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累砾赵
5 years ago
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1 2012 年年度报告摘要 ( 股票代码 :601318) 二一三年三月十四日

2 一重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读本公司刊载于上海证券交易所网站上的年度报告全文 1.2 公司简介股票简称中国平安股票代码 A 股 : H 股 :2318 股票上市交易所 A 股 : 上海证券交易所 H 股 : 香港联合交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名金绍樑刘程电话传真电子信箱 ir@pingan.com.cn;pr@pingan.com.cn 1

3 二主要财务数据和股东变化 2.1 主要会计数据单位 : 人民币百万元 2012 年 12 月 31 日 2012 年 2011 年 12 月 31 日 2011 年本年比上年增减 (%) 2010 年 12 月 31 日 2010 年总资产 2,844,266 2,285, ,171,627 归属于母公司股东权益 159, , ,030 经营活动产生的现金流量净额 280,897 75, ,255 营业收入 299, , ,439 归属于母公司股东净利润 20,050 19, ,311 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,098 19, ,314 加权平均净资产收益率下降 2.2 个百分点 17.3 基本每股收益 ( 元股 ) 稀释每股收益 ( 元股 )

4 2.2 前 10 名股东持股情况表报告期末股东总数 (2012 年 12 月 31 日 ) 251,615 户 ( 其中境内股东 246,070 户 ) 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 (2013 年 3 月 8 日 ) 262,346 户 ( 其中境内股东 256,838 户 ) 报告期末前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例 (%) 持股数量持有有限售条件的股份数量 ( 持有非流通的股份数量 ) 质押或冻结的股份数量香港上海汇丰银行有限公司境外法人 ,929,279 深圳市投资控股有限公司国家 ,359,551 质押 239,980,000 股源信行投资有限公司境内非国有法人 ,000,000 汇丰保险控股有限公司境外法人 ,192,116 林芝新豪时投资发展有限公司境内非国有法人 ,094,187 林芝景傲实业发展有限公司境内非国有法人 ,701,889 深业集团有限公司国有法人 ,675,070 深圳市武新裕福实业有限公司境内非国有法人 ,655,734 工布江达江南实业发展有限公司境内非国有法人 ,112,886 质押 33,000,000 股同盈贸易有限公司境外法人 ,142,150 上述股东关联关系或一致行动关系的说明汇丰保险和汇丰银行均属于汇丰控股的全资附属子公司同盈贸易有限公司属于卜蜂集团间接全资持股子公司, 同时卜蜂集团通过全资子公司林芝正大环球投资有限公司持有工布江达江南实业发展有限公司 63.34% 的股份, 工布江达江南实业发展有限公司与同盈贸易有限公司因具有同一控制人构成关联关系除上述情况外, 本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系 3

5 2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系本公司股权结构较为分散, 不存在控股股东, 也不存在实际控制人报告期末, 本公司第一大股东及第四大股东分别为汇丰银行及汇丰保险, 两者同属汇丰控股的全资子公司截至 2012 年 12 月 31 日, 汇丰控股合计持有中国平安 H 股股份 976,121,395 股, 约占公司总股本亿股的 12.33% 持有 10% 以上股权的股东的最终控制人与公司之间关系方框图如下 : 持有本公司股权 10% 以上的股东情况本公司股权结构较为分散, 不存在控股股东, 也不存在实际控制人持有公司 10% 以上股份的股东情况如下 : 截至 2012 年 12 月 31 日, 汇丰控股 ( 公众上市公司 ) 通过其全资附属子公司汇丰银行及汇丰保险合计持有中国平安 H 股股份 976,121,395 股, 约占公司总股本的 12.33% 汇丰保险于 1969 年 6 月 17 日成立, 普通股实收资本为 1, 万英镑, 注册地址为 8 Canada Square, London, E14 5HQ, United Kingdom 其主营业务为金融保险汇丰保险是汇丰控股的全资附属子公司, 专注于发展汇丰集团的全球保险业务汇丰银行于 1866 年 8 月 14 日 ( 香港注册日期 ) 成立, 普通股及优先股之注册资本分别为 800 亿港元及亿美元, 普通股及优先股之实收资本分别为亿港元及亿美元, 注册地址为香港皇后大道中 1 号其主营业务为银行及金融服务业务汇丰银行及各附属公司在亚太区 19 个国家和地区设有约 1,080 家分行和办事处, 并在全球另外 6 个国家设有约 20 家分行和办事处汇丰银行是汇丰控股的创始成员及其在亚太区的旗舰, 也是香港最大的本地注册银行及三大发钞银行之一 4

