司独立董事 董事任职资格批复后, 陈志斌先生开始履行公司第四届董事会独立非执行董事职务, 丁锋先生 陈泳冰先生 胡晓女士 范春燕女士开始履行公司第四届董事会非执行董事职务, 朱学博先生开始履行公司第四届董事会执行董事职务 9) 2018 年 10 月 22 日, 公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了 关于公司 2018 年度中期利润分配的议案 根据该决议, 报告期内, 公司以总股本 8,251,500,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元 ( 含税 ), 共计分配现金红利总额人民币 2,475,450, 元, 剩余未分配利润全部结转以后年度分配 报告期内, 该中期利润分配方案已实施完毕 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理153 (5) 董事培训情况 董事培训是项持续工作, 本公司高度重视董事的持续培训, 以确保董事对本公司的运作及业务有适当的理解, 确保董事了解中国证监会 上交所 香港联交所以及公司 章程 等相关法律及监管规定所赋予的职责 报告期内, 公

158 Huatai Securities 司董事注重更新专业知识及技能, 以适应公司发展的需要, 董事除了参加监管机构及自律组织等举办的定期培训, 完成持续培训的要求之外, 公司董事会办公室还定期编写并向董事发送公司 工作通讯, 协助董事及时了解掌握最新的政策法规和行业动态, 同时加强对公司文化及营运的认识和了解 此外, 公司持续完善内部工作流程, 建立多层次的信息沟通机制, 搭建信息交流平台, 为公司董事履职提供信息保障, 持续提升董事的履职能力 报告期内, 公司董事的主要培训情况如下 : 董事姓名 日期 组织者 内容 培训地 华泰证券 华泰证券大数据赋能客户服务第一期培训 江苏南京 ( 网络视频培训 ) 华泰证券 华泰证券金融行业研究框架解析第一期培训 江苏南京 ( 网络视频培训 ) 华泰证券 华泰证券反洗钱实务第一期培训 江苏南京 ( 网络视频培训 ) 周易 中国证券业协会证券公司品牌建设与传播 客户分级分类管理江苏南京 ( 网络视频培训 ) 香港联合交易所董事职务及董事委员会的角色与职能江苏南京 ( 网络视频培训 ) 中国证券业协会 客户需求及行为调查分析 资产证券化案例分析之海尔保理一期资产支持专项计划 技术分析的理论及方法介绍 大类资产配置与财富管理 江苏南京 ( 网络视频培训 ) 浦宝英 至 江苏省委组织部 省属企业领导人员第四期 经济国际化 海外研究培训班 美国洛杉矶 香港联合交易所董事职务及董事委员会的角色与职能江苏南京 ( 网络视频培训 ) 中国上市公司协会 陈宁 上海证券交易所 深圳证券交易所 资本市场学院江苏证监局和江苏省上市公司协会 2018 年第 1 期上市公司审计委员会培训江苏南京 ( 网络视频培训 ) 2018 年江苏证监局辖区上市公司高管培训江苏南京 香港联合交易所董事职务及董事委员会的角色与职能江苏南京 ( 网络视频培训 ) 高旭 香港联合交易所董事职务及董事委员会的角色与职能江苏南京 ( 网络视频培训 ) 丁锋 深圳证券交易所 天至 江苏国信股份有限公司上市公司规范化运营培训江苏南京衡会计师事务所 大成律师事务所江苏国信股份有限公司上市公司合规运营培训江苏南京 香港联合交易所董事职务及董事委员会的角色与职能江苏南京 ( 网络视频培训 ) 许峰 香港联合交易所董事职务及董事委员会的角色与职能江苏南京 ( 网络视频培训 ) 陈泳冰 香港联合交易所董事职务及董事委员会的角色与职能江苏南京 ( 网络视频培训 ) 徐清 至 江苏省国资委 江苏省证监局 深圳证券交易所 江苏省属国有企业董秘培训班 江苏南京 香港联合交易所董事职务及董事委员会的角色与职能江苏南京 ( 网络视频培训 ) 周勇 香港联合交易所董事职务及董事委员会的角色与职能江苏南京 ( 网络视频培训 ) 胡晓 香港联合交易所董事职务及董事委员会的角色与职能上海 ( 网络视频培训 ) 154

159 公董事姓名 日期 组织者 内容 培训地 范春燕 香港联合交易所 董事职务及董事委员会的角色与职能 江苏南京 ( 网络视频培训 ) 中国证券业协会 客户分级分类管理 江苏南京 ( 网络视频培训 ) 香港联交所 董事职务及董事委员会的角色与职能 江苏南京 ( 网络视频培训 ) 朱学博 中国证券业协会 股票质押式回购交易业务规则修订解读客户需求及行为调查分析证券公司品牌建设与传播大类资产配置与财富管理 江苏南京 ( 网络视频培训 ) 资产证券化案例分析之海尔保理一期资产支持专项计划技术分析的理论及方法介绍 中国证券业协会 新兴资本市场介绍私募股权 (PE) 投资及运作流程 江苏南京 ( 网络视频培训 ) 复旦大学 Dependence of Structural Breaks in Rating Transition Dynamics on Economic and Market Variations ( 信用评级转型动态中结构 上海 性突变对经济及市场变动的依赖 ) 中国上市公司协会 上海证券交易所 深圳证券交易所 资本 2018 年第 1 期上市公司审计委员会培训 上海 ( 网络视频培训 ) 市场学院 刘红忠 复旦大学 Inclusive Banking, Financial Regulation and Bank Performance: Cross-Country Evidence ( 银行普惠金融业务 金融监管与银 上海 行绩效的关系 - 跨国研究 ) 至 中国期货业协会 2018 年第四期期货公司高管人员培训班 重庆 香港联合交易所 董事职务及董事委员会的角色与职能 上海 ( 网络视频培训 ) 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理 KPMG Hong Kong 毕马威 ( 香港 ) The KPMG INED Forum 毕马威独立非执行董事论坛 香港 KPMG Hong Kong 毕马威 ( 香港 ) The KPMG INED Forum 毕马威独立非执行董事论坛 香港 ACCA Hong Kong 特许公认会计师公会 ( 香港 ) ACCA Hong Kong Annual Conference 特许公认会计师公会 ( 香港 ) 年会 香港 李志明 中国上市公司协会 上海证券交易所 深圳证券交易所 资本市场学院 2018 年第 1 期上市公司审计委员会培训香港 ( 网络视频培训 ) ACCA Hong Kong 特许公认会计师公会 ( 香港 ) ACCA CFO Summit 2018 特许公认会计师公会 2018 年首席财务官峰会 香港 香港联合交易所董事职务及董事委员会的角色与职能香港 ( 网络视频培训 )

160 Huatai Securities 董事姓名日期组织者内容培训地 杨雄胜 香港联合交易所董事职务及董事委员会的角色与职能江苏南京 ( 网络视频培训 ) 刘艳 香港联合交易所董事职务及董事委员会的角色与职能北京 ( 网络视频培训 ) 陈志斌 江苏证监局 江苏省上市公司协会 2018 年江苏证监局辖区上市公司高管培训江苏南京 香港联合交易所董事职务及董事委员会的角色与职能江苏南京 ( 网络视频培训 ) 2 董事长及总裁董事长与总裁是两个明确划分的不同职位, 根据公司 章程 规定, 董事长为公司的法定代表人, 负责管理董事会的运作, 确保董事会以符合公司最佳利益的方式行事, 确保董事会有效运作及履行应有职责并就各项重要及适当事务进行讨论, 确保董事获得准确 及时和清楚的数据 总裁主持公司日常工作, 列席董事会会议, 向董事会汇报工作, 并根据总裁职责范围行使职权 2016 年 12 月 21 日, 公司第四届董事会第一次会议选举周易先生为公司第四届董事会董事长, 继续聘任周易先生为公司总裁 根据 企业管治守则 第 A.2.1 条的规定, 主席及行政总裁之角色应有所区分, 而且不应由一人同时兼任 鉴于周易先生自 2006 年 8 月加入本集团以来, 一直承担监管本公司日常经营与管理工作 制定公司及业务战略及决定或提名本公司高级管理人员的职责, 董事会相信周易先生同时承担有效管理及业务发展的职责符合本公司的最佳利益 因此, 董事会认为公司目前安排与 企业管治守则 第 A.2.1 条不一致在有关情况下乃属恰当 尽管有上述情况, 但董事会认为此管理层架构对本公司营运而言乃属有效且有足够的制衡 3 非执行董事 截至报告期末, 公司非执行董事 5 名, 独立非执行董事 5 名, 其任期请参阅本报告 董事 监事 高级管理人员和员工情况 持股变动情况及报酬情况 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 4 独立非执行董事履行职责情况 (1) 定期报告相关工作公司全体独立非执行董事根据中国证监会的要求以及公司 独立董事工作制度 的规定, 在年度报告编制过程中, 履行了全部职责 2018 年 1 月 25 日, 公司第四届董事会审计委员会 2018 年第一次会议听取了毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 相关人员关于 2017 年审计工作进度安排 年审审计重点 预审工作情况的汇报, 并与毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 相关人员进行了讨论与沟通 审计委员会 3 位委员中有 2 位是独立非执行董事, 以审计委员会委员和独立非执行董事不同身份对公司 2017 年度审计计划的补充和完善提出了意见和建议 2018 年 3 月 6 日, 公司第四届董事会审计委员会 2018 年第二次会议审议通过了 关于公司 2017 年度审计计划的议案 审计委员会 3 位委员中有 2 位是独立非执行董事, 以审计委员会委员和独立非执行董事不同身份审议了公司 2017 年度审计计划 2018 年 3 月 27 日, 公司第四届董事会审计委员会 2018 年第三次会议审议了公司 2017 年年度财务报表 2017 年年度报告 2017 年度内部控制评价报告 董事会审计委员会 2017 年年度履职情况的报告及 2018 年度内部审计工作计划等, 审阅了公司 2017 年年度审计报告 关键审计事项 等涉及的重要事项, 并听取了公司 2017 年度内部审计工作情况的报告 审计委员会 3 位委员中有 2 位是独立非执行董事, 以审计委员会委员和独立非执行董事不同身份审议了相关议案, 并发表了意见 2018 年 8 月 8 日, 公司第四届董事会审计委员会 2018 年第五次会议听取了毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 相关人员关于公司 2018 年 H 股中期审阅工作 2018 年 A+H 股年度审计审计计划的汇报, 并与毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 相关人员进行了讨论与沟通 审计委员会 3 位委员中有 2 位是独立非执行董事, 以审计委员会委员和独立非执行董事不同身份进行了讨论与沟通, 并提出了意见和建议 156

