由于现有燃煤电厂的利用水平下降, 加上大量新项目上马,2015 年中国电厂利用率水平只有 49.4%(4329 小时 ), 是 1964 年以来的最低点 3 为了避免中国煤电产能过剩问题更加严重,2016 年 4 月, 国家发改委和能源局联合发布三个政策以严控煤电总量规模并淘汰煤电落后产能, 三个政

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于尼武
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1 中国煤电热潮高烧难退 1.4 万亿元的投资完全浪费于已过剩的煤电项目 1 作者 :Lauri Myllyvirta 沈昕一刘茜袁宝茵董连赛黄薇张凯对本文亦有贡献图注 : 中国新建煤电项目地图展示了已经开工建设的项目可能会被暂缓的项目以及不会被暂缓的项目灰色区域为煤电基地区域, 这些区域的煤电项目大多为外送电力项目不会暂缓, 同样的不会暂缓的还包括民生热电项目和不在暂缓政策名单里的省份的煤电项目摘要随着清洁能源的快速增长和全社会用电量增速放缓, 曾经在过去二十年中呈现快速增长状态的燃煤发电量, 在 2011 年出现增速减缓的现象, 并且在 2013 年达峰后开始下跌然而, 在多种因素的影响下, 发电企业并没有及时减少对煤电项目的投资, 从而引发了前所未有的煤电泡沫 2015 年初开始, 在减政放权的背景下, 以往由国家环保部审批的常规煤电项目环评审批权陆续下放至 2 各省级机构, 这项新政刺激了一大批新煤电项目匆忙上马, 由此加剧了煤电泡沫, 仅在 2015 年就有 210 个燃煤电厂项目, 共计 165 吉瓦进入环评审批, 是 2014 年获批的中国燃煤发电厂数量的三倍 1 工作单位均为绿色和平, 通讯作者为 Lauri Myllyvirta, 邮箱 :lauri.myllyvirta@greenpeace.org 2 环保部将火电热电高速公路等环评审批权限下放至省级

2 由于现有燃煤电厂的利用水平下降, 加上大量新项目上马,2015 年中国电厂利用率水平只有 49.4%(4329 小时 ), 是 1964 年以来的最低点 3 为了避免中国煤电产能过剩问题更加严重,2016 年 4 月, 国家发改委和能源局联合发布三个政策以严控煤电总量规模并淘汰煤电落后产能, 三个政策分别是 : 关于进一步做好煤电行业淘汰落后产能的通知关于促进中国煤电有序发展的通知关于建立煤电规划建设风险预警机制暨发布 2019 年煤电规划建设风险预警的通知本报告旨在对上述三项政策的效果做出评估, 并梳理中国煤电产能过剩的最新情况本报告主要发现 : 中国的新煤电政策若能全面实施, 将暂缓总计 110 吉瓦的新建燃煤火电项目 ( 包含 160 个燃煤机组 ), 淘汰超过 70 吉瓦的煤电装机量 (669 个机组 ) 在煤电产能已存在过剩的情况下, 截至 2015 年年底, 仍有 200 吉瓦 (365 个机组 ) 的煤电机组正在建设中在 2015 年审批高峰过后, 即使在严控之下, 有 160 吉瓦 (295 个机组 ) 的新煤电项目仍有可能获得批准, 其中至少有 30 吉瓦 (55 个项目 ) 已经在 2016 年上半年进入环评审批, 若干已获得批复这是由于部分省份并没有受到缓核缓建的政策限制, 同时与西部煤电基地和西电东送工程相关的煤电项目并不受限于上述三个政策, 这些项目仍可以获得核准开工建设这意味着在未来六年的时间里, 即使扣除了淘汰停产的装机量, 新增装机仍有可能以相当于每周一座燃煤电厂的速度投产相反地, 由于新能源迅速发展, 到 2020 年, 约有 800 太瓦时的非化石电源发电量接入电网, 这相当于德国和波兰 2015 年发电量的总和 4, 届时煤电用电量需求将会持平或者下降到 2020 年, 中国预计将拥有总计 1,200 吉瓦运营和在建的燃煤电厂, 并存在至少 400 吉瓦的过剩 5 产能这相当于 1.4 万亿人民币的投资完全被浪费若现在全面暂缓核准新建煤电项目, 则这些过剩的煤电装机中有四分之一 ( 约 110 吉瓦 ) 可以避免, 减少 3000 亿人民币的投资浪费要解决其余的过剩煤电装机, 则需要停建一百多个已经开工的项目, 或者提前淘汰数百个未到设计寿命的机组到 2020 年代初期, 由于煤电机组利用率将远低于每年 4330 小时 (2015 年的利用率 ), 所有煤电项目预计每年损失五千亿元经过新一轮淘汰落后煤电机组后, 剩下的燃煤机组的平均服役时间只有 10 年, 这意味着若要进一步通过关停大量的燃煤机组来解决产能过剩问题, 会造成更多的资本浪费由于缓核缓建文件没有对民生热电外送电力项目等加以限制, 自 4 月底发布后两个月以已显露出应对煤电投资过剩的干预不足绿色和平的分析表明煤电项目仍以平均每周两个大型机组的速度开工建设, 今年 5 月陕西和内蒙共有六个煤电基地项目 ( 约 9 吉瓦 ) 得到环评受理, 是 2016 年 3 繁荣与衰落 2016 追踪全球燃煤发电厂 4 BP Statistical Review of World's Energy 投资总额, 综合不同项目环评报告中的投资额估算

