广东塔牌集团股份有限公司2018年半年度报告全文

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1 广东塔牌集团股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 8 月 0

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人何坤皇 主管会计工作负责人赖宏飞及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张伟宁声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本半年度报告中涉及的经营计划及未来发展战略等前瞻性陈述是公司自己提出的目标和规划, 不是盈利预测也不构成本公司对投资者的实质性承诺 敬请投资者注意投资风险! 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 4.2 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 1

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 1 第二节公司简介和主要财务指标... 4 第三节公司业务概要... 7 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司 塔牌集团 指 广东塔牌集团股份有限公司 塔牌创投 指 广东塔牌创业投资管理有限公司, 为公司全资子公司 华山水泥 指 梅州市华山水泥有限公司, 为公司全资子公司 恒发建材 指 梅州市梅县区恒发建材有限公司, 为公司全资子公司 恒塔旋窑 指 梅州市梅县区恒塔旋窑水泥有限公司, 为公司全资子公司 鑫达旋窑 指 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司, 为公司全资子公司 鑫盛能源 指 蕉岭鑫盛能源发展有限公司, 为公司全资子公司 惠州塔牌 指 惠州塔牌水泥有限公司, 为公司全资子公司 福建塔牌 指 福建塔牌水泥有限公司, 为公司全资子公司 金塔水泥 指 梅州金塔水泥有限公司, 为公司全资子公司 塔牌营销 指 梅州市塔牌营销有限公司, 为公司全资子公司 混凝土投资 指 广东塔牌混凝土投资有限公司, 为公司全资子公司 蕉岭分公司 指 广东塔牌集团股份有限公司蕉岭分公司, 系文福万吨线项目的具体实 施单位 文华矿山 指 梅州市文华矿山有限公司, 为公司全资子公司 丰顺构件 指 丰顺塔牌混凝土构件有限公司, 为混凝土投资之子公司 华新达 指 广东华新达建材科技有限公司, 为公司持股 45% 的参股企业 梅州客商银行 指 梅州客商银行股份有限公司, 为公司持股 20% 的参股企业 文福万吨线项目 指 公司在蕉岭县文福镇兴建 t/d 新型干法旋窑熟料水泥生产线 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 公司章程 指 广东塔牌集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 3

5 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司简介 股票简称塔牌集团股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称 ( 如有 ) 公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的法定代表人 深圳证券交易所广东塔牌集团股份有限公司塔牌集团 GUANGDONG TAPAI GROUP CO.,LTD. 何坤皇 二 联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾皓平 曾文忠 联系地址 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇 ( 塔牌大厦 ) 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇 ( 塔牌大厦 ) 电话 传真 电子信箱 gdtpzhp@126.com tp@tapai.com 三 其他情况 1 公司联系方式 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱报告期无变化, 具体可参见 2017 年年报 2 信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2017 年年报 4

6 四 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 3,031,430, ,971,677, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 861,501, ,628, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 826,669, ,752, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 1,095,129, ,860, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 10.14% 6.55% 3.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 10,170,306, ,792,237, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 8,678,401, ,180,587, % 五 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 六 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 1,953, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外 ) 5,234, 系各类政府补助 5

7 项目金额说明系委托经营管理的合营搅委托他人投资或管理资产的损益 4,962, 拌站的固定收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融 资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金 融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -14,950, 主要是证券投资损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 491, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -7,928, 主要是公益性捐赠支出 57,463, 主要是理财产品收益 减 : 所得税影响额 12,395, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 合计 34,831, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损 益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 6

8 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一 公司业务和产品 1 业务产能公司主要从事各类硅酸盐水泥 预拌混凝土的生产和销售, 是粤东地区规模最大的水泥制造企业, 现有 7 条新型干法熟料水泥生产线, 生产基地主要布局在广东省梅州市 惠州市和福建省龙岩市, 年产水泥 1,800 万吨 目前, 公司在蕉岭县兴建技术先进的 t/d 新型干法旋窑熟料水泥生产线, 其中第一条生产线于 2017 年 11 月 11 日建成点火, 第二条生产线正在建设, 两条线建成后公司水泥产能将达到 2,200 万吨, 该项目可有效弥补区域内落后水泥产能淘汰出来的市场空间, 有利于公司进一步做大做强水泥主业 公司自设立以来, 主要从事水泥生产和销售, 报告期内公司主营业务未发生变化 2 主要产品及用途公司主要产品为硅酸盐水泥和预拌混凝土 硅酸盐水泥, 主要应用于高速公路 水电大坝 铁路 机场等基础设施建设以及房地产等各类建筑工程 预拌混凝土主要指由水泥 集料 水以及根据需要掺入的外加剂 矿物掺合料等材料按一定比例, 在搅拌站经计量 拌制后出售的并采用运输车, 在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物, 预拌混凝土主要用于各类土木工程建设 3 经营模式公司主要通过销售水泥 混凝土及管桩产品等实现企业的盈利目标 公司拥有 塔牌 嘉应 粤塔 恒塔 四个品牌, 其中 塔牌 水泥是 广东省名牌产品 广东省著名商标 福建省名牌产品, 在粤东地区是广大用户的首选品牌, 并畅销深圳 东莞 惠州等珠三角发达城市, 以及福建和江西的部分地区 公司的水泥销售模式根据销售对象的不同, 建立了以经销模式为主 直销模式为辅的多渠道 多层次的销售网络 公司水泥销售主要以三大基地为核心, 通过公路向周边市场辐射 4 主要的业绩驱动因素水泥企业的盈利受水泥价格及水泥生产成本影响 公司水泥销售区域集中在粤东地区以及周边的深圳 东莞 惠州 福建龙岩 江西赣州等周边地区 公司在粤东水泥市场的占有率较高, 具有较强的产品价格话语权, 水泥销售价格相对较高, 盈利水平较好 公司业绩与宏观经济发展状况和固定资产投资规模 7

9 具有紧密关联性, 广东省尤其是粤东地区的经济发展速度 固定资产投资规模和当地发展的周期性, 均会 对公司盈利状况产生较大的影响 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程 无重大变化主要是文福万吨线项目一期配套余热发电等达到预定可使用状态结转所致无重大变化主要是文福万吨线项目一期配套余热发电等达到预定可使用状态结转固定资产所致 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司是国家重点支持水泥工业结构调整 60 家大型企业之一的上市公司, 是广东省最具规模和综合竞争力的水泥制造企业之一, 广东本土唯一一家水泥上市企业,2018 年被评为中国水泥上市公司综合实力排名第十位 相比粤东区域其他水泥企业具有以下竞争优势 : 1 产业政策扶持优势: 公司是国家重点支持 60 家大型水泥企业之一, 产业结构调整政策将为公司进一步发展拓展空间, 得益于水泥行业 上大压小 扶优汰劣 以及提高行业集中度的结构性调整方向, 公司一直属于国家产业政策扶持企业 2 资源及产业链优势: 公司根据水泥行业的资源依赖性和市场区域性特征一直致力于以资源为依托 以市场为导向构建及优化产业布局 公司所处粤东地区 ( 梅州 惠州山区 ) 目前是广东省重点发展的三大水泥熟料基地之一, 石灰石储量丰富, 粤东地区已初步形成水泥产业集群效应, 配套的石灰石矿山开采 物流等均较完备, 产业集群对外辐射的影响力已初步显现 同时, 公司具有完整的产业链, 上游具有矿山, 下游具有混凝土搅拌站 管桩厂等, 完整的产业链可以促进公司在提高抗风险能力的基础上增加新的经济增长点 3 规模及市场定价影响力优势: 公司现有熟料产能 1,163 万吨, 在全国水泥熟料产能企业中排第 19 名, 8

10 水泥产能 1,800 万吨, 在广东省本土水泥行业中名列前茅, 水泥销售在粤东市场占有率较高, 公司对该区域内水泥销售价格的形成有较大影响力 公司正在兴建的文福万吨线项目第一条生产线已经建成投产, 待两条生产线建成投产后, 水泥产能将达 2,200 万吨, 有助于进一步提升公司的市场地位 4 营销优势: 公司具有完善的销售网络, 共有两千多个销售网点, 公司与各地代理商建立了长期稳定的合作关系, 代理商能够快速准确地将市场需求反馈给公司, 公司与客户实现了良性互动, 有效保障了公司与市场的同步升级 发展 同时, 公司开设了塔牌水泥的电子商务销售平台, 通过网上销售扩宽销售渠道, 为客户提供便利 5 品牌优势: 公司是粤东市场发展历程最悠久的水泥制造企业之一, 塔牌 品牌水泥产品是 广东省名牌产品 福建省名牌产品, 塔牌 商标是 广东省著名商标, 塔牌 水泥目前在广东省及周边省份行业内享有较高的知名度 6 技术优势: 公司一贯重视技术改造, 积极实施科技兴企发展战略, 长期与华南理工大学等高等院校进行合作, 充分利用科研院所力量, 不断地引进和应用新技术 新设备 新工艺, 扎实推进水泥智能化工厂建设, 使得水泥生产技术始终保持在行业先进行列, 增强了公司产品竞争力 公司成立了广东省唯一一家水泥行业省级技术中心, 在设备升级 工艺优化及生产自动化等方面拥有一定的技术储备 7 管理优势: 公司管理团队拥有丰富的水泥行业的实践经验, 形成了自身独特的管理模式, 保证了生产经营的有序运转 生产效率的持续提高和公司的可持续快速发展 公司多年来不断完善法人治理结构, 建立了一整套较为完善的管理体系 ; 通过改革创新干部管理选拔 考核制度, 造就了一支纪律严明 作风严谨 管理严密的优秀企业管理团队 9

