合计约占该类进口额的 60%; 鲑鳟鱼类主要来自智利挪威和俄罗斯, 合计约占该类进口总额的 90% 年, 日本水产品主要出口方向是香港美国中国越南泰国台湾韩国新加坡埃及和马来西亚主要进口货源地是中国智利美国俄罗斯泰国越南挪威印度尼西亚韩国和台湾同

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丁昝
7 years ago
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1 日本水产品市场贸易及产业政策情况跟踪研究中国水产学会要点 2014 年度情况梳理年, 日本产地市场金枪鱼上货量 11.9 万吨, 其中活鲜品与冷冻品比例是 4:6; 鲣鱼 24.4 万吨, 沙丁鱼 11.4 万吨, 竹筴鱼 10.3 万吨, 鲐鱼 43.4 万吨, 秋刀鱼 19.3 万吨, 枪乌贼 9.9 万吨年, 东京都中央批发市场水产品进货量总体平稳, 价格在 850-1,076 日元 / 千克区间波动大阪中央批发市场水产品上货量 4.9 万吨, 与 2013 年比较, 上货量减少 2.3%, 交易额增加 5.3%, 平均价格增长 7.7% 年, 日本水产品进口额和出口额同比 2013 年分别增长 4.9% 和 5.4% 其中, 扇贝和鰤鱼出口额同比分别增长 12.1% 和 14.6%; 珍珠和鲑鳟鱼类分别增长 30.5% 和 36.7%, 珍珠出口单价增长, 鲑鳟鱼类出口量增长年, 日本进口水产品主要有虾类 (167 千吨 ) 鲣鱼金枪鱼类 (236 千吨 ) 和鲑鳟鱼类 (220 千吨 ) 与 2013 年比较, 虾类和鲑鳟鱼类进口量分别下降 13% 和 11.7%; 鲣鱼金枪鱼类进口量同比增长 3.8% 三类产品进口额同比 2013 年皆增长, 鲑鳟鱼类增长 17.5% 年, 日本水产品主要进口种类有虾类鲣鱼金枪鱼类和鲑鳟鱼其中, 虾类主要来自越南印度印度尼西亚, 合计约占该类进口额的 50%; 鲣鱼金枪鱼类主要来自台湾韩国中国澳大利亚和印度尼西亚, 239

2 合计约占该类进口额的 60%; 鲑鳟鱼类主要来自智利挪威和俄罗斯, 合计约占该类进口总额的 90% 年, 日本水产品主要出口方向是香港美国中国越南泰国台湾韩国新加坡埃及和马来西亚主要进口货源地是中国智利美国俄罗斯泰国越南挪威印度尼西亚韩国和台湾同期, 日本从俄罗斯泰国和印度尼西亚的水产品进口额同比 2013 年有不同程度减少年, 日本渔业养殖业的生产总量为万吨, 与 2013 年的情况持平其中, 海面渔业渔获量万吨, 同比 2013 年增长 0.1% (4,700 吨 ); 海面养殖业收获量 98.6 万吨, 同比 2013 年减少 1.0%(1.03 万吨 ); 内水面渔业养殖业产量 64,416 吨, 同比 2013 年增长 5.3%(3,219 吨 ) 2015 情况梳理年 (1-8 月 ), 日本水产品出口增长显著, 与 2014 年同期累计比较, 出口额增加 22.6% 其中, 鲐鱼沙丁鱼魳鱼章鱼沙丁鱼罐头以及牡蛎罐头等的增量超过 50%, 秋刀鱼螃蟹虾夷扇贝鱼糜制品鲍鱼调制品和珍珠等增量超过 30%, 干燥海参出口同比增加约 12% 年同期, 日本水产品进口量减少, 进口额增加同比 2014 年, 活鱼进口量增加 24.3%, 金额增加 8.8%; 鲑鳟鱼类增量显著, 红大马哈鱼进口量增加 45.0%, 金额增加 63%; 鲣鱼类进口量增加 55.5%, 进口额增加 63.4%; 金枪鱼类进口增幅显著 ; 魳鱼蓝点马鲛河豚扇贝柱杂色蛤活鳗鱼和加工鳗鱼等增幅都很显著 ; 珍珠类进口增幅也很显著, 成品珍珠进口额增加 258.3%, 而进口量减少 35.2% 鲆鲽类秋刀鱼和沙丁鱼等进口规模明显缩减 10. 日本近年来强力推进农林水产品出口 2013 年年, 出口额每年约递增 20%,2014 年出口额是 6117 亿日元, 到 2020 年规划出口额目标 240

