调查标杆物业第一太平戴维斯公司介绍第一太平戴维斯亚太区澳大利亚阿德莱德布里斯班堪培拉双湾黄金海岸 (2) 戈登林菲尔德墨尔本诺丁山帕拉马塔珀斯罗斯维尔圣艾夫斯阳光海岸悉尼 (2) 塔勒马拉柬埔寨金边中国大陆北京成都重庆大连广州杭州南京青岛上海沈阳深圳天津厦门西安珠海香港交易广场 (2)

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策齐
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1 Savills World Research Asia Pacific 亚太区标杆物业调查 216 年 7 月 1 日 savills.com.hk/research

2 调查标杆物业第一太平戴维斯公司介绍第一太平戴维斯亚太区澳大利亚阿德莱德布里斯班堪培拉双湾黄金海岸 (2) 戈登林菲尔德墨尔本诺丁山帕拉马塔珀斯罗斯维尔圣艾夫斯阳光海岸悉尼 (2) 塔勒马拉柬埔寨金边中国大陆北京成都重庆大连广州杭州南京青岛上海沈阳深圳天津厦门西安珠海香港交易广场 (2) 愉景湾太古城九龙塘九龙印度班加罗尔印度尼西亚雅加达日本东京 (2) 澳门澳门马来西亚新山吉隆坡槟城缅甸仰光新西兰奥克兰 (2) 基督城菲律宾博尼法西奥环球城宿务新加坡新加坡 (4) 台湾台中台北 (3) 泰国曼谷芭提雅越南河内胡志明市澳大利亚新西兰 21 分公司亚洲 46 分公司 2 2 韩国首尔第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商公司于 1855 年创立, 具有悠久的历史传统与卓越的增长态势, 目前在全球范围内拥有 7 多家分公司及联营机构, 遍布美洲欧洲亚太地区非洲和中东地区第一太平戴维斯在亚太地区拥有 67 家分公司, 员工人数超过 25, 名第一太平戴维斯活跃于澳大利亚中国大陆香港印度尼西亚日本韩国澳门马来西亚缅甸新西兰台湾泰国新加坡与越南等市场, 在柬埔寨以及菲律宾设有联营机构公司助力开发商业主租户与投资者, 为其提供广泛专业的房地产顾问与服务, 包括咨询设施管理空间规划企业服务物业管理租赁评估与销售等, 涵盖写字楼住宅工业地产商铺投资与酒店等关键领域第一太平戴维斯凭借行业知识与创业经验的完美结合, 为客户提供一流的房地产专业建议公司在业内以创新的思维结构与卓越的谈判才能著称第一太平戴维斯选择专注于高端机构与个人, 与客户同心同德, 致力于为客户提供最优质的服务第一太平戴维斯已成为优质服务与优质品牌的代名词, 公司始终以高瞻远瞩的眼光, 不断推进房地产领域的战略合作

3 216 年 7 月 1 日五大标杆写字楼图 1 图 2 香港东京深圳大阪台北北京新加坡上海首尔广州雅加达吉隆坡悉尼胡志明市河内墨尔本马尼拉表 1 香港东京北京新加坡首尔上海大阪深圳悉尼台北广州胡志明市雅加达河内墨尔本马尼拉吉隆坡已含 7.6 已含已含已含已含已含已含已含已含 6.1 已含已含已含总计五大标杆商场图 3 香港东京北京上海深圳大阪吉隆坡新加坡胡志明市河内台北广州首尔悉尼墨尔本雅加达马尼拉表 2 香港新加坡 # 东京北京上海悉尼台北墨尔本广州深圳大阪首尔吉隆坡雅加达胡志明市河内马尼拉 1, 已含已含已含已含 16.5 已含已含已含 37. 已含已含已含已含已含 14.1 已含已含总计 1, # 表中东京标杆商场的租金数据为标杆商业街店铺平均租金图 4 1,4 1,2 1, 十大豪华公寓图 5 图 6 悉尼深圳马尼拉香港首尔新加坡北京广州台北吉隆坡东京上海大阪表 3 香港东京首尔新加坡上海大阪北京台北悉尼深圳广州马尼拉吉隆坡已含已含已含已含已含已含 2.4 已含已含.8 已含已含 3.9 已含已含已含已含已含已含 1.4 已含已含已含已含已含总计 * 首尔豪华公寓租金 = ( 保证金利率 )/ 12 + 月付款 savills.com.hk/research 3

