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1 山东高速路桥集团股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 03 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事监事会及董事 监事监事 高级管理人员保证年度报告内容的 真实 准确准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和 连带的法律责任 公司负责人董事长 法定代表人江成, 主管会计工作负责人副董事长 总 经理周新波, 董事 总会计师王爱国及会计机构负责人财务管理部经理姜金玉 声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确准确 完整完整 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王乐锦 独立董事 因公务 黄磊 朱玲 独立董事 因公务 黄磊 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险 1 公司在本报告第四节经营情况讨论与分析公司未来发展的展望部分描述 了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施, 敬请查阅 2 中国证券报中国证券报 证券时报证券时报 和巨潮资讯网 (http// 为公司的指定信息披露媒体, 公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为 准, 敬请投资者注意投资风险 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 6 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司 本集团 指山东高速路桥集团股份有限公司, 原丹东化学纤维股份有限公司 丹东化纤 ST 丹化 指丹东化学纤维股份有限公司, 本公司前身 高速集团 指山东高速集团有限公司, 本公司控股股东 高速投资 指山东高速投资控股有限公司 路桥集团 指山东省路桥集团有限公司, 本公司全资子公司 路桥国际公司 指山东高速路桥国际工程有限公司, 本公司控股子公司 鲁桥建设公司 指山东鲁桥建设有限公司, 本公司二级子公司 路桥养护公司 指山东省高速路桥养护有限公司, 本公司二级子公司 公路桥梁公司 指山东省公路桥梁建设有限公司, 本公司二级子公司 鲁桥建材公司 指山东鲁桥建材有限公司, 本公司二级子公司 设计咨询公司 指山东省路桥集团工程设计咨询有限公司, 本公司二级子公司 嘉兴杭州湾养护公司 指山东省路桥集团嘉兴杭州湾绿色养护有限公司, 本公司二级子公司 鲁高建设公司 指四川鲁高建设项目管理有限公司, 本公司二级子公司 四川乐夹公司 指四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司, 本公司三级子公司 四川石棉渡公司 指四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司, 本公司三级子公司 四川夹木路公司 指四川鲁桥夹木路建设管理有限公司, 本公司三级子公司 四川千佛岩公司 指四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司, 本公司三级子公司 农投公司 指山东省农村经济开发投资公司 国际合作公司 指中国山东国际经济技术合作公司 丹东中院 指辽宁省丹东市中级人民法院 丹化集团 指 原丹东化学纤维工业 ( 集团 ) 总公司,1996 年 11 月改制为丹东化学纤维 ( 集团 ) 有限责任公司 升汇集团 指 福建升汇纺织投资集团有限公司 (2004 年 6 月 23 日更名为升汇投资集团有限公司 永同昌 指厦门永同昌集团有限公司, 本公司原控股股东 外经公司 指中国山东对外经济技术合作集团有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 山东省国资委 指山东省人民政府国有资产监督管理委员会 信永中和 指信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 4

5 联合信用元 万元 亿元 指联合信用评级有限公司指如无特指, 为人民币元 人民币万元 人民币亿元 5

6 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称 山东路桥 股票代码 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东高速路桥集团股份有限公司 公司的中文简称 山东路桥 公司的外文名称 ( 如有 ) Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co., LTD. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )SDRB 公司的法定代表人 江成 注册地址 山东省济南市经五路 330 号 注册地址的邮政编码 办公地址 山东省济南市经五路 330 号 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 sdlq000498@163.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 管士广 汪丽雁 联系地址 山东省济南市经五路 330 号 山东省济南市经五路 330 号 电话 传真 电子信箱 sdlq000498@163.com sdlq000498@163.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 中国证券报 证券时报 巨潮资讯网 山东省济南市经五路 330 号 7 层证券管理部 6

7 四 注册变更情况 组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) X 年 6 月 年 4 月, 公司主营业务为粘胶短纤维 粘胶长丝的生产与销售 年 4 月, 公司破产重整实施完成后, 无经营性资产和经营业务 年 11 月至今, 公司主营业务为公路 桥梁工程 隧道工程 市政工程 建筑工程 交通 工程 港口与航道工程 铁路工程 城市轨道交通工程施工等 年 6 月, 公司上市时, 控股股东为丹化集团, 实际控制人为丹东市人民政府 年 5 月 12 日, 丹东市人民政府与升汇集团签订了 股权转让协议 托管协议, 将持有的丹化集团 90% 的国有股权转让给升汇集团 2004 年 6 月, 股权转让实施完成, 升汇集团成为公司的实际控制人, 控股股东仍为丹化集团 3 经丹东中院 (2006) 丹民保字第 12-1 号民事裁定书及丹东仲裁委员会丹仲裁字 (2006) 第 62 号裁决书裁定, 升汇集团将其持有的丹化集团 90% 股权交付丹东国有资产经营有限公司 2007 年 4 月, 丹化集团工商变更登记完成, 丹东国有资产经营有限公司成为公司的实际控制人, 公司 的控股股东仍为丹化集团 年 12 月 7 日, 厦门永同昌集团有限公司通过竞拍取得公司 86,529,867 股股份, 持股比例为 19.63%, 成为公司控股股东, 公司的实际控制人变更为张宗真 陈爱钦及张源 2010 年 1 月 22 日, 股份过户完成 年, 公司实施了重大资产重组, 公司以每股 3.00 元的发行价格向高速集团发行 679,439,063 股股份购买路桥集团 100% 股权, 同时高速集团下属全资子公司高速投资协议收购永同昌持有 86,529,867 股上市公司股份 2012 年 11 月, 公司重大资产重组实施完成, 控股股东变更为山东高速集团, 实际控制人变更为山东省国资委 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 王贡勇 吕玉磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 7

8 六 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年 增减 2014 年 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入 ( 元 ) 8,147,651, ,418,690, ,418,690, % 6,842,245, ,842,245, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 429,706, ,005, ,005, % 311,247, ,247, 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 401,302, ,923, ,923, % 298,035, ,035, 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 814,250, ,625, ,625, % 314,865, ,865, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 13.21% 13.27% 13.27% -0.06% 12.66% 12.66% 2016 年末 2015 年末 本年末比上 年末增减 2014 年末 调整前调整后调整后调整前调整后 总资产 ( 元 ) 15,043,153, ,415,882, ,415,882, % 10,026,068, ,026,068, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 3,466,819, ,036,643, ,036,643, % 2,652,716, ,652,716, 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 企业会计准则解释第 3 号 规定 : 高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费, 应 当计入相关产品的成本或当期损益, 同时记入 '4301 专项储备 ' 科目 公司将计提的安全生产 经费在当期损益核算和列报, 其余路桥施工类上市公司大多在成本中核算和列报 为使收入成本更好的配比, 计提安全生产费时计入工程施工并随完工进度结转营业成本 更合理, 因此需对管理费用和营业成本进行重分类调整列报并对以前年度报表追溯调整 2015 年调整前营业成本为 6,216,327, 元, 调整额为 103,296, 元, 调整后为 6,319,623, 元 管理费用调整前为 461,240, 元, 调整额为 -103,296,245.09, 调整后 为 357,944, 元 安全生产经费问题的更正只涉及以前期间利润表 营业成本 与 管理费 用 间的重分类, 对资产状况 收入利润都无影响 8

9 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 625,024, ,348,886, ,232,603, ,941,138, 归属于上市公司股东的净利润 -2,103, ,710, ,470, ,629, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -4,357, ,175, ,457, ,026, 经营活动产生的现金流量净额 182,024, ,938, ,205, ,957, 大差异 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 3,063, , ,452,

10 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密 切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 1,770, ,430, ,353, ,907, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性 金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和 21,850, 可供出售金融资产取得的投资收益 受托经营取得的托管费收入 943, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,663, ,912, ,309, 减 : 所得税影响额 9,468, ,694, ,911, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) , 合计 28,404, ,082, ,212, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常 性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 10

11 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 ( 一 ) 报告期内公司主要业务情况公司具有多年从事路桥项目承揽 施工的业务经验, 以工程施工总承包 PPP 模式等为主要经营模式, 具备完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力 公司以路桥工程施工与养护施工为主营业务, 报告期内, 公司路桥工程施工业务实现收入 亿元, 占全年总收入的 85.07%; 路桥养护施工业务实现收入 8.83 亿元, 占全年总收入的 10.84% 1 路桥工程施工公司路桥工程施工主要包括公路工程 桥梁工程 隧道工程 市政工程 交通工程 港口与航道工程等 目前, 公司主要通过全资子公司路桥集团 二级子公司鲁桥建设公司 公路桥梁公司 路桥养护公司等开展路桥工程施工业务 其中路桥集团具有公路工程施工总承包特级资质, 鲁桥建设公司 公路桥梁公司具有公路工程施工总承包壹级资质和桥梁工程专业承包壹级资质等 路桥工程施工业务作为路桥集团的传统经营项目, 优势明显, 市场份额及占有区域不断扩大 2 路桥养护施工公司路桥养护施工主要包括日常维修保养 预防性养护 专项及大中修 应急抢险等 目前, 公司主要通过二级子公司路桥养护公司等开展路桥养护施工业务 路桥养护公司具有公路工程施工总承包壹级 桥梁工程专业承包壹级 云南省交通厅颁发的养护一类 二类甲级 三类甲级等施工资质 11

12 路桥养护施工 日常维修保养为保障道路正常运营而对公路路基 路面 桥涵 隧道 交安 绿化及其它附属设施进行的日常巡查 维修 保养 保洁以及一般性的防汛 除雪 防滑等施工作业 预防性养护在公路路基路面 桥隧构造物等结构强度满足要求 使用功能保持良好或有较轻微病害的情况下, 以预防功能过快衰减 延长使用寿命 降低全寿命周期养护成本为目的而采取的主动养护施工作业 专项及大中修在路基路面或桥隧构造物等已出现明显病害或部分丧失服务功能的情况下, 以恢复技术状况为目标而进行的功能性 结构性修复 加固 改造或重建, 并配套完善公路沿线设施的养护施工 应急抢险 突发事件发生后, 造成公路设施损毁, 以最快速度恢复公路通行为目标, 针对造成公路中断或者严重影响公路安全通行的损害而实施的应急性抢通 保通 抢修及灾毁修复施工 报告期内, 公司致力于拓展省内外养护业务, 巩固山东市场, 扩大河南 浙江 湖北 湖南 四川 云南等区域养护市场 ; 积极研发和生产具有自主知识产权 适用于国内路面养护的热再生和冷再生专用设备, 实现低耗 高效 环保的标准化养护施工 ( 二 ) 报告期内公司所属行业情况 2016 年, 我国经济运行缓中趋稳 稳中向好 供给侧结构性改革持续发力, 一带一路 建设进展快速, 基础设施支撑能力持续提升 1 建筑行业总体情况 2016 年, 我国经济增长质量提高 国内生产总值持续提升, 根据国家统计局数据,2016 年全年国内生产总值 744,127 亿元, 比上年增长 6.7% 在经济快速发展的同时, 我国经济结构不断调整, 城镇人口增加,2016 年城镇常住人口 79,298 万人, 占总人口比重 ( 常住人口城镇化率 ) 为 57.35%, 比上年末提高 1.25%, 城市化进程加快 随着我国经济快速发展以及城市化进程的加快, 全社会固定资产投资增长迅速 根据国家统计局公布数据,2016 年全社会固定资产投资 606,466 亿元, 比上年增长 7.9%, 扣除价格因素, 实际增长 8.6% 在我国经济快速发展和城市化进程不断加快的背景下, 全社会固定资产投资的增长极大地推动了我国建筑业的发展 据国家统计局数据,2016 年建筑业投资额 4,577 亿元, 比上年下降 6.5% 全社会建筑业增加值 49,522 亿元, 比上年增长 6.6%, 全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润 6,745 亿元, 比上年增长 4.6% 其中, 国有控股企业 1,879 亿元, 增长 6.8% 国内生产总值稳步增长和城市化进程逐渐加快, 意味着社会固定资产投资在未来一段时期内将继续稳步增长 我国建筑业在 十三五 期间仍将处于高速发展时期, 而建筑业的高速发展将在很大程度上带动路桥施工行业的持续增长 12

