南京银行股份有限公司2010年年度报告摘要

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俟童
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1 一重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文, 报告全文同时刊载于上海证券交易所网站投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读年度报告全文 1.2 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.3 公司第七届董事会第十四次会议于 2016 年 4 月 27 日审议通过了本报告 ; 会议全体董事出席会议, 全体监事列席了本次会议 1.4 公司 2015 年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告 1.5 公司董事长林复行长胡昇荣财务负责人刘恩奇财务部门负责人朱晓洁保证年度报告中财务报告的真实准确完整 1.6 公司第七届董事会第十四次会议审议通过报告期利润分配预案为 : 以 2015 年 12 月 31 日普通股总股本 3,365,955,526 股为基数, 向全体股东每 10 股派送现金股利 4 元人民币 ( 含税 ), 合计派发现金股利亿元 ; 以资本公积按每 10 股转增 8 股, 合计转增 2,692,764,420 股 1.6 公司基本情况简介股票种类股票上市交易所股票简称股票代码普通股 A 股上海证券交易所南京银行优先股上海证券交易所南银优联系人和联系方式董事会秘书姓名汤哲新联系地址江苏省南京市中山路 288 号南京银行董事会办公室电话传真电子信箱 boardoffice@njcb.com.cn 第 1 页共 31 页

2 二主要财务数据和股东情况 2.1 主要财务数据可比期间主要会计数据和财务指标主要会计数据 2015 年 2014 年本年比上年增减 (%) 2013 年经营业绩营业收入 22,830,482 15,991, ,478,294 营业利润 8,978,581 7,010, ,561,689 利润总额 9,019,748 7,057, ,608,521 归属于上市公司股东净利润 7,000,576 5,608, ,496,857 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,981,957 5,591, ,477,845 经营活动产生的现金流量净额 81,023, ,525, ,631,815 每股计基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 规模指标总资产 805,020, ,150, ,057,293 总负债 752,606, ,366, ,201,159 归属于上市公司股东的所有者权益 52,026,524 32,448, ,589,991 存款总额 504,197, ,328, ,149,321 贷款总额 251,197, ,685, ,961,400 同业拆入 5,039,386 8,625, ,704,899 贷款损失准备 8,970,914 5,338, ,903,594 注 : 每股收益和净资产收益率按照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露 (2010 年修订 ) 计算可比期间财务比率分析主要财务指标 (%) 2015 年 2014 年本年比上年增减 ( 百分点 ) 2013 年盈利能力加权平均净资产收益率第 2 页共 31 页

3 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率总资产收益率净利差净息差占营业收入百分比利息净收入占比非利息净收入占比中间业务净收入占比资本充足率指标资本充足率一级资本充足率资产质量指标不良贷款率拨备覆盖率拨贷比效率分析成本收入比利息回收率年分季度主要财务数据第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 5,064,037 5,851,194 5,689,633 6,225,618 归属于上市公司股东的净利润 1,773,447 1,794,091 1,610,653 1,822,385 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,763,424 1,792,185 1,611,177 1,815,171 经营活动产生的现金流量净额 36,136,658 23,423,252 18,116,548 3,346, 前十名普通股股东情况报告期末股份变动情况表单位 : 股本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后公数量积比例送其比例发行新股金小计数量 (%) 股他 (%) 转股一 ,022, ,022, ,022, 有限第 3 页共 31 页

4 售条件股份 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股其中 : 境内非国有法人持股内自然人持股 4 外资持股其中 : 境外法人持股外自然人持股二无限售条件流通股份 1 人民币 ,702, ,702,234 39,702, ,250, ,250, ,250, ,250, ,250, ,250, ,069, ,069, ,069, ,069, ,069, ,069, ,968,933, ,968,933, ,968,933, ,968,933, 第 4 页共 31 页

5 普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三普通股股份总数 ,968,933, ,022, ,022,332 3,365,955, 报告期末前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 86,510 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 83,999 前十名股东持股情况持有有限售股东名称期末持股数比例报告期内增减条件股份数 ( 全称 ) 量 (%) 量法国巴黎银行 124,069, ,590, ,069,478 南京紫金投资 39,702, ,700, ,702,234 集团有限责任公司南京高科股份 -16,153, ,296, 有限公司法国巴黎银行 29,986, ,766, (QFII) 中国证券金融 76,643,294 76,643, 股份有限公司单位 : 股质押或冻结情况股股东份数量性质状态 0 境外无法人 135,562,506 国有质法人押 0 境内非国无有法人 0 境外无法人 0 国有无法人第 5 页共 31 页