11 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 2018 年上半年, 国民经济总体平稳, 稳中向好 全国 GDP 同比增长 6.8%; 全国固定资产投资同比增长 6.0%, 增速比一季度回落 1.5 个百分点 ; 基建投资增速 7.3%, 相对去年同期的 21.1% 增速, 回落幅度明显 ; 房地产开发投资增长 9.7%, 高于去年同期 1.2 个百分点 今年上半年, 全国累计水泥产量 9.97 亿吨, 同比下降 0.6%; 从区域来看, 区域分化特征仍旧延续了南部稳 北部降的特点 ; 水泥行业在需求整体稳定的情况下, 行业效益实现了稳定快速增长, 今年 1-5 月份水泥行业利润达到 515 亿元, 同比增长 %, 已经达到历史最好水平 ( 数据来源 : 国家统计局 ) 今年上半年, 国家对供给侧结构性改革和环保督查力度的不断加大, 蓝天保卫战 环保限产 错峰生产 等多项影响到水泥产能发挥的限产措施持续发酵, 水泥市场供需关系继续得到改善, 行业效益同比大幅增长, 良好效益主要得益于需求和价格的高位稳定 在行业自律逐步完善和环保限产的背景下, 2018 年水泥行业利润有望创历史新高 今年上半年, 受益于良好的行业形势及文福万吨线项目第一条生产线产能的逐步释放, 公司水泥销售量价齐升, 营业收入和净利润同比大幅增长, 经营业绩再创历史新高 报告期内公司实现水泥产量 万吨 销量 万吨, 较上年同期分别增长了 16.76% 14.25%; 公司水泥销售价格较上年同期上升了 34.53%, 大于水泥销售成本同比上升幅度 4.57%, 使得公司综合毛利率由上年同期 27.80% 上升到 42.48%, 上升了 个百分点 ; 得益于水泥销售的量价齐升, 公司实现营业收入 303, 万元, 较上年同期增长了 53.75%, 实现归属于上市公司股东的净利润 86, 万元, 较上年同期大幅增长了 % 今年上半年, 全资控股企业实现混凝土销售 万方 营业收入 13, 万元, 较上年同期分别增长了 37.97% 和 61.52%; 实现管桩销售 万米 营业收入 7, 万元, 较上年同期分别增长了 0.04% 和 48.51% 报告期内, 用于公司混凝土和管桩生产的内部水泥销量为 8.46 万吨 内部混凝土销量为 3.59 万方, 在合并时已作抵销, 未包含在上述披露的销量数据中 今年上半年, 公司获得的荣誉主要如下 : 2018 年 4 月被改革开放 40 年广东建材工作委员会评为 改革开放 40 年 广东建材杰出企业 ; 2018 年 4 月被证券时报评为 中国中小板上市公司最佳董事会 ; 2018 年 6 月被全国厂务公开协调小组评为 全国厂务公开民主管理先进单位 ; 2018 年 6 月被中国水泥协会评为 2018 年中国水泥上市公司综合实力排名前十 10

12 二 主营业务分析 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 主要财务数据同比变动情况 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,031,430, ,971,677, 主要是得益于报告期水泥价格和销售量同比分别上升 53.75% 34.53% 14.25% 叠加影响所致 营业成本 1,743,671, ,423,567, 主要是报告期水泥销量同比增长了 14.25% 和水泥销 22.49% 售成本上升 4.57% 的叠加影响所致 销售费用 42,386, ,213, % 管理费用 109,256, ,501, % 财务费用 -6,496, ,046, 主要是报告期存款利息收入增加, 以及银行借款减少 % 导致利息支出相应减少所致 所得税费用 287,155, ,705, 主要是受报告期营业收入同比增长了 53.75% 和综合 % 毛利率同比上升了 个百分点的叠加影响, 利润总额同比上升了 %, 致使所得税费用相应增长 研发投入 1,769, ,107, % 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 1,095,129, ,860, 主要是报告期水泥销售量价齐升, 盈利能力大幅上升, % 经营活动现金流相应大幅增长所致 -475,996, ,898, % 主要是报告期理财产品投资同比大幅增加所致 -358,022, ,811, % 主要是报告期现金分红同比增加所致 261,110, ,849, % 主要是报告期经营活动现金流量净额大幅增长所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动 营业收入构成 项目 本报告期 上年同期 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 3,031,430, % 1,971,677, % 53.75% 分行业 工业 3,016,016, % 1,960,875, % 53.81% 其他业务收入 15,413, % 10,801, % 42.70% 11

13 分产品 项目 本报告期 上年同期 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 水泥 2,804,487, % 1,824,676, % 53.70% 电力 1,276, % 1,690, % % 石灰石及废渣 1,368, % 1,089, % 25.51% 商品混凝土 133,347, % 82,557, % 61.52% 管桩 75,536, % 50,861, % 48.51% 其他业务收入 15,413, % 10,801, % 42.70% 分地区华南地区 2,772,054, % 1,802,800, % 53.76% 华东地区 259,375, % 168,876, % 53.59% 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 项目营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 工业 3,016,016, ,736,621, % 53.81% 22.43% 14.76% 分产品 水泥 2,804,487, ,554,996, % 53.70% 19.47% 15.88% 电力 1,276, , % % % 9.49% 石灰石及废渣 1,368, , % 25.51% % 45.54% 混凝土 133,347, ,492, % 61.52% 76.26% -7.06% 管桩 75,536, ,546, % 48.51% 33.36% 10.16% 分地区 华南地区 2,769,458, ,585,867, % 54.01% 21.88% 15.10% 华东地区 246,558, ,754, % 51.54% 28.50% 10.97% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务 数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 报告期内, 水泥 混凝土 管桩产品营业收入同比增幅较大, 主要是得益于产品销售的量价齐升 报告期内, 水泥销售毛利率同比上升幅度较大, 主要是水泥销售价格上涨较多所致, 系得益于行业形势持续好转 报告期内, 石灰石及废渣销售毛利率上升幅度较大, 主要是得益于文福万吨线投产, 石灰石开采量大幅增加, 石灰石销售成 本有所下降所致 12

14 三 非主营业务分析 适用 不适用 项目 金额 占利润总额比 例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 63,932, % 主要是理财产品收益 理财产品收益具有较 大可能的可持续性 公允价值变动 损益 -6,624, % 主要是期末持有的证券的浮亏否 资产减值 -1,555, % 主要是应收款项计提的资产减值准备减少否 营业外收入 491, % 主要是与企业日常经营活动无关的政府补助否 营业外支出 8,304, % 主要是公益性捐赠支出否 其他收益 5,064, % 主要是与企业日常经营活动相关的政府补助 具有较大可能的可持 续性 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 项目 本报告期末 本报告期初 金额占总资产比例金额占总资产比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 1,255,431, % 997,056, % 主要是报告期水泥销售量价 2.16% 齐升, 货款回笼快 应收账款 92,745, % 103,940, % -0.15% 存货 473,090, % 468,209, % -0.13% 投资性房地产 11,254, % 11,551, % -0.01% 长期股权投资 478,696, % 480,004, % -0.19% 主要是文福万吨线项目一期 固定资产 2,738,036, % 2,686,826, % -0.52% 配套余热发电等达到预定可使用状态结转所致 主要是文福万吨线项目一期 在建工程 257,977, % 398,854, % -1.53% 配套余热发电等达到预定可使用状态结转固定资产所致 短期借款 20,000, % 20,000, % 0.00% 13

15 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 项目 期初数 本期公允价值变 动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 1. 以公允价值计 量且其变动计入 当期损益的金融 194,096, ,624, ,332, ,653, ,884, 资产 ( 不含衍生金 融资产 ) 3. 可供出售金融 资产 65,662, ,165, ,000, ,504, ,932, 金融资产小计 259,759, ,624, ,165, ,332, ,157, ,816, 上述合计 259,759, ,624, ,165, ,332, ,157, ,816, 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3 截至报告期末的资产权利受限情况 项目期末账面价值 ( 万元 ) 受限原因 货币资金 固定资产 1, 押金 环境治理保证金 4, 抵押担保 合计 6, 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 ,000, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 14