13 2 路桥工程施工行业总体情况路桥工程施工行业是建筑业的重要组成部分 2016 年, 全国公路总里程数与运输量不断上升, 公路建设投资额不断增长 公路总里程数不断上升 我国公路建设自 2009 年开始呈现出爆发式增长,2011 年后交通固定资产投资增速持续放缓, 逐渐趋向正常增长水平 2016 年, 城市交通基础设施建设力度加大, 一带一路 带来的基础设施建设任务增加, 全国公路里程数不断上升 根据交通运输部和国家统计局统计数据,2016 年全国新改建公路里程 324,898 公里, 其中高速公路 6,745 公里 2016 年全国新增高速公路 6000 多公里, 总里程突破 13 万公里 公路建设投资额不断增长 2016 年初, 国家出台了更为宽松的货币政策与财政政策, 城镇化建设和新农村建设有序推进 随着公路总里程和高等级公路里程的快速增长, 我国路网结构进一步改善 交通固定资产投资作为拉动内需的重要手段, 呈逐年增长趋势, 公路建设投资作为交通固定资产投资中的主要组成部分, 投资额也屡创新高 根据 2016 年公路水路交通固定资产投资完成情况快报数据, 预计 2016 年公路建设完成投资 17, 亿元, 为去年同期的 107.7%, 比去年同期增长 7.7%; 预计山东省 2016 年公路建设完成投资 亿元, 为去年同期的 128.6%, 增长 28.6% 公路运输量不断上升 2016 年国民经济和社会发展统计公报 显示,2016 年全年旅客运输总量 192 亿人次, 其中公路完成旅客运输量 亿人次, 占运输总量的 81.41%;2016 年全年货物运输总量 440 亿吨, 其中公路运输量达到 亿吨, 占运输总量的 76.43% 2016 年, 无论是客运还是货运, 公路仍是主要运输方式 同时, 我国对公路运输的需求也在逐年增加,2016 年公路旅客周转量 10,294.8 亿人公里, 公路货物运输周转量 61,211.0 亿吨公里 随着国民经济的增长 汽车工业的不断进步和公路网络的建成, 公路运输成为适应经济发展和人民生活需要的骨干运输方式, 在运输体系中占主导地位 3 路桥养护施工行业总体情况 2016 年, 随着我国公路建设的飞速发展, 对公路运营质量要求越来越高, 为运输业提供良好路况, 成为公路养护的一项主要职责 十二五 期间, 路桥建设迎来高峰期, 随着路桥年限的增加, 十三五 期间必将迎来路桥养护的需求爆发 公司在道路养护方面始终坚持科技创新, 除传统养护工艺外, 注重新技术 新材料 新工艺 新设备的研究和应用, 各类预防性养护 再生技术 桥涵加固技术日趋成熟完善, 组建专门的沥青路面再生技术研究团队和设备研发团队, 进行技术理论研究 设备研发制造 13

14 工程实践检验, 形成了较为完善的再生技术体系, 在沥青路面再生技术和装备研发 工艺的 推广应用方面走在全国前列 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 固定资产在建工程 主要资产 重大变化说明 较期初增加 32.14% 固定资产增加主要因为本期施工项目增加, 公司购买或融资租入固定资产 较期初减少 47.1% 在建工程降幅较大主要因为在建工程完工转为固定资产 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 ( 一 ) 技术优势一流的施工技术 公司始终注重技术创新, 瞄准路桥施工行业前沿, 组织工程技术人员积极攻关, 潜心研究, 不断提高自主创新水平 公司全资子公司路桥集团拥有山东省路桥集团有限公司技术中心与山东省沥青路面再生工程技术研究中心两家省级技术中心, 负责公司科研技术支持 各中心相互融合, 以施工推进研发, 以研发提高施工质量和效率, 进一步提升了发展质量 路桥集团拥有公路和桥梁施工领域的一系列具有独立知识产权的核心技术, 其中环氧沥青钢桥面铺装施工技术 钢箱梁棘块式多点顶推施工技术 沥青路面再生养护施工技术均达到国际领先水平 ; 参与编制交通运输部公路行业标准修订项目 公路沥青路面再生技术规范 ; 承担交通运输部西部交通建设科技项目管理中心 沥青路面现场热再生技术及设备的推广应用 课题 ; 复合浇筑式沥青钢桥面铺装技术荣获中国公路学会科学技术奖特等奖 ; 大跨径现代桥梁施工技术已处于国内领先水平 ; 对桥梁施工中的滑移模架 挂篮 液压自升爬模等先进施工技术做了大量创新, 并得到广泛应用 报告期内, 三项科技成果 : 沥青路面现场热再生技术及设备的推广应用 中小跨径钢桁拱桥单向全悬臂施工技术研究 单索 14

15 面预应力砼斜拉桥复合式牵索挂篮的研究和应用荣获公路科技创新成果奖一等奖 截至目前, 公司以一流的施工技术水平先后二十二次入选 中国企业新纪录, 获国家科学技术奖及省部级科学技术奖 35 项, 国家级工法及省部级工法 111 项, 专利授权 58 项, 其中发明专利 21 项 ( 二 ) 装备优势雄厚的装备优势 公司共拥有各类大型施工设备 3000 多台套, 设备资产原值 13.5 亿元 为提高施工能力, 增加企业核心竞争力, 公司积极做好施工设备配置规划, 加强主要施工设备的购置力度, 壮大公司技术装备力量 报告期内, 公司购置大型设备 400 多台套, 合计金额 1.9 亿元, 购置的混凝土搅拌站 混凝土泵车 混凝土湿喷机械 旋挖钻机 沥青摊铺机等一批大型关键设备, 有力的支持施工进度, 提高施工效益 在购置设备的基础上, 公司充分利用自身技术优势, 力求突破核心技术, 特别是在沥青路面再生设备制造能力和施工工艺推广上, 以试验和施工工艺研究为龙头, 以沥青再生设备研发制造为切入点, 抢占科技发展战略制高点 在就地热再生 就地冷再生 厂拌冷再生和厂拌热再生四项沥青路面再生技术及装备领域, 公司自主创新, 研发新设备, 打破国外设备垄断, 突破多项关键技术, 形成自主核心技术与自主知识产权, 实现制造产业化 ( 三 ) 人才优势经验丰富的施工技术人才与项目管理人才 近年来, 公司先后参与了京沪高速公路山东段 京福高速公路山东段 南京长江第二 三 四大桥 青岛海湾大桥 苏通长江大桥 舟山大陆连岛工程西堠门大桥 阿尔及利亚东西高速公路 越南河内至海防高速公路等一大批重点工程建设, 锻炼了一批技术人员 管理人员和技工人员, 具有雄厚的工程技术力量 ( 四 ) 管理优势科学高效的经营管理 面对路桥施工同质化竞争激烈的现状, 公司创新经营思路, 稳固传统公路市场, 进军市政 铁路及水运港口建设市场, 加大二次开发力度, 推动多元化经营 报告期内, 四川 云南 福建 浙江 山东等市场经营产值得到进一步扩大 在国家 一带一路 战略指引下, 大力开发海外市场, 越南 安哥拉等海外市场得到进一步发展 报告期内实现经营开发产值 亿元 有序规范的财务管理 加强财务制度建设, 强化会计基础工作 ; 重视财务核算工作, 保证财务信息质量 ; 创新融资模式, 提高直接融资能力, 满足公司发展需要 报告期内, 公司完成首期公司债的发行及中期票据的注册, 为生产经营做好资金储备 求实创新的项目管理 公司致力于创精品工程, 从制度 组织 机械 材料 工艺等各 15

16 方面保障工程质量 切实落实安全生产责任制, 打造标准化工地, 防范施工风险 加强成本过程控制, 提高项目成本预控能力, 成本管理和企业内部定额信息系统开发工作有序进行 推行机料集中管理模式, 实行设备和周转材料集中管理, 提高了完好率与利用率 实施项目经理职业化和分级动态管理, 科学设定考核指标, 加大考核力度, 突出能力考核及业绩评价 ( 五 ) 资质优势领先的资质优势 公司全资子公司路桥集团具有公路工程施工总承包特级 公路行业工程设计甲级 建筑工程施工总承包壹级 市政公用工程施工总承包壹级 钢结构工程专业承包壹级 桥梁工程专业承包壹级 公路路面工程专业承包壹级 公路路基工程专业承包壹级 隧道工程专业承包贰级 公路交通工程专业承包 ( 公路安全设施分项 ) 壹级 对外承包工程资格证书 对外援助成套项目总承包企业资格等, 属于大型基础设施施工企业, 在同行业中具有独特的竞争优势 ( 六 ) 品牌优势信得过的 山东路桥 品牌优势 公司先后参与了全国二十几个省市的路桥施工建设, 用一流的质量树立了公司良好的品牌形象 报告期内, 公司越南海内 - 海防高速公路项目被越南交通部授予突出贡献奖, 参建的南京长江第四大桥获江苏省优质工程奖 扬子杯, 参建的舟山大陆连岛工程西堠门大桥继去年荣获 2014~2015 年度中国建设工程鲁班奖之后, 报告期内新获公路交通优质工程奖即公路建设最高质量奖 李春奖 截至目前, 先后五获国家建筑工程最高奖鲁班奖, 一获李春奖和詹天佑奖, 八获国家优质工程金质奖和银质奖 两获国家科技进步奖等奖项 近年来, 先后被评为全国守合同重信用企业 全国建筑业诚信企业 省级文明单位 中国建设银行 AAA 信用等级企业 2016 年度公路建设行业诚信百佳企业 (A 级 ) 中国桥梁建设十大优秀团队 全国企业文化建设先进单位等, 享有高度的行业信誉和社会影响力 报告期内, 公司核心竞争力未发生重大变化 16

17 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 2016 年, 面对复杂多变的国内外经济环境, 公司不断加强内部管理和项目管控, 全体员 工在董事会 经理层带领下, 攻坚克难, 提质增效, 通过改革创新谋突破, 各项指标再创历 史最好水平 截至 2016 年底, 公司实现营业收入 亿元, 同比增长 9.83%; 实现利润总 额 6.04 亿元, 同比增长 13.43%; 实现归属于母公司所有者的净利润 4.30 亿元, 同比增长 13.98% 截至本报告期末, 公司资产总额 亿元, 较年初增长 44.43%; 负债 亿 元, 较年初增长 56.89%; 归属于上市公司股东的所有者权益 亿元, 较年初增长 14.17% 借壳上市后, 公司打造公路施工 公路养护 建筑施工 市政工程 设备制造 铁路施 工等板块, 做强做优路桥主业, 全面开发铁路 市政 建筑 养护 隧道等市场, 在巩固现 存市场的基础上, 不断拓展国内乃至海外市场 报告期内, 公司主营业务为路桥工程施工与 路桥养护施工业务 主要财务数据变动情况及变动原因如下 : 单位 : 万元项目 2016 年度 2015 年度比上年同期增减营业收入 814, , % 营业成本 698, , % 期间费用 45,690 41, % 净利润 43,096 37, % 经营活动产生的现金流量净额 81,425 83, % 研发投入 1,883 4, % 公司 2016 年度实现营业收入 亿元, 同比增加 9.83% 主要原因是蓬莱项目 龙青 路 泰东路 潍日路等项目工作面展开, 新中标项目全面开工, 营业收入较去年同期增加 公司 2016 年度期间费用同比增加 10.12% 其中 2016 年度发生财务费用 0.67 亿元, 较上 年同期增加 0.11 亿元, 主要原因是随着 BT 项目回购款的收回, 客户占用资金余额减少, 计 算融资收益基数减少, 因而确认融资收益少于去年同期 公司 2016 年度实现净利润 4.31 亿元, 较去年同期增加 14.1% 公司 2016 年度经营活动产生的现金流量净额 8.14 亿元, 同比减少 2.21% 主要是公司支 付项目投标保证金较去年同期增加所致 2016 年度公司研发投入下降, 主要是因为 2016 年度研发立项项目少于去年同期, 且按 17

