2014 年中期报告摘要 ( 股票代码 :601318) (A 股可转换公司债券代码 :113005) 二〇一四年八月十九日 1

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泽逄
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1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任海外監管公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條之規定而作出茲載列中國平安保險 ( 集團 ) 股份有限公司在上海證券交易所網站及指定中國報章刊登的根據中國會計準則編制的中國平安保險 ( 集團 ) 股份有限公司 2014 年中期報告摘要, 僅供參閱中國, 深圳,2014 年 8 月 19 日承董事會命姚軍公司秘書於本公告日期, 本公司的執行董事為馬明哲孫建一任匯川姚波李源祥及蔡方方 ; 非執行董事為范鳴春林麗君黎哲謝吉人楊小平及呂華 ; 獨立非執行董事為湯雲為李嘉士胡家驃斯蒂芬邁爾葉迪奇黃世雄及孫東東

2 2014 年中期报告摘要 ( 股票代码 :601318) (A 股可转换公司债券代码 :113005) 二〇一四年八月十九日 1

3 一重要提示 1.1 本中期报告摘要来自中期报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读刊载于上海证券交易所网站上的中期报告全文 1.2 公司简介股票简称中国平安股票代码 A 股 : H 股 :2318 股票上市交易所 A 股 : 上海证券交易所 H 股 : 香港联合交易所有限公司 A 股可转换公司债券简称平安转债 A 股可转换公司债券代码 A 股可转换公司债券上市交易所上海证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名金绍樑刘程电话传真电子信箱 IR@pingan.com.cn;PR@pingan.com.cn 2

4 二主要财务数据和股东情况 2.1 主要会计数据 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日本报告期末比上年末增减 (%) 总资产 3,801,225 3,360, 归属于母公司股东权益 206, , 本报告期比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 125, , 营业收入 236, , 归属于母公司股东的净利润 21,362 17, 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,289 18, 加权平均净资产收益率 (%) 上升 0.2 个百分点基本每股收益 ( 元股 ) 稀释每股收益 ( 元股 )

5 2.2 前 10 名股东持股情况表报告期末股东总数 246,821 户 ( 其中境内股东 241,507 户 ) 股东名称股东性质持股比例 (%) 持股数量持有有限售条件的股份数量深圳市投资控股有限公司国家 ,359,551 同盈贸易有限公司境外法人 ,500,996 商发控股有限公司境外法人 ,563,123 隆福集团有限公司境外法人 ,089,199 林芝新豪时投资发展有限公司境内非国有法人 ,643,000 质押或冻结的股份数量质押 239,980,000 质押 394,500,996 质押 246,563,123 质押 239,089,199 质押 80,000,000 深业集团有限公司国有法人 ,665,065 工布江达江南实业发展有限公司境内非国有法人 ,112,886 质押 69,000,000 Temasek Fullerton Alpha PTE Ltd. QFII ,753,762 林芝景傲实业发展有限公司境内非国有法人 ,600,000 华夏人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品保险产品 ,843,296 上述股东关联关系或一致行动关系的说明同盈贸易有限公司商发控股有限公司隆福集团有限公司均属于卜蜂集团有限公司间接全资控股子公司, 同时卜蜂集团有限公司通过全资子公司林芝正大环球投资有限公司持有工布江达江南实业发展有限公司 89.81% 的股份工布江达江南实业发展有限公司与同盈贸易有限公司商发控股有限公司隆福集团有限公司因具有同一控制人构成一致行动关系除上述情况外, 本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系 4

