广东塔牌集团股份有限公司2017年年度报告全文

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1 广东塔牌集团股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 03 月 0

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人何坤皇 主管会计工作负责人曾皓平及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 曾皓平声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本年度报告中涉及的年度计划及未来发展战略等前瞻性陈述是公司自己提出的目标和规划, 不是盈利预测也不构成本公司对投资者的实质性承诺 敬请投资者注意投资风险! 公司在本报告第四节 经营情况讨论与分析 第九小节 公司未来发展的展望 中描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2018 年度经营计划, 敬请广大投资者注意查阅 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 1,192,275,016 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 1

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 3 第二节公司简介和主要财务指标... 4 第三节公司业务概要... 8 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

4 释义 释义项指释义内容 公司 本公司 塔牌集团塔牌创投华山水泥恒发建材恒塔旋窑鑫达旋窑鑫盛能源惠州塔牌福建塔牌金塔水泥塔牌营销混凝土投资蕉岭分公司文华矿山丰顺构件 指广东塔牌集团股份有限公司指广东塔牌创业投资管理有限公司, 为公司全资子公司指梅州市华山水泥有限公司, 为公司全资子公司指梅州市梅县区恒发建材有限公司, 为公司全资子公司指梅州市梅县区恒塔旋窑水泥有限公司, 为公司全资子公司指梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司, 为公司全资子公司指蕉岭鑫盛能源发展有限公司, 为公司全资子公司指惠州塔牌水泥有限公司, 为公司全资子公司指福建塔牌水泥有限公司, 为公司全资子公司指梅州金塔水泥有限公司, 为公司全资子公司指梅州市塔牌营销有限公司, 为公司全资子公司指广东塔牌混凝土投资有限公司, 为公司全资子公司指广东塔牌集团股份有限公司蕉岭分公司, 系文福万吨线项目的具体实施单位指梅州市文华矿山有限公司, 为公司全资子公司指丰顺塔牌混凝土构件有限公司, 为混凝土投资之子公司 文化发展指蕉岭塔牌文化发展有限公司, 为公司持股 85% 的控股子公司 ( 报告期内已注销 ) 华新达梅州客商银行文福万吨线项目深交所元 公司章程 公司法 指广东华新达建材科技有限公司, 为公司持股 45% 的参股企业指梅州客商银行股份有限公司, 为公司持股 20% 的参股企业指公司在蕉岭县文福镇兴建 t/d 新型干法旋窑熟料水泥生产线指深圳证券交易所指人民币元指 广东塔牌集团股份有限公司章程 指 中华人民共和国公司法 3

5 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称塔牌集团股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的法定代表人 深圳证券交易所广东塔牌集团股份有限公司塔牌集团 GUANGDONG TAPAI GROUP CO.,LTD. 何坤皇 注册地址 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇 ( 塔牌大厦 ) 注册地址的邮政编码 办公地址 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇 ( 塔牌大厦 ) 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 tp@tapai.com gdtpzhp@126.com 二 联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾皓平 曾文忠 联系地址 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇 ( 塔牌大厦 ) 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇 ( 塔牌大厦 ) 电话 传真 电子信箱 gdtpzhp@126.com tp@tapai.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国证券报 证券时报 证券日报 巨潮资讯网 ( 证券部 4

6 四 注册变更情况 组织机构代码公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) XN 无变更公司原控股股东为钟烈华 徐永寿 张能勇组成的一致行动人,2016 年 12 月 11 日一致行动人钟烈华 徐永寿 张能勇签订了 关于解除一致行动关系的协议, 解除 2007 年 3 月 28 日约定的一致行动关系, 具体详见公司在巨潮资讯网 ( 披露的 关于股东解除一致行动关系的公告 ( 公告编号 : ) 钟烈华持有公司股票 211,382,744 股, 占公司总股本 17.73%, 为公司第一大股东 ;2016 年 12 月 17 日, 彭倩与钟烈华签署了 委托投票协议, 彭倩将其持有的公司股票 86,775,951 股 ( 占公司总股本的 7.28%) 对应的表决权委托钟烈华行使 钟烈华可以实际支配的表决权股份合计 298,158,695 股, 占公司总股本 25.01%, 公司控股股东 实际控制人由原钟烈华 徐永寿 张能勇组成的一致行动人变更为钟烈华 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 上海市黄浦区南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼 巫扬华 彭炼钢 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦朱强 胡晓和 41 楼 2017 年 10 月 27 日至 2018 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项目 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入 ( 元 ) 4,564,082, ,629,166, % 3,833,746, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 720,977, ,230, % 380,986, 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 ( 元 ) 680,885, ,216, % 338,767, 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 951,468, ,056, % 1,048,589, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) %

7 项目 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 13.36% 10.10% 3.26% 8.90% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产 ( 元 ) 9,792,237, ,733,787, % 6,034,951, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 8,180,587, ,677,645, % 4,372,044, 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 908,447, ,063,229, ,070,240, ,522,165, 归属于上市公司股东的净利润 135,771, ,857, ,064, ,284, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 118,422, ,330, ,374, ,758, 经营活动产生的现金流量净额 -45,739, ,600, ,508, ,099, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 6

8 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减 值准备的冲销部分 ) -942, ,763, ,252, 系固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,485, ,464, ,549, 系各类政府奖励金和补助 316, 系委托经营管理的合营搅委托他人投资或管理资产的损益 19,260, ,953, ,853, 拌站的固定收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 501, ,614, ,377, 主要是证券投资损益 系根据广东省国土资源厅 等 关于矿山地质环境治理 保证金的管理办法 的规 定, 子公司惠州塔牌收到前 6,463, ,389, ,059, 期缴纳的生态环境恢复治 理保证金并相应冲减前期 已计提的减值准备 万元, 以及丰顺构件应收账 款的部分收回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,988, ,173, ,105, 主要是捐赠和赞助支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,792, ,279, ,592, 主要是理财产品收益 减 : 所得税影响额 11,478, ,061, ,362, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 3, , , 合计 40,091, ,013, ,219, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损 益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 7

9 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一 公司业务和产品 1 主要业务公司主要从事各类硅酸盐水泥 预拌混凝土的生产和销售, 是粤东地区规模最大的水泥制造企业, 现有 7 条新型干法熟料水泥生产线, 生产基地主要布局在广东省梅州市 惠州市和福建省龙岩市, 水泥产能 1,800 万吨 目前, 公司在蕉岭县兴建技术先进的 t/d 新型干法旋窑熟料水泥生产线, 其中第一条生产线于 2017 年 11 月 11 日建成点火, 报告期内新增水泥产能 400 万吨, 两条线建成后公司水泥产能将达 2,200 万吨, 该项目可有效弥补区域内落后水泥产能淘汰出来的市场空间, 有利于公司进一步做大做强水泥主业 公司自设立以来, 主要从事水泥生产和销售, 报告期内公司主营业务未发生变化 2 主要产品及用途公司主要产品为硅酸盐水泥和预拌混凝土 硅酸盐水泥, 主要应用于高速公路 水电大坝 铁路 机场等基础设施建设, 房地产等各类建筑工程和农村住房 水利设施等建筑工程 预拌混凝土主要指由水泥 集料 水以及根据需要掺入的外加剂 矿物掺合料等材料按一定比例, 在搅拌站经计量 拌制后出售的并采用运输车, 在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物 预拌混凝土主要用于各类土木工程建设 3 经营模式公司主要通过销售水泥 混凝土及管桩产品等实现企业的盈利目标 公司拥有 塔牌 嘉应 粤塔 恒塔 四个品牌, 其中 塔牌 水泥是 广东省名牌产品 广东省著名商标 福建省名牌产品, 在粤东地区是广大用户的首选品牌, 并畅销深圳 东莞 惠州等珠三角发达城市, 以及福建和江西的部分地区 公司的水泥销售模式根据销售对象的不同, 建立了以经销模式为主 直销模式为辅的多渠道 多层次的销售网络 公司水泥销售主要以三大基地为核心, 通过公路向周边市场辐射 4 主要的业绩驱动因素水泥企业的盈利受水泥价格及水泥生产成本影响 公司水泥销售区域集中在粤东地区以及周边的深圳 东莞 惠州 福建龙岩 江西赣州等周边地区 公司在粤东水泥市场的占有率较高, 具有较强的产品价格话语权, 水泥销售价格相对较高, 盈利水平较好 业绩与宏观经济发展状况和固定资产投资规模具有 8

10 紧密关联性, 广东省尤其是粤东地区的经济发展速度 固定资产投资规模和当地发展的周期性, 均会对公司盈利状况产生较大的影响 报告期内, 受水泥行业供给侧改革影响, 水泥行业整体效益大幅提高 公司管理层不失时机把握水泥行业形势向好的机遇, 认真做好生产经营管理, 采取一系列措施实现降本提质增效, 公司净利润实现了大幅增长 报告期内, 公司文福万吨线项目第一条生产线顺利建成投产, 进一步扩大了水泥生产规模, 进一步增强了公司核心竞争力 二 公司所处的行业情况及地位 1 水泥行业的发展阶段水泥是国民经济建设的重要基础原材料, 用水泥制成的砂浆或混凝土, 坚固耐久, 广泛应用于土木建筑 水利 国防等工程, 目前国内外尚无任何一种材料可以替代它的地位 2017 年, 国家宏观经济运行总体保持平稳, 经济结构不断优化 稳中向好 稳中有进的态势持续发展 在国家供给侧结构性改革推动下, 行业已经采取了包括错峰生产 开展行业自律 加强区域协调 市场整合等一系列措施, 使多数区域市场供求关系得到阶段性的改善, 水泥价格持续回升, 行业盈利状况明显改善 根据国家统计局统计,2017 年, 水泥行业整体效益水平比去年有了大幅度的提升, 水泥行业实现收入 9,149 亿元, 同比增长 17.89%, 利润总额 877 亿元, 同比增长 94.41%( 数据来源 : 国家统计局 数字水泥网 ) 2 水泥行业周期特点水泥行业发展与全社会固定资产投资规模 基础设施建设和房地产行业紧密相关, 周期性发展规律明显 此外, 水泥行业还呈现季节性特征 : 北方冬季 南方雨季因施工减少为行业销售淡季, 公司主营业务相应呈现一定的季节性波动 受运输半径影响, 水泥行业还具有明显的区域性特征, 通常而言, 一般水泥运输半径 : 陆运 200 公里, 水运 500 公里, 公司三大水泥生产基地都比较接近市场, 地理位置优势突出, 较其它竞争对手具有经济运输半径的优势 3 公司所处的行业地位公司是广东省最具规模和综合竞争力的水泥龙头企业之一, 广东本土唯一一家水泥上市公司, 现有广东梅州 惠州, 福建龙岩三大生产基地, 熟料产能 1,163 万吨, 排名第 19 名 ( 数据来源 : 数字水泥网 ), 水泥产能 1,800 万吨, 公司水泥产品在粤东区域市场上占有率较高, 随着文福万吨线项目第二条生产线建成投产, 公司的市场占有率将进一步提升 公司于 2006 年 12 月被国家发展和改革委员会等部门列入 国家重点支持水泥工业结构调整大型企业 ( 集团 ) 名单 中重点支持的 60 家企业, 是广东地区仅有的两家入围水泥生产企业之一 9

11 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程长期待摊费用其他流动资产 公司股权资产 ( 可供出售金融资产和长期股权投资 ) 较年初增加了 44, 万元, 主要原因是投资梅州客商银行 4 亿元所致固定资产较年初增加 75, 万元, 主要是文福万吨线项目一期在建工程达到预定可使用状态结转所致无重大变化主要是文福万吨线项目一期在建工程达到预定可使用状态结转固定资产及长期待摊费用所致长期待摊费用较年初增加了 12, 万元, 系矿山扩建剥离费用及文福万吨线项目征租地费用增加所致其他流动资产较年初增加了 166, 万元, 主要是利用闲置募集资金及加大理财产品购买力度所致 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司是国家重点支持水泥工业结构调整 60 家大型企业之一的上市公司, 是广东省最具规模和综合竞争力的水泥制造企业之一, 广东本土唯一一家水泥上市企业, 相比粤东区域其他水泥企业具有以下竞争优势 : 1 产业政策扶持优势: 公司是国家重点支持 60 家大型水泥企业之一, 产业结构调整政策将为公司进一步发展拓展空间, 得益于水泥行业 上大压小 扶优汰劣 以及提高行业集中度的结构性调整方向, 公司一直属于国家产业政策扶持企业 2 资源及产业链优势: 公司根据水泥行业的资源依赖性和市场区域性特征一直致力于以资源为依托 以市场为导向构建及优化产业布局 公司所处粤东地区 ( 梅州 惠州山区 ) 目前是广东省重点发展的三大水泥熟料基地之一, 石灰石储量丰富, 粤东地区已初步形成水泥产业集群效应, 配套的石灰石矿山开采 物流等均较完备, 产业集群对外辐射的影响力已初步显现 同时, 公司具有完整的产业链, 上游具有矿山, 下游具有混凝土搅拌站 管桩厂等, 完整的产业链可以促进公司在提高抗风险能力的基础上增加新的经济增长点 10

