红星美凯龙家居集团股份有限公司

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1 红 星 美 凯 龙 家 居 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 上 海 市 浦 东 新 区 临 御 路 518 号 6 楼 F801 室 ) 公 开 发 行 2015 年 公 司 债 券 募 集 说 明 书 ( 面 向 合 格 投 资 者 ) ( 申 报 稿 ) 牵 头 主 承 销 商 簿 记 管 理 人 债 券 受 托 管 理 人 : 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 ( 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 27 层 及 28 层 ) 联 席 主 承 销 商 : 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 深 圳 市 南 山 区 科 技 中 一 路 西 华 强 高 新 发 展 大 楼 7 层 8 层 ) 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 层 ) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 上 海 市 广 东 路 689 号 ) 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心 A 栋 第 层 及 第 04 层 单 元 ) 签 署 日 期 : 年 月 日

2 声 明 本 募 集 说 明 书 依 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 23 号 公 开 发 行 公 司 债 券 募 集 说 明 书 及 其 它 现 行 法 律 法 规 的 规 定, 以 及 中 国 证 监 会 对 本 次 债 券 的 核 准, 并 结 合 发 行 人 的 实 际 情 况 编 制 发 行 人 全 体 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 承 诺, 截 至 本 募 集 说 明 书 封 面 载 明 日 期, 本 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 发 行 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 保 证 本 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 中 财 务 会 计 报 告 真 实 准 确 完 整 主 承 销 商 已 对 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 进 行 了 核 查, 确 认 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 主 承 销 商 承 诺 本 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 因 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 与 发 行 人 承 担 连 带 赔 偿 责 任, 但 是 能 够 证 明 自 己 没 有 过 错 的 除 外 ; 本 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 且 公 司 债 券 未 能 按 时 兑 付 本 息 的, 主 承 销 商 承 诺 负 责 组 织 募 集 说 明 书 约 定 的 相 应 还 本 付 息 安 排 受 托 管 理 人 承 诺 严 格 按 照 相 关 监 管 机 构 及 自 律 组 织 的 规 定 募 集 说 明 书 及 受 托 管 理 协 议 等 文 件 的 约 定, 履 行 相 关 职 责 发 行 人 的 相 关 信 息 披 露 文 件 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 债 券 持 有 人 遭 受 损 失 的, 或 者 公 司 债 券 出 现 违 约 情 形 或 违 约 风 险 的, 受 托 管 理 人 承 诺 及 时 通 过 召 开 债 券 持 有 人 会 议 等 方 式 征 集 债 券 持 有 人 的 意 见, 并 以 自 己 名 义 代 表 债 券 持 有 人 主 张 权 利, 包 括 但 不 限 于 与 发 行 人 增 信 机 构 承 销 机 构 及 其 他 责 任 主 体 进 行 谈 判, 提 起 民 事 诉 讼 或 申 请 仲 裁, 参 与 重 组 或 者 破 产 的 法 律 程 序 等, 有 效 维 护 债 券 持 有 人 合 法 权 益, 受 托 管 理 人 承 诺, 在 受 托 管 理 期 间 因 其 拒 不 履 行 迟 延 履 行 或 者 其 他 未 按 照 相 关 规 定 约 定 及 受 托 管 理 人 声 明 履 行 职 责 的 行 为, 给 债 券 持 有 人 造 成 损 失 的, 将 承 担 相 应 的 法 律 责 任 1-1-2

3 凡 欲 认 购 本 次 债 券 的 投 资 者, 请 认 真 阅 读 本 募 集 说 明 书 及 有 关 的 信 息 披 露 文 件, 进 行 独 立 投 资 判 断 并 自 行 承 担 相 关 风 险 证 券 监 督 管 理 机 构 及 其 他 政 府 部 门 对 本 次 发 行 所 作 的 任 何 决 定, 均 不 表 明 其 对 发 行 人 的 经 营 风 险 偿 债 风 险 诉 讼 风 险 以 及 公 司 债 券 的 投 资 风 险 或 收 益 等 作 出 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 投 资 者 认 购 或 持 有 本 期 公 司 债 券 视 作 同 意 债 券 受 托 管 理 协 议 债 券 持 有 人 会 议 规 则 及 债 券 募 集 说 明 书 中 其 他 有 关 发 行 人 债 券 持 有 人 债 券 受 托 管 理 人 等 主 体 权 利 义 务 的 相 关 约 定 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 的 规 定, 本 次 债 券 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 发 行 人 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 除 发 行 人 主 承 销 商 外, 发 行 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 或 实 体 提 供 未 在 本 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 中 列 明 的 信 息 和 对 本 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 作 任 何 说 明 投 资 者 若 对 本 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 存 在 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 证 券 经 纪 人 律 师 专 业 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问 投 资 者 在 评 价 和 购 买 本 次 债 券 时, 应 特 别 审 慎 地 考 虑 本 募 集 说 明 书 第 二 节 所 述 的 各 项 风 险 因 素 1-1-3

4 重 大 事 项 提 示 一 本 次 债 券 评 级 为 AA+ 级 ; 本 次 债 券 上 市 前, 发 行 人 最 近 一 期 末 的 净 资 产 为 亿 元 ( 截 至 2015 年 6 月 30 日 未 经 审 计 合 并 报 表 所 有 者 权 益 合 计 ); 本 次 债 券 上 市 前, 公 司 最 近 三 个 会 计 年 度 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 为 亿 元 (2012 年 2013 年 及 2014 年 合 并 报 表 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 平 均 值 ), 预 计 不 少 于 本 次 债 券 一 年 的 利 息 的 1.5 倍 本 次 债 券 发 行 及 挂 牌 上 市 安 排 请 参 见 发 行 公 告 二 发 行 人 有 息 债 务 主 要 为 长 期 借 款 应 付 债 券 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 和 短 期 借 款 2015 年 6 月 末, 有 息 债 务 余 额 1,844, 万 元, 其 中 短 期 借 款 147, 万 元, 长 期 借 款 1,110, 万 元, 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 205, 万 元, 应 付 债 券 286, 万 元, 一 年 内 到 期 的 应 付 债 券 59, 万 元, 应 付 融 资 租 赁 款 35, 万 元 有 息 负 债 余 额 占 负 债 总 额 的 比 例 为 48.70%, 占 净 资 产 的 比 例 为 42.87% 有 息 负 债 占 负 债 总 额 和 净 资 产 的 比 例 较 高, 使 发 行 人 的 经 营 存 在 一 定 的 偿 付 风 险, 如 果 发 行 人 持 续 融 资 能 力 受 到 限 制 或 者 未 能 及 时 有 效 地 做 好 偿 债 安 排, 可 能 面 临 的 偿 债 压 力 会 对 其 经 营 活 动 产 生 不 利 影 响 三 年 末 和 2015 年 6 月 末, 发 行 人 流 动 比 率 分 别 为 和 0.93; 速 动 比 率 分 别 为 和 0.93, 发 行 人 流 动 比 率 及 速 动 比 率 均 较 低, 主 要 由 于 发 行 人 经 营 规 模 的 持 续 扩 张, 导 致 投 入 较 大, 且 发 行 人 资 产 结 构 以 投 资 性 房 地 产 等 非 流 动 资 产 为 主 上 述 情 况 将 使 发 行 人 的 经 营 存 在 一 定 的 流 动 性 风 险, 如 果 发 行 人 持 续 融 资 能 力 受 到 限 制 或 者 未 能 及 时 有 效 地 做 好 短 期 负 债 的 偿 债 安 排, 可 能 面 临 的 偿 债 压 力 会 对 其 经 营 活 动 产 生 不 利 影 响 四 发 行 人 开 发 项 目 的 融 资 主 要 通 过 银 行 信 托 等 金 融 机 构 的 开 发 贷 款 固 定 资 产 融 资 等 方 式 实 现, 融 资 一 般 以 项 目 资 产 为 担 保, 因 此 整 体 受 限 资 产 金 额 较 大 2015 年 6 月 末, 发 行 人 受 限 资 产 权 利 价 值 为 5,714, 万 元, 占 资 产 总 额 的 比 例 为 70.62% 截 至 募 集 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 受 限 资 产 权 利 价 值 为 5,431, 万 元 为 提 供 合 规 足 值 的 融 资 担 保, 发 行 人 已 设 定 担 保 的 资 产 规 模 较 大, 影 响 发 行 人 的 资 产 变 现 能 力 此 外, 虽 然 发 行 人 的 声 誉 及 信 用 记 录 良 好, 与 多 家 商 业 银 行 及 其 他 金 融 机 构 均 保 持 良 好 的 合 作 关 系, 正 常 偿 付 银 行 贷 款 本 息, 1-1-4

5 但 是 如 果 因 流 动 性 不 足 或 借 款 集 中 到 期 等 原 因 导 致 发 行 人 不 能 按 时 足 额 偿 还 借 款, 则 有 可 能 导 致 受 限 资 产 被 债 权 人 申 请 冻 结 甚 至 处 置, 发 行 人 的 资 产 及 业 务 经 营 将 受 到 不 利 影 响 五 随 着 家 居 建 材 流 通 业 务 的 发 展, 发 行 人 所 持 自 有 物 业 规 模 逐 年 增 加 而 发 行 人 的 自 持 物 业 是 作 为 投 资 性 房 地 产 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的, 其 公 允 价 值 的 波 动 会 影 响 发 行 人 非 经 常 性 损 益 并 进 而 影 响 发 行 人 的 利 润 总 额 年 末 和 2015 年 6 月 末, 发 行 人 投 资 性 房 地 产 账 面 价 值 分 别 为 5,119, 万 元 5,819, 万 元 6,296, 万 元 和 6,589, 万 元 ; 占 资 产 总 额 的 比 例 分 别 为 83.83% 87.00% 87.55% 和 81.43%; 年 度 和 2015 年 1-6 月, 发 行 人 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 收 益 分 别 为 111, 万 元 205, 万 元 241, 万 元 和 139, 万 元, 占 利 润 总 额 的 比 例 分 别 为 35.74% 45.73% 45.56% 和 45.08% 发 行 人 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 持 续 为 正, 是 因 为 商 业 物 业 近 年 来 良 好 的 市 场 环 境 在 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 占 利 润 总 额 比 例 较 高 的 背 景 下, 若 未 来 宏 观 经 济 形 势 乃 至 商 业 物 业 运 营 行 业 的 市 场 环 境 出 现 波 动, 以 公 允 价 值 计 量 的 自 持 物 业 价 格 也 将 随 之 波 动, 发 行 人 的 利 润 总 额 或 将 因 此 受 到 较 大 不 利 影 响 截 至 年 年 底, 扣 除 所 得 税 及 归 属 少 数 股 东 部 分 后 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 收 益 累 计 为 亿 元 亿 元 及 亿 元, 占 期 末 未 分 配 利 润 约 91.45% 91.52% 及 90.27%, 占 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 约 79.32% 79.71% 及 79.28%, 占 比 较 高 ( 上 述 期 末 未 分 配 利 润 及 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 均 为 剔 除 股 利 后 之 数 据 ) 同 时 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 会 随 市 场 情 况 及 投 资 性 房 地 产 规 模 而 波 动, 从 而 导 致 归 属 母 公 司 股 东 权 益 出 现 波 动 六 为 持 续 提 升 核 心 竞 争 力 和 实 施 发 展 战 略, 发 行 人 未 来 几 年 仍 将 大 力 推 进 家 居 商 场 建 设, 而 家 居 商 场 建 设 属 于 资 金 高 度 密 集 行 业, 因 此 业 务 的 良 好 运 行 和 发 展 有 赖 发 行 人 未 来 的 资 本 投 入 力 度 截 至 2015 年 6 月 末, 发 行 人 在 建 项 目 13 个, 拟 建 项 目 1 个, 未 来 资 本 支 出 规 模 较 大 未 来 对 资 本 投 入 的 需 求 要 求 发 行 人 在 优 化 自 身 的 财 务 状 况 并 保 持 良 好 的 资 金 实 力 和 资 本 运 作 能 力 的 同 时 开 辟 多 种 融 资 渠 道 包 括 直 接 融 资 和 间 接 融 资 等, 而 发 行 人 内 部 和 外 部 的 融 资 能 力 除 取 决 于 公 司 的 财 务 状 况 外, 还 受 到 宏 观 经 济 环 境 国 家 信 贷 政 策 产 业 政 策 及 证 券 债 券 市 场 形 势 等 多 方 面 因 素 的 影 响 若 发 行 人 的 融 资 要 求 不 能 被 满 足, 将 影 响 发 行 1-1-5

6 人 未 来 资 本 支 出 的 计 划 和 发 展 战 略 的 实 现, 并 对 发 行 人 的 经 营 活 动 产 生 不 利 影 响 七 受 国 民 经 济 总 体 运 行 状 况 金 融 货 币 政 策 以 及 国 际 经 济 环 境 变 化 等 因 素 的 影 响, 市 场 利 率 存 在 波 动 的 可 能 性 由 于 本 次 债 券 为 固 定 利 率 债 券, 且 期 限 较 长, 债 券 的 投 资 价 值 在 其 存 续 期 内 可 能 随 着 市 场 利 率 的 波 动 而 发 生 变 动, 从 而 使 本 次 债 券 投 资 者 持 有 的 债 券 价 值 具 有 一 定 的 不 确 定 性 八 本 次 债 券 发 行 结 束 后, 发 行 人 将 积 极 申 请 本 次 债 券 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 流 通 由 于 具 体 上 市 申 请 事 宜 需 要 在 本 次 债 券 发 行 结 束 后 方 能 进 行, 并 依 赖 于 有 关 主 管 部 门 的 审 批 或 核 准, 发 行 人 目 前 无 法 保 证 本 次 债 券 一 定 能 够 按 照 预 期 在 合 法 的 证 券 交 易 市 场 交 易 流 通, 且 具 体 上 市 进 程 在 时 间 上 存 在 不 确 定 性 此 外, 证 券 交 易 市 场 的 交 易 活 跃 程 度 受 到 宏 观 经 济 环 境 投 资 者 分 布 投 资 者 交 易 意 愿 等 因 素 的 影 响, 发 行 人 亦 无 法 保 证 本 次 债 券 上 市 后 持 有 人 能 够 随 时 并 足 额 交 易 其 所 持 有 的 债 券 九 本 次 债 券 仅 面 向 合 格 投 资 者 发 行, 合 格 投 资 者 应 当 具 备 相 应 的 风 险 识 别 和 承 担 能 力, 知 悉 并 自 行 承 担 公 司 债 券 的 投 资 风 险, 并 符 合 一 定 的 资 质 条 件, 相 应 资 质 条 件 请 参 照 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 和 上 海 证 券 交 易 所 债 券 市 场 投 资 者 适 当 性 管 理 办 法 十 本 次 债 券 为 无 担 保 债 券 经 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 综 合 评 定, 发 行 人 的 主 体 信 用 等 级 为 AA+ 级, 本 次 债 券 的 信 用 等 级 为 AA+ 级, 说 明 发 行 人 偿 还 债 务 的 能 力 较 强, 受 不 利 经 济 环 境 的 影 响 不 大, 本 次 债 券 信 用 风 险 较 低 在 本 次 债 券 评 级 的 信 用 等 级 有 效 期 内, 若 因 不 可 控 制 的 因 素 如 市 场 环 境 发 生 较 大 变 化 等, 发 行 人 不 能 如 期 从 预 期 的 还 款 来 源 中 获 得 足 够 资 金, 将 可 能 会 影 响 本 次 债 券 的 本 息 按 期 兑 付 十 一 债 券 持 有 人 会 议 根 据 债 券 持 有 人 会 议 规 则 审 议 通 过 的 决 议, 对 于 所 有 债 券 持 有 人 ( 包 括 所 有 出 席 会 议 未 出 席 会 议 反 对 决 议 或 放 弃 投 票 权 的 债 券 持 有 人, 无 表 决 权 的 债 券 持 有 人, 以 及 在 相 关 决 议 通 过 后 受 让 取 得 本 次 债 券 的 持 有 人 ) 均 有 同 等 效 力 和 约 束 力 在 本 次 债 券 存 续 期 间, 债 券 持 有 人 会 议 在 其 职 权 范 围 内 通 过 的 任 何 有 效 决 议 的 效 力 优 先 于 包 含 债 券 受 托 管 理 人 在 内 的 其 他 任 何 主 体 就 该 有 效 决 议 内 容 做 出 的 决 议 和 主 张 债 券 持 有 人 认 购 购 买 或 以 其 他 合 1-1-6

7 法 方 式 取 得 本 次 债 券 均 视 作 同 意 并 接 受 发 行 人 为 本 次 债 券 制 定 的 债 券 持 有 人 会 议 规 则 并 受 之 约 束 十 二 新 世 纪 评 估 将 在 本 次 债 券 存 续 期 内, 在 每 年 本 公 司 年 报 公 告 后 2 个 月 内 出 具 一 次 正 式 的 定 期 跟 踪 评 级 报 告, 并 在 本 次 债 券 存 续 期 内 根 据 有 关 情 况 进 行 不 定 期 跟 踪 评 级 跟 踪 评 级 结 果 将 同 时 在 上 交 所 网 站 ( 和 新 世 纪 评 估 网 站 ( 公 布, 且 上 交 所 网 站 公 告 披 露 时 间 不 得 晚 于 在 其 他 交 易 场 所 媒 体 或 者 其 他 场 合 公 开 披 露 的 时 间 投 资 者 可 在 上 述 网 站 查 询 跟 踪 评 级 结 果 1-1-7

8 目 录 声 明... 2 重 大 事 项 提 示... 4 目 录... 8 释 义 第 一 节 发 行 概 况 一 本 次 债 券 的 核 准 情 况 二 本 次 债 券 的 主 要 条 款 三 本 期 债 券 发 行 及 上 市 安 排 四 本 次 债 券 发 行 的 有 关 机 构 五 投 资 者 承 诺 六 发 行 人 与 本 次 发 行 的 有 关 机 构 人 员 的 利 害 关 系 第 二 节 风 险 因 素 一 本 次 债 券 的 投 资 风 险 二 发 行 人 的 相 关 风 险 第 三 节 发 行 人 及 本 次 债 券 的 资 信 状 况 一 本 次 债 券 的 信 用 评 级 情 况 二 信 用 评 级 报 告 的 主 要 事 项 三 发 行 人 主 要 资 信 情 况 第 四 节 偿 债 计 划 及 其 他 保 障 措 施 一 偿 债 计 划 二 偿 债 资 金 来 源 三 偿 债 应 急 保 障 方 案 四 偿 债 保 障 措 施 五 违 约 责 任 及 解 决 措 施

9 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 概 况 二 发 行 人 历 史 沿 革 三 发 行 人 设 立 以 来 的 重 要 资 产 重 组 情 况 四 发 行 人 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 五 发 行 人 重 要 权 益 投 资 情 况 六 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 七 发 行 人 公 司 治 理 和 组 织 框 架 八 发 行 人 合 法 合 规 经 营 情 况 九 发 行 人 独 立 性 十 发 行 人 主 要 业 务 情 况 十 一 发 行 人 所 在 行 业 及 竞 争 状 况 十 二 发 行 人 关 联 方 及 关 联 交 易 十 三 发 行 人 内 部 管 理 制 度 第 六 节 财 务 会 计 信 息 一 最 近 三 年 及 一 期 财 务 报 表 二 合 并 报 表 范 围 的 变 化 情 况 三 发 行 人 最 近 三 年 及 一 期 的 财 务 指 标 四 管 理 层 讨 论 与 分 析 五 发 行 人 有 息 负 债 情 况 六 本 次 公 司 债 券 发 行 后 发 行 人 资 产 负 债 结 构 的 变 化 七 发 行 人 主 要 或 有 事 项 第 七 节 本 次 募 集 资 金 运 用 一 本 次 发 行 公 司 债 券 募 集 资 金 数 额 二 募 集 资 金 专 项 账 户 管 理 安 排 三 本 次 债 券 募 集 资 金 使 用 计 划 四 募 集 资 金 运 用 对 发 行 人 财 务 状 况 的 影 响

10 第 八 节 债 券 持 有 人 会 议 一 总 则 二 债 券 持 有 人 会 议 的 权 限 范 围 三 债 券 持 有 人 会 议 的 召 集 四 债 券 持 有 人 会 议 的 通 知 五 债 券 持 有 人 会 议 的 出 席 六 债 券 持 有 人 会 议 的 召 开 七 表 决 决 议 及 会 议 记 录 第 九 节 债 券 受 托 管 理 人 一 债 券 受 托 管 理 人 二 债 券 受 托 管 理 协 议 主 要 内 容 第 十 节 发 行 人 中 介 机 构 及 相 关 人 员 声 明 第 十 一 节 备 查 文 件

11 释 义 在 本 募 集 说 明 书 中, 除 非 文 意 另 有 所 指, 下 列 词 汇 具 有 以 下 含 义 : 发 行 人 本 公 司 公 司 红 星 美 凯 龙 股 指 红 星 美 凯 龙 家 居 集 团 股 份 有 限 公 司 份 公 司 红 星 美 凯 龙 家 居 集 团 股 份 有 限 公 司 于 2015 年 9 月 21 日 召 开 的 本 次 债 券 指 2015 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 批 准 的 在 境 内 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 总 额 不 超 过 人 民 币 100 亿 元 ( 含 100 亿 元 ) 的 公 司 债 券 本 期 债 券 指 红 星 美 凯 龙 家 居 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 本 次 发 行 指 本 次 债 券 的 公 开 发 行 发 行 人 根 据 有 关 法 律 法 规 为 发 行 本 次 债 券 而 制 作 的 红 星 美 募 集 说 明 书 指 凯 龙 家 居 集 团 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 2015 年 公 司 债 券 募 集 说 明 书 ( 面 向 合 格 投 资 者 ) 发 行 人 根 据 有 关 法 律 法 规 为 发 行 本 次 债 券 而 制 作 的 红 星 美 募 集 说 明 书 摘 要 指 凯 龙 家 居 集 团 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 2015 年 公 司 债 券 募 集 说 明 书 摘 要 牵 头 主 承 销 商 指 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 联 席 主 承 销 商 指 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司 招 商 证 主 承 销 商 券 股 份 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 债 券 受 托 管 理 人 指 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 簿 记 管 理 人 指 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 资 信 评 级 机 构 新 世 纪 评 估 指 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 审 计 机 构 德 勤 华 永 指 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 发 行 人 律 师 指 北 京 市 通 商 律 师 事 务 所 登 记 机 构 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 债 券 持 有 人 指 根 据 债 券 登 记 机 构 的 记 录 显 示 在 其 名 下 登 记 拥 有 本 次 债 券 的 投 资 者 公 司 章 程 指 红 星 美 凯 龙 家 居 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 股 东 大 会 指 红 星 美 凯 龙 家 居 集 团 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 指 红 星 美 凯 龙 家 居 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 红 星 美 凯 龙 家 居 集 团 股 份 有 限 公 司 监 事 会 为 保 障 公 司 债 券 持 有 人 的 合 法 权 益, 根 据 相 关 法 律 法 规 制 定 的 债 券 持 有 人 会 议 规 指 红 星 美 凯 龙 家 居 集 团 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 2015 年 公 司 债 则 券 之 债 券 持 有 人 会 议 规 则 及 其 变 更 和 补 充 债 券 受 托 管 理 协 指 发 行 人 与 债 券 受 托 管 理 人 签 署 的 红 星 美 凯 龙 家 居 集 团 股 份 有

12 议 限 公 司 2015 年 公 司 债 券 之 债 券 受 托 管 理 协 议 及 其 变 更 和 补 充 报 告 期 最 近 三 年 及 一 期 近 三 年 一 期 指 2012 年 2013 年 2014 年 和 2015 年 1-6 月 工 作 日 指 中 华 人 民 共 和 国 商 业 银 行 对 非 个 人 客 户 的 营 业 日 ( 不 包 括 法 定 节 假 日 ) 交 易 日 指 上 海 证 券 交 易 所 营 业 日 法 定 节 假 日 指 中 华 人 民 共 和 国 的 法 定 及 政 府 指 定 节 假 日 或 休 息 日 ( 不 包 括 香 港 特 别 行 政 区 澳 门 特 别 行 政 区 和 台 湾 省 的 法 定 节 假 日 和 / 或 休 息 日 ) 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 管 理 办 法 指 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 元 指 如 无 特 别 说 明, 指 人 民 币 元 联 交 所 指 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 红 星 有 限 指 股 份 公 司 前 身, 设 立 时 原 名 上 海 红 星 美 凯 龙 家 居 家 饰 品 有 限 公 司,2008 年 12 月 更 名 为 上 海 红 星 美 凯 龙 企 业 管 理 有 限 公 司 Candlewood 指 CandlewoodInvestmentSRL, 系 美 国 华 平 投 资 集 团 控 制 的 限 制 责 任 社 团 Springwood 指 SpringwoodInvestmentSRL, 系 美 国 华 平 投 资 集 团 控 制 的 限 制 责 任 社 团 天 津 红 星 指 天 津 红 星 美 凯 龙 家 饰 有 限 公 司, 于 2009 年 12 月 被 本 公 司 吸 收 合 并 北 京 瑞 邦 指 北 京 瑞 邦 贝 特 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 北 京 亚 祥 指 北 京 亚 祥 兴 泰 投 资 有 限 公 司 百 年 德 诚 指 北 京 百 年 德 诚 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 连 云 港 至 高 指 连 云 港 至 高 市 政 工 程 有 限 公 司 绵 阳 产 业 基 金 指 绵 阳 科 技 城 产 业 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 南 通 乾 骏 指 南 通 乾 骏 建 筑 材 料 有 限 公 司 平 安 药 房 指 上 海 平 安 大 药 房 有 限 公 司 上 海 红 美 指 上 海 红 美 投 资 管 理 有 限 公 司 上 海 弘 美 指 上 海 弘 美 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 上 海 晶 海 指 上 海 晶 海 资 产 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 上 海 筠 怡 指 上 海 筠 怡 投 资 咨 询 有 限 公 司 上 海 凯 星 指 上 海 凯 星 企 业 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 上 海 美 龙 指 上 海 美 龙 资 产 管 理 有 限 公 司 上 海 兴 凯 指 上 海 兴 凯 企 业 管 理 有 限 公 司 上 海 寅 平 指 上 海 寅 平 投 资 管 理 有 限 公 司 天 津 锦 凯 指 天 津 锦 凯 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 万 好 万 家 指 万 好 万 家 集 团 有 限 公 司 无 锡 家 具 城 指 无 锡 市 红 星 家 具 城 有 限 公 司 南 京 家 具 指 南 京 红 星 美 凯 龙 国 际 家 具 建 材 广 场 有 限 公 司 长 沙 家 具 指 长 沙 红 星 美 凯 龙 国 际 家 具 广 场 有 限 公 司

13 南 昌 红 星 指 南 昌 红 星 美 凯 龙 国 际 家 具 广 场 有 限 公 司 沈 阳 置 业 指 沈 阳 红 星 美 凯 龙 世 博 家 居 广 场 置 业 有 限 公 司 星 凯 众 程 指 上 海 星 凯 众 程 企 业 发 展 有 限 公 司, 于 2012 年 7 月 4 日 更 名 为 上 海 红 星 美 凯 龙 企 业 经 营 管 理 有 限 公 司 扬 州 置 业 指 扬 州 红 星 美 凯 龙 全 球 家 居 生 活 广 场 置 业 有 限 公 司 宁 波 澳 洋 指 宁 波 澳 洋 家 居 购 物 广 场 有 限 公 司 宁 波 隆 凯 指 宁 波 隆 凯 家 居 生 活 购 物 有 限 公 司 温 州 红 联 指 温 州 红 联 家 居 有 限 公 司 济 宁 鸿 瑞 指 济 宁 鸿 瑞 置 业 有 限 公 司 陕 西 鸿 瑞 指 陕 西 鸿 瑞 家 居 生 活 广 场 有 限 公 司 兴 化 星 凯 指 兴 化 市 星 凯 家 居 生 活 广 场 有 限 公 司 徐 州 家 具 装 饰 城 指 徐 州 红 星 美 凯 龙 国 际 家 具 装 饰 城 有 限 公 司 徐 州 家 居 生 活 广 场 指 徐 州 红 星 美 凯 龙 全 球 家 居 生 活 广 场 有 限 公 司 阜 新 鑫 维 指 阜 新 鑫 维 红 星 置 业 有 限 公 司 济 宁 星 凯 指 济 宁 星 凯 家 居 生 活 广 场 管 理 有 限 公 司 蚌 埠 红 星 指 蚌 埠 红 星 美 凯 龙 家 居 生 活 博 览 中 心 有 限 公 司 重 庆 园 林 指 重 庆 青 年 园 林 有 限 公 司 金 科 股 份 指 金 科 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 红 星 投 资 指 上 海 红 星 美 凯 龙 投 资 有 限 公 司 红 星 企 发 指 上 海 红 星 美 凯 龙 企 业 发 展 有 限 公 司 常 州 美 凯 龙 指 常 州 美 凯 龙 国 际 电 脑 家 电 装 饰 城 有 限 公 司 常 州 家 世 界 指 常 州 世 界 家 具 家 居 广 场 有 限 公 司 无 锡 红 星 指 无 锡 红 星 美 凯 龙 国 际 家 具 装 饰 有 限 公 司 连 云 港 红 星 指 连 云 港 红 星 美 凯 龙 国 际 家 居 广 场 有 限 公 司 南 京 装 饰 城 指 南 京 红 星 国 际 家 具 装 饰 城 有 限 公 司 南 京 名 都 指 南 京 名 都 家 居 广 场 有 限 公 司 上 海 装 饰 城 指 上 海 红 星 美 凯 龙 装 饰 家 具 城 有 限 公 司 上 海 家 具 指 上 海 红 星 美 凯 龙 家 具 有 限 公 司 上 海 全 球 家 居 指 上 海 红 星 美 凯 龙 全 球 家 居 有 限 公 司 山 海 艺 术 家 俱 指 上 海 山 海 艺 术 家 俱 有 限 公 司 上 海 经 管 指 上 海 红 星 美 凯 龙 家 居 市 场 经 营 管 理 有 限 公 司 长 沙 家 居 博 览 指 长 沙 红 星 美 凯 龙 国 际 家 居 艺 术 博 览 中 心 有 限 公 司 济 南 红 星 指 济 南 红 星 美 凯 龙 世 博 家 居 生 活 广 场 有 限 公 司 成 都 红 星 指 成 都 红 星 美 凯 龙 世 博 家 居 生 活 广 场 有 限 责 任 公 司 郑 州 红 星 指 郑 州 红 星 美 凯 龙 国 际 家 居 广 场 置 业 有 限 公 司 郑 州 经 管 指 郑 州 红 星 美 凯 龙 全 球 家 居 生 活 广 场 经 营 管 理 有 限 公 司 上 海 环 球 家 居 指 上 海 红 星 美 凯 龙 环 球 家 居 设 计 博 览 有 限 公 司 红 星 品 牌 管 理 指 上 海 红 星 美 凯 龙 品 牌 管 理 有 限 公 司 重 庆 世 博 家 居 指 重 庆 红 星 美 凯 龙 世 博 家 居 生 活 广 场 有 限 责 任 公 司 武 汉 红 星 指 武 汉 红 星 美 凯 龙 世 博 家 居 广 场 发 展 有 限 公 司 北 京 星 凯 京 洲 指 北 京 星 凯 京 洲 家 具 广 场 有 限 公 司 上 海 鼎 胜 指 上 海 鼎 胜 建 筑 工 程 管 理 设 计 有 限 公 司 ( 原 : 上 海 堡 典 建 筑 设 计 院 有 限 公 司 上 海 鼎 胜 建 筑 设 计 院 有 限 公 司 )

14 烟 台 红 星 指 烟 台 红 星 美 凯 龙 家 居 有 限 公 司 沈 阳 名 都 指 沈 阳 名 都 家 居 广 场 有 限 公 司 天 津 家 饰 广 场 指 天 津 红 星 美 凯 龙 家 居 家 饰 生 活 广 场 有 限 公 司 盘 锦 红 星 指 盘 锦 红 星 美 凯 龙 全 球 家 居 生 活 广 场 有 限 公 司 沈 阳 红 星 指 沈 阳 红 星 美 凯 龙 家 居 有 限 公 司 星 凯 程 鹏 指 上 海 星 凯 程 鹏 企 业 管 理 有 限 公 司 哈 尔 滨 红 星 指 哈 尔 滨 红 星 美 凯 龙 世 博 家 居 广 场 有 限 公 司 沈 阳 大 东 指 沈 阳 大 东 红 星 美 凯 龙 家 具 建 材 市 场 有 限 公 司 无 锡 家 居 生 活 指 无 锡 红 星 美 凯 龙 家 居 生 活 广 场 有 限 公 司 北 京 国 际 家 具 指 北 京 红 星 美 凯 龙 国 际 家 具 建 材 广 场 有 限 公 司 北 京 世 博 家 具 指 北 京 红 星 美 凯 龙 世 博 家 具 广 场 有 限 公 司 天 津 家 居 指 天 津 红 星 美 凯 龙 国 际 家 居 广 场 有 限 公 司 天 津 建 材 指 天 津 红 星 美 凯 龙 国 际 家 具 建 材 广 场 有 限 公 司 北 京 环 球 家 具 指 红 星 美 凯 龙 环 球 ( 北 京 ) 家 具 建 材 广 场 有 限 公 司 天 津 国 际 博 览 指 天 津 红 星 美 凯 龙 国 际 家 居 博 览 有 限 公 司 哈 尔 滨 西 客 站 指 哈 尔 滨 红 星 美 凯 龙 国 际 家 居 有 限 公 司 长 春 红 星 指 长 春 红 星 美 凯 龙 世 博 家 居 生 活 广 场 有 限 公 司 常 州 置 业 指 常 州 红 星 美 凯 龙 置 业 有 限 公 司 成 都 置 业 指 成 都 红 星 美 凯 龙 置 业 有 限 公 司 福 建 置 业 指 福 建 红 星 美 凯 龙 置 业 有 限 公 司 江 苏 苏 南 建 筑 指 江 苏 苏 南 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司 昆 明 置 业 指 昆 明 红 星 美 凯 龙 置 业 有 限 公 司 上 海 房 地 产 指 上 海 红 星 美 凯 龙 房 地 产 有 限 公 司 上 海 红 星 经 管 指 上 海 红 星 美 凯 龙 企 业 经 营 管 理 有 限 公 司 红 星 实 业 指 上 海 红 星 美 凯 龙 实 业 有 限 公 司 上 海 置 业 指 上 海 红 星 美 凯 龙 置 业 有 限 公 司 上 海 泰 叶 指 上 海 泰 叶 实 业 有 限 公 司 上 海 星 龙 指 上 海 星 龙 房 地 产 开 发 有 限 公 司 叙 派 建 筑 指 上 海 叙 派 建 筑 装 饰 设 计 工 程 有 限 公 司 沈 阳 博 览 家 居 指 沈 阳 红 星 美 凯 龙 博 览 家 居 有 限 公 司 沈 阳 晶 森 指 沈 阳 晶 森 宏 普 房 地 产 开 发 有 限 公 司 沈 阳 世 博 家 居 指 沈 阳 红 星 美 凯 龙 世 博 家 居 有 限 公 司 华 运 商 贸 指 天 津 市 华 运 商 贸 物 业 有 限 公 司 云 南 置 业 指 云 南 红 星 美 凯 龙 置 业 有 限 公 司 长 春 置 业 指 长 春 红 星 美 凯 龙 全 球 家 居 置 业 有 限 公 司 红 星 家 具 指 红 星 家 具 集 团 有 限 公 司 常 州 装 饰 城 指 常 州 市 红 星 装 饰 城 常 州 凯 利 指 常 州 凯 利 投 资 有 限 公 司 香 港 凯 利 指 香 港 凯 利 家 居 有 限 公 司 香 港 美 凯 龙 指 香 港 红 星 美 凯 龙 国 际 家 居 有 限 公 司 大 连 投 资 指 大 连 红 星 美 凯 龙 投 资 发 展 有 限 公 司 新 华 成 城 指 上 海 新 华 成 城 资 产 管 理 有 限 公 司 上 海 华 臻 拓 指 上 海 华 臻 拓 企 业 管 理 有 限 公 司

15 成 都 东 泰 指 成 都 东 泰 商 城 有 限 公 司 上 海 名 艺 指 上 海 名 艺 商 业 企 业 发 展 有 限 公 司 苏 州 中 翔 指 苏 州 工 业 园 区 中 翔 美 通 仓 储 销 售 有 限 公 司 陕 西 佳 鑫 指 陕 西 佳 鑫 伟 业 实 业 发 展 有 限 责 任 公 司 深 圳 红 星 指 深 圳 红 星 美 凯 龙 世 纪 中 心 家 居 生 活 广 场 有 限 公 司 芜 湖 明 辉 指 芜 湖 明 辉 商 业 管 理 有 限 公 司 江 苏 茅 山 指 江 苏 茅 山 置 业 投 资 有 限 公 司 常 州 家 具 指 常 州 红 星 家 具 总 厂 有 限 公 司 上 海 旦 艺 指 上 海 旦 艺 商 务 咨 询 有 限 公 司 红 星 产 权 代 理 指 上 海 红 星 美 凯 龙 知 识 产 权 代 理 有 限 公 司 虹 欣 欧 凯 指 上 海 虹 欣 欧 凯 家 居 有 限 公 司 绿 地 金 牛 指 绿 地 集 团 成 都 金 牛 房 地 产 开 发 有 限 公 司 吉 盛 伟 邦 家 居 指 上 海 吉 盛 伟 邦 家 居 市 场 经 营 管 理 有 限 公 司 武 汉 致 丰 指 武 汉 致 丰 房 地 产 开 发 有 限 公 司, 于 2014 年 7 月 25 日 更 名 为 武 汉 致 丰 地 产 集 团 有 限 公 司 寰 宇 置 业 指 上 海 红 星 美 凯 龙 寰 宇 置 业 有 限 公 司 本 募 集 说 明 书 中, 部 分 合 计 数 与 各 加 数 直 接 相 加 之 和 在 尾 数 上 可 能 略 有 差 异, 这 些 差 异 是 由 于 四 舍 五 入 造 成 的

16 一 本 次 债 券 的 核 准 情 况 第 一 节 发 行 概 况 公 司 于 2015 年 7 月 31 日 召 开 第 二 届 董 事 会 第 二 十 次 临 时 会 议, 且 于 2015 年 9 月 21 日 召 开 2015 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 符 合 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 发 行 条 件 的 议 案 关 于 公 司 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 方 案 的 议 案, 拟 发 行 不 超 过 100 亿 元 公 司 债 券 经 中 国 证 监 会 证 监 发 行 字 号 文 件 核 准, 公 司 将 在 中 国 境 内 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 不 超 过 100 亿 元 公 司 债 券 本 次 债 券 将 分 期 发 行, 其 中 首 期 发 行 的 债 券 总 额 为 不 超 过 40 亿 元, 自 中 国 证 监 会 核 准 本 次 债 券 发 行 之 日 起 十 二 个 月 内 发 行 完 毕, 剩 余 数 量 将 按 照 管 理 办 法 的 相 关 规 定, 根 据 公 司 的 发 展 状 况 和 资 金 需 求, 自 中 国 证 监 会 核 准 本 次 债 券 发 行 之 日 起 二 十 四 个 月 内 发 行 完 毕 二 本 次 债 券 的 主 要 条 款 ( 一 ) 债 券 名 称 : 红 星 美 凯 龙 家 居 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 公 司 债 券 ( 二 ) 发 行 规 模 : 本 次 债 券 不 超 过 人 民 币 100 亿 元 ( 含 100 亿 元 ), 采 用 分 期 发 行 方 式, 首 期 债 券 的 发 行 规 模 为 不 超 过 40 亿 元 ( 三 ) 票 面 金 额 : 本 次 债 券 面 值 人 民 币 100 元 ( 四 ) 债 券 品 种 和 期 限 : 本 次 债 券 的 期 限 不 超 过 7 年 ( 含 7 年 ), 可 以 为 单 一 品 种 或 数 个 不 同 的 品 种 本 次 债 券 的 具 体 品 种 各 品 种 的 期 限 和 发 行 规 模 将 由 发 行 人 和 主 承 销 商 根 据 市 场 情 况 确 定 ( 五 ) 还 本 付 息 的 期 限 : 本 次 债 券 按 年 付 息 到 期 一 次 还 本 利 息 每 年 支 付 一 次, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 一 起 支 付 ( 六 ) 起 息 日 : 年 月 日 ( 七 ) 利 息 登 记 日 : 本 次 债 券 的 利 息 登 记 日 按 登 记 机 构 相 关 规 定 处 理 在 利 息 登 记 日 当 日 收 市 后 登 记 在 册 的 本 次 债 券 持 有 人, 均 有 权 就 所 持 本 次 债 券 获 得 该 利 息 登 记 日 所 在 计 息 年 度 的 利 息

17 ( 八 ) 付 息 日 : 年 至 年 间 每 年 的 月 日 为 上 一 计 息 年 度 的 付 息 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ; 顺 延 期 间 付 息 款 项 不 另 计 息 ) ( 九 ) 本 金 支 付 日 : 年 月 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ; 顺 延 期 间 兑 付 款 项 不 另 计 利 息 ) ( 十 ) 还 本 付 息 的 支 付 方 式 : 本 次 债 券 本 息 支 付 将 按 照 债 券 登 记 机 构 的 有 关 规 定 来 统 计 债 券 持 有 人 名 单, 本 息 支 付 的 具 体 事 项 按 照 债 券 登 记 机 构 的 相 关 规 定 办 理 ( 十 一 ) 支 付 金 额 : 本 期 债 券 于 每 年 的 付 息 日 向 投 资 者 支 付 的 利 息 金 额 为 投 资 者 截 至 利 息 登 记 日 收 市 时 所 持 有 的 本 期 债 券 票 面 总 额 与 对 应 的 票 面 年 利 率 的 乘 积 ; 于 兑 付 日 向 投 资 者 支 付 的 本 息 金 额 为 投 资 者 截 至 兑 付 债 券 登 记 日 收 市 时 所 持 有 的 本 期 债 券 最 后 一 期 利 息 及 所 持 有 的 债 券 票 面 总 额 的 本 金 ( 十 二 ) 债 券 利 率 及 确 定 方 式 : 本 次 债 券 票 面 年 利 率 将 根 据 网 下 询 价 簿 记 结 果, 由 公 司 与 主 承 销 商 按 照 国 家 有 关 规 定 协 商 一 致 在 利 率 询 价 区 间 内 确 定 本 次 债 券 票 面 利 率 采 用 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利 ( 十 三 ) 担 保 情 况 : 本 次 债 券 无 担 保 ( 十 四 ) 募 集 资 金 专 项 账 户 : 公 司 将 根 据 相 关 法 律 法 规 的 规 定 指 定 募 集 资 金 专 项 账 户, 用 于 公 司 债 券 募 集 资 金 的 接 收 存 储 划 转 与 本 息 偿 付 ( 十 五 ) 信 用 级 别 及 资 信 评 级 机 构 : 经 新 世 纪 评 估 综 合 评 定, 发 行 人 的 主 体 信 用 等 级 为 AA+, 本 次 债 券 的 信 用 等 级 为 AA+ 新 世 纪 评 估 将 在 本 次 债 券 有 效 存 续 期 间 对 发 行 人 进 行 定 期 跟 踪 评 级 以 及 不 定 期 跟 踪 评 级 ( 十 六 ) 簿 记 管 理 人 债 券 受 托 管 理 人 : 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 ( 十 七 ) 发 行 方 式 : 本 次 债 券 发 行 采 取 网 下 面 向 合 格 投 资 者 询 价 配 售 的 方 式, 网 下 申 购 由 本 公 司 与 主 承 销 商 根 据 簿 记 建 档 情 况 进 行 债 券 配 售 ( 十 八 ) 发 行 对 象 : 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 合 格 证 券 账 户 的 合 格 投 资 者 ( 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 合 格 投 资 者 应 当 具 备 相 应 的 风 险 识

18 别 和 承 担 能 力, 知 悉 并 自 行 承 担 公 司 债 券 的 投 资 风 险, 并 符 合 下 列 资 质 条 件 :(1) 经 有 关 金 融 监 管 部 门 批 准 设 立 的 金 融 机 构, 包 括 证 券 公 司 基 金 管 理 公 司 及 其 子 公 司 期 货 公 司 商 业 银 行 保 险 公 司 和 信 托 公 司 等 ;(2) 上 述 金 融 机 构 面 向 投 资 者 发 行 的 理 财 产 品, 包 括 但 不 限 于 证 券 公 司 资 产 管 理 产 品 基 金 及 基 金 子 公 司 产 品 期 货 公 司 资 产 管 理 产 品 银 行 理 财 产 品 保 险 产 品 信 托 产 品 ;(3) 合 格 境 外 机 构 投 资 者 (QFII) 人 民 币 合 格 境 外 机 构 投 资 者 (RQFII);(4) 社 会 保 障 基 金 企 业 年 金 等 养 老 基 金, 慈 善 基 金 等 社 会 公 益 基 金 ;(5) 经 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 登 记 的 私 募 基 金 管 理 人 及 经 其 备 案 的 私 募 基 金 ;(6) 净 资 产 不 低 于 人 民 币 1000 万 元 的 企 事 业 单 位 法 人 合 伙 企 业 ;(7) 名 下 金 融 资 产 ( 包 括 银 行 存 款 股 票 债 券 基 金 份 额 资 产 管 理 计 划 银 行 理 财 产 品 信 托 计 划 保 险 产 品 期 货 权 益 等 ) 不 低 于 人 民 币 300 万 元 的 个 人 投 资 者 ;(8) 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 合 格 投 资 者 ( 十 九 ) 网 下 配 售 原 则 : 主 承 销 商 根 据 网 下 询 价 结 果 对 所 有 有 效 申 购 进 行 配 售, 投 资 者 的 获 配 售 金 额 不 会 超 过 其 有 效 申 购 中 相 应 的 最 大 申 购 金 额 公 司 将 按 照 投 资 者 的 申 购 利 率 从 低 到 高 进 行 簿 记 建 档, 按 照 申 购 利 率 从 低 到 高 对 申 购 金 额 进 行 累 计, 当 累 计 金 额 超 过 或 等 于 本 期 债 券 发 行 总 额 时 所 对 应 的 最 高 申 购 利 率 确 认 为 发 行 利 率 申 购 利 率 在 最 终 发 行 利 率 以 下 ( 含 发 行 利 率 ) 的 投 资 者 原 则 上 按 照 价 格 优 先 的 原 则 配 售 ; 在 价 格 相 同 的 情 况 下, 按 照 时 间 优 先 的 原 则 进 行 配 售, 同 时 适 当 考 虑 长 期 合 作 的 投 资 者 优 先 ( 二 十 ) 承 销 方 式 : 本 次 债 券 由 主 承 销 商 负 责 组 建 承 销 团, 以 余 额 包 销 的 方 式 承 销 ( 二 十 一 ) 拟 上 市 地 : 上 海 证 券 交 易 所 ( 二 十 二 ) 上 市 安 排 : 本 次 发 行 结 束 后, 发 行 人 将 尽 快 向 上 交 所 提 出 关 于 本 次 债 券 上 市 交 易 的 申 请, 具 体 上 市 时 间 将 另 行 公 告 ( 二 十 三 ) 发 行 价 格 : 按 面 值 平 价 发 行 ( 二 十 四 ) 债 券 形 式 : 实 名 制 记 账 式 公 司 债 券 投 资 者 认 购 的 本 次 债 券 在 债 券 登 记 机 构 开 立 的 托 管 账 户 登 记 托 管 本 次 债 券 发 行 结 束 后, 债 券 持 有 人 可 按 照

