致读者中关村储能产业技术联盟 (CNESA) 研究部从 2010 年开始对储能产业进行系统研究, 七年来,CNESA 研究部不仅每年发布储能产业研究白皮书, 还针对政府部门科研院所储能企业电力部门和投融资机构等的特定需求开展专业化的信息与咨询服务, 撰写深度研究报告通过与上述单位和机构保

Size: px

Start display at page:

Download "致读者中关村储能产业技术联盟 (CNESA) 研究部从 2010 年开始对储能产业进行系统研究, 七年来,CNESA 研究部不仅每年发布储能产业研究白皮书, 还针对政府部门科研院所储能企业电力部门和投融资机构等的特定需求开展专业化的信息与咨询服务, 撰写深度研究报告通过与上述单位和机构保"

呈史
5 years ago
Views:

1 储能产业研究白皮书 2017 ( 摘要版 ) 中国能源研究会储能专委会中关村储能产业技术联盟 China Energy Storage Alliance 电话 : (8610) 传真 : (8610) 网址 :

2 致读者中关村储能产业技术联盟 (CNESA) 研究部从 2010 年开始对储能产业进行系统研究, 七年来,CNESA 研究部不仅每年发布储能产业研究白皮书, 还针对政府部门科研院所储能企业电力部门和投融资机构等的特定需求开展专业化的信息与咨询服务, 撰写深度研究报告通过与上述单位和机构保持长期的沟通合作,CNESA 研究部搭建了广泛而深入的信息收集和交流渠道, 构建了全球储能项目数据库全球储能政策库全球储能厂商库, 为开展储能产业研究构建强有力的信息基础与此同时,CNESA 研究部还集结行业内有影响力的企业组建储能产业数据共享与发布平台, 以季度为周期, 向平台成员发布全球储能市场跟踪报告储能产业研究白皮书, 作为 CNESA 研究部的品牌产品, 已经连续发布七年, 受到了产业内外的广泛关注和赞誉此次发布的储能产业研究白皮书 2017 对 2016 年国内外储能项目市场厂商技术政策的动态进行了梳理与更新, 并对国内外储能市场发展进行了预测与展望为帮助储能产业同仁了解储能市场现状携手推动储能产业发展,CNESA 研究部现对储能产业研究白皮书 2017 各章节内容进行摘要总结, 形成储能产业研究白皮书 2017 ( 摘要版 ), 向公众免费发放为了挖掘储能应用价值拓展储能潜在市场,2016 年 CNESA 研究部还围绕储能对电力体制改革车电互联国际储能市场政策及电力市场环境储能成本与经济性等领域开展了研究工作, 并形成了电力市场化改革及其对储能产业发展影响的研究车电互联参与北京市电力需求响应的作用研究全球储能产业政策及电力市场环境研究和储能成本与经济性研究等专题研究报告上述报告的介绍附于本摘要报告之后如果有读者需要进一步了解购买储能产业研究白皮书 2017 及四个专题报告, 请与 CNESA 研究部联系! CNESA 研究部的联系方式如下 : 邮箱 :esresearch@cnesa.org 电话 : I

3 前言波澜不惊春和景明 2016 年, 全球储能产业发展进入加速期, 储能市场呈规模化发展趋势与 2016 年能源市场多方博弈的状态相比, 储能产业的商业化可谓波澜不惊, 然而春和景明, 储能产业几乎于无声处得到了众口一辞的认可可以预见, 储能商业化不仅将撬动陷入胶着的电力体制改革, 也将撬动包括石油天然气在内的整个能源领域 ; 储能商业化不仅将改变现有市场的分配格局, 也将创造出前景无限的增量市场 ; 储能商业化不仅使得能源革命的实现成为可能, 也将深刻改变人类的生产和生活方式 2016 年, 在美国日本德国英国澳大利亚韩国等国, 不断有新的储能政策出台, 新增储能项目持续落地, 所有的国家都在利用储能技术解决现实问题, 同时也在力争占据储能产业的制高点越来越多的市场主体开始从商业价值上认可储能, 越来越多的储能技术应用到传统电厂和新能源电站中 2016 年, 是中国十三五规划的开局之年, 中国的电力改革在经济持续低迷的背景下艰难前行虽然风光水火之争喧嚣未定, 但未来以可再生能源为主体逐步替代现有化石能源的能源市场格局已经越来越清晰的展现在人们的面前储能技术作为支持传统电力平稳运行, 促进可再生能源并网消纳, 支撑分布式能源电动汽车和能源互联网发展的关键技术, 得到越来越多的重视和认可 2016 年, 储能技术在用电侧的峰谷差价套利, 电网侧储能的容量电价试行, 区域微电网上网机制以及发电侧灵活电源补偿机制的探索等方面均取得了一定的成绩, 主要体现在 : 模式创新开始成为热点传统的微电网逐步向园区供能过渡调峰调频领域已经出现规模项目 2016 年, 受益于电动汽车的快速发展, 主流锂电厂商发展提速, 行业开始趋于理性, 两级分化现象明显 2016 年各类技术百花齐放之后,2017 年, 锂离子电池和铅碳电池两个技术路线有望成为储能产业发展的中坚技术力量, 液流电池与压缩空气储能氢能等技术开始出现应用规模逐级扩大的态势春江水暖鸭先知 2016 年, 越来越多的产业资本进入储能产业, 动力电池的领军厂商备受资本市场青睐一级市场中估值 800 亿的 CATL 估值 120 亿的珠海银隆只是行业代表的缩影, 二级市场中储能企业并购多发, 动力电池产业已进入整合时期首支专注于储能的项目投资基金已经出现, 光伏领域的成功有望在储能领域得到复制, 多支光伏及能源基金开始关注并试水储能 2016 年, 储能产业的上升通道已经开启, 但挑战依然严峻虽然包括十三五规划在内的所有纲领性政府文件都再三强调储能产业的重要性, 但依然缺乏具体政策, 储能补贴至今无法落地电力用户习惯于传统电网电价的平稳与廉价, 并不在意清洁能源和储能系统的微薄收益, 强有力的市场价格信号依然缺失作为新兴产业, 储能产业基础过于薄弱, 在产业政策用户需求人力资源标准体系设计规划工程建设分工协作第三方服务等诸多方面都有待夯实 2016 年, 众多的储能厂商承受着额外的成本风险和负债负重前行 2017 年, 将是充满希望的一年承载着众多期望的储能产业, 将获取更多的发展资源, II

