深圳市惠程电气股份有限公司2017年年度报告全文

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1 深圳市惠程电气股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人徐海啸 主管会计工作负责人徐海啸及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王烨声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺, 敬请广大投资者注意投资风险 公司在本报告第四节 经营情况讨论与分析 中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2018 年度经营计划, 敬请广大投资者注意查阅 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 7 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

4 释义 释义项指释义内容公司 本公司 上市公司 指深圳市惠程电气股份有限公司深圳惠程 惠程本部 中驰惠程中源信信中利大地 6 号信托计划大地 9 号信托计划华宝信托董事会监事会香港惠程惠程智能北京中汇联银喀什中汇联银中汇联鑫哆可梦本次重组 本次交易中汇同盈中行置盛中融建银豪琛投资鹏胤投资吉乾科技旭梅网络华向文化 指中驰惠程企业管理有限公司, 原名中驰极速体育文化发展有限公司, 本公司控股股东指共青城中源信投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ), 中驰惠程一致行动人指北京信中利投资股份有限公司, 中驰惠程母公司华宝信托有限责任公司 - 大地 6 号单一信托, 中驰惠程一致行动人田勇先生为受益人的信托指计划指华宝信托有限责任公司 - 大地 9 号单一信托, 中驰惠程为受益人的信托计划华宝信托有限责任公司, 系华宝信托有限责任公司 - 大地 6 号单一信托 大地 9 号单一指信托之受托人指深圳市惠程电气股份有限公司董事会指深圳市惠程电气股份有限公司监事会指香港惠程有限公司, 本公司全资子公司深圳市惠程智能电力设备有限公司, 原名深圳市惠程高能能源科技有限公司, 本公司全资子公指司指中汇联银投资管理 ( 北京 ) 有限公司, 本公司全资子公司指喀什中汇联银创业投资有限公司, 本公司全资子公司中汇联鑫股权投资管理 ( 深圳 ) 合伙企业 ( 有限合伙 ), 本公司与子公司喀什中汇联银共同投指资设立的合伙企业指成都哆可梦网络科技有限公司, 本公司持股 77.57% 的控股子公司指公司支付现金购买哆可梦 77.57% 股权事项北京中汇同盈咨询服务有限公司, 曾用名北京思泰德酒店管理有限公司 北京鼎同源科技有限指公司, 北京中汇联银全资子公司, 本公司间接控股子公司指中行置盛投资 ( 北京 ) 有限公司, 北京中汇联银全资子公司, 本公司间接控股子公司指中融建银投资 ( 北京 ) 有限公司, 北京中汇联银全资子公司, 本公司间接控股子公司指豪琛投资管理 ( 上海 ) 有限公司, 北京中汇联银全资子公司, 本公司间接控股子公司指鹏胤投资管理 ( 上海 ) 有限公司, 北京中汇联银全资子公司, 本公司间接控股子公司指成都吉乾科技有限公司, 哆可梦全资子公司, 本公司间接控股子公司指上海旭梅网络科技有限公司, 哆可梦全资子公司, 本公司间接控股子公司指上海华向文化传播有限公司, 哆可梦全资子公司, 本公司间接控股子公司 4

5 游湛网络 璿游网络 乐珩网络 指上海游湛网络科技有限公司, 哆可梦全资子公司, 本公司间接控股子公司霍尔果斯璿游网络科技有限公司, 哆可梦全资子公司, 本公司间接控股子公司, 经 2018 年 2 指月 8 日公司第六届董事会第六次会议审议批准, 公司拟注销璿游网络霍尔果斯乐珩网络科技有限公司, 哆可梦全资子公司, 本公司间接控股子公司, 经 2018 年 2 指月 8 日公司第六届董事会第六次会议审议批准, 公司拟注销璿游网络 产业并购基金 信中利赞指北京信中利赞信股权投资中心 ( 有限合伙 ), 本公司参股企业信 永耀惠程海南奇遇爱酷游九立方宁夏和中国金凯撒深圳岚悦完美软件科技中国证监会深圳证监局深交所中登公司会计师 2015 年第一期股权激励计划 2015 年第二期股权激励计划 2015 年两期股权激励计划 指宁波永耀惠程电力科技有限公司, 本公司参股企业海南奇遇天下网络科技有限公司, 报告期内喀什中汇联银曾持股 10% 的参股公司, 截至报告期指末喀什中汇联银已不持有海南奇遇股权北京爱酷游科技股份有限公司 ( 证券简称 : 爱酷游, 证券代码 :835089), 喀什中汇联银持股指 4% 的参股公司 北京九立方投资管理有限公司, 原名 北京博利恒投资管理有限公司, 公司控股股东中驰惠程指的一致行动人田勇先生控制的公司, 系公司关联方指宁夏和中股权投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ), 公司收购哆可梦 77.57% 股权的交易对方之一指深圳国金凯撒创业投资企业 ( 有限合伙 ), 公司收购哆可梦 77.57% 股权的交易对方之一指深圳市岚悦网络科技有限公司, 公司收购哆可梦 77.57% 股权的交易对方之一指完美世界 ( 北京 ) 软件科技发展有限公司, 公司收购哆可梦 77.57% 股权的交易对方之一指中国证券监督管理委员会指中国证券监督管理委员会深圳监管局指深圳证券交易所指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ), 本公司所聘年审会计师事务所经公司第五届董事会第十七次会议 第五届监事会第七次会议 公司 2015 年第五次临时股东指大会审议通过的 深圳市惠程电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划 ( 草案 ) 经公司第五届董事会第十八次会议 第五届监事会第八次会议 公司 2015 年第六次临时股东 指大会审议通过的 深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股票期权激励计划 ( 草案 ) 指 2015 年第一期股权激励计划与 2015 年第二期股权激励计划的合并简称 经公司第五届董事会第二十九次会议 第五届监事会第十七次会议 公司 2016 年第三次临时 2016 年股权激励计划指股东大会审议通过的 深圳市惠程电气股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划 公司章程 股票上市规则 规范运作指引 公司法 证券法 指 深圳市惠程电气股份有限公司章程 指 深圳证券交易所股票上市规则 指 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 指 中华人民共和国公司法 指 中华人民共和国证券法 5

6 报告期 本年 本期 报告期末 元 万元 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 指 2017 年 12 月 31 日 指人民币元 人民币万元 6

7 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称深圳惠程股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所深圳市惠程电气股份有限公司深圳惠程 Shenzhen Hifuture Electric Co., Ltd 公司的外文名称缩写 ( 如有 )Hifuture 公司的法定代表人 注册地址 徐海啸 深圳市坪山新区大工业区兰景路以东 锦绣路以南惠程科技工业厂区 注册地址的邮政编码 办公地址 深圳市坪山新区大工业区兰景路以东 锦绣路以南惠程科技工业厂区 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 szhc@hifuture.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名刘扬温秋萍 联系地址 深圳市坪山新区大工业区兰景路以东 锦绣路以南惠程科技工业厂区 深圳市坪山新区大工业区兰景路以东 锦绣路以南惠程科技工业厂区 电话 传真 电子信箱 liuyang@hifuture.com wenqiuping@hifuture.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国证券报 证券时报 深圳市惠程电气股份有限公司证券部办公室 7

8 四 注册变更情况 组织机构代码 年 9 月 19 日, 公司经营范围为 电缆分支箱 环网柜等相关电力配网设备 电力电缆附件等高分子绝 缘材料及相关制品的生产 ; 高分子绝缘材料, 电工器材的购销 ; 经营进口业务 ; 产品的售后服务 ; 公司上市以来主 营业务的变化情 况 ( 如有 ) 2012 年 6 月 11 日, 公司经营范围增加 高低压电器 高低压成套开关设备 箱式变电站 电力自动化产品 跌落式熔断器 柱上开关 柱上断路器 管母线等相关电力配网设备的生产 销售及施工服务 ; 聚酰亚胺纤维 纳米纤维 薄膜 树脂及复合材料的综合研究开发及相关材料购销 ; 2015 年 9 月 8 日, 公司经营范围增加 股权投资 资产管理 投资咨询 ; 物业投资 物业经营 物业管理 ; 2016 年 10 月 27 日, 公司经营范围增加 智能配电 新能源汽车充电桩产业链 工业自动化及控制 信息与安防监控系统 智能二次设备 电力网络信息安全系统技术开发 产品研制及工程集成 ; 电网与工控安全 ; 2016 年 11 月 24 日, 公司经营范围增加 电动汽车充电设备设计研发 生产 销售 ; 新能源汽车充电设施运营 ; 新能源汽车充换电站规划设计 建设 ; 离网 并网光伏电站的建设和运营 ; 储能系统设备研发制造及运营 ; 动力电池回收 ; 汽车租赁 ( 不含金融租赁 ); 有形动产设备租赁服务 2017 年 12 月 20 日, 公司完成现金收购哆可梦 77.57% 股权, 哆可梦成为公司控股子公司, 哆可梦主要从事基于大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研发 发行及游戏平台的运营业务, 公司增加互联网文化娱乐产业 1999 年至 2015 年 6 月 12 日, 公司控股股东兼实际控制人为吕晓义 何平 任金生 ; 历次控股股东的 2015 年 6 月 12 日至 2016 年 6 月 20 日, 公司控股股东兼实际控制人为何平 任金生 ; 变更情况 ( 如有 ) 2016 年 6 月 21 日至今, 公司控股股东为中驰惠程, 实际控制人为汪超涌 李亦非 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 张晓荣 唐慧珏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市黄浦区广东路 689 号 2808 室 刘文才 李希 2017 年 12 月至 2022 年 12 月 8

9 六 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入 ( 元 ) 373,172, ,618, % 209,370, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -107,607, ,912, % 135,358, 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 ( 元 ) -115,438, ,723, % 26,708, 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -5,470, , % 2,863, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.18 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.18 加权平均净资产收益率 -7.97% 6.09% % 12.27% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产 ( 元 ) 3,234,129, ,042,288, % 1,431,627, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,349,637, ,354,350, % 1,200,627, 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 53,208, ,070, ,177, ,716, 归属于上市公司股东的净利润 -5,562, ,326, ,357, ,361, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,792, ,053, ,082, ,509, 经营活动产生的现金流量净额 4,202, ,377, ,915, ,619, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 9

10 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 主要系报告期内处置 1,800, ,477, ,144, 公司闲置房产所致 712, , ,621, / 债务重组损益 -19, / / / 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 , ,183, / 报告期内公司所持投 6,690, ,819, ,266, 资性房地产升值所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 556, , 主要系无法支付的应 -269, 付账款以及违约金 滞纳金所致 减 : 所得税影响额 1,906, ,323, ,451, / 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 3, , / 合计 7,830, ,188, ,650, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额 ( 元 ) 原因 惠程本部 惠程智能股权投资 理财产品收益北京中汇联银 中汇联鑫 喀什中汇联银证券 股权 理财投资收益 公司为了产业升级参与的基金投资业务与公司理财业务均属于经 -39,247, 常性业务, 未来将持续进行, 收益可持续且稳定 ; 符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性 北京中汇联银 中汇联鑫 喀什中汇联银作为公司设立的专门投资业务平台, 主要从事投资类业务, 证券 股权 理财投资系三家子 -6,470, 公司经常性发生的业务, 具有持续性 ; 符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性 10

11 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期, 公司继续坚持产业经营与资本运作协同发展, 在原有电气业务和投资业务的基础上, 通过并购重组取得哆可梦控制权, 成功布局互联网文娱产业, 为公司带来新的利润增长点 公司电气业务以新型高分子电气绝缘材料技术为特色核心优势, 致力于提供专业配网装备及综合解决方案, 专业从事高可靠 全密闭 全绝缘 小型化新一代电气装备的研发 生产 销售 安装及配网综合解决方案 产品包括成套开关设备 全密闭绝缘中低压电缆分接箱 电缆对接箱 硅橡胶电缆附件 可分离连接器 外置母线连接器 避雷器 电气接点防护罩等硅橡胶绝缘制品 APG 环氧树脂产品 管型母线 SMC 电气设备箱体 新能源汽车充电系统等 公司通过收购哆可梦进入互联网文娱产业, 哆可梦主要从事基于大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研发 发行及游戏平台的运营业务, 拥有 9187.cn( 国内 ) 和 YahGame( 海外 ) 游戏运营平台, 已经完成并上线数十款精品游戏产品, 包括 浩天奇缘 宠物大冒险 兽人战争 斗罗大陆神界传说 神话大陆 天地豪侠 斩龙传 等, 产品类型覆盖 MMORPG 2D 卡牌 3D 动作 RPG SLG 等, 产品内容涉及东方玄幻 西方魔幻以及异次元文化等, 坚持 业务平台化 市场全球化 流量化 生态链泛娱乐化 的发展战略, 凭借高效的游戏研发体系以及精准的游戏推广渠道, 致力于打造一家立足于全球移动游戏研发 服务于全球移动游戏用户的综合性互动娱乐公司 公司投资业务主要涵盖以管理和运用为主的理财产品投资 证券投资和股权投资 为提升公司盈利能力, 积极探索和尝试以投资业务推动公司产业升级和转型, 以公司发展战略为导向, 围绕公司电气业务和互联网文娱业务开展外延式发展 2 行业发展情况电气行业 : 公司所处的输配电设备制造产业与电力工业密切相关, 是国民经济发展的重要装备工业, 担负着为国民经济 国防事业以及人民生活电气化提供各种各样电气设备的重任 国家能源局发布的最新统计数据显示,2017 年我国电源基本建设完成投资 2,700 亿元, 电网基本建设完成投资 5,315 亿元, 发电新增设备 13,372 万千瓦, 新增 220 千伏及以上变电设备 24,263 万千伏安 根据国家发展改革委和国家能源局发布的 能源发展 十三五 规划, 将全面推进能源惠民工程建设, 着力完善用能基础设施, 推进新一轮农村电网改造升级工程, 实施城市配电网建设改造行动, 在 十三五 期间将建成 20 个中心城市 ( 区 ) 核心区高可靠性供电示范区 60 个新型城镇化配电网示范区 ; 开展西藏 新疆以及四川 云南 甘肃 青海四省藏区农村电网建设攻坚, 加强西部及贫困地区农村电网改造升级, 推进东中部地区城乡供电服务便利化进程 结合发展规划及输配电设备更新换代和产品升级换代的旺盛需求情况, 预计输配电设备行业仍具巨大的市场发展空间并将保持快速发展 同时, 随着能源科技创新的加速推进, 能源供需方式和系统形态正在发生着深刻变化, 智能电网 分布式能源等技术取得重大突破和商业化应用, 正在变革性发展 互联网文娱行业 : 公司新增控股子公司哆可梦主要从事基于大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研发 发行及游戏平台的运营业务, 属于互联网文化娱乐的细分行业 十三五 时期文化产业发展规划明确要优化文化产业结构布局, 加快发展动漫游戏 网络视听 移动多媒体等新兴产业, 推动文化娱乐 出版发行 影视制作等传统产业转型升级 2017 年 5 月生效的 文化部关于规范网络游戏运营加强事中事后监管工作的通知 旨在进一步规范网络游戏市场秩序, 保护消费者和企业合法权益, 促进网络游戏行业健康有序发展, 这也充分说明我国网络游戏行业正在迅速发展, 并在促进网络文化市场发展 丰富人民群众文化娱乐活动 扩大和引导文化消费等方面发挥了积极作用 中国文化娱乐行业协会信息中心与中娱智库联合发布的 2017 年中国游戏行业发展报告 显示,2017 年中国游戏行业整体保持稳健发展, 网络游戏预计全年营业收入约为 2011 亿元, 同比增长 23.1%, 其中移动游戏以全年约 亿元的营业收入领先, 同比增长 38.5%, 占网络游戏的市场份额达 55.8%; 客户端游戏营业收入约为 亿元, 同比上升 18.2%, 占网络游戏市场比重为 34.6%; 网页游戏营业收入约为 亿元, 同比下降 14.7%, 占网络游戏市场总份额的 9.6% 游戏市场仍保持较高增速和较大发展潜力, 并将在政府的有效指导和用户的消费升级推动下, 健康 有序发展和升级 11