12 3 规模及市场定价影响力优势: 公司现有熟料产能 1,163 万吨, 在全国水泥熟料产能企业中排第 19 名, 水泥产能 1,800 万吨, 在广东省本土水泥行业中名列前茅, 水泥销售在粤东市场占有率较高, 公司对该区域内水泥销售价格的形成有较大影响力 公司正在兴建的文福万吨线项目第一条生产线已经建成投产, 待两条生产线建成投产后, 有助于进一步提升公司的市场地位 4 营销优势: 公司具有完善的销售网络, 共有两千多个销售网点, 公司与各地代理商建立了长期稳定的合作关系, 代理商能够快速准确地将市场需求反馈给公司, 公司与客户实现了良性互动, 有效保障了公司与市场的同步升级 发展 同时, 公司开设了塔牌水泥的电子商务销售平台, 通过网上销售扩宽销售渠道, 为客户提供便利 5 品牌优势: 公司是粤东市场发展历程最悠久的水泥制造企业之一, 塔牌 品牌水泥产品是 广东省名牌产品 福建省名牌产品, 塔牌 商标是 广东省著名商标, 塔牌 水泥目前在广东省及周边省份行业内享有较高的知名度 6 技术优势: 公司一贯重视技术改造, 积极实施科技兴企发展战略, 长期与华南理工大学等高等院校进行合作, 充分利用科研院所力量, 不断地引进和应用新技术 新设备 新工艺, 扎实推进水泥智能化工厂建设, 使得水泥生产技术始终保持在行业先进行列, 增强了公司产品竞争力 公司成立了广东省唯一一家水泥行业省级技术中心, 在设备升级 工艺优化及生产自动化等方面拥有一定的技术储备 7 管理优势: 公司管理团队拥有丰富的水泥行业的实践经验, 形成了自身独特的管理模式, 保证了生产经营的有序运转 生产效率的持续提高和公司的可持续快速发展 公司多年来不断完善法人治理结构, 建立了一整套较为完善的管理体系 ; 通过改革创新干部管理选拔 考核制度, 造就了一支纪律严明 作风严谨 管理严密的优秀企业管理团队 11

13 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 宏观环境 2017 年, 是供给侧结构性改革的深化之年, 国民经济稳中向好, 实现了平稳健康发展 国家统计局公布数据显示,2017 年全国 GDP 同比增长 6.9%, 固定资产投资同比增长 7.2%, 增速较上年同期回落 0.9 个百分点 ; 房地产开发投资同比名义增长 7.0%, 高于上年同期 0.1 个百分点 ; 基础设施投资同比增长 19.0%, 比上年加快 1.6 个百分点 ; 全国水泥累计产量 23.2 亿吨, 同比下降 0.2% ( 数据来源 : 国家统计局 ) 行业状况 2017 年, 在供给侧结构性改革持续推进及政府加强大气污染治理 环保督查等政策的施行影响下, 水泥行业通过加强行业自律 区域协调 实施错峰生产 调控水泥产能等措施, 行业整体库存低位运行, 供需关系得到明显改善, 年度内表现出淡季不淡 旺季更旺的特点, 水泥价格持续回升, 行业整体效益较上年同期大幅提高 2017 年水泥行业实现营业收入 9,149 亿元, 同比增长 17.89%, 实现利润总额 877 亿元, 同比增长 94.41%, 仅次于 2011 年 1,020 亿元的历史最高点 ( 数据来源 : 数字水泥网 ) 经营综述 2017 年, 公司认真贯彻落实股东大会 董事会决议精神, 扎实推进开展各项工作 努力克服经济增速放缓 水泥产能过剩 行业竞争激烈 政府节能减排管理要求带来的各种困难和挑战, 按照 做大做强水泥主业, 整合提升混凝土产业, 加快发展新兴产业 的经营发展思路, 在经营好传统产业同时积极推进新兴产业的发展 报告期内, 公司抓住行业形势持续向好及报告期末文福万吨线项目一期工程建成投产之机遇, 适时调整营销策略, 实施科学营销, 实现了水泥销售的量价齐升 内部管理方面, 公司加大力度做好成本管控工作, 持续抓好生产过程的精细化管理, 依靠技术进步推动降本增效, 努力降低经营过程的物耗及费用消耗水平, 减小煤炭等材料购买价格上涨带来的成本上升压力, 使得报告期公司营业收入 营业利润 利润总额和归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长, 企业经营发展取得了历史最好成绩 报告期内, 公司实现水泥产量 1, 万吨, 较上年同期增长了 4.85%; 实现水泥销量 1, 万吨, 较上年同期增长了 4.46%; 报告期公司水泥销售价格同比上升了 21.59%, 因材料价格的上涨导致水泥销售成本同比上升了 15.58%, 水泥销售价格的上涨高于成本的上升使得综合毛利率提高了 3.42 个百分点 ; 报告期公司实现营业收入 456, 万元, 较上年同期增长了 25.76%; 实现归属于上市公司股东的净利润 72, 万元, 较上年同期增长了 58.73%; 每股收益 元, 较上年同期增加 元 / 股 12

14 下游产业链方面, 报告期内, 公司全资及控股搅拌站实现混凝土销量 万方, 较上年同期增长了 26.05%, 实现营业收入 20, 万元, 较上年同期增长了 30.72%; 实现管桩销量 万米, 较上年同期下降了 12.62%, 实现营业收入 11, 万元, 较上年同期增长了 11.51%, 管桩营业收入增长的主要原因系价格上升影响大于销量下降影响所致 报告期内, 用于公司混凝土和管桩生产的内部水泥销量为 万吨 内部混凝土销量为 万方, 在合并时已作抵销, 未包含在上述披露的销量数据中 报告期内, 公司作为主发起人之一的梅州客商银行于 2017 年 6 月 28 日正式开业 梅州客商银行是广东银监局辖内成立的第一家民营银行 公司作为梅州客商银行的第二大股东, 出资 4 亿元, 持股比例为 20% 梅州客商银行的正式开业, 是公司在谋求新兴产业发展过程中的一次成功创举, 未来公司将继续寻找优质投资项目, 推进新兴产业的发展 报告期内, 公司实施完成了非公开发行股票工作, 共计发行人民币普通股 (A 股 )297,619,047 股, 每股发行价格人民币 元, 募集资金总额为人民币 2,999,999, 元, 扣除本次发行费用人民币 41,331, 元后, 实际募集资金净额为人民币 2,958,668, 元, 其中 : 股本人民币 297,619, 元, 资本公积人民币 2,661,048, 元 募集资金于 2017 年 9 月 28 日全部到位, 新增股份于 2017 年 10 月 27 日上市, 公司股份总数增至 1,192,275,016 股 募集资金将全部用于 t/d 新型干法熟料水泥生产线新建工程 ( 含 2 20MW 纯低温余热发电系统 ) 项目 ( 文福万吨线项目 ), 公司将按照相关法律法规的要求以及公司募集资金管理制度的有关规定规范做好募集资金的管理 使用工作, 确保专款专用, 顺利完成项目建设 报告期末, 公司文福万吨线项目一期工程顺利建成投产 该项目一期工程生产线正常生产后, 增加公司熟料产能 300 万吨 水泥产能 400 万吨, 将有效增强公司水泥的供应能力, 进一步提升公司规模效益, 提升公司水泥主业的技术水平及核心竞争力, 增强公司盈利能力 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 13

15 项目 2017 年 2016 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 4,564,082, % 3,629,166, % 25.76% 分行业工业 4,537,150, % 3,609,048, % 25.72% 其他业务收入 26,932, % 20,117, % 33.87% 分产品 水泥 4,217,265, % 3,320,304, % 27.01% 电力 3,851, % 4,162, % -7.48% 石灰石 3,134, % 2,551, % 22.84% 熟料 28,159, % 商品混凝土 202,831, % 155,160, % 30.72% 管桩 110,066, % 98,709, % 11.51% 其他业务收入 26,932, % 20,117, % 33.87% 分地区 华南地区 4,193,656, % 3,315,965, % 26.47% 华东地区 370,425, % 313,200, % 18.27% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 项目营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 4,537,150, ,203,802, % 25.72% 19.90% 3.43% 分产品水泥 4,217,265, ,926,951, % 27.01% 20.74% 3.61% 电力 3,851, ,376, % -7.48% -8.95% 1.41% 石灰石 3,134, ,137, % 22.84% 82.29% % 混凝土 202,831, ,099, % 30.72% 43.90% -7.41% 管桩 110,066, ,236, % 11.51% 9.90% 1.43% 分地区 华南地区 4,178,817, ,959,373, % 26.79% 21.51% 3.08% 14

16 项目营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 华东地区 358,333, ,428, % 14.41% 3.26% 7.36% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2017 年 2016 年同比增减 销售量万吨 1, , % 水泥 生产量万吨 1, , % 库存量万吨 % 销售量万方 % 混凝土 生产量万方 % 库存量 万方 销售量万米 % 管桩 生产量万米 % 库存量万米 % 销售量万吨 熟料 生产量万吨 库存量 万吨 销售量万吨 % 石灰石 生产量万吨 % 库存量 万吨 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用水泥库存量较上年末下降了 47.19%, 主要是 2017 年底水泥产销两旺, 供不应求, 报告期销量大于产量, 消化了部分库存水泥, 使得期末水泥库存大幅下降 管桩库存量较上年末增长了 92.65%, 系 2017 年管桩销量减少, 销量小于新增产量, 库存上升 熟料生产量 销售量较上年末大幅下降, 系熟料主要是自产自用, 原则上不对外销售 石灰石生产量 销售量较上年末增长 60.68%, 主要是石灰石对外销售数量增加所致 15

17 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 项目 2017 年 2016 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 原材料 789,079, % 721,741, % 9.33% 工业 燃料及动力 1,660,146, % 1,288,330, % 28.86% 折旧费用 229,525, % 264,338, % % 其它 525,051, % 397,757, % 32.00% 其他业务成本其它 13,068, % 9,707, % 34.62% 产品分类 项目 2017 年 2016 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 原材料 563,683, % 550,382, % 2.42% 水泥 燃料及动力 1,646,112, % 1,256,978, % 30.96% 折旧费用 217,630, % 247,980, % % 其它 499,525, % 368,922, % 35.40% 原材料 5,101, % 熟料 燃料及动力 18,355, % 折旧费用 4,374, % 其它 3,575, % 原材料 146,487, % 97,738, % 49.88% 混凝土 燃料及动力 1,158, % 1,094, % 5.88% 折旧费用 4,914, % 4,964, % -1.02% 其它 11,540, % 10,240, % 12.69% 原材料 78,439, % 68,261, % 14.91% 管桩 燃料及动力 9,523, % 8,594, % 10.81% 折旧费用 6,496, % 6,578, % -1.24% 其它 12,777, % 14,144, % -9.67% 电力 原材料 燃料及动力 2,867, % 3,062, % -6.37% 16

18 产品分类 项目 2017 年 2016 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 折旧费用 281, % 330, % % 其它 227, % 315, % % 原材料 469, % 257, % 82.03% 石灰石 燃料及动力 484, % 245, % 97.37% 折旧费用 202, % 111, % 81.37% 其它 981, % 557, % 75.95% 其他业务成本其它 13,068, % 9,707, % 34.62% (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期公司注销子公司文化发展 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 452,354, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.91% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 第一名 130,994, % 2 第二名 84,926, % 3 第三名 80,534, % 4 第四名 78,323, % 5 第五名 77,575, % 合计 ,354, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用 17

19 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 916,387, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.48% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 第一名 273,579, % 2 第二名 201,378, % 3 第三名 157,271, % 4 第四名 148,710, % 5 第五名 135,447, % 合计 ,387, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 项目 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 主要是恒发建材销售环节使用的铁路专线资产折旧上期和本期有陆续到期的情况导致折旧减少 ; 本期使用外购 销售费用 94,044, ,126, % 包装纸袋同比减少使得包装费用本期减少 ; 混凝土投资运输车辆及运输业务剥离以出站价进行结算的搅拌站数量增加使得折旧 修理费和物料消耗等同比相应减少 管理费用 262,250, ,029, 主要是报告期按照 2017 年薪酬激励计划计提的奖励金 29.17% 同比大幅增加以及矿山剥离费用和文福万吨线项目征租地费用摊销增加所致 财务费用 -2,218, ,874, 主要是报告期银行借款大幅减少使得利息支出相应减少 % 以及募集资金专户存款利息增加所致 所得税费用 242,473, ,692, 主要是受报告期毛利率同比上升了 3.42 个百分点, 利润 61.98% 总额同比上升了 59.54%, 致使所得税费用相应增长 4 研发投入 适用 不适用 公司研发投入主要是为了保持在技术上的领先优势, 保证生产出水泥优质高产低成本, 提高产品竞争力 18