4 形成更多的实用技术, 产生更多的商业模式, 创造更多的商业价值, 进而推动电力交通建筑等众多行业的变革中关村储能产业技术联盟 (CNESA) 此次发布的储能产业研究白皮书 2017, 重点回顾了一年来国内外储能产业的发展状况, 并就储能经济模型, 国际储能政策和电力市场规则, 车电互联中国电力市场改革等几个专题做了深入探讨中关村储能产业技术联盟秉承着互联网精神, 以开放平等协作分享为宗旨, 定期探讨和分享与储能相关的实践经验和研究成果非常欢迎同行和专家对其中的观点和数据提供指正和修改建议中关村储能产业技术联盟希望与储能产业同仁携手并肩砥砺前行, 为解决行业发展遇到的共性问题尽我们的微薄之力中关村储能产业技术联盟理事长俞振华 III

5 储能产业研究白皮书 2017 全版目录第一章 2016 年全球储能市场发展状况... 1 第一节全球储能市场规模... 1 第二节全球储能市场应用分布... 2 第三节全球储能市场技术分布... 4 第四节全球储能市场厂商格局... 5 第五节全球储能市场地域分布... 6 第二章 2016 年国际主要储能市场盘点... 7 第一节美国储能市场发展状况... 7 第二节日本储能市场发展状况第三节德国储能市场发展状况第四节英国储能市场发展状况第五节澳大利亚储能市场发展状况第六节韩国储能市场发展状况第七节其他国家储能市场发展状况第三章 2016 年中国储能市场发展状况第一节中国储能市场概况第二节中国储能政策及电力市场规则第三节中国储能市场动态第四章 2016 年储能技术动态盘点第一节全固态锂离子电池第二节金属空气电池第三节水系金属离子电池第四节多价金属离子电池第五节新型液流电池体系第五章全球储能市场展望 IV

6 第一节 2016 年全球储能市场总结第二节全球储能发展驱动力第三节全球储能发展预测第六章中国储能市场展望第一节 2016 年中国储能市场总结第二节中国储能发展驱动力第三节中国储能发展预测 V

7 储能产业研究白皮书 2017( 摘要版 ) 第一章 2016 年全球储能市场发展状况一全球储能市场规模据中关村储能产业技术联盟 (CNESA) 项目库不完全统计 1, 截至 2016 年底, 全球投运储能项目累计装机规模 168.7GW, 同比增长 2.4% 如图 1 所示, 抽水蓄能的累计装机规模依旧占据最大比重, 但增速缓慢, 同比增长 1.8%; 熔融盐储热的累计装机占比紧随抽水蓄能之后, 同比增长 18%, 熔融盐储热项目多集中在西班牙意大利美国南非摩洛哥智利等地 ; 电化学储能的累计装机位列第三, 规模为 MW, 同比增长 56% 在各类电化学储能技术中, 锂离子电池的累计装机占比最大, 比重为 65%, 同比增长 89% 压缩空气储能熔融盐储热钠硫电池铅蓄电池液流电池抽水蓄能电化学储能锂离子电池镍系电池其它飞轮储能图 1: 全球储能市场累计装机规模 ( ) 装机规模 (MW) 年增长率 (%) 图 2: 全球电化学储能市场累计装机规模 ( ) 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% 1 白皮书中涉及储能规模的数据全部来自中关村储能产业技术联盟 (CNESA) 的项目库 1

8 自 2012 年起, 全球投运的电化学储能项目的累计装机规模保持稳步增长, 年复合增长率 ( ) 为 32% 2016 年, 新增投运储能项目装机规模 638.5MW, 同比增长 87% 2016 年新增规划在建中的储能项目装机规模为 MW, 预计短期内全球电化学储能装机规模还将保持高速增长二全球储能市场应用分布从全球新增投运的电化学储能项目的应用分布来看,2016 年辅助服务领域的新增装机规模最大, 为 282.7MW, 比重为 44% 各个应用领域中, 分布式发电及微网领域新增投运规模的同比增速最大, 为 698%, 其次是可再生能源并网领域, 同比增速为 656% 从各个应用领域中的技术新增装机分布看, 可再生能源并网辅助服务和分布式发电及微网领域中, 锂离子电池占比最大, 分别为 89% 100% 和 77%; 电力输配领域中, 钠硫电池的装机规模所占比重最大, 为 49% 三全球储能市场技术分布 2016 年, 全球新增投运的电化学储能项目主要采用锂离子电池钠硫电池和铅蓄电池等储能技术, 三种技术的新增装机规模共占全部新增项目装机规模的 99% 以上 ; 其中, 锂离子电池的装机规模最大, 比重为 85% 所有储能技术中, 钠硫电池的新增投运规模的同比增速最大, 为 2400%, 其次是铅蓄电池, 同比增速为 563% 从各类技术的应用装机分布看, 锂离子电池在各类应用领域中均有分布, 所占比重分别为可再生能源并网 18% 辅助服务 52% 电力输配 9% 分布式发电及微网 21%; 钠硫电池全部应用于电力输配领域 ; 铅蓄电池在分布式发电及微网领域的装机规模最大, 比重为 73% 四全球储能市场厂商格局 CNESA 研究部以全球储能项目数据库为基础, 以公开项目信息和企业自主提报项目信息为依据, 对全球储能系统供应商, 按照其在 2016 年新增投运项目装机规模进行排名本次排名以最终向客户交付的储能系统产品的规模为标准, 按照功率规模进行排名根据 CNESA 的统计, 排名前五位的企业依次为 :LG Chem 三星 SDI 比亚迪 NGK 和 Kokam, 五家企业的新增投运储能装机总规模超过 2016 年全球新增投运项目装机总规模的 73% 2

9 图 3:2016 年全球储能系统供应商 Top 5 从排名中可以看出, 日韩企业在 2016 年全球新增投运储能装机规模中占主导地位, 比亚迪是唯一跻身前五的中国企业从技术路线来看,LG Chem 三星 SDI 比亚迪和 Kokam 主要采用锂离子电池技术,NGK 主要采用钠硫电池技术五全球储能市场地域分布 2016 年, 全球新增投运的电化学储能项目主要分布在 20 多个国家和地区, 覆盖亚洲北美洲欧洲大洋洲和非洲等五大洲 2016 年, 全球新增投运装机规模排名前十的国家, 分别是德国美国中国韩国日本英国澳大利亚意大利马尔代夫和新西兰装机规模 (MW) 德国美国中国韩国日本英国澳大利亚意大利马尔代夫新西兰图 4:2016 年全球新增投运储能装机规模 Top 10 国家第二章 2016 年国际主要储能市场盘点由于各国的政策环境电力市场条件以及用户需求不同,2016 年美国德国英国澳大利亚日本韩国等全球主要储能市场在发展进度侧重点模式等方面也呈现出各自不同的特点 3