6 汇丰控股于 1959 年 1 月 1 日成立, 普通股实收资本为 9,238,004,332 美元, 注册地址为 8 Canada Square, London, E14 5HQ, United Kingdom, 主营业务为银行及金融服务汇丰集团是世界上规模最大的银行及金融服务机构之一, 国际网络跨全球 85 个国家和地区, 办事处约 7,200 个, 涵盖欧洲香港亚太其他地区中东北美洲及拉丁美洲六大区域汇丰集团透过四个客户群及环球业务为大约 1 亿客户提供全面的金融服务, 这些客户群及环球业务计有 : 零售银行及财富管理工商业务环球银行及资本市场, 以及环球私人银行业务三管理层讨论与分析 3.1 董事长致辞生活在 13 亿人口的伟大国度, 无论在繁华的都市, 还是偏远的乡村, 我们每一天都被每一个中国人对追求更加富足安康的生活向往所感染着, 这种追求都化作了我们宏观经济所能够呈现的一系列精彩纷呈的数据 :GDP, 居民消费总额, 居民储蓄, 人均收入等等十八大的召开, 为我们展现了一个更加壮阔的未来图景 : 城镇化, 收入倍增计划, 小康社会的实现等等, 这个图景对一个经历了中国前 30 年改革开放历程的金融业者来说, 依然充满了诱惑和兴奋 : 未来中国的个人金融服务必将迎来巨大而崭新的发展契机经过 25 年的探索与实践, 中国平安已成为中国领先的个人金融服务集团之一但这还远远没有将我们对未来的憧憬释放实现出来, 我将和我们团队一起, 带领 70 多万平安内外勤员工, 继续矢志精进, 积极探索创新, 推动现代科技与传统金融的深度融合, 坚持专业让生活更简单的品牌理念, 打造一个客户一个账户多个产品一站式服务的全方位个人金融消费体验, 努力把平安建设成为中国最领先客户体验最好的个人金融服务集团, 最终实现国际领先综合金融的远大目标在展望美好的未来之前, 先让我们一起回顾一下 2012 年中国平安的整体经营表现 2012 年, 是一个不平凡的年份, 在中国的经济增速有所放缓的形势下, 金融业面临资本市场徘徊不振, 银行业不良率有所抬升, 寿险需求疲弱等不利因素在复杂多变的国内外市场形势下, 我们迎难而上, 积极调整策略应对市场挑战, 得益于我们已经建立且日益成熟的综合金融战略及平台优势, 我们的保险银行投资三大支柱业务在逆势中均继续取得稳健的增长随着原深发展和原平安银行两行整合的圆满收官, 新平安银行正式以崭新的姿态呈现给广大消费者, 这使得我们用一个统一的平安品牌, 为客户提供多元化金融服务的能力得到进一步提升, 综合竞争力日益巩固, 也使得我们更有能力抵御金融行业的周期性影响 5

7 这一年, 我们的主要财务指标, 如总资产净资产净利润均取得稳健增长截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司总资产为人民币 28, 亿元, 较上年末增长 24.5% 归属于母公司股东权益为人民币 1, 亿元, 较上年末增长 22.0% 全年实现归属于母公司股东的净利润人民币亿元, 较上年增长 3.0% 经营亮点回顾过去一年的经营情况, 我们在以下领域有突出的业绩表现 : 我们的寿险产险业务增速超越市场, 服务质量不断优化 ; 养老险年金业务保持业内领先寿险业务实现规模保费人民币 1, 亿元, 同比增长 6.5%, 其中盈利能力较高的个人寿险业务实现规模保费人民币 1, 亿元, 同比增长 10.0% 平安寿险市场份额亦较 2011 年提高 0.5 个百分点至 12.9% 凭借在 E 化销售平台 MIT 移动展业模式等服务创新上的不断努力, 成功获得 2012 年度最佳寿险公司奖平安产险依托专业化经营和领先的服务水平, 促进业务稳健增长, 实现保费收入人民币亿元, 累计保费增速达 18.5%, 超越市场 ; 市场份额亦较 2011 年提升 0.5 个百分点至 17.9% 平安养老险企业年金缴费受托管理资产以及投资管理资产三项统计指标在专业养老险公司中均居前列平安健康险开发了中国本土首创的健行天下 Vitality 健康促进计划, 带来新的业务增长机会我们的银行板块顺利完成两个银行的法人吸收合并更名以及 IT 系统整合工作, 两行整合完美收官, 业务保持稳健增长 2012 年 7 月 27 日, 合并后的银行正式更名为平安银行股份有限公司随着更名和系统整合上线顺利完成, 新平安银行综合金融加速发展 2012 年, 银行业务为集团贡献利润人民币亿元, 银行总资产达人民币 1.61 万亿元, 在规模不断扩大同时综合实力日益增强信用卡汽车融资贸易融资和资金同业等优势业务和产品亮点不断, 跻身同业先进行列新开设郑州分行, 西安分行筹建基本完成, 全年新增网点 55 家, 网点布局更为合理 ; 资本充足率和核心资本充足率表现优异, 分别为 11.37% 和 8.59% 我们的信托私人财富管理业务稳定增长, 证券投行业务位居前列伴随私人财富管理业务稳定增长, 平安信托资产管理规模达人民币 2, 亿元, 较 2011 年末增长 8.1%, 高净值客户数已超过 18,000 凭借良好的业绩表现和卓越的服务水平, 平安信托四度蝉联中国优秀信托公司奖 2012 年, 平安证券成功完成 14 家 IPO 及两家再融资项目主承销发行, 股票总承销家数 IPO 承销收入均名列行业第三 ; 完成 44 家债券项目主承销发行, 总承销家数较去年大幅增长平安资产管理调整资产结构, 不断巩固创新投资技术, 打造投资核心竞争力, 确保资产回报率优于市场 6

