Microsoft Word _玉山投顧_複委託晨訊

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说堪隗
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1 玉山晨訊複委託晨訊國際股市行情指數別收盤漲跌幅度 (%) 道瓊 S&P Nasdaq 費城半導體德國英國法國西班牙義大利日本香港澳洲上海台灣韓國印度馬來西亞印尼新加坡主要國家匯率貨幣別收盤升貶幅度 (%) 台幣歐元日圓澳幣人民幣主要國家債市國家別收盤漲跌幅度 (%) 美國德國義大利西班牙希臘港股盤勢分析..P.2 恒生指數週四開低走低, 日 K 線呈現價跌量縮的長實體黑 K 棒帶短下影線格局在 50 檔成份股當中, 共有 13 檔上漲, 有 36 檔下跌盤勢的部分, 美股又見回挫, 漲勢僅曇花一現早盤恒指雖然以小幅上漲 45 點開出, 唯陸股出現首家上市公司退市, 滬指周四大幅低開, 向下跌穿 2800 點大關, 低點下探 2781 點 ; 拖累港股全面回檔投資人對中國監管層正改進退市機制以保護投資者訊息正面解讀, 滬指逆勢向上收復跌勢, 唯恒指量能不濟, 失守 2 萬點關卡, 創今年 3 月以來低點美股與總經分析...P.3 昨天美股主要指數漲少跌多, 由必需消費電信類股領漲, 道瓊成份當中, 以 NIKE 波音微軟等個股較強, 蘋果最弱, 在盤勢方面, 道瓊指數開盤上漲 11 點, 在公佈不如預期的經濟數據之下, 指數在平盤附近震盪, 此外, 蘋果股價重挫與聯準會官員較激進的談話也壓抑指數, 油價反彈, 能源股與原物料股的強勢, 稍微拉抬指數, 終場則以小漲作收港股美股類股指數表現......P.4 國際主要個股表現....P.5 港股美股註 :10 年期公債殖利率資料來源 :Bloomberg 1

2 港股盤勢分析恒生指數走勢圖恒生指數收開高低量 MA MA MA 滬指 2800 點失而復得恒指跌破 2 萬點恒生指數週四開低走低, 日 K 線呈現價跌量縮的長實體黑 K 棒帶短下影線格局在 50 檔成份股當中, 共有 13 檔上漲, 有 36 檔下跌盤勢的部分, 美股又見回挫, 漲勢僅曇花一現早盤恒指雖然以小幅上漲 45 點開出, 唯陸股出現首家上市公司退市, 滬指周四大幅低開, 向下跌穿 2800 點大關, 低點下探 2781 點 ; 拖累港股全面回檔投資人對中國監管層正改進退市機制以保護投資者訊息正面解讀, 滬指逆勢向上收復跌勢, 唯恒指量能不濟, 失守 2 萬點關卡, 創今年 3 月以來低點國企指數走勢圖終場, 恆生指數下跌 139 點或 0.7%, 收點, 成交量 539 億元, 較前一日減少 54 億元 ; 國企指數下跌 29 點或 0.35%, 收 8413 點各主要類股中, 以工用支援類股表現較佳, 煤炭類股表現最差恒生國企收 8414 開 8443 高 8460 低 8361 量 MA MA MA 市場重要訊息 : 中國國務院召開常務會議表示, 將部署促進消費品工業增品種提品質創品牌, 更好滿足群眾消費升級需求促進消費品工業升級的舉措, 包括完善市場准入, 取消不必要的審批及目錄和不合理收費 ; 培養和弘揚精益求精的工匠精神, 加快走向精品製造, 並營造公平競爭的營商環境, 引導企業加強從原料採購到生產銷售的全流程質量管理, 且加強監管此外, 發揮消費對經濟發展和產業轉型的關鍵作用, 是推進結構性改革, 尤其是供給側結構性改革擴大內需的重要舉措同時將進一步精簡投資項目報建審批中國工信部部長表示, 目前正加緊編制智能製造十三五發展規劃, 研究中國未來 5 年智能製造發展的思路和目標推進重點和路徑, 以指導地方行業有序實現製造業的數字化網絡化智能化工信部指出, 製造業是全球經濟競爭制高點, 智能製造已成為全球製造業發展的主要方向, 應對新一輪科技革命和產業變革需要建設製造強國十三五時期是中國製造業提質增效由大變強的關鍵期要圍繞結構深度調整振興實體經濟, 深入實施中國製造 2025, 優化現代產業新體系, 並對實施網絡強國戰略拓展網路經濟空間作出系統部署據新華社英文報導指出, 中國監管層正改進退市機制以保護投資者博元 ( SH) 在 5 月 11 日因違反信息披露規則而正式退市, 為中國首家, 此前 A 股公司退市多因未達到盈利要求而博元在退市整理期屆滿後五個交易日內, 將對退市博元股票予以摘牌, 公司股票終止上市報導指出, 一些 A 股上市公司以殼公司的形式通過併購而繼續留在交易所而因為中國 IPO 改革存在很多不確定性, 導致投資者對這類公司進行投機此前有報道指, 中國將對海外中概股私有化後, 於 A 股借殼上市進行監管綜合評論 : 恒指週四價跌量縮, 滬指短線進入低檔震盪走勢, 初見止穩在 2800 點之上 ; 恒生指數量能無法放大, 向下失守季線, 對盤勢看法維持中性 2