18 照研发进度实际投入减少所致 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2016 年 2015 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 8,147,651, % 7,418,690, % 9.83% 分行业 建筑业 7,814,400, % 7,243,090, % -1.72% 租赁销售 173,381, % 25,908, % 1.78% 商品混凝土加工销 售 146,507, % 137,658, % -0.06% 设计咨询 13,361, % 12,032, % 0.00% 分产品 路桥工程施工 6,931,522, % 5,952,185, % 4.84% 路桥养护施工 882,877, % 1,290,904, % -6.56% 周转材料及设备租 赁销售商品混凝土加工销售 173,381, % 25,908, % 1.78% 146,507, % 137,658, % -0.06% 工程设计咨询 13,361, % 12,032, % 0.00% 分地区华北地区 149,984, % 604,527, % -6.31% 东北地区 0.00% 268,845, % -3.62% 华东地区 6,249,013, % 4,396,848, % 17.43% 中南地区 215,496, % 840,579, % -8.69% 西南地区 799,654, % 877,355, % -2.02% 18

19 西北地区 234,479, % 19,119, % 2.62% 海外地区 499,022, % 411,414, % 0.57% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 建筑业 7,814,400, ,714,423, % 7.89% 9.04% -0.90% 分产品路桥工程施工 6,931,522, ,050,362, % 16.45% 17.57% -0.83% 路桥养护施工 882,877, ,060, % % % 3.16% 分地区 华北地区 149,984, ,287, % % % -3.46% 华东地区 5,915,762, ,958,609, % 40.14% 38.52% 0.98% 西北地区 234,479, ,119, % 1,126.42% % 26.72% 西南地区 799,654, ,688, % -8.86% 2.52% % 中南地区 215,496, ,973, % % % -5.70% 海外地区 499,022, ,746, % 21.29% 27.04% -4.07% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 19

20 序号 截至报告期末在建项目名称 合同价 ( 万元 ) 完工进度所属公司 1 蓬莱西海岸海洋文化旅游产业聚集区岸线修复工程 ( 注 1) 68, % 路桥集团 2 乐自高速 ( 乐山城区连接线 )LZL LJ2 合同段 41,017 50% 路桥集团 3 淮南淮上淮河公路大桥工程 40,899 98% 路桥集团 4 潍坊至日照高速公路滨海连接线 133, % 路桥集团 5 乐自高速公路乐山城区连接线路基土建一合同 34, % 鲁桥建设公司 6 阿尔及利亚 RELIZANE-TIARET-TISSEMSILT 185KM 铁路单向新干线 31, % 路桥集团 7 越南岘港 - 广义高速公路项目 A2 标段 49, % 路桥集团 8 蓬莱西海岸海洋文化旅游产业聚集区人工岛围填海工程 ( 二期 )( 注 2) 247, % 路桥集团 9 阿尔及利亚马斯卡拉至东西高速公路连接线工程 1 标段 ( 注 3) 47, % 路桥集团 10 青岛临港创业工场孵化器建设工程 61,602 43% 路桥集团 11 济南绕城高速济南连接线项目第一标段 187, % 路桥集团 12 国高青兰线泰安 - 东阿界第三标段 ( 黄河大桥项目 ) 97, % 公路桥梁公司 13 国高青兰线泰安 - 东阿界第一标段 314, % 路桥集团 14 龙口至青岛公路龙口至莱西 ( 沈海高速 ) 段工程施工 246, % 鲁桥建设公司 15 荣乌国家高速公路潍坊至日照联络线潍城至日照段第三标段 289, % 路桥集团 16 济青高速公路改扩建工程第六标段 341, % 路桥集团 17 济青高速公路改扩建工程第二标段 205, % 公路桥梁公司 路桥养护公司 18 国道 234 焦作至荥阳黄河大桥及连接线工程 JZDQTJ-4 标段 98,691 3% 路桥集团 19 岚山至菏泽公路临枣高速至枣木高速段工程施工 123,599 0% 路桥集团 20 G206 莱州段路面维修工程 ( 注 4) 26,645 0% 路桥养护公司 年山东高速养护维修工程 % 路桥养护公司 22 六盘水市 " 十三五 " 普通国省干线公路第 LPSSJYYT1 标段建养一体化服务 ( 注 5) % 路桥集团 注 1 注 2: 该合同为路桥集团与中建筑港集团有限公司作为联合体中标, 合同价款为联 合体共同中标价款 注 3: 该合同为路桥集团与 EPE-S.N.T.P SPA-ALGER EPE-SEROR-TLEMCEN 和 SNC MEZOUGHI &FILS-MASCARA 组成联合体中标, 合同价款为路桥集团合同价 注 4: 该项目于合同签订后进场, 完成了前期准备工作 由于原设计方案不能满足预期 维修效果, 需设计单位进行优化, 公司将待优化设计完成后施工作业 20

21 注 5: 该合同金额为路桥集团份额, 其中建设工程费取费费率 98.4%, 该项目实际投资金 额为 46,444.8 万元 (5) 营业成本构成 产品分类 产品分类 产品分类 项目 2016 年 2015 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 路桥工程施工 人工成本 290,966, % 303,561, % -1.09% 路桥工程施工 材料成本 1,940,233, % 1,652,176, % -0.03% 路桥工程施工 劳务费用 3,219,722, % 2,736,578, % 0.04% 路桥工程施工 机械使用费 371,668, % 330,817, % -0.29% 路桥工程施工 其他 227,770, % 123,170, % 1.37% 路桥工程施工 小计 6,050,362, % 5,146,305, % 0.00% 路桥养护施工 人工成本 47,097, % 56,264, % 1.53% 路桥养护施工 材料成本 255,210, % 459,409, % -6.98% 路桥养护施工 劳务费用 286,535, % 359,820, % 7.58% 路桥养护施工 机械使用费 42,436, % 65,066, % -0.04% 路桥养护施工 其他 32,781, % 71,131, % -2.09% 路桥养护施工 小计 664,060, % 1,011,693, % 0.00% 商品混凝土加工销售人工成本 0.00% 0.00% 商品混凝土加工销售材料成本 87,777, % 93,702, % -5.10% 商品混凝土加工销售劳务费用 7,561, % 6,313, % 1.02% 商品混凝土加工销售机械使用费 15,128, % 13,788, % 1.08% 商品混凝土加工销售其他 9,959, % 6,339, % 2.99% 商品混凝土加工销售小计 120,426, % 120,144, % 0.00% 周转材料及设备租赁人工成本 7,696, % 3,282, % -5.08% 周转材料及设备租赁材料成本 65,378, % 13,502, % 3.54% 周转材料及设备租赁劳务费用 31,114, % 5,511, % 4.66% 周转材料及设备租赁机械使用费 18,115, % 3,622, % 1.37% 周转材料及设备租赁其他 15,501, % 4,841, % -4.49% 周转材料及设备租赁小计 137,806, % 30,760, % 0.00% 21

22 工程设计咨询 人工成本 4,327, % 3,859, % 7.60% 工程设计咨询 其他 5,598, % 6,860, % -7.60% 工程设计咨询 小计 9,926, % 10,720, % 0.00% 说明 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司名称新纳入合并范围的原因持股比例山东高速路桥国际工程有限公司新设 66.67% 山东省路桥集团嘉兴杭州湾绿色养护有限公司新设 60.00% 四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司新设 % 四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司新设 49.00% 四川鲁桥夹木路建设管理有限公司新设 % 四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司新设 % 四川鲁高建设项目管理有限公司新设 % 注 : 本集团之子公司山东省路桥集团有限公司对山东省路桥集团嘉兴杭州湾绿色养护有 限公司持股 60%, 出资之日起五年内其他股东按实际投资总额收取固定收益, 剩余收益全部 归山东省路桥集团有限公司所有 ; 本集团之子公司山东鲁桥建设有限公司对四川鲁桥石棉渡 建设管理有限公司持股 49%, 其他股东按出资额收取固定收益 根据企业会计准则规定如果企业不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一 项合同义务, 则该合同义务符合金融负债的定义 故山东省路桥集团嘉兴杭州湾绿色养护有 限公司与四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司实际合并比例为 100% (7) 公司报告期内业务内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 5,682,414, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 69.74% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 62.31% 公司前 5 大客户资料 22

23 序号客户名称销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 山东高速集团有限公司及其子公司 5,076,845, % 2 甘肃路桥公路投资有限公司 198,001, % 3 中信建设集团有限公司 168,993, % 4 越南高速公路投资发展总公司 119,686, % 5 呼和浩特市市政工程管理局 118,887, % 合计 -- 5,682,414, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 524,798, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 7.52% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 3.31% 公司前 5 名供应商资料 序号供应商名称采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 山东高速集团有限公司及其子公司 231,381, % 2 中铁宝桥集团有限公司 97,835, % 3 山东宇青建筑劳务有限公司 76,887, % 4 济南铁信人力资源管理咨询有限公司 61,875, % 5 福建东肪建筑工程劳务有限公司 56,817, % 合计 ,798, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2016 年 2015 年同比增减重大变动说明 管理费用 389,867, ,944, % 财务费用 67,030, ,973, % 主要是 BT 项目陆续进入收款期, 项目建设期利息减少较多 23

24 4 研发投入 适用 不适用为增强公司整体竞争力, 满足持续发展需要, 报告期内公司主要研发方向为路桥施工 隧道施工 路桥设备及再生施工技术与设备, 目前各项目均按计划进度开展且达到了预期目标, 经实践应用, 取得良好的经济和社会效益 公司研发投入情况 2016 年 2015 年变动比例研发人员数量 ( 人 ) % 研发人员数量占比 3.31% 3.89% -0.58% 研发投入金额 ( 元 ) 18,825, ,485, % 研发投入占营业收入比例 0.23% 0.61% -0.38% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) ,652, % 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 14.63% % 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用本年度未发生研发投入资本化金额 5 现金流 项目 2016 年 2015 年同比增减 经营活动现金流入小计 8,946,784, ,589,126, % 经营活动现金流出小计 8,132,534, ,756,500, % 经营活动产生的现金流量净 额 814,250, ,625, % 投资活动现金流入小计 1,322,648, ,880, ,810.74% 投资活动现金流出小计 2,286,616, ,249, ,038.68% 投资活动产生的现金流量净 额 -963,968, ,368, ,739.78% 24

25 筹资活动现金流入小计 4,970,936, ,932,000, % 筹资活动现金流出小计 3,291,010, ,793,807, % 筹资活动产生的现金流量净 额 1,679,925, ,807, % 现金及现金等价物净增加额 1,544,021, ,973, ,159.41% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 21,850, % 处置投资产生的收益 否 资产减值 96,805, 公司一建造合同为亏损合 16.02% 否同, 计提减值损失 4236 万 营业外收入 6,254, % 否 营业外支出 3,084, % 否 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 2016 年末 2015 年末 金额占总资产比例金额 占总资产比 比重增减 重大变动说明 货币资金 2,338,171, % 749,606, % 8.34% 年底收回投资款 13 亿元 应收账款 3,577,716, % 3,603,193, % % 加大催款力度, 回款增加 存货 5,339,941, % 3,426,528, % 2.60% 固定资产 549,448, % 415,813, % -0.34% 在建工程 18,974, % 35,865, % -0.21% 短期借款 2,235,000, % 1,112,000, % 4.18% 例 25

