宏观市场要闻发改委一文为货币政策宽松预热, 内含三大看点就在市场各方还在为年底之前降息降准进行猜测的时候, 发改委 8 月 3 日在官网发布源于其政策研究室的题为更好发挥投资对经济增长的关键作用文章全文对上半年我国投资情况做了梳理, 包括国内投资面临下行压力, 并重申加快推进供给侧结

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良堤树
7 years ago
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1 方正证券研究所证券研究报告方正资讯分析晨报市场资讯分析师 : 赵伟执业证书编号 : S TEL: zhaowei@foundersc.com 研究团队上证综指市场走势 7% 0% -7% -14% -21% -28% 市场指数情况刘刚陈敏夏子衍成交金额 ( 百万 ) 指数收盘涨跌幅度 (%) 上证综合指数深证成份指数沪深 300 指数中小板指数创业板指数行业涨幅前五名指数前 1 日 1 周 1 月综合通信房地产建筑装饰纺织服装行业跌幅前五名指数前 1 日 1 周 1 月银行食品饮料家用电器休闲服务非银金融数据来源 :wind 方正证券研究所请务必阅读最后特别声明与免责条款上证综指宏观市场要闻发改委一文为货币政策宽松预热, 内含三大看点央行周三进行 550 亿 7 天期逆回购, 实现净回笼 1250 亿消息称中金所考虑放宽股指期货有关限制行业要闻杭州 G20 峰会开幕在即国内首家重沉浸 VR 主题公园本月发布钛白粉价格再度上调美放宽商用无人机限制重点上市公司动态三诺生物拟 14 亿元收购资产加码大健康业务星宇股份 : 取得德国宝马项目配套资格金固股份定增申请获证监会审核通过华东数控 2015 年度定增申请获审核通过中南建设 19.6 亿元竞得上海市青浦区一地块腾龙股份出资 1122 万组建合营公司四川路桥今年前七月累计中标 101 亿元长亮科技非公开发行股票申请获证监会通过新大陆中标厦沙高速机电工程项目中国国航发行不超 120 亿元公司债券获核准道氏技术与东鹏控股签 3D 喷墨渗花工艺合作协议渤海股份定增获证监会通过南洋股份拟 57 亿元收购信息安全公司浩云科技子公司签 2 亿大单三维丝全资子公司签订 1.1 亿元合同齐心集团上半年净利增逾 3 倍博通股份拟 63.3 亿收购中软国际 TPG 业务经营主体神州长城子公司签署 15 亿元海外 PC 承包合同通裕重工中报拟推 10 转 20 净利润同比上涨逾四成新股申购贵阳银行 (780997), 发行价 8.49 元研究源于数据 1 研究创造价值

2 宏观市场要闻发改委一文为货币政策宽松预热, 内含三大看点就在市场各方还在为年底之前降息降准进行猜测的时候, 发改委 8 月 3 日在官网发布源于其政策研究室的题为更好发挥投资对经济增长的关键作用文章全文对上半年我国投资情况做了梳理, 包括国内投资面临下行压力, 并重申加快推进供给侧结构性改革, 实施积极的财政政策, 适度扩大总需求, 努力增加合理有效投资同时明确提出择机进一步实施降息降准政策简析 : 这是近几个月来, 中国监管层首次公开明确建议降息降准此前最近的一次降息是去年 10 月份, 最近一次降准是今年 3 月份而当前通胀基本被证伪, 同时由于民间投资快速下滑, 稳增长的压力依旧大, 因此央行再次降准降息既具备条件, 也具有必要性, 但货币政策刺激经济的边际效应递减, 我们认为财政政策还应为稳增长的主要手段, 货币政策为辅助手段央行周三进行 550 亿 7 天期逆回购, 实现净回笼 1250 亿周三 (8 月 3 日 ) 央行进行 550 亿 7 天期逆回购, 当日有 1800 亿逆回购到期, 实现净回笼 1250 亿央行周二进行 600 亿 7 天期逆回购, 当日有 1300 亿逆回购到期, 单日净投放 700 亿简析 : 周三 (8 月 3 日 ) 央行进行了 550 亿 7 天期逆回购, 当日有 1800 亿逆回购到期, 因此当日公开市场共实现 1250 亿资金净回笼在资金成本方面, 周三资金成本继续全线下行, 这说明资金面状况切实好转消息称中金所考虑放宽股指期货有关限制据彭博援引知情人士称, 