<453A5C CD0C5C5FBCEC4BCFEB0FC5CB5C7B1A8C9CFCDF85CB3A4BDADD6A4C8AFB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63>

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1 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 二 一 二 年 年 度 报 告 二 〇 一 三 年 四 月 1

2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 2012 年 年 度 报 告 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 董 事 长 胡 运 钊 先 生 总 会 计 师 陈 水 元 先 生 及 财 务 总 部 主 管 熊 雷 鸣 先 生 声 明 : 保 证 本 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 本 报 告 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议 通 过, 会 议 应 到 董 事 12 位,11 位 董 事 现 场 参 会 并 行 使 了 表 决 权, 董 事 徐 文 彬 先 生 授 权 董 事 张 宝 华 先 生 代 为 行 使 表 决 权 并 签 署 相 关 文 件 没 有 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 对 本 报 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 无 法 保 证 或 存 在 异 议 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 : 以 公 司 2012 年 末 总 股 本 2,371,233,839 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2.00 元 ( 含 税 ), 共 计 分 配 现 金 红 利 474,246, 元, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 以 后 年 度 本 预 案 尚 需 提 交 公 司 2012 年 年 度 股 东 大 会 审 议 本 公 司 年 度 财 务 报 告 已 经 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 审 计, 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 本 年 度 报 告 涉 及 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 陈 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 2

3 目 录 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 2 第 二 节 公 司 简 介... 5 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 第 四 节 董 事 会 报 告 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 八 节 公 司 治 理 第 九 节 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录

4 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 上 市 公 司 公 司 本 公 司 我 公 司 指 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 长 江 证 券 指 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 长 江 期 货 指 长 江 期 货 有 限 公 司 长 江 资 本 指 长 江 成 长 资 本 投 资 有 限 公 司 长 江 保 荐 指 长 江 证 券 承 销 保 荐 有 限 公 司 长 信 基 金 指 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 诺 德 基 金 指 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 香 港 子 公 司 指 长 江 证 券 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 湖 北 证 监 局 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 湖 北 监 管 局 中 登 公 司 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 指 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 报 告 期 指 2012 年 度 元 万 元 亿 元 指 非 特 别 注 明 外, 均 为 人 民 币 元 万 元 亿 元 重 大 风 险 提 示 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 公 司 存 在 的 风 险 因 素, 敬 请 查 阅 本 报 告 第 四 节 八 公 司 经 营 活 动 中 可 能 面 临 的 风 险 和 已 采 取 的 对 策 和 措 施 部 分 的 内 容 4

5 一 公 司 名 称 第 二 节 公 司 简 介 法 定 中 文 名 称 : 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 英 文 名 称 :Changjiang Securities Company Limited 法 定 英 文 名 称 缩 写 :Changjiang Securities 二 公 司 法 定 代 表 人 : 胡 运 钊 公 司 总 裁 : 叶 烨 三 董 事 会 秘 书 : 徐 锦 文 联 系 地 址 : 湖 北 省 武 汉 市 江 汉 区 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦 联 系 电 话 : 传 真 : 电 子 信 箱 :xujw@cjsc.com.cn 四 公 司 地 址 公 司 注 册 地 址 : 湖 北 省 武 汉 市 江 汉 区 新 华 路 特 8 号 邮 政 编 码 : 公 司 办 公 地 址 : 湖 北 省 武 汉 市 江 汉 区 新 华 路 特 8 号 邮 政 编 码 : 公 司 国 际 互 联 网 网 址 : 电 子 信 箱 :inf@cjsc.com.cn 五 信 息 披 露 报 纸 及 网 站 信 息 披 露 报 纸 名 称 : 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 刊 登 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 : 巨 潮 资 讯 网 ( 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 : 湖 北 省 武 汉 市 江 汉 区 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦 董 事 会 秘 书 室 六 股 票 上 市 交 易 所 : 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 简 称 : 长 江 证 券 股 票 代 码 : 七 其 他 有 关 资 料 公 司 首 次 注 册 登 记 日 期 :2007 年 12 月 19 日 5

6 公 司 最 新 注 册 登 记 日 期 :2011 年 5 月 24 日 公 司 注 册 地 点 : 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 公 司 名 称 : 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 公 司 法 定 代 表 人 姓 名 : 胡 运 钊 公 司 注 册 资 本 : 人 民 币 2,371,233,839 元 公 司 经 营 范 围 : 证 券 经 纪 ; 证 券 投 资 咨 询 ; 证 券 ( 不 含 股 票 上 市 公 司 发 行 的 公 司 债 券 ) 承 销 ; 证 券 自 营 ; 证 券 资 产 管 理 ; 融 资 融 券 业 务 ; 证 券 投 资 基 金 代 销 ; 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 ; 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 业 务 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 : /1 税 务 登 记 号 码 : 鄂 国 地 税 武 字 号 组 织 机 构 代 码 : 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 : 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 : 武 汉 市 武 昌 区 东 湖 路 169 号 众 环 大 厦 签 字 会 计 师 姓 名 : 刘 钧 赵 文 凌 公 司 聘 请 的 第 一 保 荐 机 构 名 称 : 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 : 上 海 市 中 山 南 路 318 号 东 方 国 际 金 融 广 场 2 号 楼 24 楼 保 荐 代 表 人 : 张 正 平 张 亚 波 公 司 聘 请 的 联 合 保 荐 机 构 名 称 : 长 江 证 券 承 销 保 荐 有 限 公 司 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1589 号 21 楼 保 荐 代 表 人 : 周 依 黎 王 珏 持 续 督 导 期 间 :2012 年 1 月 1 日 年 12 月 31 日, 持 续 督 导 义 务 至 募 集 专 户 资 金 全 部 使 用 完 毕 后 终 止 八 公 司 注 册 资 本 净 资 本 和 各 单 项 业 务 资 格 1 公 司 注 册 资 本 : 人 民 币 2,371,233,839 元 2 公 司 净 资 本 : 人 民 币 9,825,228, 元 3 公 司 各 单 项 业 务 资 格 : (1) 证 券 经 纪 业 务 资 格 ; (2) 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 ; (3) 证 券 ( 不 含 股 票 上 市 公 司 发 行 的 公 司 债 券 ) 承 销 ; (4) 证 券 自 营 业 务 资 格 ; 6

7 (5) 资 产 管 理 业 务 资 格 ; (6) 融 资 融 券 业 务 资 格 ; (7) 证 券 投 资 基 金 代 销 业 务 资 格 ; (8) 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 资 格 ; (9) 直 接 投 资 业 务 资 格 ; (10) 代 办 股 份 转 让 主 办 券 商 业 务 资 格 ; (11) 网 上 证 券 委 托 业 务 资 格 ; (12) 受 托 投 资 管 理 业 务 资 格 ; (13) 债 券 质 押 式 报 价 回 购 业 务 试 点 资 格 ; (14) 约 定 购 回 式 证 券 交 易 业 务 试 点 资 格 ( 机 构 部 部 函 [2012]493 号 ); (15) 银 行 间 市 场 人 民 币 利 率 互 换 业 务 资 格 ( 鄂 证 监 机 构 字 [2012]49 号 ); (16) 转 融 通 业 务 资 格 ( 中 证 金 函 [2012]152 号 ); (17) 证 券 业 务 外 汇 经 营 资 格 ; (18)2013 年 度 公 开 市 场 业 务 一 级 交 易 商 资 格 ; (19) 进 入 银 行 间 同 业 拆 借 市 场 和 债 券 市 场 资 格 ; (20) 短 期 融 资 券 承 销 业 务 ; (21) 金 融 债 券 承 销 团 成 员 资 格 ( 国 家 开 发 银 行 ); (22) 保 险 兼 业 代 理 资 格 ; (23) 中 国 证 券 登 记 结 算 公 司 证 券 质 押 登 记 业 务 委 托 代 理 资 格 ; (24) 中 国 证 券 登 记 结 算 公 司 甲 类 结 算 参 与 人 资 格 ; (25) 电 信 与 信 息 服 务 业 务 经 营 许 可 证 (ICP 证 ); (26) 短 信 息 类 服 务 接 入 代 码 使 用 资 格 ; (27) 开 放 式 基 金 场 内 申 购 业 务 资 格 ; (28) 上 海 证 券 交 易 所 固 定 收 益 证 券 综 合 电 子 平 台 一 级 交 易 商 资 格 ; (29) 上 海 证 券 交 易 所 大 宗 交 易 系 统 合 格 投 资 者 资 格 ; (30) 上 海 证 券 交 易 所 和 深 圳 证 券 交 易 所 的 会 员 资 格 ; (31) 上 海 证 券 交 易 所 和 深 圳 证 券 交 易 所 专 项 业 务 资 格 4 报 告 期 内 各 单 项 业 务 资 格 的 变 化 情 况 (1)2012 年 7 月 2 日, 公 司 获 批 银 行 间 市 场 人 民 币 利 率 互 换 业 务 资 格 ( 鄂 证 监 机 构 字 [2012]49 号 ); (2)2012 年 9 月 18 日, 公 司 获 批 约 定 购 回 式 证 券 交 易 业 务 试 点 资 格 ( 机 构 部 部 函 7

8 [2012]493 号 ); (3)2012 年 10 月, 经 与 中 国 证 券 登 记 结 算 公 司 签 订 协 议, 公 司 取 得 证 券 质 押 登 记 业 务 委 托 代 理 资 格 ; (4)2012 年 11 月 8 日, 公 司 获 批 转 融 通 业 务 资 格 ( 中 证 金 函 [2012]152 号 ) 九 公 司 合 规 总 监 姓 名 : 董 腊 发 职 务 : 合 规 总 监 联 系 地 址 : 湖 北 省 武 汉 市 江 汉 区 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦 电 话 : 传 真 : 电 子 邮 箱 :donglf@cjsc.com.cn 十 公 司 指 定 负 责 年 报 编 制 和 报 送 工 作 专 门 经 办 人 员 情 况 姓 名 : 李 佳 职 务 : 董 事 会 秘 书 室 副 主 管 联 系 地 址 : 湖 北 省 武 汉 市 江 汉 区 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦 电 话 : 传 真 : 电 子 信 箱 :lijia@cjsc.com.cn 十 一 公 司 历 史 沿 革 2007 年 12 月 5 日, 经 中 国 证 监 会 批 复, 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 由 石 家 庄 炼 油 化 工 股 份 有 限 公 司 定 向 回 购 重 大 资 产 出 售 暨 以 新 增 股 份 吸 收 合 并 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 而 设 立 2007 年 12 月 19 日, 公 司 完 成 迁 址 变 更 法 人 代 表 等 工 商 登 记 手 续, 正 式 更 名 为 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司, 并 于 2007 年 12 月 27 日 正 式 在 深 圳 证 券 交 易 所 复 牌, 股 票 代 码 为 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 的 前 身 为 湖 北 证 券 公 司, 经 湖 北 省 人 民 政 府 和 中 国 人 民 银 行 湖 北 省 分 行 批 准 于 1991 年 3 月 18 日 成 立 成 立 时 实 收 资 本 金 1700 万 元 人 民 币 其 中, 中 国 人 民 银 行 湖 北 省 分 行 出 资 1000 万 元 1996 年 8 月, 公 司 按 照 关 于 中 国 人 民 银 行 各 级 分 行 与 其 投 资 入 股 的 证 券 公 司 脱 钩 问 题 的 通 知 的 要 求 与 中 国 人 民 银 行 湖 北 省 分 行 脱 钩, 并 在 此 过 程 中 同 时 申 请 增 资 扩 股 至 1.6 亿 元 1996 年 12 月, 中 国 人 民 银 行 以 银 复 [1996]429 号 文 批 准 了 公 司 的 申 请 1997 年 完 成 增 资 扩 股 至 1.6 亿 元 的 工 作, 中 国 葛 洲 坝 水 利 水 电 工 程 集 团 公 司 等 13 家 企 业 成 为 新 股 东 8