19 有 关 主 管 机 构 的 规 定 进 行 债 券 的 转 让 质 押 等 操 作 ( 二 十 五 ) 向 公 司 股 东 配 售 的 安 排 : 本 次 债 券 不 向 公 司 股 东 优 先 配 售 ( 二 十 六 ) 募 集 资 金 用 途 : 本 次 债 券 所 募 资 金 扣 除 发 行 费 用 后 拟 用 于 偿 还 公 司 及 下 属 子 公 司 借 款, 补 充 公 司 流 动 资 金 ( 二 十 七 ) 新 质 押 式 回 购 : 公 司 主 体 信 用 等 级 为 AA+, 本 次 债 券 信 用 等 级 为 AA+, 本 次 债 券 符 合 进 行 新 质 押 式 回 购 交 易 的 基 本 条 件, 本 次 债 券 新 质 押 式 回 购 相 关 申 请 尚 需 有 关 部 门 最 终 批 复, 具 体 折 算 率 等 事 宜 按 上 交 所 及 证 券 登 记 机 构 的 相 关 规 定 执 行 ( 二 十 八 ) 税 务 提 示 : 根 据 国 家 有 关 税 收 法 律 法 规 的 规 定, 投 资 者 投 资 本 次 债 券 所 应 缴 纳 的 税 款 由 投 资 者 承 担 三 本 期 债 券 发 行 及 上 市 安 排 ( 一 ) 本 期 债 券 发 行 时 间 安 排 发 行 公 告 刊 登 日 期 : 发 行 首 日 : 预 计 发 行 / 网 下 认 购 期 限 : 年 月 日 年 月 日 年 月 日 至 年 月 日 ( 二 ) 本 期 债 券 上 市 安 排 本 次 发 行 结 束 后, 发 行 人 将 尽 快 向 上 交 所 提 出 关 于 本 次 债 券 上 市 交 易 的 申 请 具 体 上 市 时 间 将 另 行 公 告 四 本 次 债 券 发 行 的 有 关 机 构 ( 一 ) 发 行 人 : 红 星 美 凯 龙 家 居 集 团 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 住 所 : 车 建 兴 上 海 市 浦 东 新 区 临 御 路 518 号 6 楼 F801 室 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 蔡 惟 纯

20 ( 二 ) 主 承 销 商 及 其 他 承 销 机 构 1 牵 头 主 承 销 商 : 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 住 所 : 丁 学 东 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 写 字 楼 2 座 28 层 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 王 晶 翟 赢 李 晓 晨 雷 仁 光 章 雨 星 祁 秦 2 联 席 主 承 销 商 : (1) 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 住 所 : 黄 扬 录 深 圳 市 南 山 区 科 技 中 一 路 西 华 强 高 新 发 展 大 楼 7 层 8 层 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 邢 峻 徐 丽 君 张 晓 孝 罗 尚 斌 (2) 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 住 所 : 宫 少 林 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 层 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 邓 陈 平 肖 华 明 简 涛 司 天 肖 力 珲 薛 一 苇 (3) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 住 所 : 王 开 国 上 海 市 广 东 路 689 号 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 吴 斌 徐 昊 史 苏 伟 王 子 玮 毛 玉

21 (4) 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 住 所 : 胡 长 生 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心 A 栋 第 层 及 第 04 层 单 元 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 罗 龙 飞 寇 艺 茹 姚 吉 2 分 销 商 : 法 定 代 表 人 : 住 所 : 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : ( 三 ) 律 师 事 务 所 : 北 京 市 通 商 律 师 事 务 所 负 责 人 : 住 所 : 李 洪 积 北 京 建 国 门 外 大 街 甲 12 号 新 华 保 险 大 厦 6 层 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 孔 鑫 申 强 ( 四 ) 会 计 师 事 务 所 : 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 执 行 事 务 合 伙 人 : 住 所 : 吴 晓 辉 上 海 市 延 安 东 路 222 号 外 滩 中 心 30 楼 电 话 : 传 真 : 经 办 会 计 师 : 吴 晓 辉 赵 海 舟

22 ( 五 ) 资 信 评 级 机 构 : 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 住 所 : 朱 荣 恩 上 海 市 杨 浦 区 控 江 路 1555 号 A 座 103 室 电 话 : 传 真 : 经 办 分 析 师 : 臧 运 慧 袁 琪 ( 六 ) 债 券 受 托 管 理 人 : 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 住 所 : 丁 学 东 北 京 市 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 写 字 楼 2 座 28 层 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 王 晶 翟 赢 李 晓 晨 雷 仁 光 章 雨 星 祁 秦 ( 七 ) 簿 记 管 理 人 收 款 银 行 : 账 户 名 称 : 开 户 银 行 : 银 行 账 户 : 支 付 系 统 号 : 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : ( 八 ) 募 集 资 金 专 项 账 户 开 户 银 行 名 称 : 负 责 人 : 住 所 : 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 :

23 ( 九 ) 公 司 债 券 申 请 上 市 的 证 券 交 易 所 : 上 海 证 券 交 易 所 总 经 理 : 住 所 : 黄 红 元 上 海 市 浦 东 南 路 528 号 上 海 证 券 大 厦 电 话 : 传 真 : ( 十 ) 公 司 债 券 登 记 机 构 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 负 责 人 : 住 所 : 聂 燕 上 海 市 陆 家 嘴 东 路 166 号 中 国 保 险 大 厦 3 楼 电 话 : 传 真 : 五 投 资 者 承 诺 购 买 本 次 债 券 的 投 资 者 ( 包 括 本 次 债 券 的 初 始 购 买 人 二 级 市 场 的 购 买 人 和 以 其 他 方 式 合 法 取 得 本 次 债 券 的 人, 下 同 ) 被 视 为 作 出 以 下 承 诺 : ( 一 ) 接 受 本 募 集 说 明 书 对 本 次 债 券 项 下 权 利 义 务 的 所 有 规 定 并 受 其 约 束 ; ( 二 ) 本 次 债 券 持 有 人 认 购 购 买 或 以 其 他 合 法 方 式 取 得 本 次 债 券, 均 视 作 同 意 由 中 金 公 司 担 任 本 次 债 券 的 债 券 受 托 管 理 人, 且 均 视 作 同 意 公 司 与 债 券 受 托 管 理 人 签 署 的 债 券 受 托 管 理 协 议 项 下 的 相 关 规 定 ; ( 三 ) 本 次 债 券 持 有 人 认 购 购 买 或 以 其 他 合 法 方 式 取 得 本 次 债 券 均 视 作 同 意 并 接 受 发 行 人 与 债 券 受 托 管 理 人 共 同 制 定 的 债 券 持 有 人 会 议 规 则 并 受 之 约 束 ; ( 四 ) 本 次 债 券 的 发 行 人 依 有 关 法 律 法 规 的 规 定 发 生 合 法 变 更, 在 经 有 关 主 管 部 门 批 准 后 并 依 法 就 该 等 变 更 进 行 信 息 披 露 时, 投 资 者 同 意 并 接 受 该 等 变 更 ; ( 五 ) 本 次 债 券 发 行 结 束 后, 发 行 人 将 申 请 本 次 债 券 在 上 交 所 上 市 交 易, 并 由 主 承 销 商 代 为 办 理 相 关 手 续, 投 资 者 同 意 并 接 受 这 种 安 排

24 六 发 行 人 与 本 次 发 行 的 有 关 机 构 人 员 的 利 害 关 系 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 之 日, 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 的 中 介 机 构 及 其 法 定 代 表 人 或 负 责 人 高 级 管 理 人 员 及 经 办 人 员 之 间 不 存 在 直 接 或 间 接 的 重 大 股 权 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系

25 第 二 节 风 险 因 素 投 资 者 在 评 价 和 投 资 本 次 债 券 时, 除 本 募 集 说 明 书 披 露 的 其 他 资 料 外, 应 特 别 审 慎 地 考 虑 下 述 各 项 风 险 因 素 一 本 次 债 券 的 投 资 风 险 ( 一 ) 利 率 风 险 受 国 民 经 济 总 体 运 行 状 况 金 融 货 币 政 策 以 及 国 际 经 济 环 境 变 化 等 因 素 的 影 响, 市 场 利 率 存 在 波 动 的 可 能 性 由 于 本 次 债 券 期 限 较 长, 债 券 的 投 资 价 值 在 其 存 续 期 内 可 能 随 着 市 场 利 率 的 波 动 而 发 生 变 动, 从 而 使 投 资 者 持 有 的 本 次 债 券 价 值 具 有 一 定 的 不 确 定 性 ( 二 ) 流 动 性 风 险 本 次 债 券 发 行 结 束 后, 发 行 人 将 积 极 申 请 本 次 债 券 在 上 交 所 上 市 流 通 由 于 具 体 上 市 审 批 事 宜 需 要 在 本 次 债 券 发 行 结 束 后 方 能 进 行, 并 依 赖 于 有 关 主 管 部 门 的 审 批 或 核 准, 发 行 人 目 前 无 法 保 证 本 次 债 券 一 定 能 够 按 照 预 期 在 合 法 的 证 券 交 易 所 交 易 流 通, 且 具 体 上 市 进 程 在 时 间 上 存 在 不 确 定 性 此 外, 证 券 交 易 市 场 的 交 易 活 跃 程 度 受 到 宏 观 经 济 环 境 投 资 者 分 布 投 资 者 交 易 意 愿 等 因 素 的 影 响, 发 行 人 亦 无 法 保 证 本 次 债 券 在 交 易 所 上 市 后 本 次 债 券 的 持 有 人 能 够 随 时 并 足 额 交 易 其 所 持 有 的 债 券 因 此, 本 次 债 券 的 投 资 者 在 购 买 本 次 债 券 后 可 能 面 临 由 于 债 券 不 能 及 时 上 市 流 通 无 法 立 即 出 售 本 次 债 券, 或 者 由 于 债 券 上 市 流 通 后 交 易 不 活 跃 甚 至 出 现 无 法 持 续 成 交 的 情 况, 不 能 以 某 一 价 格 足 额 出 售 其 希 望 出 售 的 本 次 债 券 所 带 来 的 流 动 性 风 险 ( 三 ) 偿 付 风 险 在 本 次 债 券 存 续 期 内, 宏 观 经 济 环 境 资 本 市 场 状 况 国 家 相 关 政 策 等 外 部 因 素 以 及 发 行 人 自 身 的 生 产 经 营 存 在 着 一 定 的 不 确 定 性, 这 些 因 素 的 变 化 会 影 响 到 发 行 人 的 运 营 状 况 盈 利 能 力 和 现 金 流 量, 可 能 导 致 发 行 人 无 法 如 期 从 预 期 的 还 款 来 源 获 得 足 够 的 资 金 按 期 支 付 本 次 债 券 本 息, 从 而 使 债 券 持 有 人 面 临 一 定 的 偿 付 风 险

26 ( 四 ) 本 次 债 券 安 排 所 特 有 的 风 险 本 次 债 券 为 无 担 保 债 券 在 本 次 债 券 发 行 时, 发 行 人 已 根 据 现 实 情 况 安 排 了 偿 债 保 障 措 施 来 控 制 和 降 低 本 次 债 券 的 还 本 付 息 风 险 但 是, 在 本 次 债 券 存 续 期 内, 可 能 由 于 不 可 控 的 市 场 政 策 法 律 法 规 变 化 等 因 素 导 致 目 前 拟 定 的 偿 债 保 障 措 施 不 能 履 行 或 无 法 完 全 履 行, 进 而 影 响 债 券 持 有 人 的 利 益 ( 五 ) 资 信 风 险 发 行 人 目 前 资 产 质 量 和 流 动 性 良 好, 能 够 按 时 偿 付 债 务 本 息 在 未 来 的 业 务 经 营 中, 发 行 人 亦 将 秉 承 诚 信 经 营 的 原 则, 严 格 履 行 所 签 订 的 合 同 协 议 或 其 他 承 诺 但 在 本 次 债 券 存 续 期 内, 如 果 因 客 观 原 因 导 致 发 行 人 资 信 状 况 发 生 不 利 变 化, 亦 将 可 能 使 债 券 持 有 人 受 到 不 利 影 响 ( 六 ) 评 级 风 险 经 新 世 纪 评 估 综 合 评 定, 发 行 人 的 主 体 信 用 等 级 为 AA+ 级, 本 次 债 券 的 信 用 等 级 为 AA+ 级 资 信 评 级 机 构 对 本 次 债 券 的 信 用 评 级 并 不 代 表 资 信 评 级 机 构 对 本 次 债 券 的 偿 还 做 出 了 任 何 保 证, 也 不 代 表 其 对 本 次 债 券 的 投 资 做 出 了 任 何 判 断 虽 然 发 行 人 目 前 资 信 状 况 良 好, 但 在 本 次 债 券 存 续 期 内, 发 行 人 无 法 保 证 主 体 信 用 评 级 和 本 次 债 券 的 信 用 评 级 不 会 发 生 负 面 变 化 若 资 信 评 级 机 构 调 低 发 行 人 的 主 体 信 用 评 级 和 / 或 本 次 债 券 的 信 用 评 级, 则 可 能 对 债 券 持 有 人 的 利 益 造 成 不 利 影 响 二 发 行 人 的 相 关 风 险 ( 一 ) 财 务 风 险 1 有 息 负 债 规 模 较 大 风 险 发 行 人 有 息 债 务 主 要 为 长 期 借 款 应 付 债 券 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 和 短 期 借 款 2015 年 6 月 末, 有 息 债 务 余 额 1,844, 万 元, 其 中 短 期 借 款 147, 万 元, 长 期 借 款 1,110, 万 元, 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 205, 万 元, 应 付 债 券 286, 万 元, 一 年 内 到 期 的 应 付 债 券 59, 万 元, 应 付 融 资 租 赁

27 款 35, 万 元 有 息 负 债 余 额 占 负 债 总 额 的 比 例 为 48.70%, 占 净 资 产 的 比 例 为 42.87% 有 息 负 债 占 负 债 总 额 和 净 资 产 的 比 例 较 高 使 发 行 人 的 经 营 存 在 一 定 的 偿 付 风 险, 如 果 发 行 人 持 续 融 资 能 力 受 到 限 制 或 者 未 能 及 时 有 效 地 做 好 偿 债 安 排, 可 能 面 临 的 偿 债 压 力 会 对 其 经 营 活 动 产 生 不 利 影 响 2 流 动 负 债 偿 债 的 流 动 性 风 险 年 末 和 2015 年 6 月 末, 发 行 人 流 动 比 率 分 别 为 和 0.93; 速 动 比 率 分 别 为 和 0.93, 发 行 人 流 动 比 率 及 速 动 比 率 均 较 低, 主 要 由 于 发 行 人 经 营 规 模 的 持 续 扩 张, 导 致 投 入 较 大, 且 发 行 人 资 产 结 构 以 投 资 性 房 地 产 等 非 流 动 资 产 为 主 上 述 情 况 将 使 发 行 人 的 经 营 存 在 一 定 的 流 动 性 风 险, 如 果 发 行 人 持 续 融 资 能 力 受 到 限 制 或 者 未 能 及 时 有 效 地 做 好 短 期 负 债 的 偿 债 安 排, 可 能 面 临 的 偿 债 压 力 会 对 其 经 营 活 动 产 生 不 利 影 响 3 自 持 物 业 公 允 价 值 波 动 风 险 截 至 2015 年 6 月 末, 发 行 人 以 自 持 物 业 经 营 35 家 自 营 商 场 随 着 发 行 人 继 续 获 取 物 业 以 建 设 新 的 自 营 商 场, 预 期 发 行 人 所 持 自 持 物 业 规 模 将 逐 年 增 加 而 发 行 人 的 自 持 物 业 是 作 为 投 资 性 房 地 产 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的, 其 公 允 价 值 的 波 动 会 影 响 发 行 人 非 经 常 性 损 益 并 进 而 影 响 发 行 人 的 利 润 总 额 年 末 和 2015 年 6 月 末, 发 行 人 投 资 性 房 地 产 账 面 价 值 分 别 为 5,119, 万 元 5,819, 万 元 6,296, 万 元 和 6,589, 万 元 ; 占 资 产 总 额 的 比 例 分 别 为 83.83% 87.00% 87.55% 和 81.43%; 年 度 和 2015 年 1-6 月, 发 行 人 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 收 益 分 别 为 111, 万 元 205, 万 元 241, 万 元 和 139, 万 元, 占 利 润 总 额 的 比 例 分 别 为 35.74% 45.73% 45.56% 和 45.08%, 占 比 较 高 发 行 人 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 持 续 为 正, 主 要 原 因 为 在 报 告 期 内 房 地 产 市 场 ( 包 括 商 业 物 业 ) 有 所 增 长 虽 然 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 占 利 润 总 额 比 例 较 高, 扣 除 包 含 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 的 非 经 常 收 益 后, 年 度 和 2015 年 1-6 月, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 利 润 利 息 倍 数 分 别 为 和 1.94, 利 息 覆 盖 倍 数 保 持 于 较 为 充 足 的 水 平 若 未 来 宏 观 经 济 形 势 房 地 产 市 场 乃 至 商 业 物 业 运 营 行 业 的 市 场 环 境 出 现 波 动, 以 公 允 价 值 计 量 的 自 持 物 业 价 值

28 也 将 随 之 波 动, 发 行 人 的 利 润 总 额 或 将 因 此 受 到 较 大 不 利 影 响 截 至 年 年 底, 扣 除 所 得 税 及 归 属 少 数 股 东 部 分 后 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 收 益 累 计 为 亿 元 亿 元 及 亿 元, 占 期 末 未 分 配 利 润 约 91.45% 91.52% 及 90.27%, 占 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 约 79.32% 79.71% 及 79.28%, 占 比 较 高 ( 上 述 期 末 未 分 配 利 润 及 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 均 为 剔 除 股 利 后 之 数 据 ) 同 时 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 会 随 市 场 情 况 及 投 资 性 房 地 产 规 模 而 波 动, 从 而 导 致 归 属 母 公 司 股 东 权 益 出 现 波 动 4 投 资 支 出 较 大 风 险 为 持 续 提 升 核 心 竞 争 力 和 实 施 发 展 战 略, 发 行 人 未 来 几 年 仍 将 大 力 扩 张 商 场 布 局, 包 括 建 设 新 的 自 营 商 场 而 建 设 新 的 自 营 商 场 需 要 投 入 大 量 资 金, 然 而 如 果 新 设 商 场 开 业 后 并 未 能 开 始 获 利, 发 行 人 需 继 续 投 入 额 外 的 资 金 截 至 2015 年 6 月 末, 发 行 人 在 建 项 目 13 个, 拟 建 项 目 1 个, 上 述 项 目 预 计 未 来 资 本 支 出 约 40 亿 元, 规 模 较 大 发 行 人 主 要 通 过 经 营 所 得 现 金 银 行 借 款 公 司 债 券 发 行 所 得 募 集 资 金 和 股 权 融 资 等 方 式 获 取 建 设 资 金 发 行 人 的 融 资 能 力 受 多 项 不 确 定 因 素 影 响, 包 括 公 司 未 来 的 财 务 状 况 业 绩 及 现 金 流 宏 观 经 济 环 境 国 家 信 贷 政 策 产 业 政 策 及 国 内 外 资 本 市 场 形 势 等 多 方 面 因 素 的 影 响 若 发 行 人 的 融 资 要 求 不 能 被 满 足, 将 影 响 发 行 人 未 来 资 本 支 出 的 计 划 和 发 展 战 略 的 实 现, 并 对 发 行 人 的 经 营 活 动 产 生 不 利 影 响 5 受 限 资 产 规 模 较 大 风 险 发 行 人 开 发 新 自 营 商 场 项 目 的 融 资 主 要 通 过 银 行 信 托 等 金 融 机 构 的 开 发 项 目 贷 款 固 定 资 产 融 资 等 方 式 实 现, 融 资 一 般 以 项 目 资 产 作 为 担 保, 因 此 整 体 受 限 资 产 金 额 较 大 2015 年 6 月 末, 发 行 人 受 限 资 产 权 利 价 值 为 5,714, 万 元, 占 资 产 总 额 的 比 例 为 70.62% 截 至 募 集 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 受 限 资 产 权 利 价 值 为 5,431, 万 元 为 提 供 合 规 足 值 的 融 资 担 保, 发 行 人 已 设 定 担 保 的 资 产 规 模 较 大, 影 响 发 行 人 的 资 产 变 现 能 力 此 外, 虽 然 发 行 人 的 声 誉 及 信 用 记 录 良 好, 与 多 家 商 业 银 行 及 其 他 金 融 机 构

29 均 保 持 良 好 的 合 作 关 系, 正 常 偿 付 银 行 贷 款 本 息, 但 是 如 果 因 流 动 性 不 足 或 因 借 款 集 中 到 期 等 原 因 导 致 发 行 人 不 能 按 时 足 额 偿 还 借 款, 则 有 可 能 导 致 受 限 资 产 被 债 权 人 申 请 冻 结 甚 至 处 置, 发 行 人 的 资 产 及 业 务 经 营 受 到 不 利 影 响 ( 二 ) 经 营 风 险 1 宏 观 经 济 波 动 风 险 发 行 人 主 要 收 入 来 源 于 家 居 建 材 商 场 的 经 营, 其 表 现 主 要 取 决 于 中 国 的 家 居 装 饰 及 家 居 产 品 需 求, 而 受 宏 观 经 济 周 期 波 动 及 部 分 地 区 住 房 市 场 的 影 响 较 大 自 2010 年 开 始, 国 内 房 地 产 市 场 经 历 了 一 系 列 的 宏 观 调 控, 调 控 政 策 包 括 土 地 信 贷 限 购 税 收 保 障 房 建 设 等 经 济 及 行 政 手 段, 以 实 现 抑 制 投 机 因 此 房 地 产 市 场 出 现 较 大 波 动, 从 而 影 响 国 内 家 居 装 饰 及 家 居 产 品 及 服 务 的 需 求 如 果 国 际 经 济 衰 退 国 内 经 济 增 速 整 体 放 缓 国 内 城 市 化 进 程 放 缓 房 地 产 市 场 持 续 波 动 或 消 费 升 级 放 缓, 均 将 直 接 影 响 到 消 费 者 的 消 费 意 欲 可 支 配 收 入 水 平 收 入 预 期 和 购 买 力, 并 进 而 对 家 居 装 饰 及 家 居 产 品 及 服 务 的 需 求 产 生 不 利 的 影 响 发 行 人 的 财 务 状 况 及 经 营 业 绩 或 将 因 此 受 到 不 利 影 响 2 市 场 竞 争 风 险 国 内 家 居 建 材 商 场 运 营 行 业 竞 争 十 分 激 烈, 发 行 人 主 要 面 临 着 来 自 国 际 国 内 和 地 方 家 具 商 场 运 营 商 专 业 零 售 商 和 其 他 形 式 的 家 具 零 售 企 业 的 竞 争 虽 然 发 行 人 在 国 内 已 取 得 家 居 建 材 流 通 行 业 的 龙 头 地 位, 建 立 了 良 好 的 知 名 度 和 美 誉 度, 但 目 前 家 居 建 材 流 通 行 业 市 场 极 度 分 散, 预 期 国 内 市 场 竞 争 进 一 步 加 剧 如 果 发 行 人 无 法 展 开 有 效 的 竞 争, 发 行 人 领 先 的 市 场 占 有 率 和 盈 利 能 力 存 在 下 降 的 风 险 3 项 目 开 发 风 险 家 居 建 材 商 场 项 目 ( 包 括 自 营 及 委 托 管 理 两 种 模 式 ) 开 发 周 期 较 长, 涉 及 相 关 行 业 广 合 作 单 位 多, 从 选 址 拿 地 建 设 至 开 业 需 要 接 受 规 划 国 土 建 设 消 防 和 环 保 等 多 个 政 府 部 门 的 审 批 和 监 管, 这 使 得 发 行 人 对 项 目 开 发 控 制 的 难 度 增 大 且 就 自 营 商 场 而 言, 其 亦 涉 及 前 期 投 资 较 大 的 限 制 和 风 险 尽 管 发 行 人 具 备 较 强 的 项 目 操 作 能 力, 但 如 果 项 目 的 某 个 开 发 环 节 出 现 问 题, 如 商 场 选 址 不 佳

30 与 政 府 部 门 沟 通 不 畅 合 作 单 位 配 合 不 力 项 目 管 理 和 组 织 不 力 等, 可 能 会 直 接 或 间 接 地 导 致 项 目 开 发 周 期 延 长 成 本 上 升, 使 得 项 目 预 期 经 营 目 标 难 以 如 期 实 现 截 至 2015 年 6 月 末, 发 行 人 共 经 营 163 家 商 场, 覆 盖 全 国 120 个 城 市, 商 场 总 经 营 面 积 达 10,827,722 平 方 米 发 行 人 通 过 自 营 商 场 和 委 托 管 理 商 场 双 轮 驱 动 的 发 展 模 式 占 领 了 一 线 二 线 城 市 核 心 区 域 的 物 业, 同 时 积 累 了 丰 富 的 商 场 开 发 和 运 营 经 验, 并 构 建 了 较 高 的 进 入 壁 垒 凭 借 着 发 行 人 成 熟 的 商 场 开 发 招 商 和 运 营 管 理 能 力, 截 至 2015 年 6 月 末, 目 前 发 行 人 拥 有 25 个 在 建 自 营 商 场 项 目, 拟 开 业 面 积 合 计 将 达 346 万 平 方 米 ; 已 签 约 委 托 管 理 商 场 项 目 达 409 家, 拟 开 业 面 积 合 计 超 过 2,300 万 平 方 米 4 租 金 收 入 风 险 发 行 人 家 居 建 材 商 场 板 块 收 入 主 要 由 自 营 商 场 的 固 定 租 金 及 管 理 费 收 入 构 成 截 至 2012 年 2013 年 及 2014 年 12 月 止 年 度 以 及 截 至 2015 年 6 月 末, 发 行 人 自 营 商 场 产 生 的 收 入 ( 包 括 商 户 的 租 金 管 理 费 及 其 他 服 务 费 ) 分 别 约 占 总 收 入 的 73.51% 67.15% 61.78% 及 61.00% 发 行 人 的 收 入 依 赖 于 能 否 留 住 现 有 商 户 及 获 得 新 的 商 户 承 租 另 一 方 面, 家 具 零 售 商 对 于 引 入 知 名 流 行 时 尚 品 牌 和 产 品 进 驻 商 场 的 竞 争 非 常 激 烈 发 行 人 的 业 务 扩 张 计 划 可 能 将 增 加 向 商 户 收 取 租 金 和 管 理 费 的 压 力 发 行 人 通 常 与 商 户 订 立 一 年 期 的 展 览 空 间 协 议, 双 方 均 可 提 前 两 个 月 通 知 对 方 后 终 止 协 议 因 此, 租 金 及 管 理 费 亦 不 断 受 现 行 市 场 状 况 的 影 响 假 如 发 行 人 无 法 和 现 有 商 户 保 持 良 好 的 关 系 或 未 能 与 优 质 商 户 发 展 新 的 业 务 关 系, 或 未 能 通 过 洽 谈 实 现 有 利 的 租 金 和 管 理 费 条 款, 发 行 人 的 业 务 财 务 状 况 经 营 业 绩 和 前 景 会 将 会 受 到 重 大 不 利 影 响 5 自 营 租 赁 商 场 展 期 风 险 截 至 2015 年 6 月 末, 发 行 人 有 16 个 租 赁 商 场, 其 中 3 个 商 场 由 发 行 人 管 理 并 向 第 三 方 支 付 固 定 金 额 年 费 于 各 自 营 商 场 租 赁 协 议 或 固 定 费 用 安 排 到 期 之 时, 发 行 人 需 要 就 租 赁 协 议 或 固 定 费 用 安 排 续 期 的 条 款 和 条 件 与 第 三 方 磋 商 因 此, 在 租 约 或 固 定 费 用 安 排 续 期 时, 发 行 人 可 能 不 得 不 支 付 更 高 租 金 或 未 能 成 功 续 期

31 若 未 能 成 功 续 期, 发 行 人 须 关 闭 自 营 商 场 并 寻 找 替 代 地 段, 开 店 并 选 址 会 产 生 大 量 开 支 发 行 人 还 须 偿 还 业 主 及 商 户 的 损 失, 且 弥 补 物 业 的 内 部 装 修 及 装 饰 所 花 费 的 成 本 上 述 任 何 一 种 情 況 的 发 生 均 可 能 会 对 发 行 人 的 业 务 财 务 状 况 经 营 业 绩 及 前 景 产 生 不 利 影 响 6 品 牌 经 营 风 险 随 着 发 行 人 近 年 来 的 快 速 发 展, 截 至 2015 年 6 月 末, 发 行 人 在 全 国 范 围 内 经 营 的 家 居 商 场 总 数 已 达 到 163 家 发 行 人 主 要 依 赖 红 星 美 凯 龙 的 品 牌 吸 引 消 费 者 到 商 场 购 物 随 着 业 务 扩 展 及 所 经 营 的 商 场 数 量 持 续 增 长, 发 行 人 可 能 未 能 维 持 良 好 商 场 经 营 管 理 运 营 的 质 量 另 外, 虽 然 委 托 管 理 商 场 主 要 由 发 行 人 负 责 商 场 运 营, 任 何 涉 及 委 托 管 理 商 场 合 作 方 的 负 面 事 件 或 宣 传, 包 括 合 作 方 自 身 与 第 三 方 的 纠 纷, 均 可 能 对 发 行 人 的 品 牌 声 誉 及 经 营 带 来 负 面 影 响 ( 三 ) 管 理 风 险 1 发 行 人 业 务 规 模 扩 张 和 管 理 半 径 增 大 引 起 的 管 理 风 险 截 至 2015 年 6 月 末, 发 行 人 的 商 场 网 络 广 布 全 国, 拥 有 35 家 自 有 型 自 营 商 场 16 家 租 赁 型 自 营 商 场 和 112 家 委 托 管 理 商 场, 其 合 并 报 表 范 围 子 公 司 达 132 家 随 着 发 行 人 开 发 及 经 营 新 的 商 场 项 目, 发 行 人 管 理 工 作 的 复 杂 程 度 也 将 随 之 增 加, 发 行 人 投 资 决 策 管 理 财 务 管 理 内 控 管 理 项 目 管 理 以 及 人 才 管 理 等 工 作 都 面 临 着 新 的 挑 战 发 行 人 近 年 已 通 过 强 化 风 险 管 理 和 内 部 控 制 政 策 和 体 制, 持 续 致 力 改 善 风 险 管 理 能 力 和 提 高 内 部 控 制 管 理 水 平 不 过, 发 行 人 无 法 确 保 风 险 管 理 及 内 部 控 制 政 策 和 程 序 足 以 控 制 或 帮 助 防 范 所 有 风 险 如 果 发 行 人 的 管 理 能 力 未 能 适 应 公 司 高 速 发 展 的 要 求, 未 能 为 新 建 商 场 招 聘 具 经 验 的 管 理 人 才 及 未 能 伴 随 资 产 规 模 的 扩 大 和 项 目 的 增 多 而 建 立 更 加 有 效 的 管 理 体 系, 既 有 管 理 体 系 存 在 的 缺 陷 将 制 约 发 行 人 的 快 速 发 展 及 实 现 发 展 计 划, 从 而 对 发 行 人 生 产 经 营 活 动 的 顺 利 开 展 造 成 不 利 影 响 2 物 业 风 险 发 行 人 在 新 商 场 建 设 阶 段 涉 及 物 业 建 设 安 全, 包 括 建 筑 材 料 施 工 现 场 用 火 用 电 施 工 环 保 情 况 重 大 危 险 源 等 防 控 情 况 ; 物 业 管 理 运 营 和 大 型 公 关 活 动 安

32 全 风 险 包 括 治 安 风 险 消 防 风 险 设 备 设 施 运 行 风 险 车 辆 管 理 风 险 公 共 环 境 卫 生 管 理 风 险 等 虽 然 发 行 人 已 注 意 加 强 各 项 安 全 管 理 工 作, 但 是 如 果 由 于 不 确 定 性 因 素 导 致 安 全 事 故, 将 对 发 行 人 生 产 经 营 活 动 产 生 不 利 影 响 3 人 才 流 失 风 险 发 行 人 在 职 的 高 层 管 理 人 员 均 具 有 丰 富 的 中 国 家 居 流 通 行 业 业 务 的 经 验, 而 现 有 高 层 管 理 人 员 的 持 续 性 提 供 服 务 是 发 行 人 未 来 成 功 的 关 键 因 素 现 今 国 内 家 居 建 材 流 通 行 业 有 经 验 的 高 层 人 士 有 限, 任 何 一 位 高 级 主 管 的 流 失 都 可 能 会 对 公 司 造 成 损 失 ( 四 ) 政 策 风 险 国 家 关 于 财 政 税 收 和 货 币 政 策 家 居 建 材 流 通 产 业 及 行 业 管 理 政 策 环 保 政 策 的 限 制 或 变 化 等 可 能 对 发 行 人 各 项 业 务 的 经 营 带 来 潜 在 的 风 险 发 行 人 的 经 营 及 业 务 发 展 亦 会 受 到 国 家 对 流 通 企 业 物 业 开 发 及 房 地 产 市 场 调 控 的 政 策 影 响 其 中, 主 要 政 策 风 险 如 下 : 1 家 居 建 材 流 通 产 业 及 行 业 管 理 政 策 的 风 险 国 务 院 于 2012 年 8 月 3 日 印 发 的 国 务 院 关 于 深 化 流 通 体 制 改 革 加 快 流 通 产 业 发 展 的 意 见 中 提 出 积 极 培 育 大 型 流 通 企 业, 支 持 有 实 力 的 流 通 企 业 跨 行 业 跨 地 区 兼 并 重 组 的 任 务 并 就 拓 宽 流 通 企 业 融 资 渠 道, 支 持 符 合 条 件 的 大 型 流 通 企 业 上 市 融 资 设 立 财 务 公 司 及 发 行 公 司 债 券 和 中 期 票 据 等 债 务 融 资 工 具 方 面 提 出 支 持 政 策 国 家 对 流 通 企 业 的 支 持 政 策 变 化 将 影 响 发 行 人 业 务 的 发 展 2 国 家 监 管 审 批 政 策 制 度 变 化 的 风 险 发 行 人 建 设 新 商 场 受 到 适 用 的 国 家 对 土 地 用 途 环 保 施 工 安 全 防 火 及 其 他 法 规 的 规 管 在 自 营 商 场 开 发 的 各 阶 段, 发 行 人 需 要 获 得 市 级 省 级 及 或 部 级 许 可 执 照 证 书 和 其 他 审 批, 包 括 相 关 行 政 部 门 的 国 有 土 地 使 用 证 建 设 用 地 规 划 许 可 证 建 设 工 程 规 划 许 可 证 建 筑 工 程 施 工 许 可 证 竣 工 和 验 收 证 书 或 备 案 行 政 部 门 发 放 任 何 审 批 都 是 以 满 足 各 种 条 件 和 要 求 为 前 提, 同 样 也 取 决 于 相 关 政 府 部 门 的 酌 情 考 虑, 同 时 也 会 因 不 时 颁 布 的 ( 尤 其 是 涉 及 房 地 产 开 发 行 业 ) 新 法 律 法 规 和 政 策 而 发 生 变 化 发 行 人 无 法 确 保 能 够 及 时 获 得 或 有 可 能 无 法 获

33 得 开 发 家 居 建 材 商 场 所 必 需 的 证 书 和 许 可 3 严 格 执 行 节 能 环 保 政 策 的 风 险 发 行 人 的 商 场 运 营 须 符 合 国 家 对 物 业 环 保 消 防 及 商 品 交 易 市 场 管 理 等 的 法 规 这 些 法 律 法 规 或 批 准 范 围 或 应 用 的 任 何 改 变, 可 能 会 限 制 发 行 人 经 营 及 业 务 扩 张 能 力 或 增 加 发 行 人 建 设 维 护 成 本 ( 五 ) 不 可 抗 力 风 险 严 重 自 然 灾 害 以 及 突 发 性 公 共 卫 生 事 件 会 对 公 司 的 财 产 人 员 造 成 损 害, 并 有 可 能 影 响 公 司 的 正 常 生 产 经 营

34 第 三 节 发 行 人 及 本 次 债 券 的 资 信 状 况 一 本 次 债 券 的 信 用 评 级 情 况 根 据 新 世 纪 评 估 出 具 的 红 星 美 凯 龙 家 居 集 团 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 2015 年 公 司 债 券 信 用 评 级 报 告 ( 新 世 纪 债 评 (2015) 号 ), 公 司 的 主 体 信 用 等 级 为 AA+, 本 次 债 券 的 信 用 等 级 为 AA+ 二 信 用 评 级 报 告 的 主 要 事 项 ( 一 ) 信 用 评 级 结 论 及 标 识 所 代 表 的 涵 义 新 世 纪 评 估 评 定 发 行 人 的 主 体 长 期 信 用 等 级 为 AA+, 该 级 别 的 涵 义 为 发 行 人 短 期 债 务 的 支 付 能 力 和 长 期 债 务 的 偿 还 能 力 很 强 ; 经 营 处 于 良 性 循 环 状 态, 不 确 定 因 素 对 经 营 与 发 展 的 影 响 很 小 新 世 纪 评 估 评 本 次 公 司 债 券 的 信 用 等 级 为 AA+, 该 级 别 的 涵 义 为 偿 还 债 务 的 能 力 很 强, 受 不 利 经 济 环 境 的 影 响 不 大, 违 约 风 险 很 低 ( 二 ) 评 级 报 告 的 内 容 摘 要 1 优 势 (1) 发 行 人 作 为 家 居 建 材 流 通 行 业 内 拥 有 较 高 知 名 度 的 连 锁 商 场, 具 有 一 定 的 品 牌 优 势, 使 公 司 易 获 得 中 高 端 品 牌 的 合 作 意 向, 有 利 于 公 司 开 展 门 店 商 业 价 值 的 开 发, 推 动 自 身 品 牌 的 增 值 (2) 发 行 人 对 商 业 价 值 的 开 发 能 力 提 高 了 地 方 政 府 与 公 司 的 合 作 意 愿, 使 公 司 经 营 规 模 的 扩 张 与 品 牌 经 营 输 出 形 成 良 性 循 环 (3) 发 行 人 以 租 赁 及 管 理 收 入 委 托 经 营 管 理 收 入 作 为 主 要 的 经 营 收 入, 每 年 的 现 金 流 入 较 为 稳 定, 经 营 性 占 款 规 模 较 小, 现 金 回 笼 速 度 较 快 (4) 发 行 人 在 香 港 的 成 功 上 市 进 一 步 拓 宽 及 丰 富 了 自 身 的 融 资 渠 道 2 风 险 1 发 行 人 所 建 自 有 商 场 前 期 投 入 要 求 较 大, 部 分 城 市 房 地 产 市 场 的 波 动 或

35 将 较 大 影 响 公 司 在 当 地 项 目 的 运 营 情 况, 若 现 金 回 笼 情 况 不 佳 将 会 加 大 公 司 偿 债 压 力 2 发 行 人 多 以 资 产 抵 押 形 式 获 取 贷 款 但 因 公 司 目 前 所 持 有 资 产 大 多 分 布 在 二 三 线 城 市, 若 部 分 资 产 价 格 出 现 大 幅 波 动, 则 可 能 对 公 司 债 务 循 环 带 来 较 大 的 影 响 3 发 行 人 资 产 受 限 比 例 较 高, 资 产 实 际 变 现 能 力 弱 4 发 行 人 的 非 经 营 性 收 益 对 利 润 贡 献 较 大, 此 部 分 收 益 具 有 不 可 持 续 性 ( 三 ) 跟 踪 评 级 安 排 根 据 政 府 主 管 部 门 要 求 和 新 世 纪 评 估 的 业 务 操 作 规 范, 在 本 次 评 级 的 信 用 等 级 有 效 期 至 本 次 债 券 本 息 的 约 定 偿 付 日 止 内, 新 世 纪 评 估 将 对 其 进 行 持 续 跟 踪 评 级, 包 括 持 续 定 期 跟 踪 评 级 与 不 定 期 跟 踪 评 级 跟 踪 评 级 期 间, 新 世 纪 评 估 将 持 续 关 注 发 行 人 外 部 经 营 环 境 的 变 化 影 响 发 行 人 经 营 或 财 务 状 况 的 重 大 事 件 发 行 人 履 行 债 务 的 情 况 等 因 素 出 具 跟 踪 评 级 报 告, 以 动 态 地 反 映 发 行 人 的 信 用 状 况 1 跟 踪 评 级 时 间 和 内 容 新 世 纪 评 估 对 发 行 人 的 跟 踪 评 级 的 期 限 为 本 评 级 报 告 出 具 日 至 失 效 日 定 期 跟 踪 评 级 将 在 本 次 信 用 评 级 报 告 出 具 后 每 年 发 行 人 经 审 计 的 年 度 财 务 报 告 披 露 日 起 2 个 月 内 出 具 一 次 正 式 的 定 期 跟 踪 评 级 报 告 定 期 跟 踪 评 级 报 告 与 首 次 评 级 报 告 保 持 衔 接, 如 定 期 跟 踪 评 级 报 告 与 上 次 评 级 报 告 在 结 论 或 重 大 事 项 出 现 差 异 的, 新 世 纪 评 估 将 作 特 别 说 明, 并 分 析 原 因 不 定 期 跟 踪 评 级 自 本 次 评 级 报 告 出 具 之 日 起 进 行 在 发 生 可 能 影 响 本 次 评 级 报 告 结 论 的 重 大 事 项 时, 发 行 人 应 根 据 已 作 出 的 书 面 承 诺 及 时 告 知 新 世 纪 评 估 相 应 事 项 新 世 纪 评 估 及 评 级 人 员 将 密 切 关 注 与 发 行 人 有 关 的 信 息, 在 认 为 必 要 时 及 时 安 排 不 定 期 跟 踪 评 级 并 调 整 或 维 持 原 有 信 用 级 别 不 定 期 跟 踪 评 级 报 告 在 新 世 纪 评 估 向 发 出 重 大 事 项 跟 踪 评 级 告 知 书 后 10 个 工 作 日 内 提 出 2 跟 踪 评 级 程 序

36 定 期 跟 踪 评 级 前 向 发 行 人 发 送 常 规 跟 踪 评 级 告 知 书, 不 定 期 跟 踪 评 级 前 向 发 行 人 发 送 重 大 事 项 跟 踪 评 级 告 知 书 跟 踪 评 级 将 按 照 收 集 评 级 所 需 资 料 现 场 调 研 评 级 分 析 评 级 委 员 会 审 核 出 具 评 级 报 告 公 告 等 程 序 进 行 新 世 纪 评 估 的 跟 踪 评 级 报 告 和 评 级 结 果 将 对 债 务 人 债 务 人 所 发 行 金 融 产 品 的 投 资 人 债 权 代 理 人 监 管 部 门 及 监 管 部 门 要 求 的 披 露 对 象 进 行 披 露 在 持 续 跟 踪 评 级 报 告 出 具 之 日 后 10 个 工 作 日 内, 新 世 纪 评 估 应 将 跟 踪 评 级 结 果 等 相 关 信 息 抄 送 监 管 部 门 发 行 人 及 相 关 机 构 发 行 人 须 通 过 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 将 跟 踪 评 级 结 果 及 报 告 予 以 公 布 备 查, 且 交 易 所 网 站 公 告 披 露 时 间 不 得 晚 于 在 其 他 交 易 场 所 媒 体 或 者 其 他 场 合 公 开 披 露 的 时 间, 投 资 者 可 在 上 交 所 网 站 查 询 跟 踪 评 级 结 果 及 报 告 新 世 纪 评 估 将 在 新 世 纪 评 估 网 站 ( 公 布 跟 踪 评 级 结 果 三 发 行 人 主 要 资 信 情 况 ( 一 ) 银 行 授 信 情 况 发 行 人 与 中 国 银 行 工 商 银 行 民 生 银 行 等 多 家 银 行 保 持 良 好 的 长 期 合 作 关 系, 并 获 得 较 高 的 授 信 额 度, 间 接 债 务 融 资 能 力 较 强 截 至 2015 年 6 月 末, 发 行 人 合 并 口 径 的 主 要 银 行 授 信 情 况 如 表 3-1 所 示, 其 中, 主 要 银 行 授 信 总 额 度 为 2,116, 万 元, 已 使 用 授 信 为 1,463, 万 元 表 3-1: 截 至 2015 年 6 月 末 发 行 人 主 要 银 行 授 信 及 使 用 情 况 单 位 : 万 元 机 构 名 称 授 信 额 度 已 使 用 授 信 中 国 银 行 378, ,474 工 商 银 行 1 347, ,201 民 生 银 行 300, ,900 建 设 银 行 180,800 55,250 交 通 银 行 2 143,401 74,048 东 亚 银 行 133, ,592 华 夏 银 行 127, ,169 哈 尔 滨 银 行 120, ,962 邮 储 银 行 90,000 55,500 盛 京 银 行 75,000 73,