中金所考虑放宽对股指期货交易的有关限制, 或会涉及到非套保日内交易限制保证金比率手续费等多方面规定的放宽相关规定还需要证监会的批准简析 : 近日关于股指期货将放宽限制的传闻日趋频繁, 虽然消息尚未得到证实, 但可能也并非完全是空穴来风市场对股指期货放宽可能带来的影响持两种观点, 一是认为股指期货放行将吸引大资金入场, 因为可以做套保 ; 二是认为当前投资者情绪还是不稳, 市场做空容易, 而做多则有天花板, 推出期指可能给市场带来更大的压力行业要闻杭州 G20 峰会开幕在即今年 9 月 4 日至 5 日, 我国将首次作为主席国在杭州主办 G20 峰会据杭州市委日前介绍, 目前峰会在场馆设施建设环境整治安全保卫人员保障社会动员等各环节都做了精心准备, 各项准备工作基本就绪相关个股 : 银江股份神思电子亚夏股份等国内首家重沉浸 VR 主题公园本月发布黑晶科技独立研发的 Pangolin 穿山甲 V1.0 重沉浸 VR 主题公园项目近日于深圳开启了媒体内测体验活动据悉,8 月在北京 Pangolin 穿山甲 V1.0 重沉浸 VR 主题公园将正式对外体验该主题公园集合了硬件集成大空间定位独立 IP 主题内容开发等 VR 软硬一体化解决方案相关个股 : 利亚德华谊兄弟联络互动华策影视等钛白粉价格再度上调据百川资讯数据显示,8 月 2 日钛白粉行业龙头四川龙蟒再度提价, 国内直接客户涨价每吨 500 元, 国际客户每吨涨 50 美元, 为年内第九次涨价, 今年以来累计涨幅逾 30% 相关个股 : 安纳达佰利联金浦钛业等美放宽商用无人机限制据外媒报道, 美联邦政府将降低商用无人机的准入门槛, 无人机的消费市场将迎来新一轮高潮从 8 研究源于数据 2 研究创造价值

3 月底开始, 联邦航空管理局将取消一系列繁复的无人机准入政策, 包括无人机飞行员需要取得合理授权并持有飞行员执照届时, 驾驶员只需要提供远程飞行证书以及接受背景调查即可相关个股 : 中海达通裕重工山河智能等重点上市公司动态三诺生物拟 14 亿元收购资产加码大健康业务三诺生物公告, 公司拟向交易对方以元 / 股发行 7, 万股购买心诺健康 75% 股权与三诺健康 64.98% 股权, 作价亿元本次交易后, 心诺健康及三诺健康将成为上市公司的全资子公司公司股票 8 月 4 日复牌心诺健康及三诺健康均为实施境外收购的持股型公司, 未开展其他经营业务, 心诺健康主要资产为 Trividia 100% 股权三诺健康将主要持有 PTS 100% 股权星宇股份 : 取得德国宝马项目配套资格星宇股份 8 月 3 日晚间公告称, 公司于近日收到德国宝马汽车集团通知, 公司被德国宝马选定为车型代码为 F45/F46 后组合灯全球平台配套供应商, 产品将出口德国公司表示, 该事件标志着公司产品向高端化发展再上新台阶, 公司将积极配合德国宝马推进该项目后续事项金固股份定增申请获证监会审核通过金固股份 8 月 3 日晚间公告称, 中国证监会发行审核委员会于 8 月 3 日对公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核根据审核结果, 公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过华东数控 2015 年度定增申请获审核通过华东数控 8 月 3 日晚间公告称, 中国证监会发行审核委员会于 8 月 3 日对公司 2015 年非公开发行 A 股股票的申请进行了审核根据审核结果, 公司非公开发行 A 股股票的申请获得审核通过目前, 公司尚未收到中国证监会的书面核准文件中南建设 19.6 亿元竞得上海市青浦区一地块中南建设 8 月 3 日晚间公告, 公司在 2016 年 8 月 3 日上海市国有建设用地使用权挂牌出让活动中, 以 19.6 亿元竞得上海市青浦区平米的国有建设用地使用权腾龙股份出资 1122 万组建合营公司腾龙股份 8 月 3 日晚间公告, 公司与江苏天发签署合资协议书, 共同组建项目公司常州腾龙天发汽车节能科技有限公司公告显示, 合营公司注册资本 2200 万元, 公司认缴出资人民币 1122 万元, 占合营公司股份 51%, 江苏天发认缴出资人民币 1078 万元, 占合营公司股份 49% 