12 投资行业 : 报告期内, 经济企稳复苏预期不断增强, 国家供给侧结构性改革有序进行, 双创事业不断推进, 在宏观经济 去杠杆 注重防范化解金融风险 金融行业监管趋严的大背景下,2017 年资本市场延续了 2016 年平稳发展的态势, 我国 PE 市场可投资本量稳中有增, 预计未来可投资本量仍能保持充盈态势 产业并购作为一种外延式发展的手段, 深刻地改变上市公司的内涵式增长和中国资本市场的产业结构, 上市公司在国内并购市场仍占主导地位,2017 年电气行业和游戏行业的公司都在积极通过并购重组寻找优质标的, 以扩大产业布局和市场份额, 如主营电气成套设备研发 生产和销售的鲁亿通 ( 证券代码 ) 通过收购广东晟辉电子控股有限公司实现双方在电气成套设备生产技术 产品结构 销售渠道 业务领域 生产经营场所等方面的优势互补, 同时鲁亿通也增加了 LED 照明和智能家居业务, 实现多元化发展 ; 游戏行业亦是并购重组的热点领域, 根据 DoNews 发布的 2017 年中国游戏行业投融资报告,2017 年游戏行业共发生 164 起资本事件, 总额近 392 亿元, 其中投融资事件 140 起, 总额约 147 亿元, 并购事件 24 起, 总额约 245 亿元, 如巨龙管业 ( 证券代码 ) 收购北京拇指玩科技有限公司和杭州搜影科技有限公司 金科文化 ( 证券代码 ) 收购 Outfit7 Investments Limited 等 第五次全国金融工作会议提到发展直接融资特别是股权融资将被放在突出位置, 股权投资市场作为金融市场的重要组成部分, 未来将朝着加强风险防范, 服务实体经济方向稳健发展 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程货币以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产应收账款预付账款其他应收款其他流动资产商誉长期待摊费用递延所得税资产 较上年末减少 3, 万元, 主要系报告期内收到产业并购基金收益所致 较上年末减少 万元, 主要系报告期内公司处置闲置房产及固定资产正常折旧所致 较上年末增加 6.82 万元, 主要系报告期内公司日常经营增加所致 较上年末增加 万元, 主要系报告期内子公司房屋装修所致 较上年末增加 27, 万元, 主要系报告期内新增合并控股子公司及理财产品到期收回转入银行存款所致 较上年末减少 4, 万元, 主要系报告期内公司减少证券投资及证券投资收益减少所致 较上年末增加 6, 万元, 主要系报告期内公司销售额增大导致应收账款增加及新增合并控股子公司所致 较上年末增加 7, 万元, 主要系报告期内新增合并控股子公司所致 较上年末增加 2, 万元, 主要系报告期内新增合并控股子公司所致 较上年末减少 40, 万元, 主要系报告期内公司理财产品到期赎回转入银行存款所致 较上年末增加 122, 万元, 主要系报告期内公司收购非同一控制下子公司所致 较上年末增加 1, 万元, 主要系报告期内新增合并控股子公司所致 较上年末增加 万元, 主要系报告期内股权激励费用及长期股权投资权益法核算形成的暂时性差异所致 12

13 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1 公司发展战略目标明确 2017 年公司通过并购重组收购哆可梦, 快速嫁接互联网资源, 成功布局互联网文化产业, 形成 电气设备 和 互联网文娱 双轮驱动的业务格局, 公司将以既有业务为基础不断深耕, 推动电气设备朝着智能 高端 绿色 集成方向发展, 以互联网文娱业务为起点向互联网综合服务业务发展, 此外还要借助公司投资业务发现优质的成长性高 发展潜力大的企业不断完善公司产业链条和产业布局, 实现 高端智能制造 和 互联网综合服务 双轮业绩驱动的发展态势 2 领先的电气行业技术竞争优势公司电气产品以新型高分子电气绝缘材料技术为特色核心优势, 主打产品具有高可靠 全密闭 全绝缘 小型化的特点, 与同行业相比产品整体技术性能及质量稳定可靠, 目前技术处于国内先进水平 ; 公司持续提供充足的 人力投入到技术研发中, 积极与科研院所开展深入交流和合作, 现已与西安高压电气研究所 国家电网武汉高压研究院 华北电力大学 苏州电器科学研究院 中国科学院宁波材料技术与工程研究所等科研单位 院校保持长期战略性技术合作关系, 不断提升自身研发实力,2017 年公司再次顺利通过国家高新技术企业复审 3 完善的市场营销体系公司具备四级电力承装 ( 修 试 ) 资质, 可以提供全套的电力设备服务业务, 拥有全面 发达的营销网络和优秀的营销团队, 客户资源涵盖国家电网 南方电网等大型企业和部分特殊用电客户, 公司以产品和服务品质赢得客户的认可和好评 4 经验丰富 勇于创新的互联网文娱行业团队哆可梦拥有成熟专业的研发团队和与时俱进的发行团队, 研发团队拥有员工约 150 人, 其中本科及以上学历占总研发人员的 90%, 大部分专业人员曾任职于 Gameloft 腾讯 盛大 完美世界 巨人 4399 等行业知名游戏制作公司, 核心负责人员从事游戏行业 8 年以上, 均有完整从事端游 页游和手机游戏制作的成功经验 ; 发行团队拥有员工约 190 人, 其中本科及以上学历占总人数的 90%, 大部分专业人员曾任职于 37 互娱 龙图 广州易幻 IGG 智明星通 巨人 欢聚网络等知名游戏公司, 核心负责人员具有 10 年以上游戏行业从业经验, 均有完整从事端游 页游和手机游戏发行的成功经验 5 用户认知度高 活跃度高的平台哆可梦自主开发了游戏数据分析平台 GM Tool, 对所运营的游戏进行实时数据监控, 通过优秀的数据分析能力实现精准的市场投放, 建立了以数据为基础 以用户行为为导向的精细化运营体系 哆可梦拥有 9187.cn( 国内 ) Yahgame( 海外 ) 游戏运营平台,9187.cn 自 2016 年成立至今已跃居国内一线手游发行平台, 其流量聚合能力 变现能力均处于国内同行领先地位 目前平台日活跃独立设备用户超过一百万, 月累计独立活跃用户逐步接近千万 ; 同期 Yahgame 也跃居海外一线平台, 用户认知度 活跃度高 6 完善的管理体系和专业的管理团队公司不断完善内部管理体系 提升内部运营效率 公司专业管理团队在把握行业发展趋势 严格产品质量控制 提高精细化管理水平 形成企业凝聚力方面积累了专业的经验和领导管理能力, 有力地推动了公司产品和服务的升级及市场领域的拓展 13

14 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 2017 年为公司发展历程中重要的一年, 管理层和治理层认真分析目前经济发展形势和行业发展态势, 寻求具有成长性高 收益好 发展潜力大的行业, 谋求企业稳健转型和快速发展, 积极推进电力业务的产业升级, 向智能制造和新能源方向发展 ; 为避免依赖单一产业, 公司 2017 年通过并购重组取得哆可梦控制权, 成功布局互联网文化娱乐产业, 构建针对文娱等高附加值领域的互联网产业服务作为新的利润增长点, 为公司产业转型和升级打下坚实基础, 公司在产业经营领域形成 电气设备 + 互联网文娱 双轮驱动的战略发展格局, 结合投资业务对完善公司产业布局的效用, 致力于将公司打造成为具有强大产业基因的互联网综合服务提供商 报告期公司主要工作 : 1 夯实基础产品, 积极探索产业升级报告期内公司坚持董事会制定的发展规划和年度经营计划, 以市场需求为中心, 发挥公司在输配电设备领域的生产研发能力以及在电力市场的资源 渠道优势, 深入与国家电网和南方电网的合作, 加大市场开拓力度和招投标力度, 实现中标数量进一步增长, 其中重庆 北京 福建等地区实现 零 突破, 结合 一带一路 建设, 积极探索发展国际市场 公司以输配电设备为基础, 加大对智能制造 新能源业务的研发 人力等投入, 提高产品性能 拓展产品应用领域, 报告期内公司新能源汽车充电设备已成功上市销售 2017 年度公司电力业务实现营业收入同比增长 20.85%, 呈现稳健发展态势 2 借力并购重组, 增加公司新的利润增长点, 实现多业态发展 2017 年公司通过并购重组取得哆可梦控制权, 成功布局互联网文娱产业, 为公司带来新的利润增长点 哆可梦主要从事基于大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研发 发行及游戏平台的运营业务, 旗下拥有 9187.cn( 国内 ) 和 YahGame( 海外 ) 两个游戏运营平台, 以 IP 化为核心, 稳步推进 业务平台化 市场全球化 流量化 生态链泛娱乐化 发展战略 报告期内哆可梦持续加大研发投入和人才培养力度, 自研产品 斗罗大陆神界传说 神话大陆 兽人战争 斩龙传 以及代理产品 绝世武林 等游戏受到用户的好评, 进一步持续深耕重度 长周期领域的 MMORPG 移动游戏研发, 以用户需求和爱好为导向开展研发立项和调优 产品升级, 增加用户黏性 ; 通过成功的流量自主经营模式, 移动游戏流量经营业务的市场占有率大幅提高, 也为整体平台业务提供了用户的基础数据和后续用户深度精细化运营条件 2017 年度, 哆可梦实现营业收入 71, 万元, 较上年同期增长 %; 实现净利润 14, 万元, 较上年同期增长 %, 实现了业绩快速增长 3 坚持资本服务实体经济, 完善产业布局报告期公司利用自身上市公司的平台优势, 结合管理团队在产业发展 投融资方面的知识和经验, 以电力业务和互联网文化娱乐产业为起点, 向新能源 高端制造和互联网服务行业开展股权投资, 用优秀投资标的来延长公司产业链条, 完善公司产业布局, 增加公司产品和服务价值 4 完善公司治理, 发挥重组协同效应 2017 年度, 公司顺利完成董监高换届选举工作, 保证 三会 正常运转 ; 根据业务发展需要, 尤其是重组完成之后, 为了发挥协同效应和实现整体利益最大化, 公司优化组织结构, 发挥各个职能部门的最大功效, 助力公司业务发展 在业务发展的同时, 公司加强自身 体检 工作, 充分发挥内审的监督效用, 梳理和完善制度建设, 提高规范水平和工作效率, 使公司各项规章制度得到有效执行, 以制度治理公司, 认真剖析问题, 提出切实可行的解决措施, 不断完善治理结构, 提高治理水平 5 股东切实履行承诺, 维护公司整体利益报告期内公司控股股东中驰惠程及其一致行动人按时履行了增持 解决潜在同业竞争问题等承诺, 有利于进一步巩固公司控制权稳定, 避免利益冲突, 促进公司规范运作和稳定发展, 切实维护公司尤其是中小股东的合法权益 14

15 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2017 年 2016 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 373,172, % 288,618, % 29.30% 分行业 (1) 电力行业 313,522, % 259,441, % 20.85% (2) 游戏行业 46,979, % / / / (3) 其他 12,671, % 29,176, % % 分产品电气产品类 264,426, % 221,309, % 19.48% 绝缘产品类 49,095, % 38,131, % 28.75% 游戏发行类 43,498, % / / / 游戏研发类 3,480, % / / / 其他 12,671, % 29,176, % % 分地区境内 369,456, % 284,825, % 29.71% 境外 3,716, % 3,793, % -2.02% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 (1) 电力行业 313,522, ,532, % 20.85% 35.40% -7.63% 15

16 (2) 游戏行业 46,979, ,084, % / / / (3) 其他 12,671, ,064, % % % -5.08% 分产品电气产品类 264,426, ,512, % 19.48% 33.88% -7.62% 绝缘产品类 49,095, ,020, % 28.75% 44.18% -7.63% 游戏发行类 43,498, ,128, % / / / 游戏研发类 3,480, ,956, % / / / 其他 12,671, ,064, % % % -5.08% 分地区境内 369,456, ,840, % 29.71% 33.27% -1.68% 境外 3,716, ,841, % -2.02% 34.63% % 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2017 年 2016 年同比增减 销售量台 / 套 / 米 276, , % 电力行业 生产量台 / 套 / 米 277, , % 库存量台 / 套 / 米 8,224 7, % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用否 年 4 月, 国家电网山东电力公司 2016 年第一批电网物资招标, 中标金额共 2, 万元, 报告期末合同执行进度为 98.30% 年 6 月, 贵州电网有限责任公司 2016 年第一批二级物资 ( 一次设备 ) 集中采购专项招标, 中标金额共 2,954 万元, 报告期末合同执行进度为 94.26% 年 7 月, 广东电网有限责任公司 年配网设备材料 ( 配电箱 熔断器 隔离开关 避雷器等 ) 框架招标, 中标金额共 5,500 万元, 报告期末合同已执行完毕 年 7 月, 广东电网有限责任公司 2017 年 10kV 户外开关箱 10kVSF6 全绝缘柜等配网箱柜设备框架招标, 中标金额 4, 万元, 报告期末合同执行进度为 97.72% 年 9 月, 广东电网有限责任公司 2017 年自动化成套开关柜设备等框架招标, 中标金额 5,476 万元, 报告期末合同执行进度为 60.94% 16

