北京拓尔思信息技术股份有限公司2015年第三季度报告全文

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1 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告年 10 月 1

2 第一节重要提示本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人李渝勤主管会计工作负责人马信龙及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 林义声明 : 保证季度报告中财务报告的真实完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 1,575,992, ,567,914, % 归属于上市公司普通股股东的股东权益 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 1,432,455, ,412,547, % % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业总收入 ( 元 ) 75,046, % 218,095, % 归属于上市公司普通股股东的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 17,210, % 42,739, % ,528, % % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 1.21% -0.65% 3.00% -1.02% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.01% -0.40% 2.49% -0.77% 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 30, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 8,484, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,

4 减 : 所得税影响额 1,276, 合计 7,233, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二重大风险提示 1 高中级人才无法满足公司快速发展需要的风险当前公司面临快速发展的机遇, 作为技术研发型的软件企业, 人才是公司的核心资源和资产, 当前公司在经营管理技术研发市场营销项目管理运营管理互联网业务投资管理等方面的高中级人才还相对缺乏, 不能充分满足公司快速扩张的需要, 对公司提出了新的挑战, 尤其是面对通货膨胀导致一线城市生活成本大幅提高的现实局面对此, 公司将人力资源工作提升到战略层次, 从人才招聘培训考核绩效评估薪酬激励发展平台等方面进一步加强规划和管理, 通过各种措施发现人才, 储备人才培养人才留住人才, 在企业文化员工福利等方面采取积极有效的手段, 提高对高中级人才的吸引力和企业凝聚力 2 新技术新产品研发的风险计算机软件技术更新和换代的速度非常快, 而且随着用户信息管理应用的深入与升级, 对软件技术也提出了更高更新的要求, 要求软件企业持续进行研发投入和技术创新公司每年都会根据实际情况制定或调整技术产品的研发计划, 投入大量的资金和资源进行技术研发高端软件的技术研发和产品创新, 包括技术和管理两个层面, 具有非常高的技术难度和巨大的工程量 ; 而市场需求趋势则具有一定的不确定性和把握难度, 关键方向的判断失误足以导致新技术新产品的效能下降甚至市场竞争失败公司现有研发团队具有长期技术研发成果和经验积累, 其研发实力和技术水平作为公司核心竞争力的重要组成已得到用户市场的检验, 公司将在此基础上进一步巩固和加强研发实力, 包括在人才资源和软硬件研发基础设施等方面的大力投入 ; 同时, 公司也将加强市场调研相关工作, 引入包括用户专家在内的各种外部资源, 以更有效地把握市场需求的发展态势, 降低研发风险 3 行业应用市场拓展的风险公司在未来将行业应用市场拓展作为经营重点策略之一, 在行业应用市场拓展初期, 需要进行较多的用户调研原型测试二次开发和定制开发的工作, 相关成本支付压力较大, 会导致公司相关业务毛利率下降的风险 ; 随着行业应用的成熟度和产品标准化程度的提高, 上述相关成本率相对下降, 同时伴随行业推广工作的展开, 市场费用相对上升, 直到公司在该市场取得一定市场地位后, 公司相关业务毛利率将趋于稳定或提升因此, 公司在行业应用市场拓展过程中面临着相关业务收入毛利率波动的风险, 甚至市场拓展失败的风险公司进行行业应用市场拓展时, 将采取较为稳健的财务控制措施, 积极依托行业合作伙伴, 控制和分散相关市场风险 4 市场竞争加剧与新模式创新的风险公司所定位的大数据技术提供商和服务商市场, 未来具有广阔的发展空间, 无论是跨国厂商还是国内厂商, 都会通过创新产品或者服务等方式挑起新的竞争, 力求改变当前市场竞争格局向有利于自身的方向变化, 使得公司面临更大的市场挑战 ; 虽然目前客户对大数据的认识度和认可度越来越高, 但客户对大数据的理解和应用还缺乏统一观念和成熟经验, 思路想法千差万别, 需要一定的培育过程, 导致当前市场相对分散和无序, 竞争有所加剧, 市场还有待向品牌厂商逐步集中同时, 公司也在积极探索以云计算 SaaS 服务和信息服务为龙头的新的业务模式创新, 一方面存在公司可能对业务时机和发展趋势错误判断, 及新模式服务不足以满足客户需要的风险, 另一方面用户对新业务模式接受时间和程度也存在着诸多不确定的因素, 4

