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2 一 调研说明中商情报网全新发布的 年中国动物性水产行业投资研究报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网的资深专家和研究人员的分析 首先, 报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述, 其次, 对本行业的上下游产业链, 市场供需状况及竞争格局等进行了细致的详尽剖析, 接着报告中列出数家该行业的重点企业, 并分析相关经营财务数据 最后, 对该行业未来的发展前景, 投资风险及投资策略给出科学的建议 本报告是行业生产 贸易 经销等企业在激烈的市场竞争中洞察市场先机, 根据市场需求及时调整经营策略, 为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据 报告名称 年中国动物性水产行业投资研究报告 出版日期 2012 年 3 月 报告格式 PDF 电子版或纸介版 交付方式 发送或 EMS 快递 中文价格 印刷版 元 电子版 元 中文印刷版 + 电子版 元 订购热线 二 报告目录 研究背景水产业是我国最早进行市场化改革的领域 改革开放初期, 中国从基本国情出发, 确立了 以养为主 的发展方针, 改革经营管理体制, 调整产业结构, 加大基础建设投入, 加强资源养护, 依靠科技进步, 三十年间走出了一条具有本国特色的水产业发展道路 从 1978 年至 2010 年, 我国水产品总产量增加到 5373 万吨, 增长了 10.5 倍 ; 人均占有量上升到 39.2 公斤, 增长了 7.8 倍, 是世界平均水平的两倍, 不仅解决了城乡 吃鱼难 问题, 也为保障国家粮食安全做出了重要贡献 实现了 以捕为主 向 以养为主 的历史性转变, 养殖产量占水产品总产量的比重由 26% 提高到 71% 养殖区域也从中东部延伸到西部各个省份, 优化了我国水产业区域布局 改革开 Customer Service Hotline: Page 2 of 15

3 放三十年水产业发展的一个重大特征和成果就是外向型水产业迅速发展, 国际化程度显著提高, 有效利用国内外两个市场 两种资源的能力不断增强 远洋水产业起步并迈入了世界前列, 外向型水产业迅速发展, 水产品出口也从改革开放初期的年均 4000~5000 万美元上升到 2010 年的 亿美元, 年均出口额增速高于同期农产品近 5 个百分点 从 2002 年起, 我国水产品出口跃居世界首位, 约占世界水产品贸易总额的 10% 水产品进口量从 5.8 万吨增加到 万吨, 增长了 59 倍, 年均增长 14% 特别是我国加入 WTO 后, 水产品出口贸易进入了更快的发展阶段, 形成了以国内自产水产品出口为主 来进料加工相结合的水产品国际贸易格局, 进一步带动了渔业生产的发展和结构优化 随着居民收入的不断提高, 中高收入阶层人士越来越多开始不满足于普通的水产品, 开始消费高附加值的水产品, 特别是品牌水产品, 如深海鲍鱼 阳澄湖大闸蟹 对虾 鳗鱼等等, 这些高附加值的水产品不仅成为水产企业利润增长点, 也成为投资界追捧的热点 公司多年来积累了详实的水产行业数据,BOABC 长期与农业部及各地水产主管部门及相关协会维持良好的关系, 本报告的研究人员系行业专业分析师团队, 良好的行业背景和高素质的分析师团队, 给本报告的专业性和实用性提供了保障 本研究报告侧重于从产业链的角度对水产行业生产 加工 消费 贸易等各个环节进行分析, 以从面到点的方式对各个细分行业进行深入解读, 通过整合行业数据和大量的一手调研信息, 帮助投资者和其他相关人士迅速了解行业的发展态势, 洞察行业的投资热点, 把握行业的未来走势, 是关注水产行业专业人士的绝佳选择 本报告附件中的第一手中国前 100 家最大的水产养殖企业数据, 对进入中国水产行业的企业及投融资机构有重大的参考价值 目录 报告的内容提要和主要结论 1. 水产行业相关政策研究 1.1 概述 1.2 生产政策 农业和农村经济战略性结构调整强调发展水产业 制定水产业优势区域发展规划加速水产业发展 Customer Service Hotline: Page 3 of 15