3 上半年煤电项目环评受理最多的月份除了明显的经济浪费和财政浪费, 不断扩大的产能过剩危机还将带来显著的环境影响 : 由于水资源短缺的区域并没有位列被严格控制的区域, 因此, 新的煤电控制政策将可能导致新建项目集中在中国水资源最为短缺的区域在新建煤电项目中, 其中不会被暂缓建设的煤电项目有 50% 位于用水量超过当地水资源可再生能力的地区在已经过剩的煤电项目上持续大量的投资浪费会挤压清洁能源更快发展的机会若电网运营商不能依法保证可再生能源发电优先接入电网, 煤电产能过剩会加剧可再生能源弃电问题, 例如弃风和弃光更加值得注意的是, 从 5 6 月的新审批和开工数据可以看出, 环评受理超过 15GW, 其中 58% 都属于缓核的地区 ; 而开工机组数更是达到了 15GW, 其中 78% 处于缓建的省份中这些新的环评受理和开工建设项目, 绝大部分或处于非缓核缓建省份, 或为不受限制的民生热电外送电力或国家示范项目虽然缓核缓建政策对这些除外项目没有加以限制, 但就目前煤电行业现状, 它们无疑会加剧当地的煤电产能过剩报告正文一中国煤电产能现状与预期 2016 年 2 月, 中国的火电装机量超过了 1,000 吉瓦, 而其中煤电装机量超过了 900 吉瓦自 2011 年起中国的火电发电量就几乎不再增长, 然而火电装机量却增加了三分之一, 共计 250 吉瓦这导致机组利用率的急剧下降非化石能源占比目标要求中国在 2020 年前增加 800 太瓦时的非化石能源电源发电量 6 可再生能源发电的计划装机量, 再加上水力发电和正在建设的核电项目的装机量, 将可以轻易满足这一发电量目标非化石能源电源发电量的增长可以完全满足这一时期社会用电量的增长, 因此对于燃煤发电而言并没有额外的扩张空间而这一点, 从煤电发电量自 2013 年起的持续下降便有所体现经过 2015 年的审批高峰后, 截至 2015 年 12 月 31 日, 中国已有 200 吉瓦的煤电项目正在建设当中, 还有 55 吉瓦的新煤电项目已经获得批准, 并仍有很多煤电项目正在规划中 6 能源发展战略行动计划 ( 年 ) 中指出到 2020 年非化石能源占一次能源消费比重达到 15%, 在十三五规划纲要中指出能源消费总量控制在 50 亿吨标准煤以内 2015 年的非化石能源消费比重为 12.1%, 能源消费总量为 43 亿吨标准煤, 火电平均供电煤耗率为 315 gce/kwhe 若供电煤耗率可以持续每年降低 0.7%, 那么要实现 2020 年非化石能源消费占比目标, 则需要在 2015 年基础上新增非化石能源发电量 814TWh = 5.0 Gtce x 15.0% / (315gce/kWhe x (1-0.7%)^5) Gtce x 12.1% / 315gce/kWhe

4 二影响燃煤电厂建设和淘汰的政策报告发布 ( 一 ) 十二五能源规划 7 十二五能源规划为电力工业设定了十二五期间 ( 年 ) 的发展目标, 煤电预计由 660 吉瓦增加到 960 吉瓦, 其中包括 70 吉瓦的热电和 50 吉瓦的低热值煤发电, 十二五期间年均增加率为 7.8% 十二五规划限制了东部地区化石燃料的使用, 把能源密集型工业和电厂转移到西部地区要求加快建设山西鄂尔多斯盆地内蒙古东部地区西南地区新疆五大国家综合能源基地到 2015 年, 五大基地一次能源生产能力达到 26.6 亿吨标准煤, 占全国 70% 以上 ( 二 ) 煤电基地国家发改委提出推进鄂尔多斯锡盟晋北晋中晋东陕北宁东哈密准东等 9 个以电力外送为主的千万千瓦级现代化大型煤电基地建设年, 煤电基地开工和启动前期工作规模共 70 吉瓦, 占全国煤电总装机比重达到 8% ( 三 ) 特高压输电线为了推进煤电基地电力输出到东部电力消费大省, 中国政府计划 2020 年建成五横五纵一环网特高压交流线路 27 条特高压直流线路 9 国家能源局近期正式下发文件批复 12 条电力外送通道, 其中明确提出 4 交 4 直合计 8 条特高压工程建设方案, 并首次明确线路建设时间表, 计划于 2017 年年底前全部投产 10 这 12 条电力外送线路将会把内蒙古山西陕西云南等省的电力资源运送到京津冀长三角珠三角地区, 将内陆地区的煤炭风能光伏和水电与东部地区连接起来这些项目将有助于东部地区每年减少 2 亿吨标准煤, 降低中部和东部地区 4-5% 的 PM2.5 污染水平 ( 四 ) 能源局出台政策应对煤电产能过剩 11 国家能源局在 2016 年 4 月紧急出台了三个通知应对日益严重的煤电产能过剩问题通知一为关于进一步做好煤电行业淘汰落后产能的通知, 十二五期间累计淘汰火电机组 28 吉瓦, 各省 ( 区市 ) 要尽快根据通知要求制订本地区十三五煤电淘汰落后产能计划通知之二关于促进中国煤电有序发展的通知, 该通知指出在电力盈余省份, 包括山西内蒙广东