3 是实现 1 万亿日元年 10 月 5 日, 日本加入了 TPP 组织, 根据对 2014 年的数据分析, 日本农林水产品出口 TPP 成员国 ( 其他 11 国 ) 金额占其全部出口总额的 27.7%,TPP 圈外的出口主要方向是香港台湾和中国大陆的中华圈, 3 地合计占其出口份额的 45.9% 12. 日本对 12 个品目的水产品进出口受 TPP 影响情况进行了评估分析日本加入 TPP, 对我国水产品出口日本影响有限有影响种类 : 鱿鱼 (TPP 的秘鲁和美国 ), 扇贝 (TPP 的越南 ), 沙丁鱼 (TPP 的美国和墨西哥 ), 无影响或影响微小的种类是鲐鱼紫菜海带裙带菜羊栖菜鳗鱼 13. 总之, 除鱿鱼等个别种类外, 我国水产品对日出口受 TPP 成员国的冲击或影响不大而且,TPP 组织内的关税变化, 不是一次性到位, 利益主要相关国的关税调整是设计过度期的另外, 我国有中韩中澳中新中国与东盟等各种双边自贸协定的缔结和实施, 互相渗透, 所以来自 TPP 的影响会进一步被弱化 14. 日本农林水产省 2015 年 10 月公布了 2016 年度日本水产业概算 2016 年度, 日本水产业概算决定额为亿日元, 同比 2015 年增加 20.15% 其中, 渔业基础设施建设为最大项, 金额 840 多亿日元, 占渔业预算总量的 48.4%, 稳定渔业经营和推进渔业构造改革预算为第二大项, 金额约亿日元, 占总体的 25.5% 引子日本是我国水产品出口的第一大市场, 关注日本水产品市场贸易及产业政策情况, 是我国业界的重要作业之一 2015 年, 日本水产业在该国经济动态变化中, 也出现了一些新情况新近的日本农林水产省统计月报对日本 241

4 10 月份的经济景气动向进行了评估经济景气, 除了部分仍表现为虚弱外, 总体呈缓慢恢复基调个人消费总体呈稳定状态, 设备投资总体表现为改善状态, 出口状况低迷, 生产状况低迷, 企业收益在改善中企业运营状况判断, 除了部分仍处境严峻外, 大体呈现平移状态 ; 就业形势呈改善趋势, 消费者物价呈缓慢上升前景预期是 : 就业收入环境的改善趋势持续, 既有各种政策的效果因素, 可以期望正向缓慢恢复发展但是, 在美国的金融政策转向正常化当口, 以中国为首的亚洲新兴国等的经济下行, 对日本的经济前景形成威胁因此, 提出要关注金融资本市场震荡的长期化影响本文主要包括 4 个方面 1) 对 2014 年的日本水产品市场水产品进出口及渔业生产情况进行梳理 ;2) 梳理 2015 年 (1-8 月 ) 日本水产品进出口情况 ;3) 对日本的 TPP 加入对其水产品的进出口影响进行梳理 ;4) 并简介日本 2016 年度的渔业预算情况资料来源主要是日本的相关网站信息及其他渠道的信息材料一 2014 年日本水产品市场情况梳理 1. 产地市场情况 (1) 主要种类上货量 2014 年, 金枪鱼的总上货量为 119,045 吨, 其中活鲜 47,822 吨, 约占 40.17%, 冷冻 71,223 吨, 约占 59.83%; 鲣鱼总上货量为 243,832 吨, 其中活鲜 46,229 吨, 冷冻 197,603 吨 ; 沙丁鱼总上货量为 113,909 吨 ; 竹筴鱼 102,567 吨 ; 鲐鱼 434,081 吨 ; 秋刀鱼 192,546 吨 ; 枪乌贼 98,664 吨, 其中活鲜 73,731 吨, 约占 74.73%, 近海冷冻枪乌贼 24,933 吨, 约占 25.27% 细分金枪鱼类, 其中, 长鳍金枪鱼 36,627 吨 ( 约占 76.59%), 大眼金枪鱼和黄鳍金枪鱼两者均约 4,400 吨 ( 各约占 9.2%), 蓝鳍金枪鱼最少 ( 约占 4.79%) 2014 年, 日本活鲜金枪鱼的上货量统计数据显示, 集中上货时间, 蓝鳍金枪鱼在 6 月, 长鳍金枪鱼在 5-7 月 ; 黄鳍金枪鱼在 5-9 月 ; 大眼金枪鱼在

5 月 ( 参见图 1) 图年日本金枪鱼类 ( 生鲜 ) 市场上货量 ( 单位 : 吨 ) 2014 年, 日本冷冻金枪鱼的集中上货时间, 长鳍金枪鱼在 5-8 月,6 月峰值 5,669 吨黄鳍金枪鱼一年中数次波动, 峰值在 5 月, 为 4,427 吨大眼金枪鱼一年间在吨波动,4 月峰值, 为 2,728 吨长鳍金枪鱼在 8-11 月,9 月峰值, 为 630 吨 ( 参见图 2) 243

6 图年日本金枪鱼类 ( 冷冻 ) 市场上货量 ( 单位 : 吨 ) (2) 主要种类价格 2014 年, 日本产地市场金枪鱼主要种类的价格差异较大蓝鳍金枪鱼的生鲜品 2,894 日元 / 千克, 冷冻品 1,976 日元 / 千克 ; 长鳍金枪鱼的生鲜品 415 日元 / 千克, 冷冻品 344 日元 / 千克 ; 大眼金枪鱼的生鲜品 1,257 日元 / 千克, 冷冻品 962 日元 / 千克 ; 黄鳍金枪鱼的生鲜品 977 日元 / 千克, 冷冻品 421 日元 / 千克其中, 价格最高的蓝鳍金枪鱼 ( 生鲜 ) 是价格最低的长鳍金枪鱼 ( 生鲜 ) 的 7 倍左右, 蓝鳍金枪鱼 ( 冷冻 ) 的价格是长鳍金枪鱼 ( 冷冻 ) 的 5.7 倍 ( 参见图 3) 图年日本金枪鱼类产地市场平均价格 ( 单位 : 日元 / 千克 ) 此外,2014 年鲣鱼的生鲜品产地市场平均价格为 445 日元 / 千克冷冻品是 173 日元 / 千克 ; 沙丁鱼 79 日元 / 千克, 竹筴鱼 189 日元 / 千克, 鲐鱼 99 日元 / 千克, 秋刀鱼 168 日元 / 千克, 枪乌贼的生鲜品 271 日元 / 千克, 冷冻品 337 日元 / 千克其中, 鲣鱼的生鲜品价格是冷冻品的 2.57 倍, 而枪乌贼的冷冻品价格却比生鲜品高出 24.4%( 参见图 4) 244