26 长期借款 1,300,000, % 8.64% 对外投资, 新增借款 2 以公允价以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 截至报告期末的资产权利受限情况 受限制的货币资金明细如下 : 项目 年末余额 年初余额 银行承兑汇票保证金 82,297, ,215, 履约保证金 4,665, ,513, 农民工工资保证金 2,557, ,249, 保函保证金 100, , 合计 89,620, ,077, 合计 五 投资状况 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 138,743, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 26

27 被投资公司名称 山东高速路桥国际工程有限公司 山东省路桥集团嘉兴杭州湾绿色养护有限公司 四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司 四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司 主要业务 公路工程施工总承包 桥梁工程专业承包 隧道工程专业承 包 绿色循环型混 合料的存储 加 工 生产与销售 ; 公路 桥梁 市政工程及园林绿化工程的建设和养护 ; 钢结构工程施工和养护 ; 筑路工程技术咨询 试验检测 ; 筑路设备租赁 ; 道路养 护材料的销售 公路 桥梁 隧道 市政工程 建筑工程 地下综合管廊工程的投资 建设 管理 ; 乐夹大道项目运营维护 ; 建筑材料的销售 ; 筑路工程技 术咨询 公路 桥梁 隧道 市政工程 建筑工程 地下综合管廊工程的投资 建设 管理 ; 石棉渡改公路桥运营维护 ; 建筑材料的 投资方式 投资金额 持股 资金 比例来源 新设 33,000, % 自有 新设 72,000, % 自有 新设 53,000, % 自有无 新设 4,743, % 自有 合作方 中国山东对外经济技术合作集团有限公司 嘉兴滨海控股集团有限公司 山东高速投资控股有限公司 投资期限 产品类型 长期股权 长期股权 长期股权 长期股权 截至资 产负债表日的进展情况 出资完毕 已出资 48,000, 元 出资完毕 出资完毕 预计 收益 本期投资盈亏 否 , 否 , 否 否 是否涉诉 披露日期 ( 如有 ) 2016 年 07 月 30 日 披露索引 ( 如有 ) 巨潮资讯网公司有关共同投资设立路桥国际公司之关联交易的公告 ( ) 27

28 销售 ; 筑路工程 技术咨询 合计 ,743, , 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 金融资产投资 (1) 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 5 募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售出售重大股权情况 适用 不适用 28

29 七 主要控股参股公司分析 公司名称 山东省路桥集团有限公司山东鲁桥建设有限公司山东省高速路桥养护有限公司山东省公路桥梁建设有限公司 山东鲁桥建材有限公司 山东省路桥集团工程设计咨询有限公司四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司山东省路桥集团嘉兴杭州湾绿色养护有限公司山东高速路桥国际工程有限公司四川鲁桥夹木路建设管理有限公司 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司类型子公司子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 主要 业务公路施工公路施工 公路养护 公路桥梁施工 混凝 土销 售 设计咨询 建设项目管理建设项目管理 公路施工 公路施工 建设项目管理 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 1500,000, ,826,003, ,223,376, ,483,988, ,033, ,184, ,000, ,434,004, ,280, ,105,166, ,574, ,836, ,000, ,092,161, ,677, ,931, ,989, ,397, ,000, ,678,245, ,877, ,048,309, ,110, ,077, ,000, ,771, ,048, ,202, ,000, ,577, ,000, ,475, ,600, ,793, ,395, ,048, ,000, ,992, ,992, , , ,680, ,679, ,679, ,000, ,484, ,484, , , ,500,000 24,800,000 29

30 四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司四川鲁高建设项目管理有限公司 子公司 子公司 建设项目管理建设项目管理 29,200,000 40,000,000 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 山东高速路桥国际工程有限公司 新投资设立 解决同业竞争问题, 预计为公司海外业务扩展带来积极影响 山东省路桥集团嘉兴杭州湾绿色养护有限公司新投资设立 公司进行的绿色养护全国布点之一, 预计为公司业绩带来积极影响 四川鲁高建设项目管理有限公司 新投资设立 PPP 项目管理公司 四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司 新投资设立 PPP 项目管理公司 四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司 新投资设立 PPP 项目管理公司 四川鲁桥夹木路建设管理有限公司 新投资设立 PPP 项目管理公司 四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司 新投资设立 PPP 项目管理公司 主要控股参股公司情况说明 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 子公司名称主要经营业务持股比例 (%) 取得方式地性质直接间接济泰城际公路股权投资单一资金信托中国境内信托 投资设立国泰元鑫山东路桥泰东公路专项资产管理计划中国境内资产管理计划 投资设立国泰元鑫山东路桥龙青公路专项资产管理计划中国境内资产管理计划 投资设立 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 行业竞争格局和发展趋势 1 行业竞争格局 (1) 国内竞争对手我国公路建设市场参与者高度分散, 竞争激烈 近几年来全国同行业企业发展迅猛, 根据中国公路建设行业协会统计, 全国拥有公路工程施工总承包一级以上资质企业 800 多家, 30

31 其中大多数企业同时拥有多项一级资质, 公司面临较大的外部竞争压力 目前, 国内从事路桥工程施工的企业, 按照所有制性质和规模划分, 主要可分为以下三类 : 1 特大型 全国性建筑企业 : 如中国交通建设股份有限公司 中国铁建股份有限公司 中国中铁股份有限公司 中国水利水电建设股份有限公司 中国建筑工程总公司在内的五大集团及旗下从事公路工程施工的企业 2 各省 市 自治区国有或股份制从事公路工程施工的企业, 如山东高速路桥集团股份有限公司 四川路桥建设股份有限公司 龙建路桥股份有限公司 湖南路桥建设集团公司等, 该类企业具有良好的地方公共关系, 同时兼具有较强的规模优势 明显的技术优势和丰富的业务经验 3 以民营企业为代表的公路工程施工企业, 如成都市路桥工程股份有限公司等, 此类企业往往以中小型规模居多 (2) 国外竞争对手在国外市场上, 公司面临的竞争对手可分为三类 : 一是国际知名的工程承包商 跨国公司, 主要有清水建设株式会社 Shimizu 公司等 ; 二是国内走出去的大型建筑企业, 如中国葛洲坝集团股份有限公司 中国海外工程有限责任公司等 ; 三是项目所在地区本土的工程承包商 2 行业发展趋势 (1) 路桥工程施工行业发展趋势 十三五 时期作为我国交通基础设施连线成网的关键期, 交通基础设施建设的主要任务是围绕国家 一带一路 京津冀一体化 和 长江经济带 三大战略, 加快建设六大走廊交通基础设施主通道, 完善境内段交通基础设施建设 从全国市场看, 根据 国家公路网规划 ( 年 ), 国家公路网总规模约 580 万公里 根据 2017 年全国交通运输工作会议安排,2017 年公路 水运完成固定资产投资 1.8 万亿元, 新增高速公路 5000 公里, 新改建农村公路 20 万公里 2017 年, 将加大交通基础设施投资力度 有序推进公路建设 推进国家高速公路联网畅通, 加快区际省际待贯通路段建设和交通繁忙路段扩容改造 提高三四线城市和特大城市间基础设施的互联互通, 加强国道待贯通路段建设和低等级路段升级改造, 推进国省道城镇过境段 城市出入口路段改造 从区域市场看, 按照 2017 年山东省交通运输工作会部署,2017 年全社会交通建设计划 31

32 投资 721 亿元, 其中公路建设 563 亿元 到 2017 年底, 全省公路通车里程达到 26.8 万公里, 其中高速公路通车里程达到 5800 公里 根据 山东省高速公路网中长期规划 ( ), 全省高速公路网布局为 八纵四横一环八连 ( 简称 8418 网 ), 总里程约 7900 公里 2030 年主要实现以下目标 : 通车里程 7600 公里以上, 车道里程约 4.1 万公里 其中, 六车道及以上约占规划里程的 50% 左右 根据全省 全国规划, 未来路桥工程施工行业仍将保持稳定 快速的发展, 前景十分广阔 (2) 路桥养护施工行业发展趋势我国公路网络建设经历了高速发展的十年, 因公路等级低且公路载荷压力大, 过去投资建设的公路将逐步进入大修期, 公路养护需求开始释放, 路桥养护越来越备受关注 以公路升级改造和日常保养维护为主的路桥养护施工市场空间扩大 根据 山东省公路水路交通运输十三五规划纲要, 公路养护方面, 建立国省道养护管理科学决策体系 ; 突出预防性养护和日常养护 ; 树立全寿命周期和预防性养护理念, 延长公路使用寿命 ; 加大超期服役老油路改造力度 ; 进一步推进养护工作的机械化 ; 加大公路养护新技术 新材料 新工艺研究和推广应用 ; 继续推动大中修养护工程市场化运作 ; 因地制宜探索农村公路养护市场化 目前我国已进入城市化进程的中期加速阶段, 城市化水平的提高将大大推动城市道路总里程的增长和道路质量的提高 同时, 由于城镇化率快速提升, 全社会固定资产投资额及建筑业增加值随之增长, 带动交通基建行业发展 相比国外发达国家, 我国高等级公路占比仍然较低, 公路铺装率远不能满足交通运输需求, 旧路升级改造成为必然趋势, 未来公路投资重心将从新建公路转向旧路升级改造 ( 二 ) 公司发展战略 十三五 时期, 公司坚持 围绕一个中心 推进两种模式 聚焦四大板块 强化八项保障 实现一个目标 的发展战略 1 围绕一个中心公司发展紧紧围绕 转型升级 创新发展 这一中心, 通过对业务和管理进行结构性变革, 建立竞争优势 提升发展潜力 公司的转型应从功能定位 业务布局 内部支撑等多个层面深入推进 2 推进两种模式坚持 投资带动建设 和 产业经营 + 资本运作 模式, 转变发展意识 增强发展能力 创新 32

33 发展方式, 实现转型升级, 向更高水平 更高阶段发展 3 聚焦四大板块聚焦 交通基建 城市升级 工程科技 股权投资 四大业务板块, 全面提升公司的可持续发展能力 首先, 路桥工程 养护业务公司已具备一定技术和经验优势, 需进一步扩大市场和竞争优势, 铁路工程 港航工程同属大交通基建领域, 利用资源优势优先拓展 ; 其次, 在城市升级改造中潜力极大的综合管廊 海绵城市 城市轨道交通等市政工程业务, 以及与交通 市政工程相配套的设计咨询业务, 应重点发展 ; 再次, 城市升级中的旧城改造 保障房建设 节能环保业务, 以及服务于施工 养护的工程机械 建材等业务, 可作为培育业务进行布局 此外, 成立投资公司, 开展基础设施及其他领域的战略性投资 财务性投资业务 4 强化八项保障重点强化组织管控 财务管理 人力资源管理 投融资管理 科技创新 标准化体系建设 信息化管理 党建文化八项职能保障, 为公司战略目标的实现提供强有力的支撑 5 实现一个目标打造国内一流 具有国际竞争力的专业化 规范化 信息化 科技化基础设施综合投资商和工程承包商 ( 三 )2017 年度经营计划 2016 年公司实现营业收入 亿元, 预算 亿元, 较预算数增加 2.65%, 较上年同期增加 9.83%, 原因为完成工作量高于上年同期 2016 年实现净利润 4.31 亿元, 预算 3.67 亿元, 较预算数增加 17.44%, 较上年同期增加 14.02%, 原因为公司加强内部管理, 完善大宗材料和设备租赁招投标制度, 降低了成本费用, 完成工作量高于去年同期 根据公司发展规划和 2017 年度经营计划, 公司以 2016 年度财务决算报告为基础, 分析预测了公司面临的市场环境 行业状况和发展前景, 参考公司近年来的经营业绩及现时的经 营能力, 编制了 2017 年度财务预算 : 项目 2017 年度预算数 2016 年度实现数 单位 : 万元 预计增减百分比 营业收入 1,174, , % 净利润 55,668 43, % 公司根据 2016 年度在建项目工作量, 按照项目合同进度要求, 预计 2017 年营业收入及净利润增长较多 特别说明 : 上述财务预算并不代表公司对 2017 年度的盈利预测, 能否实现取决于宏观经济环境 市场情况 行业发展状况和公司管理团队的努力等多种因素, 存在很大的不确定性, 敬请投资者注意 33