17 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 项目 2017 年 2016 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 电力行业 主营业务成本 222,532, % 164,346, % 35.40% 游戏行业 主营业务成本 7,084, % 其他 其他业务成本 6,064, % 12,483, % % 产品分类 项目 2017 年 2016 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 电气产品类 主营业务成本 187,512, % 140,056, % 33.88% 绝缘产品类 主营业务成本 35,020, % 24,289, % 44.18% 游戏发行类 主营业务成本 5,128, % 游戏研发类 主营业务成本 1,956, % 其他 主营业务成本 6,064, % 12,483, % % (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否公司于 2017 年 3 月 14 日召开第五届董事会第四十四次会议 2017 年 11 月 23 日召开第六届董事会第二次会议 2017 年 12 月 18 日召开 2017 年第三次临时股东大会, 审议通过 关于 < 深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书 ( 草案 )> 及其摘要 等相关议案, 同意公司以支付现金方式向寇汉 宁夏和中 完美软件科技 国金凯撒 深圳岚悦和林嘉喜购买其合计持有的哆可梦 77.57% 股权,2017 年 12 月 20 日完成此次股权转让的工商变更登记, 控股子公司哆可梦纳入公司 2017 年年度财务报表合并范围 永耀惠程于 2016 年 12 月 27 日完成工商注册, 截至 2016 年末各股东尚未完成出资义务, 根据永耀惠程公司章程约定的股权比例和董事会成员构成, 公司认为对永耀惠程具有实际控制权, 将其纳入公司财务报表合并范围 ;2017 年实际经营中, 公司未能实现对永耀惠程的控制而只能起到重大影响, 根据实质重于形式的原则, 故在 2017 年未将永耀惠程纳入财务报表合并范围, 改按长期股权投资权益法进行核算 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用报告期内, 公司原有电气业务继续研发 生产和销售中低压电气设备 SMC 电气设备箱体电缆附件 管型母线等产品, 同时, 公司完成现金收购哆可梦 77.57% 股权, 哆可梦成为公司控股子公司, 哆可梦主要从事基于大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研发 发行及游戏平台的运营业务, 公司成功布局互联网文化娱乐产业, 实现公司产业转型和升级 17

18 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 125,265, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.56% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 第一名 43,779, % 2 第二名 30,350, % 3 第三名 29,255, % 4 第四名 12,611, % 5 第五名 9,267, % 合计 ,265, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 51,126, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.37% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 第一名 15,077, % 2 第二名 10,769, % 3 第三名 9,576, % 4 第四名 8,001, % 5 第五名 7,701, % 合计 -- 51,126, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2017 年 2016 年同比增减重大变动说明 销售费用 81,308, ,406, % 主要系报告期内新增合并控股子公司哆可梦的广告推广费所致 18

19 管理费用 125,799, ,675, % 主要系报告期内并购重组相关费用较上期增长所致 财务费用 1,409, ,517, % 主要系报告期内新增银行贷款利息所致 4 研发投入 适用 不适用单位 : 万元项目 2017 年 2016 年 2015 年 研发支出 1, , 营业收入 37, , , 占营业收入的比重 3.94% 3.46% 6.11% 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) % 研发人员数量占比 36.50% 11.97% 24.53% 研发投入金额 ( 元 ) 14,706, ,990, % 研发投入占营业收入比例 3.94% 3.46% 0.48% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) % 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 现金流 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 464,322, ,385, % 经营活动现金流出小计 469,793, ,031, % 经营活动产生的现金流量净额 -5,470, , % 投资活动现金流入小计 4,062,299, ,406,455, % 投资活动现金流出小计 3,809,052, ,103,207, % 投资活动产生的现金流量净额 253,246, ,751, % 筹资活动现金流入小计 84,519, ,426, % 筹资活动现金流出小计 93,692, , ,848.41% 筹资活动产生的现金流量净额 -9,172, ,197, % 19

20 现金及现金等价物净增加额 238,720, ,884, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1 经营活动现金流入 现金流出同比有所增幅的主要原因为本期公司电气业务订单增加, 收入有所上升, 对应的销售收款及采购业务支出均有不同程度的增加, 另吸收合并控股子公司也对经营活动现金流入 流出较上年增长有所影响 2 投资活动现金流入增加主要原因是理财产品到期收回 收到产业并购基金收益, 现金流出同比降低的主要原因是 2017 年公司的投资以中长期为主, 周转速度下降, 循环投资次数减少 3 筹资活动产生的现金流入同比大幅减少的主要原因为公司 2016 年实施股权激励计划, 收到激励对象投资款,2017 年无该事项 ; 筹资活动现金流出大幅增加主要原因是偿还银行贷款所致以及支付回购注销股权激励款项 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用因本期存在股权激励摊销费用及联营企业权益法下核算确认的投资收益亏损, 该部分导致净利润大幅减少, 但不产生相应现金流出, 导致净利润与经营活动现金流量存在较大差异 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 公允价值变动损益 970, % 报告期内公司所持投资性房地产市价升值所致不具有可持续性 报告期内计提坏账准备 存货跌价准备以及核销坏账准资产减值 937, % 备所致 不具有可持续性 营业外收入 1,351, % 报告期内确认政府补助及核销应付账款所致不具有可持续性 报告期内支付违约金 滞纳金及债务重组损失等其他事营业外支出 102, % 项所致 不具有可持续性 资产处置收益 2,560, % 报告期内处置闲置房产所致不具有可持续性 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 2017 年末 2016 年末占总资产占总额金额比例产比例 比重增 减 重大变动说明 系报告期末理财产品到期回收及报告货币 346,559, % 67,402, % 7.42% 期收购合并控股子公司所致应收账款 176,228, % 115,088, % -0.19% 系报告期内新增合并控股子公司所致存货 62,128, % 66,351, % -1.33% 系报告期内正常结转成本所致 20

21 投资性房地产 266,262, % 264,912, % 系报告期内公司持有房产升值比例低 -4.74% 于总资产增加比例所致 系报告期内收到产业并购基金收益及 长期股权投资 578,483, % 684,619, % % 因权益法核算该基金投资损益变动所致 固定资产 100,527, % 104,839, % 系报告期内公司处置闲置房产及固定 -2.02% 资产正常折旧所致 在建工程 1,315, % 903, % 0.00% / 短期借款 66,481, % 53,650, % 系报告内短期借款增加比例低于总资 -0.57% 产增加比例所致 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 系报告期内减少证券投资及证券投资 52,697, % 99,371, % -3.24% 收益减少所致 其他流动资产 184,600, 系报告期末理财产品到期收回转入银 5.71% 585,168, % % 行存款所致 预付账款 75,875, % 248, % 2.34% 系报告期内新增合并控股子公司所致 其他应收款 39,874, % 16,039, % 0.44% 系报告期内新增合并控股子公司所致 可供出售金融资产 67,518, % % 系报告期内新增股权投资项目爱酷游 2.09% 所致 商誉 1,220,600, % 359, 系报告期内非同一下控制下收购子公 0.02% 37.72% 司所致 长期待摊费用 15,240, % 582, % 0.44% 系报告期内新增合并控股子公司所致 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额 期末数 金融资产 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ( 不含衍生金融资产 ) 2. 衍生金融资产 99,371, ,070, ,017, ,305, ,697,

22 3. 可供出售金 融资产 ,477, ,640, ,000, ,518, 金融资产小计 99,371, ,070, ,477, ,657, ,305, ,215, 投资性房地产 264,912, ,690, ,716, ,505, ,846, ,262, 上述合计 364,284, ,620, ,194, ,162, ,152, ,477, 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3 截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 ( 元 ) 受限原因 货币 57,247, 保函 银行承兑汇票保证金 固定资产 62,780, 借款抵押 无形资产 3,694, 借款抵押 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 5,983,472, ,382,478, % 22

23 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 深圳市惠程电气股份有限公司 2017 年年度报告全文 适用 不适用 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投额 持股比 例 来源 合 作 方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈 亏 是否 涉诉 披露日期 ( 如有 ) 披露索引 ( 如有 ) 计算机系统服务 ; 基础软件服务 ; 应用软 爱酷 游 件服务 ; 销售软件 ; 设计 制作 代理 发布广告 ; 电脑动画设计 ; 技术咨询 技术服务 ; 会议服务 ; 承办展览展示活动 ; 收 购 40,040, % 无 长 期 互联网应 用软件 股权已 过户 / 27,477, 否 / / 企业策划 ; 从事互联网文化活动 主要集中 巨潮资讯网 哆可 梦 基于大数据精细化营销的流量经营业务和 移动游戏的研发 发行及游戏平台的运营 业务 收 购 1,383,460, % 和自筹资 无 长 期 在移动游戏中的手机网络游 股权已 过户 / 4,289, 是 2017 年 12 月 15 日 ( n) 重大资产购买暨关联交易报告书 ( 草 金 戏系列 案 )( 二次修订稿 ) 合计 ,423,501, / 31,767, 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 23

24 4 以公允价值计量的金融资产 深圳市惠程电气股份有限公司 2017 年年度报告全文 适用 不适用 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 来源 股票 100,223, ,070, ,017, ,305, ,273, ,697, 其他 ,477, ,640, ,000, ,400, ,518, 合计 100,223, ,070, ,477, ,657, ,305, ,873, ,215, 募集使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集使用情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 24

25 交易对方被出售资产出售日 交易价格 ( 万元 ) 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 ( 万元 ) 出售对公 司的影响 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 资产出售 定价原则 是否为关 联交易 与交易对方的关联关系 ( 适用关联交易情形 ) 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 是否按计划如期实施, 如未按计划实施, 应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引 孙某某 乌鲁木齐市高新区北京 2017 年北路 18 号华 03 月 29 联大厦 1 栋日 B 座 22D 室 万元 0.35% 评估否无是是是 赵某某 深圳南山区 2017 年南油大道以 06 月 30 西金晖大厦日 1413 号房产 万元 1.17% 评估否无是是是 巨潮资讯网 ( com.cn ) 上的 2017 年 03 月 29 日 关于处置公 许某某 上海绥德路 2 弄 22 号 3 层 2017 年 04 月 28 日 万元 -1.29% 评估否无是是是 司房产的公告 ( 公告编号 : ) 广州越秀区 广州大道中 2017 年 周某某 路 123, 月 万元 0.84% 评估否无是是是 号丽景大厦 日 2005 房 25

26 2 其他说明 深圳市惠程电气股份有限公司 2017 年年度报告全文 2017 年 3 月 29 日公司与客户肖某某签订不可撤销合同, 向其销售公司位于石家庄长安区中山东路 265 号汇景国际 房产, 交易金额为 120 万元, 预期对公司净利润影响为 万 元 公司收到合同约定的进度款后确认房产出售, 并于 2017 年度半年报进行了披露, 后因客户支付能力出现严重问题, 经双方友好协商, 公司在收取约定违约金后, 将该交易取消 3 出售重大股权情况 适用 不适用 交易对被出售股权方 出售日 交易价格 ( 万元 ) 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润 ( 万元 ) 出售对公 司的影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 是否按计划如期实施, 如未按计划实施, 应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引 广州游 巨潮资讯网 ( 关于 爱网络海南奇遇技术有 10% 股权 2017 年 12 月 27 日 3,000 2, 万元 23.60% 协商否 无关 系 是 是 2017 年 12 子公司喀什中汇联银创业投资有限公司月 16 日转让海南奇遇天下网络科技有限公司 限公司 10% 股权的公告 ( 公告编号 : ) 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司 名称 公司 类型 主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 北京 中汇 联银 子公投资管理 ; 项目投资 ; 资产管理 ; 投资咨询 ; 经济贸易咨询 200,000, ,934, ,965, ,111, ,073, ,744, 司 26

27 喀什 中汇 联银 创业投资业务 ; 代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务 ; 子公创业投资咨询业务 ; 为创业企业提供创业管理服务业务 ; 参与设立创 30,000, ,286, ,296, / -13,351, ,051, 司业投资企业与企业投资管理顾问机构 哆可 梦 子公网络技术服务 ; 电脑游戏软件开发 ; 计算机 软件及辅助设备销售 ; 司第二类增值电信业务中的信息服务业务 20,000, ,954, ,859, ,785, ,447, ,398, 信中 利赞 信 参股项目投资 ; 投资管理 ; 资产管理 1,800,000, ,983,852, ,800,459, / -19,824, ,863, 公司 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 成都哆可梦网络科技有限公司 非同一控制下吸收合并 3.99% 主要控股参股公司情况说明 公司于 2017 年 3 月 14 日召开第五届董事会第四十四次会议 2017 年 11 月 23 日召开第六届董事会第二次会议 2017 年 12 月 18 日召开 2017 年第三次临时股东大会, 审议通过 关于 < 深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书 ( 草案 )> 及其摘要 等相关议案, 同意公司以支付现金方式向寇汉 宁夏和中 完美软件科技 国金凯撒 深圳 岚悦和林嘉喜购买其合计持有的哆可梦 77.57% 股权,2017 年 12 月 20 日完成此次股权转让的工商变更登记, 控股子公司哆可梦纳入公司 2017 年年度财务报表合并范围 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 27