6 2.3 控股股东或实际控制人变更情况适用不适用三管理层讨论与分析 3.1 董事长致辞 2014 年上半年, 全球经济延续缓慢复苏态势, 我国经济发展的外部环境仍旧错综复杂, 整体缓中趋稳, 按照中央政府的重要判断, 中国正在经历增长速度换挡期结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期三期叠加阶段改革与调整既带来了挑战, 也创造了机遇, 中国平安继续坚持稳健经营, 在实现保险银行投资三大传统支柱业务健康可持续增长的同时, 以建成国际领先的个人金融生活服务提供商为方向, 不断深化升级战略规划, 密切关注国际前沿科技发展动态, 抓住移动互联网科技改变传统模式进程中的宝贵机遇, 积极探索互联网金融模式在公司经营规模创新探索范围逐步扩大的同时, 我们着力于优化强化平安战车的内部管理模式和阵型, 基本实现了安全与效益并重传统业务与互联网金融业务并进的目标整体来看, 中国平安在 2014 年上半年取得了良好的经营业绩, 业务持续稳健增长, 在以下经营领域有突出表现 : 公司整体业绩稳健增长公司上半年实现归属于母公司股东的净利润亿元, 同比增长 19.3% 截至 2014 年 6 月 30 日, 归属于母公司股东的权益为 2, 亿元, 较年初增长 13.0%; 公司总资产为 38, 亿元, 较年初增长 13.1% 寿险业务平稳健康增长, 产险业务品质保持良好, 养老险年金业务行业领先, 保险资金净投资收益率稳步提升上半年, 寿险业务实现规模保费 1, 亿元, 同比增长 17.0% 个人寿险业务实现规模保费 1, 亿元, 同比增长 14.5%, 其中新业务规模保费亿元, 同比增长 18.8%, 上半年新业务价值同比增长 16.7% 截至 2014 年 6 月 30 日, 个人寿险业务代理人约 60.8 万, 较年初增长 9.1% 平安产险持续关注业务品质优化客户体验, 实现保费收入亿元, 同比增长 27.8%, 市场份额为 18.0%, 稳居市场第二 ; 盈利水平保持良好, 综合成本率为 94.4% 平安养老险受托和投资管理资产分别达到亿元和亿元, 较年初增长 12.9% 和 11.1%, 保持市场领先 ; 团体保险保费收入亿元, 同比增长 27.0%, 市场份额居同业第二 5

7 保险资金持续优化资产结构, 保持较高的固定收益类资产配置比例, 加大优质债权计划投资力度, 强化对风险的识别和评估, 净投资收益率稳步提升截至 2014 年 6 月 30 日, 保险资金投资资产规模达 13, 亿元上半年实现年化净投资收益率 5.0%, 同比提高 0.2 个百分点 ; 年化总投资收益率 4.3%, 同比下降 0.6 个百分点受 2013 年以来国内资本市场持续低迷影响, 按会计政策要求计提的保险资金组合可供出售金融资产减值由 2013 年上半年的亿元大幅增加至 2014 年同期的亿元, 其中二季度计提减值损失额度为亿元平安银行调整资产负债结构转变增长方式, 业绩成效显现平安银行上半年实现净利润亿元, 同比增长 33.7% 截至 2014 年 6 月 30 日, 平安银行总资产约 2.14 万亿元, 较年初增长 12.9% 存款总额 15, 亿元, 较年初增长 24.0%; 贷款总额 9, 亿元, 较年初增长 10.7%; 不良贷款率为 0.92%, 信贷资产质量基本稳定, 风险可控信用卡累计流通卡量达 1,523 万张平安银行直面挑战, 抓住机遇, 坚持以客户为中心的经营理念, 推进公司零售同业投行四轮驱动快速发展, 专业化集约化综合金融互联网金融四大特色更加鲜明和突出调整资产负债结构转变增长方式的各项改革措施和机制建设成效逐步显现平安信托继续专注于开拓高品质业务, 严控风险, 到期项目均顺利兑付平安信托私人财富管理业务稳健增长, 高净值客户数已突破 2.7 万, 较年初增长 24.5%; 信托资产管理规模达 3, 亿元, 较年初增长 26.4%; 以个人客户为主的集合信托产品实收信托占比达 67.5%, 业务结构领先同业 ; 针对中国房地产市场发展趋势, 公司建立更加严格的内部信用评级系统, 选择优质的交易对手和项目, 并通过业务地域分布及项目久期选择主动管理房地产业务风险, 房地产信托计划连续多年顺利兑付,2014 年上半年顺利兑付逾 150 亿元, 预计全年兑付约 370 亿元, 房地产信托风险可控平安证券明确最领先资产管理类券商的战略目标, 积极推进战略转型, 上半年成功完成 13 家信用债及 5 家中小企业私募债主承销发行, 银行间债券交易量位列市场第三 ; 资产管理业务受托规模约亿元, 较年初增长 63.7% 6