16 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 是否为固定投资项目涉项目名称投资方式资产投资及行业 本报告期投入金 额 截至报告期末累计 实际投入金额 资金来源项目进度预计收益 截止报告期末累 计实现的收益 未达到计划进度 和预计收益的原 因 披露日期 ( 如有 ) 披露索引 ( 如有 ) 文福万吨 线项目 募集资金 / 自建 是 建材 154,516, ,571,070, 自筹资金 / 借款 54.91% 117,381, ,384, 无 2014 年 05 月 08 日 详见巨潮资讯网 公司关于新建文福 t/d 新型干法熟料水泥生产线项目的议案 ( 公告编号 : ) 合计 ,516, ,571,070, ,381, ,384, 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动 损益 计入权益的累计公允 价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金 额 累计投资收益期末金额资金来源 股票 202,313, ,284, ,332, ,653, ,113, ,115, 自有资金 基金 10,001, ,340, ,769, 自有资金 基金 70,097, ,165, ,000, ,504, ,398, ,932, 自有资金 合计 282,413, ,624, ,165, ,332, ,157, ,714, ,816,

17 5 证券投资情况 广东塔牌集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 适用 不适用 证券品种 证券代 码 证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值 本期公允价值变计入权益的累计动损益公允价值变动 本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源 境内外股票 华测检测 35,417, 公允价值计量 4,460, ,353, ,374, ,464, ,180, 交易性金融资产自有资金 可供出售金融资 信托产品 无 华润信托 36,060, 成本法计量 36,060, ,078, ,060, 自有资金 产 境内外股票 铁汉生态 44,202, 公允价值计量 38,982, ,128, ,968, ,944, ,821, 交易性金融资产自有资金 基金 大成启明 星 8 号 可供出售金融资 30,000, 公允价值计量 -240, ,000, ,760, 自有资金 产 境内外股票 视觉中国 26,425, 公允价值计量 2,948, ,745, ,518, ,180, ,374, 交易性金融资产自有资金 可供出售金融资 基金 无 华骏 10 号 30,000, 公允价值计量 30,468, ,053, ,946, 自有资金 产 境内外股票 润达医疗 28,329, 公允价值计量 9,677, ,880, ,443, ,671, ,815, ,440, 交易性金融资产自有资金 境内外股票 青岛啤酒 13,905, 公允价值计量 -721, ,981, ,136, , ,183, 交易性金融资产自有资金 境内外股票 赣粤高速 15,842, 公允价值计量 5,120, ,197, ,350, ,200, ,270, 交易性金融资产自有资金 境内外股票 中牧股份 12,023, 公允价值计量 13,797, , ,160, ,386, , ,670, 交易性金融资产自有资金 期末持有的其他证券投资 46,267, ,253, ,280, ,872, ,307, ,445, ,460, ,170, 合计 318,473, ,819, ,624, ,165, ,332, ,157, ,260, ,876, 证券投资审批董事会公告披露日 2018 年 03 月 13 日 期 证券投资审批股东会公告披露日 2018 年 04 月 03 日 期 ( 如有 ) 16

18 6 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 7 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元募集资金总额 295, 报告期投入募集资金总额 15, 已累计投入募集资金总额 153, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会 关于核准广东塔牌集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]1215 号文 ) 核准, 并经深圳证券交易所同意, 由招商证券股份有限公司 ( 以下简称 招商证券 ) 作为承销商, 公司向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 数量 297,619,047 股, 每股面值 1.00 元, 发行价为每股 元 本次非公开发行股票募集资金总额为 2,999,999, 元, 扣除本次发行费用 41,331, 元后, 实际募集资金净额为 2,958,668, 元 上述募集资金业经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证并出具了信会师报字 [2017] 第 ZI10757 号验资报告 截止 2018 年 6 月 30 日, 公司募集资金账户累计使用 1,533,130, 元, 其中 : 募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的金额为 1,257,475, 元 ; 募集资金到位后, 直接投入募集资金投资项目 275,654, 元 ; 闲置募集资金用于现金管理的理财产品余额为 130, 万元 截止 2018 年 6 月 30 日, 募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后净额为 6,208, 元, 使用募集资金购买银行理财产品产生的收益金额为 30,221, 元 截止 2018 年 6 月 30 日, 存放于募集资金专户的余额为 158,890, 元, 专户中理财产品余额为 130, 万元, 存放于理财专户中未划回募集资金专户的到期理财收益的余额为 3,077, 元, 合计 1,461,967, 元 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 17

19 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期截至期末累末投资计投入金额进度 (3) (2) = (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 t/d 新型干法熟料水泥生产线新建工程 ( 含 2 20MW 纯低温余热发电系统 ) 项目 否 295, , , , % 20,838.4 是否 承诺投资项目小计 , , , , , 超募资金投向无合计 , , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额 用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况 无无不适用不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司于 2017 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了 关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案, 截止 2017 年 9 月 30 日, 共计投入 1,257,475, 元 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了审核, 出具了信会师报字 [2017] 第 ZI10760 号 广东塔牌集团股份有限公司非公开发行股票之募集资金置换专项审核报告, 本公司独立董事 监事会及公司保荐机构就本次置换事宜分别发表了书面同意的意见 不适用 项目实施出现募集资不适用 18

20 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期截至期末累末投资计投入金额进度 (3) (2) = (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发生重大变化 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 经公司 2017 年 10 月 27 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意公司使用最高额度不超过人民币 13 亿元 ( 含 ) 的部分暂时闲置募集资金进行现金管理用于购买保本型银行理财产品, 其他尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中 无 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 (4) 募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2018 年 8 月 7 日 公告名称 : 关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ; 披露网址 : 巨潮资讯网 ( 8 非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 19

21 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 福建塔牌子公司 生产销售水泥 300,000, ,860, ,475, ,811, ,720, ,004, 金塔水泥子公司 生产销售水泥 30,000, ,878, ,178, ,218, ,849, ,797, 鑫达旋窑子公司 生产销售水泥 60,000, ,164, ,051, ,251, ,863, ,452, 鑫盛能源子公司 利用余热及煤矸石 综合能源发电 30,000, ,305, ,952, ,452, ,328, ,328, 恒塔旋窑子公司生产销售水泥 15,000, ,778, ,700, ,262, ,985, ,320, 恒发建材子公司 塔牌营销子公司 生产经营水泥熟料及粉磨加工销售水泥, 熟料及其他建筑材料 20,000, ,979, ,770, ,294, ,841, ,085, ,000, ,680, ,038, ,277,613, ,927, ,903, 文华矿山子公司开采 销售石灰石 18,000, ,019, ,874, ,209, ,098, ,064, 混凝土投 资 子公司 生产 销售混凝土 商品 300,000, ,412, ,201, ,889, ,153, ,949, 惠州塔牌子公司生产销售水泥 300,000, ,297,321, ,361, ,555, ,283, ,520, 塔牌创投子公司投资 300,000, ,888, ,792, ,605, ,721, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用主要控股参股公司情况说明 公司名称 公司类 型 2018 年 1-6 月 净利润 ( 万元 ) 2017 年 1-6 月 净利润 ( 万元 ) 增减比例 变动原因 福建塔牌子公司 19, , % 金塔水泥子公司 4, , % 鑫达旋窑子公司 10, , % 主要是报告期毛利率同比上升 9.67 个百分点所致, 系水泥销售价格同比上涨幅度 (37.81%) 大于销售成本上升幅度 (23.35%) 主要是报告期毛利率同比上升 个百分点并叠加水泥销量同比增长 6.16% 综合影响所致, 毛利率上升主要是得益于水泥销售价格同比大幅上涨, 报告期水泥销售价格同比上涨了 35.93%, 远大于水泥销售成本上升幅度 (7.79%) 主要是报告期毛利率同比上升 个百分点并叠加水泥销量同比增长 2.57% 综合影响所致, 毛利率上升主要是得益于水泥销售价格同比大幅上涨, 报告期水泥销售价格同比上涨了 34.96%, 远大于水泥销售成本上升幅度 (5.04%) 20

22 公司名称 公司类 型 2018 年 1-6 月 净利润 ( 万元 ) 2017 年 1-6 月 净利润 ( 万元 ) 增减比例 变动原因 恒塔旋窑子公司 1, % 恒发建材子公司 2, % 主要是报告期毛利率同比上升 8.93 个百分点所致, 系报告期水泥销售价格上涨幅度 (37.96%) 大于水泥销售成本的上升幅度 (23.75%) 主要是报告期毛利率同比上升 9.70 个百分点所致, 系报告期水泥销售价格上涨幅度 (36.31%) 大于水泥销售成本的上升幅度 (20.73%) 塔牌营销子公司 % 主要是报告期销售环节的运输费用同比减少所致 文华矿山子公司 1, % 主要是得益于文福万吨线项目投产, 石灰石销量大 幅增长, 并叠加销量大幅增长导致单位产品分摊的 固定费用下降而带来盈利水平上升的综合影响所致 混凝土投 资 子公司 1, , % 主要是报告期孙公司丰顺构件扭亏为盈所致 惠州塔牌子公司 25, , % 主要是报告期毛利率同比上升 个百分点并叠加水泥销量同比增长 3.12% 综合影响所致, 毛利率上升主要是得益于水泥销售价格同比大幅上涨, 报告期水泥销售价格同比上涨了 34.54%, 远大于水泥销售成本上升幅度 (5.31%) 塔牌创投子公司 % 主要是报告期证券投资损失增加所致 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计 2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 125% 至 175% 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 113, 至 138, 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 50, 业绩变动的原因说明 随着水泥行业错峰生产常态化, 行业供求格局有望继续向好, 公司水泥销售同比有望继续维持量升价涨的局面, 预计 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期的增长幅度在 125% 175% 之间 21

