乳制品进口对中国奶业的影响

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1 国 际 奶 业 市 场 动 态 周 报 国 家 奶 牛 产 业 技 术 体 系 2015 年 8 月 上 半 月 报 告 第 16 期 ( 总 第 128 期 ) 编 委 刘 成 果 魏 克 佳 王 智 才 谷 继 承 陈 伟 生 杨 振 海 王 俊 勋 刘 艳 王 锋 马 莹 邓 荣 臻 刘 海 良 主 编 刘 玉 满 李 胜 利 常 务 副 主 编 豆 明 编 辑 陈 联 奇 孙 兰 欣 代 红 倩 罗 刚 杨 敦 启 曹 志 军 李 静 胡 冰 川 2015/16 年 度 恒 天 然 下 调 奶 价 至 3.85 纽 币 / 每 公 斤 新 西 兰 乳 品 网 (NZDN.CO.NZ)8 月 10 日 消 息 : 上 周 五 下 午, 恒 天 然 将 年 度 的 固 态 奶 收 购 价 预 期 大 幅 下 调 至 3.85 纽 币 / 每 公 斤 3 月 底, 恒 天 然 曾 公 布 预 期 收 购 为 5.25 纽 币 / 每 公 斤 但 这 次 是 恒 天 然 连 续 第 二 年 下 调 固 态 奶 农 场 收 购 价, 原 因 是 需 求 疲 软 供 过 于 求, 全 球 乳 品 市 场 持 续 严 重 失 衡 主 办 国 家 奶 牛 产 业 技 术 体 系 奶 业 经 济 研 究 室 承 办 新 奶 业 周 刊 联 系 方 式 首 席 科 学 家 办 公 室 黄 文 明 电 话 传 真 邮 件 ruminant315@126.com 奶 业 经 济 研 究 室 李 静 电 话 传 真 邮 件 li-jing@cass.org.cn 荷 斯 坦 杂 志 代 红 倩 电 话 传 真 邮 件 info@21dairy.com 全 球 乳 制 品 145 次 拍 卖 全 脂 奶 粉 跌 至 1590 美 元 8 月 4 日 晚, 全 球 乳 制 品 拍 卖 结 束 以 后, 朋 友 圈 内 并 没 有 像 上 次 那 样, 桑 心 遍 地, 并 不 是 因 为 昨 天 的 拍 卖 情 况 好 转, 想 来 是 奶 业 人 士 已 经 无 力 伤 心 了, 在 这 个 难 熬 之 夜, 集 体 失 声 8 月 4 日 全 球 乳 制 品 第 145 次 拍 卖 中 全 脂 奶 粉 平 均 价 格 为 1590 美 元 / 吨, 比 上 次 拍 卖 减 少 258 美 元 / 吨, 下 降 13.9% 法 国 多 地 农 民 倒 奶 堵 路 示 威 要 求 提 高 农 产 品 价 格 当 地 时 间 2015 年 7 月 23 日, 法 国 里 昂, 农 民 路 边 倾 倒 牛 奶 阻 路 示 威, 要 求 提 高 农 产 品 价 格 法 国 大 批 农 民 近 日 因 不 满 农 产 品 价 格 过 低 而 在 全 国 多 处 发 起 示 威, 法 国 政 府 周 三 宣 布 推 出 一 个 总 值 超 过 6 亿 欧 元 ( 约 24 亿 令 吉 ) 的 支 援 计 划 波 兰 生 产 商 将 缴 纳 1.6 亿 欧 元 牛 奶 配 额 罚 款 8 月 3 日 波 通 社 消 息,2014/2015 年 度, 波 兰 企 业 共 生 产 105 亿 公 斤 牛 奶, 超 过 欧 盟 配 额 5.8 亿 公 斤, 即 5.83%

2 目 录 一 国 际 奶 业 要 闻... 2 全 球... 2 全 球 乳 制 品 145 次 拍 卖 全 脂 奶 粉 跌 至 1590 美 元... 2 全 球 牛 奶 供 应 过 剩 奶 粉 指 标 价 创 7 年 新 低... 3 日 本 新 设 乳 品 中 黄 曲 霉 毒 素 M1 限 量 基 准... 3 阿 根 廷 全 国 禁 售 善 可 涉 菌 婴 儿 奶 粉 月 美 国 奶 产 量 万 吨 同 比 增 长 0.7%... 4 美 国 6 月 牛 奶 收 购 价 格 下 降 至 2.31 元 同 比 降 30.99%... 4 日 本 伪 造 新 鲜 母 乳 国 外 奶 制 品 持 续 高 人 气... 5 大 洋 洲 /16 年 度 恒 天 然 下 调 奶 价 至 3.85 纽 币 / 每 公 斤... 5 恒 天 然 乳 品 收 购 价 大 幅 下 调 致 使 新 西 兰 乳 业 损 失 25 亿... 5 农 民 联 合 会 呼 吁 : 恒 天 然 暂 停 参 与 乳 制 品 拍 卖 会... 6 恒 天 然 奶 粉 价 格 不 断 下 跌 的 原 因 是 什 么?... 7 新 西 兰 总 理 预 计 未 来 中 国 市 场 会 使 乳 品 受 益... 7 新 西 兰 奶 农 将 面 临 20 年 来 最 困 难 时 期... 8 新 西 兰 乳 业 人 士 与 银 行 联 合 探 讨 如 何 帮 奶 农 度 难 关... 8 经 济 师 : 乳 价 再 跌 新 西 兰 农 场 就 都 被 海 外 买 家 买 走 了... 9 恒 天 然 因 乳 酪 处 理 问 题 致 使 空 气 污 染 被 罚 $192, 新 西 兰 乳 业 代 表 对 TPP 谈 判 不 抱 乐 观 旅 游 业 取 代 乳 业 成 新 西 兰 经 济 新 引 擎 欧 洲 奥 地 利 奶 农 处 境 日 益 困 难 白 俄 罗 斯 拟 进 一 步 提 高 牛 奶 产 量 和 奶 制 品 质 量 法 国 多 地 农 民 倒 奶 堵 路 示 威 要 求 提 高 农 产 品 价 格 瑞 士 十 亩 牧 场 仅 喂 一 头 奶 牛 进 食 草 25% 是 鲜 草 德 国 向 欧 盟 状 告 法 国 指 其 偏 袒 支 持 本 国 奶 业 法 国 农 民 堵 外 国 货 车 总 统 与 农 民 站 在 一 起 全 球 乳 业 亚 军 法 国 拉 克 塔 利 斯 被 抗 议 压 价 行 为 波 兰 生 产 商 将 缴 纳 1.6 亿 欧 元 牛 奶 配 额 罚 款 英 国 农 民 牵 奶 牛 进 超 市 抗 议 奶 价 下 跌 法 国 诺 曼 底 有 机 牧 场 已 限 量 供 应 二 国 际 奶 粉 价 格...18 大 洋 洲 奶 粉 价 格 2015 年 第 31 周 (2015 年 7 月 27 日 年 8 月 7 日 ) 美 国 脱 脂 奶 粉 价 格 2015 年 7 月 份 欧 盟 奶 粉 价 格 2015 年 第 31 周 (2015 年 7 月 27 日 年 8 月 7 日 ) ~ 1 ~

3 一 国 际 奶 业 要 闻 全 球 全 球 乳 制 品 145 次 拍 卖 全 脂 奶 粉 跌 至 1590 美 元 8 月 4 日 晚, 全 球 乳 制 品 拍 卖 结 束 以 后, 朋 友 圈 内 并 没 有 像 上 次 那 样, 桑 心 遍 地, 并 不 是 因 为 昨 天 的 拍 卖 情 况 好 转, 想 来 是 奶 业 人 士 已 经 无 力 伤 心 了, 在 这 个 难 熬 之 夜, 集 体 失 声 8 月 4 日 全 球 乳 制 品 第 145 次 拍 卖 中 全 脂 奶 粉 平 均 价 格 为 1590 美 元 / 吨, 比 上 次 拍 卖 减 少 258 美 元 / 吨, 下 降 13.9% 按 此 价 格 折 算 中 国 港 口 到 岸 价 为 元 左 右 本 次 拍 卖 中 脱 脂 奶 粉 价 格 下 滑 明 显, 竞 得 均 价 1419 美 元 / 吨, 比 上 次 拍 卖 下 降 16.7% 本 次 拍 卖 成 交 吨, 比 去 年 同 期 水 平 略 低 3.8% 全 球 原 料 奶 供 给 不 断 增 长, 供 给 明 显 大 于 需 求, 国 际 乳 制 品 价 格 持 续 下 滑 根 据 GTI 统 计 数 据 显 示, 主 要 奶 粉 出 口 国 家 新 西 兰 2015 上 半 年 奶 粉 出 口 90.2 万 吨, 同 比 下 降 2.9%, 出 口 额 减 少 46.59% 新 西 兰 主 要 出 口 国 家 -- 中 国 的 进 口 量 减 少 明 显,2015 年 出 口 同 比 下 降 49.51%, 虽 然 委 内 瑞 拉 阿 尔 及 利 亚 等 非 洲 和 美 洲 国 家 进 口 量 增 长, 但 是 依 然 不 能 抵 消 中 国 进 口 减 少 所 带 来 的 下 降 2015 年 6 月 新 西 兰 单 月 奶 粉 出 口 量 同 比 下 降 14.78%, 出 口 金 额 减 少 45.58% 据 荷 斯 坦 预 计 2015 年 国 际 原 料 粉 贸 易 量 将 明 显 低 于 去 年 同 期, 价 格 保 持 低 谷 主 要 进 口 国 家 中 国, 下 半 年 依 然 处 于 去 库 存 时 期, 进 口 需 求 不 大, 难 以 拉 升 国 际 奶 粉 价 格 2015 年 夏 季 已 过 半, 北 方 地 区 普 遍 比 较 凉 爽, 南 方 部 分 地 区 持 续 闷 热, 整 体 而 言, 天 气 对 牛 奶 产 量 的 影 响 不 大, 牛 奶 产 量 保 持 增 长 但 是 2015 年 下 半 年, 随 着 低 价 的 持 续, 中 小 奶 农 退 出 加 剧, 下 半 年 的 牛 奶 产 量 是 增 是 减 还 未 可 知 国 际 原 奶 生 产 也 受 低 价 影 响, 未 来 半 年, 产 量 有 可 能 出 现 下 降 荷 斯 坦 预 计,2016 年 上 半 年 国 际 供 需 有 望 达 到 新 的 平 衡, 乳 制 品 价 格 开 始 回 升 全 球 乳 制 品 拍 卖 全 脂 奶 粉 脱 脂 奶 粉 价 格 ~ 2 ~