34 2017 年, 公司坚持生产经营与资本运作双轮驱动, 坚持人才强企与科技兴企发展理念 增强机遇意识, 实现项目管理标准化 施工专业化 成本信息化和服务常态化, 保证项目按期保质完成 推进多元化经营, 采取以投资带动施工的方式做强施工主业, 实现 一带一路 基础设施项目新突破, 促进公司跨越式发展 管理标准化 全方位推行标准化建设 严格执行项目管理办法, 明确工作目标, 掌握工作标准 组织全员学习标准化建设和管理, 让标准成为习惯, 让习惯符合标准 从管理制度 过程控制 现场管理等方面进行管理标准化, 优化管理流程, 形成管理合力, 促进施工现场由传统管理向现代管理转变 施工专业化 倡导 工匠精神, 发挥专业化公司 专 精 尖 的特点, 在专业 技术和产品等环节凸显竞争优势, 谋求利润最大化 实行专业化施工 工厂化生产和机械化作业, 形成竞争优势明显的专业特色 成本信息化 建筑市场竞争日趋白热化, 原来的成本管理模式不适应降本增效的现代管理需求, 公司运用互联网 + 及大数据, 谋求项目成本分析和企业定额的自动循环测算, 提高成本管理的信息化水平 服务常态化 提高为施工一线服务的意识, 增强责任感和紧迫感, 改变工作作风, 直面问题, 主动作为, 形成联动机制 公司成立联合工作小组, 适时进驻项目施工一线, 盯点解决实际问题和困难, 形成常态化 深化大项目部制管理 明确责任, 规范管理 实现大项目部内部的人力 物资 资金等方面的合理调配, 优化资源配置, 提高管理效率 形成规范 标准的管理模式, 大幅提高企业盈利能力和管理水平 ( 四 ) 公司面临的风险 1 行业风险公司所属行业为建筑业 经济周期的变化与建筑业发展紧密相关, 国民经济运行状况及国家固定资产投资规模, 尤其是基础设施投资规模和城市化进程发展等因素都会直接传导至建筑业 同时, 公司所从事的路桥工程施工和养护施工业务主要依赖于山东省内及全国其他地区交通基础设施的固定投资规模, 对公司业务的发展有较大影响 2 经营风险 (1) 工程施工周期的风险工程施工项目可能受到工程设计发生变更 工程款项不能及时到位 交通供电供水限制 34

35 征地拆迁及恶劣气候等因素的影响, 导致工程进度无法按合同约定进行, 存在工程不能按期建成交付的风险, 影响公司的经营业绩和信誉 (2) 材料价格上涨风险公司使用的大宗材料主要包括沥青 混凝土和钢材 由于路桥工程施工周期较长, 该等大宗材料的价格上涨将直接导致施工成本的增加, 使实际施工成本与工程预算出现差异, 影响公司的经营业绩 (3) 市场竞争的风险国内路桥工程施工市场竞争日趋激烈, 除了特大型 全国性建筑企业和各省 市 自治区国有或股份制从事公路工程施工的企业以外, 民营企业为代表的公路工程施工企业不断加入 (4) 安全生产风险路桥工程施工过程中, 由于生产指挥不当或员工操作失误, 可能导致机械设备损害或人员伤害 ; 由于施工设计中对安全风险考虑不充分, 可能导致施工过程发生事故 ; 施工机械设备如果处于不良的使用 运行状态, 也有可能导致相应的事故 ; 施工现场经常处于露天或者高空环境, 周边的地质状况可能较为复杂, 如不能做好相应的防护措施, 可能发生人员伤害或财产损失 ; 一些无法抗拒的自然灾害也可能造成意外事故 面对上述风险, 公司将按照专业化发展思路, 结合内外部资源, 确定核心业务, 加强技术创新开发, 实现公司业务区域和施工资质的扩张, 提高运营质量和效益, 实现多领域专业化施工与发展, 提升品牌实力 十 接待调研接待调研 沟通沟通 采访等活动情况 1 报告期内接待调研报告期内接待调研 沟通沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 05 月 06 日 实地调研 机构 调研公司生产经营情况 详见巨潮资讯网公司 2016 年 5 月 6 日投资者关系活动记录表 2016 年 07 月 06 日 实地调研 机构 调研公司生产经营情况 详见巨潮资讯网公司 2016 年 7 月 6 日投资者关系活动记录表 2016 年 07 月 07 日 实地调研 机构 调研公司生产经营情况 详见巨潮资讯网公司 2016 年 7 月 7 日投资者关系活动记录表 35

36 2016 年 07 月 12 日 实地调研 机构 2016 年 09 月 21 日 实地调研 机构 2016 年 11 月 09 日 实地调研 机构 2016 年 11 月 21 日 实地调研 机构 调研公司生产经营情况 详见巨潮资讯网公司 2016 年 7 月 12 日投资者关系活动记录表 调研公司生产经营情况 详见巨潮资讯网公司 2016 年 9 月 21 日投资者关系活动记录表 调研公司生产经营情况 详见巨潮资讯网公司 2016 年 11 月 9 日投资者关系活动记录表 采访公司生产经营情况并参观公司项目现场 详见巨潮资讯网公司 2016 年 11 月 21 日投资者关 系活动记录表 接待次数 7 接待机构数量 65 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露 透露或泄露未公开重大信息 否 36

37 第五节重要事项 一 公司普通股利润分公司普通股利润分配及资本及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案 ( 预案 ) 情况公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 未提出普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案 ( 预案 ), 原因为公司 2012 年重组前存在未弥补亏损, 截至报告期末本公司财务报表中母公司账面尚存未弥补亏损 2.7 亿元, 根据 公司法 等法律法规规定, 报告期内公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 分红年度 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 现金分红金额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的 净利润 占合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净 利润的比率 以其他方式现金分红的以其他方式现金分红的比例金额 2016 年 ,706, % 2015 年 ,005, % 2014 年 ,247, % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 本报告期利润分本报告期利润分配及资本公积金转增股本及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 37

38 三 承诺事项承诺事项履行履行情况 1 公司实际控制人公司实际控制人 股东股东 关联方关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由承诺方承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书 或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 山东高速集团有限公司 山东高速投资控股有限公司 山东高速集团有限公司 股份限售承诺 股份限售承诺 关于同业竞争的承诺 关于股份锁定的承诺函 山东高速集团有限公司因本次交易新增的股份自上市公司股票恢复上市之日起 三十六个月内不转让 关于股份锁定的承诺函 山东高速投资控股有限公司自本次受让股份 结束之日起三十六个月内不将所持 股份上市交易或转让 关于避免潜在同业竞争的承诺函 1 山东高速集团有限公司自本次发行股份购买资产完成后 30 个月内对中国山东对外经济技术合作集团有限公司业务进行整合清理, 加强内部控制 降低业务风险 确保项目所处地区支付能力和安全问题达到 风险可控制范围, 待该等事项实施 2012 年 06 月 07 日 2012 年 06 月 07 日 完毕后按照商业惯例及市场公允价格通过并购重组等方式, 依据工程 2012 年 06 施工业务领域整体上市战略步骤, 月 07 日启动将中国山东对外经济技术合作集团有限公司注入上市公司的程序 2 山东高速集团有限公司及山 东高速投资控股有限公司控制的其他企业及关联企业将不以任何方式 ( 包括但不限于自营 合资或联营 ) 从事与丹东化纤构成竞争的业务, 参与或入股任何可能与上市公司所从事业务构成竞争的业务 3 未来 如有任何商业机会可从事 参与或 36 个月 36 个月 承诺履行完毕 截至本报告披露日尚未解除 限售 承诺履行完毕 截至本报告披露日尚未解除 限售 1 山东高速集团有限公司关于解决同业竞争的承诺于 2015 年 5 月 11 日到期, 公司对承诺履行情况进行了披露 高速集团已就该承诺达成内部决议, 成立专门工作组并正 式启动解决相关同业竞争的程序, 积极争取于 2015 年年底前完成工作梳理和整合工作, 进一步明确解决本公司与外经公司海外业务同业竞争的措施, 在此期间若方案有进一步更新或优化, 本公司将及时提交董事会和股东大会对此进行审议 年 11 月 19 日, 山东高速集团有限公司出具了 山东高速集团有限公司关于履行避免潜在同业竞争承诺的说明," 为履行 关于避免与丹东化学纤维股份有限公司潜在同业竞争的承诺函 承诺事项, 我公司于 2015 年 4 月成立了专门工作组, 就中国山东对外经济技术合作集团有限公司相关业务开展了梳理及初步方案的论证 我公司将在中介机构进一步核查并经多方论证基础上, 于 2015 年底前明确提出避免外经集团与山东路桥之间潜在同业竞争的措施, 提交上市公司董事会审议通过后公告, 38

39 山东高速集团有限公司 关于同业竞争的承诺 入股任何可能与上市公司所从事的业务构成竞争的业务, 将把上述商业机会通知上市公司, 由上市公司自行决定是否从事 参与或入股该 等业务事宜 公司 2016 年第六次临时股东大会, 审议通过了 关于 < 山东高速集团有限公司关于解决潜在同业竞争承诺事项解决方案的说明 ( 更正版 )> 的议案 变更后的承诺具体如下 : 一 上市公司与外经公司现金出资成立路桥国际公司, 山东路桥出资 3, 万元, 持股 66.67%, 外经公司出资 1, 万元, 持股 33.33% 先行托管外经公司原东帝汶 LOT1 项目, 并以托管费等方式获取项目收益, 以解决存量资产的同业竞争问题 ; 然后以该合资公司为平台, 为以后增量资产运作提供一个可行的路径和平台, 避免以后 增量项目资产的同业竞争问题 二 后续避免与山东路桥之间同业竞争的具体措施 为避免与山东路 桥后续可能存在的同业竞争与利益冲突, 高速集团在遵循 2012 年所作的 山东高速集团有限公司关于避 2016 年 07 月 26 日 并尽快提请股东大会批准实施 " 年 12 月 30 日, 山东高速集团有限公司出具了 关 于解决潜在同业竞争承诺事项解决方案的说明, 拟将外经公司内现有的与山东路桥存在一定同业竞争关系且不存在明显项目风险的市政和公路类工程承包业务注入山东路桥 ; 其余业务暂不考虑注入山东路桥 将目前外经公司与山东路桥存在一定同业竞争关系的境外市政和公路类工程承包的资产和业务与山东路桥的境外路桥工程施工板块共同组建合资公司, 并由山东路桥持有 66.67% 股权 上述方案已经公司第七届二十四次董事会审议通过 年 7 月 29 日, 公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了 关于 < 山东高速集团有限公司关于解决潜在同业竞争承诺事项解决方案的说明 ( 更正版 )> 的议案, 同时披露了 关于控股股东山东高速集团有限公司拟变更承诺并解决潜在同业竞争问题 的公告 年 8 月 15 日, 公司 2016 年第六次临时股东大会, 审议通过了 关于 < 山东高速集团有限公司关于解决潜在同业竞争承诺事项解决方案的说明 ( 更正版 )> 的议 案 尚在履行 2016 年 11 月 8 日, 山东高速路桥国际工程有限公司取得了济南市工商行政管理局颁发的 营业执照 ;2016 年 11 月 16 日, 外经公司与路桥国际公司签署了 委托管理 合同 39