23 十 公司面临的风险和应对措施公司在生产经营中主要有以下风险因素 : (1) 受制于宏观经济政策及经济增长放缓的风险 : 公司主营水泥生产与销售, 水泥行业与宏观经济运行情况密切相关, 固定资产投资规模 城市化进程 基础设施建设 房地产市场等因素对公司发展战略影响深远且重大, 宏观经济政策变化及经济增长放缓, 将对公司长远发展产生深远的影响 (2) 区域市场风险 : 公司水泥主要以惠州龙门 梅州 福建三大生产基地为核心, 通过公路运输销往粤东 珠三角周边和闽西 赣南地区, 这些地区的经济发展速度 固定资产投资规模和当地经济发展的周期性, 均对公司未来经营情况产生较大影响 (3) 竞争对手不断壮大对公司生产经营的影响较大 : 自 十一五 规划以来, 国内外大水泥企业集团纷纷在公司区域市场的周边地区采取重组兼并或新上项目等方式不断做大做强, 公司的竞争对手不断发展壮大, 实力增强, 未来水泥市场竞争将会加剧, 竞争压力加大 (4) 完成 2018 年生产经营计划存在不确定性 : 公司经营业绩, 受国家宏观政策 市场环境等因素影响, 公司经营业绩受水泥价格 水泥销量 煤炭价格等多种因素影响 公司 2018 年生产经营计划, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险 公司将根据企业自身状况, 紧紧围绕国家及行业政策, 积极采取以下措施应对生产经营中的风险 : (1) 继续全力推进水泥产业做大做强 集中力量做好文福万吨线项目生产经营管理, 加快推进文福万吨线项目第二条生产线建设 ; 做好水泥窑配套协同处置城乡废弃物 危险废物项目建设工作 ; 完善营销策略, 扩大市场份额 ; 及时做好新型水泥产品研发及推广 ; 继续加强安全环保管理 ; 积极探索区域水泥企业的并购整合, 发挥规模效益, 推进水泥产业做大做强做精 (2) 提升混凝土产业效益 进一步整合提升混凝土搅拌站 ; 进一步完善经营管理机制 ; 降低混凝土成本, 提高混凝土产业竞争力 ; 改进销售策略, 提高效益 (3) 加快新兴产业发展 坚定不移发展新兴产业 ; 借助专业机构力量, 找准新兴产业发展方向 ; 集中各项资源, 实现实质性突破 (4) 不断提高经营管理水平 全面梳理各项经营管理制度, 规范管理制度体系 ; 加快推进管理信息化, 提高管理效率 ; 强化各项监督职能, 确保廉洁履职 ; 加强财务管控, 增加企业经济效益 (5) 全面实施 共创塔牌事业, 共享塔牌成果 的理念, 牢固树立用户至上的思想观念, 完善供销服务管理体系, 建立和发展长期稳定的战略合作伙伴关系, 实现客户 供应商和企业共赢发展 ; 积极协调相关政府部门 社会团体 中介机构 股东和员工关系, 引领和促进行业持续健康发展和当地经济社会的全面进步 22

24 第五节重要事项 一 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2017 年年度股东大会 年度股东大 会 53.91% 2018 年 04 月 02 日 2018 年 04 公告编号 : ; 公告名称 : 广东塔牌集团股份有限公司 2017 年年度股月 03 日东大会决议公告 ; 披露网址 : 巨潮资讯网 ( 年第一次临时股东大会 临时股东大 会 55.26% 2018 年 05 月 09 日 2018 年 05 公告编号 : ; 公告名称 : 广东塔牌集团股份有限公司 2018 年第一次月 10 日临时股东大会决议公告 ; 披露网址 : 巨潮资讯网 ( 2 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二 本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 4.20 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 1,191,275,016 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 500,335, 可分配利润 ( 元 ) 2,219,785, 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 : 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2018 年半年度母公司实现净利润 901,301, 元, 加上年初未分配利润 1,766,296, 元, 减去已分配 2017 年度分红款 357,682, 元, 减去 2018 年半年度提取法定盈余公积 90,130, 元, 可供投资者分配利润 2,219,785, 元 公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派现金红利 4.20 元 ( 含税 ), 不送红股, 不以资本公积金转增股本, 剩余未分配利润暂不分配, 用于公司补充流动资金 公司通过回购专户持有本公司股份, 按规定, 不享有参与本次利润分配的权利 截止披露日, 公司总股本为 1,192,275,016 股, 扣除回购专户持有股份 (100 万股 ), 预计派发现金 500,335, 元 自股东大会审议通过的上述利润分配方案披露至实施期间, 因股份回购及其他等事项而发生变化的, 公司将按照股东大会审议确定的 现金分红总额 固定不变的原则, 披露按最新股本总额 ( 总股本扣除已回购的股份数 ) 计算的分配比例 本利润分配预案与公司经营情况相匹配, 符合相关法律 法规以及 公司章程 的规定, 具备合法性 合理性 合规性 23

25 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺时 间 承诺期 限 履行 情况 股改承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 钟烈华 控制人及其直接或间接控制的子公司目前并没有直接或关于间接地从事任何与公司营业执照上所列明经营范围内的避免业务存在竞争的任何业务活动 ; 在今后的任何时间不会同业直接或间接地以任何方式参与或进行与公司营业执照上 2007 年竞争承诺持所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业 08 月 20 与利续有效务活动 凡控制人及其直接或间接控制的子公司有任何日益冲商业机会可从事 参与或入股任何可能会与公司生产经突的营构成竞争的业务, 控制人及其直接或间接控制的子公承诺 司会将上述商业机会让予公司 未有违反承诺的情况 (1) 自公司本次非公开发行股票的定价基准日 (2016 年 3 月 8 日 ) 前六个月至本承诺函出具之日, 本人不存在 未有 钟烈华首次公开发行或再融资时所作承诺 其他承诺 减持公司股票的情形 (2) 自本承诺函出具之日至公 2016 年承诺持司本次非公开发行股票完成后的六个月内, 本人承诺不 05 月 31 续有效减持公司股票 (3) 本人不存在违反 中华人民共和日国证券法 第四十七条以及 上市公司证券发行管理办法 第三十九条第 ( 七 ) 项规定的情形 违反承诺的情况 (1) 本人不会越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司 未有 钟烈华 其他承诺 利益 ;(2) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报 2016 年承诺持措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承 03 月 06 续有效诺, 若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失日 违反承诺的情 的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任 况 (1) 自公司本次非公开发行股票的定价基准日 (2016 年 3 月 8 日 ) 前六个月至本承诺函出具之日, 本人不存在 未有 彭倩 其他承诺 减持公司股票的情形 (2) 自本承诺函出具之日至公 2017 年承诺持司本次非公开发行股票完成后的六个月内, 本人承诺不 03 月 17 续有效减持公司股票 (3) 本人不存在违反 中华人民共和日 违反承诺的情 国证券法 第四十七条以及 上市公司证券发行管理办 况 法 第三十九条第 ( 七 ) 项规定的情形 股权激励承诺 24

26 承诺事由 承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺时 间 承诺期 限 履行 情况 广东塔牌其他对公司中小股东所集团股份作承诺有限公司 分红 承诺 公司未来三年 ( 年 ) 的具体股东回报规划 : 详见 2016 年 3 月 8 日巨潮资讯网 ( 披露的 未来三年 ( ) 股东回报规划 全文 2016 年 01 月 01 三年日 未有违反承诺的情况 承诺是否按时履行 是 四 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计 五 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 七 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 八 诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 其他诉讼事项 适用 不适用 九 媒体质疑情况 适用 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项 25

27 十 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十一 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十二 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用公司于 2018 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议以及 2018 年 5 月 9 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准了 关于公司 年员工持股计划 ( 草案 ) 的议案, 详情见巨潮资讯网 ( 首期员工持股计划资金主要来源于根据董事会制定的年度考核指标进行考核后, 提取的薪酬激励奖金净额 ( 代扣代缴员工个税后的薪酬激励奖金 ) 作为 员工持股计划资金 十三 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交 易方 关联 关系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联 交易 价格 关联交易金 额 ( 万元 ) 占同类交 易金额的 比例 获批的交 易额度 ( 万元 ) 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 详见巨潮资讯网 公司关 梅州客 商银行 联营 企业 金融服 务 存款市场价格 1.61% 34, % 100,000 否 季度结 息, 转 账支付 1.495% 2018 年 4 月 2 日 于在梅州客商银行股份有限公司办理存款和结算业务的关联交易的议案 ( 公 告编号 : ) 合计 , , 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在无报告期内的实际履行情况 ( 如有 ) 交易价格与市场参考价格差异无较大的原因 ( 如适用 ) 26

28 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司与合营企业之间的水泥购销等关联交易详见 第十一节 财务报告之十二 关联方及关联交易 ' 之 ( 五 ) 关联交易情 况 十四 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 公司报告期不存在担保情况 27

