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1 國際股市行情指數別 收盤 漲跌 幅度 (%) 道瓊 15, S&P500 1, Nasdaq 4, 費城半導體 德國 9, 英國 5, 法國 4, 西班牙 8, 義大利 17, 日本 16, 香港 18, 澳洲 4, 上海 2, 台灣 7, 韓國 1, 印度 24, 馬來西亞 1, 印尼 4, 新加坡 1, 主要國家匯率 貨幣別 收盤 升貶 幅度 (%) 台幣 歐元 日圓 澳幣 人民幣 韓圜 主要國家債市 國家別 收盤 漲跌 幅度 (%) 美國 德國 義大利 西班牙 希臘 目錄 港股盤勢...P.2 恒生指數週三開低擴量走低, 日 K 線呈現價跌量增的長實體黑 K 棒帶短下影線格局 在 50 檔成份股當中, 無一檔上漲,50 檔全數下跌 盤勢的部分, 前一個交易日美股衝高回落, 陸港股未能延續前日偏多氣勢, 恒指早盤以下跌 303 點開出 離岸人民幣 (CNH) 在人行干預之下呈現初步止穩, 國際炒家將資金轉向攻擊港幣, 港幣持續走弱, 港幣兌美元報 , 為自 2007 年 8 月以來最弱, 市場擔憂實施 32 年的聯繫匯率制度將受考驗, 恒指全盤皆墨失守 點關卡, 今年以來重挫 3 千餘點 美股盤勢分析...P.3 昨天美股呈現下跌走勢, 由能源 原物料類股領跌, 只有醫療保健類股收紅, 道瓊成份股, 以聯合健康 NIKE 等個股領漲,IBM 艾克森美孚等個股跌幅較大 美股早盤受到歐亞股市全面重挫, 加上油價再度大跌, 道瓊指數開盤小跌 27 點之後, 在能源股領跌之下, 一路往下探底, 盤中最大跌點超過 550 點, 中場過後在部分科技股與醫療保健類股拉抬下, 指數跌幅收歛, 終場仍是以下跌作收 港股 美股類股指數表現...P.4 國際主要個股表現...P.5 港股 美股 註 :10 年期公債殖利率 資料來源 :Bloomberg 1

2 港股盤勢分析 恒生指數走勢圖 恒生指數收 開 高 低 量 MA MA MA 國企指數走勢圖 恒生國企收 8015 開 8235 高 8236 低 7915 量 MA MA MA 港幣聯繫匯率制度遭考驗恒指重挫 3% 恒生指數週三開低擴量走低, 日 K 線呈現價跌量增的長實體黑 K 棒帶短下影線格局 在 50 檔成份股當中, 無一檔上漲,50 檔全數下跌 盤勢的部分, 前一個交易日美股衝高回落, 陸港股未能延續前日偏多氣勢, 恒指早盤以下跌 303 點開出 離岸人民幣 (CNH) 在人行干預之下呈現初步止穩, 國際炒家將資金轉向攻擊港幣, 港幣持續走弱, 港幣兌美元報 , 為自 2007 年 8 月以來最弱, 市場擔憂實施 32 年的聯繫匯率制度將受考驗, 恒指全盤皆墨失守 點關卡, 今年以來重挫 3 千餘點 終場, 恆生指數下跌 749 點或 3.82%, 收 點, 成交量 922 億元, 較前一日增加 93 億元 ; 國企指數下跌 362 點或 4.33%, 收 8015 點 各主要類股中, 以電訊類股表現較佳, 保險類股表現最差 市場重要訊息 : 中國商務部公佈, 去年全國吸收外資規模再創新高 2015 年全國設立外商投資企業 26,575 家, 同比增長 11.8%; 實際使用外資金額 7,813.5 億元人民幣 ( 約 1,262.7 億美元 ), 同比增長 6.4%( 未含銀行 證券 保險領域數據 ) 12 月當月, 全國新設外商投資企業 2,027 家, 同比增長 17.9%, 實際使用外資金額 億元人民幣 ( 約 億美元 ), 同比下降 5.8% 去年全年, 前十位國家 / 地區實際使用外資金額達 7,339.7 億元人民幣 ( 約 1,186.3 億美元 ), 同比增長 6.2%, 佔全國實際使用外資金額的 94% 澳門博彩監察局公佈 2015 年澳門賭場博彩收入為 2,308 億澳門幣, 其中, 反映貴賓廳業績的貴賓百家樂為 1,278 億澳門幣, 跌幅 39.8%; 佔整體博彩收入比重由去年底 60% 降至 55% 去年第四季澳門賭檯總數為 5,957 張, 年增 246 張 ; 角子機共 14,578 台, 增加 1,560 台 澳門日報 引述學者表示, 貴賓廳於第四季收入回升近 6 億澳門幣, 反映中場的普通百家樂在第四季收入比第三季則減 2.6 億澳門幣, 部分原因是貴賓廳把招攬的對象向下延伸, 以優質服務加上貴賓廳保留吸煙空間, 對部分賭客有吸引力 若今年 1 月及 2 月份博彩收入回升, 將主要由貴賓廳市場推動, 貴賓廳佔博彩收入比重應可持平 港幣持續走弱, 在 1 月 20 日跌穿 7.82 價位, 港幣兌美元報 , 為自 2007 年 8 月以來最弱 金管局總裁日前表示, 受到港美息差 經濟增長放慢及股市下跌影響, 資金流出屬自然現象, 市場不須反應過度 香港現行的聯繫匯率制度為 7.8 港幣兌換 1 美元 金管局會在 7.75 港元兌 1 美元的匯率水準時, 從持牌銀行買入美元 ; 當觸及 7.85 港元的弱方保證時, 會賣出美元, 從而讓強弱雙向的兌換保證能以聯繫匯率 7.8 港幣為中心點對稱地運作 綜合評論 : 恒指周三價跌量增, 弱勢港幣匯率拖累港股表現, 港股短線未能見到止穩跡象, 對盤勢看法維持中性 2