28 九 公司未来发展的展望 1 行业情况电力行业 : 关于加快配电网建设改造的指导意见 配电网建设改造行动计划( 年 ) 关于 十三五 期间实施新一轮农村电网改造升级工程的意见 等文件的出台, 电网将按照分层分区 结构清晰 安全可控 经济高效的原则发展,2015 年至 2020 年期间, 配电网建设改造投资不低于 2 万亿元, 十三五 期间计划新增跨省区输电能力 1.3 亿千瓦左右, 电力行业作为国家基础产业, 依旧具有重要地位和发展潜力 中国制造 2025 作为实施制造强国战略第一个十年的行动纲领, 提出以提高制造业创新能力和基础能力为重点, 推进信息技术与制造技术深度融合, 促进制造业朝高端 智能 绿色 服务方向发展, 培育制造业竞争新优势 新能源科技创新正在加速推进, 以智能化为特征的能源生产消费模式不断涌现, 智能电网 新能源汽车和分布式光伏发电均加快发展, 新能源汽车产业化进程加快, 鼓励城市公交和出租汽车使用新能源汽车, 将大力发展纯电动汽车和插电式混合动力汽车 ; 分布式光伏发电正在全面推广, 至 2020 年分布式光伏装机容量计划达到 60GW 以上 互联网文娱行业 : 随着中国经济快速发展, 中国互联网游戏行业经营环境明显改善, 商业化进程加快, 创新性的商业模式和运营模式为行业带来更多发展空间, 根据艾瑞咨询的研究报告, 预计中国游戏市场在 2018 年将达到 2871 亿元, 较 2017 年增长 21.9%, 到 2022 年将达到 亿元, 其中移动游戏在 2018 年至 2022 年占游戏市场的比重将不断提升, 到 2022 年占比将提升至 76.5%, 中国游戏市场尤其是移动市场仍具有巨大的增长潜力 投资行业 :2017 年中国国内生产总值达到 82.7 万亿元, 增长 6.9%, 中国经济保持了中高速增长, 经济长期向好的基本面不断巩固和发展, 经济实力跃上新台阶 资本市场对国家经济发展的重要作用得到进一步肯定, 国家鼓励和大力发展直接融资尤其是股权融资对实体经济的服务功能, 支持优质创新型企业上市融资, 将创业投资 天使投资税收优惠政策试点范围扩大到全国,2018 年 两会 期间, 独角兽 企业在国内上市更是受到热议和重视, 未来股权投资将对发现和助力新技术 新产业 新业态 新模式企业发展具有不可替代的功效, 股权投资市场也将受益于政策支持和经济增长而获得快速发展 2 公司未来发展发展战略 2017 年公司已形成 电气设备 和 互联网文娱 双轮驱动的业务格局, 将以公司主业为起点进行产业升级, 延伸服务链条 促进服务增值 公司将立足配电设备研发和制造主业, 利用自身品牌优势 技术创新能力和产业链升级等优势, 积极布局高端制造 智能制造 新能源等战略性新兴产业, 推进由生产型向服务型转变 ; 同时, 以哆可梦为切入点, 稳步推进 业务平台化 市场全球化 流量化 生态链泛娱乐化 战略, 在此基础上深化互联网文娱板块, 继续整合互联网优质资源, 致力于发展为互联网综合服务提供商, 此外还要借助公司投资业务发现优质的成长性高 发展潜力大的企业, 通过内生外延式协同发展, 不断完善公司产业链条和产业布局, 实现 高端智能制造 和 互联网综合服务 双轮业绩驱动的发展态势 年度经营计划在坚持 两手都发展 两手都要硬 的基本思路下, 公司将以 真抓实干 的态度, 在保持各个主业板块独立规范运作基础上, 从管理机制 组织架构 人员安排 配置等方面采取措施并协调资源, 努力构建双主业运营的产业链接点, 为公司向高端装备制造及互联网综合服务提供商转型升级奠定基础 电力业务层面 : 公司将继续推进原有的电气设备业务发展, 加大与各个专业院所在配网 发电 自供电 市政等工程建设相关领域针对市场开拓 技术服务 工程项目管理及资本运作等方面展开深入合作, 在技术储备 产品研发 专业人才培养方面进行资源共享, 推进电气业务向高端制造 智能制造方向发展, 公司亦将向新能源行业延伸发展, 加大新能源汽车充电系统和分布式光伏发电项目建设的投入, 提高市场份额和品牌影响力, 保持国内市场份额稳步增长的同时, 按照国家 一带一路 政策, 扩大海外市场的影响力 互联网文娱层面 : 哆可梦将继续发挥自身的研发和品牌优势, 持续围绕 IP 化, 推进 业务平台化 市场全球化 流量化 生态链泛娱乐化 的整体战略 ; 平台流量经营持续巩固核心流量媒体的整体市场占有率, 结合媒体特效从产品 包装 用户等方面提供专业精细化运营 ; 持续加大精品品类的自研产品开发和外部产品储备, 推出有质量 有内容 有创新的精品游戏, 以产品撬动整体国内外发行业务 ; 凭借基于数据分析的精细化营销和运营体系 较强的研发能力以及国际化经验, 逐步开拓全球市场, 加强与游戏开发商和游戏运营商 渠道商的合作, 进一步做大做强 在此基础上, 公司将充分利用现有的平台优势 优势 品牌优势以及规范化管理经验, 深化互联网文娱板块, 继续整合互联网优质资源 在注重国内市场的同时, 将大力发展海外市场, 发挥互联网游戏在向全球推广中国文化的重要作用 28

29 投资层面 : 公司将重点加强投资业务的风险管控, 明确投资方向, 坚持价值投资理念, 谋求投资业务的持续稳定发展, 公司将围绕电气业务和互联网文娱行业上下游产业链进行股权投资, 以实现外延式发展 2017 年底公司已启动重大资产重组拟继续收购互联网服务行业标的, 以期与公司现有业务实现优势互补和协同发展, 进一步完善公司互联网服务行业的产业布局 公司未来还将考虑以并购基金等多种形式扩展公司产业链上下游的布局, 逐步强大自身业务 4 可能面对的风险及解决方案 (1) 行业政策变化风险电气设备行业容易受到国家总体经济政策和宏观经济环境的影响, 市场行业环境发生大幅波动可能造成公司电气业务收入较大波动 随着国家经济和电力设备行业的快速发展, 输配电设备企业数量迅速增加, 同时国外输配电企业纷纷进入我国市场, 导致供给增加 竞争加剧 公司将严格执行国家政策, 紧跟市场, 采取差异化产品战略, 加快产品结构调整, 优化生产管理流程, 完善销售网络建设, 切实提高公司竞争实力和抗风险能力 如果未来我国互联网相关行业政策发生较大不利调整或者我国经济环境发生不利变化, 导致行业发展放缓, 或政府减少投入和支持, 则对公司互联网业务的发展将产生一定的不利影响 公司将密切关注相关行业政策发展的动态, 加强对行业政策变化的分析, 并针对行业政策变化, 调整公司的经营策略 (2) 业务转型和整合风险 2017 年公司通过收购哆可梦, 成功布局互联网文化娱乐产业, 实现公司产业转型和升级, 为公司带来新的利润增长点, 但哆可梦主要从事基于大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研发 发行及游戏平台的运营业务 公司原有主业与哆可梦业务分属于不同行业, 在行业监管 商业管理 公司管理制度 企业文化等经营管理方面存在差异, 未来业务整合到位尚需一定时间, 公司与哆可梦之间的整合能否达到预期具有不确定性 公司将完善与哆可梦相适应的企业文化 组织模式 财务管理与内控 人力资源管理 技术研发管理 业务合作等方面的具体整合措施, 实现整合效应最大化 (3) 商誉减值风险 2017 年公司以现金方式收购哆可梦 77.57% 股权为非同一控制下企业合并, 且哆可梦为轻资产型公司, 本报告期末公司存在商誉 亿元, 根据 企业会计准则 等相关规定, 商誉不作摊销处理, 但需在未来每年年度终了做减值测试 如哆可梦未来经营状况恶化, 则存在商誉减值的风险, 从而对上市公司的当期损益及未来年度的收益造成不利影响 寇汉 林嘉喜对哆可梦利润承诺期的经营业绩作出了承诺, 若未实现承诺业绩, 将按照约定方式对上市公司进行业绩补偿, 上述业绩补偿措施一定程度上能够减少商誉减值对于公司当期损益的影响 但是, 业绩承诺期满后若哆可梦经营业绩大幅下降, 仍有可能会造成商誉减值 公司将采取多种措施调动哆可梦团队的积极性和创造性, 为哆可梦提供发展所需的各种资源和机会, 保持哆可梦的持续盈利能力, 保证公司与哆可梦的整体利益最大化 (4) 人才流失风险优秀的管理和人才团队是公司的核心优势之一, 尤其是哆可梦属于互联网文娱行业, 更是轻资产运营模式, 人才的重要性尤为突出 如果公司不能有效保持核心人员的激励机制并根据环境变化而不断完善, 将会影响到核心人员积极性 创造性的发挥, 甚至造成核心人员的流失 公司将更加重视对专业人才的培养, 向员工制定培训计划, 为人员提供锻炼机会 业务发展及职务晋升空间, 给予其更大的创作空间 ; 从外部引进并保留与业务发展所需密切相关的技术及运营人才, 重视企业文化的建设, 增强员工对公司的归属感, 提升员工的主人翁精神 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 29

30 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 及深圳证监局有关文件等的规定和要求,2015 年 1 月 6 日公司第五届董事会第四次会议审议通过并发布了 未来三年股东回报规划 ( ),2015 年 1 月 22 日公司召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了该规划 公司制定 未来三年股东回报规划 ( ), 明确了 2015 年 年期间公司的利润分配形式 利润分配周期 利润分配比例和利润分配方案的制定和执行 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是是 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 (1) 公司 2015 年度不进行利润分配, 不进行分红送股, 也不以资本公积金转增股本, 留存收益全部用于公司日常生产经营 (2) 公司 2016 年度不进行利润分配, 不进行分红送股, 也不以资本公积金转增股本, 留存收益全部用于公司日常生产经营 (3) 公司 2017 年度不进行利润分配, 不进行分红送股, 也不以资本公积金转增股本, 留存收益全部用于公司日常生产经营 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 分红年度合并报表中占合并报表中归属于归属于上市公司普通上市公司普通股股东股股东的净利润的净利润的比率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2017 年 ,607, % % 2016 年 ,912, % % 2015 年 ,358, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 30

31 三 承诺事项履行情况 深圳市惠程电气股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 收购报告书或权益 中驰惠程 ; 中源信其他承诺保证深圳惠程在资产 人员 财务 业务和机构等方面独立 2016 年 04 月 22 日 2016 年 6 月 21 日至长期 正常履行中 变动报告书中所作承诺 关于同业竞争 关中驰惠程 ; 中源信 ; 联交易 占用信中利方面的承诺 承诺在权益变动完成后十二个月内解决同业竞争问题 2016 年 04 月 22 日 2016 年 6 月 21 日至 2017 年 6 月 20 日 已履行完毕 中驰惠程 ; 中源信 ; 关于同业竞争 关信中利 ; 汪超涌 ; 田联交易 占用勇方面的承诺 自身及其控制的企业不会直接或间接从事或参与任何与深圳惠程及其下属企业构成竞 争的任何业务或活动, 不以任何方式从事或参与任何与深圳惠程及其下属企业业务相 同 相似或可能取代深圳惠程及其下属企业业务的活动 2017 年 03 月 14 日 2017 年 3 月 14 日至长期 正常履行 中 中驰惠程 其他承诺 自交易完成之日起六十个月内, 保证不主动放弃对上市公司的控股股东地位, 详见 年 12 月年 12 月 15 日 重大资产购买暨关联交易报告书 ( 草案 )( 二次修订稿 ) 14 日 2017 年 12 月正常履行 20 日至 2022 中年 12 月 19 日 资产重组 时所作承 诺 汪超涌 ; 李亦非其他承诺中驰惠程 ; 汪超涌 ; 其他承诺李亦非 自交易完成之日起六十个月内, 本人及本人控制的主体保证不会主动放弃对上市公司 2017 年 12 月的控制权, 保证上市公司控制权不发生变化, 详见 2017 年 12 月 15 日 重大资产购买 14 日暨关联交易报告书 ( 草案 )( 二次修订稿 ) 交易完成之后的 24 个月内, 本公司 ( 本人 ) 并无通过影响上市公司股东大会 董事会 2017 年 12 月而将上市公司现有业务相关的主要资产予以剥离的计划 意向或安排 详见 2017 年 日月 15 日 重大资产购买暨关联交易报告书 ( 草案 )( 二次修订稿 ) 2017 年 12 月正常履行 20 日至 2022 中年 12 月 19 日 2017 年 12 月正常履行 21 日至 2019 中年 12 月 20 日 信中利 ; 中源信 其他承诺 自交易完成之日起六十个月内, 本公司 ( 本企业 ) 保证在维护上市公司实际控制权稳定的前提下不主动终止与上市公司控股股东的一致行动关系, 并积极维护上市公司实 2017 年 12 月际控制权的稳定 详见 2017 年 12 月 15 日 重大资产购买暨关联交易报告书 ( 草案 ) 14 日 ( 二次修订稿 ) 2017 年 12 月正常履行 20 日至 2022 中年 12 月 19 日 31

32 中驰惠程 ; 汪超涌 ; 股份增持承诺李亦非 为了维护上市公司控制权稳定, 上市公司控股股东及其一致行动人计划自本次交易完成之日起 12 个月内增持上市公司股份, 拟增持金额原则上不少于 1 亿元 不超过 10 亿元 若增持计划实施期间, 上市公司股票如因筹划重大事项等情形出现连续停牌 10 个交易日以上的, 增持期限将相应往后顺延 2017 年 12 月 14 日 2017 年 12 月正常履行 20 日至 2018 中年 12 月 19 日 信中利赞信 其他承诺 在哆可梦 77.57% 股权过户交割完成 ( 即办理完成工商变更登记手续 ) 之前, 本企业将积极寻求第三方受让本企业持有的哆可梦全部股权并达成股权收购等协议安排, 确保本次交易完成后本企业不再持有哆可梦股权 本企业将根据相关法律法规的规定及本企业合伙协议的相关约定, 审慎选择 确定受让方, 并及时履行相应决策程序 2017 年 12 月 14 日 2017 年 12 月已履行完 14 日至 2017 毕年 12 月 20 日 寇汉 关于同业竞争 关联交易 占用方面的承诺 本次交易完成后, 本人及本人控制的企业不会直接或间接经营任何与哆可梦 上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 亦不会投资任何与哆可梦 上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 2017 年 12 月 14 日 2017 年 12 月 21 日至长期 正常履行中 寇汉 关于同业竞争 关联交易 占用方面的承诺 本次交易完成后, 本人及本人控制的企业将尽可能减少与上市公司及其下属公司的关联交易, 若发生必要且不可避免的关联交易, 保证关联交易价格具有公允性, 不损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益 2017 年 12 月 14 日 2017 年 12 月 21 日至长期 正常履行中 寇汉 关于同业竞争 关联交易 占用方面的承诺 本次交易完成后, 本人不会占用哆可梦的或要求其为本人及本人控制的企业提供担保, 否则, 本人应承担个别及连带责任 2017 年 12 月 14 日 2017 年 12 月 21 日至长期 正常履行中 若因哆可梦及其下属子公司存在因资产交割日前已形成的事实原因受到相关主管部门 寇汉 其他承诺 处罚, 而导致哆可梦及其下属子公司遭受罚款或其他经济损失的, 由本人无条件代哆 2017 年 12 月可梦及其下属子公司承担, 并放弃对哆可梦及其下属子公司的追索权 详见 2017 年 日 2017 年 12 月 21 日至长期 正常履行 中 月 15 日 重大资产购买暨关联交易报告书 ( 草案 )( 二次修订稿 ) 寇汉 其他承诺 本人在哆可梦 ( 包括其全资 / 控股子公司 参股公司 分公司 ) 的任职期限将自哆可梦 77.57% 股权过户至上市公司名下之日起不少于 4 年 (365 天为 1 年 ), 且不得无故解除与哆可梦的劳动合同 本人在资产交割日前与哆可梦签订令上市公司满意的竞业禁止协议, 且在哆可梦任职期间以及离职后 2 年内, 不从事与哆可梦相同或竞争的业务 2017 年 12 月 14 日 2017 年 12 月正常履行 20 日至 2023 中年 12 月 19 日 陈家斌 ; 杨莲莲 其他承诺 本人在哆可梦 ( 包括其全资 / 控股子公司 参股公司 分公司 ) 的任职期限将自哆可梦 77.57% 股权过户至上市公司名下之日起不少于 3 年, 且不得无故解除与哆可梦的劳动合同 本人在资产交割日前与哆可梦签订令上市公司满意的竞业禁止协议, 且在哆可 2017 年 12 月 14 日 2017 年 12 月正常履行 20 日至 2022 中年 12 月 19 日 32