161 公(2) 审议关联交易事项 2018 年 3 月 28 日, 公司全体独立非执行董事对 关于预计公司 2018 年日常关联交易的预案 出具了独立意见 : 相关关联交易是公允的, 交易的定价参考了市场价格, 不存在损害公司及其他股东利益的情形 ; 相关关联交易均因公司日常业务经营所产生, 将有助于公司业务的正常开展, 并将为公司带来一定的收益 ; 相关关联交易批准程序符合相关法律法规 规范性文件的规定以及公司 章程 和公司 关联交易管理制度 的要求 (3) 其他履职情况 2018 年 3 月 12 日, 公司全体独立非执行董事就提名陈志斌先生为公司第四届董事会独立非执行董事候选人事宜出具了独立意见 2018 年 3 月 28 日, 公司全体独立非执行董事就公司 2017 年度对外担保情况出具了专项说明及独立意见 就公司与控股股东及其他关联方资金往来出具了专项说明及独立意见 就公司 2017 年度利润分配预案出具了独立意见 就公司 2017 年度内部控制评价报告出具了独立意见 就续聘会计师事务所出具了独立意见 就公司变更会计政策事项出具了独立意见 2018 年 8 月 30 日, 公司全体独立非执行董事就公司 2018 年度中期利润分配事项出具了独立意见 就提名丁锋先生 陈泳冰先生 胡晓女士 范春燕女士及朱学博先生为公司第四届董事会董事候选人事项出具了独立意见 六 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议, 存在异议事项的, 应当披露具体情况 公司第四届董事会下设发展战略委员会 合规与风险管理委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会和审计委员会 ( 一 ) 董事会发展战略委员会 董事会发展战略委员会的主要职责为 :1 了解并掌握公司经营的全面情况;2 了解 分析 掌握国际国内行业现状; 3 了解并掌握国家相关政策 ;4 研究公司近期 中期 长期发展战略或相关问题 ;5 对公司长远发展战略 重大投资 改革等重大决策提供咨询建议 ;6 审议通过发展战略专项研究报告 ;7 定期或不定期出具日常研究报告 ;8 董事会赋予的其他职责 报告期内, 公司董事会发展战略委员会召开了三次会议, 具体情况如下 : 1 公司第四届董事会发展战略委员会 2018 年第一次会议于 2018 年 2 月 9 日以通讯方式召开, 会议审议通过了 关于公司 2017 年工作总结和 2018 年工作思路的议案 2 公司第四届董事会发展战略委员会 2018 年第二次会议于 2018 年 3 月 27 日以通讯方式召开, 会议审议通过了 关于制定 < 华泰证券股份有限公司投资管理办法 > 的议案 3 公司第四届董事会发展战略委员会 2018 年第三次会议于 2018 年 5 月 21 日以通讯方式召开, 会议审议通过了 关于 < 华泰证券 十三五 发展战略规划 ( 修编版 )> 和 < 华泰证券高质量发展走在全国前列暨创建一流企业三年行动计划工作方案 > 的议案 报告期内, 发展战略委员会委员出席会议情况 : 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理157 姓名 亲自出席会议次数 / 应出席会议次数 周易 3/3 高旭 3/3 刘红忠 3/3 胡晓 - 注 :2018 年 10 月 22 日, 公司第四届董事会第十八次会议审议通过了 关于调整公司第四届董事会专门委员会组成方案的议案, 发展战略委员会委员调整为周易 胡晓 刘红忠

162 Huatai Securities ( 二 ) 董事会合规与风险管理委员会 董事会合规与风险管理委员会的主要职责为 :1 对合规管理和风险管理的总体目标 基本政策进行审议并提出意见; 2 对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见 ;3 对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见 ;4 对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见 ;5 公司章程规定的其他职责 报告期内, 公司董事会合规与风险管理委员会召开了两次会议, 具体情况如下 : 1 公司第四届董事会合规与风险管理委员会 2018 年第一次会议于 2018 年 3 月 27 日以通讯方式召开, 会议审议通过了 关于公司 2017 年年度合规报告的议案 关于公司 2017 年年度风险管理报告的议案 关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案 关于修订 < 华泰证券股份有限公司制度建设管理办法 > 的议案 2 公司第四届董事会合规与风险管理委员会 2018 年第二次会议于 2018 年 8 月 29 日以通讯方式召开, 会议审议通过了 关于公司 2018 年中期合规报告的议案 关于修订公司 < 风险管理基本制度 > 的议案 报告期内, 合规与风险管理委员会委员出席会议情况 : 姓名 亲自出席会议次数 / 应出席会议次数 浦宝英 2/2 徐清 2/2 周勇 2/2 丁锋 - 范春燕 - 注 :2018 年 10 月 22 日, 公司第四届董事会第十八次会议审议通过了 关于调整公司第四届董事会专门委员会组成方案的议案, 合规与风险管理委员会委员调整为丁锋 徐清 范春燕 ( 三 ) 董事会审计委员会 董事会审计委员会的主要职责为 :1 监督指导公司审计工作 管理和指导公司内部审计工作规划和审计队伍建设等, 定期听取并审议审计工作全面汇报 年度审计计划和重要审计报告 就审计后的财务报告信息的真实性 准确性和完整性作出判断, 提交董事会审议 监察公司的财务报表及公司年度报告及账目 半年度报告及季度报告的完整性, 并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见 委员会应特别针对下列事项 :1 会计政策及实务的更改 ;2 涉及重要判断的地方 ;3 因审计而出现的重大调整 ;4 企业持续经营的假设及保留意见 ;5 是否有遵守会计准则 ; 及 6 是否有遵守有关财务申报的上市地上市规则及相关法律规定 ;2 提议聘请或者更换外部审计机构, 并监督外部审计机构的执业行为, 确保内部和外聘审计师的工作得到协调 ; 此外, 也须确保内部审计职能在公司内部有足够资源运作, 并且有适当的地位, 以及检讨及监察其有效性 ;3 就外聘审计师的委任 重新委任 薪酬 聘用条款及任何有关其辞职或被罢免的事宜作出考虑及建议 担任公司与外聘审计师之间的主要代表, 负责监察二者之间的关系 ;4 在审计工作展开前与外聘审计师讨论审计工作的性质 范围及有关申报责任, 并不时检讨审计程序是否有效, 外聘审计师是否够客观独立 ;5 检查外聘审计师给予管理层的 审核情况说明函件 审计师就会计纪录 财务账目或监控系统向管理层提出的任何重大疑问及管理层作出的回应 ; 确保董事会及时回应于外聘审计师给予管理层的 审核情况说明函件 中提出的事宜 ;6 检讨监察公司的财务监控 风险管理及内部监控系统 ; 检讨公司及子公司的财务及会计政策及实务 ;7 与管理层讨论风险管理及内部监控系统, 确保管理层有履行职责建立有效的内部监控系统 ; 主动或应董事会的委派, 就有关风险管理及内部监控事宜的重要调查结果及管理层的回应进行研究 ;8 就上述事宜向董事会汇报 ;9 检讨公司设定的以下安排 : 公司雇员可暗中就财务汇报 内部监控或其他方面可能发生的不正当行为提出关注 审计委员会应确保有适当安排, 让公司对此等事宜作出公平独立的调查及采取适当行动 ;10 研究其他由董事会界定的课题 ;11 公司章程和上市地上 158