10 一美国 2016 年, 美国引领全球储能市场及项目的发展在美国的各区域市场中, 加州是美国储能项目装机最多的州受加州 Aliso Canyon 储气库泄漏事件的影响, 为保持电网稳定, 加州在 2016 年加速安装储能项目, 新增储能装机规模高达 104.5MW, 不仅刷新了大规模储能项目的上线速度, 还将加州再次置于美国储能市场领导者一席从应用市场来看, 辅助服务领域仍然是美国储能应用的最热点领域 : 美国西南部地区主要将储能用于电网调峰, 延缓新建调峰机组, 保障当地供电可靠性 ; 东北部地区 PJM MISO 等区域市场将储能用于电网调频, 增加电网的灵活性在用户侧领域, 以分时电价为盈利契机, 工商业用户安装储能进行需量电费管理, 节约电费账单的模式也很普遍另外,2016 年, 很多厂商积极从用户侧切入探索创新盈利模式, 例如, 利用储能开展虚拟电厂项目或参与需求响应计划, 为电网提供服务, 获得更多收益二日本福岛核泄漏事故之后, 日本政府改变能源策略, 大力发展可再生能源, 尤其是光伏, 但 2014 年开始, 电网所吸收的间歇性太阳能发电容量已达到了其可承受的最大限度为了帮助更多的可再生能源上网, 同时确保电网安全及稳定运行, 日本政府将储能列为优先选用的技术手段之一 2016 年, 日本新增的大规模储能项目几乎全部应用在电力输配领域日本新能源促进会共拨款 2.57 亿美元, 开展了两个利用大规模储能电池系统提升电网供需平衡示范项目, 支持九州电力公司和东北电力公司通过安装储能系统向电网中引入更多的可再生能源日本政府还制定了到 2020 年, 日本厂商生产的储能电池产量占据全球 50% 市场份额的发展目标为了达到该目标, 日本在电力系统发输配用各个环节的实际应用中全面落实电池储能补贴和激励计划 2 在日本政府的支持下, 日本储能企业在国内项目推广和国外市场竞争中均表现突出三德国辅助服务和户用光储是储能在德国最主要应用的两个领域在辅助服务方面, 储能的技术特性以及一次调频市场的较高服务价格, 都使得一次调频市场非常适合发展 MW 级电池储能电站预计 2018 年以前, 储能在电网侧的应用将主要集中于一次调频市场 ;2018 年之后, 二次调频市场将会快速发展 ; 同时, 延缓配网设施投资也将变成极具吸引力的市场在户用储能方面,2016 年, 德国新增了 2 万套户用储能电池系统, 目前累计约有 5.2 万套运行中的储能系统服务于光伏发电装置预计短期内, 在大幅降低的储能系统成本 ( 过去三年中系统价格下降了 40%) 逐年下降的 FIT 3 高额的零售电价高比例的可再生能源发电德国复兴发展银行 (KfW) 户用储能补贴等因素的推动下, 户用储能的市场容量将持续攀升从中长期来看, 随着 FIT 的下降, 已安装的光伏系统也呈现出通过改造安装储能的巨大空间四英国 2 全球储能产业政策及电力市场环境研究专题报告已经详细梳理了日本储能相关政策, 这里不再赘述 3 FIT 是 Feed in Tariff 的缩写, 这里指的是分布式光伏上网电价 4

11 虽然储能在英国的应用程度比较低, 但是配网侧储能应用却较为广泛, 这主要归功于低碳网络基金的资助这部分资助使得每个配网运营商都有机会开展储能示范项目, 这些示范项目既可以单独提供电网服务, 也可以配合可再生能源出力从开展的项目来看, 电网级储能仍然是英国储能最主要的应用方式, 户用储能尚不具有经济性 2016 年英国开展的规模最大最为瞩目的高级调频服务招标, 以及部分中标项目进一步参与英国容量市场竞标, 就是探索在现有电力市场中尽快实现收益叠加的探索商业模式的重要一步目前英国电力市场为储能所营造的商业环境正处于黄灯向绿灯转变的阶段根据英国国家电网的预测, 储能在电力市场中的第一轮规模化应用将主要集中于辅助及平衡服务, 尤其是调频第二轮储能规模化应用将极有可能聚焦于输配电资产服务, 包括阻塞管理上述服务若要在经济上变得可行, 还需要通过效益叠加来实现五澳大利亚澳大利亚的 MW 级储能项目大部分是技术验证类项目和应用于岛屿 / 矿产开采地 / 电网薄弱区的分布式及微网项目其中, 技术验证类项目多是由澳大利亚可再生能源署 (ARENA) 进行资助并推动的, 而分布式及微网项目的主要驱动力是替代昂贵的柴油发电 2016 年, 澳大利亚的户用储能市场呈现出巨大的发展潜力相比于 2015 年,2016 年澳大利亚户用光储市场增幅超过 1000%, 共安装约 6750 套户用电池系统从户用储能布局的区域上看, 目前大部分储能厂商的目标市场主要有四个 :(1) 新南威尔士州的 16 万个 FIT 到期的家庭用户 ;(2) 阿德莱德市的 1 万个受储能补贴的家庭 ;( 3) 澳大利亚首都特区受储能补贴的 5000 个家庭 ;(4) 过去几个月频繁发生停电事故的南澳大利亚预计澳大利亚的丰富的光照资源高电价以及 FIT 迎来终结等因素将驱动未来 2-3 年澳大利亚户用储能市场保持高速发展六韩国韩国的储能累计装机规模位列美国日本中国之后, 位居全球第四位韩国电力公司 500MW 调频储能采购计划风光电站配套储能系统的额外可再生能源证书 (RECs) 奖励政策绿色岛屿项目清洁能源和智能家庭项目极大地推动了韩国在调频辅助服务可再生能源并网海岛和居民用户侧储能的应用 LG Chem 三星 SDI Kokam 等韩国主要锂离子电池企业纷纷加入到项目建设中, 成为韩国储能技术的主要供应商自 2016 年起, 韩国贸易工业和能源部致力于通过有组织的方式提高本国储能企业的海外市场渗透率在此背景之下, 三星 SDI LG Chem Kokam 等电池技术企业, 斗山集团浦项钢铁韩国电力公司等电力能源开发企业纷纷加快了海外市场的拓展速度, 一方面寻求与国际化储能项目开发商建立战略合作共同拓展储能项目, 另一方面通过收购或战略合作等方式与当地企业建立紧密联系, 快速切入不同国家的市场七印度印度市场是新兴的储能热点市场之一 2022 年安装 100GW 光伏的目标快速增长的人口和城市化以及极端天气下经常出现的停电事件等, 都对发电容量和输配电基础设施提出了挑战, 并带动了储能的发展虽然印度对于发展储能持积极态度, 但是此前规划的大量储能项目都由于缺乏资金和技术条件而被搁置或延期, 直到 2016 年下半年才出现了改善, 电网侧用户侧的首个大型储能项目先后开始建设, 同时大量光伏电站项目启动了储能系统的招标采购计划 5