4 全 球 牛 奶 供 应 过 剩 奶 粉 指 标 价 创 7 年 新 低 全 球 乳 制 品 标 售 平 台 Global Dairy Trade 周 二 在 官 方 网 站 发 布 的 信 息 显 示, 一 项 数 量 加 权 的 全 球 全 脂 奶 粉 价 格 指 数 下 跌 10.3%, 均 价 跌 至 每 吨 1590 美 元, 创 7 年 来 最 低 CME 脱 脂 奶 粉 期 货 合 约 价 格 周 二 收 盘 报 每 百 磅 83.2 美 分 引 芝 加 哥 HighGround Dairy 公 司 总 裁 Eric Meyer 称, 全 球 性 的 牛 奶 供 应 过 剩 令 买 家 选 择 观 望, 而 全 球 最 大 进 口 国 中 国 的 经 济 增 速 放 缓 则 意 味 着 奶 制 品 价 格 会 继 续 下 跌 自 从 去 年 奶 制 品 价 格 创 出 历 史 新 高 以 后, 新 西 兰 美 国 欧 洲 澳 大 利 亚 的 奶 农 们 今 年 大 幅 扩 产 但 与 此 同 时, 中 国 却 已 削 减 了 进 口 量, 并 且 国 内 牛 奶 产 量 也 在 增 加 严 峻 的 供 需 错 配 形 势 令 奶 制 品 价 格 大 幅 下 挫 至 2009 年 的 水 平 美 国 农 业 部 在 7 月 的 报 告 中 表 示, 主 要 出 口 商 的 全 脂 奶 粉 全 球 出 货 量 今 年 将 下 滑 8% 而 中 国 今 年 将 购 买 40 万 吨 全 脂 奶 粉, 较 去 年 的 67.1 万 吨 大 幅 减 少 截 至 5 月, 新 西 兰 对 华 奶 粉 出 口 量 同 比 暴 跌 了 65% 日 本 新 设 乳 品 中 黄 曲 霉 毒 素 M1 限 量 基 准 7 月 23 日, 日 本 厚 生 省 发 布 告 示 ( 食 安 发 0723 第 1 号 ), 新 制 定 了 乳 品 中 黄 曲 霉 毒 素 M1 的 限 量 基 准, 当 黄 曲 霉 度 素 M1(AFM1) 检 出 值 为 0.5g/kg 以 上 时, 定 为 违 反 食 品 卫 生 法 第 六 条 第 二 项 的 食 品 来 进 行 管 理 这 里 所 指 乳 品 是 乳 及 乳 制 品 成 分 规 格 相 关 省 令 ( 厚 生 省 令 第 52 号 ) 第 2 条 第 一 项 中 所 规 定 品 种, 包 括 生 奶 牛 奶 特 别 牛 奶 生 山 羊 乳 消 毒 山 羊 乳 生 绵 羊 乳 成 分 调 整 牛 奶 低 脂 肪 牛 奶 无 脂 肪 牛 奶 及 加 工 乳 等 阿 根 廷 全 国 禁 售 善 可 涉 菌 婴 儿 奶 粉 阿 根 廷 药 物 食 品 和 医 疗 科 技 国 家 管 理 局 28 日 宣 布, 南 美 乳 业 品 牌 善 可 公 司 一 个 批 次 的 婴 儿 配 方 奶 粉 被 发 现 存 在 可 引 起 致 命 感 染 的 阪 崎 肠 杆 菌, 阿 根 廷 将 在 全 国 禁 售 这 个 批 次 的 奶 粉 据 该 机 构 当 天 发 布 的 2015 年 6065 号 行 政 令, 被 发 现 存 在 细 菌 的 是 善 可 公 司 编 号 0133 批 次 的 二 段 无 麸 质 婴 儿 配 方 奶 粉 这 种 细 菌 能 引 起 严 重 的 新 生 儿 脑 膜 炎 坏 死 性 小 肠 结 肠 炎 和 菌 血 症, 死 亡 率 高 达 50% 以 上 阿 根 廷 食 品 安 全 部 门 已 经 从 7 月 14 日 开 始 监 督 所 提 及 的 批 次 奶 粉 从 市 场 下 架 并 建 ~ 3 ~

5 议 消 费 者 不 要 购 买, 并 宣 布 禁 止 该 批 次 奶 粉 在 阿 根 廷 销 售 6 月 美 国 奶 产 量 万 吨 同 比 增 长 0.7% 根 据 美 国 农 业 部 最 新 报 告 显 示 : 美 国 6 月 份 的 牛 奶 产 量 为 万 吨, 同 比 增 长 0.7%, 1-6 月 份 累 计 产 奶 4779 万 吨, 同 比 增 长 2.7% 6 月, 美 国 奶 牛 存 栏 万 头, 环 比 下 降 7000 头, 同 比 增 加 5 万 头 2014 年 牛 奶 总 产 量 万 吨, 占 世 界 牛 奶 产 量 约 11.8%, 目 前 平 均 单 产 10 吨 以 上 近 期 美 国 原 料 奶 价 格 持 续 回 落, 但 饲 料 价 格 维 持 在 低 位, 美 国 奶 农 盈 利 空 间 仍 然 较 为 理 想 预 计 美 国 原 料 奶 产 量 还 会 保 持 增 长 势 头, 但 增 幅 美 国 奶 农 盈 利 空 间 较 大, 生 产 积 极 性 提 高, 因 此 预 计 未 来 美 国 原 料 奶 产 量 还 会 有 一 定 幅 度 的 提 升 美 国 牛 奶 月 度 产 量 图 单 位 : 万 吨 美 国 6 月 牛 奶 收 购 价 格 下 降 至 2.31 元 同 比 降 30.99% 根 据 美 国 农 业 部 (USDA) 发 布 的 数 据,6 月 份 美 国 原 料 奶 收 购 价 格 环 比 上 涨 至 美 元 / 美 担, 同 比 下 降 30.2%, 环 比 增 长 1.2% 奶 价 按 当 月 汇 率 6.21 计 算 折 合 人 民 币 2.31 元 /kg 美 国 牛 奶 农 场 收 购 月 度 价 格 单 位 : 美 元 / 每 担 ~ 4 ~

6 日 本 伪 造 新 鲜 母 乳 国 外 奶 制 品 持 续 高 人 气 近 日, 相 关 检 测 机 构 认 定, 在 日 本 网 络 上 热 销 的 一 款 新 鲜 母 乳 实 为 极 少 量 母 乳 与 奶 粉 和 水 勾 兑 而 成, 其 细 菌 含 量 更 是 严 重 超 标 日 本 医 疗 机 构 相 关 人 士 指 出, 让 婴 幼 儿 喝 这 样 的 奶 制 品 将 十 分 危 险 检 测 结 果 显 示, 这 种 所 谓 的 母 乳 含 有 正 常 母 乳 中 并 不 会 有 的 β 乳 球 蛋 白, 其 脂 肪 及 乳 糖 含 量 也 只 有 正 常 母 乳 的 一 半 左 右, 细 菌 含 量 更 超 过 普 通 母 乳 的 1000 倍 专 家 指 出, 一 旦 婴 幼 儿 饮 用 这 种 母 乳, 其 患 上 败 血 症 的 风 险 也 会 大 大 增 加 专 家 怀 疑 这 种 乳 品 是 在 极 不 卫 生 的 环 境 下 制 造 出 来 的, 即 便 是 健 康 的 成 人 引 用 都 会 对 身 体 造 成 不 小 损 害 对 此, 日 本 厚 生 劳 动 省 相 关 部 门 回 应 称, 目 前 该 国 还 没 有 专 门 针 对 母 乳 贩 卖 的 相 关 规 则 与 标 准 但 对 于 这 种 卫 生 上 存 在 问 题 的 伪 造 母 乳, 鉴 于 其 触 犯 了 该 国 食 品 安 全 卫 生 法 的 相 关 规 定, 因 此 应 禁 止 在 市 场 上 交 易 大 洋 洲 2015/16 年 度 恒 天 然 下 调 奶 价 至 3.85 纽 币 / 每 公 斤 新 西 兰 乳 品 网 (NZDN.CO.NZ)8 月 10 日 消 息 : 上 周 五 下 午, 恒 天 然 将 年 度 的 固 态 奶 收 购 价 预 期 大 幅 下 调 至 3.85 纽 币 / 每 公 斤 3 月 底, 恒 天 然 曾 公 布 预 期 收 购 为 5.25 纽 币 / 每 公 斤 但 这 次 是 恒 天 然 连 续 第 二 年 下 调 固 态 奶 农 场 收 购 价, 原 因 是 需 求 疲 软 供 过 于 求, 全 球 乳 品 市 场 持 续 严 重 失 衡 澳 新 银 行 (ANZ) 高 级 经 济 学 家 表 示, 预 计 恒 天 然 此 举 将 给 新 西 兰 经 济 带 来 很 大 损 失, 并 刺 激 央 行 在 9 月 份 再 次 下 调 基 准 利 率 25 个 基 点 以 提 振 出 口 商 澳 新 银 行 国 际 和 机 构 银 行 高 级 经 济 学 家 Mark Smith 认 为, 这 次 下 调 幅 度 太 大, 只 要 每 公 斤 支 付 款 下 降 1 纽 币 就 会 给 经 济 带 来 20 亿 纽 币 损 失, 所 以 给 奶 农 是 一 个 非 常 大 的 打 击 乳 制 品 收 入 大 幅 下 降 意 味 着 对 经 济 影 响 将 逐 步 显 现, 意 味 着 农 场 支 出 将 减 少 所 以 我 们 预 计 央 行 将 进 一 步 下 调 基 准 利 率, 将 在 9 月 份 会 把 OCR 下 调 25 个 基 点, 并 很 可 能 在 明 年 年 初 时 进 一 步 下 调 基 准 利 率 从 今 年 开 始, 中 国 乳 制 品 的 需 求 有 所 放 缓, 加 上 其 它 乳 制 品 出 口 国 产 量 增 加 等 因 素 的 影 响, 使 国 际 市 场 乳 品 价 格 持 续 走 低, 令 新 西 兰 奶 农 受 到 特 大 打 击 恒 天 然 乳 品 收 购 价 大 幅 下 调 致 使 新 西 兰 乳 业 损 失 25 亿 新 西 兰 乳 品 网 (NZDN.CO.NZ)8 月 10 日 消 息 :7 日, 由 于 恒 天 然 将 乳 品 预 收 价 格 大 幅 下 调, 降 至 3.85 纽 币 / 公 斤 固 体 奶, 达 到 了 2002 年 以 来 的 最 低 水 平 但 恒 天 然 为 了 增 强 奶 农 生 产 信 心, 准 备 为 奶 农 提 供 4.3 亿 纽 币 的 无 息 贷 款 此 前, 业 界 预 测 恒 天 然 会 将 乳 品 预 收 价 格 从 目 前 的 5.25 纽 币 / 公 斤 固 体 奶 下 调 至 3.50 纽 币 / 公 斤 固 体 奶, 但 实 际 情 况 已 好 于 预 期 同 时, 恒 天 然 削 减 了 5-6 亿 纽 币 支 出 款 项 准 备 启 动 一 项 帮 扶 计 划 对 奶 农 的 每 公 斤 固 体 奶 提 供 0.5 纽 币 的 免 息 贷 款 补 助 计 划, 这 项 补 助 将 持 续 2 年, 直 至 乳 制 品 收 购 价 格 能 达 到 每 公 斤 6 纽 币 的 时 候, 奶 农 再 偿 还 本 金 新 西 兰 乳 业 协 会 (DairyNZ) 首 席 执 行 官 Tim Mackle 表 示, 乳 品 预 收 价 格 大 幅 下 调, 意 ~ 5 ~