163 公市规则或法律法规规定的其他职责 报告期内, 公司董事会审计委员会共召开了七次会议, 具体情况如下 : 1 公司第四届董事会审计委员会 2018 年第一次会议于 2018 年 1 月 25 日以现场及视频会议方式召开, 会议听取了毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 相关人员关于 2017 年审计工作进度安排 年审审计重点 预审工作情况的汇报, 各位委员与毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 相关人员进行了讨论与沟通 会上, 独立非执行董事李志明主任委员对 2017 年年审重点提出了更高的要求, 他指出, 在现阶段逐步趋严的监管环境下, 公司审计应更加关注会计准则的转换, 毕马威华振也应协助公司更有针对性地开展审计工作 杨雄胜委员对公司治理提出了以下建议 : 一是公司要注重培养各级员工对制度的敬畏及严守的态度, 以形成严谨 审慎的企业文化 ; 二是公司内部控制要着重关注收购 AssetMark 过程中潜在的风险 对公司未来财务 整体经营情况的影响 ; 三是在港交所监管框架之下, 香港子公司架构变化后, 公司也应对风险监管体系酌情调整和完善 ; 四是公司内部审计与外部 CPA 审计应相辅相成, 以提高整体审计工作的有效性 陈宁委员也表示, 针对公司整体架构的调整, 毕马威华振应关注机构内控职权的指引 会议期间, 针对杨雄胜委员和陈宁委员对新金融工具准则对公司财务及审计影响的提问, 毕马威华振一并作出了详细的说明 2 公司第四届董事会审计委员会 2018 年第二次会议于 2018 年 3 月 6 日以通讯方式召开, 会议审议通过了 关于公司 2017 年度审计计划的议案 3 公司第四届董事会审计委员会 2018 年第三次会议于 2018 年 3 月 27 日在南京召开, 陈宁委员书面委托李志明委员代为行使表决权 会议审议通过了 公司 2017 年度财务决算报告 公司 2018 年度财务预算报告 关于公司 2017 年度利润分配的预案 关于公司 2017 年年度财务报表的预案 关于公司 2017 年年度报告的预案 关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案 关于预计公司 2018 年日常关联交易的预案 关于公司续聘会计师事务所的预案 关于变更公司会计政策暨修订公司 < 会计制度 > 的议案 关于公司董事会审计委员会 2017 年年度履职情况的报告 公司 2018 年度内部审计工作计划 公司 2017 年年度审计报告 关键审计事项 等涉及的重要事项, 并听取了关于公司 2017 年度内部审计工作开展情况的报告 会上, 李志明主任委员建议公司在系统开发方面加大投入, 加强公司的内控系统, 并对公司在中国大陆 香港地区及美国三地的审计工作情况进行了询问, 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 相关人员对此作出说明 刘红忠委员在审议 公司 2018 年度财务预算报告 时, 询问有关公司 2018 年融资成本的预算调整 定向增发的进展 资管新规对公司的收入影响等情况, 公司财务负责人舒本娥作出了回答 4 公司第四届董事会审计委员会 2018 年第四次会议于 2018 年 4 月 25 日以通讯方式召开, 会议审议通过了 关于公司 2018 年 1 3 月份财务报表的议案 5 公司第四届董事会审计委员会 2018 年第五次会议于 2018 年 8 月 8 日以现场及视频会议方式召开, 会议听取了毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 相关人员关于公司 2018 年 H 股中期审阅工作 2018 年 A+H 股年报审计计划的汇报, 并与毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 相关人员进行讨论与沟通 会上, 李志明主任委员就科技创新对 IT 审计的影响 关键审计事项等情况进行了询问, 陈宁委员针对期货风险准备金列报等情况进行了询问, 毕马威相关人员作出了回答 李志明和刘红忠强调年报审核中, 内部控制和风险控制必须是重点关注领域,IT 审计也应给予持续关注 6 公司第四届董事会审计委员会 2018 年第六次会议于 2018 年 8 月 29 日在南京召开, 刘红忠委员书面委托李志明委员代为行使表决权 会议审议通过了 关于公司 2018 年上半年财务报表的议案 关于公司 2018 年半年度报告的议案 和 关于公司 2018 年度中期利润分配的预案 会上, 李志明主任委员就公司 2018 年度上半年税率变化及对公司利润的影响 2018 年中期利润分配在行业内所处水平等进行了询问, 对此, 公司计划财务部相关人员作了详尽解释 7 公司第四届董事会审计委员会 2018 年第七次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开, 会议审议通过了 关于公司 2018 年 1 9 月份财务报表的议案 报告期内, 审计委员会委员出席会议情况如下 : 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理159

164 Huatai Securities 姓名 亲自出席会议次数 / 应出席会议次数 李志明 7/7 陈宁 5/6 杨雄胜 2/2 刘红忠 3/4 陈泳冰 1/1 陈志斌 1/1 注 :2018 年 3 月 11 日, 杨雄胜先生由于个人身体原因, 不能继续履行公司第四届董事会独立非执行董事和董事会审计委员会委员职务, 自即日起生效 2018 年 3 月 12 日, 公司第四届董事会第十一次会议审议通过了 关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案, 独立非执行董事刘红忠为公司第四届董事会审计委员会委员 2018 年 10 月 22 日, 公司第四届董事会第十八次会议审议通过了 关于调整公司第四届董事会专门委员会组成方案的议案, 审计委员会委员调整为李志明 陈泳冰 陈志斌 ( 四 ) 董事会提名委员会 董事会提名委员会的主要职责为 :1 每年至少检讨一次董事会的架构 人数及组成( 包括技能 知识及经验 ), 并就任何为配合公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议 ;2 对董事 高级管理人员的选任标准和程序进行审议并提出意见 ;3 搜寻合格的董事和高级管理人员人选, 并在董事提名名单中作出挑选或向董事会作出建议 ;4 对董事和高级管理人员人选的资格条件进行审查并提出建议 ;5 审核独立非执行董事的独立性 ;6 就董事委任或重新委任以及董事 ( 尤其是主席及总裁 ) 继任计划向董事会提出建议 ;7 公司章程规定或董事会要求的其他职责 根据公司 章程 规定, 持有或合并持有公司发行在外 3% 以上有表决权股份的股东可以向公司董事会提出非职工代表董事的候选人, 但提名的人数和条件必须符合法律和章程的规定, 并且不得多于拟选人数 董事会可以在公司章程规定的人数范围内, 参考多元化政策按照拟选任的人数, 提出非职工代表董事候选人的建议名单 ; 董事候选人的任职资格和条件由董事会提名委员会进行初步审查, 合格人选提交董事会审议 董事会经审查并通过决议确定非职工代表董事候选人后, 以书面提案的方式向股东大会提出 报告期内, 公司严格执行公司 章程 的相关规定, 聘任了公司董事 报告期内, 公司董事会提名委员会共召开了两次会议, 具体情况如下 : 1 公司第四届董事会提名委员会 2018 年第一次会议于 2018 年 3 月 12 日以通讯方式召开, 会议审议通过了 关于选举陈志斌先生为公司第四届董事会独立非执行董事的预案 2 公司第四届董事会提名委员会 2018 年第二次会议于 2018 年 8 月 29 日以通讯方式召开, 会议审议通过了 关于选举公司第四届董事会成员的预案 报告期内, 提名委员会委员出席会议情况 : 姓名 亲自出席会议次数 / 应出席会议次数 陈传明 2/2 许峰 2/2 刘艳 2/2 朱学博 - 注 :2018 年 10 月 22 日, 公司第四届董事会第十八次会议审议通过了 关于调整公司第四届董事会专门委员会组成方案的议案, 提名委员会委员调整为陈传明 朱学博 刘艳 160

165 公( 五 ) 董事会薪酬与考核委员会董事会薪酬与考核委员会的主要职责为 :1 对董事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度进行审议并提出意见 就公司董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构, 及就设立正规而具透明度的程序制订薪酬政策, 向董事会提出建议 ;2 因应董事会所订企业方针及目标而检讨及批准管理层的薪酬建议 ;3 对董事 高级管理人员进行考核并提出建议 : 就个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇, 这应包括非金钱利益 退休金权利及赔偿金额 ( 包括丧失或终止职务或委任的赔偿 ) 提出建议, 以及就非执行董事的薪酬向董事会提出建议 ;4 考虑同类公司支付的薪酬 须付出的时间及职责以及集团内其他职位的雇用条件 ;5 检讨及批准向执行董事及高级管理人员就其丧失或终止职务或委任而须支付的赔偿, 以确保该等赔偿与合同条款一致 ; 若未能与合同条款一致, 赔偿亦须公平合理, 不致过多 ;6 检讨及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排, 以确保该等安排与合同条款一致 ; 若未能与合同条款一致, 有关赔偿亦须合理适当 ;7 确保任何董事或其任何联系人不得参与厘定他自己的薪酬 ;8 公司章程规定的其他职责 报告期内, 公司董事会薪酬与考核委员会共召开了两次会议, 具体情况如下 : 1 公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2018 年第一次会议于 2018 年 3 月 27 日以通讯方式召开, 会议审议通过了 关于修订 < 华泰证券股份有限公司高级管理人员考核与薪酬管理办法 > 的议案 关于公司董事 2017 年度绩效考核和薪酬情况的报告 和 关于公司高级管理人员 2017 年度履行职责 绩效考核和薪酬情况的报告 2 公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2018 年第二次会议于 2018 年 8 月 29 日以通讯方式召开, 会议审议通过了 关于公司高管人员 2018 年度绩效计划及目标的议案 报告期内, 薪酬与考核委员会委员出席会议情况 : 姓名亲自出席会议次数 / 应出席会议次数陈传明 2/2 许峰 2/2 刘艳 2/2 朱学博 - 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理161 注 :2018 年 10 月 22 日, 公司第四届董事会第十八次会议审议通过了 关于调整公司第四届董事会专门委员会组成方案的议案, 薪酬与考核委员会委员调整为陈传明 朱学博 刘艳 七 监事履行职责情况 监事会是公司的监督机构, 向股东大会负责 监事会根据 公司法 和公司 章程 的规定, 负责监督公司的财务活动与内部控制, 监督董事会 经营管理层及其成员履职行为的合法 合规性 2018 年度, 公司监事会严格按照 公司法 证券法 以及公司 章程 监事会议事规则 等有关规定, 依法认真履行职责, 本着对全体股东负责的精神, 对公司财务状况以及公司董事会重大决策 经营管理层履职的合法合规性进行了有效监督, 维护了公司和股东的合法权益 ( 一 ) 监事履行职责情况 报告期内, 公司监事会召开了 4 次会议, 相关情况见本节 四 报告期内监事会会议情况 报告期内, 公司全体监事出席监事会会议 列席董事会会议 出席股东大会的具体情况如下 :