8 金融业综合经营持续深化, 科技创新持续助力业务发展个人综合金融方面, 公司多维度挖掘客户需求, 创新性发展综合金融产品组合, 推动交叉销售和客户迁徙水平不断提升 2014 年上半年, 公司累计迁徙客户 304 万人次, 集团内各子公司合计新增客户量中 28% 来自客户迁徙代理人渠道通过交叉销售实现新增保费亿元, 新增金融资产亿元 ; 车险保费收入的 53.5% 来自交叉销售和电话销售渠道 ; 平安银行新发行信用卡中的 38.0% 新增零售存款中的 27.8% 来自交叉销售渠道团体综合金融方面, 集团内各子公司加强合作, 发挥平安多元化产品和服务优势, 持续推进团体综合金融业务的健康发展, 业务合作成效逐步显现, 平安的综合金融品牌形象在企业客户中得到显著加强公司着力推动创新与科技运用, 探索新的运营服务模式, 提升客户体验 ; 持续优化升级 E 化营销平台和移动查勘工具, 同时积极尝试互联网新技术的应用与创新目前互联网与传统金融正在加速融合, 中国平安在科技引领金融的战略指引下, 积极开拓互联网金融业务, 以期为平安自身的客户以及最广泛的社会用户, 建立管理财富管理健康和管理生活的社交金融服务平台, 陆金所万里通积分平台网上车市网上房市第三方支付等互联网金融业务在规模用户数等方面均有显著增长互联网金融持续创新, 规模与用户数显著增长 2014 年上半年, 中国平安的互联网金融业务从生活切入, 将金融服务融入生活场景, 受到用户的广泛认可陆金所依托于平安集团雄厚实力, 致力于打造中国最大的互联网金融资产交易市场, 面向所有金融机构企业及个人客户开放, 通过整合线上销售渠道和线下资产渠道, 以互联网为媒介连接资产供需两端, 创造出高度开放高流动性和拥有海量交易的非标资产交易市场作为互联网金融行业中不断突破创新的开拓者, 陆金所以其独具的低成本多产品高流动性与优质客户体验等优势, 已获得超过 200 万注册用户 2014 年上半年, 陆金所金融资产交易规模同比上涨近 10 倍, 其中 P2P 交易规模上涨超过 6 倍, 陆金所二级市场交易规模上涨近 25 倍, 被美国权威 P2P 研究机构 Lend Academy 评为中国最重要的 P2P 公司万里通致力于搭建国内最大的通用积分服务平台, 注册用户数达 5,800 万, 合作商户门店数超 50 万家, 上半年积分交易规模同比增长 232.8%; 壹钱包 2.0 版上线, 带给用户移动社交金融新体验, 用户数累计达万 ; 平安好车进一步推进全国布局, 签约近千家经销商 7