37 机 构 名 称 授 信 额 度 已 使 用 授 信 国 开 行 56,000 41,400 农 业 银 行 55,000 32,000 渤 海 银 行 40,000 36,500 中 信 银 行 25,000 25,000 北 京 银 行 21,748 21,748 平 安 银 行 15,000 14,970 上 海 银 行 8,000 8,000 合 计 2,116,454 1,463,214 注 1: 工 商 银 行 授 信 额 度 及 贷 款 余 额 均 不 包 含 由 工 商 银 行 主 承 销 的 中 期 票 据 的 发 行 额 度 注 2: 交 通 银 行 授 信 额 度 及 贷 款 余 额 均 不 包 含 由 交 通 银 行 主 承 销 的 定 向 债 务 融 资 工 具 的 发 行 额 度 ( 二 ) 最 近 三 年 及 一 期 与 主 要 客 户 发 生 业 务 往 来 时, 是 否 有 严 重 违 约 现 象 发 行 人 在 与 主 要 客 户 发 生 业 务 往 来 时, 严 格 按 照 合 同 执 行, 最 近 三 年 及 一 期 没 有 发 生 过 重 大 违 约 现 象 ( 三 ) 最 近 三 年 发 行 的 债 券 ( 债 务 融 资 工 具 ) 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 合 并 范 围 内 合 计 发 行 债 券 及 债 务 融 资 工 具 5 只, 合 计 金 额 350, 万 元, 具 体 发 行 明 细 如 下 : 表 3-2: 发 行 人 近 三 年 债 券 发 行 情 况 单 位 : 万 元 年 债 券 简 称 发 行 额 度 起 息 日 期 债 券 期 限 是 否 兑 付 14 美 凯 龙 PPN , /12/8 3 未 兑 付 13 美 凯 龙 MTN001 50, /9/11 5 未 兑 付 13 美 凯 龙 MTN002 50, /12/5 3 未 兑 付 12 美 凯 龙 MTN1 60, /8/31 3 已 兑 付 12 美 凯 龙 MTN2 90, /12/13 5 未 兑 付 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 不 存 在 延 迟 支 付 债 券 利 息 或 本 金 的 情 况 比 例 ( 四 ) 本 次 发 行 后 的 累 计 公 司 债 券 余 额 及 其 占 发 行 人 最 近 一 期 净 资 产 的 本 次 发 行 完 成 后, 发 行 人 累 计 公 司 债 券 余 额 不 超 过 1,000, 万 元, 占 发 行 人 2015 年 6 月 末 未 经 审 计 合 并 财 务 报 表 口 径 净 资 产 ( 含 少 数 股 东 权 益 ) 的 比 例 为 23.24%, 未 超 过 发 行 人 最 近 一 期 净 资 产 的 40%

38 ( 五 ) 发 行 人 最 近 三 年 及 一 期 合 并 财 务 报 表 口 径 下 的 主 要 偿 债 指 标 表 3-3: 发 行 人 最 近 三 年 及 一 期 主 要 偿 债 指 标 指 标 2015 年 6 月 末 2014 年 末 2013 年 末 2012 年 末 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 (%) 指 标 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 EBITDA 利 息 倍 数 ( 倍 ) 贷 款 偿 还 率 (%) 利 息 偿 付 率 (%) 注 : (1) 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 ; (2) 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 )/ 流 动 负 债 ; (3) 资 产 负 债 率 = 总 负 债 / 总 资 产 ; (4)EBITDA 利 息 倍 数 =( 利 润 总 额 + 计 入 财 务 费 用 的 利 息 支 出 + 折 旧 及 摊 销 )/( 资 本 化 利 息 + 计 入 财 务 费 用 的 利 息 支 出 ); (5) 贷 款 偿 还 率 = 实 际 贷 款 偿 还 额 / 应 偿 还 贷 款 额 ; (6) 利 息 偿 付 率 = 实 际 支 付 利 息 / 应 付 利 息

39 第 四 节 偿 债 计 划 及 其 他 保 障 措 施 本 次 债 券 为 无 担 保 债 券 本 次 债 券 发 行 后, 发 行 人 将 根 据 债 务 结 构 情 况 进 一 步 加 强 公 司 的 资 产 负 债 管 理 流 动 性 管 理 和 募 集 资 金 使 用 管 理, 及 时 足 额 地 准 备 资 金 用 于 每 年 的 利 息 支 付 及 到 期 本 金 的 兑 付, 以 充 分 保 障 投 资 者 的 利 益 一 偿 债 计 划 本 次 债 券 利 息 和 本 金 的 支 付 通 过 登 记 机 构 和 有 关 机 构 办 理, 具 体 事 项 将 按 照 国 家 有 关 规 定, 由 发 行 人 在 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 上 发 布 的 付 息 公 告 中 予 以 说 明 ( 一 ) 利 息 的 支 付 1 本 次 债 券 在 存 续 期 内 每 年 付 息 一 次, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 本 期 债 券 的 付 息 日 期 为 年 至 年 每 年 的 月 日 利 息 登 记 日 为 付 息 日 之 前 的 第 1 个 工 作 日 在 利 息 登 记 日 当 日 收 市 后 登 记 在 册 的 债 券 持 有 人, 均 有 权 就 所 持 本 次 债 券 获 得 该 利 息 登 记 日 所 在 计 息 年 度 的 利 息 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ; 顺 延 期 间 付 息 款 项 不 另 计 利 息 2 根 据 国 家 税 收 法 律 法 规, 投 资 者 投 资 本 次 债 券 应 缴 纳 的 有 关 税 费 由 投 资 者 自 行 承 担 ( 二 ) 本 金 的 偿 付 本 次 债 券 到 期 一 次 还 本 本 期 债 券 的 兑 付 日 期 为 年 月 日 兑 付 登 记 日 为 兑 付 日 之 前 的 第 3 个 工 作 日 在 兑 付 登 记 日 当 日 收 市 后 登 记 在 册 的 本 次 债 券 持 有 人, 均 有 权 获 得 所 持 本 次 债 券 的 本 金 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ; 顺 延 期 间 兑 付 款 项 不 另 计 利 息 二 偿 债 资 金 来 源 本 次 债 券 的 偿 债 资 金 将 主 要 来 源 于 发 行 人 日 常 经 营 所 产 生 的 营 业 收 入 净 利 润 和 经 营 活 动 现 金 流, 年 度 和 2015 年 1-6 月, 发 行 人 营 业 收 入 分 别 为 555, 万 元 662, 万 元 832, 万 元 和 448, 万 元, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 分 别 为 192, 万 元 303, 万 元 359, 万

40 元 和 213, 万 元, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 275, 万 元 369, 万 元 327, 万 元 和 89, 万 元 三 偿 债 应 急 保 障 方 案 长 期 以 来, 发 行 人 财 务 政 策 稳 健, 资 产 流 动 性 良 好, 必 要 时 可 以 通 过 流 动 资 产 变 现 来 补 充 偿 债 资 金 截 至 2015 年 6 月 末, 发 行 人 合 并 财 务 报 表 口 径 下 流 动 资 产 余 额 为 1,100, 万 元, 其 中 货 币 资 金 余 额 为 923, 万 元 四 偿 债 保 障 措 施 为 了 充 分 有 效 地 维 护 债 券 持 有 人 的 利 益, 发 行 人 为 按 时 足 额 偿 付 本 次 债 券 制 定 了 一 系 列 工 作 计 划, 包 括 确 定 专 门 部 门 与 人 员 安 排 偿 债 资 金 制 定 并 严 格 执 行 资 金 管 理 计 划 充 分 发 挥 债 券 受 托 管 理 人 的 作 用 和 严 格 履 行 信 息 披 露 义 务 等, 努 力 形 成 一 套 确 保 本 次 债 券 安 全 付 息 兑 付 的 保 障 措 施 ( 一 ) 切 实 做 到 专 款 专 用 发 行 人 将 制 定 专 门 的 债 券 募 集 资 金 使 用 计 划, 相 关 业 务 部 门 对 资 金 使 用 情 况 将 进 行 严 格 检 查, 切 实 做 到 专 款 专 用, 保 证 募 集 资 金 的 投 入 运 用 稽 核 等 方 面 的 顺 畅 运 作, 并 确 保 本 次 债 券 募 集 资 金 根 据 股 东 会 决 议 并 按 照 本 募 集 说 明 书 披 露 的 用 途 使 用 ( 二 ) 设 立 专 门 的 偿 付 工 作 小 组 发 行 人 将 在 每 年 的 财 务 预 算 中 落 实 安 排 本 次 债 券 本 息 的 兑 付 资 金, 保 证 本 息 的 如 期 偿 付, 保 障 债 券 持 有 人 的 利 益 在 利 息 和 到 期 本 金 偿 付 日 之 前 的 十 五 个 工 作 日 内, 发 行 人 将 组 成 偿 付 工 作 小 组, 负 责 利 息 和 本 金 的 偿 付 及 与 之 相 关 的 工 作 ( 三 ) 制 定 并 严 格 执 行 资 金 管 理 计 划 本 次 债 券 发 行 后, 发 行 人 将 根 据 债 务 结 构 情 况 进 一 步 加 强 公 司 的 资 产 负 债 管 理 流 动 性 管 理 募 集 资 金 使 用 管 理 资 金 管 理 等, 并 将 根 据 债 券 本 息 未 来 到 期 应 付 情 况 制 定 年 度 月 度 资 金 运 用 计 划, 保 证 资 金 按 计 划 调 度, 及 时 足 额 地 准 备 偿 债 资 金 用 于 每 年 的 利 息 支 付 以 及 到 期 本 金 的 兑 付, 以 充 分 保 障 投 资 者 的 利 益

41 ( 四 ) 充 分 发 挥 债 券 受 托 管 理 人 的 作 用 本 次 债 券 引 入 了 债 券 受 托 管 理 人 制 度, 由 债 券 受 托 管 理 人 代 表 债 券 持 有 人 对 发 行 人 的 相 关 情 况 进 行 监 督, 并 在 债 券 本 息 无 法 按 时 偿 付 时, 代 表 债 券 持 有 人, 采 取 一 切 必 要 及 可 行 的 措 施, 保 护 债 券 持 有 人 的 正 当 利 益 发 行 人 将 严 格 按 照 债 券 受 托 管 理 协 议 的 规 定, 配 合 债 券 受 托 管 理 人 履 行 职 责, 定 期 向 债 券 受 托 管 理 人 提 供 公 司 的 相 关 财 务 资 料, 并 在 公 司 可 能 出 现 债 券 违 约 时 及 时 通 知 债 券 受 托 管 理 人, 便 于 债 券 受 托 管 理 人 及 时 依 据 债 券 受 托 管 理 协 议 采 取 必 要 的 措 施 有 关 债 券 受 托 管 理 人 的 权 利 和 义 务, 详 见 本 募 集 说 明 书 第 九 节 债 券 受 托 管 理 人 ( 五 ) 制 定 债 券 持 有 人 会 议 规 则 发 行 人 和 债 券 受 托 管 理 人 根 据 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 等 法 律 法 规 的 要 求, 制 定 了 债 券 持 有 人 会 议 规 则, 约 定 了 债 券 持 有 人 通 过 债 券 持 有 人 会 议 行 使 权 利 的 范 围 程 序 及 其 他 重 要 事 项, 为 保 障 本 次 债 券 本 息 及 时 足 额 偿 付 作 出 了 合 理 的 制 度 安 排 有 关 债 券 持 有 人 会 议 规 则 的 具 体 条 款, 详 见 本 募 集 说 明 书 第 八 节 债 券 持 有 人 会 议 ( 六 ) 严 格 履 行 信 息 披 露 义 务 发 行 人 将 遵 循 真 实 准 确 完 整 及 时 的 信 息 披 露 原 则, 按 债 券 受 托 管 理 协 议 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 进 行 重 大 事 项 信 息 披 露, 使 发 行 人 偿 债 能 力 募 集 资 金 使 用 等 情 况 受 到 债 券 持 有 人 债 券 受 托 管 理 人 和 股 东 的 监 督, 防 范 偿 债 风 险 ( 七 ) 发 行 人 承 诺 发 行 人 于 2015 年 7 月 31 日 召 开 董 事 会, 且 发 行 人 股 东 于 2015 年 9 月 21 日 召 开 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 的 关 于 本 次 债 券 发 行 的 有 关 决 议, 在 出 现 预 计 不 能 按 期 偿 付 债 券 本 息 或 者 到 期 未 能 按 期 偿 付 债 券 本 息 时, 公 司 将 至 少 采 取 如 下 措 施 :

42 1 不 向 股 东 分 配 股 息 ; 2 暂 停 重 大 对 外 投 资 收 购 兼 并 等 资 本 性 支 出 项 目 的 实 施 ; 3 调 减 或 停 发 本 公 司 董 事 及 高 级 管 理 层 的 薪 金 和 奖 金 ; 及 4 主 要 责 任 人 不 得 调 离 五 违 约 责 任 及 解 决 措 施 ( 一 ) 本 次 债 券 违 约 的 情 形 本 次 债 券 的 违 约 情 形 详 见 本 募 集 说 明 书 第 九 节 二 ( 十 ) 违 约 责 任 ( 二 ) 针 对 发 行 人 违 约 的 违 约 责 任 及 其 承 担 方 式 发 行 人 承 诺 根 据 法 律 法 规 和 规 则 及 募 集 说 明 书 的 约 定, 按 期 足 额 支 付 本 次 债 券 的 利 息 和 本 金 若 公 司 不 能 按 时 支 付 本 次 债 券 利 息 或 本 次 债 券 到 期 不 能 兑 付 本 金, 对 于 逾 期 未 付 的 利 息 或 本 金, 公 司 将 根 据 逾 期 天 数 按 逾 期 利 率 向 债 券 持 有 人 支 付 逾 期 利 息, 逾 期 利 率 为 本 次 债 券 票 面 利 率 上 浮 50% 根 据 债 券 受 托 管 理 协 议, 如 果 发 行 人 未 能 根 据 法 律 法 规 和 规 则 及 募 集 说 明 书 的 约 定, 按 期 足 额 支 付 本 次 债 券 的 利 息 和 本 金, 将 构 成 发 行 人 违 约, 发 行 人 应 当 依 法 承 担 违 约 责 任 债 券 受 托 管 理 人 有 权 依 据 法 律 法 规 规 章 规 范 性 文 件 和 募 集 说 明 书 及 债 券 受 托 管 理 协 议 之 规 定 追 究 违 约 方 的 违 约 责 任 债 券 受 托 管 理 人 将 依 据 债 券 受 托 管 理 协 议 代 表 债 券 持 有 人 向 公 司 进 行 追 索 如 果 债 券 受 托 管 理 人 未 按 债 券 受 托 管 理 协 议 履 行 其 职 责, 债 券 持 有 人 有 权 根 据 债 券 持 有 人 会 议 规 则 召 开 债 券 持 有 人 会 议 具 体 违 约 责 任 及 法 律 救 济 方 式 请 参 见 本 募 集 说 明 书 第 八 节 债 券 持 有 人 会 议 和 第 九 节 债 券 受 托 管 理 人 的 相 关 内 容 ( 三 ) 争 议 解 决 方 式 发 行 人 和 投 资 者 双 方 对 因 上 述 情 况 引 起 的 任 何 争 议, 首 先 应 在 争 议 各 方 之 间 或 经 由 债 券 受 托 管 理 人 协 调 进 行 协 商 解 决, 协 商 解 决 不 成 的, 任 一 方 有 权 向 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 申 请 仲 裁 裁 决 仲 裁 规 则 应 适 用 申 请 仲 裁 时 该 会 现 行 有

43 效 的 仲 裁 规 则, 仲 裁 地 点 在 上 海, 适 用 仲 裁 普 通 程 序, 仲 裁 庭 由 三 人 组 成, 仲 裁 裁 决 是 终 局 的, 对 发 行 人 及 投 资 者 均 具 有 法 律 约 束 力

44 一 发 行 人 概 况 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 中 文 名 称 : 红 星 美 凯 龙 家 居 集 团 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 车 建 兴 设 立 日 期 :2007 年 6 月 18 日 注 册 资 本 : 人 民 币 362, 万 元 实 缴 资 本 : 人 民 币 362, 万 元 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 临 御 路 518 号 6 楼 F801 室 邮 政 编 码 : 信 息 披 露 事 务 负 责 人 : 蔡 惟 纯 联 系 电 话 : 传 真 : 营 业 执 照 : 组 织 机 构 代 码 证 : 所 属 行 业 : 租 赁 与 商 务 服 务 业 经 营 范 围 : 为 所 投 资 企 业 提 供 管 理 服 务, 企 业 管 理 咨 询, 商 品 信 息 咨 询 ; 为 经 营 卖 场 提 供 设 计 规 划 及 管 理 服 务 ; 家 具 建 筑 材 料 ( 钢 材 除 外 ) 装 饰 材 料 的 批 发, 并 提 供 相 关 配 套 服 务 ( 涉 及 配 额 许 可 证 管 理 专 项 规 定 管 理 的 商 品 按 照 国 家 有 关 规 定 办 理 ) 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动

45 二 发 行 人 历 史 沿 革 ( 一 )2007 年 红 星 有 限 设 立 2007 年 6 月, 红 星 家 具 与 红 星 投 资 决 定 共 同 出 资 设 立 上 海 红 星 美 凯 龙 家 居 家 饰 品 有 限 公 司, 注 册 资 本 为 12, 万 元, 其 中 红 星 家 具 以 货 币 出 资 10, 万 元, 占 注 册 资 本 的 90%; 红 星 投 资 以 货 币 出 资 1, 万 元, 占 注 册 资 本 的 10% 2007 年 6 月 18 日, 红 星 有 限 在 上 海 市 工 商 局 浦 东 新 区 分 局 领 取 了 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 其 注 册 资 本 为 12, 万 元, 实 收 资 本 为 3, 万 元 本 次 出 资 完 成 后, 红 星 有 限 的 股 东 及 出 资 情 况 如 下 : 表 5-1: 红 星 有 限 设 立 时 的 出 资 情 况 单 位 : 万 元 序 号 股 东 名 称 出 资 形 式 认 缴 出 资 额 出 资 比 例 1 红 星 家 具 货 币 10, % 2 红 星 投 资 货 币 1, % 合 计 12, % 2007 年 8 月 13 日, 红 星 有 限 在 上 海 市 工 商 局 浦 东 新 区 分 局 换 领 了 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 资 本 与 实 收 资 本 均 为 12, 万 元 ( 二 )2007 年 股 权 转 让 2007 年 11 月 2 日, 红 星 有 限 召 开 股 东 会, 决 议 红 星 家 具 将 其 持 有 的 红 星 有 限 10, 万 元 的 出 资 以 10, 万 元 的 价 格 转 让 给 红 星 投 资 同 日, 红 星 家 具 与 红 星 投 资 签 订 股 权 转 让 协 议 2007 年 11 月 16 日, 红 星 有 限 在 上 海 市 工 商 局 浦 东 新 区 分 局 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 红 星 有 限 的 股 东 及 出 资 情 况 如 下 : 表 5-2:2007 年 红 星 有 限 股 权 转 让 后 的 出 资 情 况 单 位 : 万 元 序 号 股 东 名 称 出 资 形 式 认 缴 出 资 额 出 资 比 例 1 红 星 投 资 货 币 12, % 合 计 12, %

46 ( 三 )2008 年 增 资 2008 年 11 月 21 日, 经 股 东 红 星 投 资 决 定, 红 星 有 限 你 增 加 注 册 资 本 2, 万 元, 全 部 由 新 股 东 Candlewood 和 Springwood 认 缴 Candlewood 和 Springwood 以 相 当 于 50,000 万 元 的 等 值 美 元 现 汇 认 缴 上 述 增 资 其 中,Candlewood 以 相 当 于 31, 万 元 的 等 值 美 元 现 汇 认 缴 增 资, 其 中 的 1, 万 元 计 入 实 收 资 本, 其 余 计 入 资 本 公 积 ;Springwood 以 相 当 于 18, 万 元 的 等 值 美 元 现 汇 认 缴 增 资, 其 中 的 万 元 计 入 实 收 资 本, 其 余 计 入 资 本 公 积 2008 年 12 月 12 日, 上 海 市 商 务 委 员 会 出 具 市 商 务 委 关 于 同 意 外 资 以 认 购 增 资 的 方 式 并 购 上 海 红 星 美 凯 龙 家 居 家 饰 品 有 限 公 司 的 批 复 ( 沪 商 外 资 批 号 ), 批 准 此 次 增 资, 同 时 批 准 红 星 有 限 的 公 司 性 质 由 内 资 企 业 变 更 为 中 外 合 作 经 营 企 业, 公 司 名 称 变 更 为 上 海 红 星 美 凯 龙 企 业 管 理 有 限 公 司 2008 年 12 月 24 日, 红 星 有 限 就 前 述 变 更 事 项 在 上 海 市 工 商 局 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 完 成 后, 红 星 有 限 的 主 要 股 东 及 出 资 情 况 如 下 : 表 5-3:2008 年 红 星 有 限 增 资 后 的 出 资 情 况 单 位 : 万 元 序 号 股 东 名 称 出 资 形 式 认 缴 出 资 额 出 资 比 例 1 红 星 投 资 货 币 12, % 2 Candlewood 货 币 1, % 3 Springwood 货 币 % 合 计 14, % 2009 年 1 月 20 日, 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 德 师 报 ( 验 ) 字 (09) 第 0001 号 验 资 报 告, 经 审 验, 截 至 2009 年 1 月 15 日, 红 星 有 限 已 收 到 新 增 股 东 Candlewood 和 Springwood 缴 纳 的 出 资 2009 年 3 月 6 日, 红 星 有 限 取 得 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 就 前 述 实 收 资 本 变 更 事 项 出 具 的 准 予 变 更 登 记 通 知 书 ( 四 )2009 年 吸 收 合 并 天 津 红 星 1 天 津 红 星 历 史 沿 革 (1) 设 立 天 津 红 星

47 2007 年 6 月, 红 星 家 具 和 红 星 投 资 发 起 设 立 天 津 红 星, 注 册 资 本 为 4, 万 元, 其 中 红 星 家 具 出 资 3, 万 元, 红 星 投 资 出 资 万 元 2007 年 5 月 31 日, 天 津 南 华 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 出 具 验 资 报 告 ( 津 南 会 内 验 字 (2007) 第 205 号 ), 经 审 验, 截 至 2007 年 5 月 31 日, 天 津 红 星 已 收 到 全 体 股 东 缴 纳 的 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 ) 合 计 4, 万 元, 各 股 东 均 以 货 币 出 资 2007 年 6 月 1 日, 天 津 红 星 在 天 津 市 工 商 局 领 取 了 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 资 本 为 4, 万 元, 实 收 资 本 为 4, 万 元 天 津 红 星 设 立 时 的 股 东 及 出 资 情 况 如 下 : 表 5-4:2007 年 天 津 红 星 设 立 时 的 出 资 情 况 单 位 : 万 元 序 号 股 东 名 称 出 资 形 式 认 缴 出 资 额 出 资 比 例 1 红 星 家 具 货 币 3, % 2 红 星 投 资 货 币 % 合 计 4, % (2)2007 年 股 权 转 让 2007 年 10 月 31 日, 天 津 红 星 召 开 股 东 会, 决 议 红 星 家 具 将 其 持 有 的 天 津 红 星 全 部 3, 万 元 出 资 转 让 给 红 星 投 资 同 日, 红 星 家 具 与 红 星 投 资 签 订 股 权 转 让 协 议 2007 年 11 月, 天 津 红 星 完 成 工 商 变 更 登 记 此 次 股 权 转 让 完 成 后, 天 津 红 星 的 股 东 及 出 资 情 况 如 下 : 表 5-5:2007 年 天 津 红 星 股 权 转 让 后 的 出 资 情 况 单 位 : 万 元 序 号 股 东 名 称 出 资 形 式 认 缴 出 资 额 出 资 比 例 1 红 星 投 资 货 币 4, % 合 计 4, % (3)2008 年 增 资 2007 年 11 月 1 日, 天 津 红 星 红 星 投 资 车 建 兴 车 建 芳 与 Springwood Candlewood 签 署 增 资 及 认 缴 协 议, 根 据 该 协 议, 天 津 红 星 的 注 册 资 本 由 4,000 万 元 增 至 5, 万 元,Springwood 和 Candlewood 以 等 值 美 元 共 计 出 资 49,500 万 元, 其 中 1, 万 元 作 为 天 津 红 星 的 新 增 注 册 资 本, 其 余 计 入 天 津 红 星 的 资

48 本 公 积 2007 年 12 月 3 日, 天 津 市 商 务 委 员 会 出 具 关 于 同 意 外 资 并 购 天 津 红 星 美 凯 龙 家 饰 有 限 公 司 的 批 复 ( 津 商 务 资 管 号 ), 批 准 本 次 增 资 及 股 权 变 更 天 津 红 星 于 2008 年 1 月 10 日 取 得 天 津 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 2008 年 2 月 28 日, 天 津 津 北 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 出 具 验 资 报 告 ( 津 北 内 验 字 I-(2008) 第 040 号 ), 经 审 验, 截 至 2008 年 2 月 19 日, 天 津 红 星 已 收 到 股 东 Candlewood 和 Springwood 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 ) 共 计 1, 万 元, 均 为 货 币 出 资 2008 年 3 月 12 日, 天 津 红 星 完 成 上 述 实 收 资 本 变 更 的 工 商 登 记 此 次 增 资 完 成 后, 天 津 红 星 的 股 东 及 出 资 情 况 如 下 : 表 5-6:2008 年 天 津 红 星 增 资 后 的 出 资 情 况 单 位 : 万 元 序 号 股 东 名 称 出 资 方 式 认 缴 出 资 额 出 资 比 例 1 红 星 投 资 货 币 4, % 2 Candlewood 货 币 % 3 Springwood 货 币 % 合 计 5, % 2 天 津 红 星 被 吸 收 合 并 注 销 2009 年 6 月 5 日, 天 津 市 商 务 委 员 会 出 具 关 于 同 意 天 津 红 星 美 凯 龙 家 饰 有 限 公 司 因 合 并 而 解 散 的 通 知, 同 意 天 津 红 星 因 合 并 而 解 散 2009 年 8 月 8 日, 天 津 红 星 红 星 有 限 红 星 投 资 车 建 兴 车 建 芳 Springwood 以 及 Candlewood 签 署 吸 收 合 并 协 议, 约 定 由 红 星 有 限 吸 收 合 并 天 津 红 星 ; 合 并 完 成 后 红 星 有 限 存 续, 天 津 红 星 解 散 并 注 销 其 法 人 资 格, 天 津 红 星 的 全 部 权 利 义 务 经 营 业 务 资 产 人 员 债 权 和 债 务 均 由 红 星 有 限 承 继 ; 合 并 完 成 后, 红 星 有 限 各 股 东 及 其 持 股 比 例 不 变 并 以 约 定 的 出 资 比 例 调 整 各 股 东 的 出 资 额, 即 红 星 投 资 持 有 红 星 有 限 83% 股 权 Candlewood 持 有 红 星 有 限 10.73% 股 权 Springwood 持 有 红 星 有 限 6.27% 股 权 ; 合 并 完 成 后 的 红 星 有 限 注 册 资 本 为 合 并 完 成 前 红 星 有 限 与 天 津 红 星 的 注 册 资 本 之 和, 即 19, 万 元 各 方 确 认, 鉴

49 于 合 并 发 生 于 关 联 公 司 之 间, 并 且 红 星 有 限 的 股 东 与 天 津 红 星 的 股 东 相 同, 且 红 星 有 限 与 天 津 红 星 均 受 同 一 股 东 控 制, 各 方 同 意 合 并 完 成 后, 除 红 星 有 限 须 根 据 协 议 约 定 的 比 例 向 天 津 红 星 的 股 东 支 付 红 星 有 限 的 股 权 作 为 合 并 对 价 以 调 整 股 权 比 例 外, 红 星 有 限 的 股 东 无 须 就 本 次 吸 收 合 并 向 天 津 红 星 的 股 东 以 任 何 非 股 权 支 付 方 式 支 付 任 何 对 价 2009 年 8 月 8 日 和 2009 年 8 月 31 日, 红 星 有 限 和 天 津 红 星 董 事 会 分 别 批 准 了 本 次 吸 收 合 并 事 宜 2009 年 9 月 21 日, 上 海 市 商 务 委 员 会 出 具 市 商 务 委 关 于 同 意 上 海 红 星 美 凯 龙 企 业 管 理 有 限 公 司 吸 收 合 并 天 津 红 星 美 凯 龙 家 饰 有 限 公 司 的 初 步 批 复 ( 沪 商 外 资 批 号 ), 原 则 同 意 红 星 有 限 吸 收 合 并 天 津 红 星 2009 年 9 月 26 日, 红 星 有 限 和 天 津 红 星 分 别 在 文 汇 报 和 天 津 日 报 上 刊 登 了 合 并 公 告 2009 年 11 月 20 日, 天 津 市 河 北 区 地 方 税 务 局 出 具 注 销 税 务 登 记 通 知 书 ( 河 北 区 地 方 税 务 局 注 销 字 (2009) 第 号 ), 准 予 注 销 天 津 红 星 税 务 登 记 2009 年 11 月 30 日, 上 海 市 商 务 委 员 会 出 具 市 商 务 委 关 于 同 意 上 海 红 星 美 凯 龙 企 业 管 理 有 限 公 司 吸 收 合 并 天 津 红 星 美 凯 龙 家 饰 有 限 公 司 的 批 复 ( 沪 商 外 资 批 号 ), 批 准 了 本 次 吸 收 合 并 2009 年 12 月 1 日, 红 星 有 限 取 得 了 上 海 市 人 民 政 府 颁 发 的 中 华 人 民 共 和 国 外 商 投 资 企 业 批 准 证 书 2009 年 12 月 4 日, 红 星 有 限 在 上 海 市 工 商 局 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 吸 收 合 并 完 成 后, 红 星 有 限 的 股 东 及 出 资 情 况 如 下 : 表 5-7:2009 年 红 星 有 限 吸 收 合 并 天 津 红 星 完 成 后 的 出 资 情 况 单 位 : 万 元 序 号 股 东 名 称 出 资 形 式 认 缴 出 资 额 出 资 比 例 1 红 星 投 资 货 币 16, % 2 Candlewood 货 币 2, % 3 Springwood 货 币 1, % 合 计 19, %

50 2009 年 12 月 9 日, 天 津 市 河 北 区 国 家 税 务 局 出 具 税 务 事 项 通 知 书 ( 津 国 税 北 通 (2009)13972 号 ), 准 予 注 销 天 津 红 星 税 务 登 记 2009 年 12 月 10 日, 五 洲 松 德 联 合 会 计 师 事 务 所 出 具 清 算 审 计 报 告 ( 五 洲 松 德 专 字 号 ), 确 认 天 津 红 星 截 至 合 并 基 准 日 的 财 务 状 况 及 清 算 损 益 情 况 2010 年 3 月 16 日, 天 津 市 工 商 局 出 具 外 商 投 资 企 业 注 销 登 记 核 准 通 知 书 ( 工 商 企 销 字 2010 第 0979 号 ), 准 予 注 销 天 津 红 星 的 工 商 登 记 ( 五 )2010 年 第 一 次 增 资 2010 年 3 月 28 日, 红 星 有 限 召 开 董 事 会, 决 议 增 加 注 册 资 本 2, 万 元, 由 新 股 东 北 京 瑞 邦 万 好 万 家 北 京 亚 祥 绵 阳 产 业 基 金 天 津 锦 凯 连 云 港 至 高 百 年 德 诚 上 海 寅 平 上 海 筠 怡 平 安 药 房 和 南 通 乾 骏 合 计 以 185,000 万 元 认 缴 上 述 增 资, 其 中 2, 万 元 计 入 实 收 资 本, 其 余 计 入 资 本 公 积 同 日, 红 星 有 限 红 星 投 资 Candlewood Springwood 及 北 京 瑞 邦 万 好 万 家 北 京 亚 祥 绵 阳 产 业 基 金 天 津 锦 凯 连 云 港 至 高 百 年 德 诚 上 海 寅 平 上 海 筠 怡 平 安 药 房 南 通 乾 骏 签 订 增 资 及 认 缴 协 议 和 重 述 投 资 协 议, 约 定 由 北 京 瑞 邦 万 好 万 家 北 京 亚 祥 绵 阳 产 业 基 金 天 津 锦 凯 连 云 港 至 高 百 年 德 诚 上 海 寅 平 上 海 筠 怡 平 安 药 房 南 通 乾 骏 向 红 星 有 限 增 资 2010 年 5 月 10 日, 上 海 市 商 务 委 员 会 出 具 市 商 务 委 关 于 同 意 上 海 红 星 美 凯 龙 企 业 管 理 有 限 公 司 增 资 的 批 复 ( 沪 商 外 资 批 号 ), 批 准 北 京 瑞 邦 万 好 万 家 等 11 家 新 投 资 者 对 红 星 有 限 的 增 资 2010 年 5 月 14 日, 红 星 有 限 取 得 上 海 市 人 民 政 府 颁 发 的 中 华 人 民 共 和 国 外 商 投 资 企 业 批 准 证 书 2010 年 6 月 1 日, 红 星 有 限 在 上 海 市 工 商 局 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 完 成 后, 红 星 有 限 的 股 东 及 出 资 情 况 如 下 : 表 5-8:2010 年 红 星 有 限 第 一 次 增 资 后 的 出 资 情 况 单 位 : 万 元 序 号 股 东 名 称 出 资 形 式 认 缴 出 资 额 出 资 比 例 1 红 星 投 资 货 币 16, % 2 Candlewood 货 币 2, % 3 Springwood 货 币 1, %

51 序 号 股 东 名 称 出 资 形 式 认 缴 出 资 额 出 资 比 例 4 北 京 瑞 邦 货 币 % 5 绵 阳 产 业 基 金 货 币 % 6 天 津 锦 凯 货 币 % 7 上 海 寅 平 货 币 % 8 连 云 港 至 高 货 币 % 9 北 京 亚 祥 货 币 % 10 上 海 筠 怡 货 币 % 11 百 年 德 诚 货 币 % 12 万 好 万 家 货 币 % 13 平 安 药 房 货 币 % 14 南 通 乾 骏 货 币 % 合 计 22, % ( 六 )2010 年 第 二 次 增 资 2010 年 6 月 22 日, 红 星 有 限 召 开 董 事 会, 决 议 增 加 注 册 资 本 万 元, 新 增 注 册 资 本 由 新 股 东 上 海 美 龙 上 海 兴 凯 和 上 海 红 美 以 9, 万 元 认 缴, 其 中 万 元 计 入 实 收 资 本, 其 余 计 入 资 本 公 积 2010 年 6 月, 红 星 有 限 红 星 投 资 Candlewood Springwood 北 京 瑞 邦 万 好 万 家 北 京 亚 祥 绵 阳 产 业 基 金 天 津 锦 凯 连 云 港 至 高 百 年 德 诚 上 海 寅 平 上 海 筠 怡 平 安 药 房 南 通 乾 骏 与 上 海 美 龙 上 海 兴 凯 和 上 海 红 美 签 订 了 增 资 及 认 缴 协 议, 约 定 由 上 海 美 龙 上 海 兴 凯 和 上 海 红 美 认 缴 万 元 的 增 资 2010 年 6 月 28 日, 上 海 市 商 务 委 员 会 出 具 市 商 务 委 关 于 同 意 上 海 红 星 美 凯 龙 企 业 管 理 有 限 公 司 增 资 的 批 复 ( 沪 商 外 资 批 号 ), 批 准 上 海 美 龙 上 海 兴 凯 和 上 海 红 美 等 3 家 新 投 资 者 对 红 星 有 限 的 增 资 2010 年 6 月 29 日, 红 星 有 限 取 得 上 海 市 人 民 政 府 颁 发 的 中 华 人 民 共 和 国 外 商 投 资 企 业 批 准 证 书 2010 年 7 月 28 日, 红 星 有 限 在 上 海 市 工 商 局 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 完 成 后, 红 星 有 限 的 股 东 及 出 资 情 况 如 下 :

52 表 5-9:2010 年 红 星 有 限 第 二 次 增 资 后 的 出 资 情 况 单 位 : 万 元 序 号 股 东 名 称 出 资 形 式 认 缴 出 资 额 出 资 比 例 1 红 星 投 资 货 币 16, % 2 Candlewood 货 币 2, % 3 Springwood 货 币 1, % 4 北 京 瑞 邦 货 币 % 5 上 海 美 龙 货 币 % 6 绵 阳 产 业 基 金 货 币 % 7 天 津 锦 凯 货 币 % 8 上 海 寅 平 货 币 % 9 连 云 港 至 高 货 币 % 10 北 京 亚 祥 货 币 % 11 上 海 红 美 货 币 % 12 上 海 筠 怡 货 币 % 13 百 年 德 诚 货 币 % 14 上 海 兴 凯 货 币 % 15 万 好 万 家 货 币 % 16 平 安 药 房 货 币 % 17 南 通 乾 骏 货 币 % 合 计 22, % ( 七 )2011 年 红 星 有 限 整 体 变 更 为 股 份 公 司 1 股 份 公 司 的 设 立 发 行 人 系 由 红 星 有 限 以 截 至 2010 年 6 月 30 日 经 审 计 的 净 资 产 折 股 后, 于 2011 年 1 月 6 日 整 体 变 更 设 立 的 股 份 有 限 公 司 2010 年 12 月 23 日, 商 务 部 出 具 关 于 同 意 上 海 红 星 美 凯 龙 企 业 管 理 有 限 公 司 变 更 为 外 商 投 资 股 份 有 限 公 司 的 批 复 ( 商 资 批 号 ), 同 意 红 星 有 限 整 体 变 更 为 外 商 投 资 股 份 有 限 公 司 根 据 有 关 红 星 有 限 整 体 变 更 为 股 份 公 司 的 相 关 决 议 及 协 议, 全 体 发 起 人 一 致 同 意 根 据 德 勤 华 永 于 2010 年 8 月 17 日 出 具 的 审 计 报 告 ( 德 师 报 ( 审 ) 字 (10) 第 P1577 号 ) 所 审 计 的 财 务 报 表, 将 截 至 2010 年 6 月 30 日 红 星 有 限 经 审 计 的 全 部 净 资 产 326, 万 元 中 的 300, 万 元 计 入 实 收 资 本, 其 余 26, 万 元 计 入 资 本 公 积 整 体 变 更 后 的 股 份 公 司 的 注 册 资 本 和 实 收 资 本 均 为 300, 万 元, 原 红 星 有 限 各 股 东 将 按 其 截 至 2010 年 6 月 30 日 的 出 资 比 例 相 应 地 持 有 股

53 份 公 司 的 股 份 2010 年 12 月 29 日, 经 德 勤 华 永 出 具 的 验 资 报 告 ( 德 师 报 ( 验 ) 字 (10) 第 0101 号 ) 验 证, 截 至 2010 年 12 月 23 日, 股 份 公 司 全 体 发 起 人 的 注 册 资 本 已 经 按 发 起 人 协 议 及 公 司 章 程 之 规 定 足 额 缴 纳 2010 年 12 月 30 日, 股 份 公 司 召 开 创 立 大 会 2011 年 1 月 6 日, 股 份 公 司 在 上 海 市 工 商 局 完 成 工 商 变 更 登 记, 取 得 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 根 据 换 发 后 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 公 司 的 注 册 资 本 和 实 收 资 本 均 为 300, 万 元 ; 公 司 类 型 为 股 份 有 限 公 司 ( 中 外 合 资 未 上 市 ; 外 资 比 例 低 于 25%) 改 制 完 成 后, 股 份 公 司 的 股 东 及 股 东 出 资 情 况 如 下 : 表 5-10:2011 年 红 星 有 限 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 时 的 出 资 情 况 单 位 : 万 元 序 号 股 东 名 称 出 资 形 式 认 缴 出 资 额 出 资 比 例 1 红 星 投 资 货 币 214, % 2 Candlewood 货 币 27, % 3 Springwood 货 币 16, % 4 北 京 瑞 邦 货 币 12, % 5 上 海 美 龙 货 币 5, % 6 绵 阳 产 业 基 金 货 币 5, % 7 天 津 锦 凯 货 币 4, % 8 上 海 寅 平 货 币 2, % 9 连 云 港 至 高 货 币 2, % 10 北 京 亚 祥 货 币 1, % 11 上 海 红 美 货 币 1, % 12 上 海 筠 怡 货 币 1, % 13 百 年 德 诚 货 币 % 14 上 海 兴 凯 货 币 % 15 万 好 万 家 货 币 % 16 平 安 药 房 货 币 % 17 南 通 乾 骏 货 币 % 合 计 300, % ( 八 )2012 年 股 权 转 让 2012 年 2 月 27 日, 红 星 投 资 与 绵 阳 产 业 基 金 签 订 了 股 份 转 让 协 议, 根 据 该 协 议 约 定, 红 星 投 资 将 其 所 持 有 的 股 份 公 司 3, 万 股 股 份 以 20, 万 元 的 价 格 转 让 给 绵 阳 产 业 基 金 同 日, 上 海 美 龙 与 上 海 晶 海 上 海 红 美 与 上 海

54 弘 美 上 海 兴 凯 与 上 海 凯 星 分 别 签 订 了 股 份 转 让 协 议, 根 据 协 议 约 定, 上 海 美 龙 将 其 所 持 有 的 股 份 公 司 5, 万 股 股 份 以 7, 万 元 的 价 格 转 让 给 上 海 晶 海 上 海 红 美 将 其 所 持 有 的 股 份 公 司 1, 万 股 股 份 以 1, 万 元 的 价 格 转 让 给 上 海 弘 美 上 海 兴 凯 将 其 所 持 有 的 股 份 公 司 万 股 股 份 以 万 元 的 价 格 转 让 给 上 海 凯 星 本 次 股 权 转 让 时, 上 海 美 龙 的 股 权 结 构 与 上 海 晶 海 的 认 缴 出 资 结 构 相 同 上 海 红 美 的 股 权 结 构 与 上 海 弘 美 的 认 缴 出 资 结 构 相 同 上 海 兴 凯 的 股 权 结 构 与 上 海 凯 星 的 认 缴 出 资 结 构 相 同 2012 年 4 月 12 日, 上 海 市 商 务 委 员 会 出 具 市 商 务 委 关 于 同 意 红 星 美 凯 龙 家 居 集 团 股 份 有 限 公 司 股 权 转 让 及 变 更 董 事 会 人 数 的 批 复 ( 沪 商 外 资 批 号 ), 批 准 本 次 股 权 转 让 2012 年 4 月 17 日, 公 司 领 取 了 上 海 市 人 民 政 府 换 发 的 中 华 人 民 共 和 国 外 商 投 资 企 业 批 准 证 书 2012 年 4 月 24 日, 股 份 公 司 在 上 海 市 工 商 局 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 股 份 公 司 的 股 东 及 出 资 情 况 如 下 : 表 5-11:2012 年 股 份 公 司 股 权 转 让 后 的 出 资 情 况 单 位 : 万 元 序 号 股 东 名 称 出 资 形 式 认 缴 出 资 额 出 资 比 例 1 红 星 投 资 货 币 210, % 2 Candlewood 货 币 27, % 3 Springwood 货 币 16, % 4 北 京 瑞 邦 货 币 12, % 5 绵 阳 产 业 基 金 货 币 9, % 6 上 海 晶 海 货 币 5, % 7 天 津 锦 凯 货 币 4, % 8 上 海 寅 平 货 币 2, % 9 连 云 港 至 高 货 币 2, % 10 北 京 亚 祥 货 币 1, % 11 上 海 弘 美 货 币 1, % 12 上 海 筠 怡 货 币 1, % 13 百 年 德 诚 货 币 % 14 上 海 凯 星 货 币 % 15 万 好 万 家 货 币 % 16 平 安 药 房 货 币 % 17 南 通 乾 骏 货 币 % 合 计 300, %

55 ( 九 )2015 年 增 资 及 收 购 少 数 股 东 权 益 2015 年 1 月 4 日, 股 份 公 司 少 数 股 东 ( 不 包 括 上 海 晶 海 上 海 弘 美 上 海 凯 星 和 平 安 药 方 ) 与 红 星 投 资 分 别 签 署 股 份 转 让 协 议, 将 其 各 自 持 有 的 股 份 公 司 所 有 股 本 权 益 转 让 给 红 星 投 资, 总 对 价 约 为 201, 万 元 同 时, 股 份 公 司 及 公 司 其 他 股 东 与 Candlewood 和 Springwood 签 订 增 资 及 认 缴 协 议, Candlewood 和 Springwood 按 每 股 5.39 元 的 价 格 分 别 进 一 步 认 购 6, 万 股 股 份 和 1, 万 股 股 份 其 中 8, 万 元 计 入 实 收 资 本, 其 余 计 入 资 本 公 积 上 海 市 商 务 委 员 会 于 2015 年 1 月 30 日 出 具 市 商 务 委 关 于 同 意 红 星 美 凯 龙 家 居 集 团 股 份 有 限 公 司 增 资 股 权 变 更 等 事 项 的 批 复 ( 沪 商 外 资 批 号 ), 同 意 上 述 股 权 变 更 增 资 事 宜 及 股 份 公 司 章 程 修 正 案 2015 年 2 月 2 日, 股 份 公 司 于 取 得 上 海 市 人 民 政 府 换 发 的 中 华 人 民 共 和 国 外 商 投 资 企 业 批 准 证 书 ;2015 年 2 月 6 日, 股 份 公 司 在 上 海 市 工 商 局 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 及 增 资 完 成 后, 股 份 公 司 的 股 东 及 出 资 情 况 如 下 : 表 5-12:2015 年 股 份 公 司 股 权 转 让 后 的 出 资 情 况 单 位 : 万 元 序 号 股 东 名 称 出 资 形 式 认 缴 出 资 额 出 资 比 例 1 红 星 投 资 货 币 248, % 2 Candlewood 货 币 33, % 3 Springwood 货 币 18, % 4 上 海 晶 海 货 币 5, % 5 上 海 弘 美 货 币 1, % 6 上 海 凯 星 货 币 % 7 平 安 药 房 货 币 % 合 计 308, % ( 十 )H 股 于 联 交 所 上 市 发 售 2015 年 6 月 26 日, 股 份 公 司 成 功 在 联 交 所 挂 牌 上 市, 全 球 发 售 H 股 股 票 总 数 为 54, 万 股, 同 时 Candlewood 和 Springwood 持 有 股 份 转 换 为 H 股 本 次 发 行 H 股 股 票 并 上 市 后, 股 份 公 司 股 权 结 构 如 下 :