8 交叉销售协同效应一直是我们独特的发展优势, 本年这项优势不断增强, 进一步实现多个产品一站式服务的最佳客户体验, 我们的服务水平持续提升 2012 年, 公司的交叉销售和远程销售管理平台日趋完善, 协同效应不断增强 2012 年, 平安产险车险保费收入的 55.0% 来自交叉销售和电话销售渠道 ; 平安银行总计新发行信用卡中的 53.6% 来自交叉销售和电话销售渠道, 新增零售存款中的 15.9% 来自于交叉销售渠道 2012 年, 后援通过作业共享提高自动化率等运营优化措施, 寿险理赔和车险后端理赔件均时效分别为小时和 8.04 小时, 助力于产寿险公司理赔服务水平持续提升平安寿险标准案件, 数据齐全, 三天赔付服务承诺完成率达 99.78%, 平安产险在业内率先挑战从报案到赔款到账的全案流程, 万元以下, 从报案到赔款, 三天到账服务承诺完成率达 93.48% 公司荣誉 2012 年, 我们的品牌价值继续保持市场领先, 在综合实力公司治理和企业公民责任等方面受到国内外评级机构和媒体的广泛认可, 获得了众多荣誉 : 入选美国财富杂志全球领先企业 500 强 (Fortune Global 500), 名列全球第 242 位并蝉联大陆非国有企业第一第八度入围福布斯全球上市公司 2000 强 (Forbes Global 2000), 名列全球第 100 位入选英国金融时报全球 500 强 (Financial Times Global 500), 名列全球第 131 位入选英国华通明略品牌研究机构评选的最具价值全球品牌 100 强 (Millward Brown BrandZ100), 名列全球第 78 位四度蝉联英国欧洲货币杂志评选的亚洲最佳保险管理公司 ; 六度蝉联香港亚洲企业管治杂志评选的亚洲公司治理杰出表现奖与中国区最佳投资者关系公司八度荣膺 21 世纪经济报道评选的最佳企业公民奖 ; 六度摘得中国新闻周刊颁布的最具责任感企业称号 ; 十一度荣获经济观察报颁布的最受尊敬企业称号 7