5 将直接影响到公司新业务模式开展的进程和成败因此, 公司在进行市场竞争和新模式创新时, 将始终坚持以市场客户需求为导向, 以财务风险控制为准绳, 规避同质化竞争和盲目投入的风险 5 公司规模扩大带来的管理风险报告期内, 公司通过内生式增长和外延式发展的战略步骤, 公司控股及参股公司数量进一步增加, 公司的组织结构和管理体系半径扩大, 这对公司的管理能力提出更高的要求 2014 年公司通过向特定对象发行股份和支付现金相结合的方式购买荣实等 11 名交易对手合计持有的北京天行网安信息技术有限责任公司 100% 股权, 使公司面临着人员管理体制业务发展等多方面的整合风险, 是否能达到并购预期的协同效应的风险, 是否可以形成完善的约束机制保证公司运营安全有效的风险为此, 公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要, 进一步理顺相应的管理体制和经营机制, 采取相应的措施, 加强子公司企业文化建设, 使公司和子公司员工的价值观趋于一致三报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 41,440 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量北京信科互动科技发境内非国有法展有限公司人 44.73% 208,412,500 0 北京市北信计算机系国有法人统工程公司 6.31% 29,414,760 0 荣实境内自然人 4.44% 20,668,222 20,668,222 李志鹏境内自然人 2.05% 9,535,352 9,535,352 毕然境内自然人 1.51% 7,055,166 5,183,430 丁亚轩境内自然人 1.14% 5,314,684 3,904,698 中国建设银行股份有限公司 - 易方达创新其他驱动灵活配置混合型 0.79% 3,689,690 0 证券投资基金程跃明境内自然人 0.70% 3,275,834 2,406,756 令狐永兴境内自然人 0.65% 3,039,626 3,039,626 交通银行股份有限公司 - 易方达科讯混合其他 0.64% 2,999,140 0 型证券投资基金前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量北京信科互动科技发展有限公司 208,412,500 人民币普通股 208,412,500 5

6 北京市北信计算机系统工程公司 29,414,760 人民币普通股 29,414,760 中国建设银行股份有限公司 - 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金交通银行股份有限公司 - 易方达科讯混合型证券投资基金 3,689,690 人民币普通股 3,689,690 2,999,140 人民币普通股 2,999,140 深圳市创新资本投资有限公司 2,660,986 人民币普通股 2,660,986 中国工商银行股份有限公司 - 大成景利混合型证券投资基金上海宏流投资管理有限公司 - 宏流开心猪 2 号基金 1,917,939 人民币普通股 1,917,939 1,900,000 人民币普通股 1,900,000 毕然 1,871,736 人民币普通股 1,871,736 中国农业银行股份有限公司 - 大成景明灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 富国创业板指数分级证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 1,837,300 人民币普通股 1,837,300 1,468,900 人民币普通股 1,468,900 上述无限售条件股东之间, 未知是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易限售股份变动情况适用不适用单位 : 股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期荣实 20,668, 重组发行新 20,668,222 股限售承诺李志鹏 9,535, 重组发行新 9,535,352 股限售承诺毕然 7,055,166 1,871,736 0 重组发行新 5,183,430 股限售承诺 2016 年 3 月 30 日解禁全部股份的 15%;2017 年 3 月 30 日解禁全部股份的 30%;2018 年 3 月 30 日解禁全部取得股份的 55% 2016 年 3 月 30 日解禁全部股份的 15%;2017 年 3 月 30 日解禁全部股份的 30%;2018 年 3 月 30 日解禁全部取得股份的 55% 2016 年 9 月 30 日解禁全部股份的 33.33%;2017 年 9 月 30 日解禁全部股份的 40.14% 6