6 东方基金 - 民生银行 - 中融 49,607,940 49,607, ,607,940 0 其他信托 - 瞰金 63 无号单一资金信托中央汇金资产 43,507,400 43,507, 国家管理有限责任无公司南京市国有资 0 42,634, ,634,346 国有产投资管理控股 ( 集团 ) 有限责任公司冻结法人上银基金 - 浦发银行 - 上银 34,097,876 34,097, ,151,960 0 其他基金财富 46 无号资产管理计划南京金陵制药 0 33,800, ,716,034 国有冻 ( 集团 ) 有限法人结公司前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量南京紫金投资集团有限责任公司 377,998,478 人民币普 377,998,478 通股法国巴黎银行 376,520,789 人民币普 376,520,789 通股南京高科股份有限公司 317,296,468 人民币普 317,296,468 通股法国巴黎银行 (QFII) 133,766,495 人民币普 133,766,495 通股中国证券金融股份有限公司 76,643,294 人民币普 76,643,294 通股中央汇金资产管理有限责任公司 43,507,400 人民币普 43,507,400 通股南京市国有资产投资管理控股 42,634,346 人民币普 42,634,346 ( 集团 ) 有限责任公司通股南京金陵制药 ( 集团 ) 有限公司 33,800,000 人民币普 33,800,000 通股华泰证券股份有限公司 32,732,321 人民币普 32,732,321 通股南京纺织产业 ( 集团 ) 有限公司 32,256,571 人民币普通股 32,256,571 第 6 页共 31 页

7 上述股东关联关系或一致行动的说明 2014 年 2 月 19 日, 公司披露了关于南京银行股份有限公司持股 5% 以上股东股权变动提示性公告, 确认法国巴黎银行 (QFII) 通过二级市场购买本公司的股份为法国巴黎银行持有截至报告期末, 两者合并计算法国巴黎银行持有本公司股份 634,356,762 股, 占公司总股本的 18.85% 2.3 前十名优先股股东情况截至报告期末优先股股东总数 ( 户 ) 10 年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数 ( 户 ) 10 前十名优先股股东持股情况单位 : 股股东名称 ( 全称 ) 博时基金 - 工商银行 - 博时 - 工行 - 灵活配置 5 号特定多个客户资产管理计划交银国际信托有限公司 - 金盛添利 1 号单一资金信托中国银行股份有限公司上海市分行华安未来资产 - 海通证券 - 上海海通证券资产管理有限公司中粮信托有限责任公司 - 中粮信报告期内股期末持股数质押或冻结情况比例 (%) 所持股份类别份增减变动量股份状态数量股东性质 10,000,000 10,000, 境内优先股无 0 其他 9,300,000 9,300, 境内优先股无 0 其他 6,000,000 6,000, 境内优先股无 0 其他 5,000,000 5,000, 境内优先股无 0 其他 5,000,000 5,000, 境内优先股无 0 其他第 7 页共 31 页

8 托投资 1 号资金信托计划广东粤财信托有限公司 - 粤银 1 号证券投资单一资金信托浦银安盛基金公司 - 浦发 - 上海浦东发展银行上海分行华安基金 - 兴业银行 - 上海农村商业银行股份有限公司中国银行股份有限公司中信银行股份有限公司 - 中信理财之共赢系列天天快车 4,700,000 4,700, 境内优先股无 0 其他 3,000,000 3,000, 境内优先股无 0 其他 3,000,000 3,000, 境内优先股无 0 其他 2,000,000 2,000, 境内优先股无 0 其他 1,000,000 1,000, 境内优先股无 0 其他三管理层讨论与分析 3.1 报告期主要经营业绩 ( 一 ) 经营规模稳健增长截至报告期末, 资产总额亿元, 较年初增加亿元, 增幅 40.46%; 存款总额亿元, 较年初增加亿元, 增幅 36.89%; 贷款总额亿元, 较年初增加亿元, 增幅 43.80% 第 8 页共 31 页

9 ( 二 ) 经营效益持续提升报告期内, 利润总额亿元, 同比增加亿元, 增幅 27.80% 实现归属于母公司股东的净利润亿元, 同比增加亿元, 增幅 24.82%; 基本每股收益 2.21 元, 增幅 16.93% ( 三 ) 监管指标保持良好资本充足率 13.11%, 存贷比 49.82%, 成本收入比 24.10%, 拨贷比 3.57%, 拨备覆盖率 %, 保持了较高的风险抵御能力 3.2 报告期业务运作 ( 一 ) 个人银行业务截至报告期末, 储蓄存款余额亿元, 较年初增加亿元, 增幅 25.96%, 在各项存款中占比 13.60%; 个人贷款余额为亿元, 增幅 24.82%, 个人贷款在各项贷款中占比 16.00% 借记卡累计发卡万张, 较年初增加万张, 增幅 18.60% ( 二 ) 公司银行业务截至报告期末, 对公存款余额 4, 亿元, 较年初增加 1, 亿元, 增幅 38.66%, 在各项存款中占比 86.23%; 对公贷款余额 2, 亿元, 较年初增加元, 增幅 48.09%, 占贷款总额的 84.00% 其中, 小微企业贷款余额亿元, 较年初增加亿元 ( 三 ) 资金业务充分捕捉市场风险偏好变化和汇率政策调整带来的交易机会, 根据市场的变化及时调整投资计划, 执行有力, 强化对中长期债券的波段交易, 敞口利润同比均有较大幅度增长作为江苏省地方债发行的主承销商之一, 共计承销江苏省地方债亿元, 其中包括公开招标发行的亿元以及定向承销发行的亿元 ( 四 ) 中间业务报告期内, 中间业务净收入亿元其中, 代理业务实现收入 7.85 亿元, 增幅 34.40%; 债券承销实现收入 3.60 亿元, 增幅 70.29% 3.3 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表科目 2015 年 2014 年变动比例 (%) 营业收入 22,830,482 15,991, 营业支出 13,851,901 8,980, 第 9 页共 31 页