7 图年日本主要水产品的产地市场平均价格 ( 单位 : 日元 / 千克 ) (3) 金枪鱼类价格变化 2014 年, 日本产地市场生鲜蓝鳍金枪鱼的价格变化幅度较大,1-4 月由 2,658 日元 / 千克升至峰值 5,447 日元 / 千克, 随后价格骤降,6 月最低, 为 961 日元 / 千克, 之后价格缓升,12 月价格为 2,803 日元 / 千克其中,2-4 月的蓝鳍金枪鱼价格较高, 在 5,000-5,500 日元 / 千克 ;6 7 月在 1,000-1,500 日元 / 千克 ; 其它月份平稳在 2,000-3,000 日元 / 千克此外, 生鲜大眼金枪鱼和生鲜黄鳍金枪鱼的价格比较平稳, 变化趋势相似生鲜长鳍金枪鱼的价格比较平稳, 全年维持在 500 日元 / 千克上下 ( 参见图 5) 245

8 图年日本金枪鱼类 ( 生鲜 ) 产地市场价格变化 ( 单位 : 日元 / 千克 ) 2014 年, 日本产地市场冷冻蓝鳍金枪鱼的价格 1-6 月变化波动较大,4 月为低谷值 1,273 日元 / 千克,5 月为高峰值 2,537 日元 / 千克,7-11 月价格平稳在 2,000 日元 / 千克左右冷冻大眼金枪鱼的价格维持在 1,000 日元 / 千克上下冷冻长鳍金枪鱼和冷冻黄鳍金枪鱼的价格平稳, 一般均低于 500 日元 / 千克 ( 参见图 6) 图年日本金枪鱼类 ( 冷冻 ) 产地市场价格变化 ( 单位 : 日元 / 千克 ) 246

9 (4) 其他种类价格变化 2014 年, 日本生鲜鲣鱼的价格波动较大, 在 4 月和 12 月出现两个峰值, 分别为 610 日元 / 千克和 771 日元 / 千克, 其余月份价格在日元 / 千克冷冻鲣鱼的价格在日元 / 千克生鲜枪乌贼的价格在 3-5 月呈现先升后降,4 月达到峰值 410 日元 / 千克, 其余月份价格在日元 / 千克冷冻枪乌贼的价格数据有缺失, 但整体呈平稳状态, 价格在日元 / 千克 ( 参见图 7) 图年日本鲣鱼和枪乌贼的产地市场价格 ( 单位 : 日元 / 千克 ) 2014 年, 沙丁鱼的价格日元 / 千克 ; 竹筴鱼价格 3-8 月较高, 为日元 / 千克, 其余月份日元 / 千克 ; 鲐鱼全年价格稳定在 100 日元 / 千克左右 ; 秋刀鱼全年价格变化波动较大,3 月和 8 月出现两个峰值, 分别为 368 日元 / 千克和 533 日元 / 千克, 其他月份价格在日元 / 千克 ( 参见图 8) 247

10 图年日本主要水产物产地市场价格 ( 单位 : 日元 / 千克 ) 2. 消费地市场情况 (1) 东京都中央批发市场 ( 水产品厅 ) 2014 年, 东京都中央批发市场的月进货量整体来看平稳水产物价格在 1 月和 12 月出现峰值, 分别为 1,049 日元 / 千克和 1,076 日元 / 千克, 其余月份在日元 / 千克 ( 参见图 9) 图年东京都中央批发市场水产物的集散情况 248

11 金枪鱼类价格变化 1 大眼金枪鱼和黄鳍金枪鱼全年价格比较平稳, 在 500-1,000 日元 / 千克内波动 2 蓝鳍金枪鱼的价格变化幅度较大,1-3 月价格比较平稳, 约为 3,000 日元 / 千克 ;5-6 月和月价格较高, 为 4,000-4,500 日元 / 千克 ;7 月和 9 月价格较低, 约为 2,500 日元 / 千克 3 印度金枪鱼的价格年间变化范围 1,500-2,500 日元 / 千克, 整体波动较小, 但 4-8 月呈现明显的先升后降波动, 峰值在 6 月, 为 2,566 日元 / 千克 ( 参考图 10) 图年东京都中央批发市场金枪鱼类的价格变化 (2) 大阪中央批发市场 ( 水产品厅 ) 据大阪中央批发市场官方网站公布的 2014 年水产品统计数据显示, 2012 年年, 水产品上货量整体在不断减少, 价格持续升高期间, 生鲜水产品上货量, 年减少 2.6%, 年没有变化 ; 平均价格年增长 2.8%, 年增长 8.3% 冷冻水产品上货量, 年减少 7.3%, 年减少 13.4%; 平均价格年增长 2.0%, 年增长 15.4% 加工水产品上货量, 年减少 8%, 年减少 6.7%; 平均价格年降低 0.6%, 年增长 9.2%( 参考图 11) 249