56 表 5-13:2015 年 H 股 上 市 发 行 后 股 份 公 司 股 权 情 况 单 位 : 万 元 序 号 股 东 名 称 出 资 形 式 认 缴 出 资 额 出 资 比 例 1 红 星 投 资 货 币 248, % 2 H 股 公 众 股 东 货 币 54, % 3 Candlewood 货 币 33, % 4 Springwood 货 币 18, % 5 上 海 晶 海 货 币 5, % 6 上 海 弘 美 货 币 1, % 7 上 海 凯 星 货 币 % 8 平 安 药 房 货 币 % 合 计 362, % 三 发 行 人 设 立 以 来 的 重 要 资 产 重 组 情 况 ( 一 ) 收 购 红 星 家 具 下 属 子 公 司 在 红 星 有 限 设 立 之 前, 股 份 公 司 实 际 控 制 人 车 建 兴 的 家 居 商 场 经 营 管 理 及 其 他 业 务 主 要 通 过 红 星 家 具 及 其 下 属 公 司 运 作 2007 年 6 月, 为 实 现 专 业 化 发 展 的 战 略 目 标 并 得 到 外 部 资 金 支 持, 红 星 家 具 和 红 星 投 资 在 上 海 和 天 津 分 别 设 立 了 红 星 有 限 和 天 津 红 星, 作 为 运 作 家 居 商 场 经 营 管 理 业 务 的 平 台 2007 年 6 月 至 2011 年 12 月, 红 星 有 限 和 天 津 红 星 分 别 按 地 域 分 阶 段 收 购 了 红 星 家 具 下 属 具 有 家 居 商 场 经 营 管 理 业 务 的 公 司 的 股 权 1 红 星 家 具 历 史 沿 革 根 据 原 常 州 市 青 龙 乡 人 民 政 府 于 1998 年 12 月 出 具 的 关 于 红 星 家 具 集 团 公 司 改 制 脱 帽 有 关 事 项 的 批 复 ( 常 青 政 1998 第 58 号 ) 常 州 市 人 民 政 府 于 2012 年 9 月 24 日 出 具 的 常 政 发 号 文, 红 星 家 具 原 名 为 红 星 家 具 集 团 公 司 ( 最 初 组 建 时 名 称 为 常 州 红 星 家 具 集 团 公 司 ), 成 立 于 1994 年 6 月, 系 挂 靠 原 常 州 市 青 龙 乡 青 龙 商 业 公 司 ( 以 下 简 称 青 龙 商 业 ) 的 集 体 企 业, 注 册 资 本 为 1,000 万 元, 其 中 常 州 市 红 星 家 具 城 出 资 500 万 元, 常 州 市 红 星 家 具 总 厂 出 资 250 万 元, 常 州 建 材 家 具 批 发 中 心 出 资 250 万 元 ( 常 州 市 红 星 家 具 城 成 立 于 1990 年 12 月, 是 由 车 建 兴 个 人 出 资 创 办 并 挂 靠 原 常 州 市 青 龙 乡 洋 桥 头 村 的 集 体 企 业, 注 册 资 本 3 万 元,1995 年 8 月 经 集 体 企 业 改 制 程 序 改 制 为 股 份 合 作 制 企

57 业 ; 常 州 市 红 星 家 具 总 厂 系 原 常 州 市 青 龙 乡 洋 桥 头 小 学 校 办 企 业,1992 年 11 月 至 1997 年 4 月 期 间 由 车 建 兴 承 包 经 营, 根 据 承 包 协 议 规 定 承 包 期 内 除 上 交 给 学 校 的 利 润 外, 其 余 经 营 成 果 归 车 建 兴 所 有, 负 债 由 车 建 兴 承 担 ; 常 州 建 材 家 具 批 发 中 心 成 立 于 1994 年 2 月, 是 由 车 建 兴 个 人 出 资 创 办 并 挂 靠 青 龙 商 业 的 集 体 企 业, 注 册 资 本 300 万 元 ) 1998 年 8 月, 红 星 家 具 集 团 公 司 启 动 集 体 企 业 改 制 工 作, 经 资 产 评 估, 红 星 家 具 集 团 公 司 净 资 产 2, 万 元 1998 年 12 月, 原 常 州 市 青 龙 乡 人 民 政 府 下 发 关 于 红 星 家 具 集 团 公 司 改 制 脱 帽 有 关 事 项 的 批 复 ( 常 青 政 1998 第 58 号 ) 确 认 了 上 述 评 估 结 果, 并 根 据 谁 投 资, 谁 所 有 的 原 则 将 红 星 家 具 集 团 公 司 净 资 产 2, 万 元 界 定 归 车 建 兴 个 人 所 有 1999 年 1 月, 经 原 常 州 市 郊 区 农 村 集 体 资 产 管 理 办 公 室 见 证, 青 龙 商 业 与 车 建 兴 签 订 了 红 星 家 具 集 团 公 司 资 产 分 割 协 议 书 1999 年 2 月, 车 建 兴 联 合 车 建 芳 用 红 星 家 具 集 团 公 司 改 制 资 产 组 建 红 星 家 具, 注 册 资 本 3,280 万 元, 后 经 历 次 增 资, 红 星 家 具 注 册 资 本 增 至 1 亿 元 常 州 市 人 民 政 府 于 2012 年 9 月 24 日 出 具 常 政 发 号 文, 对 红 星 家 具 上 述 历 史 沿 革 过 程 予 以 确 认, 认 为 红 星 家 具 历 史 沿 革 清 晰, 集 体 企 业 改 制 履 行 了 资 产 评 估 有 权 部 门 界 定 工 商 变 更 登 记 等 必 要 程 序, 真 实 合 法 有 效, 不 存 在 纠 纷 或 潜 在 纠 纷 江 苏 省 人 民 政 府 办 公 厅 于 2012 年 12 月 3 日 出 具 苏 政 办 函 号 文 确 认, 红 星 家 具 历 史 沿 革 及 集 体 企 业 改 制 事 项 履 行 了 相 关 程 序, 并 经 主 管 部 门 批 准, 符 合 国 家 相 关 法 律 法 规 和 政 策 规 定 2 红 星 有 限 收 购 红 星 家 具 下 属 17 家 子 公 司 2007 年, 红 星 有 限 收 购 了 红 星 家 具 下 属 拥 有 家 居 商 场 业 务 相 关 资 产 的 17 家 公 司, 收 购 价 格 根 据 以 2006 年 6 月 30 日 为 基 准 日 的 被 收 购 公 司 的 账 面 净 资 产 确 定, 对 于 账 面 净 资 产 小 于 零 的 被 收 购 公 司, 由 重 组 各 方 协 商 确 定 收 购 价 格 重 组 各 方 已 签 署 股 权 转 让 协 议, 并 在 相 应 的 工 商 局 办 理 完 毕 工 商 变 更 登 记 手 续 本 次 重 组 的 具 体 情 况 如 下 表 所 示 :

58 序 号 被 收 购 方 注 册 资 本 1 南 京 装 饰 城 2, 无 锡 家 具 城 常 州 美 凯 龙 1, 无 锡 红 星 5, 上 海 装 饰 城 5, 常 州 家 世 界 南 京 家 具 8 长 沙 家 具 9 南 昌 红 星 表 5-14:2007 年 红 星 有 限 股 权 收 购 情 况 单 位 : 万 元 上 海 家 具 1, 长 沙 家 居 博 览 郑 州 红 星 3, 连 云 港 红 星 成 都 红 星 3, 济 南 红 星 3, 股 权 出 让 方 出 让 比 例 转 让 价 格 红 星 家 具 90.26% 1, 车 建 兴 8.77% 车 建 芳 0.97% 合 计 % 2, 红 星 家 具 66.67% 合 计 66.67% 红 星 家 具 90.00% 徐 国 峰 10.00% 合 计 % 1, 红 星 家 具 90.00% 3, 合 计 90.00% 3, 红 星 家 具 86.00% 11, 合 计 86.00% 11, 红 星 家 具 30.00% 7.71 陈 淑 红 30.00% 7.71 合 计 60.00% 红 星 家 具 60.00% 合 计 60.00% 红 星 家 具 80.00% 合 计 80.00% 红 星 家 具 90.00% 合 计 90.00% 红 星 家 具 90.00% 合 计 90.00% 红 星 家 具 80.00% 长 沙 家 具 20.00% 合 计 % 红 星 家 具 50.00% 1, 合 计 50.00% 1, 红 星 家 具 60.00% 合 计 60.00% 红 星 家 具 70.00% 2, 常 州 装 饰 城 30.00% 合 计 % 3, 红 星 家 具 70.00% 2, 合 计 70.00% 2, 红 星 家 具 70.00% 1, 上 海 经 管 2, 常 州 装 饰 城 20.00% 合 计 90.00% 1,

59 序 号 被 收 购 方 注 册 资 本 17 南 京 名 都 3, 注 1: 注 册 资 本 为 该 公 司 转 让 时 的 注 册 资 本 注 2: 南 京 家 具 于 2011 年 11 月 完 成 工 商 注 销 登 记 注 3: 长 沙 家 具 于 2008 年 3 月 完 成 工 商 注 销 登 记 注 4: 南 昌 红 星 于 2012 年 1 月 完 成 工 商 注 销 登 记 3 天 津 红 星 收 购 红 星 家 具 下 属 5 家 子 公 司 1 股 权 出 让 方 出 让 比 例 转 让 价 格 红 星 家 具 60.00% 1, 合 计 60.00% 1, 年, 天 津 红 星 收 购 了 红 星 家 具 下 属 拥 有 家 居 商 场 业 务 相 关 资 产 的 5 家 公 司, 收 购 价 格 按 照 被 收 购 公 司 股 权 转 让 时 的 账 面 净 资 产 或 注 册 资 本 确 定 本 次 重 组 的 具 体 情 况 如 下 表 所 示 : 表 5-15: 天 津 红 星 收 购 情 况 单 位 : 万 元 序 号 被 收 购 方 注 册 资 本 1 北 京 国 际 家 具 天 津 建 材 3, 天 津 家 居 3, 北 京 世 博 家 具 2, 沈 阳 置 业 3, 注 1: 注 册 资 本 为 该 公 司 转 让 时 的 注 册 资 本 年 重 组 对 红 星 有 限 和 天 津 红 星 的 影 响 1 股 权 出 让 方 出 让 比 例 转 让 价 格 红 星 家 具 % 合 计 % 红 星 家 具 90.00% 3, 合 计 90.00% 3, 红 星 家 具 90.00% 3, 合 计 90.00% 3, 红 星 家 具 80.00% 2, 常 州 装 饰 城 20.00% 合 计 % 2, 红 星 家 具 70.00% 2, 常 州 装 饰 城 30.00% 合 计 % 3, 年 重 组 完 成 后, 红 星 家 具 原 有 的 部 分 家 居 商 场 业 务 由 红 星 有 限 和 天 津 红 星 承 继 本 次 重 组 有 效 的 整 合 了 红 星 家 具 原 有 的 家 居 商 场 经 营 管 理 的 资 源, 并 得 到 美 国 华 平 投 资 集 团 的 支 持, 股 份 公 司 实 际 控 制 人 车 建 兴 控 制 下 的 家 居 商 场 品 牌 的 知 名 度 进 一 步 提 升, 凭 借 品 牌 优 势 和 资 金 优 势 进 一 步 增 加 了 国 内 市 场 的 占 有 率 原 红 星 家 具 部 分 管 理 层 及 被 重 组 公 司 的 管 理 层 的 工 作 关 系, 按 照 各 自 职 能 及 管 理 区 域 分 别 转 入 红 星 有 限 和 天 津 红 星 因 此, 此 次 重 组 未 对 红 星 有 限 天 津 红 星 及 被 重 组 公 司 的 业 务 及 业 绩 产 生 重 大 不 利 影 响 本 次 重 组 后, 红 星 有 限 及 天

60 津 红 星 的 实 际 控 制 人 未 发 生 变 化 ( 二 ) 红 星 有 限 吸 收 合 并 天 津 红 星, 及 收 购 华 运 商 贸 上 海 全 球 家 居 1 红 星 有 限 吸 收 合 并 天 津 红 星 红 星 有 限 吸 收 合 并 天 津 红 星 的 具 体 情 况 详 见 本 募 集 说 明 书 本 节 二 发 行 人 历 史 沿 革 之 ( 四 )2009 年 吸 收 合 并 天 津 红 星 2 红 星 有 限 收 购 华 运 商 贸 上 海 全 球 家 居 2009 年, 红 星 有 限 除 吸 收 合 并 天 津 红 星 外, 还 分 别 收 购 了 华 运 商 贸 上 海 全 球 家 居 的 股 权 收 购 价 格 按 照 被 收 购 公 司 股 权 转 让 时 的 注 册 资 本 或 账 面 净 资 产 确 定 重 组 各 方 已 分 别 签 署 股 权 转 让 协 议, 并 已 在 相 应 的 工 商 局 办 理 完 毕 工 商 变 更 登 记 上 述 重 组 的 具 体 情 况 如 下 : 表 5-16:2009 年 红 星 有 限 收 购 华 运 商 贸 上 海 全 球 家 居 单 位 : 万 元 序 号 被 收 购 方 注 册 资 本 1 股 权 出 让 方 出 让 比 例 转 让 价 格 重 庆 中 科 建 设 ( 集 团 ) 51.00% 5, 华 运 商 贸 10, 有 限 公 司 合 计 51.00% 5, 红 星 家 具 % 15, 上 海 全 球 家 居 15, 合 计 % 15, 注 1: 注 册 资 本 为 该 公 司 转 让 时 的 注 册 资 本 ( 三 )2010 年 收 购 郑 州 经 管 等 6 家 公 司 2010 年, 发 行 人 收 购 了 郑 州 经 管 等 6 家 公 司 的 股 权, 收 购 价 格 按 照 被 收 购 公 司 股 权 转 让 时 的 注 册 资 本 或 账 面 净 资 产 确 定 重 组 各 方 已 分 别 签 署 股 权 转 让 协 议, 并 已 在 相 应 的 工 商 局 办 理 完 毕 工 商 变 更 登 记 股 权 收 购 的 具 体 情 况 如 下 : 表 5-17:2010 年 发 行 人 的 股 权 收 购 情 况 单 位 : 万 元 序 号 收 购 时 间 被 收 购 方 注 册 资 本 1 郑 州 经 管 股 权 出 让 方 出 让 比 例 转 让 价 格 浙 江 名 都 1.00% 1.00 合 计 1.00% 香 港 华 伦 国 际 发 展 2010 年 1,000.00( 美 75.00% ( 美 元 ) 沈 阳 晶 森 有 限 公 司 元 ) 合 计 75.00% ( 美 元 ) 3 山 海 艺 术 家 2, 红 星 家 具 59.00% 1,

61 序 号 收 购 时 间 被 收 购 方 注 册 资 本 1 股 权 出 让 方 出 让 比 例 转 让 价 格 俱 金 燕 8.00% 合 计 67.00% 1, 诸 福 华 60.00% 上 海 鼎 胜 上 海 同 清 科 技 发 展 有 限 公 司 40.00% 合 计 % 红 星 家 具 70.00% 2, 重 庆 世 博 家 3, 常 州 装 饰 城 30.00% 1, 居 合 计 % 3, 虹 欣 欧 凯 10, 红 星 家 具 50.00% 5, 合 计 50.00% 5, 注 1: 注 册 资 本 为 该 公 司 转 让 时 的 注 册 资 本 ( 四 ) 转 让 附 带 房 地 产 开 发 业 务 公 司 的 股 权, 并 回 购 其 家 居 商 场 资 产 发 行 人 为 突 出 主 营 业 务, 于 2011 年 10 月 28 日 召 开 2011 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会, 决 定 向 同 一 控 制 下 的 关 联 方 及 无 关 联 关 系 的 第 三 方 转 让 附 带 房 地 产 开 发 业 务 的 公 司, 并 回 购 被 转 让 公 司 的 家 居 商 场 资 产 1 转 让 附 带 房 地 产 开 发 业 务 的 公 司 的 具 体 情 况 (1) 向 红 星 投 资 转 让 红 星 企 发 51% 股 权 2011 年 10 月 31 日, 股 份 公 司 与 红 星 投 资 签 订 股 权 转 让 协 议, 根 据 该 协 议, 股 份 公 司 将 其 持 有 的 红 星 企 发 51% 的 股 权 ( 对 应 出 资 额 为 3, 万 美 元 ) 以 21, 万 元 的 价 格 转 让 给 红 星 投 资 股 权 转 让 完 成 后, 红 星 企 发 成 为 红 星 投 资 运 营 房 地 产 开 发 业 务 的 平 台 2011 年 11 月, 上 海 市 闸 北 区 人 民 政 府 出 具 闸 北 区 人 民 政 府 关 于 上 海 红 星 美 凯 龙 企 业 发 展 有 限 公 司 股 权 转 让 的 批 复 ( 闸 府 批 号 ), 同 意 上 述 股 权 转 让 2011 年 11 月 22 日, 红 星 企 发 完 成 工 商 变 更 登 记 (2) 股 份 公 司 与 红 星 企 发 的 子 公 司 星 凯 众 程 进 行 股 权 置 换 2011 年 11 月, 股 份 公 司 与 红 星 企 发 的 子 公 司 星 凯 众 程 签 订 关 于 上 海 星 凯 程 鹏 企 业 管 理 有 限 公 司 100% 股 权 之 股 权 转 让 协 议, 约 定 股 份 公 司 以 所 持 有 的 10 家 拥 有 附 带 房 地 产 开 发 业 务 的 控 股 及 参 股 公 司 全 部 股 权 按 账 面 投 资 成 本 作 价 94, 万 元 及 现 金 补 价 5, 万 元 ( 共 计 100, 万 元 ) 置 换 星 凯 众 程

62 持 有 的 星 凯 程 鹏 全 部 100% 股 权, 股 权 置 换 时, 星 凯 程 鹏 实 缴 注 册 资 本 为 100, 万 元 股 份 公 司 本 次 置 换 出 的 拥 有 附 带 房 地 产 开 发 业 务 的 控 股 及 参 股 公 司 情 况 如 下 : 表 5-18: 股 份 公 司 用 于 股 权 置 换 的 控 股 及 参 股 公 司 情 况 单 位 : 万 元 序 号 公 司 持 股 比 例 转 让 价 格 1 成 都 置 业 70.00% 14, 上 海 房 地 产 92.00% 9, 沈 阳 置 业 % 8, 沈 阳 晶 森 % 5, 云 南 置 业 67.00% 6, 华 运 商 贸 65.00% 42, 大 连 投 资 62.00% 3, 宁 波 澳 洋 20.00% 1, 宁 波 隆 凯 20.00% 1, 长 春 置 业 17.50% 3, 注 1: 沈 阳 晶 森 系 外 商 投 资 企 业, 沈 阳 高 新 技 术 产 业 开 发 区 对 外 贸 易 经 济 合 作 局 于 2011 年 12 月 7 日 出 具 关 于 沈 阳 晶 森 宏 普 房 产 开 发 有 限 公 司 股 权 变 更 的 批 复 ( 沈 高 新 外 字 号 ), 同 意 沈 阳 晶 森 的 股 权 转 让 2011 年 12 月, 星 凯 程 鹏 完 成 工 商 变 更 登 记, 成 为 股 份 公 司 的 全 资 子 公 司 (3) 转 让 12 家 拥 有 附 带 房 地 产 开 发 业 务 的 公 司 或 与 股 份 公 司 主 营 业 务 无 关 的 公 司 的 股 权 2011 年 10 至 12 月, 股 份 公 司 分 别 与 红 星 企 发 星 凯 众 程 和 红 星 实 业 等 公 司 签 订 股 权 转 让 协 议, 以 账 面 投 资 成 本 价 转 让 其 持 有 的 拥 有 附 带 房 地 产 开 发 业 务 的 公 司 或 与 股 份 公 司 主 营 业 务 无 关 的 12 家 公 司 的 股 权, 具 体 情 况 如 下 表 所 示 : 表 5-19: 转 让 房 地 产 或 与 公 司 主 营 业 务 无 关 的 股 权 情 况 单 位 : 万 元 序 号 公 司 受 让 方 受 让 比 例 转 让 价 格 1 1 昆 明 置 业 红 星 企 发 51.00% 41, 上 海 华 臻 拓 红 星 企 发 52.65% 1, 云 南 东 成 投 资 发 展 有 限 公 司 张 3 张 家 港 绿 园 家 港 市 宝 利 威 金 属 材 料 有 限 公 司 张 家 港 市 新 城 置 业 有 限 公 司 4.00% 江 苏 澳 洋 置 业 有 限 公 司 4 江 苏 凯 盛 8.00% 红 星 实 业 5 江 西 凯 利 13.80% 1,000.50

63 序 号 公 司 受 让 方 受 让 比 例 转 让 价 格 6 滨 州 星 凯 10.00% 德 州 星 凯 15.00% 1, 新 乡 发 展 12.00% 1, 星 凯 众 程 9 江 阴 泓 泰 10.00% 哈 尔 滨 华 鸿 5.00% 焦 作 星 凯 15.00% 星 凯 众 程 5.00% 4, 绍 兴 世 纪 上 海 创 虹 投 资 发 展 有 限 公 司 5.00% 4, 注 1: 昆 明 置 业 系 外 商 投 资 企 业, 昆 明 市 商 务 局 于 2011 年 12 月 6 日 出 具 昆 明 市 商 务 局 关 于 昆 明 红 星 美 凯 龙 置 业 有 限 公 司 股 权 变 更 事 宜 的 批 复 ( 昆 商 资 号 ), 同 意 昆 明 置 业 的 股 权 转 让 注 2: 上 海 华 臻 拓 系 外 商 投 资 企 业, 上 海 市 浦 东 新 区 人 民 政 府 于 2011 年 12 月 23 日 出 具 关 于 同 意 上 海 华 臻 拓 企 业 管 理 有 限 公 司 合 作 条 件 转 让 的 批 复 ( 浦 府 项 字 2011 号 第 1515 号 ), 同 意 上 海 华 臻 拓 的 股 权 转 让 (4) 回 购 被 转 让 公 司 所 持 有 的 家 居 商 场 资 产 股 份 公 司 用 于 股 权 置 换 的 10 家 拥 有 附 带 房 地 产 开 发 业 务 的 控 股 及 参 股 公 司 中, 沈 阳 晶 森 云 南 置 业 华 运 商 贸 长 春 置 业 绿 地 金 牛 大 连 投 资 和 上 海 房 地 产 下 属 的 上 海 星 龙 于 股 权 置 换 日 均 持 有 在 建 或 已 开 业 的 家 居 商 场 资 产 为 避 免 同 业 竞 争,2011 年 12 月 15 日, 股 份 公 司 与 星 凯 众 程 签 订 回 购 上 述 7 家 公 司 所 持 有 的 家 居 商 场 资 产 的 回 购 框 架 协 议 ;2011 年 12 月 18 日, 股 份 公 司 与 星 凯 众 程 星 凯 程 鹏 签 订 回 购 框 架 协 议 之 补 充 协 议 上 述 协 议 的 主 要 内 容 如 下 : 1 回 购 主 体 公 司 应 按 协 议 约 定 的 回 购 原 则 自 行 或 通 过 其 指 定 的 合 并 财 务 报 表 范 围 内 的 关 联 公 司 回 购 上 述 7 家 公 司 持 有 的 家 居 商 场 资 产 根 据 回 购 框 架 协 议 之 补 充 协 议 之 约 定, 股 份 公 司 指 定 星 凯 程 鹏 作 为 回 购 主 体 回 购 上 述 7 家 公 司 持 有 的 家 居 商 场 资 产, 并 根 据 协 议 的 约 定 向 星 凯 众 程 支 付 回 购 价 款 2 回 购 形 式 回 购 方 可 以 选 择 以 下 回 购 形 式 中 之 任 一 种 或 多 种 形 式 相 结 合 的 方 式 实 施 回 购 : A 家 居 商 场 资 产 作 价 出 资 设 立 单 体 公 司 然 后 进 行 股 权 转 让 ;

64 B 家 居 商 场 资 产 持 有 公 司 分 立 然 后 进 行 股 权 转 让 ( 将 分 立 后 持 有 家 居 商 场 资 产 的 公 司 转 给 股 份 公 司 或 其 指 定 方 ); C 其 他 便 利 可 行 且 能 满 足 经 济 利 益 最 大 化 的 形 式 ( 如 直 接 进 行 资 产 转 让 等 形 式 ) 3 回 购 安 排 根 据 家 居 商 场 资 产 持 有 公 司 的 不 同 情 况, 分 别 采 取 确 定 性 回 购 安 排 和 选 择 性 回 购 安 排 上 述 7 家 公 司 中, 沈 阳 晶 森 云 南 置 业 华 运 商 贸 和 长 春 置 业 4 家 公 司 持 有 的 家 居 商 场 已 开 业 或 接 近 完 工, 股 份 公 司 对 该 4 家 公 司 持 有 的 家 居 商 场 资 产 实 施 确 定 性 回 购 安 排, 并 签 署 不 可 撤 销 的 确 定 性 回 购 协 议 ; 绿 地 金 牛 大 连 投 资 和 上 海 星 龙 等 其 余 3 家 公 司 名 下 的 家 居 商 场 在 协 议 签 署 时 尚 未 实 质 性 开 工 或 距 离 完 工 开 业 时 间 较 远, 故 股 份 公 司 将 对 该 3 家 公 司 持 有 的 家 居 商 场 资 产 实 施 选 择 性 回 购 安 排 4 回 购 实 施 情 况 根 据 股 份 公 司 股 东 大 会 决 议, 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日, 股 份 公 司 已 指 定 其 下 属 子 公 司 星 凯 程 鹏 对 华 运 商 贸 云 南 置 业 沈 阳 晶 森 和 长 春 置 业 4 家 确 定 性 回 购 公 司 以 及 大 连 投 资 和 上 海 星 龙 2 家 选 择 性 回 购 公 司 持 有 的 家 居 商 场 资 产 实 施 回 购 相 关 回 购 协 议 签 署 款 项 支 付 及 回 购 手 续 办 理 情 况 如 下 : A 回 购 协 议 签 署 及 款 项 支 付 情 况 a) 回 购 华 运 商 贸 云 南 置 业 沈 阳 晶 森 和 长 春 置 业 的 家 居 商 场 资 产 2011 年 12 月 15 日, 星 凯 程 鹏 与 星 凯 众 程 签 订 回 购 协 议, 约 定 依 据 华 运 商 贸 云 南 置 业 和 沈 阳 晶 森 所 持 有 的 家 居 商 场 资 产 预 计 的 购 建 成 本 ( 含 家 居 商 场 土 地 成 本 及 建 造 成 本 支 出 ) 的 100%, 并 按 照 星 凯 众 程 在 华 运 商 贸 云 南 置 业 和 沈 阳 晶 森 的 持 股 比 例 向 星 凯 众 程 预 付 回 购 前 述 3 家 公 司 所 持 有 的 家 居 商 场 资 产 的 价 款 107,250 万 元 40,200 万 元 和 31,500 万 元 2011 年 12 月 15 日, 星 凯 程 鹏 与 星 凯 众 程 签 订 回 购 协 议, 约 定 依 据 长 春 置 业 所 持 有 的 家 居 商 场 资 产 预 计 的 购 建 成 本 ( 含 家 居 商 场 土 地 成 本 及 建 造 成 本 支

65 出 ) 的 80%, 并 按 照 星 凯 众 程 在 长 春 置 业 的 持 股 比 例 向 星 凯 众 程 预 付 回 购 长 春 置 业 所 持 有 的 家 居 商 场 资 产 价 款 26,880 万 元 星 凯 程 鹏 已 于 回 购 协 议 签 订 后 向 星 凯 众 程 预 付 了 华 运 商 贸 云 南 置 业 沈 阳 晶 森 和 长 春 置 业 所 持 有 的 家 居 商 场 资 产 回 购 价 款, 共 计 205, 万 元 2012 年 10 月 31 日, 星 凯 程 鹏 与 上 海 红 星 经 管 签 署 回 购 框 架 协 议 之 补 充 协 议, 确 认 截 至 2012 年 10 月 31 日 股 份 公 司 和 星 凯 程 鹏 已 经 预 付 的 家 居 商 场 资 产 回 购 价 款 与 该 等 家 居 商 场 购 建 总 成 本 ( 以 竣 工 结 算 的 工 程 造 价 加 对 应 土 地 成 本 并 扣 除 部 分 利 息 资 本 化 金 额 计 算 得 出 ) 中 按 确 定 持 股 比 例 计 算 所 得 金 额 之 间 的 差 额 为 5, 万 元, 即 星 凯 程 鹏 仍 需 向 上 海 红 星 经 管 再 支 付 回 购 价 款 差 额 共 计 5, 万 元 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日, 上 述 4 家 公 司 所 持 有 的 家 居 商 场 资 产 回 购 价 款 已 全 额 支 付 完 毕 b) 回 购 大 连 投 资 和 上 海 星 龙 的 家 居 商 场 资 产 2012 年 10 月 31 日, 股 份 公 司 召 开 2012 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 大 连 红 星 家 居 商 场 资 产 回 购 事 项 的 议 案, 鉴 于 大 连 投 资 持 有 的 家 居 商 场 将 于 2012 年 底 完 工, 股 份 公 司 决 定 对 大 连 投 资 持 有 的 家 居 商 场 资 产 进 行 回 购, 并 指 定 星 凯 程 鹏 作 为 回 购 主 体 2012 年 10 月 31 日, 星 凯 程 鹏 与 大 连 投 资 的 股 东 上 海 红 星 经 管 签 订 回 购 协 议, 约 定 依 据 大 连 投 资 所 持 有 的 家 居 商 场 资 产 预 计 的 购 建 成 本 ( 含 家 居 商 场 土 地 成 本 及 建 造 成 本 支 出 约 86, 万 元 ) 的 80%, 并 按 照 上 海 红 星 经 管 持 有 大 连 投 资 的 股 权 比 例 向 上 海 红 星 经 管 预 付 回 购 大 连 投 资 所 持 有 的 家 居 商 场 资 产 价 款 43, 万 元 2013 年 12 月 30 日, 股 份 公 司 召 开 2013 年 第 七 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 上 海 星 龙 家 居 商 场 资 产 回 购 事 项 的 议 案, 鉴 于 上 海 星 龙 持 有 的 家 居 商 场 将 于 2014 年 初 完 工, 股 份 公 司 决 定 对 上 海 星 龙 持 有 的 家 居 商 场 资 产 进 行 回 购, 并 指 定 星 凯 程 鹏 作 为 回 购 主 体 2013 年 12 月 30 日, 星 凯 程 鹏 与 上 海 星 龙 的 股 东 上 海 房 地 产 签 订 回 购 协 议, 约 定 依 据 上 海 星 龙 所 持 有 的 家 居 商 场 资 产 预 计 的 购 建 成 本 ( 含 家 居 商 场 土 地 成 本 及 建 造 成 本 支 出 约 79,561 万 元 ) 的 80%, 并 按 照 上 海 房 地 产 持 有 上 海 星 龙 的 股 权 比 例 向 上 海 房 地 产 预 付 回 购 上 海 星 龙 所 持 有 的 家 居 商 场 资 产 价 款 63,648.8 万 元

66 星 凯 程 鹏 已 于 回 购 协 议 签 订 后 向 上 海 红 星 经 管 和 上 海 房 地 产 分 别 预 付 了 上 述 回 购 价 款, 并 后 续 根 据 大 连 投 资 和 上 海 星 龙 所 持 有 的 家 居 商 场 暂 估 工 程 造 价 以 及 相 应 回 购 股 权 比 例 补 充 支 付 其 余 款 项 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日, 星 凯 程 鹏 已 累 计 向 上 海 红 星 经 管 支 付 回 购 大 连 投 资 所 持 有 的 家 居 商 场 资 产 价 款 61, 万 元 向 上 海 房 地 产 支 付 回 购 上 海 星 龙 所 持 有 的 家 居 商 场 资 产 价 款 79, 万 元 B 回 购 手 续 办 理 情 况 a) 回 购 华 运 商 贸 家 居 商 场 资 产 根 据 华 运 商 贸 于 2013 年 2 月 26 日 作 出 的 股 东 会 决 议 以 及 华 运 商 贸 与 其 股 东 签 署 的 分 立 协 议, 华 运 商 贸 拟 通 过 存 续 分 立 的 方 式 分 立 为 两 家 公 司, 其 中 新 设 公 司 天 津 国 际 博 览 拟 持 有 家 居 商 场 资 产, 存 续 公 司 华 运 商 贸 拟 持 有 家 居 商 场 资 产 以 外 的 其 他 资 产 新 设 公 司 天 津 国 际 博 览 于 2013 年 7 月 18 日 完 成 工 商 设 立 登 记, 设 立 时 股 东 为 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 和 上 海 红 星 经 管, 其 中 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 持 有 35% 的 股 权, 上 海 红 星 经 管 持 有 65% 的 股 权 上 海 红 星 经 管 于 2013 年 8 月 29 日 将 其 持 有 的 天 津 国 际 博 览 65% 的 股 权 转 让 予 股 份 公 司, 并 办 理 了 相 应 的 工 商 变 更 登 记 手 续 前 述 股 权 转 让 完 成 后, 天 津 国 际 博 览 即 成 为 股 份 公 司 持 股 65% 的 控 股 子 公 司 天 津 国 际 博 览 已 取 得 天 津 市 人 民 政 府 天 津 市 国 土 资 源 和 房 屋 管 理 局 共 同 核 发 的 房 地 证 津 字 第 号 房 地 证 津 字 第 号 以 及 房 地 证 津 字 第 号 天 津 市 房 地 产 权 证 至 此, 股 份 公 司 回 购 华 运 商 贸 原 持 有 的 家 居 商 场 资 产 的 相 关 手 续 已 办 理 完 毕 b) 回 购 沈 阳 晶 森 的 家 居 商 场 资 产 根 据 沈 阳 晶 森 于 2014 年 2 月 19 日 作 出 的 股 东 会 决 议 以 及 沈 阳 晶 森 与 其 股 东 签 署 的 分 立 协 议, 沈 阳 晶 森 拟 通 过 存 续 分 立 的 方 式 分 立 为 两 家 公 司, 其 中 新 设 公 司 沈 阳 世 博 家 居 拟 持 有 家 居 商 场 资 产, 存 续 公 司 沈 阳 晶 森 拟 持 有 家 居 商 场 资 产 以 外 的 房 地 产 资 产 新 设 公 司 沈 阳 世 博 家 居 于 2014 年 7 月 完 成 工 商 设 立 登 记, 设 立 时 股 东 为 上 海 红 星 经 管 和 华 伦 国 际 发 展 有 限 公 司, 其 中 上 海 红 星 经 管 持 有

67 75% 的 股 权 华 伦 国 际 发 展 有 限 公 司 持 有 25% 的 股 权 上 海 红 星 经 管 于 2015 年 6 月 将 其 持 有 的 沈 阳 世 博 家 居 75% 的 股 权 转 让 予 股 份 公 司, 并 办 理 了 相 应 的 外 资 审 批 和 工 商 变 更 登 记 手 续 前 述 股 权 转 让 完 成 后, 沈 阳 世 博 家 居 即 成 为 股 份 公 司 持 股 75% 的 控 股 子 公 司 沈 阳 世 博 家 居 已 取 得 沈 阳 市 人 民 政 府 颁 发 的 沈 阳 国 用 (2015) 第 HN00426 号 国 有 土 地 使 用 证 及 沈 阳 市 浑 南 区 房 产 局 颁 发 的 沈 房 权 证 浑 南 字 第 N 号 房 屋 所 有 权 证 至 此, 股 份 公 司 回 购 沈 阳 晶 森 原 持 有 的 家 居 商 场 资 产 的 相 关 手 续 已 办 理 完 毕 c) 回 购 长 春 置 业 的 家 居 商 场 资 产 根 据 长 春 置 业 于 2013 年 3 月 18 日 作 出 的 股 东 会 决 议 以 及 长 春 置 业 与 其 股 东 签 署 的 分 立 协 议, 长 春 置 业 拟 通 过 存 续 分 立 的 方 式 分 立 为 两 家 公 司, 其 中 新 设 公 司 长 春 红 星 拟 持 有 家 居 商 场 资 产, 存 续 公 司 长 春 置 业 拟 持 有 家 居 商 场 资 产 以 外 的 房 地 产 资 产 新 设 公 司 长 春 红 星 于 2013 年 12 月 16 日 完 成 工 商 设 立 登 记, 设 立 时 股 东 为 上 海 房 地 产 上 海 红 星 经 管 以 及 刘 鹏, 其 中 上 海 房 地 产 持 有 52.5% 的 股 权 上 海 红 星 经 管 持 有 17.5% 的 股 权 刘 鹏 持 有 30% 的 股 权 上 海 房 地 产 以 及 上 海 红 星 经 管 于 2013 年 12 月 19 日 将 其 持 有 的 长 春 红 星 合 计 70% 的 股 权 转 让 予 股 份 公 司, 并 办 理 了 相 应 的 工 商 变 更 登 记 手 续 前 述 股 权 转 让 完 成 后, 长 春 红 星 即 成 为 股 份 公 司 持 股 70% 的 控 股 子 公 司 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日, 长 春 红 星 所 持 有 的 家 居 商 场 资 产 的 相 关 权 属 证 明 文 件 尚 在 办 理 过 程 中 除 此 之 外, 股 份 公 司 回 购 长 春 置 业 原 持 有 的 家 居 商 场 资 产 相 关 手 续 已 基 本 办 理 完 毕 d) 回 购 云 南 置 业 的 家 居 商 场 资 产 根 据 云 南 置 业 于 2014 年 6 月 10 日 作 出 的 股 东 会 决 议 以 及 云 南 置 业 与 其 股 东 签 署 的 分 立 协 议, 云 南 置 业 拟 通 过 存 续 分 立 的 方 式 分 立 为 两 家 公 司, 其 中 新 设 公 司 云 南 红 星 美 凯 龙 家 居 生 活 广 场 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 云 南 红 星 ) 拟 持 有 家 居 商 场 资 产, 存 续 公 司 云 南 置 业 拟 持 有 家 居 商 场 资 产 以 外 的 房 地 产 资 产 新 设 公 司 云 南 红 星 于 2015 年 2 月 11 日 完 成 工 商 设 立 登 记, 设 立 时 股 东 为 上 海 红 星 经

68 管 云 南 博 阳 房 地 产 开 发 有 限 公 司 以 及 云 南 贵 云 和 投 资 有 限 公 司, 其 中 上 海 红 星 经 管 持 有 67% 的 股 权 云 南 博 阳 房 地 产 开 发 有 限 公 司 持 有 23.40% 的 股 权 云 南 贵 云 和 投 资 有 限 公 司 持 有 9.60% 的 股 权 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日, 云 南 置 业 持 有 的 家 居 商 场 资 产 相 关 回 购 手 续 尚 在 办 理 过 程 中, 上 海 红 星 经 管 持 有 的 云 南 红 星 67% 股 权 转 让 程 序 尚 未 完 成 e) 回 购 上 海 星 龙 的 家 居 商 场 资 产 根 据 上 海 星 龙 于 2015 年 4 月 3 日 作 出 的 股 东 会 决 议 以 及 上 海 星 龙 与 其 股 东 签 署 的 分 立 协 议, 上 海 星 龙 拟 通 过 存 续 分 立 的 方 式 分 立 为 两 家 公 司, 其 中 新 设 公 司 上 海 红 星 美 凯 龙 星 龙 家 居 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 星 龙 家 居 ) 拟 持 有 家 居 商 场 资 产, 存 续 公 司 上 海 星 龙 拟 持 有 家 居 商 场 资 产 以 外 的 房 地 产 资 产 新 设 公 司 星 龙 家 居 于 2015 年 5 月 21 日 完 成 工 商 设 立 登 记, 为 上 海 房 地 产 的 全 资 子 公 司 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日, 上 海 星 龙 持 有 的 家 居 商 场 资 产 相 关 回 购 手 续 尚 在 办 理 过 程 中, 上 海 房 地 产 持 有 的 星 龙 家 居 100% 股 权 转 让 程 序 尚 未 完 成 f) 回 购 大 连 投 资 的 家 居 商 场 资 产 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日, 大 连 投 资 持 有 的 家 居 商 场 资 产 的 相 关 回 购 手 续 尚 在 办 理 过 程 中, 相 关 企 业 分 立 以 及 新 设 家 居 商 场 资 产 持 有 公 司 股 权 转 让 程 序 尚 未 完 成 除 上 述 6 家 公 司 外, 绿 地 金 牛 是 股 份 公 司 与 绿 地 成 都 ( 绿 地 控 股 集 团 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司 ) 成 立 的 一 家 合 营 企 业, 股 份 公 司 与 绿 地 成 都 分 别 持 有 50% 的 股 权 因 此, 股 份 公 司 回 购 绿 地 金 牛 持 有 的 家 居 商 场 资 产 须 获 得 绿 地 成 都 的 同 意 及 协 助 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日, 股 份 公 司 已 就 其 拟 回 购 意 愿 向 绿 地 成 都 提 出 建 议 并 获 得 初 步 积 极 回 应, 但 尚 未 与 绿 地 成 都 及 控 股 股 东 就 该 拟 回 购 签 订 任 何 确 定 性 协 议 目 前 成 都 金 牛 持 有 的 家 居 商 场 已 委 托 给 发 行 人 进 行 经 营 管 理, 由 股 份 公 司 统 一 派 驻 经 营 管 理 人 员 开 展 家 居 商 场 经 营 业 务

69 四 发 行 人 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 ( 一 ) 股 权 结 构 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 股 权 结 构 情 况 如 下 图 所 示 : 图 5-1: 发 行 人 股 权 结 构 图 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 股 东 持 股 情 况 如 下 表 所 示 : 表 5-20: 发 行 人 股 东 持 股 情 况 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 持 股 性 质 1 红 星 投 资 248, 境 内 非 国 有 法 人 股 2 上 海 晶 海 5, 境 内 非 国 有 法 人 股 3 上 海 弘 美 1, 境 内 非 国 有 法 人 股 4 上 海 凯 星 境 内 非 国 有 法 人 股 5 平 安 药 房 境 内 非 国 有 法 人 股 6 Candlewood 33, 境 外 上 市 外 资 股 (H 股 ) 7 Springwood 18, 境 外 上 市 外 资 股 (H 股 ) 8 H 股 公 众 股 东 54, 境 外 上 市 外 资 股 (H 股 ) 合 计 362, ( 二 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 1 控 股 股 东 情 况 (1) 基 本 情 况 中 文 名 称 : 上 海 红 星 美 凯 龙 投 资 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 车 建 兴 设 立 日 期 :2007 年 4 月 28 日

70 注 册 资 本 : 人 民 币 5,000 万 元 实 缴 资 本 : 人 民 币 5,000 万 元 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 莲 林 路 15 号 1 幢 409 室 邮 政 编 码 : 营 业 执 照 : 组 织 机 构 代 码 证 : 经 营 范 围 : 实 业 投 资 影 视 文 化 投 资 艺 术 文 化 投 资 投 资 管 理 投 资 咨 询 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) (2) 主 要 业 务 红 星 投 资 核 心 业 务 主 要 为 家 居 建 材 商 场 业 务 商 业 地 产 及 住 宅 开 发 业 务, 其 中 家 居 建 材 商 场 业 务 主 要 由 发 行 人 负 责, 商 业 地 产 及 住 宅 开 发 业 务 主 要 由 子 公 司 红 星 企 发 负 责 (3) 主 要 资 产 除 发 行 人 外, 红 星 投 资 的 主 要 子 公 司 为 红 星 企 发, 具 体 情 况 如 下 : 红 星 企 发 成 立 于 2010 年 6 月 11 日, 目 前 注 册 资 本 : 人 民 币 145, 万 元, 经 营 范 围 : 提 供 商 业 项 目 的 投 资 策 划 及 咨 询 ; 商 场 设 施 设 备 的 租 赁, 租 赁 财 产 的 残 值 处 理 及 维 护 ; 物 业 管 理 及 物 业 管 理 咨 询 ; 建 材 ( 钢 材 水 泥 除 外 ) 厨 房 用 品 五 金 配 件 照 明 器 材 日 用 百 货 的 批 发, 并 提 供 相 关 售 后 服 务 ( 不 涉 及 国 营 贸 易 管 理 商 品, 涉 及 配 额 许 可 证 管 理 商 品 的, 按 国 家 有 关 规 定 办 理 申 请 ) 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 红 星 企 发 是 一 家 专 注 于 城 市 综 合 体 开 发 建 设 的 企 业, 业 务 已 涵 盖 了 房 地 产 开 发 建 筑 装 饰 设 计 工 程 建 设 园 林 绿 化 建 材 购 销 等 多 个 板 块 随 着 红 星 企 发 的 持 续 快 速 发 展, 企 业 品 牌 也 获 得 行 业 认 可 在 由 国 务 院 发 展 研 究 中 心 清 华 大 学 房 地 产 研 究 所 和 中 国 指 数 研 究 院 共 同 组 成 的 中 国 房 地 产 TOP10 研 究 组 对 全 国 数 百 家 地 产 开 发 公 司 以 及 百 余 家 商 业 地 产 开 发 公 司 进 行 的 综 合 评 估 中, 红 星

71 企 发 下 属 上 海 红 星 美 凯 龙 房 地 产 有 限 公 司 荣 获 及 2015 中 国 商 业 地 产 优 秀 企 业 第 二 名,2015 中 国 房 地 产 百 强 企 业 综 合 实 力 第 40 名, 并 凭 借 快 速 而 稳 健 的 发 展 速 度 入 围 2015 中 国 房 地 产 百 强 企 业 成 长 性 Top10 榜 单 截 至 2014 年 末, 红 星 企 发 总 资 产 3,385, 万 元, 总 负 债 3,109, 万 元, 所 有 者 权 益 275, 万 元 2014 年 度, 红 星 企 发 实 现 营 业 收 入 700, 万 元, 净 利 润 49, 万 元 ( 以 上 财 务 数 据 未 经 审 计 ) (4) 主 要 财 务 数 据 红 星 投 资 最 近 一 年 合 并 报 表 主 要 财 务 数 据 如 下 : 表 5-21: 红 星 投 资 合 并 报 表 主 要 财 务 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 末 /2014 年 度 资 产 总 计 10,725, 负 债 合 计 6,617, 归 属 母 公 司 股 东 权 益 2,611, 股 东 权 益 合 计 4,107, 营 业 收 入 1,530, 营 业 利 润 528, 利 润 总 额 586, 净 利 润 429, 综 合 收 益 总 额 429, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 288, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 (398,669.05) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 42, 注 : 红 星 投 资 2014 年 度 财 务 报 表 经 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 2 实 际 控 制 人 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日, 车 建 兴 先 生 持 有 红 星 投 资 92% 的 股 权, 故 发 行 人 实 际 控 制 人 为 车 建 兴 先 生 最 近 三 年 内, 发 行 人 实 际 控 制 人 未 发 生 变 化 (1) 基 本 情 况 车 建 兴 先 生,1966 年 6 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 80 年 代 末, 车 先 生 开 始 了 家 具 制 造 的 职 业 生 涯 ;1990 年 12 月 创 办 常 州 市 红 星 家 具 城, 且 于 1990 年 至 1994 年 担 任 总 经 理 ;1994 年 6 月 创 办 红 星 家 具, 且 于 1994 年 至 2007 年 担 任 董 事 长 及 总 经 理 ; 于 2007 年 创 办 发 行 人 的 前 身 红 星 有 限, 且 于 2007 年 至 今 担