3 道瓊指數走勢圖道瓊指數收開高低 MA MA MA 美股與總經分析蘋果重挫嚇壞科技股美股指數漲跌互見昨天美股主要指數漲少跌多, 由必需消費電信類股領漲, 道瓊成份當中, 以 NIKE 波音微軟等個股較強, 蘋果最弱, 在盤勢方面, 道瓊指數開盤上漲 11 點, 在公佈不如預期的經濟數據之下, 指數在平盤附近震盪, 此外, 蘋果股價重挫與聯準會官員較激進的談話也壓抑指數, 油價反彈, 能源股與原物料股的強勢, 稍微拉抬指數, 終場則以小漲作收收盤時, 道瓊工業平均指數上漲 9.38 點, 或 0.05%, 收在點 S&P 500 指數下跌 0.36 點, 或 -0.02%, 收在點 Nasdaq 指數下跌點, 或 -0.49%, 收在點費城半導體指數下跌點或 1.75% 收在 Nasdaq 指數走勢圖焦點分析 : NASDAQ 收 4737 開 4778 高 4779 低 MA MA MA S&P 500 指數走勢圖在油價方面, 昨天國際油價持續反彈, 平均上漲 0.54%, 布蘭特原油收在每桶美元近期油價還是呈現較大幅度震盪, 昨天上漲主要原因在於國際能源署 (IEA) 在月報中表示, 上半年全球石油供應過剩的程度低於預期, 因為印度和其他新興市場需求強勁估計上半年供過於求 130 萬桶 / 日, 低於之前預期的 150 萬桶 / 日,IEA 將今年的全球石油需求預估上調了 10 萬桶 / 日, 至 9590 萬桶 / 日 ; 預估較 2015 年增加 120 萬桶 / 日, 而關於油價看法, 以國際能源總署預估的全球原油供需情況, 將在下半年接近供需均衡, 主要原因是美國原油產量的下滑與鑽油平台的持續減少, 因此, 我們認為短期內油價或許會有震盪, 但中長期看法維持偏多不變 S&P 500 指收 2064 開 2067 高 2074 低 MA MA MA 企業消息方面 : 蘋果昨日股價的重挫主要是受台灣 iphone 組裝廠富士康獲利大幅下滑消息的拖累蘋果股價在昨天下跌後, 已經來到 2014 年 6 月 2 日以來最低價位, 目前較 4 月 14 日觸及的四個月最高收盤位美元下挫 20% 以上, 與去年 4 月末創下的歷史最高值美元相比, 蘋果的股價更是縮水 33% 以上, 市值損失約 2500 億美元, 近期的這輪拋售使得蘋果失去全球市值第一公司的寶座, 目前蘋果的市值已降至約 4913 億美元,GOOGLE 母公司 Alphabet 的市值約為 4973 億美元費城半導體指數走勢圖費城半導收開高低 MA MA MA 經濟數據方面, 美國勞工部公佈上周初領失業金人數增加 2 萬, 來到 29.4 萬人, 為連續第三週增加, 並創下 14 個月新高, 接近 30 萬關卡, 顯示美國勞動力市場可能已經走弱另外, 昨天也公佈美國 4 月進口物價指數較上月上漲 0.3%, 主要是由於原油價格的反彈這是美國進口物價指數連續第二個月上漲綜合評論 : 目前指數在高檔震盪, 觀察重點在聯準會動向