12 八其他欧洲国家 2016 年欧洲储能市场呈现出户用光储电网侧储能海岛微网储能全面发展的态势除了德国英国市场之外, 意大利瑞典奥地利等国家的户用储能市场正在快速起步, 瑞典更是出台了户用储能补贴计划对于拥有较多离网岛屿的法国意大利等国家, 利用储能技术支撑可再生能源发电正成为提高能源供应独立性的重要途径, 其中, 法国已经开展了一系列的海岛光储示范项目招标对于波兰乌克兰等东欧国家, 考虑到基础设施大多建设于 1990 年之前, 延缓基础设施升级改造成为东欧未来发展分布式能源和储能的重要应用领域九其他国家中东和北非地区, 拉丁美洲和加勒比海地区以及非洲地区的储能项目相对较少, 但各个地区都在基于自己的实际情况, 积极采用储能解决各自的问题, 如智利建设储能电站保障沙漠地区的矿产机械设备安全稳定运行 ; 非洲开展一系列离网光储项目, 解决停电问题实现独立供电降低柴油用量等随着全球各国普遍加大可再生能源发电的发展力度稳定供电需求日益强烈以及储能自身成本快速降低和技术性能大幅提升, 未来储能在亚欧非拉美等地区具有广阔的应用前景第三章 2016 年中国储能市场发展状况一中国储能市场规模 1. 中国储能市场规模状况截至 2016 年底, 中国投运储能项目累计装机规模 24.3GW, 同比增长 4.7% 如图 5 所示, 与全球市场类似, 抽水蓄能的累计装机规模所占比重最大, 同比增长 4.3%; 化学储能的累计装机位列第二, 规模为 243.0MW, 同比增长 72%, 其中, 锂离子电池的累计装机规模占据最大比重, 为 59%, 同比增长 78%; 熔融盐储热在国内的应用还比较少, 截止到 2016 年底, 仅有在青海投运的 10MW 熔融盐储热项目, 该项目也是全球第三座规模化熔融盐储热塔式光热电站压缩空气储能铅蓄电池液流电池抽水蓄能电化学储能超级电容锂离子电池钠硫电池熔融盐储热图 5: 中国储能市场累计装机规模 ( ) 6

13 % % 1200% 1000% % 600% 400% 装机规模 (MW) 年增长率 (%) 图 6: 中国电化学储能市场累计装机规模 ( ) 200% 0% -200% 自 2012 年起, 中国投运的电化学储能项目的累计装机规模处于稳步增长阶段, 年复合增长率 ( )54% 2016 年, 中国新增投运电化学储能项目的装机规模为 101.4MW, 同比增长 299% 2016 年新增规划在建中的电化学储能项目的装机规模为 845.6MW, 预计短期内中国电化学储能装机规模还将保持高速增长 2. 中国储能市场应用分布从中国新增投运的电化学储能项目的应用分布来看,2016 年可再生能源并网领域的新增装机规模最大, 为 56.1MW, 所占比重为 55% 所有应用领域中, 分布式发电及并网领域的新增投运规模的同比增速最大, 为 727%, 其次是可再生能源并网领域, 同比增速为 523% 从各个应用领域中的新增技术装机分布看, 可再生能源并网辅助服务和电力输配等领域中, 锂离子电池的占比最大, 分别为 79% 100% 和 91%; 分布式发电及微网领域中, 铅蓄电池的装机比重最大, 为 62% 3. 中国储能市场技术分布 2016 年, 中国新增投运的电化学储能项目几乎全部使用锂离子电池和铅蓄电池, 两类技术的新增装机占比分别为 62% 和 37% 所有储能技术中, 锂离子电池的新增投运装机规模的同比增速最大, 为 256% 从各类储能技术的应用情况来看, 锂离子电池在可再生能源并网领域中的新增装机占比最大, 为 70%; 铅蓄电池在分布式发电及微网领域的新增装机占比最大, 为 69% 4. 中国储能市场地域分布 2016 年, 中国新增投运的电化学储能项目主要分布在西北和华东地区, 比重分别为 55% 和 25% 从技术分布上看, 锂离子电池在各个地区均有分布, 且在东北华中华南西北和西 7

14 南地区均占据最大比重 ; 铅蓄电池在华北和华东地区占据最大比重 ; 液流电池主要分布在东北地区从应用分布上看, 西北地区主要投运的是可再生能源并网项目, 占该地区新增投运项目装机的 99%; 其它地区则主要以分布式发电及微网项目为主, 特别是华东地区, 在该领域的新增装机规模最大, 为 24.2MW, 占该领域 2016 年新增装机的 19% 5. 中国储能市场厂商格局 CNESA 研究部以全球储能项目数据库为基础, 对储能系统供应商, 按照其 2016 年在中国市场的新增投运项目装机规模进行排名本次排名以最终向客户交付的储能系统产品的规模为标准, 按照功率规模进行排名功率规模排在前十位的企业分别为 : 阳光三星圣阳电源科陆电子宁德时代 (CATL) 欣旺达南都电源中天储能中航锂电国轩高科和双登十家企业的装机总规模占 2016 年中国新增投运项目装机总规模的 98% 装机规模 (kw) 阳光三星圣阳电源科陆电子 CATL 欣旺达南都电源中天储能中航锂电国轩高科双登图 7:2016 年中国储能系统供应商 Top 10 从排名中可以看出,2016 年中国储能市场中较为活跃的主要是锂离子电池和铅蓄电池的技术生产企业和系统集成商从技术路线看, 阳光三星科陆电子宁德时代 (CATL) 欣旺达中天储能中航锂电和国轩高科的新增储能项目主要采用锂离子电池技术 ; 圣阳电源南都电源和双登的新增储能项目主要采用铅蓄电池技术二中国储能政策及电力市场规则 2016 年是中国十三五规划的开局之年, 也是深入落实电力体制改革工作的关键之年这一年, 国家在政策层面全面系统地为能源的发展指明了方向, 创新协调绿色开放共享的理念贯穿始终随着储能在全球应用的规模化增长, 储能的技术特点和应用价值也被进一步认识和挖掘, 储能技术对未来中国能源发展的重要意义也被政府所重视 1. 政策方面 2017 年 3 月, 国家能源局印发关于促进储能技术与产业发展的指导意见 ( 征求意见 8