72 任 董 事 长 及 总 经 理 车 先 生 为 陈 淑 红 女 士 的 丈 夫 及 车 建 芳 女 士 的 哥 哥 车 先 生 是 中 华 全 国 工 商 业 联 合 会 执 行 委 员 会 会 员 并 于 2014 年 2 月 获 上 海 政 府 上 海 工 商 业 联 合 会 及 上 海 光 彩 事 业 促 进 会 授 予 上 海 杰 出 之 星 的 荣 誉 称 号 ; 于 2012 年 1 月 获 常 州 政 府 授 予 常 州 优 秀 企 业 家 的 荣 誉 称 号 ; 于 2006 年 4 月 获 江 苏 省 人 民 政 府 授 予 江 苏 省 劳 动 模 范 的 荣 誉 称 号 (2) 对 其 他 企 业 的 主 要 投 资 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日, 除 发 行 人 外, 车 建 兴 先 生 还 控 制 以 下 企 业, 具 体 情 况 详 见 下 表 : 表 5-22: 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 的 基 本 情 况 公 司 名 称 注 册 资 本 实 际 控 制 人 持 经 营 范 围 ( 万 元 ) 股 比 例 (%) 红 星 投 资 5, 实 业 投 资 影 视 文 化 投 资 艺 术 文 化 投 资 投 资 管 理 投 资 咨 询 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 92.00% 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 红 星 家 具 10, 家 具 制 造 加 工 及 销 售 ; 建 筑 装 饰 材 料 金 属 材 料 普 通 机 械 五 金 交 电 化 工 百 货 针 纺 织 品 日 用 杂 货 的 销 售 ; 企 业 管 理 服 务 ; 投 资 咨 90.00% 询 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 常 州 装 饰 城 10, 五 金 交 电 针 纺 织 品 批 发 零 售 代 购 代 销 ; 场 地 租 赁 服 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 % 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 常 州 凯 利 1, 对 外 投 资 投 资 咨 询 服 务 ; 普 通 机 械 五 金 交 电 化 工 ( 除 危 险 品 ) 百 货 针 纺 织 品 日 用 杂 品 计 算 机 及 软 件 办 公 设 备 的 销 售 ; 场 地 租 赁 服 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 90.00% 香 港 凯 利 1 1 港 元 家 居 贸 易 投 资 % 香 港 红 星 美 2 凯 龙 10,000 港 元 商 业 地 产 投 融 资 % 新 华 成 城 17, 资 产 管 理 投 资 管 理, 实 业 投 资, 投 资 咨 询 ( 除 经 纪 ), 物 业 服 务, 餐 饮 企 业 管 理 ( 不 含 食 品 生 产 经 营 ), 酒 店 管 理 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 45.00% 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 注 1: 香 港 凯 利 法 定 股 本 为 10,000 元 港 币, 已 发 行 股 本 为 1 元 港 币 注 2: 香 港 红 星 美 凯 龙 法 定 股 本 为 10,000 元 港 币, 已 发 行 股 本 为 10,000 元 港 币

73 3 发 行 人 股 份 质 押 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 主 要 股 东 持 有 股 份 被 质 押 的 情 况 如 下 : (1) 控 股 股 东 的 股 份 质 押 2015 年 2 月 5 日, 红 星 企 发 与 中 航 信 托 股 份 有 限 公 司 订 立 了 信 贷 协 议, 据 此, 红 星 企 发 向 中 航 信 托 借 入 人 民 币 117, 万 元, 自 信 贷 协 议 项 下 各 提 取 日 期 起 为 期 五 年 红 星 投 资 持 有 的 135,910,236 股 股 份 ( 约 占 发 行 人 股 份 总 数 的 3.75%), 被 质 押 予 中 航 信 托 2015 年 5 月 8 日, 红 星 投 资 与 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 普 陀 支 行 订 立 贷 款 协 议, 据 此, 红 星 投 资 自 浦 发 银 行 借 入 合 共 人 民 币 100, 万 元, 期 限 为 自 贷 款 协 议 日 期 起 三 年 红 星 投 资 所 持 的 372,870,460 股 股 份 ( 约 占 发 行 人 股 份 总 数 的 10.29%) 被 质 押 予 浦 发 银 行 (2)Candlewood 及 Springwood 的 股 份 质 押 2015 年 2 月 9 日,Candlewood 及 Springwood 与 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 澳 门 分 行 订 立 了 融 资 协 议, 据 此,Candlewood 及 Springwood 向 中 国 银 行 澳 门 分 行 合 共 借 入 5, 万 美 元, 自 贷 款 日 期 起 计 初 始 期 限 为 十 二 个 月 Candlewood 及 Springwood 分 别 将 277,136,972 股 股 份 及 161,759,059 股 股 份 ( 约 占 发 行 人 股 份 总 数 的 7.65% 及 4.46%) 质 押 予 中 国 银 行 澳 门 分 行 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 累 计 对 外 质 押 的 股 份 合 计 为 947,676,727 股, 占 发 行 人 总 股 份 的 26.15% 除 上 述 披 露 的 质 押 情 况 外, 发 行 人 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 所 持 有 的 发 行 人 股 份 不 存 在 其 他 权 利 受 限 或 争 议 的 情 况 五 发 行 人 重 要 权 益 投 资 情 况 ( 一 ) 子 公 司 情 况 1 子 公 司 基 本 情 况 截 至 2015 年 6 月 末, 纳 入 发 行 人 合 并 报 表 的 子 公 司 有 132 家, 基 本 情 况 如 下 表 所 示 :

74 注 册 资 本 序 号 公 司 名 称 ( 万 元 ) 上 海 红 星 美 凯 龙 环 球 家 居 设 计 博 览 有 限 公 司 5, 杭 州 红 星 美 凯 龙 世 博 家 居 有 限 公 司 2, 武 汉 红 星 美 凯 龙 正 达 物 流 有 限 公 司 5, 昆 山 红 星 美 凯 龙 全 球 家 居 有 限 公 司 桐 乡 红 星 美 凯 龙 世 博 家 居 广 场 管 理 有 限 公 司 北 京 红 星 美 凯 龙 企 业 经 营 管 理 有 限 公 司 无 锡 红 星 美 凯 龙 经 营 管 理 有 限 公 司 表 5-23:2015 年 6 月 末 发 行 人 合 并 范 围 子 公 司 情 况 经 营 范 围 持 股 比 例 (%) 直 接 间 接 销 售 : 家 具 建 筑 材 料 装 饰 材 料 金 属 材 料 五 金 日 用 百 货 针 纺 织 品 化 工 原 料 及 产 品 ( 除 危 险 化 学 品 烟 花 爆 竹 民 用 爆 炸 物 品 监 控 化 学 品 易 制 毒 化 学 品 ), 物 业 管 理, 会 展 服 务, 自 有 房 屋 租 赁, 停 车 场 ( 库 ) 经 营 ( 限 红 星 美 凯 龙 商 场 ) 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 许 可 经 营 项 目 : 服 务 : 市 场 经 营 管 理 一 般 经 营 项 目 : 批 发 零 售 : 家 具, 家 居 用 品, 工 艺 美 术 品 仓 储 服 务 ; 商 品 展 示 服 务 ; 家 具 建 材 装 饰 品 家 电 灯 具 的 销 售 ; 投 资 管 理 及 咨 询, 物 业 管 理, 企 业 管 理, 商 务 信 息 咨 询 ( 不 含 商 务 调 查 ), 房 屋 租 赁 ( 以 上 经 营 项 目 中 涉 及 许 可 经 营 的 凭 许 可 证 方 可 经 营 ) 家 具 建 材 装 饰 品 陶 瓷 制 品 木 制 品 橱 具 的 销 售 ; 物 业 管 理 ; 企 业 管 理, 商 务 信 息 咨 询 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 一 般 经 营 项 目 : 家 居 用 品 的 设 计 企 业 管 理 咨 询 商 务 信 息 咨 询 ; 家 居 广 场 市 场 经 营 管 理 物 业 管 理 ; 受 委 托 人 委 托 从 事 场 地 租 赁 柜 台 租 赁 企 业 管 理 咨 询 ; 出 租 商 业 用 房 ; 批 发 家 具 建 材 金 属 材 料 五 金 交 电 电 子 产 品 针 纺 织 品 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 物 业 管 理, 企 业 管 理, 商 务 信 息 咨 询, 家 具 建 材 装 饰 品 陶 瓷 制 品 木 制 品 的 销 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 衢 州 红 星 美 凯 龙 世 博 市 一 般 经 营 项 目 : 市 场 经 营 管 理 服 务 场 管 理 服 务 有 限 公 司 9 杭 州 红 星 美 凯 龙 环 球 家 一 般 经 营 项 目 : 家 居 用 品 的 设 计 ; 委 托 对 浙 江 亿 丰 家 居 建 材 城 的 经 营 管 理

75 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 经 营 范 围 持 股 比 例 (%) 直 接 间 接 居 有 限 公 司 10 长 沙 红 星 美 凯 龙 家 居 生 活 广 场 有 限 公 司 家 具 建 材 化 工 原 料 及 产 品 装 饰 材 料 金 属 材 料 五 金 百 货 针 纺 织 品 的 销 售 ; 场 地 出 租 ( 涉 及 行 政 许 可 的 凭 许 可 证 经 营 ) 上 海 红 星 美 凯 龙 品 牌 管 理 有 限 公 司 企 业 管 理 及 咨 询 服 务, 物 业 管 理, 自 有 商 业 设 施 设 备 的 融 物 租 赁 ( 不 得 从 事 金 融 租 赁 ), 建 材 五 金 配 件 日 用 百 货 的 销 售 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 重 庆 红 星 美 凯 龙 环 球 家 居 生 活 广 场 有 限 责 任 公 司 1, 受 托 经 营 管 理 商 场 ; 物 业 管 理 ; 经 营 品 牌 连 锁 店 ; 摊 位 场 地 租 赁 ; 销 售 家 具 建 材 ( 不 含 化 学 危 险 品 ) 家 居 饰 品 家 电 五 金 办 公 设 备 普 通 机 械 日 用 杂 品 ( 不 含 烟 花 爆 竹 ) 百 货 ( 以 上 范 围 法 律 法 规 禁 止 经 营 的 不 得 经 营 ; 法 律 法 规 规 定 应 经 审 批 而 未 获 审 批 前 不 得 经 营 ) 常 熟 红 星 美 凯 龙 全 球 家 居 有 限 公 司 许 可 经 营 项 目 : 无 一 般 经 营 项 目 : 家 具 建 材 装 饰 材 料 金 属 材 料 普 通 机 械 五 金 交 电 百 货 针 纺 织 品 日 用 杂 品 计 算 机 及 软 件 办 公 设 备 的 销 售, 场 地 租 赁 服 务, 物 业 管 理 及 企 业 管 理 咨 询, 为 卖 场 提 供 设 计 咨 询 管 理 服 务 许 可 经 营 项 目 : 无 一 般 经 营 项 目 : 市 场 设 施 租 赁 市 场 管 理 服 务 ; 物 业 管 理, 企 14 南 京 红 星 国 际 家 居 广 场 管 理 服 务 有 限 公 司 业 管 理 咨 询 ; 建 筑 安 装 工 程 建 筑 装 饰 工 程 设 计 施 工 ; 设 计 制 作 代 理 发 布 国 内 各 类 广 告 ; 家 具 建 材 装 饰 材 料 化 工 产 品 金 属 材 料 五 金 交 电 洁 具 日 用 百 货 针 纺 织 品 办 公 用 品 销 售 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 和 技 术 的 进 出 口 业 务 ( 但 国 家 限 定 或 禁 止 企 业 经 营 进 出 口 的 商 品 和 技 术 除 外 ) 家 具 建 筑 装 饰 材 料 金 属 材 料 普 通 机 械 五 金 交 电 化 工 产 品 ( 危 险 品 及 易 15 红 星 美 凯 龙 世 博 ( 天 津 ) 家 居 生 活 广 场 有 限 公 司 14, 制 毒 品 除 外 ) 百 货 针 纺 织 品 日 用 杂 品 计 算 机 及 软 件 办 公 设 备 销 售 ; 自 有 柜 台 租 赁 市 场 开 发 服 务 ; 物 业 服 务 ( 以 上 经 营 范 围 涉 及 许 可 的 凭 许 可 证 件, 在 有 效 期 限 内 经 营, 国 家 有 专 营 规 定 的 按 规 定 办 理

76 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 经 营 范 围 持 股 比 例 (%) 直 接 间 接 16 北 京 和 合 聚 众 广 告 传 媒 有 限 公 司 设 计 制 作 代 理 发 布 广 告 ; 广 告 信 息 咨 询 ; 组 织 文 化 艺 术 交 流 活 动 ( 不 含 演 出 ); 承 办 展 览 展 示 活 动 销 售 家 具 建 材 金 属 材 料 五 金 交 电 日 用 品 电 子 产 品 纺 织 品 ; 出 租 商 业 17 北 京 星 凯 京 洲 家 具 广 场 有 限 公 司 3, 用 房 ; 物 业 管 理 ; 家 居 装 饰 及 设 计 ; 经 济 贸 易 咨 询 ; 企 业 管 理 ; 营 销 策 划 ; 设 计 制 作 代 理 发 布 广 告 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 18 武 汉 红 星 美 凯 龙 世 博 家 居 广 场 发 展 有 限 公 司 家 具 建 筑 材 料 化 工 原 料 ( 不 含 化 学 危 险 品 及 易 燃 易 爆 物 品 ) 装 饰 材 料 金 属 材 料 五 金 百 货 针 纺 织 品 卫 生 洁 具 批 发 ; 商 业 用 房 经 营 建 设 开 发 租 赁 ; 物 业 管 理 ( 国 家 有 专 项 规 定 的 项 目 经 审 批 后 或 凭 有 效 许 可 证 方 可 经 营 ) 家 具 建 筑 装 潢 材 料 金 属 材 料 五 金 日 用 百 货 针 纺 用 品 化 工 原 料 及 产 品 19 上 海 红 星 美 凯 龙 家 居 艺 术 设 计 博 览 有 限 公 司 44, ( 除 危 险 化 学 品 监 控 化 学 品 烟 花 爆 竹 民 用 爆 炸 物 品 易 制 毒 化 学 品 ) 的 销 售, 家 具 家 居 用 品 的 设 计 及 咨 询, 室 内 设 计 咨 询, 商 务 咨 询 ( 除 经 纪 ), 停 车 场 ( 库 ) 经 营 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 上 海 红 星 美 凯 龙 全 球 家 为 本 市 场 内 家 具 家 居 用 品 家 用 电 器 照 明 设 备 卫 生 洁 具 日 用 百 货 五 金 20 居 市 场 经 营 管 理 有 限 公 交 电 建 筑 材 料 办 公 设 备 的 商 品 经 营 者 提 供 市 场 管 理 服 务 依 法 须 经 批 准 的 项 司 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 自 有 房 屋 租 赁 ; 物 业 管 理 ; 批 发 零 售 : 家 具 装 饰 建 材 金 属 材 料 普 通 机 械 五 金 交 电 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 品 ) 百 货 针 纺 织 品 日 用 品 ( 除 烟 花 爆 竹 ) 21 烟 台 红 星 美 凯 龙 家 居 有 限 公 司 17, 计 算 机 及 软 件 办 公 用 品 工 艺 品 ; 货 物 和 技 术 的 进 出 口 ; 以 自 有 资 金 投 资 ( 未 经 金 融 监 管 部 门 批 准, 不 得 从 事 吸 收 存 款 融 资 担 保 代 客 理 财 等 金 融 服 务 ); 企 业 管 理 ; 柜 台 租 赁 场 地 租 赁 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 )

77 注 册 资 本 持 股 比 例 (%) 序 号 公 司 名 称 经 营 范 围 ( 万 元 ) 直 接 间 接 市 场 管 理 物 业 管 理 服 务 ; 市 场 设 施 场 地 租 赁 ; 家 具 建 材 装 饰 材 料 金 属 沈 阳 名 都 家 居 广 场 有 限 25, 材 料 五 金 百 货 纺 织 品 批 发 零 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 公 司 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 项 目 投 资 ; 企 业 管 理 ; 企 业 管 理 咨 询 ; 出 租 商 业 用 房 ; 批 发 家 具 建 材 金 属 材 北 京 世 纪 欧 美 商 业 投 资 5, 料 五 金 交 电 日 用 品 电 子 产 品 针 纺 织 品 计 算 机 软 硬 件 及 辅 助 设 备 ; 物 有 限 公 司 业 管 理 ; 经 济 贸 易 咨 询 ; 企 业 策 划 重 庆 红 星 美 凯 龙 博 览 家 销 售 家 具 建 筑 及 装 饰 材 料 ( 不 含 危 险 化 学 品 ) 五 金 交 电 金 属 材 料 ( 国 家 有 居 生 活 广 场 有 限 责 任 公 28, 专 项 规 定 的 除 外 ) 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 化 学 品 ) 百 货 计 算 机, 自 有 柜 台 租 赁, 司 市 场 管 理, 物 业 管 理 ( 凭 资 质 证 书 执 业 ) 家 具 五 金 产 品 纺 织 品 针 织 品 及 原 料 的 批 发 ; 五 金 家 具 及 室 内 装 饰 材 料 长 沙 市 银 红 家 居 有 限 公 25, 纺 织 品 及 针 织 品 的 零 售 ; 建 材 装 饰 材 料 日 用 百 货 的 销 售 ; 场 地 租 赁 ( 依 法 须 司 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 实 业 投 资, 投 资 管 理, 投 资 咨 询 ( 以 上 涉 及 专 项 许 可 的 除 外 ); 物 业 管 理, 建 筑 材 26 上 海 晶 都 投 资 有 限 公 司 1, 料 装 饰 材 料 金 属 材 料 五 金 日 用 百 货 的 批 发 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 市 场 经 营 与 管 理 服 务 家 居 建 筑 材 料 家 用 电 器 装 饰 装 修 材 料 ( 五 金 件 板 材 ) 27 灯 具 金 属 材 料 ( 钨 锡 锑 除 外 ) 通 用 机 械 五 金 交 电 化 工 产 品 ( 不 含 危 天 津 红 星 美 凯 龙 家 居 家 险 化 学 品 剧 毒 品 易 制 毒 品 ) 日 用 百 货 日 用 杂 品 计 算 机 办 公 设 备 批 发 兼 饰 生 活 广 场 有 限 公 司 零 售 柜 台 租 赁 物 业 管 理 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 28 盘 锦 红 星 美 凯 龙 全 球 家 居 生 活 广 场 有 限 公 司 9, 家 具 建 筑 材 料 装 饰 材 料 销 售 ; 场 地 租 赁, 并 提 供 相 关 配 套 服 务

78 序 号 公 司 名 称 上 海 红 星 美 凯 龙 商 务 咨 询 有 限 公 司 沈 阳 红 星 美 凯 龙 家 居 有 限 公 司 上 海 红 星 美 凯 龙 商 贸 有 限 公 司 哈 尔 滨 红 星 美 凯 龙 世 博 家 居 广 场 有 限 公 司 上 海 星 家 装 饰 建 材 有 限 公 司 注 册 资 本 持 股 比 例 (%) 经 营 范 围 ( 万 元 ) 直 接 间 接 商 务 信 息 咨 询, 企 业 管 理 咨 询, 投 资 信 息 咨 询 ( 除 经 纪 ), 投 资 管 理 ( 除 股 权 投 资 和 股 权 投 资 管 理 ), 会 务 服 务, 市 场 信 息 咨 询 与 调 查 ( 不 得 从 事 社 会 调 查 社 会 调 研 民 意 调 查 民 意 测 验 ), 市 场 营 销 策 划 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 许 可 经 营 项 目 : 无 ; 一 般 经 营 项 目 : 场 地 租 赁, 物 业 管 理 服 务, 家 具 建 材 装 3, 饰 材 料 金 属 材 料 五 金 交 电 百 货 针 纺 织 品 批 发 零 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 建 材 装 潢 材 料 厨 房 用 品 照 明 器 材 日 用 百 货 的 批 发, 投 资 管 理, 实 业 投 资, 项 目 投 资, 资 产 管 理, 市 场 营 销 策 划, 投 资 信 息 咨 询 商 务 信 息 咨 询 ( 咨 询 类 项 5, 目 除 经 纪 ), 从 事 计 算 机 科 技 网 络 科 技 领 域 内 的 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务, 计 算 机 网 络 工 程, 电 子 商 务 ( 不 得 从 事 增 值 电 信 金 融 业 务 ), 软 件 开 发, 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 电 子 产 品 的 销 售, 设 计 制 作 各 类 广 告, 利 用 自 有 媒 体 发 布 广 告 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 31, 家 居 广 场 项 目 筹 建 ( 筹 建 过 程 中 不 得 从 事 经 营, 执 照 有 效 期 至 2015 年 12 月 31 日 ) 建 筑 材 料 装 潢 材 料 卫 浴 厨 具 水 性 涂 料 五 金 制 品 灯 具 电 线 电 缆 木 材 门 窗 花 卉 家 居 装 饰 用 品 的 销 售, 电 器 设 备 安 装 ( 除 专 控 ), 室 内 外 装 潢 及 设 计, 仓 储 管 理, 货 物 运 输 代 理, 从 事 货 物 及 技 术 的 进 出 口 业 务, 实 业 投 资, 投 2, 资 管 理, 资 产 管 理, 商 务 咨 询 ( 除 经 纪 ), 展 览 展 示 服 务, 建 设 工 程 建 筑 装 饰 装 修 建 设 工 程 设 计 施 工 一 体 化 ( 工 程 类 项 目 凭 许 可 资 质 经 营 ), 以 下 限 分 支 机 构 经 营 : 危 险 化 学 品 经 营 ( 祥 见 危 险 化 学 品 经 营 许 可 证 ) 企 业 经 营 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 件 经 营

79 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 持 股 比 例 (%) 经 营 范 围 ( 万 元 ) 直 接 间 接 重 庆 红 星 美 凯 龙 中 坤 家 批 发 兼 零 售 : 家 具 建 筑 材 料 ( 不 含 危 险 化 学 品 和 木 材 ) 装 饰 材 料 ( 不 含 危 险 化 学 品 ); 销 售 : 五 金 交 电 金 属 材 料 ( 不 含 稀 贵 金 属 ) 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 化 学 34 居 生 活 广 场 有 限 责 任 公 司 10, 品 ) 百 货 计 算 机 ; 自 有 柜 台 租 赁 ; 市 场 经 营 管 理 物 业 管 理 服 务 ( 凭 资 质 证 书 执 业 上 述 经 营 范 围 中 ) 法 律 法 规 禁 止 经 营 的 不 得 经 营, 法 律 法 规 规 定 应 经 审 批 而 未 获 审 批 前 不 得 经 营 普 通 机 械 设 备 租 赁, 物 业 管 理, 市 场 管 理 服 务, 企 业 管 理 咨 询, 建 筑 装 饰 安 装 工 程 设 计 施 工, 代 理 设 计 制 作 发 布 国 内 广 告, 家 具 建 筑 装 饰 材 料 化 烟 台 红 星 国 际 家 居 管 理 工 产 品 ( 不 含 化 学 危 险 品 ) 金 属 材 料 五 金 交 电 洁 具 日 用 用 品 针 纺 织 品 有 限 公 司 办 公 用 品 的 批 发 零 售, 货 物 和 技 术 的 进 出 口 业 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 柜 台 租 赁 ; 物 业 管 理 ; 从 事 家 具 建 筑 材 料 ( 不 含 钢 材 ) 装 饰 材 料 五 金 家 电 中 山 红 星 美 凯 龙 世 博 家 金 属 材 料 ( 稀 贵 金 属 除 外 ) 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 化 学 品 易 燃 易 爆 品 及 剧 毒 品 ) 居 广 场 有 限 公 司 日 用 百 货 的 批 发 业 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 许 可 经 营 项 目 : 无 一 般 经 营 项 目 : 市 场 设 施 租 赁 ; 市 场 物 业 服 务 ; 家 具 建 材 沈 阳 大 东 红 星 美 凯 龙 家 装 饰 材 料 金 属 材 料 五 金 交 电 日 用 百 货 办 公 用 品 针 纺 织 品 批 发 零 售 ; 具 建 材 市 场 有 限 公 司 家 政 服 务 一 般 经 营 项 目 : 批 发 兼 零 售 : 家 具 建 筑 材 料 不 含 危 险 化 学 品 和 木 材 装 饰 材 西 安 红 星 美 凯 龙 家 居 生 料 不 含 危 险 化 学 品 ; 销 售 : 五 金 交 电 金 属 材 料 不 含 稀 贵 金 属 化 工 产 品 不 20, 活 广 场 有 限 公 司 含 危 险 化 学 品 百 货 ; 计 算 机 自 由 柜 台 租 赁 ; 市 场 经 营 管 理 ; 物 业 管 理 服 务 凭 资 质 证 书 执 业 ( 以 上 经 营 范 围 均 不 含 国 家 规 定 的 前 置 许 可 项 目 及 专 控 禁 止 项 目 ) 39 大 庆 红 星 美 凯 龙 世 博 家 10, 家 具 建 筑 材 料 装 饰 材 料 五 金 交 电 金 属 材 料 ( 稀 贵 金 属 除 外 ) 化 工 产 品 ( 不

80 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 经 营 范 围 居 有 限 公 司 含 危 险 化 学 品 易 燃 易 爆 品 及 剧 毒 品 ) 日 用 杂 品 销 售 ; 场 地 租 赁 ; 柜 台 租 赁 常 州 家 频 道 家 居 饰 品 有 限 公 司 北 京 红 星 美 凯 龙 家 居 市 场 有 限 公 司 武 汉 红 星 美 凯 龙 环 球 家 居 广 场 发 展 有 限 公 司 天 津 星 美 丽 家 商 贸 有 限 公 司 北 京 世 纪 凯 隆 商 业 投 资 有 限 公 司 天 津 红 星 美 凯 龙 时 尚 家 居 广 场 有 限 公 司 , , 家 具 建 材 化 工 产 品 ( 除 危 险 品 及 易 制 毒 化 学 品 ) 室 内 装 修 材 料 金 属 材 料 五 金 产 品 百 货 家 电 针 纺 织 品 销 售 ; 房 屋 租 赁 物 业 管 理 ; 预 包 装 食 品 兼 散 装 食 品, 乳 制 品 ( 不 含 婴 幼 儿 配 方 奶 粉 ) 的 批 发 与 零 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 承 办 红 星 美 凯 龙 家 居 市 场 ; 上 市 商 品 ; 销 售 家 具 建 材 日 用 品 五 金 交 电 针 纺 织 品 商 业 用 房 的 经 营 建 设 开 发 租 赁 ; 家 具 建 筑 材 料 化 工 原 料 ( 不 含 危 险 化 学 品 ) 装 饰 材 料 金 属 材 料 五 金 交 电 日 用 百 货 针 纺 织 品 计 算 机 及 软 件 办 公 设 备 批 发 零 售 ; 柜 台 租 赁 ; 物 业 管 理 ( 国 家 有 专 项 规 定 的 项 目 经 审 批 后 或 凭 有 效 许 可 证 方 可 经 营 ) 家 具 装 饰 装 修 材 料 建 筑 材 料 工 艺 美 术 品 纺 织 品 五 金 交 电 批 发 兼 零 售 ; 室 内 外 装 饰 装 修 设 计 及 施 工 ( 以 上 经 营 范 围 涉 及 行 业 许 可 的 凭 许 可 证 件, 在 有 效 期 限 内 经 营, 国 家 有 专 项 专 营 规 定 的 按 规 定 办 理 ) 持 股 比 例 (%) 直 接 间 接 项 目 投 资 ; 投 资 管 理 ; 企 业 管 理 ; 批 发 家 具 建 材 金 属 材 料 五 金 交 电 日 用 品 电 子 产 品 针 纺 织 品 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 ; 经 济 贸 易 咨 询 ; 企 业 策 划 市 场 经 营 与 管 理 服 务 ( 市 场 用 地 占 道 卫 生 消 防 等 符 合 国 家 规 定 后 方 可 经 营 ); 家 具 建 筑 材 料 装 饰 装 修 材 料 金 属 材 料 机 械 设 备 ( 小 轿 车 除 外 ) 五 金 交 电 化 工 ( 剧 毒 品 化 学 危 险 品 易 制 毒 品 除 外 ) 百 货 针 纺 织 品 日 用 杂 品 计 算 机 及 软 件 办 公 设 备 批 发 兼 零 售 ; 自 有 柜 台 租 赁 场 地 租 赁 ( 以 上 经 营 范 围 涉 及 行 业 许 可 的 凭 许 可 证 件, 在 有 效 期 限 内 经 营, 国 家 有 专 项 专 营 规 定 的 按 规 定 办 理 ) 上 海 红 星 美 凯 龙 同 悦 家 为 本 市 场 内 家 具 家 居 用 品 家 用 电 器 照 明 设 备 卫 生 洁 具 五 金 交 电 建 筑

81 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 经 营 范 围 持 股 比 例 (%) 直 接 间 接 居 市 场 经 营 管 理 有 限 公 装 饰 材 料 装 潢 材 料 办 公 设 备 商 品 经 营 者 提 供 市 场 管 理 服 务 企 业 经 营 涉 及 行 司 政 许 可 的, 凭 许 可 证 件 经 营 家 具 建 筑 材 料 化 工 原 料 ( 不 含 化 学 危 险 品 及 易 燃 易 爆 物 品 ); 装 饰 材 料 金 属 47 合 肥 红 星 美 凯 龙 世 博 家 居 广 场 有 限 公 司 34, 材 料 五 金 交 电 日 用 百 货 针 纺 织 品 计 算 机 及 软 件 办 公 设 备 ; 批 发 兼 零 售 ; 场 地 租 赁 柜 台 租 赁 ; 市 场 管 理 物 业 管 理 ( 国 家 有 专 项 规 定 的 项 目 审 批 或 凭 有 效 许 可 证 方 可 经 营 ) 家 具 建 筑 材 料 装 饰 材 料 化 工 产 品 金 属 材 料 五 金 日 用 百 货 针 纺 织 品 48 南 京 红 星 美 凯 龙 国 际 家 居 有 限 责 任 公 司 卫 生 洁 具 销 售 ; 物 业 管 理 ; 建 筑 装 修 装 饰 工 程 设 计 施 工 ; 网 上 销 售 家 具 建 筑 材 料 装 饰 材 料 化 工 产 品 金 属 材 料 五 金 日 用 百 货 针 纺 织 品 卫 生 洁 具 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 室 内 装 潢 及 设 计 建 筑 装 饰 装 修 建 设 工 程 设 计 施 工 一 体 化, 建 筑 材 料 装 潢 材 料 卫 生 洁 具 厨 具 五 金 制 品 灯 具 电 线 电 缆 木 材 金 属 门 窗 花 卉 家 居 装 49 上 海 红 星 美 凯 龙 亿 家 装 饰 工 程 有 限 公 司 2, 饰 用 品 的 销 售, 仓 储 ( 除 危 险 品 ), 货 物 运 输 代 理, 展 览 展 示 服 务, 从 事 货 物 及 技 术 的 进 出 口 业 务, 电 气 设 备 安 装 ( 除 专 项 审 批 ), 实 业 投 资, 投 资 管 理, 资 产 管 理, 商 务 咨 询 ( 除 经 纪 ) 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 商 务 信 息 咨 询 投 资 咨 询 ( 除 专 项 ) 企 业 管 理 咨 询 ( 咨 询 类 均 除 经 纪 ), 投 资 管 理 ( 除 股 权 投 资 及 股 权 投 资 管 理 ), 市 场 营 销 策 划, 计 算 机 领 域 内 的 技 术 开 发 技 50 上 海 星 易 通 汇 商 务 服 务 有 限 公 司 5, 术 转 让 技 术 服 务 技 术 咨 询, 计 算 机 网 络 工 程 ( 除 专 项 ), 会 务 会 展 服 务, 批 发 : 建 筑 材 料 装 饰 材 料 家 具 家 用 电 器 五 金 交 电 家 居 饰 品 文 化 用 品 劳 防 用 品 日 用 百 货 工 艺 礼 品 ( 除 专 项 ) 办 公 用 品 厨 房 用 品 灯 饰 电 子 产 品 电 动 工 具 针 纺 织 品 ( 除 专 项 ) 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动

82 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 51 上 海 红 星 美 凯 龙 家 品 会 电 子 商 务 有 限 公 司 1, 上 海 悠 美 家 居 有 限 公 司 2, 天 津 红 星 美 凯 龙 世 贸 家 居 有 限 公 司 20, 上 海 美 昊 装 饰 设 计 工 程 有 限 公 司 经 营 范 围 电 子 商 务 ( 不 得 从 事 增 值 电 信 金 融 业 务 ), 家 具 百 货 五 金 交 电 建 筑 材 料 装 潢 材 料 工 艺 品 家 用 电 器 数 码 产 品 电 子 产 品 计 算 机 软 硬 件 及 配 件 办 公 用 品 酒 店 设 备 服 装 鞋 帽 厨 房 用 具 化 妆 品 劳 防 用 品 家 居 用 品 的 网 上 销 售, 批 发 及 零 售 贸 易, 仓 储 管 理, 货 物 运 输 代 理, 人 力 装 卸 服 务, 设 计 制 作 代 理 发 布 各 类 广 告, 图 文 设 计 制 作, 摄 影 服 务, 会 务 服 务, 室 内 装 饰 工 程 设 计, 从 事 计 算 机 科 技 领 域 内 的 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务, 商 务 咨 询, 企 业 管 理 咨 询 ( 咨 询 类 项 目 除 经 纪 ) 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 家 居 用 品 家 具 饰 品 针 纺 织 品 灯 具 厨 卫 用 品 建 筑 装 潢 材 料 日 用 百 货 五 金 交 电 计 算 机 软 硬 件 及 辅 助 设 备 ( 除 计 算 机 信 息 系 统 安 全 专 用 产 品 ) 办 公 设 备 的 销 售, 企 业 营 销 策 划, 展 览 展 示 服 务, 建 筑 装 饰 建 设 工 程 专 项 设 计, 广 告 设 计 制 作 代 理 利 用 自 有 媒 体 发 布, 物 业 管 理, 从 事 货 物 及 技 术 的 进 出 口 业 务 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 家 居 用 品 建 筑 材 料 家 用 电 器 装 饰 装 修 材 料 ( 五 金 件 板 材 ) 灯 具 金 属 材 料 通 用 机 械 五 金 交 电 化 工 产 品 ( 危 险 化 学 品 易 制 毒 品 除 外 ) 日 用 百 货 日 用 杂 品 ( 烟 花 爆 竹 除 外 ) 计 算 机 办 公 设 备 批 发 兼 零 售 ; 柜 台 租 赁 ; 物 业 服 务 ; 市 场 开 发 服 务 ; 市 场 经 营 与 管 理 服 务 ( 市 场 用 地 占 道 卫 生 消 防 等 符 合 国 家 规 定 后 方 可 经 营 ) ( 以 上 经 营 范 围 涉 及 行 业 许 可 的 凭 许 可 证 件, 在 有 效 期 限 内 经 营, 国 家 有 专 项 专 营 规 定 的 按 规 定 办 理 ) 建 筑 装 饰 装 修 建 设 工 程 设 计 与 施 工, 建 筑 幕 墙 建 设 工 程 设 计 与 施 工, 风 景 园 林 建 设 工 程 专 项 设 计, 机 电 安 装 建 设 工 程 施 工, 广 告 设 计 制 作, 展 览 展 示 服 务, 会 务 服 务, 企 业 形 象 策 划, 市 场 营 销 策 划, 商 务 信 息 咨 询 ( 除 经 纪 ) 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 持 股 比 例 (%) 直 接 间 接

83 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 55 哈 尔 滨 红 星 美 凯 龙 国 际 家 居 有 限 公 司 34, 上 海 津 丽 龙 装 饰 设 计 工 程 有 限 公 司 上 海 峰 迪 泷 装 饰 设 计 工 程 有 限 公 司 红 星 喜 兆 投 资 有 限 公 司 10, 天 津 红 星 美 凯 龙 国 际 家 居 博 览 有 限 公 司 31, 长 春 红 星 美 凯 龙 世 博 家 居 生 活 广 场 有 限 公 司 6, 经 营 范 围 批 发 兼 零 售 : 家 具 建 筑 材 料 化 工 原 料 ( 不 含 化 学 危 险 品 及 易 燃 易 爆 物 品 ) 装 饰 材 料 金 属 材 料 五 金 交 电 日 用 百 货 针 纺 织 品 计 算 机 及 软 件 办 公 设 备 ; 场 地 租 赁, 柜 台 租 赁 ; 市 场 管 理, 物 业 管 理 建 筑 装 饰 装 修 建 设 工 程 设 计 与 施 工, 建 筑 幕 墙 建 设 工 程 设 计 与 施 工, 风 景 园 林 建 设 工 程 专 项 设 计, 广 告 设 计 制 作, 展 览 展 示 服 务, 会 务 服 务, 企 业 形 象 策 划, 市 场 营 销 策 划, 商 务 信 息 咨 询 ( 除 经 纪 ) 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 建 筑 装 饰 装 修 建 设 工 程 设 计 与 施 工, 建 筑 幕 墙 建 设 工 程 设 计 与 施 工, 风 景 园 林 建 设 工 程 专 项 设 计, 广 告 设 计 制 作, 展 览 展 示 服 务, 会 务 服 务, 企 业 形 象 策 划, 市 场 营 销 策 划, 商 务 信 息 咨 询 ( 除 经 纪 ) 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 一 般 经 营 项 目 : 股 权 投 资 实 业 投 资 投 资 管 理 投 资 咨 询 ( 上 述 经 营 范 围 中, 国 家 法 律 行 政 法 规 和 国 务 院 决 定 规 定 必 须 报 经 批 准 的, 凭 许 可 证 在 有 效 期 内 经 营 ) 市 场 经 营 与 管 理 服 务 ; 家 居 建 筑 材 料 家 用 电 器 装 饰 装 修 材 料 ( 五 金 件 板 材 ) 灯 具 金 属 材 料 通 用 机 械 五 金 交 电 化 工 产 品 ( 危 险 品 及 易 制 毒 品 除 外 ) 日 用 百 货 日 用 杂 品 计 算 机 办 公 设 备 批 发 兼 零 售 ; 柜 台 租 赁 ; 物 业 服 务 ( 以 上 经 营 范 围 涉 及 行 业 许 可 的 凭 许 可 证 件, 在 有 效 期 限 内 经 营, 国 家 有 专 项 专 营 规 定 的 按 规 定 办 理 ) 经 销 家 具 建 材 五 金 化 工 原 料 及 产 品 ( 除 易 燃 易 爆 危 险 品 ) 装 璜 材 料 金 属 材 料 针 织 品 百 货 ; 场 地 出 租 ( 法 律 法 规 和 国 务 院 决 定 禁 止 的 项 目, 不 得 经 营 ; 许 可 经 营 项 目 凭 有 效 许 可 证 或 批 准 文 件 并 在 其 核 准 的 期 限 与 范 围 内 经 营 ; 一 持 股 比 例 (%) 直 接 间 接

84 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 持 股 比 例 (%) 经 营 范 围 ( 万 元 ) 直 接 间 接 般 经 营 项 目 可 自 主 选 择 经 营 ) 一 般 经 营 项 目 : 企 业 管 理 企 业 管 理 咨 询 商 品 信 息 咨 询 企 业 策 划 ; 家 居 商 场 红 星 美 凯 龙 家 居 商 场 管 的 管 理 服 务 ; 商 业 项 目 投 资 策 划 及 咨 询 ; 家 具 建 筑 材 料 装 饰 材 料 的 批 发 上 5, 理 有 限 公 司 述 范 围 中, 国 家 法 律 行 政 法 规 和 国 务 院 决 定 规 定 必 须 报 经 批 准 的, 凭 许 可 证 在 有 效 期 内 经 营 建 筑 智 能 化 建 设 工 程 设 计 施 工 一 体 化, 建 筑 幕 墙 建 设 工 程 设 计 施 工 一 体 化, 风 景 上 海 家 鼎 建 筑 装 饰 设 计 园 林 建 设 工 程 专 项 设 计, 机 电 专 业 设 计, 机 电 安 装 建 设 工 程 施 工, 广 告 设 计 制 工 程 有 限 公 司 作, 展 览 展 示 服 务, 会 务 会 展 服 务, 企 业 形 象 策 划, 市 场 营 销 策 划, 商 务 信 息 咨 询 ( 除 经 纪 ) 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 建 筑 装 饰 装 修 建 设 工 程 设 计 施 工 一 体 化, 建 筑 幕 墙 建 设 工 程 设 计 施 工 一 体 化, 风 上 海 永 典 装 饰 设 计 工 程 景 园 林 建 设 工 程 专 项 设 计, 广 告 设 计 制 作, 展 览 展 示 服 务, 会 务 服 务, 企 业 形 有 限 公 司 象 策 划, 市 场 营 销 策 划, 商 务 信 息 咨 询 ( 除 经 纪 ) 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 家 具 建 材 装 饰 材 料 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 化 学 品 ) 金 属 材 料 五 金 产 品 家 扬 州 红 星 美 凯 龙 国 际 家 电 日 用 百 货 办 公 用 品 针 纺 织 品 卫 生 洁 具 销 售 ; 物 业 管 理 ; 市 场 管 理 服 务 居 广 场 有 限 公 司 市 场 设 施 租 赁 ; 设 计 制 作 代 理 发 布 国 内 各 类 广 告 ; 建 筑 装 饰 工 程 建 筑 安 装 工 程 施 工 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 建 筑 装 饰 装 修 工 程 设 计 与 施 工 ; 建 筑 幕 墙 工 程 设 计 与 施 工 ; 风 景 园 林 建 设 工 程 设 长 沙 雅 礼 装 饰 设 计 工 程 计 ; 设 计 制 作 代 理 发 布 国 内 各 类 广 告 ; 展 览 展 示 服 务 ; 会 务 服 务 ; 企 业 形 有 限 公 司 象 策 划 ; 市 场 营 销 策 划 ; 商 务 信 息 咨 询 ( 涉 及 许 可 审 批 的 经 营 项 目, 凭 许 可 证 或 审 批 文 件 方 可 经 营 ) 66 上 海 景 旺 装 饰 设 计 工 程 建 筑 装 饰 装 修 建 设 工 程 设 计 与 施 工, 建 筑 幕 墙 建 设 工 程 设 计 与 施 工, 风 景 园 林 建

85 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 经 营 范 围 有 限 公 司 设 工 程 专 项 设 计, 广 告 设 计 制 作, 展 览 展 示 服 务, 会 务 服 务, 企 业 形 象 策 划, 市 场 营 销 策 划, 商 务 信 息 咨 询 ( 除 经 纪 ) 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 家 居 用 品 家 具 建 材 化 工 原 料 及 产 品 ( 除 危 险 化 学 品 监 控 化 学 品 烟 花 爆 上 海 红 星 美 凯 龙 龙 美 家 居 有 限 公 司 重 庆 家 欣 装 饰 设 计 工 程 有 限 公 司 成 都 尚 鼎 居 装 饰 工 程 有 限 公 司 竹 民 用 爆 炸 物 品 易 制 毒 化 学 品 ) 装 饰 材 料 金 属 材 料 五 金 交 电 日 用 百 货 针 纺 织 品 的 批 发, 物 业 服 务 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 从 事 建 筑 相 关 业 务 ( 凭 资 质 执 业 ); 广 告 设 计 制 作 ; 展 览 展 示 服 务 会 展 会 务 服 务 ; 企 业 形 象 策 划 市 场 营 销 策 划 ; 商 务 信 息 咨 询 ( 以 上 经 营 范 围 国 家 法 律 法 规 禁 止 的 不 得 经 营 ; 法 律 法 规 限 制 的 取 得 许 可 或 审 批 后 方 可 经 营 ) 建 筑 装 饰 装 修 工 程 设 计 建 筑 幕 墙 工 程 设 计 与 施 工 园 林 景 观 工 程 设 计 广 告 设 计 制 作 ( 不 含 气 球 广 告 及 固 定 形 式 印 刷 品 广 告 ) 展 览 展 示 服 务 会 务 服 务 企 业 形 象 策 划 市 场 营 销 策 划 商 务 信 息 咨 询 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 持 股 比 例 (%) 直 接 间 接 河 南 西 西 里 亚 物 业 管 理 有 限 公 司 物 业 管 理 服 务 电 子 商 务 ( 不 得 从 事 增 值 电 信 金 融 业 务 ), 家 具 建 材 装 饰 装 修 材 料 钢 材 上 海 红 星 美 凯 龙 住 建 集 2, 采 商 贸 有 限 公 司 上 海 臻 星 装 饰 工 程 有 限 公 司 卫 生 间 用 具 厨 房 用 品 家 居 用 品 的 销 售, 建 筑 装 饰 装 修 建 设 工 程 设 计 与 施 工, 会 务 服 务, 展 览 展 示 服 务, 从 事 货 物 及 技 术 的 进 出 口 业 务 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 建 筑 装 修 装 饰 建 设 工 程 设 计 施 工 一 体 化, 建 筑 幕 墙 建 设 工 程 专 业 施 工, 风 景 园 林 建 设 工 程 专 项 设 计, 机 电 设 备 安 装 建 设 工 程 专 业 施 工, 设 计 制 作 广 告, 展 览 展