166 Huatai Securities 监事姓名 应参加次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 参加监事会情况 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 列席董事会情况 参加股东大会情况 余亦民 否 8 4 王会清 否 5 1 陈宁 否 2 - 杜文毅 否 4 - 于兰英 否 1 - 刘志红 否 5 - 杨娅玲 否 2 - 彭敏 否 9 1 周翔 否 9 4 孟庆林 否 7 4 年内召开监事会会议次数 4 其中 : 现场会议次数 4 通讯方式召开会议次数 - 现场结合通讯方式召开会议次数 年 10 月 22 日, 公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了 关于选举公司第四届监事会成员的议案, 选举陈宁 于兰英和杨娅玲接替王会清 杜文毅 刘志红履行公司第四届监事会监事职责, 任期至本届监事会任期结束 ( 二 ) 监事会的独立意见报告期内, 监事会全年共召开 4 次会议, 审议或听取了 13 份议案和报告, 监事会成员列席了公司各次董事会会议和股东大会会议, 实时监督了董事会对重大事项的决策过程, 通过研读公司 工作通讯 ( 月报 ) 稽查工作简报 ( 季报 ) 等公司报告, 实地考察公司分公司和营业部, 跟进了解公司经营层对董事会决策的贯彻执行情况 在此基础上, 监事会对公司相关事项发表如下独立意见 : 1 依法运作方面: 报告期内, 公司能够按照 公司法 证券法 及公司 章程 等相关法律法规和公司制度的要求, 依法运作, 合规经营 公司的重大经营决策合理, 决策程序合法 公司建立了较为完善的内部管理制度和内部控制体系, 各项规定能得到有效执行 报告期内, 监事会未发现公司董事 高级管理人员在执行公司职务时违反法律 法规 公司章程或损害公司股东 公司利益的行为, 公司未发生重大风险 2 公司财务方面 : 报告期内, 公司监事定期阅读公司月度经营情况主要财务信息, 召开监事会会议审核公司季度报告 半年度报告 年度财务报告 年度内部控制评价报告及其它文件, 检查了公司业务和财务情况 监事会认为, 公司 2018 年度财务报告经毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具标准无保留意见的审计报告 公司财务报表的编制符合 企业会计准则 的有关规定, 该财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果 定期报告的编制和审核程序符合相关法律 法规及中国证监会的各项规定, 内容真实 准确 完整地反映公司的实际情况 3 公司内幕信息知情人登记管理及保密制度执行方面: 报告期内, 公司能够按照制度要求做好内幕信息的登记 管理 披露 备案及保密工作, 不断完善工作程序, 未发现公司违反内幕信息知情人登记管理及保密义务的事件 4 报告期内, 公司修订了 华泰证券股份有限公司关联交易管理制度, 进一步规范了公司的关联交易决策事宜 公司相关关联交易公平合理, 没有发现损害公司及股东利益的情况 公司董事会在审议关联事项时, 独立董事发表独立 162

167 公意见, 关联董事回避表决, 程序合法有效 5 经中国证监会核准, 公司于 2015 年完成 H 股股票发行,H 股募集资金已经毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并出具毕马威华振验字第 号验资报告 根据毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 验资报告, 公司 2015 年首次公开发行 H 股共募集资金净额折合人民币 30,587,689, 元 ( 扣除相关上市费用 ), 扣除承销发行费用后共募集资金折合人民币 30,015,054, 元 截至报告期末, 公司在 H 股募集资金总额的基础上又取得利息收入及汇兑损益折合人民币 64,999, 元, 累计使用 H 股募集资金人民币 30,046,408, 元 ( 含募集资金利息及汇兑损益 ) 截至本报告期末, 公司就其于香港联交所上市而首次公开发售新股及因超额配股权获部分行使而发行新股的所得款项使用情况如下 : 人民币 18,352,613, 元用于拓展融资融券等资本中介业务, 人民币 3,058,768, 元用于拓展投资和交易业务, 人民币 3,058,768, 元用于向华泰紫金投资和华泰资管公司增资, 人民币 3,058,768, 元用于拓展海外业务, 人民币 2,517,487, 元用于营运资金和其他一般企业用途 除上述资金使用外, 公司所得款项剩余资金人民币 606,281, 元 ( 含募集资金利息及汇兑损益 ) 尚未使用, 此部分资金存放于公司在银行开设的账户中 截至 2018 年 12 月 31 日, 公司 H 股募集资金计划投向与招股说明书披露的内容一致, 没有发生变更 6 经证监会 关于核准华泰证券股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2018] 315 号 ) 核准, 公司于 2018 年 7 月完成非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票发行, 共计发行普通股 (A 股 ) 股票 1,088,731,200 股, 募集资金人民币 14,207,942, 元 扣除与本次非公开发行相关的发行费用 ( 包括承销保荐费 律师费 会计师费 信息披露费 发行登记费 印花税等费用 ) 人民币 74,736, 元后, 募集资金净额为人民币 14,133,205, 元, 上述募集资金已于 2018 年 7 月 31 日全部到位, 并经毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证 ( 出具了毕马威华振验字第 号验资报告 ) 截至报告期末, 公司在 A 股非公开发行募集资金净额的基础上又取得利息收入人民币 46,140, 元 截至本报告期末, 公司就其非公开发行 A 股普通股募集资金使用情况如下 : 人民币 4,800,000, 元用于进一步扩大融资融券和股票质押等信用交易业务 ; 人民币 7,867,959, 元用于扩大固定收益产品投资规模, 增厚公司优质流动资产储备 ; 人民币 500,000, 元用于向华泰紫金投资增资 ; 人民币 265,515, 元用于加大信息系统的投入, 持续提升信息化工作水平 ; 人民币 425,003, 元用于其他运营资金安排 除上述资金使用外, 公司所得款项剩余资金人民币 325,368, 元 ( 含募集资金利息及尚未支付的发行费用 ) 尚未使用, 此部分资金存放于本公司在银行开设的专项账户中 截至 2018 年 12 月 31 日, 公司 A 股非公开发行募集资金计划投向与招股说明书披露的内容一致, 没有发生变更 7 报告期内, 公司成功发行 2 期次级债券人民币 38 亿元, 公开发行 1 期公司债券人民币 40 亿元, 非公开发行 1 期公司债券人民币 46 亿元 公司 2018 年累计发行收益凭证 3,242 只, 发行规模总计人民币 亿元 截至 12 月 31 日, 公司收益凭证存续 1,715 只, 存续规模人民币 亿元 所有募集资金用于补充公司营运资金, 与募集说明书披露的内容一致 8 对董事会编制的公司 2018 年年度报告书面审核意见如下 : 公司 2018 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律 法规及监管部门的规定, 报告的内容真实 准确 完整地反映了公司的实际情况 9 公司监事会审阅了 公司 2018 年度内部控制评价报告, 对该报告的内容无异议 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理163 八 监事会发现公司存在风险的说明 报告期内, 公司监事会对报告期内的监督事项无异议

168 Huatai Securities 九 公司就其与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面不存在不能保证独立性 不能保持自主经营能力的情况 公司股权结构较分散, 无控股股东 公司自设立以来, 严格按照 公司法 证券法 等有关法律法规和公司 章程 的规定, 规范运作 公司在业务 人员 资产 机构 财务等方面与股东单位完全分开, 具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力 1 业务独立情况根据 公司法 和公司 章程 的规定, 公司依照中国证监会核准的经营范围依法独立自主地开展业务, 公司已取得了经营证券业务所需的各项业务资料, 具有独立完整的业务体系和自主经营能力, 业务运营不受股东单位及关联方控制或影响, 能够独立面向市场参与竞争, 不存在股东单位及关联方违反公司运作程序, 干预公司内部管理和经营决策的行为 2 人员独立情况公司设立了专门的人力资源管理部门, 建立了独立完整的劳动用工 人事管理 工资管理和社会保障制度 公司董事 监事及高级管理人员的选聘符合 公司法 证券法 证券公司董事 监事和高级管理人员任职资格监管办法 以及公司 章程 的有关规定, 公司现任董事 监事及高级管理人员均已取得证券公司任职资格 公司高级管理人员未在第一大股东 实际控制人及其控制的其他企业中担任职务 公司高级管理人员实行聘任制, 全体员工实行劳动合同制, 全体员工均依法与公司签订 劳动合同 公司拥有独立的劳动用工权利, 公司的人员独立于股东单位及其控制的企业, 不存在受股东干涉的情况 3 资产完整情况公司拥有业务经营所需的主要业务资格 土地 房产 车辆和其他经营设备 公司未对以上资产设置抵押 质押或其它担保, 并合法拥有该等资产的所有权 公司资产独立于公司第一大股东及其他股东 截至报告期末, 公司没有以资产或信誉为各股东及各股东子公司的债务提供担保, 公司对其所有资产有完全的控制支配权, 不存在其资产 资金被其第一大股东占用而损害公司利益的情况 4 机构独立情况公司严格按照 公司法 公司 章程 的规定, 建立了完善的法人治理结构, 已设立股东大会 董事会 监事会 经营层以及相关经营管理部门, 三会一层 运作良好, 依法行使各自职权 公司拥有独立完整的证券业务经营 管理体系, 独立自主地开展业务经营, 组织机构的设置和运行符合中国证监会的有关要求 公司现有的办公机构和经营场所与股东单位完全分开, 不存在机构混同的情况, 也不存在股东单位直接干预公司经营活动的情形 5 财务独立情况公司按照 企业会计准则 证券公司财务制度 等规定建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度, 设立了独立的财务会计部门, 配备了独立的财务会计人员, 公司财务负责人和财务人员均未在股东单位兼职 公司开设了独立的银行账户, 办理了独立的税务登记, 依法照章纳税, 不存在与股东单位及关联方共用账户及混合纳税的现象 截至报告期末, 公司不存在为股东单位及其他关联方提供担保的现象 报告期内, 公司不存在因股份制改造 行业特性 国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易情况 164