10 经营活动产生的现金流量净额 81,023, ,525, 投资活动产生的现金流量净额 -147,388, ,037, 筹资活动产生的现金流量净额 61,562,218 21,478, 年公司实现营业收入人民币亿元, 同比增长 42.77% 其中利息净收入占比为 82.47%, 比去年下降 1.54 个百分点, 手续费及佣金净收入占比为 14.25%, 比去年上升 2.03 个百分点营业收入按业务种类分布情况变动超过同比增长业务种类 2015 年金额占比 (%) 2014 年金额占比 (%) 20% 原因 (%) 说明贷款规模贷款收入 15,111, ,654, 增加拆出资金 - 250, , 收入存放中央存放中央银行款项 1,141, , 银行收入利息收入增加存放同业同业规模 1,697, ,042, 款项收入增加理财产品和信托及资管计划资金业务 20,179, ,713, 受益权收入债券投资利息收入增加其中 : 债券债券规模 7,118, ,791, 投资收入增大顾问及咨手续费及 3,435, ,077, 询手续费佣金收入收入增加债券差价收益子其他项目 748, , 公司资产收入管理费增加第 10 页共 31 页

11 3.3.3 营业收入按地区分布情况地区营业收入占比 (%) 比去年增减营业利润占比 (%) 比去年增减南京 10,979, ,284,241 2,329, ,671,766 泰州 1,006, , , ,593 上海 1,403, , , ,236 无锡 1,334, , , ,746 北京 1,725, , , ,928 南通 1,618, ,044 1,128, ,215 杭州 1,025, , , ,100 扬州 816, , , ,122 苏州 1,276, , , ,903 常州 488, , , ,020 盐城 297, , , ,927 镇江 170, ,100 65, ,343 宿迁 116, ,660 41, ,383 连云港 86, ,655 24, ,169 江北新区分行 484, , , ,886 合计 22,830, ,838,948 8,978, ,967,789 注 :1 营业收入按地区分布情况包含归属于该地区的子公司的营业收入 2 已对相关数据进行了同口径归类 3.4 财务状况和经营成果分析主要财务指标增减变动幅度及原因主要财务指标报告期末增减幅度 (%) 主要原因总资产 805,020, 贷款及同业资产增加总负债 752,606, 存款应付债券增加股东权益 52,413, 优先股资本增加营业利润 8,978, 营业收入增加净利润 7,065, 营业利润增加现金及现金等价物净增加额 -4,734, 期限三个月内存放同业款项减少比较式会计报表中变化幅度超过 30% 以上项目的情况主要会计项目报告期末增减幅度 % 主要原因存放同业款项 27,644, 存放境内同业款项增加拆出资金 3,947, 拆放境内其他银行减少第 11 页共 31 页

12 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 19,551, 交易性金融资产增加衍生金融资产 2,329, 衍生业务规模增加买入返售金融资产 8,966, 买入返售债券票据减少应收利息 6,740, 生息资产规模增加发放贷款和垫款 242,226, 贷款规模增加可供出售金融资产 110,546, 可供出售债券同业存单规模增加应收款项类投资 208,474, 信托及资产管理计划受益权增加无形资产 179, 无形资产投入增加递延所得税资产 1,474, 贷款减值准备等项目递延所得税增加向中央银行借款 4,250, 新增支小再贷款中期借贷便利拆入资金 5,039, 境内其他银行拆入境内非银行金融机构拆入减少衍生金融负债 2,032, 衍生业务规模增加吸收存款 504,197, 存款规模增加应付职工薪酬 1,873, 机构增设人员增加应交税费 2,104, 应税收入增加应付债券 86,887, 发行债券及同业存单规模增加其他负债 11,492, 理财认购资金及其他应付款增加资本公积 17,879, 股本溢价增加其他综合收益 1,746, 可供出售金融资产公允价值增加一般风险准备 8,945, 提取一般风险准备手续费及佣金收入 3,435, 投行手续费收入增加手续费及佣金支出 182, 债券交易及财务顾问手续费支出增加投资收益 1,040, 交易差价增加公允价值变动收益 280, 交易性债券衍生金融工具市值上升汇兑收益 -986, 衍生业务汇率变动其他业务收入 413, 管理费收入增加营业税金及附加 1,690, 应税营业收入增加资产减值损失 6,611, 贷款减值损失及同业减值损失增加所得税费用 1,954, 应税收入增加可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 182,503, ,537,994 信用承诺其中 : 不可撤消的贷款承诺 23,192,780 24,608,086 第 12 页共 31 页