3 道瓊指數走勢圖 道瓊指數收 開 高 低 MA MA MA Nasdaq 指數走勢圖 NASDAQ 收 5096 開 5040 高 5096 低 美股與總經分析油價再創新低價美股盤中探底尾盤拉抬昨天美股呈現下跌走勢, 由能源 原物料類股領跌, 只有醫療保健類股收紅, 道瓊成份股, 以聯合健康 NIKE 等個股領漲,IBM 艾克森美孚等個股跌幅較大 美股早盤受到歐亞股市全面重挫, 加上油價再度大跌, 道瓊指數開盤小跌 27 點之後, 在能源股領跌之下, 一路往下探底, 盤中最大跌點超過 550 點, 中場過後在部分科技股與醫療保健類股拉抬下, 指數跌幅收歛, 終場仍是以下跌作收 收盤時, 道瓊工業平均指數收低 249 點或 1.56% 至 Nasdaq 指數收低 5.26 點或 0.12% 至 4471 S&P500 指數收低 22 點或 1.17% 至 1859 費城半導體指數上漲 3.76 點或 0.65% 至 MA MA MA 焦點分析 : S&P 500 指數走勢圖 S&P 500 指收 1859 開 1876 高 1876 低 MA MA MA 費城半導體指數走勢圖 費城半導收 開 高 低 MA MA MA 在經濟數據方面 : 美國商務部公佈 CPI, 美國 12 月剔除食品和能源價格的核心 CPI 月增 0.1%, 不如預期的月增 0.2%, 主要原因是能源商品價格下滑 2.4%, 而食物價格連續第二個月下滑且服務業消費物價上漲較溫和, 若以此趨勢發展, 則意味著通膨率將更難在今年達到聯準會 2% 的目標 另外, 美國 12 月新屋開工數年化值和營建許可總數都不如前期, 增加了投資者對美國經濟狀況的擔憂 ; 但新屋開工數表現優於預期, 連續第九個月在 100 萬戶以上,2015 年全年均值為 2007 年來最高, 表明美國房市依然穩健 此外, 昨天油價持續下跌, 其中布蘭特原油下跌 4.1% 每桶報價 美元, 但美國紐約原油價格下跌 6.7% 來到每桶 美元, 主要原因沒有改變, 憂心伊朗重返原油市場與美國煉油廠維修季節來到 而我們對原油觀察重點沒有改變, 近期期貨與遠期期貨價格之間的價差仍大, 顯示原油價格呈現不穩定情況 在企業財報方面, 昨天公佈企業財報有高盛與 IBM, 其中高盛第四季淨利銳減 71.8% 至 5.74 億美元, 每股獲利 1.27 美元 ; 不如市場預期的 3.53 美元 也不如去年同期的 20.3 億美元或每股 4.38 美元, 主要是金融危機時涉及的法律訴訟和解費由於高達 50 億美元, 因而侵蝕了利潤, 昨天收盤下跌 1.96% 綜合評論 : 目前指數波動大, 觀察重點在聯準會動向 3