169 公十 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立 实施情况 报告期内, 公司遵循目标共担 管考一致 绩效挂钩原则开展公司高级管理人员的考评工作 高级管理人员的考核以年度为周期进行, 以公司效益和发展为出发点, 由董事会薪酬与考核委员会负责 高级管理人员的绩效指标基于平衡计分卡 (BSC) 设定, 全面对标市场和行业, 选取具有典型意义 行业通用的指标, 并根据行业情况设定具有挑战性的目标值 绩效指标既与董事会下达企业年度经营目标相关, 又与分管工作的重点和难点相结合, 包括公司级指标 分管领域指标和合规专项指标三部分 年末薪酬与考核委员会根据公司年度经营目标和高管人员绩效指标完成情况, 结合上级部门及公司薪酬分配政策提出高管人员的报酬数额和奖励方式, 表决通过后报公司董事会研究确定 十一 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况 ( 一 ) 董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定, 公司健全和完善了法人治理结构 合规风控制度和内控管理体系, 形成了股东大会 董事会 监事会和经营管理层相互分离 相互制衡的公司治理结构, 使各管理层在各自的职责 权限范围内, 各司其职, 各负其责, 确保了公司的稳健经营和规范运作 公司董事会下设合规与风险管理委员会 审计委员会 发展战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会等五个专门委员会, 其中审计委员会 提名委员会和薪酬与考核委员会等三个专门委员会主任委员由独立董事担任, 以便于更好地发挥独立董事的作用 公司经营和管理规范有序, 能够严格按照上市公司及证券公司的相关治理和监管要求, 制定并完善了公司 章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 董事会专门委员会工作细则 独立董事工作制度 监事会议事规则 总裁工作细则 董事会秘书工作细则 等各项规章制度 公司相关制度明确了公司股东大会 董事会 监事会和经营管理层在公司治理规范运作 重大资产运用 合同签订 关联交易以及融资等重大经营决策事项方面的分权制衡关系和决策程序, 有效防范和控制了决策风险, 为进一步规范公司关联交易决策事宜, 实现公司内部关联交易管理的完善与优化, 提高公司规范运作水平, 保护广大投资者的合法权益, 公司修订完善了 关联交易管理制度, 通过上述制度的健全完善及充分落实和执行, 公司治理结构不断规范, 公司治理水平不断提高, 从而确保公司稳健经营 规范运作 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规 资产安全 财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果, 促进实现发展战略 由于内部控制存在的固有局限性, 故仅能为实现上述目标提供合理保证 此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理165 ( 二 ) 内部控制机构设置情况 董事会下设合规与风险管理委员会 审计委员会 发展战略委员会等专门委员会, 统筹监督内部控制的实施工作和自我评价工作 公司成立内控建设及持续优化领导小组, 全面领导内控规范项目建设, 持续推进内部控制体系完善 公司指定风险管理部 计划财务部 稽查部 合规法律部等为内控管理部门, 各单位为内控实施部门, 全力配合内控体系完善和自我评价工作, 积极实施内控缺陷整改, 按要求反馈整改结果 稽查部负责独立开展内部控制评价工作, 每年对公司内控措施独立实施内部审计和评价 ( 三 ) 公司内部控制制度建立健全情况 公司严格执行 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 证券公司内部控制指引 证券公司监督管理条例 企业内部控制基本规范 以及 企业内部控制配套指引 等法律法规, 健全和完善公司法人治理结构 合规风控制度和

170 Huatai Securities 内控管理体系 公司落实内部控制管理办法, 不断增强公司自我约束能力, 有效防范和化解各类风险, 从而保证公司各项业务的持续 稳定 快速发展 公司明确内控组织架构和职责分工, 成立内控建设及持续优化领导小组督导推进公司内部控制建设 公司推进内控制度建设, 制定或修订了 关联交易管理制度 风险管理基本制度 制度建设管理办法 会计制度 非居民金融账户涉税信息尽职调查暂行管理办法 等, 完善内控制度体系 公司结合业务开展情况对制度进行全面梳理更新, 确保制度流程符合全面性 审慎性 有效性 适时性等原则, 避免出现制度流程上的空白或漏洞 公司以审慎经营 识别 防范和化解风险为出发点, 针对各项业务建立风险矩阵, 制定明确的控制措施, 以定期评估方式检验控制措施的有效性 ( 四 ) 建立财务报告内部控制的依据 依据财政部 证监会 审计署 银监会 保监会联合发布的 企业内部控制基本规范 及 企业内部控制配套指引 中国证监会发布的 证券公司内部控制指引 和上海证券交易所发布的 上海证券交易所上市公司内部控制指引 等文件, 公司建立健全财务报告内部控制体系 ( 五 ) 内部控制体系的运行情况 公司持续推动内控体系运行 2018 年, 公司开展制度流程全面梳理工作, 不断健全内控制度体系 ; 落地 证券公司投资银行业务内部控制指引 及相关要求, 完善并实施公司投行业务内控体系 ; 制定内部控制自评工作方案, 开展操作风险及内控管理系统 ( 三期 ) 建设, 组织开展内控的定期自评, 提升不定期自评工作的触发频率, 实现对固有风险 控制有效性及剩余风险的客观 及时评估, 揭示内控设计及执行有效性的缺陷 ; 深化对高剩余风险流程及控制缺陷的分析, 加大缺陷的整改跟踪, 结合外部风险事件强化对内部控制措施有效性的评估, 提升控制措施的设计及执行有效性 ; 开展对子公司及分支机构的内控培训及检查, 传导内控文化, 提示管理薄弱环节, 督导问题整改, 提升管理质量 公司稽查部门以独立的角度对公司内控规范情况出具内控评价报告, 结合外部咨询机构的建议, 及时落实对内控发现点的整改工作 ( 六 ) 内部控制建立 执行的内部监督情况 每年, 公司稽查部门负责对各流程的控制评估结果进行抽查和复核, 实施内部控制评价工作 ( 七 ) 内部控制缺陷及其认定情况 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷 重要缺陷和一般缺陷的认定要求, 结合公司规模 行业特征 风险偏好和风险承受度等因素, 区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制, 研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准, 并与以前年度保持一致 1 财务报告内部控制缺陷认定根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准, 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷 2 非财务报告内部控制缺陷认定根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准, 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷 ( 八 ) 公司内部控制有效性评价情况 根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求, 结合本公司内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 我们对公司 2018 年 12 月 31 日 ( 内部控制评价报告基准日 ) 的内部控制有效性进行了评价 166

171 公根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷 董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间, 未发生影响内部控制有效性评价结论的因素 ( 九 )2019 年度内部控制的工作计划 2019 年, 公司持续推进内控自评及优化工作方案并督导执行 重点内容包括 : 修订完善内部控制管理制度 ; 结合组织架构变动优化管理体系, 关注重要业务和重点领域内控管理, 优化管理措施 ; 深化过程监控, 不断提升风险监测水平 ; 加大对风险点标准库的建设, 提升风险点识别能力 ; 优化缺陷发现渠道, 增强问题缺陷整改 ; 强化内部控制管理文化宣导, 加大对子公司及分支机构的培训指导 十二 是否披露内部控制自我评价报告 公司在披露 2018 年年度报告的同时, 披露 华泰证券股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告, 报告详见 2019 年 3 月 30 日上交所网站 ( 香港交易所披露易网站 ( 本公司网站 (www. htsc.com.cn) 报告期内, 公司内部控制不存在重大缺陷的情况 十三 内部控制审计报告的相关情况说明 公司聘请毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司内部控制进行了审计, 并出具了无保留意见的内部控制审计报告 公司在披露 2018 年年度报告的同时, 披露 华泰证券股份有限公司内部控制审计报告, 报告详见 2019 年 3 月 30 日上交所网站 ( 香港交易所披露易网站 ( 本公司网站 (www. htsc.com.cn) 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理167 十四 公司合规管理体系建设情况, 合规及稽查部门报告期内完成的检查稽核情况 公司始终强调依法合规经营的企业文化, 严格管理 审慎经营 规范运作 报告期内, 公司根据相关法律法规和监管要求, 进一步建立健全合规管理制度, 完善合规管理组织架构, 不断深化公司合规管理工作, 保障公司各项业务持续规范发展 1 合规管理组织架构公司自成立以来, 根据市场环境 监管要求的变化及业务发展需要, 不断调整 完善合规管理组织架构及相关制度 公司根据证监会 2017 年发布的 证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法 ( 以下简称 办法 ) 要求, 在公司 章程 及基本合规管理制度中进一步明确了董事会, 监事会, 高级管理人员, 合规总监, 各部门 各分支机构以及各层级子公司 ( 以下统称 下属各单位 ) 负责人的合规职责 现行合规组织体系全面体现了 办法 关于 全员合规 合规从管理层做起 的基本要求, 合规管理组织架构健全 各层级职责定位明确清晰 全员合规的合力局面基本形成 董事会是公司合规管理的最高决策机构, 承担合规管理有效性最终责任, 决定公司合规管理目标, 对公司合规管理有效性负责 ; 董事会下设合规与风险管理委员会, 负责对公司的总体风险管理进行监督, 将其控制在合理的范围内, 以确保公司内部管理制度 业务规则 重大决策和主要业务活动等合法合规, 风险可控可承受 ; 监事会承担合规管理监督责任, 对董事 高级管理人员履行合规管理职责的情况进行监督 ; 高级管理人员承担合规管理主体责任, 落实公司合规管理目