9 社会责任 2012 年, 我们继续大力推进绿色金融, 关注教育公益事业, 继续努力成为中国企业社会责任和企业公民的典范在环境方面, 我们通过低碳 100 行动两年来的推动实施, 在提供专业化金融服务的同时, 将企业社会责任理念贯穿至保险银行投资等各个业务领域, 低碳效能已见成果 : 我们提供的无纸化电子函件在 2012 年使用客户规模超过了 1,000 万, 在金融保险业处于领先位置 MIT 展业平台升级智能版的推广使用, 更加体现出平安在科技服务平台上的领先优势, 为客户提供的一站式综合金融服务更加便捷高效, 也更加灵活和环保我们在电子函件 MIT 平台电子保单网上保全电子账单等各项高效能服务形式方面, 共节省纸张约吨, 同时, 人力和运营成本大幅降低 ; 本年, 我们积极投身绿色希望工程, 联合中国青少年发展基金会在全国十个省区援建了一万亩平安林 ; 在教育方面, 已布点并援建了超过 100 所平安希望小学, 完成了超过 17 个希望小学多媒体教室梦想中心的援建启用, 组织社会各界超过 2,000 名志愿者参加了平安的支教行动, 帮助学生近三万人我们的教育公益项目启动至今, 累计已有 8,134 名平安希望小学学生, 获得人民币万元中国平安希望奖学金 ;4,820 名高校学子, 获得超过千万的励志计划论文奖创业大赛奖励金 ; 各种公益慈善捐款累计超亿元人民币公司治理 2012 年, 我们在严格遵守相关法律法规要求的基础上, 结合自身实际情况, 不断完善公司治理结构, 提升公司治理水平公司股东大会董事会监事会及高级管理层均按照公司章程赋予的职责, 依法独立运作, 履行各自的权利和义务公司董事会在公司的战略规划投资决策风险管理内控合规社会责任和人才选聘等方面做出了积极的贡献因公司治理方面的突出表现, 我们荣获了由香港会计师公会评选的 2012 最佳企业管治数据披露大奖 H 股类别金奖 ; 亚洲企业管治杂志评选的 2012 年度亚洲卓越大奖 ; 亚洲金融杂志评选的 2012 亚洲最佳管理企业以及国内知名财富管理媒体理财周报评选的 2012 中国上市公司最佳董事会 8

10 发展展望尽管在过去的一年里我们取得了不俗的业绩, 但两个和我同姓的年轻朋友的成绩让我丝毫不敢有一点沾沾自喜他们创造的两个数据深深地震撼了我, 一个是阿里巴巴集团双 11 的单天销售额达到人民币 191 亿元, 另一个是腾讯的微信用户数突破 3 亿这些数据让我深信中国个人消费市场的巨大潜力, 也让我深信新科技正在深刻地改变着这个世界的商业规则和模式努力把握这个趋势和潮流, 紧跟乃至引领由此带来的金融消费及生活的变化是我们责无旁贷的使命和责任经过 25 年的探索与实践, 我们已拥有涵盖保险银行证券信托基金等在内的全金融行业牌照, 搭建了国内领先的综合金融服务平台, 逐步形成了我们在个人金融服务领域的优势 : 齐全的产品线全方位的优质服务全覆盖的网络渠道高效的代理人队伍领先的科技创新强大的品牌支持等从保险银行到投资, 在错综复杂的金融世界里, 如何化繁为简, 如何打造一个客户一个账户多个产品一站式服务的新型消费体验, 为客户带来省时省心省力的简单生活, 如何成为中国最领先客户体验最好的个人综合金融服务提供商, 是我们矢志不渝的追求展望未来, 我们一方面惴惴不安, 一方面又信心满怀随着中国城镇化的逐步推进和国民收入的持续提升, 百姓的消费支出增长空间和潜力巨大, 个人消费市场有望维持长期快速的增长, 这将拉动个人金融消费的需求增长, 成为推动社会经济持续发展的动力源泉, 也为我们综合金融战略的深化实施及未来健康发展奠定了良好基础与此同时, 以移动互联网大数据云计算等为代表的现代科技正在迅猛发展, 相互融合, 并不断向传统行业渗透, 这些不仅为我们每一个人创造了全新的生活方式和消费体验, 也极大地影响了各行业生态环境和现代企业的组织和经营方式, 不断催生出新的商业机会和模式, 甚至会出现颠覆性革命性的变革这不仅为金融业引入新的竞争主体, 也在逐步改良甚至完全重塑传统金融的经营模式, 带动以客户体验为核心的竞争不断升级, 对传统金融市场的竞争格局和竞争方式产生深远影响我及平安的所有同事们从来不畏惧挑战, 也一直敢于创新和探索, 我们将紧紧抓住时代赋予的发展机遇, 在继续确保传统业务同步于市场的增长, 质量保持领先的同时, 锐意探索现代科技与传统金融的深度融合, 打造平安未来持续超越市场增长的核心动力, 积极推动中国金融业的创新发展新的一年, 中国平安即将迎来公司成立 25 周年, 我们相信, 在全体股东的鼎力支持与董事会的正确领导下, 我们必能凭借卓越的机制文化和人才队伍, 牢牢把握时代脉搏, 秉持专业, 让生活更简单的理念, 为客户提供更加简单快捷舒适的一站式金融消费体验, 实现健康可持续和有价值的发展, 逐步成就中国最领先客户体验最好的个人金融服务集团的宏伟目标, 为股东客户员工和社会创造持续稳健增长的价值 9

