18/2/22 18/4/22 18/6/22 18/8/22 18/10/22 18/12/22 国元晨报证券研究报告 2019 年 02 月 15 日晨会纪要市场动态上证综指收跌 0.05% 报点, 深证成指涨 0.6% 报点, 创业板指涨 0.31%

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简醇鲁
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1 18/2/22 18/4/22 18/6/22 18/8/22 18/10/22 18/12/22 国元晨报证券研究报告 2019 年 02 月 15 日晨会纪要市场动态上证综指收跌 0.05% 报点, 深证成指涨 0.6% 报点, 创业板指涨 0.31% 报点深成指和创业板指均录得 5 连涨 ; 万得全 A 收涨 0.3% 两市成交 4174 亿元, 较昨日 4741 亿元有所收窄北上资金连续 11 日净流入, 当日净流入近 61 亿元恒生指数收盘跌 0.23% 报点, 国企指数跌 0.26%, 红筹指数涨 0.55% 全日大市成交亿港元中国台湾加权指数收盘微跌 0.02%, 报点新华社 : 从监管部门了解到, 中国资本市场将在开足马力持续改革开放的基础上不断激发和释放市场活力其实, 有心的市场参与者或许已从 2019 开年以来的市场动向窥见了这条发展主线京东方 A 公告称, 连续大涨, 股价异动, 无应披露而未披露事项京东方 A 周四再度大涨并放出 141 亿元巨量近三日, 银河证券绍兴营业部买入该股 4.13 亿元并卖出 3.72 亿元, 深股通买入 1.69 亿元并卖出 1.65 亿元, 华泰证券上海普陀区江宁路卖出 3 亿元深交所近日编制发布了创业板上市公司 2017 年年报优秀案例汇编深交所选取 25 份优秀案例逐一解读点评, 帮助上市公司深入理解年报披露规则要求深交所强调, 年报披露应言之有物, 避免泛泛而谈 ; 风险因素应具有针对性, 避免报喜不报忧 ; 重视行业信息披露, 提高年报信息有用性 ; 社会责任勇于承担, 精准扶贫责无旁贷上交所就 *ST 新亿停复牌事项下发监管问询函, 该股停牌已超 3 年上交所指出,*ST 新亿于今年 1 月 31 日提出复牌申请, 但公司目前仍涉及重大违规事项的立案调查等重大不确定性事项上交所要求公司消除相关事项重大不确定性, 明确投资者预期后, 再行申请复牌东方海洋公告称, 因公司控股股东未在承诺期限内归还非经营性占用公司资金, 公司股票实施其他风险警示,15 日起停牌, 18 日复牌后简称变更为 ST 东海洋就平安集团旗下壹账通与壹钱包合并一事, 中国平安回应称 : 没有可披露的信息有接近平安的人士表示, 两家金融科技子公司合并, 是大股东平安集团的一个资本运作的想法, 距离落地实施还很早, 目前有不确定性, 不影响两家公司的独立经营据证券时报,*ST 长生 2 月 13 日上演地天板, 收盘涨停报 1.91 主要市场指数指数收盘点位涨跌幅 1 日 5 日本年沪深上证综指深证成指中小板综国债指数基金指数香港恒生 H 股指数红筹股日经道琼斯标普纳斯达克主要市场走势图 7% -1% -10% -18% -26% -35% 上证 50 上证 180 沪深 300 深证 100R 中小板综资料来源 :Wind 主要商品期货商品收盘价涨跌幅 % USD 1 日 5 日本年纽约期油纽约期金 1, 伦敦期铜 6, 伦敦期铝 1, A 股市场涨幅前五股票收盘价涨跌幅 % RMB 1 日 5 日本年隆华科东材科锦富技维信诺银星能 A 股市场跌幅前五股票收盘价涨跌幅 % RMB 1 日 5 日本年嘉澳环 *ST 长生劲胜智佳力图大晟文联系人 : 联系电话请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 / 6

2 元公司副总经理张友奎的亲属张敏减持 170 万股, 成交均价 1.89 元, 估算成交额万元公开信息显示, 张友奎为 *ST 长生董事长高俊芳的丈夫, 且已被采取 5 年证券市场禁入措施中国联通官微发布图片表示, 中国联通 5G 智能手机测试机首批正式交付上市公司重要公告 : 科达洁能获自然人梁桐灿举牌, 并拟继续增持 ; 万里股份获控股股东方面举牌 ; 中原证券股东渤海公司拟减持不超 15.71% 股份 ; 元祖股份股东拟合计减持不超 7.75% 股份 ; 朗科科技第一大股东所持股份被进入司法拍卖程序 ; 日科化学控股股东变更为金湖投资, 公司无实际控制人 ; 岷江水电拟置换及发行股份购买云网融合业务资产 ; 华昌达拟筹划资产购买 ; 分众传媒将回购总额调整为 15 亿元至 20 亿元 ; 来伊份拟回购 250 万 -500 万股 ; 鹏翎股份公司及重组交易主要对手方被天津证监局警示条款部分 2 / 6