7 丁亚轩 5,314,684 1,409,986 0 重组发行新 3,904,698 股限售承诺程跃明 3,275, ,078 0 重组发行新 2,406,756 股限售承诺令狐永兴 3,039, 重组发行新 3,039,626 股限售承诺 2016 年 9 月 30 日解禁全部股份的 33.33%;2017 年 9 月 30 日解禁全部股份的 40.14% 2016 年 9 月 30 日解禁全部股份的 33.33%;2017 年 9 月 30 日解禁全部股份的 40.14% 2016 年 3 月 30 日解禁全部股份的 15%;2017 年 3 月 30 日解禁全部股份的 30%;2018 年 3 月 30 日解禁全部取得股份的 55% 深圳创新资源资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 重组发行新 2,362, , ,735,422 股限售承诺 2016 年 9 月 30 日解禁全部股份的 33.33%;2017 年 9 月 30 日解禁全部股份的 40.14% 孙镇锡 2,331, ,414 0 重组发行新 1,712,588 股限售承诺鲁大军 1,771, ,994 0 重组发行新 1,301,566 股限售承诺霍效峰 590, ,664 0 重组发行新 433,854 股限售承诺李琳 57, ,374 高管锁定肖诗斌 38, ,250 高管锁定刘瑞宝 38, ,250 高管锁定 2016 年 9 月 30 日解禁全部股份的 33.33%;2017 年 9 月 30 日解禁全部股份的 40.14% 2016 年 9 月 30 日解禁全部股份的 33.33%;2017 年 9 月 30 日解禁全部股份的 40.14% 2016 年 9 月 30 日解禁全部股份的 33.33%;2017 年 9 月 30 日解禁全部股份的 40.14% 高管锁定股每年解锁其拥有公司股份的 25% 高管锁定股每年解锁其拥有公司股份的 25% 高管锁定股每年解锁其拥有公司股份的 25% 合计 56,077,920 6,022, ,055,

8 第三节管理层讨论与分析一报告期主要财务报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 ( 一 ) 资产负债表项目 1 固定资产期末较年初增长 42.49%, 在建工程期末余额为零, 原因为本报告期定制房建设项目完成, 由在建工程转出至固定资产科目 ; 2 报告期末短期借款 2,188 万元, 为本报告期发生流动资金贷款 ; 3 股本期末较年初增长 %, 原因为本期 2014 年度权益分派方案以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股所致 ( 二 ) 利润表项目 1 营业收入同比增长 51.04%, 营业成本同比增长 %, 主要原因为本期业务持续增长子公司天行网安合并期间同比增加 ; 2 管理费用同比增长 59.66%, 主要原因为本期研发投入人工费用同比增加, 子公司天行网安合并期间同比增加 ; 3 营业外收入同比增长 41.67%, 原因为本期子公司天行网安政府补助同比增加 ( 三 ) 现金流量表项目 1 经营活动产生的现金流量净额同比下降 210.7%, 主要原因为本期销售回款下降收到政府补助款下降及人工成本增加影响 ; 2 投资活动产生的现金流量净额同比下降 %, 原因为本期对外投资同比增加二业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2015 年前三季度, 公司实现营业收入 21, 万元, 比去年同期增长 51.04%; 归属于母公司的净利润 4, 万元, 比去年同期增长 21.23% 主要原因是报告期内, 公司业务发展平稳, 公司年度经营计划执行良好, 公司在技术研发行业市场拓展数据中心建设和数据服务推广以及对外投资等方面稳步推进, 确保公司业绩的持续增长 2015 年第三季度, 公司实现营业收入 7, 万元, 比去年同期增长 38.01%; 归属于母公司的净利润 1, 万元, 比去年同期增长 5.40% 重大已签订单及进展情况适用不适用数量分散的订单情况适用不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用不适用重要研发项目的进展及影响适用不适用报告期内公司的无形资产核心竞争能力核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事监事高级管理人员 ) 等发生重大变化的影响及其应对措施 8