合营公司主要从事新能源汽车和汽车涡轮增压系统电子泵系列产品电子真空助力泵混合动力及纯电动汽车控制器等产品和其他汽车零部件的研发生产销售和售后服务四川路桥今年前七月累计中标 101 亿元四川路桥 8 月 4 日晚间公告, 截止 2016 年 7 月 31 日, 公司本年度累计新中标项目 52 个, 累计中标金额亿元 2016 年 7 月中标项目 12 个, 中标合同金额为亿元其中, 重大工程中标项目包括中标价 4.3 亿元的陕西省柞水至山阳高速公路路基桥隧工程施工 C 组 LJ-9 标段中标价 1.5 亿元的四川省甘孜州雅江县雅衣河乡通乡油路建设工程 ( 精准扶贫项目 ) 中标价 1.4 亿元的四川省甘孜州理塘县通村公路建设工程 ( 精准扶贫项目 ) 中标价 8.2 亿元的四川省新建川南城际铁路内江至自贡至泸州线先期开工段站前工程施工总价承包长亮科技非公开发行股票申请获证监会通过研究源于数据 3 研究创造价值

4 长亮科技 8 月 3 日晚间发布公告, 证监会创业板发审委今日对公司非公开发行股票的申请进行了审核根据审核结果, 公司本次非公开发行股票的申请获得通过新大陆中标厦沙高速机电工程项目新大陆 8 月 3 日晚间公告, 公司收到泉州德化厦沙高速公路有限公司的中标通知书, 其告知公司中标机电工程项目, 中标金额合计万元新大陆表示, 上述项目的中标有助于公司巩固省内机电项目的市场份额, 将对公司经营业绩产生较积极的影响中国国航发行不超 120 亿元公司债券获核准中国国航周三盘后发布公告称, 公司于 2016 年 8 月 2 日收到收到中国证监会的核准批复, 核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 120 亿元的公司债券本次公司债券采用分期发行方式, 首期发行自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成 ; 其余各期债券发行, 自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成道氏技术与东鹏控股签 3D 喷墨渗花工艺合作协议道氏技术 8 月 3 日晚间发布公告, 公司于 8 月 1 日与广东东鹏控股股份有限公司签署了 3D 喷墨渗花工艺战略合作协议, 协议预计的交易金额为 1.5 亿元, 占公司 2015 年经审计营业收入的 27.1% 根据协议, 道氏技术将向东鹏控股提供 3D 喷墨渗花墨水专属釉料等产品技术服务设计开发资源和市场营销资源等一揽子的产品和服务道氏技术表示, 东鹏控股是国内领先的建陶产业集团, 旗下拥有多个大型生产基地, 若协议能完全实施, 将对公司 2016 年和 2017 年的经营业绩产生较大的积极影响渤海股份定增获证监会通过渤海股份 8 月 3 日午间公告,8 月 3 日证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核根据会议审议结果, 公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得审核通过渤海股份非公开发行预案首次公布于 2015 年 4 月, 彼时, 公司定增草案为拟以元 / 股非公开发行不超过 8870 万股, 募集资金总额 14 亿元, 用于收购嘉诚环保 55% 股权偿还银行贷款及补充流动资金南洋股份拟 57 亿元收购信息安全公司南洋股份晚间公告, 拟以 57 亿元的价格收购北京天融信科技股份有限公司 100% 股权, 同时募集配套资金通过此次收购, 上市公司快速切入了具备广阔市场前景和较高技术壁垒的信息安全行业浩云科技子公司签 2 亿大单浩云科技 3 日早间公告, 公司全资子公司浩云物联已收到中标通知书, 确认其为渝北区公共安全视频监控工程服务采购 ( 智慧天网 ) 项目的中标人近日, 浩云物联与重庆市公安局渝北区分局签署了渝北区公共安全视频监控工程服务 ( 智慧天网 ) 合同书, 合同金额为 239,115, 元三维丝全资子公司签订 1.1 亿元合同三维丝 8 月 2 日晚间公告, 公司全资子公司北京洛卡环保技术有限公司近日分别与邹平齐星开发区热电有限公司签订邹平齐星开发区热电有限公司 1-3 