深圳市惠程电气股份有限公司2017年年度报告摘要

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1 证券代码 : 证券简称 : 深圳惠程公告编号 : 深圳市惠程电气股份有限公司 2017 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明 : 无非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案二公司基本情况 1 公司简介股票简称深圳惠程股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘扬温秋萍办公地址深圳市坪山新区大工业区兰景路以东锦绣路以南惠程科技工业厂区电话深圳市坪山新区大工业区兰景路以东锦绣路以南惠程科技工业厂区电子信箱 liuyang@hifuture.com wenqiuping@hifuture.com 2 报告期主要业务或产品简介报告期, 公司继续坚持产业经营与资本运作协同发展, 在原有电气业务和投资业务的基础上, 通过并购重组取得成都哆可梦网络科技有限公司 ( 以下简称哆可梦 ) 控制权, 成功布局互联网文娱产业, 为公司带来新的利润增长点公司电气业务以新型高分子电气绝缘材料技术为特色核心优势, 致力于提供专业配网装备及综合解决方案, 专业从事高可靠全密闭全绝缘小型化新一代电气装备的研发生产销售安装及配网综合解决方案产品包括成套开关设备全密闭绝缘中低压电缆分接箱电缆对接箱硅橡胶电缆附件可分离连接器外置母线连接器避雷器电气接点防护罩等硅橡胶绝缘制品 APG 环氧树脂产品管型母线 SMC 电气设备箱体新能源汽车充电系统等公司通过收购哆可梦进入互联网文娱产业, 哆可梦主要从事基于大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研发发行及游戏平台的运营业务, 拥有 9187.cn( 国内 ) 和 YahGame( 海外 ) 游戏运营平台, 已经完成并上线数十款精品游戏产品, 包括浩天奇缘宠物大冒险兽人战争斗罗大陆神界传说神话大陆天地豪侠斩龙传等, 产品类型覆盖 MMORPG 2D 卡牌 3D 动作 RPG SLG 等, 产品内容涉及东方玄幻西方魔幻以及异次元文化等, 坚持业务平台化市场全球化流量自有化生态链泛娱乐化的发展战略, 凭借高效的游戏研发体系以及精准的游戏推广渠道, 致力于打造一家立足于全球移动游戏研发服务于全球移动游戏用户的综合性互动娱乐公司公司投资业务主要涵盖以资金管理和运用为主的理财产品投资证券投资和股权投资为提升公司盈利能力, 积极探索和尝试以投资业务推动公司产业升级和转型, 以公司发展战略为导向, 围绕公司电气业务和互联网文娱业务开展外延式发展 1