11 3.2 概览本公司借助旗下主要子公司即平安寿险平安产险平安养老险平安健康险平安银行平安信托平安证券平安资产管理平安资产管理 ( 香港 ) 及平安大华基金通过多渠道分销网络以统一的品牌向客户提供多种金融产品和服务 2012 年, 面对复杂多变的国内外市场形势, 中国平安深入贯彻专业创造价值理念, 迎难而上, 积极应对市场挑战, 保险银行投资三大支柱业务在逆势中均继续保持稳健的增长其中, 平安寿险业务规模和代理人数量稳健增长, 产品结构不断优化, 新业务价值率明显上升平安产险保费收入突破人民币 900 亿元, 综合成本率保持良好水平平安银行成功完成并购整合, 顺利实现平稳过渡, 历时三年的银行业务整合全面收官信托私人财富管理业务稳定增长, 证券投行业务继续保持领先平安资产管理调整资产结构, 不断巩固创新投资技术, 打造投资核心竞争力, 确保资产回报率优于市场 2012 年, 公司实现归属于母公司股东的净利润人民币亿元, 较 2011 年增长 3.0% 截至 2012 年 12 月 31 日, 公司总资产为人民币 28, 亿元, 较 2011 年末增长 24.5%; 归属于母公司股东权益为人民币 1, 亿元, 较 2011 年末增长 22.0% 1. 合并经营业绩营业收入合计 299, ,915 营业支出合计 (266,997) (219,002) 营业利润 32,375 29,913 净利润 26,750 22,582 归属于母公司股东的净利润 20,050 19,475 10

12 2. 分部净利润人寿保险业务 6,457 9,974 财产保险业务 4,648 4,979 (1) 银行业务 13,232 7,977 证券业务 (2) 其他业务及抵消 (3) 合并调整 1, (1,952) 净利润 26,750 22,582 (1) 本公司从 2011 年 7 月开始合并原深发展, 持有原深发展 52.38% 的股份 (2) 其他业务主要包括总部信托及资产管理等业务 (3) 2011 年合并调整数据, 为原深发展首次纳入本集团财务报表的合并范围, 本公司于合并日对合并前持有的 29.99% 原深发展股权的一次性重新计量会计处理影响 3. 保险资金投资组合保险业务是本集团的核心业务, 本公司及旗下保险业务子公司的可投资资金形成保险资金, 保险资金的运用受相关法律法规的限制保险资金投资资产占本集团投资资产的绝大部分本节分析保险资金投资组合情况 2012 年, 世界经济复苏步伐放缓, 虽然欧洲债务危机逐步趋稳, 但美国日本相继推出量化宽松货币政策, 对新兴市场的影响存在不确定性 ;2012 年, 我国保持宏观经济政策基本稳定, 通货膨胀亦得到了一定程度的控制上半年,A 股市场受欧洲债务危机经济增速与企业盈利预期降低等因素影响出现一定下滑, 但在年末大幅度反弹 ; 债券市场整体保持平稳本公司深入研究宏观形势变化, 积极防范市场风险, 稳步推进高息固定收益投资, 优化权益资产结构, 提高公司投资盈利能力 11

13 投资收益 (1) 净投资收益 (2) 净已实现及未实现的收益减值损失 41,578 33,148 (9,522) (961) (6,450) (2,606) 其他 74 (65) 总投资收益 25,680 29,516 净投资收益率 (%) (3) 总投资收益率 (%) (3) (1) 包含存款利息收入债券利息收入权益投资股息收入以及投资性房地产租赁收入等 (2) 包含证券投资差价收入及公允价值变动损益 (3) 上述投资收益的计算未考虑以外币计价的投资资产产生的净汇兑损益作为分母的平均投资资产, 参照 Modified Dietz 方法的原则计算净投资收益由 2011 年的人民币亿元增加 25.4% 至 2012 年的人民币亿元, 主要原因是投资资产规模增长和新增固定到期日投资利息率上升使得固定到期日投资利息收入相应增加, 同时权益投资的分红收入较 2011 年增加净投资收益率由 2011 年的 4.5% 上升至 2012 年的 4.7%, 主要原因是新增固定到期日投资利息率上升及权益投资分红收入增加受国内股票市场持续低位运行影响, 本公司 2012 年净已实现及未实现的收益为亏损人民币亿元, 而 2011 年为亏损人民币 9.61 亿元可供出售权益投资的减值损失由 2011 年的人民币亿元增加至 2012 年的人民币亿元受上述因素综合影响,2012 年本公司保险资金投资组合的总投资收益为人民币亿元, 较 2011 年的人民币亿元下降 13.0%, 总投资收益率由 2011 年的 4.0% 下降至 2012 年的 2.9% 12