20 公司研发投入情况项目 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) % 研发人员数量占比 0.83% 0.86% -0.03% 研发投入金额 ( 元 ) 3,260, ,411, % 研发投入占营业收入比例 0.07% 0.09% -0.02% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) % 资本化研发投入占研发投入的 比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 现金流 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,272,798, ,309,471, % 经营活动现金流出小计 4,321,329, ,338,414, % 经营活动产生的现金流量净额 951,468, ,056, % 投资活动现金流入小计 20,397,908, ,434,688, % 投资活动现金流出小计 23,093,719, ,101,689, % 投资活动产生的现金流量净额 -2,695,810, ,000, % 筹资活动现金流入小计 3,129,033, ,505, % 筹资活动现金流出小计 1,066,471, ,022, % 筹资活动产生的现金流量净额 2,062,562, ,482, ,911.48% 现金及现金等价物净增加额 318,220, ,539, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比下降 2.02%, 主要是文福万吨线项目第一条生产线建成投产后存货占用 资金增加所致 投资活动产生的现金流量净额同比下降 %, 主要是本期投资梅州客商银行 4 亿元 理财产品及证券投 资净流出大幅增加的影响所致 筹资活动产生的现金流量净额同比上升 45,911.48%, 主要是本期非公开发行股票募集资金到位所致 19

21 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务分析 适用 不适用 项目 金额 占利润总额 比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要为委托经营管理的合营搅拌站的固定收益投资收益 61,409, % 2, 万元和理财产品收益 2, 万元 系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金公允价值变动损益 -11,890, % 融资产形成的损益 主要是根据广东省国土资源厅等出台 关于矿 山地质环境治理保证金的管理办法 的规定, 本期子公司惠州塔牌收到前期缴纳的生态环境 资产减值 10,050, % 恢复治理保证金并冲减前期已计提的减值准备 万元, 以及子公司混凝土投资计提可供 出售金融资产减值准备 1, 万元与固定 资产减值准备 万元 具有较大可能的可持续性否否 营业外收入 1,096, % 否 营业外支出 9,772, % 主要是捐赠与赞助支出否 其他收益 7,894, % 主要是收到与经营活动有关的政府补助否 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 2017 年末 2016 年末 项目 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 997,056, % 675,538, % 0.15% 主要是新增募集资金存款所致 应收账款 103,940, % 127,576, % -0.83% 存货 468,209, % 380,726, % 主要是文福万吨线项目第一条生产线 -0.87% 建成投产增加原材料 在产品等存货所致 投资性房地产 11,551, % 12,148, % -0.06% 长期股权投资 480,004, % 88,908, % 3.58% 主要是投资梅州客商银行 4 亿元所致 20

22 2017 年末 2016 年末 项目 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 比重增减 重大变动说明 固定资产 2,686,826, % 1,932,959, % 主要是文福万吨线项目在建工程达到 -1.27% 预定可使用状态结转所致 主要是文福万吨线项目在建工程达到 在建工程 398,854, % 832,082, % -8.29% 预定可使用状态结转固定资产及长期待摊费用所致 短期借款 20,000, % 355,000, % -5.07% 系银行借款大幅减少所致 长期借款 0.00% 350,000, % 系提前偿还文福万吨线项目专项借款 -5.20% 所致 应收票据 314,470, % 164,794, % 主要是以银行承兑汇票结算的销货款 0.76% 增加所致 其他流动资产 2,846,364, % 1,184,875, % 主要是利用闲置募集资金及有 11.47% 资金加大理财产品购买力度所致 长期待摊费用 154,100, % 32,328, % 主要是矿山扩建剥离费用及文福万吨 1.09% 线项目征租地费用增加所致 其他非流动资 产 主要是预付的设备款到货后转入在建 67,597, % 196,467, % -2.23% 工程所致 主要是计提了尚未发放的 2017 年度应付职工薪酬 145,805, % 81,887, % 0.27% 激励薪酬所致 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 项目 期初数 本期公允价值变动计入权益的累计损益公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 1. 以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产 ( 不含衍 81,935, ,890, ,814, ,075, ,096, 生金融资产 ) 2. 衍生金融资产 3. 可供出售金融资产 36,302, ,662, ,000, ,662, 金融资产小计 118,237, ,890, ,662, ,814, ,075, ,759, 上述合计 118,237, ,890, ,662, ,814, ,075, ,759, 金融负债

23 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3 截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 ( 万元 ) 受限原因 货币资金 1, 保函保证金 押金 环境治理保证金 固定资产 7, 抵押担保 合计 9, 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 400,000, ,500, ,233.33% 22

24 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 被投资公司 名称 主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型 截至资产负债表 日的进展情况 预计 收益 本期投资盈亏是否涉诉披露日期 ( 如有 ) 披露索引 ( 如有 ) 详见巨潮资讯网 关于对外投资 梅州客商银 行 存贷款等 金融业务 发起设立广东客商银行股份有限 新设 400,000, % 自宝新能源等 长期 投资 已完成 2,451, 否 2015 年 06 月 11 日 公司的公告 ( 公告编号 : ) 合计 ,000, ,451, 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 项目名称 投资 方式 是否为固定 资产投资 投资项目 涉及行业 本报告期投入金截至报告期末累计实额际投入金额 资金来源项目进度预计收益 截止报告期末累 计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期 ( 如 有 ) 披露索引 ( 如有 ) 项目分两期建设, 其中第一条线于 2017 年 详见巨潮资讯网 公司 文福万吨 线项目 自筹资金 / 自建是 建材 483,831, ,416,553, 专项借款 / 募集资金 11 月投产 由于第一条线刚刚投产, 设备尚处于磨合中, 投料比例尚在不断调整优化 2014 年 05 月 51.52% -65,975, 中, 各项材料消耗较多, 离产能达标仍有差 08 日距, 导致直接生产成本较高, 效益未达到预 关于新建文福 t/d 新型干法熟料水泥生产线项目的议案 ( 公告编号 : 期 ) 合计 ,831, ,416,553, ,975,

25 4 以公允价值计量的金融资产 广东塔牌集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 适用 不适用 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动 损益 计入权益的累计公允 价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金 额 累计投资收益期末金额资金来源 股票 190,902, ,998, ,813, ,075, ,146, ,987, 自基金 10,001, , ,001, ,109, 自基金 60,000, ,662, ,000, ,662, 自合计 260,903, ,890, ,662, ,814, ,075, ,146, ,759, 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份 募集方式 募集资金总 额 本期已使用募 集资金总额 报告期内变已累计使用募更用途的募集资金总额集资金总额 累计变更用 途的募集资 金总额 累计变更用 途的募集资 金总额比例 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 经公司 2017 年 10 月 27 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了 关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意公司使用最高额度不超 2017 年度 非公开发行股票 295, , , % 158, 过人民币 13 亿元 ( 含 ) 的部分暂时闲置募集资金进行现金管理用于购买保 0 本型银行理财产品, 其他尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中 合计 , , , % 158,

26 募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会 关于核准广东塔牌集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]1215 号文 ) 核准, 并经深圳证券交易所同意, 由招商证券股份有限公司 ( 以下简称 招商证券 ) 作为承销商, 公司向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 数量 297,619,047 股, 每股面值 1.00 元, 发行价为每股 元 本次非公开发行股票募集资金总额为 2,999,999, 元, 扣除本次发行费用 41,331, 元后, 实际募集资金净额为人民币 2,958,668, 元 上述募集资金业经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证并出具了信会师报字 [2017] 第 ZI10757 号验资报告 截止 2017 年 12 月 31 日, 公司募集资金账户累计使用 1,379,113, 元, 其中 : 募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的金额为 1,257,475, 元 ; 募集资金到位后, 直接投入募集资金投资项目 121,637, 元 闲置募集资金用于现金管理的理财产品余额为 1,300,000, 元 截止 2017 年 12 月 31 日, 募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后净额为 4,518, 元, 使用募集资金购买银行理财产品产生的收益金额为 527, 元 截止 2017 年 12 月 31 日, 存放于募集资金专户的余额为人民币 284,600, 元, 专户中理财产品余额为 1,300,000, 元, 合计 1,584,600, 元 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资项目 是否已变更项截至期末投资项目达到预定募集资金承诺调整后投资总本报告期投入截至期末累计本报告期实现是否达到预计目 ( 含部分变进度 (3)= 可使用状态日投资总额额 (1) 金额投入金额 (2) 的效益效益更 ) (2)/(1) 期 项目可行性 是否发生重 大变化 t/d 新型干法熟料水泥 生产线新建工程 ( 含 2 20MW 纯否 295, , , , % -3, 否 否 低温余热发电系统 ) 项目 承诺投资项目小计 , , , , , 超募资金投向 无 合计 , , , , , 未达到计划进度或预计收益的情项目分两期建设, 其中第一条线于 2017 年 11 月投产 由于第一条线刚刚投产, 设备尚处于磨合中, 投料比例尚在不断调整优化中, 各项材料消 况和原因 ( 分具体项目 ) 耗较多, 离产能达标仍有差距, 导致直接生产成本较高, 报告期内效益未达到预期 项目可行性发生重大变化的情况无说明 25

27 超募资金的金额 用途及使用进不适用展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整 情况 适用本公司于 2017 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了 关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议募集资金投资项目先期投入及置案, 截止 2017 年 9 月 30 日, 共计投入 1,257,475, 元 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资换情况金进行了审核, 出具了信会师报字 [2017] 第 ZI10760 号 广东塔牌集团股份有限公司非公开发行股票之募集资金置换专项审核报告, 本公司独立董事 监事会及公司保荐机构就本次置换事宜分别发表了书面同意的意见 用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况项目实施出现募集资金结余的金不适用额及原因经公司 2017 年 10 月 27 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意公司使用最高额度尚未使用的募集资金用途及去向不超过人民币 13 亿元 ( 含 ) 的部分暂时闲置募集资金进行现金管理用于购买保本型银行理财产品, 其他尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中 募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况 26

28 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司 名称 公司 类型 主要业 务 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 福建塔牌金塔水泥鑫达旋窑恒发建材混凝土投资惠州塔牌 子公生产销司售水泥 子公生产销司售水泥 子公生产销司售水泥 子公生产销司售水泥生产 子公销售预司拌混凝土 子公生产销司售水泥 300,000,000 1,050,985, ,928, ,321,109, ,628, ,447, ,000, ,385, ,381, ,744, ,015, ,608, ,000, ,435, ,599, ,563, ,888, ,973, ,000,000 90,297, ,684, ,224, ,474, ,859, ,000, ,568, ,251, ,611, ,181, ,668, ,000,000 1,280,506, ,306, ,386,013, ,800, ,484,

29 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 文化发展 注销 影响程度不大 主要控股参股公司情况说明 公司名称 2017 年度净利润 ( 万元 ) 2016 年度净利 润 ( 万元 ) 增减比例 变动原因 福建塔牌 28, , % 主要是报告期水泥销售毛利率同比大幅上升 8.13% 影响所致 金塔水泥 4, , % 主要是报告期水泥销量同比增长 2.75% 影响所致 鑫达旋窑 12, , % 恒发建材 2, , % 混凝土投资 , % 惠州塔牌 26, , % 主要是报告期水泥销售数量同比增长 4.21% 叠加毛利率同比上升 4.11% 影响所致主要是报告期外购熟料价格大幅上涨使得水泥销售毛利率同比下降了 4.64% 的影响所致主要是报告期混凝土毛利率同比下降 5.81% 叠加对可供出售金融资产和固定资产分别计提减值准备 1, 万元和 万元影响所致主要是报告期水泥销售数量同比增长 3.29% 叠加毛利率同比上升 9.18 个百分点影响所致 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 1 行业格局和趋势 (1) 行业格局 目前, 公司主要从事水泥生产与销售, 现有水泥产能 1,800 万吨, 水泥销售主要以梅州 惠州龙门和福建武平三大生产基地为核心, 通过公路运输向周边市场辐射 由于水泥行业与宏观经济发展状况和固定资产投资规模的紧密关联性, 广东省尤其是粤东地区的经济发展速度 固定资产投资规模和当地经济发展的周期性, 均对公司未来经营情况产生较大影响 水泥产品具有很强的同质性和运输半径, 同一区域内的水泥企业间竞争激烈会对水泥企业盈利产生较大影响 广东省由于较高的经济发展水平一直是水泥消费大省, 省内落后产能现状所带来的结构调整又将释放较大市场空间, 已吸引多家大型水泥制造企业在广东省建厂扩产, 根据水泥协会统计数据 : 2018 年设计熟料生产能力为 9,470 万吨, 实际产能可达 1.15 亿吨, 预计水泥产能将超过 1.65 亿吨 ; 同时, 周边区域的大型水泥企业通过公路 水路等运输方式进入广东 28