9 上半年以来, 本公司品牌价值持续保持领先, 在综合实力公司治理投资者关系和企业公民责任等方面受到国内外评级机构和媒体的广泛认可, 获得了众多荣誉 : 再次入选美国财富 (Fortune) 杂志世界 500 强, 名列 128 位, 较 2013 年上升 53 位, 同时蝉联中国内地非国有企业第一第十度入围福布斯全球上市公司 2000 强 (Forbes Global 2000), 名列 62 位, 较 2013 年上升 21 位, 在中国内地企业排名第七同时, 在全球多元化保险公司类别中, 中国平安位居第六, 在中国保险企业中位列第一荣获世界高端品牌传播服务集团 WPP 旗下权威调研公司 Millward Brown 2014 年发布的最具价值全球品牌 100 强第 77 位, 并摘得全球保险行业第一头衔第三度荣膺上海证券报社与中国证券网联合颁发的最佳保险品牌奖在由香港亚洲金融 (FinanceAsia) 杂志主办的亚洲最佳管理企业投票中, 中国平安获得最佳投资者关系第 7 位在新浪财经首届上市公司评选中, 获得最具品牌形象上市公司最佳主板蓝筹公司称号在由经济观察报主办的 2014 中国低碳典范企业评选中, 获评中国低碳典范企业称号在积极推进各项业务发展的同时, 管理层也进一步梳理公司管理架构, 提高公司治理能力, 我们落实了平安战车的公司管控及治理模型, 旗下所有专业公司及集团各职能部门各司其职, 业务配合更加紧密, 推动科技引领金融快速健康发展展望未来, 世界经济仍存在较多不确定因素, 面临复杂的发展局面中国经济结构转型呈现积极的变化, 工业化城镇化持续推进, 经济发展保持中高速增长的基本面没有改变科技的创新互联网技术的运用会给传统金融业务带来更多新的业务模式新的发展空间, 中国平安将继续坚持朝着既定的战略方向努力, 确保稳健经营的同时, 更有力更有效地利用现代科技, 推进各相关领域的创新与发展, 让更多的客户简单便捷地享受到我们的综合金融生活服务, 更好地回报股东和社会各界对我们的信任最后, 我谨代表中国平安集团董事会执行委员会, 向一直鼎力支持中国平安的广大客户投资者合作伙伴社会各界人士, 向为了实现我们共同的战略目标和理想, 长期辛勤工作默默奉献并肩奋斗的全体同仁, 致以最衷心的感谢! 8

10 3.2 概览本公司借助旗下主要子公司, 即平安寿险平安产险平安养老险平安健康险平安银行平安信托平安证券平安资产管理平安资产管理 ( 香港 ) 以及平安大华基金, 通过多渠道分销网络以统一的品牌向客户提供多种金融产品和服务 2014 年上半年, 面对复杂的经济形势和市场环境, 中国平安继续坚持稳健经营理念, 积极探索创新, 保险银行投资三大主营业务均保持健康稳定发展寿险业务平稳健康增长, 产险业务品质保持良好, 养老险年金业务行业领先平安银行调整资产负债结构转变增长方式, 业绩成效显现平安信托继续专注于开拓高品质业务, 严控风险, 到期项目均顺利兑付平安证券明确最领先资产管理类券商的战略目标, 积极推进战略转型, 银行间债券交易量位列市场第三保险资金持续优化资产结构, 保持较高的固定收益类资产配置比例, 加大优质债权计划投资力度, 强化对风险的识别和评估, 净投资收益率稳步提升 2014 年上半年, 本公司实现归属于母公司股东的净利润亿元, 较去年同期增长 19.3% 1. 合并经营业绩营业收入合计 236, ,474 其中 : 保险业务收入 179, ,460 营业支出合计 (203,820) (161,898) 营业利润 32,516 27,576 净利润 25,864 21,771 归属于母公司股东的净利润 21,362 17,910 9

11 2. 分部净利润人寿保险业务 9,296 9,339 财产保险业务 4,496 3,492 银行业务 9,882 7,400 (1) 信托业务证券业务 (2) 其他业务及抵消净利润 25,864 21,771 (1) 信托业务包括平安信托法人及其旗下开展投资和资产管理业务的子公司 (2) 其他业务主要包括总部及其他子公司 3. 保险资金投资组合保险业务是本集团的核心业务, 本公司及旗下保险业务子公司的可投资资金形成保险资金, 保险资金的运用受相关法律法规的限制保险资金投资资产占本集团投资资产的绝大部分本节分析保险资金投资组合情况 2014 上半年, 全球经济缓慢复苏, 国内经济总体运行平稳, 物价保持较低水平, 改革进一步深化资本市场方面, 由于结构调整以及经济同比增速下滑, 权益主板市场上半年跌幅较大, 但相对宽松的资金面推动了债券市场的大幅上扬, 债券市场收复了去年下跌的幅度港股市场上半年基本持平, 但中间阶段性机会不断本公司深入研究宏观形势变化, 拓宽保险资金运用渠道, 积极防范市场风险, 调整资产配置结构, 抓住利率高点机会, 稳步推进高息固定收益投资, 把握权益市场的结构性机会, 提升公司投资收益 10