14 投资组合根据新的市场形势, 本公司主动改善投资组合资产配置以应对新的经济形势, 固定到期日投资占总投资资产的比例由 2011 年 12 月 31 日的 81.0% 提升至 2012 年 12 月 31 日的 81.4%, 权益投资的占比由 11.5% 降低至 9.5% 下表列示本公司保险资金投资组合资产配置情况 : 按投资对象分固定到期日投资 (1) 定期存款 (1) 债券投资 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日账面值占总额比例 (%) 账面值占总额比例 (%) 241, , , , 债权计划投资 37, , (1) 其他固定到期日投资权益投资 (1) 证券投资基金 35, , , , 权益证券 76, , 基建投资 8, , 投资性物业 16, , 现金现金等价物及其他 73, , 投资资产合计 1,074, , 按投资目的分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 17, , 可供出售金融资产 186, , 持有至到期投资 463, , 贷款和应收款项 381, , 其他 25, , 投资资产合计 1,074, , (1) 该等数据不包括分类为现金及现金等价物的项目 13

15 4. 汇兑损益本公司 2012 年产生净汇兑收益人民币 2.55 亿元,2011 年为净汇兑损失人民币 4.34 亿元, 主要原因是本公司外币资产规模变动 5. 业务及管理费 2012 年业务及管理费为人民币亿元, 其中合并口径的影响 ( 即 2012 年合并了原深发展全年业绩, 而 2011 年只合并了原深发展下半年的业绩 ) 为人民币亿元, 剔除此影响后, 业务及管理费较去年同期增长 21.1%, 主要原因是本公司业务增长及通胀引致的人力成本职场费用等经营成本增加 6. 所得税费用当期所得税 6,959 8,541 递延所得税 (1,371) (1,097) 合计 5,588 7,444 所得税费用由 2011 年的人民币亿元减少 24.9% 至 2012 年的人民币亿元 3.3 寿险业务 1. 业务概览本公司通过平安寿险平安养老险和平安健康险经营寿险业务 14

16 以下为本公司寿险业务规模保费及保费收入数据 : (1) 规模保费平安寿险 191, ,781 平安养老险 7,407 6,076 平安健康险规模保费合计 199, ,256 (2) 保费收入平安寿险 128, ,967 平安养老险 5,869 4,995 平安健康险保费收入合计 134, ,094 (1) 规模保费指公司签发保单所收取的全部保费, 即进行重大保险风险测试和保险混合合同分拆前的保费数据 (2) 保费收入是根据关于印发保险合同相关会计处理规定的通知 ( 财会 [2009]15 号 ), 对规模保费进行重大保险风险测试和保险混合合同分拆后的保费数据以下为平安寿险的保费收入及市场占有率数据 : 保费收入 128, ,967 市场占有率 (%) 依据中国保监会公布的 2012 年人身保险公司保费收入数据计算, 平安寿险的保费收入约占中国寿险公司保费收入总额的 12.9% 从保费收入来衡量, 平安寿险是中国第二大寿险公司 15

17 下表为平安寿险经营数据概要 : 客户数量 ( 千 ) 个人 53,666 49,784 公司合计 54,562 50,579 保单继续率 (%) 13 个月个月代理人产能代理人首年规模保费 ( 元人均每月 ) 5,795 7,527 代理人个险新保单件数 ( 件人均每月 ) 分销网络个人寿险销售代理人数量 512, ,911 团体保险销售代表数量 3,310 3,016 银行保险销售网点 63,929 62,022 16

18 2. 规模保费及保费收入本公司寿险业务规模保费及保费收入按渠道分析如下 : 个人寿险新业务规模保费保费收入首年期缴保费 36,560 37,577 27,446 24,220 首年趸缴保费 705 6, ,151 短期意外及健康保险保费 2,023 1,925 2,657 2,349 新业务合计 39,288 45,833 30,125 31,720 续期业务 136, ,157 84,470 71,163 个人寿险合计 176, , , ,883 银行保险新业务首年期缴保费 2,347 1,727 2,327 1,710 首年趸缴保费 7,945 15,134 8,012 11,784 短期意外及健康保险保费新业务合计 10,294 16,863 10,342 13,497 续期业务 3,323 2,079 3,267 2,037 银行保险合计 13,617 18,942 13,609 15,534 17