30 水泥市场 未来, 公司不仅要面对区域大型水泥企业的竞争, 还要面对周边区域的大型水泥企业竞争 虽然广东经济的快速 稳定发展提供了持续的新增水泥需求, 但随外来水泥的冲击, 广东省市场上尤其是珠三角市场, 水泥行业的竞争可能将日趋加剧 针对日趋加剧的市场竞争, 公司将做好目标市场的研究以及目标定位, 发挥传统优势的同时更要针对薄弱环节提升公司产品的竞争力 抓住广东省内淘汰落后产能的政策性发展机遇充分发挥公司的比较优势, 继续构建和优化产业布局, 加快文福万吨线项目建设, 在巩固并扩大粤东市场占有率的基础上, 实现市场区域向珠三角的纵深拓展, 同时利用福建武平和梅州生产基地向赣南闽西拓展 粤东市场是公司传统的优势市场, 市场占有率较高 报告期内, 文福万吨线项目建设进展顺利, 第一 条生产线已建成投产, 市场份额有所提升, 项目整体建成后公司将进一步扩大粤东市场份额 珠三角市场由于众多大型水泥企业进驻竞争激烈, 在珠三角市场要以重点大型工程项目为主, 公司将 通过提高公司产品质量, 占有对水泥质量要求比较高的重点项目的市场份额, 提高产品知名度和美誉度, 在珠三角市场中树立塔牌水泥的品牌 与粤东邻近赣南闽西地区经济发展水平相对落后, 区域内的水泥厂普遍生产规模比较小 生产工艺比 较落后, 公司将利用 塔牌 水泥品牌影响辐射重点开发赣南闽西地区的水泥经销商, 实现在赣南闽西地 区快速扩张 (2) 发展趋势 2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年, 是改革开放 40 周年, 是决胜全面建成小康社会 实施 十三五 规划承上启下的关键一年 经济政策将坚持稳中求进的总基调, 坚持新发展理念, 紧扣我国社会主要矛盾变化, 坚持以供给侧结构性改革为主线, 统筹推进稳增长 促改革 调结构 惠民生 防风险各项工作, 促进经济社会持续健康发展 从水泥行业面临的形势来看, 虽然市场需求增长有限, 但规模仍然维持较高水平 预计 2018 年建材行业运行总体保持稳中有进态势, 行业增加值增速与上年基本持平, 经济效益和产业结构继续改善 ( 数据来源 : 数字水泥网 ) 从公司所处的区域水泥市场来看, 国家已经出台了关于 赣闽粤原中央苏区振兴发展规划 ; 广东省部署并实施 进一步促进粤东西北地区振兴发展规划 这些政策的实施, 进一步加快公司所在的区域经济发展, 尤其是基础设施建设, 将进一步拉动水泥市场需求, 塔牌水泥在粤闽赣地区具有相当的规模 品牌 市场和地缘优势, 是目前粤闽赣地区最具品牌附加值 市场影响力和行业竞争力的企业, 公司拥有得天独厚的区域竞争优势 因此, 公司未来既面临激烈的市场竞争的挑战, 又有做大做强的较好机遇 2 公司发展战略 29

31 结合目前和今后一段时期的经济形势 行业形势 企业现状和发展机遇, 公司未雨绸缪, 信心百倍, 科学制定了发展战略规划 通过坚持落实 诚信 规范 发展 效益 的经营理念和 共创塔牌事业, 共享塔牌成果 的创业理念, 转变发展观念 发展方式, 以创业精神 创新思维, 破解发展难题 增强发展动力 厚植发展优势, 继续做大做强水泥 混凝土传统产业, 积极探索和快速发展新兴产业, 实施传统产业和新兴产业 双轮驱动, 推进企业持续快速协调发展 努力把公司打造成为闽粤赣周边区域乃至全国行业品牌优势突出, 竞争力和影响力强, 产品附加值高, 抗风险能力高的创新型 环保型 效益型 和谐型的大型企业 3 公司经营计划 (1) 前期发展战略和经营计划回顾 2017 年, 中国经济总体呈现出稳中向好态势, 全国 GDP 同比增长 6.9%, 固定资产投资同比增长 7.2%, 增速较上年同期回落 0.9 个百分点 ; 房地产开发投资同比名义增长 7.0%, 高于上年同期 0.1 个百分点 ; 基础设施投资同比增长 19.0%, 比上年加快 1.6 个百分点 ; 全国水泥累计产量 23.2 亿吨, 同比下降 0.2% ( 数据来源 : 国家统计局 ) 在供给侧结构性改革持续推进及政府加强大气污染治理 环保督查等政策的施行影响下, 水泥行业通过加强行业自律 区域协调 实施错峰生产 调控水泥产能等措施, 行业整体库存低位运行, 供需关系得到明显改善, 年度内表现出淡季不淡 旺季更旺的特点, 水泥价格持续回升, 行业整体效益较上年同期大幅提高 2017 年水泥行业实现收入 9,149 亿元, 同比增长 17.89%, 利润总额 877 亿元, 同比增长 94.41% 行业利润总额位居历史第二高位, 仅次于 2011 年的历史最高点 ( 数据来源 : 数字水泥网 ) 面对复杂多变的市场形势, 积极落实股东大会及董事会决议精神, 扎实推进开展各项工作 在经营好传统产业同时积极推进新兴产业的发展 报告期内, 公司通过加强管理提升效益, 加大力度做好成本管控工作, 积极采取措施减小煤炭等原材料价格上涨带来成本上升的不利影响, 抓住行业形势持续向好及报告期末文福万吨线一期工程生产线建成投产之机遇, 适时调整营销策略, 实施科学营销, 实现了水泥销售量价齐升, 营业收入和净利润同比大幅增长, 企业经营发展取得了历史最好成绩 报告期内, 公司销售水泥 1, 万吨, 较上年同期增长了 4.46%; 实现营业收入 456, 万元, 较上年同期增长了 25.76%; 实现归属于上市公司股东的净利润 72, 万元, 较上年同期增长了 58.73%, 超过了 2017 年度生产经营计划中净利润 6.4 亿元的目标 (2)2018 年公司经营计划 2018 年, 公司将认真学习贯彻 十九大 精神以及国家和省 市水泥产业政策及环保政策 ; 坚持 共 创塔牌事业 共享塔牌成果 的创业理念和 诚信 规范 发展 效益, 为客户创造价值 为员工创造平 30

32 台 为股东创造效益 为社会创造繁荣 的经营方针 ; 紧紧围绕公司发展战略目标, 实施传统产业 ( 水泥 混凝土 ) 与新兴产业 双轮驱动 发展战略 ; 以效益为中心, 充分发挥企业优势, 进一步做大做强传统产业, 加快新兴产业发展步伐, 实现新兴产业项目有效突破 ; 不断创新企业生产经营管理, 推进生产低碳化 工厂智能化 管理信息化, 努力实现智能制造 ; 加强党建工作和廉政建设, 维护广大投资者的合法权益, 提高职工福祉, 增强企业活力, 继续传承塔牌企业文化, 推进企业持续快速协调发展 2018 年, 公司将继续通过管理加强 技术进步 模式创新等各个方面进一步深化企业改革发展, 促进 企业经营再上台阶, 进一步做大做强传统产业, 加快新兴产业发展步伐, 实现 双轮驱动, 力争全年实 现净利润 9 亿元以上的经营目标 2018 年, 公司主要工作思路和对策措施 :( 一 ) 继续全力推进做大做强做精水泥主业 做好文福万吨线项目生产经营管理, 打造标杆生产线 ; 努力打造水泥产业核心竞争力 ; 做好水泥窑配套协同处置城乡废弃物 危险废物项目建设工作 ; 完善营销策略, 扩大市场份额 ; 及时做好新型水泥产品研发及推广 ; 继续加强安全环保管理 ; 积极探索区域水泥企业的并购整合, 发挥规模效益 ( 二 ) 继续全力提升混凝土产业效益 进一步整合提升混凝土搅拌站 ; 进一步完善经营管理机制 ; 降低混凝土成本, 提高混凝土产业竞争力 ; 改进销售策略, 提高效益 ( 三 ) 加快发展新兴产业 坚定不移发展新兴产业 ; 借助专业机构力量, 找准新兴产业发展方向 ; 集中各项资源, 实现实质性突破 ( 四 ) 不断提高经营管理水平 全面梳理各项经营管理制度, 规范管理制度体系 ; 加快推进管理信息化, 提高管理效率 ; 强化各项监督职能, 确保廉洁履职 ; 加强财务管控, 增加企业经济效益 ; 进一步完善人力资源管理体系, 充分发挥全员工作潜能 ; 做好投资者关系管理, 树立良好的资本市场形象 ; 构建优秀企业文化, 打造百年企业 2018 年度生产经营计划 是公司自身提出的内部生产经营目标, 不是盈利预测, 不能作为投资依据 敬请投资者注意投资风险 4 可能面对的风险 公司在生产经营中主要有以下风险因素 : (1) 受制于宏观经济政策及经济增长放缓的风险 : 公司主营水泥生产与销售, 水泥行业与宏观经济 运行情况密切相关, 固定资产投资规模 城市化进程 基础设施建设 房地产市场等因素对公司发展战略 影响深远且重大, 宏观经济政策变化及经济增长放缓, 将对公司长远发展产生深远的影响 (2) 区域市场风险 : 公司水泥主要以惠州龙门 梅州 福建三大生产基地为核心, 通过公路运输销 往粤东 珠三角周边和闽西 赣南地区, 这些地区的经济发展速度 固定资产投资规模和当地经济发展的 周期性, 均对公司未来经营情况产生较大影响 31

33 (3) 竞争对手不断壮大对公司生产经营的影响较大 : 自 十一五 规划以来, 国内外大水泥企业集 团纷纷在公司区域市场的周边地区采取重组兼并或新上项目等方式不断做大做强, 公司的竞争对手不断发 展壮大, 实力增强, 未来水泥市场竞争将会加剧, 竞争压力加大 (4) 完成 2018 年生产经营计划存在不确定性 : 公司经营业绩, 受国家宏观政策 市场环境等因素影 响, 公司经营业绩受水泥价格 水泥销量 煤炭价格等多种因素影响 公司 2018 年生产经营计划, 不构成 公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险 塔牌集团将根据企业自身状况, 紧紧围绕国家及行业政策, 积极采取以下措施应对生产经营中的风险 : (1) 继续全力推进水泥产业做大做强 集中力量做好文福万吨线项目生产经营管理, 加快推进文福万吨线项目第二条生产线建设 ; 做好水泥窑配套协同处置城乡废弃物 危险废物项目建设工作 ; 完善营销策略, 扩大市场份额 ; 及时做好新型水泥产品研发及推广 ; 继续加强安全环保管理 ; 积极探索区域水泥企业的并购整合, 发挥规模效益, 推进水泥产业做大做强做精 (2) 提升混凝土产业效益 进一步整合提升混凝土搅拌站 ; 进一步完善经营管理机制 ; 降低混凝土 成本, 提高混凝土产业竞争力 ; 改进销售策略, 提高效益 (3) 加快新兴产业发展 坚定不移发展新兴产业 ; 借助专业机构力量, 找准新兴产业发展方向 ; 集 中各项资源, 实现实质性突破 (4) 不断提高经营管理水平 全面梳理各项经营管理制度, 规范管理制度体系 ; 加快推进管理信息 化, 提高管理效率 ; 强化各项监督职能, 确保廉洁履职 ; 加强财务管控, 增加企业经济效益 (5) 全面实施 共创塔牌事业, 共享塔牌成果 的理念, 牢固树立用户至上的思想观念, 完善供销服务管理体系, 建立和发展长期稳定的战略合作伙伴关系, 实现客户 供应商和企业共赢发展 ; 积极协调相关政府部门 社会团体 中介机构 股东和员工关系, 引领和促进行业持续健康发展和当地经济社会的全面进步 32

34 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象 类型 调研的基本情况索引 2017 年 03 月 09 日实地调研 机构 2017 年 04 月 21 日电话沟通 机构 2017 年 05 月 12 日实地调研 机构 2017 年 08 月 17 日实地调研 机构 2017 年 08 月 29 日实地调研 机构 2017 年 09 月 01 日实地调研 机构 2017 年 11 月 10 日实地调研 机构 2017 年 11 月 27 日实地调研 机构 2017 年 12 月 14 日实地调研 机构

