Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation

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场尤韵敛
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1 年全球及中国钛白粉行业研究报告 2014 年以来, 中国钛白粉行业供给不断扩大, 需求并无实质性改善 2015 年, 从企业在建项目情况来看, 新增产能有所趋缓, 全年产能预计在万吨, 同比增长约 4.1% 在产能不断增长的同时, 中国钛白粉消费受下游行业产量增速放缓以及出口下滑影响持续低迷 2015 年 1-10 月, 中国涂料产量万吨, 同比增长 3.8%; 中国塑料制品产量万吨, 同比微增 0.6% 出口市场来看,2015 年以来, 杜邦亨兹曼等国际企业接连下调旗下钛白粉产品价格, 导致中国钛白粉立足世界市场的性价比优势不再明显, 这是引起出口量有所下滑的主要因素 2015 年 1-10 月, 中国出口钛白粉 44.3 万吨, 同比减少 5.25% 在产能过剩, 下游需求疲软环保日益趋严的叠加下, 中国钛白粉企业从规模与技术上不断寻求突破一方面, 龙头企业依靠自身的资本成本规模技术等优势, 通过行业整合, 不断扩大自己的市场份额与行业话语权 ; 另一方面, 积极发展氯化法钛白粉技术 2014 年 10 月, 中核钛白公司通过旗下全资子公司安徽金星钛白有限公司 4647 万元收购无锡豪普钛业有限公司 25% 的股权, 收购于 2015 年 1 月完成 ; 2015 年 6 月, 佰利联宣布 90 亿元收购四川龙蟒钛业, 强强联合后, 硫酸法钛白粉总产能将达到 56 万吨, 跻身中国第一, 全球第四大钛白粉生产企业

2 氯化法是中国钛白粉行业的未来发展方向 2014 年, 中国建成投产的氯化法工程有锦州钛业云南新立和漯河兴茂, 当年这三家企业的综合产量为吨, 仅占全国钛白总产量的 1.78% 2015 年新增的氯化法产能是河南佰利联的 6 万吨 / 年项目在国内企业进行合并整合的同时, 国外钛白粉生产企业资本运作频繁 2014 年 10 月, 享兹曼完成收购洛克伍德 (Rockwood) 旗下的莎哈利本 (Sachtleben) 钛白粉和特种添加剂业务 (Performance Additives and Titanium Dioxide), 并采取措施推动自身 Pigments and Additives 部门进行 IPO 上市 ;2014 年 10 月, 科斯特宣布收购江西添光化工有限责任公司钛白粉业务, 收购于 2015 年 1 月完成 ;2015 年 7 月, 杜邦完成钛白粉单元拆分工作, 新成立的公司科慕独立上市年全球及中国钛白粉行业研究报告主要涉及以下内容 : 全球钛白粉行业产能产品结构区域产能结构生产企业产能及竞争格局分析 ; 中国钛白粉产业政策产能产量消费量进出口价格走势及行业毛利率等 ; 中国钛白粉行业市场结构市场格局及主要企业盈利分析 ; 钛白粉上游原材料产业分析, 分别对钛矿和硫酸市场进行研究, 进而分析钛白粉生产成本 ; 钛白粉下游应用领域分析, 包括下游需求结构涂料塑料造纸及脱硝催化剂行业对钛白粉的需求研究 ; 16 家中国重点钛白粉生产企业及 5 家全球主要钛白粉生产企业分析, 包含企业经营状况钛白粉产销量营收构成毛利率主要投资项目等 ; 中国钛白粉行业发展前景, 包括产能产量进出口量及总需求量数据预测

4 报告目录前言第一章钛白粉行业概述 1.1 定义 1.2 分类 1.3 生产工艺 1.4 产业链 1.5 行业相关政策产业政策进出口相关政策第二章全球钛白粉行业发展状况 2.1 产品生产结构 2.2 产能 2.3 企业竞争格局合并重组市场格局第三章中国钛白粉行业发展状况 3.1 产能整体分析新增产能产能数据 3.2 产量 3.3 消费量 3.4 进出口进口出口 3.5 价格走势 3.6 行业毛利率第四章中国钛白粉行业市场格局分析 4.1 市场结构 4.2 市场格局 4.3 区域结构 4.4 企业盈利分析第五章产业链分析上游原材料 5.1 钛简介 5.2 钛矿全球钛矿储量分布全球钛矿产量分布中国钛资源情况中国钛矿进口情况

5 5.3 硫酸 5.4 钛白粉成本分析第六章产业链分析下游应用行业 6.1 下游需求结构 6.2 涂料行业市场分析对钛白粉的需求 6.3 塑料行业 6.4 造纸行业 6.5 脱硝催化剂市场分析对钛白粉的需求第七章国内重点钛白粉企业分析 7.1 山东东佳公司简介钛白粉产销量放弃 IPO 7.2 佰利联公司简介钛白粉产销量经营状况营收构成毛利率分析研发及投资收购龙蟒钛业业绩预测 7.3 中核钛白公司简介钛白粉产销量经营状况营收构成毛利率分析研发与投资公司收购竞争优势业绩预测 7.4 金浦钛业公司简介钛白粉产销量经营状况营收构成毛利率分析研发与投资竞争优势