29 3 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十五 社会责任情况 1 重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或 子公司 名称 主要污染物及特征污染物的名称 排放方式 排放 口数 量 排放口分布情况 排放浓度执行的污染物排放标准排放总量 核定的排 放总量 超标 排放 情况 惠州塔牌 氮氧化合 物 有组织排放 2 窑尾 1#:248.62mg/m3;2#: mg/m3 水泥工业大气污染排放标准 GB 吨 2790 吨 / 年 无 惠州塔牌 二氧化硫 有组织排放 2 窑尾 1#:52.37mg/m3;2#: 50.89mg/m3 水泥工业大气污染排放标准 GB 吨 吨 / 年 无 惠州塔 牌 颗粒物 有组织排 放 2 窑头 1#:10.36mg/m3;2#: 4.93mg/m3 水泥工业大气污染排 放标准 GB 吨不适用无 惠州塔牌 颗粒物 有组织排放 2 窑尾 1#:9.07mg/m3;2#:9.24mg/m3 水泥工业大气污染排放标准 GB 吨不适用无 惠州塔牌 颗粒物 有组织排放 2 煤磨 1#:9.59mg/m3;2#:8.71mg/m3 水泥工业大气污染排放标准 GB 吨不适用无 惠州塔牌 颗粒物 有组织排放 2 石破 1#:18mg/m3;2#:14.6mg/m3 水泥工业大气污染排放标准 GB 吨不适用无 惠州塔 牌 颗粒物 有组织排 放 5 水泥 磨 1#:12mg/m3;2#:12.6mg/m3; 3#:11.4mg/m3;4#: 11.2mg/m3;5#:9.61mg/m3 水泥工业大气污染排 放标准 GB 吨不适用无 1#:7.47mg/m3;2#: 惠州塔 牌 颗粒物 有组织排 放 7 包装 8.65mg/m3;3#:8.42mg/m3; 4#:7.8mg/m3;5#:10.2mg/m3; 水泥工业大气污染排 放标准 GB 吨不适用无 6#:9.94mg/m3;7#:12.7mg/m3 福建塔牌 氮氧化合物 有组织排放 2 窑尾 1#:231.2mg/m3;2#: 231.1mg/m3 水泥工业大气污染排放标准 GB 吨 吨 / 年 无 福建塔牌 二氧化硫 有组织排放 2 窑尾 1#:0.969mg/m3;2#: 1.832mg/m3 水泥工业大气污染排放标准 GB 吨 吨 / 年 无 福建塔牌 颗粒物 有组织排放 2 窑头 1#:5.28mg/m3;2#: 4.705mg/m3 水泥工业大气污染排放标准 GB 吨 吨 / 年 无 28

30 公司或 子公司 名称 主要污染物及特征污染物的名称 排放方式 排放 口数 量 排放口分布情况 排放浓度执行的污染物排放标准排放总量 核定的排 放总量 超标 排放 情况 福建塔牌 颗粒物 有组织排放 2 石破 1#:8.37mg/m3;2#:7.74mg/m3 水泥工业大气污染排放标准 GB 吨 吨 / 年 无 福建塔牌 颗粒物 有组织排放 2 煤磨 1#:3.76mg/m3;2#:4.22mg/m3 水泥工业大气污染排放标准 GB 吨 吨 / 年 无 福建塔 牌 颗粒物 有组织排 放 4 水泥 磨 1#:16.35mg/m3;2#: 10.66mg/m3;3#:6.86mg/m3; 4#:7.02mg/m3 水泥工业大气污染排 放标准 GB 吨 吨 / 年 无 1#:3.44mg/m3;2#: 福建塔 牌 颗粒物 有组织排 放 8 包装 4.44mg/m3;3#:3.11mg/m3; 4#:3.73mg/m3;5#: 5.99mg/m3;6#:4.59mg/m3; 水泥工业大气污染排 放标准 GB 吨不适用无 7#:4.83mg/m3;8#:5.06mg/m3 鑫达旋 窑 氮氧化合 物 有组织排 放 1 窑尾 240mg/m3 水泥工业大气污染排 放标准 GB 吨 1351 吨 / 年 无 鑫达旋窑 二氧化硫 有组织排放 1 窑尾 3mg/m3 水泥工业大气污染排放标准 GB 吨 64 吨 / 年无 鑫达旋窑 颗粒物 有组织排放 1 窑头 3.2mg/m3 水泥工业大气污染排放标准 GB 吨不适用无 鑫达旋窑 颗粒物 有组织排放 1 窑尾 4.7mg/m3 水泥工业大气污染排放标准 GB 吨不适用无 鑫达旋窑 颗粒物 有组织排放 1 煤磨 7.1mg/m3 水泥工业大气污染排放标准 GB 吨不适用无 鑫达旋窑 颗粒物 有组织排放 1 石破 19.3mg/m3 水泥工业大气污染排放标准 GB 吨不适用无 鑫达旋 窑 颗粒物 有组织排 放 2 水泥 磨 1#:1.1mg/m3;2#:2.2mg/m3 水泥工业大气污染排 放标准 GB 吨不适用无 鑫达旋 窑 颗粒物 有组织排 放 6 包装 1#:1.3mg/m3;2#:4.3mg/m3; 3#:7.7mg/m3;4#:2.3mg/m3; 5#:7.2mg/m3;6#:4.2mg/m3 水泥工业大气污染排 放标准 GB 吨不适用无 金塔水 泥 氮氧化 物 有组织排 放 1 窑尾 mg/m3 水泥工业大气污染物排 放标准 GB 吨 750 吨 / 年无 金塔水泥 二氧化硫 有组织排放 1 窑尾 1.75mg/m3 水泥工业大气污染物排放标准 GB 吨 吨 / 年 无 金塔水泥 颗粒物 有组织排放 1 窑尾 7.87mg/m3 水泥工业大气污染物排放标准 GB 吨 吨 / 年 无 29

31 公司或 子公司 名称 主要污染物及特征污染物的名称 排放方式 排放 口数 量 排放口分布情况 排放浓度执行的污染物排放标准排放总量 核定的排 放总量 超标 排放 情况 金塔水泥 颗粒物 有组织排放 1 窑头 8.32mg/m3 水泥工业大气污染物排放标准 GB 吨 40.5 吨 / 年 无 金塔水泥 颗粒物 有组织排放 1 石破 7.3mg/m3 水泥工业大气污染物排放标准 GB 吨 55.9 吨 / 年 无 金塔水 泥 颗粒物 有组织排 放 1 煤磨 4.2mg/m3 水泥工业大气污染物排 放标准 GB 吨不适用无 金塔水 泥 颗粒物 有组织排 放 1 水泥 磨 14.3mg/m3 水泥工业大气污染物排 放标准 GB 吨不适用无 金塔水 泥 颗粒物 有组织排 放 2 包装 1#::7.5mg/m3;2#:4.2mg/m3 水泥工业大气污染物排 放标准 GB 吨不适用无 防治污染设施的建设和运行情况报告期内, 公司严格遵守和依法履行防止污染设施的建设和运行相关法律法规, 依法领取排污许可证 按时缴纳排污费 公司各种污染治理设备设施完善配套 有效运行, 各类污染物全部达标排放, 未发生任何环境问题和政府行政处罚情况 截止 2018 年 6 月 30 日, 公司下属企业鑫达旋窑 鑫盛能源 金塔水泥 惠州塔牌 恒塔旋窑 恒发建材 福建塔牌均已通过清洁生产审核, 并保持在有效期内 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况公司坚持生产发展与环境保护并重的原则, 对新 改 扩建项目都经过严密论证, 严格按照 中华人民共和国环境影响评价法 进行建设项目环境影响评价工作, 在项目实施中严格执行环保设计方案, 建设项目均按国家相关法规做到了环保设施与主体工程同时设计 同时施工 同时投产的 三同时 制度 报告期内, 公司各成员企业涉及的 新 改 扩建 项目均开展了环评并获得相应环保部门的批复, 环评执行率 100% 突发环境事件应急预案根据国家环保部发布的 关于印发 突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知 国家突发环境事故应急预案 建设项目风险评价技术导则 和 重大危险源辨识 的相关要求, 公司建立了环境风险管理体系, 属下各企业均无重大危险源, 但生产过程中存在废水 废气处理系统故障和转窑烟气脱硝用氨水泄漏事故风险, 以及其它由于意外因素 不可抗拒的自然灾害以及火灾等突发事故引发的环境风险 为有效控制环境风险, 公司各成员企业依据现有生产工艺 产污环节及其他环境风险, 委托有资质的第三 30