5 在内的 13 个省 2017 年前 ( 含 2017 年 ) 应暂缓核准除民生热电外的自用煤电项目 ( 不含国家确定的示范项目 ) 除缓核外, 包括这些省份在内的 15 个省 ( 区 ), 除民生热电项目外的自用煤电项目, 尚未开工建设的, 2017 年前应暂缓开工建设 ; 正在建设的, 适当调整建设工期, 把握好投产节奏上述两份通知涉及的缓核和缓建项目均排除了民生热电项目和外用煤电项目, 在文件中并没有详细解释这部分内容, 我们认为民生热电项目应为冬季居民采暖热电项目, 外用煤电项目多为计划用特高压线路输出的位于煤电基地的项目第三个通知关于建立煤电规划建设风险预警机制暨发布 2019 年煤电规划建设风险预警的通知中指出煤电风险预警指标用于指导各省 ( 区市 ) 煤电规划建设煤电规划建设风险的指示体系分为煤电建设经济性预警指标煤电装机充裕度预警指示资源约束指标, 最终风险预警结果由三个指标的最高评级确定预警程度由高到低分为红色橙色绿色三个等级, 预警目标年为发布的三年后预警结果为红色表示存在电力冗余或政策不允许新建煤电项目, 建议地方政府暂缓核准煤电项目, 企业慎重决策项目开工, 在建项目要合理安排建设投产时序预警结果为橙色表示电力较为充裕, 建议地方政府和企业根据电力需求合理推进煤电项目规划建设 2019 年煤电规划建设风险预警中显示 : 江西安徽海南三省显示绿色 ; 湖北为橙色 ; 其余 27 个省 ( 区市 ) 均为红色预警 ( 五 ) 上大压小政策 2007 年 1 月, 国务院发布关于加快关停小火电机组的若干意见 12, 鼓励各地区和企业关停小机组, 集中建设大机组, 实施上大压小上大压小政策卓有成效, 十一五期间关停 77 吉瓦小火电, 十二五期间关停 28 吉瓦全国煤电的平均效率因此显著提高, 由 2005 年 370 gce/kwh 降低到 2010 年 333 gce/kwh, 2013 年底 321 gce/kwh, 提前达到十二五规划要求 ( 六 ) 大气十条以及煤炭减量替换原则年 9 月国务院发布了大气十条大气污染防治行动计划, 用以指导全国的大气污染防治工作行动计划指出, 京津冀长三角珠三角等区域新建项目禁止配套建设自备燃煤电站耗煤项目要实行煤炭减量替代除热电联产外, 禁止审批新建燃煤发电项目 ; 现有多台燃煤机组装机容量合计达到 30 万千瓦以上的, 可按照煤炭等量替代的原则建设为大容量燃煤机组在化工造纸印染制革制药等产业集聚区, 通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉加快重点行业脱硫脱硝除尘改造工程建设所有燃煤电厂钢铁企业的烧结机和球团生产设备石油炼制企业的催化裂化装置有色金属冶炼企业都要安装脱硫设施, 每小时 20 蒸吨及以上的燃煤锅炉要实施