2 2 行业发展情况电气行业 : 公司所处的输配电设备制造产业与电力工业密切相关, 是国民经济发展的重要装备工业, 担负着为国民经济国防事业以及人民生活电气化提供各种各样电气设备的重任国家能源局发布的最新统计数据显示,2017 年我国电源基本建设完成投资 2,700 亿元, 电网基本建设完成投资 5,315 亿元, 发电新增设备 13,372 万千瓦, 新增 220 千伏及以上变电设备 24,263 万千伏安根据国家发展改革委和国家能源局发布的能源发展十三五规划, 将全面推进能源惠民工程建设, 着力完善用能基础设施, 推进新一轮农村电网改造升级工程, 实施城市配电网建设改造行动, 在十三五期间将建成 20 个中心城市 ( 区 ) 核心区高可靠性供电示范区 60 个新型城镇化配电网示范区 ; 开展西藏新疆以及四川云南甘肃青海四省藏区农村电网建设攻坚, 加强西部及贫困地区农村电网改造升级, 推进东中部地区城乡供电服务便利化进程结合发展规划及输配电设备更新换代和产品升级换代的旺盛需求情况, 预计输配电设备行业仍具巨大的市场发展空间并将保持快速发展同时, 随着能源科技创新的加速推进, 能源供需方式和系统形态正在发生着深刻变化, 智能电网分布式能源等技术取得重大突破和商业化应用, 正在变革性发展互联网文娱行业 : 公司新增控股子公司哆可梦主要从事基于大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研发发行及游戏平台的运营业务, 属于互联网文化娱乐的细分行业十三五时期文化产业发展规划明确要优化文化产业结构布局, 加快发展动漫游戏网络视听移动多媒体等新兴产业, 推动文化娱乐出版发行影视制作等传统产业转型升级 2017 年 5 月生效的文化部关于规范网络游戏运营加强事中事后监管工作的通知旨在进一步规范网络游戏市场秩序, 保护消费者和企业合法权益, 促进网络游戏行业健康有序发展, 这也充分说明我国网络游戏行业正在迅速发展, 并在促进网络文化市场发展丰富人民群众文化娱乐活动扩大和引导文化消费等方面发挥了积极作用中国文化娱乐行业协会信息中心与中娱智库联合发布的 2017 年中国游戏行业发展报告显示,2017 年中国游戏行业整体保持稳健发展, 网络游戏预计全年营业收入约为 2011 亿元, 同比增长 23.1%, 其中移动游戏以全年约亿元的营业收入领先, 同比增长 38.5%, 占网络游戏的市场份额达 55.8%; 客户端游戏营业收入约为亿元, 同比上升 18.2%, 占网络游戏市场比重为 34.6%; 网页游戏营业收入约为亿元, 同比下降 14.7%, 占网络游戏市场总份额的 9.6% 游戏市场仍保持较高增速和较大发展潜力, 并将在政府的有效指导和用户的消费升级推动下, 健康有序发展和升级投资行业 : 报告期内, 经济企稳复苏预期不断增强, 国家供给侧结构性改革有序进行, 双创事业不断推进, 在宏观经济去杠杆注重防范化解金融风险金融行业监管趋严的大背景下,2017 年资本市场延续了 2016 年平稳发展的态势, 我国 PE 市场可投资本量稳中有增, 预计未来可投资本量仍能保持充盈态势产业并购作为一种外延式发展的手段, 深刻地改变上市公司的内涵式增长和中国资本市场的产业结构, 上市公司在国内并购市场仍占主导地位,2017 年电气行业和游戏行业的公司都在积极通过并购重组寻找优质标的, 以扩大产业布局和市场份额, 如主营电气成套设备研发生产和销售的鲁亿通 ( 证券代码 ) 通过收购广东晟辉电子控股有限公司实现双方在电气成套设备生产技术产品结构销售渠道业务领域生产经营场所等方面的优势互补, 同时鲁亿通也增加了 LED 照明和智能家居业务, 实现多元化发展 ; 游戏行业亦是并购重组的热点领域, 根据 DoNews 发布的 2017 年中国游戏行业投融资报告,2017 年游戏行业共发生 164 起资本事件, 总额近 392 亿元, 其中投融资事件 140 起, 总额约 147 亿元, 并购事件 24 起, 总额约 245 亿元, 如巨龙管业 ( 证券代码 ) 收购北京拇指玩科技有限公司和杭州搜影科技有限公司金科文化 ( 证券代码 ) 收购 Outfit7 Investments Limited 等第五次全国金融工作会议提到发展直接融资特别是股权融资将被放在突出位置, 股权投资市场作为金融市场的重要组成部分, 未来将朝着加强风险防范, 服务实体经济方向稳健发展 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否单位 : 人民币元 2017 年 2016 年本年比上年增减 2015 年营业收入 373,172, ,618, % 209,370, 归属于上市公司股东的净利润 -107,607, ,912, % 135,358, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -115,438, ,723, % 26,708, 经营活动产生的现金流量净额 -5,470, , % 2,863, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.18 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.18 加权平均净资产收益率 -7.97% 6.09% % 12.27% 2017 年末 2016 年末本年末比上年末增减 2015 年末资产总额 3,234,129, ,042,288, % 1,431,627, 归属于上市公司股东的净资产 1,349,637, ,354,350, % 1,200,627,