7 味 着 每 户 奶 农 平 均 少 收 入 15 万 纽 币, 未 来 18 个 月, 奶 农 的 现 金 收 入 都 会 被 约 束, 影 响 需 要 几 年 才 能 恢 复 从 全 国 看, 乳 品 预 收 价 格 每 公 斤 降 1.4 纽 币, 相 当 于 整 个 行 业 少 收 入 了 25 亿 纽 币 新 西 兰 乳 业 协 会 认 为, 新 西 兰 奶 农 们 已 经 处 于 长 期 赔 本 状 态, 奶 农 的 平 均 成 本 约 在 5.4 纽 币 / 公 斤 固 体 奶 新 西 兰 乳 业 协 会 预 计, 为 了 弥 补 营 业 亏 损, 有 90% 的 奶 农 将 需 要 进 一 步 贷 款 ASB 银 行 农 业 经 济 师 Nathan Penny 表 示,0.5 纽 币 的 免 息 贷 款 补 助 可 以 让 奶 农 们 增 强 些 信 心, 但 数 额 还 是 少 乳 制 品 价 格 下 滑, 坎 特 伯 雷 地 震 重 建 放 缓, 今 年 GDP 增 长 不 会 再 有 去 年 的 3.3% 那 么 高 ANZ 银 行 首 席 经 济 师 Cameron Bagrie 表 示, 过 去 的 12 个 月 至 18 个 月 来, 乳 制 品 价 格 一 直 下 滑, 这 使 贸 易 条 件 恶 化, 继 而 也 影 响 了 整 体 经 济 增 长 Cameron Bagrie 还 表 示, 恒 天 然 削 减 5-6 亿 纽 币 的 支 出 款 项 对 奶 农 进 行 补 助, 这 并 不 是 长 期 可 持 续 的 做 法 农 民 联 合 会 呼 吁 : 恒 天 然 暂 停 参 与 乳 制 品 拍 卖 会 新 西 兰 乳 品 网 (NZDN.CO.NZ)8 月 11 日 消 息 : 乳 制 品 价 格 连 连 下 跌 以 致 造 成 了 上 周 五 的 十 连 跌 态 势, 并 使 固 态 奶 价 格 跌 至 到 每 公 斤 3.85 纽 币, 远 低 于 奶 农 的 收 支 平 衡 点 为 此, Waikato 农 民 联 合 会 呼 吁, 在 乳 制 品 价 格 稳 定 前, 恒 天 然 应 该 暂 停 参 与 每 两 周 一 次 的 全 球 乳 制 品 拍 卖 会 今 天, 优 先 党 党 魁 Winston Peters 对 Waikato 农 民 联 合 会 的 呼 吁 表 示 支 持 Winston Peters 表 示, 恒 天 然 高 管 需 要 优 先 考 虑 奶 农 利 益 据 了 解, 欧 洲 大 型 乳 制 品 公 司 MilkerUmberland 在 今 年 4 月 就 暂 停 了 参 与 全 球 乳 制 品 拍 卖 会, 其 实 这 样 的 举 动 和 现 行 市 场 策 略 是 一 致 的, 恒 天 然 应 该 效 仿 这 种 举 动 不 过, 有 相 关 人 士 表 示 反 对, 认 为 恒 天 然 现 在 需 要 优 先 处 理 的 是 存 货 问 题, 需 要 抓 紧 时 间 卖 出 产 品, 否 则 越 积 越 多, 从 长 远 利 益 来 看 会 有 更 大 的 不 利 影 响 恒 天 然 大 幅 下 调 生 奶 收 购 价 新 西 兰 奶 农 承 受 力 强 新 西 兰 乳 品 网 (NZDN.CO.NZ)8 月 11 日 消 息 : 上 周 五, 恒 天 然 大 幅 下 调 了 新 一 年 度 的 生 奶 收 购 价 对 此, 工 党 领 袖 Andrew Little 认 为, 此 举 会 使 奶 农 难 以 偿 还 银 行 贷 款, 以 至 于 被 迫 出 售 农 场 给 海 外 投 资 者 乳 品 行 业 代 表 认 为, 恒 天 然 此 次 大 幅 下 调 生 奶 收 购 价 并 不 令 人 意 外, 因 奶 农 们 正 与 银 行 共 同 研 讨 共 度 这 一 难 关 方 案 经 济 学 家 认 为, 尽 管 全 球 乳 品 价 格 下 跌, 但 新 西 兰 奶 农 们 对 目 前 状 况 应 对 的 还 好 农 场 主 联 盟 乳 品 行 业 副 主 席 Wayne Langford 表 示, 从 目 前 来 看, 还 没 有 人 感 到 特 别 震 惊, 我 们 还 在 与 我 们 的 银 行 一 起 研 究 如 何 渡 过 当 前 的 难 关 经 济 研 究 所 高 级 经 济 学 家 Christina Leung 表 示, 尽 管 全 球 乳 价 大 幅 下 跌, 但 新 西 兰 农 场 土 地 价 格 目 前 还 好, 低 利 率 提 供 了 一 定 的 支 撑, 融 资 成 本 的 降 低 意 味 着 奶 农 可 以 承 受 目 ~ 6 ~

8 前 的 压 力 恒 天 然 奶 粉 价 格 不 断 下 跌 的 原 因 是 什 么? 1. 恒 天 然 全 脂 牛 奶 价 格 不 断 下 跌 的 原 因 是 什 么? 后 期 国 际 奶 价 将 何 去 何 从? 中 投 顾 问 食 品 行 业 研 究 员 向 健 军 : 牛 奶 价 格 不 断 下 跌 的 原 因 主 要 在 于 全 球 原 奶 整 体 生 产 过 剩, 原 奶 价 格 持 续 下 跌, 而 原 材 料 价 格 的 下 降, 导 致 乳 制 品 价 格 下 跌 整 体 上 来 看, 近 几 年 来, 国 际 原 奶 一 直 处 于 生 产 过 剩 状 态, 新 西 兰 澳 大 利 亚 等 全 球 原 奶 主 产 区 均 迎 来 丰 收, 欧 盟 放 开 了 牛 奶 生 产 配 额 制 度, 国 际 原 奶 市 场 上 的 供 给 量 将 进 一 步 增 加, 后 期 国 际 奶 价 还 将 有 可 能 在 小 幅 波 动 中 维 持 下 跌 趋 势 2. 有 业 内 人 士 称, 目 前 国 内 倒 奶 杀 牛 潮 已 经 蔓 延 至 占 整 体 约 70% 左 右 的 中 小 规 模 养 殖 户, 甚 至 还 有 上 几 千 头 上 万 头 规 模 的 大 牧 场 也 在 杀 牛 您 了 解 的 情 况 是 怎 样 的? 如 何 杀 牛 潮 加 剧 蔓 延 是 否 会 影 响 后 期 奶 源 供 应? 中 投 顾 问 食 品 行 业 研 究 员 向 健 军 : 此 次 倒 奶 杀 牛 的 主 体 已 经 不 仅 仅 局 限 于 个 体 养 殖 户, 一 些 中 小 规 模 养 殖 户, 甚 至 是 大 规 模 的 农 牧 场 也 参 与 了 此 次 行 动 杀 牛 倒 奶 现 象 的 蔓 延 会 一 定 程 度 上 减 少 奶 源 供 应, 但 是 由 于 当 前 全 球 原 奶 生 产 过 剩, 低 价 进 口 奶 会 不 断 补 充 国 内 市 场 的 供 给, 这 种 现 象 短 期 内 还 不 会 造 成 大 规 模 的 奶 源 供 应 紧 张, 市 场 需 求 疲 软 现 状 也 不 会 因 此 而 有 根 本 性 好 转, 不 可 能 扭 转 市 场 供 过 于 求 的 现 状 3. 今 年 中 澳 自 贸 协 定 要 求,4 年 内, 婴 幼 儿 配 方 奶 粉 的 关 税 将 逐 渐 降 为 0 而 中 新 自 贸 协 定 要 求, 到 2019 年, 中 国 进 口 新 西 兰 全 部 乳 制 品 关 税 将 降 为 0 另 外, 今 年 3 月 欧 盟 取 消 牛 奶 配 额 这 一 系 列 进 口 关 税 协 议 对 国 内 奶 源 是 否 会 产 生 冲 击? 您 如 何 看 待 进 口 奶 大 量 涌 入 中 国 市 场? 是 否 利 大 于 弊? 中 投 顾 问 食 品 行 业 研 究 员 向 健 军 : 进 口 奶 源 的 价 格 会 进 一 步 降 低, 国 内 外 原 奶 价 格 倒 挂 现 象 将 更 严 重 进 口 奶 大 量 涌 进 中 国 市 场, 会 给 中 国 乳 业 带 来 冲 击, 但 是 整 体 上 来 看 对 于 中 国 利 大 于 弊 中 国 奶 业 已 经 度 过 了 幼 稚 时 期, 在 各 细 分 领 域 都 出 现 一 批 龙 头 企 业, 乳 业 正 处 于 高 速 成 长 期 进 口 奶 大 量 的 涌 进, 能 够 活 跃 中 国 市 场, 加 速 中 国 乳 业 产 业 结 构 的 调 整, 倒 逼 国 内 乳 企 进 行 转 型, 提 升 市 场 竞 争 力 与 此 同 时, 优 质 低 价 的 进 口 奶 源 进 入 市 场 有 利 于 提 高 乳 制 品 整 体 质 量, 促 进 乳 业 长 远 健 康 发 展 4. 为 了 保 护 国 产 奶 源, 您 认 为 政 府 应 及 时 出 台 哪 些 措 施? 奶 企 又 该 如 何 应 对? 中 投 顾 问 食 品 行 业 研 究 员 向 健 军 : 为 了 保 护 国 产 奶 源, 政 府 可 能 会 对 进 口 奶 源 短 期 内 采 取 配 额 制 度, 建 立 临 时 的 奶 粉 储 备 制 度, 但 是 要 真 正 改 变 市 场 现 状, 最 主 要 的 还 是 在 于 增 加 市 场 对 乳 制 品 的 需 求 奶 企 应 该 积 极 应 对 进 口 奶 的 冲 击, 改 进 生 产 加 工 技 术, 降 低 生 产 成 本, 提 高 乳 品 质 量 ; 此 外, 奶 企 应 调 整 当 前 乳 制 品 生 产 结 构, 增 加 新 鲜 奶 的 使 用 量, 减 少 进 口 奶 对 国 产 奶 的 替 代 新 西 兰 总 理 预 计 未 来 中 国 市 场 会 使 乳 品 受 益 新 西 兰 总 理 John Key 接 受 中 华 电 视 网 采 访 时 表 示, 虽 然 国 际 市 场 乳 品 价 格 下 跌 令 新 西 兰 奶 农 受 到 冲 击, 但 这 是 因 为 世 界 多 个 乳 制 品 出 口 国 产 量 增 加 的 结 果 ; 同 时 随 着 中 国 经 济 的 持 续 发 展, 中 产 阶 段 的 扩 大 和 富 裕 人 群 的 增 多, 预 计 未 来 来 自 中 国 的 需 求 会 逐 渐 回 升, 从 而 令 新 西 兰 乳 制 品 行 业 获 益 ~ 7 ~