33 梦任职期间以及离职后 2 年内, 不从事与哆可梦相同或竞争的业务 深圳市惠程电气股份有限公司 2017 年年度报告全文 寇汉 ; 林嘉喜 ; 宁夏和中 ; 国金凯撒 ; 深其他承诺圳岚悦 ; 完美软件科技 本次交易不涉及本方 ( 本人 ) 在取得交易对价后购买上市公司股票的约定或安排, 也不涉及与上市公司其他股东达成股票购买的约定或安排 ; 自本声明签署后直至本次交 2017 年 12 月易完成后 60 个月内, 本方 ( 本人 ) 并不因本次交易而直接或间接持有上市公司的股份, 14 日也没有以任何方式单独或与他人共同谋求上市公司控制权, 或使上市公司股权结构发生重大变化的计划 意向或安排 2017 年 12 月正常履行 15 日至 2022 中年 12 月 20 日 寇汉 ; 林嘉喜 业绩承诺及补偿安 排 作为业绩补偿义务人承诺哆可梦 2017 年至 2019 年各年度实现的净利润 ( 以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据 ) 不少于 14,500 万元 18,800 万元 24,500 万元, 如哆可梦任一会计年度未实现承诺净利润则在相应会计年度 专项审核报告 公开披露之日起 15 个工作日承担相应的盈利补偿义务 2017 年 12 月 14 日 2017 年 1 月 1 正常履行日至 2020 年 5 中月 22 日 公司 其他承诺 如哆可梦在 2017 年度至 2019 年度累计实现净利润总和大于 2017 年度至 2019 年度承诺净利润总和的, 上市公司将该等超过部分净利润的 20% 作为哆可梦管理团队 核心 2017 年 12 月人员的业绩奖励, 于哆可梦 2019 年度 专项审核报告 公开披露之日起十个工作日内 14 日一次性以现金方式支付 2017 年 12 月 21 日至 2020 年 5 月 15 日 正常履行 中 中驰惠程 ; 中源信 ; 信中利 ; 华宝信托 ; 汪超涌 ; 李亦非 ; 田勇 ; 张晶 ; 徐海啸 ; 其他承诺沈晓超 ; 陈丹 ;WAN 自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间, 无减持上市公司股份的计划 2017 年 12 月 14 日 2017 年 12 月已履行完 15 日至 2017 毕年 12 月 20 日 XIAO YANG; 方莉 ; 迟永军 股权激励 承诺 公司 公司 其他承诺 其他承诺 公司在 深圳市惠程电气股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 摘要( 修 2016 年 08 月订稿 ) 中承诺公司不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形 16 日式的财务资助, 包括为其贷款提供担保 公司在 深圳市惠程电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划 ( 草案 ) 中承 2015 年 12 月诺不为激励对象获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款 28 日提供担保 2016 年 08 月正常履行 16 日至 2020 中年 08 月 15 日 2015 年 12 月正常履行 28 日至 2019 中年 12 月 27 日 公司其他承诺公司在 深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股票期权激励计划 ( 草案 ) 2015 年 10 月 2015 年 11 月 4 正常履行 33

34 中承诺不为激励对象获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其 12 日 日至 2019 年 中 贷款提供担保 11 月 3 日 中驰惠程 ; 中源信 股份限售承诺 根据 收购管理办法 第 74 条规定 : 在上市公司收购中, 收购人持有的被收购公司的 2016 年 06 月股份, 在收购完成后 12 个月内不得转让 21 日 2016 年 6 月 21 日至 2017 年 6 月 20 日 已履行完 毕 中驰惠程 ; 中源信 ; 不进行重大资产重汪超涌 ; 李亦非组承诺 公司控股股东及其一致行动人 实际控制人承诺未来 6 个月内不会筹划重大资产重组 等重大事项 2016 年 07 月 20 日 2016 年 07 月 20 日至 2017 年 1 月 19 日 已履行完 毕 其他对公司中小股东所作承诺 公司其他承诺公司其他承诺中驰惠程 ; 中源信 ; 信中利 ; 田勇 ; 华宝股份增持承诺信托 公司在 关于发起设立信中利惠程产业并购基金暨关联交易的补充公告 中承诺在本次投资事项发生后的十二个月内, 公司不使用闲置募集暂时补充流动 不将 2016 年 08 月募集投向变更为永久性补充流动 不将超募永久性用于补充流动或 17 日者归还银行贷款 不将本次投资的出资款用于补充流动 公司在 信中利惠程产业并购基金之合作协议 中承诺不会收购产业并购基金从本公 2016 年 08 月司控股股东及实际控制人处收购的资产 17 日在 关于第一大股东及其一致行动人增持公司股份的公告 ( 公告编号 : ) 中 中驰惠程及其一致行动人计划未来 6 个月内增持金额不少于 1 亿元, 不超过 10 亿元 2016 年 12 月中驰惠程及其一致行动人承诺在增持计划完成后 12 个月内不减持所持有的本公司股 13 日份 2016 年 08 月已履行完 17 日至 2017 毕年 08 月 16 日 2016 年 8 月正常履行 17 日至长期中 2016 年 12 月已履行完 13 日至 2017 毕年 6 月 12 日 中驰惠程 ; 中源信 ; 信中利 ; 田勇 ; 华宝股份限售承诺信托 在 关于第一大股东及其一致行动人完成增持公司股份计划的公告 ( 公告编号 : 2017 年 06 月 ) 中承诺本次增持完成后, 中驰惠程及其一致行动人承诺未来 12 个月内不减 12 日持所持有的本公司股份 2017 年 6 月 13 日至 2018 年 6 月 12 日 正常履行中 中驰惠程 ; 中源信 ; 关于同业竞争 关信中利 ; 汪超涌 ; 田联交易 占用勇方面的承诺 在作为深圳惠程控股股东及一致行动人 实际控制人期间, 及上述期间届满 ( 或终止 ) 后 12 月内不会直接或间接从事或参与任何与深圳惠程及其下属企业构成竞争的任何业 2017 年 06 月务或活动, 不以任何方式从事或参与任何与深圳惠程及其下属企业业务相同 相似或 19 日可能取代深圳惠程及其下属企业业务的活动 2017 年 6 月 19 日至长期 正常履行中 承诺是否 按时履行 是 34

35 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 盈利预测 资产或项 目名称 预测起始时 间 预测终止时 间 当期预测 业绩 ( 万 元 ) 当期实际 业绩 ( 万 元 ) 未达预测的 原因 ( 如适 用 ) 原预测披露日期 原预测披露索引 哆可梦 2017 年 01 月 2017 年 12 月 01 日 31 日 巨潮资讯网 ( 14,500 14, 不适用 2017 年 12 月 15 日 重大资产购买暨关联交易报告书 ( 草案 )( 二次修订稿 ) 公司股东 交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 适用 不适用交易对手方寇汉 林嘉喜作为业绩补偿义务人承诺哆可梦 2017 年至 2019 年各年度实现的净利润 ( 以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据 ) 不少于 14,500 万元 18,800 万元 24,500 万元, 并承担相应的盈利补偿义务 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 年 10 月 27 日公司第五届董事会第五十四次会议审议通过 关于公司会计政策变更的议案, 根据财政部 关于印发修订 < 企业会计准则第 16 号 政府补助 > 的通知 ( 财会 [2017]15 号 ) 的相关要求, 与企业日常活动相关的政府补助, 应当按照经济业务实质, 计入其他收益或冲减相关成本费用 ; 与企业日常活动无关的政府补助, 应当计入营业外收支 同时, 在利润表中的 营业利润 项目之上单独列报 其他收益 项目, 计入其他收益的政府补助在该项目中反映 公司自 2017 年 6 月 12 日开始执行上述会计政策, 对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整, 不涉及对以前年度列报的追溯调整, 对公司财务状况 经营成果和现金流量无重大影响 年 2 月 28 日公司第六届董事会第八次会议审议通过 关于公司会计政策变更的议案, 根据财政部 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 [2017]30 号 ), 公司调整了财务报表列报, 在利润表中新增 资产处置收益 项目, 将部分原列示为 营业外收入 及 营业外支出 的非流动资产处置损益重分类至 资产处置收益 项目, 按照 企业会计准则第 30 号 财务报表列报 等的相关规定, 对可比期间的比较数据按照规定进行调整 由于 资产处置收益 项目的追溯调整, 对 2016 年的报表项目影响如下 : 利润表项目 变更前 变更后 资产处置收益 - 13,588, 营业外收入 14,486, , 营业外支出 1,330, ,224,

36 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用本公司合并财务报表范围包括本公司及喀什中汇联银 惠程智能 香港惠程 北京中汇联银 中行置盛 中融建银 中汇联鑫 豪琛投资 鹏胤投资 中汇同盈 哆可梦 吉乾科技 旭梅网络 华向文化 游湛网络 璿游网络 乐珩网络 2017 年合并范围相比上年, 非同一控制下企业合并增加哆可梦及其子公司 ; 减少永耀惠程 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 68 境内会计师事务所审计服务的连续年限 2 境内会计师事务所注册会计师姓名 张晓荣 唐慧珏 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 1 当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 36

37 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情 况 涉案金 额 ( 万 元 ) 是否形成预计负债 诉讼 ( 仲 裁 ) 进展 诉讼 ( 仲裁 ) 审理结果及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判决执行情 况 披露日期 披露索引 上海玄霆娱乐信息科技有限公司 ( 简称 上海玄霆 ) 诉四三九九网络股份有限公司 吉乾科技著作权纠纷 509 否 一审判决吉乾科技于判决生效一审判之日起二十日内赔偿上海玄霆吉乾科技已决 ; 已经经济损失及合理开支共计 500 向法院提起上诉, 尚万元, 驳回上海玄霆其他诉讼上诉, 尚未未收到请求 ; 案件受理费 142,063 元, 收到受理通受理通由上海玄霆负担 52,063 元, 吉知书知书乾科技负担 90,000 元 巨潮资讯网 ( 年 01 月 关于控股孙公司诉 17 日讼事项的进展情况 ( 公告编号 : ) 上海玄霆诉四三九 九 完美世界 ( 北 巨潮资讯网 京 ) 数字科技有限公司 完美世界 ( 重庆 ) 互动科技有限 2,005.1 否 正在审 理 正在审理 无 ( 年 12 月 重大资产购买暨关 15 日联交易报告书 ( 草案 ) 公司 哆可梦著作 ( 二次修订稿 ) 权纠纷案 说明 :1 公司诉福建阳谷智能技术有限公司买卖合同纠纷案, 经调解, 对方同意支付公司 526,580 元款项, 现已结案 2 山西晋通电建工程有限公司介休分公司诉公司买卖合同纠纷案, 对方已经撤诉 3 焦作光源电气股份有限公司诉公司买卖合同纠纷案, 经调解, 公司偿付对方 万元, 现已结案 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 公司 公司控股股东 公司实际控制人不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 年第一期股权激励计划实施情况 2015 年 8 月 5 日公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第七次会议 2015 年 8 月 21 日公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过了 2015 年第一期股权激励计划 2015 年 12 月 28 日公司第五届董事会第二十二次会议 第五届监事会第十一次会议审议通过了关于调整 2015 年第一期股权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案 关于向 2015 年第一期股权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票 37