4 调查标杆物业五大标杆别墅 / 联排别墅图 7 图 8 悉尼深圳香港广州北京上海新加坡 Tokyo Shanghai Osaka 表 4 香港悉尼深圳广州新加坡上海北京已含已含已含已含已含已含 4.4 已含已含已含已含已含已含总计五大豪华服务式公寓图 9 图 1 马尼拉河内香港新加坡首尔北京台北吉隆坡东京大阪深圳上海广州胡志明市表 5 五大标杆酒店香港东京新加坡首尔大阪马尼拉深圳上海北京广州河内台北胡志明市吉隆坡已含已含已含已含已含已含已含已含已含已含已含 3. 已含已含已含已含已含 9.9 已含已含已含已含已含已含已含总计图 11 图 12 悉尼台北马尼拉香港新加坡首尔北京广州河内胡志明市吉隆坡东京墨尔本大阪深圳上海美元每间每晚表 6 东京悉尼墨尔本香港大阪新加坡首尔台北深圳上海马尼拉北京胡志明市广州吉隆坡河内客房价格 ( 美元每间每晚 ) 单位换算 : 1) 1 平方米 = 平方英尺 /.325 坪 2) 价格按 216 年 6 月 3 日汇率换算 :1 美元 = 元人民币 ;1 美元 = 港元 ;1 美元 = 新台币 ;1 美元 = 12.7 日元 ;1 美元 = 1,151.8 韩元 ;1 美元 = 新加坡元 ;1 美元 = 林吉特 ; 1 美元 = 21,873 越南盾 ;1 美元 = 澳元 4

5 216 年 7 月 1 日标杆写字楼租金变化,216 年 1-6 月图 13 香港东京北京新加坡首尔上海大阪深圳悉尼台北广州胡志明市雅加达河内墨尔本马尼拉吉隆坡 -1% -5% % 5% 1% 15% 2% 标杆写字楼租金,2H/27 1H/216 图 14 北京上海香港台北东京首尔新加坡悉尼表年 1 月 1 日以来租金变化香港东京北京新加坡首尔上海大阪深圳悉尼台北广州胡志明市雅加达河内墨尔本马尼拉吉隆坡以美元计 6.5% 18.2% -2.5% -1.7% 3.2% -1.6% 18.2% 2.2% 8.5% 2.3%.2% -1.1% 2.1%.6% 4.9% 1.5% 7.2% 以当地货币计 6.6%.8% -.4% -6.2% 1.4%.5%.8% 4.4% 3.6% -.1% 2.3%.8% -2.5%.5%.2% 1.1%.5% 标杆商场租金变化,216 年 1-6 月图 15 香港新加坡东京北京上海悉尼台北墨尔本广州深圳大阪首尔吉隆坡雅加达胡志明市河内马尼拉 -5% % 5% 1% 15% 2% 25% 3% 35% 表年 1 月 1 日以来租金变化标杆商场租金,2H/27 1H/216 图 16 1,4 1,2 1, 北京上海香港台北东京首尔新加坡悉尼香港新加坡东京 # 北京上海悉尼台北墨尔本广州深圳大阪首尔吉隆坡雅加达胡志明市河内马尼拉以美元计 5.5% 3.3% 22.7% -1.1% -1.5% 17.6% 2.% 24.6%.5% 1.5% 34.% -1.8% 6.7% 9.3% -.4% 17.7% 1.9% 以当地货币计 5.6% -1.5% 4.7% 1.%.5% 12.3% -.4% 18.9% 2.7% 3.6% 14.3% -3.5%.% 4.4% 1.5% 17.6% 1.4% # 表中东京标杆商场的租金数据为标杆商业街店铺平均租金豪华公寓租金变化,216 年 1-6 月图 17 香港东京首尔新加坡上海大阪北京台北悉尼深圳广州马尼拉吉隆坡 -15% -1% -5% % 5% 1% 15% 2% 表年 1 月 1 日以来租金变化 * 首尔豪华公寓租金 = ( 保证金利率 )/ 12 + 月付款豪华公寓租金,2H/27 1H/216 图北京上海香港东京首尔新加坡香港东京首尔新加坡上海大阪北京台北悉尼深圳广州马尼拉吉隆坡以美元计 -.1% 12.7% 3.2% 1.7% -1.9% 16.2% -3.4% 2.2% 4.8% 4.% -2.% 2.2% -8.9% 以当地货币计.% -3.9% 1.3% -2.9%.2% -.9% -1.3% -.2%.% 6.2%.% 1.7% -14.7% savills.com.hk/research 5