15 稿 ), 表明中国政府在能源发展规划层面为储能量体裁衣该政策既明确了储能装备的关键作用, 又明确了储能技术参与调峰的角色和定位, 意味着国家政策已经直接触及储能本身国家和地方直接支持政策有望在 2017 年陆续出台, 这样的愿景也随国家认可储能技术列入电力示范申报而显得更加明确此外, 随着可再生能源规模化发展的迫切需求和电动汽车产业发展的理想预期, 在国家多年持续性的政策引导下, 储能的间接价值和延伸价值也将逐步被挖掘出来, 可以说储能在整个电力系统应用乃至能源系统应用中的作用将更加明显未来, 储能作为稳定系统运行提升系统效率构建能源互联和创造社会效益的关键要素, 必将在十三五时期的政策支持下获得更好的价值体现 2. 电力市场规则方面 2016 年, 在电力体制改革工作整体布局下, 电力系统结构调整已经初具雏形 ; 配电改革也走出了价格测算监审和配电试点实施的关键一步 ; 售电侧市场如火如荼, 涉及电力市场的交易机构和配售电主体纷纷组建, 大用户直接交易如期在全国范围内开展, 以直接交易为代表的双边协商和集中竞价创造了电力市场交易的新模式在中国电力市场化改革持续深入推进的现阶段, 直接关系储能技术应用和产业发展的关键因素主要包括两方面, 一是灵活的价格机制, 二是辅助服务市场的开放在价格机制方面, 输配电价改革刚刚走入核算监审阶段, 且无论输配电价应用与否, 售电侧的价格短期内尚不能体现发输配侧的峰谷特点, 即储能的实际应用价值还不能通过灵活的电价所体现在辅助服务市场方面, 在国家能源局的大力支持下, 东北能监局发布了东北电力辅助服务市场运营规则 ( 试行 ), 东北地区率先引领落实辅助服务市场的建设, 储能有望在辅助服务领域率先实现突破东北电力辅助服务市场的建立为储能系统项目开辟了一个合理化应用的场景, 对各市场主体应用储能技术具有重要推动作用实际上, 自年中关于促进电储能参与三北地区电力辅助服务补偿 ( 市场 ) 机制试点工作的通知确定了储能参与调峰的主体身份后, 落实储能技术在辅助服务市场参与应用成为市场关注的热点随着电力市场化改革的深入, 一方面东北调峰辅助服务市场将实际试点电储能参与调峰的应用和补偿机制, 另一方面包括调频在内的其他类型辅助服务将在电力市场中得到体现目前, 中国电力市场化虽有所进展, 但市场化价格机制尚未完整形成, 特别是体现供需实际情况的峰谷价格并不能完全支撑储能技术应用, 辅助服务市场还处于顶层设计阶段, 中国电力市场的市场化有待深入挖掘关于电力市场改革及其对储能产业的影响的详细分析, 参见 CNESA 研究部的专题报告电力市场化改革及其对储能产业发展影响的研究三中国储能市场动态 1. 厂商动态 2016 年, 在政策和市场环境双重利好的推动下, 国内专业化储能企业纷纷成立, 规划的储能生产能力均超过了百兆瓦时, 业务领域广泛涉及户用储能和集装箱储能产品的生产开发储能系统解决方案储能项目建设运营等方面回顾 2016 年, 国内成立专业化储能企 9

16 业主要表现出三个特点 :( 1) 国内 PCS 企业携手国际领先的电池企业成立专业化储能企业, 实现技术和市场优势的互补, 大力开拓国内储能业务 ;(2) 传统光伏企业借助在光伏系统开发建设和市场渠道方面的优势, 适应市场需求成立专业化储能企业, 开辟光储业务 ;( 3) 电池企业以成立分公司或参股等形式布局专业化储能系统解决方案业务, 在扩张电池产能的同时谋求电动汽车以外的业务突破 2. 海外业务 2016 年, 在新能源汽车产业的带动下, 国内动力电池领域呈现出投资扩产不断加码和技术成本快速降低的局面, 转战储能寻找销售市场成为国内电池企业的首选策略因而, 市场机制较为完善而电池制造能力略显不足的美国英国德国澳大利亚等储能市场成为国内企业开拓储能业务的首选回顾 2016 年, 国内储能企业在海外业务拓展方面主要表现出三个特点 :(1) 国内电池企业紧抓美国英国等国电网侧调频调峰的商业化市场机会, 以集装箱储能系统供应商的身份参与国外市场 ;(2) 国内光储企业依托海外光伏营销渠道优势, 积极进入德国澳大利亚等国家的户用光储和分布式微网市场 ;(3) 国外商业化的储能市场和企业博得国内大型能源企业青睐, 国内企业以参股并购储能系统集成商的方式布局储能业务 3. 商业模式在国内现有政策及电力市场环境下, 储能的高成本和经济性差仍是制约储能应用的关键因素 4 为了加快项目投资回收, 拓展储能应用, 国内企业纷纷开始探索新的商业模式目前, 国内储能市场中, 有三类比较典型的商业模式或模式构想 : (1) 工商业储能项目投资 + 运营的模式即, 储能企业不但作为投资方投资建设储能电站, 还负责电站整体运营通过实现谷时充电蓄能峰时放电供能及智慧用能管理, 储能企业一方面通过峰谷价差套利为客户节约电费, 另一方面进行负荷与发电预测以及能量调度, 使用户的用电负荷趋于均衡, 实现电能的精细化管理与优化 (2) 在新能源发电领域建设独立储能电站的模式即, 在集中式风光电站区域建设独立储能电站, 协调区域内风光电站和储能电站的联合运行, 在目前的高成本水平下, 最大程度的发挥储能电站的价值, 帮助解决可再生新能源消纳难题 (3) 两部制储能电价机制的应用模式探索该模式是探索类似于抽水蓄能电站的两部制电价形成与结算机制两部制电价中的电量电价部分体现储能电站的电量效用, 容量电价反映储能电站系统效用两部制电价的补偿资金主要通过终端用户统一加价的方式, 由所有用户共同承担第四章 2016 年储能技术动态盘点回顾 2016 年, 全球储能技术的研发呈现出传统储能技术不断革新升级新型二次电池储能体系加速开发构建的发展特点, 低成本和长寿命是储能技术研发的不变方向下面从储 4 关于各类储能技术成本, 以及在不同应用场景下的收益与经济性的详细分析, 参见 CNESA 研究部的专题报告储能成本与经济性研究 10