9 当 被 问 及 来 自 中 国 的 需 求 放 缓 令 新 西 兰 奶 农 受 到 冲 击 时, 政 府 如 何 才 能 确 保 新 西 兰 继 续 从 中 国 经 济 增 长 中 获 益, 又 不 会 过 份 依 赖 时, 总 理 做 了 上 述 的 回 答 新 西 兰 奶 农 将 面 临 20 年 来 最 困 难 时 期 全 球 乳 制 品 交 易 所 宣 布 了 最 新 一 次 全 球 乳 制 品 价 格 调 动, 再 次 下 调 9.3%, 而 作 为 主 要 以 乳 制 品 出 口 的 新 西 兰, 乳 制 品 价 格 连 续 几 个 季 度 的 大 跌 无 疑 造 成 了 恶 劣 影 响, 国 内 奶 农 甚 至 可 能 将 面 临 近 20 年 来 最 不 景 气 的 乳 制 品 市 场, 除 此 之 外 农 场 的 销 售 相 关 工 作 岗 位 和 乳 制 品 零 售 商 经 济 情 况 等 纷 纷 受 到 影 响 明 天, 新 西 兰 恒 天 然 乳 制 品 公 司 将 进 行 董 事 会, 并 调 整 其 乳 制 品 收 购 价 格 目 前 每 公 斤 牛 乳 固 体 的 价 格 为 5.25 纽 币, 已 经 从 去 年 巅 峰 时 期 的 30 多 纽 币 暴 跌 而 下, 然 而 随 着 近 期 全 球 乳 制 品 价 格 持 续 走 低, 分 析 师 预 测 恒 天 然 公 司 这 次 调 价 会 到 4 纽 币 左 右 而 对 奶 农 来 说, 每 公 斤 5.7 纽 币 售 价 是 他 们 的 盈 亏 平 衡 点, 如 今 乳 制 品 价 格 大 幅 度 下 跌 对 他 们 来 说 无 疑 是 灾 难 性 的, 专 家 表 示 未 来 还 有 可 能 有 更 多 坏 消 息 另 一 方 面, 虽 然 乳 制 品 为 新 西 兰 主 要 出 口 产 品, 但 其 不 景 气 并 没 有 对 新 西 兰 整 体 经 济 带 来 太 大 影 响, 其 他 一 些 行 业 体 现 出 非 常 强 劲 发 展 势 态 根 据 最 新 数 据 显 示, 新 西 兰 羊 毛 出 口 量 在 今 年 六 月 份 达 到 十 年 来 最 高 点, 同 比 去 年 上 涨 19% 达 到 7500 万 元 更 值 得 一 提 的 是 旅 游 业 在 今 年 超 过 乳 制 品 成 为 新 西 兰 最 大 出 口 商 品, 国 际 教 育 发 展 趋 势 也 非 常 良 好 Nathan 最 后 预 测 说, 全 球 乳 制 品 价 格 会 在 短 期 内 继 续 下 跌, 但 已 经 快 达 到 最 低 点 目 前, 新 西 兰 乳 制 品 售 价 要 比 欧 洲 等 其 他 产 地 便 宜 的 多, 我 们 的 乳 制 品 市 场 还 是 存 在 复 苏 潜 质,Nathan 表 示, 乳 制 品 价 格 会 在 今 年 下 半 年 得 到 一 定 回 升 新 西 兰 乳 业 人 士 与 银 行 联 合 探 讨 如 何 帮 奶 农 度 难 关 新 西 兰 乳 品 网 (NZDN.CO.NZ)8 月 12 日 消 息 : 日 前, 新 西 兰 农 场 主 联 盟 乳 业 主 席 Andrew Hoggad 表 示, 我 们 与 恒 天 然 和 新 西 兰 主 要 银 行 及 包 括 BNZ 在 内 的 银 行 一 起 开 会, 会 议 是 由 BNZ 主 持, 讨 论 内 容 是 关 于 银 行 业 如 何 支 持 奶 农, 帮 助 他 们 度 过 难 关 按 照 恒 天 然 付 给 奶 农 的 收 购 乳 品 价 格, 目 前 只 有 极 少 数 奶 农 能 够 维 持 盈 利, 多 数 人 需 要 借 贷 才 能 度 过 眼 前 的 困 难 时 期 ~ 8 ~

10 另 外, 有 些 奶 农 还 要 苦 苦 支 撑 这 已 没 有 太 大 意 义 的 困 难 时 期, 他 们 最 好 的 选 择 也 许 是 出 售 眼 下 所 持 的 股 权, 而 不 用 再 继 续 贷 款 挣 扎, 最 终 可 能 一 无 所 获 Andrew Hoggad 还 表 示, 其 实, 最 令 人 担 心 的 不 是 拥 有 股 权 的 农 场 主, 而 是 那 些 不 拥 有 股 权 的 分 成 牧 工, 他 们 面 临 风 险 应 该 更 大 Andrew Hoggad 最 后 表 示, 当 前 牧 场 价 值 再 下 降, 出 售 牧 场 并 得 不 到 很 好 的 回 报, 所 以 他 认 为 目 前 不 是 抛 售 牧 场 的 时 候 经 济 师 : 乳 价 再 跌 新 西 兰 农 场 就 都 被 海 外 买 家 买 走 了 7 月 30 日 消 息, 新 西 兰 天 维 网 援 引 nzherald 消 息, 乳 价 持 续 低 迷, 很 多 新 西 兰 奶 农 入 不 敷 出 业 内 人 士 表 示, 在 这 种 情 况 下 很 多 奶 农 会 卖 掉 农 场, 海 外 买 家 就 会 伺 机 而 动 进 入 新 西 兰 ASB 银 行 农 村 经 济 师 Nathan Penny 表 示, 乳 制 品 预 收 价 格 一 再 下 降, 这 会 导 致 很 多 奶 农 退 出 市 场, 让 海 外 买 家 获 得 机 会 海 外 买 家 有 着 浓 厚 的 购 买 兴 趣, 海 外 收 购 有 望 越 来 越 多, 这 些 国 际 买 家 有 可 能 来 自 欧 洲 美 国 和 澳 洲 全 球 利 率 水 平 都 很 低, 人 们 在 投 资 的 时 候 都 会 考 虑 回 报 率, 所 以 在 过 去 的 一 段 时 间, 很 多 投 资 者 都 选 择 了 投 资 农 业 领 域 Penny 说, 土 地 是 长 期 投 资, 海 外 买 家 会 在 价 格 低 谷 时 进 入, 购 买 后 也 不 会 短 期 销 售 Penny 说, 农 场 的 价 格 和 乳 价 走 势 成 比 例, 低 乳 价 将 会 让 一 些 人 不 得 不 出 售 农 场, 有 些 农 场 会 被 强 制 拍 卖 他 预 测, 将 会 有 更 多 的 新 西 兰 农 场 上 市 销 售, 但 是 价 格 会 下 滑 怀 卡 托 大 学 的 农 业 经 济 学 教 授 Jacqueline Rowarth 也 持 有 一 家 农 场 的 5% 股 份, 他 希 望 强 制 拍 卖 可 以 被 避 免 银 行 不 会 乐 意 看 到 奶 农 破 产, 现 在 利 率 很 低, 实 际 上 银 行 是 在 帮 助 农 业 生 产 者 新 西 兰 房 地 产 协 会 (Reinz) 的 农 村 发 言 人 Brian Peacocke 说, 要 到 年 底 才 能 看 到 低 乳 价 对 于 农 场 销 售 的 影 响, 但 他 质 疑 土 地 价 格 会 随 之 大 降 他 说,Reinz 对 于 未 来 土 地 价 格 的 走 势 没 有 预 期, 但 是 强 制 拍 卖 不 会 很 多 ~ 9 ~

11 恒 天 然 因 乳 酪 处 理 问 题 致 使 空 气 污 染 被 罚 $192,000 新 西 兰 乳 品 网 8 月 3 日 消 息 : 日 前, 恒 天 然 因 乳 酪 处 理 问 题 造 成 了 Eltham 当 地 出 现 气 味 难 闻 等 环 境 污 染, 被 判 处 19 万 2 千 纽 币 的 罚 款, 约 合 78 万 人 民 币 去 年 3 月 6 日 到 5 月 16 日 期 间, 乳 业 大 亨 恒 天 然 因 乳 酪 处 理 问 题 造 成 南 部 Taranaki 小 镇 Eltham 空 气 出 现 难 闻 气 味 继 7 月 份 在 New Plymouth 环 境 法 庭 进 行 了 一 场 听 证 会 后, 乳 业 大 亨 恒 天 然 被 判 罚 款 2013 年 9 月, 恒 天 然 与 南 部 Taranaki 地 方 议 会 商 讨 确 定 可 在 Eltham 地 区 对 奶 制 品 残 余 进 行 处 理 但 2013 年 10 月, 附 近 很 多 居 民 投 诉 恒 天 然 因 乳 酪 处 理 问 题 造 成 难 闻 气 味 儿 据 上 个 月 法 官 表 示 : 恒 天 然 对 其 乳 酪 味 道 没 有 能 够 有 效 地 进 行 处 理 好, 造 成 当 地 空 气 的 污 染 严 重 新 西 兰 乳 业 代 表 对 TPP 谈 判 不 抱 乐 观 7 月 31 日 是 跨 太 平 洋 伙 伴 关 系 协 议 (TPP) 谈 判 的 最 后 一 天, 预 计 谈 判 结 果 将 在 新 西 兰 时 间 8 月 1 日 出 炉 据 悉, 市 场 纷 纷 将 关 注 焦 点 放 在 乳 制 品 市 场 准 入 和 对 药 品 价 格 的 影 响 上 中 华 电 视 网 记 者 就 此 联 系 了 Pharmac, 媒 体 负 责 人 表 示, 不 愿 就 药 品 价 格 将 受 到 何 种 影 响 对 TPP 谈 判 置 评 另 一 方 面, 乳 品 行 业 人 士 则 对 乳 品 交 易 方 面 的 谈 判 进 展 不 报 乐 观 看 法 而 在 中 国 市 场 需 求 增 长 放 缓 全 球 市 场 乳 品 价 格 下 跌 的 情 况 下, 能 否 获 得 新 的 市 场 准 入 对 于 新 西 兰 乳 品 行 业 显 得 十 分 重 要 新 西 兰 农 场 主 联 盟 乳 品 行 业 主 席 Andrew Hoggard 表 示, 从 昨 天 他 们 获 得 的 信 息 来 看, ~ 10 ~