172 Huatai Securities 标, 对全公司合规运营承担责任 ; 下属各单位负责人承担本单位合规运营责任 ; 公司全体工作人员对其自身经营活动范围内业务事项和执业行为的合规性负责 合规总监是公司的合规负责人, 对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查 监督和检查, 协助经营管理层有效识别和管理合规风险 合规总监为公司高级管理人员, 由董事会任免, 合规总监不兼任与合规管理职责相冲突的职务, 不分管与合规管理职责相冲突的部门 公司设合规法律部, 协助合规总监具体履行合规管理职责 主要包括 : 公司合规管理体系建设 ; 合规培训 检查及指导 ; 合规风险评估及统筹处置 ; 合规审查及合规报告 ; 外部合规监管协作 ; 反洗钱及信息隔离墙 ; 公司法制体系建设 ; 法律文件审核 ; 法律事务处理 ; 法律风险评估及咨询 公司各部门及各分支机构内部配备合规人员 合规人员具体负责本单位的合规管理工作, 履行对本单位及其工作人员执行合规政策和程序的状况进行及时有效的监督 检查 评价和报告等职责, 并负责本单位与合规法律部的沟通和信息交流及本部门的其他合规管理工作 报告期内, 公司进一步优化分支机构合规管理模式, 推进分支机构合规管理团队的垂直管理工作, 加强分支机构的合规风控工作, 增强分公司合规风控团队的独立性, 提升总部与分支机构的沟通效果, 力求从源头上防范一线业务合规风险 公司发布了 华泰证券股份有限公司子公司合规管理办法, 就子公司合规管理的基本原则 组织架构 工作机制等进行了详细安排, 在保证子公司法人独立的前提下, 建立健全与集团化战略相适应的合规管理体系 同时, 建立了专门的合规管理信息报告机制, 各子公司按季度报送合规管理运作情况, 发生重大风险或异常情况的, 还应在事件发生后及时报告, 便于公司及时掌握子公司合规风险管控情况 ; 建立了母子公司合规负责人例会机制, 按季度召集子公司合规负责人举行例会, 畅通集团内部合规负责人 合规部门之间的联系沟通机制, 搭建通报集团内部合规风险事件 共享监管信息 交流合规管理工作重点及难点 形成合规管理合力的重要平台 ; 建立了对子公司基本合规管理制度的合规审查机制, 子公司制定或修订的基本合规管理制度提交母公司进行合规审查 此外, 对一级子公司开展了下属机构合规管理情况调研, 根据子公司申请为其提供指导或协同工作, 对母子公司间业务协同的重大事项协同配合合规评估 2 公司合规制度建设公司建立了一整套持续完善的合规管理制度体系, 形成了包括 华泰证券股份有限公司合规管理制度 (2017 年修订 ) 子公司合规管理办法 合规管理日常工作办法(2017 年修订 ) 合规管理人员管理办法 合规问责实施办法 等在内的各项合规管理制度 此外, 报告期内公司制定了 反洗钱客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存制度 反洗钱和反恐怖融资培训宣传工作管理办法 反洗钱内部审计制度 3 项反洗钱内控制度, 修订 反洗钱保密制度 涉及恐怖活动资产冻结管理办法 反洗钱工作组织架构与职责 大额交易和可疑交易报告工作管理办法 (2018 年第二次修订 ) 客户洗钱风险评估管理办法 洗钱风险自评估实施办法 反洗钱客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存制度 7 项反洗钱内控制度, 进一步完善反洗钱内控制度建设 截至报告期末, 公司已建立的基本合规管理制度包括 : 合规管理制度( 修订 ) 子公司合规管理办法 合规管理日常工作办法 ( 修订 ) 合规管理人员管理办法 合规问责实施办法 合规管理有效性评估办法 员工合规手册 工作人员证券投资行为管理办法 信息隔离墙管理制度( 修订 ) 反洗钱内部控制制度( 修订 ) 反洗钱保密制度 反洗钱内部审计制度 等 3 合规管理机制运行情况自合规管理制度全面实施以来, 公司合规管理工作持续深入, 合规创造价值 的成效不断显现, 各项业务运作规范化水平显著提升 报告期内, 公司以 提高合规管理效能, 增强合规管理实效 为中心, 持续推动合规风险管理从被动应对向主动管控转型, 切实履行合规管理各项职能, 推进工作机制优化升级 合规部门为各部门及分支机构全面提供合规咨询, 针对发现的普遍性问题, 及时建议并督导相关部门修改 完善有关制度流程 ; 全面开展合规审查工作, 明确一线合规审核职责, 在审核过程中重点关注是否贯彻落实合规管理的各项要求, 并强化交叉复核, 提升合规审查的准确性和有效性 ; 进一步加大日常合规检查力度, 根据业务创新及监管重点定期 不定期地开展专项合规检查, 有效排查风险隐 168

173 公患 及时发现合规问题 督促进行规范整改 ; 按时向监管机构报送合规报告, 并根据要求报送临时性报告 ; 依照合规考核 问责制度, 开展对下属各单位的合规性专项考核 问责工作, 大大提高了合规管理工作的权威性和有效性, 为合规管理制度的有效实施提供了重要保障 ; 通过 倡合规, 促发展 合规主题系列宣导活动等进一步提升合规培训的频次和力度, 扩大合规培训覆盖面, 力求将监管要求和合规意识有效渗透到业务人员思想中 ; 优化合规管理系统, 推动客户洗钱风险评估系统升级, 加强集团信息隔离墙系统建设 4 报告期内合规部门检查情况报告期内, 公司合规部门牵头开展投行内控指引落实情况专项自查 关联交易专项自查 子公司经营范围专项自查等专项业务自查 合规部门开展的现场检查包括厦门厦禾路营业部合规风控内审现场检查 福建分公司及厦门厦禾路营业部员工执业行为管理专项检查 广东分公司及广州黄埔大道西营业部综合管理情况专项检查等 ; 在公司总部层面, 对相关部门开展合规检查, 涉及股票质押式回购业务 场外衍生品业务 发布证券研究报告业务以及债券投资交易业务等 通过合规检查, 把脉业务重点环节, 排查合规隐患及问题, 促进相关单位夯实基础工作 规范业务管理 5 报告期内稽查部门审计工作开展情况报告期内, 公司稽查部围绕工作要求, 深入探索内部审计工作的新思路 新方法, 坚持 依法审计 服务大局 突出重点 求真务实 的工作理念, 围绕公司深化全业务链体系建设的工作要求, 积极转变工作思路, 创新和改进审计工作方法, 加强对重点项目及流程的审计, 以风险控制为导向, 对被审计单位内部控制机制的建立与执行 业务经营的合规合法性 财务收支及会计核算的准确性等方面进行检查和评价, 并关注境外资产和境外经济活动的运营投资情况, 评估业务经营风险, 揭示经营管理的薄弱环节和工作缺陷 有效开展了对各分公司及证券营业部 公司各部门及子公司的内部控制 合规管理 反洗钱 财务管理及会计核算 运营保障 业务管理 创新业务 客户资料管理及客户服务等方面的合法性 合规性 有效性审计工作 报告期内, 公司稽查部共完成审计项目 158 项, 其中 : 公司资产托管部 风险管理部 人力资源部 销售交易部 网络金融部 融资融券部 经纪及财富管理部 金融创新部 运营中心 资金运营部 研究所 证券投资部 固定收益部 金融产品部等 14 业务及管理部门的常规审计及研究所 基建办 2 项负责人离任审计 ; 华泰联合证券 华泰创新投资 华泰紫金投资 华泰资管公司 华泰金控 ( 香港 ) 江苏股权交易中心等 6 项子公司的常规审计 ; 安徽 黑龙江 淮安 江阴 无锡 深圳 湖南 湖北等 8 项分公司总经理离任及强制离岗审计 ; 沈阳青年大街 绍兴府山 台州中心大道 杭州解放东路 深圳益田路 西宁五四大道 无锡金融一街 成都蜀金路 上海望园南路 海门长江路 岳阳五里牌 海口大同路等 116 项证券营业部总经理离任及强制离岗审计 ; 公司内部控制评价 合规管理有效性评估 基金销售业务 资产托管及服务业务 风险控制动态监控系统评估 反洗钱 徐州和平路及宜都清江大道证券营业部印章核查等专项审计 8 项 ;1 个审计项目发现问题的整改追踪 ; 举报核查 3 项, 已出具审计报告项目 157 项 提出审计意见和建议 561 个, 已整改 492 个, 整改完成率 87.70% ; 并跟踪上期审计发现问题 410 个, 已整改 386 个, 整改完成率 94.63% 依照公司 分公司 营业部违规行为处罚实施细则 对 92 家单位的 118 人次提出处罚建议 公司稽查部在实施审计中, 强化过程审计, 实行审计项目组长负责制, 合理确定审计重点和范围, 并按照业务发展的要求对审计工作底稿和报告模板进行了调整和修订, 追求更全面 更详细, 更有利于审计的具体操作 在完善审计工作制度体系, 组织开展后续审计工作, 依照 审而要究 审而要改 审而要用 的原则, 建立审计结果落实反馈制度, 加强对审计意见落实情况的跟踪, 保证审计工作的独立 客观 公正的同时, 合理确定审计重点和范围, 注重各项业务开展过程中内部控制环节的合规 健全和有效 通过规范的审计程序, 提高了审计质量, 降低了审计风险, 将风险管理工作落在实处, 充分发挥稽查审计工作对提高公司内部控制水平的作用 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理169

174 Huatai Securities 十五 其他 ( 一 ) 公司秘书 根据 香港上市规则 第 3.28 条及第 8.17 条, 公司必须委任一名个别人士为公司秘书, 该名人士必须为香港联交所认为在学术或专业资格或有关经验方面足以履行公司秘书职责的人士 目前, 张辉先生与邝燕萍女士为本公司联席公司秘书 张辉先生拥有丰富的公司管理经验, 但目前并未具备香港 上市规则 第 3.28 条及第 8.17 条规定的任何专业资格, 未能完全符合香港 上市规则 的规定 因此, 公司委任香港特许秘书公会会员邝燕萍女士 ( 完全符合香港 上市规则 第 3.28 条及第 8.17 条规定的要求 ) 担任另一名联席公司秘书, 协助张辉先生获得香港 上市规则 第 3.28 条附注 (2) 所规定的有关经验, 以完全符合香港 上市规则 第 3.28 条及第 8.17 条的规定 报告期内, 本公司联席公司秘书认真履职, 确保了公司董事会各类会议的顺利召开 ; 促进了董事会成员之间以及董事与股东 公司经营管理层的有效沟通 报告期内, 根据 香港上市规则 第 3.29 条的要求, 张辉先生及邝燕萍女士均参加了不少于 15 小时的相关专业培训, 以更新其专业知识 邝燕萍女士于公司的主要联络人为张辉先生 ( 二 ) 董事及核数师就账目之责任 以下所载的董事对财务报表的责任声明, 应与本报告中审计报告的注册会计师责任声明一并阅读 两者的责任声明应分别独立理解 董事会已确认其承担编制本集团截至 2018 年 12 月 31 日止年度报告的责任 董事会负责就年度及中期报告 股价敏感资料及其他根据 香港上市规则 及其他监管规定所需披露事项, 呈报清晰及明确的评估 管理层已向董事会提供有关必要的解释及资料, 以便董事会就本集团的财务数据及状况作出知情评估, 以供董事会审批 就董事所知, 本公司并无面临任何可能对本公司的持续经营业务之能力产生重大疑虑的重大不确定事件或情况 此外, 本公司已就董事 监事和高级管理人员可能的法律行动及责任作出适当的投保安排 ( 三 ) 董事 监事的绩效考核情况 报告期内, 公司董事 监事遵守法律 行政法规和公司 章程 的有关规定, 忠实 勤勉地履行了职责和义务 公司全体董事依法合规 诚实守信 勤勉尽责地履行法定职责, 能够按照规定出席董事会会议和各专门委员会会议, 认真审议各项议案, 在公司的重大战略决策和规划 重大投融资项目 业务创新 关联交易 合规管理与内部控制 制度建设 高级管理人员聘任 绩效考核 企业文化建设与社会责任等方面建言献策 专业把关, 保证了重大决策的科学规范和公司的可持续创新发展, 切实维护了股东的权益 公司全体监事依法合规 诚实守信 勤勉尽责地履行法定职责, 能够按照规定出席监事会会议, 并列席了现场董事会会议和股东大会会议, 监督检查了公司依法运作情况 重大决策和重大经营活动情况及公司的财务状况 有关公司董事 监事的履职情况详情请参阅本报告本节 董事履行职责情况 监事履行职责情况 ( 四 ) 与股东的沟通 股东大会是公司的最高权力机构, 股东通过股东大会行使权力 公司严格按照公司 章程 和 股东大会议事规则 等相关规定要求召集 召开股东大会, 确保所有股东, 特别是中小股东享有平等的地位, 能够充分行使自己的权利 170