6 脱硫除循环流化床锅炉以外的燃煤机组均应安装脱硝设施, 新型干法水泥窑要实施低氮燃烧技术改造并安装脱硝设施燃煤锅炉和工业窑炉现有除尘设施要实施升级改造三新政策的影响 ( 一 ) 估算淘汰缓核缓建煤电装机为了应对日益加剧的煤电产能过剩问题, 能源局 2016 年 4 月发布了关于进一步做好煤电行业淘汰落后产能的通知 14, 其中对十三五期间煤电行业的落后产能设定了淘汰标准 : 1) 符合下列条件之一, 且不具备供热改造条件的机组 :a 单机 5 万千瓦及以下的纯凝煤电机组 ;b 大电网覆盖范围内, 单机 10 万千瓦及以下的纯凝煤电机组 ;c 大电网覆盖范围内, 单机 20 万千瓦及以下设计寿命期满的纯凝煤电机组 ; 2) 改造后供电煤耗仍达不到常规燃煤发电机组单位产品能源消耗限额 (GB ) 规定的机组 ( 不含超 ( 超 ) 临界机组 ); 3) 污染物排放不符合国家环保要求且不实施环保改造的煤电机组, 特别是单机 30 万千瓦以下, 运行满 20 年的纯凝机组和运行满 25 年的抽凝热电机组根据煤炭研究网络 CoalSwarm 15 全球煤电跟踪数据库的数据估算, 符合以上标准可在 2020 年前淘汰的约有 70 吉瓦煤电机组 (669 个机组 ) 我们在估算中定义煤电机组的设计寿命为 30 年, 并计算了到 2020 年各机组的运行年份为了估算改造后供电煤耗仍达不到常规燃煤发电机组单位产品能源消耗限额规定的机组, 我们筛选中电联电力工业统计年鉴 2012 中的电厂供电煤耗数据(2012 年数据可体现机组节能减排改造前的煤耗 ) 据报道经过改造后供电煤耗可下降约 40gce/kWh, 所以未改造前供电煤耗高于限额 40gce/kWh 的机组可视为不能达标, 需要被淘汰在煤电节能减排升级与改造行动计划 ( 年 ) 中制订的十三五期间完成改造目标为 350 吉瓦关于促进中国煤电有序发展的通知指出,2017 年前 ( 含 2017 年 )13 个省应暂缓核准除民生热电外的自用煤电项目 ( 不含国家确定的示范项目 ) 除缓核外, 包括这些省份在内的 15 个省 ( 区 ), 除民生热电项目外的自用煤电项目, 尚未开工建设的,2017 年前应暂缓开工建设 ; 正在建设的, 适当调整建设工期, 把握好投产节奏缓核一批电力盈余省份的煤电项目 : 黑龙江山东山西内蒙古江苏安徽福建湖北河南宁夏甘肃广东云南等 13 省 ( 区 ) 全球煤炭研究网络 (CoalSwarm) 是一个全球研究者网络组织, 致力于在煤炭的影响和替代能源方面开发协作信息资源目前的项目有, 在世界范围内指认并在地图上标识已规划和已建造的煤炭项目, 包括燃煤发电厂煤矿和涉煤基础设施

7 缓建一批电力盈余省份的煤电项目 : 黑龙江辽宁山东山西内蒙古陕西宁夏甘肃湖北河南江苏广东广西贵州云南等 15 省 ( 区 ) 由于无法获取属于煤电基地发电项目的详细名单, 我们把位于煤电基地范围内的电厂归为煤电基地项目 ( 参看下图 ), 这些项目多为计划通过特高压输电线外送到东部省份的项目, 而电力外送的项目不受缓核缓建新政影响通常煤电装机容量至少约为用于电力输出的特高压线路规划输送容量的 1.1 倍, 以保证线路输送损失或机组故障情况下有足够电力输出根据特高压规划信息确定了大部分项目是否属于电力外送项目, 其余则根据其地理位置来确定即使目前尚没有明确的限制性政策, 我们还是保守地认为煤电基地中还没有进入核准前工作的项目将会暂缓我们分别评估了 CoalSwarm 煤电数据库中目前为核准前核准和建设状态的项目在新政要求下需要缓核和缓建的装机量, 约有 160 个煤电机组共计 110 吉瓦受到影响图注 : 煤电基地大概位置信息, 用以确定项目是否属于煤电基地 ( 二 )4 月煤电过剩刹车文件实施效果跟踪根据绿色和平的分析, 在煤电过剩刹车文件发布之后的两个月内, 仍有 13 个项目共计 15.5 吉瓦开工建设, 有 15 吉瓦煤电项目环评获得受理这相当于每周有两个大型煤电机组开工新的开工和环评受理可能是由于缓核缓建文件中对民用热电电力外送和国家示范项目并没有予以相应限制, 特别是煤电基地的外送项目

8 此外, 根据绿色和平对 2015 年到 2016 上半年进入环评审批的项目的分析, 如果省级审查机构放行那些不受缓核限制的项目, 那么其中仍有 55 个项目共计 30 吉瓦可获得核准开工建设值得注意的是新开工建设和环评受理的项目量在刹车政策发布后不降反增, 表明缓核缓建政策在实际落实中存在一定滞后在政策发布后的两个月里也看到一些积极信号, 期间包括没有缓核限制的省份在内, 鲜有煤电项目获得各省发改委核准这大概有两种可能性 : 一是各省发改委还在评估如何落实中央文件 ; 二是各省发改委当前采取保守态度暂缓审核图注 :2016 年上半年各省新开工建设没电项目装机容量缓核缓建文发布之后的 5 6 月仍有 15 吉瓦煤电项目开工建设 ( 数据来自北极星等媒体报道 )