12 图年大阪中央批发市场水产品集散情况 2014 年, 大阪中央批发市场水产物的总上货量为 49,448 吨, 同比 2013 年减少了 2.3%, 交易额亿日元, 同比 2013 年增加 5.3%, 水产品平均价格为 840 日元 / 千克, 同比 2013 年增长 7.7% 其中, 生鲜水产物 25,795 吨, 与 2013 年持平, 金额亿日元 ( 同比 2013 年增加 8.3%), 平均价格 837 日元 / 千克 ( 同比 2013 年增长 8.3%); 冷冻水产品 5,086 吨 ( 同比 2013 年减少 13.4%), 金额亿日元 ( 同比 2013 年减少 0.1%), 平均价格 1,021 日元 / 千克 ( 同比 2013 年增长 15.4%); 加工水产品为 14,079 吨 ( 同比 2013 年减少 6.7%), 金额亿日元 ( 同比 2013 年增加 1.9%), 平均价格 892 日元 / 千克 ( 同比 2013 年增长 9.2%); 其他水产品为 4,488 吨 ( 同比 2013 年增长 16.7%), 金额亿日元 ( 同比 2013 年增长 10.5%), 平均价格 492 日元 / 千克 ( 同比 2013 年降低 5.4%) 大阪中央批发市场 2014 年水产物的上货量,1 月 2 月 6-8 月较小, 9-12 月较大, 这主要是受生鲜水产品渔获量的影响三大类水产品价格变化 250

13 趋势相似,9-12 月价格大幅升高, 并且均在 12 月达到峰值其中生鲜水产品价格升高 45.5%(12 月与 9 月相比 ) 冷冻水产品价格升高 40.84% 加工水产品的价格升高 44.44% 此外, 三类水产品价格在 7-8 月基本相同, 约为 1,000 日元 / 千克三类水产品价格变化不同之处在 2-9 月期间, 冷冻水产品价格平稳, 略有小幅上升 ; 生鲜水产品价格则呈先降后升再降,9 月为最低值 ; 加工水产品价格呈先升后降变化 ( 参见图 12) 图年大阪中央批发市场水产品集散情况主要种类年上货量及价格据大阪中央批发市场统计报告显示,2014 年生鲜水产物中, 数量前三位的是养殖真鲷 (9.6%) 鲑鱼 (5.7%) 和天然鰤鱼 (5.5%); 冷冻水产品中, 数量前三位的是黄鳍金枪鱼 (18.8%) 章鱼 (10.1%) 和大眼金枪鱼 (8.9%); 加工水产品中, 数量前三位的是油炸物 (12.1%) 鱼卷(8.9%) 和盐渍鲐鱼 (8.2%)( 参见表 1 表 2 和表 3) 251

14 表年大阪中央批发市场生鲜水产品上货量前 10 位的种类 2014 年大阪中央批发市场生鲜水产物上货数量前 10 位的种类品种数量 ( 千克 ) 构成比平均价格 ( 日元 / 千克 ) 数量前年比 1 养殖真鲷 2,473, 鲑鱼 1,470, , 天然鰤鱼 1,407, 秋刀鱼 1,375, 鲐鱼 1,369, 天然鰤幼鱼 1,321, 鳕鱼 994, 枪乌贼 976, 杂色蛤 858, 竹筴鱼 766, 表 2 大阪中央批发市场冷冻水产品上货量前 10 位的种类 2014 年大阪中央批发市场冷冻水产物上货数量前 10 位的种类品种数量 ( 千克 ) 构成比平均价格 ( 日元 / 千克 ) 数量前年比 1 黄鳍金枪鱼 957, 章鱼 511, 大眼金枪鱼 451, 秋刀鱼 439, 鲽鱼 339, 鲑鱼 221, 蟹类 149, , 枪乌贼 145, 蓝点马鲛幼鱼 139, 赤鱼 ( 鲪 ) 117, 表年大阪中央批发市场加工水产物上货量前 10 位的种类 2014 年大阪中央批发市场加工水产物上货数量前 10 位的种类品种数量 ( 千克 ) 构成比平均价格 ( 日元 / 千克 ) 数量前年比 1 油炸物 1,704, 鱼卷 1,251, 腌渍鲐鱼 1,148, 鱼糕 1,072, 鱼糜 792, , 盐渍秋刀鱼 708, 盐渍鲑鱼 560, 鱼片加工品 499, 锅煎鱼糕 478, 盐渍鳕鱼卵 349, ,

15 二 2014 年日本水产品进出口概况根据日本农林水产省官方网站最新统计数据显示,2014 年日本水产物出口额 2,337 亿日元, 与 2013 年相比增长 5.4%;2014 年日本水产物进口额 16,569 亿日元, 同比 2013 年增长 4.9% 近年来, 日本水产品的进口额持续增加,2011 年增长 6.11%,2012 年增长 3.44%,2013 年增长 4.98%, 2014 年增长 4.89% 同期, 日本水产品的出口额增减变化 ( 参见图 13) 图年日本水产品进出口金额状况 ( 单位 : 亿日元 ) 2014 年日本水产品月出口额比较平稳, 保持在 200 亿日元左右 ; 月进口额则在 1,000-1,800 亿日元范围内波动,1-6 月波动较大,2 月最低,6-11 月小幅上升, 期间增长率为 17.13%,11-12 月的增幅较大, 为 14.94%, 全年最高值在 12 月, 约 1,800 亿日元 ( 参见图 14) 253