9 1999 年 4 月 6 日, 公 司 股 东 会 通 过 了 同 意 湖 北 证 券 有 限 责 任 公 司 增 资 扩 股 方 案 的 决 议, 同 意 注 册 资 本 增 加 到 亿 元 中 国 证 监 会 于 2000 年 2 月 24 日 以 证 监 机 构 字 [2000]31 号 文 核 准 了 增 资 扩 股 方 案, 并 同 意 公 司 更 名 为 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 2001 年 12 月 24 日, 经 中 国 证 监 会 核 准, 公 司 注 册 资 本 由 亿 元 增 至 20 亿 元, 同 时 核 准 了 新 增 出 资 单 位 的 股 东 资 格 经 公 司 董 事 会 以 及 2004 年 度 第 一 次 临 时 股 东 会 审 议 通 过, 并 经 中 国 证 监 会 2004 年 12 月 29 日 以 关 于 同 意 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 分 立 方 案 的 批 复 ( 证 监 机 构 字 [2004]176 号 ) 批 准, 公 司 以 存 续 分 立 方 式 分 立 为 两 个 公 司, 存 续 公 司 继 续 保 留 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 的 名 称, 原 注 册 资 本 及 业 务 范 围 不 变, 同 时 新 设 湖 北 长 欣 投 资 发 展 有 限 责 任 公 司, 承 继 剥 离 的 非 证 券 类 资 产 2005 年 1 月 14 日, 中 国 证 监 会 以 证 监 机 构 字 [2005]2 号 文 下 发 关 于 委 托 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 托 管 大 鹏 证 券 有 限 责 任 公 司 经 纪 业 务 及 所 属 证 券 营 业 部 的 决 定 批 准, 公 司 托 管 原 大 鹏 证 券 有 限 责 任 公 司 经 纪 业 务 及 所 属 证 券 营 业 部 服 务 部 2005 年 6 月, 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 与 大 鹏 证 券 有 限 责 任 公 司 清 算 组 签 订 了 受 让 合 同, 受 让 了 大 鹏 证 券 有 限 责 任 公 司 的 证 券 类 资 产 根 据 中 国 证 监 会 关 于 核 准 石 家 庄 炼 油 化 工 股 份 有 限 公 司 定 向 回 购 重 大 资 产 出 售 暨 以 新 增 股 份 吸 收 合 并 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 的 通 知 ( 证 监 公 司 字 [2007]196 号 ),2007 年 12 月 27 日, 公 司 完 成 重 组 后 在 深 交 所 复 牌, 股 票 简 称 长 江 证 券, 代 码 根 据 中 国 证 监 会 关 于 核 准 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 配 股 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2009]1080 号 ),2009 年 11 月, 公 司 以 截 止 2008 年 12 月 31 日 的 总 股 本 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 配 售 3 股, 共 计 配 售 4.96 亿 股, 募 集 资 金 净 额 亿 元 配 股 完 成 后 公 司 注 册 资 本 为 2,171,233,839 元, 已 于 2009 年 12 月 22 日 完 成 工 商 登 记 变 更 根 据 中 国 证 监 会 关 于 核 准 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 增 发 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2011]51 号 ),2011 年 3 月, 公 司 公 开 发 行 股 份 2 亿 股, 募 集 资 金 净 额 亿 元 增 发 完 成 后 公 司 注 册 资 本 为 2,371,233,839 元, 已 于 2011 年 5 月 24 日 完 成 工 商 登 记 变 更 十 二 公 司 组 织 机 构 情 况 1 公 司 组 织 机 构 公 司 遵 循 公 司 法 证 券 法 证 券 公 司 内 部 控 制 指 引 中 国 证 监 会 等 监 管 机 构 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 构 建 科 学 完 善 的 法 人 治 理 结 构, 建 立 符 合 公 司 发 展 需 要 的 组 织 架 构 和 运 行 机 制 股 东 大 会 是 公 司 最 高 权 力 机 构, 董 事 会 为 决 策 机 构, 监 事 会 为 监 督 机 构, 董 事 长 为 法 9

10 定 代 表 人 董 事 会 下 设 发 展 战 略 委 员 会 风 险 管 理 委 员 会 审 计 委 员 会 薪 酬 与 提 名 委 员 会 公 司 经 营 管 理 层 下 设 绩 效 管 理 委 员 会 IT 委 员 会 机 构 编 制 委 员 会 证 券 自 营 投 资 决 策 委 员 会 资 产 管 理 投 资 决 策 委 员 会 金 融 产 品 代 销 委 员 会 融 资 融 券 业 务 决 策 委 员 会 创 新 评 审 委 员 会 约 定 购 回 式 证 券 交 易 管 理 委 员 会 报 告 期 内, 公 司 总 部 主 要 职 能 部 门 设 置 及 职 责 分 别 是 : 部 门 部 门 职 能 负 责 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 各 项 会 议 筹 备 组 织 会 议 决 议 督 董 事 会 秘 书 室 办 及 沟 通 联 络 工 作, 负 责 投 资 者 关 系 管 理 信 息 披 露 和 对 外 品 牌 宣 传 等 工 作 稽 核 监 察 部 负 责 公 司 内 部 审 计 业 务 稽 查 以 及 员 工 监 察 等 工 作 零 售 客 户 总 部 负 责 规 划 零 售 客 户 理 财 服 务 管 理 体 系, 组 织 营 销 活 动 和 产 品 代 销, 维 护 营 销 渠 道, 规 划 公 司 营 业 网 点 布 局 和 网 点 营 销 队 伍 建 设 机 构 客 户 部 负 责 建 立 和 维 护 机 构 客 户 服 务 平 台, 开 发 和 维 护 机 构 客 户 业 务 渠 道, 组 织 各 部 门 为 机 构 客 户 提 供 服 务, 开 展 公 司 研 究 产 品 推 介 及 销 售 服 务 等 工 作 场 外 市 场 部 负 责 推 荐 挂 牌 公 司 股 份 报 价 转 让 业 务 项 目 的 承 揽 承 做 及 内 核, 为 场 外 客 户 提 供 融 资 服 务, 负 责 场 外 柜 台 市 场 的 筹 建 及 柜 台 业 务 的 发 展 规 划 固 定 收 益 总 部 负 责 国 债 企 业 债 公 司 债 私 募 债 票 据 等 固 定 收 益 业 务 的 承 揽 与 承 销 资 产 管 理 总 部 负 责 公 司 集 合 资 产 管 理 定 向 资 产 管 理 专 项 资 产 管 理 等 业 务 的 拓 展 产 品 开 发 及 投 资 管 理 工 作 金 融 衍 生 产 品 部 负 责 公 司 金 融 创 新 产 品 的 开 发 设 计, 向 公 司 其 他 业 务 部 门 推 介 金 融 创 新 产 品, 提 供 金 融 创 新 产 品 的 研 究 支 持 等 工 作 证 券 投 资 总 部 负 责 公 司 自 营 业 务 的 投 资 计 划 投 资 决 策 投 资 操 作 等 工 作 资 金 营 运 部 负 责 公 司 经 营 性 资 金 流 动 性 管 理 固 定 收 益 类 证 券 自 营 投 资 上 交 所 固 定 收 益 平 台 及 银 行 间 债 券 市 场 做 市 等 工 作 负 责 公 司 融 资 融 券 约 定 购 回 等 信 用 业 务 的 研 究 规 划 及 具 体 管 理 工 作, 信 用 业 务 部 包 括 客 户 征 信 与 授 信 管 理 标 的 证 券 和 担 保 证 券 的 管 理 业 务 盯 市 平 仓 管 理 及 客 户 服 务 等 工 作 研 究 部 负 责 证 券 市 场 策 略 研 究 行 业 与 公 司 研 究 理 财 顾 问 信 息 咨 询 服 务 等 工 作 营 运 管 理 总 部 负 责 营 业 部 标 准 化 业 务 流 程 和 制 度 建 设 柜 面 业 务 监 控 理 财 产 品 的 营 运 管 理 工 作, 指 导 并 协 调 处 理 营 业 部 日 常 交 易 业 务 问 题 突 发 事 件 等 工 作 信 息 技 术 总 部 负 责 信 息 技 术 研 发 网 络 规 划 系 统 维 护 技 术 管 理 等 工 作 清 算 交 收 部 负 责 公 司 证 券 登 记 结 算 和 资 金 交 收 证 券 存 管 交 易 席 位 管 理 等 工 作 法 律 事 务 与 合 规 管 理 部 负 责 公 司 法 律 事 务 处 理 公 司 资 产 保 全 合 同 管 理 合 规 监 测 合 规 审 查 反 洗 钱 管 理 信 息 隔 离 墙 管 理 等 工 作 风 险 管 理 部 负 责 公 司 经 营 环 境 业 务 管 理 新 业 务 和 产 品 风 险 分 析 和 评 估, 建 立 和 管 理 公 司 风 险 实 时 监 控 系 统 等 工 作 办 公 室 负 责 公 司 办 公 办 会 办 文 公 共 关 系 品 牌 建 设 行 政 管 理 统 计 调 研 等 工 作 企 划 部 负 责 研 究 组 织 研 究 和 提 出 内 部 合 作 和 业 务 联 动 方 案 等 工 作 人 力 资 源 部 培 训 中 心 负 责 公 司 人 力 资 源 开 发 与 管 理 薪 酬 福 利 管 理 员 工 关 系 管 理 人 员 招 聘 引 进 绩 效 管 理 等 工 作 负 责 组 织 开 展 员 工 职 业 素 质 和 技 能 培 训 建 立 和 完 善 培 训 课 程 体 系 等 工 10

11 作 财 务 总 部 负 责 公 司 财 务 管 理 预 算 管 理 核 算 管 理 资 金 管 理 等 工 作 北 京 代 表 处 负 责 政 策 信 息 研 究 北 京 地 区 对 外 联 系 等 工 作 上 海 代 表 处 负 责 政 策 信 息 研 究 上 海 地 区 对 外 联 系 等 工 作 深 圳 代 表 处 负 责 政 策 信 息 研 究 深 圳 地 区 对 外 联 系 等 工 作 公 司 组 织 机 构 图 如 下 : 2 公 司 主 要 控 股 子 公 司 及 参 股 公 司 情 况 (1) 境 内 主 要 控 股 子 公 司 及 参 股 公 司 注 册 资 本 法 定 持 股 名 称 公 司 地 址 成 立 时 间 ( 人 民 币 ) 代 表 人 比 例 长 江 证 券 承 销 保 荐 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1589 号 21 楼 2003 年 11 月 1 亿 元 王 世 平 100% 有 限 公 司 11