13 银行承兑汇票 60,861,047 68,443,662 52,539,445 47,468,167 开出保证开出信用证 42,755,194 29,741,645 未使用的信用卡额度 3,155,222 2,276,434 经营租赁承诺 1,164,934 1,239,374 质押资产 33,949,322 34,462,233 资本性支出承诺 244, ,508 衍生金融工具 678,653, ,907, 资产情况分析截至报告期末, 公司资产总额亿元, 较年初增加亿元, 增幅 40.46% 按产品类型划分的贷款结构 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日类别账面余额占比 % 账面余额占比 % 公司贷款 210,998, ,478, 个人贷款 40,199, ,206, 合计 251,197, ,685, 贷款投放前十位的行业及相应比例情况行业 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日贷款金额占比 % 贷款金额占比 % 批发和零售业 40,832, ,447, 租赁和商务服务业 34,149, ,301, 制造业 32,660, ,935, 房地产业 17,208, ,391, 水利环境和公共设施管理业 11,988, ,873, 建筑业 11,097, ,028, 农林牧渔业 7,182, ,785, 交通运输仓储和邮政业 4,074, ,949, 信息传输软件和信息技术服务业电力热力燃气及水生产和供应业 3,676,917 3,266, ,376, ,909, 合计 166,136, ,999, 第 13 页共 31 页

14 3.5.3 贷款主要地区分布情况 2015 年末, 集团在南京地区贷款余额为亿元, 比年初增加亿元, 占全部贷款余额的 34.66%, 比年初下降 4.76 个百分点 ; 集团在南京以外地区贷款余额为 1, 亿元, 较年初增加亿元, 其中江苏地区 ( 除南京外 ) 上海北京浙江地区贷款余额占比分别为 42.52% 8.11% 7.35% 7.36% 第 14 页共 31 页地区 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日账面余额占比 (%) 账面余额占比 (%) 江苏 193,872, ,396, 其中 : 南京 87,058, ,864, 上海 20,384, ,731, 浙江 18,482, ,723, 北京 18,457, ,834, 总计 251,197, ,685, 担保方式分布情况项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日账面余额占比 % 账面余额占比 % 信用贷款 29,033, ,059, 保证贷款 116,433, ,421, 附担保物贷款其中 : 抵押贷款 81,794, ,543, 质押贷款 23,936, ,661, 合计 251,197, ,685, 前十名客户贷款报告期末, 公司前十大客户贷款余额为亿元, 占期末贷款总额的 3.35%, 占期末资本净额的 12.73% 贷款客户贷款余额占贷款总额比例 (%) 占资本净额的比例 (%) XX 客户 2,360, XX 客户 908, XX 客户 740, XX 客户 700, XX 客户 660, XX 客户 630, XX 客户 623, XX 客户 600,

15 XX 客户 600, XX 客户 587, 合计 8,409, 个人贷款结构结构 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日账面余额占比 % 账面余额占比 % 信用卡透支 2,002, ,518, 住房抵押 22,082, ,492, 消费信用贷款 12,807, ,125, 经营性贷款 2,268, ,335, 其他 1,038, , 合计 40,199, ,206, 贷款迁徙率主要指标 (%) 2015 年 2014 年 2013 年正常类贷款迁徙率关注类贷款迁徙率次级类贷款迁徙率可疑类贷款迁徙率买入返售金融资产情况 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日账面余额占比 % 账面余额占比 % 债券其中 : 政府债券 1,000, 金融债券 2,000, , 企业债券 - - 1,985, 同业存单 , 票据 3,536, ,835, 应收租赁款信托及资产管理计划受益权 2,430, ,780, 合计 8,966, ,497, 投资情况项目第 15 页共 31 页 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日账面余额占比 % 账面余额占比 %

16 可供出售金融资产 110,546, ,363, 持有至到期投资 85,577, ,056, 应收款项类投资 208,474, ,451, 长期股权投资 2,765, ,429, 合计 407,363, ,301, 联营企业情况被投资单位名称主要经营地注册地对集团是持股比例 ( 直否具有战接 )(%) 略性业务性质江苏金融租赁有限公司江苏南京江苏南京是金融租赁业芜湖津盛农村商业银行股份有限公司安徽芜湖安徽芜湖是银行业日照银行股份有限公司山东日照山东日照是银行业苏宁消费金融有限公司江苏南京江苏南京是非银行金融业 3.6 负债情况分析 39.28% 截至报告期末, 公司负债总额为亿元, 较年初增加亿元, 增长客户存款构成项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日账面余额占比 % 账面余额占比 % 活期对公存款 143,387, ,708, 活期储蓄存款 19,707, ,654, 定期对公存款 238,088, ,177, 定期储蓄存款 48,885, ,803, 保证金存款 53,298, ,665, 其他存款 828, , 合计 504,197, ,328, 同业及其他金融机构存放款项 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日项目账面余额占比 % 账面余额占比 % 境内银行 37,253, ,783, 第 16 页共 31 页