35 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用报告期, 公司严格执行利润分配政策, 利润分配政策未有调整 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 是是是是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否是得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 2017 年度利润分配预案 : 以 2017 年 12 月 31 日总股本 1,192,275,016 股为基数, 拟向全体股东每 10 股派现金红利 3.00 元 ( 含税 ), 共派发红利 357,682, 元, 剩余未分配利润暂不分配, 不进行公积金转增股本 2016 年度利润分配方案 : 以 2016 年 12 月 31 日总股本 894,655,969 股为基数, 拟向全体股东每 10 股派现金红利 2.10 元 ( 含税 ), 共派发红利 187,877, 元, 剩余未分配利润暂不分配, 不进行公积金转增股本 2015 年度利润分配方案 : 以 2015 年 12 月 31 日总股本 894,655,969 股为基数, 向全体股东每 10 股派现金红利 1.80 元 ( 含税 ), 共派发红利 161,038, 元, 剩余未分配利润暂不分配, 不进行公积金转增股本 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 分红年度合并报表中占合并报表中归属于上归属于上市公司普通市公司普通股股东的净股股东的净利润利润的比率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2017 年 357,682, ,977, % % 2016 年 187,877, ,230, % % 2015 年 161,038, ,986, % % 34

36 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 3.00 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 1,192,275,016 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 357,682, 可分配利润 ( 元 ) 1,766,296, 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2017 年度母公司实现净利润 496,164, 元, 加上年初未分配利润 1,507,626, 元, 减去已分配 2016 年度分红款 187,877, 元, 减去 2017 年度提取法定盈余公积 49,616, 元, 可供投资者分配利润 1,766,296, 元 公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 1,192,275,016 股为基数, 向全体股东每 10 股派现金红利 3 元 ( 含税 ), 共派发红利 357,682, 元, 剩余未分配利润暂不分配, 用于公司日常运营和发展需要, 不进行公积金转增资本 三 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 控制人及其直接或间接控制的子公司目前并没 首次公开发行或再融 资时所作承诺 钟烈华 关于避免同业竞争与利益冲突的承诺 有直接或间接地从事任何与公司营业执照上所 列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活 动 ; 在今后的任何时间不会直接或间接地以任何月 20 日 方式参与或进行与公司营业执照上所列明经营 2007 年 08 承诺持续 有效 未有违反 承诺的情 况 范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务 35

37 承诺事由 承诺方承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限履行情况 活动 凡控制人及其直接或间接控制的子公司有任何商业机会可从事 参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务, 控制人及其直接或间接控制的子公司会将上述商业机会让予公司 钟烈华其他承诺 钟烈华其他承诺 (1) 自贵公司本次非公开发行股票的定价基准日 (2016 年 3 月 8 日 ) 前六个月至本承诺函出具之日, 本人不存在减持贵公司股票的情形 (2) 自本承诺函出具之日至贵公司本次非公开发行 2016 年 05 承诺持续股票完成后的六个月内, 本人承诺不减持贵公司月 31 日有效股票 (3) 本人不存在违反 中华人民共和国证券法 第四十七条以及 上市公司证券发行管理办法 第三十九条第 ( 七 ) 项规定的情形 (1) 本人不会越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益 ;(2) 本人承诺切实履行公司制定 的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何 2016 年 03 承诺持续有关填补回报措施的承诺, 若本人违反该等承诺月 06 日有效并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任 未有违反承诺的情况未有违反承诺的情况 (1) 自贵公司本次非公开发行股票的定价基准 日 (2016 年 3 月 8 日 ) 前六个月至本承诺函出 彭倩 其他承诺 具之日, 本人不存在减持贵公司股票的情形 (2) 自本承诺函出具之日至贵公司本次非公开发行 2017 年 03 承诺持续股票完成后的六个月内, 本人承诺不减持贵公司月 17 日有效股票 (3) 本人不存在违反 中华人民共和 未有违反 承诺的情 况 国证券法 第四十七条以及 上市公司证券发行 管理办法 第三十九条第 ( 七 ) 项规定的情形 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 广东塔 牌集团 股份有 限公司 分红承诺 公司未来三年 ( 年 ) 的具体股东回报规划 : 详见 2016 年 3 月 8 日巨潮资讯网 2016 年 01 三年 ( 披露的 未来三月 01 日年 ( ) 股东回报规划 全文 未有违反 承诺的情 况 承诺是否按时履行 是 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 36

38 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 1 重要会计政策变更财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营, 自 2017 年 5 月 28 日起施行, 对于施行日存在的持有待售的非流动资产 处置组和终止经营, 要求采用未来适用法处理 财政部于 2017 年度修订了 企业会计准则第 16 号 政府补助, 修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行, 对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助, 要求采用未来适用法处理 ; 对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助, 也要求按照修订后的准则进行调整 财政部于 2017 年度发布了 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知, 对一般企业财务报表格式进行了修订, 适用于 2017 年度及以后期间的财务报表 本公司执行上述三项规定的主要影响如下 : 会计政策变更的内容和原因审批受影响的报表项目名称和金额 (1) 在利润表中分别列示 持续经营净利润 和 终止经营净利润 比较数据相应调整 管理层已批准 列示持续经营净利润本年金额 721,703, 元 ; 列示终止经营净利润本年金额 0.00 元 (2) 部分与资产相关的政府补助, 冲减了相关资产账面价值 比较数据不调整 (3) 部分与收益相关的政府补助, 冲减了相关成本费用 比较数据不调整 (4) 收到财政贴息的政府补助, 冲减财务费用, 不再计入营业外收入 比较数据不调整 (5) 与本公司日常活动相关的政府补助, 计入其他收益, 不再计入营业外收入 比较数据不调整 管理层已批准固定资产 : 无影响管理层已批准管理费用 : 无影响管理层已批准财务费用 :283, 元管理层已批准其他收益 :7,894, 元 (6) 在利润表中新增 资产处置收益 ( 损失以 "-" 号填列 ) 项目, 将部分原列示为 营业外收入 或 营业外支出 的资产处置损益重分类至 资产处置收益 项目 比较数据相应调整 管理层已批准 营业外收入减少 52, 元, 重分类至资产处置收益 上期资产处置收益 -1,251, 元 37

39 除上述会计政策变更外, 本公司无其他重要会计政策变更 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 报告期内公司注销子公司文化发展 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 110 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 7 年 巫扬华 彭炼钢 当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 38

40 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司与合营企业之间的水泥购销等关联交易详见 第十一节 财务报告之十二 关联方及关联交易 ' 之 ( 五 ) 关联交易情 况 39

41 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 公司报告期不存在担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 报告期内委托理财概况 单位 : 万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 券商理财产品 90,000 90,000 0 银行理财产品 45,000 45,000 0 银行理财产品 闲置募集资金 130, ,000 0 合计 265, ,

42 单项金额重大或安全性较低 流动性较差 不保本的高风险委托理财具体情况 广东塔牌集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 单位 : 万元 受托机构名 称 ( 或受托 人姓名 ) 受托机构 ( 或受托 人 ) 类型 产品类型 金额 资金来 源 起始日期终止日期 资金投向 报酬确 定方式 参考年 化收益 率 报告期实报告期损预期收益际损益金益实际收 ( 如有额回情况 计提减值 准备金额 ( 如有 ) 是否经 过法定 程序 未来是否 还有委托 理财计划 事项概述及 相关查询索 引 ( 如有 ) 中国银行 银行 保本保证收益型 15, 年 10 月 30 日 2018 年 01 投资于银行间市场信用等级较高 流月 31 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.40% 是是 中国民生银 行 银行 保本浮动收益型 ( 结构性存款 ) 17, 年 10 月 31 日 2018 年 01 投资于银行间市场信用等级较高 流月 31 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.30% 是是 广发证券 券商 保本固定收益 3, 年 11 月 09 日 2018 年 01 股票质押式回购交易 固定收益业月 03 日务 约定购回式证券交易等 到期支 付 4.50% 是是 国泰君安证券 券商 保本固定收益 10, 年 11 月 16 日 2018 年 03 股票质押式回购交易 固定收益业月 14 日务 约定购回式证券交易等 到期支付 5.10% 是是 国泰君安证券 券商 保本固定收益 10, 年 11 月 16 日 2018 年 05 股票质押式回购交易 固定收益业月 16 日务 约定购回式证券交易等 到期支付 5.20% 是是 华泰证券 券商 保本固定收益 6, 年 11 月 17 日 2018 年 02 股票质押式回购交易 固定收益业月 27 日务 约定购回式证券交易等 到期支付 4.70% 是是 华泰证券 券商 保本固定收益 6, 年 11 月 17 日 2018 年 05 股票质押式回购交易 固定收益业月 15 日务 约定购回式证券交易等 到期支付 4.90% 是是 广发证券 券商 保本固定收益 2, 年 11 月 20 日 2018 年 01 股票质押式回购交易 固定收益业月 22 日务 约定购回式证券交易等 到期支付 4.50% 是是 国泰君安证券 券商 保本固定收益 6, 年 11 月 29 日 2018 年 03 股票质押式回购交易 固定收益业月 27 日务 约定购回式证券交易等 到期支付 5.00% 是是 国泰君安证券 券商 保本固定收益 4, 年 12 月 04 日 2018 年 02 股票质押式回购交易 固定收益业月 27 日务 约定购回式证券交易等 到期支付 5.00% 是是 41

43 受托机构名 称 ( 或受托 人姓名 ) 受托机构 ( 或受托 人 ) 类型 产品类型 金额 资金来 源 起始日期终止日期 资金投向 报酬确 定方式 参考年 化收益 率 报告期实报告期损预期收益际损益金益实际收 ( 如有额回情况 计提减值 准备金额 ( 如有 ) 是否经 过法定 程序 未来是否 还有委托 理财计划 事项概述及 相关查询索 引 ( 如有 ) 广发证券 券商 保本浮动收益 1, 年 12 月 07 日 2018 年 01 股票质押式回购交易 固定收益业月 03 日务 约定购回式证券交易等 到期支付 6.80% 是是 广发证券 券商 保本浮动收益 1, 年 12 月 07 日 2018 年 03 股票质押式回购交易 固定收益业月 08 日务 约定购回式证券交易等 到期支付 8.20% 是是 广发证券 券商 保本浮动收益 1, 年 12 月 07 日 2018 年 03 股票质押式回购交易 固定收益业月 08 日务 约定购回式证券交易等 到期支付 2.00% 是是 国泰君安证券 券商 保本固定收益 5, 年 12 月 13 日 2018 年 03 股票质押式回购交易 固定收益业月 12 日务 约定购回式证券交易等 到期支付 5.20% 是是 上海浦东发展银行 银行 保本固定收益 5, 年 12 月 15 日 2018 年 03 投资于银行间市场信用等级较高 流月 15 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.85% 是是 国泰君安证券 券商 保本固定收益 5, 年 12 月 20 日 2018 年 03 股票质押式回购交易 固定收益业月 21 日务 约定购回式证券交易等 到期支付 5.20% 是是 兴业银行 银行 保本浮动收益型 3, 年 12 月 22 日 2018 年 01 投资于银行间市场信用等级较高 流月 22 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.90% 是是 国泰君安证券 券商 保本固定收益 10, 年 12 月 28 日 2018 年 03 股票质押式回购交易 固定收益业月 27 日务 约定购回式证券交易等 到期支付 5.40% 是是 国泰君安证券 券商 保本固定收益 10, 年 12 月 28 日 2018 年 06 股票质押式回购交易 固定收益业月 27 日务 约定购回式证券交易等 到期支付 5.40% 是是 国泰君安证券 券商 保本固定收益 10, 年 12 月 29 日 2018 年 04 股票质押式回购交易 固定收益业月 25 日务 约定购回式证券交易等 到期支付 5.40% 是是 广发银行 银行 保本浮动收益型 6, 年 01 月 13 日 2017 年 02 投资于银行间市场信用等级较高 流月 20 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 3.00% 是是 42