12 长 江 期 货 有 限 公 司 长 江 成 长 资 本 投 资 有 限 公 司 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 兵 器 工 业 股 权 投 资 ( 天 津 ) 有 限 公 司 武 汉 市 江 汉 区 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦 8 楼 武 汉 东 湖 开 发 区 珞 瑜 路 546 号 科 技 会 展 中 心 二 期 上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 9 楼 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1233 号 汇 亚 大 厦 12 层 天 津 生 态 城 动 漫 中 路 126 号 动 漫 大 厦 B1 区 二 层 年 7 月 3.1 亿 元 谭 显 荣 100% 2009 年 12 月 5 亿 元 吴 代 林 100% 2003 年 5 月 1.5 亿 元 田 丹 49% 2006 年 6 月 1 亿 元 杨 忆 风 30% 2011 年 4 月 10 亿 元 罗 乾 宜 30% (2) 境 外 子 公 司 情 况 名 称 公 司 地 址 成 立 时 间 注 册 资 本 负 责 人 持 股 比 例 长 江 证 券 控 股 ( 香 香 港 中 环 皇 后 大 道 中 183 号 中 远 大 厦 港 ) 有 限 公 司 1908 室 2011 年 1 月 港 币 3 亿 元 徐 锦 文 100% 长 江 证 券 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 设 立 长 江 证 券 经 纪 ( 香 港 ) 有 限 公 司 长 江 证 券 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 长 江 证 券 期 货 ( 香 港 ) 有 限 公 司 长 江 证 券 融 资 ( 香 港 ) 有 限 公 司 长 江 咨 询 服 务 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 和 长 江 财 务 ( 香 港 ) 有 限 公 司 6 家 全 资 子 公 司 名 称 公 司 地 址 成 立 时 间 注 册 资 本 负 责 人 持 股 比 例 长 江 证 券 经 纪 ( 香 港 ) 有 限 公 司 长 江 证 券 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 长 江 证 券 期 货 ( 香 港 ) 有 限 公 司 长 江 证 券 融 资 ( 香 港 ) 有 限 公 司 长 江 咨 询 服 务 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 长 江 财 务 ( 香 港 ) 有 限 公 司 香 港 中 环 皇 后 大 道 中 183 号 中 远 大 厦 1908 室 香 港 中 环 皇 后 大 道 中 183 号 中 远 大 厦 1908 室 香 港 中 环 皇 后 大 道 中 183 号 中 远 大 厦 1908 室 香 港 中 环 皇 后 大 道 中 183 号 中 远 大 厦 1908 室 深 圳 市 福 田 区 福 华 一 路 6 号 免 税 商 务 大 厦 25 楼 08 单 元 香 港 中 环 皇 后 大 道 中 183 号 中 远 大 厦 1908 室 2011 年 8 月 港 币 1 亿 元 招 家 骅 张 栋 焕 100% 2011 年 8 月 港 币 5000 万 元 翟 伟 荣 潘 梦 如 100% 2011 年 8 月 港 币 3000 万 元 徐 瑞 安 许 仕 汶 100% 2011 年 8 月 港 币 2000 万 元 陈 祝 祥 张 伟 奇 100% 2012 年 6 月 港 币 1000 万 元 徐 锦 文 100% 2012 年 10 月 港 币 10 万 元 林 君 正 100% 十 三 公 司 分 公 司 证 券 营 业 部 情 况 ( 一 ) 分 公 司 情 况 截 至 报 告 期 末, 公 司 已 设 立 分 公 司 9 家, 分 别 是 深 圳 分 公 司 重 庆 分 公 司 河 南 分 公 司 北 京 分 公 司 广 东 分 公 司 四 川 分 公 司 青 岛 分 公 司 上 海 分 公 司 和 荆 州 分 公 司 ; 已 获 批 筹 建 的 分 公 司 1 家, 为 襄 阳 分 公 司 分 公 司 名 称 地 址 成 立 时 间 负 责 人 联 系 电 话 深 圳 分 公 司 深 圳 市 福 田 区 福 华 一 路 免 税 商 务 大 厦 塔 楼 19 层 3B 4 5 单 元 2009 年 11 月 党 伟 华

13 重 庆 分 公 司 河 南 分 公 司 北 京 分 公 司 广 东 分 公 司 四 川 分 公 司 青 岛 分 公 司 上 海 分 公 司 荆 州 分 公 司 重 庆 市 江 北 区 红 黄 路 1 号 1 幢 3 2 郑 州 市 金 水 区 金 水 路 288 号 曼 哈 顿 广 场 11 号 楼 3 楼 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 17 号 甲 17 号 乙 17 号 丙 17 号 17 号 楼 6 层 607 室 广 州 市 天 河 区 天 河 北 路 626 号 2502 房 四 川 省 成 都 市 青 羊 区 家 园 路 8 号 1 栋 2 层 4 号 青 岛 市 崂 山 区 海 尔 路 南 端 凯 旋 商 务 中 心 735 室 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1589 号 长 泰 国 际 金 融 大 厦 7 楼 单 元 荆 州 区 江 津 西 路 417 号 紫 荆 御 景 门 面 房 1 2 幢 2010 年 5 月 李 辉 年 12 月 石 毅 年 2 月 张 明 年 5 月 王 保 石 年 7 月 龚 小 林 年 8 月 王 道 田 年 11 月 肖 剑 年 11 月 叶 红 ( 二 ) 证 券 营 业 部 情 况 截 至 报 告 期 末, 公 司 正 式 营 运 的 证 券 营 业 部 110 家 其 中, 湖 北 省 45 家, 广 东 省 11 家, 上 海 市 7 家, 北 京 市 4 家, 福 建 省 4 家, 浙 江 省 4 家, 四 川 省 3 家, 黑 龙 江 省 3 家, 江 苏 省 3 家, 河 南 省 3 家, 山 东 省 3 家, 重 庆 市 2 家, 辽 宁 省 2 家, 天 津 市 2 家, 安 徽 省 2 家, 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 2 家, 陕 西 省 1 家, 湖 南 省 1 家, 广 西 壮 族 自 治 区 1 家, 江 西 省 1 家, 山 西 省 1 家, 河 北 省 1 家, 青 海 省 1 家, 宁 夏 回 族 自 治 区 1 家, 云 南 省 1 家, 甘 肃 省 1 家 ( 详 见 下 表 ) 序 号 营 业 部 地 址 负 责 人 姓 名 联 系 电 话 邮 编 1 赤 壁 河 北 大 道 证 券 营 业 部 湖 北 省 赤 壁 市 河 北 大 道 207 号 喻 庆 丹 江 口 人 民 路 证 券 营 业 部 湖 北 省 丹 江 口 市 人 民 路 66 号 肖 波 当 阳 长 坂 路 证 券 营 业 部 湖 北 省 当 阳 市 长 坂 路 165 号 李 金 泉 鄂 州 南 浦 路 证 券 营 业 部 湖 北 省 鄂 州 市 南 浦 路 131 号 蔡 茁 恩 施 东 风 大 道 证 券 营 业 部 恩 施 东 风 大 道 256 号 金 泰 广 场 3 号 楼 2 楼 王 晓 平 公 安 荆 江 大 道 证 券 营 业 部 湖 北 省 公 安 县 荆 江 大 道 81 号 杨 睿 谷 城 银 城 大 道 证 券 营 业 部 8 洪 湖 文 泉 大 道 证 券 营 业 部 湖 北 省 谷 城 市 城 关 镇 银 城 大 道 219 号 教 育 局 办 公 楼 湖 北 省 洪 湖 市 文 泉 大 道 32 号 中 央 花 园 12 号 楼 许 万 龙 王 芬 黄 冈 八 一 路 证 券 营 业 部 黄 冈 市 黄 州 区 八 一 路 46 号 吴 雄 彬 黄 石 武 汉 路 证 券 营 业 部 湖 北 省 黄 石 市 武 汉 路 26 号 张 亮

14 11 京 山 轻 机 大 道 证 券 营 业 部 湖 北 省 京 山 县 新 市 镇 轻 机 大 道 228 号 范 平 静 荆 门 白 庙 路 证 券 营 业 部 湖 北 省 荆 门 市 白 庙 路 5 5 号 刘 璞 荆 州 江 津 西 路 证 券 营 业 部 湖 北 省 荆 州 市 荆 州 区 江 津 西 路 417 号 叶 红 麻 城 将 军 北 路 证 券 营 业 部 湖 北 省 麻 城 市 将 军 北 路 73 号 张 柯 潜 江 东 风 路 证 券 营 业 部 湖 北 省 潜 江 市 东 风 路 27 号 易 华 兵 沙 洋 荆 河 路 证 券 营 业 部 湖 北 省 沙 洋 县 荆 河 路 1 号 张 启 铭 十 堰 人 民 北 路 证 券 营 业 部 湖 北 省 十 堰 市 人 民 北 路 1 号 人 民 商 场 10 楼 田 伟 石 首 绣 林 大 道 证 券 营 业 部 湖 北 省 石 首 市 绣 林 办 事 处 绣 林 大 道 72 号 农 行 石 首 支 行 通 达 分 理 处 二 楼 晏 治 国 松 滋 乐 乡 大 道 证 券 营 业 部 湖 北 省 松 滋 市 新 江 口 镇 乐 乡 大 道 65 号 刘 立 峰 随 州 烈 山 大 道 证 券 营 业 部 随 州 市 曾 都 区 烈 山 大 道 157 号 烟 草 公 司 2 楼 金 海 波 天 门 接 官 路 证 券 营 业 部 湖 北 省 天 门 市 竟 陵 接 官 路 16 号 滕 立 杰 武 汉 蔡 甸 大 街 证 券 营 业 部 武 汉 市 蔡 甸 区 蔡 甸 大 街 220 号 蔡 甸 福 利 院 旁 何 敏 武 汉 古 驿 道 证 券 营 业 部 24 武 汉 关 山 大 道 证 券 营 业 部 湖 北 省 武 汉 市 江 夏 区 纸 坊 街 熊 廷 弼 路 古 驿 道 110 号 武 汉 东 湖 开 发 区 创 业 街 与 关 山 大 道 交 汇 处 武 汉 光 谷 国 际 企 业 商 务 中 心 C 座 3 楼 4 号 陈 隽 陈 墨 武 汉 黄 陂 大 道 证 券 营 业 部 武 汉 市 黄 陂 区 前 川 街 黄 陂 大 道 403 号 三 楼 王 琦 武 汉 解 放 大 道 汉 西 证 券 营 业 部 武 汉 市 硚 口 区 解 放 大 道 351 号 轻 轨 汉 西 一 路 站 综 合 楼 15 层 西 侧 魏 国 武 汉 珞 瑜 路 证 券 营 业 部 湖 北 省 武 汉 市 珞 瑜 路 218 号 8 楼 谢 红 波 武 汉 彭 刘 杨 路 证 券 营 业 部 湖 北 省 武 汉 市 彭 刘 杨 路 232 号 陈 彩 萍 武 汉 胜 利 街 证 券 营 业 部 湖 北 省 武 汉 市 江 岸 区 胜 利 街 315 号 舒 煜 武 汉 吴 家 山 二 雅 路 证 券 营 业 部 湖 北 省 武 汉 市 东 西 湖 区 二 雅 路 东 兴 里 18 号 幸 福 家 园 6 号 商 铺 黄 艳 丽 武 汉 武 珞 路 证 券 营 业 部 湖 北 省 武 汉 市 武 昌 区 武 珞 路 288 号 高 颖 岚 武 汉 新 洲 大 街 证 券 营 业 部 湖 北 省 武 汉 市 新 洲 区 邾 城 街 新 洲 大 街 106 号 陈 浩 武 汉 鹦 鹉 大 道 证 券 营 业 部 武 汉 市 汉 阳 区 翠 微 路 特 1 号 宏 阳 大 厦 10 楼 曾 华 武 汉 友 谊 大 道 证 券 营 业 部 湖 北 省 武 汉 市 青 山 区 友 谊 大 道 999 号 魏 磊 武 汉 友 谊 路 证 券 营 业 部 湖 北 省 武 汉 市 江 汉 区 友 谊 路 126 号 崇 安 鑫 城 D 座 二 楼 李 丽 屏 仙 桃 仙 桃 大 道 证 券 营 业 部 湖 北 省 仙 桃 市 仙 桃 大 道 47 号 易 金 成 咸 宁 淦 河 大 道 证 券 营 业 部 湖 北 省 咸 宁 市 淦 河 大 道 65 号 刘 歆 襄 樊 建 华 路 证 券 营 业 部 湖 北 省 襄 樊 市 建 华 路 12 号 张 敏