3 宏观与政策要闻 : 新华社 :2 月 14 日上午, 中共中央政治局委员国务院副总理中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽财政部长姆努钦共同主持中美经贸高级别磋商开幕式本轮高级别磋商定于日在北京举行中国 1 月出口 ( 以美元计 ) 同比增 9.1%, 预期降 3.3%, 前值降 4.4%; 进口同比降 1.5%, 预期降 10.2%, 前值降 7.6%; 贸易顺差亿美元, 扩大 1.1 倍中国 1 月出口 ( 以人民币计 ) 同比增 13.9%, 预期增 3.8%, 前值增 0.2%; 进口同比增 2.9%, 预期降 1.9%, 前值降 3.1%; 贸易顺差亿元, 扩大 1.2 倍 1 月贸易帐顺差 ( 以人民币计 ) 亿元, 预期 2450 亿元, 前值亿元华泰宏观评 1 月进出口 : 受春节因素干扰, 出口数据波动较大, 稳增长政策尚未发挥效果, 进口数据持续承压 ; 招商宏观 : 基于对春节错位因素的判断, 预计 2 月贸易增速均将下滑, 出口增速降幅可能大于进口, 贸易顺差有所收窄央行公告, 考虑到现金回笼与央行逆回购到期等因素对冲后, 银行体系流动性总量处于较高水平, 周四不开展逆回购操作, 当日有 2000 亿元逆回购到期 Shibor 悉数下行,7 天期下行 3.2bp, 报 2.33%; 14 天期下行 4.5bp, 报 2.397% 中国 1 月实际使用外资 (FDI)124 亿美元, 同比增 4.8%, 前值 24.9% 商务部称,1 月中国吸收外资额同比增长 4.8%, 其中美国对华投资额同比增长 124.6%, 在主要对华投资国中增速最高国内成品油价三连涨,2 月 14 日 24 时起, 每吨汽油上调 50 元每吨柴油上调 50 元折合 92 号汽油每升上调 0.04 元生态环境部 : 要增强服务意识, 帮助企业制定环境治理解决方案在当前的经济形势下, 环保治理的力度不会放宽放松, 更不能走回头路粤港澳大湾区高质量发展报告(2018) 在广州发布报告指出, 粤港澳大湾区高质量发展呈现三个主要特征 : 发展态势良好形成三个梯队高质量发展支撑动力发生转换山东省省长龚正在政府工作报告中提出,2019 年要实施城市品质提升行动, 积极推进智慧城市海绵城市综合管廊建设 ; 支持济南深度对接京津冀协同发展和雄安新区建设, 打造北方高端产业科技人才现代服务业集聚地和央企跨国公司区域总部基地中国 ( 海南 ) 自由贸易试验区第一批制度创新案例出炉, 天然橡胶价格 ( 收入 ) 保险国际热带农产品交易中心等八个案例入选国家统计局将公布 1 月份居民消费价格指数 (CPI) 受多重因素影响, 市场普遍预计, 中国 1 月份 CPI 同比涨幅或继续回落若这一预测兑现,CPI 同比涨幅将连续 2 个月处于 1 时代行业动态 : 中办国办印发关于加强金融服务民营企业的若干意见意见明确,1 鼓励金融机构增加民营企请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 / 6