9 适用不适用报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响适用不适用项目本期上年同期前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 14,696, ,068, 前五名供应商合计采购金额占采购总额比例 27.01% 40.78% 报告期内, 公司前五名供应商合计采购金额占采购总额的占比减少, 不存在过度依赖单一供应商的情形, 不会对公司未来经营构成不利影响报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响适用不适用项目本期上年同期前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 48,016, ,175, 前五名客户合计销售金额占销售总额比例 19.90% 9.21% 报告期内, 公司前五大客户合计销售金额占销售总额的占比增加, 主要是公司正常业务发展引起的, 公司不存在过度依赖单一客户的情形, 不会对公司未来经营构成不利影响年度经营计划在报告期内的执行情况适用不适用报告期内, 公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作, 在技术研发行业市场拓展数据中心建设和数据服务推广以及对外投资等方面稳步推进 : 公司各主要技术产品依据市场反馈和技术更新均开发出升级的新版本 ; 面向政府媒体等行业的趋势机会积极开展市场营销活动, 引导和催化用户需求, 发现销售机会并推动合同签约, 达到了较为明显的效果 ; 公司数据中心持续投入建设, 升级技术平台扩大总体规模巩固已有用户基础加大潜在用户传播覆盖面, 加强部门和子公司间数据应用互动交流, 开发扩展数据服务应用调用接口 (API), 拓展数据增值业务新模式 ; 面向公安行业市场, 公司通过专设公安事业部, 加强整合下属子公司的营销资源, 推动行业线的技术和市场协作, 报告期内已初步收到了显著效果 ; 公司面向互联网金融和互联网营销领域设立或参股的下属子公司在报告期内进一步与公司开展大数据技术和大数据资源的业务合作, 并将逐步建立可持续的合作模式报告期内, 公司投资部门与公司参与设立的并购基金密切合作, 沿公司未来成长战略主线积极发现潜在投资或并购机会, 取得了一定的成效, 为公司未来的产业整合和外延式发展打下了良好的基础对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施适用不适用请参见第二节公司基本情况简介, 二重大风险提示 9

10 第四节重要事项一公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项适用不适用承诺来源承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺公司控股股东实际控制人做出的避免同业竞争的承诺 : 为避免今后与本公司之间可能截至报告期末, 控股股东及出现的同业竞争, 公司发行上市前, 控股股 2008 年 04 月持有拓尔思上述股东及相实际控制人东北京信科互动科技发展有限公司和实际控 08 日股票期间关人员均遵守制人李渝勤女士分别出具了关于避免同业了所做的承诺竞争的承诺函发行前所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 :1 通过北京信科互动科技发展有限公司间接持有本公司股份的董事长和实际控制人李渝勤女士承诺 : 自拓尔思股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的拓尔思股份, 也不由首次公开发行或再融资时所作承诺实际控制人拓尔思回购其直接或间接持有的拓尔思股份 ; 在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的拓尔思股份总数的百分之二十五, 离职后半年内, 不转让其直接或者 2009 年 07 月其直接或者间接持有拓截至报告期末, 上述人员均遵及公司董事间接持有的拓尔思股份 2 通过北京信科互 20 日尔思股份期守了所做的承动科技发展有限公司间接持有本公司股份的间诺董事总经理施水才先生承诺 : 自拓尔思股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的拓尔思股份, 也不由拓尔思回购其直接或间接持有的拓尔思股份 ; 在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的拓尔思股份总数的百分之二十五, 离职后半年内, 不转让其直接或者间接持有的拓尔思股份控股股东公司控股股东信科互动承诺 : 如拓尔思因上市前未缴纳社会保险金和住房公积金而被有 2010 年 11 月 23 日长期有效截至报告期末, 上述股东遵守 10