6 7.4.8 转型供应链管理和产业金融服务平台业绩预测 7.5 安纳达公司简介钛白粉产销量经营状况营收构成毛利率分析研发与投资竞争优势业绩预测 7.6 龙蟒集团公司简介钛白粉产销量经营状况 7.7 攀钢钒钛公司简介钛白粉业务经营状况营收构成毛利率分析研发与投资竞争优势剥离卡拉拉项目业绩预测 7.8 云南大互通工贸有限公司公司简介发展历程销售网络 7.9 漯河兴茂钛业股份有限公司 7.10 宁波新福钛白粉有限公司 7.11 山东金海钛业资源科技有限公司 7.12 山东道恩钛业有限公司 7.13 广西金茂钛业有限公司公司简介产品产能营销网络 7.14 济南裕兴化工有限责任公司 7.15 江苏太白集团 7.16 蓝星化工广西分公司第八章国外重点钛白粉企业分析 8.1 科慕公司简介钛白粉业务经营状况

7 8.1.4 发展计划 8.2 科斯特公司简介钛白粉业务收购江西添光钛业 8.3 享兹曼公司简介钛白粉产销情况经营状况公司动态发展战略在华发展 8.4 康诺斯公司简介钛白粉产销量经营状况 8.5 特诺公司简介钛白粉产销量经营状况在华发展未来规划第九章市场总结与发展预测 9.1 市场总结国内供应国内需求进出口市场格局 9.2 发展预测供给预测需求预测

8 图表目录图 : 钛白粉分类图 : 硫酸法钛白粉生产工艺图 : 氯化法钛白粉生产工艺图 : 钛白粉行业产业链表 : 年中国钛白粉行业相关政策及标准表 : 中国钛白粉进口涉及的政策和关税情况图 : 全球钛白粉产能构成 ( 按生产工艺 ) 图 :2015 年全球主要钛白粉生产商氯化法产能占比图 : 年全球钛白粉产能图 :2014 年全球钛白粉产能分布图 :2014 年全球钛白粉产能结构 ( 按国家 ) 表 : 近 20 年全球钛白粉行业整合历程图 :2015 年全球钛白粉市场份额 ( 按企业产能 ) 图 :2015 年全球主要钛白粉生产企业产能表 : 中国钛白粉企业产能规模演变表 : 中国钛白粉在建项目一览 ( 截止 2015 年 9 月底 ) 图 : 年中国钛白粉产能及同比增速图 : 年中国钛白粉产量图 : 年中国金红石型钛白粉产量及占总产量的比重图 :2014 年中国钛白粉产量结构

9 图 : 年中国钛白粉消费量图 : 年中国钛白粉进口量图 : 年中国钛白粉出口量表 :2015 年 1-10 月中国钛白粉出口 ( 分国家 ) 图 : 年中国市场钛白粉价格走势图 : 年佰利联和安纳达钛白粉产品毛利率图 :2015 年中国钛白粉产能结构 ( 按工艺 ) 表 : 中国氯化法钛白粉厂家生产情况 ( 截至 2015 年 11 月 ) 表 : 年中国钛白粉生产企业产能及产量对比表 :2014 年中国各省钛白粉产能排名表 : 年中国主要钛白粉企业净利润图 : 中国和国外原料钛加工结构对比表 : 全球钛铁矿储量分布 ( 按国家 ) 表 : 全球金红石储量分布 ( 按国家 ) 表 : 年全球钛铁矿产量分布表 : 年全球金红石产量分布表 : 中国钛矿资源分布图 : 年中国钛矿砂及精矿进口量图 : 年中国硫酸产量图 :2014 年金浦钛业钛白粉业务生产成本构成图 :2015 年全球钛白粉消费结构图 :2015 年中国钛白粉消费结构

10 图 : 年中国涂料产量表 : 涂料各细分领域对国产钛白粉和进口钛白粉的需求对比图 : 年中国塑料制品产量图 : 年中国机制纸及纸板产量图 : 中国纳米钛白粉需求量表 : 山东东佳集团参股控股企业情况表 : 年山东东佳钛白粉产能产量及销量表 : 山东东佳上市历程图 : 佰利联产品线表 : 佰利联产品产能表 : 佰利联钛白粉产品介绍表 : 年佰利联钛白粉产量销量及库存量图 : 年佰利联营业收入与净利润表 : 年佰利联营业收入 ( 分产品 ) 图 : 年佰利联营业收入 ( 分区域 ) 构成表 : 年佰利联毛利率 ( 分产品 ) 表 : 年佰利联研发收入及占比表 : 佰利联主要在建项目表 : 佰利 6 万吨氯化法钛白粉项目进展图 : 佰利联收购龙蟒钛业前后的股权结构表 : 龙蟒钛业控股和参股企业介绍表 : 年佰利联营业收入与净利润预测