12 投资收益 (1) 净投资收益 (2) 净已实现及未实现的收益减值损失 31,894 25,965 (957) 1,524 (7,608) (1,052) 总投资收益 23,329 26,437 净投资收益率 (%) (3) 总投资收益率 (%) (3) (1) 包含存款利息收入债券利息收入权益投资股息收入以及投资性房地产租赁收入等 (2) 包含证券投资差价收入及公允价值变动损益 (3) 上述投资收益率的计算未考虑以外币计价的投资资产产生的净汇兑损益作为分母的平均投资资产, 参照 Modified Dietz 方法的原则计算本公司净投资收益由 2013 年上半年的亿元增加 22.8% 至 2014 年同期的亿元, 主要原因是投资资产规模增长和新增固定到期日投资的利息率上升, 使得固定到期日投资利息收入相应增加净投资收益率由 2013 年上半年的 4.8% 上升至 2014 年同期的 5.0%, 主要原因是公司加大了固定到期日投资比重, 且新增固定到期日投资利息率上升受 2013 年以来国内资本市场持续低迷影响, 保险资金组合净已实现及未实现的收益由 2013 年上半年的收益亿元转为 2014 年同期的亏损 9.57 亿元, 同时, 按会计政策要求计提的保险资金投资组合可供出售金融资产减值损失由 2013 年上半年的亿元大幅增加至 2014 年同期的亿元, 其中二季度计提减值损失额度为亿元受上述因素综合影响, 本公司保险资金组合总投资收益由 2013 年上半年的亿元减少 11.8% 至 2014 年同期的亿元, 总投资收益率由 4.9% 下降至 4.3% 11

13 投资组合本公司主动改善投资组合资产配置, 固定到期日投资占总投资资产的比例由 2013 年 12 月 31 日的 82.2% 上升至 2014 年 6 月 30 日的 85.0%, 权益投资的占比由 9.8% 下降至 8.8% 下表载列本公司保险资金投资组合配置情况 : 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日占总额占总额账面值比例 (%) 账面值比例 (%) 按投资对象分固定到期日投资定期存款 237, , 债券投资 694, , 债权计划投资 110, , (1) 理财产品投资 60, , (2) 其他固定到期日投资 50, , 权益投资证券投资基金 33, , 权益证券 85, , 基建投资 8, , 投资性物业 19, , 现金现金等价物及其他 56, , 投资资产合计 1,356, ,230, 按投资目的分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 24, , 可供出售金融资产 233, , 持有至到期投资 575, , 贷款和应收款项 495, , 其他 28, , 投资资产合计 1,356, ,230, (1) 理财产品投资包括信托公司信托计划商业银行理财产品等 (2) 其他固定到期日投资包括买入返售金融资产保单质押贷款存出保证金等 12