9 图注 :2016 年上半年各省环评审批煤电项目装机容量缓核缓建文发布之后的 5 6 月仍有 15 吉瓦煤电项目获得环评受理, 若干项目已经获得环评批复 ( 数据来自各省市环保厅环评审批信息 ) 图注 :2016 年上半年各省发改委核准煤电项目装机容量缓核缓建文发布之后的 5 6 月各省发改委核准的煤电项目明显减少 ( 数据来自各省发改委核准公示及北极星等媒体报道 )

10 ( 三 ) 各省电力供需平衡预测为了评估 2020 年各省电力供需平衡, 我们汇总了各省煤电燃气其他火电水电风电光伏和核电到 2015 年底的运行和在建装机量煤电数据来自 CoalSwarm 全球煤电追踪数据库 (2016 年 4 月版 ), 其他电力数据来自普氏世界电力数据库 (2016 年 4 月版 ) 其中, 2020 年预估装机量是将在建装机视为到 2020 年均投产由于风电和光伏电站的建设周期较短, 按照 2015 年的增长率对两者的装机量进行预测,2020 年全国的风电和光伏电站总装机量将分别达到 250 吉瓦和 150 吉瓦, 与预期的规划目标一致而光伏或许很快可以达到这个装机量, 据报道 2016 年上半年的新增装机量已经达到 2015 年全年的新增量 16 本研究中各省的电力数据来源如下 : 根据 2014 年的电力需求发电量和净输入电量, 以及年的电力需求增长, 对各省电力需求和净输出电力进行预测根据汇总的 2014 年的电力高峰负荷和高峰负荷增长率, 对可以满足未来电力高峰负荷所需装机量进行预测在预测 2020 全国电力需求时, 假设电力需求年均增长率为 2.5%, 这个值略高于年平均 2.1% 的增长率依据各省的增长率以及所预测的全国增加率, 来预测年各省增长率综合考虑平均负荷和高峰负荷来预测未来高峰负荷各类电力来源平均供电量根据年平均利用率来估算就定义火电产能过剩而言, 我们把有充足可调度的恒定容量 ( 煤电天燃气水电核电 ) 来满足高峰负荷, 且煤电平均利用小时数达到 5000 小时, 设定为合理的煤电装机量水平装机量若超过这个水平, 则被认为是过剩电力供需平衡预测主要假设 : 中国实现清洁能源发展目标, 到 2020 年非化石能源的消费比重达到 15%, 能源消费总量控制在 50 亿吨标准煤全国电力需求增长率由当前约 1% 恢复到年均 2-3% 水平在建项目投产, 淘汰目标完成各省的供需结果受到 2017 年投产特高压平均运行情况的影响明显, 本分析没有对这个运行比率做特别设定, 而是对多种情况做了分析 ( 详见后文图表 ) 在西部省份的十三五规划中有更多特高压输电线的建设规划, 但就当前东部省份电力过剩现状, 这些特高压线路很有可能流产本报告中对 2020 年电力形势的预测只包括目前已经核准在建的特高压项目, 未计入西部省份十三五新规划的线路如果西北省份的这些新规划的线路也开工建设, 那么全国电力过剩形势会比比本报告下文讨论的特高压线路高投运率情景更加严峻全国范围的电力产能过剩依然存在, 只是过剩产能更多由西部转移到东部四分析结果 : 新政策下的产能过剩预测 16

11 若发改委和能源局新规定有效实施, 约有 110 吉瓦的煤电项目将因此暂缓开工建设另有 32 吉瓦老旧或小容量煤电机组将在 2020 年被作为落后产能而关停, 至少 20 吉瓦将会因为大气污染防治行动计划中对于重点区域不再新增燃煤产能的相关要求而关停另有 48 吉瓦机组若无法达到环保要求则也将面临退役, 就政府制定综合节能改造目标, 我们预计这其中一半会通过改造达到排放标准综上所述, 根据新政的规定, 约有 70 吉瓦煤电装机需要被关停然而, 绿色和平分析统计得出, 在现有 196 吉瓦在建规模的基础上, 将仍有 165 吉瓦燃煤机组的审批和开工建设不受政策的影响而将得以继续从 2015 年至 2020 年代初期, 中国的燃煤电厂产能的预测增长值为吉瓦基于 2015 年风电和光伏电站建设增长率以及在建水电和核电机组规模的预测, 从 2015 年到 2020 年, 非化石能源电源发电量将增长太瓦时如果假定在 2020 年能源消费总量达到政府预期的 50 亿吨标煤控制目标, 则上述新增太瓦时发电量规模还将用来满足 2020 年的 15% 非化石目标相比之下, 电力需求增长将不会超过 800 太瓦时 ( 年增长率 2.5%), 意味着对燃煤电源的电力需求将会下降在 2015 年, 中国火电装机的平均利用小时数跌至历史新低 4300 小时,2016 年前五个月又下降了 10% 这意味着按照火电行业年均 5000 小时的行业标准假设值 ( 使用率仅为 57%, 远低于国际水平 ), 已经有将近 120 吉瓦的过剩产能考虑到在新规则下仍将开工建设的项目数量, 至 2020 年代初期, 过剩产能数量将超过 400 吉瓦换言之, 平均利用率将跌至 35% 左右, 这对发电企业经营来讲是极低的运行水平