17 境外银行 3, , 境内非银行 61,148, ,786, 合计 98,405, ,573, 卖出回购金融资产情况项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日账面余额占比 % 账面余额占比 % 债券 28,453, ,084, 票据 178, , 合计 28,631, ,907, 利润表分析项目 2015 年度 2014 年度营业收入 22,830,482 15,991,534 其中 : 利息净收入 18,828,679 13,434,681 非利息净收入 4,001,803 2,556,853 营业税金及附加 1,690,121 1,250,431 业务及管理费 5,502,114 4,463,069 资产减值损失 6,611,472 3,245,272 其他业务成本 48,194 21,970 营业外收支净额 41,167 46,816 税前利润 9,019,748 7,057,608 所得税 1,954,090 1,401,376 净利润 7,065,658 5,656,232 少数股东损益 65,082 47,611 归属于母公司股东的净利润 7,000,576 5,608, 利息收入报告期内, 公司利息收入亿元, 同比增加亿元, 增长 29.75% 项目 2015 年度 2014 年度金额占比 % 金额占比 % 存放中央银行 1,141, , 存放同业款项 1,697, ,042, 拆出资金 250, , 买入返售金融资产 876, ,654, 发放贷款及垫款 15,111, ,654, 其中 : 公司贷款及垫款 10,678, ,490, 个人贷款 2,681, ,095, 贴现票据 1,444, , 第 17 页共 31 页

18 贸易融资 307, , 信托及资管受益权 12,184, ,267, 债券投资 7,118, ,791, 合计 38,380, ,578, 利息支出报告期内, 公司利息支出亿元, 同比增加亿元, 增长 21.11% 项目 2015 年度 2014 年度金额占比 % 金额占比 % 向中央银行借款 93, , 同业及其他金融机构存放款 4,042, ,766, 拆入资金 224, , 卖出回购金融资产款 831, ,144, 吸收存款 11,376, ,074, 应付债券 2,727, , 其他 256, 合计 19,551, ,144, 非利息净收入项目 2015 年度 2014 年度金额占比 % 金额占比 % 手续费及佣金净收入 3,253, ,953, 其中 : 手续费及佣金收入 3,435, ,077, 手续费及佣金支出 -182, , 投资收益 1,040, , 公允价值变动损益 280, , 汇兑损益 -986, , 其他业务收入 413, , 合计 4,001, ,556, (1) 手续费及佣金收入项目 2015 年度 2014 年度金额占比 % 金额占比 % 代理业务 784, , 顾问及咨询 1,386, , 结算业务 264, , 银行卡 107, , 托管及受托业务 171, , 信用承诺 280, , 债券承销 359, , 第 18 页共 31 页

19 其他 81, , 合计 3,435, ,077, (2) 投资收益项目 2015 年度 2014 年度金额占比 % 金额占比 % 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 118, , 可供出售金融资产 535, , 权益法核算的长期股权 341, , 成本法核算的长期股权其他 44, 合计 1,040, , (3) 公允价值变动损益项目 2015 年度 2014 年度金额占比 % 金额占比 % 交易性金融资产 70, , 衍生金融工具 210, , 合计 280, , (4) 业务及管理费项目 2015 年度 2014 年度金额占比 % 金额占比 % 员工薪酬 3,286, ,568, 业务费用 1,813, ,544, 固定资产及投资性房地产折 254, , 无形资产摊销 41, , 长期待摊费用摊销 59, , 其他税费 47, , 合计 5,502, ,463, (5) 资产减值损失项目 2015 年度 2014 年度金额占比 % 金额占比 % 发放贷款及垫款 6,274, ,561, 应收款项类投资 266, , 其他应收款 10, , 可供出售金融资产 59, , 第 19 页共 31 页

20 合计 6,611, ,245, (6) 所得税费用 2015 年度 2014 年度金额占比 % 金额占比 % 当期所得税 2,817, ,926, 递延所得税 -863, , 合计 1,954, ,401, 股东权益变动分析报告期内, 公司通过净利润积累非公开发行普通股和非公开发行优先股等形式补充资本项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日变动 % 股本 3,365,956 2,968, 其他权益工具 4,873, 资本公积 17,879,226 10,354, 其他综合收益 1,746, , 盈余公积 2,582,176 2,025, 一般风险准备 8,945,114 6,348, 未分配利润 12,634,152 10,469, 归属于母公司股东权益合计 52,026,524 32,448, 少数股东权益 387, , 投资状况分析对外股权投资总体分析截至报告期末, 公司有七家股权投资机构其中, 参股机构四家, 分别为日照银行股份有限公司江苏金融租赁股份有限公司芜湖津盛农村商业银行股份有限公司苏宁消费金融有限公司 ; 直接控股机构三家, 分别为宜兴阳羡村镇银行有限公司昆山鹿城村镇银行股份有限公司和鑫元基金管理有限公司公司对七家股权投资机构的初始投资总额为亿元, 截至报告期末, 累计获得红利亿元, 红股亿股, 年末投资权益账面值为亿元重大的股权投资第 20 页共 31 页