40 山东高速集团有限公司 关于关联交易的承诺 免与丹东化学纤维股份有限公司潜在同业竞争的承诺函 基础上优化承诺如下 : 1 路桥国际公司成立后, 外经公司不直接或间接从事境外公路 桥梁工程施工业务 2 外经公司将其在境外正在承做的东帝汶 LOT1 道路升级改造项目委托由路桥国际公司管理, 直至项目竣工, 双方签署委托管理合同 3 外经公司将利用自身优势寻找境外公路 桥梁工程项目信息并推介给路桥国际公司, 协助路桥国际公司进行境 外项目投标或谈判 外经公司应将获悉的境外公路 桥梁工程项目信息均提供给路桥国际公司, 供其优先选择 ; 若路桥国际公司董事会做出不经营该项目的决策, 外经公司拟经营该项目, 将由上市公司召开董事会和股东大会对该事项进行审议, 其中关联董事需回避表决, 股东大会需经出席的 2/3 以上非关联股东表决同意 4 未来, 高速集团及其子公司 ( 除山东路桥外 ) 不再直接经营境外市政和公路类工程承包业务 ( 除经上市公司股东大会出席 2/3 以上非关联股东表决不经营的项目以及同意外经公司经营该项目以外 ) 路桥国际公司将同时依托山东路桥和外经公司原有的海外业务平台和品牌, 更好的发展境外市政和路桥承包及施工业务 5 高速集团承诺, 将严格遵守中国证监会 深圳证券交易所有关规章及山东路桥 公司章程 等公司管理制度的规定, 与其他股东一样平等的行使股东权利 履行股东义务, 不 损害上市公司和其他股东的合法权 益 关于规范与上市公司之间的关联交 易的承诺函 1 本公司将严格按照 公司法 等现行法律 法规 规范性文件以及上市公司 公司章程 月 07 日的有关规定行使股东权利 2 在股 东大会对涉及关联交易进行表决 2012 年 06 尚在履行 40

41 山东高速集团有限公司 其他承诺 时, 严格履行回避表决的义务 3 杜绝一切非法占用上市公司资金 资产的行为 4 在任何情况下, 不要求上市公司向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担 保 5 若本公司及本公司控制的其他企业与上市公司发生必要之关联交易, 将严格遵循市场原则和公平 公正 公开的原则, 按照上市公司 公司章程 和 深圳证券交易所股票上市规则 等有关规范性文件规定, 遵循审议程序 履行信息披露义务, 从制度上保证上市公司的利益不受损害, 保证不发生通过关联交易损害上市公司及广大中小股 东权益的情况 关于补偿本次拟购买资产因山东博瑞路桥技术有限公司等 3 家子公司清算事项而发生的潜在损失的承诺 确认山东鲁桥公路养护有限公司 青岛华立信投资有限公司 山东博瑞路桥技术有限公司已停止经营, 正在办理清算手续, 并承诺在前述三家公司清算过程中给上市公 司所造成的或有损失 义务及相关费用, 均由山东高速集团有限公司 承担 2012 年 06 月 07 日 尚在履行, 山东鲁桥公路养护有限公司 青 岛华立信投资有限公司已完成工商注销 山东高速集团有限公司 山东高速集团有限公司 其他承诺 其他承诺 关于补偿本次拟购买资产在资产整合过程中潜在损失的承诺 山东省路桥集团有限公司资产整合中剥离 的土地使用权 房屋所有权暂登记于山东省路桥集团有限公司名下, 但自资产整合基准日 2011 年 12 月 31 日, 山东省路桥集团有限公司不 再享有该等资产的所有权 收益或承担与此相关的风险, 并由资产承接方履行全部管理职责并承担所有变更登记 过户手续等的税费及法律风险和责任, 山东高速集团有限 公司承诺对此承担连带责任 2012 年 06 月 07 日 关于补偿拟购买资产部分构筑物权 2012 年 06 证瑕疵导致的潜在损失的承诺函 月 07 日截止 2014 年 12 月 31 日, 如果购买 尚在履行 高速集团已对承诺涉及的高速养护公司构筑物完成回购事宜, 回购价格为注入上市公司时评估值 万元, 回购资金已到账 对 41

42 资产中部分存在权证瑕疵的构筑物仍未取得房屋权证, 山东高速集团 有限公司将按照该部分构筑物注入 上市公司时的评估值购买该等构筑物, 彻底消除上市公司潜在风险 ; 在上述期间内, 如果上市公司因该部分构筑物受到行政处罚, 或因被限期拆除而导致利益受损时, 山东高速集团有限公司将以现金补偿上 市公司全部经济损失 承诺涉及的鲁桥建材因政府实施冻结, 无法履行, 高速集团已就该承诺出具补充承诺函, 补充承诺方案已经公司董事会和股东大会审 议通过 山东高速集团有限公司 山东高速集团有限公司 山东高速集团有限公司 其他承诺 其他承诺 其他承诺 关于补偿本次拟购买资产部分构筑物权证瑕疵导致的潜在损失的补充承诺函 本公司对山东鲁桥建材有限公司持有的构筑物权证瑕疵导致 的潜在损失的承诺顺延至冻结期满, 如届时山东鲁桥建材有限公司 2015 年 04 获得的上述构筑物补偿金额低于注月 20 日入山东路桥时的评估值 ( 即上海东洲资产评估有限公司沪东洲资评报字 [2012] 第 号 评估报告 相应资产评估值 6,801, 元 ), 本公司将以现金形式补足差额 关于 " 五分开 " 的承诺函 承诺本次交易完成后与上市公司做到业务 资产 人员 机构 财务 " 五独立 ", 确 2012 年 06 保上市公司人员独立 资产完整 月 07 日业务独立完整 财务独立 机构独 立 关于购买路桥集团应收款项的补充承诺 1 截止 2013 年 12 月 31 日, 原承诺中路桥集团应收账款与其他应收款到期未收回款项共计 6, 万元, 扣除公司合并报表范围内子公司之间的往来款 万元, 剩余 5, 万元高速集团将根据原有承诺, 以现金等额购回 月 17 日 2 原承诺中涉及的公司应收账款与其他应收款未收回款项中未到期部分共计 22, 万元, 根据合同规定, 最后一笔款项到期日为 2016 年 12 月 本公司将协助路桥集团收回该部分应收账款 其他应收款, 若截至 2017 年 12 月 31 日上述款项不 2014 年 01 尚在履行 尚在履行 截至目前, 上述承诺事项 2 与事项 3 尚在履行 承诺事项 1 已完成 42

43 首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按 时履行 是 能收回, 高速集团将于 2017 年年报出具之日的 10 个工作日内将上述款项未收回部分以现金等额购回 3 路桥集团长期应收款截止 2013 年 12 月 31 日账面余额 208, 万元, 根据合同规定, 最后一笔款项到期日为 2016 年 12 月 高速集团将协助路桥集团收回所有长期应收款, 若截至 2017 年 12 月 31 日上述款项不能收回, 高速集团将于 2017 年年报出具之日的 10 个工作日内将上述 款项未收回部分以现金等额购回 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 适用 不适用 四 控股股控股股东及其关联方对上及其关联方对上市公司的非经营性公司的非经营性占用占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会董事会 监事会监事会 独立独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 43

44 六 与上年度财务报告与上年度财务报告相比, 会计政策政策 会计会计估计和核计和核算方法发方法发生变化的情况说明 适用 不适用 企业会计准则解释第 3 号 规定 : 高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费, 应当计入相关产品的成本或当期损益, 同时记入 4301 专项储备 科目 公司将计提的安全生产经费在当期损益核算和列报, 其余路桥施工类上市公司大多在成本中核算和列报 为使收入成本更好的配比, 计提安全生产费时计入工程施工并随完工进度结转营业成本更合理, 因此需对管理费用和营业成本进行重分类调整列报并对以前年度报表追溯调整 2015 年调整前营业成本为 6,216,327, 元, 调整额为 103,296, 元, 调整后为 6,319,623, 元 管理费用调整前为 461,240, 元, 调整额为 -103,296,245.09, 调整后为 357,944, 元 安全生产经费问题的更正只涉及以前期间利润表 营业成本 与 管理费用 间的重分类, 对资产状况 收入利润都无影响 七 报告期内发报告期内发生重大会计差重大会计差错更正需追溯正需追溯重述的情况重述的情况说明 适用 不适用 本年发现采用追溯重述法的前期会计差错 会计差错更正的内容处理程序受影响的比较累积影响数 ( 元 ) 期间报表项目名称计提专项储备科目调整董事会审议管理费用 -103,296, 营业成本 103,296, 八 与上年度财务报告与上年度财务报告相比, 合并报表并报表范围范围发生变化的情况变化的情况说明 适用 不适用 (1) 本年新设子公司情况 公司名称新纳入合并范围的原因持股比例山东高速路桥国际工程有限公司新设 66.67% 山东省路桥集团嘉兴杭州湾绿色养护有限公司新设 60.00% 四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司新设 % 四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司新设 49.00% 四川鲁桥夹木路建设管理有限公司新设 % 44

45 四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司新设 % 四川鲁高建设项目管理有限公司新设 % 注 : 本集团之子公司山东省路桥集团有限公司对山东省路桥集团嘉兴杭州湾绿色养护有 限公司持股 60%, 出资之日起五年内其他股东按实际投资总额收取固定收益, 剩余收益全部 归山东省路桥集团有限公司所有 ; 本集团之子公司山东鲁桥建设有限公司对四川鲁桥石棉渡 建设管理有限公司持股 49%, 其他股东按出资额收取固定收益 根据企业会计准则规定如果企业不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一 项合同义务, 则该合同义务符合金融负债的定义 故山东省路桥集团嘉兴杭州湾绿色养护有 限公司与四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司实际合并比例为 100% (2) 本年新增纳入合并范围的结构化主体 纳入合并范围的结构化主体主要为由第三方或资产管理有限公司设立的特定目的信托及 资产管理计划 本集团在结构化主体中持有 % 的份额, 因持有投资份额而享有的回报 将使本集团面临可变回报的影响重大, 且本集团对结构化主体的权力将影响其取得的可变回 报, 所以本集团将该结构化主体纳入合并 结构化主体名称资产总额 ( 元 ) 持有份额济泰城际公路股权投资单一资金信托 304,900, % 泰东公路专项资产管理计划 200,000, % 龙青公路专项资产管理计划 400,000, % 九 聘任 解聘解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 境内会计师事务所审计服务的连续年限 1 年 境内会计师事务所注册会计师姓名 王贡勇 吕玉磊 当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用本年度, 公司聘请信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司的内部控制审计会计 45