13 图注 : 在此把煤电产能过剩定义为, 有充足可调度的恒定容量 ( 煤电天燃气水电核电 ) 来满足高峰负荷, 且煤电年均利用小时数低于 5000 小时预测时假设特高压输电线利用率 60%( 不同比率特高压输电线利用率讨论参见下文 )

在所预测产能过剩最严重的省份中, 有两个煤电基地省份山西和新疆, 以及三个重点大气污染控制区域省份山东广东和江苏后面这三个省在新建大量自用煤电产能的同时, 还计划消纳来自其他省外送的电力地处水电资源丰富地区的贵州也在建设大量外送煤电, 这些过剩煤电或将难以被输出在上图中, 装机量巨大的内蒙古过剩产能却相对较少, 这是由于诸多特高压线路以内蒙古为起点但这样的后果是,

14 在所预测产能过剩最严重的省份中, 有两个煤电基地省份山西和新疆, 以及三个重点大气污染控制区域省份山东广东和江苏后面这三个省在新建大量自用煤电产能的同时, 还计划消纳来自其他省外送的电力地处水电资源丰富地区的贵州也在建设大量外送煤电, 这些过剩煤电或将难以被输出在上图中, 装机量巨大的内蒙古过剩产能却相对较少, 这是由于诸多特高压线路以内蒙古为起点但这样的后果是, 如果未来特高压线路利用率不高, 内蒙将会有超过 30 吉瓦的电力装机过剩, 仅次于山西和新疆图注 :2015 年, 燃煤发电厂的平均利用率自有记录以来首次低至 50% 以下换言之, 一半煤电产能有可能处于停产闲置的状态, 而非运行发电上网而考虑目前还有大规模的燃煤电厂仍在建设中,2020 年平均利用率将有可能进一步被拉低到 40% 以下届时取决于从西部煤炭基地向东部输送电力的规模, 东部或西部二者之一的利用率会进一步降到 30% 以下分析结果之一 : 西部地区的煤电泡沫西部的六大煤炭基地省份共约有 110 吉瓦的煤电项目正在建设当中, 这些煤电项目建成后大部分将发电输送到东部省份在新的审批规则下仍有 100 吉瓦的新项目可能被核准, 而预期只有不到 20 吉瓦煤电项目会被淘汰这六个省份中正在建设共计 70 吉瓦输送容量的特高压电网, 新增的煤电产能远远超过了特高压输送容量此外, 这些煤炭基地省份同时也是可再生能源发电的最大的投资者, 其省内大部分的用电需求增长预计可以通过可再生能源发电的增长空间来满足总而言之, 假设特高压输电网的利用率很高且煤电基地省内的用电需求增长较快, 大概也要到 2020 年之后才会有足够的用电需求来消耗在建中的煤电产能, 且在这种乐观估计下仍将有约 50 吉瓦的剩余产能如果暂缓政策之外的规划项目被批准并开工建设, 则产

能过剩将达 150 吉瓦此外, 煤电行业淘汰政策并不会使全国任何区域造成供电短缺 ( 上海可能除外 ) 事实上, 西电东送的东部地区自身也将面临发电产能过剩的问题为了与西北部煤电省份竞争, 西南省份计划对外输出大量水电东部地区一面自西南地区输入水电, 同时自西北地区输入风电光伏和煤电, 这意味着东部地区自身的燃煤电厂将不得不闲置停产在此竞争中, 根据 2016 年 3 月 24