16 图年日本水产品进出口金额变化情况 1. 主要出口情况 2014 年日本水产物主要出口种类包括, 扇贝 ( 生鲜冷藏冷冻盐藏干燥 ) 珍珠 ( 天然养殖 ) 鲣鱼金枪鱼类 ( 生鲜冷藏冷冻 ) 鲐鱼 ( 生鲜冷藏冷冻 ) 鲑鳟鱼 ( 生鲜冷藏冷冻 ) 干燥海参和鰤鱼 ( 生鲜冷藏冷冻 ) 2014 年, 珍珠鲑鳟鱼和干燥海参的出口量同比 2013 年有所增长, 其中鲑鳟鱼类增长 15.1%; 扇贝鲣鱼金枪鱼类鲐鱼和鰤鱼的出口量同比 2013 年都有所下降, 尤其是鲣鱼金枪鱼类下降 14.4% 2014 年, 鲣鱼金枪鱼和鲐鱼由于出口量明显下降, 出口金额同比 2013 年下降率分别为 9.4% 和 3.7%; 扇贝和鰤鱼虽然出口量微降, 但出口额同比 2013 年显著增长, 增长率分别为 12.1% 和 14.6%; 同比 2013 年出口额增长幅度最大的为珍珠和鲑鳟鱼类, 增长率分别为 30.5% 和 36.7%, 珍珠出口单价增长, 鲑鳟鱼类出口量增长 ( 参见表 4) 254

17 表年日本主要出口的水产物的数量及金额品种名出口数量 2013 年相比增减 ( ) 率 % 出口金额 ( 亿日元 ) 2013 年相比增减 ( ) 率 % 扇贝 55,992 吨珍珠 23,416 千克鲣鱼金枪鱼类 63,490 吨鲐鱼 105,906 吨鲑鳟鱼 37,870 吨干燥海参 181 吨鰤鱼 6,323 吨主要出口国家或地区扇贝主要出口美国中国和越南, 三者约占日本扇贝出口金额的 70% 以上 ; 珍珠主要出口香港和美国, 二者约占日本珍珠出口金额的 85% 以上 ; 鲣鱼金枪鱼主要出口泰国关岛和越南, 三者约占日本鲣鱼金枪鱼出口金额的 80%; 鲐鱼主要出口泰国埃及和越南, 三者约占日本鲐鱼的 60% 以上 ; 鲑鳟鱼主要出口中国泰国和越南, 三者约占日本鲑鳟鱼的 95% 以上 ; 干燥海参主要出口香港, 约占日本干燥海参出口金额的 97%; 鰤鱼主要出口美国, 约占日本鰤鱼出口金额的 80% 以上 2014 年日本水产物主要出口方向 ( 金额排序前 10 位 ) 包括, 香港美国中国越南泰国台湾韩国新加坡埃及和马来西亚 2. 主要进口情况 2014 年日本进口水产品主要有三大类, 虾类 (167 千吨 ) 鲣鱼金枪鱼类 (236 千吨 ) 和鲑鳟鱼类 (220 千吨 ) 虾类和鲑鳟鱼类的进口量同比 2013 年分别下降了 13% 和 11.7%; 鲣鱼金枪鱼类进口数量同比 2013 年增长了 3.8% 三大类水产品的进口额同比 2013 年都有增长, 鲑鳟鱼类进口额增长 17.5%, 主要由于单价升高所致 ( 参见表 5) 255

18 表年日本主要进口水产品的进口数量及金额品种名进口数量 2013 年相比增减 ( ) 率 % 进口金额 ( 亿日元 ) 2013 年相比增减 ( ) 率 % 虾类 167 千吨 , 鲣鱼金枪鱼类 236 千吨 3.8 1, 鲑鳟鱼 220 千吨 , 年日本水产品主要进口种类有虾类鲣鱼金枪鱼类和鲑鳟鱼其中, 虾类进口主要来自越南印度印度尼西亚等, 三者约占日本虾类总进口额的 50% 以上 ; 鲣鱼金枪鱼类进口主要来自台湾韩国中国澳大利亚和印度尼西亚, 五者约占日本鲣鱼金枪鱼类总进口额的 60%; 鲑鳟鱼进口主要来自智利挪威和俄罗斯, 三者约占日本鲑鳟鱼总进口额的 90% 以上 ( 参见图 2-4) 2014 年日本水产品主要进口货源地 ( 按进口额排名前 10 位 ) 为中国智利美国俄罗斯泰国越南挪威印度尼西亚韩国和台湾期间, 日本从俄罗斯泰国和印度尼西亚的水产品进口额同比 2013 年都有不同程度的减少, 而从其他区域的进口额同比 2013 年都所有增加 ( 参见表 2-4) 表年日本主要水产品进口货源地 ( 按金额排序前 10 位 ) 順位国地域 2013 年相 2013 年 2014 年进口额构成比进口额构成比进口额构成比进口额构成比进口额构成比比増減率 100 万円 % 100 万円 % 100 万円 % 100 万円 % 100 万円 % 1 1 中国 242, , , , , 智利 109, , , , , 美国 111, , , , , 俄罗斯 103, , , , , 泰国 112, , , , , 越南 71, , , , , 挪威 66, , , , , 印度尼西亚 74, , , , , 韩国 78, , , , , 台湾 60, , , , ,