21 2015 年 5 月, 公司参与发起设立的苏宁消费金融有限公司开业, 是江苏首家专注于消费金融领域的非银行金融机构截至报告期末, 该公司注册资本 3 亿元, 本公司出资比例 20% 重大的非股权投资报告期内, 无重大非股权投资事项重大资产和股权出售报告期内, 无重大资产和股权出售事项主要控股参股公司分析 (1) 日照银行股份有限公司 2006 年, 公司参股日照银行, 成为其并列第一大股东, 开创了国内城商行异地参股的先例截至报告期末, 日照银行注册资本万元, 公司出资比例 18.01% (2) 江苏金融租赁股份有限公司 2009 年, 公司参股江苏金融租赁, 成为其第二大股东, 在国内率先探索城商行银租合作该公司是经银监会批准成立的全国首批金融租赁公司之一, 是国内医疗教育农机环保等领域设备租赁服务的领先公司, 在行业内形成厂商租赁的特色品牌截至报告期末, 该公司注册资本万元, 公司出资比例 26.86% (3) 芜湖津盛农村商业银行股份有限公司 2009 年, 公司参股设立芜湖津盛农商银行, 该行以服务三农为宗旨, 坚持以县域经济社区居民个体经营户和小微企业为主要服务对象截至报告期末, 该行注册资本 2 亿元, 公司出资比例 30.03%, 为其第一大股东 (4) 宜兴阳羡村镇银行有限公司 2009 年, 公司参与发起设立宜兴阳羡村镇银行该行以立足宜兴, 服务新三农, 服务中小企业为经营宗旨, 在支持农民增加收入支持农村产业结构调整支持宜兴新农村建设等方面发挥积极作用截至报告期末, 宜兴阳羡村镇银行注册资本 1.3 亿元, 公司出资比例 50% (5) 昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2009 年 12 月, 公司作为主发起行参与设立昆山鹿城村镇银行, 该行是苏州市首家村镇银行截至报告期末, 昆山鹿城村镇银行注册资本万元, 本行出资比例 49.58%, 并已于 2015 年 7 月成功实现新三板挂牌 (6) 鑫元基金管理有限公司第 21 页共 31 页

22 2013 年 8 月, 公司发起设立鑫元基金管理有限公司, 该公司主要从事基金募集基金销售特定客户资产管理资产管理等业务截至报告期末, 该公司注册资本 2 亿元, 公司出资比例 80% (7) 苏宁消费金融有限公司 2015 年 5 月, 公司参与发起设立的苏宁消费金融公司开业, 该公司是江苏首家专注于消费金融领域的非银行金融机构截至报告期末, 该公司注册资本 3 亿元, 公司出资比例 20% 公司控制的结构化主体情况纳入合并范围内的结构化主体主要为本集团发行并管理的保本理财产品以及本集团投资由本集团管理的特定客户资产管理计划本集团于 2015 年度未向该等理财产品提供过流动性支持公司未纳入公司合并财务报表范围的结构化主体的有关情况, 参见本报告财务报表附注七 3.10 上市及近五年募集资金使用情况 1 发行上市募集资金使用情况:2007 年, 公司首次向社会公开发行人民币普通股 6.3 亿股, 每股发行价格元, 实际募集资金净额亿元所募资金用于补充公司核心资本 2 经中国银监会和央行批准,2011 年公司在银行间债券市场公开发行次级债券人民币 45 亿元, 所募资金用于补充公司附属资本 3 经中国银监会和央行批准,2012 年公司在银行间债券市场公开发行金融债券 50 亿元, 所募资金用于支持小微企业信贷业务 4 经中国银监会和央行批准,2014 年公司在银行间债券市场公开发行二级资本债券 50 亿元, 所募资金用于补充公司二级资本 5 经中国银监会和央行批准,2015 年公司在银行间债券市场公开发行金融债券 80 亿元, 所募资金用于优化中长期资产负债匹配结构, 增加稳定中长期负债来源并支持新增中长期资产业务的开展年, 公司非公开发行人民币普通股 397,022,332 股, 每股发行价格元, 募集资金净额亿元, 所募资金用于补充公司核心资本年, 公司非公开发行优先股 4,900 万股, 票面股息率 4.58%, 募集资金净额亿元, 所募资金用于补充公司其他一级资本第 22 页共 31 页

23 年度利润分配预案根据中国证监会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定的相关规定, 公司需要明确现金分红政策, 利润分配政策应保持连续性和稳定性, 在盈利年度应当分配现金股利公司在确保资本充足率满足监管法规的前提下, 每一年实现的盈利在依法弥补亏损提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的, 向股东分配现金股利在上述条件下, 公司拟分配方案如下 : ( 一 )2015 年度可分配利润公司 2015 年度实现净利润为亿元, 按当年税后利润 10% 的比例提取法定盈余公积 6.90 亿元, 按照财政部金融企业呆账准备提取管理办法提取一般风险准备亿元, 本年可供股东分配的利润为亿元加上账面未分配利润后, 本次实际可供分配的利润为亿元 ( 二 )2015 年度分红派息方案截止 2015 年末, 总股本为 3,365,955,526 股, 根据合并报表口径归属于上市公司股东的净利润为亿元, 拟分红方案如下 : 1) 派发现金股利的预案以 2015 年 12 月 31 日总股本 3,365,955,526 股为基数, 向全体股东每 10 股派送现金股利 4 元人民币 ( 含税 ), 共计派发现金股利亿元 2) 转增股本的预案以 2015 年 12 月 31 日总股本 3,365,955,526 股为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股, 共转增 2,692,764,420 股上述分配方案合计分配利润亿元, 占归属于上市公司股东的净利润的 19.23% 分配完成后, 结余未分配利润亿元, 资本公积亿元, 结转以后年度分配, 公司总股本增至 6,058,719,946 股 2015 年的利润分配政策, 综合考虑了公司可持续发展监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素制定的, 且制定程序符合公司章程规定四银行业务信息与数据摘要 4.1 报告期末前三年主要会计数据和财务指标项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日资产总额 805,020, ,150, ,057,293 第 23 页共 31 页