86 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 经 营 范 围 持 股 比 例 (%) 直 接 间 接 示 服 务, 会 务 会 展 服 务, 企 业 形 象 策 划, 市 场 营 销 策 划, 商 务 信 息 咨 询 ( 除 经 纪 ) 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 装 饰 装 修 工 程 建 筑 工 程 幕 墙 建 设 工 程 园 林 景 观 工 程 机 电 安 装 工 程 设 计 与 73 长 春 星 美 家 装 饰 工 程 有 限 公 司 施 工 ( 以 上 项 目 凭 有 效 资 质 证 书 从 事 经 营 ); 广 告 设 计 制 作 代 理 发 布 ; 展 览 展 示 服 务 会 议 会 展 服 务 ( 餐 饮 住 宿 除 外 ) 企 业 形 象 策 划 市 场 营 销 策 划 商 务 信 息 咨 询 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 家 具 建 筑 材 料 装 饰 材 料 ( 不 含 木 材 ) 化 工 原 料 ( 不 含 化 学 危 险 品 及 易 燃 易 爆 物 74 兰 州 红 星 美 凯 龙 世 博 家 居 广 场 有 限 公 司 3, 品 ) 金 属 材 料 ( 不 含 贵 稀 有 金 属 ) 五 金 交 电 日 用 百 货 针 纺 织 品 计 算 机 软 件 的 批 发 零 售 ; 场 地 租 赁, 柜 台 租 赁, 市 场 管 理, 物 业 管 理 ( 国 家 有 专 项 规 定 的 项 目 审 批 或 凭 有 效 许 可 证 方 可 经 营 ) 75 上 海 吉 盛 伟 邦 环 球 家 居 品 牌 管 理 有 限 公 司 10, 企 业 管 理 咨 询 ( 除 经 纪 ), 物 业 管 理, 自 有 设 备 租 赁 ( 不 得 从 事 金 融 租 赁 ), 建 材, 五 金 日 用 百 货 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 上 海 红 星 美 凯 龙 装 饰 家 为 本 市 场 内 家 具 家 用 电 器 灯 具 卫 生 洁 具 日 用 五 金 日 用 百 货 日 用 小 商 76 居 市 场 经 营 管 理 有 限 公 品 建 筑 材 料 胶 合 板 办 公 设 备 的 商 品 经 营 者 提 供 市 场 管 理 服 务 依 法 须 经 批 司 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 建 筑 装 饰 装 修 工 程 设 计 与 施 工 ; 建 筑 幕 墙 工 程 设 计 与 施 工 ; 园 林 绿 化 工 程 景 观 77 成 都 心 屋 装 饰 工 程 设 计 有 限 公 司 园 林 工 程 设 计 与 施 工 ; 设 计 制 作 代 理 发 布 国 内 各 类 广 告 ( 不 含 气 球 广 告 及 固 定 形 式 印 刷 品 广 告 ); 展 览 展 示 服 务 ; 会 务 服 务 ; 企 业 形 象 策 划 ; 市 场 营 销 策 划 ; 商 务 信 息 咨 询 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 78 常 州 美 凯 龙 国 际 电 脑 家 电 装 饰 城 有 限 公 司 1, 家 具 建 筑 装 饰 材 料 金 属 材 料 普 通 机 械 五 金 交 电 化 工 百 货 针 纺 织 品 日 用 杂 品 计 算 机 及 软 件 办 公 设 备 的 销 售 ; 场 地 租 赁 服 务, 物 业 管 理, 企 业 管 理 咨 询, 停 车 场 服 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经

87 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 经 营 范 围 持 股 比 例 (%) 直 接 间 接 营 活 动 ) 家 具 建 筑 装 饰 材 料 金 属 材 料 普 通 机 械 五 金 交 电 化 工 原 料 及 产 品 百 79 常 州 世 界 家 具 家 居 广 场 有 限 公 司 货 针 纺 织 品 日 用 杂 品 计 算 机 及 软 件 办 公 用 品 销 售 ; 场 地 租 赁 服 务, 物 业 管 理, 企 业 管 理 咨 询 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 家 具 建 筑 材 料 装 饰 材 料 ( 不 含 油 漆 涂 料 ) 金 属 材 料 五 金 交 电 化 工 ( 不 80 无 锡 红 星 美 凯 龙 国 际 家 具 装 饰 有 限 公 司 5, 含 危 险 品 ) 百 货 针 纺 织 品 的 批 发 零 售 代 购 代 销 ; 自 有 场 地 及 设 施 租 赁 服 务 ; 市 场 设 施 租 赁 及 管 理 服 务 ; 物 业 管 理 ( 凭 有 效 资 质 证 书 经 营 ); 企 业 管 理 咨 询 服 务 ; 停 车 场 服 务 ; 装 饰 装 潢 服 务 及 设 计 ( 不 含 资 质 ) ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 许 可 经 营 项 目 : 无 一 般 经 营 项 目 : 市 场 设 施 租 赁, 市 场 经 营 管 理 ; 物 业 管 理 ; 家 81 连 云 港 红 星 美 凯 龙 国 际 家 居 广 场 有 限 公 司 具 建 筑 材 料 家 装 用 品 金 属 材 料 五 金 家 电 化 工 原 料 及 产 品 日 用 百 货 针 纺 织 品 洁 具 工 艺 品 办 公 用 品 销 售 ; 场 地 租 赁 ; 设 计 制 作 发 布 代 理 各 类 广 告 82 南 京 红 星 国 际 家 具 装 饰 城 有 限 公 司 2, 许 可 经 营 项 目 : 无 一 般 经 营 项 目 : 家 具 日 用 杂 品 陶 瓷 制 品 建 筑 材 料 装 饰 材 料 五 金 销 售 柜 台 租 赁 服 务 ; 物 业 管 理 ; 设 计 制 作 代 理 发 布 国 内 各 类 广 告 ( 许 可 证 的 经 营 项 目 除 外 ) 家 具 建 筑 装 饰 材 料 化 工 产 品 金 属 材 料 五 金 日 用 百 货 针 纺 织 品 卫 生 83 南 京 名 都 家 居 广 场 有 限 公 司 8, 洁 具 销 售 ; 物 业 管 理 ( 限 制 类 项 目 除 外 ); 市 场 管 理 服 务 ; 市 场 设 施 租 赁 ; 广 告 设 计 制 作 发 布 ; 国 内 各 类 广 告 代 理 ( 凭 许 可 证 经 营 的 项 目 除 外 ); 建 筑 装 饰 工 程 ; 建 筑 安 装 工 程 ; 停 车 场 服 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 )

88 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 持 股 比 例 (%) 经 营 范 围 ( 万 元 ) 直 接 间 接 家 具 建 筑 材 料 装 饰 材 料 金 属 材 料 五 金 日 用 百 货 针 纺 织 品 化 工 原 料 上 海 红 星 美 凯 龙 装 饰 家 及 产 品 ( 除 危 险 化 学 品 监 控 化 学 品 烟 花 爆 竹 民 用 爆 炸 物 品 易 制 毒 化 学 品 ) 5, 具 城 有 限 公 司 ( 批 发 ), 物 业 管 理 ( 服 务 ), 自 有 房 屋 租 赁 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 家 具 建 筑 装 饰 材 料 金 属 材 料 普 通 机 械 五 金 家 电 化 工 产 品 ( 除 危 险 品 ) 上 海 红 星 美 凯 龙 家 具 有 1, 百 货 针 纺 织 品 日 用 杂 品 计 算 机 及 软 件 办 公 设 备 销 售 物 业 管 理 依 法 须 限 公 司 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 长 沙 红 星 美 凯 龙 国 际 家 家 具 建 筑 装 饰 材 料 金 属 材 料 机 械 产 品 五 金 交 电 化 工 产 品 百 货 针 纺 居 艺 术 博 览 中 心 有 限 公 织 品 日 用 杂 品 计 算 机 及 软 件 办 公 设 备 的 销 售 ; 房 屋 出 租 ( 依 法 须 经 批 准 的 司 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 物 业 管 理 ( 凭 资 质 证 经 营 ); 批 发 零 售 : 家 具 装 饰 装 饰 建 材 金 属 材 料 普 通 济 南 红 星 美 凯 龙 世 博 家 机 械 五 金 交 电 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 品 ) 百 货 针 纺 织 品 日 用 品 ( 除 烟 花 爆 10, 居 生 活 广 场 有 限 公 司 竹 ) 计 算 机 及 软 件 办 公 用 品 工 艺 品 ; 场 地 租 赁 服 务 ; 进 出 口 业 务 ; 企 业 管 理 咨 询 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 成 都 红 星 美 凯 龙 世 博 家 家 具 建 材 装 饰 材 料 ( 不 含 油 漆 ) 五 金 交 电 金 属 材 料 ( 不 含 稀 贵 金 属 ) 化 居 生 活 广 场 有 限 责 任 公 3, 工 原 料 及 产 品 ( 不 含 危 险 品 ) 百 货 计 算 机 零 售 及 批 发 自 有 柜 台 租 赁 市 场 管 司 理 物 业 管 理 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 郑 州 红 星 美 凯 龙 国 际 家 家 具 建 材 装 饰 材 料 金 属 材 料 五 金 百 货 针 纺 织 品 的 销 售 ; 柜 台 租 赁 服 3, 居 有 限 公 司 务 ; 物 业 服 务 ( 凭 有 效 资 质 证 经 营 ); 机 动 车 停 车 场 服 务 常 州 红 星 美 凯 龙 装 饰 家 市 场 管 理 服 务, 市 场 设 施 租 赁 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 居 用 品 市 场 有 限 公 司 展 经 营 活 动 ) 91 上 海 红 星 美 凯 龙 家 具 装 为 本 市 场 内 家 具 家 用 电 器 灯 具 卫 生 洁 具 日 用 五 金 建 筑 材 料 胶 合 板 ( 含

89 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 经 营 范 围 持 股 比 例 (%) 直 接 间 接 饰 市 场 经 营 管 理 有 限 公 其 他 人 造 板 ) 日 用 百 货 日 用 小 商 品 办 公 设 备 的 商 品 经 营 者 提 供 市 场 管 理 服 务 司 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 92 上 海 红 星 美 凯 龙 广 告 有 限 公 司 设 计 制 作 代 理 发 布 国 内 各 类 广 告, 广 告 信 息 咨 询 ( 除 经 纪 ), 会 务 服 务 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 上 海 红 星 美 凯 龙 家 居 市 场 经 营 管 理 有 限 公 司 2, 为 本 市 场 家 具 建 筑 装 饰 材 料 装 潢 材 料 五 金 交 电 针 纺 织 品 经 营 者 提 供 管 理 服 务 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 上 海 山 海 艺 术 家 俱 有 限 公 司 家 俱 建 筑 材 料 金 属 材 料 五 金 百 货 针 纺 织 品 批 兼 零 代 购 代 销 ; 物 业 管 理 ; 仓 储 服 务 ( 除 危 险 品 及 专 项 规 定 ); 大 型 饭 店 ( 不 含 熟 食 卤 味 ); 停 车 场 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 北 京 红 星 美 凯 龙 国 际 家 具 建 材 广 场 有 限 公 司 5, 销 售 家 具 建 材 金 属 材 料 五 金 交 电 日 用 品 电 子 产 品 纺 织 品 电 子 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 ; 场 地 租 赁 服 务 ; 物 业 管 理 ; 经 济 贸 易 咨 询 ; 企 业 管 理 ; 营 销 策 划 ; 机 动 车 公 共 停 车 场 服 务 ( 领 取 本 执 照 后, 应 到 区 县 交 通 局 备 案 ) 批 发 家 具 建 材 金 属 材 料 五 金 交 电 日 用 品 电 子 产 品 纺 织 品 电 子 计 算 96 北 京 红 星 美 凯 龙 世 博 家 具 广 场 有 限 公 司 2, 机 软 件 及 辅 助 设 备 ; 出 租 商 业 设 施 ; 物 业 管 理 ; 经 济 贸 易 咨 询 ; 企 业 管 理 ; 营 销 策 划 ; 机 动 车 公 共 停 车 场 服 务 ; 设 计 制 作 代 理 发 布 广 告 ( 领 取 本 执 照 后, 应 到 区 县 停 车 管 理 部 门 备 案 ) 97 北 京 红 星 美 凯 龙 世 博 家 具 建 材 广 场 有 限 公 司 承 办 北 京 红 星 美 凯 龙 世 博 家 具 建 材 广 场 ; 上 市 商 品 为 : 销 售 建 材 日 用 品 五 金 交 电 工 艺 品 纺 织 品 ; 家 居 装 饰 及 设 计 物 业 管 理 ; 销 售 家 具 建 材 金 属 材 料 五 金 交 电 电 子 产 品 纺 织 品 计 算 机 98 红 星 美 凯 龙 环 球 ( 北 京 ) 家 具 建 材 广 场 有 限 公 司 1, 软 件 及 辅 助 设 备 ; 企 业 管 理 咨 询 ; 出 租 商 业 用 房 ; 机 动 车 公 共 停 车 场 服 务 ; 设 计 制 作 代 理 发 布 广 告 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 )

90 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 经 营 范 围 持 股 比 例 (%) 直 接 间 接 家 俱 建 筑 材 料 装 饰 材 料 金 属 材 料 通 用 机 械 五 金 交 电 化 工 ( 易 燃 易 爆 99 天 津 红 星 美 凯 龙 国 际 家 居 广 场 有 限 公 司 3, 易 制 毒 化 学 品 及 危 险 品 除 外 ) 百 货 针 纺 织 品 日 用 杂 品 ( 烟 花 爆 竹 除 外 ) 计 算 机 办 公 设 备 批 发 兼 零 售 ; 自 有 柜 台 租 赁 ; 市 场 开 发 服 务 ; 物 业 管 理 ; 机 动 车 停 车 场 服 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 家 具 建 筑 装 饰 材 料 金 属 材 料 机 械 五 金 交 电 化 工 ( 不 含 危 险 品 及 易 制 100 天 津 红 星 美 凯 龙 国 际 家 具 建 材 广 场 有 限 公 司 3, 毒 化 学 品 ) 日 用 百 货 针 纺 织 品 日 用 杂 品 计 算 机 及 软 件 办 公 设 备 批 发 ; 柜 台 租 赁 市 场 经 营 服 务 ; 物 业 管 理 ( 以 上 范 围 内 国 家 有 专 营 专 项 规 定 的 按 规 定 办 理 ) 101 北 京 美 凯 龙 家 具 建 材 市 场 有 限 公 司 承 办 北 京 美 凯 龙 家 具 建 材 市 场 ; 上 市 商 品 范 围 : 家 具 建 材 五 金 交 电 针 纺 织 品 包 头 红 星 美 凯 龙 家 居 生 活 广 场 有 限 责 任 公 司 家 具 建 筑 材 料 装 饰 材 料 的 销 售 ; 投 资 管 理 咨 询 ; 商 品 信 息 咨 询 ; 为 经 营 卖 场 提 供 设 计 规 划 及 管 理 服 务 ; 场 地 租 赁 家 具 建 材 化 工 原 料 及 产 品 ( 除 危 险 化 学 品 监 控 化 学 品 烟 花 爆 竹 民 用 爆 103 上 海 红 星 美 凯 龙 全 球 家 居 有 限 公 司 15, 炸 物 品 易 制 毒 化 学 品 ) 装 饰 材 料 金 属 材 料 五 金 百 货 针 纺 织 品 的 销 售, 物 业 管 理, 大 型 饭 店 ( 不 含 熟 食 卤 味, 凭 许 可 证 经 营 ) 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 企 业 管 理, 商 务 信 息 咨 询 投 资 信 息 咨 询 ( 咨 询 类 项 目 除 经 纪 ), 资 产 管 理, 实 业 104 上 海 星 凯 程 鹏 企 业 管 理 有 限 公 司 100, 投 资, 物 业 管 理, 建 筑 装 饰 建 设 工 程 专 项 设 计, 企 业 营 销 策 划, 计 算 机 领 域 内 的 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 转 让 技 术 服 务 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 105 上 海 红 美 电 子 商 务 有 限 公 司 5, 电 子 商 务 ( 不 得 从 事 增 值 电 信 金 融 业 务 ), 家 具 家 居 用 品 家 用 电 器 照 相 器 材 纺 织 品 针 纺 织 品 服 装 鞋 帽 箱 包 化 工 原 料 及 产 品 ( 除 危 险 化 学 品 烟

91 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 经 营 范 围 持 股 比 例 (%) 直 接 间 接 花 爆 竹 民 用 爆 炸 物 品 易 制 毒 化 学 品 ) 化 妆 品 厨 房 用 品 办 公 用 品 体 育 用 品 及 器 材 玩 具 日 用 百 货 汽 车 用 品 汽 摩 配 件 工 艺 礼 品 金 属 制 品 ( 除 专 控 ) 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 ( 除 计 算 机 信 息 系 统 安 全 专 用 产 品 ) 通 讯 设 备 建 筑 材 料 装 饰 材 料 食 用 农 产 品 ( 不 含 生 猪 牛 羊 等 家 畜 产 品 ) 的 销 售, 家 具 安 装, 第 三 方 物 流 服 务 ( 不 得 从 事 运 输 ), 票 务 代 理, 从 事 计 算 机 科 技 网 络 科 技 领 域 内 的 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务, 商 务 咨 询 ( 除 经 纪 ), 展 览 展 示 服 务, 会 务 服 务, 设 计 制 作 各 类 广 告, 利 用 自 有 媒 体 发 布 广 告 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 106 重 庆 红 星 美 凯 龙 世 博 家 居 生 活 广 场 有 限 责 任 公 司 3, 批 发 兼 零 售 : 家 具 建 筑 材 料 ( 不 含 危 险 化 学 品 ) 装 饰 材 料 ( 不 含 化 学 危 险 品 ); 销 售 : 五 金 交 电 金 属 材 料 ( 不 含 稀 贵 金 属 ) 化 工 产 品 ( 不 含 化 学 危 险 品 ) 百 货 ( 不 含 烟 花 爆 竹 ) 计 算 机 ; 自 有 柜 台 租 赁 ; 市 场 管 理 物 业 管 理 ( 法 律 法 规 禁 止 的, 不 得 经 营, 应 该 审 批 的, 未 获 审 批 前 不 得 经 营 )* 重 庆 市 西 克 广 告 有 限 责 任 公 司 许 可 经 营 项 目 : 无 一 般 经 营 项 目 : 设 计 制 作 代 理 发 布 国 内 外 广 告 ( 法 律 法 规 规 定 禁 止 和 限 制 的 不 得 经 营 ; 法 律 法 规 国 务 院 规 定 需 前 置 审 批 的, 未 获 审 批 前 不 得 经 营 ) 常 州 红 阳 家 居 生 活 广 场 有 限 公 司 6, 市 场 设 施 租 赁 市 场 管 理 服 务, 物 业 管 理 ; 家 具 建 材 化 工 产 品 ( 除 危 险 品 及 易 制 毒 化 学 品 ) 室 内 装 修 材 料 金 属 材 料 五 金 百 货 针 纺 织 品 销 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 工 业 与 民 用 建 筑 工 程 市 政 公 用 工 程 建 筑 幕 墙 工 程 土 石 方 工 程 装 饰 装 潢 工 109 江 苏 苏 南 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司 5, 程 园 林 绿 化 工 程 水 电 安 装 工 程 公 路 工 程 金 属 门 窗 工 程 的 施 工 ; 机 电 设 备 的 安 装 ; 电 气 的 安 装 ; 管 道 与 设 备 的 安 装 ; 房 屋 设 备 汽 车 的 租 赁 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 )

92 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 持 股 比 例 (%) 经 营 范 围 ( 万 元 ) 直 接 间 接 110 自 有 房 产 柜 台 场 地 租 赁, 物 业 管 理 服 务, 停 车 场 服 务, 家 具 建 筑 材 料 装 沈 阳 红 星 美 凯 龙 博 览 家 5, 饰 材 料 金 属 材 料 五 金 交 电 百 货 针 纺 织 品 批 发 零 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 居 有 限 公 司 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 房 地 产 咨 询 ( 除 经 纪 ), 投 资 咨 询 ( 除 专 项 除 经 纪 ), 从 事 货 物 及 技 术 的 进 出 口 业 务, 批 发 : 金 属 材 料 建 筑 材 料 化 工 原 料 ( 除 危 险 化 学 品 监 控 化 学 品 烟 花 111 上 海 新 伟 置 业 有 限 公 司 5, 爆 竹 民 用 爆 炸 物 品 易 制 毒 化 学 品 ) 汽 车 配 件 家 用 电 器 日 用 百 货 机 电 设 备 工 程 机 械 及 其 配 件, 室 内 装 潢, 物 业 管 理, 自 有 房 屋 租 赁 ( 除 经 纪 ) 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 112 成 都 长 益 红 星 美 凯 龙 家 市 场 经 营 管 理 ; 自 有 房 屋 租 赁 ; 物 业 管 理 及 服 务 ; 停 车 场 管 理 ( 依 法 须 经 批 准 的 居 市 场 经 营 管 理 有 限 公 2, 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 司 上 海 鼎 胜 建 筑 工 程 管 理 建 筑 工 程 管 理 设 计, 建 筑 工 程 及 设 计 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 设 计 有 限 公 司 方 可 开 展 经 营 活 动 郑 州 红 星 美 凯 龙 全 球 家 居 生 活 广 场 经 营 管 理 有 企 业 管 理 咨 询 限 公 司 各 类 家 具 建 材 日 用 百 货 化 工 产 品 及 原 料 ( 除 危 险 化 学 品 监 控 化 学 品 烟 上 海 虹 欣 欧 凯 家 居 有 限 花 爆 竹 民 用 爆 炸 物 品 易 制 毒 化 学 品 ), 金 属 材 料 五 金 交 电 针 纺 织 品 的 批 发, 10, 公 司 物 业 管 理, 企 业 管 理 咨 询 ( 除 经 纪 ), 会 展 服 务 ( 主 办 承 办 除 外 ), 自 有 商 业 用 房 租 赁, 停 车 服 务 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 廊 坊 市 凯 宏 家 居 广 场 有 批 发 零 售 : 家 具 建 筑 材 料 装 饰 材 料 金 属 材 料 ( 贵 金 属 除 外 ) 五 金 材 料 10, 限 公 司 日 用 百 货 针 纺 织 品 日 用 杂 品 计 算 机 及 软 件 配 件 办 公 设 备 化 工 原 料 及

93 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 经 营 范 围 持 股 比 例 (%) 直 接 间 接 化 工 产 品 ( 化 学 危 险 品 除 外 ); 柜 台 租 赁 场 地 租 赁 纺 织 服 装 及 家 庭 用 品 建 筑 材 料 装 饰 装 潢 材 料 金 属 材 料 五 金 产 品 化 工 117 无 锡 红 星 美 凯 龙 家 居 生 活 广 场 有 限 公 司 产 品 及 原 料 ( 不 含 危 险 品 ) 的 销 售 ; 企 业 管 理 服 务 ; 餐 饮 管 理 服 务 ; 物 业 管 理 ; 场 地 租 赁 ; 室 内 外 装 饰 工 程 的 设 计 施 工 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 118 上 海 红 星 美 凯 龙 知 识 产 权 代 理 有 限 公 司 知 识 产 权 代 理 ( 除 专 利 代 理 ), 建 筑 装 饰 装 修 建 设 工 程 设 计 与 施 工, 销 售 : 家 具 建 筑 材 料 卫 生 洁 具 装 饰 材 料 陶 瓷 制 品 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 沈 阳 红 星 美 凯 龙 世 博 家 居 有 限 公 司 万 美 元 自 由 产 权 场 地 租 赁 家 具 建 材 装 饰 材 料 金 属 材 料 五 金 百 货 纺 织 品 批 发 零 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 从 事 计 算 机 科 技 网 络 科 技 领 域 内 的 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务, 电 子 商 务 ( 不 得 从 事 增 值 电 信 金 融 服 务 ), 销 售 ; 家 具 家 居 用 品 家 用 电 器 照 相 器 材 纺 织 品 针 纺 织 品 服 装 鞋 帽 箱 包 化 工 原 料 及 产 品 ( 除 危 险 化 学 120 上 海 红 星 美 凯 龙 网 络 技 术 有 限 公 司 1, 品 监 控 化 学 品 民 用 爆 炸 物 品 易 制 毒 化 学 品 ) 化 妆 品 厨 房 用 品 办 公 用 品 体 育 用 品 及 器 材 玩 具 日 用 百 货 汽 车 用 品 汽 摩 配 件 工 艺 品 ( 除 专 项 ) 金 属 制 品 计 算 机 软 硬 件 及 辅 助 设 备 通 信 设 备 ( 除 卫 星 电 视 广 播 地 面 接 收 设 施 ) 建 筑 材 料 装 饰 材 料 食 用 农 产 品 ( 除 生 猪 产 品 ) 票 务 代 理 商 务 信 息 咨 询 展 览 展 示 服 务 会 务 服 务 广 告 设 计 制 作, 利 用 自 有 媒 体 发 布 广 告 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 121 北 京 金 缮 品 筑 建 筑 装 饰 装 修 有 限 公 司 专 业 承 包 ; 室 内 装 饰 工 程 设 计 ; 园 林 绿 化 服 务 ; 建 设 工 程 项 目 管 理 ; 设 计 制 作 代 理 发 布 广 告 ; 会 议 及 展 览 服 务 ; 企 业 策 划 ; 市 场 调 查 ; 经 济 贸 易 咨 询 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 )

94 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 经 营 范 围 持 股 比 例 (%) 直 接 间 接 销 售 : 家 具 家 居 用 品 家 用 电 器 照 相 器 材 纺 织 品 针 纺 织 品 服 装 鞋 帽 箱 包 化 工 原 料 及 产 品 ( 除 危 险 化 学 品 监 控 化 学 品 民 用 爆 炸 物 品 易 制 毒 化 学 品 ) 化 妆 品 厨 房 用 品 办 公 用 品 体 育 用 品 及 器 材 玩 具 日 用 百 货 汽 车 122 上 海 红 星 美 凯 龙 装 修 公 网 络 技 术 有 限 公 司 用 品 汽 摩 配 件 工 艺 品 ( 除 专 项 ) 金 属 制 品 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 通 信 设 备 ( 除 卫 星 电 视 广 播 地 面 接 收 设 施 ) 建 筑 材 料 装 饰 材 料 食 用 农 产 品 ( 除 生 猪 产 品 ), 家 具 安 装, 票 务 代 理, 从 事 计 算 机 客 户 网 络 科 技 专 业 领 域 内 的 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务 商 务 信 息 咨 询, 展 览 展 示 服 务, 会 务 服 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 123 乌 鲁 木 齐 红 星 美 凯 龙 家 居 世 博 广 场 有 限 公 司 5, 销 售 : 家 具 建 筑 材 料 化 工 原 料 装 饰 材 料 金 属 材 料 五 金 交 电 日 用 百 货 针 纺 织 品 计 算 机 及 软 件 办 公 设 备 ; 场 地 租 赁 柜 台 租 赁 企 业 管 理 服 务 物 业 服 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 从 事 家 具 建 筑 材 料 ( 不 含 钢 材 ) 装 饰 材 料 五 金 家 电 金 属 材 料 ( 稀 贵 金 属 除 124 东 莞 红 星 美 凯 龙 世 博 家 居 广 场 有 限 公 司 10, 外 ) 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 化 学 品 易 燃 易 爆 品 及 剧 毒 品 ) 的 批 发 兼 零 售 业 务 ; 场 地 租 赁 柜 台 租 赁 市 场 经 营 管 理 物 业 管 理 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 从 事 信 息 技 术 计 算 机 科 技 网 络 科 技 领 域 内 的 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务, 电 子 商 务 ( 不 得 从 事 增 值 电 信 金 融 业 务 ), 家 具 家 居 用 品 家 用 电 器 照 相 器 材 针 纺 织 品 服 装 鞋 帽 箱 包 化 工 原 料 及 产 品 ( 除 危 险 化 学 品 125 上 海 安 家 网 络 科 技 有 限 公 司 监 控 化 学 品 烟 花 爆 竹 民 用 爆 炸 物 品 易 制 毒 化 学 品 ) 化 妆 品 厨 房 用 品 办 公 用 品 体 育 用 品 玩 具 日 用 百 货 汽 车 用 品 汽 摩 配 件 工 艺 礼 品 金 属 制 品 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 通 讯 设 备 ( 除 卫 星 电 视 广 播 地 面 接 收 设 施 ) 建 筑 材 料 装 饰 材 料 食 用 农 产 品 ( 不 含 生 猪 牛 羊 等 家 畜 产 品 ) 的 销 售, 室 内 装 饰 工 程 设 计, 家 具 安 装, 第 三 方 物 流 服 务 ( 不 得 从 事 运 输 ), 票 务 代 理, 商 务 咨 询,

95 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 持 股 比 例 (%) 经 营 范 围 ( 万 元 ) 直 接 间 接 展 览 展 示 服 务, 会 务 服 务, 设 计 制 作 各 类 广 告, 利 用 自 有 媒 体 发 布 广 告 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 电 子 商 务 ( 不 得 从 事 增 值 电 信 金 融 业 务 ), 家 具 家 居 用 品 家 用 电 器 照 相 器 材 针 纺 织 品 服 装 鞋 帽 箱 包 化 工 原 料 及 产 品 ( 除 危 险 化 学 品 监 控 化 学 品 烟 花 爆 竹 民 用 爆 炸 物 品 易 制 毒 化 学 品 ) 化 妆 品 厨 房 用 品 办 公 用 品 体 育 用 品 玩 具 日 用 百 货 汽 车 用 品 汽 摩 配 件 工 艺 礼 品 金 属 制 品 计 算 机 上 海 爱 逛 家 电 子 商 务 有 软 件 及 辅 助 设 备 通 讯 设 备 ( 除 卫 星 电 视 广 播 地 面 接 收 设 施 ) 建 筑 材 料 装 饰 材 限 公 司 料 食 用 农 产 品 ( 不 含 生 猪 牛 羊 等 家 畜 产 品 ) 的 销 售, 室 内 装 饰 工 程 设 计, 家 具 安 装, 第 三 方 物 流 服 务 ( 不 得 从 事 运 输 ), 票 务 代 理, 从 事 计 算 机 科 技 网 络 科 技 领 域 内 的 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务, 商 务 咨 询, 展 览 展 示 服 务, 会 务 服 务, 设 计 制 作 各 类 广 告, 利 用 自 有 媒 体 发 布 广 告 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 从 事 信 息 科 技 计 算 机 科 技 网 络 科 技 领 域 内 的 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务, 商 务 咨 询, 电 子 商 务 ( 不 得 从 事 增 值 电 信 金 融 业 务 ), 家 具 家 居 用 品 家 用 电 器 照 相 器 材 针 纺 织 品 服 装 鞋 帽 箱 包 化 工 原 料 及 产 品 ( 除 危 险 化 学 品 监 控 化 学 品 烟 花 爆 竹 民 用 爆 炸 物 品 易 制 毒 化 学 品 ) 化 妆 品 厨 上 海 家 聚 信 息 技 术 有 限 房 用 品 办 公 用 品 体 育 用 品 玩 具 日 用 百 货 汽 车 用 品 汽 摩 配 件 工 艺 礼 公 司 品 金 属 制 品 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 通 讯 设 备 ( 除 卫 星 电 视 广 播 地 面 接 收 设 施 ) 建 筑 材 料 装 饰 材 料 食 用 农 产 品 ( 不 含 生 猪 牛 羊 等 家 畜 产 品 ) 的 销 售, 室 内 装 饰 工 程 设 计, 家 具 安 装, 第 三 方 物 流 服 务 ( 不 得 从 事 运 输 ), 票 务 代 理, 展 览 展 示 服 务, 会 务 服 务, 设 计 制 作 各 类 广 告, 利 用 自 有 媒 体 发 布 广 告 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 128 上 海 红 美 网 络 科 技 有 限 从 事 信 息 技 术 计 算 机 科 技 网 络 科 技 领 域 内 的 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询

96 注 册 资 本 序 号 公 司 名 称 ( 万 元 ) 公 司 河 南 星 时 代 装 饰 设 计 工 程 有 限 公 司 武 汉 星 典 装 饰 工 程 有 限 责 任 公 司 成 都 红 星 欧 丽 洛 雅 品 牌 管 理 有 限 公 司 10, 昆 明 迪 肯 商 贸 有 限 公 司 经 营 范 围 技 术 服 务, 电 子 商 务 ( 不 得 从 事 增 值 电 信 金 融 业 务 ) 家 具 家 居 用 品 家 用 电 器 照 相 器 材 针 纺 织 品 服 装 鞋 帽 箱 包 化 工 原 料 及 产 品 ( 除 危 险 化 学 品 监 控 化 学 品 烟 花 爆 竹 民 用 爆 炸 物 品 易 制 毒 化 学 品 ) 化 妆 品 厨 房 用 品 办 公 用 品 体 育 用 品 玩 具 日 用 百 货 汽 车 用 品 汽 摩 配 件 工 艺 礼 品 金 属 制 品 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 通 讯 设 备 ( 除 卫 星 电 视 广 播 地 面 接 收 设 施 ) 建 筑 材 料 装 饰 材 料 食 用 农 产 品 ( 不 含 生 猪 牛 羊 等 家 畜 产 品 ) 的 销 售, 室 内 装 饰 工 程 设 计, 家 具 安 装, 第 三 方 物 流 服 务 ( 不 得 从 事 运 输 ), 票 务 代 理, 商 务 咨 询, 展 览 展 示 服 务, 会 务 服 务, 设 计 制 作 各 类 广 告, 利 用 自 有 媒 体 发 布 广 告 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 建 筑 装 饰 装 修 建 设 工 程 设 计 与 施 工, 建 筑 幕 墙 工 程 设 计 与 施 工, 风 景 园 林 建 设 工 程 专 项 设 计, 广 告 设 计 制 作, 展 览 展 示 服 务, 会 务 服 务, 企 业 形 象 策 划, 市 场 营 销 策 划 建 筑 装 饰 工 程 设 计 与 施 工 建 筑 幕 墙 工 程 设 计 与 施 工 园 林 工 程 设 计 与 施 工 ; 广 告 设 计 制 作 ; 展 览 展 示 服 务 会 务 服 务 ; 企 业 形 象 策 划 市 场 营 销 策 划 商 务 信 息 咨 询 ( 国 家 有 专 项 规 定 的 项 目, 须 经 审 批 后 或 凭 有 效 许 可 证 方 可 经 营 ) 企 业 管 理 及 咨 询 服 务 ; 物 业 管 理 ; 建 材 五 金 配 件 日 用 百 货 的 销 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 国 内 贸 易 物 资 供 销 ; 场 地 租 赁, 自 有 柜 台 租 赁 ; 物 业 服 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 持 股 比 例 (%) 直 接 间 接

97 2 主 要 子 公 司 情 况 (1) 北 京 红 星 美 凯 龙 世 博 家 具 广 场 有 限 公 司 北 京 世 博 家 具 成 立 于 2004 年 11 月 12 日, 目 前 注 册 资 本 人 民 币 2, 万 元, 经 营 范 围 为 批 发 家 具 建 材 金 属 材 料 五 金 交 电 日 用 品 电 子 产 品 纺 织 品 电 子 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 ; 出 租 商 业 设 施 ; 物 业 管 理 ; 经 济 贸 易 咨 询 ; 企 业 管 理 ; 营 销 策 划 ; 机 动 车 公 共 停 车 场 服 务 ; 设 计 制 作 代 理 发 布 广 告 ( 领 取 本 执 照 后, 应 到 区 县 停 车 管 理 部 门 备 案 ) 北 京 世 博 家 具 主 要 负 责 北 京 东 四 环 家 具 建 材 商 场 的 运 营, 商 场 坐 落 于 北 京 市 朝 阳 区 东 四 环 中 路 193 号, 营 业 面 积 为 80,336 平 方 米 截 至 2014 年 末, 北 京 世 博 家 具 总 资 产 156, 万 元, 总 负 债 139, 万 元, 所 有 者 权 益 合 计 16, 万 元 ;2014 年 度, 北 京 世 博 家 具 实 现 营 业 收 入 31, 万 元, 净 利 润 22, 万 元 ( 以 上 财 务 数 据 未 经 审 计 ) (2) 红 星 美 凯 龙 环 球 ( 北 京 ) 家 具 建 材 广 场 有 限 公 司 北 京 环 球 家 具 成 立 于 2008 年 7 月 10 日, 目 前 注 册 资 本 人 民 币 1, 万 元, 经 营 范 围 为 销 售 家 具 建 材 金 属 材 料 五 金 交 电 电 子 产 品 纺 织 品 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 ; 企 业 管 理 咨 询 ; 出 租 商 业 用 房 ; 物 业 管 理 北 京 环 球 家 具 主 要 负 责 北 京 北 四 环 家 具 建 材 商 场 的 运 营, 商 场 坐 落 于 北 京 市 朝 阳 区 德 胜 门 外 北 沙 滩 1 号, 营 业 面 积 为 56,027 平 方 米 截 至 2014 年 末, 北 京 环 球 家 具 总 资 产 85, 万 元, 总 负 债 85, 万 元, 所 有 者 权 益 合 计 9.68 万 元 ;2014 年 度, 北 京 环 球 家 具 实 现 营 业 收 入 19, 万 元, 净 利 润 7, 万 元 ( 以 上 财 务 数 据 未 经 审 计 ) (3) 上 海 山 海 艺 术 家 俱 有 限 公 司 山 海 艺 术 家 俱 成 立 于 2005 年 5 月 18 日, 目 前 注 册 资 本 人 民 币 24, 万 元, 经 营 范 围 为 家 俱 建 筑 材 料 金 属 材 料 五 金 百 货 针 纺 织 品 批 兼 零 代 购 代 销 ; 物 业 管 理 ; 仓 储 服 务 ( 除 危 险 品 及 专 项 规 定 ); 大 型 饭 店 ( 不 含 熟 食 卤 味 ); 停 车 场 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动

98 山 海 艺 术 家 俱 主 要 负 责 上 海 汶 水 家 具 建 材 商 场 的 运 营, 商 场 坐 落 于 上 海 市 宝 山 区 汶 水 路 1555 号, 营 业 面 积 为 126,713 平 方 米 截 至 2014 年 末, 山 海 艺 术 家 俱 总 资 产 76, 万 元, 总 负 债 43, 万 元, 所 有 者 权 益 合 计 33, 万 元 ;2014 年 度, 山 海 艺 术 家 俱 实 现 营 业 收 入 18, 万 元, 净 利 润 6, 万 元 ( 以 上 财 务 数 据 未 经 审 计 ) (4) 南 京 名 都 家 居 广 场 有 限 公 司 南 京 名 都 成 立 于 2006 年 10 月 11 日, 目 前 注 册 资 本 人 民 币 8, 万 元, 经 营 范 围 为 家 具 建 筑 装 饰 材 料 化 工 产 品 金 属 材 料 五 金 日 用 百 货 针 纺 织 品 卫 生 洁 具 销 售 ; 物 业 管 理 ( 限 制 类 项 目 除 外 ); 市 场 管 理 服 务 ; 市 场 设 施 租 赁 ; 广 告 设 计 制 作 发 布 ; 国 内 各 类 广 告 代 理 ( 凭 许 可 证 经 营 的 项 目 除 外 ); 建 筑 装 饰 工 程 ; 建 筑 安 装 工 程 南 京 名 都 主 要 负 责 南 京 卡 子 门 家 具 建 材 商 场 的 运 营, 商 场 坐 落 于 江 苏 省 南 京 市 秦 淮 区 卡 子 门 大 街 29 号, 营 业 面 积 为 106,554 平 方 米 截 至 2014 年 末, 南 京 名 都 总 资 产 109, 万 元, 总 负 债 96, 万 元, 所 有 者 权 益 12, 万 元 ;2014 年 度, 南 京 名 都 实 现 营 业 收 入 26, 万 元, 净 利 润 9, 万 元 ( 以 上 财 务 数 据 未 经 审 计 ) (5) 沈 阳 红 星 美 凯 龙 家 居 有 限 公 司 沈 阳 红 星 成 立 于 2011 年 11 月 18 日, 目 前 注 册 资 本 人 民 币 3, 万 元, 经 营 范 围 为 场 地 租 赁, 物 业 管 理 服 务, 家 具 建 材 装 饰 材 料 金 属 材 料 五 金 交 电 百 货 针 纺 织 品 批 发 零 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 沈 阳 红 星 主 要 负 责 沈 阳 铁 西 家 具 建 材 商 场 的 运 营, 商 场 坐 落 于 辽 宁 省 沈 阳 市 铁 西 区 北 二 东 路 35 号, 营 业 面 积 为 120,213 平 方 米 截 至 2014 年 末, 沈 阳 红 星 总 资 产 59, 万 元, 总 负 债 52, 万 元, 所 有 者 权 益 合 计 7, 万 元 ;2014 年 度, 沈 阳 红 星 实 现 营 业 收 入 27, 万 元, 净 利 润 11, 万 元 ( 以 上 财 务 数 据 未 经 审 计 )

99 (6) 上 海 红 星 美 凯 龙 装 饰 家 具 城 有 限 公 司 上 海 装 饰 城 成 立 于 2000 年 4 月 11 日, 目 前 注 册 人 民 币 5, 万 元, 经 营 范 围 主 要 包 括 : 家 具 建 筑 材 料 装 饰 材 料 金 属 材 料 五 金 日 用 百 货 针 纺 织 品 化 工 原 料 及 产 品 ( 除 危 险 化 学 品 监 控 化 学 品 烟 花 爆 竹 民 用 爆 炸 物 品 易 制 毒 化 学 品 )( 批 发 ), 物 业 管 理 ( 服 务 ), 自 有 房 屋 租 赁 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 上 海 装 饰 城 与 上 海 环 球 家 居 共 同 负 责 上 海 真 北 商 场 的 运 营, 商 场 坐 落 于 上 海 市 普 陀 区 真 北 路 1208 号, 营 业 面 积 为 182,449 平 方 米 截 至 2014 年 末, 上 海 装 饰 城 总 资 产 70, 万 元, 总 负 债 59, 万 元, 所 有 者 权 益 11, 万 元 2014 年 度, 上 海 装 饰 城 实 现 营 业 收 入 15, 万 元, 净 利 润 10, 万 元 ( 以 上 财 务 数 据 未 经 审 计 ) ( 二 ) 合 营 联 营 公 司 情 况 截 至 2015 年 6 月 末, 发 行 人 合 营 联 营 公 司 有 8 家, 基 本 情 况 如 下 表 所 示 : 表 5-24: 发 行 人 合 营 联 营 公 司 情 况 序 号 公 司 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 持 股 比 经 营 范 围 例 (%) 1 成 都 东 泰 商 城 有 限 公 司 8, 东 泰 商 城 的 开 发 建 设 销 售 租 赁 经 营 及 管 理 ( 以 上 范 围 不 含 国 家 法 律 法 规 限 制 或 禁 止 的 项 目, 涉 及 许 可 的 凭 相 关 许 可 证 开 展 经 营 活 动 ) 企 业 管 理 服 务, 物 业 管 理, 投 资 管 理 及 咨 询 ( 除 股 权 投 资 及 股 权 投 资 管 理 )( 除 经 纪 ), 商 务 信 息 ( 除 经 纪 ); 批 发 : 家 具, 建 材, 装 饰 材 料, 五 金 交 电, 化 工 产 品 ( 除 危 险 化 上 海 名 艺 商 学 品 监 控 化 学 品 烟 花 爆 竹 民 用 爆 炸 物 品 易 制 毒 化 2 业 企 业 发 展 1, 学 品 ), 金 属 材 料, 机 械 设 备, 日 用 百 货, 陶 瓷 制 品, 针 有 限 公 司 纺 织 品, 工 艺 美 术 品 ( 除 文 物 ), 家 居 饰 品, 布 艺, 办 公 设 备, 计 算 机 配 件 及 软 件 ( 除 计 算 机 信 息 系 统 安 全 专 用 产 品 ) 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 3 深 圳 红 星 美 凯 龙 世 纪 中 心 家 居 生 活 广 场 有 限 公 司 家 具 建 材 家 居 用 品 日 用 百 货 的 购 销 ; 投 资 兴 办 实 业 ( 具 体 项 目 另 行 申 报 ); 房 地 产 经 纪 ; 商 业 管 理 ; 物 业 管 理 ; 从 事 广 告 业 务 ( 法 律 行 政 法 规 规 定 应 进 行 广 告 经 营 审 批 登 记 的, 另 行 办 理 审 批 登 记 后 方 可 经 营 ); 商 务 信 息 咨 询 ( 不 含 限 制 项 目 ) 开 办 经 营 管 理 专 业 家 居 市 场 ( 凭 消 防 安 全 检 查 合 格 证 经 营 )

100 序 注 册 资 本 持 股 比 公 司 名 称 经 营 范 围 号 ( 万 元 ) 例 (%) 4 苏 州 工 业 园 自 有 房 屋 出 租 ; 销 售 : 装 饰 五 金 材 料 建 筑 材 料 家 具 区 中 翔 美 通 10, 百 货 小 百 货 钢 材 不 锈 钢 制 品 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 仓 储 销 售 有 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 限 公 司 深 圳 市 新 永 生 商 业 管 理 家 具 建 筑 材 料 化 工 产 品 金 属 材 料 五 金 日 用 百 货 1, 针 纺 织 品 卫 生 洁 具 的 销 售 ; 物 业 管 理 市 场 投 资 管 理 ; 有 限 公 司 从 事 广 告 业 务 ; 建 筑 装 饰 工 程 建 筑 安 装 工 程 ( 一 ) 发 放 个 人 消 费 贷 款 ;( 二 ) 接 收 股 东 境 内 子 公 司 及 境 内 股 东 的 存 款 ;( 三 ) 向 境 内 金 融 机 构 借 款 ;( 四 ) 经 批 6 准 发 行 金 融 债 券 ;( 五 ) 境 内 同 业 拆 借 ;( 六 ) 与 消 费 金 融 海 尔 消 费 金 50, 相 关 的 咨 询 代 理 业 务 ;( 七 ) 固 定 收 益 类 证 券 投 资 业 务 ; 融 有 限 公 司 ( 八 ) 经 银 监 会 批 准 的 其 他 业 务 ( 金 融 许 可 证 有 效 期 限 以 许 可 证 为 准 ) ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 建 筑 装 饰 装 修 建 设 工 程 设 计 施 工 一 体 化, 风 景 园 林 建 设 工 程 专 项 设 计, 建 筑 幕 墙 建 设 工 程 专 业 施 工, 民 用 水 电 安 装, 7 上 海 家 倍 得 装 饰 工 程 有 机 电 设 备 的 安 装 维 修 ( 除 特 种 设 备 ), 广 告 设 计 制 作 代 理 利 用 自 有 媒 体 发 布 广 告, 会 务 会 展 服 务, 企 业 形 象 限 公 司 策 划, 市 场 营 销 策 划, 从 事 建 筑 装 饰 装 修 技 术 领 域 内 的 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 服 务 技 术 转 让 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 广 州 康 美 投 企 业 总 部 管 理 ; 企 业 管 理 服 务 ( 涉 及 许 可 经 营 项 目 的 除 外 ); 投 资 咨 询 服 务 ; 市 场 调 研 服 务 ; 交 通 运 输 咨 询 服 务 ; 仓 储 咨 询 服 务 ; 装 卸 搬 运 ; 道 路 货 物 运 输 代 理 ; 联 合 运 输 8 资 管 理 有 限 10, 代 理 服 务 ; 打 包 装 卸 运 输 全 套 服 务 代 理 ; 物 流 代 理 服 公 司 务 ; 仓 储 代 理 服 务 ; 其 他 仓 储 业 ( 不 含 原 油 成 品 油 仓 储 燃 气 仓 储 危 险 品 仓 储 ); 物 业 管 理 ; 自 有 房 地 产 经 营 活 动 ; 房 屋 租 赁 注 : 上 海 家 倍 得 装 饰 工 程 有 限 公 司 于 2015 年 8 月 完 成 增 资, 注 册 资 本 由 万 元 增 加 至 万 元, 发 行 人 持 股 比 例 保 持 50%; 同 时 通 过 章 程 修 正 案 由 发 行 人 获 得 控 制 权, 自 2015 年 7 月 起, 该 公 司 纳 入 发 行 人 合 并 范 围 上 述 合 营 联 营 公 司 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 如 下 表 所 示 : 表 5-25: 发 行 人 合 营 联 营 公 司 财 务 数 据 单 位 : 万 元 2014 年 末 /2014 年 度 序 公 司 名 称 所 有 者 号 资 产 负 债 营 业 收 入 净 利 润 权 益 1 成 都 东 泰 商 城 有 限 公 司 71, , , , , 上 海 名 艺 商 业 企 业 发 展 有 限 公 司 16, , ,