6 调查标杆物业标杆别墅 / 联排别墅租金变化,216 年 1-6 月图 19 香港悉尼深圳广州新加坡上海北京 -1% -5% % 5% 1% 实际 GDP 增长预测, 图 2 8% 6% 4% 2% % 来源 :FocusEconomics 表年 1 月 1 日以来租金变化香港悉尼深圳广州新加坡上海北京以美元计 -1.3% 4.8% 4.3% -1.1% 4.8% -1.7% -6.8% 以当地货币计 -1.2%.% 6.6% 1.%.%.4% -4.8% 豪华服务式公寓租金变化,216 年 1-6 月图 21 香港东京新加坡首尔大阪马尼拉深圳上海北京广州河内台北胡志明市吉隆坡 -1% -5% % 5% 1% 15% 2% 表年 1 月 1 日以来租金变化通货膨胀预测, 图 22 8% 6% 4% 2% % -2% 来源 :FocusEconomics 香港东京新加坡首尔大阪马尼拉深圳上海北京广州河内台北胡志明市吉隆坡以美元计 -5.5% 18.8% 2.4% 7.9% 11.6% 2.1% 2.8% -1.1% -2.2% -1.6%.9% -1.7% 3.3% -3.6% 以当地货币计 -5.4% 1.3% -2.3% 6.% -4.8% 1.7% 5.% 1.% -.2%.4%.9% -4.% 5.2% -9.6% 标杆酒店客房价格同比变化,216 年 6 月图 23 东京悉尼墨尔本香港大阪新加坡首尔台北深圳上海马尼拉北京胡志明市广州吉隆坡河内 -1% -5% % 5% 1% 15% 2% 25% 3% 35% 表年 7 月 1 日以来租金变化经常帐余额预测, 图 24 十亿美元来源 :FocusEconomics 东京悉尼墨尔本香港大阪新加坡首尔台北深圳上海马尼拉北京胡志明市广州吉隆坡河内以美元计 25.4% 1.9% -.3%.9% 31.2% -5.5% -8.8% -1.4% -2.8% -5.7% 6.5% -2.1% -2.9% -8.9% -7.% 1.7% 以当地货币计 5.4% 2.2%.% 1.% 1.2% -5.3% -5.8% 2.5% 5.4% 2.3% 1.7%.% -.1% -1.2% -1.2% 2.6% 6