38 期权的议案, 因激励对象及个人原因, 公司对首次授予激励对象 授予数量进行了调整, 并确定授予日为 2015 年 12 月 28 日, 独立董事就相关事项发表了同意的独立意见, 相应的授予登记工作已于 2016 年 1 月 13 日完成, 授予的限制性股票已于 2016 年 1 月 18 日上市 2016 年 8 月 16 日公司第五届董事会第二十九次会议 第五届监事会第十七次会议审议通过了关于向激励对象授予 2015 年第一期股权激励计划预留股份的议案, 公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见, 相应的授予登记工作已于 2016 年 10 月 26 日完成, 授予的限制性股票已于 2016 年 10 月 28 日上市 2016 年 12 月 28 日公司第五届董事会第四十次会议 第五届监事会第二十二次会议审议通过了关于 2015 年第一期股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期符合解锁条件的议案, 独立董事对相关事项发表了同意的独立意见, 符合解锁条件的限制性股票已于 2017 年 1 月 18 日解锁上市流通 2017 年 1 月 18 日公司第五届董事会第四十一次会议 第五届监事会第二十三次会议审议通过了 关于回购注销 2015 年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权的议案, 董事会同意根据 2015 年第一期股权激励计划的相关规定, 对已离职激励对象纪晓文先生已获授未解锁的限制性股票进行回购注销处理, 公司独立董事对此发表了同意的独立意见 本次回购注销事项已于 2018 年 4 月 5 日完成 2017 年 8 月 16 日公司第五届董事会第五十一次会议 第五届监事会第二十九次会议审议通过了 关于 2015 年第一期股权激励计划授予的预留限制性股票与股票期权第一个解锁 / 行权期符合解锁 / 行权条件的议案, 独立董事对相关事项发表了同意的独立意见 截止本报告披露日, 该批可解锁的限制性股票尚未解锁上市流通, 该批可行权股票期权尚未开始行权 2018 年 4 月 11 日公司第六届董事会第十一次会议 第六届监事会第五次会议审议通过了 关于回购注销 2015 年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权的议案, 董事会同意根据 2015 年第一期股权激励计划的相关规定, 对 2015 年第一期股权激励计划首次授予部分第三个解锁期和预留部分第二个解锁 / 行权期由于业绩考核不达标导致不能解锁 / 行权的 278 万股限制性股票和 30 万份股票期权进行回购注销处理, 公司独立董事对此发表了同意的独立意见 截止本报告披露日, 本次回购注销尚未完成 年第二期股权激励计划实施情况 2015 年 10 月 12 日公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第八次会议 2015 年 10 月 29 日公司 2015 年第六次临时股东大会审议通过了 2015 年第二期股权激励计划 2015 年 11 月 4 日公司第五届董事会第二十次会议 第五届监事会第十次会议审议通过了关于向 2015 年第二期股权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案, 确定授予日为 2015 年 11 月 4 日, 独立董事就此发表了同意的独立意见, 相应的授予登记工作已于 2015 年 11 月 23 日完成, 授予的限制性股票已于 2015 年 11 月 27 日上市 2016 年 8 月 16 日公司第五届董事会第二十九次会议 第五届监事会第十七次会议审议通过了关于向激励对象授予 2015 年第二期股权激励计划预留股份的议案, 独立董事对相关事项发表了同意的独立意见, 相应的授予登记工作已于 2016 年 11 月 2 日完成, 授予的限制性股票已于 2016 年 11 月 4 日上市 2016 年 11 月 4 日公司第五届董事会第三十六次会议 第五届监事会第二十一次会议审议通过了关于 2015 年第二期股权激励计划首次授予的限制性股票与股票期权第一个解锁 / 行权期符合解锁 / 行权条件的议案和关于 2015 年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期采用自主行权模式的议案, 独立董事对相关事项发表了同意的独立意见, 符合解锁条件的限制性股票已于 2016 年 11 月 28 日解锁上市流通, 符合行权条件的股票期权已于 2017 年 1 月 18 日行权完毕 2017 年 1 月 18 日公司第五届董事会第四十一次会议 第五届监事会第二十三次会议审议通过了关于回购注销 2015 年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权的议案, 董事会同意根据 2015 年第二期股权激励计划的相关规定, 对已离职激励对象纪晓文先生已获授未解锁的限制性股票及已获授未行权的股票期权进行回购注销处理, 公司独立董事对此发表了同意的独立意见 本次回购注销事项已于 2018 年 4 月 5 日完成 2017 年 8 月 16 日公司第五届董事会第五十一次会议 第五届监事会第二十九次会议审议通过了 关于 2015 年第二期股权激励计划授予的预留限制性股票与股票期权第一个解锁 / 行权期符合解锁 / 行权条件的议案, 独立董事对相关事项发表了同意的独立意见 截止本报告披露日, 该批可解锁的限制性股票尚未解锁上市流通, 该批可行权股票期权尚未开始行权 2018 年 4 月 11 日公司第六届董事会第十一次会议 第六届监事会第五次会议审议通过了 关于回购注销 2015 年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权的议案, 董事会同意根据 2015 年第二期股权激励计划的相关规定, 对 2015 年第二期股权激励计划首次授予部分第三个解锁 / 行权期和预留部分第二个解锁 / 行权期由于业绩考核不达标导致不能解锁 / 行权的

39 万股限制性股票和 216 万份股票期权进行回购注销处理, 公司独立董事对此发表了同意的独立意见 截止本报告披露日, 本次回购注销尚未完成 年股权激励计划实施情况 2016 年 8 月 16 日公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十七次会议 2016 年 9 月 2 日公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了 2016 年股权激励计划 2016 年 9 月 19 日公司第五届董事会第三十次会议 第五届监事会第十九次会议审议通过了 关于向公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案, 确定授予日为 2016 年 9 月 19 日, 独立董事就此发表了同意的独立意见, 相应的授予登记工作已于 2016 年 10 月 18 日完成, 授予的限制性股票已于 2016 年 10 月 21 日上市 以上内容详情请参见公司刊登于巨潮资讯网 ( 上的相关公告 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交易方 关联 关系 关联交易类型 关联交 易内容 关联交易定价原则 关联交易价 格 关联交易金额 ( 万元 ) 占同类交易金额的比例 获批的交易额度 ( 万元 ) 是否超过获批额度 关联交易结算方式 可获得的同类交易市价 披露日期 披露索引 信中利 同一控制下关联企业 租赁 子公司北京中汇联银向信中利租赁办公场所 房屋租金为 7.5 元 /( 天. 平方米 ), 物市场业管理费为公允 1 元 /( 天. 平价方米 ), 建筑面积共 平方米 % 594 否 银行转账 万元 巨潮资讯网 ( cn) 上的 关于子公 2016 年 10 司中汇联银投资管月 10 日理 ( 北京 ) 有限公司向关联方租赁办公场所的公告 ( 公告编号 : ) 房屋租金为 巨潮资讯网 孙公司 6.5 元 /( 天. 平 ( 九立方 控股股东关联方 租赁 中行置盛向九立方租赁办公 方米 ), 一年市场房屋租金 ( 剔公允 % 否除两个月免价租的装修改 银行转账 万元 cn) 上的 关于孙公 2017 年 03 司中行置盛投资 ( 北月 29 日京 ) 有限公司向关联方租赁办公场所的 场所 造期 ) 共计 公告 ( 公告编号 : 万元 ) 合计 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 ( 如有 ) 无 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 ( 如适用 ) 无 39

40 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 2017 年 1 月 23 日, 公司开始筹划重大资产购买事项, 交易标的为哆可梦 77.57% 股权 信中利赞信为公司担任有限合伙人并持 有 32.22% 份额的合伙企业, 为公司关联方 本次重大资产购买交易前, 信中利赞信持有哆可梦 22.43% 股权 ; 本次交易项下, 公司向无关联第三方收购哆可梦 77.57% 股权 根据 深圳证券交易所股票上市规则 并基于谨慎性原则, 公司认为本次交 易构成与关联方信中利赞信共同投资的关联交易 截止 2017 年 12 月 20 日, 公司本次重大资产购买暨关联交易已实施完毕 截 止报告期末, 信中利赞信已不持有哆可梦 22.43% 股权 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 重大资产购买暨关联交易报告书 ( 草案 ) 2017 年 03 月 15 日 巨潮资讯网 ( 重大资产购买暨关联交易报告书 ( 草案 )( 修订稿 ) 2017 年 11 月 24 日 巨潮资讯网 ( 重大资产购买暨关联交易报告书 ( 草案 )( 二次修订稿 ) 2017 年 12 月 15 日 巨潮资讯网 ( 年第三次临时股东大会决议公告 2017 年 12 月 19 日 巨潮资讯网 ( 关于重大资产重组实施完成的公告 2017 年 12 月 26 日 巨潮资讯网 ( 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 40

41 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用租赁情况说明 1 深圳惠程租赁办公楼, 租期 2016 年 10 月 24 日 年 10 月 19 日期间的月租金为 189, 元,2017 年 10 月 20 日 年 10 月 19 日期间, 第一年月租金为 195, 元, 第二年月租金为 202, 元, 第三年月租金为 213, 元 ( 均含税 ) 2 子公司北京中汇联银租赁办公楼,2016 年 10 月 8 日 年 10 月 7 日租赁北京市朝阳区幸福二村 40 号二层, 月租金 165, 元 ( 含税 ) 3 子公司喀什中汇联银租赁办公楼, 租期为 2016 年 8 月 18 日 年 8 月 17 日, 租金合计 15, 元,2017 年 8 月 18 日 年 8 月 18 日租金合计 2,000 元 ( 均含税 ) 4 孙公司中行置盛租赁办公楼, 租期为 2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日, 其中 2017 年 4 月 1 日至 2017 年 5 月 31 日为装修改造期, 在装修改造期内中行置盛无需承担租金 一年房屋租金 ( 剔除两个月免租的装修改造期 ) 共计 2,371, 元 ( 含税 ) 5 报告期内公司及子公司对外出租房产收入共 1,649, 元 ( 不含税 ) 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目 2 重大担保 适用 不适用 公司报告期不存在担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 报告期内委托理财概况 单位 : 万元 具体类型 委托理财的来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 62,144 16, 合计 62,144 16,

42 单项金额重大或安全性较低 流动性较差 不保本的高风险委托理财具体情况 深圳市惠程电气股份有限公司 2017 年年度报告全文 适用 不适用 单位 : 万元 受托 受托机构名称 ( 或受托人姓名 ) 机构 ( 或受托 人 ) 类 产品类型 金额 来源 起始日期 终止日期 投向 报酬确定方式 参考年化收益率 预期收 益 ( 如有 报告期 实际损 益金额 报告期损 益实际收 回情况 计提减值 准备金额 ( 如有 ) 是否经 过法定 程序 未来是否还有委托理财计划 型 招商银行北京工体支行 银行 保本固定收益 年 12 月 13 日 2017 年 01 月 13 日 投资到期还本付息 3.60% 是是 招商银行北京工体支行 银行 保本固定收益 年 07 月 15 日 2017 年 01 月 17 日 投资到期还本付息 3.51% 是是 招商银行北京工体支行 银行 保本固定收益 1, 年 07 月 15 日 2017 年 01 月 17 日 投资到期还本付息 3.51% 是是 兴业银行深圳分行 银行 保本固定收益 30, 年 10 月 20 日 2017 年 01 月 20 日 投资到期还本付息 4.13% 是是 兴业银行深圳分行 银行 保本固定收益 10, 年 01 月 20 日 2017 年 01 月 25 日 投资到期还本付息 4.20% 是是 兴业银行深圳分行 银行 保本固定收益 18, 年 01 月 23 日 2017 年 01 月 25 日 投资到期还本付息 4.20% 是是 兴业银行深圳分行 银行 保本固定收益 28, 年 01 月 25 日 2017 年 02 月 07 日 投资到期还本付息 4.20% 是是 兴业银行深圳分行 银行 保本固定收益 28, 年 02 月 07 日 2017 年 02 月 20 日 投资到期还本付息 4.20% 是是 招商银行北京工体支行 银行 保本固定收益 5, 年 02 月 17 日 2017 年 04 月 10 日 投资到期还本付息 3.20% 是是 42

43 招商银行北京工体支行 银行 保本固定收益 10, 年 02 月 17 日 2017 年 04 月 11 日 投资到期还本付息 3.20% 是是 招商银行北京工体支行 银行 保本固定收益 5, 年 02 月 17 日 2017 年 04 月 12 日 投资到期还本付息 3.20% 是是 兴业银行深圳分行 银行 保本固定收益 1, 年 04 月 06 日 2017 年 05 月 02 日 投资到期还本付息 4.20% 是是 招商银行北京工体支行 银行 保本固定收益 5, 年 04 月 12 日 2017 年 05 月 11 日 投资到期还本付息 4.11% 是是 招商银行北京工体支行 银行 保本浮动收益 1, 年 12 月 29 日 2017 年 05 月 12 日 每月付息一次, 投资在下月的 3 个工 3.54% 是 是 作日内支付 招商银行北京工体支行 银行 保本浮动收益 2, 年 12 月 30 日 2017 年 05 月 12 日 每月付息一次, 投资在下月的 3 个工 3.54% 是 是 作日内支付 招商银行北京工体支行 银行 保本固定收益 10, 年 04 月 13 日 2017 年 05 月 12 日 投资到期还本付息 4.11% 是是 招商银行北京工体支行 银行 保本固定收益 5, 年 04 月 14 日 2017 年 05 月 15 日 投资到期还本付息 4.25% 是是 招商银行北京工体支行 银行 保本固定收益 年 04 月 14 日 2017 年 05 月 15 日 投资到期还本付息 4.21% 是是 招商银行北京工体支行 银行 保本固定收益 1, 年 07 月 15 日 2017 年 05 月 16 日 投资到期还本付息 3.48% 是是 招商银行北京工体支行 银行 保本固定收益 年 02 月 17 日 2017 年 05 月 16 日 投资到期还本付息 3.26% 是是 兴业银行深圳分行 银行 保本固定收益 16, 年 02 月 20 日 2017 年 06 月 12 日 投资到期还本付息 4.21% 是是 43

44 兴业银行深圳分行 银行 保本固定收益 6, 年 02 月 20 日 2017 年 06 月 14 日 投资到期还本付息 4.21% 是是 招商银行北京工体支行 银行 保本固定收益 5, 年 05 月 12 日 2017 年 06 月 14 日 投资到期还本付息 4.20% 是是 招商银行北京工体支行 银行 保本固定收益 3, 年 05 月 12 日 2017 年 06 月 14 日 投资到期还本付息 4.20% 是是 招商银行北京工体支行 银行 保本固定收益 12, 年 05 月 15 日 2017 年 06 月 16 日 投资到期还本付息 5.20% 是是 招商银行北京工体支行 银行 保本固定收益 2, 年 05 月 16 日 2017 年 06 月 16 日 投资到期还本付息 4.21% 是是 招商银行北京工体支行 银行 保本固定收益 1, 年 05 月 17 日 2017 年 06 月 17 日 投资到期还本付息 4.47% 是是 兴业银行深圳分行 银行 保本浮动收益 4, 年 02 月 20 日 2017 年 06 月 21 日 投资到期还本付息 4.26% 是是 兴业银行深圳分行 银行 保本浮动收益 15, 年 06 月 19 日 2017 年 06 月 21 日 投资到期还本付息 4.26% 是是 兴业银行深圳分行 银行 保本浮动收益 年 02 月 20 日 2017 年 06 月 28 日 投资到期还本付息 4.28% 是是 兴业银行深圳分行 银行 保本浮动收益 年 02 月 20 日 2017 年 07 月 06 日 投资到期还本付息 4.29% 是是 浦发银行武汉分行 银行 保本固定收益 4, 年 06 月 09 日 2017 年 07 月 12 日 投资到期还本付息 4.60% 是是 浦发银行武汉分行 银行 保本固定收益 16, 年 06 月 12 日 2017 年 07 月 13 日 投资到期还本付息 4.70% 是是 浦发银行武汉分行 银行 保本固定收益 6, 年 06 月 14 日 2017 年 07 月 17 日 投资到期还本付息 4.70% 是是 44