11 关政府主管部门要求补缴, 或被有关政府主管部门处罚, 或任何利益相关方就上述事项以任何方式向拓尔思提出权利要求致使拓尔思遭受损失的, 信科互动承诺将无条件地及时地对拓尔思进行全额赔偿了所做的承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行是二募集资金使用情况对照表适用不适用单位 : 万元募集资金总额 41, 本季度投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 25, 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目 TRS 企业搜索引擎软件 V7.0 升级否 4,500 4, 年 4, % 06 月 30 项目日 TRS 内容管理软 2013 年件 V7.0 及营运平否 4,100 4, , % 06 月 30 台升级项目日 1, , 是否 1, , 是否面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目基于垂直搜索的软件营运和信息服务平台研发项目否 4,500 4, , 年 94.45% 06 月 30 日 2013 年否 3,500 3, , % 06 月 30 日是否 , 是否承诺投资项目小 -- 16,600 16, , , ,

12 计 8 超募资金投向全国营销网络建设项目 2014 年是 4, , , % 12 月 31 日是否广州科韵信息股份有限公司否 1,600 1, , % 是否北京金信网银金融信息服务有限公司否 % 是否西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目是 15, 是是发行股票及支付现金收购天行网安 100% 股权否 3, , , % 1, , 是否超募资金否 0 15, 超募资金投向小计 -- 25, , , , , 合计 -- 41, , , , , 未达到计划进度或预计收益的情无况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目 : 由于本项目拟购买的土地, 需要通过国土部门招拍挂程序进行竞拍自公司批准本项目至今已超过一年时间, 当地国土部门仍未对该地块实施招拍挂程序, 造成本项目尚未进行投入为提高公司超募资金的使用效率, 公司决定终止使用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目, 本事项已经公司 2014 年度股东大会批准适用年 12 月 1 日, 公司第二届董事会第九次会议审议通过了公司超募资金的使用计划, 同意公司使用部分超募资金 4, 万元投资于全国营销网络建设项目, 项目建设期 2 年 2013 年 12 月 25 日, 第二届董事会第二十八次会议审议通过了关于调整超募资金项目投资进度的议案, 同意公司对超募资金的金额超募资金项目全国营销网络建设项目的投资进度进行调整, 建设期延期至 2014 年 12 月 31 日结束用途及使用进展 2015 年 4 月 22 日, 第三届董事会第三次会议审议通过了关于使用超募资金投资全国营销网络建设项情况目结项的议案, 同意全国营销网络建设项目以现有实施内容结项, 并同意项目结余资金 9,338, 元转回超募资金账户另行安排使用年 2 月 5 日, 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了关于使用超募资金参股广州科韵信息股份有限公司的议案, 同意公司通过受让股份和增资的方式, 使用超募资金 1,600 万元取得广州科韵信息股份有限公司 30% 的股权, 本项目资金已经投入完成, 相关工商登记手续也已经办理完毕 3 12