32 方编制了 环境突发事件应急预案, 并落实各项应急措施, 做好应急演练, 做到从源头至末端全程控制, 以防范环境污染事故的发生 降低环境风险 环境自行监测方案公司主要从事水泥生产, 主要污染物为废气 废水和噪声, 不产生固体废物 各工艺环节产生的废气 废水和噪声均采取了工程技术措施 管理技术措施进行了控制, 配备了与生产能力相适应污染治理设备设施, 按照相关法律法规对排污口进行了规范化建设 各成员企业均与当地环境监测部门或有资质的第三方环境监测机构签订了委托监测协议, 由当地环境监测站或有资质的第三方环境监测机构对企业排放的废气 废水 厂界噪声和无组织排放等项目进行定期监测 ; 监测报告结果表明,2018 年上半年, 公司各成员企业废气 废水 厂界噪声 无组织排放等项目均实现达标排放 公司下属企业中惠州塔牌 鑫达旋窑 福建塔牌 金塔水泥为重点污染源监控企业, 当地环保部门依法对企业定期监督监测, 从当地环保部门监督监测报告结果表明, 监测项目均实现达标排放 同时, 上述四家水泥生产企业配套安装的污染源在线监测装置监测数据显示, 在线监测项目均达标排放 其他应当公开的环境信息报告期内, 公司各成员企业严格落实当地环保部门发布下达的 十三五 主要污染物总量减排方案, NOX SO2 颗粒物等排放量均能满足排污许可证核定的排放总量控制要求 其他环保相关信息 : 无 2 履行精准扶贫社会责任情况 (1) 精准扶贫规划 1 根据中央和省 市 县关于乡村振兴战略的总体部署, 紧紧围绕 三年攻坚 两年巩固, 到 2020 年如期完成脱贫攻坚任务 的目标, 公司积极参与蕉岭县文福镇等的精准扶贫精准脱贫 乡村振兴及万企帮万村工作 2 积极参与广东扶贫济困日活动 根据梅州市委 市政府及蕉岭县委 县政府的工作部署, 积极参与爱心捐赠活动 3 支持教育事业, 捐赠资金用于教育研究及资助贫困学生 成立奖教奖学金, 资助 奖励家庭贫困 品学兼优的学生及优秀的教师, 为莘莘学子助学圆梦 4 成立员工互助基金会 以企业行政拨付的经费为主要资金来源, 职工加入互助基金会后, 如遇重大人身伤害 重大疾病 生活困难无力供子女上大学 配偶子女无劳动能力无经济收入等情况, 就可在享受相关医疗保障政策后由基金会以困难资助 医疗资助 金秋助学等多种方式再给予资助 补贴, 切实缓解家 31

33 庭的经济压力, 解决实际困难 (2) 半年度精准扶贫概要 2018 年上半年, 公司 ( 含子公司 ) 开展蕉岭县文福镇等乡村精准扶贫工作, 合计捐赠资金 75 万元 ; 为公司 及子公司所在地贫困地区捐赠资金, 支持当地基建 生态环境保护与治理修复等, 合计捐赠金额 518 万元 (3) 精准扶贫成效 指标 计量单位 数量 / 开展情况 一 总体情况 其中 :1. 资金 万元 二 分项投入 -- 生态保护扶贫 其中 : 项目类型 开展生态保护与建设 投入金额 万元 社会扶贫 其中 : 定点扶贫工作投入金额 万元 扶贫公益基金投入金额 万元 (4) 后续精准扶贫计划 1 继续按照广东省精准扶贫工作要求, 积极帮扶扶贫协作对口单位, 继续捐助蕉岭县文福镇等资金, 用于村基础设施建设和精准帮扶低收入户, 协助提高贫困地区的物质 精神文明建设 ; 2 继续积极参与广东扶贫济困日等活动, 为扶贫济困提供资金支持, 各子公司继续开展扶贫 助学 赈灾 助医等工作 ; 3 继续支持教育事业, 捐赠资金用于教育研究及资助贫困学生 ; 4 继续成立员工互助基金会 十六 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 十七 公司子公司重大事项 适用 不适用 32

34 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 项目 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 388,666, % -91,047,119-91,047, ,619, % 2 国有法人持股 18,849, % 18,849, % 3 其他内资持股 369,816, % -91,047,119-91,047, ,769, % 其中 : 境内法人持股 249,007, % 249,007, % 境内自然人持股 120,809, % -91,047,119-91,047,119 29,761, % 二 无限售条件股份 803,608, % 91,047,119 91,047, ,655, % 1 人民币普通股 803,608, % 91,047,119 91,047, ,655, % 三 股份总数 1,192,275, % 0 0 1,192,275, % 股份变动的原因 适用 不适用 报告期内, 公司股份变动系由于公司股东所持股份部分解除限售所致 股份变动的批准情况 适用 不适用 股份变动的过户情况 适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财 务指标的影响 适用 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 33

35 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股 数 本期解除限 售股数 本期增加 限售股数 期末限售股 数 限售原因 解除限售日期 钟烈华 120,572,324 90,810,419 29,761,905 汇安基金 - 招商银行 - 华润深国投信托 - 华润信托 景睿 2 号单 57,539,683 57,539,683 一资金信托 华融瑞通股权投资管 理有限公司 54,067,460 54,067,460 霍尔果斯富格金天股 权投资有限公司 30,357,142 30,357,142 南京瑞达信沨股权投 资合伙企业 ( 有限合 29,761,904 29,761,904 伙 ) 华宝信托有限责任公 18,849,209 18,849,209 司 全国社保基金四一一组合 10,416,666 10,416,666 财通基金 - 招商银行 - 华融晋商资产管理 9,920,634 9,920,634 股份有限公司 大成基金 - 邮储银行 - 建信资本管理有限 7,936,508 7,936,508 责任公司 财通基金 - 工商银行 - 财通基金 - 富春定增 1040 号资产管理计划 5,009,921 5,009,921 其他限售股股东 44,234, ,700 43,998,015 高管锁定股于 2018 年 6 月 29 日解除限售 ; 认购公司高管锁定 ; 认购非公开发行的股份将于公司非公开发 2020 年 10 月 27 日 ( 如遇行股份非交易日则顺延 ) 解除限售 认购公司非公开发行股份认购公司非公开发行股份认购公司非公开发行股份认购公司非公开发行股份认购公司非公开发行股份认购公司非公开发行股份认购公司非公开发行股份认购公司非公开发行股份认购公司非公开发行股份高管锁定及认购公司非公开发行股份 2018 年 10 月 27 日 ( 如遇非交易日则顺延 ) 2018 年 10 月 27 日 ( 如遇非交易日则顺延 ) 2018 年 10 月 27 日 ( 如遇非交易日则顺延 ) 2018 年 10 月 27 日 ( 如遇非交易日则顺延 ) 2018 年 10 月 27 日 ( 如遇非交易日则顺延 ) 2018 年 10 月 27 日 ( 如遇非交易日则顺延 ) 2018 年 10 月 27 日 ( 如遇非交易日则顺延 ) 2018 年 10 月 27 日 ( 如遇非交易日则顺延 ) 2018 年 10 月 27 日 ( 如遇非交易日则顺延 ) 高管任职期间锁定 ; 认购公司非公开发行的股份将于 2018 年 10 月 27 日 ( 如遇非交易日则顺延 ) 合计 388,666,166 90,810, , ,619,

36 3 证券发行与上市情况 二 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通股股东总 数 51,548 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况股份状数量态 钟烈华徐永寿张能勇彭倩 境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人 17.73% 211,382,744 29,761, ,620,839 质押 77,000, % 133,290, ,290,000 质押 31,220, % 132,930,170-3,970, ,930,170 质押 62,860, % 114,000, ,000,000 汇安基金 - 招商银行 - 华润深国投信托 - 华润信托 景睿 2 号单一资金信托 其他 4.83% 57,539,683 57,539,683 0 华融瑞通股权投资管理有限公司霍尔果斯富格金天股权投资有限公司南京瑞达信沨股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人 4.78% 56,934,779 54,067,460 2,867,319 质押 27,033, % 30,357,142 30,357,142 0 质押 30,357, % 29,761,904 29,761,904 0 质押 29,760,000 华宝信托有限责任公司全国社保基金四一一组合 国有法人 1.58% 18,849,209 18,849,209 0 其他 0.87% 10,416,666 10,416,

37 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 ( 如有 )( 参见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说明 无钟烈华先生直接持有公司 17.73% 股份, 根据 2016 年 12 月 17 日彭倩女士与钟烈华先生签署的 委托投票协议, 彭倩女士将其持有的 86,775,951 股 ( 占公司总股本的 7.28%) 公司股份对应的表决权委托钟烈华先生行使, 钟烈华先生实际可支配公司股份表决权为 25.01%, 彭倩女士系钟烈华先生的一致行动人 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 钟烈华 181,620,839 人民币普通股 181,620,839 徐永寿 133,290,000 人民币普通股 133,290,000 张能勇 132,930,170 人民币普通股 132,930,170 彭倩 114,000,000 人民币普通股 114,000,000 中国建设银行股份有限公 司 - 景顺长城量化精选股 票型证券投资基金 7,240,923 人民币普通股 7,240,923 全国社保基金四零七组合 3,517,515 人民币普通股 3,517,515 中国农业银行股份有限公司 - 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 3,292,839 人民币普通股 3,292,839 3,168,472 人民币普通股 3,168,472 王军克 2,932,934 人民币普通股 2,932,934 华融瑞通股权投资管理有限公司前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 2,867,319 人民币普通股 2,867,319 钟烈华先生直接持有公司 17.73% 股份, 根据 2016 年 12 月 17 日彭倩女士与钟烈华先生签署的 委托投票协议, 彭倩女士将其持有的 86,775,951 股 ( 占公司总股本的 7.28%) 公司股份对应的表决权委托钟烈华先生行使, 钟烈华先生实际可支配公司股份表决权为 25.01%, 彭倩女士系钟烈华先生的一致行动人 王军克通过投资者信用账户持有公司股票 2,932,934 股, 通过普通账户持有公司股票 0 股, 合计持有公司股票 2,932,934 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 36