14 保险资金在制定战略资产配置方案时, 综合考虑各种因素, 选择风险收益比最优的配置方案, 确定每个帐户的最佳战略资产配置公司强化投资项目的信用风险管控, 建立了一套完善的事前事中事后层层把关的投资风控流程, 通过对不同情景下的压力测试, 确保非标资产配置的风险在公司可承受范围之内公司投资的债权计划信托计划的交易对手主要是大型国有企业政府或有银行等担保的主体, 且基本实现了项目现金流 + 担保 + 抵押的全覆盖, 其中,87% 的项目偿债主体有现金流覆盖,65% 的项目有担保人增信,27% 的项目有抵质押物增信 ; 在区域与行业配置上, 主要集中于经济发达和沿海地区, 以及事关国计民生的重要行业公司保险资金投资的项目整体评级较高,AAA 评级占比 94%,AA+ 评级占比 5%,AA 评级占比 1% 3.3 寿险业务 1. 业务概览本公司通过平安寿险平安养老险和平安健康险经营寿险业务以下为本公司寿险业务规模保费及保费收入数据 : (1) 规模保费平安寿险 142, ,388 平安养老险 5,183 4,196 平安健康险规模保费合计 148, ,808 (2) 保费收入平安寿险 105,313 86,441 平安养老险 5,038 3,966 平安健康险保费收入合计 110,543 90,557 (1) 规模保费指公司签发保单所收取的全部保费, 即进行重大保险风险测试和保险混合合同分拆前的保费数据 (2) 保费收入是根据关于印发保险合同相关会计处理规定的通知 ( 财会 [2009]15 号 ), 对规模保费进行重大保险风险测试和保险混合合同分拆后的保费数据 13

15 以下为平安寿险的保费收入及市场占有率数据 : 保费收入 ( 人民币百万元 ) 105,313 86,441 市场占有率 (%) 依据中国保监会公布的中国保险行业数据计算, 平安寿险的保费收入约占中国寿险公司原保险保费收入总额的 13.7% 以保费收入来衡量, 平安寿险是中国第二大寿险公司下表为平安寿险经营数据概要 : 客户数量 ( 千 ) 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日个人 59,853 57,846 公司 1, 合计 60,913 58,844 分销网络个人寿险销售代理人数量 607, ,965 团体保险销售代表数量 3,661 3,475 银行保险销售网点 66,033 64,614 代理人产能代理人首年规模保费 ( 元人均每月 ) 8,110 7,631 代理人个险新保单件数 ( 件人均每月 ) 保单继续率 (%) 13 个月个月

16 2. 规模保费及保费收入本公司寿险业务规模保费及保费收入按渠道分析如下 : 规模保费保费收入截至 6 月 30 日止 6 个月 2014 年 2013 年 2014 年 2013 年个人寿险新业务首年期缴保费 29,740 24,950 25,798 20,769 首年趸缴保费短期意外及健康保险保费 1,168 1,089 1,625 1,464 新业务合计 31,256 26,312 27,507 22,243 续期业务 100,134 88,460 67,120 57,207 个人寿险合计 131, ,772 94,627 79,450 银行保险新业务首年期缴保费 906 1, ,402 首年趸缴保费 6,411 2,958 6,434 3,019 短期意外及健康保险保费新业务合计 7,319 4,363 7,339 4,422 续期业务 3,108 2,325 3,067 2,285 银行保险合计 10,427 6,688 10,406 6,707 团体保险新业务首年期缴保费首年趸缴保费 1,212 1, 短期意外及健康保险保费 5,229 4,120 5,209 4,102 新业务合计 6,454 5,314 5,500 4,390 续期业务团体保险合计 6,493 5,348 5,510 4,400 合计 148, , ,543 90,557 15

17 本公司寿险业务规模保费按险种分析如下 : 分红险 74,465 67,335 万能险 41,744 39,345 传统寿险 13,060 5,310 长期健康险 9,205 6,990 意外及短期健康险 7,327 5,509 投资连结险 1,472 1,610 年金 1, 规模保费合计 148, ,808 本公司个人寿险业务首年规模保费按险种分析如下 : 分红险 15,537 14,871 万能险 5,509 5,652 长期健康险 4,854 3,127 传统寿险 3,111 1,321 意外及短期健康险 1,837 1,307 年金投资连结险个人寿险业务首年规模保费合计 31,256 26,312 16