17 能产业研究白皮书 2017 全版报告中摘取全固态锂离子电池金属空气电池水系金属电池多价金属离子电池等电池体系, 对其在 2016 年的研发状况进行简要回顾一全固态锂离子电池锂离子电池是目前应用范围最广的一种电化学储能技术, 也始终是储能技术研发的重要方向目前, 锂离子电池的发展路径已经比较清晰, 即, 短期将以开发含硅负极高比能量正极的锂离子电池体系为主, 之后将主要发展以金属锂为负极的金属锂离子电池根据正极材料的不同, 金属锂离子电池具体又包括以含锂或不含锂嵌入化合物为正极的金属锂离子电池以新型有机化合物为正极的金属锂离子电池以硫或硫化物为正极的锂硫电池以 O 2 CO 2 等气体为正极的锂空气电池等由此可见, 金属锂负极的引入为新电池体系的创新带来了诸多机会, 也被认为是锂离子电池的最终负极与此同时, 为提高锂离子电池的安全性能, 电解质也成为寻求突破的重要方向, 特别是开发具有不挥发不可燃宽电化学窗口的固态或半固态电解质取代现有液体电解液体系二金属空气电池金属空气电池或称金属燃料电池是将高能量密度的金属负极与具备开放结构的活性空气正极材料相结合的二次电池体系, 在电力储能领域被寄予厚望制作金属空气电池, 可选用多种活性金属作为负极, 原材料比较丰富目前已经取得研究进展的金属空气电池主要有锌空气电池锂空气电池铝空气电池镁空气电池等, 这些电池有的已经具备大规模量产的条件, 有的则还停留在实验室阶段金属空气电池的主要特点和优势在于可以直接从空气中源源不断地获取氧气, 将其作为正极活性物质, 而不像其他电池那样只能从电池装置内部索取, 因而金属空气电池家族的成员都具有很高的理论比能量, 均在 1000Wh/kg 以上 ( 不包含氧气质量 ) 尤其是锂空气电池, 比能量密度高达 11700Wh/kg, 几乎与液体汽油的能量密度相当三水系金属离子电池以锂离子电池为代表的二次电池通常以无水有机溶液为电解液, 但是, 有机溶剂通常有毒且易燃, 因此在使用过程中电池存在较高的安全风险, 并且电池必须在无水环境中制作也会进一步增加其生产成本为满足大型储能应用对于低成本大容量和高安全性的需求, 用水系电解液代替有机电解液的电池体系成为近期研究应用的热点方向水系锌锰电池水系镍 / 金属电池水系钠离子电池等是 2016 年被广泛研究的水系电池体系锌具有低的氧化还原电位和高的氢反应过电位, 是可以从水溶液中高效还原的所有元素中标准电位最低的元素因此, 价格低廉安全性高无环境污染和高比容量 (825mAh/g) 的二次锌离子水系电池是理想的绿色电池体系此外, 类比锌, 以镍铋钴等为活性金属离子的水系电池体系也正在研究和尝试中四多价金属离子电池多价金属离子电池是类比锂离子电池, 以钾镁钙铝等新型多价态金属离子作为活性离子的二次电池体系钾镁钙铝等金属不仅地球储量丰富成本低环境友好, 而且与锂化学性质接近, 因此在锂离子电池得到大规模应用锂资源价格急剧上升的今天, 多价金属离子电池也成为突破储能成本瓶颈的重要方向多价金属离子电池采用摇椅式结构, 分别由金属阴极供金属离子嵌入脱出的阳极电解液三部分组成由于多价态金属离子体积通常较大, 因此开发金属离子传导率高电化学 11

18 窗口宽的电解液体系和金属离子沉积 / 脱出可逆性好化学稳定的电极材料是多价金属离子电池研究的主要方向五新型液流电池体系液流电池是利用电解液中的活性物质来储存能量推广氧化还原液流电池被认为是发展下一代高效储能技术的重要举措全钒液流电池和锌溴液流电池是目前已经大规模应用的两种液流电池技术, 然而全钒液流电池不可避免的会使用强酸和高成本的钒电解质, 锌溴液流电池也存在高毒性和腐蚀性, 因此仍然存在很大的改进和优化空间另一方面, 基于有机分子或铁离子等低成本无毒无腐蚀性离子的氧化还原反应的液流电池体系被不断开发出来, 并逐渐走向商业化目前 Vionx Energy Primus Power Alveo Energy ESS Tech Sustainable Innovations 等多家公司都参与到新型液流电池的研发和产业化转移中第五章全球储能市场展望鉴于储能在全球各个国家的发展进度和水平不尽一致, 尚无法在全球范围内按照统一的标准对其进行全面预测因此,CNESA 通过对 2016 年全球储能产业发展信息进行跟踪和研究, 将几家国外知名研究公司 / 机构对未来储能市场的预测进行总结和梳理, 作为对全球储能市场未来发展趋势的参考一全球储能市场规模预测在 IRENA 发布的 REthinking Energy 2017 研究报告中,IRENA 认为全球电池储能的市场规模将从现在的不到 1GW 增长到 2030 年的 250GW, 市值从 2015 年的 22 亿美元增长到 2020 年的 140 亿美元美国研究机构 Navigant Research 的预测同样乐观, 到 2025 年, 分布式和电网级储能市场的装机规模将超过 28.6GW, 市值将达到 295 亿美元二电网级储能市场规模预测电网级储能市场应用方面,Navigant Research 提出, 年全球电网级先进电池储能容量将从 1.4GWh 增长到 42.7GWh, 年复合增长率 45.6%; 年全球电网级先进电池储能市场利润将从亿美元增长到 36 亿美元, 年复合增长率 35.8% 预计, 到 2025 年, 中国美国印度日本和英国都将成为电网级规模相对较大的国家, 如图 8 所示 12

图 8: 全球主要国家电网级储能预测 5 三户用储能市场预测针对全球户用储能市场,Navigant Research 预测随着电池成本快速下降, 户用储能市场将在 2018 年爆发, 到 2025 年全球户用储能市场规模将达到 130 亿美元全球各国储能市场中, 德国和澳大利亚是目前户用储能应用最广泛的市场, 到 2020 年, 两个国家的户用储能市场规模仍将占据其储能总装机规模的一半以上