175 公公司高度重视股东的意见和建议, 积极 主动 规范地开展各类投资者关系活动, 与股东保持沟通, 及时满足股东的合理需求 公司制定了 投资者关系管理制度 等较为完善的规章制度, 投资者关系管理工作规范化 制度化 流程化开展 同时, 公司积极利用已开通的投资者服务专线 公司网站投资者关系专栏以及现场调研接待等渠道与投资者形成了良好的互动和沟通交流 公司董事会欢迎股东提出意见, 并鼓励股东出席股东大会以直接向董事会或管理层提出其可能持有的任何疑虑 股东可以根据公司 章程 第七十七条和第八十二条列明的程序召开临时股东大会和向股东大会提出临时提案 公司 章程 已在上交所网站 香港交易所披露易网站和公司网站公布 公司 2018 年年度股东大会将安排董事会回答股东提问 ( 五 ) 投资者关系 1 公司 章程 修订情况报告期内, 公司 章程 变更情况具体如下 : (1) 根据公司 2017 年第一次临时股东大会决议及决议中关于公司 章程 变更相关授权, 经江苏证监局批准, 公司于报告期内办理完毕公司 章程 变更的备案手续 本次 章程 变更主要涉及 : 根据中国证监会于 2017 年 6 月发布的 证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法 中国证券业协会于 2017 年 9 月发布的 证券公司合规管理实施指引 等相关规定, 结合公司合规管理现状, 并根据上市规则 最新会计准则及相关监管规定, 公司对 章程 第一百五十一条 第一百八十九条 第一百九十八条 第一百九十九条 第二百条 第二百零一条 第二百零二条 第二百一十九条 第三百零五条进行修改 (2) 根据公司 2017 年度股东大会决议及决议中关于公司 章程 变更相关授权, 经江苏证监局批准, 公司于报告期内办理完毕公司 章程 变更的备案手续 本次 章程 变更主要涉及 : 根据中证中小投资者服务中心有限责任公司 股东建议函 所提出的相关建议, 结合公司实际情况, 按照有关法律 法规 规范性文件的相关规定, 公司对 章程 第七十二条 第一百四十条进行修改 (3) 根据公司 2016 年度股东大会决议及决议中关于公司 章程 变更相关授权, 经中国证监会核准, 公司完成非公开发行 A 股股票, 并于报告期内办理完毕公司 章程 的工商变更 备案及江苏证监局备案手续 本次 章程 变更主要涉及 : 根据 三证合一 登记制度的施行情况, 公司对 章程 第二条进行修改 ; 根据公司非公开发行 A 股股票的实际情况, 因公司注册资本 普通股股数 内资股股数变更, 公司对 章程 第六条 第二十一条进行修改 (4) 根据公司 2018 年第一次临时股东大会决议及决议中关于公司 章程 变更相关授权, 经江苏证监局批准, 公司于报告期内办理完毕公司 章程 变更的备案手续 本次 章程 变更主要涉及 : 根据全国 江苏省国有企业党的建设工作的相关规定和要求, 按照有关法律 法规 规范性文件的相关规定, 公司 章程 新增一条 修订后的公司 章程 条款数目由三百一十条增加至三百一十一条, 相关章节 条款及交叉引用所涉及的条款序号亦做相应调整 2 投资者关系工作开展情况投资者关系是公司规范发展 合规经营的重要工作之一, 公司董事会高度重视投资者关系管理工作 公司以高度负责的精神策划 安排和组织各类投资者关系管理活动, 包括协调来访接待, 保持与监管机构 投资者 中介机构及新闻媒体的联系等 报告期内, 公司维护好公司网站 投资者关系 栏目, 并做好上交所网站 E 互动平台投资者咨询问题答复工作 ; 全年共接待境内外多家券商和基金公司等机构共 15 批次约 51 名研究员和投资人员的到访调研或电话访谈 ; 认真做好日常投资者咨询工作, 详细回答投资者提出的问题 同时, 为配合定期报告的公布, 公司举行了 2 次业绩发布会和 1 次分 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理171

176 Huatai Securities 析师电话会议, 并积极参加境内外证券经营机构举办的策略报告会与投资论坛, 就行业发展趋势 公司经营业绩及业务发展战略等问题与投资者进行了充分的沟通与交流, 有效促进了投资者对公司经营情况和业绩表现的深入了解, 全面推介了公司业务发展优势, 有效引导了市场预期 公司坚持对机构投资者 研究员提出的各种问题进行归纳分析整理, 以不断提高公司投资者关系管理工作的专业性和规范性, 提升投资者关系管理工作质量 2018 年全年公司接待调研 沟通 采访等工作开展情况 : 序号 接待时间接待地点接待方式接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 华泰联合现场访谈 中信证券 中信产业基金 中金基金 阳光资产等 (7 人次 ) 公司总部 现场访谈 国信证券 (2 人次 ) 香港子公司 电话访谈 Platinum Investment(1 人次 ) 公司总部 现场访谈 国泰君安 阳光保险 华融证券等 (5 人次 ) 公司总部 现场访谈 广发证券 中再保险 中信资管 太平资产等 (9 人次 ) 公司总部 现场访谈 方正证券 (1 人次 ) 公司总部 现场访谈 民生证券 (1 人次 ) 公司总部 现场访谈 华创证券 太平洋证券 (2 人次 ) 公司总部 现场访谈 东北证券 (1 人次 ) 公司业务发展情况 创新业务开展情况及公司长远发展战略等 公司总部 现场访谈 中信证券 广发基金及其客户 (5 人次 ) 香港子公司 现场访谈 中国守正基金管理 ( 香港 )(1 人次 ) 香港子公司 电话访谈 Fidelity(1 人次 ) 北京分公司 现场访谈 海通证券 国寿安保 广州证券等 (9 人次 ) 公司总部 电话访谈 汇添富基金 (2 人次 ) 公司总部 电话访谈 常春藤资产 (4 人次 ) ( 六 ) 审计师独立性情况根据 香港上市规则 第 19A.31 条的有关规定, 年度账目须由声誉良好的执业会计师 ( 无论是个别人士 事务所或公司 ) 审计, 该执业会计师 ( 无论是个别人士 事务所或公司 ) 亦必须独立于中国发行人, 且独立程序应相当于 公司条例 及国际会计师联会发出的独立性声明所规定的程度 根据 香港上市规则 附录十四 企业管治守则 及 企业管治报告 第 C.3.3 条的有关规定, 审计委员会须按适用的标准检讨及监察外聘核数师是否独立客观及核数程序是否有效 报告期内, 公司继续聘请毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 A 股审计服务机构, 聘请毕马威会计师事务所为公司 H 股审计服务机构, 经审计委员会检讨及监察, 能够保证其与公司的独立性 172

177 公公司债券相关情况 一 公司债券基本情况 债券利率债券名称简称代码发行日到期日余额 (%) 华泰证券 2013 年公司债券 (5 年期 ) 华泰证券 2013 年公司债券 (10 年期 ) 华泰证券 2015 年公司债券 ( 第一期 )( 品种一 ) 华泰证券 2016 年公司债券 ( 第一期 )( 品种一 ) 华泰证券 2016 年公司债券 ( 第一期 )( 品种二 ) 13 华泰 SH 华泰 SH 华泰 G SH 华泰 G SH 华泰 G SH 单位 : 亿元币种 : 人民币 还本付息方式到期还本, 按年付息到期还本, 按年付息到期还本, 按年付息到期还本, 按年付息到期还本, 按年付息 交易场所上交所上交所上交所上交所上交所 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理173 华泰证券 2016 年公司债券 ( 第二期 )( 品种一 ) 16 华泰 G SH 到期还本, 按年付息 上交所 华泰证券 2016 年公司债券 ( 第二期 )( 品种二 ) 16 华泰 G SH 到期还本, 按年付息 上交所 华泰证券 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 )( 品种一 ) 18 华泰 G SH 到期还本, 按年付息 上交所 华泰证券 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 )( 品种二 ) 18 华泰 G SH 到期还本, 按年付息 上交所