12 乳 品 交 易 方 面 的 谈 判 进 展 并 不 是 特 别 乐 观 他 表 示, 贸 易 部 长 表 示 这 个 贸 易 协 议 使 新 西 兰 乳 品 行 业 将 获 得 更 多 市 场 准 入, 我 们 的 产 品 进 入 新 的 市 场 贸 易 部 长 还 表 示 曾 经 有 一 度 谈 判 非 常 艰 难, 一 些 国 家 不 希 望 允 许 乳 品 自 由 贸 易, 这 很 奇 怪, 因 为 乳 品 是 自 贸 贸 易 谈 判 的 一 部 分 我 们 依 然 抱 有 希 望, 政 府 能 够 达 成 一 个 好 的 交 易 但 看 起 来 又 不 像 是 一 个 好 的 交 易, 所 以 如 果 这 样 的 话, 我 们 就 不 应 该 就 此 达 成 协 议 旅 游 业 取 代 乳 业 成 新 西 兰 经 济 新 引 擎 新 西 兰 的 乳 制 品 行 业 和 地 震 重 建 均 出 现 了 放 缓, 但 是, 旅 游 业 却 发 展 迅 猛 旅 游 业 有 望 取 代 乳 制 品 行 业, 成 为 新 西 兰 经 济 的 新 引 擎 官 方 数 据 显 示, 截 止 到 6 月 份 的 年 度 里, 新 西 兰 接 待 了 近 300 万 海 外 游 客, 人 数 比 前 一 年 度 增 长 了 7.4% 海 外 旅 游 业 的 收 入 达 103 亿 纽 币, 相 当 于 新 西 兰 整 体 出 口 业 的 15.3% 新 西 兰 总 理 约 翰 基 兼 任 旅 游 部 长, 他 表 示, 旅 游 业 的 增 长 发 生 在 纽 币 汇 率 高 企 的 时 期, 随 着 纽 币 汇 率 下 行, 未 来 的 旅 游 业 发 展 潜 力 更 大 他 说, 目 前 的 状 况 是 不 仅 游 客 人 数 增 加, 人 们 停 留 的 时 间 更 长, 花 费 更 多 统 计 局 数 据 显 示, 奥 克 兰 惠 灵 顿 和 基 督 城 以 外 地 区 的 旅 游 业 收 入 增 长 迅 猛 目 前 整 个 旅 游 行 业 相 当 于 雇 佣 了 9.41 万 名 全 职 工, 这 约 占 4.7% 的 整 体 就 业 数 量 约 翰 基 预 计 今 年 夏 天 将 会 是 新 西 兰 旅 游 业 的 又 一 个 丰 收 季, 他 说, 中 国 市 场 增 长 迅 速, 并 且 前 景 十 分 看 好 数 据 显 示, 截 止 6 月 份 的 年 度 里, 中 国 游 客 数 量 增 长 了 近 33%, 达 到 31.3 万 人 次 ; 而 今 年 预 计 可 达 到 35 万 人 次 约 翰 基 说, 前 段 时 间 围 绕 中 国 买 家 购 买 奥 克 兰 房 产 的 争 论, 已 经 让 中 国 官 方 留 意 ; 但 是, 并 没 有 影 响 到 前 来 旅 游 的 人 群 他 认 为, 公 开 争 论 是 没 问 题 的, 但 是, 不 要 给 主 要 市 场 以 错 误 的 信 息 针 对 政 府 出 台 的 旅 游 税, 一 些 业 内 人 士 认 为 有 欠 考 虑 因 为 有 调 查 显 示, 旅 游 税 会 阻 碍 国 际 游 客 的 进 入, 有 望 让 旅 游 业 收 入 每 年 减 少 1 亿 纽 币 新 西 兰 旅 游 协 会 首 席 执 行 官 Chris Roberts 表 示, 实 际 影 响 要 比 1 亿 纽 币 多 得 多, 很 多 游 船 公 司 已 经 开 始 考 虑 减 少 新 西 兰 航 线 新 西 兰 旅 游 业 产 值 有 望 在 2025 年 翻 番, 达 到 410 亿 纽 币 他 说, 旅 游 税 好 像 是 给 行 业 拉 上 了 手 刹 车 旅 游 业 数 字 : 国 际 游 客 年 消 费 达 103 亿 纽 币, 占 比 整 体 出 口 的 15.3% 国 内 游 客 年 消 费 增 长 了 3.2%, 或 者 增 长 4.19 亿 纽 币, 至 134 亿 纽 币 旅 游 业 为 GDP 每 年 贡 献 83 亿 纽 币, 占 比 4% 的 GDP 总 量 游 客 为 GST 税 收 每 年 贡 献 18 亿 纽 币 新 西 兰 旅 游 业 面 临 的 挑 战 : 在 2 月 份 的 旅 游 高 峰 期, 酒 店 住 宿 存 在 约 束 酒 店 和 其 他 旅 游 业 相 关 领 域 缺 乏 足 够 的 员 工 业 界 担 心 旅 游 税 会 影 响 收 入 欧 洲 奥 地 利 奶 农 处 境 日 益 困 难 据 奥 地 利 标 准 报 8 月 10 报 道, 欧 盟 取 消 牛 奶 配 额 并 继 续 禁 止 对 俄 罗 斯 出 口 食 品, ~ 11 ~

13 导 致 奥 地 利 牛 奶 价 格 持 续 走 低 目 前 原 料 奶 价 格 仅 为 每 升 30 美 分, 奶 农 遭 受 严 重 损 失 奥 地 利 共 有 4.2 万 家 奶 牛 养 殖 场, 其 中 约 20% 接 受 有 机 农 业 的 技 术 指 导, 生 产 的 有 机 牛 奶 价 格 较 高 近 来 奥 地 利 对 阿 拉 伯 国 家 的 牛 奶 出 口 停 滞 不 前, 向 华 出 口 也 面 临 着 激 烈 的 竞 争 奥 地 利 农 业 协 会 (LWK) 已 意 识 到 价 格 压 力 增 大 和 欧 盟 供 需 不 均 衡 的 事 实, 认 为 牛 奶 行 业 需 加 大 建 设 和 结 构 重 组 力 度, 才 可 能 扭 转 当 前 局 面 白 俄 罗 斯 拟 进 一 步 提 高 牛 奶 产 量 和 奶 制 品 质 量 根 据 白 通 社 8 月 6 日 报 道, 白 农 业 部 部 长 扎 亚 茨 接 受 采 访 时 表 示, 在 白 牛 奶 产 量 提 高 的 同 时, 居 民 对 奶 制 品 的 需 求 也 在 上 升 2015 年 上 半 年, 白 居 民 奶 制 品 消 费 量 ( 按 牛 奶 消 耗 量 折 算 ) 较 2014 年 同 期 增 加 16.6 万 吨, 这 不 仅 促 进 了 上 述 企 业 的 发 展, 还 为 白 出 口 创 汇 做 出 了 贡 献 2015 年 1-6 月, 白 奶 产 品 供 货 量 同 比 增 长 21%, 农 工 综 合 体 收 入 15.1 亿 美 元, 白 农 业 部 系 统 ( 所 属 企 业 ) 实 现 贸 易 顺 差 约 8.5 亿 美 元 扎 亚 茨 表 示, 下 一 步, 政 府 将 着 手 提 高 单 头 奶 牛 的 产 奶 量 并 降 低 成 本, 自 9 月 1 日 起 施 行 的 牛 奶 收 集 新 规 定 中, 将 停 止 收 集 二 级 牛 乳, 只 收 集 特 级 高 级 和 一 级 牛 乳, 不 符 合 上 述 标 准 的 牛 奶 将 退 回 给 生 产 商 扎 亚 茨 相 信, 白 本 国 牛 奶 生 产 企 业 有 能 力 达 到 该 要 求 同 时, 健 康 的 奶 牛 能 产 出 高 品 质 牛 奶, 高 质 量 的 奶 产 品 将 对 奶 制 品 企 业 的 经 济 发 展 起 推 动 作 用 据 统 计,2015 年 1-6 月, 白 牛 奶 企 业 生 产 的 二 级 牛 乳 仅 占 牛 奶 总 产 量 的 1% 法 国 多 地 农 民 倒 奶 堵 路 示 威 要 求 提 高 农 产 品 价 格 当 地 时 间 2015 年 7 月 23 日, 法 国 里 昂, 农 民 路 边 倾 倒 牛 奶 阻 路 示 威, 要 求 提 高 农 产 品 价 格 法 国 大 批 农 民 近 日 因 不 满 农 产 品 价 格 过 低 而 在 全 国 多 处 发 起 示 威, 法 国 政 府 周 三 宣 布 推 出 一 个 总 值 超 过 6 亿 欧 元 ( 约 24 亿 令 吉 ) 的 支 援 计 划 据 法 新 社 报 导, 数 以 万 计 农 民 上 月 起 在 全 国 多 处 示 威, 近 日 行 动 转 趋 激 烈, 包 括 撒 粪 阻 塞 公 路 和 旅 游 景 点 等 总 理 瓦 尔 斯 公 布 计 划 说, 政 府 会 免 去 农 民 总 值 约 1 亿 欧 元 的 税 务, 另 外 拨 出 5 亿 欧 元 借 给 农 民 作 还 债 和 交 税 之 用 法 国 的 官 方 投 资 银 行 也 会 提 供 5 亿 欧 元 贷 款 给 农 民 解 决 现 金 流 通 不 足 问 题 不 过, 农 民 对 政 府 提 出 的 计 划 不 满, 因 此 在 周 四 持 续 示 威 农 业 工 会 也 表 示, 他 们 将 在 未 来 数 天 内 展 开 新 行 动 法 国 人 饮 食 习 惯 改 变, 减 少 吃 肉, 再 加 上 外 国 货 竞 争, 令 法 国 肉 类 和 牛 奶 价 格 持 续 下 跌, 农 民 归 咎 超 级 市 场 分 销 商 和 食 品 加 工 商 压 价 俄 罗 斯 因 乌 克 兰 问 题 禁 止 欧 洲 农 产 品 入 口 中 国 需 求 减 少 和 欧 洲 牛 奶 配 额 4 月 取 消, 也 令 法 国 农 民 雪 上 加 霜 虽 然 法 国 农 业 只 占 国 内 生 产 总 值 约 2%, 但 直 接 或 间 接 制 造 近 100 万 个 就 业 职 位, 因 此 政 界 十 分 重 视 农 业 界 的 声 音 ~ 12 ~

