Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation

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瑭鲁常
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2014-2017 年中国钨行业研究报告钨是熔点最高比重最大硬度仅次于金刚石的金属, 被称为工业牙齿和工业食盐当前, 中国是全球最大的钨矿资源国和生产国,2013 年中国钨矿资源储量为 190 万吨, 占到全球的 54.3%; 钨精矿 (WO365%) 产量为 13.8 万吨, 占到全球的 84.

1 年中国钨行业研究报告钨是熔点最高比重最大硬度仅次于金刚石的金属, 被称为工业牙齿和工业食盐当前, 中国是全球最大的钨矿资源国和生产国,2013 年中国钨矿资源储量为 190 万吨, 占到全球的 54.3%; 钨精矿 (WO365%) 产量为 13.8 万吨, 占到全球的 84.5% 中国的钨矿资源集中分布在江西湖南河南福建广西甘肃等地区,2013 年江西湖南两省钨矿储量合占总储量的 66% 钨及制品主要用于钨钢钨材钨化工和硬质合金领域, 其中硬质合金对钨的需求量最大欧洲市场, 硬质合金对钨的需求量占比为 72%, 日本市场为 66%, 中国市场为 54% 随着中国对钨资源采取总量控制出口配额管理国家收储等逐步收紧行业供给政策的实施, 未来中国乃至全球钨矿将供应趋紧, 钨产量增速放缓, 预计年中国钨精矿产量增速在 3.0%-6.0% 之间

2 水清木华研究中心年中国钨行业研究报告着重研究了以下内容 : 全球钨矿资源储量钨矿市场供给与需求及地区结构等 ; 中国钨矿政策环境资源储量矿石类型区域分布供需分析价格及竞争格局等 ; 中国钨行业细分产品 ( 钨砂矿及其精矿三氧化钨钨粉钨丝等 ) 进出口分析等 ; 中国 8 家钨行业生产企业的经营状况钨业务 ( 产能产销量等 ) 分析及发展前景等 ; 年全球及中国钨行业发展趋势预测等湖南有色厦门钨业江西钨业章源钨业江钨控股等是中国主要的钨生产企业, 近几年其纷纷通过收购等方式, 向钨上下游市场拓展, 以增强在钨行业的竞争力厦门钨业是中国福建省最大钨矿生产企业 2013 年, 公司收购上游江西都昌金鼎矿业有限公司 ( 都昌金鼎 )60% 股权及其所属阳储山钨钼矿, 新增钨矿权益储量 3.3 万吨除此之外, 公司积极布局下游,2013 年收购洛钼合金 100% 股权, 用于建设 2500 吨硬质合金和 900 万只矿山工程工具项目章源钨业是中国主要钨矿生产企业之一截止 2013 年底, 公司已具备年产仲钨酸铵及氧化钨吨钨粉 5000 吨碳化钨粉 6000 吨硬质合金系列 1100 吨的生产能力 2014 年公司正积极推进年产 400 吨高性能整体硬质合金钻具 ( 毛坯 ) 技改等项目的建设江钨控股是江西省大型钨生产企业, 具备完整的钨产业链根据公司规划, 到 2015 年底, 公司将新增 3300 吨的硬质合金相关产品 6000 吨的 APT 8000 吨的氧化钨 6000 吨钨粉和 4000 吨的碳化钨粉等生产能力

4 报告目录第一章钨行业概述 1.1 产品概况 1.2 产业链区域分布 3.3 市场供需市场供给市场需求价格第二章全球钨市场发展现状 2.1 钨矿资源储量 2.2 市场供给产量地区结构 2.3 市场需求需求量地区结构第三章中国钨市场发展现状 3.1 政策环境开采总量控制政策出口配额政策 3.2 钨矿资源资源储量矿石类型第四章中国钨细分产品进出口 4.1 钨品出口进口 4.2 钨砂矿及其精矿进出口地区结构 4.3 三氧化钨进出口地区结构 4.4 钨酸钠进出口地区结构 4.5 仲钨酸铵进出口地区结构

5 4.6 偏钨酸铵进出口地区结构 4.7 钨粉进出口地区结构 4.8 钨丝进出口地区结构第五章中国主要钨生产企业 5.1 厦门钨业 (600549) 企业简介经营情况营收构成毛利率客户与供应商研发与投资钨业务发展前景 5.2 章源钨业 (002378) 企业简介经营情况营收构成毛利率客户与供应商研发与投资钨业务发展前景 5.3 辰州矿业 (002155) 企业简介经营情况营收构成毛利率研发钨业务发展前景 5.4 洛阳钼业 (603993) 企业简介经营情况营收构成毛利率研发钨业务发展前景 5.5 广晟有色 (600259)