19 三 2014 年日本渔业生产概况据 2015 年日本农林水产省官方数据统计显示,2014 年日本渔业养殖业的生产总量为万吨, 与 2013 年的渔业总产量持平其中, 海面渔业的渔获量为万吨, 同比 2013 年增长了 0.1%(4,700 吨 ); 海面养殖业的收获量为 98.6 万吨, 同比 2013 年减少 1.0%(1.03 万吨 ); 内水面渔业养殖业的生产量为 64,416 吨, 同比 2013 年增长 5.3%(3,219 吨 )( 详见表 7 和图 15) 表 7 近年日本渔业产量推移表 ( 单位 : 万吨 ) 海面内水面年份合计渔业计小计远洋近岸沿岸养殖业计渔业养殖业 2010 年年年年年图年日本渔业生产量情况 257

20 由于 2011 年日本东北大地震的影响, 当年日本渔业生产量同比 2010 年显著下降, 其中海面渔业产量同比 2010 年下降 7.23%, 海面养殖业产量同比 2010 年下降 21.78%, 内水面渔业养殖业产量同比 2010 年下降 7.59% 年, 海面渔业产量持续平稳, 保持在 375 万吨左右 ; 海面养殖业产量也趋于平稳, 年产量约 100 万吨 ; 内水面渔业养殖业产量也比较稳定, 年产量约 6 万吨四 2015 年日本水产品进出口情况 2015 年 1-8 月, 日本水产品累计出口增长显著, 与 2014 年同期累计比较, 出口额增加 22.61% 其中, 鲐鱼沙丁鱼魳鱼章鱼沙丁鱼罐头以及牡蛎罐头等的增量超过 50% 以上, 秋刀鱼螃蟹虾夷扇贝鱼糜制品鲍鱼调制品和珍珠等增量超过 30%, 干燥海参出口同比增加约 12%( 参见表 8) 表年 1-8 月日本水产品累计出口情况 ( 单位 : 吨, 亿日元 ) 种类 2015 年 1-8 月累计 2014 年 1-8 月累计 2015/2014 出口量出口额出口量出口额数量 (%) 金额 (%) 总计活鱼水产品 ( 生鲜冷藏冷冻盐藏干燥 ) 378, , 鲐鱼 144, , 秋刀鱼 6, , 沙丁鱼 26, , 魳鱼 6, , 鲨鱼 4, , 鱼翅螃蟹章鱼虾夷扇贝 67, ,

21 2015 年 1-8 月累计 2014 年 1-8 月累计 2015/2014 种类出口量出口额出口量出口额数量 (%) 金额 (%) 水产调制品 16, , 其中 : 水产罐头 2, , 沙丁鱼罐头 * ,145* 7.6 6,420* 牡蛎罐头 * 4.3 8,114* 3.0 4,118* 鱼糜制品 ( 鱼肉香肠 ) 6, , 鲍鱼 ( 调制品 ) 干燥海参鱼油 / 海兽油珍珠 25, , 其他注 : 标注 * 种类的单位是 1000 日元同期, 日本水产品进口总量减少, 进口额增加 6.10% 与 2014 年同期累计比较,2015 年, 活鱼进口量增加 24.25%, 金额增加 8.75%; 鲑鳟鱼类增来增量显著, 特别是红大马哈鱼的进口量增加 44.96%, 金额增加 63.01%; 鲣鱼类进口量增加 55.46%, 进口额增加 63.44%; 金枪鱼类进口增量显著, 进口额增加 20-40%, 其中印度金枪鱼进口量减少 36%, 进口额增加 41%, 说明该种类单价涨幅巨大魳鱼蓝点马鲛河豚扇贝柱杂色蛤活鳗鱼和加工鳗鱼等增幅都很显著 ; 珍珠类进口增幅也很显著, 不过, 成品珍珠的进口额增加 %, 而进口量减少 35.16% 进口规模减少显著的种类主要有, 鲆鲽类秋刀鱼和沙丁鱼等 ( 参见表 9) 表年 1-8 月日本水产品累计进口情况 ( 单位 : 吨, 亿日元 ) 种类 2015 年 1-8 月累计 2014 年 1-8 月累计 2015/2014 进口量进口额进口量进口额数量 (%) 金额 (%) 总计活鱼 10, ,

22 种类 2015 年 1-8 月累计 2014 年 1-8 月累计 2015/2014 进口量进口额进口量进口额数量 (%) 金额 (%) 生鲜冷藏冷 1,084, ,063, 冻红大马哈鱼 18, , 银鲑 68, , 鲆鲽类 31, , , 鲣鱼类 24, , 黄鳍金枪鱼 40, , 蓝鳍金枪鱼 17, , 大眼金枪鱼 61, ,718, 印度金枪鱼 3, , 鲐鱼 25, , 秋刀鱼 , 沙丁鱼 , 魳鱼蓝点马鲛 2, , 河豚 2, , 文蛤 3, , 扇贝柱杂色蛤 27, , 鳗鱼类鳗鱼 ( 稚鱼 ) 1,680Kg ,426Kg 鳗鱼 ( 活 ) 5, , 鳗鱼 ( 调制品 ) 11, , 盐干水产品虾类 , 鱿鱼干紫菜 , 裙带菜 16, , 珍珠类 260