14 抗 议 者 将 牛 奶 倒 在 大 街 上 在 法 国 西 北 部, 抗 议 者 们 封 锁 道 路, 一 位 法 国 农 民 用 他 的 拖 拉 机 推 倒 着 火 的 轮 胎 挡 住 A1 里 尔 - 巴 黎 高 速 公 路 瑞 士 十 亩 牧 场 仅 喂 一 头 奶 牛 进 食 草 25% 是 鲜 草 牧 场 牛 吃 的 牧 草 多 汁 无 污 染 提 起 瑞 士, 很 多 人 只 知 道 它 的 手 表, 其 实 那 也 是 世 界 三 大 黄 金 奶 源 之 一 记 者 一 行 去 的 是 位 于 琉 森 和 苏 黎 世 之 间 的 Buchackerhof 牧 场, 探 访 牧 场 主 Lucas 和 他 的 奶 牛 Lucas 的 牧 场 有 三 千 亩 大, 除 了 怀 孕 或 未 成 年 的 40 头, 真 正 在 提 供 牛 奶 的 只 有 三 十 头 Lucas 的 牧 场 位 于 瑞 士 阿 尔 卑 斯 山 脉 北 纬 47 度 的 高 海 拔 地 区, 那 里 为 温 带 海 洋 性 气 候, 全 年 温 暖 湿 润 降 水 丰 沛 均 匀 纯 净 冰 川 融 水 土 质 干 净 肥 沃, 因 此 阿 尔 卑 斯 山 的 牧 草 多 汁 丰 腴 无 污 染, 被 誉 为 世 界 上 最 好 的 草 料 赫 尔 达 夫 指 定 的 奶 源 牧 场 也 集 中 在 这 个 区 域 牛 住 的 有 约 7 平 米 的 专 属 空 间 在 牧 场 里 看 不 到 风 吹 草 低 见 牛 羊 的 景 象, 为 了 保 证 充 足 的 营 养, 按 照 瑞 士 联 邦 ~ 13 ~

15 政 府 的 规 定, 每 头 奶 牛 一 天 要 有 8 小 时 的 日 照, 十 亩 牧 场 仅 喂 养 一 头, 进 食 的 草 必 须 25% 是 鲜 草 Lucas 说, 温 暖 季 节 奶 牛 可 直 接 食 用 黑 麦 和 三 叶 草 寒 冷 季 节 会 食 用 贮 存 的 干 草 及 发 酵 制 备 的 富 含 活 性 益 生 菌 的 草, 以 保 证 其 胃 肠 道 健 康 来 到 牛 棚, 便 看 到 一 番 有 趣 的 景 象 : 大 棚 里 播 放 着 优 美 的 交 响 乐, 听 着 音 乐 的 奶 牛 们 一 个 个 自 觉 自 愿 地 像 人 一 样 排 着 队 去 挤 奶 挤 完 奶 的 就 跑 到 户 外 去 晒 太 阳, 或 者 吃 草 觉 得 身 体 痒 痒 的 牛, 则 会 走 到 一 个 带 着 轮 刷 的 自 动 洗 澡 机 那, 碰 一 下 轮 刷 就 可 自 动 喷 水 旋 转, 把 全 身 洗 得 干 干 净 净 牛 棚 里 还 有 一 个 圆 桶 形 的 机 器 人 负 责 清 扫 被 奶 牛 吃 得 到 处 都 是 的 饲 料, 难 怪 牛 棚 看 起 来 这 么 整 洁 Lucas 说 除 了 放 牧 时 间 外, 回 到 牛 棚 里 的 每 头 牛, 都 有 其 法 定 的 专 属 活 动 空 间, 大 概 在 7 平 方 米 挤 奶 机 全 自 动 的, 价 值 25 万 瑞 士 法 郎 此 行 最 值 得 一 提 的 是 价 值 25 万 瑞 士 法 郎 的 全 自 动 挤 奶 机 奶 牛 只 要 觉 得 吃 得 饱 想 挤 奶 了, 就 会 自 己 走 过 来 站 好, 挤 奶 机 先 扫 描 奶 牛 脖 子 上 的 条 码, 确 定 其 身 份 后, 通 过 红 外 线 探 头 找 到 奶 头 进 行 清 洗, 紧 接 着 5 个 带 有 红 外 线 的 吸 管 会 自 动 找 到 奶 头, 紧 紧 吸 住, 然 后 开 始 采 奶, 这 些 鲜 奶 会 直 接 从 管 道 运 输 到 冷 罐 据 了 解, 瑞 士 牧 民 必 须 接 受 至 少 三 年 的 高 水 平 教 育 培 训, 获 得 资 格 证 后 才 能 上 岗 而 瑞 士 兽 医 机 构 每 年 对 牧 场 进 行 14 次 监 督 检 查, 确 保 奶 牛 及 乳 制 品 的 安 全 和 品 质 加 工 厂 鲜 奶 直 制, 比 传 统 干 法 奶 粉 制 造 时 间 缩 短 100 倍 像 Lucas 这 样 的 供 奶 牧 场, 赫 尔 达 夫 一 共 有 3000 个, 鲜 奶 经 过 一 个 多 小 时 的 车 程, 运 送 到 苏 黎 世 东 北 部 Sulgen 小 镇 赫 尔 达 夫 的 加 工 厂 在 生 产 车 间, 除 了 看 到 机 器 还 是 机 器, 只 有 全 自 动 化 的 生 产 才 会 最 大 限 度 减 少 污 染, 保 证 奶 粉 的 安 全 赫 尔 达 夫 生 产 总 监 K arl G schw end 告 诉 记 者, 他 们 采 用 鲜 奶 直 制 技 术, 也 就 是 说 让 鲜 奶 从 挤 出 来 那 一 刻 起, 就 与 外 界 保 持 隔 绝, 并 维 持 在 3-5 之 间, 鲜 奶 从 牧 场 到 封 装 入 罐, 制 成 干 粉 再 混 合 其 他 配 方 到 最 终 的 配 方 奶 粉 出 炉, 全 部 在 瑞 士 本 土 进 行, 整 个 过 程 也 控 制 在 36 小 时 之 内 鲜 奶 直 制 工 艺, 比 传 统 干 法 奶 粉 制 造 时 间 缩 短 了 100 倍, 最 大 限 度 地 保 证 了 奶 粉 的 新 鲜 活 性 跟 一 般 传 统 大 包 粉 进 口 后 再 加 工 的 奶 粉 相 比, 大 大 缩 短 了 装 罐 成 粉 的 时 间 只 要 通 过 在 电 脑 系 统 输 入 产 品 罐 底 的 生 产 批 号,3 小 时 内 就 可 以 找 到 这 罐 奶 来 自 哪 个 牧 场, 甚 至 来 自 哪 一 头 牛 同 时 还 能 获 悉 所 有 原 料 厂 家 的 生 产 批 次 及 检 验 报 告 K arlgschw end 说, 而 全 球 惯 例 一 般 需 要 4 个 小 时 左 右 此 外, 在 百 立 乐 官 网 溯 源 框 里 键 入 奶 粉 罐 底 的 生 产 批 次, 即 可 看 到 与 奶 粉 相 关 的 所 有 流 通 信 息 德 国 向 欧 盟 状 告 法 国 指 其 偏 袒 支 持 本 国 奶 业 据 法 国 费 加 罗 报 7 月 28 日 报 道, 德 国 当 地 时 间 7 月 27 日, 德 奶 制 品 行 业 协 会 (MIV) 向 欧 盟 寄 了 一 封 信, 状 告 法 国 偏 袒 支 持 法 奶 业 发 展 MIV 负 责 人 向 法 新 社 表 示, 信 已 于 7 月 27 日 寄 出 他 表 示, 法 国 农 业 部 长 勒 福 尔 (Stphane Le Foll) 为 保 护 本 国 奶 业 发 展 而 在 7 月 24 日 推 出 的 某 些 农 业 措 施 实 在 令 人 无 法 接 受 据 悉,MIV 在 信 中 还 提 及 了 27 日 发 生 在 德 法 边 境 的 德 国 农 产 品 运 输 车 遭 遇 拥 堵 的 事 报 道 指 出, 德 国 奶 民 同 法 国 奶 民 一 样, 饱 受 牛 奶 价 格 下 跌 的 影 响 因 此 他 们 反 对 法 国 农 业 部 长 为 保 护 本 国 奶 业 发 展 采 取 的 措 施, 认 为 这 违 背 了 市 场 规 律 及 自 由 竞 争 的 原 则 据 悉,MIV 代 表 着 德 国 数 百 名 奶 业 商, 其 年 营 业 额 达 260 亿 欧 元 ( 约 合 人 民 币 亿 元 ) 同 法 国 一 样, 受 欧 洲 春 末 生 产 配 额 以 及 向 俄 罗 斯 出 口 量 骤 减 的 影 响, 德 国 奶 制 品 价 格 承 受 着 巨 大 的 压 力 ~ 14 ~

16 法 国 农 民 堵 外 国 货 车 总 统 与 农 民 站 在 一 起 人 民 网 7 月 28 日 讯 据 欧 洲 媒 体 报 道, 法 国 农 民 26 日 重 新 展 开 行 动, 在 阿 尔 萨 斯 地 区 靠 近 德 国 边 境 的 公 路 上 和 其 他 地 方 设 立 关 卡, 筛 检 外 国 卡 车, 拒 绝 所 有 载 运 外 国 农 产 品 的 重 型 卡 车 进 入 法 国 报 道 称, 农 民 对 政 府 近 日 提 出 的 措 施 并 不 满 意, 他 们 从 周 日 晚 上 起 就 在 法 国 西 南 部 阻 挡 来 自 西 班 牙 的 卡 车 在 下 莱 茵 省 阻 挡 来 自 德 国 的 卡 车 在 法 国 西 部, 自 周 一 早 上 以 来 数 百 辆 拖 拉 机 在 A81 号 高 速 公 路 上 行 驶, 高 速 公 路 关 闭 下 莱 茵 省 的 农 民 周 一 仍 在 法 国 和 德 国 之 间 的 6 个 关 卡 上 把 关 ( 其 中 5 个 在 桥 梁 进 口 ), 他 们 用 许 多 辆 拖 拉 机 和 干 草 堆 布 置 成 关 卡, 筛 检 外 国 卡 车, 对 所 有 的 卡 车 上 的 货 物 都 进 行 检 查 治 安 部 队 在 一 旁 警 戒 下 莱 茵 省 全 国 农 业 经 营 者 公 会 联 合 会 (FDSEA) 主 席 弗 朗 克 桑 德 指 出 : 至 当 天 中 午 为 止, 被 阻 拒 的 卡 车 总 共 大 约 有 400 辆 他 说 : 这 些 卡 车 运 载 使 我 们 竞 争 失 调 的 产 品 他 透 露 : 有 一 千 多 名 农 民 ( 养 殖 农 和 种 植 农 ) 动 员, 轮 流 在 这 些 关 卡 上 把 关 桑 德 说 : 当 局 必 须 找 出 具 体 的 方 法, 以 终 止 邻 国 农 民 的 竞 争 失 调 他 指 责 法 国 不 断 增 加 规 格 标 准 和 不 利 于 法 国 农 民 的 劳 动 力 成 本 的 差 异 法 国 总 统 奥 朗 德 在 瓦 尔 省 视 察 期 间, 再 次 保 证 政 府 支 持 农 民 他 在 博 尔 姆 - 莱 - 米 莫 扎 (BORMES-LES-MIMOSAS) 参 观 防 火 演 习 时 对 媒 体 说 : 希 望 农 民 确 信, 行 动 或 不 行 动, 我 们 与 农 民 站 在 一 起 全 球 乳 业 亚 军 法 国 拉 克 塔 利 斯 被 抗 议 压 价 行 为 根 据 新 西 兰 乳 品 网 的 消 息,7 月 30 日, 法 国 拉 瓦 勒 当 地 农 民 聚 集 在 拉 克 塔 利 斯 公 司 (Lactalis) 前, 并 分 别 占 据 了 公 司 的 不 同 入 口 处, 不 仅 驾 驶 卡 车 设 置 路 障 堵 住 道 路, 还 通 过 焚 烧 轮 胎 等 激 烈 方 式 大 规 模 抗 议 大 型 企 业 对 农 产 品 收 购 价 格 低 等 压 价 行 为, 形 势 愈 演 愈 烈 ~ 15 ~