45 浦发银行武汉分行 银行 保本固定收益 4, 年 06 月 15 日 2017 年 07 月 17 日 投资到期还本付息 4.70% 是是 浦发银行武汉分行 银行 保本固定收益 1, 年 06 月 20 日 2017 年 07 月 21 日 投资到期还本付息 5.15% 是是 浦发银行武汉分行 银行 保本固定收益 19, 年 06 月 21 日 2017 年 07 月 24 日 投资到期还本付息 5.15% 是是 兴业银行深圳分行 银行 保本浮动收益 5, 年 07 月 14 日 2017 年 07 月 31 日 投资到期还本付息 4.20% 是是 兴业银行深圳分行 银行 保本浮动收益 10, 年 07 月 18 日 2017 年 07 月 31 日 投资到期还本付息 4.20% 是是 兴业银行深圳分行 银行 保本浮动收益 1, 年 07 月 24 日 2017 年 07 月 31 日 投资到期还本付息 4.20% 是是 兴业银行深圳分行 银行 保本浮动收益 2, 年 07 月 26 日 2017 年 07 月 31 日 投资到期还本付息 4.20% 是是 浦发银行武汉分行 银行 保本固定收益 2, 年 07 月 13 日 2017 年 08 月 14 日 投资到期还本付息 4.70% 是是 兴业银行深圳分行 银行 保本浮动收益 1, 年 08 月 15 日 2017 年 09 月 11 日 投资到期还本付息 4.20% 是是 兴业银行深圳分行 银行 保本浮动收益 年 09 月 27 日 2017 年 10 月 09 日 投资到期还本付息 4.20% 是是 兴业银行深圳分行 银行 保本浮动收益 年 09 月 30 日 2017 年 10 月 09 日 投资到期还本付息 4.20% 是是 兴业银行深圳分行 银行 保本浮动收益 1, 年 09 月 27 日 2017 年 10 月 19 日 投资到期还本付息 4.20% 是是 兴业银行深圳分行 银行 保本浮动收益 年 09 月 27 日 2017 年 12 月 06 日 投资到期还本付息 4.50% 是是 45

46 兴业银行深圳分行 银行 保本浮动收益 年 08 月 15 日 2017 年 12 月 06 日 投资到期还本付息 4.50% 是是 兴业银行深圳分行 银行 保本浮动收益 2, 年 08 月 07 日 2017 年 12 月 06 日 投资到期还本付息 4.50% 是是 兴业银行深圳分行 银行 保本浮动收益 4, 年 08 月 01 日 2017 年 12 月 18 日 投资到期还本付息 4.50% 是是 兴业银行深圳分行 银行 保本固定收益 年 08 月 07 日 2017 年 12 月 18 日 投资到期还本付息 4.50% 是是 浦发银行武汉分行 银行 保本固定收益 2, 年 09 月 04 日 2017 年 12 月 19 日 投资到期还本付息 3.89% 是是 兴业银行深圳分行 银行 保本浮动收益 10, 年 08 月 01 日 2017 年 12 月 25 日 投资到期还本付息 4.50% 是是 兴业银行深圳分行 银行 保本浮动收益 2, 年 08 月 01 日 2017 年 12 月 26 日 投资到期还本付息 4.50% 是是 招行丰台科技园支行 银行 保本浮动收益 年 11 月 21 日 2017 年 12 月 28 日 投资到期还本付息 4.65% 是是 招行丰台科技园支行 银行 保本浮动收益 1, 年 11 月 21 日 2017 年 12 月 29 日 投资到期还本付息 4.65% 是是 兴业银行深圳分行 银行 保本浮动收益 1, 年 02 月 20 日 2018 年 01 月 08 日 投资到期还本付息 4.20% 是是 兴业银行深圳分行 银行 保本浮动收益 12, 年 07 月 14 日 2018 年 01 月 08 日 投资到期还本付息 4.20% 是是 兴业银行深圳分行 银行 保本浮动收益 3, 年 08 月 01 日 2018 年 01 月 08 日 投资到期还本付息 4.20% 是是 招行丰台科技园支行 银行 保本固定收益 年 11 月 21 日 2018 年 01 月 17 日 投资到期还本付息 4.65% 是是 46

47 平安银行坪山新区支行 银行 保本固定收益 1, 年 01 月 11 日 2017 年 01 月 18 日 投资到期还本付息 3.20% 是是 平安银行坪山新区支行 银行 保本固定收益 4, 年 01 月 26 日 2017 年 02 月 14 日 投资到期还本付息 2.50% 是是 平安银行坪山新区支行 银行 保本固定收益 4, 年 02 月 14 日 2017 年 02 月 21 日 投资到期还本付息 3.20% 是是 平安银行坪山新区支行 银行 保本固定收益 4, 年 02 月 21 日 2017 年 02 月 28 日 投资到期还本付息 3.20% 是是 平安银行坪山新区支行 银行 保本固定收益 4, 年 02 月 28 日 2017 年 03 月 07 日 投资到期还本付息 3.20% 是是 平安银行坪山新区支行 银行 保本固定收益 4, 年 03 月 07 日 2017 年 03 月 14 日 投资到期还本付息 3.30% 是是 平安银行坪山新区支行 银行 保本固定收益 4, 年 03 月 14 日 2017 年 03 月 21 日 投资到期还本付息 3.30% 是是 平安银行坪山新区支行 银行 保本固定收益 4, 年 03 月 21 日 2017 年 03 月 28 日 投资到期还本付息 3.40% 是是 平安银行坪山新区支行 银行 保本固定收益 4, 年 03 月 28 日 2017 年 04 月 05 日 投资到期还本付息 3.80% 是是 平安银行坪山新区支行 银行 保本固定收益 4, 年 04 月 05 日 2017 年 04 月 11 日 投资到期还本付息 3.60% 是是 平安银行坪山新区支行 银行 保本固定收益 4, 年 04 月 11 日 2017 年 04 月 18 日 投资到期还本付息 3.25% 是是 平安银行坪山新区支行 银行 保本固定收益 4, 年 04 月 18 日 2017 年 04 月 25 日 投资到期还本付息 3.25% 是是 平安银行坪山新区支行 银行 保本固定收益 4, 年 04 月 25 日 2017 年 05 月 02 日 投资到期还本付息 3.25% 是是 47

48 平安银行坪山新区支行 银行 保本固定收益 4, 年 05 月 02 日 2017 年 05 月 09 日 投资到期还本付息 3.25% 是是 平安银行坪山新区支行 银行 保本固定收益 4, 年 05 月 09 日 2017 年 05 月 16 日 投资到期还本付息 3.25% 是是 平安银行坪山新区支行 银行 保本固定收益 4, 年 05 月 16 日 2017 年 05 月 23 日 投资到期还本付息 3.25% 是是 平安银行坪山新区支行 银行 保本固定收益 4, 年 05 月 23 日 2017 年 05 月 31 日 投资到期还本付息 3.25% 是是 平安银行坪山新区支行 银行 保本固定收益 4, 年 05 月 31 日 2017 年 06 月 06 日 投资到期还本付息 3.25% 是是 平安银行坪山新区支行 银行 保本固定收益 4, 年 06 月 06 日 2017 年 06 月 13 日 投资到期还本付息 3.25% 是是 平安银行坪山新区支行 银行 保本固定收益 年 10 月 17 日 2017 年 10 月 31 日 投资到期还本付息 3.70% 是是 平安银行坪山新区支行 银行 保本固定收益 年 10 月 19 日 2017 年 11 月 02 日 投资到期还本付息 3.70% 是是 平安银行坪山新区支行 银行 保本固定收益 5, 年 10 月 20 日 2017 年 11 月 03 日 投资到期还本付息 3.70% 是是 平安银行坪山新区支行 银行 保本固定收益 年 10 月 31 日 2017 年 11 月 14 日 投资到期还本付息 3.70% 是是 平安银行坪山新区支行 银行 保本固定收益 年 11 月 02 日 2017 年 11 月 16 日 投资到期还本付息 3.70% 是是 平安银行坪山新区支行 银行 保本固定收益 5, 年 11 月 06 日 2017 年 11 月 20 日 投资到期还本付息 3.70% 是是 平安银行坪山新区支行 银行 保本固定收益 2, 年 11 月 21 日 2017 年 12 月 05 日 投资到期还本付息 3.70% 是是 48

49 平安银行坪山新区支行 银行 保本固定 收益 2, 年 12 月 05 日 2017 年 12 月 19 日 投资到期还本付息 3.70% 是是 兴业银行深圳分行营业部银行 保本浮动 收益 4, 年 02 月 24 日 2017 年 06 月 09 日 投资到期还本付息 4.24% 是是 合计 442, , , 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 49

50 十八 社会责任情况 1 履行社会责任情况 公司自成立以来, 一直积极履行自身社会责任, 公司看重的不仅是经济利益, 更重要的是企业和社会的可持续发展 在生产经营和业务发展的过程中, 在为股东创造价值的同时, 努力做到经济效益与社会效益 短期利益与长期利益 自身发展与社会发展协调统一, 实现公司与员工 公司与社会 公司与环境的健康和谐发展 在股东和债权人权益保护方面, 公司严格按照 公司法 证券法 公司章程 和其他有关法律法规的要求, 结合公司实际, 建立了规范的法人治理结构, 规范股东大会的召集 召开及表决程序, 通过现场 网络等合法有效的方式, 让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会, 确保股东对公司重大事项的知情权 参与权和表决权 公司认真履行信息披露义务, 秉持公平 公正 公开的原则对待全体投资者和债权人, 维护广大投资者和债权人的利益 在职工权益保护方面, 公司不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度, 尊重和维护员工的个人权益, 对人员录用 员工培训 工资薪酬 福利保障等进行了详细规定, 建立了较为完善的绩效考核体系 公司通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境, 重视人才培训和培养, 实现员工与公司的共同成长, 切实维护员工的合法权益 报告期内, 公司电气事业部成套车间一名员工罹患急性髓系白血病, 公司在第一时间向全体员工发起了 爱心募捐 倡议书, 提出了 同心携手 为爱传递 的献爱心活动, 短短几天里共募集善款近 7 万元人民币 此外, 为加强企业文化建设, 增强集体凝聚力, 丰富员工文化生活, 报告期内公司还组织员工参加 2017 欢乐跑 中国 10 公里锦标赛 2017 年惠程电气 谁羽争锋 迎五一 羽毛球比赛 2017 惠程电气 爱乒才会赢 乒乓球比赛 银湖山郊野公园徒步穿越活动 2017 年惠程电气安全知识竞赛 2017 年惠程电气跳绳比赛 九月惠程家人生日会等活动 在供应商 客户和消费者权益保护方面, 公司建立了一整套输配电设备采购和销售服务体系, 确保产品质量, 方便用户使用, 获得了较高的客户满意度和忠诚度 公司进一步加强了对服务工作的重视, 健全和完善了服务管理体制和运行机制, 做到服务与经营工作同步推进, 完善了客户意见反馈机制 投诉处理机制和快速响应机制, 以客户为中心 的服务管理新体系 新机制日趋完善 在环境保护与可持续发展方面, 公司将环境保护和节能减排作为可持续发展战略的重要内容, 注重环保宣传和全体人员环保意识的提高, 树立绿色发展和低碳发展的理念, 坚持守法自律 清洁生产 节约资源 保护环境 可持续发展, 加大对新材料 新技术 新能源的探索, 以改进生产工艺, 实现生产全过程绿色化 低碳化 在公共关系 社会公益事业方面, 公司多年前就成立了惠程股份义工协会, 自成立以来一直积极组织员工参与各项爱心活动, 希望把关爱的惠程文化传播给身边每一个人, 感召更多的人参与到义工活动中来 2 履行精准扶贫社会责任情况 (1) 精准扶贫规划 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划 3 环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位, 在环境保护方面, 公司将环境保护和节能减排作为可持续发展战略的重要内容, 注重环保宣传和全体人员环保意识的提高, 树立绿色发展和低碳发展的理念, 坚持守法自律 清洁生产 节约资源 保护环境 可持续发展, 加大对新材料 新技术 新能源的探索, 以改进生产工艺, 实现生产全过程绿色化 低碳化 50

51 十九 其他重大事项的说明 适用 不适用 公告编号公告名称披露日期查询索引 关于产业并购基金第三次对外投资进展情况的公告 2017 年 1 月 7 日巨潮资讯网 关于控股股东部分股份进行质押式回购交易的公告 2017 年 2 月 7 日巨潮资讯网 关于坏账核销的公告 2017 年 2 月 9 日巨潮资讯网 关于产业并购基金第四次对外投资进展情况的公告 2017 年 2 月 9 日巨潮资讯网 关于公司股东股份解除质押的公告 2017 年 6 月 6 日巨潮资讯网 关于产业并购基金处置投资项目的公告 2017 年 6 月 10 日巨潮资讯网 关于第一大股东及其一致行动人完成增持公司股份计划的公告 2017 年 6 月 13 日巨潮资讯网 关于控股股东及其一致行动人 实际控制人避免同业竞争承诺履 2017 年 6 月 21 日巨潮资讯网 行情况的公告 关于产业并购基金处置投资项目的进展公告 2017 年 6 月 22 日巨潮资讯网 关于股东部分股份进行质押式回购交易的公告 2017 年 6 月 22 日巨潮资讯网 关于监事辞职的公告 2017 年 6 月 28 日巨潮资讯网 关于控股股东部分股份进行质押式回购交易的公告 2017 年 7 月 4 日巨潮资讯网 关于公司董事会秘书变更的公告 2017 年 8 月 1 日巨潮资讯网 关于拟变更公司监事的公告 2017 年 8 月 1 日巨潮资讯网 关于项目中标的公告 2017 年 9 月 9 日巨潮资讯网 关于重大资产重组项目独立财务顾问主办人 协办人变更的公告 2017 年 9 月 26 日巨潮资讯网 关于产业并购基金处置投资项目的进展公告 ( 二 ) 2017 年 10 月 19 日巨潮资讯网 关于产业并购基金第二次处置投资项目的公告 2017 年 12 月 12 日巨潮资讯网 关于通过国家高新技术企业复审的公告 2017 年 12 月 15 日巨潮资讯网 关于产业并购基金第三次处置投资项目的公告 2017 年 12 月 16 日巨潮资讯网 关于签署并购贷款相关合同的公告 2017 年 12 月 28 日巨潮资讯网 51