4 1.3 加工政策 1.4 财政扶持与补贴政策 渔业基本建设项目 渔业财政项目 1.5 水产行业发展规划 总体发展目标 区域布局 发展重点 重点工程 保障措施 2. 水产生产研究 2.1 水产品分类 2.2 水产行业规模 2.3 水产养殖面积 2.4 水产产量 产量现状 增产潜力 鱼类和蟹虾类产量 Customer Service Hotline: Page 4 of 15

5 2.5 水产单产 2.6 水产区域优势布局 2.7 鲜活水产价格 2.8 水产养殖业与其他主要养殖业的成本收益比较 2.9 渔业技术支撑 提高重点领域的自主创新能力 加快渔业科技创新体系建设 积极稳妥推进水产技术推广体系改革 2.10 总体评价 3. 水产加工研究 3.1 概述 产品加工 发展阶段 3.2 水产加工企业 企业数量 行业集中度 行业规模 Customer Service Hotline: Page 5 of 15

6 3.2.4 水产加工能力 3.3 水产加工品市场格局 产量 地区分布 3.4 水产加工企业原料供给 4. 水产贸易研究 进口贸易 出口贸易 进出口价格 贸易平衡状况 4.6 中国水产品供需结构性差异 5. 水产消费研究 5.1 概述 5.2 中国居民水产品人均占有水平 5.3 中国城乡居民人均水产品消费水平 城镇居民 农村居民 5.4 中国与国际水产品占有水平比较 Customer Service Hotline: Page 6 of 15

7 5.5 中国水产品及制品需求分析 6. 水产业价值链盈利研究 6.1 总体盈利情况 6.2 水产生产环节 6.3 水产品流通环节 6.4 水产品加工环节品 7. 水产业竞争研究 7.1 概述 7.2 不同产品竞争分述 7.3 典型水产企业研究 山东好当家海洋发展股份有限公司 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 山东东方海洋科技股份有限公司 大湖水殖股份有限公司 浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 中水集团远洋股份有限公司 湛江国联水产开发股份有限公司 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 8. 特色水产品研究 Customer Service Hotline: Page 7 of 15

8 8.1 特色水产品的主要品种 8.2 特色水产品的市场价格 8.3 特色水产品的来源分析 8.4 特色水产品的盈利分析 9. 水产业投资机会与价值评估研究 9.1 水产业投资机会与价值评估 9.2 水产业投资选项目建议 水产业投资项目选择的依据 水产业投资项目建议 附录 1: 中国前 200 家最大的水产养殖企业名录 附录 2: 报告附图目录 图 1-1: 水产产业链产品流向图 (2011 年 ) 图 2-1: 中国水产生产行业产值变化, 图 2-2: 中国水产养殖面积变化趋势, 图 2-3: 中国主要海水水产省区养殖面积变化趋势, 图 2-4: 中国主要淡水水产省区养殖面积变化趋势, 图 2-5: 中国水产产量趋势, 图 2-6: 中国水产产量中捕捞和养殖所占比例的变化趋势, Customer Service Hotline: Page 8 of 15

9 图 2-7: 中国海水水产产量中捕捞和养殖所占比例的变化趋势, 图 2-8: 中国水产养殖面积预测 图 2-9: 中国水产单产预测 图 2-10: 中国水产产量预测 图 2-11: 中国鱼类产量增长趋势 2000~2015 图 2-12: 中国鱼类生产方式的变化趋势,2002~2011 图 2-13: 中国海洋鱼类在鱼类总产量中所占比例持续下降,2000~2025 图 2-14: 中国虾蟹类产量变化趋势,2000~2015 图 2-15: 中国虾蟹类生产方式 ( 按产量 ) 变化趋势,2002~2011 图 2-16: 中国水产品构成 ( 按产量 ) 变化趋势,2002~2011 图 2-17: 中国水产单产变化趋势,2002~2011 图 2-18: 中国海水产优势区域布局,2002~2011 图 2-19: 中国淡水产优势区域布局,2002~2011 图 2-10: 中国水产加工能力省区差异,2002~2011 图 2-21: 中国海水产价格走势,2002~2011 图 2-22: 中国淡水产价格走势,2002~2011 图 2-23: 淡水产养殖业与其他主要养殖业的成本收益比较,2010 Customer Service Hotline: Page 9 of 15