19 图 8: 全球主要国家电网级储能预测 5 三户用储能市场预测针对全球户用储能市场,Navigant Research 预测随着电池成本快速下降, 户用储能市场将在 2018 年爆发, 到 2025 年全球户用储能市场规模将达到 130 亿美元全球各国储能市场中, 德国和澳大利亚是目前户用储能应用最广泛的市场, 到 2020 年, 两个国家的户用储能市场规模仍将占据其储能总装机规模的一半以上第六章中国储能市场展望通过对国内储能企业和集成商的项目规划及未来发展趋势的调查和研究,CNESA 研究部对中国储能市场年的装机规模进行了预测目前中国应用的储能技术主要分为三类 :(1) 以抽水蓄能和压缩空气储能为主的物理储能 ;( 2) 以熔融盐为主的储热技术 ;(3) 电化学储能我们的预测工作也主要围绕这三类技术进行物理储能方面, 根据国家十三五水电规划, 到 2020 年底, 中国抽水蓄能的累计装机将达到 40.00GW, 较 2015 年增加 16.97GW; 截止到 2016 年底, 中国投运的压缩空气储能的规模是 1.5MW, 预计到 2020 年, 这一数字将达到 148MW 因此, 到 2020 年, 以抽水蓄能和压缩空气为主的物理储能规模将达到 40.15GW 熔融盐储热方面, 截止到 2016 年底, 中国熔融盐储热装机规模为 10MW 据 CNESA 预测, 到 2020 年底, 熔融盐储热的装机规模有望达到 1.8GW 6, 实现熔融盐储热的大规模应用电化学储能方面,CNESA 预测, 到 2020 年底累计装机量将达到 2GW, 是 2015 年底累计装机量的近 15 倍因此, 综合三种储能技术的预测值, 到 2020 年底, 预计中国储能技术总装机规模将达到 44GW 5 摘自 Navigant Research 报告 6 CNESA 根据公开的规划数据进行统计预测 13

图 9:2017-2020 年中国电化学储能累计装机规模预测十三五期间, 中国储能产业和市场的快速发展离不开能源政策的支持电力体制改革各项配套措施的落地可再生能源装机及发电比例的增加储能技术成本下降等几个主要因素的驱动同时储能市场的真正爆发和持续发展也需要可盈利商业模式的建立和成熟未来, 中国的能源变革

20 图 9: 年中国电化学储能累计装机规模预测十三五期间, 中国储能产业和市场的快速发展离不开能源政策的支持电力体制改革各项配套措施的落地可再生能源装机及发电比例的增加储能技术成本下降等几个主要因素的驱动同时储能市场的真正爆发和持续发展也需要可盈利商业模式的建立和成熟未来, 中国的能源变革大规模可再生能源的接入和电力体制改革的进一步深化都将给储能产业和市场创造巨大的商机, 储能技术的发展优化也将更贴近市场和用户的需求在十三五期间, 期望储能产业能够保持健康可持续的发展态势, 在政策推动和市场开拓的双重努力下, 突破商业化应用的门槛, 实现系统的多重价值, 成为支撑能源革命建设中国低碳绿色生态系统的新生力量 14

21 专题报告推介 : 全球储能产业政策及电力市场环境研究近年来, 全球储能产业朝着商业化方向快速迈进, 根据中关村储能产业联盟项目库的不完全统计, 截至 2016 年底, 全球投运的电化学储能项目累计装机规模达到 MW 作为装机规模排名全球前列的国家, 美国德国英国德国澳大利亚日本韩国中国等国家既占据了全球储能市场 90% 的份额引领着全球储能产业的发展方向, 又呈现出各自不同的发展特点, 这背后与各国储能产业支持政策和电力市场环境密切相关本报告将以全球主要储能市场为主线, 首先梳理分析各个国家在储能技术研发示范应用标准体系发展规划安装补贴破解市场发展障碍等方面的支持政策, 研究各国储能产业规划和支持政策的发展路线, 把脉各个国家未来储能产业的发展方向 ; 同时围绕储能在电力市场中的主要应用, 探讨各国辅助服务电力调频需求响应电力批发容量服务用户侧光储等细分电力市场的制度环境, 探寻储能商业化应用的机遇和障碍, 为储能从业者参与上述国家的储能市场提供参考和指引全球储能产业政策及电力市场环境研究全文目录( 全文共 109 页 ) 第一章美国储能产业政策及电力市场规则研究第一节美国联邦储能产业发展规划和支持政策第二节美国州政府储能产业发展规划和支持政策第三节美国电力市场环境及其对储能商业化发展的影响第二章德国储能产业政策及电力市场环境研究第一节德国储能产业发展规划和支持政策第二节德国电力市场环境及其对储能商业化发展的影响第三章英国储能产业政策及电力市场环境研究第一节英国储能产业发展规划和支持政策第二节英国电力市场环境及其对储能商业化发展的影响第四章澳大利亚储能产业政策及电力市场环境研究第一节澳大利亚联邦储能政策及支持计划第二节澳大利亚州政府储能政策及支持计划第三节澳大利亚电力市场环境及其对储能商业化发展的影响第五章日本储能产业政策及电力市场环境研究第一节日本储能产业发展规划和支持政策第二节日本电力市场环境及其对储能商业化发展的影响第六章韩国储能政策及电力市场规则研究第一节韩国储能产业发展规划和支持政策第二节韩国电力市场环境及其对储能商业化发展的影响第七章中国储能政策及电力市场环境研究第一节中国储能产业发展规划和支持政策第二节中国电力市场环境及其对储能商业化发展的影响 15

22 专题报告推介 : 电力市场化改革及其对储能产业发展影响的研究 2016 年是我国十三五规划开局之年, 也是落实国家电力体制改革工作的关键年从 2015 年 3 月中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见下发以来, 全国电力体制改革工作在政策引导和试点示范两个方面取得了突破, 各省市改革方案陆续获批, 交易机构相继成立, 为后续电力体制改革工作的深化打下了良好的基础电力市场化改革打破了传统的垄断格局, 这一关键突破为储能产业的发展坚定了信心未来, 市场化价格机制将是储能获取价值的基础, 而全产品类型辅助服务市场的正式运行将是储能获取价值增值的新平台针对这一新形势, 在以往中关村储能产业技术联盟对全球储能产业发展追踪的基础上, 本报告将聚焦国内外电力市场化改革经验教训, 分析我国电力体制改革走向, 并从价格机制调整交易模式应用配售电市场放开和辅助服务市场建设四个方面重点分析市场化改革对储能产业发展和储能技术应用的促进作用, 探讨未来电力市场为储能产业发展带来的新机遇, 为未来储能技术和产品在电力市场中的应用提供经验借鉴, 也为储能相关从业者提供参考电力市场化改革及其对储能产业发展影响的研究全文目录( 全文共 112 页 ) 第一章国内外电力市场化改革历程第一节国外电力市场化改革历程第二节国内电力市场化改革历程第二章新一轮电力体制改革政策导向第一节纲领性文件第二节配套文件第三节其他改革相关文件第三章电力体制改革现状及其对储能发展影响第一节市场价格机制获得重建第二节配售电市场逐渐形成第三节市场交易机制逐步建立第四节东北辅助服务市场率先开启第四章储能参与电力市场的多种价值体现第一节储能参与电力市场第二节储能在电力市场中获得价值收益第三节电力市场为储能创造新增价值提供平台 16