19 规模保费保费收入团体保险新业务首年期缴保费首年趸缴保费 3,272 2, 短期意外及健康保险保费 6,060 5,199 6,035 5,174 新业务合计 9,688 8,221 6,605 5,639 续期业务团体保险合计 9,798 8,324 6,647 5,677 合计 199, , , ,094 本公司寿险业务规模保费按险种分析如下 : 分红险 98,229 92,372 万能险 67,866 64,861 长期健康险 12,251 10,506 意外及短期健康险 8,326 7,224 传统寿险 8,173 6,494 投资连结险 2,865 3,682 年金 1,773 2,117 合计 199, ,256 18

20 本公司寿险业务规模保费按地区分析如下 : 广东 29,381 27,083 北京 15,597 14,570 上海 14,335 14,037 山东 13,194 12,619 江苏 13,096 12,660 小计 85,603 80,969 总规模保费 199, , 产险业务 1. 市场份额以下为平安产险的保费收入及市场占有率数据 : 保费收入 98,786 83,333 市场占有率 (%) (1) (1) 依据中国保监会公布的中国保险行业数据计算 19

21 2. 综合成本率 2012 年, 中国产险行业受理赔成本上升市场竞争加剧等影响, 行业盈利能力有所下降平安产险通过不断提升精细化管理水平, 在市场份额持续增长的同时, 保持了较好的盈利水平, 综合成本率为 95.3% 费用率 (%) 赔付率 (%) 综合成本率 (%) 经营数据概要客户数量 ( 千 ) 个人 23,024 18,894 公司 1,646 1,892 合计 24,670 20,786 分销网络直销销售代表数量 7,315 7,444 (1) 保险代理人数量 30,240 26,067 (1) 保险代理人数量包括个人代理人专业代理人和兼业代理人 20

22 4. 保费收入本公司产险业务保费收入按险种分析如下.. 机动车辆保险 76,334 65,292 非机动车辆保险 20,354 16,249 意外及健康保险 2,401 2,167 合计 99,089 83,708 本公司产险业务保费收入按地区分析如下 : 广东 15,647 13,575 江苏 7,625 6,179 上海 6,628 5,793 北京 6,062 5,292 浙江 6,016 5,090 小计 41,978 35,929 总保费收入 99,089 83, 银行业务深发展自 2011 年 7 月起纳入本公司财务报表合并范围, 之前为本公司的联营企业本年度报告摘要中,2012 年的银行业务经营业绩包含平安银行 ( 即原深发展 ) 的全年业绩,2011 年的经营业绩包含上半年按股权比例确认对其的投资收益及下半年合并其的经营业绩由于股权比例的变动以及并表方式的变化, 银行业务的利润贡献较去年有明显上升 21

23 1. 净利息收入利息收入存放央行款项 2,691 1,308 金融企业往来 9,703 4,680 客户贷款 44,880 24,709 证券投资利息收入 10,226 5,483 其他 7,352 3,134 利息收入合计 74,852 39,314 利息支出向央行借款 (27) (21) 金融企业往来 (15,135) (7,331) 客户存款 (23,120) (11,560) 应付债券 (1,032) (561) 其他 (2,295) (1,470) 利息支出合计 (41,609) (20,943) 净利息收入 33,243 18,371 净利差 (%) (1)(3) 净息差 (%) (2)(3) 平均生息资产余额 1,395,034 1,175,294 平均计息负债余额 1,315,968 1,106,105 (1) 净利差是指平均生息资产收益率与平均计息负债成本率之差 (2) 净息差是指净利息收入平均生息资产余额 (3) 在计算 2011 年的净利差和净息差时, 对 2011 年 7 月后并入的原深发展利息收入和支出进行了年化处理 22

24 净利息收入由 2011 年的人民币亿元大幅增加至 2012 年的人民币亿元, 主要是受银行业务合并口径差异以及生息资产规模增长和资产负债结构改善的影响净利差净息差因受央行 2011 年以来调息政策以及同业资金业务规模扩大的影响有所拉低 2. 存款组合 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日公司存款 839, ,565 零售存款 181, ,280 存款总额 1,021, , 贷款组合 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日公司贷款 494, ,702 零售贷款 176, ,227 信用卡应收账款 49,725 24,713 贷款总额 720, ,642 23