10 图 3-1: 中国水产加工企业变化,2002~2011 图 3-2: 中国水产品加工业产值变化,2000~2015 图 3-3: 中国冷冻水产加工业产值变化,2000~2015 图 3-4: 中国鱼糜制品及干腌制品加工业产值变化,2000~2015 图 3-5: 中国水产蛋白饲料 ( 鱼粉 ) 加工业产值变化,2000~2015 图 3-6: 中国水产加工业加工能力及其在水产品总产量中的比例变化,2002~2011 图 3-7: 中国不同水产加工品产量趋势, 图 3-8: 中国水产加工品产量结构,2011 图 3-9:TOP10 省区水产品总产量占全国的比重, 2011 图 3-10:TOP8 省区海水水产品产量占全国的比重, 2011 图 3-11:TOP10 省区淡水产品产量占全国的比重, 2011 图 3-12: 中国加工水产品 ( 按产量 ) 品类结构,2011 图 3-13: 中国水产品进口趋势, 图 3-14: 中国水产品出口趋势, 图 3-15: 中国水产品平均综合进出口价格走势,2002~2011 图 3-16: 中国水产品贸易顺差持续增长,2002~2011 图 4-1: 城镇居民人均水产品消费走势, Customer Service Hotline: Page 10 of 15

11 图 4-2: 农村居民人均水产品消费走势, 图 5-1: 水产业价值链各个环节毛利率图 (2011 年 ) 图 5-2: 中国淡水鱼规模养殖毛利率走势,2002~2011 图 5-3: 中国冷冻水产品加工业毛利率走势,2002~2011 图 5-4: 中国鱼糜制品及干腌制品加工业毛利率走势,2002~2011 图 5-5: 中国水产蛋白饲料 ( 鱼粉 ) 加工业毛利率走势,2002~2011 图 6-1: 国内 TOP10 冷冻品牌市场份额 (%) 的变化, 按销售额,2011 年 图 6-2: 国内 TOP10 鱼糜制品及干腌制品品牌市场份额的变化, 按销售额,2011 年 图 6-3: 国内 TOP10 水产蛋白饲料 ( 鱼粉 ) 品牌市场份额的变化, 按销售额,2011 年 附录 3: 报告附表目录 表 2-1: 国内水产品的分类 表 3-1: 中国主要水产品产量省区分布一览表,2011 表 3-2: 中国主要水产品加工地区布局,2011 表 4-1: 中国居民人均水产占有水平, 表 6-1: 中国冷冻水产加工环节竞争结构,2011 表 6-2: 中国鱼糜制品及干腌制品加工环节竞争结构,2011 表 6-3: 中国水产蛋白饲料 ( 鱼粉 ) 加工环节竞争结构,2011 表 7-1: 水产业竞争态势 Customer Service Hotline: Page 11 of 15

12 表 7-2: 水产业主要特性及机会 表 7-3: 投资项目建议一览表 访问中商情报网 : 报告在线阅读 : 三 研究机构 中商情报网 ( 是中国行业市场研究咨询 市场调研咨询 企业上市 IP O 咨询及并购重组决策咨询 项目可行性报告 项目商业计划书 项目投资咨询等专业的服务机构 致力于为企业中高层管理人员 企事业发展研究部门人员 市场研究人士 咨询行业人士 投资银行专家 个人投资者等提供各行业丰富翔实的市场研究报告和商业竞争情报数据 ; 为国内外的行业企业 研究机构 社会团体和政府部门提供专业的行业市场研究 商业分析 投资咨询 兼并重组决策及战略咨询服务 中商情报网从创建之初就矢志成为中国专业的商业信息收集 研究 传播的资讯情报服务机构, 通过多年的积累中商情报网已经构建了包括政府部门 行业协会 专业调查公司 自有调查网络等多种渠道 多层面的数据来源 ; 建立起上百个行业及企业的庞大商业情报数据库 ; 并形成了多十种专业研究分析模型和研究方法 ; 中商情报网始终坚持研究的独立性和公正性, 其研究结论和研究数据广泛被媒体采用 目前公司与国家相关数据部门 行业协会等权威机构建立了良好的合作关系, 同时与多家国际著名咨询服务机构建立了战略伙伴关系 并与国内外众多基金公司 证券公司 PE VC 机构 律师事务所 会计师事务所结成战略合作伙伴 公司还拥有近 10 多年来对各行业追踪研究的海量信息数据积累 建立了多种海量数据库, 分为 : 宏观经济数据库, 行业月度财务数据库, 产品产量数据库, 产业进出口数据库, 企业财务数据库等 并将这些数据及时更新与核实 可以保证数据的全面 权威 公正 客观 Customer Service Hotline: Page 12 of 15