24 负债总额 752,606, ,366, ,201,159 存款总额 504,197, ,328, ,149,321 其中 : 对公活期存款 146,997, ,501,192 88,033,624 对公定期存款 287,776, ,050, ,777,181 活期储蓄存款 19,707,826 13,654,976 12,941,766 定期储蓄存款 48,885,948 40,803,415 32,920,719 其他存款 828, , ,031 贷款总额 251,197, ,685, ,961,400 其中 : 企业贷款 210,998, ,478, ,832,445 零售贷款 40,199,333 32,206,888 25,128,955 同业拆入 5,039,386 8,625,185 8,704,899 贷款损失准备 8,970,914 5,338,957 3,903, 资本构成及变化情况并表非并表 1 总资本净额 66,043,547 65,097, 核心一级资本 47,428,343 46,913, 核心一级资本扣减项 179, , 核心一级资本净额 47,248,410 46,423, 其他一级资本 4,889,696 4,873, 其他一级资本扣减项一级资本净额 52,138,106 51,297, 二级资本 13,905,441 13,800, 二级资本扣减项信用风险加权资产 462,662, ,658,564 3 市场风险加权资产 10,506,325 10,506,290 4 操作风险加权资产 30,474,041 29,633,155 5 风险加权资产合计 503,643, ,798,009 6 核心一级资本充足率(%) 一级资本充足率(%) 资本充足率(%) 杠杆率项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日并表非并表并表非并表杠杆率 % 一级资本净额 52,138,106 51,297,597 32,605,811 31,887,884 第 24 页共 31 页

25 调整后的表内外资产余额 932,533, ,215, ,950, ,869, 流动性覆盖率项目并表非并表合格优质流动性资产 175,015, ,696,047 现金净流出量 147,215, ,145,076 流动性覆盖率 (%) % % 4.5 报告期末前三年补充财务指标主要指标 (%) 2015 年 2014 年 2013 年期末平均期末平均期末平均总资产收益率资本利润率净利差净息差资本充足率一级资本充足率核心一级资本充足率不良贷款率正常类贷款迁徙率关注类贷款迁徙率次级类贷款迁徙率可疑类贷款迁徙率拨备覆盖率拨贷比成本收入比存贷款比例资产流动性比例拆借资金比例人民币外币折人民币人民币外币拆入人民币拆出人民币第 25 页共 31 页

26 利息回收率单一最大客户贷款比例最大十家客户贷款比例注 :1 净利差为 = 生息资产平均收益率 - 总计息负债平均成本率 ; 2 净息差 = 净利息收入 / 总生息资产平均余额 ; 3 成本收入比 = 业务及管理费用 / 营业收入 4.6 报告期末贷款资产质量情况五级分类贷款情况项目贷款金额占比 (%) 与上年同期相比增减 (%) 占比与上年同期相比增减 ( 百分点 ) 正常类 244,301, 关注类 4,813, 次级类 1,519, 可疑类 377, 损失类 184, 贷款总额 251,197, 年末 2015 年末比年初项目余额比例 (%) 余额比例 (%) 余额比例 ( 百分点 ) 不良贷款 1,639, ,081, , 次级类贷款 1,208, ,519, , 可疑类贷款 325, , , 损失类贷款 104, , , 截至报告期末, 不良贷款余额亿元, 比年初增加 4.43 亿元, 不良贷款率 0.83%, 比年初下降 0.11 个百分点 ; 母公司不良贷款余额 20 亿元, 不良贷款率 0.94%, 比年初上升 0.01 个百分点截至报告期末, 不良贷款按照贷款投放的行业分布情况和按照主要地区分布情况见下表 : 第 26 页共 31 页

27 行业分布不良率 (%) 采矿业电力热力燃气及水生产和供应业 0.00 房地产业 0.09 公共管理社会保障和社会组织 0.00 建筑业 0.96 交通运输仓储和邮政业 0.00 教育 0.00 金融业 0.00 居民服务修理和其他服务业科学研究和技术服务业 0.00 农林牧渔业 0.04 批发和零售业 1.18 水利环境和公共设施管理业 0.30 卫生和社会工作 0.00 文化体育和娱乐业 0.00 信息传输软件和信息技术服务业 0.04 制造业 1.82 住宿和餐饮业 0.97 租赁和商务服务业 0.12 个人贷款 1.14 项目不良率 (%) 江苏地区 0.85 上海地区 1.73 北京地区 0.48 浙江地区 1.88 公司为遏制不良贷款反弹, 维持资产质量平稳, 主要采取以下措施 : 一是加快问题资产处置化解强化法律诉讼保全支持, 防止资产质态进一步下迁 ; 二是坚持清收为重, 深化重点不良处置公司按一户一策原则加大不良资产清收力度, 加快不良处置进程, 重点攻坚存量大额不良, 缓解资产质量压力 ; 三是加大呆账核销力度按应核尽核原则组织开展核销工作, 加快核销审批流程, 有效稳定资产质量 2015 年度, 公司共计核销不良贷款 26.9 亿元 ; 四是完善考核加强问责完善资产质量考核机制, 建立序时资产质量考核机制, 加大考核力度, 强化资产质量的问责管理重组贷款和逾期贷款情况第 27 页共 31 页