18 本公司寿险业务规模保费按地区分析如下 : 广东 24,078 19,727 北京 10,367 9,680 江苏 9,188 8,127 山东 8,961 7,907 浙江 8,744 7,472 小计 61,338 52,913 规模保费合计 148, , 产险业务本公司通过平安产险经营产险业务, 此外, 平安香港也在香港市场提供财产保险服务 1. 市场份额以下为平安产险的保费收入及市场占有率数据 : 保费收入 ( 人民币百万元 ) 68,705 53,744 市场占有率 (%) (1) (1) 依据中国保监会公布的中国保险行业数据计算 2. 综合成本率 2014 年上半年, 中国产险行业市场经营秩序总体良好, 但竞争日趋激烈, 行业盈利能力面临下行压力平安产险坚持创新发展, 持续提升专业技术水平, 盈利能力保持良好, 综合成本率为 94.4% 在保持业务快速发展的同时, 平安产险积极控制业务风险, 推行业务绩效与品质挂钩等措施, 引导优质业务的增长, 提高整体业务品质, 2014 年上半年的赔付率为 58.3%, 同比下降 1.9 个百分点费用率 (%) 赔付率 (%) 综合成本率 (%)

19 3. 经营数据概要客户数量 ( 千 ) 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日个人 28,516 25,982 公司 1,849 1,747 合计 30,365 27,729 分销网络直销销售代表数量 7,443 7,305 保险代理人数量 44,439 37, 保费收入本公司产险业务保费收入按险种分析如下 : 机动车辆保险 52,142 40,884 非机动车辆保险 15,051 11,589 意外与健康保险 1,659 1,430 保费收入合计 68,852 53,903 本公司产险业务保费收入按地区分析如下 : 广东 10,822 8,243 江苏 5,110 4,117 四川 4,323 3,314 上海 3,982 3,312 浙江 3,966 3,224 小计 28,203 22,210 保费收入合计 68,852 53,903 18

20 3.5 银行业务本公司通过平安银行经营银行业务, 本节分析平安银行的经营业绩 1. 净利息收入利息收入存放央行款项 1,860 1,561 金融企业往来 11,090 10,144 客户贷款 33,000 24,255 证券投资利息收入 10,827 7,138 其他利息收入合计 56,950 43,226 利息支出向央行借款 (18) (15) 金融企业往来 (15,125) (11,721) 客户存款 (16,706) (12,576) 应付债券 (547) (386) 利息支出合计 (32,396) (24,698) 净利息收入 24,554 18,528 净利差 (%) (1) 净息差 (%) (2) 平均生息资产余额 1,984,241 1,705,080 平均计息负债余额 1,885,375 1,614,696 (1) 净利差是指平均生息资产收益率与平均计息负债成本率之差 (2) 净息差是指净利息收入平均生息资产余额净利息收入由 2013 年上半年的亿元增长 32.5% 至 2014 年同期的亿元, 主要受生息资产规模增长贷款结构改善和定价能力提升的影响平安银行持续加大生息资产结构调整和风险定价管理, 净利差和净息差均同比提升 19

21 2. 存款组合 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日公司存款 1,246,993 1,005,337 零售存款 261, ,665 存款总额 1,508,904 1,217, 贷款组合 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日公司贷款 584, ,639 零售贷款 255, ,816 信用卡应收账款 98,685 86,834 贷款总额 938, , 贷款质量 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日正常 904, ,721 关注 25,332 18,027 次级 3,916 4,375 可疑 2,272 1,575 损失 2,480 1,591 贷款合计 938, ,289 不良贷款合计 8,668 7,541 不良贷款率 (%) 贷款减值准备余额 (17,179) (15,162) 拨备覆盖率 (%)

22 截至 2014 年 6 月 30 日, 平安银行的不良贷款余额为亿元, 较年初增加亿元 ; 不良贷款率为 0.92%, 较年初上升 0.03 个百分点贷款拨备覆盖率为 %, 较年初下降 2.88 个百分点贷款按地区划分的质量情况 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日余额不良率 (%) 余额不良率 (%) 东区 282, , 南区 233, , 西区 100, , 北区 182, , 总行 139, , 合计 938, , 年上半年, 受经济结构调整和增速放缓的影响, 银行业整体资产质量下滑受部分钢贸企业和民营中小企业经营困难, 以及联保互保等因素的影响, 平安银行不良贷款和不良贷款率较年初有所上升平安银行持续加大不良资产清收处置力度, 通过多种方式清收化解不良资产, 未来将进一步优化信贷结构, 防范和化解存量贷款可能出现的各类风险, 严控新增不良贷款, 保持资产质量稳定 3.6 投资业务 1. 信托业务 2014 年 2013 年营业收入 1,928 1,202 净利润信托资产管理规模 366, ,320 (1) 上述营业收入和净利润数据为平安信托法人及其旗下开展投资和资产管理业务的子公司的合并数据 21