15 39 孝 感 文 化 路 证 券 营 业 部 40 阳 新 陵 园 大 道 证 券 营 业 部 湖 北 省 孝 感 市 孝 南 区 文 化 路 特 2 号 宇 济 文 化 广 场 3 楼 湖 北 省 阳 新 县 兴 国 镇 陵 园 大 道 国 际 大 酒 店 附 楼 李 庚 王 虎 宜 昌 夷 陵 大 道 证 券 营 业 部 湖 北 省 宜 昌 市 夷 陵 大 道 150 号 陈 浩 宜 都 长 江 大 道 证 券 营 业 部 湖 北 省 宜 都 市 陆 城 长 江 大 道 22 号 万 信 刚 枣 阳 大 南 街 证 券 营 业 部 湖 北 省 枣 阳 市 大 南 街 36 号 刘 明 毅 枝 江 迎 宾 大 道 证 券 营 业 部 湖 北 省 枝 江 市 迎 宾 大 道 95 号 蒙 茸 钟 祥 王 府 大 道 证 券 营 业 部 湖 北 省 钟 祥 市 王 府 大 道 2 号 陈 静 保 定 五 四 中 路 证 券 营 业 部 河 北 省 保 定 市 五 四 中 路 851 号 双 拥 家 园 1 号 楼 2 楼 李 成 北 京 百 万 庄 大 街 证 券 营 业 部 北 京 市 西 城 区 百 万 庄 大 街 22 号 谢 山 北 京 广 渠 门 内 大 街 证 券 营 业 部 49 北 京 万 柳 东 路 证 券 营 业 部 北 京 市 崇 文 区 广 渠 门 内 大 街 80 号 11 层 室 北 京 市 海 淀 区 长 春 桥 11 号 万 柳 亿 城 中 心 A 座 九 层 刘 洪 陈 庆 生 北 京 新 源 里 证 券 营 业 部 北 京 市 朝 阳 区 新 源 里 16 号 琨 莎 中 心 B 座 3A 刘 秦 利 长 沙 晚 报 大 道 证 券 营 业 部 湖 南 省 长 沙 市 晚 报 大 道 89 号 三 楼 石 长 胜 成 都 光 华 村 街 证 券 营 业 部 53 成 都 锣 锅 巷 证 券 营 业 部 四 川 省 成 都 市 光 华 村 街 48 号 大 地 新 光 华 商 业 休 闲 广 场 1 幢 2 层 四 川 省 成 都 市 锣 锅 巷 25 号 土 产 棉 麻 大 厦 三 楼 龚 小 林 杨 备 荒 成 都 人 民 南 路 证 券 营 业 部 四 川 省 成 都 市 武 侯 区 人 民 南 路 四 段 30 号 童 刚 重 庆 八 一 路 证 券 营 业 部 重 庆 市 渝 中 区 八 一 路 108 号 纽 约 大 厦 32 楼 李 辉 重 庆 红 黄 路 证 券 营 业 部 重 庆 市 江 北 区 红 黄 路 1 号 第 三 层 郑 蔚 慈 溪 新 城 大 道 证 券 营 业 部 浙 江 省 慈 溪 市 浒 山 街 道 新 城 大 厦 6 层 潘 毅 大 连 西 安 路 证 券 营 业 部 辽 宁 省 大 连 市 沙 河 口 区 西 安 路 86 号 喻 中 仿 大 庆 东 风 路 证 券 营 业 部 60 东 莞 鸿 福 路 证 券 营 业 部 黑 龙 江 省 大 庆 市 东 风 路 37 号 工 商 银 行 大 厦 三 层 广 东 省 东 莞 市 南 城 区 鸿 福 路 106 号 南 峰 中 心 九 楼 于 忠 军 左 昌 晖 佛 山 普 澜 二 路 证 券 营 业 部 广 东 省 佛 山 市 石 湾 区 普 澜 二 路 27 号 B 座 杨 东 云 福 州 五 一 北 路 证 券 营 业 部 福 州 市 鼓 楼 区 东 街 街 道 五 一 北 路 66 号 陈 木 东 广 州 江 湾 路 证 券 营 业 部 广 州 市 海 珠 区 江 湾 路 156 号 中 海 名 都 2 楼 骆 军 红 广 州 天 河 北 路 证 券 营 业 部 广 东 省 广 州 市 天 河 区 天 河 北 路 626 号 保 利 中 宇 广 场 A 座 25 楼 王 保 石 哈 尔 滨 东 大 直 街 证 券 营 业 部 哈 尔 滨 市 南 岗 区 东 大 直 街 222 号 润 发 置 业 大 姚 小 林

16 厦 4 楼 66 杭 州 庆 春 路 证 券 营 业 部 浙 江 省 杭 州 市 庆 春 路 216 号 2 楼 徐 顺 新 杭 州 西 湖 大 道 证 券 营 业 部 浙 江 省 杭 州 市 上 城 区 西 湖 大 道 58 号 蒋 巍 合 肥 长 江 西 路 证 券 营 业 部 69 惠 州 下 埔 路 证 券 营 业 部 安 徽 省 合 肥 市 长 江 西 路 669 号 金 座 大 厦 A 座 4 楼 广 东 省 惠 州 市 惠 城 区 下 埔 路 23 号 金 融 大 厦 1 6 楼 黄 清 潘 庭 晖 济 南 花 园 路 证 券 营 业 部 山 东 省 济 南 市 花 园 路 168 号 融 基 大 厦 3 楼 卢 红 伟 江 门 东 华 二 路 证 券 营 业 部 广 东 省 江 门 市 东 华 二 路 号 李 宜 欣 胶 州 福 州 南 路 证 券 营 业 部 山 东 省 胶 州 市 福 州 南 路 9 号 毛 永 江 库 尔 勒 人 民 东 路 证 券 营 业 部 新 疆 库 尔 勒 市 人 民 东 路 12 号 中 硕 酒 店 二 层 岳 明 昆 明 白 龙 路 证 券 营 业 部 昆 明 市 盘 龙 区 白 龙 路 1 号 金 色 年 华 二 期 写 字 楼 二 楼 室 赵 锐 兰 州 万 新 南 路 证 券 营 业 部 甘 肃 省 兰 州 市 安 宁 区 万 新 南 路 78 号 靳 宇 南 昌 洪 都 中 大 道 证 券 营 业 部 江 西 省 南 昌 市 洪 都 中 大 道 207 号 赵 显 亮 南 京 中 央 路 证 券 营 业 部 江 苏 省 南 京 市 中 央 路 258 号 28 锦 盈 大 厦 二 楼 徐 一 昕 南 宁 民 族 大 道 证 券 营 业 部 广 西 省 南 宁 市 民 族 大 道 131 号 汪 灏 南 阳 八 一 路 证 券 营 业 部 河 南 省 南 阳 市 八 一 路 199 号 胡 巨 波 齐 齐 哈 尔 龙 门 街 证 券 营 业 部 黑 龙 江 省 齐 齐 哈 尔 市 龙 沙 区 龙 门 街 3 号 中 环 广 场 A 座 5 楼 孙 少 波 青 岛 山 东 路 证 券 营 业 部 山 东 省 青 岛 市 山 东 路 20 号 曼 哈 顿 广 场 4 楼 王 道 田 泉 州 温 陵 南 路 证 券 营 业 部 泉 州 市 温 陵 南 路 1 21 号 华 信 大 厦 5 楼 李 炯 勋 上 海 番 禺 路 证 券 营 业 部 上 海 市 番 禺 路 1 号 5 楼 A15 A18 室 5 号 1 号 楼 室 孙 继 海 上 海 后 长 街 证 券 营 业 部 上 海 市 浦 东 新 区 后 长 街 号 1-2 楼 肖 剑 上 海 锦 绣 路 证 券 营 业 部 上 海 市 锦 绣 路 号 侯 国 荣 上 海 凉 城 路 证 券 营 业 部 上 海 市 虹 口 区 凉 城 路 999 号 尹 克 文 上 海 宁 波 路 证 券 营 业 部 上 海 市 宁 波 路 1 号 温 文 刚 上 海 浦 东 大 道 证 券 营 业 部 上 海 市 浦 东 大 道 2123 号 层 郑 曹 义 上 海 天 钥 桥 路 证 券 营 业 部 上 海 市 天 钥 桥 路 811 号 宋 超 深 圳 福 华 一 路 证 券 营 业 部 福 田 区 益 田 路 福 华 一 路 免 税 商 务 大 厦 25 楼 肖 军 深 圳 后 海 海 岸 城 证 券 营 业 部 深 圳 市 后 海 滨 路 海 德 三 道 海 岸 大 厦 9 楼 室 王 涵 深 圳 莲 塘 聚 福 路 证 券 营 业 部 深 圳 市 罗 湖 区 莲 塘 聚 福 路 金 色 年 华 家 园 裙 卢 笙

17 楼 三 层 93 深 圳 龙 华 民 旺 路 证 券 营 业 部 94 深 圳 深 南 东 路 证 券 营 业 部 深 圳 市 宝 安 区 民 治 街 道 民 旺 路 七 星 商 业 广 场 19 楼 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5002 号 信 兴 广 场 地 王 商 业 大 厦 35 楼 杨 伟 华 党 伟 华 沈 阳 三 好 街 证 券 营 业 部 辽 宁 省 沈 阳 市 三 好 街 87 号 三 层 单 红 宿 州 淮 海 北 路 证 券 营 业 部 安 徽 省 宿 州 市 北 关 淮 海 北 路 新 城 C 区 2# 楼 0204 室 李 楠 台 州 市 府 大 道 证 券 营 业 部 浙 江 省 台 州 市 市 府 大 道 507 号 刘 臻 太 原 府 西 街 证 券 营 业 部 山 西 省 太 原 市 府 西 街 246 号 怡 丰 大 厦 2 层 徐 海 彬 泰 州 迎 春 西 路 证 券 营 业 部 江 苏 省 泰 州 市 迎 春 西 路 59 号 二 三 楼 王 勇 天 津 宏 达 街 证 券 营 业 部 天 津 市 开 发 区 宏 达 街 11 号 佳 缘 公 寓 1 号 楼 1 门 1 2 汪 涌 天 津 清 和 大 街 证 券 营 业 部 天 津 市 和 平 区 清 和 大 街 77 号 段 慧 敏 乌 鲁 木 齐 光 明 路 证 券 营 业 部 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 光 明 路 333 号 新 疆 教 育 学 院 综 合 楼 顾 帅 无 锡 政 和 大 道 证 券 营 业 部 江 苏 省 无 锡 市 政 和 大 道 路 209 号 何 江 萍 西 安 太 白 北 路 证 券 营 业 部 西 安 市 碑 林 区 二 环 南 路 西 段 155 号 怡 丰 城 六 层 张 国 勇 西 宁 东 大 街 证 券 营 业 部 青 海 省 西 宁 市 城 中 区 东 大 街 8 号 二 层 张 学 义 厦 门 湖 滨 北 路 证 券 营 业 部 福 建 省 厦 门 市 湖 滨 北 路 183 号 9 号 商 铺 杨 俊 平 厦 门 鹭 江 道 证 券 营 业 部 福 建 省 厦 门 市 鹭 江 道 52 号 海 滨 大 厦 二 四 楼 陈 幼 斌 新 乡 人 民 路 证 券 营 业 部 新 乡 市 红 旗 区 人 民 路 176 号 3 层 东 侧 郭 震 银 川 北 京 中 路 证 券 营 业 部 110 郑 州 金 水 路 证 券 营 业 部 宁 夏 回 族 自 治 区 银 川 市 金 凤 区 北 京 中 路 51 号 瑞 银 财 富 中 心 3 号 楼 2 号 营 业 房 1 2 郑 州 市 金 水 路 288 号 曼 哈 顿 广 场 11 号 楼 3 楼 贾 燕 石 毅