13 2014 年 4 月 30 日,2013 年年度股东大会审议通过了关于使用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目的议案, 同意利用公司超募资金投资建设西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目, 拟投资金额不超过 36,000 万元, 其中, 使用超募资金 15,000 万元, 其余 21,000 万元由公司自筹资金解决 2015 年 5 月 18 日, 经公司 2014 年度股东大会审议通过了关于终止使用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目的议案, 同意公司终止使用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目, 原计划使用的超募资金 15,000 万元将根据自身的发展规划及实际生产经营需求, 围绕主业尽快寻找到新的投资项目年 6 月 20 日, 公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了关于使用超募资金投资成立控股子公司的议案, 同意公司使用超募资金 700 万元投资设立控股子公司北京金信网银金融信息服务有限公司, 公司占其注册资本的 70% 本项目资金已经投入完成, 相关工商登记手续也已经办理完毕年 12 月 16 日, 经公司董事会第二届董事会第三十八次会议审议通过了关于募集资金投资项目结余资金转入超募资金的议案, 同意公司对承诺的四个募集资金投资项目进行结项, 将结余募集资金 6,941, 元 ( 含利息 ) 转入超募资金账户统一管理使用, 并同意公司募集资金专户北京银行股份有限公司友谊支行账户进行销户年 12 月 16 日, 经公司董事会第二届董事会第三十八次会议审议通过了关于超募资金使用计划的议案, 同意使用超募资金及利息 46,241, 元用于支付发行股份及支付现金购买北京天行网安信息技术有限责任公司 100% 股权项目的部分现金, 其中 32,704, 元使用超募资金本金, 剩余 13,536, 元使用募集资金产生的利息 7 尚未实际投入使用的超募资金及利息仍存储于募集资金专户中募集资金投资项目实施地点变更情况不适用适用募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内发生全国营销网络建设项目变更实施方式主要是因为项目中原定于在上海分公司广州分公司成都办事处购买办公用房, 因未寻找到合适的房产而改为租赁办公用房本事项于 2015 年 4 月 22 日经公司第三届董事会第三次会议批准适用经公司第二届董事会第九次会议审议, 批准公司使用募集资金 2, 万元置换预先已投入募集资金投资项目的 2, 万元自筹资金, 截至 2011 年底, 该笔资金已经置换完成不适用适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 1 面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目出现结余主要是因为人员成本和铺底资金的投入减少, 在项目建设过程中, 公司坚持谨慎节约的原则, 在保证项目质量的前提下, 充分挖掘公司原有资源, 多个项目整合使用资源, 减少不必要的投入, 使得在推广费用及流动资金的投入方面出现结余本事项已经 2014 年 12 月 16 日召开第二届董事会第三十八次会议审议通过的关于募集资金投资项目结余资金转入超募资金的议案批准 13

14 2 全国营销网络建设项目出现结余主要是因为项目中原定于在上海分公司广州分公司成都办事处购买办公用房因未寻找到合适的房产而改为租赁办公用房造成的办公场所支出及配套装修费用支出减少本事项经 2015 年 4 月 22 日第三届董事会第三次会议批准上述结余资金均转入超募资金账户统一管理尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况截止本报告期末, 本公司募集资金账户余额为 18, 万元, 均存放于募集资金专户, 其中活期存款账户余额 0.31 万元, 定期存单为 18, 万元无三其他重大事项进展情况适用不适用四报告期内现金分红政策的执行情况报告期内, 公司未进行利润分配, 因此没有涉及现金分红五预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用六向控股股东或其关联方提供资金违反规定程序对外提供担保的情况适用不适用七公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况适用不适用 14

15 第五节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2015 年 09 月 30 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 319,601, ,441, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,137, 应收账款 346,591, ,034, 预付款项 1,460, , 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 16,652, ,200, 买入返售金融资产存货 4,675, ,937, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 690,119, ,987, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 15

16 可供出售金融资产 70,611, ,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 26,042, ,476, 投资性房地产 25,427, 固定资产 169,020, ,617, 在建工程 82,463, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 42,731, ,695, 开发支出 47,792, ,950, 商誉 488,121, ,121, 长期待摊费用 3,937, ,055, 递延所得税资产 12,187, ,546, 其他非流动资产非流动资产合计 885,872, ,927, 资产总计 1,575,992, ,567,914, 流动负债 : 短期借款 21,882, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 48,013, ,950, 预收款项 204, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 689, ,224, 应交税费 40,606, ,336,