178 Huatai Securities 公司债券付息兑付情况公司于 2018 年 6 月 5 日兑付了债券 13 华泰 01 和 13 华泰 02 自 2017 年 6 月 5 日至 2018 年 6 月 4 日期间的利息共计人民币 49,320 万元 ( 含税 ), 并兑付了 13 华泰 01 的本金人民币 40 亿元 ; 公司于 2018 年 6 月 29 日兑付了债券 15 华泰 G1 自 2017 年 6 月 29 日至 2018 年 6 月 28 日期间的利息共计人民币 27,720 万元 ( 含税 ), 并兑付了债券 15 华泰 G1 的本金人民币 66 亿元 ;2018 年 12 月 6 日兑付了债券 16 华泰 G1 和 16 华泰 G2 自 2017 年 12 月 6 日至 2018 年 12 月 5 日期间的利息共计人民币 21,945 万元 ( 含税 );2018 年 12 月 14 日兑付了债券 16 华泰 G3 和 16 华泰 G4 自 2017 年 12 月 14 日至 2018 年 12 月 13 日期间的利息共计人民币 30,860 万元 ( 含税 ) 公司债券其他情况的说明 公司债券的投资者适当性安排 : 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户且符合 公司债券发行与交易管理办法 及相关法律法规规定的合格投资者 ( 法律 法规禁止购买者除外 ) 投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购, 也不得违规融资或替代违规融资认购 投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 二 公司债券受托管理联系人 联系方式及资信评级机构联系方式 名称 广发证券股份有限公司 债券受托管理人 办公地址广东省广州市天河区天河北路 号大都会广场 43 楼 ( 房 ) 联系人 李鹏 联系电话 债券受托管理人 名称 办公地址 联系人 兴业证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 1103 室 孟翔 联系电话 债券受托管理人 名称 办公地址 联系人 申万宏源证券有限公司 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 喻珊 刘元 徐梦婷 联系电话 / 资信评级机构 名称 办公地址 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼 其他说明 :13 华泰 01 和 13 华泰 02 的债券受托管理人是广发证券股份有限公司,15 华泰 G1 的债券受托管理人是兴业证券股份有限公司,16 华泰 G1 16 华泰 G2 16 华泰 G3 16 华泰 G4 18 华泰 G1 和 18 华泰 G2 的债券受托管理人是申万宏源证券有限公司, 各期债券的资信评级机构均是上海新世纪资信评估投资服务有限公司 174

179 公三 公司债券募集资金使用情况 2013 年期公司债券募集资金已全部用于补充公司运营资金, 主要投向为扩大融资融券 股票约定购回以及股票质押式回购业务规模, 上述投向符合募集说明书的要求 ;2015 年期公司债券募集资金已全部用于补充公司运营资金, 主要投向为扩大融资融券 股票约定购回以及股票质押式回购业务规模和其他符合监管规定的创新业务以及与公司主营业务相关的用途, 上述投向与募集说明书的约定一致 ;2016 年发行的两期公司债券募集资金已全部用于补充公司运营资金, 主要投向为股票质押等资本中介业务及 FICC 等投资业务, 上述投向与募集说明书的约定一致 ;2018 年发行的公司债券募集资金已全部用于补充运营资金和偿还到期债务, 上述投向与募集说明书的约定一致 四 公司债券评级情况 2018 年 4 月 28 日, 上海新世纪对本公司已发行公司债券 13 华泰 华泰 华泰 G1 16 华泰 G1 16 华泰 G2 16 华泰 G3 和 16 华泰 G4 的信用状况进行了跟踪评级, 并出具了 华泰证券股份有限公司 2013 年 2015 年 2016 年公司债券跟踪评级报告 ( 编号 : 新世纪跟踪 [2018]100043), 维持本公司债券 13 华泰 华泰 华泰 G1 16 华泰 G1 16 华泰 G2 16 华泰 G3 和 16 华泰 G4 的信用等级为 AAA, 维持本公司主体信用级别为 AAA, 评级展望稳定 2018 年 11 月 14 日, 上海新世纪对本公司发行的公司债券 18 华泰 G1 和 18 华泰 G2 进行了信用评级, 并出具了 华泰证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 信用评级报告 ( 编号 : 新世纪债评 (2018) ), 18 华泰 G1 和 18 华泰 G2 的信用等级为 AAA, 主体信用等级为 AAA, 评级展望为稳定 2018 年公司债券跟踪评级报告预计在公司 2018 年年度报告公布后 2 个月内披露 评级结果内容详见 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 与上海证券交易所网站 ( 公告 五 报告期内公司债券增信机制 偿债计划及其他相关情况 公司发行的五期公司债券的增信机制是均采用无担保的发行方式, 偿债计划均为在债券存续期内每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 报告期内, 公司债券增信机制 偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更, 公司严格履行募集说明书中有关偿债计划的约定, 按时兑付公司债券利息, 及时披露公司相关信息, 以保障投资者的合法权益 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理175 六 报告期内, 公司未召开债券持有人会议 七 公司债券受托管理人履职情况 报告期内, 广发证券股份有限公司作为受托管理人出具了 华泰证券股份有限公司 2013 年公司债券受托管理事务报告 (2017 年度 ), 详见公司在 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 刊登并同时在上交所网站 ( 披露的相关公告 报告期内, 兴业证券股份有限公司作为受托管理人出具了 华泰证券股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 受托管理事务报告 (2017 年度 ), 详见公司在 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 刊登并同时在上交所网站 ( 披露的相关公告 报告期内, 申万宏源证券有限公司作为受托管理人出具了 泰证券股份有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 受托管理事务报告 (2017 年度 ) 和华泰证券股份有限公司 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 受托管理事务报告 (2017 年度 ), 详见公司在 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 刊登并同时在上交所网站 (www. sse.com.cn) 披露的相关公告

180 Huatai Securities 八 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标 单位 : 万元币种 : 人民币 主要指标 2018 年 2017 年本期比上年同期增减 (%) 变动原因 息税折旧摊销前利润 1,326, ,759, 投资活动产生的现金流量净额 -1,048, ,226, 筹资活动产生的现金流量净额 -870, ,908, 偿还债务支付的现金增多所致 期末现金及现金等价物余额 9,962, ,668, 流动比率 速动比率 资产负债率 (%) 减少 5.68 个百分点 - EBITDA 全部债务比 9.49% 11.72% 减少 2.23 个百分点 - 利息保障倍数 净利润下降所致 现金利息保障倍数 不适用 经营活动现金由净流出变成净流入 EBITDA 利息保障倍数 净利润下降所致 贷款偿还率 (%) 利息偿付率 (%)

181 公九 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 单位 : 亿元币种 : 人民币 债券简称 发行规模 期末余额 票面利率 (%) 起息日 到期日 兑付兑息 15 华泰 兑付兑息 16 华泰 C 兑息 16 华泰 C 兑付兑息 17 华泰 兑付兑息 17 华泰 兑息 17 华泰 兑息 17 华泰 兑息 17 华泰 兑付兑息 17 华泰 兑息 17 华泰 兑付兑息 17 华泰 C 兑息 17 华泰 C 兑付兑息 18 华泰 C 华泰 C 华泰 D 境外债券 4 亿美元 4 亿美元 兑息 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理177 注 : 1 15 华泰 03 附第 3 年末发行人赎回选择权 2 16 华泰 C1 附第 3 年末发行人赎回选择权 3 16 华泰 C2 附第 2 年末发行人赎回选择权 报告期内, 公司对 2015 年非公开发行的第二期次级债 15 华泰 03(123100) 进行了本息兑付, 兑付金额为人民币 529,000 万元 ( 含税 ); 公司对 2016 年非公开发行的第一期次级债 16 华泰 C1(145029) 支付了 2017 年 10 月 14 日至 2018 年 10 月 13 日期间的利息, 本期利息金额为人民币 16,500 万元 ( 含税 ); 对 2016 年非公开发行第二期次级债 16 华泰 C2(145039) 进行了本息兑付, 兑付金额为人民币 309,360 万元 ( 含税 ); 公司对 2017 年非公开发行第一期次级债券 17 华泰 C2(145664) 支付了 2017 年 7 月 27 日至 2018 年 7 月 26 日期间的利息, 本期利息金额为人民币 24,750 万元 ( 含税 ); 公司对 2017 年非公开发行的第二期次级债券 17 华泰 C3(145781) 进行了本息兑付, 兑付金额为人民币 210,000 万元 ( 含税 ) 报告期内, 公司对非公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 )( 品种一 )( 简称 17 华泰 01) 进行了本息兑付, 兑付金额为人民币 640,500 万元 ( 含税 ); 公司对非公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 )( 品种二 )( 简称 17 华泰 02) 支付了 2017 年 2 月 24 日至 2018 年 2 月 23 日期间的利息, 本期利息金额为人民币 9,300 万元 ( 含税 ); 公司对非公开发行 2017 年公司债券 ( 第二期 )(17 华泰 03 和 17 华泰 04) 支付了 2017 年 5 月 15 日至 2018 年 5 月 14 日期间的利息, 本期利息金额为人民币 51,500 万元 ( 含税 ); 公司对非公开发行 2017 年公司债券 ( 第三期 )( 简称 17 华泰 05) 进行了本息兑付, 兑付金额为人民币 418,600 万元 ( 含税 ); 公司对非公开发行 2017 年公司债券 ( 第四期 )(17 华泰 06) 支付了 2017 年 10 月 19 日至 2018 年 10 月 18 日期间的利息, 本期利息金额为人民币 24,900 万元 ( 含税 ); 公司对非公开发行 2017 年公司债券 ( 第五期 )( 简称 17 华泰 07) 进行了本息兑付, 兑付金额为人民币 420,800 万元 ( 含税 ) 华泰金控 ( 香港 ) 下属特殊目的公司 Huatai International Finance I Limited, 于 2018 年 4 月 9 日及 10 月 9 日各支付了境外债券利息 725 万美元, 全年共计 1,450 万美元 相关公告详见公司在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 以及上交所网站 ( 上的披露

182 Huatai Securities 十 公司报告期内的银行授信情况 报告期内, 公司加强了授信管理工作 截至 2018 年底, 公司获得商业银行的授信总额度超过人民币 4,300 亿元, 较上年度有所提升, 有效满足了公司各项业务的发展需求 公司信誉良好, 报告期内公司按时偿还银行贷款, 未发生贷款展期 减免情形 十一 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 报告期内, 公司严格执行公司债券募集说明书相关约定或承诺, 募集资金投向与募集说明书的约定一致 ; 严格履行信息披露责任, 按期兑付债券利息, 保障投资者的合法权益 报告期内, 公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况 ; 公司经营稳定, 盈利情况良好, 未发现可能导致未来出现不能按期偿付情况的风险 十二 公司未发生对公司经营情况和偿债能力存在影响的重大事项 178

183 公IV 财务报告及备查文件 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理179 审计报告年度财务报告备查文件目录证券公司信息披露附录

184 Huatai Securities 180

185 公华泰证券 HUATAI SECURITIES 华泰证券2018 年度报告ANNUAL REPORT 司治理181