18 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 合 并 报 表 ) 单 位 : 元 2012 年 2011 年 本 年 比 上 年 增 减 2010 年 营 业 收 入 2,286,081, ,863,518, % 3,199,216, 营 业 利 润 778,547, ,853, % 1,620,677, 利 润 总 额 846,215, ,110, % 1,675,542, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 683,014, ,982, % 1,282,992, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 632,263, ,039, % 1,241,544, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,794,695, ,183,366, % 1,047,537, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.59 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.59 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.57 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 5.79% 3.92% 增 加 1.87 个 百 分 点 13.69% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 5.36% 3.13% 增 加 2.23 个 百 分 点 13.25% % 年 末 2011 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2010 年 末 总 资 产 31,269,393, ,662,055, % 35,772,643, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 12,116,122, ,502,790, % 9,528,602, 总 股 本 ( 股 ) 2,371,233, ,371,233, % 2,171,233, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) % 4.39 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 适 用 不 适 用 18

19 三 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 ( 合 并 报 表 ) 单 位 : 元 项 目 2012 年 金 额 说 明 2011 年 金 额 2010 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 越 权 审 批 或 无 正 式 批 准 文 件 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 30,508, 主 要 系 处 置 抵 债 资 产 收 益 39,090, ,097, ,639, 公 司 及 其 分 支 机 构 子 公 司 取 得 的 地 方 政 府 补 助 65,736, ,253, 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 12,936, 诉 讼 案 件 结 案 转 回 的 预 计 负 债, 以 及 收 回 的 资 产 保 全 款 项 5,632, ,000, 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 400, 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 19

20 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 3,583, 交 易 所 奖 励 款 等 6,797, ,513, 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 所 得 税 影 响 额 16,917, ,314, ,816, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 合 计 50,750, ,942, ,448, 注 :1 各 非 经 常 性 损 益 项 目 按 税 前 金 额 列 示 2 非 经 常 性 损 益 项 目 中 的 损 失 类 应 以 负 数 填 写 单 位 : 元 项 目 涉 及 金 额 原 因 交 易 性 金 融 资 产 投 资 收 益 69,911, 公 司 正 常 经 营 业 务 损 益 可 供 出 售 金 融 资 产 投 资 收 益 324,740, 公 司 正 常 经 营 业 务 损 益 衍 生 金 融 工 具 投 资 收 益 28,054, 公 司 正 常 经 营 业 务 损 益 交 易 性 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 收 益 138,181, 公 司 正 常 经 营 业 务 损 益 衍 生 金 融 工 具 公 允 价 值 变 动 收 益 25,302, 公 司 正 常 经 营 业 务 损 益 合 计 535,585, 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 说 明 : 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [2008]43 号 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 (2008) 的 规 定 : 非 经 常 性 损 益 是 指 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 直 接 关 系, 以 及 虽 与 正 常 经 营 业 务 相 关, 但 由 于 其 性 质 特 殊 和 偶 发 性, 影 响 报 表 使 用 人 对 公 司 经 营 业 绩 和 盈 利 能 力 做 出 正 常 判 断 的 各 项 交 易 和 事 项 产 生 的 损 益 由 于 本 公 司 属 于 证 券 业 金 融 企 业, 持 有 处 置 交 易 性 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 和 衍 生 金 融 工 具 是 公 司 的 正 常 经 营 业 务, 故 本 公 司 根 据 自 身 正 常 经 营 业 务 的 性 质 和 特 点, 将 持 有 交 易 性 金 融 资 产 衍 生 金 融 工 具 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 和 衍 生 金 融 工 具 取 得 的 投 资 收 益 作 为 经 常 性 损 益 项 目, 不 在 非 经 常 性 损 益 表 中 列 示 四 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 ( 合 并 报 表 ) 项 目 2012 年 末 2011 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 单 位 : 元 对 本 年 利 润 的 影 响 金 额 交 易 性 金 融 资 产 8,266,416, ,865,675, ,400,740, ,092, 可 供 出 售 金 融 资 产 3,935,125, ,084,282, ,149,156, ,740, 衍 生 金 融 负 债 25,302, ,302, ,752, 合 计 12,226,844, ,949,958, ,276,886, ,585,

21 注 :1 对 本 年 利 润 的 影 响 金 额 包 括 : 持 有 交 易 性 金 融 资 产 和 衍 生 金 融 工 具 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益 可 供 出 售 金 融 资 产 计 提 的 资 产 减 值 损 失, 以 及 持 有 和 处 置 交 易 性 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 和 衍 生 金 融 工 具 取 得 的 投 资 收 益 2 衍 生 金 融 负 债 列 示 金 额 为 与 应 付 款 项 股 指 期 货 每 日 无 负 债 结 算 暂 收 暂 付 款 抵 销 前 的 金 额 五 按 照 证 券 公 司 年 度 报 告 内 容 与 格 式 准 则 (2008 年 修 订 ) ( 证 监 会 公 告 [2008]1 号 ) 要 求 计 算 的 主 要 会 计 数 据 与 财 务 指 标 ( 一 ) 合 并 财 务 报 表 主 要 项 目 会 计 数 据 单 位 : 元 项 目 2012 年 末 2011 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 货 币 资 金 11,921,118, ,832,361, % 结 算 备 付 金 1,514,663, ,817,984, % 交 易 性 金 融 资 产 8,266,416, ,865,675, % 衍 生 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 3,935,125, ,084,282, % 持 有 至 到 期 投 资 28,650, 长 期 股 权 投 资 539,330, ,155, % 资 产 总 额 31,269,393, ,662,055, % 代 理 买 卖 证 券 款 11,436,756, ,023,713, % 交 易 性 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 负 债 总 额 19,153,270, ,159,265, % 股 本 2,371,233, ,371,233, % 未 分 配 利 润 2,329,790, ,104,981, % 项 目 2012 年 2011 年 本 年 比 上 年 增 减 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 1,328,355, ,527,776, % 利 息 净 收 入 398,432, ,145, % 投 资 收 益 441,299, ,633, % 公 允 价 值 变 动 收 益 112,879, ,063, % 营 业 支 出 1,507,534, ,394,665, % 利 润 总 额 846,215, ,110, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 683,014, ,982, % ( 二 ) 母 公 司 财 务 报 表 主 要 项 目 会 计 数 据 单 位 : 元 项 目 2012 年 末 2011 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 21

22 货 币 资 金 10,528,120, ,434,362, % 结 算 备 付 金 1,273,873, ,393,744, % 交 易 性 金 融 资 产 8,196,491, ,847,129, % 衍 生 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 3,856,217, ,989,306, % 持 有 至 到 期 投 资 长 期 股 权 投 资 1,401,568, ,281,081, % 资 产 总 额 29,485,087, ,760,253, % 代 理 买 卖 证 券 款 9,824,420, ,358,989, % 交 易 性 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 负 债 总 额 17,456,661, ,399,695, % 股 本 2,371,233, ,371,233, % 未 分 配 利 润 2,250,316, ,971,582, % 项 目 2012 年 2011 年 本 年 比 上 年 增 减 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 1,100,499, ,275,960, % 利 息 净 收 入 352,277, ,146, % 投 资 收 益 529,171, ,747, % 公 允 价 值 变 动 收 益 110,235, ,330, % 营 业 支 出 1,272,355, ,169,145, % 利 润 总 额 875,232, ,236, % 净 利 润 736,939, ,208, % ( 三 ) 母 公 司 净 资 本 及 相 关 风 险 控 制 指 标 单 位 : 元 项 目 2012 年 末 2011 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 净 资 本 9,487,167, ,936,814, % 净 资 产 12,028,426, ,360,558, % 各 项 风 险 资 本 准 备 之 和 978,689, ,333, % 净 资 本 / 各 项 风 险 资 本 准 备 之 和 % % 减 少 个 百 分 点 净 资 本 / 净 资 产 78.87% 78.67% 增 加 0.20 个 百 分 点 净 资 本 / 负 债 % % 减 少 个 百 分 点 净 资 产 / 负 债 % % 减 少 个 百 分 点 自 营 权 益 类 证 券 及 证 券 衍 生 品 / 净 资 本 10.86% 10.45% 增 加 0.41 个 百 分 点 22

23 自 营 固 定 收 益 类 证 券 / 净 资 本 % % 增 加 个 百 分 点 注 :2012 年 末 净 资 本 各 项 风 险 资 本 准 备 及 其 相 关 风 险 控 制 指 标 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 关 于 调 整 证 券 公 司 净 资 本 计 算 标 准 的 规 定 (2012 年 修 订 ) ( 证 监 会 公 告 [2012]37 号 ) 关 于 修 改 关 于 证 券 公 司 风 险 资 本 准 备 计 算 标 准 的 规 定 的 决 定 ( 证 监 会 公 告 [2012]36 号 ) 的 要 求 计 算,2011 年 末 数 据 亦 根 据 相 同 口 径 调 整 计 算, 下 同 报 告 期 内, 母 公 司 净 资 本 及 相 关 风 险 控 制 指 标 均 符 合 证 券 公 司 风 险 控 制 指 标 管 理 办 法 的 有 关 规 定, 并 持 续 优 于 其 规 定 的 各 项 预 警 标 准 ( 四 ) 母 子 证 券 公 司 合 并 净 资 本 及 相 关 风 险 控 制 指 标 单 位 : 元 项 目 2012 年 末 2011 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 净 资 本 9,825,228, ,312,556, % 净 资 产 12,073,267, ,453,580, % 各 项 风 险 资 本 准 备 之 和 990,682, ,035, % 净 资 本 / 各 项 风 险 资 本 准 备 之 和 % % 减 少 个 百 分 点 净 资 本 / 净 资 产 81.38% 81.31% 增 加 0.07 个 百 分 点 净 资 本 / 负 债 % % 减 少 个 百 分 点 净 资 产 / 负 债 % % 减 少 个 百 分 点 自 营 权 益 类 证 券 及 证 券 衍 生 品 / 净 资 本 10.48% 10.03% 增 加 0.45 个 百 分 点 自 营 固 定 收 益 类 证 券 / 净 资 本 % 99.76% 增 加 个 百 分 点 注 : 本 表 合 并 范 围 为 境 内 母 子 证 券 公 司, 即 母 公 司 及 其 境 内 证 券 子 公 司 长 江 证 券 承 销 保 荐 有 限 公 司 报 告 期 内, 母 子 证 券 公 司 合 并 净 资 本 及 相 关 风 险 控 制 指 标 均 符 合 证 券 公 司 风 险 控 制 指 标 管 理 办 法 的 有 关 规 定, 并 持 续 优 于 其 规 定 的 各 项 预 警 标 准 23