7 ASIA PACIFIC HEADQUARTERS 23/F Two Exchange Square, Central, Hong Kong Tel: (852) Fax: (852) Robert McKellar - Executive Chairman, Asia Pacific Raymond Lee - CEO, Greater China Christian Mancini - CEO, Asia Pacific (Ex Greater China) Christopher J Marriott - CEO, South East Asia Charles Chan - MD, Valuation & Professional Services, Greater China HONG KONG SAR Savills (Hong Kong) Limited 23/F Two Exchange Square, Central, Hong Kong Tel: (852) Fax: (852) Contact: Raymond Lee rlee@savills.com.hk EA Co. Licence: C-245 Savills Valuation and Professional Services Limited 28/F Two Exchange Square, Central, Hong Kong Tel: (852) Fax: (852) Contact: Charles Chan ccchan@savills.com.hk EA Co. Licence: C-2375 Savills Property Management Holdings Limited 8/F Cityplaza One, 1111 King s Road, Taikoo Shing, Hong Kong Tel: (852) Fax: (852) Contact: Johnnie Chan jckchan@savills.com.hk EA Co. Licence: C-2955 Savills Guardian (Holdings) Limited 7/F Cityplaza One, 1111 King s Road, Taikoo Shing, Hong Kong Tel: (852) Fax: (852) Contact: Peter Ho peterho@savillsguardian.com.hk EA Co. Licence: C-489 MACAU SAR Savills - Macau Savills (Macau) Limited Suite 139-1, 13/F Macau Landmark, 555 Avenida da Amizade, Macau Tel: (853) Fax: (853) Contact: Franco Liu fliu@savills.com.mo CHINA Savills - Shanghai 25/F Two ICC, 288 South Shaanxi Road, Shanghai 231, PRC Tel: (86) Fax: (86) Contact: Albert Lau Albert.Lau@savills.com.cn Savills - Beijing 211 East Tower, Twin Towers, B-12 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District Beijing 122, China Tel: (86) Fax: (86) Contact: Billy Chau Billy.Chau@savills.com.cn Savills - Guangzhou Room 96, R & F Centre, 1 Hua Xia Road, Zhu Jiang New Town Guangzhou, 51623, China Tel: (86) Fax: (86) Contact: Woody Lam Woody.Lam@savills.com.cn Savills - Shenzhen Unit A, 5/F, Anlian Plaza, 418 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 51826, China Tel: (86) Fax: (86) Contact: Woody Lam Woody.Lam@savills.com.cn Offices in Chengdu, Chongqing, Dalian, Hangzhou, Nanjing, Qingdao, Shenyang, Tianjin, Xiamen, Xi an, Zhuhai ASIA Savills - Indonesia PT Savills Consultants Indonesia Panin Tower Senayan City 16th Floor, Unit C JI. Asia Afrika Lot. 19 Jakarta 127, Indonesia Tel: +62 (21) Fax: +62 (21) Contact: Jeffrey Hong jeffrey.hong@savills.co.id Savills - Japan Savills Japan Co., Ltd 15/F Yurakucho ITOCiA Yurakucho, Chiyoda-ku Tokyo 1-6, Japan Tel: (81) Fax: (81) Contact: Christian Mancini cmancini@savills.co.jp Savills - Korea Savills Korea 13/F Seoul Finance Center, 84 Taepyungro-1-ga Chung-gu, Seoul, Korea Tel: (82) Fax: (82) Contact: K.D. Jeon kdjeon@savills.co.kr Savills - Malaysia Savills (Malaysia) Sdn Bhd Level 9, Menara Milenium, Jalan Damanlela, Bukit Damansara 549 Kuala Lumpur, Malaysia Tel: Contact: Christopher Boyd chris.boyd@savills.com.my Savills - Myanmar Savills Myanmar Limited 192 Bo Myat Htun Street (Middle Block) Pazundaung Township, Yangon, Myanmar Tel: Contact: Richard Emerson remerson@savills.asia Savills - Philippines KMC MAG Group 8/F Floor Sun Life Centre, 5th Ave Bonifacio Global City 1634, Philippines Tel: (632) Contact: Michael McCullough michael@kmcmaggroup.com Savills - Singapore Savills (Singapore) Pte Ltd. 3 Cecil Street, #2-3 Prudential Tower, Singapore Tel: (65) Fax: (65) Contact: Chris Marriott cjmarriott@savills.asia Savills - Taiwan Savills (Taiwan) Limited 17F-1, Exchange Square, 89 Sung Ren Road Xin-Yi District, Taipei, Taiwan Tel: (886) Fax: (886) Contact: Cynthia Chu cchu@savills.com.tw Office in Taichung Savills - Thailand Savills (Thailand) Limited 26/F Abdulrahim Place, 99 Rama IV Road Silom, Bangrak, Bangkok 15, Thailand Tel: (66) Fax: (66) Contact: Robert Collins rcollins@savills.co.th Office in Pattaya Savills - Vietnam Savills Vietnam Ltd. Co. 18/F, Fideco Tower, Ham Nghi Street District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: (84) Fax: (84) Contact: Neil MacGregor nmacgregor@savills.com.vn Office in Hanoi AUSTRALIA Savills - Australia Savills (Aust) Pty Ltd. Level 7, 5 Bridge Street, Sydney, Australia Tel: (61) Fax: (61) Contact: Paul Craig pcraig@savills.com.au Offices throughout Sydney, Parramatta, Canberra, Melbourne, Notting Hill, Adelaide, Perth, Brisbane, Gold Coast and Sunshine Coast. NEW ZEALAND Savills - New Zealand Level 8, 33 Shortland Street, Auckland NZ 11 Tel: (64) / (64) Contact: Doug Osborne dosborne@savills.co.nz Contact: Paddy Callesen pcallesen@savills.co.nz NORTH AMERICA Savills - New York Savills Studley 399 Park Avenue, 11th Floor, New York, NY 122 Tel: (1) Fax: (1) Contact: Mitchell Steir msteir@savills-studley.com UNITED KINGDOM / EUROPE / South Africa Savills - Europe 33 Margaret Street, London W1G JD Tel: (44) Fax: (44) Contact: Jeremy Helsby jhelsby@savills.com Offices throughout the United Kingdom, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Netherlands, Poland, Spain and Sweden. Associate offices in Austria, Greece, Norway, Portugal, Russia, Turkey and South Africa. Savills, the international real estate advisor established in the UK since 1855 with a network of over 7 offices and associates globally. This report has been prepared to provide a benchmark of occupancy costs of selective prime properties in various cities in Asia, inclusive of rents, management fees and government taxes/rates. Except for the hotel sector, all the costs are quoted on a net floor area basis per month, which is defined as the floor area exclusively allocated to a unit, excluding common areas. As only a small basket of 5 to 1 prime buildings are monitored in each sector, the rental data and occupancy costs reported in this publication might be higher than the average market figures being reported elsewhere. Given varying local market practices, necessary assumptions and judgments are made by our real estate professionals in local offices to achieve comparable results among the different cities. savills.co.uk/research 7