101 2014 年 末 /2014 年 度 序 公 司 名 称 所 有 者 号 资 产 负 债 营 业 收 入 净 利 润 权 益 深 圳 红 星 美 凯 龙 世 纪 中 心 家 居 23, , , , , 生 活 广 场 有 限 公 司 苏 州 工 业 园 区 中 翔 美 通 仓 储 销 59, , , , (3,037.59) 售 有 限 公 司 深 圳 市 新 永 生 商 业 管 理 有 限 公 , (176.10) - ( ) 司 6 海 尔 消 费 金 融 有 限 公 司 上 海 家 倍 得 装 饰 工 程 有 限 公 司 (22.18) 8 广 州 康 美 投 资 管 理 有 限 公 司 注 1: 海 尔 消 费 金 融 有 限 公 司 于 2012 年 12 月 设 立, 广 州 康 美 投 资 管 理 有 限 公 司 于 2015 年 3 月 设 立,2014 年 上 述 两 家 公 司 均 未 编 制 财 务 报 表 注 2: 成 都 东 泰 商 城 有 限 公 司 2014 年 度 财 务 报 表 经 四 川 精 诚 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计, 上 海 家 倍 得 装 饰 工 程 有 限 公 司 2014 年 度 财 务 报 表 经 上 海 至 臻 联 合 会 计 师 事 务 所 ( 普 通 合 伙 ) 审 计, 其 他 合 营 联 营 公 司 财 务 数 据 未 经 审 计 六 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 基 本 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 如 下 : 表 5-26: 发 行 人 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 单 位 : 万 股 万 份 姓 名 职 位 任 职 期 限 持 有 发 行 间 接 持 有 发 持 有 发 行 人 人 股 票 数 行 人 股 份 数 债 券 情 况 车 建 兴 董 事 长 首 席 执 行 官 兼 总 经 理 2007 年 6 月 - 至 今 - 228, 张 琪 副 董 事 长 副 总 经 理 2012 年 6 月 - 至 今 车 建 芳 董 事 副 总 经 理 2007 年 6 月 - 至 今 - 19, 蒋 小 忠 董 事 副 总 经 理 2010 年 12 月 - 至 今 陈 淑 红 董 事 2007 年 6 月 - 至 今 徐 国 峰 董 事 2014 年 11 月 - 至 今 Joseph Raymond 董 事 2009 年 12 月 - 至 今 GAGNON 张 其 奇 董 事 2010 年 12 月 - 至 今 周 勤 业 独 立 董 事 2013 年 12 月 - 至 今 李 振 宁 独 立 董 事 2012 年 3 月 - 至 今 DingYuan 独 立 董 事 2012 年 3 月 - 至 今

102 姓 名 职 位 任 职 期 限 持 有 发 行 间 接 持 有 发 持 有 发 行 人 人 股 票 数 行 人 股 份 数 债 券 情 况 ( 丁 远 ) 李 均 雄 独 立 董 事 2015 年 2 月 - 至 今 潘 宁 监 事 会 主 席 2012 年 2 月 - 至 今 吴 凯 盈 股 东 代 表 监 事 2010 年 12 月 - 至 今 巢 艳 萍 职 工 代 表 监 事 2010 年 12 月 - 至 今 刘 源 金 副 总 经 理 2010 年 12 月 - 至 今 潘 平 副 总 经 理 2010 年 12 月 - 至 今 席 世 昌 财 务 负 责 人 2010 年 12 月 - 至 今 李 建 宏 副 总 经 理 2013 年 3 月 - 至 今 徐 国 兴 副 总 经 理 2010 年 12 月 - 至 今 张 培 峰 副 总 经 理 2010 年 12 月 - 至 今 谢 坚 副 总 经 理 2011 年 4 月 - 至 今 郭 丙 合 副 总 经 理 2011 年 10 月 - 至 今 董 事 会 秘 书 2013 年 -12 月 - 至 今 王 伟 副 总 经 理 2013 年 3 月 - 至 今 陈 东 辉 副 总 经 理 2013 年 3 月 - 至 今 张 贤 副 总 经 理 2015 年 3 月 - 至 今 唐 正 茂 副 总 经 理 2015 年 8 月 - 至 今 注 : 发 行 人 部 分 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 通 过 持 有 红 星 投 资 上 海 晶 海 上 海 弘 美 和 上 海 凯 星 的 股 权 / 份 额 间 接 持 有 发 行 人 股 份 ( 二 ) 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 主 要 从 业 经 历 1 车 建 兴 先 生 详 见 本 募 集 说 明 书 本 节 四 发 行 人 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 2 张 琪 女 士 张 琪 女 士,55 岁, 于 2012 年 6 月 加 入 本 公 司, 自 此 一 直 担 任 本 公 司 副 董 事 长 及 副 总 经 理, 主 要 负 责 公 司 业 务 发 展 信 息 管 理 法 律 合 规 及 内 部 控 制 在 加 入 本 公 司 之 前, 张 女 士 于 1984 年 7 月 至 1992 年 9 月 在 中 国 工 商 银 行 上 海 市 黄 浦 区 办 事 处 担 任 南 三 分 理 处 主 任 和 党 支 部 书 记 南 京 东 路 分 理 处 主 任 储 蓄 科 副 科 长 助 理 主 任 及 副 主 任 等 多 个 职 位 ;1992 年 9 月 至 2000 年 1 月 先 后 在 中 国 工 商 银 行 上 海 分 行 的 黄 浦 支 行 及 静 安 支 行 担 任 副 行 长 行 长 及 党 委 书 记 ;2000 年 1 月 至 2008 年 3 月 于 中 国 工 商 银 行 上 海 分 行 工 作, 担 任 零 售 事 业 处 及 证 券 结 算 处 处 长 行 长 助 理 副 行 长 及 党 委 副 书 记 等 多 个 职 位 ;2008 年 3 月 至 2012 年 6 月

103 担 任 中 国 工 商 银 行 私 人 银 行 部 总 经 理 及 党 委 书 记 张 女 士 于 1985 年 9 月 至 1987 年 7 月 在 复 旦 大 学 经 济 学 院 的 金 融 管 理 干 部 专 修 班 学 习 ;1998 年 6 月 毕 业 于 上 海 财 经 大 学, 获 金 融 硕 士 学 位 ;2005 年 6 月 完 成 上 海 国 家 会 计 学 院 与 亚 利 桑 那 州 立 大 学 联 合 举 办 的 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士 课 程 ;1997 年 8 月 获 中 国 工 商 银 行 认 定 为 高 级 经 济 师 ;2004 年 3 月 获 中 共 上 海 市 金 融 工 作 委 员 会 和 上 海 市 金 融 服 务 办 公 室 授 予 的 上 海 金 融 人 才 奖 3 车 建 芳 女 士 车 建 芳 女 士,46 岁, 于 2007 年 6 月 加 入 本 公 司, 自 此 一 直 担 任 本 公 司 董 事 及 副 总 经 理, 主 要 负 责 公 司 的 招 商 管 理 在 加 入 本 公 司 之 前, 车 女 士 于 1990 年 至 1993 年 担 任 常 州 市 红 星 家 俱 总 厂 的 总 经 理, 主 要 负 责 业 务 的 整 体 营 运 1994 年 至 2007 年, 车 女 士 担 任 红 星 家 具 的 总 经 理, 负 责 全 国 性 投 资 营 运 车 女 士 为 徐 国 峰 先 生 的 妻 子 及 车 建 兴 先 生 的 妹 妹 于 2007 年 12 月, 车 女 士 完 成 中 欧 国 际 工 商 学 院 哈 佛 商 学 院 及 清 华 大 学 经 济 管 理 学 院 联 合 推 出 的 高 级 经 理 人 课 程 中 国 ;2011 年 7 月, 亦 完 成 长 江 商 学 院 哥 伦 比 亚 大 学 商 学 院 国 际 管 理 发 展 学 院 及 伦 敦 商 学 院 联 合 推 出 的 中 国 企 业 首 席 执 行 官 课 程 4 蒋 小 忠 先 生 蒋 小 忠 先 生,46 岁, 于 2007 年 6 月 加 入 本 公 司, 并 自 2012 年 12 月 以 来 一 直 担 任 本 公 司 董 事 及 副 总 经 理, 主 要 负 责 公 司 的 业 务 发 展 及 经 营 在 加 入 本 公 司 之 前, 蒋 先 生 于 1994 年 6 月 至 2007 年 6 月 于 红 星 家 具 担 任 党 支 部 书 记 党 委 书 记 及 副 总 裁 等 多 个 职 位, 主 要 负 责 业 务 经 营 行 政 管 理 及 党 委 的 相 关 工 作 于 1992 年 7 月, 蒋 先 生 完 成 江 苏 省 委 党 校 行 政 管 理 干 部 的 三 年 函 授 课 程 ; 2011 年 9 月, 蒋 先 生 毕 业 于 长 江 商 学 院, 完 成 了 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士 课 程, 获 高 级 工 商 管 理 硕 士 学 位 5 陈 淑 红 女 士 陈 淑 红 女 士,42 岁, 于 2007 年 6 月 加 入 本 公 司, 自 此 一 直 担 任 董 事, 主 要

104 负 责 监 督 本 公 司 管 理 及 战 略 发 展 在 加 入 本 公 司 之 前, 陈 女 士 于 1992 年 7 月 至 1993 年 12 月 在 常 州 市 红 星 家 俱 总 厂 工 作, 主 要 负 责 金 融 相 关 的 工 作 ;1994 年 1 月 至 1999 年 6 月, 在 常 州 家 俱 建 材 批 发 中 心 担 任 经 理, 主 要 负 责 业 务 经 营 ;1999 年 6 月 至 2007 年 6 月, 担 任 红 星 家 具 的 财 务 负 责 人 陈 女 士 为 车 建 兴 先 生 的 妻 子 及 陈 东 辉 先 生 的 姐 姐 陈 女 士 于 2003 年 毕 业 于 江 苏 省 工 业 学 院 ( 现 称 为 常 州 大 学 ), 获 会 计 专 业 成 人 高 等 教 育 学 士 学 位 ; 于 2012 年 6 月, 毕 业 于 香 港 科 技 大 学, 完 成 了 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士 课 程, 获 得 高 级 工 商 管 理 硕 士 学 位 6 徐 国 峰 先 生 徐 国 峰 先 生,49 岁, 于 2007 年 6 月 加 入 本 公 司, 自 2010 年 12 月 以 来 一 直 担 任 本 公 司 董 事 和 副 总 经 理, 并 自 2014 年 11 月 辞 任 副 总 经 理 后 一 直 担 任 本 公 司 董 事, 主 要 负 责 监 督 本 公 司 管 理 及 战 略 发 展 在 加 入 本 公 司 之 前, 徐 先 生 自 1991 年 至 1994 年 担 任 常 州 市 红 星 家 俱 总 厂 厂 长, 主 要 负 责 生 产 及 业 务 经 营 ; 自 1994 年 至 2007 年, 担 任 红 星 家 具 副 总 裁, 主 要 负 责 管 理 有 关 施 工 的 工 作 并 参 与 重 大 事 件 的 决 策 徐 先 生 为 车 建 芳 女 士 的 丈 夫 及 徐 国 兴 先 生 的 哥 哥 于 2004 年 7 月, 徐 先 生 完 成 北 京 经 济 管 理 函 授 学 院 的 工 商 管 理 函 授 课 程 ; 于 2011 年 9 月, 亦 完 成 长 江 商 学 院 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士 课 程 7 Joseph Raymond GAGNON 先 生 Joseph Raymond GAGNON 先 生,37 岁, 于 2009 年 12 月 加 入 本 公 司, 自 此 一 直 担 任 本 公 司 董 事, 主 要 负 责 参 与 制 定 本 公 司 的 公 司 战 略 及 业 务 战 略 GAGNON 先 生 于 2005 年 9 月 加 入 Warburg Pincus Asia LLC( 美 国 华 平 投 资 集 团 的 附 属 公 司 ), 目 前 担 任 董 事 总 经 理 兼 亚 洲 房 地 产 投 资 业 务 的 主 管 GAGNON 先 生 自 2000 年 7 月 至 2005 年 8 月 曾 任 职 于 GE Capital, 离 职 时 于 东 京 担 任 GE Capital Real Estate 的 业 务 发 展 经 理 GAGNON 先 生 自 2013 年 7 月 起 一 直 担 任 Vingroup Joint Stock Company( 一 家 于 胡 志 明 证 券 交 易 所 上 市 的 公 司, 证 券 代 码 : VIC) 之 董 事 ;2011 年 6 月 至 2014 年 9 月, 担 任 阳 光 100 中 国 控 股 有 限 公 司 ( 一 家 于 香 港 联 交 所 上 市 的 公 司, 股 份 代 号 :02608) 的 非 执 行 董 事

105 GAGNON 先 生 于 2000 年 8 月 毕 业 于 美 国 维 克 森 林 大 学, 获 数 理 经 济 学 理 学 学 士 学 位 于 2012 年 6 月 14 日,GAGNON 先 生 获 委 任 为 Titan Investment Group Limited(TIGL, 一 家 于 香 港 注 册 成 立 的 公 司 ) 的 董 事 GAGNON 先 生 获 委 任 为 董 事 时,TIGL 财 务 处 境 艰 难 GAGNON 先 生 的 职 责 包 括 为 其 股 东 及 债 权 人 的 利 益 寻 求 TIGL 集 团 重 组 方 案 2012 年 6 月 18 日,TIGL 其 中 一 名 股 东 向 英 属 维 尔 京 群 岛 法 院 申 请 向 TIGL 委 任 清 盘 人 2012 年 7 月 17 日,TIGL 获 委 任 为 委 任 清 盘 人, 作 为 GAGNON 先 生 所 支 持 及 协 助 的 重 组 过 程 的 一 部 分 2012 年 9 月 17 日, 财 团 同 意 购 买 TIGL 集 团 的 绝 大 部 分 资 产 8 张 其 奇 先 生 张 其 奇 先 生,34 岁, 于 2010 年 12 月 加 入 本 公 司, 自 此 一 直 担 任 本 公 司 董 事, 主 要 负 责 参 与 制 定 本 公 司 的 公 司 战 略 及 业 务 战 略 ; 于 2009 年 7 月, 加 入 北 京 华 平 投 资 咨 询 有 限 公 司 ( 美 国 华 平 投 资 集 团 的 附 属 公 司 ), 目 前 担 任 执 行 董 事 ; 2003 年 8 月 至 2007 年 7 月, 曾 于 普 华 永 道 咨 询 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 上 海 分 公 司 先 后 担 任 审 计 师 及 高 级 审 计 师 张 先 生 于 2003 年 7 月 毕 业 于 上 海 外 国 语 大 学, 获 国 际 经 济 与 贸 易 ( 英 语 ) 学 士 学 位 ; 于 2009 年 6 月, 获 芝 加 哥 大 学 布 斯 商 学 院 工 商 管 理 硕 士 学 位 9 周 勤 业 先 生 周 勤 业 先 生,63 岁, 于 2013 年 12 月 加 入 本 公 司, 自 此 一 直 担 任 本 公 司 独 立 董 事, 主 要 负 责 参 与 本 公 司 重 大 事 件 的 决 策, 并 就 企 业 管 治 审 计 董 事 及 高 级 管 理 层 薪 酬 与 评 估 的 相 关 事 宜 提 供 建 议 ;1994 年 12 月 至 2012 年 1 月, 担 任 上 海 证 券 交 易 所 研 发 中 心 主 任 发 行 上 市 部 主 任 副 总 经 理 总 会 计 师 等 多 个 职 位 ;1999 年 9 月 至 2003 年 10 月, 担 任 中 国 证 监 会 发 行 审 核 委 员 会 委 员 ;2002 年 3 月 至 2004 年 3 月, 担 任 重 大 重 组 审 核 委 员 会 委 员 ;2001 年 11 月 至 2003 年 11 月, 担 任 上 海 市 司 法 鉴 定 委 员 会 委 员 自 2010 年 6 月 以 来, 周 先 生 一 直 担 任 河 仁 慈 善 基 金 会 理 事 周 先 生 现 任 上 海 仲 裁 委 员 会 仲 裁 员 复 旦 大 学 博 士 生 导 师 厦 门 大 学 兼 职 教 授 周 先 生 曾 在 多 家 于 上 海 证 券 交 易 所 上 市 的 公 司 担 任 董 事 或 独 立 董 事, 包 括 自 2012 年 4 月 以 来, 一 直 担 任 上 海 华 东 计 算 机 股 份 有 限 公 司 ( 证 券 代 码 :600850) 董 事 ; 自 2012 年 11 月 以 来, 一 直 担 任 安 信 信 托 投 资 股 份 有 限

106 公 司 ( 证 券 代 码 :600816) 董 事 ; 自 2012 年 6 月 以 来, 一 直 担 任 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 证 券 代 码 :601166) 独 立 董 事 ; 自 2012 年 5 月 以 来, 一 直 担 任 上 海 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 证 券 代 码 :600104) 独 立 董 事 ; 自 2012 年 10 月 以 来, 一 直 担 任 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 证 券 代 码 :600000) 独 立 董 事 2012 年 12 月 至 2014 年 3 月, 周 先 生 担 任 上 海 家 化 联 合 股 份 有 限 公 司 ( 一 家 于 上 海 证 券 交 易 所 上 市 的 公 司, 证 券 代 码 :600315) 独 立 董 事 ;2013 年 2 月 至 2014 年 10 月, 亦 担 任 中 国 中 煤 能 源 股 份 有 限 公 司 ( 一 家 于 香 港 联 交 所 ( 股 份 代 号 :01898) 及 上 海 证 券 交 易 所 ( 证 券 代 码 :601898) 上 市 的 公 司 ) 独 立 非 执 行 董 事 周 先 生 于 1983 年 7 月 毕 业 于 上 海 财 经 学 院 ( 现 称 为 上 海 财 经 大 学 ), 获 会 计 学 学 士 学 位, 于 1986 年 3 月 获 经 济 学 硕 士 学 位 周 先 生 于 1999 年 7 月 自 上 海 财 经 大 学 获 得 教 授 资 格, 并 于 1999 年 获 中 国 注 册 会 计 师 协 会 认 定 为 中 国 注 册 会 计 师 ; 周 先 生 现 为 财 政 部 辖 下 中 国 会 计 准 则 委 员 会 委 员 中 国 内 部 控 制 标 准 委 员 会 委 员 及 中 国 注 册 会 计 师 协 会 审 计 准 则 委 员 会 委 员 周 先 生 一 直 担 任 中 国 注 册 会 计 师 协 会 理 事 及 中 国 资 产 评 估 协 会 常 务 理 事 10 李 振 宁 先 生 李 振 宁 先 生,62 岁,2012 年 3 月 加 入 本 公 司, 并 自 此 一 直 担 任 本 公 司 独 立 董 事, 主 要 负 责 参 与 本 公 司 重 大 事 件 的 决 策, 并 就 企 业 管 治 审 计 战 略 及 投 资 董 事 及 高 级 管 理 层 的 提 名 薪 酬 与 评 估 的 相 关 事 宜 提 供 建 议 在 加 入 本 公 司 之 前, 自 1995 年 5 月 至 2002 年 12 月, 李 先 生 以 个 人 身 份 从 事 投 资 活 动 并 担 任 财 务 顾 问 ; 自 2008 年 5 月 至 2010 年 4 月, 李 先 生 担 任 上 海 张 江 高 科 技 园 区 发 展 股 份 有 限 公 司 ( 一 家 于 上 海 证 券 交 易 所 上 市 的 公 司, 证 券 代 码 :600895) 的 独 立 董 事 1997 年 12 月, 李 先 生 成 立 上 海 睿 信 投 资 管 理 有 限 公 司, 自 此 一 直 担 任 其 董 事 会 主 席 自 2006 年 11 月 以 来, 李 先 生 亦 一 直 担 任 上 海 聚 英 文 化 传 播 有 限 公 司 董 事 会 主 席 ; 自 2001 年 4 月 以 来, 一 直 担 任 北 京 鑫 华 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 会 主 席 李 先 生 于 1982 年 6 月 毕 业 于 中 国 人 民 大 学, 获 西 方 经 济 学 学 士 学 位 ; 于 1985 年 6 月 获 经 济 学 硕 士 学 位 11 Ding Yuan( 丁 远 ) 先 生

107 Ding Yuan( 丁 远 ) 先 生,45 岁,2012 年 3 月 加 入 本 公 司, 并 自 此 一 直 担 任 本 公 司 独 立 董 事, 主 要 负 责 参 与 本 公 司 重 大 事 件 的 决 策, 并 就 企 业 管 治 及 审 计 的 相 关 事 宜 提 供 建 议 丁 先 生 在 财 务 会 计 财 务 报 表 分 析 企 业 管 治 及 合 并 与 收 购 的 教 学 及 研 究 方 面 拥 有 逾 十 年 经 验 自 1999 年 9 月 至 2006 年 9 月, 丁 先 生 在 法 国 巴 黎 HEC 管 理 学 院 担 任 会 计 与 管 理 控 制 系 的 终 身 教 授 ; 自 2006 年 9 月 及 2011 年 7 月 以 来, 一 直 在 中 欧 国 际 工 商 学 院 担 任 会 计 学 教 授 及 法 国 凯 辉 会 计 学 教 席 教 授 ; 自 2013 年 7 月 以 来, 一 直 担 任 朗 诗 绿 色 地 产 有 限 公 司 ( 一 家 于 香 港 联 交 所 上 市 的 公 司, 股 份 代 号 :106) 独 立 非 执 行 董 事 审 核 委 员 会 主 席 提 名 委 员 会 及 薪 酬 委 员 会 成 员 ; 自 2011 年 7 月 以 来, 一 直 担 任 Mag Industries Corp( 一 家 于 多 伦 多 证 券 交 易 所 上 市 的 公 司, 股 份 代 号 :MAA) 董 事 及 审 核 委 员 会 主 席 ; 目 前 担 任 Jaccar Holdings( 一 家 私 人 投 资 公 司 ) 董 事 ; 自 2008 年 6 月 至 2011 年 6 月, 担 任 安 徽 古 井 贡 酒 股 份 有 限 公 司 ( 一 家 于 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 的 公 司, 证 券 代 码 :000596) 独 立 董 事 及 审 核 委 员 会 主 席 ; 自 2011 年 6 月 至 2014 年 6 月, 担 任 TCL 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 一 家 于 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 的 公 司, 证 券 代 码 : ) 独 立 董 事 及 审 核 委 员 会 主 席 丁 先 生 于 2000 年 12 月 毕 业 于 法 国 波 尔 多 第 四 大 学 企 业 管 理 学 院, 获 管 理 学 哲 学 博 士 学 位 12 李 均 雄 先 生 李 均 雄 先 生,49 岁, 自 2015 年 2 月 以 来 一 直 担 任 本 公 司 独 立 董 事, 主 要 负 责 参 与 本 公 司 重 大 事 件 的 决 策, 并 就 董 事 及 高 级 管 理 层 的 提 名 的 相 关 事 宜 提 供 建 议 自 1992 年 12 月 至 1994 年 4 月, 李 先 生 于 香 港 联 交 所 上 市 科 工 作, 先 后 担 任 经 理 及 高 级 经 理 ; 自 2001 年 4 月 至 2011 年 2 月, 为 胡 关 李 罗 律 师 行 的 合 伙 人 李 先 生 目 前 为 何 韦 鲍 律 师 行 的 顾 问 李 先 生 一 直 担 任 多 家 在 香 港 联 交 所 上 市 的 公 司 的 独 立 非 执 行 董 事, 包 括 安 莉 芳 控 股 有 限 公 司 ( 股 份 代 号 :1388) 网 龙 网 络 有 限 公 司 ( 股 份 代 号 :777) 亚 洲 木 薯 资 源 控 股 有 限 公 司 ( 股 份 代 号 :841) 富 通 科 技 发 展 控 股 有 限 公 司 ( 股 份 代 号 :465) 新 矿 资 源 有 限 公 司 ( 股 份 代 号 :1231) 盈 进 集 团 控 股 有 限 公 司 ( 股 份 代 号 :1386) 天 福 ( 开 曼 ) 控 股 有 限 公 司 ( 股 份 代 号 :6868) 中 海 石 油 化 学 股 份 有 限 公 司 ( 股 份 代 号 :3983) 及 朗 诗 绿 色 地 产

108 有 限 公 司 ( 股 份 代 号 :106), 任 职 起 始 时 间 分 别 为 2007 年 10 月 2008 年 6 月 2009 年 1 月 2009 年 11 月 2010 年 12 月 2011 年 2 月 2011 年 8 月 2012 年 6 月 及 2013 年 7 月 于 最 近 三 年 内, 李 先 生 亦 为 多 家 在 香 港 联 交 所 上 市 的 公 司 及 一 家 信 托 的 独 立 非 执 行 董 事, 包 括 新 宇 国 际 实 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 ( 股 份 代 号 :8068)( 任 期 为 2010 年 6 月 至 2012 年 7 月 ) 越 秀 房 地 产 投 资 信 托 基 金 ( 股 份 代 号 :405) 的 管 理 人 越 秀 房 托 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 任 期 为 2005 年 11 月 至 2014 年 10 月 ) 及 远 东 控 股 国 际 有 限 公 司 ( 股 份 代 号 :36)( 任 期 为 2012 年 3 月 至 2014 年 11 月 ) 李 先 生 分 别 于 1988 年 及 1989 年 在 香 港 大 学 获 得 法 学 学 士 ( 荣 誉 ) 学 位 及 法 律 深 造 文 凭 他 分 别 于 1991 年 及 1997 年 获 得 香 港 执 业 律 师 资 格 及 英 国 执 业 律 师 资 格 13 潘 宁 先 生 潘 宁 先 生,48 岁, 自 2012 年 2 月 起 一 直 担 任 本 公 司 监 事 会 主 席 潘 先 生 曾 于 2007 年 6 月 至 2011 年 12 月 担 任 本 公 司 副 总 经 理, 主 要 负 责 监 督 本 公 司 的 审 计 工 作 及 评 估 本 公 司 的 投 资 决 策 在 加 入 本 公 司 之 前, 自 1983 年 11 月 至 2002 年 3 月, 潘 先 生 先 后 于 中 国 人 民 银 行 常 州 支 行 中 国 工 商 银 行 常 州 支 行 及 常 州 市 商 业 银 行 担 任 高 级 人 员 自 2002 年 至 2007 年, 潘 先 生 担 任 红 星 家 具 副 总 裁, 主 要 负 责 企 业 融 资 工 作 潘 先 生 于 1991 年 7 月 在 江 苏 广 播 电 视 大 学 ( 现 称 为 江 苏 开 放 大 学 ) 完 成 了 金 融 学 的 非 全 日 制 课 程, 并 于 1998 年 6 月 在 苏 州 大 学 完 成 了 货 币 银 行 学 的 研 究 生 课 程 ;2009 年 12 月, 完 成 了 由 中 欧 国 际 工 商 学 院 哈 佛 商 学 院 及 清 华 大 学 经 济 管 理 学 院 联 合 推 出 的 高 级 经 理 人 课 程 中 国 ;1992 年 6 月, 获 中 国 工 商 银 行 江 苏 分 行 认 定 为 经 济 师 14 吴 凯 盈 女 士 吴 凯 盈 女 士,34 岁, 自 2010 年 12 月 起 一 直 担 任 本 公 司 的 股 东 代 表 监 事, 主 要 负 责 监 督 本 公 司 业 务 开 发 及 运 营 吴 女 士 目 前 担 任 Warburg Pincus Asia LLC ( 美 国 华 平 投 资 集 团 的 附 属 公 司 ) 的 执 行 董 事 吴 女 士 曾 于 2003 年 7 月 至

109 年 9 月 在 美 银 美 林 香 港 的 投 资 银 行 部 担 任 分 析 员 一 职 于 2005 年 10 月, 吴 女 士 加 入 Warburg Pincus Asia LLC, 并 于 2012 年 1 月 晋 升 至 现 职 吴 女 士 于 2003 年 5 月 毕 业 于 宾 夕 法 尼 亚 大 学, 获 经 济 学 学 士 学 位 自 2005 年 9 月 起, 吴 女 士 一 直 为 特 许 金 融 分 析 师 协 会 认 定 的 特 许 金 融 分 析 师 15 巢 艳 萍 女 士 巢 艳 萍 女 士,44 岁, 自 2010 年 12 月 起 一 直 担 任 本 公 司 的 职 工 代 表 监 事 巢 女 士 自 2007 年 6 月 起 一 直 担 任 本 公 司 第 一 发 展 中 心 的 副 总 经 理, 主 要 负 责 监 督 本 公 司 的 业 务 发 展 及 经 营 状 况 自 2012 年 2 月 起, 巢 女 士 亦 一 直 担 任 上 海 弘 美 投 资 的 执 行 事 务 合 伙 人 在 加 入 本 公 司 前, 巢 女 士 自 2002 年 至 2007 年 在 红 星 家 具 担 任 上 海 区 总 经 理, 主 要 负 责 项 目 投 资 及 开 发 巢 女 士 于 2010 年 1 月 完 成 上 海 理 工 大 学 经 济 学 的 非 全 日 制 课 程 16 刘 源 金 先 生 刘 源 金 先 生,60 岁, 于 2007 年 6 月 加 入 本 公 司, 自 2010 年 12 月 30 日 以 来 一 直 担 任 本 公 司 副 总 经 理, 主 要 负 责 本 公 司 的 业 务 发 展 及 经 营 在 加 入 本 公 司 之 前,1971 年 9 月 至 1977 年 1 月, 刘 先 生 在 常 州 市 局 前 街 小 学 工 作 ;1977 年 1 月 至 1981 年 9 月, 担 任 常 州 市 天 宁 区 团 委 干 事 及 副 书 记 ;1985 年 7 月 至 1997 年 8 月, 在 常 州 市 天 宁 区 政 府 工 作, 先 后 担 任 工 业 科 科 长 计 经 委 主 任 及 副 区 长 ; 1997 年 8 月 至 2003 年 12 月, 历 任 常 州 市 国 家 高 新 技 术 开 发 区 管 委 会 副 主 任 副 书 记 及 党 委 委 员, 并 兼 任 常 州 市 新 北 区 副 区 长 及 区 委 副 书 记 ;2004 年 至 2007 年, 担 任 红 星 家 具 副 总 裁, 早 期 主 要 负 责 项 目 开 发 刘 先 生 于 1985 年 7 月 在 天 津 大 学 完 成 工 程 管 理 的 学 习 ; 于 2007 年 12 月 完 成 由 中 欧 国 际 工 商 学 院 哈 佛 商 学 院 及 清 华 大 学 经 济 管 理 学 院 联 合 推 出 的 高 级 经 理 人 课 程 中 国 17 潘 平 先 生 潘 平 先 生,59 岁, 于 2007 年 6 月 加 入 本 公 司, 自 2010 年 12 月 30 日 以 来 一 直 担 任 本 公 司 副 总 经 理, 主 要 负 责 本 公 司 的 业 务 发 展 及 经 营 在 加 入 本 公 司 之

110 前,1985 年 至 1996 年, 潘 先 生 历 任 无 锡 商 业 大 厦 副 总 经 理 及 党 委 副 书 记 无 锡 商 场 总 经 理 及 无 锡 交 家 电 总 公 司 总 经 理 及 党 委 书 记 ;1996 年 至 2003 年, 潘 先 生 担 任 无 锡 市 崇 安 区 副 区 长 ;2003 年 至 2007 年, 担 任 红 星 家 具 副 总 裁, 主 要 负 责 业 务 发 展 及 经 营 自 2012 年 1 月 至 2014 年 3 月, 潘 先 生 亦 担 任 金 科 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 一 家 于 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 的 公 司, 证 券 代 码 :000656) 的 监 事, 自 2014 年 5 月 至 2015 年 3 月, 则 担 任 董 事 潘 先 生 于 1977 年 8 月 在 无 锡 市 工 人 业 余 大 学 完 成 政 治 学 的 学 业, 并 于 1985 年 7 月 在 中 共 无 锡 市 委 党 校 完 成 党 政 专 业 的 学 习 1995 年 6 月, 潘 先 生 被 江 苏 省 经 济 专 业 高 级 职 务 任 职 资 格 评 审 委 员 会 认 定 为 高 级 经 济 师 18 席 世 昌 先 生 席 世 昌 先 生,40 岁, 于 2010 年 7 月 加 入 本 公 司, 自 2010 年 12 月 以 来 一 直 担 任 本 公 司 财 务 负 责 人, 主 要 负 责 监 督 本 公 司 的 企 业 融 资 及 财 务 管 理 在 加 入 本 公 司 之 前,1999 年 10 月 至 2002 年 12 月, 于 上 海 中 永 信 会 计 师 事 务 所 工 作 ;2003 年 1 月 至 2010 年 7 月, 在 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 工 作 席 先 生 于 1995 年 7 月 毕 业 于 上 海 财 经 大 学, 获 得 金 融 学 学 士 学 位, 并 于 2013 年 10 月 完 成 中 欧 国 际 工 商 学 院 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士 课 程, 获 得 高 级 工 商 管 理 硕 士 学 位 自 2011 年 6 月 以 来, 席 先 生 一 直 为 上 海 注 册 会 计 师 协 会 认 证 的 注 册 会 计 师 19 李 建 宏 先 生 李 建 宏 先 生,41 岁, 于 2013 年 2 月 加 入 本 公 司, 并 自 2013 年 3 月 以 来 一 直 担 任 本 公 司 副 总 经 理, 主 要 负 责 本 公 司 的 投 资 及 融 资 在 加 入 本 公 司 之 前, 在 20 世 纪 90 年 代, 李 先 生 担 任 厦 门 海 关 财 务 科 科 长 ;2000 年 9 月, 加 入 敏 华 控 股 有 限 公 司 ( 一 家 于 香 港 联 交 所 上 市 的 公 司, 股 份 代 号 :01999), 并 于 2005 年 4 月 至 2011 年 10 月 担 任 其 执 行 董 事 首 席 运 营 官 和 副 总 裁 李 先 生 于 1994 年 7 月 毕 业 于 厦 门 大 学, 获 得 会 计 学 学 士 学 位, 于 2007 年 1 月 获 得 北 京 大 学 远 程 教 育 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士 学 位, 并 于 2010 年 3 月 获 得 芝 加 哥 大 学 布 斯 商 学 院 工 商 管 理 硕 士 学 位 李 先 生 于 2001 年 6 月 被 中 国 注 册

111 会 计 师 协 会 认 证 为 中 国 注 册 会 计 师 20 徐 国 兴 先 生 徐 国 兴 先 生,43 岁, 于 2007 年 6 月 加 入 本 公 司, 自 2010 年 12 月 30 日 以 来 一 直 担 任 本 公 司 副 总 经 理, 主 要 负 责 本 公 司 的 建 筑 材 料 分 销 业 务 及 装 饰 业 务 在 加 入 本 公 司 之 前,1992 年 至 1994 年, 徐 先 生 在 常 州 市 红 星 家 俱 总 厂 及 常 州 市 红 星 家 俱 城 工 作, 主 要 负 责 家 具 销 售 ;1994 年 至 2007 年, 在 红 星 家 具 担 任 销 售 经 理, 主 要 负 责 家 具 销 售 徐 先 生 是 徐 国 峰 先 生 的 弟 弟 徐 先 生 于 2004 年 6 月 在 中 国 人 民 解 放 军 炮 兵 学 院 南 京 分 院 完 成 工 商 管 理 的 学 习, 其 亦 于 2012 年 10 月 在 长 江 商 学 院 完 成 硕 士 在 职 专 班 课 程, 并 获 得 高 级 工 商 管 理 硕 士 学 位 目 前 为 江 苏 省 家 居 行 业 协 会 副 会 长 21 张 培 峰 先 生 张 培 峰 先 生,43 岁, 于 2008 年 10 月 加 入 本 公 司, 自 2010 年 12 月 30 日 以 来 一 直 担 任 本 公 司 副 总 经 理, 主 要 负 责 本 公 司 的 物 业 管 理 及 业 务 发 展 在 加 入 本 公 司 之 前, 自 1997 年 9 月 至 1999 年 3 月, 张 先 生 在 美 国 惠 而 浦 水 仙 公 司 ( 中 国 ) ( 一 家 主 要 生 产 家 用 电 器 的 公 司 ) 工 作 ;1999 年 6 月 至 2005 年 7 月, 在 上 海 百 安 居 装 饰 建 材 有 限 公 司 工 作 ;2005 年 8 月 至 2006 年 11 月, 在 家 得 宝 ( 中 国 )( 一 家 主 要 销 售 家 居 及 建 筑 材 料 的 公 司 ) 工 作 ;2007 年 1 月 至 2008 年 5 月, 在 百 思 买 商 业 ( 上 海 ) 有 限 公 司 工 作 张 先 生 于 1994 年 7 月 毕 业 于 曲 阜 师 范 大 学, 获 英 语 文 学 学 士 学 位 ; 并 于 1997 年 2 月 毕 业 于 上 海 外 国 语 大 学, 获 英 语 语 言 学 硕 士 学 位 22 谢 坚 先 生 谢 坚 先 生,45 岁, 于 2011 年 3 月 加 入 本 公 司, 并 自 2011 年 4 月 以 来 一 直 担 任 本 公 司 副 总 经 理, 主 要 负 责 本 公 司 的 人 力 资 源 市 场 营 销 及 推 广 在 加 入 本 公 司 之 前,1995 年 4 月 至 2011 年 1 月, 担 任 新 世 界 百 货 ( 中 国 ) 有 限 公 司 人 力 资 源 及 服 务 质 量 总 经 理 谢 先 生 于 1990 年 7 月 在 无 锡 教 育 学 院 完 成 政 治 及 教 育 的 学 业 其 于

112 年 7 月 通 过 自 学 考 试 获 得 南 京 大 学 商 务 管 理 学 士 学 位 谢 先 生 于 2010 年 11 月 获 得 中 国 建 筑 材 料 流 通 协 会 授 予 的 优 秀 行 业 培 训 师 的 称 号, 并 于 2013 年 10 月 获 第 一 资 源 智 库 聘 任 为 第 一 资 源 智 库 人 力 资 源 专 家 23 郭 丙 合 先 生 郭 丙 合 先 生,41 岁, 于 2007 年 6 月 加 入 本 公 司, 自 2011 年 10 月 以 来 一 直 担 任 本 公 司 副 总 经 理 ; 自 2013 年 12 月 以 来 亦 一 直 担 任 董 事 会 秘 书, 主 要 负 责 本 公 司 的 法 律 合 规 企 业 管 治 内 部 控 制 投 资 者 关 系 及 信 息 披 露, 并 在 董 事 会 履 行 其 职 责 时 提 供 支 持 与 协 助 在 加 入 本 公 司 之 前, 自 2001 年 7 月 至 2004 年 3 月, 郭 先 生 在 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 部 工 作 ; 自 2004 年 3 月 至 2005 年 10 月, 在 天 一 证 券 有 限 公 司 工 作 ; 自 2006 年 至 2007 年, 担 任 红 星 家 具 财 务 负 责 人 助 理 郭 先 生 于 1998 年 7 月 于 安 徽 教 育 学 院 ( 现 称 合 肥 师 范 学 院 ) 英 语 教 育 学 院 完 成 学 业, 于 2001 年 7 月 获 复 旦 大 学 经 济 学 硕 士 学 位, 且 获 长 江 商 学 院 高 级 工 商 管 理 硕 士 学 位 郭 先 生 于 2005 年 1 月 获 宁 波 市 人 民 政 府 认 定 为 中 级 经 济 师 24 王 伟 先 生 王 伟 先 生,45 岁, 于 2007 年 6 月 加 入 本 公 司, 自 2013 年 3 月 以 来 一 直 担 任 本 公 司 副 总 经 理, 主 要 负 责 本 公 司 的 业 务 发 展 及 经 营 自 加 入 本 公 司 以 来, 王 先 生 先 后 担 任 多 个 职 位, 包 括 2007 年 6 月 至 2008 年 8 月, 担 任 重 庆 红 星 美 凯 龙 世 博 家 居 生 活 广 场 有 限 责 任 公 司 及 成 都 红 星 美 凯 龙 世 博 家 居 生 活 广 场 有 限 责 任 公 司 总 经 理 ;2008 年 8 月 至 2009 年 6 月, 担 任 西 南 地 区 及 上 海 营 运 中 心 总 经 理 ; 2009 年 6 月 至 2012 年 8 月, 担 任 总 裁 助 理 及 京 沪 西 南 地 区 营 运 中 心 总 经 理 ;2010 年 9 月 至 2012 年 8 月, 担 任 京 沪 西 南 地 区 营 运 中 心 总 经 理 在 加 入 本 公 司 之 前, 2004 年 3 月 至 2005 年 12 月, 担 任 武 汉 国 美 电 器 有 限 公 司 总 经 理 助 理 ;2005 年 12 月 至 2007 年 6 月, 担 任 红 星 家 具 发 展 中 心 总 经 理 助 理, 主 要 负 责 常 州 及 徐 州 地 区 的 商 场 营 运 王 先 生 于 1992 年 6 月 毕 业 于 湖 北 大 学, 获 中 文 学 士 学 位 ; 并 于 2005 年 6 月 毕 业 于 武 汉 理 工 大 学, 获 工 商 管 理 硕 士 学 位

113 25 陈 东 辉 先 生 陈 东 辉 先 生,38 岁, 于 2007 年 6 月 加 入 本 公 司, 自 2013 年 3 月 以 来 一 直 担 任 本 公 司 副 总 经 理, 主 要 负 责 发 展 本 公 司 的 在 线 业 务 陈 先 生 自 加 入 本 公 司 以 来, 先 后 担 任 多 个 职 位, 包 括 自 2007 年 6 月 至 2010 年 6 月 担 任 第 四 营 运 中 心 的 总 经 理 及 山 东 东 北 及 华 北 地 区 的 总 经 理 ; 自 2010 年 6 月 至 2013 年 12 月, 担 任 总 裁 助 理 及 华 北 及 东 北 地 区 总 经 理 在 加 入 本 公 司 之 前, 陈 先 生 先 后 于 红 星 家 具 担 任 多 个 职 位, 包 括 自 1994 年 12 月 至 1996 年 7 月 担 任 会 计 ; 自 1996 年 7 月 至 2006 年 8 月 担 任 副 总 经 理, 负 责 多 个 营 运 附 属 公 司 的 业 务 经 营 ; 及 自 2006 年 8 月 至 2007 年 6 月 担 任 第 四 营 运 中 心 山 东 东 北 及 华 北 地 区 的 总 经 理 陈 先 生 是 陈 淑 红 女 士 的 弟 弟 于 2005 年 4 月, 陈 先 生 在 上 海 交 通 大 学 完 成 了 工 商 管 理 的 高 级 课 程, 于 2014 年 1 月 于 华 东 师 范 大 学 透 过 网 上 教 学 完 成 了 工 商 管 理 的 学 习, 并 于 2014 年 6 月 进 入 复 旦 大 学 进 行 为 期 两 年 的 EMBA 学 习 26 张 贤 先 生 张 贤 先 生,37 岁, 于 2007 年 6 月 加 入 本 公 司 自 2015 年 3 月 以 来 一 直 担 任 本 公 司 副 总 经 理 其 主 要 负 责 商 场 总 体 运 营 及 管 理 本 公 司 的 预 付 卡 建 筑 材 料 采 购 及 物 流 业 务 张 先 生 自 加 入 本 公 司 以 来 已 先 后 担 任 多 个 职 位, 包 括 自 2007 年 6 月 至 2010 年 12 月, 担 任 第 四 营 运 中 心 副 总 经 理 山 东 及 东 北 地 区 副 总 经 理 以 及 苏 南 地 区 总 经 理 ; 自 2010 年 12 月 至 2015 年 1 月, 担 任 营 运 推 广 中 心 总 裁 助 理 及 总 经 理 在 加 入 本 公 司 之 前, 张 先 生 在 红 星 家 具 先 后 担 任 多 个 职 位, 包 括 自 1999 年 1 月 至 2005 年 1 月, 担 任 人 力 资 源 部 门 主 任 及 总 裁 办 公 室 主 任,2005 年 1 月 至 2007 年 6 月, 担 任 第 四 营 运 中 心 副 总 经 理 山 东 及 东 北 地 区 副 总 经 理 以 及 苏 南 地 区 总 经 理 张 先 生 于 2013 年 6 月 毕 业 于 广 西 师 范 大 学, 获 工 商 管 理 硕 士 学 位 27 唐 正 茂 女 士 唐 正 茂 女 士,45 岁, 于 2015 年 4 月 加 入 本 公 司, 自 2015 年 8 月 以 来 担 任 本 公 司 副 总 经 理 董 事 会 财 务 顾 问, 主 要 负 责 本 公 司 的 投 资 者 关 系 境 内 外 融 资