24 第 四 节 董 事 会 报 告 一 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 2012 年 是 公 司 三 年 发 展 规 划 ( ) 实 施 元 年, 根 据 董 事 会 确 定 的 发 展 战 略 和 经 营 计 划, 公 司 顺 应 市 场 发 展 趋 势, 以 客 户 为 导 向 进 行 了 多 项 改 革, 建 立 了 市 场 化 的 运 行 机 制, 在 坚 持 既 定 发 展 方 针 政 策 的 前 提 下, 确 立 了 以 创 新 发 展 为 主 题 的 战 略 方 向, 经 营 业 绩 管 理 机 制 服 务 品 质 人 才 团 队 和 品 牌 声 誉 均 呈 现 出 可 喜 的 变 化, 各 项 业 务 进 入 良 性 发 展 轨 道 2012 年 度, 公 司 在 证 券 公 司 分 类 评 价 中 连 续 第 四 年 获 评 A 类 A 级, 业 绩 增 幅 明 显, 经 纪 业 务 市 场 份 额 持 续 增 长, 自 营 业 务 保 持 稳 健 收 益, 承 销 保 荐 业 务 项 目 储 备 创 新 高, 债 券 发 行 取 得 历 史 最 好 成 绩, 场 外 市 场 业 务 实 现 快 速 发 展, 研 究 实 力 稳 定 提 升, 国 际 业 务 发 展 趋 势 良 好, 创 新 业 务 顺 利 开 展, 业 务 合 作 和 资 源 整 合 显 现 成 效, 风 险 控 制 和 成 本 控 制 的 有 效 性 大 大 增 强, 管 理 水 平 不 断 提 高 公 司 在 行 业 内 的 地 位 逐 步 提 升 1 公 司 总 体 经 营 情 况 受 国 内 外 多 重 因 素 影 响,2012 年 A 股 市 场 持 续 低 迷 一 级 市 场 发 行 速 度 放 缓, 全 年 累 计 股 票 融 资 额 4,936 亿 元, 同 比 下 降 35.75%; 二 级 市 场 股 指 震 荡 下 行, 虽 然 12 月 指 数 小 幅 反 弹, 但 全 年 成 交 萎 缩, 两 市 股 票 基 金 成 交 万 亿 元, 同 比 减 少 24.58% 2012 年 度, 证 券 公 司 经 纪 和 承 销 业 务 收 入 均 有 所 下 降, 创 新 业 务 发 展 进 度 较 快 但 收 入 贡 献 幅 度 不 大, 券 商 业 绩 连 续 第 三 年 下 滑, 行 业 实 现 营 业 收 入 1,295 亿 元, 同 比 下 降 4.77%, 实 现 净 利 润 329 亿 元, 同 比 下 降 16.37% 面 对 严 峻 的 行 业 形 势, 公 司 调 整 经 营 发 展 思 路, 通 过 有 效 的 措 施, 较 好 地 完 成 了 各 项 目 标 任 务, 盈 利 情 况 良 好 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 上 升 22.68%; 营 业 支 出 亿 元, 其 中 业 务 及 管 理 费 亿 元 ; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 6.83 亿 元, 同 比 上 升 57.02% 2 公 司 主 营 业 务 情 况 分 析 2012 年 度 公 司 主 营 业 务 分 行 业 情 况 表 ( 合 并 口 径 ) 单 位 : 元 项 目 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 利 润 率 营 业 收 入 比 上 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 年 同 期 增 减 营 业 利 润 率 比 上 年 同 期 增 减 证 券 及 期 货 经 纪 业 务 1,437,324, ,442, % 5.62% 4.69% 减 少 个 0.58 个 百 分 点 证 券 自 营 业 务 430,831, ,271, % % 1.17% 增 加 个 百 分 点 投 资 银 行 业 务 235,767, ,750, % 23.70% 5.46% 增 加 9.96 个 百 分 点 资 产 管 理 业 务 68,459, ,555, % 15.75% 32.44% 增 加 个 百 分 点 24

25 报 告 期 内, 公 司 零 售 业 务 实 现 股 票 基 金 交 易 量 11,306 亿 元, 市 场 份 额 1.751%, 同 比 增 长 1.24%, 行 业 排 名 第 17 位, 与 上 年 持 平 ; 期 末 托 管 市 值 2,199 亿 元, 行 业 排 名 第 21 位, 同 比 上 升 2 位 公 司 证 券 自 营 业 务 保 持 稳 健 投 资 风 格, 收 益 率 稳 步 提 升, 报 告 期 内, 实 现 业 务 收 入 4.31 亿 元, 同 比 增 长 % 投 资 银 行 业 务 积 极 拓 宽 项 目 开 发 渠 道, 加 大 项 目 开 拓 力 度, 业 务 发 展 持 续 向 好, 报 告 期 内, 实 现 业 务 收 入 2.36 亿 元, 同 比 增 长 23.70% 公 司 资 产 管 理 业 务 通 过 组 织 架 构 再 造, 加 强 投 研 团 队 和 产 品 设 计 交 流, 进 一 步 丰 富 了 产 品 类 型, 产 品 投 研 能 力 稳 步 提 升, 初 步 形 成 品 牌 效 应 ;2012 年, 公 司 共 发 行 3 只 大 集 合 产 品, 报 告 期 末 管 理 集 合 理 财 产 品 达 到 14 只, 定 向 理 财 产 品 19 只, 境 内 受 托 资 产 管 理 业 务 规 模 亿 元, 行 业 排 名 第 25 位, 实 现 境 内 资 产 管 理 业 务 净 收 入 0.65 亿 元, 行 业 排 名 第 14 位 3 公 司 主 要 创 新 业 务 (1) 信 用 业 务 公 司 准 确 把 握 创 新 发 展 节 奏, 积 极 开 展 信 用 类 创 新 业 务 通 过 开 展 约 定 购 回 转 融 通 等 创 新 业 务, 不 仅 丰 富 了 公 司 产 品 线, 为 客 户 提 供 多 种 投 融 资 选 择, 同 时 也 拓 宽 了 公 司 盈 利 渠 道 报 告 期 末, 境 内 信 用 业 务 余 额 达 到 亿 元, 全 年 实 现 收 入 1.12 亿 元, 其 中 约 定 购 回 式 业 务 期 末 余 额 1.82 亿 元, 市 场 份 额 3.01%, 排 名 位 居 行 业 前 列 ;2012 年 11 月 公 司 转 融 资 业 务 启 动 后, 在 短 时 间 内 转 融 资 余 额 达 到 1 亿 元 ; 推 出 行 业 内 首 款 融 资 融 券 策 略 产 品 对 对 赢, 将 市 场 中 性 策 略 引 入 融 资 融 券 交 易, 为 客 户 带 来 稳 定 的 低 风 险 收 益 (2) 债 券 质 押 式 报 价 回 购 业 务 作 为 债 券 质 押 式 报 价 回 购 扩 大 试 点 资 格 券 商, 公 司 积 极 开 展 形 式 多 样 的 营 销 活 动, 在 为 客 户 提 高 资 金 使 用 效 率 的 同 时, 为 公 司 创 造 了 良 好 效 益 报 告 期 内, 公 司 债 券 质 押 式 报 价 回 购 业 务 净 增 开 通 客 户 权 限 9,388 户, 回 购 交 易 量 亿 元, 产 品 保 有 量 2.27 亿 元, 实 现 收 入 3, 万 元 (3) 受 托 管 理 保 险 资 金 业 务 报 告 期 内, 公 司 取 得 向 保 险 机 构 投 资 者 提 供 综 合 服 务 和 受 托 管 理 保 险 资 金 管 理 人 业 务 资 格, 将 公 司 原 保 险 兼 业 代 理 许 可 证 代 理 范 围 扩 大 到 市 场 90% 以 上 的 产 品, 并 与 建 信 人 寿 保 险 有 限 公 司 长 江 养 老 保 险 股 份 有 限 公 司 等 机 构 签 署 了 战 略 合 作 协 议, 为 将 来 与 保 险 机 构 开 展 全 方 位 的 金 融 合 作 打 下 良 好 基 础 (4) 证 券 质 押 代 理 业 务 报 告 期 内, 作 为 证 券 质 押 代 理 业 务 首 批 试 点 券 商, 公 司 开 通 了 中 登 公 司 深 圳 分 公 司 投 25

26 资 人 登 记 业 务 电 子 平 台, 通 过 证 券 质 押 代 理, 有 效 降 低 了 客 户 融 资 的 办 理 成 本, 进 一 步 提 升 了 客 户 服 务 水 平 4 营 业 收 入 分 析 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 22.68%, 营 业 收 入 构 成 情 况 如 下 : 单 位 : 元 2012 年 2011 年 项 目 金 额 占 营 业 收 入 比 重 (%) 金 额 占 营 业 收 入 比 重 (%) 同 比 增 减 (%) 证 券 及 期 货 经 纪 业 务 1,437,324, % 1,522,875, % 5.62% 证 券 自 营 业 务 430,831, % 33,656, % % 投 资 银 行 业 务 235,767, % 190,591, % 23.70% 资 产 管 理 业 务 68,459, % 81,255, % 15.75% 5 成 本 分 析 报 告 期 内, 从 各 项 主 营 业 务 成 本 构 成 来 看, 公 司 成 本 结 构 相 对 稳 定 单 位 : 元 2012 年 2011 年 项 目 金 额 占 营 业 成 本 比 重 (%) 金 额 占 营 业 成 本 比 重 (%) 同 比 增 减 (%) 证 券 及 期 货 经 纪 业 务 856,442, % 898,582, % 4.69% 证 券 自 营 业 务 29,271, % 28,932, % 1.17% 投 资 银 行 业 务 135,750, % 128,725, % 5.46% 资 产 管 理 业 务 29,555, % 43,748, % 32.44% 6 费 用 分 析 2012 年, 公 司 发 生 业 务 及 管 理 费 亿 元, 同 比 增 长 8.42%, 主 要 由 于 公 司 在 业 务 拓 展 创 新 支 持 队 伍 建 设 等 方 面 加 大 了 投 入 单 位 : 元 项 目 2012 年 2011 年 增 减 幅 度 业 务 及 管 理 费 1,398,544, ,289,962, % 7 研 发 投 入 分 析 2012 年, 公 司 研 发 支 出 达 到 7, 万 元, 连 续 四 年 保 持 增 长 项 目 研 发 支 出 / 净 资 产 2012 年 2011 年 增 减 幅 度 0.66% 0.58% 增 加 0.08 个 百 分 点 26