号炉电袋除尘系统建造工程商务合同邹平齐星开发区热电有限公司 4 号炉电袋除尘系统建造工程商务合同邹平齐星开发区热电有限公司 6 号炉电袋除尘系统建造工程商务合同邹平齐星开发区热电有限公司 6 号炉脱硫除尘超低排放系统建造工程商务合同 ; 与山东齐星长山热电有限公司签订山东齐星长山热电有限公司 1 3 号炉脱硫除尘超低排放系统建造工程商务合同 ; 与邹平县电力集团有限公司签订邹平县电力集团有限公司 4-5 号炉超低排放系统建造工程商务合同邹平县电力集团有限公司 6 号炉超低排放系统建造工程商务合同上述七份合同的总金额为 114,942, 元人民币齐心集团上半年净利增逾 3 倍研究源于数据 4 研究创造价值

5 齐心集团 8 月 2 日晚发布 2016 年半年度报告报告期内, 公司实现营业收入亿元, 同比增长 60.84%; 实现归属于上市公司股东的净利润万元, 同比增长 333.8% 对于业绩大涨的主要原因, 公司表示, 报告期内, 持续发展 B2B 渠道建设, 同时加大新品研发力度, 提高新品销售贡献率, 利用互联网营销进一步促进销售收入增长及品牌影响力 ; 公司以 SaaS 业务作为第二主业, 在杭州麦苗 SaaS 业务基础上, 通过受让银澎云 100% 股权, 丰富了公司 SaaS 业务布局 ; 加大研发投入, 加快办公文具及办公设备新品上市节奏, 上半年新产品销售额占比明显提升 ; 同时进一步加强互联网媒体和第三方电商平台的广告精准投放博通股份拟 63.3 亿收购中软国际 TPG 业务经营主体博通股份 8 月 2 日晚间发布重组预案, 公司拟以元 / 股非公开发行万股, 作价亿元收购中软国际 ( 中国 ) 持有的中软国际科技华腾软件各 100% 股权值得一提的是, 此次交易完成后, 公司控股股东将变更为中软国际 ( 中国 ), 公司将无实际控制人按照重组管理办法的规定, 此次交易构成重组上市神州长城子公司签署 15 亿元海外 PC 承包合同神州长城 8 月 2 日晚间公告, 公司近日收到全资子公司神州长城国际工程有限公司与 PT.WANXIANG NICKEL INDONESIA 签署的印度尼西亚苏拉威西岛莫罗瓦里县镍铁厂 RKEF 生产线工程 PC 总承包项目, 合同暂定金额亿元通裕重工中报拟推 10 转 20 净利润同比上涨逾四成通裕重工披露 2016 年半年度报告, 报告期内公司实现营业收入亿元, 同比增长了 2.27%; 实现归属于上市公司股东的净利润万元, 较上年同期增长了 43.89% 同时, 通裕重工还发布了一则利润分红预案, 拟向全体股东 10 股派发现金红利 1 元, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股新股申购贵阳银行 (780997), 发行价 8.49 元公司是一家总行设在贵阳的区域性股份制商业银行截至 2013 年 12 月 31 日, 公司在贵阳拥有 94 家支行 ( 包括总行营业部 ), 在贵州省毕节市凯里市遵义市都匀市安顺市铜仁市以及四川省成都市分别设有分行 2008 年, 毕节分行的设立, 标志着公司开始了跨区域发展 2011 年 1 月, 公司在成都设立第一家贵州省外的分行, 进一步拓展了西南地区的跨区域发展, 标志着公司的跨区域发展进入了新的阶段公司在贵阳地区中资商业银行中均居第 3 位具有竞争力的市场排名为本行在贵阳市的发展提供了良好的前提, 并为本行走出贵阳市实现跨区经营打下了稳固的基础在银行家杂志组织评选的 2013 年度中国商业银行竞争力评价报告中, 公司综合排名在资产规模介于 1,000-2,000 亿元城市商业银行中位居第一, 同时被评为 2012 年度最具成长性城市商业银行研究源于数据 5 研究创造价值