52 二十 公司子公司重大事项 适用 不适用 2017 年 3 月, 经公司第五届董事会第四十五次会议审议批准, 孙公司中行置盛向关联方九立方租赁办公场所, 相关租赁事项公司已于 2017 年 3 月 29 日在巨潮资讯网 ( 发布 关于孙公司中行置盛投资 ( 北京 ) 有限公司向关联方租赁办公场所的公告 ( 公告编号 : ) 对外进行披露 截止本报告披露日, 公司正与九立方协商续租事宜 2017 年 8 月, 经公司总裁办公会审议批准, 子公司喀什中汇联银以不超过 4,200 万元人民币价格受让取得爱酷游约 4% 股权 截止本报告披露日, 相关股权已过户到喀什中汇联银名下 2017 年 12 月, 经公司总裁办公会审议批准, 子公司喀什中汇联银以 300 万元人民币向深圳久久益资产管理有限公司 ( 以下简称 久久益 ) 进行增资, 获得久久益 % 股权 截止本报告披露日, 该笔增资已完成工商变更登记手续 52

53 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 66,662, % ,052,500-12,052,500 54,610, % 1 国家持股 % % 2 国有法人持股 % % 3 其他内资持股 62,162, % ,052,500-12,052,500 50,110, % 其中 : 境内法人持股 % % 境内自然人持股 62,162, % ,052,500-12,052,500 50,110, % 4 外资持股 4,500, % ,500, % 其中 : 境外法人持股 % % 境外自然人持股 4,500, % ,500, % 二 无限售条件股份 759,082, % 1,110, ,787,500 6,897, ,979, % 1 人民币普通股 759,082, % 1,110, ,787,500 6,897, ,979, % 2 境内上市的外资股 % % 3 境外上市的外资股 % % 4 其他 % % 三 股份总数 825,744, % 1,110, ,265,000-5,155, ,589, % 股份变动的原因 适用 不适用 年 11 月 4 日至 2016 年 11 月 18 日, 公司董事会完成了 2015 年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期自主 行权登记工作, 自 2016 年 11 月 21 日起 10 名激励对象共计 195 万份股票期权自主行权事宜可实施, 截止 2016 年 12 月 31 日共有 84 万份股票期权已经行权, 公司新增 69 万股无限售条件股份 15 万股有限售条件股份, 公司总股本为 825,744,768 股 ; 截止 2017 年 1 月 18 日, 剩余 111 万份股票期权行权完毕, 公司总股本由 825,744,768 股变更为 826,854,768 股 年 1 月 18 日公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了 关于回购注销 2015 年两期股权激励计划部分限制性股票与 股票期权的议案, 鉴于公司 2015 年两期股权激励计划授予的激励对象纪晓文先生离职不再满足成为激励对象的条件, 根据 公司 2015 年两期股权激励计划的相关规定和股东大会的授权, 公司董事会同意回购注销纪晓文先生已获授未解锁的 万 股限制性股票并注销纪晓文先生已获授未行权的 万份股票期权, 本次回购注销事宜已于 2017 年 4 月 5 日办理完成, 回购 注销完成后公司总股本由 826,854,768 股变更为 820,589,768 股 53

54 股份变动的批准情况 适用 不适用 年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期符合行权条件并采用自主行权模式事项经第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十一次会议审议批准, 独立董事对此发表了同意的独立意见 2 回购注销 2015 年两期股权激励计划部分限制性股票与股票期权事项经第五届董事会第四十一次会议 第五届监事会第二十三次会议审议批准, 独立董事对此发表了同意的独立意见 股份变动的过户情况 适用 不适用 1 上会会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 于 2017 年 2 月 17 日出具了上会师报字 (2017) 第 0522 号 验资报告, 审验了公司截至 2017 年 2 月 17 日止注册资本实收情况, 认为 : 经我们审验, 截至 2017 年 2 月 17 日, 贵公司已收到 2015 年第二期股票期权 10 名激励对象缴纳的款项合计 18,037,500.00( 大写 : 壹仟捌佰零叁万柒仟伍佰元整 ), 其中, 增加股本 1,950, 元, 增加资本公积 16,087, 元 2 上会会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 于 2017 年 3 月 8 日出具了上会师报字 (2017) 第 1331 号 验资报告, 审验了公司截至 2017 年 3 月 8 日止注册资本及股本情况, 认为 : 经我们审验, 截至 2017 年 3 月 8 日, 贵公司已减少股本人民币 6,265, 元, 其中 : 减少纪晓文出资人民币 6,265, 元 经深交所和中登公司审核确认, 公司于 2017 年 4 月 5 日完成纪晓文先生已获授未解锁 / 行权的限制性股票及股票期权的回购注销工作 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用按期末股本 820,589,768 股计算,2017 年第一季度每股收益为 元, 归属于上市公司股东的每股净资产为 元 ;2016 年度每股收益为 元, 归属于上市公司股东的每股净资产为 元 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售 股数 本期解除限 售股数 本期增 加限售 股数 期末限售 股数 限售原因 解除限售日期 徐海啸 6,000, ,000,000 股权激励限售股 张晶 4,500, ,500,000 股权激励限售股 沈晓超 5,200, ,200,000 股权激励限售股 陈丹 4,500, ,500,000 股权激励限售股 根据 2016 年股权激励计划实施情况及高管锁定股相关规定解除限售根据 2016 年股权激励计划实施情况及高管锁定股相关规定解除限售根据 2016 年股权激励计划实施情况及高管锁定股相关规定解除限售根据 2016 年股权激励计划实施情况及高管锁定股相关规定解除限售 WAN XIAO YANG( 中文 名 : 万晓阳 ) 4,500, ,500,000 股权激励限售股 根据 2015 年第二期股权激励计划 2016 年 股权激励计划实施情况及高管锁定股相关规 定解除限售 54

55 股权激励限售股 2017 年 1 月 18 日 75,000 股股权激励限售股 方莉 962,500 75,000 12, , ,000 股 ; 高管解除限售 ; 根据 2015 年两期股权激励计划实锁定股 165,000 股施情况及高管锁定股相关规定解除限售 迟永军 490, ,000 股权激励限售股根据 2015 年第二期股权激励计划实施情况 570, ,000 股 ; 高管及高管锁定股相关规定解除限售锁定股 80,000 股 倪龙轶 4,500, ,500,000 股权激励限售股 曹晓黎 4,500, ,500,000 股权激励限售股 陈文龙 5,200, ,200,000 股权激励限售股 林日磊 1,000, ,000,000 股权激励限售股 李雨良 4,000, ,000,000 股权激励限售股 杨富年 8,950,000 2,685, ,265,000 股权激励限售股 田青 1,360, , ,120,000 股权激励限售股 王东 960, , ,000 股权激励限售股 朱丽梅 810,000 75, ,000 股权激励限售股 祁锦波 140, ,000 股权激励限售股 许东 70, ,000 股权激励限售股 程昭霞 70, ,000 股权激励限售股 纪晓文 8,950,000 8,950, / 根据 2015 年第一期股权激励计划 2016 年股权激励计划实施情况解除限售根据 2016 年股权激励计划实施情况解除限售根据 2016 年股权激励计划实施情况解除限售根据 2016 年股权激励计划实施情况解除限售根据 2016 年股权激励计划实施情况解除限售 2017 年 1 月 8 日 1,710,000 股高管锁定股解除限售 ;2017 年 1 月 18 日 975,000 股股权激励限售股解除限售 ; 根据 2015 年两期股权激励计划实施情况解除限售 2017 年 1 月 18 日 240,000 股股权激励限售股解除限售 ; 根据 2015 年两期股权激励计划实施情况解除限售 2017 年 1 月 18 日 120,000 股股权激励限售股解除限售 ; 根据 2015 年两期股权激励计划实施情况解除限售 2017 年 1 月 18 日 75,000 股股权激励限售股解除限售 ; 根据 2015 年两期股权激励计划实施情况解除限售根据 2015 年第二期股权激励计划实施情况解除限售根据 2015 年第二期股权激励计划实施情况解除限售根据 2015 年第二期股权激励计划实施情况解除限售 2017 年 1 月 8 日 1,710,000 股高管锁定股解除限售 ;2017 年 1 月 18 日 975,000 股股权激励限售股解除限售 ;2017 年 4 月 5 日, 6,265,000 股股权激励限售股回购注销 合计 66,662,500 12,145,000 92,500 54,610,

56 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 股票及其衍生证券名 称 发行日期发行价格 ( 或利率 ) 发行数量上市日期 获准上市交易数 量 交易终止日 期 股票类 股票期权行权 2016 年 11 月 21 日 ,110, 年 01 月 19 日 1,110,000 可转换公司债券 分离交易的可转换公司债券 公司债类其他衍生证券类报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况的说明 2016 年 11 月 4 日至 2016 年 11 月 18 日, 公司董事会完成了 2015 年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期自主行权登记工作, 自 2016 年 11 月 21 日起 10 名激励对象共计 195 万份股票期权自主行权事宜可实施, 截止 2016 年 12 月 31 日共有 84 万份股票期权已经行权, 公司新增股本 84 万股 ; 截止 2017 年 1 月 18 日剩余 111 万份股票期权已经行权, 公司新增股本 111 万股 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 1 经公司 2015 年第六次临时股东大会授权 2016 年 11 月 4 日第五届董事会第三十六次会议审议, 董事会同意按照 2015 年第二期股权激励计划的相关规定为激励对象办理行权事宜, 并且同意公司 2015 年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期采用自主行权模式 公司于 2016 年 11 月 18 日完成了 2015 年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期自主行权登记工作, 激励对象自 2016 年 11 月 21 日起可实施自主行权事宜 截止 2017 年 1 月 18 日上述可行权股票期权全部行权完毕, 公司总股本变更为 826,854,768 股, 公司股东结构 资产和负债结构发生相应变动 2 经公司 2015 年第五次临时股东大会 2015 年第六次临时股东大会授权和 2017 年 1 月 18 日第五届董事会第四十一次会议审议, 董事会同意回购注销纪晓文先生已获授未解锁的 万股限制性股票并注销纪晓文先生已获授未行权的 万份股票期权, 本次回购注销事宜已于 2017 年 4 月 5 日办理完成, 回购注销完成后公司总股本由 826,854,768 股变更为 820,589,768 股, 公司股东结构 资产和负债结构发生相应变动 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 年度报告披露 报告期末表决权 年度报告披露日前上 报告期末普通 股股东总数 日前上一月末 52,981 普通股股东总 恢复的优先股股 52,960 东总数 ( 如有 ) 一月末表决权恢复的 0 优先股股东总数 ( 如 0 数 ( 参见注 8) 有 )( 参见注 8) 56

57 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 报告期末 持股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售条 件的股份数量 持有无限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中驰惠程企业管理有限 公司 境内非国有 法人 % 82,230, ,230,955 0 质押 82,063,200 中央汇金资产管理有限 责任公司 国有法人 3.52% 28,882, ,882,200 / / 共青城中源信投资管理 合伙企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有 法人 2.10% 17,223, ,223,762 0 质押 15,000,000 华宝信托有限责任公司境内非国有 - 大地 9 号单一信托法人 1.60% 13,128, ,128,805 0 / / 陕西省国际信托股份有限公司 - 陕国投 天象 5 号定向投资集合信托计划 境内非国有 法人 1.57% 12,848,348 5,324, ,848,348 / / 华宝信托有限责任公司境内非国有 - 大地 6 号单一信托法人 1.55% 12,757, ,757,842 0 / / 云南国际信托有限公司 - 睿赢 95 号单一信托云南国际信托有限公司 - 聚利 15 号单一信托安华农业保险股份有限公司 - 养殖保险 境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人 1.48% 12,120,056 12,120, ,120,056 / / 1.34% 10,977,270 10,977, ,977,270 / / 1.11% 9,124, ,124,775 / / 长信基金 - 浦发银行 - 境内非国有中金投资 2 号资产管理计法人划 0.85% 7,000,008-1,850, ,000,008 / / 上述股东关联关系或一 致行动的说明 共青城中源信投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 华宝信托有限责任公司 - 大地 9 号单一信托 华 宝信托有限责任公司 - 大地 6 号单一信托系第一大股东中驰惠程企业管理有限公司的一致行动 人, 合计持股 125,341,364 股, 占公司期末总股本 15.27%; 其他股东之间关系不详 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份 数量 股份种类 股份种类 数量 中央汇金资产管理有限责任公司 28,882,200 人民币普通股 28,882,200 陕西省国际信托股份有限公司 - 陕国投 天象 5 号定向投资 集合信托计划 12,848,348 人民币普通股 12,848,348 云南国际信托有限公司 - 睿赢 95 号单一信托 12,120,056 人民币普通股 12,120,056 57

58 云南国际信托有限公司 - 聚利 15 号单一信托 10,977,270 人民币普通股 10,977,270 安华农业保险股份有限公司 - 养殖保险 9,124,775 人民币普通股 9,124,775 长信基金 - 浦发银行 - 中金投资 2 号资产管理计划 7,000,008 人民币普通股 7,000,008 张景华 6,500,000 人民币普通股 6,500,000 张利群 6,454,209 人民币普通股 6,454,209 马平平 4,100,000 人民币普通股 4,100,000 高凤洁 3,858,100 人民币普通股 3,858,100 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通前 10 名无限售条件股东之间关系不详, 前 10 名无限售流通股股 股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动关系不详 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 自然人控股 控股股东类型 : 法人 控股股东名称 法定代表人 / 单位负责人 成立日期组织机构代码主要经营业务 中驰惠程企业管理有限公司 汪超涌 2015 年 02 月 17 日 企业管理 ; 企业营销策划 ; 企业管理咨询 ; 技术开发 技术转让 技术咨询 技术服务 控股股东报告期内控股和参股 的其他境内外上市公司的股权 无 情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 境内自然人实际控制人类型 : 自然人实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 汪超涌 中国 否 李亦非 中国 是 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 汪超涌先生目前担任北京信中利投资股份有限公司董事长职务 汪超涌先生和李亦非女士系全国中小企业股份转让系统挂牌公司北京信中利 投资股份有限公司一致行动人和实际控制人 58

59 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 信托合同或者其他资产管理安排的主要内容 信托或其他资产管理的具体方式 信托管理权限 ( 包括公司股份表决权的行使等 ) 中驰惠程 田勇先生与华宝信托签署了信托业务合同, 在符合合同约定的情况下, 中驰惠程 田勇先生有权申请华宝信托使用大地 9 号及大地 6 号单一信托募集的部分买卖标的股票深圳惠程 华宝信托系大地 6 号及大地 9 号单一信托之受托人即信托管理人, 中驰惠程 田勇先生系大地 9 号及大地 6 号单一信托之委托人和受益人 信托管理人华宝信托享有标的股票包括投票权在内的股东权利, 中驰惠程 中源信与华宝信托 田勇先生于 2016 年 11 月 24 日签署了 一致行动人协议 根据 一致行动人协议 约定, 在行使股东权利时, 一致行 59