11 图 : 年中核钛白钛白粉产量表 : 年中核钛白公司钛白粉产品产量销量及库存量图 : 年中核钛白营业收入与净利润表 : 年中核钛白营业收入 ( 分产品 ) 构成图 : 年中核钛白营业收入 ( 分区域 ) 构成表 : 年中核钛白毛利率表 : 年中核钛白研发费用及占营业收入的比例表 : 中核钛白主要项目表 : 年中核钛白营业收入与净利润预测表 : 年金浦钛业钛白粉产量销量及库存量图 : 年金浦钛业营业收入与净利润表 : 年金浦钛业营业收入 ( 分产品 ) 构成图 : 年金浦钛业营业收入 ( 分区域 ) 构成表 : 年金浦钛业主要产品毛利率表 : 年金浦太白研发费用及占公司营业收入的比重表 : 金浦钛业主要项目介绍表 : 金浦钛业非公开发行拟募集资金投向表 : 年金浦钛业营业收入与净利润预测表 : 年安纳达钛白粉产销量及库存量图 : 年安纳达营业收入与净利润图 : 年安纳达营业收入 ( 分产品 ) 构成表 :2015 年上半年安纳达营业收入 ( 分产品 ) 构成

12 图 : 年安纳达营业收入 ( 分区域 ) 构成图 : 年安纳达毛利率表 : 年安纳达毛利率表 : 年安纳达研发投入及占比表 : 年安纳达营业收入与净利润预测图 : 四川龙蟒集团产业分布图 : 年四川龙蟒钛白粉产能及产量表 : 年龙蟒钛业主要财务指标表 : 年攀钢钒钛钛白粉产量销量及库存量图 : 年攀钢钒钛钛白粉产品营业收入及同比变化图 : 年攀钢钒钛营业收入与净利润图 : 年攀钢钒钛营业收入 ( 分产品 ) 构成图 : 年攀钢钒钛营业收入 ( 分区域 ) 构成表 : 年攀钢钒钛主要产品毛利率表 : 年攀钢钒钛研发投入及占比表 : 攀钢钒钛钛白粉项目图 : 本次交易前攀钢钒钛股权结构图 : 本次交易后攀钢钒钛股权结构表 : 年卡拉拉矿业有限公司主要营业指标表 : 年攀钢钒钛营业收入与净利润预测表 : 云南大互通工贸有限公司发展历程图 : 云南大互通工贸有限公司中国销售网络

13 图 : 云南大互通工贸有限公司国外销售网络图 : 山东道恩钛业营销网络表 : 广西金茂钛业有限公司基本信息表 : 广西金茂钛业有限公司主要产品产能图 : 广西金茂钛业中国销售网络图 : 广西金茂钛业国外销售网络图 : 广西金茂钛业销售办事处图 : 科慕公司业务全球布局图 : 科慕公司主要产品品牌图 : 科慕公司钛白粉业务介绍图 : 年科慕公司营业收入与 EBITDA( 分业务 ) 图 : 年科慕公司资产 ( 分业务 ) 图 :2015 年前三季度科慕公司营业收入 ( 分区域 ) 构成图 : 科斯特股权结构图 : 科斯特业务全球布局图 : 享兹曼全球业务分布图 :2015 年享兹曼钛白粉营业收入构成图 : 年享兹曼钛白粉业务营业收入图 : 年享兹曼营业收入与净利润图 : 年享兹曼营业收入与 EBITDA 构成图 :2014 年享兹曼营业收入 ( 分应用领域 ) 构成图 : 享兹曼钛白粉业务发展计划

14 图 : 享兹曼在华钛白粉业务布局表 : 年 Kronos 在欧洲和北美钛白粉市场份额图 : 康诺斯生产基地全球分布表 : 康诺斯全球钛白粉工厂及产能表 : 年 Kronos 钛白粉产销量图 :2014 年康诺斯钛白粉销售结构 ( 按销量 ) 图 :2015 年公司钛白粉产能结构预测图 : 年康诺斯营业收入与净利润图 : 年康诺斯营业收入构成图 : 特诺全球业务分布表 : 特诺钛白粉产品介绍 ( 按应用领域 ) 表 :Tronox 全球钛白粉工厂及产能图 :2014 年特诺钛白粉销量构成图 :2014 年特诺主要产品产量图 : 年特诺营业收入与净利润图 : 年特诺营业收入和净利润构成 ( 分业务 ) 表 :2015 年前三季度特诺营业收入构成 ( 分业务 ) 图 : 年特诺营业收入 ( 分区域 ) 构成表 : 中国钛白粉主要消费领域对比图 : 年中国钛白粉产能及产量预测图 : 年中国钛白粉进口量预测图 : 年中国钛白粉消费量预测

15 图 : 年中国钛白粉出口量预测

16 购买报告价格电子版 : 8000 元电话 : 纸质版 :4000 元传真 : 页数 :142 页发布日期 : 邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn 网址 : 链接 : 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座 3 单元 502 室

17 如何申请购买报告 1, 请填写研究报告订购协议 ( ), 注明单位名称联系人联系办法 ( 含传真和邮件 ) 申请报告名称, 然后签字盖章后传真到 : , 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户 : 开户行 : 交通银行世纪城支行帐号 : 户名 : 北京水清木华科技有限公司 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档电话 : 传真 :

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