6 5.5.1 企业简介经营情况营收构成毛利率钨业务发展前景 5.6 湖南有色 (2626.HK) 企业简介经营情况营收构成钨业务发展前景 5.7 江钨控股企业简介经营情况钨业务在建项目 5.8 修水香炉山钨业有限责任公司企业简介经营情况第六章结论与预测 6.1 结论 6.2 预测

7 图表目录图 : 钨产业链表 : 钨产品主要用途图 : 钨产业链及转换比例表 : 年全球 ( 分国家 ) 钨矿资源探明储量及构成图 : 年全球钨矿产量图 : 年全球 ( 分国家 ) 钨矿产量构成图 : 年中国钨矿产量占全球的比例图 : 年全球钨金属量消费量及同比增长图 :2013 年全球主要国家对钨的需求比例图 : 全球 ( 分国家 ) 硬质合金消费钨占比表 : 中国主要钨矿管理措施图 : 年全国钨精矿开采配额表 :2014 年中国钨矿 ( 分省 / 自治区 ) 开采总量控制指标表 : 年中国主要钨制品出口关税税率图 : 年中国钨制品 ( 分产品 ) 出口配额总量表 :2014 年中国钨出口供货企业名单及配额图 : 年中国钨矿基础储量表 : 中国 20 万吨级以上钨矿列表图 :2013 年中国钨矿石 ( 分类型 ) 查明资源储量构成图 :2013 年中国钨矿 ( 分地区 ) 已探明资源储量构成

8 表 : 年中国 ( 分地区 ) 钨矿产量构成图 : 中国钨矿资源分布图图 : 年中国钨精矿 (WO365%) 产量及同比增长图 :2014 年中国钨精矿 (WO365%) 月产量图 : 年中国钨金属量产量及同比增长图 : 年中国钨金属消费量及同比增长图 :2013 中国钨产品消费结构表 : 年中国钨精矿价格走势图 : 年中国钨精矿 (WO365%) 价格图 : 年中国钨精矿按月份最高价与最低价图 : 年中国仲钨酸铵均价表 :2013 年中国钨品 ( 分产品 ) 配额出口量与实际出口量表 : 年中国钨品出口量及出口金额表 : 年中国钨品进口量进口金额及平均价格表 : 年中国钨矿砂及其精矿进出口数量及金额图 :2013 年中国钨矿砂及精矿 ( 分国家 ) 进口量构成表 :2013 年中国钨矿砂及精矿 ( 分国家 ) 出口量及出口额表 : 年中国三氧化钨进出口数量及进出口金额图 :2013 年中国三氧化钨 ( 分国家 / 地区 ) 出口量构成表 : 年中国钨酸钠进出口数量及金额表 :2013 年中国钨酸钠 ( 分国家 / 地区 ) 出口量构成表 : 年中国仲钨酸铵进出口数量及进出口金额

9 表 :2013 年中国仲钨酸铵 ( 分国家 / 地区 ) 出口数量及金额表 : 年中国偏钨酸铵进出口数量及进出口金额表 :2013 年中国偏钨酸铵 ( 分国家 / 地区 ) 出口数量及金额表 : 年中国钨粉进出口量及进出口金额图 :2013 年中国钨粉 ( 分国家 / 地区 ) 出口量构成表 : 年中国钨丝进出口数量及进出口金额表 :2013 年中国钨丝 ( 分国家 / 地区 ) 出口量构成表 :2014 年厦门钨业 ( 分产业链 ) 子公司及主要钨产品产能图 : 年厦门钨业营业收入与净利润图 : 年厦门钨业 ( 分产品 ) 主营业务收入图 : 年厦门钨业 ( 分地区 ) 主营业务收入图 : 年厦门钨业 ( 分产品 ) 毛利率表 : 年厦门钨业前五名客户合计营业收入贡献及占比前五名供应商合计采购金额及占比表 : 年厦门钨业研发支出及占比表 :2014 年厦门钨业钨品主要在建工程表 :2014 年厦门钨业钨矿资源储备量及处理能力表 : 年厦门钨业钨精矿采购情况表 : 年厦门钨业 ( 分产品 / 分公司 ) 产能表 : 年厦门钨业钨业务 ( 分产品 ) 产销量及产销率表 : 年厦门钨业钨品出口配额表 : 年厦门钨业营业收入与净利润图 : 年章源钨业营业收入与净利润