23 种类 2015 年 1-8 月累计 2014 年 1-8 月累计 2015/2014 进口量进口额进口量进口额数量 (%) 金额 (%) 珍珠 ( 原料品 ) 35, , 珍珠 ( 制品 ) 6,760Kg 五日本水产品进出口与 TPP TPP, 即跨太平洋战略经济伙伴关系协定, 协议涵盖关税 ( 相互取消关税, 涉万种商品 ) 投资竞争政策技术贸易壁垒食品安全知识产权政府采购以及绿色增长和劳工保护等多领域截至 2015 年,TPP 参与国家有 12 个, 其成员有美国日本澳大利亚加拿大新加坡文莱马来西亚越南新西兰智利墨西哥和秘鲁其经济规模约占全球经济总量的 40% 日本近年来强力推进农林水产品出口从 2005 年到 2015 年 (1-8 月 ) 的统计数据梳理情况看, 特别是 2013 年 2014 年和 2015 年的 3 年, 出口额每年约 20% 增长, 其中水产品增幅同步 2014 年出口额是 6117 亿日元, 日本目标到 2020 年, 出口额达到 1 万亿日元在日本是否加入 TPP 的争论中, 日本农业产业 ( 包括农林渔 ) 多持抵触态度, 担心关税的降低, 导致美国的农产品大量进入农林水产各业对关注产品种类由 TPP 加入而可能带来的影响进行了分析水产品方面主要分析了 12 个种类分析从基础数据谈判结果和结果分析三个方面进行基础数据包括产品的国内生产量主要产地进口量主要进口国 2010 年到 2014 年 ( 最近 5 年 ) 产品的国内价格进口价格国内生产量和进口量等此外还包括产品进口的现行关税及通关措施概要谈判结果包括品目的墓前关税情况和协议结果情况结果分析包括 4 个要点, 包括来自 TPP 加盟国的进口量的比重从目前的关税到约定关税实施情况影响程度分析及应对措施根据 2014 年的数据分析, 日本农林水产品出口 TPP 成员国 ( 其他 11 国 ) 金额占其全部出口总额的 27.7%,TPP 圈外的出口主要方向是香港台 261

24 湾和中国大陆的中华圈,3 地合计占其出口份额的 45.9%, 远超过日本向 TPP11 国出口份额日本主要关注的 12 个品目水产品中, 主要进口国和来自 TPP 成员国的情况如表 10 和表 11 表 10 和表 11 分别是日本 2013 年进口水产品数量和进口额情况, 其中鲣鱼金枪鱼类和鲑鳟鱼类是大宗种类, 分别是 22.7 万吨和 24.9 万吨, 而这两项我国不是其主要货源地, 与我国关系比较密切的种类主要有 8 个, 其中, 鱿鱼鳗鱼紫菜海带裙带菜虾夷扇贝沙丁鱼和鲐鱼等, 除鱿鱼外,TPP 成员国对我国基本不构成竞争关系表 10 日本主要进口水产品分析种类种类总进口量 (2013) 主要进口国及地区 TPP 加盟国万吨 ( 按进口量 ) 进口量 ( 万吨 ) 竹筴鱼 2.5 荷兰韩国挪威 0.3 鲐鱼 5.5 挪威中国冰岛 0.01 沙丁鱼 0.2 美国中国墨西哥 0.2 虾夷扇贝 0.04 中国越南 37 吨鱿鱼 9.3 中国秘鲁美国 3.5 鳕鱼 3.5 美国阿根廷新西兰 2.7 鲣鱼金枪鱼类 22.7 台湾印尼韩国 1.7 鲑鳟鱼类 24.9 智利挪威俄罗斯 17.6 紫菜 0.3 韩国中国 - 海带 0.2 中国韩国俄国 0.01 裙带菜羊栖菜 2.4 中国韩国阿根廷 15Kg 鳗鱼 0.5 中国台湾法国 18 吨表 11 日本主要水产品进口额 (2013 年情况, 单位 : 亿日元 ) 262

25 品目关税率来自全世界来自 TPP 加盟 TPP/WORD (%) 的进口额国的进口额 (%) 竹筴鱼鲐鱼沙丁鱼魳鱼虾夷扇贝鱿鱼秋刀鱼鳕鱼鱼糜鳕鱼类卵真鳕鱼鲱鱼太平洋蓝鳍金枪鱼大西洋蓝鳍金枪鱼印度金枪鱼大眼金枪鱼鲣鱼银鲑大西洋鲑鱼鳟鱼红大马哈鱼紫菜 * 海带裙带菜羊栖菜鳗鱼合计注 :*1.5 日元 / 张 263

26 表 12 日本水产品特定种类出口的 TPP 加盟国内关税谈判结果品目国家魳鱼鲐鱼秋刀鱼鱼类调制品扇贝大马哈鱼鳕鱼类干燥紫菜美国免税免税免税免税免税免税加拿大免税 11% 即时无或 4% 免税即时免税免税免税免税澳大利亚免税免税免税免税免税免税墨西哥 20% 即 20% 即时 20% 第 20% 第 20% 即时时或第 5 10% 即免税 ~ 第 5 年 16 年免税 10 年免税免税年全免时免税全免税税马来西亚免税免税免税免税免税免税新加坡免税免税免税免税免税免税智利 6% 6% 6% 即时免 6% 即时 6% 即使 6% 即时 [1.1%] [1.1%] 税免税免税免税即时免即时免税税秘鲁免税免税免税免税免税 9% 即时免税新西兰免税免税免税免税免税免税 18% 即时 27%[22.5 免税 15%[10.9% 18% 即 10% 越南免税 %] 第 4 年 ] 即时免税时免税 [3.6%] 全免税第 4 年全免税文莱免税免税免税免税免税免税日本加入 TPP, 对我国水产品出口日本影响有限有影响种类 : 鱿鱼 (TPP 的秘鲁和美国 ), 扇贝 (TPP 的越南 ), 沙丁鱼 (TPP 的美国和墨西 264