17 拉 克 塔 利 斯 是 一 家 以 食 品 饮 料 生 产 为 主 的 法 国 企 业,2002 年 成 为 欧 洲 最 大 的 牛 奶 及 奶 制 品 企 业, 是 最 富 盛 名 的 世 界 第 一 奶 酪 生 产 企 业, 也 是 最 顶 尖 左 旋 肉 碱 拉 克 塔 利 斯 的 生 产 商 今 年 7 月 初 的 第 一 周 全 球 乳 品 拍 卖 的 平 均 销 售 价 格 是 每 吨 2276 美 元, 上 一 次 二 周 前 的 拍 卖 价 格 为 2409 美 元 全 脂 牛 奶 粉 是 关 键 出 口 产 品, 跌 幅 最 大 为 10.8% 本 周 的 拍 卖 会 上, 其 它 乳 品 价 格 都 下 降, 黄 油 牛 奶 粉 下 降 8.1%, 脱 脂 乳 粉 5.8%, 切 达 4.9%, 凝 乳 酶 酪 蛋 白 4.1%, 和 黄 油 0.3% 无 水 乳 脂 是 唯 一 上 涨 的, 为 1.6% 连 续 第 八 次 下 跌 后, 分 析 师 们 下 调 原 奶 收 购 价 格 的 预 测 全 球 乳 品 价 格 拍 卖 指 数 下 跌 了 5.9%, 目 前 的 情 况 处 于 自 2009 年 8 月 以 来 最 弱 水 平 新 西 兰 农 民 联 合 协 会 乳 品 部 副 主 席 Chris Lewis 对 此 表 示, 他 曾 预 计 价 格 将 反 弹 至 两 个 月 前 的 水 平, 但 现 实 让 他 难 以 言 表, 他 变 成 了 这 个 领 域 的 未 知 者 波 兰 生 产 商 将 缴 纳 1.6 亿 欧 元 牛 奶 配 额 罚 款 8 月 3 日 波 通 社 消 息,2014/2015 年 度, 波 兰 企 业 共 生 产 105 亿 公 斤 牛 奶, 超 过 欧 盟 配 额 5.8 亿 公 斤, 即 5.83% 波 兰 的 6.35 万 家 牛 奶 生 产 商 将 为 此 支 付 1.62 亿 欧 元, 即 6.6 亿 兹 罗 提 罚 款 英 国 农 民 牵 奶 牛 进 超 市 抗 议 奶 价 下 跌 据 英 国 每 日 邮 报 8 月 9 日 报 道, 日 前, 英 国 斯 塔 福 德 郡 阿 斯 达 市 (Asda) 的 农 民 牵 着 两 头 黑 白 花 纹 奶 牛 闯 入 一 家 超 市, 引 发 混 乱 此 举 是 奶 农 与 超 市 纠 纷 升 级 所 致, 奶 农 认 为 超 市 收 购 牛 奶 价 格 过 低 ~ 16 ~

18 视 频 显 示,2 名 男 孩 牵 着 2 头 奶 牛 进 入 超 市, 并 向 不 知 所 措 的 购 物 者 称 : 我 们 这 样 做 的 理 由 是 牛 奶 太 便 宜 了, 我 们 无 法 承 担 这 种 负 担, 牛 奶 不 应 该 比 瓶 装 水 更 廉 价 4 品 脱 牛 奶 仅 为 89 便 士 ( 约 合 人 民 币 8.5 元 ) 在 视 频 背 景 中 还 可 以 听 到 购 物 者 的 议 论, 一 人 说 : 我 从 未 想 过 能 看 到 奶 牛 逛 超 市 此 后, 视 频 显 示 人 们 正 搬 空 超 市 货 架 上 的 桶 装 牛 奶 在 这 场 抗 议 中, 农 民 们 买 下 超 市 的 所 有 牛 奶 而 在 其 他 超 市 中, 他 们 将 装 有 大 量 桶 装 牛 奶 的 手 推 车 倾 倒 在 柜 台 旁, 拒 绝 付 费 这 些 农 民 称 这 场 抗 议 为 奶 车 挑 战, 他 们 宣 称 自 己 的 牛 奶 没 有 卖 出 公 平 价 格, 被 迫 以 比 成 本 更 低 的 价 格 出 售 上 周, 阿 斯 达 市 与 什 罗 普 郡 的 特 尔 福 德 市 (Telford) 成 为 农 民 抗 议 目 标, 超 市 货 架 上 的 牛 奶 被 清 扫 一 空, 随 后 被 堆 放 在 店 铺 外 面 的 停 车 场 上 莫 里 森 (Morrisons) 乐 购 (Tesco) 以 及 Lidl 等 连 锁 超 市 巨 头 都 成 为 农 民 们 进 行 抗 议 的 目 标 这 场 抗 议 主 要 是 由 英 国 最 大 有 机 乳 品 供 应 商 Arla 引 起, 该 公 司 宣 称 每 升 牛 奶 下 调 0.8 便 士 这 意 味 着, 现 在 每 升 牛 奶 的 收 购 价 为 便 士, 而 奶 农 认 为 每 升 牛 奶 的 生 产 成 本 应 该 在 30 便 士 到 32 便 士 之 间 目 前, 这 已 让 许 多 小 生 产 商 陷 入 财 政 困 难 中 法 国 诺 曼 底 有 机 牧 场 已 限 量 供 应 法 国 诺 曼 底 地 理 位 置 以 及 诺 曼 底 的 奶 源 发 展, 诺 曼 底 ( 法 文 :Normandie) 是 法 国 的 一 个 地 区 在 行 政 上 它 被 分 为 两 个 大 区 : 上 诺 曼 底 由 滨 海 塞 纳 省 和 厄 尔 省 组 成, 下 诺 曼 底 由 卡 尔 瓦 多 斯 省 芒 什 省 和 奥 恩 省 组 成 位 于 法 国 西 北 部 诺 曼 底 属 于 地 中 海 气 候, 是 世 界 上 最 适 宜 的 气 候 这 里 土 壤 富 饶, 雨 水 丰 沛, 气 候 温 和 有 许 多 饲 养 奶 牛 的 牧 场 和 苹 果 园 ~ 17 ~

19 法 国 诺 曼 底 作 为 有 机 奶 源 地 之 首, 目 前 面 临 奶 源 危 机 的 情 况 主 要 该 地 区 的 奶 源 一 直 以 醇 厚, 优 质 出 名 其 奶 源 的 蛋 白 质 含 量 也 是 其 他 乳 粉 所 不 及 的 2013 年 随 着 一 系 列 有 机 乳 粉 进 入 中 国 市 场, 一 些 奶 源 也 面 临 紧 缺 的 状 态 主 要 原 因 并 不 是 原 本 签 署 协 议 的 地 区 产 量 严 重 增 大, 而 是 越 来 越 多 的 国 人 见 到 它 的 发 展 趋 势, 去 代 加 工 乳 制 品 品 牌, 这 就 让 奶 源 再 次 面 临 严 峻 的 考 验 我 们 最 为 熟 悉 的 有 机 奶 粉, 也 是 法 国 本 土 有 售 的 有 机 奶 粉 品 牌 伴 宝 乐 是 开 辟 诺 曼 底 奶 源 的 领 头 羊,50 多 年 来, 一 直 以 诺 曼 底 牧 场 的 奶 源 为 荣 最 近 几 年 也 开 辟 了 中 国 市 场 从 法 国 到 中 国,, 伴 宝 乐 最 吸 引 人 的 是 它 的 奶 源, 以 及 它 独 特 的 制 作 工 艺 而 近 几 年, 随 着 诺 曼 底 牧 场 的 奶 源 越 来 越 知 名, 越 来 越 多 的 国 人 找 到 诺 曼 底 牧 场 开 始 他 们 的 代 加 工 制 造, 比 如 一 些 奶 粉 又 或 是 进 口 牛 奶 这 些 在 国 外 根 本 没 有 售 的 产 品 来 到 中 国 地 区, 虽 然 形 成 了 新 的 品 牌, 但 实 际 的 制 作 工 艺, 并 未 达 到 欧 洲 的 要 求 二 国 际 奶 粉 价 格 大 洋 洲 奶 粉 价 格 2015 年 第 31 周 (2015 年 7 月 27 日 年 8 月 7 日 ) 牛 奶 产 量 的 大 幅 增 长 拉 低 了 价 格 澳 大 利 亚 奶 农 正 在 减 少 牧 场 的 投 资, 因 为 低 价 预 计 会 持 续 到 2016 年 第 二 季 度 目 前 的 牛 奶 产 量 比 去 年 同 期 略 有 增 长 新 西 兰 天 气 依 然 比 较 冷, 降 低 了 牛 奶 产 量, 但 是 目 前 也 开 始 增 长 一 些 乳 制 品 加 工 商 正 在 增 加 出 口, 澳 大 利 亚 农 作 物 产 量 稳 定 增 长 Dairy Australia 报 告 显 示 澳 大 利 亚 2014/15 产 季 牛 奶 产 量 同 比 增 长 2.6%, 其 中 新 南 威 尔 士 增 长 4.3%, 维 多 利 亚 增 长 1.9%, 昆 士 兰 减 少 6.4%, 南 澳 洲 增 长 0.1%, 西 澳 增 长 6.5%, 托 斯 马 尼 亚 增 长 10.1% 维 多 利 亚 和 托 斯 马 尼 亚 是 澳 大 利 亚 主 要 的 乳 制 品 出 口 地 区, 其 产 量 占 澳 大 利 亚 总 产 量 的 75% 按 照 日 历 年 度 来 算, 今 年 与 去 年 同 期 相 比 新 南 威 尔 士 增 长 0.3%, 维 多 利 亚 减 少 0.4%, 昆 士 兰 减 少 7.1%, 南 澳 洲 增 长 1.5%, 西 澳 增 长 14.3%, 托 斯 马 尼 亚 不 变 8 月 4 日 全 球 乳 制 品 第 145 次 拍 卖 全 部 产 品 价 格 变 化 从 -14.4% 到 +0.2% 所 有 合 约 价 格 与 上 次 拍 卖 相 比 脱 水 乳 脂 肪 2253 美 元 / 吨, 比 上 次 拍 卖 下 降 11.7%, 黄 油 2293 美 元 / 吨, 比 上 次 拍 卖 下 降 6.1%, 酪 乳 粉 1700 美 元 / 吨, 比 上 次 拍 卖 下 降 5.1%, 奶 酪 2663 美 元 / 吨, 比 上 次 拍 卖 增 长 0.2%, 乳 糖 535 美 元 / 吨, 与 上 次 持 平, 酪 蛋 白 5289 美 元 / 吨, 比 上 次 拍 卖 下 降 2.7%, 脱 脂 奶 粉 1419 美 元 / 吨, 比 上 次 拍 卖 下 降 14.4%, 全 脂 奶 粉 1590 美 元 / 吨, 比 上 次 拍 卖 下 降 10.3% ~ 18 ~