8 This document is prepared by Savills for information only. Whilst reasonable care has been exercised in preparing this document, it is subject to change and these particulars do not constitute, nor constitute part of, an offer or contract; interested parties should not rely on the statements or representations of fact but must satisfy themselves by inspection or otherwise as to the accuracy. No person in the employment of the agent or the agent s principal has any authority to make any representations or warranties whatsoever in relation to these particulars and Savills cannot be held responsible for any liability whatsoever or for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this document. This publication may not be reproduced in any form or in any manner, in part or as a whole without written permission of the publisher, Savills. Savills (Hong Kong) Limited (II/16)

调查标杆物业第一太平戴维斯简介第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商公司于 1855 年创立, 具有悠久的历史传统与卓越的增长态势, 目前在全球范围内拥有 700 多家分公司及联营机构, 遍布美洲欧洲亚太地区非洲和中东地区第一太平戴维斯在亚太地区拥有 66

调查标杆物业第一太平戴维斯简介第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商公司于 1855 年创立, 具有悠久的历史传统与卓越的增长态势, 目前在全球范围内拥有 700 多家分公司及联营机构, 遍布美洲欧洲亚太地区非洲和中东地区第一太平戴维斯在亚太地区拥有 66 Savills World Research Asia Pacific 亚太区标杆物业调查 savills.com.hk/research 调查标杆物业第一太平戴维斯简介第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商公司于 1855 年创立, 具有悠久的历史传统与卓越的增长态势, 目前在全球范围内拥有 700 多家分公司及联营机构, 遍布美洲欧洲亚太地区非洲和中东地区