6 分析师声明作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道, 分析逻辑基于作者的职业理解, 本报告清晰准确地反映了作者的研究观点, 力求独立客观和公正, 结论不受任何第三方的授意或影响研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测数量化方法或行业比较分析所得出的结论, 但使用以上信息和分析方法存在局限性特此声明免责声明方正证券股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 具备证券投资咨询业务资格本报告仅供本公司客户使用本报告仅在相关法律许可的情况下发放, 并仅为提供信息而发放, 概不构成任何广告本报告的信息来源于已公开的资料, 本公司对该等信息的准确性完整性或可靠性不作任何保证本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态同时, 本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改, 投资者应当自行关注相应的更新或修改在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议在任何情况下, 本公司本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利, 不与投资者分享投资收益, 也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者务必注意, 其据此做出的任何投资决策与本公司本公司员工或者关联机构无关本公司利用信息隔离制度控制内部一个或多个领域部门或关联机构之间的信息流动因此, 投资者应注意, 在法律许可的情况下, 本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易, 也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行财务顾问或者金融产品等相关服务在法律许可的情况下, 本公司的董事高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事市场有风险, 投资需谨慎投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素, 亦不应认为本报告可以取代自己的判断本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发表或引用如征得本公司同意进行引用刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为方正证券研究所, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改公司投资评级的说明 : 强烈推荐 : 分析师预测未来半年公司股价有 20% 以上的涨幅 ; 推荐 : 分析师预测未来半年公司股价有 10% 以上的涨幅 ; 中性 : 分析师预测未来半年公司股价在 -10% 和 10% 之间波动 ; 减持 : 分析师预测未来半年公司股价有 10% 以上的跌幅行业投资评级的说明 : 推荐 : 分析师预测未来半年行业表现强于沪深 300 指数 ; 中性 : 分析师预测未来半年行业表现与沪深 300 指数持平 ; 减持 : 分析师预测未来半年行业表现弱于沪深 300 指数北京上海深圳长沙地址 : 北京市西城区阜外大街甲 34 上海市浦东新区浦东南路号方正证券大厦 8 楼 ( ) 360 号新上海国际大厦 36 楼 (200120) 深圳市福田区深南大道 4013 长沙市芙蓉中路二段 200 号号兴业银行大厦 201(418000) 华侨国际大厦 24 楼 ( ) 网址 : yjzx@foundersc.com yjzx@foundersc.com yjzx@foundersc.com yjzx@foundersc.com 研究源于数据 6 研究创造价值

月报大连期货市场 MONTHLY REPORT 期货 (Futures) 期权 (Options)

大连期货市场月报 DALIAN FUTURES MARKET MONTHLY REPORT 市场提要本月要事品种运行与价格交易数据产业资讯美国农业部数据主办 : 大连商品交易所 218 年第 5 期总第 15 期 5 内部资料妥善保存月报大连期货市场 MONTHLY REPORT 期货 (Futures) 期权 (Options) CONTENTS 目录 5 月市场提要 1 本月要事