15 能过剩将达 150 吉瓦此外, 煤电行业淘汰政策并不会使全国任何区域造成供电短缺 ( 上海可能除外 ) 事实上, 西电东送的东部地区自身也将面临发电产能过剩的问题为了与西北部煤电省份竞争, 西南省份计划对外输出大量水电东部地区一面自西南地区输入水电, 同时自西北地区输入风电光伏和煤电, 这意味着东部地区自身的燃煤电厂将不得不闲置停产在此竞争中, 根据 2016 年 3 月 24 日发布的可再生能源发电全额保障性收购管理办法, 非化石能源发电有明确的优先权, 由此可见为西电东输所新建的煤电项目实际并不需要如果关停或闲置东部省份发电机组以促成西电东送这一举措不成功, 则到 2020 年代早期, 西部煤炭基地省份产能过剩可能会达到 200 吉瓦西部煤炭基地位于中国水资源压力最大的区域, 可能会发生水资源匮乏和用水冲突的情况, 并影响机组的正常运行图注 : 假设现有在建和规划项目在 2020 年均建成投产, 在特高压输电线路高利用率情景下, 西部六大煤炭基地省份在 2020 年的预计电力供应及需求情况如上图其中在计算平均供电容量时, 其他电源设备采用它们年的平均利用小 17,18 时数, 煤电采用年 5000 小时作为利用小时数进行计算由图可见, 平均电力供应将远超平均电力需求, 预示着煤电机组利用率偏低波动性电源 ( 风电和光伏机组 ) 接近平均电力需求, 若当地电网瓶颈问题解决, 且自用和外输的煤电机组可随风电和光伏的发电量适时调节, 就可以避免弃风弃光问题恒定容量远超高峰负荷, 这意味着不需要新建机组来满足电力高年全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时情况年全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时情况

16 峰需求分析结果之二 : 东部重点区域的煤电泡沫尽管在大气污染防治行动计划中禁止重点区域新审批除热电联产外的燃煤发电项目, 在属于重点区域的八个省份中仍然有超过 40 吉瓦的常规煤电机组和 10 吉瓦热电联产机组正在建设中据我们乐观估计, 到 2020 年这些省份共计约有 30 吉瓦煤电落后产能应当予以淘汰, 远高于煤电节能减排升级与改造行动计划 ( 年 ) 中全国共 10 吉瓦的目标不论怎样, 这些省份的煤电产能预计会增加至少 20 吉瓦新增的风电光伏和核电就可以满足东部省份到 2020 年的能源需求增长, 同时, 若通过特高压输送西部电力得以如期实现, 则将导致东部省份约 120 吉瓦的煤电机组因此闲置即使没有来自西部的电力输入, 东部重点区域的煤电机组利用率仍会降低, 而大量西电输入势必引起矛盾这些省份需要为这些本不需要的电力支付每年超过 2 千亿人民币的费用, 而本省的发电机组却不能获得这些收益图注 : 假设在建和规划项目在 2020 年均投产, 在 UHV 线路高利用率情景下, 重点地区西部六大煤炭基地省份在 2020 年的预计电力供应及需求情况如上图计算平均供电容量时, 其他电源设备采用它们年的平均利用小时数 19 20, 煤电采用年 5000 小时作为利用小时数进行计算即使老旧燃煤机组退役得以严格执行, 重点控制省份其省内自身的煤电产能将仍然过剩, 并没有丝毫余量来消纳外省的输入电量年全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时情况年全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时情况

17 分析结果之三 : 其他突出省份除煤电基地新建过多煤电产能, 另有一些非煤电基地省份也加入煤电热潮贵州和湖南尤为突出, 两省各有 5 吉瓦燃煤电产能正在建设中, 并各有 23 吉瓦和 10 吉瓦项目处于规划阶段两省的新项目审批均未受到缓批文件限制, 如果计划新建项目建成投产, 则两省设备使用率将进一步跌至 30% 以下贵州理论上可以通过特高压输电线经水电大省云南将电力输送至广东, 但实际上若云南水电接入电网, 留给贵州的特高压通道余量几乎为零云南目前有 12 吉瓦水电在建, 而仅有 5 吉瓦特高压输电线在建图注 :2015 至 2020 年各省各类电源电力供应增长预测 ( 太瓦时 ) 各地区发电装机容量均有所增加, 这就会导致不同省份以及不同电源发电设备间的矛盾, 我们认为投资煤电最多的省份如新疆内蒙山西等省最终将遭受损失巨大分析结果之四 : 水资源短缺压力

18 中国煤电扩张引发的一个关键问题是, 这些新建项目多集中在中国水资源压力最大的区域最新发布的应对煤电产能过剩相关政策已经意识到了这一问题, 水资源红线成为了各省份项目审批是否亮起红灯的依据之一然而, 政策的实际影响却使得新建燃煤电厂项目在水资源最为匮乏的区域进一步集中煤电在水资源匮乏的新疆和青海的扩张仍被允许, 在水资源极度匮乏的煤炭基地如宁夏内蒙古和山西也同样被允许图注 : 新政策消除了一些沿海区域以及几个水资源状况相对较好省份的煤电项目, 却仍允许北部和西部煤炭基地的项目得以继续, 以至于新增煤电项目进一步集中在上述水资源紧张区域, 进一步威胁当地水资源五政策建议许多新建燃煤电厂项目已经在过去的几个月中吸引了数百万元的投资政府应尽早做出应对以防止所有燃煤电厂项目开工建设目前已有的政策已经在控制煤电泡沫的方向上迈出了重要的一步, 然而在这份政策中的许多豁免情况仍然给燃煤电厂扩张留下可能性, 即使扣除了淘汰停产的装机量, 新增装机仍有可能以相当于每周一座燃煤电厂的速度投产并且, 考虑到许多新的项目仍在陆续开工, 仅仅通过简单地停建新项目仍不足以解决中国煤电产能过剩的态势绿色和平建议 : 将对于审批和建设的禁令拓展到全部省份, 以及所有常规燃煤电厂 ; 在煤电产能过剩地区和过度取水地区, 取消在 2015 年及此后开始建设的项目 ; 停止对老旧机组的大幅投资改造, 而应当将相应机组直接关停 ; 严格依法执行可再生能源发电优先入网, 提升能源系统的透明度以提高项目规划的有效性, 并提