23 信托资产管理规模 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日房地产 93,132 69,352 实业 92,722 62,396 基础产业 69,647 39,816 证券市场 48,218 39,734 金融机构 42,220 61,208 其他 20,947 17,814 信托资产合计 366, , 证券业务营业收入 1,474 1,397 净利润

24 3.7 其他事项报告期末前十名 A 股可转债持有人持有情况截至 2014 年 6 月 30 日, 共有 13,196 名 A 股可转债持有人, 其中前十名 A 股可转债持有人情况如下 : A 股可转债持有人名称期末持有金额 ( 元 ) 占 A 股可转债余额比例 (%) 质押或冻结数量 ( 元 ) GIC PRIVATE LIMITED 1,189,395, 兴业银行股份有限公司 - 兴全趋势投资混合型证券投资基金 1,154,228, 质押 1,154,227,000 UBS AG 987,645, 华夏人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品 830,648, 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪 542,680, 中国建设银行 - 银华 - 道琼斯 88 精选证券投资基金 534,231, 李莉 473,189, 质押 473,189,000 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -005L-FH001 沪 444,296, 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 438,700, 中国工商银行股份有限公司 - 兴全可转债混合型证券投资基金 355,173, 注 : 根据上交所关于可转换公司债券参与质押式回购交易业务的通知等相关规定, 本公司 A 股可转债自 2013 年 12 月 9 日起参与质押式回购交易本公司根据中国证券登记结算有限责任公司提供的 A 股可转债持有人名册和各结算参与人债券回购质押专用账户具体持有人信息, 进行了合并加总 23

25 报告期内 A 股可转债累计转股情况本公司 2013 年发行的 A 股可转债, 转股起止日期自 2014 年 5 月 23 日至 2019 年 11 月 22 日截至 2014 年 6 月 30 日,A 股可转债共转股 6,443 股详情如下 : 累计转股数报告期内变动情况占转股前未转股金额 2014 年 1 月 1 日报告期内累计转股数公司已发行 2014 年 6 月 30 日占总发行 A 股可转债简称 A 股可转债余额 ( 元 ) 转股 ( 元 ) 赎回 ( 元 ) 回售 ( 元 ) 其他 ( 元 ) 转股数 ( 股 ) ( 股 ) 股份总数 A 股可转债余额 ( 元 ) A 股可转债比例平安转债 26,000,000, ,000 6,443 6, % 25,999,733, % 四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的具体说明会计估计变更本集团在计量长期人身险保险合同的保险责任准备金过程中须对折现率投资收益率死亡率发病率退保率保单红利假设及费用假设等作出重大判断这些计量假设需以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定本集团于 2014 年 6 月 30 日根据当前信息重新厘定上述有关假设, 假设变动所形成的相关保险合同准备金的变动计入本期间利润表此项变动减少 2014 年 6 月 30 日寿险及长期健康险责任准备金人民币 4,130 百万元, 增加截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间税前利润人民币 4,130 百万元 4.2 重大会计差错的内容更正金额原因及其影响说明适用不适用 24

26 4.3 与上年度财务报告相比, 合并范围发生变化的具体说明本中期财务报告合并范围与上年度财务报告相比没有发生重大变化 4.4 董事会监事会对会计师事务所非标准审计报告的说明适用不适用董事长兼首席执行官马明哲中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司董事会 2014 年 8 月 19 日 25

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任中石化石油工程技術服務股份有限公司 ( 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) ( 股份代號 :1033) 海外監管公告此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B