28 项目期初金额占比 (%) 期末金额占比 (%) 重组贷款 127, , 逾期贷款 2,492, ,380, 政府融资平台贷款情况报告期末, 公司政府融资平台贷款余额为亿元, 比上年增加亿元, 占全部贷款比例为 7.38%, 比上年上升 0.06 个百分点政府融资平台无不良贷款 4.7 报告期末, 公司分支机构基本情况序机构名称地址机构数员工数总资产 ( 千元 ) 号 1 总行南京市中山路 288 号 1 1, ,064,250 2 南京分行南京市中山路 288 号 63 1, ,984,715 3 泰州分行泰州市海陵区五一路 80 号 ,162,473 4 上海分行上海市徐家汇路 518 号 ,046,694 5 无锡分行无锡市人民中路 220 号 ,228,898 6 北京分行北京市西城区金融大街 10 号 ,862,563 7 南通分行南通市工农路 33 号 ,902,797 8 杭州分行杭州市下城区凤起路 432 号 ,625,483 9 扬州分行扬州市江阳中路 433 号 ,488, 苏州分行苏州工业园区华池街圆融时代广场 24 幢 ,701, 常州分行常州市武进区常武北路 60 号 ,008, 盐城分行盐城市解放南路 215 号 ,201, 镇江分行镇江市润州区长江路 33 号 ,933, 宿迁分行宿迁市洪泽湖路 151 号 ,311, 连云港分行连云港市海州区通灌南路 104 号 ,988, 江北新区分行南京市浦口区江浦街道龙华路 26 号金盛田铂宫 07 幢 119 室 ,362,317 - 合计 , ,873,756 注 :1 总行包括各直属经营机构 ;2 分支机构不含子公司 4.8 贷款减值准备计提和核销情况计提方法未来现金流量折现法期初余额 5,338,957 报告期计提 6,274,654 报告期核销及转出 -2,708,300 本期收回以前年度核销 128,989 折现转回 -63,386 第 28 页共 31 页

29 期末余额 8,970, 应收利息及其他应收款情况项目期初余额本期增加数额本期收回数额期末余额应收利息 5,090,628 38,380,420 36,730,184 6,740,864 项目金额损失准备金计提方法其他应收款 935,936 27,581 可收回金额低于其账面价值 4.10 集团客户授信业务风险管理情况公司采取多种举措提高集团客户管理水平为加强集团客户家谱建设, 在信贷系统中新增同一注册地址同一实际控制人等搜索线索, 完善了系统辅助识别功能 ; 并组织客户的关联线索排查工作, 对存量客户全面梳理, 进一步规范了集团客户管理工作进一步完善国有企业集团客户授信管理下发关于明确国有控股企业集团成员公司授信申报和审批有关事项的通知, 对国有控股企业集团成员授信申报和审批做出调整, 并组织开展国有控股企业集团成员公司有关情况调查工作, 了解国有企业集团现状为有效防范集团客户风险, 对民营企业集团客户和竞争性国有企业集团客户开展分层分级风险排查工作, 通过持续滚动排查实现潜在授信风险的提前发现, 提早处置 4.11 抵债资产情况类别期末数期初数金额减值准备金额金额减值准备金额房产 79, , 其他 41,187 7,214 41,187 7,214 合计 120,788 7,283 68,684 7, 计息负债生息资产平均余额与平均利率情况平均余额平均利率 (%) 付息负债 : 679,953, 存款 467,042, 其中 : 按存款类型企业活期存款 132,967, 第 29 页共 31 页

30 企业定期存款 267,742, 储蓄活期存款 17,741, 储蓄定期存款 48,590, 同业拆入 17,655, 已发行债券 60,744, 同业存放 103,380, 央行再贷款 2,570, 卖出回购 28,560, 生息资产 : 721,835, 贷款 212,247, 企业贷款 175,411, 零售贷款 36,835, 一般性短期贷款 131,651, 中长期贷款 80,596, 存放中央银行款项 73,960, 存放同业 35,635, 债券投资 373,210, 买入返售 18,801, 拆放同业 7,979, 注 :1 已发行债券含发行的同业存单 ; 2 债券投资含应收投资款项同业存单投资 4.13 报告期末所持金融债券情况类别金额交易性金融债券 1,018,318 可供出售金融债券 30,731,089 持有至到期债券 10,871,419 报告期所持面值最大的十只金融债券情况序号债券种类面值到期日利率 (%) 1 15 国开 01 1,300, 国开 09 1,000, 国开 , 进出 , 国开 , 国开 , 国开 , 农发 , 第 30 页共 31 页

31 9 12 国开 , 国开 , 合计 8,030,000 五财务报告 5.1 报告期内, 公司未发生重大会计差错及更正的情形 5.2 与最近一期年度报告相比, 公司未发生合并范围发生变化的情形 5.3 公司 2015 年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告南京银行股份有限公司董事长 : 林复 2016 年 4 月 27 日第 31 页共 31 页

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属