38 三 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 37

39 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 38

40 第八节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 姓名 职务 任职状态 期初持股数 ( 股 ) 本期增持股份数量 ( 股 ) 本期减持股份数量 ( 股 ) 期末持股数 ( 股 ) 期初被授予的限制性股票数量 ( 股 ) 本期被授予的限制性股票数量 ( 股 ) 期末被授予的限制性股票数量 ( 股 ) 钟朝晖 董事长 现任 40,000 40,000 钟剑威 副董事长 现任 陈君柱 独立董事 现任 吴笑梅 独立董事 现任 陈毓沾 监事会主席 现任 27,375 27,375 钟媛 监事 现任 陈晨科 职工监事 现任 何坤皇 总经理 现任 45,000 45,000 徐政雄 常务副总经理 现任 丘伟军 副总经理 现任 35,000 35,000 张骑龙 副总经理 离任 23,300 23,300 丘增海 副总经理 现任 36,000 36,000 曾皓平 董事 董秘 现任 42,000 42,000 赖宏飞 副总经理 财务总监 现任 42,800 27,400 70,200 合计 ,475 27, ,875 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用姓名 担任的职务 类型 日期 原因 张骑龙 副总经理 解聘 2018 年 04 月 04 日 工作变动 曾皓平 副总经理 解聘 2018 年 04 月 04 日 工作变动 曾皓平 董事 被选举 2018 年 04 月 02 日 赖宏飞 董事 离任 2018 年 04 月 02 日 个人原因 赖宏飞 财务总监 解聘 2018 年 02 月 02 日 个人原因 赖宏飞 副总经理 财务总监 聘任 2018 年 05 月 02 日 39

41 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公 司债券 否 40

42 第十节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 广东塔牌集团股份有限公司 2018 年 06 月 30 日 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,255,431, ,056, 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 198,884, ,096, 衍生金融资产 应收票据 255,505, ,470, 应收账款 92,745, ,940, 预付款项 37,078, ,512, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 14,305, ,776, 买入返售金融资产 存货 473,090, ,209, 持有待售的资产 41

43 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的非流动资产 5,560, ,695, 其他流动资产 3,109,963, ,846,364, 流动资产合计 5,442,565, ,968,122, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 277,607, ,074, 持有至到期投资长期应收款 15,032, ,422, 长期股权投资 478,696, ,004, 投资性房地产 11,254, ,551, 固定资产 2,738,036, ,686,826, 在建工程 257,977, ,854, 工程物资 1,987, ,617, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 642,813, ,407, 开发支出商誉 44, , 长期待摊费用 195,217, ,100, 递延所得税资产 46,817, ,612, 其他非流动资产 62,254, ,597, 非流动资产合计 4,727,740, ,824,115, 资产总计 10,170,306, ,792,237, 流动负债 : 短期借款 20,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 759,735, ,972,

44 项目 期末余额 期初余额 预收款项 277,880, ,376, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 47,805, ,805, 应交税费 242,491, ,881, 应付利息 24, , 应付股利其他应付款 67,077, ,550, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 8,840, ,547, 流动负债合计 1,423,855, ,538,162, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 2,393, ,480, 递延收益 57,900, ,157, 递延所得税负债 1,415, 其他非流动负债非流动负债合计 60,293, ,053, 负债合计 1,484,148, ,604,215, 所有者权益 : 股本 1,192,275, ,192,275, 其他权益工具 43

45 项目期末余额期初余额 其中 : 优先股永续债资本公积 3,735,509, ,735,509, 减 : 库存股其他综合收益 -4,624, ,246, 专项储备 74,662, ,797, 盈余公积 424,089, ,959, 一般风险准备 - 未分配利润 3,256,489, ,842,799, 归属于母公司所有者权益合计 8,678,401, ,180,587, 少数股东权益 7,756, ,434, 所有者权益合计 8,686,157, ,188,022, 负债和所有者权益总计 10,170,306, ,792,237, 法定代表人 : 何坤皇主管会计工作负责人 : 赖宏飞会计机构负责人 : 张伟宁 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 737,964, ,127, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,777, ,504, 衍生金融资产 应收票据 应收账款 25,006, ,017, 预付款项 646, ,038, 应收利息 应收股利 其他应收款 18,629, ,868, 存货 97,330, ,285, 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,013,409, ,812,156, 流动资产合计 4,019,764, ,523,998,

46 项目期末余额期初余额 非流动资产 : 可供出售金融资产 34,172, ,662, 持有至到期投资长期应收款 107,244, ,394, 长期股权投资 3,035,361, ,929,000, 投资性房地产固定资产 1,214,946, ,037,836, 在建工程 214,237, ,433, 工程物资 1,987, ,617, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 208,983, ,251, 开发支出商誉长期待摊费用 31,740, ,701, 递延所得税资产 17,928, ,965, 其他非流动资产 24,501, ,769, 非流动资产合计 4,891,105, ,757,631, 资产总计 8,910,869, ,281,629, 流动负债 : 短期借款 20,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 379,441, ,567, 预收款项应付职工薪酬 14,762, ,928, 应交税费 42,709, , 应付利息 24, , 应付股利其他应付款 748,505, ,011, 持有待售的负债 45

47 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的非流动负债其他流动负债 5,500, ,500, 流动负债合计 1,210,943, ,112,559, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 631, , 递延收益 46,291, ,041, 递延所得税负债 1,415, 其他非流动负债非流动负债合计 46,923, ,062, 负债合计 1,257,866, ,163,622, 所有者权益 : 股本 1,192,275, ,192,275, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,820,577, ,820,577, 减 : 库存股其他综合收益 -4,444, ,246, 专项储备 1,155, ,087, 盈余公积 423,653, ,523, 未分配利润 2,219,785, ,766,296, 所有者权益合计 7,653,002, ,118,007, 负债和所有者权益总计 8,910,869, ,281,629,

48 3 合并利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 3,031,430, ,971,677, 其中 : 营业收入 3,031,430, ,971,677, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 1,935,248, ,584,872, 其中 : 营业成本 1,743,671, ,423,567, 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 47,986, ,397, 销售费用 42,386, ,213, 管理费用 109,256, ,501, 财务费用 -6,496, ,046, 资产减值损失 -1,555, ,852, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -6,624, ,800, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 63,932, ,794, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 6,062, ,089, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -1,762, , 其他收益 5,064, ,322, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,156,792, ,138, 加 : 营业外收入 491, , 减 : 营业外支出 8,304, ,145, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,148,980, ,660, 减 : 所得税费用 287,155, ,705, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 861,824, ,954,

49 项目 本期发生额 上期发生额 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 861,824, ,954, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 861,501, ,628, 少数股东损益 322, , 六 其他综合收益的税后净额 -8,871, ,531, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -8,871, ,531, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -8,871, ,531, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -8,871, ,531, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 852,953, ,422, 归属于母公司所有者的综合收益总额 852,630, ,096, 归属于少数股东的综合收益总额 322, , 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 法定代表人 : 何坤皇主管会计工作负责人 : 赖宏飞会计机构负责人 : 张伟宁 48

50 4 母公司利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 601,749, ,309, 减 : 营业成本 380,750, ,779, 税金及附加 2,687, ,129, 销售费用 857, , 管理费用 19,937, ,475, 财务费用 -3,649, , 资产减值损失 3, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -2,133, ,897, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 764,620, ,998, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 6,361, ,298, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 14, 其他收益 2,749, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 966,399, ,859, 加 : 营业外收入 67, , 减 : 营业外支出 3,570, ,105, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 962,896, ,931, 减 : 所得税费用 61,595, ,591, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 901,301, ,522, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 901,301, ,522, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 -8,691, ,531, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -8,691, ,531, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -8,691, ,531, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 49

51 项目 本期发生额 上期发生额 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 892,610, ,990, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 3,576,074, ,196,530, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 25,754, ,711, 经营活动现金流入小计 3,601,828, ,213,242, 购买商品 接受劳务支付的现金 1,690,977, ,531,767, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 264,177, ,038,