10 图 : 年章源钨业 ( 分产品 ) 主营业收入图 : 年章源钨业 ( 分地区 ) 主营业务收入图 : 年章源钨业 ( 分产品 ) 毛利率表 : 年章源钨业前五名客户合计营业收入贡献及占比前五名供应商合计采购金额及占比表 : 年章源钨业研发支出及占比表 :2014 年章源钨业建设项目规划表 :2014 年章源钨业钨矿储量分布表 : 年章源钨业钨酸铵产销量及库存量表 : 年章源钨业钨品出口配额表 : 年章源钨业营业收入与净利润图 : 年辰州矿业营业收入与净利润表 : 年辰州矿业 ( 分产品 ) 主营业务收入构成表 : 年辰州矿业 ( 分产品 ) 产量图 : 年辰州矿业 ( 分地区 ) 主营业务收入图 : 年辰州矿业 ( 分产品 ) 毛利率表 : 年辰州矿业研发支出及占比表 : 年辰州矿业保有钨资源储量图 : 年辰州矿业仲钨酸铵产销量及产销率表 : 年辰州矿业营业收入与净利润图 : 年洛阳钼业营业收入与净利润表 : 年洛阳钼业 ( 分产品 ) 主营业务收入及构成图 : 年洛阳钼业 ( 分地区 ) 主营业务收入

11 图 : 年洛阳钼业 ( 分产品 ) 毛利率表 : 年洛阳钼业研发支出及占比表 :2014 年洛阳钼业矿山 ( 分产品 ) 保有储量表 : 年洛阳钼业钨精矿产量及市场份额占比表 : 年洛阳钼业钨品销量销售收入及平均单价表 : 年洛阳钼业营业收入与净利润表 : 广晟有色主要钨产品生产公司图 : 年广晟有色营业收入与净利润表 : 年广晟有色 ( 分产品 ) 主营业务收入图 : 年广晟有色 ( 分地区 ) 主营业务收入图 : 年广晟有色 ( 分产品 ) 毛利率表 : 广晟有色矿产资源表 : 年广晟有色钨精矿产量销量和产销率表 : 年广晟有色营业收入与净利润图 : 年湖南有色营业收入与净利润表 : 年湖南有色 ( 分业务 ) 营业收入及构成图 : 年湖南有色硬质合金与钨精矿产量表 : 年湖南有色 ( 分矿区 / 分产品 ) 销量表 : 年湖南有色 ( 分矿区 / 分产品 ) 销售均价表 : 年湖南有色 ( 分业务 ) 销量及均价表 : 年湖南有色营业收入与净利润图 : 年江钨控股营业收入与净利润

12 表 : 年江钨控股钨品出口配额表 : 年江钨控股 ( 分产品 ) 产量表 : 年江钨控股 ( 分产品 ) 销量表 : 截止到 2015 年江钨控股钨业务规划在建项目图 : 年香炉山钨业营业收入表 : 年中国主要钨生产企业营业收入表 :2013 年中国钨主要生产企业主要产品产能及优势表 : 年全球钨金属产量及同比增长表 : 年中国钨精矿产量及同比增长表 : 年中国钨金属消费量及同比增长

13 购买报告价格电子版 : 6500 元电话 : 纸质版 : 7000 元传真 : 页数 :84 页发布日期 : 邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn 网址 : 链接 : 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座 3 单元 502 室

14 如何申请购买报告 1, 请填写研究报告订购协议 ( ), 注明单位名称联系人联系办法 ( 含传真和邮件 ) 申请报告名称, 然后签字盖章后传真到 : , 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户 : 开户行 : 交通银行世纪城支行帐号 : 户名 : 北京水清木华科技有限公司 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档电话 : 传真 :

一调研说明中商情报网全新发布的 2012 年中国钨行业研究报告主要依据国家统计局国家发改委商务部中国海关国务院发展研究中心行业协会工商税务海关国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网的资深专家和研究人员的分析首先

一调研说明中商情报网全新发布的 2012 年中国钨行业研究报告主要依据国家统计局国家发改委商务部中国海关国务院发展研究中心行业协会工商税务海关国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网的资深专家和研究人员的分析首先 2012 年中国钨行业研究报告 Customer Service Hotline:400-666-1917 Page 1 of 16 一调研说明中商情报网全新发布的 2012 年中国钨行业研究报告主要依据国家统计局国家发改委商务部中国海关国务院发展研究中心行业协会工商税务海关国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网的资深专家和研究人员的分析