3 (2) 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 53,208, ,070, ,177, ,716, 归属于上市公司股东的净利润 -5,562, ,326, ,357, ,361, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,792, ,053, ,082, ,509, 经营活动产生的现金流量净额 4,202, ,377, ,915, ,619, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异是否 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 52,981 股东名称年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 52,960 报告期末表决权恢复的优先股股东总数前 10 名股东持股情况股东性质持股比例持股数量 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数持有有限售条件的股份数量单位 : 股质押或冻结情况股份状态中驰惠程企业管理有限公司境内非国有法人 10.02% 82,230,955 82,063,200 质押 82,063,200 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 3.52% 28,882,200 0 / / 共青城中源信投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 2.10% 17,223,762 15,000,000 质押 15,000,000 华宝信托有限责任公司 - 大地 9 号单一资金信托陕西省国际信托股份有限公司 - 陕国投天象 5 号定向投资集合资金信托计划华宝信托有限责任公司 - 大地 6 号单一资金信托云南国际信托有限公司 - 睿赢 95 号单一资金信托云南国际信托有限公司 - 聚利 15 号单一资金信托境内非国有法人 1.60% 13,128,805 0 / / 境内非国有法人 1.57% 12,848,348 0 / / 境内非国有法人 1.55% 12,757,842 0 / / 境内非国有法人 1.48% 12,120,056 0 / / 境内非国有法人 1.34% 10,977,270 0 / / 安华农业保险股份有限公司 - 养殖保险境内非国有法人 1.11% 9,124,775 0 / / 长信基金 - 浦发银行 - 中金投资 2 号资产管理计划上述股东关联关系或一致行动的说明境内非国有法人 0.85% 7,000,008 0 / / 共青城中源信投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 华宝信托有限责任公司 - 大地 9 号单一资金信托华宝信托有限责任公司 - 大地 6 号单一资金信托系第一大股东中驰惠程企业管理有限公司的一致行动人, 合计持股 125,341,364 股, 占公司期末总股本 15.27%; 其他股东之间关系不详数量 0 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 3

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 2017 年为公司发展历程中重要的一年, 管理层和治理层认真分析目前经济发展形势和行业发展态势, 寻求具有成长性高收益好

4 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 2017 年为公司发展历程中重要的一年, 管理层和治理层认真分析目前经济发展形势和行业发展态势, 寻求具有成长性高收益好发展潜力大的行业, 谋求企业稳健转型和快速发展, 积极推进电力业务的产业升级, 向智能制造和新能源方向发展 ; 为避免依赖单一产业, 公司 2017 年通过并购重组取得哆可梦控制权, 成功布局互联网文化娱乐产业, 构建针对文娱等高附加值领域的互联网产业服务作为新的利润增长点, 为公司产业转型和升级打下坚实基础, 公司在产业经营领域形成电气设备 + 互联网文娱双轮驱动的战略发展格局, 结合投资业务对完善公司产业布局的效用, 致力于将公司打造成为具有强大产业基因的互联网综合服务提供商报告期公司主要工作 : 1 夯实基础产品, 积极探索产业升级报告期内公司坚持董事会制定的发展规划和年度经营计划, 以市场需求为中心, 发挥公司在输配电设备领域的生产研发能力以及在电力市场的资源渠道优势, 深入与国家电网和南方电网的合作, 加大市场开拓力度和招投标力度, 实现中标数量进一步增长, 其中重庆北京福建等地区实现零突破, 结合一带一路建设, 积极探索发展国际市场公司以输配电设备为基础, 加大对智能制造新能源业务的研发人力等投入, 提高产品性能拓展产品应用领域, 报告期内公司新能源汽车充电设备已成功上市销售 2017 年度公司电力业务实现营业收入同比增长 20.85%, 呈现稳健发展态势 2 借力并购重组, 增加公司新的利润增长点, 实现多业态发展 2017 年公司通过并购重组取得哆可梦控制权, 成功布局互联网文娱产业, 为公司带来新的利润增长点哆可梦主要从事基于大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研发发行及游戏平台的运营业务, 旗下拥有 9187.cn( 国内 ) 和 4