114 以 及 公 司 市 值 管 理, 并 为 董 事 会 提 供 财 务 分 析 建 议 和 投 资 建 议 在 加 入 本 公 司 之 前, 自 1994 年 至 1999 年, 唐 女 士 在 君 安 证 券 有 限 公 司 深 圳 总 部 研 究 所 香 港 分 公 司 投 资 银 行 部 及 机 构 销 售 部 工 作 ; 自 2001 年 至 2002 年, 在 瑞 士 信 贷 第 一 波 士 顿 纽 约 投 资 银 行 总 部 工 作 ; 自 2002 年 至 2014 年, 在 SOHO 中 国 有 限 公 司 工 作, 先 后 担 任 拓 展 部 经 理 / 总 监 企 业 融 资 及 投 资 者 关 系 部 总 监 董 事 会 秘 书 执 行 董 事 和 财 务 总 裁 唐 女 士 于 1991 年 获 复 旦 大 学 经 济 学 学 士 学 位, 于 1994 年 获 复 旦 大 学 西 方 经 济 学 硕 士 学 位, 并 于 2001 年 获 耶 鲁 大 学 商 学 院 商 业 管 理 硕 士 学 位 (MBA) ( 三 ) 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 兼 职 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 公 司 兼 职 情 况 见 下 表 : 表 5-27: 发 行 人 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 非 合 并 范 围 内 公 司 兼 职 情 况 姓 名 兼 职 单 位 兼 职 职 务 兼 职 单 位 与 发 行 人 关 系 红 星 投 资 执 行 董 事 发 行 人 控 股 股 东 红 星 家 具 执 行 董 事 发 行 人 实 际 控 制 人 控 制 的 公 司 常 州 装 饰 城 企 业 负 责 人 发 行 人 实 际 控 制 人 控 制 的 公 司 常 州 凯 利 执 行 董 事 发 行 人 实 际 控 制 人 控 制 的 公 司 香 港 凯 利 董 事 发 行 人 实 际 控 制 人 控 制 的 公 司 香 港 美 凯 龙 董 事 发 行 人 实 际 控 制 人 控 制 的 公 司 新 华 成 城 董 事 发 行 人 实 际 控 制 人 控 制 公 司 的 参 股 公 司 红 星 企 发 董 事 长 发 行 人 控 股 股 东 控 制 的 公 司 昆 明 置 业 董 事 长 发 行 人 控 股 股 东 控 制 的 公 司 车 建 兴 福 建 置 业 副 董 事 长 发 行 人 控 股 股 东 控 制 的 公 司 云 南 置 业 董 事 长 发 行 人 控 股 股 东 控 制 的 公 司 上 海 房 地 产 董 事 长 发 行 人 控 股 股 东 控 制 的 公 司 长 春 置 业 执 行 董 事 发 行 人 控 股 股 东 控 制 的 公 司 成 都 置 业 董 事 发 行 人 控 股 股 东 控 制 的 公 司 华 运 商 贸 董 事 长 发 行 人 控 股 股 东 控 制 的 公 司 大 连 投 资 董 事 发 行 人 控 股 股 东 控 制 的 公 司 沈 阳 晶 森 董 事 发 行 人 控 股 股 东 控 制 的 公 司 廊 坊 市 红 星 美 凯 龙 房 地 产 开 发 有 限 公 司 董 事 发 行 人 控 股 股 东 控 制 的 公 司 沈 阳 置 业 执 行 董 事 发 行 人 控 股 股 东 控 制 的 公 司 上 海 华 臻 拓 副 董 事 长 发 行 人 控 股 股 东 控 制 公 司 的

115 姓 名 兼 职 单 位 兼 职 职 务 兼 职 单 位 与 发 行 人 关 系 参 股 公 司 成 都 东 泰 董 事 长 发 行 人 参 股 公 司 上 海 名 艺 董 事 长 发 行 人 参 股 公 司 深 圳 红 星 副 董 事 长 发 行 人 参 股 公 司 芜 湖 明 辉 执 行 董 事 兼 总 经 发 行 人 参 股 公 司 控 制 的 公 司 理 江 苏 茅 山 董 事 发 行 人 实 际 控 制 人 控 制 公 司 的 参 股 公 司 上 海 置 业 董 事 长 发 行 人 控 股 股 东 控 制 的 公 司 上 海 鼎 幸 投 资 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事 发 行 人 控 股 股 东 控 制 的 公 司 Warburg Pincus Asia LLC 董 事 总 经 理 无 其 他 关 联 关 系 天 津 世 纪 天 乐 企 业 管 理 有 限 公 司 董 事 长 无 其 他 关 联 关 系 连 云 港 至 高 董 事 无 其 他 关 联 关 系 上 海 益 商 仓 储 服 务 有 限 公 司 董 事 无 其 他 关 联 关 系 益 商 仓 储 ( 平 湖 ) 有 限 公 司 董 事 无 其 他 关 联 关 系 东 莞 汇 商 电 子 商 务 有 限 公 司 董 事 无 其 他 关 联 关 系 济 南 益 新 仓 储 服 务 有 限 公 司 董 事 无 其 他 关 联 关 系 北 京 嘉 华 汇 通 投 资 顾 问 有 限 公 司 执 行 董 事 无 其 他 关 联 关 系 上 海 平 祥 企 业 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事 无 其 他 关 联 关 系 西 安 曲 江 通 济 置 业 有 限 公 司 董 事 无 其 他 关 联 关 系 西 安 创 盛 投 资 信 息 咨 询 有 限 公 司 监 事 无 其 他 关 联 关 系 东 莞 鸿 商 仓 储 服 务 有 限 公 司 董 事 无 其 他 关 联 关 系 廊 坊 唯 度 国 际 物 流 有 限 公 司 董 事 无 其 他 关 联 关 系 江 苏 益 天 仓 储 服 务 有 限 公 司 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Joseph 上 海 通 祥 企 业 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Raymond 上 海 乐 茂 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司 董 事 无 其 他 关 联 关 系 GAGNON 永 嘉 投 资 有 限 公 司 董 事 无 其 他 关 联 关 系 荣 达 资 源 有 限 公 司 董 事 无 其 他 关 联 关 系 富 卓 企 业 有 限 公 司 董 事 无 其 他 关 联 关 系 E-Shang Cayman Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 E-Shang Chengdu (BVI) Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 E-Shang GZ (BVI) Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 E-Shang Pinghu (BVI) Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 E-Shang Brilliant (BVI) Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 E-Shang Smart (BVI) Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 E-Shang Fortune (BVI) Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 E-Shang Wealth (BVI) Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 E-Shang GZ HK Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 E-Shang Chengdu HK Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 E-Shang Pinghu HK Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 E-Shang Brilliant HK Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系

116 姓 名 兼 职 单 位 兼 职 职 务 兼 职 单 位 与 发 行 人 关 系 E-Shang Smart HK Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 E-Shang Fortune HK Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 E-Shang Wealth HK Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Telant (BVI) Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Talent HK Offshore Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Genius (BVI) Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Genius HK Offshore Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Horizon (BVI) Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Horizon HK Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Summit (BVI) Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Summit HK Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Sunrise (BVI) Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Sunrise HK Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Value Torrent Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Jiadong Investments Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Sword Overseas Holdings (BVI) Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 VANCL Sword Overseas Holdings HK Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Shield Overseas Holdings (BVI) Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Shield Overseas Holdings HK Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Noble Overseas Holdings (BVI) Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Noble Overseas Holdings HK Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Prestige Overseas Holdings (BVI) Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Prestige Overseas Holdings HK Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Titan WP Storage Ltd. (Bermuda) 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Medal Joint Investment Company (BVI) 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Vincom Retail Joint Stock Company 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Vingroup Joint Stock Company 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Vincom Mega Mall Royal City One Member Company Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 红 星 投 资 监 事 发 行 人 控 股 股 东 车 建 芳 红 星 企 发 董 事 发 行 人 控 股 股 东 控 制 的 公 司 星 凯 众 程 执 行 董 事 发 行 人 控 股 股 东 控 制 的 公 司

117 姓 名 兼 职 单 位 兼 职 职 务 兼 职 单 位 与 发 行 人 关 系 常 州 置 业 执 行 董 事 发 行 人 控 股 股 东 控 制 的 公 司 成 都 置 业 执 行 董 事 发 行 人 控 股 股 东 控 制 的 公 司 大 连 投 资 董 事 发 行 人 控 股 股 东 控 制 的 公 司 沈 阳 晶 森 董 事 长 发 行 人 控 股 股 东 控 制 的 公 司 红 星 实 业 执 行 董 事 发 行 人 控 股 股 东 控 制 的 公 司 常 州 家 具 执 行 董 事 无 其 他 关 联 关 系 红 星 家 具 监 事 发 行 人 实 际 控 制 人 控 制 的 公 司 昆 明 置 业 董 事 发 行 人 控 股 股 东 控 制 的 公 司 上 海 鼎 幸 投 资 管 理 有 限 公 司 监 事 发 行 人 控 股 股 东 控 制 的 公 司 中 国 国 际 陈 设 文 化 发 展 集 团 有 限 公 司 董 事 无 其 他 关 联 关 系 上 海 旦 艺 董 事 长 无 其 他 关 联 关 系 红 星 企 发 董 事 兼 执 行 总 裁 发 行 人 控 股 股 东 控 制 的 公 司 上 海 房 地 产 董 事 发 行 人 控 股 股 东 控 制 的 公 司 星 龙 房 地 产 董 事 发 行 人 控 股 股 东 控 制 的 公 司 徐 国 峰 常 州 市 红 星 家 具 总 厂 有 限 公 司 监 事 无 其 他 关 联 关 系 上 海 置 业 董 事 长 发 行 人 控 股 股 东 控 制 的 公 司 达 州 凯 龙 置 业 有 限 公 司 董 事 长 发 行 人 控 股 股 东 控 制 的 公 司 武 汉 致 丰 董 事 发 行 人 控 股 股 东 控 制 公 司 的 参 股 公 司 红 星 投 资 总 经 理 发 行 人 控 股 股 东 红 星 家 具 总 经 理 发 行 人 实 际 控 制 人 控 制 的 公 司 陈 淑 红 常 州 凯 利 经 理 发 行 人 实 际 控 制 人 控 制 的 公 司 新 疆 凯 盈 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 发 行 人 控 股 股 东 控 制 公 司 的 董 事 司 参 股 公 司 北 京 华 平 投 资 咨 询 有 限 公 司 执 行 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Sasseur Cayman Holding Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 重 庆 砂 之 船 苏 格 服 饰 股 份 有 限 公 张 其 奇 司 董 事 无 其 他 关 联 关 系 砂 之 船 ( 上 海 ) 控 股 有 限 公 司 董 事 无 其 他 关 联 关 系 阳 光 壹 佰 置 业 集 团 有 限 公 司 董 事 无 其 他 关 联 关 系 连 云 港 至 高 董 事 长 兼 总 经 理 无 其 他 关 联 关 系 上 海 睿 信 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 长 无 其 他 关 联 关 系 李 振 宁 上 海 聚 英 文 化 传 播 有 限 公 司 执 行 董 事 无 其 他 关 联 关 系 北 京 鑫 华 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 长 无 其 他 关 联 关 系 上 海 斯 米 克 控 股 股 份 有 限 公 司 监 事 无 其 他 关 联 关 系 上 海 华 东 电 脑 股 份 有 限 公 司 董 事 无 其 他 关 联 关 系 周 勤 业 安 信 信 托 投 资 股 份 有 限 公 司 董 事 无 其 他 关 联 关 系 浙 江 龙 盛 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 无 其 他 关 联 关 系 浙 江 哈 尔 斯 真 空 器 皿 股 份 有 限 公 司 董 事 无 其 他 关 联 关 系

118 姓 名 兼 职 单 位 兼 职 职 务 兼 职 单 位 与 发 行 人 关 系 法 国 JACCAR 控 股 公 司 独 立 董 事 无 其 他 关 联 关 系 DingYuan 朗 诗 绿 色 地 产 有 限 公 司 独 立 董 事 无 其 他 关 联 关 系 ( 丁 远 ) 中 欧 国 际 工 商 学 院 副 院 长 兼 教 务 长 无 其 他 关 联 关 系 何 韦 鲍 律 师 行 顾 问 律 师 无 其 他 关 联 关 系 安 莉 芳 控 股 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 无 其 他 关 联 关 系 网 龙 网 络 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 无 其 他 关 联 关 系 亚 洲 木 薯 资 源 控 股 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 无 其 他 关 联 关 系 李 均 雄 富 通 科 技 发 展 控 股 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 无 其 他 关 联 关 系 新 矿 资 源 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 无 其 他 关 联 关 系 盈 进 集 团 控 股 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 无 其 他 关 联 关 系 天 福 ( 开 曼 ) 控 股 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 无 其 他 关 联 关 系 中 海 石 油 化 学 股 份 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 无 其 他 关 联 关 系 朗 诗 绿 色 地 产 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 无 其 他 关 联 关 系 潘 宁 成 都 置 业 监 事 发 行 人 控 股 东 控 制 的 公 司 Warburg Pincus Asia LLC 执 行 董 事 无 其 他 关 联 关 系 上 海 华 臻 拓 董 事 发 行 人 控 股 股 东 控 制 公 司 的 参 股 公 司 北 京 嘉 华 汇 通 投 资 顾 问 有 限 公 司 监 事 无 其 他 关 联 关 系 红 星 企 发 董 事 发 行 人 控 股 股 东 控 制 的 公 司 Affluent Chancellor Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Alpha Eagle Investments Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Candor Right Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Capriccio Investments Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Concetta Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Credible Talent Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 D&J Industrial Real Estate (Cayman) Investment Holdings 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Limited 吴 凯 盈 D&J Industrial Real Estate 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Investment Limited D&J Industrial Real Estate Investment Management Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 D&J Industrial Real Estate (China) Investment Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 D&J Investment Group Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Dexterity Enterprises Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Full Regalia Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Gallant Wish Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Gawanda Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Generous Fair Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Gigantic Ore Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Glint Crystal Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系

119 姓 名 兼 职 单 位 兼 职 职 务 兼 职 单 位 与 发 行 人 关 系 Grand Rite Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Great Elaenia Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Halsyon Riches Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Heliconia Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 HIGH JUBILANT LIMITED 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Indigo Diamond Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Iris Global Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Lily Bloom Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Magnolia Enterprises Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Max Insight Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Mega Assets Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Mileage Investments Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Moondance Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Multi Vital Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Proenergy Investments Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Sharp Falcon Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Shiny Crystal Investments Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Spur Profit Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Tulip Global Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Utmost Peak Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Victory Triumph Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Wonder Vast Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 New Champ Properties Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 Premier Action International Limited 董 事 无 其 他 关 联 关 系 东 久 ( 上 海 ) 投 资 管 理 咨 询 有 限 公 司 董 事 无 其 他 关 联 关 系 常 州 麦 里 奇 实 业 有 限 公 司 董 事 无 其 他 关 联 关 系 方 兴 地 产 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 董 事 无 其 他 关 联 关 系 上 海 华 靳 建 设 有 限 公 司 董 事 无 其 他 关 联 关 系 上 海 软 通 恺 睿 置 业 有 限 公 司 董 事 无 其 他 关 联 关 系 上 海 临 港 华 平 经 济 发 展 有 限 公 司 董 事 无 其 他 关 联 关 系 上 海 乐 茂 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司 董 事 无 其 他 关 联 关 系 巢 艳 萍 上 海 弘 美 执 行 事 务 合 伙 人 发 行 人 股 东 烟 台 红 星 董 事 兼 总 经 理 发 行 人 控 股 股 东 控 制 公 司 的 参 股 公 司 成 都 东 泰 董 事 发 行 人 参 股 公 司 潘 平 深 圳 红 星 美 凯 龙 世 纪 中 心 家 居 生 活 广 场 有 限 公 司 董 事 发 行 人 控 股 股 东 控 制 的 公 司 云 南 置 业 董 事 发 行 人 控 股 股 东 控 制 的 公 司 余 姚 市 龙 鼎 商 业 广 场 有 限 公 司 监 事 发 行 人 参 股 公 司

120 姓 名 兼 职 单 位 兼 职 职 务 兼 职 单 位 与 发 行 人 关 系 席 世 昌 海 尔 消 费 金 融 有 限 公 司 董 事 发 行 人 参 股 公 司 徐 国 兴 上 海 名 艺 董 事 发 行 人 参 股 公 司 芜 湖 明 辉 董 事 发 行 人 参 股 公 司 控 制 的 公 司 张 贤 海 尔 消 费 金 融 有 限 公 司 监 事 发 行 人 参 股 公 司 ( 四 ) 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 均 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 公 司 章 程 的 规 定 七 发 行 人 公 司 治 理 和 组 织 框 架 ( 一 ) 公 司 治 理 结 构 1 股 东 大 会 (1) 普 通 股 股 东 的 权 利 和 义 务 根 据 公 司 章 程 的 规 定, 公 司 普 通 股 股 东 享 有 下 列 权 利 : 1 依 照 其 所 持 有 的 股 份 份 额 领 取 股 利 和 其 他 形 式 的 利 益 分 配 ; 2 参 加 或 者 委 派 股 东 代 理 人 参 加 股 东 会 议, 并 行 使 表 决 权 ; 3 对 公 司 的 业 务 经 营 活 动 进 行 监 督 管 理, 提 出 建 议 或 者 质 询 ; 4 依 照 法 律 行 政 法 规 及 本 章 程 的 规 定 转 让 股 份 ; 5 依 照 本 章 程 的 规 定 获 得 有 关 信 息, 包 括 : A. 在 缴 付 成 本 费 用 后 得 到 本 章 程 副 本 ; B. 有 权 查 阅 和 在 缴 付 合 理 费 用 后 复 印 : a. 所 有 股 东 的 名 册 副 本 ; b. 公 司 董 事 监 事 总 经 理 ( 行 政 总 裁 ) 和 其 他 高 级 管 理 人 员 的 个 人 资 料, 包 括 : i. 现 在 及 以 前 的 姓 名 别 名 ;

121 ii. 主 要 地 址 ( 住 所 ); iii. 国 籍 ; iv. 专 职 及 其 他 全 部 兼 职 的 职 业 职 务 ; v. 身 份 证 明 文 件 及 其 号 码 c. 公 司 已 发 行 股 本 状 况 的 报 告 ; d. 自 上 一 会 计 年 度 以 来 公 司 购 回 自 己 每 一 类 别 股 份 的 票 面 总 值 数 量 购 回 股 份 支 付 的 最 高 价 和 最 低 价, 以 及 公 司 为 此 支 付 的 全 部 费 用 的 报 告 ( 按 内 资 股 及 外 资 股 ( 及 H 股, 如 适 用 ) 进 行 细 分 ); e. 股 东 会 议 的 会 议 记 录 ( 仅 供 股 东 查 阅 ) 及 公 司 的 特 别 决 议 副 本 董 事 会 及 监 事 会 会 议 决 议 副 本 ; f. 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 财 务 报 表 董 事 会 核 数 师 及 监 事 会 报 告 ; g. 已 呈 交 中 国 工 商 行 政 管 理 部 门 或 其 他 主 管 机 关 备 案 的 最 近 一 期 的 年 检 报 告 副 本 C. 公 司 债 券 存 根 公 司 须 将 以 上 b 至 g 项 的 文 件 及 任 何 其 他 适 用 文 件 按 上 市 规 则 的 要 求 备 置 于 公 司 的 香 港 地 址, 以 供 公 众 人 士 及 股 东 免 费 查 阅 ( 除 了 股 东 会 议 的 会 议 记 录 只 可 供 股 东 查 阅 外 ) 股 东 提 出 查 阅 上 述 有 关 信 息 或 索 取 资 料 的, 应 当 向 公 司 提 供 证 明 其 持 有 公 司 股 份 的 种 类 以 及 持 有 数 量 的 书 面 文 件, 公 司 核 实 股 东 身 份 后 按 照 股 东 要 求 予 以 提 供 6 公 司 终 止 或 者 清 算 时, 按 其 所 持 有 的 股 份 份 额 参 加 公 司 剩 余 财 产 的 分 配 ; 7 对 股 东 大 会 作 出 的 公 司 合 并 分 立 决 议 持 异 议 的 股 东, 要 求 公 司 收 购 其 股 份 ; 8 依 公 司 法 或 其 他 法 律 行 政 法 规 规 定, 对 损 害 公 司 利 益 或 侵 犯 股 东 合 法 权 益 的 行 为, 向 人 民 法 院 提 起 诉 讼, 主 张 相 关 权 利 ; 9 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 公 司 股 票 上 市 地 上 市 规 则 及 本 章 程 所 赋 予

122 的 其 他 权 利 根 据 公 司 章 程 的 规 定, 普 通 股 股 东 承 担 下 列 义 务 : 1 遵 守 本 章 程 ; 2 依 其 所 认 购 股 份 和 入 股 方 式 缴 纳 股 金 ; 3 除 法 律 法 规 规 定 的 情 形 外, 不 得 退 股 ; 4 不 得 滥 用 股 东 权 利 损 害 公 司 或 者 其 他 股 东 的 利 益 ; 不 得 滥 用 公 司 法 人 独 立 地 位 和 股 东 有 限 责 任 损 害 公 司 债 权 人 的 利 益 ; 公 司 股 东 滥 用 股 东 权 利 给 公 司 或 者 其 他 股 东 造 成 损 失 的, 应 当 依 法 承 担 赔 偿 责 任 公 司 股 东 滥 用 公 司 法 人 独 立 地 位 和 股 东 有 限 责 任 逃 避 债 务 严 重 损 害 公 司 债 权 人 利 益 的, 应 当 对 公 司 债 务 承 担 连 带 责 任 ; 5 法 律 行 政 法 规 及 本 章 程 规 定 应 当 承 担 的 其 他 义 务 股 东 除 了 股 份 的 认 购 人 在 认 购 时 所 同 意 的 条 件 外, 不 承 担 其 后 追 加 任 何 股 本 的 责 任 持 有 公 司 5% 以 上 有 表 决 权 股 份 的 股 东, 将 其 持 有 的 股 份 进 行 质 押 的, 应 当 自 该 事 实 发 生 当 日, 向 公 司 作 出 书 面 报 告 (2) 股 东 大 会 的 职 责 根 据 公 司 章 程 的 规 定, 股 东 大 会 是 公 司 的 权 力 机 构, 依 法 行 使 下 列 职 权 : 1 决 定 公 司 的 经 营 方 针 和 投 资 计 划 ; 2 选 举 和 更 换 董 事, 决 定 有 关 董 事 的 报 酬 事 项 ; 3 选 举 和 更 换 非 由 职 工 代 表 担 任 的 监 事, 决 定 有 关 监 事 的 报 酬 事 项 ; 4 审 议 批 准 董 事 会 的 报 告 ; 5 审 议 批 准 监 事 会 的 报 告 ; 6 审 议 批 准 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; 7 审 议 批 准 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ;

123 8 对 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 作 出 决 议 ; 9 对 公 司 合 并 分 立 解 散 清 算 或 变 更 公 司 形 式 等 事 项 作 出 决 议 ; 10 对 发 行 公 司 债 券 其 他 证 券 及 上 市 作 出 决 议 ; 11 对 公 司 聘 用 解 聘 或 者 不 再 续 聘 会 计 师 事 务 所 作 出 决 议 ; 12 修 改 公 司 章 程 ; 13 审 议 单 独 或 合 计 持 有 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份 百 分 之 三 以 上 的 股 东 的 提 案 ; 14 审 议 公 司 在 一 年 内 购 买 出 售 重 大 资 产 或 者 担 保 金 额 超 过 公 司 资 产 总 额 百 分 之 三 十 的 事 项 ; 15 法 律 行 政 法 规 公 司 股 票 上 市 地 的 交 易 所 的 上 市 规 则 及 本 章 程 规 定 应 当 由 股 东 大 会 作 出 决 议 的 其 他 事 项 (3) 股 东 大 会 的 召 开 根 据 公 司 章 程 的 规 定, 股 东 大 会 分 为 股 东 年 会 和 临 时 股 东 大 会 股 东 大 会 由 董 事 会 召 集 股 东 年 会 每 年 召 开 一 次, 并 应 于 上 一 会 计 年 度 完 结 之 后 的 六 个 月 之 内 举 行 有 下 列 情 形 之 一 的, 董 事 会 应 当 在 两 个 月 内 召 开 临 时 股 东 大 会 : 1 董 事 人 数 不 足 公 司 法 规 定 的 人 数 或 者 少 于 本 章 程 要 求 的 数 额 的 三 分 之 二 时 ; 2 公 司 未 弥 补 亏 损 达 实 收 股 本 总 额 的 三 分 之 一 时 ; 3 单 独 或 合 计 持 有 公 司 发 行 在 外 的 有 表 决 权 的 股 份 百 分 之 十 以 上 ( 含 百 分 之 十 ) 的 股 东 以 书 面 要 求 召 开 临 时 股 东 大 会 的 ; 4 董 事 会 认 为 必 要 或 者 监 事 会 提 议 召 开 时 ; 5 法 律 法 规 上 市 规 则 及 本 章 程 规 定 的 其 他 情 形 (4) 股 东 大 会 的 提 案 与 通 知

124 根 据 公 司 章 程 的 规 定, 公 司 召 开 股 东 大 会, 应 当 于 会 议 召 开 四 十 五 日 前 发 出 书 面 通 知, 将 会 议 拟 审 议 的 事 项 以 及 开 会 的 日 期 和 地 点 告 知 所 有 在 册 股 东 拟 出 席 股 东 大 会 的 股 东, 应 当 于 会 议 召 开 二 十 日 前, 将 出 席 会 议 的 书 面 回 复 送 达 公 司 公 司 召 开 股 东 大 会, 董 事 会 监 事 会 及 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 百 分 之 三 以 上 股 份 的 股 东, 有 权 向 公 司 提 出 提 案 提 案 的 内 容 应 当 属 于 股 东 大 会 职 权 范 围, 有 明 确 议 题 和 具 体 决 议 事 项, 并 且 符 合 法 律 法 规 和 本 章 程 的 规 定 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 百 分 之 三 以 上 股 份 的 股 东 可 以 在 股 东 大 会 召 开 十 日 前 提 出 临 时 提 案 并 书 面 提 交 召 集 人 ; 召 集 人 应 当 在 收 到 提 案 后 二 日 内 发 出 股 东 大 会 补 充 通 知, 通 知 其 他 股 东 并 将 该 临 时 提 案 提 交 股 东 大 会 审 议 股 东 大 会 通 知 中 未 列 明 或 不 符 合 本 条 规 定 的 议 案, 股 东 大 会 不 得 进 行 表 决 并 作 出 决 议 公 司 根 据 股 东 大 会 召 开 前 二 十 日 时 收 到 的 书 面 回 复, 计 算 拟 出 席 会 议 的 股 东 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 拟 出 席 会 议 的 股 东 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 达 到 公 司 有 表 决 权 的 股 份 总 数 二 分 之 一 以 上 的, 公 司 可 以 召 开 股 东 大 会 ; 达 不 到 的, 公 司 应 当 在 五 日 内 将 会 议 拟 审 议 的 事 项 开 会 日 期 和 地 点 以 公 告 形 式 再 次 通 知 股 东, 经 公 告 通 知, 公 司 可 以 召 开 股 东 大 会 股 东 会 议 的 通 知 应 当 符 合 下 列 要 求 : 1 以 书 面 形 式 作 出 ; 2 指 定 会 议 的 地 点 日 期 和 时 间 ; 3 说 明 会 议 将 讨 论 的 事 项 ; 4 向 股 东 提 供 为 使 股 东 对 将 讨 论 的 事 项 作 出 明 智 决 定 所 需 要 的 资 料 及 解 释, 此 原 则 包 括 ( 但 不 限 于 ) 在 公 司 提 出 合 并 购 回 股 份 股 本 重 组 或 者 其 他 改 组 时, 应 当 提 供 拟 议 中 的 交 易 的 具 体 条 件 和 合 同 ( 如 果 有 的 话 ), 并 对 其 起 因 和 后 果 作 出 认 真 的 解 释 ; 5 如 任 何 董 事 监 事 总 经 理 ( 行 政 总 裁 ) 和 其 他 高 级 管 理 人 员 与 将 讨 论

125 的 事 项 有 重 要 利 害 关 系, 应 当 披 露 其 利 害 关 系 的 性 质 和 程 度 ; 如 果 将 讨 论 的 事 项 对 该 董 事 监 事 总 经 理 ( 行 政 总 裁 ) 和 其 他 高 级 管 理 人 员 作 为 股 东 的 影 响 有 别 于 对 其 他 同 类 别 股 东 的 影 响, 则 应 当 说 明 其 区 别 ; 6 载 有 任 何 拟 在 会 议 上 提 议 通 过 的 特 别 决 议 的 全 文 ; 7 以 明 显 的 文 字 说 明, 有 权 出 席 和 表 决 的 股 东 有 权 委 任 一 位 或 者 一 位 以 上 的 股 东 代 理 人 代 为 出 席 和 表 决, 而 该 股 东 代 理 人 不 必 为 公 司 股 东 ; 8 载 明 有 权 出 席 股 东 大 会 股 东 的 股 权 登 记 日 ; 9 载 明 会 议 投 票 代 理 委 托 书 的 送 达 时 间 和 地 点 ; 及 10 载 明 会 务 常 设 联 系 人 的 姓 名 及 电 话 号 码 股 东 大 会 通 知 应 当 向 股 东 ( 不 论 在 股 东 大 会 上 是 否 有 表 决 权 ) 以 专 人 送 出 或 者 以 邮 资 已 付 的 邮 件 送 出, 收 件 人 地 址 以 股 东 名 册 登 记 的 地 址 为 准, 或 者 在 符 合 所 适 用 的 法 律 法 规 及 上 市 规 则 的 前 提 下, 于 公 司 网 站 及 香 港 联 交 所 指 定 的 网 站 上 发 布 对 内 资 股 股 东, 股 东 大 会 通 知 也 可 以 用 公 告 方 式 进 行 前 款 所 称 公 告, 应 当 于 会 议 召 开 前 四 十 五 日 至 五 十 日 的 期 间 内, 在 国 务 院 证 券 监 管 机 构 指 定 的 一 家 或 者 多 家 报 刊 上 刊 登, 一 经 公 告, 视 为 所 有 内 资 股 股 东 已 收 到 有 关 股 东 会 议 的 通 知 因 意 外 遗 漏 未 向 某 有 权 得 到 通 知 的 人 送 出 会 议 通 知 或 者 该 等 人 没 有 收 到 会 议 通 知, 会 议 及 会 议 作 出 的 决 议 并 不 因 此 无 效 (5) 股 东 大 会 的 表 决 和 决 议 根 据 公 司 章 程 的 规 定, 股 东 大 会 决 议 分 为 普 通 决 议 和 特 别 决 议 股 东 大 会 作 出 普 通 决 议, 应 当 由 出 席 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 过 半 数 通 过 股 东 大 会 作 出 特 别 决 议, 应 当 由 出 席 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 出 席 会 议 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ), 应 当 就 需 要 投 票 表 决 的 每 一 事 项 明 确 表 示 赞 成 或 者 反 对 ; 若 该 股 东 或 股 东 代 理 人 投 弃 权 票 或 放 弃 投 票, 其 所 持 股 份 数 的 表 决 结 果 应 计 为 弃 权 未 填 错 填 字 迹 无 法 辨 认 的 表 决 票 未 投 的 表 决

126 票 均 视 为 投 票 人 放 弃 表 决 权 利, 其 所 持 股 份 数 的 表 决 结 果 应 计 为 弃 权 公 司 在 计 算 该 事 项 表 决 结 果 时, 弃 权 票 计 入 有 表 决 权 并 参 与 投 票 的 票 数 下 列 事 项 由 股 东 大 会 的 普 通 决 议 通 过 : 1 董 事 会 和 监 事 会 的 工 作 报 告 ; 2 董 事 会 拟 订 的 利 润 分 配 方 案 和 亏 损 弥 补 方 案 ; 3 董 事 会 成 员 和 股 东 代 表 监 事 的 选 举 罢 免, 及 其 报 酬 和 支 付 方 法 ; 4 公 司 年 度 预 决 算 报 告, 资 产 负 债 表 利 润 表 及 其 他 财 务 报 表 ; 及 5 除 法 律 行 政 法 规 上 市 规 则 规 定 或 者 本 章 程 规 定 应 当 以 特 别 决 议 通 过 以 外 的 其 他 事 项 下 列 事 项 由 股 东 大 会 以 特 别 决 议 通 过 : 1 公 司 增 减 股 本 和 发 行 任 何 种 类 股 票 认 股 证 和 其 他 类 似 证 券 ; 2 发 行 公 司 债 券 ; 3 公 司 的 分 立 合 并 解 散 清 算 或 变 更 公 司 形 式 ; 4 本 章 程 的 修 改 ; 5 股 东 大 会 以 普 通 决 议 通 过 认 为 会 对 公 司 产 生 重 大 影 响 的 需 要 以 特 别 决 议 通 过 的 其 他 事 项 ; 6 公 司 在 一 年 内 购 买 出 售 重 大 资 产 或 者 担 保 金 额 超 过 公 司 资 产 总 额 百 分 之 三 十 ; 及 7 本 章 程 和 上 市 规 则 所 要 求 的 其 他 需 以 特 别 决 议 通 过 的 事 项 2 董 事 会 公 司 制 定 了 董 事 会 议 事 规 则, 董 事 会 规 范 运 行, 公 司 董 事 严 格 按 照 公 司 章 程 和 董 事 会 议 事 规 则 的 规 定 行 使 自 己 的 权 利 (1) 董 事 会 构 成

127 公 司 设 董 事 会, 董 事 会 由 12 名 董 事 组 成, 设 董 事 长 1 人, 副 董 事 长 1 人, 其 中 独 立 非 执 行 董 事 4 人 独 立 非 执 行 董 事 可 直 接 向 股 东 大 会 中 国 证 监 会 和 其 他 有 关 监 管 部 门 报 告 情 况 (2) 董 事 会 的 职 权 董 事 会 对 股 东 大 会 负 责, 行 使 下 列 职 权 : 1 负 责 召 集 股 东 大 会, 并 向 股 东 大 会 报 告 工 作 ; 2 执 行 股 东 大 会 的 决 议 ; 3 决 定 公 司 的 经 营 计 划 和 投 资 方 案 ; 4 制 定 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; 5 制 定 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; 6 制 定 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 的 方 案 以 及 发 行 公 司 债 券 的 方 案 ; 7 拟 定 公 司 合 并 分 立 解 散 或 者 变 更 公 司 形 式 的 方 案 ; 8 决 定 公 司 内 部 管 理 机 构 的 设 置 ; 9 聘 任 或 者 解 聘 公 司 总 经 理 ( 行 政 总 裁 ); 根 据 总 经 理 ( 行 政 总 裁 ) 的 提 名, 聘 任 或 者 解 聘 公 司 副 总 经 理 财 务 负 责 人 及 其 他 高 级 管 理 人 员, 决 定 其 报 酬 事 项 ; 10 制 定 公 司 的 基 本 管 理 制 度 ; 11 制 定 本 章 程 修 改 方 案 ; 12 法 律 法 规 公 司 股 票 上 市 地 的 交 易 所 的 上 市 规 则 所 规 定 的 及 股 东 大 会 和 本 章 程 授 予 的 其 他 职 权 董 事 会 作 出 前 款 决 议 事 项, 除 第 项 必 须 由 三 分 之 二 以 上 的 董 事 表 决 同 意 外, 其 余 可 以 由 全 体 董 事 的 过 半 数 表 决 同 意 董 事 会 应 遵 照 国 家 法 律 行 政 法 规 上 市 规 则 本 章 程 及 股 东 大 会 决 议 履 行 职 责 (3) 董 事 会 的 召 开

128 董 事 会 会 议 分 为 定 期 会 议 和 临 时 会 议 董 事 会 每 年 至 少 召 开 四 次 会 议, 由 董 事 长 召 集 董 事 会 定 期 会 议 应 提 前 不 少 于 14 日 发 出 通 知, 临 时 会 议 应 提 前 不 少 于 5 日 发 出 通 知 ; 经 公 司 各 董 事 同 意, 可 豁 免 上 述 通 知 时 限 情 况 紧 急, 需 要 尽 快 召 开 董 事 会 临 时 会 议 的, 可 以 随 时 通 过 电 话 或 者 其 他 口 头 方 式 发 出 会 议 通 知, 但 召 集 人 应 当 在 会 议 上 作 出 说 明 有 下 列 情 形 之 一 的, 可 以 召 集 临 时 董 事 会 会 议 : 1 代 表 十 分 之 一 以 上 表 决 权 的 股 东 提 议 时 ; 2 三 分 之 一 以 上 董 事 联 名 提 议 时 ; 3 监 事 会 提 议 时 ; 4 董 事 长 认 为 必 要 时 ; 5 二 分 之 一 以 上 独 立 非 执 行 董 事 提 议 时 ; 6 总 经 理 ( 行 政 总 裁 ) 提 议 时 董 事 长 应 当 自 接 到 提 议 后 十 日 内, 召 集 和 主 持 董 事 会 会 议 (4) 董 事 会 的 通 知 董 事 会 召 开 定 期 会 议 或 临 时 会 议 的 通 知 方 式 为 : 专 人 送 达 邮 件 传 真 或 电 话 方 式 通 知 董 事 如 已 出 席 会 议, 并 且 未 在 到 会 前 或 到 会 时 提 出 未 收 到 会 议 通 知 的 异 议, 应 视 作 已 向 其 发 出 会 议 通 知 董 事 会 定 期 会 议 或 者 临 时 会 议 可 以 通 过 电 话 会 议 视 频 会 议 或 类 似 的 通 讯 工 具 召 开, 只 要 参 加 会 议 的 所 有 董 事 能 够 听 到 并 彼 此 交 流, 所 有 通 过 该 等 方 式 参 加 会 议 的 董 事 应 视 为 亲 自 出 席 会 议 除 非 法 律 法 规 或 上 市 规 则 另 有 规 定, 董 事 会 可 以 采 用 通 过 书 面 决 议 的 方 式 代 替 董 事 会 会 议 书 面 决 议 经 达 到 法 律 法 规 公 司 章 程 规 定 的 适 当 组 成 及 召 集 的 董 事 会 法 定 人 数 的 董 事 在 该 等 书 面 决 议 上 签 署 赞 同, 即 被 视 为 决 议 已 经 被 通 过 该 等 书 面 决 议 应 与 董 事 会 会 议 记 录 及 公 司 其 他 档 案 一 并 归 档, 并 应 具 有 与 董 事 会

129 成 员 实 际 出 席 董 事 会 会 议 所 作 表 决 相 同 的 约 束 力 和 效 力 (5) 董 事 会 的 决 议 董 事 会 会 议 应 当 由 二 分 之 一 以 上 的 董 事 ( 包 括 依 本 章 程 第 一 百 〇 九 条 的 规 定 受 委 托 出 席 的 董 事 ) 出 席 方 可 举 行 每 名 董 事 有 一 票 表 决 权 董 事 会 作 出 决 议, 除 本 章 程 另 有 规 定 外, 必 须 经 全 体 董 事 的 过 半 数 通 过 当 反 对 票 和 赞 成 票 相 等 时, 董 事 长 有 权 多 投 一 票 董 事 会 会 议, 应 当 由 董 事 本 人 出 席 董 事 因 故 不 能 出 席, 可 以 书 面 委 托 其 他 董 事 代 为 出 席 董 事 会, 委 托 书 中 应 当 载 明 授 权 范 围 代 为 出 席 会 议 的 董 事 应 当 在 授 权 范 围 内 行 使 董 事 的 权 利 董 事 未 出 席 某 次 董 事 会 会 议, 亦 未 委 托 代 表 出 席 的, 应 当 视 作 已 放 弃 在 该 次 会 议 上 的 投 票 权 董 事 会 及 其 辖 下 委 员 会 应 当 对 会 议 所 议 事 项 的 决 定 作 成 会 议 记 录, 应 对 会 议 上 所 考 虑 的 事 项 及 达 致 的 决 定 作 足 够 详 细 的 记 录, 其 中 应 该 包 括 董 事 提 出 的 任 何 疑 虑 或 表 达 的 反 对 意 见 董 事 会 会 议 结 束 后, 应 于 合 理 时 段 内 先 后 将 会 议 记 录 的 初 稿 及 最 终 定 稿 发 送 全 体 董 事, 初 稿 供 董 事 表 达 意 见, 最 后 定 稿 则 作 其 纪 录 之 用 出 席 会 议 的 董 事 和 记 录 人 应 当 在 会 议 记 录 上 签 名 会 议 记 录 保 管 期 限 至 少 为 十 年 董 事 应 当 对 董 事 会 的 决 议 承 担 责 任 董 事 会 的 决 议 违 反 法 律 行 政 法 规 或 者 本 章 程, 致 使 公 司 遭 受 严 重 损 失 的, 参 与 决 议 的 董 事 对 公 司 负 赔 偿 责 任 ; 但 经 证 明 在 表 决 时 曾 表 明 异 议 并 记 载 于 会 议 记 录 的, 该 董 事 可 以 免 除 责 任 独 立 非 执 行 董 事 所 发 表 的 意 见 应 列 明 于 董 事 会 决 议 中 3 监 事 会 公 司 制 定 了 监 事 会 议 事 规 则, 监 事 会 规 范 运 行, 公 司 监 事 严 格 按 照 公 司 章 程 和 监 事 会 议 事 规 则 的 规 定 行 使 自 己 的 权 利 (1) 监 事 会 的 构 成 公 司 设 监 事 会 监 事 会 由 3 名 监 事 组 成, 其 中 1 人 出 任 监 事 会 主 席 监 事 任 期 三 年, 可 以 连 选 连 任

130 监 事 会 主 席 的 任 免, 应 当 经 三 分 之 二 以 上 监 事 会 成 员 表 决 通 过 公 司 职 工 代 表 担 任 的 监 事 不 得 少 于 监 事 人 数 的 三 分 之 一, 职 工 代 表 由 公 司 职 工 民 主 选 举 和 罢 免 ; 其 他 监 事 由 股 东 大 会 选 举 产 生 公 司 董 事 总 经 理 ( 行 政 总 裁 ) 和 其 他 高 级 管 理 人 员 不 得 兼 任 监 事 (2) 监 事 会 的 职 权 监 事 会 向 股 东 大 会 负 责, 并 依 法 行 使 下 列 职 权 : 1 检 查 公 司 的 财 务 ; 2 对 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 的 行 为 进 行 监 督, 对 违 反 法 律 行 政 法 规 上 市 规 则 本 章 程 或 者 股 东 大 会 决 议 的 董 事 高 级 管 理 人 员 提 出 罢 免 的 建 议 ; 3 当 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 行 为 损 害 公 司 的 利 益 时, 要 求 前 述 人 员 予 以 纠 正 ; 4 核 对 董 事 会 拟 提 交 股 东 大 会 的 财 务 报 告 营 业 报 告 和 利 润 分 配 方 案 等 财 务 资 料, 发 现 疑 问 的, 可 以 公 司 名 义 委 托 注 册 会 计 师 执 业 审 计 师 帮 助 复 审 ; 5 提 议 召 开 临 时 股 东 大 会 会 议, 在 董 事 会 不 履 行 召 集 和 主 持 股 东 大 会 会 议 职 责 时 召 集 和 主 持 股 东 大 会 会 议 ; 6 向 股 东 大 会 会 议 提 出 提 案 ; 7 代 表 公 司 与 董 事 交 涉 或 者 根 据 法 律 和 本 章 程 规 定 对 董 事 高 级 管 理 人 员 起 诉 ; 及 8 本 章 程 规 定 的 其 他 职 权 监 事 可 以 列 席 董 事 会 会 议, 并 对 董 事 会 决 议 事 项 提 出 质 询 或 者 建 议 监 事 会 可 直 接 向 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 报 告 情 况 监 事 会 发 现 公 司 经 营 情 况 异 常, 可 以 进 行 调 查 ; 必 要 时, 可 以 聘 请 会 计 师 事 务 所 等 协 助 其 工 作, 费 用 由 公 司 承 担

131 (3) 监 事 会 的 召 开 监 事 会 会 议 分 为 定 期 会 议 和 临 时 会 议 监 事 会 每 六 个 月 至 少 召 开 一 次 定 期 会 议, 由 监 事 会 主 席 负 责 召 集 和 主 持 监 事 可 以 提 议 召 开 临 时 监 事 会 会 议 监 事 会 主 席 不 能 履 行 职 务 或 者 不 履 行 职 务 的, 由 半 数 以 上 监 事 共 同 推 举 一 名 监 事 召 集 和 主 持 监 事 会 会 议 (4) 监 事 会 的 通 知 监 事 会 定 期 会 议 应 提 前 不 少 于 10 日 发 出 通 知, 临 时 会 议 应 提 前 不 少 于 5 日 发 出 通 知 ; 经 公 司 各 监 事 同 意, 可 豁 免 上 述 通 知 时 限 情 况 紧 急, 需 要 尽 快 召 开 监 事 会 临 时 会 议 的, 可 以 随 时 通 过 电 话 或 者 其 他 口 头 方 式 发 出 会 议 通 知, 但 召 集 人 应 当 在 会 议 上 作 出 说 明 (5) 监 事 会 的 决 议 监 事 会 会 议 应 当 由 三 分 之 二 以 上 监 事 会 成 员 出 席 方 可 举 行 监 事 会 会 议 以 记 名 投 票 方 式 表 决, 每 名 监 事 有 一 票 表 决 权 监 事 会 会 议, 应 当 由 监 事 本 人 出 席 监 事 因 故 不 能 出 席, 可 以 书 面 委 托 其 他 监 事 代 为 出 席 监 事 会, 委 托 书 中 应 当 载 明 授 权 范 围 监 事 会 的 决 议, 应 当 由 三 分 之 二 以 上 监 事 会 成 员 表 决 通 过 ( 二 ) 组 织 机 构 设 置 及 其 运 行 情 况 公 司 按 照 公 司 法 及 相 关 规 定 公 司 章 程 的 规 定, 建 立 了 较 为 完 善 的 法 人 治 理 结 构, 设 立 了 股 东 大 会 董 事 会 和 监 事 会, 制 订 了 相 关 议 事 规 则 公 司 的 组 织 结 构 如 下 图 所 示 :

132 图 5-2: 发 行 人 组 织 架 构 图 各 部 门 职 责 如 下 : 1 监 事 会 秘 书 处 负 责 公 司 监 事 会 日 常 工 作 事 务 ; 包 括 监 事 会 工 作 计 划 年 度 报 告 组 织 会 务 工 作, 负 责 监 事 会 的 对 外 联 系 与 沟 通 ; 配 合 董 事 会 秘 书 处 工 作, 协 助 监 事 检 查 公 司 财 务, 监 督 董 事 高 级 管 理 人 员 履 行 职 务 的 情 况 等 2 董 事 会 秘 书 处 负 责 公 司 董 事 会 日 常 工 作 事 务, 服 务 公 司 董 事, 管 理 专 业 档 案 ; 组 织 筹 备 股 东 大 会 董 事 会 等 会 议 ; 开 展 公 司 上 市 筹 备 等 证 券 事 务 股 权 管 理 及 公 司 治 理 建 设 等 事 务, 为 公 司 制 定 资 本 市 场 战 略 提 供 专 业 建 议 与 意 见 ; 推 进 公 司 投 资 者 关 系 管 理 与 信 息 披 露 工 作 ; 与 相 关 政 府 监 管 机 构 联 络 与 沟 通 3 发 展 中 心 负 责 在 公 司 发 展 定 位 的 基 础 上 制 定 长 短 期 发 展 计 划, 甄 选 合 作 方 并 负 责 谈 判, 发 展 公 司 的 自 建 与 委 托 经 营 管 理 商 场 项 目, 协 助 做 好 项 目 的 融 资 工 作

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