46 师事务所, 内控审计费用 万元 十 年度报告披露年度报告披露后面临面临暂停暂停上市和终止终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大重大诉讼诉讼 仲裁仲裁事项 适用 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情况 本公司全资子公司作为原告起诉山东博格达置业有限公司 本公司全资子公司作为原告起诉山东博格达置业有限公司 涉案金额 ( 万元 ) 3, 否 否 是否形成 预计负债 诉讼 ( 仲裁 ) 进展 本案于 2014 年 8 月 29 日经济南市中级人民法院作出一审判决, 路桥集团胜诉 随后, 被告提起上诉,2015 年 7 月 13 日山东省高级人民法院下达裁定, 驳回对方上诉 2015 年 8 月 22 日进行公告送达,2015 年 10 月 22 日公告送达届满, 路桥集团向法院申请强制执 行 2011 年 11 月 19 日, 路桥集团与博格达公司就济南大城小院项目 1-4# 楼及地下车库工程签订 建设工程施工合同, 因博格达公司未按约定支付工程款 ( 即质保金 ), 且博格达公司存有其他债务, 在催要无果的情况下, 本 诉讼 ( 仲裁 ) 审理 结果及影响 审理终结, 路桥集团胜诉 诉讼 ( 仲裁 ) 判决执行情况 判决执行中 公司于 2016 年将博格达公司起诉至济南市历下区人民法院 诉讼请求为 : 要求博格达公一审审理中未判决司支付工程款 ( 质保金 )1,522, 元及逾期利息 169, 元 ; 请求判令本公司对于大城小院项目 1-4# 楼及地下车库工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权 ; 本案所有的诉讼费用由博格达公司承担 2016 年 8 月 18 日, 济南市历下区人民法院出具案号为 (2016) 鲁 0102 民初 5502 号受理案件通知书,2017 披露日期披露索引 2014 年 03 月 18 日 2013 年度报告 46

47 北京创飞公路养护工程技术有限公司诉本公司全资子公司合同纠纷案 否 年 2 月, 本案第一次开庭审理 2014 年 1 月 6 日, 本公司全资子公司路桥集团就本案向济南市中级人民法院提请反诉讼 2015 年 7 月 9 日济南市中级人民法院经 审理做出一审判决, 路桥集团胜诉, 对方提起上诉 2015 年 12 月 28 日山东省高级人民法院做出二审判决, 路桥集团胜诉 2016 年 5 月路桥集团向济南市中级人民法院申请执 行, 本案进入强制执行阶段 2016 年 8 月 1 日路桥集团收到最高人民法院民事申请再审案件应诉通知书, 本案进入再审程序, 再审期间不影响案件的执行 2016 年 9 月 29 日最 高人民法院下发裁定驳回对方的再审申请 根据济南市中级人民法院 执行裁定书, 对方无可执行财产, 法院终结执行程序 审理终结, 路桥集团胜诉 执行终结 2014 年 03 月 18 日 2013 年度报告 十三 处罚处罚及整及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四 公司及其控股公司及其控股股东 实际控制人的控制人的诚信状况 适用 不适用 公司及公司控股股东 实际控制人的诚信状况良好, 不存在未履行法院生效判决 所负 数额较大的债务到期未清偿等情况 十五 公司股权公司股权激励激励计划计划 员工员工持股计划或其他员工股计划或其他员工激励激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 47

48 十六 重大关联重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 关联交易方 山东高速集团有限公司 山东高速股份有限公司 山东高速公路运营管理有限公司湖南衡邵高速公路有限公司 山东高速潍莱公路有限公司山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司山东高速章丘置业发展有限公司山东高速集团河南许禹公路有限公司 山东高速西城置业有限公司 适用 不适用 关联关系 控股股东 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 关联交易类型 工程施工 工程施工 工程施工 工程施工 工程施工 工程施工 工程施工 工程施工 工程施工 关联交易内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 工程市场市场施工价格价格 工程市场市场施工价格价格 工程市场市场施工价格价格 工程市场市场施工价格价格 工程市场市场施工价格价格 工程市场市场施工价格价格 工程市场市场施工价格价格 工程市场市场施工价格价格 工程市场市场施工价格价格 关联交易金额 ( 万元 ) 占同类 交易金 额的比 例 119, % 是否获批的交易超过额度 ( 万元 ) 获批额度 717,278 否 59, % 否 9, % 否 4, % 否 1, % 否 1, % 否 % 否 % 否 % 否 关联交易结算方式 竣工后结算竣工后结算竣工后结算竣工后结算竣工后结算 竣工后结算 竣工后结算 竣工后结算 竣工后结算 可获得的 同类交易 市价 市场 价格 市场 价格 市场 价格 市场 价格 市场 价格 市场 价格 市场 价格 市场 价格 市场 价格 披露日 期 2016 年 披露索引 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交 03 月 30 日易的公告 ( ) 2016 年 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交 03 月 30 日易的公告 ( ) 2016 年 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交 03 月 30 日易的公告 ( ) 2016 年 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交 03 月 30 日易的公告 ( ) 2016 年 03 月 30 日 2016 年 03 月 30 日 2016 年 03 月 30 日 2016 年 03 月 30 日 2016 年 03 月 30 日 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交易的公告 ( ) 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交易的公告 ( ) 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交易的公告 ( ) 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交易的公告 ( ) 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交易的公告 ( ) 山东高速济其他工程工程市场市场 71, % 否竣工市场 2016 年巨潮资讯网公司关于预 48

49 泰城际公路有限公司 山东高速潍日公路有限公司 山东高速龙青公路有限公司 山东高速泰东公路有限公司山东高速集团四川乐自公路有限公司山东高速红河交通投资有限公司山东高速物流集团有限公司 山东高速青岛公路有限公司湖北武荆高速公路发展有限公司 山东高速海阳置业有限公司 山东高速服务区管理有限公司 关联法人 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 施工施工价格价格 工程施工 工程施工 工程施工 工程施工 工程施工 工程施工 工程施工 工程施工 工程施工 工程施工 工程市场市场施工价格价格 工程市场市场施工价格价格 工程市场市场施工价格价格 工程市场市场施工价格价格 工程市场市场施工价格价格 工程市场市场施工价格价格 工程市场市场施工价格价格 工程市场市场施工价格价格 工程市场市场施工价格价格 工程市场市场施工价格价格 53, % 否 46, % 否 45, % 否 23, % 否 22, % 否 7, % 否 6, % 否 4, % 否 4, % 否 4, % 否 后结算竣工后结算竣工后结算竣工后结算 竣工后结算 竣工后结算竣工后结算竣工后结算竣工后结算竣工后结算竣工后结算竣工后结算竣工后结算 计 2016 年度日常关联交 价格 03 月 30 日易的公告 ( ) 2016 年市场 03 月 30 价格日易的公告 ( ) 2016 年市场 03 月 30 价格日易的公告 ( ) 2016 年市场 价格 市场 价格 市场 价格 市场 价格 市场 价格 市场 价格 市场 价格 市场 价格 03 月 30 日 2016 年 03 月 30 日 2016 年 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交易的公告 ( ) 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交易的公告 ( ) 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交 03 月 30 日易的公告 ( ) 2016 年 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交 03 月 30 日易的公告 ( ) 2016 年 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交 03 月 30 日易的公告 ( ) 2016 年 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交 03 月 30 日易的公告 ( ) 2016 年 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交 03 月 30 日易的公告 ( ) 2016 年 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交 03 月 30 日易的公告 ( ) 2016 年 山东高速轨其他巨潮资讯网公司关于预工程工程市场市场市场道设备材料关联 3, % 否 03 月 30 计 2016 年度日常关联交施工施工价格价格价格有限公司法人日易的公告 ( ) 山东鄄菏高其他 2016 年巨潮资讯网公司关于预工程工程市场市场市场速公路有限关联 3, % 否 03 月 30 计 2016 年度日常关联交施工施工价格价格价格公司法人日易的公告 ( ) 山东高速置其他工程工程市场市场 3, % 否竣工市场 2016 年巨潮资讯网公司关于预 49

50 业发展有限公司 关联法人 施工施工价格价格 后结算 价格 03 月 30 日 计 2016 年度日常关联交易的公告 ( ) 山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司山东高速集团四川乐宜公路有限公司山东高速绿城置业投资有限公司山东高速云南发展有限公司 山东高速青岛发展有限公司山东高速集团河南许亳公路有限公司山东利津黄河公路大桥有限公司云南锁蒙高速公路有限公司 莱州市北莱公路投资有限公司 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 工程施工 工程施工 工程施工 工程施工 工程施工 工程施工 工程施工 工程施工 工程施工 工程市场市场施工价格价格 工程市场市场施工价格价格 工程市场市场施工价格价格 工程市场市场施工价格价格 工程市场市场施工价格价格 工程市场市场施工价格价格 工程市场市场施工价格价格 工程市场市场施工价格价格 工程市场市场施工价格价格 3, % 否 2, % 否 1, % 否 1, % 否 % 否 % 否 % 否 % 否 % 否 竣工后结算 竣工后结算 竣工后结算竣工后结算竣工后结算 竣工后结算 竣工后结算竣工后结算竣工后结算 市场 价格 市场 价格 市场 价格 市场 价格 市场 价格 市场 价格 市场 价格 市场 价格 市场 价格 2016 年 03 月 30 日 2016 年 03 月 30 日 2016 年 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交易的公告 ( ) 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交易的公告 ( ) 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交 03 月 30 日易的公告 ( ) 2016 年 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交 03 月 30 日易的公告 ( ) 2016 年 03 月 30 日 2016 年 03 月 30 日 2016 年 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交易的公告 ( ) 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交易的公告 ( ) 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交 03 月 30 日易的公告 ( ) 2016 年 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交 03 月 30 日易的公告 ( ) 2016 年 03 月 30 日 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交易的公告 ( ) 昆明新机场高速公路建设发展有限公司山东高速投资控股有限公司济南汇博置业有限公司 其他关联法人 其他关联法人 其他关联 工程施工 工程施工 工程施工 工程市场市场施工价格价格 工程市场市场施工价格价格 工程市场市场施工价格价格 % 否 % 否 % 否 竣工后结算 竣工后结算竣工后结 市场 价格 市场 价格 市场 价格 2016 年 03 月 30 日 2016 年 03 月 30 日 2016 年 03 月 30 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交易的公告 ( ) 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交易的公告 ( ) 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交 50

51 山东高速枣菏公路有限公司山东高速齐鲁建设集团公司 山东寿平铁路有限公司 山东高速文化传媒有限公司山东高速信息工程有限公司 山东高速标准箱物流有限公司山东高速绿城置业投资有限公司山东高速建设材料有限公司 山东高速服务区管理有限公司山东高速路用新材料技术有限公司山东高速四川投资开发有限公司德州国力化工科技有限公司山东高速物资储运有限公司 法人算日易的公告 ( ) 其他竣工 2016 年巨潮资讯网公司关于预工程工程市场市场市场关联 % 否后结 03 月 30 计 2016 年度日常关联交施工施工价格价格价格法人算日易的公告 ( ) 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 工程施工 工程施工 工程施工 劳务 费 设备 销售 设备 销售 材料 采购 材料 采购 材料 采购 材料 采购 材料 采购 材料 采购 工程市场市场施工价格价格 工程市场市场施工价格价格 工程市场市场施工价格价格 劳务 费 设备 市场市场 价格价格 市场市场 销售价格价格 设备 市场市场 销售价格价格 材料市场市场 采购价格价格 材料市场市场 采购价格价格 材料市场市场 采购价格价格 材料市场市场 采购价格价格 材料市场市场 采购价格价格 材料市场市场 采购价格价格 % 否 % 否 % 否 % 否 % 否 % 否 7, % 53,182 否 2, % 否 2, % 否 1, % 否 1, % 否 1, % 否 竣工后结算竣工后结算竣工后结算按月 / 年结算按月 / 年结算按月 / 年结算按月 / 年结算按月 / 年结算按月 / 年结算按月 / 年结算按月 / 年结算按月 / 年结算 市场 价格 市场 价格 市场 价格 市场 价格 市场 价格 市场 价格 市场 价格 市场 价格 市场 价格 市场 价格 市场 价格 市场 价格 2016 年 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交 03 月 30 日易的公告 ( ) 2016 年 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交 03 月 30 日易的公告 ( ) 2016 年 03 月 30 日 2016 年 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交易的公告 ( ) 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交 03 月 30 日易的公告 ( ) 2016 年 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交 03 月 30 日易的公告 ( ) 2016 年 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交 03 月 30 日易的公告 ( ) 2016 年 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交 03 月 30 日易的公告 ( ) 2016 年 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交 03 月 30 日易的公告 ( ) 2016 年 03 月 30 日 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交易的公告 ( ) 51