25 4. 贷款质量 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日正常 706, ,937 关注 7,176 4,410 次级 5,030 1,744 可疑损失贷款合计 720, ,642 不良贷款合计 6,866 3,295 不良贷款率 0.95% 0.53% 贷款减值准备余额 12,518 10,566 拨备覆盖率 % % 2012 年, 主要受国内经济增速放缓等外部环境影响, 长三角等地区部分民营中小企业经营遇到困难, 偿债能力下降, 平安银行不良贷款率有所上升但新增不良贷款主要集中在江浙地区, 且大部分有抵押质押品, 平安银行在其他区域的信贷资产质量保持稳定, 整体风险处于可控范围内未来平安银行将进一步优化信贷结构, 确保发放更多的高质量贷款, 防范和化解存量贷款可能出现的各类风险, 严格控制不良贷款的增长, 保持资产质量稳定截至 2012 年末, 本公司银行业务的不良贷款余额为人民币亿元, 比 2011 年末增加人民币亿元 ; 不良贷款率为 0.95%, 较 2011 年末上升 0.42 个百分点贷款拨备覆盖率为 %, 较 2011 年末下降个百分点 24

26 5. 资本充足率 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日净资本 101,866 91,491 其中 : 核心资本净额 76,896 67,244 附属资本 25,430 24,664 加权风险资产总额 895, ,702 资本充足率 ( 监管规定 >=8%) 11.37% 11.51% 核心资本充足率 ( 监管规定 >=4%) 8.59% 8.46% 2012 年 12 月 31 日, 本集团银行业务的资本充足率和核心资本充足率分别为 11.37% 和 8.59%, 保持较好水平 3.6 投资业务 1. 证券业务单位 : 人民币百万元营业收入 2,711 3,056 净利润

27 (1) 2. 信托业务单位 : 人民币百万元营业收入 3,029 2,398 净利润 1,524 1,063 (1) 上述数据并未合并平安信托下属子公司, 对子公司的投资按成本法核算四涉及财务报告的相关事项 4.1 与最近一期年度报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的具体说明本年度合并财务报告所采用的会计政策与最近一期年度报告相比没有发生变化会计估计变更本集团在计量长期人身险保险合同的保险责任准备金过程中须对折现率投资收益率死亡率发病率退保率保单红利假设及费用假设等作出重大判断这些计量假设需以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定本集团于 2012 年 12 月 31 日根据当前信息重新厘定上述有关假设, 假设变动所形成的相关保险合同准备金的变动计入本年度利润表此项变动增加 2012 年 12 月 31 日寿险及长期健康险责任准备金人民币 54 百万元, 减少 2012 年度税前利润人民币 54 百万元 4.2 重大会计差错的内容更正金额原因及其影响适用不适用 4.3 与最近一期年度报告相比, 合并范围发生变化的具体说明收购上海家化 ( 集团 ) 有限公司 ( 以下简称上海家化 ) 2011 年 11 月 15 日, 本集团的子公司上海平浦投资有限公司与上海市国有资产监督管理委员会 ( 以下简称上海国资委 ) 签署产权交易合同, 以人民币 5,109 百万元的对价购买其持有的上海家化 100% 的股权该股权转让交易已于 2012 年 2 月 16 日完成, 本集团于该日取得对上海家化的控制权, 将该日确定为购买日 26

28 收购北京双融汇投资有限公司 ( 以下简称北京双融汇 ) 2012 年, 本集团的子公司平安寿险收购北京双融汇 100% 的股权, 合并成本为人民币 1,092 百万元本集团于 2012 年 9 月 17 日取得对北京双融汇的控制权, 将该日确认为购买日处置许昌中原证投有限公司 ( 以下简称中原证投 ) 2012 年 6 月 8 日, 本公司的子公司平安信托与第三方签订协议, 转让其持有的子公司中原证投的全部股权处置日为 2012 年 6 月 11 日处置宁波北仑港高速公路有限公司 ( 以下简称北仑港高速 ) 2012 年, 本公司的子公司平安海外控股转让其持有的子公司北仑港高速的全部股权, 处置日为 2012 年 11 月 14 日以上事项详情请阅读本公司刊载于的年度报告全文 4.4 董事会监事会对会计师事务所非标准审计报告的说明适用不适用董事长兼首席执行官马明哲中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司董事会 2013 年 3 月 14 日 27

幻灯片 0

幻灯片 0 2013 3 2 4 2012 7.8% 2013 1,994.83 6.5% 1,760.68 10.0% 987.86 18. 5% 2 0.5 17. 9% 95. 3% IT 135.11 68.70 1.61 201127.7% 201120.0% 16.1% 1,100 4.7% 2.9% 2,120.25 20118.1% 18, 000 IPO 44 2011 159% 6 2011