27 研 发 支 出 / 营 业 收 入 3.49% 3.60% 减 少 0.11 个 百 分 点 近 年 来, 公 司 持 续 加 大 研 发 力 度, 研 发 支 出 稳 定 增 长 2012 年, 公 司 研 发 重 点 集 中 在 创 新 业 务 开 发 和 客 户 服 务 水 平 提 高 创 新 业 务 开 发 方 面, 公 司 成 立 了 创 新 评 审 委 员 会, 从 市 场 需 求 风 险 点 控 制 营 运 支 持 保 障 投 入 与 效 益 评 估 等 方 面 对 创 新 产 品 ( 方 案 ) 进 行 评 审, 并 结 合 公 司 战 略 和 发 展 策 略 进 行 综 合 评 价 2012 年, 公 司 创 新 评 审 委 员 会 工 作 成 果 显 著, 累 计 评 审 创 新 产 品 ( 方 案 )15 只 ( 个 ), 评 审 通 过 的 创 新 产 品 ( 方 案 )12 只 ( 个 ) 将 在 2013 年 将 陆 续 发 行 或 实 施 客 户 服 务 方 面, 公 司 零 售 客 户 服 务 平 台 V5R1 版 本 (SERVICE OPERATION MANAGEMENT ENVIRONMENT, 简 称 SOME 系 统 ) 正 式 上 线 公 司 将 以 平 台 建 设 为 突 破 口, 重 构 零 售 业 务 管 理 模 式, 由 粗 放 的 考 核 驱 动 型 管 理 向 精 细 化 科 学 化 的 过 程 管 理 转 变, 打 造 零 售 业 务 的 核 心 竞 争 力 8 现 金 流 转 情 况 分 析 单 位 : 元 项 目 2012 年 2011 年 同 比 增 减 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 4,320,593, ,322,232, ,115,289, ,505,598, ,794,695, ,183,366, ,549, ,308, ,227, ,492, ,677, ,183, % 60.56% 83.95% 19.46% 24.97% 41.30% 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 2,481,373, % 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 237,123, ,370, ,123, ,770,003, % % 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 2,214,564, ,731,351, 年 度, 公 司 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 为 亿 元, 其 中 : 77.24% (1) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 亿 元, 其 中 : 经 营 活 动 现 金 流 入 亿 元, 占 现 金 流 入 总 量 的 96.94%, 主 要 系 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 增 加 现 金 亿 元, 回 购 业 务 净 增 加 现 金 亿 元, 转 融 通 业 务 融 入 资 金 1 亿 元 ; 经 营 活 动 现 金 流 出 亿 元, 占 现 金 流 出 总 量 的 91.66%, 主 要 系 客 户 交 易 结 算 资 金 减 少 亿 元, 购 买 和 处 置 金 融 资 产 净 流 出 现 金 亿 元, 融 资 融 券 业 务 融 出 资 金 亿 元, 支 付 给 职 工 及 为 职 工 支 付 的 现 金 8.25 亿 元, 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 3.96 亿 元, 支 付 的 各 项 税 费 2.88 亿 元 27

28 2012 年 度 经 营 活 动 现 金 流 出 较 2011 年 度 减 少 60.56%, 主 要 系 客 户 交 易 结 算 资 金 净 流 出 减 少, 以 及 购 买 和 处 置 金 融 资 产 净 支 付 现 金 减 少 报 告 期 内, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 与 本 年 度 净 利 润 存 在 较 大 差 异, 主 要 是 因 为 客 户 交 易 结 算 资 金 净 流 出 购 买 金 融 资 产 融 资 融 券 业 务 融 出 资 金 等 方 面 涉 及 大 额 现 金 流 出, 但 不 影 响 报 告 期 损 益 或 对 报 告 期 损 益 影 响 金 额 较 小 (2) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 亿 元, 其 中 : 投 资 活 动 现 金 流 入 1.36 亿 元, 占 现 金 流 入 总 量 的 3.06%, 主 要 系 取 得 投 资 收 益 收 到 现 金 0.33 亿 元, 收 回 投 资 收 到 现 金 0.28 亿 元, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 现 金 0.75 亿 元 ; 投 资 活 动 现 金 流 出 3.19 亿 元, 占 现 金 流 出 总 量 的 4.78%, 主 要 系 子 公 司 吸 收 合 并 对 外 直 接 投 资 以 及 母 公 司 自 认 购 集 合 理 财 产 品 支 付 现 金 2.18 亿 元, 营 业 场 所 装 修 购 建 固 定 资 产 等 长 期 资 产 支 付 现 金 1.01 亿 元 2012 年 度 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 2011 年 度 增 加 41.30%, 主 要 系 对 外 直 接 投 资 和 母 公 司 自 认 购 集 合 理 财 产 品 支 付 现 金 减 少, 以 及 处 置 长 期 资 产 收 回 现 金 增 加 (3) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 亿 元, 系 公 司 支 付 股 东 2011 年 度 现 金 股 利 2012 年 度 筹 资 活 动 现 金 流 入 较 2011 年 度 减 少 %, 系 2011 年 公 司 通 过 公 开 增 发 股 票 方 式 募 集 资 金 亿 元 ;2012 年 度 筹 资 活 动 现 金 流 出 较 2011 年 度 减 少 66.67%, 系 2012 年 支 付 股 东 现 金 股 利 较 2011 年 减 少 4.74 亿 元 9 规 划 目 标 的 实 施 进 度 分 析 公 司 2012 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 发 行 证 券 公 司 短 期 融 资 券 的 议 案 报 告 期 内, 公 司 已 着 手 准 备 发 行 短 期 融 资 券 的 相 关 事 宜,2013 年 公 司 将 适 时 启 动 短 期 融 资 券 的 发 行 工 作 10 公 司 各 项 主 营 业 务 的 经 营 情 况 (1) 经 纪 业 务 的 经 营 情 况 1 代 理 买 卖 证 券 业 务 单 位 : 亿 元 证 券 种 类 2012 年 2011 年 代 理 交 易 额 市 场 份 额 业 务 地 位 代 理 交 易 额 市 场 份 额 业 务 地 位 股 票 11, % 17 14, % 17 基 金 % % 24 债 券 18, % 13 10, % 12 权 证 % % 25 28

29 证 券 交 易 总 额 30, % 14 25, % 16 注 : 上 表 为 境 内 母 子 证 券 公 司 数 据, 数 据 来 源 于 沪 深 证 券 交 易 所, 债 券 交 易 额 包 括 债 券 回 购 网 上 交 易 情 况 :2012 年 网 上 交 易 金 额 11, 亿 元, 同 比 下 降 12.03% 2 代 理 销 售 金 融 产 品 业 务 单 位 : 万 元 类 别 2012 年 2011 年 代 理 销 售 金 额 代 理 交 易 佣 金 收 入 代 理 销 售 金 额 代 理 交 易 佣 金 收 入 代 理 销 售 基 金 514, , 合 计 514, , 注 : 上 表 为 境 内 母 子 证 券 公 司 数 据 (2) 投 资 银 行 业 务 经 营 情 况 单 位 : 万 元 承 销 类 别 承 销 方 式 承 销 次 数 承 销 金 额 承 销 净 收 入 2012 年 2011 年 2012 年 2011 年 2012 年 2011 年 主 承 销 3 156, , IPO 副 主 承 销 分 销 1 14, 主 承 销 , , 增 发 副 主 承 销 分 销 主 承 销 配 股 副 主 承 销 分 销 主 承 销 ,783, , , , 债 券 副 主 承 销 1 10, 分 销 ,011, ,259, , , 合 计 ,937, ,787, , , 注 : 上 表 为 境 内 母 子 证 券 公 司 数 据 ( 财 务 顾 问 和 保 荐 业 务 数 据 口 径 相 同 ) 报 告 期 内, 公 司 签 订 了 50 份 财 务 顾 问 协 议, 协 议 收 入 2, 万 元, 实 现 财 务 顾 问 收 入 2, 万 元 报 告 期 内, 公 司 取 得 保 荐 业 务 收 入 2, 万 元 (3) 证 券 自 营 业 务 情 况 29

30 自 营 证 券 持 仓 账 面 价 值 情 况 表 单 位 : 元 项 目 2012 年 末 2011 年 末 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 交 易 性 金 融 资 产 8,266,416, ,196,491, ,865,675, ,847,129, 可 供 出 售 金 融 资 产 3,935,125, ,856,217, ,084,282, ,989,306, 衍 生 金 融 负 债 25,302, ,302, 注 : 衍 生 金 融 负 债 列 示 金 额 为 与 应 付 款 项 股 指 期 货 每 日 无 负 债 结 算 暂 收 暂 付 款 抵 销 前 的 金 额 自 营 证 券 损 益 情 况 表 单 位 : 元 项 目 2012 年 2011 年 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 证 券 投 资 收 益 ( 损 失 以 号 填 列 ) 422,706, ,948, ,349, ,097, 其 中 : 交 易 性 金 融 资 产 69,911, ,365, ,330, ,447, 可 供 出 售 金 融 资 产 324,740, ,528, ,972, ,837, 衍 生 金 融 工 具 28,054, ,054, ,707, ,707, 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 号 填 列 ) 112,879, ,235, ,063, ,330, 其 中 : 交 易 性 金 融 资 产 138,181, ,538, ,063, ,330, 衍 生 金 融 工 具 25,302, ,302, (4) 资 产 管 理 业 务 情 况 单 位 : 元 项 目 资 产 管 理 业 务 净 值 资 产 管 理 业 务 净 收 入 2012 年 末 2011 年 末 2012 年 2011 年 定 向 资 产 管 理 业 务 16,711,681, , , 集 合 资 产 管 理 业 务 4,537,369, ,301,733, ,947, ,721, 合 计 21,249,051, ,301,733, ,009, ,255, 注 : 上 表 为 境 内 母 子 证 券 公 司 数 据 11 公 司 营 业 收 入 营 业 利 润 的 分 部 报 告 (1) 公 司 营 业 收 入 地 区 分 部 情 况 单 位 : 元 地 区 营 业 部 数 量 营 业 收 入 营 业 收 入 30

31 2012 年 末 2011 年 末 2012 年 2011 年 增 减 幅 度 湖 北 省 ,839, ,544, % 广 东 省 ,786, ,165, % 上 海 市 ,327, ,886, % 北 京 市 ,749, ,429, % 四 川 省 ,230, ,999, % 福 建 省 ,178, ,254, % 浙 江 省 ,670, ,930, % 黑 龙 江 省 ,349, ,327, % 山 东 省 ,490, ,130, % 河 南 省 ,128, ,628, % 江 苏 省 ,151, ,590, % 辽 宁 省 ,707, ,983, % 重 庆 市 ,996, ,873, % 天 津 市 ,261, ,323, % 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 ,761, ,265, % 安 徽 省 2 2 3,191, ,171, % 陕 西 省 ,557, ,187, % 湖 南 省 1 1 9,413, ,775, % 广 西 壮 族 自 治 区 1 1 1,973, ,620, % 河 北 省 1 1 1,943, ,480, % 江 西 省 1 1 1,685, ,144, % 山 西 省 , ,223, % 青 海 省 , , % 宁 夏 回 族 自 治 区 1 234, 云 南 省 1 78, 甘 肃 省 1 66, 营 业 部 小 计 ,049,233, ,206,975, % 公 司 总 部 及 境 内 子 公 司 总 部 1,225,029, ,435, % 境 内 合 计 2,274,263, ,863,410, % 境 外 11,818, , % 合 计 2,286,081, ,863,518, % 注 : 截 至 2012 年 末, 公 司 下 属 证 券 营 业 部 110 家, 期 货 营 业 部 9 家, 较 2011 年 末 增 加 6 家 证 券 营 业 部 2 家 期 货 营 业 部 ( 公 司 营 业 利 润 地 区 分 部 情 况 表 口 径 相 同 ) 31