52 项目 本期发生额 上期发生额 支付的各项税费 493,904, ,852, 支付其他与经营活动有关的现金 57,640, ,724, 经营活动现金流出小计 2,506,699, ,097,381, 经营活动产生的现金流量净额 1,095,129, ,860, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 12,166,441, ,060,982, 取得投资收益收到的现金 74,024, ,487, 现金净额 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的 562, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,000, 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 12,241,029, ,089,495, 现金 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的 246,509, ,717, 投资支付的现金 12,470,516, ,973,644, 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 3,031, 投资活动现金流出小计 12,717,025, ,265,393, 投资活动产生的现金流量净额 -475,996, ,898, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 140,000, 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 100, , 筹资活动现金流入小计 100, ,100, 偿还债务支付的现金 235,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 358,122, ,911, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 358,122, ,911, 筹资活动产生的现金流量净额 -358,022, ,811, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 51

53 项目 本期发生额 上期发生额 五 现金及现金等价物净增加额 261,110, ,849, 加 : 期初现金及现金等价物余额 977,535, ,314, 六 期末现金及现金等价物余额 1,238,646, ,465, 母公司现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 696,077, ,829, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 205,696, ,694, 经营活动现金流入小计 901,774, ,523, 购买商品 接受劳务支付的现金 385,605, ,395, 支付给职工以及为职工支付的现金 39,191, ,431, 支付的各项税费 7,181, ,885, 支付其他与经营活动有关的现金 113,404, ,609, 经营活动现金流出小计 545,382, ,321, 经营活动产生的现金流量净额 356,391, ,797, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 9,769,161, ,985,049, 取得投资收益收到的现金 772,932, ,118, 现金净额 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的 18, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 10,542,093, ,447,186, 现金 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的 154,990, ,812, 投资支付的现金 10,097,101, ,888,813, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 10,252,091, ,116,625, 投资活动产生的现金流量净额 290,001, ,560,

54 项目 本期发生额 上期发生额 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 110,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 110,000, 偿还债务支付的现金 120,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 358,122, ,192, 支付其他与筹资活动有关的现金 22,517, 筹资活动现金流出小计 380,639, ,192, 筹资活动产生的现金流量净额 -380,639, ,192, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 265,753, ,429, 加 : 期初现金及现金等价物余额 455,425, ,160, 六 期末现金及现金等价物余额 721,179, ,731,

55 7 合并所有者权益变动表 本期金额 本期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工具优先永续其他股债 资本公积 减 : 库存 股 其他综合收益专项储备盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 少数股东权益所有者权益合计 一 上年期末余额 1,192,275, ,735,509, ,246, ,797, ,959, ,842,799, ,434, ,188,022, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 1,192,275, ,735,509, ,246, ,797, ,959, ,842,799, ,434, ,188,022, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) -8,871, ,864, ,130, ,689, , ,135, ( 一 ) 综合收益总额 -8,871, ,501, , ,953, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 54

56 本期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工具优先永续其他股债 资本公积 减 : 库存 股 其他综合收益专项储备盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 少数股东权益所有者权益合计 ( 三 ) 利润分配 90,130, ,812, ,682, 提取盈余公积 90,130, ,130, 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -357,682, ,682, 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 2,864, ,864, 本期提取 4,858, ,858, 本期使用 1,993, ,993, ( 六 ) 其他四 本期期末余额 1,192,275, ,735,509, ,624, ,662, ,089, ,256,489, ,756, ,686,157,

57 上年金额 广东塔牌集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 上期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工具优先永续其他股债 资本公积 减 : 库存其他综合收益专项储备盈余公积股 一般风 险准备 未分配利润 少数股东权益所有者权益合计 一 上年期末余额 894,655, ,074,460, ,726, ,142, ,343, ,359,317, ,834, ,684,480, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 894,655, ,074,460, ,726, ,142, ,343, ,359,317, ,834, ,684,480, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 297,619, ,661,048, , ,654, ,616, ,482, , ,503,541, ( 一 ) 综合收益总额 -479, ,977, , ,223, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 297,619, ,661,048, , ,958,541, 股东投入的普通股 297,619, ,661,048, ,958,668, 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 -126, , ( 三 ) 利润分配 49,616, ,494, ,877, 提取盈余公积 49,616, ,616,

58 上期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工具优先永续其他股债 资本公积 减 : 库存其他综合收益专项储备盈余公积股 一般风 险准备 未分配利润 少数股东权益所有者权益合计 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -187,877, ,877, 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 11,654, ,654, 本期提取 15,927, ,927, 本期使用 4,272, ,272, ( 六 ) 其他四 本期期末余额 1,192,275, ,735,509, ,246, ,797, ,959, ,842,799, ,434, ,188,022,

59 8 母公司所有者权益变动表 广东塔牌集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 本期金额 本期 项目 股本 其他权益工具优先永续其他股债 资本公积 减 : 库存 股 其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计 一 上年期末余额 1,192,275, ,820,577, ,246, ,087, ,523, ,766,296, ,118,007, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年期初余额 1,192,275, ,820,577, ,246, ,087, ,523, ,766,296, ,118,007, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) -8,691, , ,130, ,488, ,995, ( 一 ) 综合收益总额 -8,691, ,301, ,610, ( 二 ) 所有者投入和减 少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者 投入资本 3. 股份支付计入所有者 权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 90,130, ,812, ,682,

60 本期 项目 股本 其他权益工具优先永续其他股债 资本公积 减 : 库存 股 其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计 1. 提取盈余公积 90,130, ,130, 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -357,682, ,682, 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 67, , 本期提取 82, , 本期使用 14, , ( 六 ) 其他 - - 四 本期期末余额 1,192,275, ,820,577, ,444, ,155, ,653, ,219,785, ,653,002,

61 上年金额 广东塔牌集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 上期 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计 一 上年期末余额 894,655, ,159,528, ,726, , ,907, ,507,626, ,850,534, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年期初余额 894,655, ,159,528, ,726, , ,907, ,507,626, ,850,534, 三 本期增减变动金额 ( 减少 以 - 号填列 ) 297,619, ,661,048, , , ,616, ,670, ,267,473, ( 一 ) 综合收益总额 -479, ,164, ,684, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 297,619, ,661,048, ,958,668, 股东投入的普通股 297,619, ,661,048, ,958,668, 其他权益工具持有者投入资 本 3. 股份支付计入所有者权益的 金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 49,616, ,494, ,877, 提取盈余公积 49,616, ,616, 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -187,877, ,877, 其他 60

62 上期 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 998, , 本期提取 1,400, ,400, 本期使用 401, , ( 六 ) 其他 四 本期期末余额 1,192,275, ,820,577, ,246, ,087, ,523, ,766,296, ,118,007,

63 三 公司基本情况 ( 一 ) 公司概况广东塔牌集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 系于 1995 年 6 月经梅州市人民政府函 [1995]54 号文批准设立的国有独资有限责任公司 2002 年 8 月国有产权全部转让, 转让后的股权由梅州金塔水泥有限公司与广东省梅州市塔牌集团有限公司工会共同持有 2007 年 4 月, 根据本公司股东会决议公司整体变更为广东塔牌集团股份有限公司 公司的统一社会信用代码 : XN 2008 年 5 月在深圳证券交易所上市 所属行业为建材类 截止 2018 年 6 月 30 日, 本公司累计发行股本总数 119, 万股, 注册资本为 119, 万元, 注册地为广东省蕉岭县蕉城镇塔牌大厦, 总部地址为广东省蕉岭县蕉城镇塔牌大厦 经营范围为 : 制造 : 水泥, 水泥熟料 ; 制造 加工 销售 : 建筑材料, 水泥机械及零部件, 金属材料 ; 仓储 货运 : 高新技术研究开发及综合技术服务 ; 网上提供商品信息服务 ; 房地产经营 ( 凭房地产资质等级证书经营 ); 火力发电, 生产 销售 : 粘土, 铁粉, 石灰石 ( 限分公司经营 ) 本公司的实际控制人为钟烈华 本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 5 日批准报出 ( 二 ) 合并财务报表范围截止 2018 年 6 月 30 日, 本公司合并财务报表范围内子 孙公司如下 : 子 孙公司名称福建塔牌水泥有限公司 ( 福建塔牌 ) 梅州市塔牌营销有限公司 ( 塔牌营销 ) 广东塔牌混凝土投资有限公司 ( 混凝土投资 ) 福建塔牌矿业有限公司 ( 福建矿业 ) 蕉岭县恒塔混凝土有限公司 ( 蕉岭恒塔 ) 连平县金塔混凝土有限公司 ( 连平金塔 ) 连平县新恒塔混凝土有限公司 ( 连平新恒塔 ) 梅州市梅县区新恒发混凝土有限公司 ( 梅县新恒发 ) 丰顺塔牌混凝土构件有限公司 ( 丰顺构件 ) 武平县塔牌混凝土有限公司 ( 武平塔牌 ) 惠州塔牌水泥有限公司 ( 惠州塔牌 ) 寻乌县京桥混凝土有限公司 ( 寻乌京桥 ) 信丰县塔牌混凝土有限公司 ( 信丰塔牌 ) 龙南县京桥混凝土有限公司 ( 龙南京桥 ) 定南县京桥混凝土有限公司 ( 定南京桥 ) 龙岩市永定区塔牌混凝土有限公司 ( 永定塔牌 ) 蕉岭鑫盛能源发展有限公司 ( 鑫盛能源 ) 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司 ( 鑫达旋窑 ) 62