20 脱 脂 奶 粉 脱 脂 奶 粉 价 格 依 然 保 持 低 位 需 求 开 始 有 所 回 升, 一 些 买 家 原 料 出 现 缺 口, 购 买 一 部 分 奶 粉 用 于 满 足 当 前 的 需 求, 部 分 厂 家 也 在 签 订 未 来 的 合 约 有 工 厂 表 示 目 前 的 价 格 已 经 到 了 不 能 承 受 的 低 位, 但 是 为 了 减 少 库 存, 依 然 希 望 能 够 尽 快 将 奶 粉 出 售 8 月 4 日 全 球 乳 制 品 第 145 次 拍 卖 脱 脂 奶 粉 1419 美 元 / 吨, 比 上 次 拍 卖 下 降 14.4%, 其 中 3 期 合 约,11 月 份 新 西 兰 脱 脂 奶 粉 1365 美 元 / 吨 根 据 GTI 统 计 数 据,2015 年 上 半 年 中 国 进 口 脱 脂 奶 粉 数 量 同 比 减 少 28%, 新 西 兰 是 中 国 脱 脂 奶 粉 的 主 要 出 口 国 本 期 脱 脂 奶 粉 成 交 价 变 动 范 围 美 元 / 吨, 按 此 价 格 核 算 中 国 港 口 的 到 岸 价 为 元 / 吨 ( 含 海 运 费 关 税 增 值 税 港 杂 费 等, 不 含 贸 易 商 利 润 ) 全 脂 奶 粉 全 脂 奶 粉 价 格 保 持 低 位, 对 于 全 脂 奶 粉 销 售 商 来 说 面 对 当 前 的 供 应 链 再 降 低 价 格 充 满 压 力 在 当 前 价 格 下 一 些 厂 商 甚 至 打 算 囤 积 奶 粉, 不 再 出 售 目 前 全 脂 奶 粉 的 产 量 也 略 有 下 降 根 据 GTI 统 计 数 据, 中 国 6 月 份 全 脂 奶 粉 进 口 量 同 比 下 降, 这 是 2015 年 中 国 全 脂 奶 粉 进 口 第 五 个 月 连 续 下 降 新 西 兰 占 中 国 进 口 奶 粉 的 94%,1-6 月 份 中 国 进 口 全 脂 奶 粉 同 比 去 年 减 少 56% 8 月 4 日 全 球 乳 制 品 第 145 次 拍 卖 全 脂 奶 粉 1590 美 元 / 吨, 比 上 次 拍 卖 下 降 10.3% 9 月 份 合 约 全 脂 奶 粉 均 价 1470 美 元 / 吨 本 期 全 脂 奶 粉 的 成 交 价 格 为 美 元 / 吨, 按 此 价 格 核 算 中 国 港 口 到 岸 价 为 元 / 吨 ( 含 海 运 费 关 税 增 值 税 港 杂 费 等, 不 含 贸 易 商 利 润 ) 大 洋 洲 奶 粉 价 格 单 位 : 美 元 / 吨 脱 脂 奶 粉 全 脂 奶 粉 周 数 最 低 价 最 高 价 平 均 价 环 比 % 同 比 % 最 低 最 高 价 平 均 价 环 比 % 同 比 % 价 ~ 19 ~

21 大 洋 洲 奶 粉 平 均 价 格 单 位 : 美 元 / 吨 ~ 20 ~

22 美 国 脱 脂 奶 粉 价 格 2015 年 7 月 份 A 级 : 平 均 价 格 是 1680 美 元 / 吨, 环 比 下 降 12.7%, 同 比 下 降 55.4% 美 国 脱 脂 奶 粉 价 格 表 特 级 ~ 21 ~ 单 位 : 美 元 / 吨 A 级 2013 年 1 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 年 1 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 年 1 月 月 月 月 月 月 1925

23 7 月 1680 美 国 芝 加 哥 交 易 所 脱 脂 奶 粉 价 格 ~ 单 位 : 美 元 / 吨 欧 盟 奶 粉 价 格 2015 年 第 31 周 (2015 年 7 月 27 日 年 8 月 7 日 ) 西 欧 地 区 欧 洲 中 部 影 响 牛 奶 产 量 的 高 温 正 在 逐 渐 退 去, 西 欧 部 分 地 区 的 干 旱 依 然 在 影 响 牛 奶 和 农 作 物 的 产 量 尽 管 天 气 状 况 不 是 太 好, 牛 奶 产 量 每 月 环 比 也 在 下 降, 但 是 截 止 到 目 前 欧 盟 的 牛 奶 产 量 同 比 依 然 高 于 去 年 据 欧 盟 统 计 局 数 据 显 示,1-5 月 份 欧 盟 28 国 牛 奶 产 量 同 比 提 高 0.7%, 其 中 德 国 下 降 0.1%, 法 国 下 降 1.5%, 英 国 增 长 0.8%, 比 利 时 下 降 1.3%, 意 大 利 下 降 0.7%, 爱 尔 兰 增 长 5.6% 东 欧 地 区 冲 击 欧 洲 的 热 浪 已 经 逐 渐 褪 去, 东 欧 牛 奶 产 量 逐 渐 恢 复 根 据 欧 盟 统 计 局 的 数 据 显 示 1-5 月 份 波 兰 收 奶 量 同 比 提 高 1.4% 数 据 显 示 波 兰 5 月 份 黄 油 产 量 同 比 增 长 2.7%, 脱 脂 奶 粉 同 比 减 少 9.3%, 全 脂 奶 粉 同 比 减 少 9.6% 脱 脂 奶 粉 脱 脂 奶 粉 价 格 已 经 跌 入 低 谷, 随 着 价 格 进 一 步 走 低, 人 们 相 信 更 多 的 脱 脂 奶 粉 将 接 受 市 场 干 预 需 求 疲 软, 国 际 市 场 卖 方 过 多, 脱 脂 奶 粉 的 出 口 交 易 疲 软 2015 年 的 合 约 已 经 确 定,2016 年 一 二 季 度 的 合 约 已 经 开 始 洽 谈 根 据 欧 盟 统 计 局 数 据 显 示,2015 年 5 月 份 欧 盟 部 分 国 家 脱 脂 奶 粉 产 量 变 化 如 下 : 法 国 下 降 3.3%, 德 国 下 降 5.3%, 比 利 时 增 长 0.3%, 丹 麦 增 长 26.9%, 荷 兰 同 比 去 年 持 平 全 脂 奶 粉 全 脂 奶 粉 价 格 在 当 前 疲 软 的 市 场 下 持 续 下 降 全 脂 奶 粉 产 量 有 限, 因 为 一 些 生 产 商 只 生 产 当 前 下 的 订 单 需 求 正 处 于 季 节 性 低 谷 价 格 持 续 低 迷, 一 些 买 家 正 在 商 讨 低 价 下 长 期 的 合 作 根 据 欧 盟 统 计 局 数 据 显 示,2015 年 5 月 份 欧 盟 国 家 中 法 国 全 脂 奶 粉 产 量 同 比 下 降 8.5%, 德 国 增 长 2.5%, 比 利 时 减 少 16.3%, 丹 麦 减 少 5.7%, 荷 兰 减 少 15.1% 欧 盟 奶 粉 价 格 单 位 : 美 元 / 吨 脱 脂 奶 粉 全 脂 奶 粉 周 数 最 低 价 最 高 价 平 均 价 环 比 % 同 比 % 最 低 最 高 价 平 均 价 环 比 % 同 比 % 价 ~ 22 ~

24 % 62.38% % 44.91% % -2.13% 1.56% 2.45% -1.20% 0.00% 1.82% 1.79% 2.34% 0.00% -2.29% 1.19% 1.76% 2.02% 1.13% 1.68% 0.28% 1.37% 0.81% -1.34% -3.00% -1.69% -2.86% -2.94% 0.00% -5.76% -0.64% 0.32% 0.32% -0.65% -2.28% 59.22% 55.83% 56.73% 53.21% 48.65% 54.93% 47.37% 40.74% 32.58% 26.35% 22.58% 17.89% 22.3% 25.82% 26.07% 27.50% 29.64% 26.83% 28.13% 29.62% 29.68% 25.80% 19.45% 5.59% -3.23% 0.61% -3.12% -5.21% -7.19% -6.39% -6.97% -10.7% % -1.05% 0.53% 1.59% -2.60% 0.27% 2.93% 1.55% 3.57% -0.49% 0.00% -1.49% -0.25% 3.03% 0.25% 0.24% 0.98% 0.24% -1.2% 0.00% -0.73% -2.21% -1.26% -0.51% -2.30% -3.66% -2.17% 0.00% -0.83% -3.64% -3.78% 50.20% 48.62% 56.85% 49.42% 47.24% 53.06% 53.17% 46.82% 42.96% 31.60% 30.74% 30.42% 29.74% 28.57% 30.77% 30.25% 30.57% 28.57% 27.30% 26.54% 29.75% 24.09% 15.03% 3.97% 1.82% 0.53% -2.13% -4.76% -6.25% -4.55% -8.27% -14.3% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % -1.04% -3.66% -0.54% -6.56% 0.58% 4.65% 11.11% -3.00% % % % % % % % % % % -5.53% -0.45% 3.62% -4.80% 0.00% 2.29% 7.62% 5.83% % % % % % % % % % ~ 23 ~

25 % -3.8% -2.82% -2.33% -1.79% -3.64% 0.0% 0.63% -3.13% -3.23% -4.67% % % % % -50% % % % % % % % -4.13% -3.02% 0% 0% -4.00% -0.93% -4.21% -4.39% -4.08% -6.91% % % % % % -41.3% % % % % % 欧 盟 全 脂 脱 脂 奶 粉 双 周 价 格 ~ 单 位 : 美 元 / 吨 ~ 24 ~