52 山东高速集团四川乐自公路有限公司 其他关联法人 材料采购 材料市场市场采购价格价格 % 否 按月 / 年结算 市场价格 2016 年 03 月 30 日 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交易的公告 ( ) 山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司山东高速集团四川乐宜公路有限公司云南锁蒙高速公路有限公司山东高速工程检测有限公司山东高速科技发展集团有限公司锡林浩特鲁地矿业有限公司 山东高速实业发展有限公司山东高速集团工程咨询有限公司 山东高速股份有限公司 山东高速环 球融资租赁有限公司 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 材料采购材料采购材料采购材料采购材料采购材料采购材料采购材料采购材料采购 融资 租赁 材料市场市场采购价格价格材料市场市场采购价格价格材料市场市场采购价格价格 材料市场市场采购价格价格材料市场市场采购价格价格材料市场市场采购价格价格 材料市场市场采购价格价格材料市场市场采购价格价格材料市场市场采购价格价格 融资 市场市场 租赁价格价格 % 否 % 否 % 否 % 否 % 否 % 否 % 否 % 否 % 否 4, % 12,000 否 按月 / 年结算 按月 / 年结算 按月 / 年结算按月 / 年结算按月 / 年结算按月 / 年结算按月 / 年结算按月 / 年结算按月 / 年结算 按月 / 年结算 市场价格市场价格市场价格市场价格市场价格市场价格市场价格市场价格市场价格市场价格 2016 年 03 月 30 日 2016 年 03 月 30 日 2016 年 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交易的公告 ( ) 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交易的公告 ( ) 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交 03 月 30 日易的公告 ( ) 2016 年 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交 03 月 30 日易的公告 ( ) 2016 年 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交 03 月 30 日易的公告 ( ) 2016 年 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交 03 月 30 日易的公告 ( ) 2016 年 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交 03 月 30 日易的公告 ( ) 2016 年 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交 03 月 30 日易的公告 ( ) 2016 年 03 月 30 日 2016 年 10 月 15 日 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交 易的公告 ( ) 巨潮资讯网公司第七届 董事会第三十八次 ( 临时 ) 会议决议公告 ( ) 山东高速标准箱物流有限公司 其他关联法人 运输 费 运输 市场市场 费价格价格 % 否 按月 / 年结算 市场价格 52

53 山东省农村经济开发投资有限公司 其他关联法人 租赁 费 租赁市场市场 费 价格价格 % 否 按月 / 年结算 市场价格 2016 年 03 月 30 日 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交易的公告 ( ) 山东高速潍莱公路有限公司山东高速集团四川乐宜公路有限公司山东高速集团四川乐宜公路有限公司 其他关联法人 其他关联法人 其他关联法人 租赁 费 租赁 费 租赁 费 租赁市场市场 费 价格价格 租赁市场市场 费 价格价格 租赁市场市场 费 价格价格 % 否 % 否 % 否 按月 / 年结算 按月 / 年结算 按月 / 年结算 市场价格市场价格市场价格 山东高速河南许禹公路有限公司山东高速置业发展有限公司 山东高速集团有限公司 威海市商业银行股份有限公司威海市商业银行股份有限公司 其他关联法人 其他关联法人 控股股东 其他关联法人 其他关联法人 租赁 费 租赁 费 租赁 费 利息支出 利息 收入 租赁市场市场 费 价格价格 租赁市场市场 费 价格价格 租赁市场市场 费 价格价格 利息市场市场支出价格价格 利息 市场市场 收入价格价格 % 否 % 否 % 150 否 % 否 % 否 按月 / 年结算按月 / 年结算按月 / 年结算按月 / 年结算按月 / 年结算 市场价格市场价格市场价格市场价格市场价格 2016 年 03 月 30 日 巨潮资讯网公司关于预计 2016 年度日常关联交易的公告 ( ) 山东高速集团有限公司 控股股东 经营管理 经营市场市场管理价格价格 否 按月 / 年结算 市场价格 合计 , , 大额销货退回的详细情况 无 2016 年 3 月 28 日公司第七届二十八次董事会审议通过了 关于预计 2016 年度日常关联交易的议案 ; 2016 年 4 月 19 日公司 2015 年年度股东大会审议通过了 关于预计 2016 年度日常关联交易的议案 按类别对本期将发生的日常关联公司日常生产经营提供工程施工劳务 材料采购等的关联交易按照上述审议通过事项执行 报告期内, 交易进行总金额预计的, 在报告期向关联方提供工程施工劳务的关联交易合计发生 万元, 占预计金额的 70.76%; 向关联方采购内的实际履行情况 ( 如有 ) 原材料的关联交易合计发生 18, 万元, 占预计金额的 35.28%; 向关联方租赁房产的关联交易合计发生 万元 53

54 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 ( 如适用 ) 无 2 资产或股权收购资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 共同投资方关联关系 山东高速投资控股有限公司 山东高速集团有限公司 山东高速集团有限公司 山东高速集团有限公司 适用 不适用 其他关联法人 控股股东 控股股东 控股股东 被投资企业的名称 四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司 被投资企业的主营业务 公路 桥梁 隧道 市政工程 建筑工程 地下综合管廊工程的投资 建设 ; 项目管理 ; 项目运营维护 济泰城际公高等级公路 桥梁的投资 路股权投资建设 管理 经营 开发 单一资金信维护 ; 高等级公路 桥梁沿托 ( 该信托计线的综合开发 经营 ; 土木划投资企业工程及通信工程的设计 咨为山东高速询 科研施工 ; 建筑材料销济泰城际公售等路有限公司 ) 国泰元鑫山东路桥泰东公路专项资产管理计划 ( 该资管计划投资企业为山东高速泰东公路有限公司 ) 国泰元鑫山 东路桥龙青公路专项资产管理计划 ( 该资管计划投资企业为山东高速 交通基础设施投资与经营 ; 高速公路绿化工程施工 ; 交通安全设施建设 ; 公路工程试验与检测 ; 高速公路收费服务 ; 房地产开发经营 ; 物 业服务等 交通基础设施投资与经营 ; 高速公路绿化工程施工 ; 交通安全设施建设 ; 公路工程试验与检测 ; 高速公路收费服务 ; 房地产开发经营 ; 物 业服务等 被投资企业的注册资本 被投资企业的 被投资企业的净资 总资产 ( 万元 ) 产 ( 万元 ) 被投资企业的净利润 ( 万元 ) 968 万元 万元 118, , 万元 191, , 万元 136, ,

55 龙青公路有限公司 ) 中国山东对外经济技术合作集团有限公司 其他关联法人 山东高速路桥国际工程有限公司 公路工程施工总承包 桥梁工程专业承包 隧道工程专 业承包 ( 凭资质证经营 ) 4950 万元 四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司投资四川夹江县石棉渡改桥 PPP 项目, 目前该项目正在进行前期拆迁 山东被投资企业的重大在高速济泰城际公路有限公司投资济南绕城高速济南连接线项目, 该项目正在进行施工建设阶段 山东高速泰东公建项目的进展情况 ( 如路有限公司投资泰东高速公路项目, 该项目正在进行施工建设阶段 山东高速龙青公路有限公司投资龙青高速公有 ) 路项目, 该项目正在进行施工建设阶段 4 关联债权债务往来 适用 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十七 重大重大合同合同及其及其履行履行情况 1 托管托管 承包承包 租赁事项情租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用托管情况说明 2015 年 11 月 17 日, 本公司召开第七届二十次董事会, 审议 关于托管山东高速齐鲁建设集团公司的议案, 并于 2015 年 11 月 18 日, 在 中国证券报 证券时报 及巨潮资讯网披露 山东高速路桥集团股份有限公司关联交易公告 本公司与高速集团签订协议, 约定将其持有的山东高速齐鲁建设集团公司 100% 股权及其子企业 子公司 分公司等委托本公司 55

56 管理 期限半年, 自 2015 年 11 月 20 日至 2016 年 5 月 19 日 委托管理费半年 100 万元, 由高速集团支付 委托期满后, 经双方协商在原协议基础上续签了 委托管理协议, 委托期限自 2016 年 5 月 20 日至 2017 年 5 月 19 日, 委托管理费 200 万元 / 年, 委托期满经双方协商可续签 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 租赁情况说明 出租方名称 承租方名称 租赁资产种类本年确认的租赁费上年确认的租赁费 山东省农村经济开发投资有限公司 山东省路桥集团有限公司 房屋 3,747, ,747, 山东高速置业发展有限公司 山东省路桥集团有限公司 房屋 278, 山东高速潍莱公路有限公司 山东省高速路桥养护有限公司 房屋 20, , 山东高速集团四川乐宜公路有限公司山东省高速路桥养护有限公司 设备 250, , 山东高速集团四川乐宜公路有限公司山东省高速路桥养护有限公司 房屋 60, 山东高速河南许禹公路有限公司 山东省高速路桥养护有限公司 设备 600, , 山东高速集团有限公司 山东省高速路桥养护有限公司 房屋 1,109, ,056, 山东高速股份有限公司 山东省高速路桥养护有限公司 设备 156, 云南锁蒙高速公路有限公司 山东省高速路桥养护有限公司 车辆 160, 山东高速置业发展有限公司 山东鲁桥建设有限公司 房屋 1,065, 合计 7,130, ,625, 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目 56

57 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 担保对象名称 担保对象名称 担保对象名称 山东省公路桥梁建设有限公司山东省公路桥梁建设有限公司山东省公路桥梁建设有限公司山东省公路桥梁建设有限公司山东省公路桥梁建设有限公司山东省公路桥梁建设有限公司山东省公路桥梁建设有限公司山东省公路桥梁建设有限公司山东鲁桥建材有限公司山东鲁桥建材有限公司 担保额度相关公告 披露日期 担保额度相关公告 披露日期 担保额度相关公告 披露日期 2016 年 09 月 30 日 2016 年 09 月 30 日 2016 年 09 月 30 日 2016 年 09 月 30 日 公司及其子公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保额度 担保额度 担保额度 实际发生日期 实际担保金 ( 协议签署日 ) 额 公司与子公司之间担保情况 实际发生日期 实际担保金 ( 协议签署日 ) 额 子公司对子公司的担保情况 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 3, 年 04 月 21 日 5, 年 08 月 04 日 2016 年 08 月 17 日 2016 年 10 月 11 日 2016 年 年 08 月 30 月 30 日 15,000 日 2016 年 09 月 30 日 2016 年 11 月 25 日 2016 年 年 11 月 03 月 30 日 10,000 日 2016 年 09 月 30 日 2016 年 09 月 30 日 2016 年 09 月 30 日 2016 年 11 月 25 日 2, 年 11 月 28 日 3, 年 07 月 07 日 实际担保金 额 3, ,000 4,000 4, ,000 担保类型 担保类型 担保类型 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 担保期 担保期 担保期 是否履行完毕 是否履行完毕 是否履行完毕 1 年否是 半年否是 半年否是 半年否是 1 年否是 1 年否是 1 年否是 半年否是 半年否是 1 年否是 单位 : 万元 是否为关 联方担保 是否为关 联方担保 是否为关 联方担保 57