23 专题报告推介 : 车电互联参与北京市电力需求响应的作用研究推广电动汽车既是缓解能源和环境压力, 推动汽车产业可持续发展的紧迫任务, 也是加快汽车产业转型升级培育新的经济增长点和国际竞争优势的战略举措 2012 年出台的节能与新能源汽车产业发展规划 ( 年 ) 提出到 2020 年, 纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆累计产销量超过 500 万辆此后, 政府相关部门陆续出台新能源汽车补贴免征购置税免摇号免限行充电设施及充电价格方面的优惠政策作为电力系统新生的用电负荷和分布式储能资源, 通过电力需求响应等方式将电动汽车纳入电力系统运行已被提上议事日程 2016 年底国务院十三五国家战略性新兴产业发展规划提出开展电动汽车电力系统储能应用技术研发, 实施分布式新能源与电动汽车联合应用示范, 推动电动汽车与智能电网新能源储能智能驾驶等融合发展本文将结合北京案例, 预测未来电动汽车发展趋势 ( 数量随机充电负荷影响 ), 分析电动汽车通过有序充电及 V2G 等方式参与当地电力需求响应的作用技术应用潜力与经济性, 并提出实现电动汽车电力系统应用潜力的政策建议车电互联参与北京市电力需求响应的作用研究全文目录( 全文共 48 页 ) 第一章北京市电动汽车推广应用状况及发展趋势第一节北京市电动汽车推广应用情况第二节北京市电动汽车充电基础设施发展情况第三节北京市电动汽车 2030 年发展规模预测第二章电动汽车充电负荷及接入北京市电网的影响第一节北京市电源结构状况及发展预测第二节北京市电力负荷状况及发展预测第三节北京市电动汽车充电需求及充电负荷特性第四节北京市电动汽车充电负荷第五节电动汽车充电对北京市电网运行的影响第三章北京市电动汽车参与需求响应潜力和经济性分析第一节北京市需求响应实施现状第二节北京市电动汽车需求响应潜力分析第三节北京市电动汽车需求响应充电的经济性分析第四节国内外电动汽车需求响应充电实施经验借鉴第四章电动汽车 V2G 的应用潜力和经济性分析第一节电动汽车 V2G 在电力系统的应用领域及其应用潜力分析第二节电动汽车 V2G 的经济性分析第三节国内外电动汽车 V2G 实施经验借鉴第五章激发电动汽车在北京市电力系统中应用潜力的措施建议第一节加强电动汽车车电互联的技术研究第二节构建有利于电动汽车车电互联的电力市场环境第三节培育电动汽车车电互联的商业运营模式附件 1. 电动汽车充电负荷计算过程附件 2. 电动汽车 V2G 充放电负荷计算过程 17

24 专题报告推介 : 储能成本与经济性研究储能的高成本和经济性差一直是制约储能产业和市场发展的重要因素之一尽管国外研究机构对储能技术的成本价值和投资收益的研究较多, 但基本都是基于国外的电力市场, 不适用于国内的场景, 而国内机构对储能的成本与经济性的研究多集中于某个特定技术或某个特定应用场景, 鲜有对各类储能技术成本及变化趋势, 以及各类应用场景的投资收益的系统性分析中关村储能产业技术联盟 (CNESA) 自 2010 年以来持续追踪各类储能技术的成本及经济性的发展, 每年都要组织专家讨论会评估一定工况条件下的主流储能技术的成本水平, 并对其未来成本发展趋势做出判断同时,CNESA 长期关注储能在国内各个应用场景中的应用进展, 并形成了一套评估储能在各个应用场景中的收益及经济性评估方法本文将以梳理国内外储能的经济性研究成果为基础, 以 CNESA 专家委员会评估的现有储能技术成本水平及变化趋势为依据, 与读者分享 CNESA 构建的储能经济性评价方法, 分析储能在用户侧 ( 工业领域 ) 辅助服务领域(AGC 调频 ), 发电侧 ( 风电场 ) 以及输配电领域 ( 主要是配电 ) 四个应用场景中的收益, 同时结合案例, 评估储能在各个应用场景中的经济性最后, 针对如何提高储能在各个应用场景中的收益及经济性, 提出相应的建议储能成本与经济性研究全文目录( 全文共 88 页 ) 第一章国内外对储能的经济性研究第一节落基山研究所 (RMI) 第二节 Lazard 咨询公司第三节世界能源委员会第四节美国电科院 (EPRI) 第五节美国国家可再生能源实验室 (NREL) 第六节 DNV GL 公司第七节 Navigant Research 公司第八节中国防化科学研究院第九节中科院工程热物理研究所第二章储能技术成本及变化趋势第一节储能系统的结构第二节储能系统成本的构成第三节主流储能技术的成本第四节主流储能技术的成本变化趋势第三章储能的经济性评价方法第一节储能项目的财务分析模型第二节储能系统敏感性分析法第四章储能在工业领域的经济性评估与测算第一节储能在工商业领域能够实现的价值第二节储能在工商业领域中的收益评价方法第三节国内典型案例分析第五章储能在辅助服务领域的经济性评估与测算第一节辅助服务概述 18

25 第二节传统火电机组提供辅助服务第三节储能联合传统火电联合运行进行调频第四节储能配合传统发电机组进行调频的收益评价方法第五节国内典型案例分析第六章储能在风电厂发电领域的经济性评估第一节风电场考核现状第二节风电场重点考核指标分析第三节风储联合系统的收益评价方法第四节国内典型案例分析第七章储能在延缓配电网络投资领域的经济性评估第一节传统的配网升级改造与投资第二节储能用于延缓配网升级与改造第三节储能在配网中的收益评价方法第四节国内典型案例分析第八章分析与总结第一节选用适合的储能技术能够提高应用的经济性第二节要积极挖掘储能效益叠加的潜力第三节构建公平合理的电力市场环境, 给予储能合理补偿第四节适度的政策补贴, 激励储能积极参与电力系统应用 19

26 特此感谢以下赞助商对储能国际峰会暨展览会 2017 的大力支持! 20

第期牛文翰等模板辅助合成氮掺杂的多孔碳基氧还原电催化剂的研究进展!"#$ %&' ' () * +,,,,,,( ,( - -, ( '+, , -,,, +, ',,. /, ',,+, " $ 2 * ' /+ / / / (+ 5 (/(

第期牛文翰等模板辅助合成氮掺杂的多孔碳基氧还原电催化剂的研究进展!#$ %&' ' () * +,,,,,,( *,( - -, ( '+, *, -,,, +, ',,. /, ',,+, $ 2 * ' /+ / / / (+ 5 (/( 第 # 卷第 # 期 # 年月 =2>3(8 &27& "432"? @543A B 1%&# &&&( %&# 8-*%&&# & - % # CD%1/)* / % # # & # 9&,%&# " &%&./01 &-. # 9& ; ##&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ( -& ; # #; ; & &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9CC1/)*