17 应付利息应付股利其他应付款 3,214, ,068, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 114,611, ,579, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 22,921, ,617, 递延所得税负债 3,302, ,167, 其他非流动负债非流动负债合计 26,224, ,784, 负债合计 140,836, ,364, 所有者权益 : 股本 465,887, ,943, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 545,491, ,435, 减 : 库存股其他综合收益 462, 专项储备 17

18 盈余公积 46,029, ,029, 一般风险准备未分配利润 374,584, ,139, 归属于母公司所有者权益合计 1,432,455, ,412,547, 少数股东权益 2,700, ,003, 所有者权益合计 1,435,155, ,415,550, 负债和所有者权益总计 1,575,992, ,567,914, 法定代表人 : 李渝勤主管会计工作负责人 : 马信龙会计机构负责人 : 林义 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 233,186, ,081, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,137, 应收账款 230,851, ,556, 预付款项 395, , 应收利息应收股利其他应收款 12,706, ,926, 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 478,277, ,570, 非流动资产 : 可供出售金融资产 64,250, ,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 707,303, ,476, 投资性房地产 25,427,

19 固定资产 150,245, ,322, 在建工程 82,463, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 29,938, ,407, 开发支出 47,792, ,950, 商誉长期待摊费用 2,473, ,001, 递延所得税资产 11,414, ,564, 其他非流动资产非流动资产合计 1,038,845, ,186, 资产总计 1,517,122, ,496,757, 流动负债 : 短期借款 21,882, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 40,451, ,668, 预收款项应付职工薪酬 589, 应交税费 24,193, ,912, 应付利息应付股利其他应付款 2,360, ,894, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 89,477, ,475, 非流动负债 : 长期借款应付债券 19

20 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 19,994, ,111, 递延所得税负债 1,473, , 其他非流动负债非流动负债合计 21,467, ,061, 负债合计 110,945, ,536, 所有者权益 : 股本 465,887, ,943, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 545,491, ,435, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 46,029, ,029, 未分配利润 348,769, ,813, 所有者权益合计 1,406,176, ,382,221, 负债和所有者权益总计 1,517,122, ,496,757, 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 75,046, ,376, 其中 : 营业收入 75,046, ,376, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 60,098, ,692,

21 其中 : 营业成本 9,006, ,267, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 649, , 销售费用 17,381, ,822, 管理费用 33,790, ,667, 财务费用 -823, ,306, 资产减值损失 94, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -472, , 的投资收益其中 : 对联营企业和合营企业 -472, , 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 14,475, ,347, 加 : 营业外收入 4,673, ,312, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 3, 其中 : 非流动资产处置损失 3, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 19,144, ,659, 减 : 所得税费用 2,096, ,324, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 17,047, ,335, 归属于母公司所有者的净利润 17,210, ,327, 少数股东损益 -162, , 六其他综合收益的税后净额 496, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 496, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 21

22 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 496, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 496, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 17,544, ,335, 总额归属于母公司所有者的综合收益 17,706, ,327, 归属于少数股东的综合收益总额 -162, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 李渝勤主管会计工作负责人 : 马信龙会计机构负责人 : 林义 4 母公司本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 44,561, ,196, 减 : 营业成本 4,374, ,918, 营业税金及附加 378, ,

23 销售费用 12,938, ,884, 管理费用 24,532, ,234, 财务费用 -417, ,944, 资产减值损失 136, ,298, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -472, , 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 -472, , 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,147, ,293, 加 : 营业外收入 3,362, ,239, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 5,509, ,533, 减 : 所得税费用 1,007, ,154, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 4,502, ,379, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有 23

24 效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 4,502, ,379, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 218,095, ,399, 其中 : 营业收入 218,095, ,399, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 193,268, ,061, 其中 : 营业成本 40,493, ,630, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 2,135, ,418, 销售费用 50,604, ,825, 管理费用 99,609, ,388, 财务费用 -5,561, ,620, 资产减值损失 5,986, ,419, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -574, ,423, 其中 : 对联营企业和合营企业 -574, ,423,