44 受托机构名 称 ( 或受托 人姓名 ) 受托机构 ( 或受托 人 ) 类型 产品类型 金额 资金来 源 起始日期终止日期 资金投向 报酬确 定方式 参考年 化收益 率 报告期实报告期损预期收益际损益金益实际收 ( 如有额回情况 计提减值 准备金额 ( 如有 ) 是否经 过法定 程序 未来是否 还有委托 理财计划 事项概述及 相关查询索 引 ( 如有 ) 中国民生银 行 银行 保本浮动收益型 ( 结构性存款 ) 30, 年 01 月 12 日 2017 年 04 投资于银行间市场信用等级较高 流月 12 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 3.70% 是是 中国农业银 行 银行 保本保证收益型 3, 年 04 月 02 日 2017 年 05 投资于银行间市场信用等级较高 流月 06 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 3.00% 是是 中国银行 银行 保本保证收益型 3, 年 04 月 13 日 2017 年 05 投资于银行间市场信用等级较高 流月 19 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 2.80% 是是 中国银行 银行 保本保证收益型 3, 年 04 月 13 日 2017 年 05 投资于银行间市场信用等级较高 流月 19 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.00% 是是 中国民生银 行 银行 保本浮动收益型 ( 结构性存款 ) 5, 年 04 月 18 日 2017 年 05 投资于银行间市场信用等级较高 流月 26 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 3.50% 是是 广发银行 银行 保本浮动收益型 5, 年 04 月 06 日 2017 年 06 投资于银行间市场信用等级较高 流月 01 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 3.90% 是是 广发银行 银行 保本浮动收益型 15, 年 04 月 13 日 2017 年 06 投资于银行间市场信用等级较高 流月 06 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 3.88% 是是 广发银行 银行 保本浮动收益型 5, 年 04 月 18 日 2017 年 06 投资于银行间市场信用等级较高 流月 07 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 3.90% 是是 中国农业银 行 银行 保本保证收益型 3, 年 05 月 04 日 2017 年 06 投资于银行间市场信用等级较高 流月 07 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 2.90% 是是 中国民生银 行 银行 保本浮动收益型 ( 结构性存款 ) 5, 年 05 月 26 日 2017 年 07 投资于银行间市场信用等级较高 流月 05 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 3.80% 是是 中国农业银 行 银行 保本保证收益型 5, 年 06 月 08 日 2017 年 07 投资于银行间市场信用等级较高 流月 12 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 2.90% 是是 43

45 受托机构名 称 ( 或受托 人姓名 ) 受托机构 ( 或受托 人 ) 类型 产品类型 金额 资金来 源 起始日期终止日期 资金投向 报酬确 定方式 参考年 化收益 率 报告期实报告期损预期收益际损益金益实际收 ( 如有额回情况 计提减值 准备金额 ( 如有 ) 是否经 过法定 程序 未来是否 还有委托 理财计划 事项概述及 相关查询索 引 ( 如有 ) 中国工商银 行 银行 保本浮动收益型 2, 年 06 月 09 日 2017 年 07 投资于银行间市场信用等级较高 流月 13 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 3.50% 是是 广发银行 银行 保本浮动收益型 5, 年 06 月 08 日 2017 年 07 投资于银行间市场信用等级较高 流月 19 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.00% 是是 广发银行 银行 保本浮动收益型 5, 年 06 月 06 日 2017 年 08 投资于银行间市场信用等级较高 流月 07 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.45% 是是 广发银行 银行 保本浮动收益型 15, 年 06 月 06 日 2017 年 08 投资于银行间市场信用等级较高 流月 07 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.45% 是是 中国银行 银行 保本保证收益型 2, 年 06 月 30 日 2017 年 08 投资于银行间市场信用等级较高 流月 07 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 3.50% 是是 广发证券 券商 保本固定收益 3, 年 06 月 05 日 2017 年 11 股票质押式回购交易 固定收益业月 06 日务 约定购回式证券交易等 到期支付 4.30% 是是 中国民生银 行 银行 保本浮动收益型 ( 结构性存款 ) 5, 年 07 月 05 日 2017 年 08 投资于银行间市场信用等级较高 流月 14 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.20% 是是 广发银行 银行 保本浮动收益型 5, 年 07 月 19 日 2017 年 08 投资于银行间市场信用等级较高 流月 28 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.01% 是是 中国民生银 行 银行 保本浮动收益型 ( 结构性存款 ) 5, 年 08 月 15 日 2017 年 09 投资于银行间市场信用等级较高 流月 22 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.20% 是是 国泰君安证 券 券商 保本固定收益 3, 年 07 月 25 日 2017 年 09 股票质押式回购交易 固定收益业月 25 日务 约定购回式证券交易等 到期支 付 4.30% 是是 广发银行 银行 保本浮动收益型 10, 年 08 月 07 日 2017 年 09 投资于银行间市场信用等级较高 流月 29 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.00% 是是 44

46 受托机构名 称 ( 或受托 人姓名 ) 受托机构 ( 或受托 人 ) 类型 产品类型 金额 资金来 源 起始日期终止日期 资金投向 报酬确 定方式 参考年 化收益 率 报告期实报告期损预期收益际损益金益实际收 ( 如有额回情况 计提减值 准备金额 ( 如有 ) 是否经 过法定 程序 未来是否 还有委托 理财计划 事项概述及 相关查询索 引 ( 如有 ) 中国银行 银行 保本保证收益型 1, 年 09 月 06 日 2017 年 10 投资于银行间市场信用等级较高 流月 12 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 3.30% 是是 中国银行 银行 保本保证收益型 1, 年 09 月 06 日 2017 年 10 投资于银行间市场信用等级较高 流月 12 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.20% 是是 国泰君安证 券 券商 保本浮动收益 3, 年 08 月 15 日 2017 年 10 股票质押式回购交易 固定收益业月 16 日务 约定购回式证券交易等 到期支 付 4.50% 是是 广发证券 券商 保本固定收益 2, 年 09 月 14 日 2017 年 10 股票质押式回购交易 固定收益业月 17 日务 约定购回式证券交易等 到期支付 4.25% 是是 广发证券 券商 保本固定收益 2, 年 10 月 18 日 2017 年 11 股票质押式回购交易 固定收益业月 16 日务 约定购回式证券交易等 到期支付 4.25% 是是 中国银行 银行 保本保证收益型 5, 年 09 月 29 日 2017 年 11 投资于银行间市场信用等级较高 流月 28 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.20% 是是 国泰君安证券 券商 保本固定收益 3, 年 09 月 27 日 2017 年 11 股票质押式回购交易 固定收益业月 27 日务 约定购回式证券交易等 到期支付 4.80% 是是 国泰君安证券 券商 保本固定收益 3, 年 10 月 18 日 2017 年 12 股票质押式回购交易 固定收益业月 18 日务 约定购回式证券交易等 到期支付 4.55% 是是 中国民生银 行 银行 保本浮动收益型 ( 结构性存款 ) 3, 年 09 月 22 日 2017 年 12 投资于银行间市场信用等级较高 流月 22 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.45% 是是 广发银行 银行 保本固定收益 21, 年 10 月 30 日 2017 年 12 投资于银行间市场信用等级较高 流月 27 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.08% 是是 广发银行 银行 保本浮动收益型 8, 年 09 月 29 日 2017 年 12 投资于银行间市场信用等级较高 流月 28 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.45% 是是 45

47 受托机构名 称 ( 或受托 人姓名 ) 受托机构 ( 或受托 人 ) 类型 产品类型 金额 资金来 源 起始日期终止日期 资金投向 报酬确 定方式 参考年 化收益 率 报告期实报告期损预期收益际损益金益实际收 ( 如有额回情况 计提减值 准备金额 ( 如有 ) 是否经 过法定 程序 未来是否 还有委托 理财计划 事项概述及 相关查询索 引 ( 如有 ) 广发银行 银行 保本浮动收益型 10, 年 12 月 07 日 2017 年 01 投资于银行间市场信用等级较高 流月 09 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 2.80% 是是 中国民生银 行 银行保本保证收益型 20, 年 12 月 07 日 2017 年 01 投资于银行间市场信用等级较高 流月 11 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 2.85% 是是 交通银行 银行 保本保证收益型 6, 年 12 月 12 日 2017 年 01 投资于银行间市场信用等级较高 流月 13 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 2.90% 是是 中国农业银行 银行 保本保证收益型 6, 年 12 月 13 日 2017 年 01 投资于银行间市场信用等级较高 流月 16 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 2.60% 是是 中国农业银行 银行 保本保证收益型 6, 年 12 月 16 日 2017 年 01 投资于银行间市场信用等级较高 流月 19 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 2.60% 是是 上海浦东发展银行 银行 保本保证收益型 1, 年 12 月 30 日 2017 年 02 投资于银行间市场信用等级较高 流月 03 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 2.50% 是是 中国民生银行 银行 保本保证收益型 5, 年 11 月 10 日 2017 年 02 投资于银行间市场信用等级较高 流月 09 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 2.98% 是是 中国银行 银行 保本保证收益型 4, 年 12 月 20 日 2017 年 02 投资于银行间市场信用等级较高 流月 17 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 3.00% 是是 中国银行 银行 保本保证收益型 4, 年 12 月 20 日 2017 年 02 投资于银行间市场信用等级较高 流月 17 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.20% 是是 中国工商银 行 银行 保本浮动收益型 3, 年 12 月 29 日 2017 年 03 投资于银行间市场信用等级较高 流月 20 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 3.30% 是是 中国银行 银行 保本保证收益型 7, 年 12 月 29 日 2017 年 04 投资于银行间市场信用等级较高 流月 13 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 3.00% 是是 46

48 受托机构名 称 ( 或受托 人姓名 ) 受托机构 ( 或受托 人 ) 类型 产品类型 金额 资金来 源 起始日期终止日期 资金投向 报酬确 定方式 参考年 化收益 率 报告期实报告期损预期收益际损益金益实际收 ( 如有额回情况 计提减值 准备金额 ( 如有 ) 是否经 过法定 程序 未来是否 还有委托 理财计划 事项概述及 相关查询索 引 ( 如有 ) 中国银行 银行 保本保证收益型 7, 年 12 月 29 日 2017 年 04 投资于银行间市场信用等级较高 流月 13 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.20% 是是 闲置募 广发银行 银行 保本浮动收益型 20,000 集资金 2017 年 10 月 30 日 2018 年 01 投资于银行间市场信用等级较高 流月 29 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.45% 是是 闲置募 中国银行 银行 保本保证收益型 30,000 集资金 2017 年 10 月 30 日 2018 年 04 投资于银行间市场信用等级较高 流月 27 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.40% 是是 中国农业银行 闲置募银行保本保证收益型 10,000 集资金 2017 年 10 月 31 日 2018 年 01 投资于银行间市场信用等级较高 流月 09 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.25% 是是 中国农业银行 闲置募银行保本保证收益型 20,000 集资金 2017 年 10 月 30 日 2018 年 01 投资于银行间市场信用等级较高 流月 29 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.35% 是是 中国农业银行 闲置募银行保本保证收益型 20,000 集资金 2017 年 10 月 30 日 2018 年 04 投资于银行间市场信用等级较高 流月 30 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.35% 是是 中国农业银行 闲置募银行保本保证收益型 20,000 集资金 2017 年 10 月 30 日 2018 年 06 投资于银行间市场信用等级较高 流月 18 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.35% 是是 闲置募 兴业银行 银行 保本浮动收益型 10,000 集资金 2017 年 12 月 21 日 2018 年 03 投资于银行间市场信用等级较高 流月 21 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.74% 是是 中国农业银 行 闲置募银行保本保证收益型 10,000 集资金 2017 年 10 月 30 日 2017 年 12 投资于银行间市场信用等级较高 流月 20 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 3.85% 是是 上海浦东发展银行 银行 非保本浮动收益型 5, 年 12 月 29 日 2018 年 01 投资于银行间市场信用等级较高 流月 29 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 5.20% 是是 上海浦东发展银行 银行 非保本浮动收益型 8, 年 01 月 12 日 2017 年 02 投资于银行间市场信用等级较高 流月 13 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.20% 是是 47