13 多年来, 中商情报网为上万家企业事业提供了专业的投资咨询 信息咨询及研究报告服务, 并 得到客户的广泛认可 ; 我们坚信您也可以从中商情报网提供的资讯产品中洞察商业潜在的价值 和风险, 提高您的决策支持效率 中商情报网管理团队和中商情报网的战略合伙人一直致力于为客户提供高价值的企业咨询服务 解决方案 服务研究咨询项目咨询投行咨询专项咨询竞争情况调研数据库咨询 内容行业研究报告 行业投资咨询报告 市场调查项目计划 可行性研究 价值分析 风险分析 商业计划书 项目融资 资金申请 资产评估 政府项目立项 产业园区规划咨询 PE 及 VC 投资咨询 IPO 咨询消费者研究 渠道研究 营销咨询 管理咨询 市场进入策略咨询竞争对手调研及监测 竞争策略研究 竞争环境研究 监测 企业战略研究 市场营销 / 促销策略分析 合作伙伴调研中国行业财务数据库 中国企业财务数据库 产品进出口数据库 中商情报网在调查工作中能够很好的借助国家部办委 行业协会等部门的资源为客户提供服务 ; 高层访谈的执行能力, 能够访问国家各个部委为企业提供全方位的政策导向 行业规划 ; 多年来针对工业领域的企业及用户调研的庞大数据库资源, 历史数据和企业 用户数据非常丰 福 国内权威市场研究公司, 具有行业内良好知名度 Customer Service Hotline: Page 13 of 15

14 拥有多项自主开发的研究模型及专项咨询产品, 提供专业化的 市场研究整体解决方案 由国际专家和本土行业专家组成的资深项目团队, 为客户提供精准的研究服务 权威数据采集渠道, 持续 10 年的数据监测,7 年的国内市场研究经验, 超过 1000 多个市场研究案例 中商情报网订购单回执表 单位名称联系人地址 邮编 部门联系电话手机传真 报告名称 : 年中国动物性水产行业投资研究报告 报告格式 : PDF 电子版或印刷版 付款方式 : 银行 邮局 支票 其他 定购数量 : 份 请选择报告版本 : 1. PDF 电子版 元 / 份 2. 印刷版 元 / 份 3. PDF 电子版 + 印刷版 元 / 份 总计金额 万 仟 佰 拾 元 ( 小写 : 元 ) 预计付款日 期 年 月 日 开户行 : 中国工商银行深圳黄贝支行 开户名 : 深圳中商智汇咨询服务有限公司 指 定 帐号 : 备注 : 此帐户可开具增值税普通发票 账 号 开户行 : 中国工商银行深圳黄贝支行 开户名 : 深圳中商智业投资顾问有限公司 帐号 : Customer Service Hotline: Page 14 of 15

15 备注 : 此帐户可开具增值税专用发票 开户行 : 中国建设银行北京丰台支行开户名 : 中商智汇 ( 北京 ) 咨询有限公司帐号 : 备注 : 此帐户只可开具增值税普通发票 款到后, 发票随后寄发 此账号为唯一指定账号 电话 : 传真 :(0755) 联系方法 深圳地址 : 深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 7 层邮编 : 北京地址 : 北京市右安门外大街 99 号国内贸易工程设计研究院 5 层 501 室邮编 : 网址 : 电邮 :service@askci.com 备注 请将订阅信息填好后, 传真至我中心客服部, 款到后发票随后寄发 Customer Service Hotline: Page 15 of 15