4 港股美股主要類股表現股名收盤漲跌漲跌幅 (%) 當日 5 日 30 日今年以來 52 周最低價 52 周最高價美股份類指數道瓊 S&P Nasdaq 費城半導體運輸類股公用事業 KBW 銀行製藥類石油企業網路軟體系統軟體電訊服務能源探勘家居用品醫療服務設備家居修繕健康保健鐵路指數肥料農化汽車製造飯店類股鋼鐵類股住宅營建股名收盤漲跌漲跌幅 (%) 當日 5 日 30 日今年以來 52 周最低價 52 周最高價港股份類指數香港恆生恆生中國上海 A 股消費品企業綜合企業能源業金融業製造業資訊科技業原材料業地產營建業服務業電訊業公用事業資料來源 :Bloomberg 4

5 港股主要個股表現股名收盤漲跌幅度 (%) 股名收盤漲跌幅度 (%) 金融工商銀行交通銀行建設銀行友邦保險匯豐控股中銀香港農業銀行恒生銀行中國銀行中信証券中國人壽香港交易所中國平安東亞銀行地產建築新鴻基地產華潤置地長江實業中國交通建設中國海外發展中國鐵建安徽海螺水泥股份信和置業恒隆地產碧桂園恒基地產華潤水泥控股消費品製造中國旺旺東風集團股份康師傅控股利豐百麗國際長城汽車周大福國藥控股恆安國際統一企業中國能源中國石油股份昆侖能源中國石油化工股份中煤能源中國海洋石油中海油田服務中國神華兗州煤業股份服務業金沙中國有限公司中國國航港鐵公司招商局國際高鑫零售國泰航空資訊科技騰訊控股瑞聲科技聯想集團中興通訊電訊中國移動香港電訊 S S 中國電信中國通信服務中國聯通電訊盈科綜合企業長實地產新世界發展九龍倉集團北京控股長江基建集團華潤創業太古股份公司 A 中信泰富工業製品中國中車上海電氣中聯重科中集集團公用事業香港中華煤氣華潤電力中電控股龍源電力電能實業保利協鑫能源原材料江西銅業股份鞍鋼股份紫金礦業玖龍紙業中國鋁業上海石油化工股份資料來源 :XQ 系統 5

6 美股主要個股表現股名收盤漲跌幅度 (%) 股名收盤漲跌幅度 (%) 半導體安捷倫 TI 應材智霖 AMD INTEL Cree Nvidia 電腦系統蘋果 HP Lexmark 網路通訊 G E AT&T Juniper Vodafone Nokia Verizon Cisco Qualcomm 軟體 Adobe Oracle 微軟賽門鐵克記憶體美光 Sandisk 網路 Amazon Facebook Netflix Alphabet Ebay Yahoo 金融富國銀行 JP Morgan AE 花旗美國銀行高盛證券消費品迪士尼麥當勞嬌生百事可樂可口可樂 P&G 零售 Wal-Mart Gap HomeDepot Best Buy 生技輝瑞默克原物料美國鋁業美國鋼鐵化學杜邦道氏化學汽車通用汽車福特汽車石油 Exxon 雪弗龍資料來源 :Bloomberg 6

Microsoft Word - 20160819_玉山投顧_複委託晨訊

Microsoft Word - 20160819_玉山投顧_複委託晨訊玉山晨訊複委託晨訊國際股市行情指數別收盤漲跌幅度 (%) 道瓊 18597.7 23.76 0.13 S&P500 2187.0 4.80 0.22 Nasdaq 5240.1 11.49 0.22 費城半導體 790.2 5.56 0.71 德國 10603.0 65.36 0.62 英國 6869.0 9.81 0.14 法國 4437.1