4 港股 美股主要類股表現 股名收盤漲跌 漲跌幅 (%) 當日 5 日 30 日今年以來 52 周最低價 52 周最高價 美股分類指數 道瓊 15, , ,351.4 S&P500 1, , ,134.7 Nasdaq 4, , ,231.9 費城半導體 運輸類股 6, , ,214.8 公用事業 KBW 銀行 製藥類 石油企業 網路軟體 系統軟體 1, ,148.3 電訊服務 能源探勘 家居用品 醫療服務設備 家居修繕 1, , ,365.4 健康保健 1, ,297.0 鐵路指數 ,355.7 肥料農化 ,528.3 汽車製造 飯店類股 鋼鐵類股 住宅營建 股名收盤漲跌 漲跌幅 (%) 當日 5 日 30 日今年以來 52 周最低價 52 周最高價 港股分類指數 香港恆生 18, , ,588.5 恆生中國 8, , ,962.7 上海 A 股 3, , ,423.2 消費品企業 3, , ,748.1 綜合企業 2, , ,456.3 能源業 5, , ,193.5 金融業 2, , ,558.8 製造業 ,847.3 資訊科技業 5, , ,574.0 原材料業 3, , ,338.9 地產營建業 2, , ,817.5 服務業 2, , ,491.3 電訊業 1, , ,476.3 公用事業 6, , ,625.3 資料來源 :Bloomberg 4

5 港股主要個股表現股名 收盤 漲跌 幅度 (%) 股名 收盤 漲跌 幅度 (%) 金融 工商銀行 交通銀行 建設銀行 友邦保險 匯豐控股 中銀香港 農業銀行 恒生銀行 中國銀行 中信証券 中國人壽 香港交易所 中國平安 東亞銀行 地產建築 新鴻基地產 華潤置地 長江實業 中國交通建設 中國海外發展 中國鐵建 安徽海螺水泥股份 信和置業 恒隆地產 碧桂園 恒基地產 華潤水泥控股 消費品製造 中國旺旺 東風集團股份 康師傅控股 利豐 百麗國際 長城汽車 周大福 國藥控股 恆安國際 統一企業中國 能源 中國石油股份 昆侖能源 中國石油化工股份 中煤能源 中國海洋石油 中海油田服務 中國神華 兗州煤業股份 服務業 金沙中國有限公司 中國國航 港鐵公司 招商局國際 高鑫零售 國泰航空 資訊科技 騰訊控股 瑞聲科技 聯想集團 中興通訊 電訊 中國移動 香港電訊 S S 中國電信 中國通信服務 中國聯通 電訊盈科 綜合企業 長實地產 新世界發展 九龍倉集團 北京控股 長江基建集團 華潤創業 太古股份公司 A 中信泰富 工業製品 中國中車 上海電氣 中聯重科 中集集團 公用事業 香港中華煤氣 華潤電力 中電控股 龍源電力 電能實業 保利協鑫能源 原材料 江西銅業股份 鞍鋼股份 紫金礦業 玖龍紙業 中國鋁業 上海石油化工股份 資料來源 :XQ 系統 5

6 美股主要個股表現股名 收盤 漲跌 幅度 (%) 股名 收盤 漲跌 幅度 (%) 半導體 安捷倫 TI 應材 智霖 AMD INTEL Broadcom Nvidia 電腦系統 蘋果 HP Lexmark 網路通訊 G E AT&T Juniper Vodafone Nokia Verizon Cisco Qualcomm 軟體 Adobe Oracle 微軟 賽關鐵克 記憶體 美光 Sandisk 網路 Amazon Facebook Netflix Google Ebay Yahoo 金融 AIG JP Morgan AE 花旗 美國銀行 高盛證券 消費品 迪士尼 麥當勞 嬌生 百事可樂 可口可樂 P&G 零售 Wal-Mart Gap HomeDepot Best Buy 生技 輝瑞 默克 原物料 美國鋁業 美國鋼鐵 化學 杜邦 道氏化學 汽車 通用汽車 福特汽車 石油 Exxon 雪弗龍 資料來源 :Bloomberg 6

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