32 (2) 公 司 营 业 利 润 地 区 分 部 情 况 单 位 : 元 地 区 营 业 部 数 量 营 业 利 润 营 业 利 润 2012 年 末 2011 年 末 2012 年 2011 年 增 减 幅 度 湖 北 省 ,957, ,787, % 广 东 省 ,250, ,599, % 上 海 市 ,069, ,529, % 北 京 市 ,216, ,084, % 四 川 省 ,805, ,048, % 福 建 省 4 4 7,499, ,668, % 浙 江 省 , ,466, % 黑 龙 江 省 ,592, ,777, % 山 东 省 3 2 4,210, ,818, % 河 南 省 3 3 2,332, ,412, % 江 苏 省 , ,319, % 辽 宁 省 2 2 5,627, ,447, % 重 庆 市 2 2 6,585, ,496, % 天 津 市 2 2 2,421, ,031, % 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 2 2 1,117, ,237, % 安 徽 省 2 2 3,847, ,719, % 陕 西 省 1 1 6,222, ,470, % 湖 南 省 1 1 2,405, ,785, % 广 西 壮 族 自 治 区 1 1 1,390, ,967, % 河 北 省 1 1 2,278, ,860, % 江 西 省 1 1 1,612, ,756, % 山 西 省 1 1 3,304, ,220, % 青 海 省 1 1 2,259, ,097, % 宁 夏 回 族 自 治 区 1 2,460, 云 南 省 1 1,973, 甘 肃 省 1 1,972, 营 业 部 小 计 ,567, ,363, % 公 司 总 部 及 境 内 子 公 司 总 部 428,354, ,986, % 境 内 合 计 804,921, ,350, % 境 外 26,374, ,497, % 32

33 合 计 778,547, ,853, % 12 营 业 部 分 公 司 情 况 详 见 本 报 告 第 二 节 十 三 公 司 分 公 司 证 券 营 业 部 情 况 部 分 的 内 容 二 公 司 资 产 和 负 债 状 况 分 析 1 资 产 结 构 和 资 产 质 量 等 情 况 2012 年 末, 公 司 总 资 产 为 亿 元, 较 2011 年 末 增 加 亿 元, 增 幅 为 9.10 %, 扣 除 客 户 交 易 结 算 资 金 后 的 自 有 资 产 总 额 为 亿 元, 较 2011 年 末 增 加 亿 元, 增 幅 为 26.82% 公 司 资 产 项 目 增 减 变 动 的 主 要 原 因 详 见 比 较 式 财 务 报 表 中 变 动 幅 度 超 过 30% 以 上 主 要 项 目 的 情 况 公 司 资 产 结 构 见 下 表 : 单 位 : 元 资 产 项 目 2012 年 末 2011 年 末 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 货 币 资 金 11,921,118, % 13,832,361, % 10.14% 结 算 备 付 金 1,514,663, % 1,817,984, % 1.50% 交 易 性 金 融 资 产 8,266,416, % 3,865,675, % 12.95% 买 入 返 售 金 融 资 产 1,399,603, % 0.00% 4.48% 应 收 利 息 329,776, % 276,026, % 0.09% 存 出 保 证 金 987,696, % 984,083, % 0.27% 可 供 出 售 金 融 资 产 3,935,125, % 6,084,282, % 8.65% 持 有 至 到 期 投 资 28,650, % 0.00% 0.09% 长 期 股 权 投 资 539,330, % 444,155, % 0.17% 固 定 资 产 223,267, % 216,733, % 0.05% 无 形 资 产 37,001, % 33,361, % 0.00% 递 延 所 得 税 资 产 39,853, % 125,535, % 0.31% 其 他 资 产 2,046,889, % 981,855, % 3.12% 其 中 : 融 出 资 金 1,805,503, % 756,246, % 3.13% 资 产 合 计 31,269,393, % 28,662,055, % 从 资 产 结 构 看,2012 年 末, 公 司 货 币 资 金 和 结 算 备 付 金 等 货 币 类 资 产 为 亿 元, 占 总 资 产 比 例 为 42.96%; 交 易 性 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 等 证 券 类 金 融 资 产 为 亿 元, 占 总 资 产 比 例 为 39.02%, 且 其 中 变 现 能 力 强 信 用 等 级 较 高 风 险 较 小 的 债 券 和 货 币 市 场 基 金 投 资 占 证 券 类 金 融 资 产 的 比 例 为 90.67%; 融 资 融 券 业 务 融 出 资 金 为 亿 元, 33

34 占 总 资 产 比 例 为 5.77%; 买 入 返 售 金 融 资 产 为 亿 元, 占 总 资 产 比 例 为 4.48%; 存 出 保 证 金 为 9.88 亿 元, 占 总 资 产 比 例 为 3.16%; 应 收 利 息 长 期 股 权 投 资 固 定 资 产 等 其 他 类 资 产 为 亿 元, 占 总 资 产 比 例 为 4.61% 公 司 资 产 结 构 优 良, 变 现 能 力 和 流 动 性 强 2012 年 末, 公 司 总 股 本 为 亿 股, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 为 亿 元, 较 2011 年 末 增 加 6.13 亿 元, 增 幅 为 5.33% 母 公 司 净 资 本 为 亿 元, 较 2011 年 末 相 同 口 径 净 资 本 亿 元 增 长 6.16%, 母 公 司 净 资 本 与 净 资 产 的 比 例 为 78.87%, 各 项 财 务 及 业 务 风 险 控 制 指 标 均 符 合 证 券 公 司 风 险 控 制 指 标 管 理 办 法 等 有 关 规 定 公 司 已 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 足 额 计 提 了 各 项 资 产 减 值 准 备 公 司 资 产 质 量 优 良 2 负 债 结 构 和 融 资 渠 道 等 情 况 (1) 公 司 负 债 结 构 2012 年 末, 公 司 总 负 债 为 亿 元, 较 2011 年 末 增 加 亿 元, 增 幅 为 11.62%, 扣 除 客 户 交 易 结 算 资 金 后, 公 司 对 外 负 债 总 额 为 亿 元, 较 2011 年 末 增 加 亿 元, 增 幅 为 86.59%, 主 要 系 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 拆 入 资 金 增 加 公 司 负 债 项 目 增 减 变 动 的 主 要 原 因 详 见 比 较 式 财 务 报 表 中 变 动 幅 度 超 过 30% 以 上 主 要 项 目 的 情 况 公 司 负 债 结 构 见 下 表 : 单 位 : 元 2012 年 末 2011 年 末 负 债 项 目 占 总 资 产 占 总 资 产 比 重 增 减 金 额 金 额 比 例 比 例 拆 入 资 金 100,000, % 0.00% 0.32% 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 7,026,042, % 3,542,850, % 10.11% 代 理 买 卖 证 券 款 11,436,756, % 13,023,713, % 8.87% 应 付 职 工 薪 酬 251,612, % 239,046, % 0.03% 应 交 税 费 148,858, % 199,941, % 0.22% 应 付 利 息 7,458, % 2,720, % 0.01% 预 计 负 债 0.00% 20,000, % 0.07% 递 延 所 得 税 负 债 360, % 344, % 0.00% 其 他 负 债 182,179, % 130,649, % 0.12% 负 债 合 计 19,153,270, % 17,159,265, % 1.38% 从 负 债 结 构 看, 公 司 负 债 主 要 为 短 期 负 债, 公 司 扣 除 客 户 交 易 结 算 资 金 后 的 资 产 负 债 率 为 38.91%, 较 2011 年 末 增 加 个 百 分 点, 主 要 系 卖 出 回 购 金 融 资 产 规 模 和 转 融 通 业 务 融 入 资 金 增 加 公 司 无 重 大 到 期 未 偿 还 债 务 和 对 外 担 保 情 况, 公 司 资 产 负 债 率 较 低, 偿 债 能 力 较 强, 不 存 在 债 务 偿 还 风 险, 未 来 面 临 的 财 务 风 险 较 低 随 着 新 业 务 的 拓 展, 在 34

35 努 力 保 持 较 强 偿 债 能 力 的 前 提 下, 公 司 将 适 当 提 高 负 债 比 例, 通 过 提 高 杠 杆 经 营 水 平 以 扩 大 公 司 的 业 务 规 模, 积 极 提 高 各 项 业 务 的 盈 利 水 平 和 可 持 续 发 展 能 力 (2) 公 司 融 资 渠 道 报 告 期 内, 公 司 日 常 经 营 的 融 资 渠 道 主 要 包 括 银 行 间 同 业 市 场 拆 借 和 债 券 回 购 等, 主 要 用 于 短 期 业 务 资 金 周 转 同 时, 公 司 通 过 开 展 转 融 资 业 务, 为 拓 展 融 资 融 券 业 务 规 模 提 供 资 金 来 源 (3) 公 司 维 持 流 动 性 水 平 所 采 取 的 措 施 和 相 关 管 理 政 策 合 理 的 流 动 性 是 保 证 公 司 健 康 经 营 的 重 要 条 件, 公 司 一 贯 重 视 流 动 性 管 理, 强 调 资 金 的 安 全 性 流 动 性 和 收 益 性 的 有 机 结 合 为 了 进 一 步 提 高 流 动 性 管 理 水 平, 满 足 各 项 业 务 对 资 金 的 需 求, 公 司 主 要 采 取 以 下 措 施 和 相 关 管 理 政 策 :1 制 定 和 颁 布 相 关 制 度, 规 范 资 金 管 理, 提 高 资 金 使 用 效 益 ;2 实 行 客 观 合 理 的 全 面 预 算 管 理, 优 先 配 置 安 全 性 和 流 动 性 较 高 的 金 融 产 品, 增 加 公 司 根 据 流 动 性 情 况 调 整 资 金 配 置 的 弹 性 空 间, 并 充 分 考 虑 开 展 创 新 业 务 重 大 投 资 业 务 等 各 项 业 务 对 流 动 性 的 需 求, 为 业 务 拓 展 预 留 充 足 资 金 ;3 建 立 和 完 善 内 部 风 险 监 控 系 统 及 压 力 测 试 机 制, 保 证 公 司 流 动 性 水 平 ;4 加 强 闲 置 资 金 的 管 理 和 运 用 ;5 注 重 维 持 培 育 并 积 极 拓 展 融 资 渠 道, 同 时 加 强 与 银 行 的 合 作, 进 一 步 优 化 公 司 负 债 结 构, 提 高 盈 利 水 平 (4) 公 司 融 资 能 力 分 析 公 司 具 有 一 定 的 融 资 能 力 由 于 公 司 规 范 经 营, 信 誉 良 好, 资 产 质 量 优 良, 且 具 备 一 定 的 盈 利 能 力 和 较 强 的 偿 债 能 力, 各 大 商 业 银 行 均 与 公 司 保 持 良 好 的 合 作 关 系, 因 此 公 司 可 以 通 过 债 券 回 购 银 行 间 同 业 市 场 拆 借 发 行 短 期 融 资 券 及 其 他 经 主 管 部 门 批 准 的 方 式 进 行 融 资, 满 足 公 司 发 展 的 资 金 需 求 3 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 单 位 : 元 项 目 年 初 余 额 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 计 入 权 益 的 累 计 公 允 价 值 变 动 本 期 计 提 的 减 值 本 期 购 买 金 额 本 期 出 售 金 额 期 末 余 额 金 融 资 产 1. 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ( 不 含 衍 生 金 融 资 产 ) 3,865,675, ,181, ,923,176, ,292,463, ,266,416, 衍 生 金 融 资 产 35