49 受托机构名 称 ( 或受托 人姓名 ) 受托机构 ( 或受托 人 ) 类型 产品类型 金额 资金来 源 起始日期终止日期 资金投向 报酬确 定方式 参考年 化收益 率 报告期实报告期损预期收益际损益金益实际收 ( 如有额回情况 计提减值 准备金额 ( 如有 ) 是否经 过法定 程序 未来是否 还有委托 理财计划 事项概述及 相关查询索 引 ( 如有 ) 中国工商银行 银行 非保本浮动收益型 1, 年 02 月 14 日 2017 年 03 投资于银行间市场信用等级较高 流月 15 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 3.30% 是是 上海浦东发展银行 银行 非保本浮动收益型 1, 年 02 月 22 日 2017 年 03 投资于银行间市场信用等级较高 流月 24 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.00% 是是 中国农业银行 银行 非保本浮动收益型 5, 年 02 月 21 日 2017 年 03 投资于银行间市场信用等级较高 流月 27 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.00% 是是 中国农业银行 银行 非保本浮动收益型 5, 年 03 月 07 日 2017 年 03 投资于银行间市场信用等级较高 流月 29 日动性较好的债权或货币市场工具 赎回时 支付 3.95% 是是 中国农业银行 银行 非保本浮动收益型 5, 年 03 月 08 日 2017 年 03 投资于银行间市场信用等级较高 流月 30 日动性较好的债权或货币市场工具 赎回时 支付 3.95% 是是 中国农业银行 银行 非保本浮动收益型 3, 年 03 月 11 日 2017 年 03 投资于银行间市场信用等级较高 流月 31 日动性较好的债权或货币市场工具 赎回时 支付 3.50% 是是 中国工商银行 银行 非保本浮动收益型 2, 年 03 月 21 日 2017 年 04 投资于银行间市场信用等级较高 流月 19 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 3.30% 是是 中国农业银行 银行 非保本浮动收益型 5, 年 04 月 02 日 2017 年 04 投资于银行间市场信用等级较高 流月 25 日动性较好的债权或货币市场工具 赎回时 支付 3.50% 是是 上海浦东发展银行 银行 非保本浮动收益型 5, 年 03 月 30 日 2017 年 05 投资于银行间市场信用等级较高 流月 02 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.30% 是是 上海浦东发展银行 银行 非保本浮动收益型 5, 年 04 月 05 日 2017 年 05 投资于银行间市场信用等级较高 流月 05 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.40% 是是 上海浦东发展银行 银行 非保本浮动收益型 5, 年 05 月 03 日 2017 年 06 投资于银行间市场信用等级较高 流月 02 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.40% 是是 48

50 受托机构名 称 ( 或受托 人姓名 ) 受托机构 ( 或受托 人 ) 类型 产品类型 金额 资金来 源 起始日期终止日期 资金投向 报酬确 定方式 参考年 化收益 率 报告期实报告期损预期收益际损益金益实际收 ( 如有额回情况 计提减值 准备金额 ( 如有 ) 是否经 过法定 程序 未来是否 还有委托 理财计划 事项概述及 相关查询索 引 ( 如有 ) 上海浦东发展银行 银行 非保本浮动收益型 5, 年 05 月 04 日 2017 年 06 投资于银行间市场信用等级较高 流月 05 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.40% 是是 上海浦东发展银行 银行 非保本浮动收益型 3, 年 05 月 10 日 2017 年 06 投资于银行间市场信用等级较高 流月 09 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.40% 是是 中国农业银行 银行 非保本浮动收益型 4, 年 06 月 15 日 2017 年 06 投资于银行间市场信用等级较高 流月 28 日动性较好的债权或货币市场工具 赎回时 支付 2.70% 是是 上海浦东发展银行 银行 非保本浮动收益型 5, 年 06 月 06 日 2017 年 07 投资于银行间市场信用等级较高 流月 06 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.50% 是是 上海浦东发展银行 银行 非保本浮动收益型 3, 年 06 月 09 日 2017 年 07 投资于银行间市场信用等级较高 流月 10 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.60% 是是 上海浦东发展银行 银行 非保本浮动收益型 5, 年 07 月 07 日 2017 年 08 投资于银行间市场信用等级较高 流月 07 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 5.20% 是是 上海浦东发展银行 银行 非保本浮动收益型 4, 年 07 月 10 日 2017 年 08 投资于银行间市场信用等级较高 流月 09 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 5.20% 是是 上海浦东发展银行 银行 非保本浮动收益型 5, 年 08 月 03 日 2017 年 09 投资于银行间市场信用等级较高 流月 04 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.60% 是是 中国工商银行 银行 非保本浮动收益型 2, 年 03 月 06 日 2017 年 09 投资于银行间市场信用等级较高 流月 07 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.60% 是是 上海浦东发展银行 银行 非保本浮动收益型 5, 年 08 月 09 日 2017 年 09 投资于银行间市场信用等级较高 流月 08 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.60% 是是 中国农业银行 银行 非保本浮动收益型 3, 年 09 月 06 日 2017 年 09 投资于银行间市场信用等级较高 流月 28 日动性较好的债权或货币市场工具 赎回时 支付 3.80% 是是 49

51 受托机构名 称 ( 或受托 人姓名 ) 受托机构 ( 或受托 人 ) 类型 产品类型 金额 资金来 源 起始日期终止日期 资金投向 报酬确 定方式 参考年 化收益 率 报告期实报告期损预期收益际损益金益实际收 ( 如有额回情况 计提减值 准备金额 ( 如有 ) 是否经 过法定 程序 未来是否 还有委托 理财计划 事项概述及 相关查询索 引 ( 如有 ) 上海浦东发展银行 银行 非保本浮动收益型 3, 年 09 月 06 日 2017 年 10 投资于银行间市场信用等级较高 流月 09 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.80% 是是 上海浦东发展银行 银行 非保本浮动收益型 5, 年 09 月 13 日 2017 年 10 投资于银行间市场信用等级较高 流月 13 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.85% 是是 上海浦东发展银行 银行 非保本浮动收益型 5, 年 10 月 10 日 2017 年 11 投资于银行间市场信用等级较高 流月 09 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.70% 是是 上海浦东发展银行 银行 非保本浮动收益型 4, 年 10 月 11 日 2017 年 11 投资于银行间市场信用等级较高 流月 10 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.70% 是是 上海浦东发展银行 银行 非保本浮动收益型 5, 年 10 月 17 日 2017 年 11 投资于银行间市场信用等级较高 流月 16 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.70% 是是 上海浦东发展银行 银行 非保本浮动收益型 5, 年 11 月 13 日 2017 年 12 投资于银行间市场信用等级较高 流月 13 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.60% 是是 招商银行 银行 非保本浮动收益型 3, 年 11 月 15 日 2017 年 12 投资于银行间市场信用等级较高 流月 15 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.65% 是是 上海浦东发展银行 银行 非保本浮动收益型 2, 年 11 月 17 日 2017 年 12 投资于银行间市场信用等级较高 流月 18 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.50% 是是 中国工商银行 银行 非保本浮动收益型 2, 年 09 月 19 日 2017 年 12 投资于银行间市场信用等级较高 流月 18 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.75% 是是 中国银行 银行 非保本浮动收益 型 3, 年 12 月 19 日 2017 年 12 投资于银行间市场信用等级较高 流每月 15 月 22 日动性较好的债权或货币市场工具日支付 3.00% 是是 中国银行 银行 非保本浮动收益 型 7, 年 12 月 19 日 2017 年 12 投资于银行间市场信用等级较高 流每月 15 月 26 日动性较好的债权或货币市场工具日支付 3.00% 是是 50

52 受托机构名 称 ( 或受托 人姓名 ) 受托机构 ( 或受托 人 ) 类型 产品类型 金额 资金来 源 起始日期终止日期 资金投向 报酬确 定方式 参考年 化收益 率 报告期实报告期损预期收益际损益金益实际收 ( 如有额回情况 计提减值 准备金额 ( 如有 ) 是否经 过法定 程序 未来是否 还有委托 理财计划 事项概述及 相关查询索 引 ( 如有 ) 中国建设银行 银行 非保本浮动收益型 4, 年 12 月 30 日 2017 年 01 投资于银行间市场信用等级较高 流月 03 日动性较好的债权或货币市场工具 赎回时 支付 1.80% 是是 上海浦东发展银行 银行 非保本浮动收益型 2, 年 12 月 09 日 2017 年 01 投资于银行间市场信用等级较高 流月 09 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 3.95% 是是 中国农业银行 银行 非保本浮动收益型 6, 年 12 月 13 日 2017 年 01 投资于银行间市场信用等级较高 流月 11 日动性较好的债权或货币市场工具 赎回时 支付 3.35% 是是 招商银行 银行 非保本浮动收益型 4, 年 12 月 20 日 2017 年 01 投资于银行间市场信用等级较高 流月 19 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 3.54% 是是 中国银行 银行 非保本浮动收益型 5, 年 12 月 19 日 2017 年 01 投资于银行间市场信用等级较高 流月 20 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.00% 是是 中国工商银行 银行 非保本浮动收益型 3, 年 12 月 14 日 2017 年 01 投资于银行间市场信用等级较高 流月 25 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 3.30% 是是 中国农业银行 银行 非保本浮动收益型 5, 年 12 月 29 日 2017 年 02 投资于银行间市场信用等级较高 流月 13 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.10% 是是 中国工商银行 银行 非保本浮动收益型 3, 年 12 月 29 日 2017 年 03 投资于银行间市场信用等级较高 流月 02 日动性较好的债权或货币市场工具 到期支 付 4.30% 是是 合计 728, , , 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 51

53 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十八 社会责任情况 1 履行社会责任情况 具体详见 2018 年 3 月 13 日在巨潮资讯网 ( 披露的 广东塔牌集团股份有限公司 2017 年 度社会责任报告 2 履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划 3 环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子 公司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方式 排放口 数量 排放口分 布情况 排放浓度执行的污染物排放标准排放总量 核定的排放总 量 超标排 放情况 惠州塔牌氮氧化物有组织排放 2 窑尾 1#:176.15mg/m³;2#: 水泥工业大气污染排 mg/m³ 放标准 GB #: 吨 ;2#: 吨 不适用 无 惠州塔牌二氧化硫有组织排放 2 窑尾 1#:44.73mg/m³;2#: 水泥工业大气污染排 39.13mg/m³ 放标准 GB #: 吨 ;2#: 吨 / 年无 吨 惠州塔牌颗粒物有组织排放 2 窑头 1#:6.97mg/m³;2#: 水泥工业大气污染排 6.95mg/m³ 放标准 GB #:25.74 吨 ;2#: 吨 不适用 无 惠州塔牌颗粒物有组织排放 2 窑尾 1#:8.14mg/m³;2#: 水泥工业大气污染排 7.89mg/m³ 放标准 GB #:18.57 吨 ;2#: 吨 不适用 无 惠州塔牌颗粒物有组织排放 2 煤磨 1#:19.11mg/m³;2#: 水泥工业大气污染排 19.42mg/m³ 放标准 GB #:6.14 吨 ;2#: 6.80 吨 不适用 无 惠州塔牌颗粒物有组织排放 2 水泥磨 1#:8.34mg/m³;2#: 水泥工业大气污染排 7.88mg/m³ 放标准 GB #:1.16 吨 ;2#: 1.01 吨 不适用 无 福建塔牌氮氧化合物有组织排放 2 窑尾 福建塔牌二氧化硫有组织排放 2 窑尾 1#:234.31mg/m³;2#: 水泥工业大气污染排 mg/m³ 放标准 GB #:4.61mg/m³;2#: 水泥工业大气污染排 7.43mg/m³ 放标准 GB #: 吨 ;2#: 吨 / 年无 吨 1#:30.28 吨 ;2#: 吨 / 年无 吨 52

54 公司或子 公司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方式 排放口 数量 排放口分 布情况 排放浓度执行的污染物排放标准排放总量 核定的排放总 量 超标排 放情况 福建塔牌颗粒物有组织排放 2 窑尾 福建塔牌颗粒物有组织排放 2 窑头 1#:10.22mg/m³;2#: 水泥工业大气污染排 8.28mg/m³ 放标准 GB #:9.87mg/m³;2#: 水泥工业大气污染排 12.63mg/m³ 放标准 GB #:46.84 吨 ;2#: 吨 / 年无 吨 1#:38.23 吨 ;2#: 吨 / 年无 吨 福建塔牌颗粒物有组织排放 2 石灰石破 碎排放口 1#:5.31mg/m³;2#: 水泥工业大气污染排 4.68mg/m³ 放标准 GB #:3.83 吨 ;2#: 3.53 吨 不适用 无 福建塔牌颗粒物有组织排放 2 煤磨 1#:6.19mg/m³;2#: 水泥工业大气污染排 7.87mg/m³ 放标准 GB #:3.88 吨 ;2#: 4.27 吨 不适用 无 福建塔牌颗粒物有组织排放 4 水泥磨 1#:10.85mg/m³;2#: 水泥工业大气污染排 7.01mg/m³ 放标准 GB #:3.95 吨 ;2#: 3.36 吨 不适用 无 鑫达旋窑氮氧化合物有组织排放 1 窑尾 mg/m³ 鑫达旋窑 二氧化硫有组织排放 1 窑尾 1.98mg/m³ 鑫达旋窑 颗粒物 有组织排放 1 窑头 6.42mg/m³ 鑫达旋窑 颗粒物 有组织排放 1 窑尾 7.47mg/m³ 鑫达旋窑 颗粒物 有组织排放 1 煤磨 7.68mg/m³ 水泥工业大气污染排放标准 GB 水泥工业大气污染排放标准 GB 水泥工业大气污染排放标准 GB 水泥工业大气污染排放标准 GB 水泥工业大气污染排放标准 GB 吨 吨 / 年 无 7.90 吨 150 吨 / 年 无 吨 不适用 无 吨 不适用 无 1.93 吨 不适用 无 鑫达旋窑颗粒物有组织排放 1 石灰石破 碎排放口 11.8mg/m³ 水泥工业大气污染排 放标准 GB 吨不适用无 防治污染设施的建设和运行情况 报告期内, 公司积极开展综合利用工业固体废物用于水泥生产 公司研究开发与实施低品位无烟煤用于水泥窑煅烧技术 脱硫石膏与陶瓷石膏 化肥厂氟石膏与磷石膏综合利用技术 钢铁厂钢渣与铁渣 火电厂的粉煤灰与炉渣 综合利用技术, 以及绿色水泥助磨剂开发利用技术, 全年综合利用各类工业废渣 300 余万吨左右 严格遵守和依法履行建设项目环境影响评价和 三同时 制度, 依法领取排污许可证 按时缴纳排污费 公司各种污染治理设备设施完善配套 有效运行, 各类污染物全部达标排放, 未发生任何环境问题和政府行政处罚情况 截止至 2017 年 12 月 31 日, 公司下属企业鑫达旋窑 鑫盛能源 金塔水泥 惠州塔牌 恒塔旋窑 恒发建材 福建塔牌均已通过清洁生产审核, 并保持在有效期内 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 53