19 高对于高比率弃风弃光现象的监管 ; 强化水资源生态红线在能源管理中的约束力, 在水资源紧缺地区停止新建机组和运行机组媒体联络 : 徐超, 绿色和平资深传播主任, ,xu.chao@greenpeace.org 附录附录 1: 各省电力数据各省煤电机组装机容量及相关数据, 兆瓦 ( 数据来源 : 全球煤电机组追踪, 2016 年 4 月版 ; 绿色和平收集数据 ; 中国电力联合会电力工业统计年鉴 2012) 现役及新建煤电机组装机容量面临退役的煤电机组煤电审批通过及新建基地装机容老旧的审批进程中民生新增量小于的机组装机热电装机 100 兆瓦 0 兆瓦省份现役在建容量机组容量的机组机组低效机组安徽北京重庆福建甘肃广东广西贵州

20 海南河北黑龙江河南湖北湖南内蒙古江苏江西吉林辽宁宁夏青海陕西山东上海山西四川天津新疆云南

21 浙江西藏总计各省非煤电机组装机容量及相关数据 ( 兆瓦 ) 数据来源 :Platts 全球电力数据库,2016 年 4 月版风电光伏核电水电非煤火电省份现役 2015 新增现役 2015 新增现役在建现役在建现役在建 Wind Solar Nuclea r Hydro Non-coal thermal Province Opera ting Adde d in 2015 Operat ing Adde d in 2015 Opera ting Under construc tion Opera ting Under constructi on Operati ng Under construc tion 安徽北京重庆福建甘肃广东广西贵州海南河北

22 黑龙江河南湖北湖南内蒙古江苏江西吉林辽宁宁夏青海陕西山东上海山西四川天津新疆云南浙江西藏

23 总计报告发布各省份电力需求及相关数据 ( 数据来源 : 中国能源统计年鉴 ; 国家能源局发布的统计数字 ; 根据媒体报道整理 ) 省份 2014 年电力消 2014 年能 2015 年火 2014 年 2015 年能费总量 ( 太瓦源需求增电机组年净输出源需求峰时 ) 长率运行小时电力 ( 太值 ( 吉瓦 ) 数瓦时 ) 安徽 % 北京 % 重庆 % 福建 % 甘肃 % 广东 % 广西 % 贵州 % 海南 % 河北 % 黑龙江 % 河南 % 湖北 % 湖南 %

24 内蒙古 % 江苏 % 江西 % 吉林 % 辽宁 % 宁夏 % 青海 % 陕西 % 山东 % 上海 % 山西 % 四川 % 天津 % 新疆 % 云南 % 浙江 % 总计 % 附录 2: 煤电机组结构运行年数装机规模和类型

25 图注 : 由于当前煤电机组多为 2005 年后投运大容量机组, 意味着即使根据政策要求进一步淘汰落后产能, 其对于整体煤电产能过剩仍然收效甚微也即意味着进一步实施机组退役将会导致大量的资金浪费以及资产减值问题附录 3: 审批中的煤电项目非缓核省份环评审批中的煤电项目相关数据 ( 兆瓦 ) 数据来源 : 绿色和平根据各省环保厅环评公示信息综合分析, 数据截止到 2016 年 6 月底省市非缓核省份项民生热电项目煤电基地外送合计目项目陕西内蒙古新疆湖南山东辽宁

26 河北安徽甘肃海南吉林宁夏山西重庆黑龙江天津浙江合计

公务员版 B 河北公务员版 B 河北公务员版 C 河北公务员版 C 河北公务员版 C 河北

公务员版 B 河北公务员版 B 河北公务员版 C 河北公务员版 C 河北公务员版 C 河北操作代码问卷编号问卷类型调查地 ( 省 / 直辖市 / 自治区 ) 访问员编号 2013202305 10101 公务员版 A 北京 101 2013202305 10102 公务员版 A 北京 101 2013202305 10103 公务员版 A 北京 101 2013202305 10104 公务员版 B 北京 101 2013202305 10105 公务员版 B 北京 101 2013202305