5 YahGame( 海外 ) 两个游戏运营平台, 以 IP 化为核心, 稳步推进业务平台化市场全球化流量自有化生态链泛娱乐化发展战略报告期内哆可梦持续加大研发投入和人才培养力度, 自研产品斗罗大陆神界传说神话大陆兽人战争斩龙传以及代理产品绝世武林等游戏受到用户的好评, 进一步持续深耕重度长周期领域的 MMORPG 移动游戏研发, 以用户需求和爱好为导向开展研发立项和调优产品升级, 增加用户黏性 ; 通过成功的流量自主经营模式, 移动游戏流量经营业务的市场占有率大幅提高, 也为整体平台业务提供了用户的基础数据和后续用户深度精细化运营条件 2017 年度, 哆可梦实现营业收入 71, 万元, 较上年同期增长 %; 实现净利润 14, 万元, 较上年同期增长 %, 实现了业绩快速增长 3 坚持资本服务实体经济, 完善产业布局报告期公司利用自身上市公司的平台优势, 结合管理团队在产业发展投融资方面的知识和经验, 以电力业务和互联网文化娱乐产业为起点, 向新能源高端制造和互联网服务行业开展股权投资, 用优秀投资标的来延长公司产业链条, 完善公司产业布局, 增加公司产品和服务价值 4 完善公司治理, 发挥重组协同效应 2017 年度, 公司顺利完成董监高换届选举工作, 保证三会正常运转 ; 根据业务发展需要, 尤其是重组完成之后, 为了发挥协同效应和实现整体利益最大化, 公司优化组织结构, 发挥各个职能部门的最大功效, 助力公司业务发展在业务发展的同时, 公司加强自身体检工作, 充分发挥内审的监督效用, 梳理和完善制度建设, 提高规范水平和工作效率, 使公司各项规章制度得到有效执行, 以制度治理公司, 认真剖析问题, 提出切实可行的解决措施, 不断完善治理结构, 提高治理水平 5 股东切实履行承诺, 维护公司整体利益报告期内公司控股股东中驰惠程企业管理有限公司及其一致行动人按时履行了增持解决潜在同业竞争问题等承诺, 有利于进一步巩固公司控制权稳定, 避免利益冲突, 促进公司规范运作和稳定发展, 切实维护公司尤其是中小股东的合法权益 2 报告期内主营业务是否存在重大变化是否 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征是否 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明适用不适用年 10 月 27 日公司第五届董事会第五十四次会议审议通过关于公司会计政策变更的议案, 根据财政部关于印发修订 < 企业会计准则第 16 号政府补助 > 的通知 ( 财会 [2017]15 号 ) 的相关要求, 与企业日常活动相关的政府补助, 应当按照经济业务实质, 计入其他收益或冲减相关成本费用 ; 与企业日常活动无关的政府补助, 应当计入营业外收支同时, 在利润表中的营业利润项目之上单独列报其他收益项目, 计入其他收益的政府补助在该项目中反映公司自 2017 年 6 月 12 日开始执行上述会计政策, 对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整, 不涉及对以前年度列报的追溯调整, 对公司财务状况经营成果和现金流量无重大影响年 2 月 28 日公司第六届董事会第八次会议审议通过关于公司会计政策变更的议案, 根据财政部关于修订印 5

6 发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 [2017]30 号 ), 公司调整了财务报表列报, 在利润表中新增资产处置收益项目, 将部分原列示为营业外收入及营业外支出的非流动资产处置损益重分类至资产处置收益项目, 按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定, 对可比期间的比较数据按照规定进行调整由于资产处置收益项目的追溯调整, 对 2016 年的报表项目影响如下 : 单位 : 人民币元利润表项目变更前变更后资产处置收益 - 13,588, 营业外收入 14,486, , 营业外支出 1,330, ,224, (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明适用不适用本公司合并财务报表范围包括本公司及喀什中汇联银创业投资有限公司深圳市惠程智能电力设备有限公司香港惠程有限公司中汇联银投资管理 ( 北京 ) 有限公司中行置盛投资 ( 北京 ) 有限公司中融建银投资 ( 北京 ) 有限公司中汇联鑫股权投资管理 ( 深圳 ) 合伙企业 ( 有限合伙 ) 豪琛投资管理 ( 上海 ) 有限公司鹏胤投资管理 ( 上海 ) 有限公司北京中汇同盈咨询服务有限公司成都哆可梦网络科技有限公司 ( 以下简称哆可梦 ) 成都吉乾网络科技有限公司上海旭梅网络科技有限公司上海游湛网络科技有限公司上海华向文化传播有限公司霍尔果斯乐珩网络科技有限公司霍尔果斯璿游网络科技有限公司 2017 年合并范围相比上年, 非同一控制下企业合并增加哆可梦及其子公司 ; 减少宁波永耀惠程电力科技有限公司 (4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计 6

7 ( 本页无正文, 为深圳市惠程电气股份有限公司 2017 年年度报告摘要之签署页 ) 深圳市惠程电气股份有限公司董事会董事长 : 徐海啸二零一八年四月十一日 7

三力士股份有限公司2015年年度报告摘要

三力士股份有限公司2015年年度报告摘要证券代码 :002224 证券简称 : 三力士公告编号 :2016-032 一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明声明姓名职务内容和原因除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名