55 公司坚持生产发展与环境保护并重的原则, 对新 改 扩建项目都经过严密论证, 严格按照 中华人民共和国环境影响评价法 进行建设项目环境影响评价工作, 在项目实施中严格执行环保设计方案, 建设项目均按国家相关法规做到了环保设施与主体工程同时设计 同时施工 同时投产的 三同时 制度 报告期内, 公司各成员企业涉及的 新 改 扩建 项目均开展了环评并获得相应环保部门的批复, 环评执行率 100% 突发环境事件应急预案根据国家环保部发布的 关于印发 突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知 国家突发环境事故应急预案 建设项目风险评价技术导则 和 重大危险源辨识 的相关要求, 公司建立了环境风险管理体系, 属下各企业均无重大危险源, 但生产过程中存在废水 废气处理系统故障和转窑烟气脱硝用氨水泄漏事故风险, 以及其它由于意外因素 不可抗拒的自然灾害以及火灾等突发事故引发的环境风险 为有效控制环境风险, 公司各成员企业依据现有生产工艺 产污环节及其他环境风险, 委托有资质的第三方编制了 环境突发事件应急预案, 并落实各项应急措施, 做好应急演练, 做到从源头至末端全程控制, 以防范环境污染事故的发生 降低环境风险 环境自行监测方案公司主要从事水泥生产, 主要污染物为废气 废水和噪声, 不产生固体废物 各工艺环节产生的废气 废水和噪声均采取了工程技术措施 管理技术措施进行了控制, 配备了与生产能力相适应污染治理设备设施, 按照相关法律法规对排污口进行了规范化建设 各成员企业均与当地环境监测部门或有资质的第三方环境监测机构签订了委托监测协议, 由当地环境监测站或有资质的第三方环境监测机构对企业排放的废气 废水 厂界噪声和无组织排放等项目进行定期监测 ; 监测报告结果表明,2017 年度, 公司各成员企业废气 废水 厂界噪声 无组织排放等项目均实现达标排放 公司下属企业中惠州塔牌 鑫达旋窑 福建塔牌为国家重点污染源监控企业, 当地环保部门依法对企业定期监督监测, 从当地环保部门监督监测报告结果表明, 监测项目均实现达标排放 同时, 上述三家水泥生产企业配套安装的污染源在线监测装置监测数据显示, 在线监测项目均达标排放 其他应当公开的环境信息报告期内, 公司各成员企业严格落实当地环保部门发布下达的 十三五 主要污染物总量减排方案,NOX SO2 粉尘等排放量均能满足排污许可证核定的排放总量控制要求 其他环保相关信息公司根据 工业绿色发展规划 ( ) 及 绿色制造工程实施指南 的文件精神, 由福建塔牌和鑫达旋窑在 2017 年 10 月申报绿色工厂并通过了第三方的评审合格 54

56 十九 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 二十 公司子公司重大事项 适用 不适用 55

57 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 项目 数量比例发行新股 送 股 公积金 转股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 136,480, % 297,619,047-45,433, ,185, ,666, % 2 国有法人持股 18,849,209 18,849,209 18,849, % 3 其他内资持股 136,480, % 278,769,838-45,433, ,335, ,816, % 其中 : 境内法人持股 249,007, ,007, ,007, % 境内自然人持股 136,480, % 29,761,905-45,433,860-15,671, ,809, % 二 无限售条件股份 758,174, % 45,433,860 45,433, ,608, % 1 人民币普通股 758,174, % 45,433,860 45,433, ,608, % 三 股份总数 894,655, % 297,619, ,619,047 1,192,275, % 股份变动的原因 适用 不适用 报告期内, 公司股份变动系由于公司完成非公开发行股票 297,619,047 股以及部分董监高人员所持股份变 动或部分解除限售所致 股份变动的批准情况 适用 不适用 2017 年 3 月 27 日, 公司非公开发行 A 股股票的申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过 2017 年 7 月 28 日, 公司收到中国证券监督管理委员会核发的 关于核准广东塔牌集团股份有限公司非公开 发行股票的批复 ( 证监许可 号 ), 核准公司本次非公开发行股票并上市的相关事宜 批文 签发日为 2017 年 7 月 13 日 股份变动的过户情况 适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财 务指标的影响 适用 不适用 按照新股本 1,192,275,016 股摊薄计算, 公司 2016 年基本每股收益由 元调整为 元, 稀释每股 56

58 收益由 元调整为 元, 归属于母公司的每股净资产由 元调整为 元 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数限售原因解除限售日期 高管锁定股将于 2018 年 6 月 29 日解除高管锁定 ; 认购限售 ; 认购公司非公开发行的股份将于钟烈华 136,215,629 45,405,210 29,761, ,572,324 公司非公开发行 2020 年 10 月 27 日 ( 如遇非交易日则股份顺延 ) 解除限售 汇安基金 - 招商银行 - 华润深国投信托 - 华润信托 景睿 2 号单一资金信托华融瑞通股权投资管理有限公司霍尔果斯富格金天股权投资有限公司南京瑞达信沨股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 认购公司非公开 2018 年 10 月 27 日 ( 如遇非交易日则顺 57,539,683 57,539,683 发行股份延 ) 认购公司非公开 2018 年 10 月 27 日 ( 如遇非交易日则顺 54,067,460 54,067,460 发行股份延 ) 认购公司非公开 2018 年 10 月 27 日 ( 如遇非交易日则顺 30,357,142 30,357,142 发行股份延 ) 认购公司非公开 2018 年 10 月 27 日 ( 如遇非交易日则顺 29,761,904 29,761,904 发行股份延 ) 认购公司非公开 2018 年 10 月 27 日 ( 如遇非交易日则顺 华宝信托有限责任公司 18,849,209 18,849,209 发行股份 延 ) 认购公司非公开 2018 年 10 月 27 日 ( 如遇非交易日则顺 全国社保基金四一一组合 10,416,666 10,416,666 发行股份 延 ) 财通基金 - 招商银行 - 华融晋商资产管理股份有限公司大成基金 - 邮储银行 - 建信资本管理有限责任公司财通基金 - 工商银行 - 财通基金 - 富春定增 1040 号资产管理计划 认购公司非公开 2018 年 10 月 27 日 ( 如遇非交易日则顺 9,920,634 9,920,634 发行股份延 ) 认购公司非公开 2018 年 10 月 27 日 ( 如遇非交易日则顺 7,936,508 7,936,508 发行股份延 ) 认购公司非公开 2018 年 10 月 27 日 ( 如遇非交易日则顺 5,009,921 5,009,921 发行股份延 ) 高管锁定及认购高管任职期间锁定 ; 认购公司非公开发 其他限售股股东 265,350 28,650 43,998,015 44,234,715 公司非公开发行行的股份将于 2018 年 10 月 27 日 ( 如 股份 遇非交易日则顺延 ) 合计 136,480,979 45,433, ,619, ,666,

59 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格 ( 或利率 ) 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 交易终止日期 股票类 年 9 月 22 日 元 / 股 297,619, 年 10 月 27 日 297,619,047 可转换公司债券 分离交易的可转换公司债券 公司债类其他衍生证券类报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况的说明经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1215 号文核准, 公司非公开发行股票 297,619,047 股, 发行价格为人民币 元 / 股, 非公开发行的股票于 2017 年 10 月 27 日起上市 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用报告期内, 公司董监高人员持有公司股份数量变动及董监高人员股份锁定比例变动导致限售股份变动 ; 另外 2017 年 10 月 27 日, 公司非公开发行股票 297,619,047 股在深圳证券交易所中小板上市, 本次非公开发行完成后, 公司总股本为 1,192,275,016 股 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末 年度报告披露日 报告期末表决权恢复 年度报告披露日前上一月 普通股股 63,373 前上一月末普通 59,511 的优先股股东总数 0 末表决权恢复的优先股股 0 东总数 股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 钟烈华境内自然人 17.73% 211,382,744 29,761, ,572,324 90,810,420 质押 77,000,000 58

60 张能勇境内自然人 11.48% 136,900,220-8,107, ,900,220 质押 55,090,000 徐永寿境内自然人 11.18% 133,290,000-13,710, ,290,000 质押 26,340,000 彭倩 境内自然人 9.56% 114,000, ,000,000 " 汇安基金 - 招商银行 - 华润深国投 信托 - 华润信托 景睿 2 号单一资金信托 " 其他 4.83% 57,539,683 57,539,683 57,539,683 0 " 华融瑞通股权投资管理有限公司 " 境内非国有法人 4.78% 56,934,779 56,934,779 54,067,460 2,867,319 质押 54,067,460 " 霍尔果斯富格金境内非国有天股权投资有限公法人司 " 2.55% 30,357,142 30,357,142 30,357,142 0 质押 30,357,142 " 南京瑞达信沨股权投资合伙企业 ( 有限合伙 )" 境内非国有法人 2.50% 29,761,904 29,761,904 29,761,904 0 质押 29,760,000 华宝信托有限责任国有法人公司 1.58% 18,849,209 18,849,209 18,849,209 0 全国社保基金四一其他一组合 0.87% 10,416,666 10,416,666 10,416,666 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 钟烈华先生直接持有公司 17.73% 股份, 根据 2016 年 12 月 17 日彭倩女士与钟烈华先生签署的 委托投票协议, 彭倩女士将其持有的 86,775,951 股 ( 占 2017 年度末公司总股本的 7.28%) 公司股份对应的表决权委托钟烈华先生行使, 钟烈华先生实际可支配公司股份表决权为 25.01%, 彭倩女士系钟烈华先生的一致行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张能勇 136,900,220 人民币普通股 136,900,220 徐永寿 133,290,000 人民币普通股 133,290,000 彭倩 114,000,000 人民币普通股 114,000,000 钟烈华 90,810,420 人民币普通股 90,810,420 中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -005L-CT001 深中国银行股份有限公司 - 招商国企改革主题混合型证券投资基金 5,697,638 人民币普通股 5,697,638 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 华融瑞通股权投资管理有限公司 2,867,319 人民币普通股 2,867,319 中国农业银行股份有限公司 - 中证 2,007,272 人民币普通股 2,007,272 59

61 500 交易型开放式指数证券投资基金 刘正平 2,000,422 人民币普通股 2,000,422 中信证券股份有限公司 1,663,370 人民币普通股 1,663,370 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 钟烈华先生直接持有公司 17.73% 股份, 根据 2016 年 12 月 17 日彭倩女士与钟烈华先生 签署的 委托投票协议, 彭倩女士将其持有的 86,775,951 股 ( 占 2017 年度末公司总 股本的 7.28%) 公司股份对应的表决权委托钟烈华先生行使, 钟烈华先生实际可支配公 司股份表决权为 25.01%, 彭倩女士系钟烈华先生的一致行动人 刘正平通过投资者信用账户持有公司股票 2,000,422 股, 通过普通账户持有公司股票 0 股, 合计持有公司股票 2,000,422 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 自然人控股控股股东类型 : 自然人控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 钟烈华 中国 否 主要职业及职务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 钟烈华 2007 年 4 月至 2016 年 12 月担任本公司董事长,2016 年 12 月至今担任 本公司名誉董事长 无 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 境内自然人实际控制人类型 : 自然人实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 钟烈华 中国 否 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 钟烈华 2007 年 4 月至 2016 年 12 月担任本公司董事长,2016 年 12 月至今担任 本公司名誉董事长 无 实际控制人报告期内变更 适用 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更 60

62 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 不适用 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 61