25 的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 24,252, ,914, 加 : 营业外收入 23,288, ,438, 其中 : 非流动资产处置利得 169, 减 : 营业外支出 145, , 其中 : 非流动资产处置损失 139, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 47,395, ,870, 减 : 所得税费用 4,958, ,607, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 42,437, ,263, 归属于母公司所有者的净利润 42,739, ,255, 少数股东损益 -302, , 六其他综合收益的税后净额 462, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 462, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 462, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 462, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 25

26 七综合收益总额 42,899, ,263, 总额归属于母公司所有者的综合收益 43,202, ,255, 归属于少数股东的综合收益总额 -302, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 6 母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 153,936, ,982, 减 : 营业成本 27,045, ,281, 营业税金及附加 1,497, ,302, 销售费用 38,261, ,641, 管理费用 71,869, ,966, 财务费用 -4,031, ,010, 资产减值损失 4,402, ,744, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 20,108, ,423, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 -574, ,423, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 34,998, ,631, 加 : 营业外收入 14,030, ,363, 其中 : 非流动资产处置利得 169, 减 : 营业外支出 6, , 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 49,022, ,513, 减 : 所得税费用 1,772, ,441, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 47,250, ,071, 五其他综合收益的税后净额 26

27 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 47,250, ,071, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 7 合并年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 171,848, ,297, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额 27

28 保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 14,634, ,565, 收到其他与经营活动有关的现金 21,500, ,081, 经营活动现金流入小计 207,983, ,944, 购买商品接受劳务支付的现金 61,763, ,769, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加金支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 84,827, ,086, 支付的各项税费 43,086, ,963, 支付其他与经营活动有关的现金 48,835, ,547, 经营活动现金流出小计 238,512, ,366, 经营活动产生的现金流量净额 -30,528, ,577, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 31,045, 投资活动现金流入小计 2, ,045, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 28,123, ,348, 投资支付的现金 64,147, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付 28

29 的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,275, 投资活动现金流出小计 92,270, ,624, 投资活动产生的现金流量净额 -92,267, ,578, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 4,026, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 21,882, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 21,882, ,026, 偿还债务支付的现金的现金分配股利利润或偿付利息支付 23,386, ,248, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 23,386, ,248, 筹资活动产生的现金流量净额 -1,504, ,221, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 263, , 五现金及现金等价物净增加额 -124,037, ,789, 加 : 期初现金及现金等价物余额 442,643, ,921, 六期末现金及现金等价物余额 318,606, ,710, 母公司年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 123,284, ,411, 收到的税费返还 7,958, ,493, 收到其他与经营活动有关的现金 14,555, ,381, 经营活动现金流入小计 145,799, ,286, 购买商品接受劳务支付的现金 37,248, ,843,

30 金支付给职工以及为职工支付的现 62,034, ,573, 支付的各项税费 27,252, ,230, 支付其他与经营活动有关的现金 36,657, ,706, 经营活动现金流出小计 163,192, ,353, 经营活动产生的现金流量净额 -17,393, ,932, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 20,682, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 20,682, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 26,614, ,259, 投资支付的现金 57,890, ,500, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 12,261, ,850, 支付其他与投资活动有关的现金 1,261, 投资活动现金流出小计 96,765, ,870, 投资活动产生的现金流量净额 -76,082, ,870, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,026, 取得借款收到的现金 21,882, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 21,882, ,026, 偿还债务支付的现金的现金分配股利利润或偿付利息支付 23,386, ,248, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 23,386, ,248, 筹资活动产生的现金流量净额 -1,504, ,221, 四汇率变动对现金及现金等价物的 -94, ,

31 影响五现金及现金等价物净增加额 -95,075, ,147, 加 : 期初现金及现金等价物余额 327,302, ,130, 六期末现金及现金等价物余额 232,227, ,982, 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计 31

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92