4 业小微企业信贷投放完善普惠金融定向降准政策增加再贷款和再贴现额度, 把支农支小再贷款和再贴现政策覆盖到包括民营银行在内的符合条件的各类金融机构 2 积极支持符合条件的民营企业扩大直接融资完善股票发行和再融资制度, 加快民营企业首发上市和再融资审核进度深化上市公司并购重组体制机制改革 3 抓紧推进在上海证券交易所设立科创板并试点注册制稳步推进新三板发行与交易制度改革, 促进新三板成为创新型民营中小微企业融资的重要平台 4 加快商业银行资本补充债券工具创新, 支持通过发行无固定期限资本债券转股型二级资本债券等创新工具补充资本 5 研究取消保险资金开展财务性股权投资行业范围限制, 规范实施战略性股权投资 6 积极培育投资于民营科创企业的天使投资风险投资等早期投资力量, 抓紧完善进一步支持创投基金发展的税收政策 7 新发放公司类贷款中, 民营企业贷款比重应进一步提高 8 加快实施民营企业债券融资支持工具和证券行业支持民营企业发展集合资产管理计划支持资管产品保险资金依法合规通过监管部门认可的私募股权基金等机构, 参与化解处置民营上市公司股票质押风险国务院 : 政府性融资担保再担保机构要严格以小微企业和三农融资担保业务为主业, 支持符合条件的战略性新兴产业项目, 不断提高支小支农担保业务规模和占比, 不得偏离主业盲目扩大业务范围, 不得为政府债券发行提供担保, 不得为政府融资平台融资提供增信, 不得向非融资担保机构进行股权投资中民投总裁吕本献 : 中民投正通过引入战略投资者加快退出不符合战略转型方向的项目等多方面举措, 预计将在较短时间实现重大突破 ; 中民投的净资产规模达 800 亿元, 完全能覆盖债务和利息, 有信心能解决当前的流动性困难 ; 退出董家渡项目属于战略转型的部署, 早在 2017 年就已经出售 45% 的董家渡股权据 21 世纪经济报道, 从接近中民投人士处获得了一份拟出售资产清单计划, 包含六大板块, 涉及航空融资租赁健康融资租赁地产开发装配式建筑环保医院等领域, 并涉及多家已上市公司地产开发板块资产, 除董家渡项目外, 其 2015 年收购的上置集团 2016 年收购的亿达中国也在拟退出之列此外, 绿地控股已公告称,121 亿元收购中民投所持中民外滩 50% 股权及相应债权北京银保监局正式印发关于进一步做好小微企业续贷业务支持民营企业发展的指导意见, 将银保监会关于做好小微和民营企业融资服务的有关工作要求进行了明确和细化, 引导银行机构在满足内部控制和风险管理要求的前提下开展续贷业务, 清理不必要的通道和过桥环节, 缩短融资链条, 降低融资成本, 逐步提高民营和小微企业贷款规模占比中行将在未来五年内向天津市提供不低于 3000 亿元的意向性融资和多种金融服务中行将全力支持天津落实国家发展战略, 全力支持天津国企混合所有制改革 2018 失信黑名单报告 :2018 年出现问题的 P2P 平台有 1282 家, 集中在浙江上海广东北京等地区, 其中浙江涉及问题平台数量最多, 达 287 家, 占 22.39%; 从平台产生问题的类型看, 近 50% 的问题平台处于失联状态中原地产数据显示, 相比去年 12 月的井喷行情,2019 年 1 月的上海楼市显得不温不火, 楼盘数及房源数均出现锐减, 且均价环比下跌 7.4% 1 月, 一线城市楼市成交面积整体环比下降约 38% 据人民日报, 商务部发言人表示, 商务部目前已经暂停了直销的审批备案工作全面梳理排查直销企业情况, 对发现的违法违规经营问题, 要严肃打击中国信通院 :1 月国内手机市场总体出货量万部, 同比降 12.8%, 环比降 4.6%, 其中 4G 手机万部, 同比下降 11.0%, 在同期手机出货量中占比 95.0%, 另有 2G 手机万部请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 / 6

5 华为联合中国电信在成都顺利完成首个 5G IPRAN 的现网试点, 实现现网 IPRAN 升级支持 5G 业务新老设备混合组网等多种复杂场景验证, 并针对 SR/EVPN/IPv6 等关键技术点及新旧技术互通等的场景进行试点请务必阅读正文之后的免责条款部分 5 / 6

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债券定期报告模板金融期货观点和操作建议宏观 : 国际方面, 美国 2018 年 12 月零售销售环比降 1.2%, 录得逾 9 年来最大跌幅, 预期增 0.1%, 前值增 0.2% 美国 1 月 PPI 环比降 0.1%, 预期升 0.1%, 前值降 0.2%; 同比升 2%, 预期升 2.1%, 前值升 2.5% 国内方面, 中国 1 月出口 ( 以人民币计 ) 同比增 13.9%, 预期增 3.8%, 前值增

18/2/22 18/4/22 18/6/22 18/8/22 18/10/22 18/12/22 国元晨报 证券研究报告 2019 年 02 月 15 日 晨会纪要 市场动态 上证综指收跌 0.05% 报 点, 深证成指涨 0.6% 报 点, 创业板指涨 0.31%

18/2/22 18/4/22 18/6/22 18/8/22 18/10/22 18/12/22 国元晨报证券研究报告 2019 年 02 月 15 日晨会纪要市场动态上证综指收跌 0.05% 报点, 深证成指涨 0.6% 报点, 创业板指涨 0.31%