27 哥 ), 无影响或影响微小的种类是鲐鱼紫菜海带裙带菜羊栖菜鳗鱼结论是, 除鱿鱼等个别种类外, 我国水产品对日出口受 TPP 成员国的冲击或影响不大而且,TPP 组织内的关税变化, 不是一次性到位, 利益主要相关国的关税调整是设计过度期的另外, 我国有中韩中澳中新中国与东盟等各种双边自贸协定的缔结和实施, 互相渗透, 所以来自 TPP 的影响会进一步被弱化六 2016 年度日本渔业预算日本农林水产省 2015 年 10 月公布了 2016 年度日本水产业概算 2016 年度, 日本水产业概算决定额为亿日元, 同比 2015 年增加 20.15% 其中, 渔业基础设施建设为最大项, 金额 840 多亿日元, 占渔业预算总量的 48.4%, 稳定渔业经营和推进渔业构造改革预算为第二大项, 金额约亿日元, 占总体的 25.5%( 参见表 13 和表 14) 表年度日本水产业预算概要 ( 单位 : 百万日元 ) 事项 2016 年度概 2015 年度概算额算额强化资源管理和资源调查 4, 稳定渔业经营和推进渔业构造改革 44, 水产品加工流通出口对策 3,206 1,523 水产技能多样化及振兴离岛渔业对策 4,156 4,066 构建强势水产业资金 8,000 3,500 渔村后继者地区活力对策 1, 增养殖对策 1,483 1,370 捕鲸对策 3,047 1,864 外国渔船作业对策等 15,861 13,

28 渔场环境保全技术开发普及促进 1,492 1,473 渔业基础设施整备事业 ( 公共 ) 84,078 72,149 有明海产业生态恢复 1, 合计 173, ,398 表年日本水产预算的重点事项及主要措施重点事项主要措施资源管理促进支援 IQ 方式导入效果的检验等渔业经营稳定对策保证渔业者的稳定收入对策 ; 降低渔业成本对策水产品加工流通出口以扩大出口战略为基调, 展开水产品的生产加工流通和出口对对策策 ( 包括对欧洲出口进行的加工流通设施的改善 ) 发挥水产业和渔村多机恢复海滨活力 ; 发挥水产业及渔村机能 ( 如租赁渔船渔具给新从业能者 ); 振兴离岛渔业支援水产业发放补助金支援产地渔业的发展 ; 支援渔港渔村的防灾减灾对策渔业者渔业及渔船保引进高性能渔船 ; 支援年轻人从事渔业研修及发放补助金障对策增养殖对策鲑鳟鱼类种苗放流 ; 鳗鱼种苗规模生产研究 ; 开发双壳贝类和高品质藻类的养殖技术捕鲸对策展开新的捕鲸调查渔业基础设施整备事业加强渔港卫生管理对策 ; 水产资源恢复对策 ; 渔港设施老化对策等结语多年来, 日本渔业生产总量基本稳定在 480 万吨左右 2014 年, 日本渔业养殖业的生产总量为万吨, 其中, 海面渔业渔获量万吨, 海面养殖业收获量 98.6 万吨, 内水面渔业养殖业产量 64,416 吨日本近年来强力推进农林水产品出口 2013 年年, 出口额每年约递增 20%,2014 年出口额是 6117 亿日元, 到 2020 年规划出口额目标是实现 1 266

29 万亿日元 2015 年 (1-8 月 ), 日本水产品出口增长显著, 与 2014 年同期累计比较, 出口额增加 22.6% 同期, 日本水产品进口量减少, 进口额增加日本农林水产省 2015 年 10 月公布了 2016 年度日本水产业概算 2016 年度, 日本水产业概算决定额为亿日元, 同比 2015 年增加 20.15% 其中, 渔业基础设施建设为最大项, 占渔业预算总量的 48.4%, 稳定渔业经营和推进渔业构造改革预算为第二大项, 占总体的 25.5% 2015 年 10 月 5 日, 日本签约加入了 TPP 我国水产品出口日本总体看, 除鱿鱼等个别种类外, 受 TPP 成员国的冲击或影响不大而且,TPP 组织内的关税变化, 不是一次性到位, 利益主要相关国的关税调整有过渡期设计另外, 我国有中韩中澳中新中国与东盟等各种双边自贸协定的缔结和实施, 互相渗透, 所以来自 TPP 的影响会进一步被弱化执笔人 : 冷传慧辽宁省海洋科学研究院 267

中国在拉美的经济存在 : 大不能倒? 第 106 期 2

第 106 期中国在拉美的经济存在 : 大不能倒? 106 2014 年 12 月 3 日中国在拉美的经济存在 : 大不能倒? 1 中国在拉美的经济存在 : 大不能倒? 第 106 期 2 第 106 期中国在拉美的经济存在 : 大不能倒? 3 中国在拉美的经济存在 : 大不能倒? 第 106 期图 1 2008 年金融危机前后拉美和加勒比地区出口贸易增幅对比 ( 单位 :%) -23 世界